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Mercado de productos agrcolas en Chile: el caso de los productos frescos, las materias
primas para la industria alimentaria y las plantas y follajes
IC-IM-21-2011
Enero, 2012
Contenido
I.
Introduccin ........................................................................................................................ 3
II.
III.
a.
b.
c.
IV.
a.
b.
c.
Produccin local...................................................................................................................13
Demanda chilena por productos agrcolas................................................................................16
d.
e.
V.
a.
b.
c.
VI.
VII.
Anexos .............................................................................................................................. 44
Referencias bibliogrficas................................................................................................... 48
I.
Introduccin
Este estudio forma parte de los esfuerzos de PROCOMER y su rea de Inteligencia Comercial
por proveer al empresario costarricense de informacin estratgica que le permita identificar
nuevas oportunidades y definir estrategias adecuadas para incursionar en el mercado chileno.
El presente documento ofrece un importante apoyo a las labores desarrolladas por la Oficina
de Promocin Comercial del Cono Sur, a partir de su reapertura en mayo del 2011. Es adems,
una herramienta que complementa un primer estudio sobre el mercado chileno realizado por
la Direccin de Inteligencia Comercial, el Mapeo del mercado chileno, que permiti, a partir
de bases secundarias, identificar los principales centros de negocios y de consumo del
mercado y analizar la demanda externa chilena (importaciones).
Por lo cual, el anlisis del mercado chileno que se presenta en este documento, constituye
una segunda etapa en el estudio de dicho mercado, al contemplar el trabajo de campo que
permiti in situ:
Establecer las tendencias de consumo que impulsan la demanda chilena por productos
agrcolas.
oferta actual costarricense en cada uno de los grupos de productos mencionados; el cuarto
captulo aborda el comportamiento del mercado chileno, produccin local, demanda,
condiciones de acceso y sus respectivos canales de comercializacin; el quinto captulo
caracteriza al consumidor chileno, enfatizando en las principales tendencias de consumo que
impulsan la demanda por productos agrcolas; y finalmente se presenta un resumen de los
principales hallazgos del estudio.
El trabajo de campo se llev a cabo en la ciudad de Santiago del 07 al 11 de noviembre del
2011 mediante una agenda de reuniones con importadores y distribuidores, entidades
gubernamentales y agremiaciones industriales, as como la visita a puntos de venta al detalle y
mayoristas.
Productos frescos: comprende los bienes clasificados en los captulos 07, Hortalizas,
plantas, races y tubrculos alimenticios, y 08, Frutas y frutos comestibles; cortezas de
agrios (ctricos), melones o sandas.
Materias primas para la industria procesadora de alimentos: esta es una categora muy
amplia, por lo que su delimitacin se bas en 8 subgrupos de productos en los cuales
Costa Rica posee tanto una oferta exportable significativa como un nivel determinado
de tecnologa y escala para lograr posicionarse en el mercado chileno. En el siguiente
diagrama se presentan los cdigos arancelarios que se incluyen en cada subgrupo.
Dentro del anlisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno en junio del 2011, se identificaron 359
subpartidas con potencial de exportacin de Costa Rica a Chile. Para mayor informacin puede consultar dicho
documento en la direccin electrnica:
http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Mapeo%20del%20Mercado%20Chileno.pdf
Costa Rica: grupos de productos utilizados como materia prima para la industria alimentaria
Partidas 2004
20042005
2005-2006
Subpartida
2007.10
Subpartida
2007.90
Harina, smola y
polvo de hortalizas,
races y tubrculos y
frutas
Frutas y hortalizas
conservadas y
preparadas
Pulpas de frutas
Compotas, jaleas,
mermeladas, pres y
pastas de frutas
Partida 2009*
Partida 2102
Partida 2103
Partida 2106
Jugos y concentrados
de frutas
Levaduras
Preparaciones para
salsas y salsas
preparadas
Otras preparaciones
alimenticias
Partida 1106
*Para realizar el anlisis estadstico de este grupo de productos se incluyeron nicamente los incisos arancelarios
correspondientes a materias primas no as de productos terminado.
Fuente: PROCOMER con base en informacin propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnologa (CITA).
(Chacn, E. 2009).
Productos frescos
Los productos frescos son uno de los subsectores ms dinmicos dentro del sector agrcola
costarricense. La oferta exportable abarca desde frutas
frutas tropicales como el banano, pia,
meln, sandia y mango, hasta races y tubrculos como la yuca, chayote, ame, malanga,
entre otros.
En el ao 2010 el valor exportado de productos frescos fue de US$ 1,651.9 millones,
registrando un crecimiento promedio por ao del 10.4% en el periodo 2005-2010.
2005
Durante los
ltimos 5 aos, las exportaciones de este subsector han mantenido una participacin dentro
del total de las exportaciones costarricenses cercana al 15%.
Costa Rica: exportaciones totales de productos frescos
2005 - 2010
1,651.9
1,800
1,600
Millones de US$
1,400
1,200
1,008.8
1,000
800
600
400
200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: PROCOMER.
Los
os principales productos exportados en el 2010 fueron el banano y la pia, con
participaciones dentro del subsector de productos frescos del 44.7% y 40.3%,
40.3%
respectivamente. A pesar de esta concentracin,
concentracin cabe mencionar la existencia de 21
productos exportados en dicho ao que superaron el milln de dlares, entre los cuales se
destacan el meln, la yuca, el chayote, el ame, la malanga y el mango.
526.7
600
Millones de US$
500
400
309.8
300
200
100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: PROCOMER.
En el ltimo ao, el 88% de las exportaciones de materias primas para la industria alimentaria
se concentr en tres grupos de productos:
productos otras preparaciones alimenticias, jugos y
concentrados de frutas, y las preparaciones para salsas y salsas preparadas. Cabe destacar el
crecimiento que tuvo el grupo de frutas y hortalizas conservadas y preparadas
preparadas, que aunque la
participacin en el 2010 fue del 1.7%,
1.7% creci entre 2009 y 2010 un 30.4%.
2
3
2009
229.42
46.9%
268.63
51.0%
Variacin
09-10
17.1%
126.78
59.98
25.9%
12.3%
129.15
70.20
24.5%
13.3%
1.9%
17.0%
50.99
10.4%
41.73
7.9%
-18.2%
6.71
14.76
1.4%
3.0%
8.75
7.25
1.7%
1.4%
30.4%
-50.8%
0.69
0.1%
0.83
0.2%
19.9%
0.17
0.0%
0.13
0.0%
-21.1%
489.48
100.0%
526.67
100.0%
7.6%
Levaduras
Harina, smola y polvo de las hortalizas, races y tubrculos
y frutas
Total
Part. %
2010
Part. %
Fuente: PROCOMER.
Plantas y follajes
Los principales tipos de plantas que actualmente exporta Costa Rica corresponde a: las
dracaenas, cordylineas, crotos, palmas, musas y cycas. En cuanto a la produccin de follajes
destacan: los helechos, eucaliptos, arrayn y rusco.
Las exportaciones de plantas y follajes (partidas 0602 y 0604) en el 2010 superaron los US$
138 millones, creciendo un 6.2% con respecto al 2009. En el ltimo ao, las exportaciones de
este grupo tuvieron una participacin del 6.5% en el total de las exportaciones agrcolas del
pas.
180
160
138.6
135.6
Millones de US$
140
120
100
80
60
40
20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: PROCOMER.
10
Segn estimaciones del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) para 2010 Chile tena una
poblacin de 17.1 millones de habitantes, con una densidad de 22.6 habitantes por Km2. Los
756,950 km2 que integran al pas se dividen en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas o
municipios. El 40% de la poblacin se concentra en la Regin Metropolitana, albergando de
esta manera ms de 6.8 millones de personas, slo
s
la ciudad capital de Santiago contabilizaba
un poco ms de 5 millones de habitantes.
El modelo econmico al cual le ha apostado Chile, caracterizado por la apertura comercial y la
atraccin de inversiones como medio
medios para el desarrollo, le ha permitido ser reconocida como
una de las economas ms solidas de Amrica Latina. En el 2010, segn datos del
de Banco
Central de Chile, la economa chilena creci un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB)
superior a los 67.1 billones de pesos chilenos (aproximadamente 131.6 mil millones de
dlares),, lo cual represent una recuperacin importante dad
dada la fuerte cada
c
que sufri la
economa chilena durante el 2009.
Chile: tasa de crecimiento anual del PIB
2000-2011*
7%
6.0%
6%
5%
6.0%
5.6%
5.2%
4.6%
4.5%
4.0%
4%
4.6%
3.7%
3.3%
3%
2.2%
2%
1%
-1.7%
1.7%
0%
-1%
-2%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
*Proyeccin oficial.
Fuente: Banco Central de Chile.
11
Regin
Metropolitana
49%
Los Lagos
5%
Antofagasta
7%
Valparaso
9%
Biobo
9%
Si excluimos las exportaciones mineras la participacin del sector agrcola aumenta a un 18% para el 2010.
12
Agropecuario
3%
Comunicaciones
2% Pesca
1%
Servicios
28%
Construccin
8%
Comercio, rest. y
hoteles
9%
Industria
Manufacturera
12%
Minera
20%
Produccin local
Chile cuenta a lo largo de sus 756 mil km2 con climas muy diversos, permitindole producir
una diversidad de frutas, hortalizas,
hortalizas plantas y follajes. De las 75.6 millones de hectreas que
engloba ell territorio chileno, slo un tercio es apto para actividades forestales y
agropecuarias; 8.5
5 millones de hectreas son adecuadas para la ganadera, 11.6 millones de
hectreas para el sector forestal y 5.1 millones de hectreas para el agro
agro.
La cordillera de los Andes, ell desierto
esierto de Atacama, el Ocano Pacifico y la Antrtica le otorgan
al pas el estatus de isla ecolgic
ecolgica, en el sentido de que dichos accidentes geogrficos
protegen al territorio de las pestes y enfermedades que se encuentran presentes en otros
pases con produccin agrcola.
dife
por tipo
En el siguiente mapa se presentan las distintas zonas agrcolas del pas, diferenciadas
de cultivo, ya sean cultivos esenciales,
esenciales forestales, vincolas o hortofrutcolas.
hortofrutcolas
13
* Dentro del grupo de los cultivos esenciales se incluyen productos no estacionales, como el maz, la remolacha,
la papa, el poroto y el trigo.
Fuente: elaboracin propia con base en la informacin de Instituto Nacional de Estadsticas de Chile.
14
Frutales
25%
Cultivos
esenciales
67%
A pesar de que estos cinco productos agrupan el 56% del total de la superficie sembrada del
pas, cuando se analizan los
lo niveles de produccin estimados en el 2010 sobresalen otros
productos como la remolacha con una produccin de ms de 1.95 millones de toneladas, la
papa (1.67 millones de toneladas),
oneladas), el trigo (1.57 millones de toneladas), el maz (1.43 millones
de toneladas), manzanas (1.3 millones de toneladas) y la uva (1.2 millones de toneladas).
6
Dentro de este grupo existen 10 tipos diferentes de productos que cuentan cada uno con extensiones mayores
a las 10 mil hectreas sembradas, los cuales son; trigo, maz, avena, papa, arroz, lupino, remolacha, cebada, raps
y poroto.
7
En el caso de los frutales existen 9 productos que cuentan cada uno con extensiones mayores a las 10 mil
hectreas sembradas, los cuales son: uvas de mesa, manzanos,
manzanos, paltos, ciruelos (europeo y japons), nogal,
duraznos (tanto para consumo fresco como para conserva), cerezos, olivos y kiwis.
8
El 14% de la superficie sembrada de hortalizas se concentra en choclo, el cual sobrepasa las 10 mil hectreas
sembradas. Adems,
ems, existen 16 tipos diferentes de productos con reas sembradas superiores a las mil
hectreas, los cuales son: lechuga, zapallo, tomate, alcachofa, cebolla, zanahoria, meln, sanda, esprrago,
haba, arveja, repollo, betarraga, pimiento, coliflor y el ajo.
15
Chile aspira a ubicarse, en la prxima dcada, dentro de las diez primeras naciones
exportadoras de alimentos del mundo. Segn el Banco Central de Chile este pas
suramericano export durante el 2010 ms de US$ 67 mil millones, de los cuales el 6.4% (ms
de US$ 4.2 mil millones) fueron exportaciones relacionadas con el sector agropecuario.
Si bien es cierto Chile cuenta con una importante produccin agrcola, esta se encuentra
altamente concentrada en pocos productos. En el 2010, del total de las exportaciones del
sector agropecuario el 87.1% se concentraban en productos frutcolas; las uvas frescas, los
arndanos, las cerezas, los kiwis, las frambuesas y las ciruelas fueron los principales productos
de exportacin.
c.
16
146.4
160
Millones de US$
140
120
113.7
101.3
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
Brasil Filipinas
2%
1%
Otros
6%
Ecuador
34%
China
8%
Canad
13%
Estados Unidos
25%
17
Millones de US$
250
200
162.7
177.0
164.7
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
A pesar de la alta concentracin, existen 24 productos que para el 2010 registraron ms de un milln de dlares
cada uno, entre estos: banano, pia, naranjas, cocos y mangos.
18
Otros
22%
Espaa
4%
China
4%
Holanda
6%
Blgica
6%
Argentina
21%
Brasil
13%
10
Dentro de otras preparaciones alimenticias se incluyen los polvos para las preparaciones de budines, cremas,
helados, gelatinas, bebidas, extractos de levaduras, las preparaciones infantiles, entre otros.
11
La subpartida 2106.10 comprende los concentrados de protenas, utilizados para el enriquecimiento de
preparaciones alimenticias.
19
Otras
preparaciones
alimenticias
(2106.90)
37%
Levaduras
(2102.20)
5%
Salsas y
preparaciones
(2103.90)
9%
Concentrados de
protenas
(2106.10)
11%
Patatas "papas",
preparadas o
conservadas
(2004.10)
13%
20
2.0
1.7
Millones de US$
1.5
1.6
1.5
1.0
0.5
0.0
2007
2008
2009
2010
Durante los ltimos 4 aos, Costa Rica ha sido el principal origen de las importaciones chilenas
de plantas y follajes. Segn datos de Mercosur On Line nuestro pas abasteci durante el ao
2010 cerca del 30% de las plantas y follajes importadas, lo que represent una mayor
participacin comparada con el 27.5% que se registr en el ao 2009. Tambin sobresale la
participacin de Estados Unidos (11.8%), Argentina (6.1%) y Per (4.2%).
Por tipo de producto, el 86% de las importaciones para el 2010 (US$ 1.3 millones) fueron de la
partida 0602, plantas vivas, esquejes e injertos
injertos, en estas Costa Rica tuvo una participacin del
34.5%, Estados Unidos un 13.1% y Holanda un 10.6%. El restante 14% corresponde a
importaciones bajo la partida 0604. Entre las principales empresas importadoras de plantas y
follajes se destaca el Vivero Hijuelas, el Vivero Nogales y Floriterra Ltda.
Ltda
d. Documentos para la importacin de productos agrcolas en el mercado chileno
El proceso de apertura e internacionalizacin que ha experimentado la economa chilena en
las ltimas dcadas, en parte producto de la ratificacin de Acuerdos de Promocin y
Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI) con 36 pases, la firma de 21 convenios para
evitar la doblee tributacin y un total de 26 acuerdos
a
con distintos alcances
alcance 12, la ha convertido
en una de las economas ms abiertas de Latinoamrica.
12
21
Todos los productos agrcolas importados utilizados para consumo directo, materia prima o
uso ornamental deben de cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios establecidos
dentro de la legislacin chilena, estos son verificados por el Servicio Agrcola y Ganadero de
Chile (SAG)13.
El SAG divide los productos agrcolas en 6 grandes categoras, en funcin de 3 parmetros: su
riesgo fitosanitario de transmitir y/o transportar plagas, el nivel y forma de procesamiento y el
uso propuesto del producto. Las categoras de riesgo fitosanitario tal como se describen en la
Resolucin N 3.801 de 1998 se detallan a continuacin:
Categora 0: se clasifican en esta categora el material de origen vegetal cuya materia
prima ha sido sometida a uno o ms procesos de elaboracin o industrializacin que
implican un grado de transformacin de sus caractersticas naturales o vitales, a
consecuencia de lo cual no son capaces de ser afectados directamente por plagas y
tampoco pueden sufrir infestaciones por condiciones de almacenaje. Estos productos no
requieren inspeccin fitosanitaria.
Categora 1: corresponde al material de origen vegetal cuya materia prima ha sido
sometida a uno o ms procesos de elaboracin o industrializacin, que impliquen alguna
transformacin de sus caractersticas naturales o vitales, a consecuencia de lo cual no son
capaces de ser afectados directamente por plagas. No obstante pueden transportarlas o
sufrir infestaciones debido a condiciones de almacenaje.
Categora 2: son los productos de origen vegetal cuya materia prima, an cuando haya
sido sometida a algn proceso de elaboracin o industrializacin, pueden ser afectadas por
plagas o albergarlas.
Categora 3: son los productos vegetales primarios destinados a consumo, uso directo o
transformacin.
Categora 4: semillas, plantas u otros materiales de origen vegetal, destinados a la
propagacin o reproduccin.
Categora 5: cualquier otro producto de origen vegetal o no vegetal, no considerados en
las categoras anteriores, que implican un riesgo fitosanitario demostrable de acuerdo al
correspondiente Anlisis de Riesgo de Plagas.
13
22
De acuerdo a esta resolucin, los productos que se encuentren dentro de las categoras 0 y 1
de riesgo fitosanitario estarn exentos de la obligacin de ingresar a Chile amparados por un
Certificado Fitosanitario14.
En las restantes 4 categoras de riesgo fitosanitario, el acceso al mercado chileno depender
de si el producto a exportar cuenta con el respectivo Anlisis de Riesgo de Plagas (ARP)15. Si el
producto a exportar no cuenta con su respectivo ARP o este no se encuentra vigente, la
Organizacin Nacional de Proteccin Fitosanitaria (ONPF) del pas exportador deber enviar
toda la informacin solicitada de manera oficial a la direccin postal del SAG. Se debe de
tomar en consideracin que este procedimiento puede tardar entre 18 a 24 meses.
Adicional a los requerimientos fitosanitarios establecidos por el SAG, el Gobierno de Chile
pone a disposicin del pblico en general el Portal de Comercio Exterior
(www.portalcomercioexterior.cl) en el cual se rene informacin relevante respecto a los
trmites que se deben realizar para importar cualquier tipo de mercancas. En este portal se
detallan los requisitos de las principales instituciones pblicas que participan en los procesos
de comercio exterior. Las instituciones que se incluyen dentro del portal son: el Servicio
Nacional de Aduanas, el Servicio de Registro Civil e Identificacin, el Instituto de Salud Pblica,
la Subsecretara de Transportes, el Servicio Agrcola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca
y las Secretaras Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud.
En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por las aduanas
chilenas para la importacin de bienes desde Costa Rica:
14
23
Documento
Original
Copias
Certificado de Origen
Factura comercial
Notas
Comentarios
24
Documento
Documento de
Exportacin
Original
Copias
Notas
Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar
previamente registrado en PROCOMER (Ventanilla nica de
Comercio Exterior).
Se debe completar la Declaracin Aduanera y todas las
exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en
el puerto. Existe un sistema electrnico disponible para
usuarios autorizados.
Norma Internacional
para el material de
embalaje N 15
Lista de empaque
Factura proforma
Certificado fitosanitario
Certificado sanitario
Comentarios
Se requiere contactar a las
autoridades antes de embarcar la
mercadera
25
e.
Para el 2010 las ventas del sector retail chileno alcanzaron los US$ 45.5 millones.
26
27
Importador / Distribuidor
Supermercados /
Hipermercados / Tiendas
de Conveniencia
Mayoristas
HORECA (Hoteles /
Restaurantes / Casinos)
Mercados mayoristas /
Ferias libres
Importador / Distribuidor:
Distribuidor es un actor que ofrece los servicios ms completos al
exportador, abarcando desde las operaciones aduaneras hasta la implementacin de la
estrategia de penetracin en el mercado. En Chile existen una gran variedad de tipos
de importadores,, que se distinguen ya sea por su tamao, cobertura geogrfica o bien
por la especializacin en grupos de productos.
El margen de comercializacin de los importadores puede variar entre un 5% y un 25%
dependiendo dell tipo de producto, de los precios internacionales
internacionales y de la poca en que
se introduzca el producto al mercado
mercado. Adicionalmente, debe considerarse que si se
desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los distintos importadores y
distribuidores chilenos suelen
suele recurrir a esquemas de co-distribucin
ucin o subcontratacin
de la distribucin en regiones fuera de la Regin Metropolitana, por lo cual el margen
final que se cargue al producto podra variar tambin dependiendo de qu tanto se
utilicen estos esquemas.
La relacin del importador/distribuidor
importador/distribui
con su proveedor es regida por las normas de la
empresa y acuerdos privados, es comn trabajar con contratos de distribucin en sus
28
Dimak
5%
Rable
22%
Adelco
13%
Mayorista 10
22%
Alvi
19%
Supermercados, hipermercados
ipermercados y tiendas de conveniencia: hace 15 aos ms del
50%
% de las ventas totales realizadas por el canal dee supermercados e hipermercados se
concentraban en cinco empresas, lideradas por la empresa D&S con una participacin
del 19.2%. A marzo del 2011
2011, el 88% de las ventas realizadas por este formato se
29
concentraron en Walmart Ch
Chile, Cencosud y SMU, dando como resultado que la
participacin de las cadenas independientes se reduzca al 6%.
Chile: distribucin de las ventas en el canal de supermercados/hipermercados
2011*
1996
Tottus
6%
D&S
19%
Santa
Isabel
13%
Otros
49%
Walmart
Chile
33%
SMU
24%
Unimarc
10%
Monserrat
4%
Otros
6%
Cencosud
31%
Cencosud
6%
17
En algunos casos se manejan ferias temticas (feria verde y consumo de productos frescos y naturales) u
orientadas a productos especficos como por ejemplo flores, caf, entre otros.
31
Para
ara el caso de las materias primas para la industria alimentaria el canal de
comercializacin se caracteriza por tener pocos intermediarios. Segn pudo determinarse
tras la visita al mercado,, existen dos tipos de compradores de materias primas en el
mercado chileno: los industriales (empresas productoras de alimentos) y el canal
compuesto por hoteles, restaurantes y cafeteras.
c
Chile: esquema de comercializacin de materias primas para la industria alimentaria
Productor / Exportador
Distribuidor / Importador
Industriales
HORECA (Hoteles /
Restaurantes / Cafeteras)
32
Viveros
Distribuidores /
Comercializadores
Supermercados /
Hipermercados
Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar y Construccin
Floristeras
Mercados mayoristas /
Ferias libres
18
Entre las principales tiendas de mejoramiento del hogar y construccin se destacan: Sodimac, Easy,
Construmart y MTS.
33
Para ampliar sobre el comportamiento del consumidor se puede consultar el estudio: Mapeo del Mercado
Chileno disponible en la pgina web de PROCOMER o a travs del Centro de Asesora para el Comercio
Exterior (CACEX).
34
De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010 el 46.6% del
ingreso total del pas se concentraba en la Regin Metropolitana, seguido por la Regin de
Biobo (10%) y la de Valparaso (10%). Adems de concentrar el 40% de la poblacin
chilena (albergando a ms de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la produccin total,
la Regin Metropolitana abarca el 46.6% del ingreso total del pas. En ese sentido,
sentido dicha
regin (especialmente la ciudad de Santiago) es la que por su tamao de mercado, poder
de compra, facilidades logsticas y concentracin de empresas, puede visualizarse como la
puerta de ingreso al mercado chileno.
Chile: participacin de
del ingreso total por regin
2010
Coquimbo
La Araucana
4%
4%
Maule
4%
Los Lagos
4%
Otros
9%
Regin
Metropolitana
47%
Libertador
Gral Bernardo
O'higgins
4%
Valparaiso
10%
Antofagasta
4%
Biobo
10%
35
1. Productos ms saludables
Los consumidores chilenos cada vez estn ms al
tanto de su salud y apariencia fsica y por ende
buscan alimentos que sean beneficios para estos
fines.
Adicionalmente, segn cifras de la Junta de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB) el 18% de los escolares
chilenos eran obesos, sobrepasando incluso a
pases como los Estados Unidos, donde el
porcentaje alcanzaba el 16% en 2010. Adems,
segn la Encuesta Nacional de Salud de Chile (ENS)
realizada entre 2009 y 2010, el 39.3% de la
poblacin adulta chilena tena sobrepeso y el
25.1% era obsesa.
Dos segmentos poblacionales son particularmente sensibles dentro de esta tendencia, las
personas mayores (ms de 65 aos) y los nios, dichos segmentos representan un tercio
de la poblacin chilena. Estos grupos buscan alimentos y en general productos a travs de
los cuales puedan obtener beneficios adicionales sobre su salud y el bienestar.
Dentro de esta tendencia adquieren relevancia por ejemplo, la demanda por frutas
tropicales, que cuenten con propiedades antioxidantes y vitaminas, sobre los cuales ya se
ha comprobado su aporte a la salud, y a su vez son utilizadas como insumo para la
industria alimentaria de productos funcionales y nutracuticos. Otros ejemplos son los
vegetales verdes que cuentan con propiedades anti-cancergenas y vitamnicas.
2. Conveniencia
Presentaciones de productos
listos para comer.
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Presentaciones de productos
frescos listos para comer.
3. Productos verdes
La elaboracin o cosecha de productos elaborados o cosechados bajo esquemas verdes o
amigables con el ambiente es un mecanismo que busca satisfacer al creciente nmero de
consumidores cuyos patrones de compra se ven influenciados por su conciencia
ambiental.
Se trata de los llamados consumidores verdes quienes se preocupan por comprar
productos extrados, procesados y comercializados bajo esquemas que evitan o reducen
los impactos negativos sobre el ambiente.
En este contexto, toma relevancia para el exportador agrcola diferenciar sus productos
mediante la promocin de estos atributos y cambios en los esquemas de produccin, con
el fin de abarcar este nicho de mercado que adems est dispuesto a pagar ms por un
bien que sea amigable con el ambiente.
As lo revela la II Encuesta sobre Percepcin y Actitudes hacia el Medioambiente, realizada
por la Universidad Andrs Bello (UNAB) a 800 personas de todos los estratos sociales de la
Regin Metropolitana, Concepcin y Valparaso. Segn los resultados, el 78% de los
encuestados estn dispuestos a pagar ms por los productos amigables con el
medioambiente; dos de cada tres afirmaron que pagaran hasta un 10% extra y uno de
cada cuatro pagara entre 10% y 30% ms.
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Entre las diversas alternativas productivas aplicadas dentro de este esquema verde se
destaca la produccin orgnica la cual ha ido tomando fuerza en el mercado chileno. En el
2007 el Gobierno chileno mediante la Ley N 20,089 cre el Sistema Nacional de
Certificacin de Productos Orgnicos Agrcolas, el cual regula la produccin, elaboracin,
etiquetado y comercializacin de los productos orgnicos en este pas.
Esta legislacin establece las condiciones para la
comercializacin de productos bajo la denominacin de
orgnico o sus equivalentes (ver sello al lado). Una de estas
condiciones es que todo producto denominado orgnico,
ecolgico o biolgico debe estar debidamente certificado por
una entidad inscrita en el Registro del Sistema Nacional de
Certificacin Orgnica20.
Sello de productos orgnicos
Pueden consultar la lista de las entidades inscritas en el registro en la siguiente direccin electrnica:
http://www.sag.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=1798&ar
gTreeNodosAbiertos=(1798)(-56)&argTreeNodoSel=-1&argTreeNodoActual=1798
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3. Natural es mejor
Uno de los aspectos a destacar es que el consumidor chileno, al igual que en muchos otros
pases, es ms exigente en cuanto a los productos que compra y las implicaciones que el
proceso de produccin de los productos tengan en su entorno.
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Segn datos de Euromonitor, cerca del 94% de los consumidores del pas, en atencin a
los problemas ambientales, estn dispuestos a cambiar su estilo de vida y hbitos de
consumo con el fin de mejorar el medio ambiente. Cada vez se hace ms notorio el uso de
las ferias libres como mecanismo de venta al consumidor final de productos verdes donde
se destacan productos frescos, orgnicos y las plantas y follajes.
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Chile, como lo son: la preferencia por parte de los chilenos de comprar en las grandes
cadenas de supermercados o hipermercados, la creacin de grandes focos de consumo al
norte y al sur de la Regin Metropolitana, la alta concentracin y por ende un alto poder
de negociacin de los pocos actores que intervienen en la distribucin y comercializacin
de productos alimentarios en Chile; y por ltimo, la existencia de un componente
estacional.
Tomando esto como punto inicial la estrategia que debe implementar el exportador
costarricense, debe considerar en especial los siguientes aspectos:
Si bien existe un conocimiento generalizado sobre Costa Rica en especial por sus
condiciones de vida, proteccin al medio ambiente y calidad como destino turstico, en
general hay un reducido conocimiento de la oferta exportable nacional, a excepcin de
algunas frutas tropicales.
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VII. Anexos
Anexo 1: diversas presentaciones de productos agrcolas
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Nombre
Jumbo
Santa Isabel
Easy
Paris
Nombre
Tottus
Sodimac
Falabella
Nombre
Lider
Express de Lider
Ekono
SuperBodega
aCuenta
Tipo de negocio
Hipermercado
Supermercado
Tiendas de mejoramiento del hogar
y construccin
Tiendas por departamento
Pagina web
www.jumbo.cl
www.santaisabel.cl
Tipo de negocio
Hipermercado
Tiendas de mejoramiento del hogar
y construccin
Tiendas por departamento
Pagina web
www.tottus.cl
www.easy.cl
www.paris.cl
www.sodimac.cl
www.falabella.com
Tipo de negocio
Supermercado
Supermercado
Supermercado
Pagina web
www.lider.cl
www.lider.cl
www.ekono.cl
Supermercado
www.superbodegaacuernta.cl
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Nombre
Unimarc
Mayorista 10
Alvi
Dipac
Comer
Telemercados
OK Market
Construmart
Tipo de negocio
Supermercado
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Mayorista
Supermercado virtual
Tiendas de conveniencia
Construccin
Pagina web
www.unimarc.cl
www.mayorista10.cl
www.alvi.cl
www.dipac.cl
www.smu.cl
www.telemercados.cl
www.okmarket.cl
www.construmart.cl
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Direccin
Hijuelas: Calle Panamericana Norte s/n
Km 102
Curacav: Parcela 28 La Aurora
Condominio La Aurora
Buin: Ruta 5 Sur KM. 36
Santiago, La Pintana: Guacolda 2075
Colina: Camino Chicureo KM 3 Valle
Hermoso
Paine: Fundo Santa Carmen de Abrante
8540
Santiago, La Florida: Avenida La Florida
8954
Colina: General San Martn s/n Km. 26
Contacto
Tel: (56) (33) 272725
Tel: (56) (2) 8355073
Tel: (56) (2) 8211416
Tel: (56) (2) 5361216
Tel: (56) (2) 7388778
Tel: (56) (2) 8572365
Tel: (56) (9) 93349660
Tel: (56) (2) 8445410
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