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-TABLEROS AGLOMERADOS
Y CONTRACHAPADOS
-MUEBLES Y PRODUCTOS DE MADERA
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
Ministro
Andrs Felipe Arias Leiva
Director de Desarrollo
Tecnolgico y Proteccin
Sanitaria
Jos Leonidas Tobn Torregloza
Directora de Cadenas
Productivas
Nohora Beatriz Iregui Gonzlez
Proyecto Transicin de la
Agricultura
Camilo Silva Martnez
Coordinador
Claudia Uribe Galvis
Especialista en Agendas de
Investigacin
INSTITUTO
COLOMBIANO PARA EL
DESARROLLO DE LA
CIENCIA Y LA
TECNOLOGA
FRANCISCO JOS DE
CALDAS
COLCIENCIAS
Director General
Juan Francisco Miranda M.
Subdirector de Programas
Estratgicos
Alexis de Greiff A.
Directores Tcnicos
Javier Medina Vsquez
Jefe Programa Nacional de
Prospectiva Tecnolgica e
Industrial
Asesora Tcnica
Jenny Marcela Snchez
Viga Tecnolgico
Lina Marcela Landnez
FUNDACIN ANDINA
PARA EL DESARROLLO
TECNOLGICO Y SOCIAL
TECNOS
Coordinadores Cadena
Productiva Estudio
Prospectiva
Juan Gonzalo Castellanos
Juan Carlos Rodrguez
Equipo de trabajo
Claudia Liliana Luengas C.
Jimmy Montenegro
Yulime Rangel R.
Didier Rangel R.
Asesores Internacionales
Antonio Maria Gomes
Suzana Valle Lima
Expertos Consultados
Enrique Trujillo Navarrete
Gustavo Barbosa Cobos
Jairo Silva Herrera
Jorge Berro
ISBN: 978-958-97128-5-6
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Esta publicacin fue financiada por el Proyecto Transicin de la Agricultura, Contrato de Emprstito 7313-CO.
Diseo y diagramacin:
Mauricio Calle Ujueta
Preparacin litogrfica e Impresin:
Giro Editores Ltda.
giroeditores@etb.net.co
Bogot, D.C., Colombia
Impreso en Colombia
RECONOCIMIENTOS
Para la elaboracin de este estudio se cont con la asesora y colaboracin de personal de diferentes entidades, a las cuales se les agradece su participacin y el aporte
de sus conocimientos y experiencia en el sector forestal. Los aspectos positivos que
tenga este estudio se deben fundamentalmente a estas personas, y las deficiencias a
sus autores.
COLCIENCIAS
Alexis Aguilera, Viga Tecnolgico.
Jenny Marcela Snchez Torres, Asesora.
Lina Marcela Landnez Gmez, Viga Tecnolgico.
ASESORES INTERNACIONALES
Antonio Maria Gomes de Castro, consultor EMBRAPA
Suzana Valle Lima, consultora EMBRAPA
CONTENIDO
PRESENTACIN .......................................................................................................11
INTRODUCCIN .................................................................................................... 17
A. El problema ................................................................................................... 18
B. Conceptos orientadores .............................................................................. 19
PRIMERA PARTE: ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
FORESTAL-MADERA-TABLEROS AGLOMERADOS Y
CONTRACHAPADOS-MUEBLES Y PRODUCTOS DE MADERA .... 23
A. El agronegocio forestal ................................................................................ 23
B. La cadena productiva en Colombia .......................................................... 29
1. El mercado internacional ........................................................................ 32
2. La fabricacin de muebles ...................................................................... 37
3. La produccin de tableros ...................................................................... 41
4. La actividad de aserro ............................................................................ 47
5. Las plantaciones forestales comerciales ............................................... 55
6. El suministro de semillas ........................................................................ 64
C. El entorno organizacional e institucional de la cadena ......................... 69
D. Retos para la cadena productiva ............................................................... 78
SEGUNDA PARTE: TENDENCIAS DE MERCADO,
INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO
EN EL AGRONEGOCIO FORESTAL .......................................................... 79
A. Requisitos del mercado de muebles y productos de madera ............... 79
1. Manejo sostenible del bosque hmedo ................................................ 80
2. Responsabilidad social ............................................................................ 81
3. Consumo de moda ................................................................................... 82
4. Sustitutos sintticos (aluminio, acero, PVC) ........................................ 83
9
5.
6.
PRESENTACIN
El presente informe hace parte de la coleccin de ejercicios de Prospectiva y Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva, especialmente diseados para perfilar las agendas de investigacin de las Cadenas Productivas Agroindustriales del
pas. Esta coleccin es fruto de la cooperacin entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y Colciencias, quienes han aunado esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para apoyar el desarrollo del Proyecto de Transicin de la
Agricultura, con recursos del Banco Mundial.
Esta cooperacin se enmarca dentro del Programa Nacional de Prospectiva, puesto
en marcha desde el ao 2003 gracias a la cooperacin y el financiamiento de Colciencias, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y la Corporacin Andina de Fomento, con el propsito de desarrollar capacidades nacionales de prospectiva y vigilancia tecnolgica.
Con este tipo de ejercicios es posible realizar un anlisis sistemtico y permanente
con los objetivos de: a) establecer el estado del arte de la tecnologa; b) buscar soluciones a problemas tecnolgicos; c) identificar socios tecnolgicos, tendencias tecnolgicas y tecnologas adquiribles; d) elaborar perfiles tecnolgicos; y, e) ayudar a
los tomadores de decisiones de programas de ciencia y tecnologa en la identificacin de sectores emergentes. Los ejercicios facilitan comprender los movimientos
del entorno para tomar mejores decisiones estratgicas, es decir, aquellas con altos
impactos, altos costos y efectos irreversibles a corto, mediano y largo plazo. De esta
manera, se pretende contribuir al reconocimiento de las tendencias internacionales
y las capacidades nacionales en campos estratgicos, con miras a la bsqueda de
caminos a recorrer por Colombia para aprovechar las oportunidades de la Sociedad de Conocimiento.
El trabajo colaborativo reflejado en los presentes informes, es un esfuerzo de cooperacin e innovacin entre diversos actores para generar insumos calificados de
informacin y conocimiento, a partir de las disciplinas de la prospectiva y de la
vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva. Para alcanzar los objetivos de los
ejercicios se estableci una estructura de trabajo conformada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Colciencias, consultores internacionales, cuatro
consultores nacionales en prospectiva y vigilancia tecnolgica, y las cuatro Cadenas Productivas Agroindustriales seleccionadas como ejercicios piloto: cacao, forestal, lctea y pisccola.
11
La coordinacin general, la articulacin de cada uno de los actores de los ejercicios fue ideada y puesta en marcha por el Dr. Javier Medina, Jefe del Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial, profesor titular de la Universidad del Valle. El apoyo y seguimiento metodolgico para los ejercicios de
vigilancia tecnolgica e inteligencia competitiva estuvo a cargo de la Dra. Jenny
Marcela Snchez, Asesora del Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica
e Industrial profesora asistente de la Universidad Nacional, con el apoyo de
Alexis Aguilera, Lina Landnez y Andrs Len, quienes participaron como vigas, o analistas de informacin, especializados en el manejo de las herramientas.
dora El Gucimo S.A., Miguel Rodriguez, Gerente Tcnico PIZANO S.A., Natalia
Quevedo, Gerente Silvotecnia, Nelson Abimelec, Gerente ABIMAR, Olmedo Marn,
asesor comercial Maderas del Atlntico, Oscar Jos Padilla, Gerente Vivero y Reforestadora La Salada, Patricia Tamayo, Coordinadora Ncleo de Occidente, RIA.,
Rafael Ortiz, CONIF, Ral Jaime Hernndez Restrepo, FEDECAFE, Roco Euse,
Administradora Maderas El Bosque, Rogelio Rodrguez, Gerente Aserro La Panamericana, Tania Cruz, Ingeniera de apoyo FORCARIBE, Victor Hugo Giraldo, Gerente Maderas Giraldo.
Al secretario tcnico de la cadena pisccola, Fernando Bages, Abraham Rodrguez,
AGRINAL, Adriana Ramrez, INCODER Seccional Meta, Antonio Guo, Facultad
de Biologa Universidad del Tolima, Carlos ngel, INVERANGEL, Carlos Mario
Rocha, ICA Seccional Huila, Carlos Trujillo, Incubadora de Empresas, Carlos Useche,
INCODER Seccional Huila, Cristina Prada, Fincagro, Enrique Torres, Secretario
ACUIORIENTE, Eugenio Silva, Pisccola Nueva Cork, Fernando Aldana, Funcionario Centro Agropecuario La Granja SENA, Florentino Olaya, Comercializador,
Germn Pardo, INCODER Seccional Tolima, Gonzalo Jimnez, Aquapeces,
Guillermo Arturo, Productor, Gustavo Salazar, INCODER, Gustavo Silva, Funcionario Secretaria de Agricultura del Huila, Harold Casas, Meta Fish Food Company,
Henry Hernndez, ICA Seccional Meta, Hugo Fernando Acosta, Secretario Tcnico
Regional, Jaime Monroy, Pisccola Sinaloa, Jairo Usme, CORMACARENA, Javier
lvarez, Gerente ACUIORIENTE, Juan B. Prez, FINAGRO, Lili Santrich, Grupo
xito, Luis Eduardo Ortiz, Productor Comercializador, Luz Elena Borrs, Funcionario Secretaria de Agricultura del Tolima, Luz Stella Barbosa, Secretaria Tcnica
Regional, Mallerly Valderrama, Funcionaria Centro de Productividad del Tolima,
Manuel Macias, COMEPEZ, Maria Cristina Arbelez, Secretaria Tcnica Regional,
Mario Fernando Prieto, Centro Solla, Mauricio Silva, Piscicola Nueva Cork, Mnica
Avils, CENTRACAF, Oscar Trujillo, ASPEPIBE, Reinaldo Ramrez,
Aquaprimavera, Walter Vsquez, IALL, William Aristizabal, Docente Facultad de
Veterinaria Universidad del Tolima, ASOPISCINORTE, ASOPICOL, Organizacin
PAJONALES, Alberto Grajales, Universidad de Caldas, Alonso Orrego, Cadena
Productiva, Secretario ACUIORIENTE, Hugo Fernando Acosta, Secretario Tcnico
Regional, Irma Baquero, COLCIENCIAS, Jaime Eduardo Muoz Flores, Universidad Nacional (Palmira), Javier lvarez, Gerente ACUIORIENTE, Jorge Mario Daz,
Director Ejecutivo CENIACUA, Liliana Rodrguez, Universidad Nacional (Bogot), Margie Villanueva, ICA, Maria Merino, INCODER, Maria Rosa Angarita, SENA
- Direccin Innovacin y Desarrollo Tecnolgico, Maria Vernica Gmez, SENA Direccin Innovacin y Desarrollo Tecnolgico, Mauricio Silva, Pisccola Nueva
Cork, Sara Patricia Bonilla, Subdirectora Ejecutiva CENIACUA, Vctor Julio Atencio,
Universidad de Crdoba.
Nathaly Bernal, secretaria tcnica de la cadena lctea, Mara Isabel Hidalgo, Gerente General, FEDECOOLECHE, Mara Cristina Uribe, Gerente General, ANALAC,
Octavio Campo, Director Ejecutivo Cmara de Alimentos, ANDI, Catalina Vega,
Directora Ejecutiva, ASOLECHE, Luis Fernando Salcedo, Director Gerencia Tcnica, FEDEGAN FNG, Juan Ramn Giraldo, Junta Directiva, ANALAC, Camilo
Cifuentes, Coordinador, Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche, William
15
16
INTRODUCCIN
La tarea de elaborar una Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal- Tableros Aglomerados y Contrachapados-Muebles y Productos de Madera1, ha implicado desarrollar un enfoque desde
el mercado y no desde el bosque con el propsito de identificar sus caractersticas y sobre todo las exigencias que los clientes internacionales harn en el futuro
mediato a los productores nacionales y a partir de stos a toda la cadena hasta las
plantaciones e insumos.
De otro lado, el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de la
cadena, requiere hacer un examen ms detallado de los procesos productivos en
todos sus eslabones y segmentos, de tal forma que puedan derivarse de all, las
necesidades de conocimiento y tecnologa que deben satisfacerse al interior de
las empresas. De otro lado, tambin es necesario aunque no suficiente, el anlisis
de factores no tecnolgicos que influyen sobre el desempeo de la cadena en su
intento por posicionar productos en mercados mundiales. Del anlisis de los elementos mencionados, han surgido los factores crticos que influyen sobre las posibilidades competitivas de la cadena.
No menos importante es tambin revisar las tendencias tecnolgicas y la manera
como se van desarrollando las actividades cientficas en torno a temas y problemas
claves para la cadena, como el mejoramiento gentico forestal o la sustitucin de
las materias primas por otros materiales. Los desarrollos de la ciencia y la tecnologa mundial en estos campos impactarn de manera profunda la productividad y
la competitividad de las empresas, al ofrecer nuevas formas de satisfacer requerimientos de clientes, que adems estarn en el futuro ms sensibles a aspectos como
el impacto ambiental y la responsabilidad social.
Identificar el comportamiento que los factores crticos para la competitividad de
la cadena tendrn en el futuro, constituye un ejercicio esencial para la formulacin
de escenarios y de una visin futuro orientadora. Los escenarios como arreglos
17
posibles de factores influyentes, se alinean con trabajos en curso en el mbito internacional a fin de dar lugar a la identificacin de cambios que deben realizarse en la
cadena con especial nfasis en el papel que debe cumplir la ciencia y la tecnologa
en la implantacin de los mismos.
Todos los anteriores aspectos son presentados en los distintos apartes de este documento. En la primera parte se muestra el anlisis realizado sobre los eslabones
y segmentos de la cadena forestal-madera-tableros-muebles en Colombia destacando las limitaciones y oportunidades en cada uno. En la segunda parte se revisan las tendencias de mercado, y cientfico tecnolgicas ms importantes que influirn en el agronegocio forestal en el futuro mediato. Los resultados del ejercicio de vigilancia tecnolgica se presentan como indicativo de las tendencias cientficas y desarrollos en los temas de procura de material vegetal de optimas calidades y de monitoreo de los materiales y productos que empiezan sustituir materiales y productos de la cadena.
Ms adelante, en la tercera parte, se exponen los factores crticos para la competitividad de la cadena, y se desarrolla el anlisis de los escenarios internacionales planteados, su adecuacin al mbito latinoamericano y la forma que toman al ser
reelaborados a nivel de la cadena productiva.
Finalmente, se presenta la Agenda de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico como
matriz orientadora de acciones e inversiones que deben apoyar en los prximos
diez aos las mejoras que requiere la cadena en su propsito de convertirse en una
cadena competidora en mercados internacionales con productos intermedios y finales que satisfagan exigencias actuales y futuras.
El documento que se presenta es un compendio para publicacin del estudio ms
amplio, al cual debe referirse el lector interesado en profundizar o conocer aspectos
ms detallados del anlisis de la cadena y de la formulacin de la agenda. El documento amplio estar disponible en la pgina web del MADR prximamente.
A. EL PROBLEMA
La competitividad de la cadena forestal depende entre otros factores de la productividad de sus eslabones y segmentos y de los desarrollos tecnolgicos, innovaciones y
conocimientos que puedan incorporarse o producirse tanto para alcanzar eficiencias
como para generar valores agregados y diferenciadores en los productos intermedios
y finales de cara a llevarlos a mercados nacionales e internacionales.
Se ha observado que a medida que se incorpora conocimiento en los sistemas productivos y en la produccin, stos mejoran sustancialmente su eficiencia para ma18
nejar recursos, su productividad y su competitividad en los mercados, de esta manera se obtienen mejores dividendos y rentabilidad para las empresas y mejores
beneficios econmicos y sociales para las comunidades regionales o nacionales de
las cuales ellas forman parte.
En el caso particular del presente estudio, se ha sealado una Cadena promisoria
para la sociedad colombiana, en su parte agrcola. La Cadena Forestal-Madera-Tableros Aglomerados y Contrachapados-Muebles y Productos de Madera como cualquier otra actividad productiva tiene demandas por conocimiento, conocimiento
que debe generarse o incorporarse tanto en los procesos tcnicos como en los de
gestin de las empresas, y en los productos y servicios que ellas ofrecen al mercado
hacindoles de mayor valor agregado. La percepcin es que tales demandas por
conocimiento no son tan claras o al menos no se han elaborado de forma sistemtica e incluyente de los diferentes actores sociales y regiones del pas. Por tanto, el
objetivo central del presente estudio es identificar cules son las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena productiva a fin de elaborar una Agenda de
proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico.
B. CONCEPTOS ORIENTADORES
El anlisis de las cadenas productivas en un complejo agroindustrial como el forestal, implica en la metodologa que se sigue en este estudio, definir una cadena en
particular a partir de la identificacin de un grupo de productos que tienen futuro
en el mercado. Por lo tanto pueden analizarse tantas cadenas (utilizando el mtodo
de ir del consumidor final hacia atrs hasta los insumos necesarios pasando por los
eslabones de transformacin y de produccin de materia prima) como productos
con potencial real de mercado se identifiquen.
Lo anterior conlleva una decisin que debe hacerse a la luz de unos criterios especficos de priorizacin que comportan a su vez la consulta a los actores del sector
forestal tanto productor de materia prima como transformador industrial que logra productos derivados del bosque comercial. En el caso de este estudio, se decidi colocar como lmites, analizar la cadena que tiene como producto final los
muebles y productos de madera, con nfasis sobre los muebles, frente a muchos
otros productos y cadenas del complejo agroindustrial forestal como el papel y sus
derivados, los productos no-maderables, los servicios ambientales o la
dendroenerga.
De otro lado, el anlisis empieza por la caracterizacin del perfil de los consumidores finales y por la identificacin de necesidades y demandas de ese mercado
consumidor sobre los productos de la cadena productiva. As mismo se describe la
situacin relativa de la cadena dentro del negocio agrcola y se definen los lmites y
el contexto de la cadena.
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A partir del esquema general de cadena productiva al que se han incorporado los
segmentos y desagregaciones pertinentes (dado que se busca documentar los problemas y oportunidades relacionados con las tecnologas y conocimientos en uso
en cada segmento), se identifican las relaciones y formas de transaccin comercial
entre los actores sociales que intervienen y tienen inters en cada segmento calificndolas y cuantificndolas cuando sea posible sobre la base de informacin primaria y secundaria.
Una herramienta indispensable es la segmentacin2 y el anlisis del desempeo de
los segmentos componentes de la cadena para poder explicar su comportamiento
identificando a su vez las limitaciones y oportunidades que tienen mayor impacto
en el desempeo y que explican el funcionamiento actual y pasado de la cadena en
estudio. La segmentacin de los eslabones de la cadena es un enfoque til a la
identificacin de demandas tecnolgicas de cada segmento. Se entiende que no son
las mismas demandas las que tienen los propietarios de pequeas plantaciones que
las de grandes plantaciones y que este anlisis lleva a la determinacin de necesidades de transferencia de conocimientos desde centros productores de conocimiento
y tecnologas (CDTs, universidades) hacia los actores sociales que operan los segmentos de la cadena. Las soluciones que se busquen a los problemas tecnolgicos
de los segmentos de la cadena sern ms adecuadas al reconocer en el anlisis las
caractersticas socio-econmicas y tcnicas de cada uno.
El anlisis de las cadenas productivas de un complejo industrial como el forestal, se
realiza adems observando su comportamiento competitivo actual a travs de su
productividad hoy, pero tambin, y utilizando un enfoque prospectivo el anlisis
de las cadenas productivas debe mirar hacia el futuro intentando determinar en
dos dimensiones distintas, la dimensin predictiva y la dimensin exploratoria,
qu imagen-futuro quieren los actores sociales para la cadena y qu acciones deben
realizarse para construir ese futuro en conjunto.
Se utilizan las dos dimensiones porque la visin prospectiva del anlisis de cadenas productivas tiene como fin orientar la toma de decisiones del presente, teniendo como premisa que existirn turbulencias que provocan cambios que a su vez
modifican las tendencias del pasado. Tomar una decisin en el presente con base en
el anlisis tanto de las proyecciones como de cambios, rupturas y discontinuidades
previsibles, es convertirse en gestor del futuro, en constructor del futuro y no en
vctima del mismo.
2
Los segmentos son subconjuntos homogneos de clientes dentro de un mercado (en este caso el mercado
de tecnologas y conocimientos) y son homogneos en trminos de las caractersticas que determinan
su comportamiento de compra o la probabilidad de adopcin de un servicio o tecnologa y en trminos
de sus necesidades, aspiraciones y demandas. Se asume la cadena como un mercado para las entidades
productoras de conocimiento o para las que apoyan la transferencia de tecnologas (Gomes de Castro
A., 2000).
20
El enfoque prospectivo en el anlisis de las cadenas productivas tiene as un principio bsico: El nfasis en la comprensin del futuro para alterar el presente, que
entiende que el futuro es el resultado de interacciones entre las tendencias del pasado y eventos hipotticos (Godet, 1995). Tiene adems una finalidad: Analizar la
influencia que en el presente tienen los futuros alternativos y los impactos que en el
futuro pueden tener las polticas actuales.
Otro aspecto importante del anlisis de las cadenas productivas es el objetivo final del anlisis. Este intenta identificar necesidades o demandas de naturaleza tecnolgica a los propsitos de mejora o sostenimiento de niveles de eficiencia, calidad, sustentabilidad ambiental, y equidad entre los actores (Gomes de Castro &
Valle Lima, 2003). Tales son los atributos del desempeo de una cadena o de un
sistema productivo, a su vez son tambin los criterios de medicin del desempeo
de la cadena.
Por eficiencia en cualquier segmento de la cadena se entiende la medida de la
relacin entre los productos que libera el segmento y los insumos que requiere para
la produccin. Pueden utilizarse distintas unidades siempre que se trate del mismo
flujo (masa, energa, capital, informacin), lo que se pretende utilizar en este estudio es el flujo de capital (valores de la produccin, valores de los insumos).
La calidad est compuesta por la totalidad de las propiedades o caractersticas de
un producto o servicio que satisface las necesidades explcitas o implcitas de los
clientes intermedios o finales en cada segmento o en la totalidad de la cadena productiva. Se puede identificar con un conjunto de normas o requisitos que deben ser
satisfechas por el producto o el servicio. Ejemplos son los siguientes: los atributos
necesarios para el uso o manejo adecuado del producto o servicio; las propiedades
fsicas o qumicas que debe tener el producto para ser aceptado en los mercados
objetivo; las propiedades organolpticas como el olor, el sabor, la presentacin visual etc; los atributos especiales como la amigabilidad ambiental, propiedades
nutricionales especficas, cumplimiento de certificaciones especiales de producto o
de proceso demandadas por el mercado etc.
La sustentabilidad ambiental est determinada por la capacidad de un sistema
agroforestal o agropecuario para mantener un patrn de eficiencia y calidad en el
transcurso del tiempo. Est relacionada con el concepto de desarrollo sostenible
como aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria pero
sin comprometer las necesidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras (Bruntland, 1987). Los sistemas productivos que son algunos de los
segmentos de la cadena productiva, representan la influencia que el hombre hace
sobre los ecosistemas al explotar econmicamente los mismos, tal efecto puede ser
mitigado por el uso de conocimientos y tecnologas amigables que eviten el deterioro. La sustentabilidad ambiental como objetivo de la cadena productiva y de los
21
sistemas productivos es fuente de demandas tecnolgicas concretas hacia las entidades de investigacin y desarrollo.
La equidad es referida en el anlisis de cadenas productivas al equilibrio en la
apropiacin de beneficios entre los distintos actores y segmentos de la cadena. Corresponde a la distribucin del valor creado en la cadena. Se caracteriza la equidad
al cuantificar el flujo de capital empezando por el consumidor final quien paga y
yendo hacia atrs verificando su acumulacin en los dems componentes hasta el
proveedor de insumos.
Finalmente, la competitividad como medida del desempeo de un sistema (cadena productiva o sistema productivo) hace referencia a si el desempeo del sistema
le confiere o le mantiene una ventaja para competir (ventaja competitiva). En el
caso de la cadena forestal, parte de la cadena satisface a consumidores de materias
primas o productos semiterminados o intermedios que se clasifican como
commodities y en parte de la cadena, los eslabones y segmentos que llegan a consumidor final, se ofrecen productos de mayor valor aadido. La competitividad de
los productos commodities est determinada por los costos de produccin y de
transporte de los productos al mercado, lo cual requiere una eficiencia productiva
mayor a lo largo de la cadena productiva. Este ltimo anlisis debe ser comparativo con otras cadenas productivas que concurren a un mercado, por ejemplo otra
cadena similar de otro pas competidor (Gomez de Castro, 2000).
Para los segmentos de la cadena que suministren productos con valor aadido, la
competitividad est determinada por factores diferenciadores del producto en el
mercado consumidor. Uno de estos factores es la calidad como qued descrita ms
arriba, siendo la consecucin de los atributos de calidad que demandan los consumidores, una fuente de oportunidades que deben considerarse en la formulacin
de estrategias de gestin de la cadena y particularmente en la elaboracin de agendas de desarrollo tecnolgico por cuanto constituyen demandas tecnolgicas a satisfacer.
22
A. EL AGRONEGOCIO FORESTAL
En este aparte se muestran las caractersticas generales del negocio agroforestal en
el mundo y en Colombia, un vistazo a las cifras que denotan la importancia del
mercado mundial y la participacin que Colombia tiene en el mismo.
La cosecha mundial de madera en los ltimos aos, aproximadamente 3.500 millones de m3 en 2005 (FAO Statitics Division, 2007), denota un crecimiento cercano a
25 millones de metros cbicos por ao para la madera en rollo o el 7,51% en promedio-ao proveniente en el 90% de bosques naturales y de 20 millones de metros
cbicos por ao para la madera en rollo industrial o el 7,8% ao. Un alto porcentaje
de la madera que se obtiene de la cosecha mundial se dedica a combustible.
Los problemas ocasionados por la deforestacin de bosques naturales y la necesidad de aumentar la produccin de madera proveniente de bosques plantados, es
una oportunidad para pases como Colombia y varios otros en desarrollo con ventajas comparativas evidentes, dada su situacin en el trpico; oportunidad para la
exportacin de madera en rollo e industrial con precios que han estado subiendo
desde el ao 2001 en un segundo ciclo de crecimiento moderado en 20 aos.
Sin embargo deben tenerse en cuenta tendencias mundiales como las identificadas
por (FAO, 2006); se ha encontrado que el establecimiento de bosques plantados
tanto con propsitos de produccin como de proteccin se ha incrementado ligeramente en el ltimo lustro en una proporcin que alcanza el 1,9% ao frente a la
dcada 1990-2000 en la cual el crecimiento fue de 1,7% ao. Asia es la regin donde
el incremento de bosques plantados ha sido mayor, 3,1% en el ltimo lustro, sigue
Norte y Centro Amrica con el 2,3%, 2,0% en Oceana y 1,3% en Suramrica. Europa es la regin con menor crecimiento de bosques plantados 0,7% ao.
23
De otra parte, se encuentra que solo existe un rango restringido de especies que se
siembran en bosques plantados. El informe que se cita, menciona especies comunes entre todas las regiones del mundo como el Pinus y el Eucalyptus y Acacia
entre las regiones tropicales y subtropicales (FAO, 2006, pg. 14 ss). La situacin
anterior llama a la recomendacin de establecer programas de investigacin
colaborativa entre regiones y subregiones en el mundo a fin de trabajar en seleccin
de especies y mejoramiento gentico y silvicultural. Tambin se reporta que las
tasas de crecimiento son altas para la mayora de las especies particularmente las
del trpico y subtrpico; y que la edad de la mayora de las plantaciones forestales
es juvenil, por haberse establecido desde 1980.
Se destaca el hecho como tendencia, que la propiedad de los bosques plantados
en el mundo con propsitos comerciales se ha ido trasladando desde el sector pblico al privado, dado que en los 90s perteneca al sector pblico el 70% del rea
total, para el 2000 este porcentaje haba cado al 53% y para 2005 al 50%. De otro
lado las grandes corporaciones han mantenido su participacin del 17% del rea en
1990, al 19% en el 2000 y 18% en 2005, mientras que los pequeos propietarios han
aumentado su participacin al pasar de 12% del rea plantada en 1990 a 27% en el
2000 y al 32% en el 2005, marcando una tendencia clara segn el informe (FAO,
2006, pg. 39). Lo anterior explicara la escasez de madera dado que la planificacin
de suministros de madera para uso industrial se ve afectada cada vez ms por las
decisiones de los pequeos propietarios para ir a sectores o negocios del bosque
ms rentables o dar otros usos a sus tierras movidos por polticas locales o regionales que as los incentivan. FAO recomienda que la elaboracin de polticas tenga en
cuenta todos los sectores involucrados en los usos potenciales del bosque.
Finalmente, existe una tendencia a la disminucin del uso de la madera para aserro y enchapados ya que en 1990 casi el 50% de los bosques plantados tenan ese
uso final pero esa proporcin ha disminuido desde esa poca. Mientras tanto ha
aumentado el uso para pulpa y fibra alcanzando casi el 20% del total en 2005. Tambin han aumentado su proporcin en el rea plantada, los usos no maderables y
los bosques para bioenerga (FAO, 2006, pg. 39).
La desagregacin de productos intermedios3 y finales derivados del bosque, se
establece a partir de seis grandes agrupaciones: Madera en Rollo Industrial, Madera Aserrada, Trozas para chapas, Madera para pulpa, Madera para papel y cartn y
3
Un bien o servicio final es un artculo que compra el usuario final durante un perodo especfico.
Contrasta con el concepto de bien o servicio intermedio que es un artculo producido por una empresa,
que otra empresa adquiere y utiliza como componente de otro bien o servicio final
(Parkin, 2004, pg. 434). En este estudio los bienes intermedios o productos intermedios de la cadena
forestal-madera-tableros-muebles son los resultantes de la transformacin primaria, mientras que los
bienes finales son resultado de la transformacin secundaria a fin de equiparar los anlisis que se
realizan en el mbito internacional.
24
Madera para combustible. El Cuadro 1 resume en porcentaje los subproductos intermedios ms comunes.
Estados Unidos es el principal productor en 5 de los 6 renglones que se presentan.
Se destaca la India en la produccin de madera en rollo junto a China y Brasil.
Estados Unidos no solo es el mayor productor sino tambin el mayor importador
mundial de una mayora de los bienes intermedios derivados del bosque.
Para Colombia esto representa una oportunidad dada su cercana a Estados Unidos, porque a su vez este pas es tambin el primer consumidor mundial de
madera; sin embargo se encontrar con competidores muy fuertes como India,
Canad, Brasil. Indonesia y Malasia; de otro lado la cadena forestal colombiana
deber aumentar sustancialmente su produccin en millones de metros cbicos si
quiere convertirse en un jugador importante. El mercado de Estados Unidos ha
sido estudiado por la firma colombiana (Araujo Ibarra Consultores, 2006), encontrando que existen posibilidades importantes tanto para productos intermedios como
para productos finales derivados del bosque.
Cuadro 1: Usos de los principales productos intermedios de la madera.
AGRUPACINRENGLN
(100%)
Madera en rollo industrial
PRODUCTOS INTERMEDIOS
Trozas para aserrar y trozas para chapa: (C)43% (NC) 18%
Pulpa de madera , madera redonda y partida (C) 17% (NC) 13%
Otros usos industriales : 9%
Muebles para oficina 8%
Muebles para cocina 11%
Muebles para dormitorios 22%
Muebles de otros tipos 59%
Madera aserrada
b) Papel y cartn
25
PRODUCTOS INTERMEDIOS
Papel sanitario 7%
Combustible de madera
26
Para Colombia revisten as, inters los mercados de Estados Unidos y Canad por
la posicin que ocupan como grandes consumidores de productos del bosque y su
cercana al pas; y el mercado latinoamericano por su cercana y por la tasa de crecimiento. Eventualmente China puede resultar interesante, dado que llegar a ser
gran consumidor de materia prima y productor de bienes intermedios y finales de
la cadena.
Por su parte, el agronegocio forestal en Colombia es pequeo en comparacin
con las cifras y volmenes comentados. Un estudio de la firma colombiana
Econometra S.A. estim que los volmenes y usos de la madera en rollo en
Colombia a partir de una produccin de aproximadamente 11 millones de metros
cbicos en el ao 2003 se destinaron proporcionalmente as: el 70% de la produccin a combustibles y carbn, y el 30% a madera industrial en forma de trozas. Los
3 millones de metros cbicos de madera industrial en trozas se repartieron en productos intermedios derivados del bosque as: el 30,2% en madera aserrada; 28,6%
en pulpa y papel; 6,8% en paneles y tableros; 2,9% en otros usos. El 1,1% se utiliz
para fabricacin de contra-enchapados y el 0,03% en chapas. (Econometra, 2005).
Que el 70% de la madera en rollo obtenida en Colombia, se dedique a combustible
y carbn, puede indicar que existe mucho desperdicio en la obtencin de la madera
del bosque, adems existe evidencia de uso de desperdicios y residuos para produccin de pulpa y de compost para uso en las mismas plantaciones o en el agro.
27
Existe un espacio muy amplio en los mercados internacionales, especialmente en los grandes compradores para productos intermedios derivados
del bosque.
Sin embargo la produccin nacional de productos intermedios derivados
del bosque es muy pequea para satisfacer grandes demandas, y aunque
se tienen ejercicios exportadores de otro lado se importan estos mismos
productos para satisfacer demandas internas.
La produccin nacional de bienes finales que tienen ms valor agregado
tambin es escasa y aunque realiza actividades exportadoras el anlisis
muestra que no debera alejarse del desarrollo de mercados internos.
El mercado de Estados Unidos es atractivo para varios tipos de productos
intermedios y finales de la cadena, aunque se estima que los productos
que no tengan valor agregado van a sufrir fuerte competencia de proveedores de pases de mejor productividad.
Los mercados emergentes de Europa Oriental, Latinoamrica resto de Asia
y China, que crecen al 4% anual son interesantes, y con excepcin de
Latinoamrica, debe evaluarse la posibilidad a la luz de los costos de transporte y de las barreras tcnicas de entrada.
Los dems mercados, Estados Unidos, Europa Occidental y Japn son
maduros crecen al 0,6% ao y debe estudiarse con mayor detenimiento en
cules nichos de mercado y con cules productos de valor agregado se
puede competir.
30
31
1. EL
MERCADO INTERNACIONAL
32
Grandes detallistas con mltiples tiendas, con puntos de venta y proveedores en diferentes pases. Ejemplo IKEA: 2000 proveedores en 52 pases
con 300 puntos de venta en 3 continentes.
Detallistas de pequea escala, que compran directamente a un nmero limitado de proveedores (productores) en un nmero limitado de pases.
Compradores especializados de mediano tamao, que compran de diferentes pases y venden en un solo pas o regin.
33
Por su parte en Estados Unidos el mercado del mueble es muy diferente al de Europa, es un mercado de masas (Aixemeno, 2004)en el que los consumidores se preocupan principalmente del precio, la calidad queda en segundo trmino porque se
considera el mueble como un producto de moda, adems los norteamericanos cambian de lugar de vivienda de un estado a otro por lo cual no suelen invertir en
muebles de calidad.
Existiendo ms de una docena de canales de distribucin en Estados Unidos, los
principales canales son (Aixemeno, 2004):
Venta directa a detallistas. Este mercado es dominado por unas pocas empresas, que estn interesadas en productos nicos para diferenciarse del
competidor. La mayora trabajan a travs de boutiques independientes y
pequeas cadenas.
Filiales propias. Es una opcin vlida para los productores que pretenden
llegar a un gran nmero de consumidores. Los costos son elevados para el
establecimiento y el mercadeo.
La industria del mueble en el mundo se divide en diferentes grupos de productos, cada uno representa un segmento distinto del mercado. El Sistema Armonizado de Aduanas en Europa distingue cuatro tipos: Muebles de oficina,
muebles de cocina, muebles de alcoba, y muebles de sala y comedor. En Estados
Unidos la clasificacin es mucho ms desagregada. Ver (USA International Trade
Administration, 2007). Cada tipo de comprador o canal de distribucin tiene
diferentes preferencias relacionadas con los requerimientos del producto. Calidad, precio, oportunidad (confiabilidad en el despacho), cumplimiento de
estndares y localizacin son los atributos de xito considerados por los compradores internacionales (Kaplinsky, Memedovic, Morris, & Readman, 2003, pg.
34
9 ss). Como se ve, el mercado mundial de muebles es un mercado de compradores, la cadena forestal-muebles es una cadena impulsada por los compradores (buyer-driven chain)6 porque stos imponen su poder de negociacin frente
a los productores.
En general, el productor nacional que pretende llevar sus productos a un detallista
internacional que distribuye a varios puntos de venta en varios pases, confronta
un grupo de requisitos ms fuerte que si vende a pequeos detallistas o a compradores especializados. En particular, la cada de los aranceles aduaneros por la apertura de mercados ha llevado a que aparezcan exigencias ms altas en la certificacin de los productos. Incluyen estndares de calidad (ISO 9000), estndares de
trabajo (SA 8000) y estndares ambientales (ISO 14000). En adicin a ste ltimo
requisito existe el estndar del FSC (Forestry Sustainability Council) relacionado
con las prcticas ambientales en toda la cadena forestal, mientras que ISO 14000
slo certifica procesos en determinados eslabones de la cadena. Otros requisitos
son de tipo social como la ausencia de trabajo de menores y nios. Y los estndares
de proteccin del consumidor en los distintos mercados, por ejemplo en Alemania
sobre los muebles de oficina y muebles para nios.
35
Pequeo detallista
una tienda
Comprador especializado
Servicio post-venta
Detalle
Distribucin
Mercadeo
Diseo
Compra
Transporte internal.
Produccin
Fuente: Tomado de (Kaplinsky, Memedovic, Morris, & Readman, 2003). Zonas negras representan actividad
exclusiva; zonas verdes indican internalizacin predominante; zonas grises predominio del outsourcing;
zonas blancas 100% outsourcing.
El gran detallista multi-tienda es el que menos contrata outsourcing, dado que realiza tambin la produccin (caso de IKEA); el comprador especializado tiende a
desarrollar la mayor cantidad de actividades por outsourcing (regiones grises y
blancas) y el detallista pequeo es el que ms vara en el rango de actividades que
contrata o que realiza por s mismo.
Las consecuencias para el desarrollo de la industria de muebles en el pas
pueden inferirse de la evaluacin que los tipos de compradores internacionales
hacen de las capacidades nuevas que ven en sus proveedores algunas de las cules ellos mismos, los compradores, ayudan a promover (Kaplinsky, Memedovic,
Morris, & Readman, 2003).
Requiere incorporacin de nuevas tecnologas de produccin: Los compradores analizan que estn desarrollndose parcialmente nuevas capacidades en los productores por la incorporacin de nuevas tecnologas de
produccin.
Necesita desarrollar nuevas capacidades de produccin: El comprador especializado de muebles detecta que existe una tendencia significativa en
nueva capacidad de produccin. Los dems tipos de compradores solo
ven que esta tendencia es parcial.
36
2. LA
Los criterios de segmentacin pueden revisarse en el documento amplio que aparecer prximamente
en la web del MADR.
38
40
alianzas con empresas, son las de soporte al cliente, distribucin detallista, mercadeo, marcas, subcontratacin, transporte. La conectividad con los mercados internacionales es esencial. Entre la actualizacin de actividades debe mencionarse la
incorporacin de tecnologas de gestin, mtodos y tcnicas de organizacin industrial de la produccin incluyendo las tecnologas de apoyo respectivas como
son las basadas en Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones TICs-.
Nuevos productos de valor: Debe evaluarse la posibilidad de entrar en segmentos de mercado relacionados con el mueble de hogar como las puertas de garaje,
juguetes, muebles para nios o en productos para la construccin estructural (VAWP
Value Added Wood Products). Un problema relacionado con la cadena misma del
mueble es la poca importancia que los reforestadores y los aserros dan actualmente a orientarse hacia el mercado internacional del mueble, prefiriendo abastecer sus
propias unidades productores de papel y de tableros de madera o vender
nacionalmente o exportar madera en trozas o productos intermedios. As se tiene
que desde el punto de vista del anlisis de una cadena productiva que sea competitiva, la cadena en Colombia es una cadena truncada, incompleta que an tiene
mucho terreno por recorrer en todos los segmentos del mercado internacional del
mueble. El impulso puede provenir del mercado interno en la medida que los factores macroeconmicos as lo permitan o del mercado externo en la medida que los
productores afronten ese reto.
Relacionadas con otros procesos de la cadena: El principal reto es incrementar
el suministro de madera blanda y dura a precios alcanzables. Implica manejar la
competencia entre madera para pulpa y madera para muebles. Superar la adquisicin de madera proveniente de bosque natural. Mejorar la mentalidad de trabajo
de mercados de compradores donde el despacho se hace en tiempo no predecible
sobre un enfoque de calidad de tmelo o djelo para ir hacia una mayor responsabilidad con las necesidades del productor si se desea trabajar en la construccin
de una cadena industrial. Requiere colaboracin entre reforestadores, aserros, fabricantes de tableros y productores lo que se logra con comunicacin, con innovaciones tcnicas y de gestin al interior de las empresas y con compromiso para
arreglar problemas tcnicos especficos de la cadena. Mejorar la eficiencia en el
trabajo con maderas blandas (Pinus) y duras (Teca) y la habilidad para trabajar con
madera joven. Mejorar la calidad de las materias primas y la consistencia de esa
calidad. Desarrollar el recurso humano. Cumplir normas internacionales ambientales en la madera y en los procesos de transformacin.
3. LA
PRODUCCIN DE TABLEROS
Segn los datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE (DANE, 2004) que
involucra establecimientos industriales de ms de 10 empleados, en el pas existen
un total de 66 empresas productoras de tableros a base de madera. Entre stas
41
Fuente: Datos FAOSTAT | FAO Statistics Division 2007, y clculo de los autores.
Este consumo no es satisfecho por la oferta nacional que lleg en 2005 a cerca de
250 mil metros cbicos y es suplido con importaciones. Venezuela, Ecuador, Brasil
y Chile son los pases de donde se proveen las importaciones. Segn fuentes de la
industria, existiendo un espacio tanto en el mercado interno como el externo, la
decisin de aumentar la produccin y ampliar las plantas, ha sido postergada ante
la insuficiencia de materia prima, y la recesin que afect la industria a finales de
los 90. Los grandes fabricantes de tableros en Colombia han intentado desde el
pasado satisfacer esta insuficiencia integrndose como reforestadores o asocindose en negocios de plantaciones forestales, es as como se ha dado origen en el pasado a la actividad de bosques plantados en Colombia. De otro lado, existiendo un
mercado internacional en pases vecinos y en Estados Unidos para los tableros de
madera, Colombia ha comenzado a participar en esos mercados con exportacio42
nes que presentan una tendencia positiva (70.000 m3 en 2005) con algunos vaivenes
a mediados de la dcada pasada.
Algunos fabricantes de muebles al intervenir en el mercado externo de muebles
modulares y por anlisis de las tendencias de diseo de los muebles con tableros
laminados, comienzan a hacer demandas por especificaciones a la industria de tableros. Es as como se ha recomendado estudiar la posibilidad de incrementar la
capacidad de laminacin, actualizar equipos industriales a tecnologa de prensado
continuo, reducir emisiones a estndar E1, ofrecer molduras MDF, producir MDF,
incorporar al portafolio otros productos como pisos laminados y tableros livianos9.
A partir de las entrevistas y visitas realizadas y de informacin secundaria se describen a continuacin los dos segmentos de este eslabn. Los productores de tableros de madera aglomerados poseen el proceso productivo ms completo. Algunas veces reciben insumos de sus propias plantaciones y aserros o de plantaciones
de sus asociados, proceden tambin a comprar madera en astillas o desperdicios de
madera de socas o cortes de especies vegetales distintas a las tradicionales. Este
ltimo aspecto ha demandado de dichos fabricantes pruebas y experimentos que
deberan ampliarse y fortalecerse para encontrar las caractersticas fsico-qumicas
de los desperdicios utilizados a fin de aumentar el rango de especies que pueden
utilizarse para esta produccin y analizar su comportamiento como materia prima.
Las limitaciones del proceso que fueron identificadas en las visitas realizadas y la
informacin recolectada por el equipo del estudio estn en el suministro de madera, la importacin de tornillos dado que los nacionales son de baja calidad y especificaciones, necesidad de ms apoyo tcnico, asesora y capacitacin en herramientas de corte, estos productores no solo deben hacer cortes dentro del proceso sino
tambin asesorar y dar servicio a sus propios clientes, los fabricantes de muebles y
ensambladores de elementos constructivos a base de tableros en la industria de la
construccin sobre el corte ms apropiado para su producto, adems deberan realizar investigaciones y pruebas sobre el corte en sus propios materiales,
formulaciones y compuestos. Otro aspecto importante del proceso es la reduccin
del porcentaje de particulado fino, altos porcentajes no son buenos ya que afectan
la granulometra, la adhesin del pegante y las propiedades mecnicas del producto final.
Las empresas han realizado esfuerzos para tener procesos limpios. En este sentido
han logrado xitos, siendo ste un aspecto importante del proceso, no hay evidencia de certificaciones sobre la norma ISO 14000, tampoco sobre normas de salud
ocupacional ms all de cumplir con lo dispuesto en la ley colombiana.
43
Las empresas de aglomerados no poseen tecnologa para tableros tipo MDF aunque al pas estn entrando productos de este tipo, elaborados en Chile y Brasil y se
percibe una tendencia del mercado nacional a utilizar estos productos, que por otra
parte ya son de buena acogida en mercados internacionales.
Los productos resultantes de los procesos de aglomeracin de partculas deben
homologar la norma norteamericana ANSI 280.1 sobre formaldehido, aunque no se
encontr evidencia de que los productos estuvieran certificados por tercera parte
sobre esta norma.
A pesar que no se logr levantar informacin sobre los costos, los entrevistados
fabricantes de aglomerados reconocen que los mayores componentes del costo en
el proceso de fabricacin de aglomerados son, la energa elctrica para alimentar la
maquinaria, y el agua como insumo. La materia prima est disponible para los
productores que cuentan con plantaciones y aserraderos propios y su costo depende de las prcticas que lleven a cabo en el bosque. El grado de automatizacin,
aunque bajo, requiere poco personal de planta y por lo tanto el costo del mismo no
es alto, excepcin del personal de supervisin que tiene un costo superior. En el
mantenimiento y otros suministros el consumo y el costo de discos, fresas, brocas y
cintas es alto. Las cuchillas, contra-cuchillas, rotores y zapatas deben importarse de
Alemania e Italia entre otros pases lo que aumenta el costo de mantenimiento.
Las pruebas que realizan a los productos siguen las instrucciones de la norma ASTM
E 1333, pero como ya se dijo se realiza internamente en la planta y no est certificada.
La industria de los tableros de partculas enfrenta una delicada competencia con
los tableros MDF que no se producen en el pas y son altamente demandados en el
mercado nacional y en el internacional. Los tableros OSB tampoco se producen en
el pas y son productos de alta demanda en mercados internacionales. No hay indicios de planes de inversin para que el pas ingrese a la produccin de estos dos
tipos de tableros10.
Por su parte los fabricantes de tableros contrachapados son por lo general
pequeos11, su proceso productivo es sencillo dado que la fabricacin de estos
enchapados es de bajo volumen a excepcin de un fabricante grande que es a su
vez fabricante de tableros aglomerados. En general utilizan como insumo la madera desenrollada que est en existencia en el momento de compra, lo cual manifiesta el problema de la escasez de madera y la imposibilidad de mantener una
calidad confiable en el producto final. De todas maneras el mercado que atiende
44
12 La eficiencia productiva es un indicador que relaciona la produccin nacional bruta con el consumo
intermedio.
45
46
4. LA
ACTIVIDAD DE ASERRO
En este ltimo aspecto (Econometra S.A., 2005), encontr una tendencia en el mercado colombiano a sustituir la madera aserrada por tableros, aglomerados y tableros de fibra en especial MDF, en particular en muebles y productos de carpintera.
De otra parte, no existe evidencia estudiada de sustitucin de los productos derivados de la madera en la fabricacin de muebles por otros materiales como plsticos
en Colombia, ni tampoco se puede atribuir el descenso de la produccin y del consumo de madera aserrada al comercio exterior dado que tanto las importaciones de
madera en estos dos rubros, como las exportaciones representan solo un porcentaje
pequeo del volumen total de madera aserrada producida. Es probable que el nuevo auge de la industria de la construccin muestre para 2006-07 una recuperacin
del consumo.
En Colombia el patrn de consumo de la madera aserrada es principalmente de
madera de latifoliadas o nativa, las cuales representan un 76% del total, aunque en
los ltimos aos el consumo de conferas, con un 24%, viene creciendo a una tasa
anual de 63% (Econometra S.A.).
No toda la madera que va al aserro o aserradero proviene de bosques industriales
o plantados con fines comerciales, existe una gran cantidad que proviene de bos48
49
400 motosierras con una capacidad instalada de 259.000 metros cbicos al ao, con
una produccin aproximada de 207.200 m3 al ao, que corresponde al 80% de uso
de dicha capacidad. 1.000 establecimientos o depsitos importantes para la comercializacin de la madera aserrada, de los cuales el 24% se hallan ubicados en Santaf
de Bogot.
Ms recientemente en una muestra de 102 empresas de Bogot, Santander, Antioquia,
Boyac, Cundinamarca, y Tolima entre otros, entrevistada por (Econometra S.A.,
2005), se encontr que la capacidad de aserro instalada en esas empresas es de
37.300 m3 mensuales, y para el proceso de aserrado cuentan con 40 aserros horizontales, 87 aserros verticales, 130 sierras y 330 equipos destinados a la preparacin de materias primas. En Colombia los departamentos ms tecnificados son el
Valle y Cauca. Generalmente para la extraccin de madera en las plantaciones, se
utiliza en un 50 a 60% la sierra, por lo tanto el nivel de tecnologa utilizado en el
pas es de medio a bajo. Se establece en esta muestra empresarial que Antioquia
posee la mayor cantidad de aserro con aproximadamente 7.900m3, la segunda regin es la Costa Atlntica, seguido por Cundinamarca con 7.810m3/mes.
El eslabn de aserros y aserraderos, madera aserrada, cuenta con la misma estructura de otros eslabones de la cadena, en la que predominan las pequeas empresas14, y la gran empresa solo alcanza a 5% del total de organizaciones dedicadas a la
transformacin primaria de la madera. Esta clasificacin es relevante desde el punto de vista de la tecnologa que emplea cada unidad productiva para el proceso de
transformacin de la madera. Para este estudio se elabor una segmentacin que
permiti diferenciar dos tipos de aserraderos con el fin de caracterizar los procesos
que llevan a cabo, sus limitaciones y oportunidades tecnolgicas, los aserraderos
integrados a compaas o asociaciones propietarias de bosques plantados y el aserradero-depsito que opera independientemente con algunas actividades de transformacin primaria en particular la produccin de madera dimensionadas para
construccin y para embalajes.
Las entrevistas llevadas a cabo en distintas zonas del pas, sin la pretensin de
constituir un censo o una muestra estadstica, buscaron identificar junto con la investigacin bibliogrfica en fuentes secundarias, las caractersticas tecnolgicas de
las empresas de aserrado, los cuellos de botella ms importantes y las oportunidades de mejora que tienen.
Los procesos de aserrado pueden analizarse a partir del trabajo que se realiza en
la propia plantacin o en el bosque natural dado que en general los aserraderos
reciben madera pre-aserrada, una buena parte del proceso inicial de transformacin se realiza dentro del bosque con motosierra, o utilizando aserros de bajo nivel
14 Segn la clasificacin de la Encuesta Anual manufacturera del DANE.
50
51
siones que son populares en su regin o las que el cliente le demanda, todo esto lleva
a aumento en los desperdicios tanto en el aserradero mismo como en el cliente.
Con relacin a los costos, los entrevistados manifestaron tener un costo alto en la
energa elctrica y en el precio de la madera; la materia prima y la mano de obra son
los rubros ms significativos, ya que la baja tecnificacin y productividad hace que
las empresas contraten ms personal para realizar el proceso de transformacin de
la madera. En cuanto al alto costo de la madera, este se debe a los desabastecimientos,
gastos de transporte y al incremento del nmero de intermediarios que van encareciendo la cadena de abastecimiento, dado que en los ltimos aos las materias primas cada vez se obtienen de bosque ms lejanos.
En el estudio de Agrocadenas se analiza que es notoria la falta de importancia de
los repuestos y el mantenimiento de los equipos, y ninguna mencin a costos de
crdito, lo que evidencia la carencia de tecnificacin industrial en este subsector.
Los equipos no estn siendo remplazados y a los existentes se les da poco mantenimiento, lo que implica mayores volmenes de desperdicios, reduccin en la calidad del producto, desmejora en las condiciones de competitividad nacional y un
mayor distanciamiento de los estndares internacionales. (AGROCADENAS, 2005).
En las entrevistas llevadas a cabo en este estudio, se encuentra evidencia de mantenimiento regular en equipo en aserraderos medianos, por lo general cambios de
piezas sometidas a desgastes sobre bases anuales. Lo anterior reconoce que el mantenimiento preventivo es escaso y la maquinaria se trabaja hasta que sufre paros y
se hace necesario el mantenimiento correctivo o de reparacin
En los aserraderos integrados, y para los entrevistados, un problema persistente
en este segmento es la falta de un estudio para estandarizar las medidas tanto de la
madera en bruto que compran (cortes en largos, dimetros y anchos) como en los
productos finales, medidas de puertas. La falta de estandarizacin en las medidas
hace que los desperdicios sean hasta del 45%. De la misma manera comentan que
se requiere de un estudio para conocer las propiedades y los usos que se pueden
dar a distintas maderas que hay en el mercado regional y que no son tradicionales.
Compran la materia prima a proveedores de madera, aunque en algunas ocasiones
viajan hasta los sitios para seleccionar y hacer el pedido correspondiente. El control
de calidad a la materia prima es visual y se apoya en la experiencia del comprador.
En general estos aserraderos tambin procesan un gran nmero de especies, y utilizan maquinaria estndar de entre 15 y 30 aos de uso. Algunos de ellos realizan
operaciones de secado e inmunizado, reclaman la necesidad de guas y procedimientos para el secado e inmunizado por variedades de especie dado que el comportamiento de las distintas maderas al secado no se conoce.
En la actualidad las grandes empresas de aserraderos estn haciendo uso de la
sierra circular y de tcnicas de perfilado, incorporando nuevas tecnologas y prc52
53
54
5. LAS
Las plantaciones forestales en Colombia ascendieron a 145.800 hectreas de acuerdo con el SITEP (Sistema Tcnico Estadstico para Plantaciones Industriales Forestales) para el periodo 1950-2000. La madera proveniente de las plantaciones forestales, dentro de la demanda nacional de madera industrial, es del 20%. (DNP, 2004).
Durante el periodo 1995-2005, el pas ha logrado incrementar su base forestal en
96.842 has 16, de las cuales 61.337 has se establecieron a nivel de proyectos individuales y 35.505 se han realizado con un enfoque de ncleos forestales (Antioquia,
Caldas, Crdoba, Santander, Magdalena Seco, Orinoquia y Valle del Cauca) en el
marco de los Acuerdos Regionales de Competitividad Forestal.
Durante la vigencia de 2005 (DNP, 2006), se establecieron cultivos forestales comerciales sobre una superficie de 22.980 has, de las cuales 11.755 fueron apoyadas por
el CIF (Certificado de Incentivo Forestal) y las restantes 11.225 a travs de otros
programas nacionales, regionales y de cooperacin internacional. Para la presente
vigencia (2006-10), a travs del CIF, se espera contribuir a la meta de reforestacin
del cuatrienio en un 21.63% al incrementar el rea forestada bajo el enfoque de
ncleos productivos, en cerca de 17.300 has. De esta manera, para el periodo 20032006, el CIF contribuye con 43.050 nuevas has de plantaciones forestales comerciales, equivalentes al 53.8 % de la meta propuesta17.
En Colombia se distinguen fcilmente dos tipos de plantaciones forestales con
propsitos comerciales. Las plantaciones que hacen grandes empresas como
parte de una integracin hacia atrs, empresas que son productoras de pulpa y
16 Clculos DNP-DDRS con base en reportes del MADR- Secretara Tcnica de las Cadenas Forestales,
FINAGRO.
17 Mediante Documento CONPES 3237 de agosto de 2003 Poltica de estmulo a la reforestacin en
Colombia, se defini una meta de 80.000 nuevas has para fines comerciales.
55
papel (Cartn Colombia, Papeles Nacionales) o que extraen madera para la produccin de tableros y enchapes (Pizano S.A.- Monterrey Forestal, Madeflex), tambin se clasifican aqu las empresas grandes que se estn integrando hacia adelante a partir de la actividad de reforestacin para llegar a producir bienes intermedios y finales para el mercado nacional y de exportacin (Cipreses de Colombia, Reforestadora El Gusimo, Kanguroid- Bosques del futuro 3F). Todas estas
empresas tienen manejo forestal silvicultural, han avanzado en la produccin propia de insumos (semillas, acondicionadores de terreno) o en la importacin de
semillas garantizadas y son las que tienen el mayor nmero de hectreas sembradas con unas pocas especies y que poseen paquete tecnolgico desarrollado por
las propias empresas.
Puede decirse que la gestin de estas empresas mencionadas es una gestin avanzada, cuentan con divisin del trabajo en reas, manejan proyectos, entienden y
utilizan los mecanismos de financiacin disponibles y buscan otros nuevos a partir de nuevos socios y alianzas, han desarrollado o utilizan innovaciones en el
sentido de mejoramiento gentico de especies y elaboracin de paquetes tecnolgicos para el manejo de las mismas en campo, conocen el negocio del bosque,
analizan a sus competidores nacionales y extranjeros, poseen una visin del negocio desde el mercado y no solo desde el bosque. Operan una tecnologa de
manejo de la plantacin que ha sido desarrollada por ellas mismas o ha sido transferida desde el exterior o desde entes nacionales a travs de la capacitacin de sus
ejecutivos, supervisores y operarios o por medio de visitas a pases productores
de madera o de la contratacin de consultores y asesores nacionales e internacionales.
El otro tipo de plantaciones, pertenece a medianos y pequeos reforestadores
tiene un menor grado de desarrollo tanto en rea plantada como en personal tcnico ocupado, algunas pretenden alcanzar cierto grado de integracin con eslabones
de transformacin primaria y secundaria. Son plantaciones establecidas por distintos tipos de organizaciones, desde empresarios individuales o asociados, hasta ejercicios de asociatividad generados por corporaciones y entes regionales de carcter
estatal, privado o mixto18, pasando por cooperativas y comunidades indgenas o de
vecinos. Tambin realizan manejo silvicultural de las plantaciones pero la intensidad de uso de personal calificado o equipamiento o herramienta especializada es
menor, en general se proveen de insumos en el mercado nacional
La gestin de estas empresas y organizaciones tambin es diferente, es heterognea
en estructura organizacional, algunas integran actores de varios eslabones de la
18 Las CARS (Corporaciones Autnomas Regionales) desarrollan algunos programas para el sector forestal
denominados: Aprovechamiento Forestal Plantacin Comercial; Aprovechamiento Forestal Plantacin
Comercial por Especie y Parcelas de Caracterizacin por Nombre de la Especie
56
Reforestador
Pequeo
Reforestador
mediano
Reforestador
grande
Propiedad de la tierra Dueos de pequeas Son comunidades que rereas que estn buscando nen sus tierras para traasociatividades.
tar de hacer masas forestales o inversionistas que
renen una rea mayor de
tierra.
Empresa propietaria de
grandes extensiones que
adems busca alianza con
otros propietarios para
nuevos proyectos.
rea
Ms de 1.000 has.
Mano de obra
Principalmente mano de
obra no calificada, contratan aprovechadores del
bosque, se asesoran
espordicamente o bajo
algunas condiciones de
Ingeniero o tcnico Forestal.
Nivel tecnolgico
Grado de integracin Integran procesos de ase- Su meta principal es prorro y en ocasiones de ducir volmenes de maebanistera
dera en bruto pero se inician en procesos de aserro.
Manejo silvicultural
Mquinas e insumos modernos para las diferentes
etapas de la plantacin.
Uso de semillas importadas y nacionales garantizadas.
Integran todo el proceso
forestal desde la produccin de semillas hasta la
exportacin de bienes secundarios: muebles, tableros y acabados.
58
3F Kanguroid
Cipreses de Colombia
Ref. El Gusimo
Ref San Sebastin
RIA
A continuacin se presenta una descripcin del proceso productivo forestal de empresas de cada uno de los segmentos mencionados a partir de las entrevistas del
Rapid Rural Appraisal utilizado como tcnica de recoleccin de informacin.
Empresas forestales grandes: Al analizar el proceso productivo en este tipo de
empresas se presenta el hecho que cada empresa, dependiendo de la especie que
maneje, tiene un proceso con variaciones. Dada la complejidad del proceso aqu
slo se muestran los procesos grandes y no los procedimientos. El proceso inicia
con la zonificacin forestal basada en los estudios climticos, la edafologa de los
suelos y la cartografa (rea, uso, hidrografa y topografa) de los mismos. Proceso
que es llevado a cabo por personal especializado. El anlisis de suelos implica su
caracterizacin, para la identificacin de necesidad de correctivos y de fertilizacin. Valoracin del suelo para indicar uso de maquinaria. Posteriormente se procede a la adecuacin de las tierras que incluye actividades de retiro de vegetacin (pica, hachado y quema, repique de material vegetal, despalite, desbrozado y
recogida con bulldozer), el trazado de vas y caminos (trazado, nivelado y afirmado) y la preparacin de los suelos (trazado, subsolado y rastrillado).
El establecimiento de la plantacin que es la fase siguiente del proceso, se compone de los siguientes subprocesos: preparacin del sitio (limpieza manual, control
qumico y destronque), transporte de plantas (cargue en vivero, descargue en campo, recogida de contenedores), la siembra propiamente dicha (trazado, hoyado,
aplicacin de insumos, distribucin de plantas, siembra del rbol, control de calidad y registros), luego se realiza un inventario de sobrevivencia de rboles pequeos (muestreo de campo, registro y evaluacin) para proceder a la resiembra o reemplazo.
El proceso siguiente que se da durante el crecimiento del bosque es el manejo silvicultural, que consiste en los subprocesos de mantenimiento de lotes (evaluacin
del grado de enmalezamiento, limpieza manual en la lnea, limpieza general, control qumico en la lnea, control qumico general, limpieza mecanizada y control de
calidad), podas forestales (evaluacin del estado de la plantacin y se realizan podas de formacin en el ao 1, poda de altura en los aos 2 y 3 el 4 ao es opcional,
control de calidad y registros), raleos (antes del siguiente paso se quitan ramas al
59
preparacin del terreno; las herramientas y maquinaria utilizadas para esta fase es
en su mayora es maquinaria manual: guadaa y motosierra y en ocasiones tractores y bulldozer para el subsolado.
El personal que trabaja en la plantacin es tanto calificado como no calificado, el
personal calificado hace parte de las empresas promotoras o que gestionan la
asociatividad de los reforestadores, estos buscan personas que ya tengan experiencia y algunas de ellas han recibido capacitacin forestal con entidades de la regin.
El uso de tecnologa de mquinas sofisticadas est limitado por la capacitacin del
personal contratado, sin embargo las empresas medianas reciben asistencia tcnica
y recomendaciones por parte de ingenieros por las entidades que los apoyan (ejemplo, el Comit de Cafeteros).
Las actividades para las operaciones de preparacin y adecuacin de terreno incluyen limpieza, fumigacin, trazado y ahoyado para proceder a la siembra directa,
en algunos casos se hace plateo. La siembra y el ahoyado son manuales. Durante la
etapa de crecimiento los reforestadores medianos hacen dos mantenimientos al ao
y van estableciendo estadsticas de crecimiento por zonas, se podan los rboles que
no tienen buen crecimiento a los tres y medio aos y realizan la primera y segunda
entresaca a los 6y medio aos. Intentan dejar un promedio entre 300-400 rboles
por hectrea y por cosecha.
Finalmente en la cosecha, se sabe de antemano que de 1.100 rboles el 60% se
eliminar en las entresacas para dejar un 40% como potencial. Se obtiene entre 1517 m3 ha/ao en Pinos y entre 1,5 y 1,8 veces ms en Eucaliptos. Hay que tener en
cuenta que algunos de los entrevistados no han llegado al final del ciclo de la plantacin, es decir las plantaciones son muy jvenes.
Empresas forestales pequeas: Antes de realizar el establecimiento de las especies, los reforestadores pequeos examinan la viabilidad de reforestar por sus propios medios o con asesora; tambin analizan la viabilidad de los terrenos, la viabilidad les sirve para evitar problemas legales y de propiedad
En las empresas reforestadoras pequeas, el proceso comienza con la compra de
semillas a semilleros reconocidos de la regin o de entidades como el Comit de
Cafeteros o la CDMB -Corporacin autnoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Las semillas se llevan a vivero donde se realizan operaciones
de germinado y asepsia, utilizando tambin bolsas o recipientes. El tipo de especie
es a veces recomendado por otras entidades o por profesionales consultores.
Durante la poca de lluvias se hace la siembra definitiva o en campo y se inicia un
procedimiento peridico de limpia y plateo durante el primero y segundo ao.
Durante la fase de crecimiento y a la edad de 3 y medio aos, se ejecutan procedi61
rubro de los que aparecen en la lista, con incidencia superior o igual al 2% puede
ser importante como objetivo de mejora de la productividad. Productividad que se
entiende como una relacin entre los resultados a obtener (en volumen o en ventas)
y el valor de los tems de costo que pueden disminuirse. La reduccin de los costos
de mano de obra se obtiene va menor empleo de horas/hombre que puede a su
vez lograrse con la incorporacin de mtodos, tcnicas nuevas o mejoradas y de
tecnologas fsicas (maquinarias) que apoyen la tarea.
Grfico 5 Costos de insumos plantacin grande
63
6. EL
SUMINISTRO DE SEMILLAS
tada a entidades del orden estatal para fines ambientales, las especies exticas son
demandadas en mayor proporcin por las empresas comerciales y reforestadores
privados. Los demandantes de semilla tienen en cuenta diferentes factores como la
calidad gentica, la garanta, la calidad fsica, la procedencia y el respaldo tcnico
considerando la calidad gentica como aspecto muy importante aunque para el
consumidor de semillas esta calidad es la del nivel de fuente identificada que es el
nivel ms bajo de clasificacin de fuente semillera segn se anota ms abajo.
Debido a la diversidad de semillas que son demandadas en el pas y a la especializacin de la demanda por especies que se ha encontrado por lo menos en 4 zonas
del pas no se tienen datos histricos del consumo nacional por especie.
El liderazgo en la produccin y oferta de semillas se centra en el sector privado, el
estado participa marginalmente en la oferta de semilla. La concentracin de uso de
semillas est ubicada en 40 especies que constituyen la base de proyectos de reforestacin sin embargo las de mayor comercializacin son las que tienen paquetes
tecnolgicos.
Un porcentaje de la semilla que se oferta es importada y por asegurar la calidad, el
demandante est dispuesto a pagar sobreprecios por obtener calidades certificadas. Algunos de los entrevistados aseguraron conseguir semillas de Costa Rica,
Panam, Australia, Repblica Dominicana, Nueva Guinea e India.
Las especies ofertadas para importar son la acacia mangium, algunas variedades
de pino y la teca. La melina y la teca se importan porque se puede encontrar mejor
calidad gentica en la semilla y las especies acacia mangium, pinos oocarpa,
tecunumanii, patula se importa porque existe mayor disponibilidad en el exterior.
Diversos estudios y la consulta con diversos reforestadores grandes y pequeos
destacan una deficiencia en la oferta de semillas, pero esta deficiencia no es al parecer de cantidad sino de calidad.
Segn el Estudio Nacional del Mercado de Semillas Forestales, los ofertantes de
semilla forestal, son en su orden, la recoleccin propia, el recolector, el distribuidor
minorista, el productor o importador, el comercializador mayorista, los investigadores de semilla forestal. En principio el estudio encontr con relacin a la disponibilidad del insumo, que no se sealan problemas de abastecimiento de las
principales especies las cuales tienen provisin regular, sin embargo queda planteada la calidad gentica de estos materiales (Instituto Biolgico Alexander von
Humbolt, 2003, pg. 92).
La percepcin general de los entrevistados y la revisin de los estudios que se han
realizado de este insumo en el pas muestran escasez de fuentes semilleras y en
65
ALTURA,
TEMPERATURA
MEDIA, RANGO
LLUVIAS
LIMITANTES
PRINCIPALES
RODAL
SEMILLERO
HUERTO
SEMILLERO
HS
GENTICAMENTE
COMPROBADO
SI
SI
NO
SI
Acacia mangium
SI
Eucalypto (Eucalyptus
globulus)
SI
SI
Eucallyptus pellita
Refocosta
Eucalypto rojo
(Eucalyptus grandis)
Melina (Gmelina
arborea)
SI
SI
Nogal de cafetales
(Cordia alliodora)
SI
SI
67
LUGAR
DE
CONSECUCIN
SI
SI
Fedecaf
ALTURA,
TEMPERATURA
MEDIA, RANGO
LLUVIAS
LIMITANTES
PRINCIPALES
RODAL
SEMILLERO
HUERTO
SEMILLERO
HS
GENTICAMENTE
COMPROBADO
LUGAR
DE
CONSECUCIN
Pinus oocarpa
SI
NO
NO
Pinus patula
SI
SI
SI
Pinus caribaea
SI
NO
NO
El
semillero.
Geoambiente
Pinus tecunumanii
SI
NO
NO
SI
SI A PARTIR
DE 2009
NO
Semicol,
Las especies que ms se comercializan son las que han mostrado comportamiento
positivo en planes de establecimiento, tiene paquetes tecnolgicos conocidos y sus
productos tienen demanda en el mercado nacional, no as en el mercado internacional donde no se han realizado estudios.
68
70
otras regiones del Pas con potencial forestal conducentes a la suscripcin de Acuerdos Regionales de Competitividad Forestal, como es el caso de los departamentos
de Tolima, Huila, Quindo, Cundinamarca, Guajira, Atlntico y Boyac.
Entorno organizacionalcrdito rural: El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- FINAGRO, entiende por crdito agropecuario el que se otorga a
una persona para ser utilizado en las distintas fases del proceso de produccin,
comercializacin y transformacin primaria de bienes de origen agropecuario; de
esta forma se aplica la Ley 16 de 1990. El sector agropecuario dispone de algunos
instrumentos que permiten incentivar la inversin forestal, para fomentar particularmente el desarrollo y la integracin de la cadena productiva forestal, adems de
vincular la inversin privada para sumarse a los esfuerzos pblicos y para facilitar
la modernizacin de la actividad forestal en el pas. Algunos de estos instrumentos
se mencionan a continuacin:
INCENTIVO A LA CAPITALIZACIN RURAL-ICR
CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL CIF.
FONDO DE INVERSIN DE CAPITAL DE RIESGO
SEGURO AGROPECUARIO
MERCADO DE CAPITALES
CRDITO- FINAGRO
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTAS FAG
FONDO DE FOMENTO FORESTAL
Entorno organizacional Investigacin forestal: En el mbito nacional se encuentran registrados un total de 266 grupos de investigacin que pertenecen a Ciencias y Tecnologas Agropecuarias y 108 grupos a Biotecnologa. Especficamente
relacionados con el rea de conocimiento en Ciencias Agrarias, Recursos forestales
e Ingeniera Forestal se encuentran, segn ScienTI20, 19 grupos Dichos grupos a los
que se hace mencin son:
20 www.colciencias.gov.co/scienti
71
21 www.conif.org.co
22 www.corpoica.org.co
23 www.senamed.edu.co
72
Entorno organizacional Capacitacin y Asistencia tcnica: Se han identificado segn la base de datos de Sistema Nacional de Informacin de Educacin Superior, SNIES24, y en el tema de capacitacin, un total de seis programas tcnicos,
diez programas en tecnologas, cuatro programas de ingeniera agroforestal, cinco
programas de ingeniera forestal y tres especializaciones.
A su vez, las organizaciones encargadas de la asistencia tcnica son: el Servicio
Forestal Nacional creado por medio de la ley 37 de 1989, donde se dan las bases
para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se crea el Servicio Forestal. Segn el Art. 5 de la mencionada ley se entiende por Servicio Forestal como el
sistema de coordinacin de las entidades pblicas de los niveles territoriales encargadas de desarrollar las actividades establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Las UMATAS. A travs de la Unidad Municipal de Asistencia Tcnica
Agropecuaria- UMATA de cada una de las localidades se ofrece asesora y capacitacin en las actividades que requiere la actividad forestal.
Entorno organizacional Asociaciones y agremiaciones: Los gremios con visibilidad en el sector forestal en Colombia son: ACIF25 -Asociacin Colombiana de
Ingenieros Forestales: trabaja por la dignificacin del ejercicio profesional forestal,
a travs del apoyo para la actualizacin de aspectos acadmicos, tcnicos y cientficos nacionales e internacionales de acuerdo con los objetivos y fines que se definen.
COMFORE- Cooperativa Colombiana de Mejoramiento Gentico Forestal.
FEDEMADERAS26 - Federacin Nacional de Industriales de la madera: Representan al sector de los industriales de la madera en Colombia
Entorno institucional-Normatividad y planes: Sobre la cadena forestal-madera-tableros aglomerados y enchapados-muebles y productos de madera aplican una
serie de normas ambientales nacionales y regionales, muchas de ellas promulgadas para proteger el ambiente y que tienen impacto en la actividad forestal comercial. Sobresalen el Rgimen de aprovechamiento forestal (Decreto 1791 de 1996),
y la Conservacin, proteccin, aprovechamiento de aguas, bosques, fauna terrestre
y acutica y suelos (Decreto 1449 de 1997) porque tienen que ver con un punto
neurlgico en la cadena, el cual es la ilegalidad en el comercio de la madera.
En aras de incentivar y apoyar el crecimiento en el sector forestal, el gobierno
lanz el Plan Nacional de Desarrollo Forestal- PNDF, el cual fue aprobado
el 5 de diciembre de 2000 por el Consejo Nacional Ambiental. El PNDF fue un
proyecto liderado por el Ministerio del Ambiente, y apoyado por diferentes
ministerios entre ellos: Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior, De24 Segn SNIES desde 1996 a 2006 ICFES
25 www.acif.com.co
26 www.fedemaderas.org
73
Entorno institucional- incentivos e impuestos: En la legislacin nacional se disponen normas tributarias favorables para el sector forestal, como incentivos para
las actividades de reforestacin: exenciones, descuentos y deducciones sobre impuestos del IVA y renta para la adquisicin de equipos. Para los entes territoriales
aplican incentivos de exencin sobre el IVA y para el sector privado los que se
hacen a travs del impuesto de renta y el IVA.
Los incentivos tributarios para inversiones ambientales en los sectores productivos que otorga el MAVDT (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Turstico) para estimular la gestin ambiental en las actividades de reconversin
tecnolgica, son: la exclusin en el pago de IVA para maquinaria y equipos, exclusin de IVA para importacin de equipos y elementos constitutivos de sistemas de
control y monitoreo ambiental; y la deduccin de hasta un 20% de la renta lquida
para las inversiones que se realicen. Estos beneficios estn reglamentados por los
Decretos 3172 de 2003 para deduccin de renta y 2532 de 2002 para IVA (Incentivos
Tributarios para Gestin Ambiental).
Existen varios estmulos e incentivos econmicos para la actividad
reforestadora en la actualidad. Estos han sido modificados por reformas tributarias
anteriores a la Ley 223 de 1995, y se encuentran establecidos en el Estatuto Tributario Nacional y en la Ley 139 de 1994. A nivel tributario no es posible acceder a dos
deducciones en la renta lquida gravable por concepto de un mismo proyecto. No
obstante, es posible combinar una deduccin y un descuento en el impuesto a pagar. Esto supone un mayor incentivo ya que genera un aumento en el ahorro tributario (Documento Incentivos tributarios).
Los incentivos a actividades relacionadas con recursos forestales se mencionan a
continuacin:
Determinacin del Costo de Venta en Plantaciones de reforestacin, Artculo 83 del Estatuto Tributario.
Presuncin de deduccin en plantaciones de reforestacin, Artculo 173
del Estatuto Tributario.
Deduccin por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos,
Artculo 157 del Estatuto Tributario.
Descuentos Tributarios por Reforestacin, Artculo 253 del Estatuto Tributario
Certificado de Incentivo Forestal -CIF- para reforestacin.
El CIF fue establecido con el fin de generar nuevas inversiones en reforestacin.
Este incentivo excluye la posibilidad de optar por otros beneficios del Estado dirigidos a la actividad forestal. Adi-cionalmente, se debe tener en cuenta que los ingresos que se obtengan del CIF, no constituyen renta gravable, pues esta es la for75
LIMITACIONES
El manejo del sector forestal como un todo, que limita los desarrollos y coordinacin que debera
existir entre las actividades de proteccin y las comerciales que afectan la cadena.
La financiacin de una etapa de la plantacin que no alcanza a cubrir los costos de llegar al punto
de equilibrio.
OPORTUNIDADES
El desarrollo que estn logrando los ncleos forestales.
LIMITACIONES
Debilidades en la formacin y capacitacin del recurso humano. Ausencia o insuficiencia de programas.
Debilidades en la capacidad de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena. Solo se
investiga la actividad primaria de la cadena, se requiere investigacin sobre la transformacin
secundaria y de valor agregado.
Necesidad de fortalecer a los grupos y centros de investigacin existentes y crear nuevos grupos
y centros.
Necesidad de fortalecer a las firmas de consultora tcnica y crear nuevas firmas.
La necesidad de fortalecer y crear mecanismos de asistencia tcnica eficientes.
Necesidad de fortalecer los gremios de la transformacin primaria y secundaria en la cadena.
77
78
exigencias y requisitos que ste tiene hoy y en el futuro y no tanto a partir de una
visin desde el bosque.
La resea de los requisitos del mercado, que se presenta brevemente a continuacin est basada en informacin del UNECE/FAO Forest Products Annual Market
Review y otras publicaciones citadas en el texto.
Los requisitos ms importantes que estn desarrollndose como tendencias del
mercado mundial de productos de madera son los siguientes.
1. MANEJO
Los gobiernos y entidades no-gubernamentales estn impulsando el uso de productos del bosque sostenible o (CFP Certified Forest Products). Estos productos
deben demostrar de una manera verificable por organismos independientes que
provienen de bosques que cumplen los estndares de manejo sostenible del bosque. Los consumidores deben encontrar etiquetas en los muebles y productos
de madera, mientras que los productores pueden verificar las fuentes a travs
de un esquema de certificacin que asegure su trazabilidad. Entre los CFP no
estn considerados los productos que sean certificados por organismos no independientes o que tengan esquemas de certificacin del tipo ISO 14001.
Las iniciativas gubernamentales son diversas. El gobierno dans por ejemplo
ha promulgado unas guas que ayudan a los compradores de madera proveniente del trpico a asegurarse que viene de fuentes que pueden verificarse que
son legales y sostenibles. Aunque actualmente el uso de estas guas es voluntario se dan pasos para aproximarse a esquemas comprometidos con los estndares
del Forestry Stewardship Council (FSC). Otros organismos certificadores son
por ejemplo la Canadian Standards Association CSA, la Sustainable Forest
Innitiative (SFI) en Norteamrica; el American Tree Farm System (ATFS) en Estados Unidos y el Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes
(PEFC) en Europa.
Sin embargo algunos distribuidores mayoristas de productos de madera prefieren utilizar nicamente su propia etiqueta para asegurar a sus consumidores la
originalidad y sostenibilidad de sus productos, en lugar de alinearse con algn
esquema.
El Reino Unido de la Gran Bretaa, ha ido ms lejos desarrollando polticas que
exigen 100% de legalidad y la demostracin de que el 70% la madera proviene
de bosques sostenibles. Actualmente trabaja en ajustar sus polticas de manera
que permitan flexibilidad entre los proveedores y esto resulte en mejor competencia y bajos precios. El US Forest Service de Estados Unidos anunci en 2005
80
que probara los sistemas de certificacin en seis de los bosques del Sistema
Nacional de Bosques.
Las reuniones de expertos internacionales sobre el tema han recomendado que,
adems de la certificacin de bosques, deben impulsarse polticas de compra estatales para que exijan pruebas de la legalidad de la madera. Gobiernos nacionales en los mercados europeos como Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Francia y
Alemania han comunicado polticas de compra que favorecen a los Productos de
Bosque Certificado (CFP Certified Forest Products) especialmente de pases tropicales.
Para la primera mitad de 2006, el rea total de bosques certificados alcanz el 7%
del rea forestal global, pero este esfuerzo se hace en los bosques boreales y de
latitud media, con una pequea porcin en los bosques tropicales que es donde se
espera que haya ms aplicacin en el futuro (UNECE-FAO 2006).
Iniciativas no-gubernamentales que impulsan el uso de productos de bosque sostenible son por ejemplo el LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design)
del Green Building Council (USGBC) de Estados Unidos que desarrolla estndares
para edificios nuevos, existentes, interiores comerciales y para casas residenciales.
Ha registrado y certificado proyectos en una docena de pases incluyendo a Canad, China e India; su esquema da puntos en diferentes categoras que incluyen
madera y productos de madera que a su vez deben estar certificados FSC. Este tipo
de organizaciones se han expandido a otros pases fuera de Estados Unidos, y el
WorldGBC ha sostenido sus reuniones en Australia, Espaa, Canad, Japn, India
y Mxico. Canad y Mjico tienen sus propios programas GBC.
En el futuro estas iniciativas de construccin verde (green building) se ampliarn
en Europa por las directivas de la Unin Europea en este sentido, y porque se est
promoviendo en esos pases el uso de la madera como material de construccin y
como productor de bioenerga. Todo esto en el marco del cumplimiento de compromisos con el Protocolo de Kyoto y la reduccin de emisiones de carbn.
2. RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Esta tendencia del mercado, establece que las compaas productoras de bienes de
primera y segunda transformacin en el sector forestal27, deben declarar los principios de responsabilidad social que les asisten. Estos incluyen el compromiso con el
desarrollo sostenible en los aspectos sociales, ambientales y econmicos; la forma
como estos principios se aplican en la prctica de los negocios con los interesados
(stakeholders) y con la competencia; las formas en que se aplica la transparencia en
los negocios.
Otros compromisos expresados en la responsabilidad social de las empresas estn
relacionados con la comunicacin responsable, confiable, proactiva e interactiva
con los interesados. La manera como involucran a la comunidad o comunidades en
las que operan, la manera como manejan la fuerza laboral, su desarrollo y los aumentos o reducciones de personal; los principios relacionados con los derechos
humanos y laborales, las condiciones de trabajo, la diversidad social, la libertad de
asociacin; el trabajo de los nios, la remuneracin y el horario de trabajo.
Algunos de estos compromisos, como los relacionados con el trabajo, pueden
certificarse con organismos independientes y por lo tanto ser exigidos por el mercado y los consumidores en el futuro mediato.
3. CONSUMO
DE MODA
La necesidad de agregar valor a los productos y la competencia intensa entre productores y entre distribuidores internacionales, ha llevado a intentar adaptaciones
al mercado masivo de muebles. La tendencia de mass-customizing (exclusividadmasiva) por la cual se trata de dar al cliente lo que quiere segmentando los mercados al mximo, implica diseo segn sus satisfactores y produccin de pequeos
lotes.
El consumo se convierte en moda, dado que se modifican las propuestas al cliente
sobre la base del reconocimiento de lo que le gusta y la estrategia del productor de
volver obsoletos sus propios productos en cortos perodos de tiempo a fin de
mostrarle novedad.
En este sentido deben estudiarse permanentemente las tendencias de mercado internacional y la creacin de tendencias en mercados locales. Colores de la madera,
texturas, estilos de mueble, cambian peridicamente impulsados por las casas de
diseo y por las tendencias en otros sectores como el de la construccin de vivienda
y el comercial.
27 Ver la declaracin de tales principios y formas de proceder de Stora Enzo fabricante mundial de papel,
empaques y productos forestales con inversiones y manejo de bosques en: http://www.storaenso.com/
CDAvgn/showDocument/0,,1031,00.pdf de octubre de 2007.
82
Las maderas de colores claros han dominado el mercado por un periodo largo de
tiempo; y con relacin al estilo lo que se prev para la primera dcada de 2000 es un
tendencia compartida entre un estilo de vida que desea vivir en armona con los
elementos naturales por lo que los diseadores combinan madera con metal, vidrio
y piedra, y una tendencia opuesta de diseadores que ven resurgir la formalidad y
la opulencia representados en muebles tapizados que utilizan telas de lujo como
seda y damasco Wong,( 2007). La primera tendencia mencionada ha estado en el
mercado desde hace 10 aos ya, pero puede definirse como el estilo de vida casual,
confortable, e informal con colores ligeramente claros en la madera. En Norteamrica
se han preferido en esta dcada colores brillantes y multicolores, segn la Color
Associatiobn of the United States y la tendencia a partir de 2008 hacia brillantes
refinados que juegan con neutros complejos (RTO on line, 2006). Se recomienda
pensar en el color y la textura de la madera, contrastes y mosaicos y no solo en el
material.
Atender las ferias de muebles, analizar las tendencias de los colores, consultar a los
diseadores de interiores y viajar alrededor del mundo son unas de las acciones
que deben tomar las compaas para mantenerse en contacto con las tendencias del
mercado.
4. SUSTITUTOS
SINTTICOS
(ALUMINIO,
ACERO,
PVC)
De otro lado pero no menos importante como factor del mercado es la actividad
para promover el uso de la madera como material de construccin y los desarrollos
sobre las polticas de los estados para responder a obligaciones para el secuestro de
carbono y la mitigacin del cambio climtico. En este ltimo sentido el uso de la
madera para reemplazar combustibles fsiles en la calefaccin, en la produccin de
electricidad y posiblemente en el futuro, como almacn de carbn en productos
forestales y el reemplazo de materias primas no renovables e intensivas en energa,
aparte de los valores no comerciales del bosque, muestra que aparecern usos competidores para la madera como materia prima para muebles y otros productos, y
que sta se utilizar mezclada con otros componentes; los impactos finales son complejos pero pueden enfocarse sobre el precio y la disponibilidad para su transformacin en bienes de mayor valor agregado.
Un ejemplo de material compuesto, es la combinacin de madera de especies exticas con plstico reciclable28, conforma un WPC (Wood Plastic Composite) que tiene mejores especificaciones que la madera slida en aplicaciones a la intemperie,
menor mantenimiento y costos de reemplazo ms bajos. Otras ventajas son: ms
estable a la alta humedad que la madera slida; libre de corrosin; resistente a hon-
83
5. SUSTITUTOS
NATURALES:
FIBRAS
6. SUSTITUCIN
84
Muchos productos se fabrican tradicionalmente con especies de madera cuyas caractersticas se acomodan a las especificaciones requeridas, sin embargo esas especies tradicionales son cada vez ms difciles de conseguir (Taylor 2005); en la medida que el mercado se globaliza, especies exticas o menos utilizadas en el pasado
sustituyen a las ms tradicionales en cada lugar de produccin. En Estados Unidos
esto ha representado que maderas provenientes del extranjero como el cerezo
brasilero, el roble chino o el arce asitico, sustituyan a las especies domsticas en un
gran nmero de productos.
7. CONSOLIDACIN
8. LA
EMERGENCIA DE
CHINA
La visin futuro de China en el mercado de muebles indica que en 2010 la industria de muebles de China ser la nmero uno en el mundo entre las industrias del
85
En resumen
Como puede apreciarse, en el futuro mediato el mercado de muebles y productos
de madera ser fieramente competido. Jugadores muy importantes como China y
otros pases en desarrollo tanto de frica, como de Amrica y de Asia, quieren
entrar en la competencia. Las exigencias de los distribuidores y de los consumidores, sumadas a las reacciones de los productores en pases desarrollados que tienen
gran parte del mercado, pondrn resistencia a los intentos y dureza a la competicin.
86
32 Elementos de informacin, que indican o alertan un posible cambio en una tcnica, tendencia,
tecnologa.
87
pos de rea protegida); slo el 4% de la superficie reforestada corresponde a plantaciones de bosques cultivados, y la mitad de estos bosques se encuentran en pases
desarrollados, el resto en pases en desarrollo.
Segn un estudio de la FAO33, a pesar de la disponibilidad de un gran nmero de
especies arbreas forestales, menos de 500 especies han sido sometidas a pruebas
sistemticas con el fin de determinar su utilidad y menos de 40 especies estn incluidas en programas intensivos de seleccin y mejoramiento gentico. Sin embargo segn la FAO (2007), no existen informes de una produccin comercial de rboles forestales modificados genticamente, aunque, segn un estudio de 1999, desde
1988 se realizaron 116 ensayos de campo en 17 pases que utilizaron por lo menos
24 especies arbreas. Se reconoce que es necesario considerar atentamente los aspectos relacionados con la bioseguridad de los rboles modificados genticamente,
sobre todo a causa del tiempo prolongado que tardan los rboles en crecer y de la
posibilidad de que su polen y semillas se dispersen a travs de grandes distancias.
Segn Barbosa G (2007), recientes investigaciones en pases como Argentina y Chile se han enfocado en hacer trabajos que buscan el super rbol, a travs de la tecnologa de los transgnicos. En cuanto al tema de hbridos hay unas pocas especies
desarrolladas en Brasil, como Eucalyptus eurograndis y Acacia mangium. Es importante resaltar que Brasil cuenta con una comunidad importante de genetistas y
especialistas para el desarrollo de investigaciones en este tema. Otra forma de trabajar con hbridos es mediante la reproduccin in-vitro o embriognesis somtica,
pues son tcnicas diferentes a las tradicionales, para lo cual se requiere un nivel de
conocimiento e investigacin ms elevado.
El mismo experto comenta que la clonacin es un tema avanzado en el mundo
entero y en pases como Chile y Costa Rica, se han desarrollado madres clonales y
se realizan ventas de clones masivamente. Esta tcnica se puede mejorar al utilizar
marcadores moleculares conservados en fro.
El rpido cambio en las necesidades y hbitos de consumo en las personas hacia un
material noble34 como es la madera, ha sido una de las razones que impulsa a los
diferentes actores de la cadena forestal a mejorar, fortalecer e investigar las tcnicas
en la produccin de semillas y material de propagacin forestal.
De acuerdo con Pijut P, Woeste K et.al (2007), la demanda por la calidad de las plantaciones de rboles de madera dura seguir en aumento en todo el mundo en tanto
88
crezca el consumo de los productos forestales. Debido a los altos niveles de consumo
futuro de madera, queda clara la necesidad de suplir la demanda con plantaciones
reforestadas que se ajusten a las exigencias de la industria maderera, adems los
bosques naturales son cada vez menos utilizados para este propsito dadas las exigencias de sustentabilidad ambiental que comienzan a imponer los consumidores.
Surge entonces, como apoyo a esta necesidad de produccin, el mejoramiento gentico forestal, cuyo objetivo consiste en fortalecer cualidades en los rboles para aumentar el rendimiento y la calidad de madera, tanto en el desarrollo como en la resistencia a plagas, enfermedades y factores abiticos como sequas e inundaciones.
Segn Marc M. (2006), la finalidad del mejoramiento gentico en especies
forestales se puede resumir en los siguientes aspectos:
89
90
puesto que la reforestacin comercial depende de cuatro factores bsicos, tal como
se muestra en el Grfico 7, dichos factores se convierten en un ciclo permanente,
toda vez que cada uno de ellos se vuelve un insumo o prerrequisito para el siguiente, estos procesos consolidan la fortaleza y el vigor en el material gentico. De esta
manera, el xito en la plantacin estar dado por la conduccin adecuada de cada
uno de ellos.
Grfico 7.Factores de xito en la reforestacin comercial
Fuente: Elaboracin propia con base en entrevistas con Barbosa G. y Trujillo E. (2007).
De igual forma es importante tener en cuenta que los productos de las investigaciones y avances en el MGF deben ser complementados con buenas prcticas de manejo del cultivo que van desde, requerimientos edficos y climticos hasta prcticas silviculturales, de lo contrario quedar disminuido el esfuerzo de los ingenieros forestales y mejoradores, lo cual dificulta obtener los resultados esperados, tal
como lo comenta Zamudio F (2007) y los expertos consultados.
Dentro del MGF se enfatiza la calidad de la semilla puesto que se relaciona directamente con el propsito de las plantaciones que resultarn de ella, tambin con las
condiciones edafoclimticas para su adaptacin y mejor desarrollo tanto en vivero
como en el sitio de siembra, y con las labores silviculturales requeridas durante su
crecimiento hasta la extraccin final o turno forestal ptimo37. Un requisito esencial
de todo programa de plantacin es asegurar una fuente de suministro de semillas,
independientemente de que stas se recojan en el lugar o se adquieran en otra parte. Su calidad determinar no slo el nmero de plntulas sanas obtenidos, sino
tambin su posterior supervivencia y crecimiento.
Para el Departamento de Montes de la FAO (2007), la calidad de la semilla se
puede referir a dos aspectos: 1) La calidad fisiolgica de la semilla, que depende de
factores como la poca y el mtodo de recogida y la manipulacin y el tratamiento
de la semilla; 2)La calidad gentica, que depende de las caractersticas propias del
rodal, huerto semillero, el nmero de rboles que intervienen en la polinizacin de
los vulos y el nmero de rboles madre utilizados como fuente. La calidad gentica de las semillas tambin determinar la del rodal/huerto semillero que de ellas se
obtenga para la ulterior recogida de semillas.
37 Vida o momento ptimo de corta del rbol o plantacin.
91
Las tcnicas en MGF son variadas, aqu se presentan las tcnicas tradicionales y las
nuevas tecnologas que hacen referencia a las tcnicas de biotecnologa, sin embargo, segn Lantadilla A. (2006), la embriognesis somtica se ha convertido como el
complemento idneo a las tcnicas de mejora clsica en diversas especies forestales. Por el momento, el costo de producir rboles clnicos es ms elevado que el
de rboles propagados por semillas. Ms adelante se presenta una descripcin de
cada una de las tcnicas.
Dentro de las tcnicas tradicionales para realizar MGF, se encuentra la seleccin,
mtodo que es altamente utilizado en Colombia, segn Berro J. (2007); y de acuerdo con la FAO (2003), la seleccin de poblaciones tiles para la reproduccin con
una amplia base gentica, es un sistema muy utilizado en el mejoramiento de especies arbreas forestales. La seleccin es importante porque el MGF se basa en la
seleccin y es por esta tcnica donde se inician los procesos de reproduccin sexual
y asexual. La seleccin es una tcnica tradicional y puede darse de varias formas,
segn Marc M. (2006), de la cual se deriva los siguientes mtodos: Seleccin masal;
Test de progenies; Seleccin familiar + intra familiar.
Existen adems otros mtodos para la seleccin de varios caracteres simultneos.
Entre los ms usados pueden mencionarse: Seleccin por mnimos independientes;
ndice de seleccin; ndice de seleccin multicriterio.
1. NUEVAS
TCNICAS EN
MGF, BIOTECNOLOGAS
APLICADAS AL
MGF
94
Los linajes de rboles, que sean ms adecuados para usos o productos especializados.
A continuacin se presenta, en el Cuadro 5, a manera de resumen, los aspectos
relevantes en programas y actividades del MGF.
Cuadro 5. Aspectos relevantes en programas y actividades de mejoramiento
gentico forestal.
Actividades/ Programas de
MGF
Tcnicas de seleccin
Biotecnologa forestal
Marcadores moleculares
Diversidad gentica
Cruzamientos controlados
Identificacin correcta de los clones
Mapas de ligamiento gentico
96
Una forma de analizar las tendencias en MGF es verlas desde los ngulos de aplicacin e investigacin: Dentro de las aplicaciones o resultados del MGF, se encontr
que la Silvicultura clonal, de acuerdo con White T. (2005),est en pleno desarrollo en
su aplicacin en el mundo y con excelentes resultados en campo, segn White, las
herramientas disponibles para aumentar el rendimiento de las plantaciones es la silvicultura, sea intensiva, con fertilizantes, podas y raleos; sin embargo, existe una
nueva tecnologa que avanza en escala operativa, y se presenta como tendencia la
silvicultura clonal, la cual se define como el uso de clones probados y validados en
campo. De este modo, se facilita el aprovechamiento de las plantaciones y la industrializacin de la madera, dado que se obtiene un producto que resulta ms homogneo.
Para el especialista norteamericano, White T. (2005), la principal ventaja es que se
puede obtener ms ganancia por medio de sta prctica porque permite obtener los
mejores clones y usarlo en forma operativa; se pueden seleccionar clones especficos
para determinados suelos, o depende del clima de las distintas regiones, todo esto se
puede controlar con la diversidad gentica. La silvicultuta clonal es utilizada en
Eucalyptus, actualmente se aplica al Eucaliptus grandis, no es el caso del Pino, donde an es mucho ms difcil aplicar esta tcnica, explica White T. En ese contexto, se
considera que la silvicultura clonal permitir satisfacer la demanda global dado que
se utilizan menores superficies plantadas y libera el uso del bosque nativo.
De otro lado, segn Barbosa G. (2007), hoy se habla en el mundo de Silvicultura de
Precisin que es encontrar un clon- sitio, en lugar de tener plantaciones que tiene
que clasificarse de cuatro o cinco tipos de suelos y hacer los inventarios de cuatro o
cinco diferentes rendimientos por Hectrea. Segn la FAO (2003), existen actualmente protocolos adecuados para un gran nmero de especies arbreas forestales,
y est aumentando el nmero de especies para las cuales se ha notificado la utilizacin con xito de la Embriognesis somtica40. Por consiguiente, es probable que en
40 Es una fase de la micro propagacin durante la cual, clulas somticas se diferencian en embriones
somticos.
97
medias y altas en sus procesos, que coloca poco valor agregado al producto y que
en general compite en mercados masivos con precios; es la caracterizacin de un
commoditie. De tal forma que las compaas de produccin primaria, se enfocan
en la productividad y en la escogencia calificada de materia prima, aunque la tendencia internacional es que estas compaas traten de encontrar nichos de mercado y atiendan a sus clientes con productos que los satisfacen a travs de la comunicacin directa.
De otro lado, la industria de transformacin secundaria que utiliza el resultado de
la produccin primaria coloca en el mercado productos de mayor valor agregado
que adems de vincular actividades de proceso tambin involucra desarrollo en el
diseo y la produccin as como tecnologas para llegar al cliente como la e-comercio.
La tendencia en la industria de transformacin de la madera es a enfocarse sobre la
fabricacin y comercio de productos de valor agregado y aunque no existe una lista
de productos que defina exactamente este segmento, en general se puede desagregar en seis categoras de productos: edificios prefabricados, muebles modulares
para cocina, muebles para el hogar y oficina, ventanas y puertas y otros (Forintek
Canada Corp. 2000). La clasificacin europea de muebles los divide a su vez en
muebles de oficina, de cocina, de alcoba, y muebles para sala, comedor y comerciales (Kaplinsky, Memedovic, y otros, The global wood furniture value chain 2003).
Las anteriores clasificaciones son comerciales y difieren de la realizada por otros
autores con el propsito de analizar las tecnologas en uso y sus tendencias. Estos
autores segmentan el sector en: Industria de madera blanda; industria de madera
dura; productos de valor agregado de maderas blandas y duras; productos de madera EWP (Engineered Wood Products), que incluyen paneles y productos a base
de paneles o tableros; productos de apariencia y productos preservados y tratados
(Forintek Canada Corp. 2000).
Las tendencia tecnolgicas que deben referenciarse con ms cuidado, se relacionan
con los materiales que se van a utilizar en el futuro y de los cuales puede analizarse su ciclo de vida en el mercado. El cambio en los materiales, influye sobre las
tecnologas de proceso y de manera indirecta sobre las tecnologas de gestin
(planeacin de la produccin, comercializacin, mercadeo etc.).
Una grfica que representa el ciclo de vida de los materiales para productos de
madera, se presenta enseguida. La curva caracterstica es la curva en S, que muestra los materiales emergentes cerca del origen de la curva , los materiales que estn
logrando desarrollar un mercado (parte ascendente de la curva), los materiales que
han alcanzado su madurez en el mercado y por lo tanto los esfuerzos por ampliar
su espacio de mercado no se ven compensados con mayores aumentos de partici99
pacin en el mismo; y por ltimo, los materiales que estn entrando en obsolescencia,
porque han perdido participacin en el mercado. Esta curva fue realizada para Estados Unidos y por lo tanto es solo un ejemplo, que no puede extrapolarse sino a
mercados de pases desarrollados. Es de inters presentarla aqu, por el enfoque se
exportacin que la cadena forestal debe lograr en el futuro mediato a fin de aprovechar oportunidades en mercados como el de Estados Unidos y Europa, a travs de
los tratados comerciales en curso.
Grfico 8: Ciclo de vida de los productos de madera y sus materiales
competidores
Fuente: USDA Forest Service, tomado de UNECE-FAO. (2006). Forest Products Annual Market Review
2005-2006
41 MDF (Medium Density Fiberboard) es la sigla para un tipo de aglomerado entre una familia de stos
que se distinguen por su densidad.
42 El plywood es un contrachapado, conocido en Colombia como triplex.
43 Madera dimensionada a la que se le evala y califica su resistencia por medios mecnicos no
destructivos.
44 Proceso que consiste en cortar perfiles en forma de dedo en los bordes de la madera como forma de
unir las piezas con adhesivos para formar piezas ms grandes.
101
Pueden ser de altas especificaciones como los utilizados en aplicaciones marinas, productos industriales, resistentes a la humedad y al clima exterior y con propiedades
retardantes del fuego. La densidad vara entre 400 a 800 kg/m3. y el porcentaje de
desperdicio se encuentra entre el 50% y el 10% inversamente proporcional a su
densidad.
El inters del anlisis radica en observar que los materiales tienen un ciclo de vida
en el mercado y como productos tecnolgicos. La curva en S, muestra cuatro etapas
de ese ciclo de vida: la primera es la etapa de introduccin, materiales nuevos
emergentes que no han logrado un mercado, pero que estn listos a probarlo, en la
grfica corresponde a los compuestos madera y otros materiales como maderaplstico; las estructuras de acero que pueden reemplazar a la madera en la construccin y el OSL (Oriented Stread Lumber); con mercado en desarrollo, los sustitutos de la madera como el plstico, el acero y el concreto y los materiales LVL, las
I-beams y los OSB; con mercados maduros, el MDF, el Glulam y los tableros de
partculas o aglomerados y con mercados en declive, el contrachapado y la madera aserrada. De cara a la exportacin hacia Estados Unidos es importante tener en
cuenta este ciclo de vida de los materiales de madera y sustitutos y hacia el futuro,
la investigacin y el desarrollo debe moverse hacia los materiales emergentes, que
mejoran las caractersticas de la madera para aplicaciones especficas como los compuestos madera-plstico.
102
1. GRUPOS
MGF
En el mbito nacional se encuentran registrados un total de 4.818 grupos de investigacin en todos los temas y reas, 266 de los cuales pertenecen a Ciencias y Tecnologas Agropecuarias y 108 a Biotecnologa. Entre stos, se encuentran segn
ScienTI45, 19 grupos en el rea de conocimiento en Ciencias Agrarias, Recursos forestales e Ingeniera forestal ya mencionados ms arriba en el aparte: Entorno
organizacional-investigacin forestal. Para uso prctico de este ejercicio slo se tuvieron en cuenta los grupos de investigacin que incluyen en sus lneas de investigacin temas relacionados con MGF. Por lo tanto se vinculan adems otros grupos
que pertenecen al rea de conocimiento en Ciencias Biolgicas en los tems de Biologa general, Botnica-Ecologa y Uso y conservacin de la diversidad forestal. De
esta manera se obtuvo finalmente un conjunto de siete grupos de investigacin,
lo que corresponde al 6,48% y 2,63 % de participacin en Ciencias y Tecnologas
Agropecuarias y Biotecnologa respectivamente. Los grupos de investigacin estn
ubicados por departamento, en el siguiente orden: Cundinamarca (3), Antioquia
(2), Santander (1) y Sucre (1).
Los nombres de estos grupos son:
1-
2-
3-
Grupo de Investigacin en Ecologa y Silvicultura de especies forestales tropicales. (Universidad Nacional de Colombia, sede Medelln).
4-
5-
Grupo Nacional de Investigacin en Eco fisiologa & Metabolismo Vegetal Tropical-GIEFIVET. (Universidad Industrial de Santander- UIS.).
6-
7-
Son 12 en total las lneas de investigacin que manejan los siete grupos de investigacin; stas son: Productos del bosque, Silvicultura de bosques tropicales (natu45 www.colciencias.gov.co/scienti
103
rales y plantados), Biologa reproductiva, Biologa y tecnologa de semillas, Investigacin en especies forestales, Productos forestales maderables, Subproductos del
bosque, Comportamiento fisicomecnico de la madera, Manejo y productividad
forestal, Mejoramiento vegetal alternativo, Propagacin in vivo e in vitro de especies maderables, Gentica y evolucin molecular de plantas domesticadas,
promisorias y silvestres del trpico colombiano.
En el Grfico 9 se aprecia el mapa con los departamentos en los que estn los grupos de investigacin.
Grfico 9. Cobertura de Grupos de investigacin por departamento.
Fuente: MADR, TECNOS, COLCIENCIAS, grafica a partir de la bdd de SCIenTI, Septiembre 2006.
105
2. OFERTA
EDUCATIVA EN
COLOMBIA
Fuente: TECNOS- MADR- COLCIENCIAS. Clculos basados en la informacin de SNIES, Junio 2006,
procesado en Vantage Point y Microsoft Excel.
Fuente: TECNOS- MADR.- COLCIENCIAS. Clculos basados en SNIES, Junio 2006, procesado en
Matheo Analyzer.
Al evaluar la cobertura nacional se tiene un 37 % con relacin al nmero de departamentos del pas, se ofrecen 28 programas en total, de los cuales la mayora se
concentra en Caldas (cinco), le sigue Antioquia (cuatro), Bogot D.C (cuatro) y
Santander (tres), como los ms representativos. -Ver Grfico 12. Santander y
Antioquia poseen programas en reas de formacin comunes segn se aprecia en
el Grfico 13.
Grfico12. Departamentos que ofrecen programas en el rea Forestal
Fuente: TECNOS- MADR- COLCIENCIAS. Clculos basados en SNIES, Junio 2006, procesado en Vantage
Point y Microsoft Excel.
107
Fuente: TECNOS- MADR.- COLCIENCIAS. Clculos basados en al informacin de la bdd SNIES, Junio
2006, procesado en Matheo Analyzer.
Fuente: TECNOS- MADR.- COLCIENCIAS. Clculos basados en al informacin de la bdd SNIES, Junio
2006, procesado en Matheo Analyzer.
108
Desarrollar una capacidad en las empresas de la cadena, principalmente en las que realizan la segunda transformacin, para el ANLISIS
DE TENDENCIAS DE MERCADO y aplicacin de INTELIGENCIAS
COMERCIAL, TECNOLGICA Y COMPETITIVA. Mercadeo
proactivo para identificar nichos de mercado en el mbito internacional.
Aprender e incorporar en la prctica de las empresas NUEVAS ACTIVIDADES DE VALOR relacionadas con la comercializacin internacional, tales como el soporte post venta, el diseo a medida, la marca, la
logstica de salida, el transporte y embalaje, el comercio electrnico.
Modificar procesos tcnicos y de gestin a fin de certificar bajo NORMAS INTERNACIONALES los productos terminados y la materia prima, as como la responsabilidad social y ambiental de las empresas,
garantizando la TRAZABILIDAD.
Experimentar con ejercicios y esquemas de ASOCIATIVIDAD, INTEGRACIN y GESTIN DE ALIANZAS entre empresas para reducir
costos, incrementar el aprovechamiento de oportunidades comerciales,
invertir conjuntamente en I+D, logrando coordinacin y acuerdos entre
la transformacin primaria y la secundaria.
Investigar o transferir tcnicas de AGLOMERADO y PEGADO, especialmente el uso de ADHESIVOS AMIGABLES y el uso de OTROS
MATERIALES en la construccin de productos de nueva generacin
derivados de la transformacin primaria.
Desarrollar la investigacin aplicada sobre MATERIALES COMPUESTOS SUSTITUTOS O COMPLEMENTARIOS DE LA MADERA para
aplicaciones en muebles y otros productos.
Investigar, desarrollar e implantar tecnologas apropiadas al medio colombiano de PROCESAMIENTO Y USO DE LOS RESIDUOS de madera, proveniente de todos los eslabones de la cadena forestal-maderatableros-muebles.
Profundizar en la investigacin aplicada orientada al MEJORAMIENTO GENTICO FORESTAL de especies enfocadas a mercados-nicho
de mueble y productos de madera, teniendo en cuenta que los productos de valor agregado estn ms relacionados con la especie (speciespecific) que los productos commodities.
Implantar PRCTICAS DE GESTIN EMPRESARIAL en las organizaciones de la cadena para las relaciones con los clientes y la distribucin final, el diseo y desarrollo de productos, el manejo de las opera110
111
114
Definicin: Conjunto de conocimientos validados para adaptar especies compatibles con nichos de
mercado al medio colombiano y para desarrollar las actividades de su establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento.
Estado actual: Se han realizado esfuerzos para adaptar especies forestales a Colombia y existen
algunos resultados parciales, pero an no se tienen paquetes tecnolgicos para ser transferidos al
establecimiento de plantaciones orientadas al uso de la madera para muebles.
3-
Definicin: Asociatividad y alianzas entre empresas pertenecientes a diferentes eslabones y segmentos de la cadena para reducir costos, mejorar la productividad y ganar en competitividad.
Estado actual: Las empresas grandes, integran hacia adelante procesos de aserro y productos de
acabados para construccin, muebles. Integran hacia atrs semillas, semilleros, biofbricas lo que les
permite reducir costos de insumos y garantizar disponibilidad y oportunidad de los mismos. Los
reforestadores pequeos propenden por la creacin de los aserros (no vender la madera en pie sino
dimensionada- valor agregado).
4-
Definicin: Existencia de fuentes semilleras certificadas por terceros que garanticen la calidad fsica
y gentica de las semillas forestales en las especies compatibles con mercados nicho.
Estado actual: No existe en Colombia una entidad que pueda certificar la calidad gentica del material (HSC). Los reforestadores grandes han solucionado este problema con desarrollos internos para
abastecer sus necesidades. Los reforestadores medianos y pequeos recurren en gran medida (3060%) a la oferta informal, que no garantiza la disponibilidad ni la calidad de la semilla.
6-
Definicin: Cantidad y grado de calificacin del personal tcnico y operativo para las tareas propias de los procesos productivos y para la asistencia tcnica a la cadena.
Estado actual: Poco personal capacitado para el aprovechamiento del cultivo y bajo nivel acadmico de los que laboran en los cultivos. Para las podas difcilmente se encuentra personal que conozca
y maneje las herramientas adecuadas. No se preparan tcnicos forestales que estn disponibles para
trabajar en las plantaciones. Baja calificacin y competencia de los tcnicos forestales para prestar
115
Definicin: Generacin y difusin de conocimiento bsico y aplicado, de ingeniera, tcnico, tecnolgico y de gestin que ha sido asimilado por las empresas de la cadena y que muestra impactos en
la productividad y la competitividad.
Estado actual: Escaso (divulgacin) conocimiento sobre el uso de maderas segn variedad y de
acuerdo a sus propiedades fsico-mecnicas. Necesidad de estandarizacin de dimensiones, tanto de
la madera como materia prima como de los productos. Grandes deficiencias en el aprovechamiento
maderero. Escaso conocimiento del comportamiento de la madera al inmunizado y al secado. Necesidad de estudiar aspectos relacionados con la pintura y colorantes porque falta calidad en dicha
actividad y demora en el proceso.
9-
Definicin: Vida til remanente de la maquinaria empleada en los segmentos de la cadena, grado de
conservacin y brecha con tecnologas ms eficientes disponibles en el mercado.
Estado actual: Maquinaria obsoleta. Maquinaria pequea (poca capacidad) y vieja. Mquinas muy
lentas por lo tanto en las operaciones se requiere ms tiempo. Alto nivel de consumibles (tornillos,
sierras, discos, etc.). Poca duracin de elementos de corte. Tiempos altos de paro de mquinas para
buscar repuestos y arreglos. Altos costos de mantenimiento
10-
Definicin: Cantidad y uso dado a los residuos de los distintos procesos que se hacen a la madera
desde el mantenimiento de plantaciones al producto final en muebles
Estado actual: Desperdicios de madera hasta del 45%. Fuera de los desperdicios que quedan en el
bosque Uso de ramas para producir carbn, empleado para la coccin de alimentos. Se reutilizan
desperdicios en la fabricacin de briquetas, compost. Se considera que las plantas de tableros aglomerados puede ser una solucin para los desperdicios. Se reclama el diseo de mquina que se
ocupe de los desperdicios.
11-
Definicin: Ubicacin geogrfica y distancias entre las plantaciones, los sitios de transformacin y el
mercado objetivo.
116
Definicin: Medios de garantizar la oportunidad de los suministros que requieren los diversos procesos de la cadena y la entrega de productos intermedios y finales a los clientes internos y externos
de la misma.
Estado actual: La distribucin entre la plantacin (natural o comercial) y los centros de transformacin est dominada por los transportadores (madereros) que restringen la circulacin de maderas
dimensionadas hacia aserraderos y otros transformadores. Por su parte, el suministro de maderas y
tableros para las fbricas de muebles y carpinteras subutiliza los canales de distribucin establecidos, los que tienen que competir con los fabricantes de tableros, los madereros y los importadores.
Hacia el consumidor final externo, la distribucin est en manos de grandes distribuidores y distribuidores especializados que dominan actividades que agregan valor (conocimiento del mercado,
diseo, venta minorista, soporte post-venta). Se estima que la ubicacin geogrfica cerca de grandes
mercados (USA) es una ventaja para la produccin de madera en Colombia.
13-
Definicin: Estructura e impacto de los costos totales desagregados, en la productividad de las empresas de la cadena
Estado actual: Costos de la adecuacin de terrenos de acuerdo a condiciones topogrficas y de
mantenimiento de vas. La fase de establecimiento y manejo del bosque es un componente alto de los
costos de produccin. Altos costos de extraccin y transporte que pueden representar el 70% de los
costos de la madera puesta en planta. Costos de energa. Costos de agua (suministro/tratamiento).
117
Definicin: Estado del uso de prcticas de gerencia modernas al interior de las empresas de la cadena.
Estado actual: Al interior de la mayora de los empresarios pequeos y medianos, no se hace uso de
prcticas de gerencia moderna. En contraste, los reforestadores grandes tienen esquema empresarial
y tienen claro que la produccin de madera es generadora de empresa. Poseen organizacin formal,
procesos, cargos, estructura. Trabajan con base en costos y presupuestos, buscan las fases de transformacin y los mercados. El desarrollo de la cadena se asienta sobre el uso de las mejores prcticas de
gestin empresarial.
A las anteriores incertidumbres crticas para la competitividad de la cadena forestal, se aadieron por parte de los expertos en las reuniones de validacin las siguientes, relacionadas principalmente con el entorno de la cadena, y su
institucionalidad.
17-
Definicin: Grado en que se mantienen fijas las reglas del juego en materia de poltica econmica,
incentivos, etc. para la inversin en actividades de la cadena forestal.
Estado actual: La reglamentacin parcial de la Ley Forestal, as como las diversas demandas de que
fue objeto y la declaracin reciente de inexequibilidad, muestran un ambiente inestable para la inversin en la cadena forestal mxime teniendo en cuenta que dichas inversiones en lo relacionado con
reforestacin son de alto riesgo y tiempos de recuperacin prolongados. Los actores de la produccin
(explotacin y transformacin) no ven bien que la poltica forestal en lo concerniente a la industria
forestal se maneje desde el Ministerio del Ambiente sin mayor concertacin con el Ministerio de
Agricultura o el de Comercio e Industria.
18-
Falta de definicin sobre las especies que deben fomentarse orientadas a mercados
del mueble.
Definicin: Existencia de un acuerdo entre los interesados del sector pblico y el sector privado a fin
de orientar la actividad de la cadena forestal con base en la explotacin de un nmero limitado de
especies o gneros forestales.
Estado actual: Actualmente se siembran varias decenas de especies para los ms variados usos. Las
actividades de la cadena forestal- madera- muebles requiere definicin y acuerdo por parte de los
interesados sobre los gneros y las especies que deben sembrarse como ejemplo se compara la situacin de Colombia con la de otros pases competidores donde el nmero de especies que se fomenta es
de dos o tres.
19-
118
Definicin: Tipo de competencia o rivalidad que se da entre los actores productivos en el eslabn de
plantaciones.
Estado actual: Un alto porcentaje de la madera para la transformacin en muebles y productos de
madera se obtiene hoy del bosque natural, es extrada por los llamados aprovechadores del bosque
quienes compiten de manera desleal con la madera de plantaciones, dado que sus costos son menores porque no han invertido en siembra, mantenimiento, aprovechamiento.
21-
Integracin de los esfuerzos financieros del estado en el sector, con el fin de mejorar
el impacto que se puede obtener sobre la competitividad de la cadena
Definicin: Grado de coordinacin existente entre las entidades de soporte en especial las que ofrecen financiacin para las actividades de la cadena forestal relacionada con la oferta de recursos para
el ciclo completo de los proyectos de explotacin, transformacin y comercializacin.
Estado actual: Las entidades de soporte con lneas o planes de financiamiento aplicables a la cadena
forestal, no estn coordinadas de manera que los recursos fluyan a todas las fases del proyecto que va
desde el establecimiento de la plantacin hasta la comercializacin de los productos de la madera,
quedan vacos donde el esfuerzo del empresario pequeo y mediano puede resultar insuficiente.
119
Certificacin de productos
Definicin: Validacin suministrada por una fuente externa sobre atributos de los productos de
madera que indica el cumplimiento de normas tcnicas nacionales e internacionales.
Estado actual: Existe poca estandarizacin y normatividad en cuanto a acabados, diseos y medidas en productos finales. Falta control de calidad tanto en los productos, en los procesos como en los
terminados. Igualmente, falta certificar los productos intermedios y finales por terceras partes certificadoras. El mercado externo exige la certificacin de productos en calidad, propiedades e inocuidad.
23-
Definicin: Validacin suministrada por fuente externa sobre el manejo sustentable que se da a los
bosques plantados
Estado actual: Los procesos de certificacin de la sustentabilidad de los bosques son incipientes en
Colombia. Algunos reforestadores y fbricas de tableros poseen certificacin ISO 14000. El mercado
internacional exige la certificacin de las sustentabilidad de bosques por terceras partes certificadoras.
24-
Definicin: Evidencia de los anlisis que las empresas de la cadena han hecho por s mismas o por
terceros sobre los requisitos y exigencias tanto de los clientes internos (otras empresas de la cadena)
como de los clientes en mercados-objetivo.
Estado actual: Las empresas con xito reconocen porque los estudian, los requisitos y exigencias de
los clientes internos y externos de la cadena.
25-
Disponibilidad e incorporacin de tecnologas de proceso (mtodos, tcnicas, knowhow) para las distintas fases del ciclo de transformacin en la cadena.
Definicin: Uso de buenas prcticas y conocimiento aplicado (tcnico y tecnolgico) en las distintas
fases del proceso de trasformacin de la madera hasta su producto final en muebles.
Estado actual: Necesidad de procesos y tcnicas en corte, secado e inmunizado. Medicin de variables fsicas y mecnicas con tcnicas no estandarizadas (uso de la visin). Deficiencia en mediciones
tcnicas de variables como el drenaje de la pulpa, el largo y la refinacin de la fibra. Desconocimiento
de tcnicas para medir el volumen de trozas, el corte para disminuir desperdicios y consumo por
discos, de esta manera reducir los costos del proceso. Necesidad de implementar un control tcnico,
para medir la humedad en el prensado (de esta forma la madera recibe adecuadamente el pegante).
Algunos tienen instrumentos para medir la humedad otros lo hacen por la experiencia.
26-
Definicin: Actividades no forestales y forestales complementarias que las empresas realizan con el
fin de reducir los periodos de retorno de las inversiones.
Estado actual: Se aprovecha la plantacin con otros fines (servicios ambientales ecoturismo) mientras crece. Se realizan proyectos para el aprovechamiento de la madera y pastoreo. Se trabaja bajo
sistemas silvopastoriles para mediar con la actividad de ganadera y obtener retornos econmicos.
120
Definicin: Cantidad de productos y servicios nuevos por unidad de tiempo que las empresas lanzan al mercado.
Estado actual: Los reforestadores, aserraderos y fabricantes de tableros intervienen en el mercado
con productos de acabados para construccin y muebles. Se desarrollan productos basados en insumos y materiales complementarios. La competitividad se basa en diversificacin de productos en
mercados-nicho objetivos, y la ejecucin de actividades de valor en la distribucin y comercializacin.
123
124
48 Traducidos por los autores a partir del texto resumen que aparece en (Bennett y Carpenter, 2005) 120 ss.
126
Se establecen los mercados ecolgicos para los servicios del ecosistema y como accin posterior a la aparicin de problemas ecolgicos, que se identifican antes que
se vuelvan severos. Los mercados son locales, nacionales o globales; el escenario
explora la creencia que la ingeniera ecolgica ser exitosa y que producir pocos
efectos tolerables sobre los ecosistemas; muchos ecologistas estn de acuerdo con
la plausibilidad de esta asuncin, pero sospechan que puede ser muy optimista
(Cork, Peterson y Petschel-Held, 2005).
130
131
Las empresas grandes, integran hacia adelante procesos de aserro y productos de acabados para construccin, muebles. Integran hacia atrs semillas, semilleros, biofbricas lo que
les permite reducir costos de insumos
y garantizar disponibilidad y oportunidad de los mismos. Los reforestadores pequeos propenden por la creacin de los aserros (no vender la madera en pie sino dimensionada- valor
agregado).
2-Disponibilidad de
tecnologas especficas
para especies
forestales adaptadas a
Colombia (paquetes
tecnolgicos)
3-Grado de integracin
hacia delante y hacia
atrs entre eslabones
de la cadena
4-Incorporacin de
Asimilacin y uso de conociconocimiento de
mientos provenientes de fuenexpertos, firmas
tes especializadas externas a
consultoras,
las empresas en los procesos
laboratorios, centros de productivos y de gestin de las
investigacin etc.
mismas.
JARDIN
TECNOLGICO
Estado
actual
Definicin
de la incertidumbre
1- Disponibilidad y
calidad de materias
primas (MADERA)
Factor crtico
Incertidumbre
132
Las grandes empresas han incorporado conocimiento tcnico y las medianas y pequeas poseen conocimientos tcnicos pero ninguna de
ellas posee conocimientos suficientes para desarrollar el negocio.
Se realiza transferencia de paquetes tecnolgicos de especies adaptadas con manejo silvicultural pero
que no son compatibles con los nichos de mercado-objetivo.
ORDEN
IMPUESTA
Las grandes empresas han incorporado conocimiento tcnico y de desarrollo de negocios, y los medianos y pequeos solo conocimiento
tcnico.
Se tienen especies adaptadas, compatibles con nichos de mercado-objetivo, sin desarrollo silvicultural ni
transferencia a los productores.
LA VIDA
COMO ELLA ES
JARDIN
TECNOLGICO
Existen al menos 5 huertos semilleros comprobados genticamente
en especies compatibles con los
mercados-nicho objetivo que suman
su oferta a las importaciones de semilla de alta calidad y que proveen
semilla a reforestadores comerciales de todos los tamaos, cubriendo la demanda...
6-Competencia y
calificacin del
personal tcnico y
operativo en la cadena
7-Capacidad de
Suficiencia de la oferta de inproduccin y suministro sumos para el establecimiento
de insumos y materias y desarrollo de las plantaciones.
primas para la
actividad forestal DE
PLANTACIN
Definicin
de la incertidumbre
Estado
actual
Factor crtico
Incertidumbre
133
ORDEN
IMPUESTA
La oferta de insumos para la reforestacin con especies no compatibles con nichos de mercado en
muebles garantiza una siembra
anual de 10.000 nuevas hectreas.
LA VIDA
COMO ELLA ES
JARDIN
TECNOLGICO
El conocimiento es generado por
entes mixtos y se difunde gratuitamente y es absorbido por las empresas de los eslabones de la cadena.
La produccin de desperdicios es
baja, por lo general se queda en el
bosque para incorporarse a la
biomasa y se utilizan mquinas para
procesar desperdicios.
8-Produccin y
Generacin y difusin de conotransferencia de
cimiento bsico y aplicado, de
conocimiento aplicado ingeniera, tcnico, tecnolgico
y de gestin que ha sido asimilado por las empresas de la cadena y que muestra impactos
en la productividad y la competitividad.
9-Estado y mantenimiento de la
maquinaria
10-Manejo y reciclaje
de desperdicios
Definicin
de la incertidumbre
Estado
actual
Factor crtico
Incertidumbre
134
La produccin de desperdicios es
alta, en su mayora se utiliza para
aplicaciones industriales en plantas
de aglomerados.
ORDEN
IMPUESTA
La produccin de desperdicios es
alta, por lo general se queda en el
bosque incorporndose a la
biomasa y una parte se procesa en
plantas de aglomerados.
LA VIDA
COMO ELLA ES
13-Velocidad de
crecimiento de las
plantaciones como
ventaja comparativa
12-Distribucin y
Medios de garantizar la oportulogsticas de suministro nidad de los suministros que requieren los diversos procesos
de la cadena y la entrega de
productos intermedios y finales
a los clientes internos y externos de la misma.
JARDIN
TECNOLGICO
Las plantaciones comerciales se
ubican cerca de los centros de
transformacin y stos cerca de los
centros de consumo del mercado
externo.
Estado
actual
Por lo general las plantas de transformacin se ubican cerca de mercados internos pero se deben hacer
grandes trayectos entre la plantacin
y el destino final del producto lo que
atenta contra la competitividad.
Definicin
de la incertidumbre
11-Localizacin de las Ubicacin geogrfica y distanplantaciones y plantas cias entre las plantaciones, los
de transformacin
sitios de transformacin y el
mercado objetivo.
Factor crtico
Incertidumbre
135
ORDEN
IMPUESTA
LA VIDA
COMO ELLA ES
136
Estado
actual
Definicin
de la incertidumbre
16-Desarrollo de la
Estado del uso de prcticas de
gestin empresarial en gerencia modernas al interior de
las organizaciones de las empresas de la cadena.
la cadena
15-Costos
operacionales y de
proceso
14-Seleccin y
mejoramiento de
especies apropiadas
para la fabricacin de
muebles
Factor crtico
Incertidumbre
JARDIN
TECNOLGICO
Los empresarios han hecho esfuerzos por reducir sus costos o mantenerlos en niveles adecuados pero
los costos externos de transporte y
servicios no han mejorado por lo
que los precios no estn competitivos.
ORDEN
IMPUESTA
nicamente los empresarios grandes estn utilizando prcticas de gerencia moderna mientras que los pequeos y medianos hacen gestin
intuitiva hecho que afecta su productividad y competitividad en mercados nacionales.
LA VIDA
COMO ELLA ES
Definicin
de la incertidumbre
Factor crtico
Incertidumbre
JARDIN
TECNOLGICO
Estado
actual
ORDEN
IMPUESTA
LA VIDA
COMO ELLA ES
137
D. EL ESCENARIO DE BASE
Segn el anlisis anterior el escenario tendencial, es decir el escenario que se obtendra en 2018 de no realizarse ninguna accin proactiva, sino continuando con un
desarrollo de tipo vegetativo en la cadena forestal-madera-tableros-muebles, es el
escenario: La vida como ella es, que puede describirse a manera de historia
como sigue:
Se estn realizando estudios de mercado de muebles para identificar nichos
donde se pueda competir con xito, sin embargo an se utiliza en gran proporcin madera de bosque natural para fabricar muebles y las especies que
se han sembrado no parecen compatibles con los nichos de mercado identificados. Las plantaciones comerciales son de especies exticas de rpido crecimiento, se ubican en suelos de alta productividad y estn orientadas al mercado interno de muebles y partes.
Se encuentra suficiente madera de las especies compatibles con algunos nichos de mercado-objetivo en muebles, pero la madera es ilegal; se realizan
importaciones marginales. Cuando se tienen especies adaptadas, compatibles
con nichos de mercado-objetivo, no est disponible el desarrollo silvicultural
ni la transferencia a los productores. Se obtiene semilla de huertos semilleros
comprobados y de importaciones pero la semilla no ha sido adaptada o la
especie es incompatible con los mercados-nicho objetivo. La oferta de insumos para la reforestacin con especies no compatibles con nichos de mercado
en muebles garantiza una siembra anual de 10.000 nuevas hectreas.
Las empresas grandes estn integradas hacia adelante a travs de alianzas
con empresas extranjeras pero han desagregado los eslabones hacia atrs,
manteniendo inters en empresas medianas y pequeas a quienes ofrecen su
know-how. Las grandes empresas han incorporado conocimiento tcnico y
de desarrollo de negocios, y los medianos y pequeos solo conocimiento
tcnico. Un conjunto de empresas de la cadena pagan para el desarrollo de
conocimientos especializados til a sus intereses y no lo difunden. nicamente los empresarios grandes estn utilizando prcticas de gerencia moderna mientras que los pequeos y medianos hacen gestin intuitiva hecho
que afecta su productividad y competitividad en mercados nacionales.
La cadena productiva contina con escaso personal calificado en las pequeas y medianas empresas de todos sus eslabones para las tareas operativas y
de gestin; la asistencia tcnica adolece de personal de alta calificacin. La
cadena opera con maquinaria de segunda mano (repotenciada o reconvertida)
que no satisface indicadores de productividad, ni requisitos del mercado
nicho objetivo.
138
139
141
crtico segn se analizaron en la tercera parte de este documento, para dar paso a la
agenda prospectiva de investigacin y desarrollo para la cadena y a los retos que
dicha agenda comporta a sus actores.
importaciones de semilla de alta calidad y que proveen semilla a reforestadores comerciales de todos los tamaos, cubriendo la demanda.
La asistencia tcnica cuenta con personal de alta calificacin y junto con los
empresarios de los eslabones de la cadena (grandes, medianos y pequeos)
identifica las necesidades y elabora planes y programas de capacitacin; los
eslabones cuentan con personal calificado operativo y de gestin a nivel tcnico y tecnolgico.
La oferta de insumos para la reforestacin con especies compatibles con nichos de mercado garantiza una siembra anual de 70.000 nuevas hectreas.
Un conjunto de empresas de la cadena pagan para el desarrollo de conocimientos especializados til a sus intereses y no lo difunden.
La cadena se ha reconvertido industrialmente para satisfacer mercados nicho, cuenta con maquinaria nueva (no repotenciada ni reconvertida) y procesos compatibles con este mercado-objetivo.
La produccin de desperdicios es baja, se utiliza con fines industriales en
plantas de tableros aglomerados.
Las plantaciones comerciales se ubican cerca de los centros de transformacin y stos cerca de los centros de consumo del mercado externo.
La distribucin, desde las plantaciones a los aserros y centros de transformacin, permite el consumo de madera dimensionada para el uso; los canales de distribucin entre los fabricantes de tableros y los depsitos de madera hacia las fabricas de muebles y carpinteras es eficiente y respeta la cadena comercial; los fabricantes de muebles han incorporado actividades de
valor agregado que utilizan para competir en mercados nicho extranjeros.
Las plantaciones comerciales son de especies nativas y exticas de lento y
medio crecimiento, estn ubicadas en suelos de productividad mejorada y
orientadas al mercado externo de muebles y partes de valor agregado.
Se ha difundido con xito entre los empresarios el uso de prcticas modernas de gestin de empresas y se encuentran compitiendo en mercados nacionales e internacionales.
Los costos totales de las empresas de la cadena demuestran su productividad y las habilitan para mantener sus mrgenes y su rentabilidad.
La cadena alcanza indicadores de competitividad altos en el mercado del
mueble en segmentos-nicho ubicndose entre los tres productores ms importantes en Latinoamrica.
143
La imagen-futuro hace nfasis en un enfoque desde el mercado y enuncia los factores que se deben modificar y en qu sentido deben modificarse para alcanzar una
posicin en Latinoamrica.
No es una visin sobre qu recursos se tienen y qu podemos hacer con los recursos
que se tienen, sino sobre qu se debe hacer para alcanzar las caractersticas deseables en cada factor a fin de lograr una posicin preponderante como cadena en la
industria del mueble en Latinoamrica.
La evaluacin de resultados e impactos de la cadena en el futuro puede realizarse a
travs de la comparacin entre el escenario de base y la imagen-futuro, el logro de
la imagen futuro depende en otros aspectos del cumplimiento de las acciones de la
agenda que son derivadas de los factores crticos identificados y de las demandas
tecnolgicas y no tecnolgicas que la cadena hace a sus actores y a entidades del
entorno organizacional ya descritos en la primera parte.
Todos
145
FM
FM,C
FM
Segmento
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
Factor crtico
al que apunta
146
7-Impulsar la certificacin de
los bosques plantados que
tengan como propsito la
industria del mueble (se
incluyen los de propsito
mltiple)
AD, AI,C
Certificacin de productos
6- Impulsar la certificacin
internacional de productos
finales e intermedios de
madera frente a normas
internacionales de producto.
FM
Factor crtico
al que apunta
Segmento
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
12-Desarrollar tecnologas
para la reduccin de costos en los procesos de explotacin de madera en especial las operaciones de
preparacin del terreno,
147
RG, RM,
RP, AI,
AD, TC,
TA, FM
AI, AD,
TC, TA,
FM
RM, RP
RM,RP
Para algunas especies de madera dura y semidura los paquetes tecnolgicos deben desarrollarse o pueden
ampliarse, completarse o mejorarse a fin de hacerlos tiles
en la explotacin y transformacin de madera para el mercado del mueble fino
9- Desarrollar, mejorar y ampliar o completar y/o difundir paquetes tecnolgicos para maderas duras y
semiduras orientados a la
produccin de muebles de
madera slida.
Segmento
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
Disponibilidad e incorporacin
de tecnologas de proceso (mtodos, tcnicas, know-how) para
las distintas fases del ciclo de explotacin y transformacin en la
cadena
Factor crtico
al que apunta
Los desperdicios en todas las etapas del proceso de explotacin y transformacin de la madera para muebles se estiman en el 75% de la madera que se siembra, el desarrollo
o la trasferencia de tecnologas para solucionar este problema es de capital importancia
Las plantaciones requieren inversiones de largo plazo y es RG,RM,RP Integracin entre cultivos y otras
actividades productivas
importante que el tiempo para recuperar la inversin se
reduzca a fin de motivar a los inversionistas, una manera
es obteniendo la produccin de bienes no maderables y
servicios ambientales adems de otros derivados del manejo agrosilvicultural y silvopastoril. Deben estudiarse y
probarse estas alternativas o transferir tecnologas probadas en otras cadenas y regiones.
15-Transferir tecnologas
agrosilvoculturales y silvopastoriles, de explotacin
de productos no maderables y de servicios ambientales a las plantaciones comerciales orientadas al
mercado del mueble como
forma de reducir los tiempos de recuperacin de las
inversiones.
RG, RM,
RP, AI,
AD, TA,
TC, FM
13-Impulsar la incorporacin
de modernas prcticas de
gestin en las empresas de
la cadena incluyendo el
uso de TICs., como forma
de aprovechar el potencial
empresarial existente.
Todos
Factor crtico
al que apunta
plateo, ahoyado, limpia y extraccin en las plantaciones; de afilado y mantenimiento de cuchillas y sierras en los aserros; de
agua, energa, maderas,
adhesivos y mano de obra
en los fabricantes de tableros;
Segmento
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
148
Produccin y transferencia de
conocimiento aplicado
Todos
Factor crtico
al que apunta
Segmento
Hacia el futuro se hace importante desarrollar una capaci- RG,RM,RP, Seleccin y mejoramiento de esdad en el pas para trabajar continuamente en el mejora- TA,TC,FM pecies apropiadas para la fabrimiento gentico y en el manejo silvicultural de especies
cacin de muebles
que puedan orientarse al mercado del mueble. Tal capacidad debe recibir aportes tanto pblicos como privados.
Descripcin
demanda
16- Desarrollar el mejoramiento gentico y el manejo silvicultural para las especies existentes o potenciales que pueden orientarse al mercado del mueble.
DEMANDAS
TECNOLGICAS
149
Segmento
Factor crtico
al que apunta
La cadena forestal puede generar spin-offs hacia otros sectores como el de fabricacin de herramientas y mquinas.
Las caractersticas del terreno y las de las propias plantaciones requieren del diseo y rediseo de herramientas y
mquinas para diversas operaciones a lo largo de los procesos de explotacin y transformacin de la madera.
150
RG, RM,
RP, AI,
AD, TC,
TA, FM
RG, RM,
RP, AI,
AD, TC,
TA, FM
PS, RG,
RM, RP
Estado y mantenimiento de la
maquinaria
El objetivo de contar con huertos semilleros comprobados RG,RM,RP Desarrollo de fuentes semilleras
HSC, puede lograrse a partir de la profundizacin del avanclasificadas
ce en los sistemas de reproduccin sexual y asexual. Lo
importante es orientar estos esfuerzos a las especies con
potencial en el mercado del mueble.
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
151
25-Desarrollar experiencias y
ejercicios para incorporar
empresas informales de
todos los eslabones y segmentos de la cadena a la
actividad formal.
Descripcin
demanda
DEMANDAS
NO TECNOLGICAS
Todos
Todos
Todos
Todos
Segmento
Factor crtico
al que apunta
Descripcin
demanda
152
De cara al futuro deben solucionarse problemas de localizacin de plantaciones y plantas de transformacin, entendiendo que existirn dos mercados, primero el interno
representado en las grandes ciudades y regiones y el segundo en el mercado externo de pases como Centro Amrica, USA, UE, la CAN y Mercosur
DEMANDAS
TECNOLGICAS
RG, RM,
RP, AI,
AD, TC,
TA, FM
Todos
Todos
Segmento
Factor crtico
al que apunta
153
Las relaciones entre la universidad, los centros de desarrollo tecnolgico, las firmas consultoras y las empresas
requieren fortalecimiento a travs de mejor comunicacin
y establecimiento de proyectos conjuntos. El financiamiento
debe tener en cuenta que exista tal relacin y que los proyectos se desarrollen de manera conjunta.
El mantenimiento y la conservacin de equipos e instalaciones es espordico en la mayora de las empresas medianas y pequeas, la reparacin representa altos costos, lo
mismo que los elementos desechables por el uso. Una capacidad regional o por grupos de empresas para manejar
este problema significa ahorros y oportunidad en la atencin. La calificacin de personal para el mantenimiento
preventivo y correctivo debe apoyarse con recursos financieros para aprovechar las ofertas de las casas proveedoras de maquinaria.
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
RG, RM,
RP, AI,
AD, TC,
TA, FM
Todos
Segmento
Estado y mantenimiento de la
maquinaria
Incorporacin de conocimiento
de expertos, firmas consultoras,
laboratorios, centros de investigacin etc.
Factor crtico
al que apunta
La cadena requiere de personal calificado para diversas Rs,As,Ts,FM Competencia y calificacin del
operaciones en cada eslabn y proceso, las empresas estn
personal tcnico y operativo en
haciendo esfuerzos en este sentido pero el cumplimiento
la cadena
de metas en el futuro demanda un mayor nmero. De la
misma manera es necesario aumentar la calificacin del
personal dedicado a la asistencia tcnica por parte de firmas consultoras y entes del estado.
Factor crtico
al que apunta
Segmento
Las metas generales de reforestacin y las de plantaciones RG,RM,RP Capacidad de produccin y supara el mercado del mueble implicar un aumento sustanministro de insumos y materias
cial de la tasa de siembra lo cual a su vez demanda auprimas para la actividad forestal
DE PLANTACIN
mentar las capacidades de produccin y suministro de insumos y servicios a los reforestadores.
Descripcin
demanda
DEMANDAS
TECNOLGICAS
154
En los siguientes cuadros, se describen las acciones de la Agenda. El cliente o beneficiario de cada accin est denotado como un segmento o varios de la cadena; se
mencionan y describen los actores principales de cada accin y los impactos que se
esperan de la misma. El tipo de investigacin, el tipo de proyecto y las disciplinas
que intervienen, son una gua, junto con los actores, para identificar potenciales
convocados a los concursos de fondos. El tiempo asignado da una idea de acciones
que deben emprenderse en el corto, mediano y largo plazo. Los presupuestos estimados en cada accin son cifras de cofinanciacin para la ejecucin de proyectos o
para la realizacin de etapas de arranque, debindose evaluar en cada caso los resultados e impactos esperados contra los costos totales de cada proyecto.
1. DESARROLLO
DE PRODUCTOS Y MERCADOS
DEMANDA-1
ACTORES
SEGMENTO
DISCIPLINAS
Especialmente el Mercadeo
segmento de fabricantes de muebles
DEMANDA-2
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
ACTORES
Analizar los requeri- Las empresas de cada esmientos de los clientes labn y segmento indiviinternos de la cadena dualmente o de manera
(eslabn y segmento asociada por eslabn o
cliente) a fin de mejo- por segmento, deben prorar la calidad y presta- fundizar en el conociciones de los bienes y miento de los requeriservicios que le sirven mientos del eslabn o segmento siguiente en la cade insumo.
dena y en la comunicacin
eficiente sobre sus propios
requerimientos al eslabn
anterior o proveedor.
156
DISCIPLINAS
TIEMPO
TIPO
PRESUPUESTO
DE PROYECTO
ESTIMADO
Impacta todos los Ingeniera indus- Corto plazo= 1 ao Multidisciplinario USD$ 120.000
segmentos
trial, Ingeniera fomultiinstitucional
restal, Diseo de
muebles
DEMANDA-3
ACTORES
Empresas fabricantes de
muebles apoyadas por
entidades del estado
(Proexport, Mincomercio)
SEGMENTO
Fabricantes de
muebles
DISCIPLINA
Mercadeo,
comercializacin.
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
ACTORES
Desarrollar o fortalecer
una capacidad de diseo de muebles y productos de madera con
destino al mercado internacional a travs de
los centros y firmas de
diseo existentes
DISCIPLINA
TIEMPO
DEMANDA-4
SEGMENTO
TIPO DE I+D
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PRESUPUESTO
PROYECTO
ESTIMADO
Fabricantes
de Diseo industrial, Corto plazo = 1 ao Multidisciplinario/ USD$ 500.000
muebles y produc- ingeniera forestal
multi-institucional
tos de madera
157
ACTORES
Identificar, capacitar y
aplicar progresivamente las normas internacionales de producto a los muebles finos y RTA que se produzcan en el pas.
SEGMENTO
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PRESUPUESTO
PROYECTO
ESTIMADO
Fabricantes
de Ingeniera indus- Mediano plazo = 3 Multidisciplinario USD$ 20.000 como
muebles y de table- trial, ingeniera fo- aos
multiinstitucional apoyo a cada empreros
restal
sa que lo requiera
DEMANDA -6
ACTORES
Impulsar la certificacin
internacional de productos finales e intermedios de madera frente a normas internacionales de producto.
Mincomercio en asocio a
MADR y Proexport.
Bancoldex puede apoyar
con financiacin, firmas
consultoras.
SEGMENTO
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Fabricantes
de Diseo industrial, Mediano plazo = 2 Multidisciplinario/ USD$ 30.000 por
muebles y tableros ingeniera indus- aos
mono-institucional certificacin y por
trial, ingeniera fofamilia de producrestal
tos a cada empresa
que lo requiera.
DEMANDA-7
ACTORES
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
158
DISCIPLINA
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Reforestadores, ase- Ingeniera forestal Mediano plazo = 3 Multidisciplinario/ USD$ Cantidad por
rros, tableros, faaos
Multi-institucional hectrea de acuerdo
bricantes de muecon evaluacin de
bles y productos de
la plantacin y premadera.
cios de los entes certificadores
2. DESARROLLO
DE PROCESOS
DEMANDA-8
ACTORES
Analizar y proponer
alternativas a los problemas del transporte
y distribucin de la
madera desde las plantaciones a los aserraderos y plantas de transformacin.
Transportadores de la
madera, MinAmbiente,
Mincomercio, MADR,
Empresas de aserrado,
empresas fabricantes de
tableros, fabricantes de
muebles, universidades,
CDTs,
autoridades
reguladoras del transporte, firmas consultoras.
SEGMENTO
Reforestadores, aserros, fabricantes de
tableros, fabricantes
de muebles
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
DEMANDA-9
ACTORES
Desarrollar, mejorar y
ampliar o completar y/
o difundir paquetes
tecnolgicos para maderas duras y semiduras orientados a la produccin de muebles de
madera slida.
Reforestadores grandes,
universidades, centros
de desarrollo tecnolgico, CONIF, apoyados
por MADR, Colciencias,
SENA, Bancoldex.
SEGMENTO
Reforestadores
DISCIPLINA
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Ingeniera forestal, Mediano plazo = 2 Multidisciplinario/ USD$ 300.000 por paingeniera indus- aos
multi-institucional quete tecnolgico para
los existentes; los de
trial
nuevo desarrollo deben evaluarse financieramente.
159
ACTORES
Reforestadores grandes,
firmas de consultora,
apoyados por MADR,
Colciencias, el SENA,
CDTs, CCI.
SEGMENTO
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Reforestadores me- Ingeniera forestal, Mediano plazo : 2 Multidisciplinario/ USD$ 300.000 por
dianos y pequeos agronoma
aos
Mono-institucional paquete + apoyo
para proteccin del
conocimiento.
DEMANDA-11
ACTORES
Identificar tecnologas
disponibles e implantarlas con mtodos de
transferencia a los procesos de: Anlisis de
suelos, evaluacin de
bosques, trazabilidad,
proteccin de la madera, valoracin fsica de
la madera, secado, inmunizado, corte, pulido, astillado, pegado,
acabados a la madera
en muebles.
Centros de desarrollo
tecnolgico, universidades, firmas de consultora, CONIF apoyados
por MADR, Colciencias,
Bancoldex, Fomipyme
(cuando se establezcan
proyectos colectivos).
SEGMENTO
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Reforestadores, ase- Ingeniera forestal, Mediano plazo= 3 Multidisciplinario/ USD$ 200.000 por
rros, fabricantes de agronoma, inge- aos
multi-institucional proyecto X 20 protableros, fabricantes niera industrial
yectos ubicados hade muebles.
cia el mercado internacional.
160
ACTORES
Desarrollar tecnologas
para la reduccin de
costos en los procesos
de explotacin de madera en especial las operaciones de preparacin
del terreno, plateo,
ahoyado, limpia y extraccin en las plantaciones; de afilado y
mantenimiento de cuchillas y sierras en los
aserros; de agua, energa, maderas, adhesivos
y mano de obra en los
fabricantes de tableros.
SEGMENTO
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
DISCIPLINA
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Reforestadores, ase- Ingeniera forestal, Mediano plazo: 3 Multidisciplinario/ USD$ 300.000 por
rros y fabricantes ingeniera indus- aos.
mono-institucional proyecto X 20 prode tableros.
trial, qumica.
o
multi- yectos orientados al
institucional
mercado internacional.
DEMANDA -13
ACTORES
Empresas de la cadena,
universidades, firmas de
consultora apoyados
por Fomipyme (para
proyectos colectivos).
SEGMENTO
Todos los segmentos exceptuando los
reforestadores
grandes.
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
161
ACTORES
Centros de desarrollo
tecnolgico, universidades, firmas de consultora apoyados por MADR,
MinAmbiente, Colciencias, Fomipyme (para
proyectos colectivos).
SEGMENTO
Reforestadores, aserros, fabricantes de
tableros, fabricantes
de muebles
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIEMPO
TIPO
DE PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
DEMANDA-15
ACTORES
Transferir tecnologas
agrosilvoculturales y
silvo-pastoriles, de explotacin de productos
no maderables y de
servicios ambientales a
las plantaciones comerciales orientadas al
mercado del mueble
como forma de reducir
los tiempos de recuperacin de las inversiones.
Centros de desarrollo
tecnolgico, universidades, firmas de consultora
SEGMENTO
TIPO DE I+D
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
162
ACTORES
Universidades, centros
de desarrollo tecnolgico, biofbricas, apoyados
por MADR, Colciencias,
Fomipyme ( proyectos
colectivos) Bancoldex
(exportadores)
SEGMENTO
Reforestadores
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIPO DE
PRESUPUESTO
PROYECTO
ESTIMADO
Gentica vegetal, Largo plazo = 6- 10 Multidispciplinario/ USD$ 70.000 por
agronoma, ing fo- aos
multi-institucional hectrea piloto
restal.
DEMANDA-17
ACTORES
TIEMPO
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
SEGMENTO
Reforestadores
DISCIPLINA
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
163
ACTORES
MADR, MinComercio,
Colciencias,
SENA,
CDts, CONIF, Fomipyme, gremios del sector dedicados a la transformacin secundaria,
gobernaciones, municipios, UMATAS, CDTs,
Centros provinciales,
universidades.
SEGMENTO
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Reforestadores me- Ing. forestal, ing. in- Mediano plazo = 2 Multidisciplinario/ USD$ 100.000 para
dianos y pequeos, dustrial
aos.
multi-institucional implantar la red; el
aserraderos depsifuncionamiento deto, pequeos fabripende de acuerdos
cantes de tableros
entre los actores.
contrachapados,
pequeos fabricantes de muebles
DEMANDA -19
ACTORES
IMPACTO ESPERADO
Desarrollar y avanzar en Universidades, reforessistemas de reproduc- tadores grandes, biofcin sexual y asexual y bricas.
en tcnicas de propagacin clonal, embriognesis somtica, e investigacin biotecnolgica para
obtener material vegetal
de especies orientadas a
los mercados del mueble.
SEGMENTO
DISCIPLINA
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Proveedores de se- Biologa vegetal, Mediano plazo: 3 Multidisciplinario/ USD$ 500.000 por
milla, reforestado- biotecnologa, ing. aos
multi-institucional proyecto.
res grandes, media- forestal
nos y pequeos
164
ACTORES
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
Implantar un sistema MADR, ONACE, orga- Calidad fsica y gentica Investigacin adaptativa
de certificacin de ca- nismos internacionales del material vegetal utilidad gentica y fsica de acreditacin
lizado en las plantaciode material vegetal
nes comerciales orientadas al mercado del mueble.
SEGMENTO
DISCIPLINA
TIEMPO
TIPO DE
PRESUPUESTO
PROYECTO
ESTIMADO
Mediano plazo : 2 Multidisciplinario/ USD$ 100.000
aos
multi-institucional
DEMANDA-21
ACTORES
Centros de desarrollo
tecnolgico, CONIF,
SENA, Asociaciones de
reforestadores, de aserraderos y de fabricantes de
muebles
SEGMENTO
DISCIPLINA
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIEMPO
TIPO DE
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Reforestadores, ase- Ingeniera forestal, Corto plazo = 2 Multidisciplinario/ USD$ 100.000 por
rraderos, fabrican- sanidad vegetal.
aos
multi-institucional proyecto
tes de tableros, fabricantes de muebles
165
ACTORES
Empresas fabricantes de
equipo y herramientas
para trabajo en la madera, apoyados por Colciencias, Fomipyme.
DISCIPLINA
SEGMENTO
IMPACTO ESPERADO
TIPO DE I+D
TIPO DE
PRESUPUESTO
PROYECTO
ESTIMADO
Reforestadores me- Ing. mecnica, ing. Largo plazo 5 aos Multidisciplinario/
USD$ 100.000 por
dianos y pequeos forestal, agronoma.
multi-institucional.
empresa fabricante.
4. CREACIN
TIEMPO
DE UN AMBIENTE PROPICIO
DEMANDA -23
ACTORES
SEGMENTO ATENDIDO
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
TIEMPO
166
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ 5.000
ACTORES
CAPACIDAD
DE RESOLUCIN
IMPACTO
Movilizacin de recursos
para la cadena en especial para las actividades
de segunda transformacin que llevan a los productos finales (muebles)
de valor agregado. Al definir los gneros, se
orienta la actividad de la
cadena y se optimiza el
uso de los recursos.
TIEMPO
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ 5.000.000 para la primera
etapa del programa hasta una primera evaluacin.
DEMANDA-25
ACTORES
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
Ministerio de Comercio,
MADR, Min Hacienda,
Cmaras de Industria y
Comercio, Gremios de
empresas de primera y
segunda transformacin,
Gobernaciones, Municipios.
SEGMENTO ATENDIDO
TIEMPO
167
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ 100.000 por experiencia
nueva.
ACTORES
CAPACIDAD
DE RESOLUCIN
IMPACTO
Regular la actividad de
los aprovechadores del
bosque y de los compradores de madera
natural a fin de disminuir la competencia
que realizan al abastecimiento de madera
proveniente de plantaciones, por su actividad informal y por extraer madera de bosques naturales.
MADR,
MinAmbiente,
CARs,
MinHacienda.
SEGMENTO ATENDIDO
TIEMPO
DEMANDA-27
ACTORES
SEGMENTO ATENDIDO
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ 100.000 para estudio y propuesta de alternativas.
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
TIEMPO
PRESUPUESTO ESTIMADO
168
ORGANIZACIN
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
Relocalizar plantaciones
y empresas de transformacin mejora la eficiencia de la cadena, reduce
costos, elimina intermediaciones, mejora los
tiempos de respuesta a
los mercados.
TIEMPO
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ Por definir el apoyo a la
relocalizacin.
DEMANDA-29
ACTORES
CAPACIDAD
DE RESOLUCION
IMPACTO
Empresarios de la cadena apoyados por el sector financiero para inversiones accionarias, fusiones y adquisiciones.
SEGMENTO ATENDIDO
TIEMPO
169
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ por definir un fondo por
parte del sector financiero
ACTORES
Empresarios de la
cadena, universidades, CDTs, firmas de consultora, con el apoyo
de MADR, Colciencias, SENA,
Fomipyme,
Bancoldex
SEGMENTO ATENDIDO
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
En otros sectores ya se financian
proyectos con el requisito de colaboracin entre distintos actores, esta experiencia se est replicando por el MADR.
TIEMPO
DEMANDA-31
ACTORES
Disear y desarrollar
una capacidad regional
y en cada empresa para
el mantenimiento y
conservacin del equipo y maquinaria para
explotacin y para
transformacin, apoyando la capacitacin
nacional e internacional que imparten los
proveedores nacionales y extranjeros
Fabricantes de
maquinaria y sus
representantes,
empresas de la cadena apoyados
por
SENA,
MADR, ICETEX.
SEGMENTO ATENDIDO
IMPACTO
Hacer ms eficiente el
uso
de
recursos,
cofinanciando se atraen
otros recursos para el
proyecto como contrapartidas de los interesados.
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ segn el proyecto.
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
TIEMPO
170
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ 200.000 por ncleo forestal
ACTORES
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
Biofbricas, proveedores
de semillas, firmas de
consultora, CDTs. Apoyados por MADR,
Finagro, Fiduagraria,
Fomipyme.
Impacta la eficacia en el
cumplimiento de metas
de reforestacin con propsitos mltiples pero
especialmente para la
obtencin de madera
para la fabricacin de
muebles finos y RTA.
SEGMENTO ATENDIDO
TIEMPO
DEMANDA-33
ACTORES
PRESUPUESTO ESTIMADO
USD$ Por definir
CAPACIDAD DE
RESOLUCIN
IMPACTO
Mejora la productividad
de los procesos de la cadena, reduce costos, accidentes, mejora la gestin de costos, la supervisin, la gestin empresarial.
SEGMENTO ATENDIDO
TIEMPO
PRESUPUESTO ESTIMADO
171
D. RETOS DE LA AGENDA
La ventaja de un anlisis integral de la cadena productiva, que tiene en cuenta
todos sus eslabones y segmentos, es relevar la importancia de las acciones que deben realizarse desde el ngulo de la ciencia y la tecnologa para aumentar la productividad y la competitividad de la misma. As se evita poner nfasis en acciones
orientadas a mejora de procesos que no tienen en cuenta qu productos se van a
obtener de esos procesos y qu mercados van a ser atendidos con esos productos.
La Agenda est orientada desde el mercado, de un grupo de productos finales (muebles y productos de madera) y a partir de all indica las acciones tecnolgicas y no
tecnolgicas que deben llevarse a cabo en un horizonte de 10 aos sobre los procesos productivos en todos los eslabones y en las materias primas. Materias primas y
procesos que desde luego se orientan a satisfacer requisitos del mercado.
Las tareas de la agenda no son secuenciales. Se hace nfasis en la necesidad de
estudiar con mayor nivel de detalle los mercados-nicho en pases cercanos (muebles RTA, muebles finos), para reconocer mejor an lo que quieren los clientes en
esos mercados, como se dijo, en algunos nichos el cliente es un distribuidor. Las
mejoras en procesos tcnicos en las empresas van de la mano con las exigencias de
los mercados, la certificacin, la adquisicin de tecnologa de equipos y maquinarias, el cumplimiento de normas de calidad, los sellos verdes, son una oportunidad
para el exportador de ir mejorando su oferta y avanzando en el desarrollo tecnolgico de su empresa. An si no se exporta, la realizacin de ejercicios de pre-certificacin por ejemplo traer beneficios a los empresarios pequeos y medianos. El
mejoramiento gentico forestal y la oferta de material vegetal tambin estn influidos por el tipo de productos y los nichos de mercado, debe analizar las especies que
son ms aptas y la manera de mejorarlas para obtener de ellas las especificaciones
de materia prima que los productos y mercados requieran. Finalmente el producto
final, el mueble debe ofrecer atributos de diseo, calidad, oportunidad, servicios
post-venta para ser de valor agregado y competir frente a otros productos.
Las tecnologas de gestin son a su vez claves para el xito de la cadena, que requiere aprender sobre nuevas prcticas en innovacin, asociatividad, logstica, uso
de las TICs en la gerencia para la atencin al cliente, el control de operaciones y
finanzas, el desarrollo de redes de proveedores.
El papel de la entidades de soporte (pblicas y privadas) para fomentar y regular
resulta trascendental. Las universidades, centros de desarrollo tecnolgico, laboratorios y firmas de consultora es capital para el desarrollo de la cadena, son las que
producen y trasfieren conocimiento a la cadena y valoran e integran el conocimiento
emprico y cientfico que los propios empresarios estn desarrollando, pero deben
acercarse ms a la empresa y a la cadena para crear sinergias y optimizar recursos.
172
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