Informe de la industria mexicana de naranja fresca

CONTENIDO

SECCIN 3:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

INDUSTRIA MEXICANA DE NARANJA FRESCA

Produccin
Consumo
Sistema de mercadeo
Grados y estndares
Protecciones Fitosanitarias
Comercio Internacional
Impacto de los Tratados Internacionales de Libre Comercio
Exportadores de naranja fresca
Prospectos futuros para exportar a Japn

2
2
4
4
5
5
6
7
7
8

SECCION 3:
3.1

INDUSTRIA MEXICANA DE NARANJA FRESCA

Produccin

Mxico es el cuarto productor de ctricos en el mundo, despus de Brasil, Estados Unidos y

China. El pas tiene una gran historia en la produccin de la naranja, sta empieza desde el siglo
XVII cuando los espaoles trajeron la produccin de ctricos al Nuevo Mundo. A principios del
siglo XX, la produccin de ctricos prosper en Nuevo Len donde los terratenientes aplicaron
su relativa experiencia tcnica en el cultivo de naranjas y su irrigacin.
Las devastadoras heladas en 1983
y 1985 y los altos precios trajeron
los ms grandes cambios en la
localizacin y en la tasa de
crecimiento de la industria ctrica
mexicana.
Para escapar a la
amenaza
de
las
bajas
temperaturas, la industria migr
hacia el sur de Veracruz y San
Lus Potos. En comparacin con
los productores de Nuevo Len,
los del sur operaban en pequeos
pedazos de tierra y empleaban
pocos niveles de tecnologa
obteniendo como resultado un
menor
rendimiento.
No
obstante, la produccin de naranjas en Mxico creci agudamente despus de estas heladas,
duplicndose entre a mediados de los 80s y mediados de los 90s. Desde entonces la
produccin se ha estabilizado en alrededor de 4 millones de toneladas.
En aos recientes, muchos productores han abandonado sus huertas o cambiado el tipo de
cultivo como respuesta a los altos costos de produccin, amplias diferencias en los precios de la
naranja fresca y problemas de mercadeo. Finalmente la produccin ha crecido como
consecuencia del incremento en la densidad del rbol en lugar de la expansin del rea plantada.
Una alta densidad de rbol se utiliza para ayudar a prevenir daos de heladas.
Las naranjas han crecido en la mayor parte de Mxico (en 28 estados), pero est concentrada a
lo largo de la costa del Golfo de Mxico. Veracruz es el principal estado productor, particip
con la mitad de la produccin en 2005. Otros principales productores son Tamaulipas, San Luis

Potos, Nuevo Len, Puebla y Sonora. Sonora produce la ms alta calidad de naranjas y es la
principal fuente de exportaciones a Estados Unidos. En combinacin, estos cinco estados
participaron con el 87% de la produccin mexicana de naranjas en 2005.

Existen grandes diferencias regionales entre las condiciones de produccin y prcticas

administrativas. Los productores de Nuevo Len y Sonora, utilizan prcticas administrativas mas
intensivas, mayores densidades de rboles y son mas dependientes de la irrigacin, como
consecuencia, tienen fruta de mayor calidad que puede ser exportada o vendida fresca en el
mercado domstico.
En comparacin, huertas en Veracruz no tienen sistema de irrigacin y
son frecuentemente cultivadas en combinacin con otros cultivos como el caf, tangerinas y maz.
La infraestructura de la industria citrcola mexicana se ha expandido en los aos recientes.
total, se compone de:
138 Plantas empacadoras
14 Plantas procesadoras de jugo
5 Gajeras
10 Enfermeras certificadas

En

Del total de la produccin citrcola mexicana, la produccin de naranja fresca participa con dos
tercios. Adems de naranjas frescas, la industria produce limas frescas (29%) y toronjas frescas
(5%).

3.2

Consumo

Las naranjas producidas en Mxico son principalmente destinadas al consumo del mercado
domstico. Los consumidores mexicanos prefieren consumir sus naranjas en jugo fresco. De la
cosecha mexicana de naranjas, aproximadamente entre 85% y 95%, es usualmente vendida fresca
en el mercado domstico. Una parte muy pequea (< 1%) es vendida en forma de jugo
procesado a los consumidores mexicanos.
La industria mexicana de naranjas procesadas
esencialmente sirve como uso residual.
Cuando el precio del jugo de naranja es fuerte
en el mercado internacional, los procesadores
subastan naranjas fuera del mercado
domstico para ser procesadas en jugo, casi
todo para exportacin. Cuando los precios
internacionales del jugo de naranja estn bajos
la participacin en su produccin cae
dramticamente. Por ejemplo, el 2003 fue un
ao de dbiles precios en el jugo de naranja
en el mercado mundial. Los procesadores
mexicanos adquirieron solo alrededor de 5%
de la oferta disponible de naranjas frescas.
Con precios mas fuertes en el siguiente ao,
2004, los procesadores adquirieron 15% de la
oferta disponible.
La utilizacin per capita de naranjas frescas se
ha estabilizado en los aos recientes a
aproximadamente 34 - 36 Kg. per capita.
Esto seguido de una profunda precipitacin en
la utilizacin per capita en 1998 originada por
los altos precios de la naranja y por un poder
de compra reducido causado por una
devaluacin en el peso.

Precios Mayoristas Mensuales de Naranja en

Mxico, 2002-2005
Pesos/kg

5
4

3.3

Sistema de mercadeo

3
2

El mercadeo es dominado por el sistema

tradicional de los grandes mercados centrales

1
0
Enero Jul
Enero Jul Enero Jul Enero Jul
2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005

Fuente: Servicio Nacional de Informacion de

hasta los ms sofisticados distribuidores regionales y nacionales. Los tres mayores mercados
mayoristas se encuentran el la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey y participan con el
80% de todas las ventas de ctricos en Mxico. Los compradores en estos mercados son grandes
cadenas de supermercados, vendedores ambulantes, hoteles y restaurantes. La fruta es vendida
por cajas. La mayora de las ventas es en efectivo. No hay ajustes hechos por diferencia en la
calidad.
Existe una falta de actualizacin en la infraestructura, equipo y experiencia en el sistema de
mercadeo y como resultado es relativamente ineficiente. Una falta de almacenamiento y
transporte combinado con un consumo domstico de producto fresco resulta en un patrn
estacional de provisin y de altos precios voltiles. Los precios son holgados durante los meses
de alta produccin, particularmente de enero a abril, y luego se elevan a mitad de ao, llegando a
su pico en agosto. Despus de que la tendencia en los precios mayoristas fue a la alta por varios
aos, stos se moderaron en 2004 y 2005.

3.4

Grados y estndares

El mercado mexicano de naranja fresca ha sido tradicionalmente ms sensible al precio que a la

calidad; esto, con incrementos en el ingreso del consumidor y en crecientes intereses en servir a
los mercados de exportacin, est cambiando. Persiguiendo la adopcin de estndares
cualitativos de frutas y vegetales, el gobierno de Mxico ha tomado varias acciones. Ha creado la
marca Mxico Calidad Suprema para identificar productos de excepcional calidad. Tambin ha
establecido un programa voluntario de certificacin de calidad para asesorar en la determinacin
del precio y como medio de reducir disputas entre compradores y vendedores. Finalmente, el
gobierno ha establecido la etiqueta MexBest para promover las ventas internacionales de
productos alimenticios de calidad de exportacin.

3.5

Protecciones Fitosanitarias

La industria mexicana de naranja fresca se enfrenta con dos amenazas fitosanitarias: la mosca
mexicana de la fruta y el virus de la tristeza (VTC). La mosca mexicana de la fruta es una seria
peste que afecta a Mxico y a muchos de los pases de Centro Amrica.
Las campaas de deteccin, anlisis y erradicacin se llevan a cabo continuamente en las zonas de
produccin afectadas. La esterilizacin de la fruta de un rea en cuarentena antes del embarque
es requerida. Algunas reas productoras, como Sonora, son libres de la mosca mexicana,
mientras otras reas como Nuevo Len y el norte de Tamaulipas buscan un estatus de baja
prevalecencia de la mosca mexicana.

El VTC es una de las ms serias enfermedades virales de las plantas citrcolas en todo el mundo.
Su presencia trae como consecuencia un inferior tamao de fruta, de calidad y de rendimiento y
algunas veces da como resultado la muerte del rbol. Desde 2001, SAGARPA ha provedo apoyo
para reemplazar o renovar las huertas con rizomas certificados como libres al VTC y resistentes
al mismo. Debido a su alto costo, la replantacin ha sido pequea. A la fecha, cerca del 13% del
rea cultivada ha sido convertida con rizomas certificados. Adems de proveer ayuda financiera
para reemplazar los rboles, los programas de SAGARPA incluyen el monitoreo de estallidos de
VTC, aplicacin de gentica y controles biolgicos, entrenamiento y provisin de informacin a
los agricultores.

3.6

Comercio Internacional

Mxico no es un gran
exportador de naranjas frescas
a pesar de que export grandes
volmenes en los 60s y a
principios de los 70s. En los
ltimos aos, el mercado
domstico ha absorbido la
mayora de la produccin de
Mxico.
De sus productos
ctricos, las limas se han
exportado
en
enormes
cantidades mas que las naranjas
y toronjas. Histricamente, los
Estados Unidos, han tenido a
Mxico como su principal
mercado de exportacin de naranjas frescas. Entre 1996 y 2004, los Estados Unidos recibieron
ms del 90% de las exportaciones mexicanas de naranja fresca.
Ao con ao las variaciones en el volumen de las
exportaciones son el resultado de los cambios en la
demanda de los mercados internacionales,
particularmente los Estados Unidos. Por ejemplo,
las
exportaciones
mexicanas
crecieron
dramticamente en 1990-91 y otra vez en 1998-99,
ambas veces se debieron a la escasez de cosecha en
California. Una fuerte demanda internacional de
jugo de naranja tiene un impacto similar en las
naranjas derivadas del mercado mexicano de

naranja fresca para los procesadores que exportan la mayora de su produccin.

Mxico ha empezado a exportar pequeos volmenes de naranjas frescas a Japn. En aos
recientes, las exportaciones anuales a Japn promedian menos de 500 toneladas. El mayor
volumen de exportaciones a Japn fue en 1998-99 cuando 5,000 toneladas fueron embarcadas en
respuesta a una pequea cosecha estadounidense en ese ao.

3.7

Impacto de los Tratados Internacionales de Libre Comercio

En aos recientes, Mxico ha perseguido agresivamente acuerdos con sus socios comerciales.
Ms all del reciente tratado comercial con Japn que provee de cuotas libres aranceles llegando
a las 4,000 toneladas en 2009-10, Mxico tiene tratados con numerosos pases.
Uno de los acuerdos ms antiguos es el Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte
(TLCAN) con los Estados Unidos y Canad. Bajo el NAFTA, aranceles y cupos para naranja
fresca han sido ahora eliminadas. Desde su implementacin en 1994, las exportaciones de la
horticultura mexicana a Estados Unidos se ha mas que duplicado.

3.8

Exportadores de naranja fresca

Dado que Mxico tiene una gran historia como exportador de naranjas frescas, varios
empacadores tienen una considerable experiencia en la exportacin. Algunas de las ms
prominentes firmas exportadoras se muestran mas adelante. La mayora de estas firmas han
tenido experiencia exportando a Estados Unidos y desde entonces es el primer mercado de
exportacin de Mxico. Tres compaas (Beneficiadora de Naranjas, Citroson y Viedos Santa
Amelia) han exportado tambin a Japn.

Compaa
Beneficiadora De Naranja S.A.
Ctricos De Huimanguillo, S.A. de C.V.
Citro Sel S.A de C.V
Citro-Rey S.A. de R.L. de C.V.
Citroson, S.A. de C.V.
Empacadora De Naranjas Mxico Del
Valle Del Piln S.A. De C.V.
Empacadora Frutas De Mxico S.A. De
C.V.
La Costa Distribuciones Comerciales S.A.
De C.V.
La Perlet S.P.R. De R.L.
Mexican Citrus S.A. De C.V.
Ro Mante S.P.R. De R.L.
Rosa Mara Concepcin Zorrilla Mendoza
(Citrcola Zyrpa)
Viedos Santa Amelia S.P.R. De R.L.

3.9

Direccin
Av. Empacadoras # 216

Ciudad
Montemorelos
Huimanguillo
Victoria
Montemorelos
Hermosillo

Estado
Nuevo Len
Tabasco
Tamaulipas
Nuevo Len
Sonora

Montemorelos

Nuevo Len

Av. Empacadoras S/N

Montemorelos

Nuevo Len

Blvd Garca Morales # 257

Hermosillo

Sonora

Garmendia # 55 Entre
Veracruz y Tamaulipas
Cuauhtmoc # 1300 Ote.
Mainero # 501 Ote.
Av. Pino Surez S/N

Hermosillo

Sonora

Montemorelos
Mante
Huimanguillo

Nuevo Len
Tamaulipas
Tabasco

14 De Abril # 73

Hermosillo

Sonora

Carrera Torres Pte. # 204

Bustamante # 101-B
Luis Donaldo Colosio M. #
337
AV. Empacadoras # 200

Prospectos futuros para exportar a Japn

A pesar de que Mxico tiene un potencial sustancial como fuente exportadora de naranjas frescas
a Japn, mucho de su potencial sigue sin realizarse. Aunque es el cuarto productor mundial mas
grande de naranja fresca, su rendimiento promedio est muy por debajo de los dems grandes
productores. En 2004, el rendimiento promedio de Estados Unidos estaba cercanamente a tres
veces el rendimiento de Mxico mientras que el rendimiento de Brasil estaba cercanamente al
doble del rendimiento de Mxico. Estos bajos rendimientos son reflejos de la necesidad de
mejoras en operaciones de escala, equipo, prcticas gerenciales y administrativas, faltas de
control, disponibilidad de capital y soporte tcnico.
El sistema de mercadeo post cosecha tiene tambin necesidad de modernizacin. Mejoras en
infraestructura y equipo para almacenamiento y transporte contribuiran a una ms eficiente y
ms competitiva industria.

A pesar de sus muchos retos, existen indicadores de que la industria est tomando acciones para
derrumbar los obstculos. A travs del Consejo Mexicano Citrcola que representa a casi todos
los segmentos de la industria, se ha desarrollado una estrategia multi-factica que se est
implementando actualmente. Tal y como lo hicimos notar anteriormente, campaas para
controlar y erradicar las enfermedades de las plantas se estn llevando a cabo con notable
progreso en algunas reas. Pasos para mejorar la eficiencia y ordenar los mercados incluyendo la
adopcin de medidas informales para la calidad del producto tambin se estn llevando a cabo.
Los cambios en la naturaleza de la demanda mexicana de naranjas frescas podran ayudar a
establecer las bases para una mayor modernizacin en la industria. Conforme los consumidores
mexicanos demanden mayor calidad de productos y haya disponibilidad durante todo el ao, la
industria puede esperar responder acorde a la demanda de los mercados exportacin.
Para los importadores japoneses, el nfasis deber ser en aquellas reas que concentran la
produccin de mayor calidad de la fruta y tienen un gran control de enfermedades como Sonora.
Desde una perspectiva de valor agregado, existen oportunidades crecientes para importar
naranjas procesadas que han sido peladas y en gajos para usarlas en ensaladas o con otros
alimentos.
Como uno de los lderes exportadores de limas, la industria mexicana de ctricos tiene una
extensa experiencia en el mercado mundial de ctricos.
Basado en esta experiencia, y en
combinacin con mejoras en la eficiencia de la produccin de naranja fresca y en su mercadeo,
Mxico ofrece la promesa de ser una fuente viable de naranjas frescas para los consumidores
japoneses en el futuro.