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Estudio de Mercadeo Langosta y Camaron PDF
Estudio de Mercadeo Langosta y Camaron PDF
Febrero de 2009
ii
TABLA DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIN ................................................................................................... 1
2.
3.
OBJETIVOS ........................................................................................................... 1
CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE LANGOSTA...................................... 2
3.1.
3.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
5.
5.1.3.3.
En el caso de la pesquera de camarn del Caribe ........................................ 24
6.
CONCLUSIONES ................................................................................................. 25
7.
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 27
BIBLIOGRAFA ................................................................................................................ 29
ANEXO 1 REGULACIN NOAA PARA CONSERVACIN DE LANGOSTA................. 31
ANEXO 2 ACUERDO TALLER REGIONAL SOBRE PESQUERAS DE
LANGOSTAS ....................................................................................................... 32
iii
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Precios indicativos de colas crudas de langosta en Estados Unidos por
libra, a enero de 2008 (en USD) ........................................................................ 3
Tabla 2 Produccin centroamericana de langosta espinosa del Caribe. 2002 2007 ..... 4
Tabla 3 Produccin centroamericana de langosta verde del Pacfico. 2002 2007 ........ 4
Tabla 4 Volumen de exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del
Pacfico. 2002 2007 ........................................................................................ 5
Tabla 5 Valor de las exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del
Pacfico. 2002 2007 ........................................................................................ 6
Tabla 6 Precio promedio por libra de langosta centroamericana exportada hacia
Estados Unidos. 2002 - 2007 ............................................................................. 6
Tabla 7 Importacin mundial de camarn por principales mercados de destino.............. 9
Tabla 8 Produccin de camarn de captura en el Pacfico y Caribe
centroamericano. 2002 2006......................................................................... 10
Tabla 9 Produccin centroamericana de camarn de cultivo. 2002 2007 ................... 10
Tabla 10 Produccin centroamericana de camarn de pesca y cultivo. 2002 2007.... 11
Tabla 11 Exportaciones centroamericanas de camarn. Perodo 2002 2007 ............. 12
Tabla 12 Importaciones de camarn en Estados Unidos. Perodo 2002 2007 ........... 13
Tabla 13 Tendencias de los precios por producto en EEUU. Perodo 2005 2007
(Precios por libra en USD) ............................................................................... 14
Tabla 14 Tendencias de los precios del camarn centroamericano en EEUU.
Perodo 2002 2007 (Precios por libra en USD) ............................................. 16
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 La produccin de langosta en Centroamrica. 2002 2007 ...................... 4
Ilustracin 2 Principales compradores mundiales de camarn. 2002 - 2007 .................. 9
Ilustracin 3 La produccin de camarn de pesca y cultivo. 2002 2007 .....................11
iv
RESUMEN EJECUTIVO
La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) que se captura en Centroamrica se
exporta a EEUU y en menor escala a Europa. La langosta del Pacfico (Panulirus gracilis)
tambin se vende en EEUU, mercados regionales (El Salvador, Costa Rica, Repblica
Dominicana) y una pequea proporcin en Europa. El 80% de la produccin regional
proviene del Caribe y el 20% del Pacfico. Nicaragua, Honduras y Belize acumulan el
93% de langosta del Caribe. La del Pacfico se focaliza en Panam (97% por ser fauna
acompaante de la pesca industrial de camarn) y el 3% lo comparten Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Nicaragua donde se pesca de manera artesanal y es una
pesquera estacional.
En el caso del camarn, la descripcin sobre el comportamiento del mercado agrega el
de captura con el cultivo porque se analiza el comportamiento de la oferta y la demanda
ms que el origen mismo de los productos; adems los precios del camarn de cultivo
son el referente comercial para el camarn de pesca en los mercados externos.
En Centroamrica, la produccin de camarn ha aumentado en cultivo y han disminuido
las capturas. Los principales productores de camarn de pesca son: Panam (29% de la
oferta regional y casi la totalidad de sus capturas estn en el Pacfico), Costa Rica (23%,
tambin del Pacfico) y Nicaragua (22% y proviene en su mayora del Caribe). El
Salvador, Honduras y Guatemala representan el 26% restante de la oferta.
La crisis econmica mundial est afectando las ventas de langosta y camarn en EEUU y
Europa. La estructura comercial de los productores centroamericanos est diseada para
atender prioritariamente estos dos mercados, as que en el corto plazo son reducidas sus
posibilidades de incursionar en otros destinos comerciales an no abiertos, incluida la
expansin en el mercado centroamericano. En consecuencia, se hace prioritario disear
estrategias comerciales para procurar aumentar las ventas dentro de la regin y
diversificarse con alternativas como el cultivo de peces marinos (cobia, pmpano y
pargo) y la pesca de especies demersales de profundidad (pargos y meros), ya que estos
son recursos de alto inters comercial que al igual que la langosta y camarn, pertenecen
a la categora de productos pesqueros estratificados, lo cual satisfara las expectativas de
rentabilidad del sector productivo y atendera nichos similares del mercado.
Por otra parte, para certificar las pesqueras de langosta y camarn, es necesario cumplir
con los siguientes tres requisitos bsicos: a) Demostrar que la pesquera objetivo es
sostenible; b) Contar con evidencia sobre la reduccin de las capturas incidentales; c)
Respetar el medio ambiente. La evaluacin interdisciplinaria realizada por el Proyecto
FIINPESCA indica que las pesqueras objetivo an no cumplen a cabalidad estas tres
exigencias, motivo por el cual an ser necesario mejorar los esquemas de ordenacin.
1.
INTRODUCCIN
2.
OBJETIVOS
Con base en los trminos de referencia del Experto Internacional en Economa Pesquera
del proyecto FIINPESCA, el presente estudio se enmarca en el siguiente objetivo:
Proponer polticas y estrategias de desarrollo del sector pesquero industrial y artesanal
de las langostas y los camarones. Realizar estudios especficos de mercadeo a nivel
regional y nacional. Asistir y apoyar los esfuerzos regionales para impulsar la cadena de
valor de las pesqueras industriales y artesanales de camarn y langosta. Recomendar las
bases para una estrategia de certificacin regional de los productos pesqueros.
Si bien este informe es de carcter fundamentalmente econmico, su contenido tambin
brinda elementos de juicio para alimentar las propuestas de lineamientos bsicos para la
formulacin de polticas y estrategias de ordenacin y desarrollo de las dos pesqueras.
3.
En Centroamrica, la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) constituye una de las
especies de mayor inters comercial en el mercado internacional; la mayora de las
ventas se realizan en EEUU y en menor escala en Europa. La langosta del Pacfico
(Panulirus gracilis) tambin se vende en EEUU, mercados regionales (El Salvador, Costa
Rica, Repblica Dominicana) y una pequea proporcin en Europa.
En el contexto mundial, los principales compradores de langosta son: China, Taiwn,
Japn, Estados Unidos y el Oriente Medio. No obstante, debido a que el mayor mercado
de destino de la langosta centroamericana es EEUU, la caracterizacin se concentra en
l, para lo cual se toma como base la informacin publicada por GLOBEFISH1.
3.1.
Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y
diciembre de 2008.
3.2.
3.2.1.
Belize
Costa Rica
Honduras
Nicaragua
Panam
TOTAL
2003
272
28
951
1,150
125
2,526
2004
278
81
1,107
1,270
137
2,873
2005
244
34
959
1,043
211
2,491
2006
208
31
705
1,098
167
2,209
2007
229
59
1,112
1,107
64
2,571
TOTAL
1,519
290
5,856
6,958
841
15,464
2002
11
5
19
55
550
640
2003
9
4
12
23
499
547
2004
10
5
6
39
547
607
2005
8
3
4
41
842
898
2006
8
4
4
32
670
718
2007
6
2
5
31
256
300
TOTAL
52
23
50
221
3,364
3,710
Toneladas
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
Aos
Langosta del Caribe
2007
Entre los tres principales pases productores de langosta espinosa se acumula el 93%
de la pesca regional de este recurso cuyo principal mercado es EEUU, siendo su
participacin individual: Nicaragua (45%), Honduras (38%) y Belize (10%).
3.2.2.
2002
15.26
14.27
14.06
14.53
2003
14.24
13.76
14.01
14.00
2004
14.62
13.50
14.02
14.05
2005
14.43
13.32
14.52
14.09
2006
13.96
15.39
14.93
14.76
2007
16.39
16.49
14.35
15.74
Reportes de prensa publicados en Nicaragua entre enero y febrero de 20092 indican que
los exportadores de langosta y camarn han comenzado a experimentar disminucin de
las ventas y acumulacin de inventarios debido a la reduccin de la demanda en EEUU y
Europa. As ocurri por ejemplo en Nicaragua y Belize desde finales del 2008, donde los
inventarios crecieron y no se haban implantado estrategias de choque para vender sus
productos en otros mercados y/o a precios promocionales, lo cual les permitira contener
los crecientes costos de conservacin por refrigeracin.
En el caso de Belize, los inventarios a febrero de 2009 se avaluaban en USD 1 milln. A
ellos se agrega un problema social porque los pescadores artesanales afiliados a las
cooperativas no reciben contra-entrega el pago total de la produccin, ya que all la
modalidad de remuneracin es: 53% al momento del recibo en la cooperativa y 47% una
vez se ha realizado la venta final en Estados Unidos, tal como se evidenci en las
entrevistas realizadas a las cooperativas por parte del Proyecto FIINPESCA3.
Dos artculos de prensa publicados en Nicaragua entre enero y febrero de 20094 indican
que los inventarios de langosta han ascendido a 230 toneladas (equivalentes a USD 5
millones), mientras los de camarn llegan a 91 toneladas y se avalan en USD 440 000.
La vida til mxima de los productos congelados es de 12 a 18 meses, pero a medida que
pasa el tiempo aumenta su costo de almacenamiento mientras van perdiendo precio,
aunque la calidad del producto no se afecta.
Los exportadores manifestaron que dadas estas condiciones del mercado, se han visto
obligados a limitar su capacidad de pesca. A ello se suma el hecho que la banca
internacional est restringiendo los crditos a los importadores o brokers internacionales.
Frente a la posibilidad de explorar nuevos mercados, los exportadores nicaragenses
anotan que estos son procesos lentos y no permiten solucionar la crisis en el corto plazo.
El hecho que se hayan reducido las ventas en pases de economas fuertes (EEUU y
Europa), es un indicador de que muy probablemente otras naciones tampoco tienen
actualmente alta capacidad de compra, menos an para productos estratificados como la
langosta, pero si estn de acuerdo en que es necesario fortalecer las negociaciones con
otros pases y buscar alternativas de diversificacin tales como la acuicultura.
Diario La Prensa. Pesca con cero exportaciones, enero 24 de 2009. Mariscos y carne an sin
mercado Febrero 2 de 2009.
3
Proyecto FIINPESCA Resultados del trabajo de campo para el anlisis integral de las pesqueras
de langosta y camarn en los pases centroamericanos. Noviembre de 2008.
4
Diario La Prensa. Pesca con cero exportaciones, enero 24 de 2009.
3.3.
4.
Aunque el fin del presente documento es abordar los temas de comercializacin de los
productos provenientes de las pesqueras de langosta y camarn en la regin
centroamericana, en este ltimo caso es importante resaltar que el perfil del mercado de
camarn incluye los originados en la pesca y la acuicultura, pues a pesar de las
diferencias tcnicas a nivel comercial son un mercado unificado y los estudios mundiales
sobre el tema los agregan; desde esta perspectiva el objetivo es analizar el
comportamiento de la oferta y la demanda en los pases de destino ms que el origen
mismo de los productos. Tambin porque los precios del camarn de cultivo son el
referente de los precios del camarn de pesca.
A nivel mundial se ha implementado una nomenclatura arancelaria comn para la
designacin y codificacin de mercancas. En el caso de la regin, se conoce como el
Rgimen Arancelario y Aduanero Centroamericano bajo el cual se ha organizado el
Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA"5. En concordancia con lo
anterior, tanto el camarn de pesca como de cultivo se exportan a travs de la posicin
arancelaria internacional 03.06 Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustceos sin pelar, cocidos con
agua o al vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina,
polvo y pellets de crustceos aptos para la alimentacin humana.
Los tres principales mercados de camarn en el mundo son: Estados Unidos, Japn y la
Unin Europea y sus mayores proveedores son los pases asiticos, seguidos de los
5
2003
2004
2005
2006
2007
Total
Estados Unidos
429 300
504 500
517 600
528 800
590 300
Europa
379 400
409 100
426 500
444 900
486 500
%
44.2%
37.1%
248 900
233 200
241 400
232 400
230 000
207 300 1 144 300 18.7%
1 057 600 1 146 800 1 185 500 1 206 100 1 306 800 1 261 200 6 106 400 100.0%
Japn
TOTAL
Nota: Las estadsticas de Europa incluyen: Alemania, Espaa, Francia, Italia y Reino Unido
Participacin
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Estados Unidos
Europa
Japn
De la comparacin de las anteriores cifras de importaciones entre los aos 2002 y 2007,
se deduce que las compras europeas de camarn aumentaron en un 3,7% mientras las
de Japn disminuyeron en casi la misma proporcin (3,9%) y las de Estados Unidos se
mantuvieron relativamente estables, de lo cual se infiere que posiblemente hubo una
migracin de la oferta de los pases productores desde Japn hacia Europa.
4.1.
10
2002
83
922
1,252
719
1,032
2,557
3,437
10,002
2003
52
1,059
1,426
2,475
652
2,423
3,334
11,421
2004
74
1,180
822
1,186
853
2,086
3,053
9,254
2005
32
1,215
658
1,395
968
2,635
2,180
9,083
2006
21
1,208
624
1,085
571
1,524
3,012
8,045
2007
12
171
866
1,681
771
1,714
4,602
9,817
TOTAL
274
5,755
5,648
8,541
4,847
12,939
19,618
57,622
Estos datos indican que los principales productores de camarn de pesca de la regin
son: Panam que aporta el 29% a la oferta regional y casi la totalidad de sus capturas
estn en el Pacfico; Costa Rica que contribuye con otro 23% tambin del Pacfico y
Nicaragua que participa con el 22% y proviene en su mayora del Caribe.
2002
4,354
4,097
372
4,996
18,149
6,102
4,778
42,848
2003
11,157
5,051
473
3,773
25,427
7,019
6,105
59,005
2004
11,065
5,076
435
3,964
27,748
7,849
6,535
62,672
2005
10,254
5,714
240
4,564
28,385
9,633
7,122
65,912
2006
7,235
5,726
336
8,436
35,811
10,860
8,314
76,718
2007
2,472
5,274
160
14,864
30,367
11,097
8,263
72,497
TOTAL
46,537
30,938
2,016
40,597
165,887
52,560
41,117
379,652
11
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam
TOTAL
2003
11,209
6,110
1,899
6,248
26,079
9,442
9,439
70,426
2004
11,139
6,256
1,257
5,150
28,601
9,935
9,588
71,926
2005
10,286
6,929
898
5,959
29,353
12,268
9,302
74,995
2006
7,256
6,934
960
9,521
36,382
12,384
11,326
84,763
2007
2,484
5,445
1,026
16,545
31,138
12,811
12,865
82,314
TOTAL
46,811
36,693
7,664
49,138
170,734
65,499
60,735
437,274
Toneladas
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aos
Camarn de pesca
Camarn de cultivo
12
2002
26,782
14,700
8,838
28,160
88,700
33,100
58,110
258,390
2003
46,381
9,500
10,367
21,680
122,900
34,000
76,834
321,662
2004
42,577
12,100
5,114
19,200
136,400
37,500
81,507
334,398
2005
30,268
11,000
3,310
27,090
132,400
46,400
69,262
319,730
2006
31,260
7,300
4,537
34,200
158,400
43,600
50,239
329,536
2007
TOTAL
9,878 187,146
58,915
4,315
32,970
804
56,000 186,330
n.d. 638,800
44,549 239,149
58,548 394,500
174,094 1,737,810
Con base en las estadsticas reportadas se concluye que la participacin de los pases
centroamericanos en la oferta mundial de camarn (proveniente tanto de la pesca como
de la acuicultura) entre los aos 2002 a 2007 fue en promedio del 4,2%, con un 25% de
crecimiento, debido al incremento de la produccin acucola y la simultnea disminucin
de las capturas del medio natural junto con la tendencia a la baja de los precios
internacionales del camarn, que han motivado a los productores a preferir los mercados
internos y en particular al segmento de restaurantes y hoteles donde confluye el turismo.
Un reporte elaborado por INFOPESCA (2008)6 seala que en los aos 2006 y 2007, seis
de los siete pases centroamericanos ocuparon las siguientes posiciones entre los
primeros 30 importadores de camarn en EEUU: Honduras (12), Panam (14), Nicaragua
(16), Guatemala (19), Belize (23) y Costa Rica (27).
4.2.
4.2.1.
El comportamiento de la oferta
Si bien las estadsticas reportan que la compra de camarn por parte de EEUU se
mantuvo estable hasta 2007 y los anlisis de GLOBEFISH indican que fue un mercado en
expansin durante la ltima dcada, a partir de 2008 comenz a evidenciarse una
reduccin en la demanda, motivo por el cual los proveedores se dedicaron a buscar
nuevos destinos comerciales, principalmente en Europa.
13
2004
132.1
37.5
47.0
66.0
29.0
37.1
12.7
41.0
17.4
16.3
8.4
9.2
63.9
517.6
2005
160.9
49.6
52.6
45.2
28.1
42.9
17.2
35.7
15.8
11.4
8.6
3.0
57.8
528.8
2006
193.7
59.4
58.7
68.2
35.4
37.1
20.3
27.3
19.4
9.9
7.8
0.6
52.5
590.3
2007
188.3
59.1
59.1
48.4
40.6
39.3
22.8
20.8
14.9
10.8
8.9
0.0
43.9
556.9
Total
923.3
269.3
256.5
358.3
182.9
258.5
75.8
214.5
84.1
68.7
54.8
52.3
328.4
3 127.4
%
29.5%
8.6%
8.2%
11.5%
5.8%
8.3%
2.4%
6.9%
2.7%
2.2%
1.8%
1.7%
10.5%
100.0%
La conjuncin de diversos factores deprimi el mercado del camarn en EEUU. Por una
parte, la devaluacin del dlar hizo que otros destinos comerciales se tornaran ms
atractivos, mientras que los precios del petrleo tuvieron constantes alzas entre enero y
julio de 2008 aunque durante el segundo semestre del ao cayeron notoriamente y hasta
febrero de 2009 continuaba la tendencia a la baja del valor de los combustibles7.
Por otra parte, desde inicios de 2008 comenz a evidenciarse la recesin econmica
mundial causada por la crisis hipotecaria en EEUU y adems hubo disputas entre algunos
pases productores de camarn a causa de la implantacin de estrategias antidumping,
pese a las reglamentaciones que en la materia ha expedido la Organizacin Mundial del
Comercio OMC. Tambin se redujo la produccin camaronera (especficamente
proveniente de la pesca) en algunas reas estratgicas del mundo y disminuy la
confianza de los consumidores.
Las importaciones de camarn del primer semestre de 2008 crecieron 5% respecto al
mismo periodo de 2007. Sin embargo la expansin fue ms significativa por el aumento
de la oferta interna que por las ventas desde otros pases. Cabe destacar que
generalmente las importaciones de camarn son bajas hasta mayo y luego comienzan a
recuperarse, pero la recesin econmica puede influir en su comportamiento as como en
las preferencias del consumo.
7
Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y
diciembre de 2008.
14
Empanado congelado
Otras preparaciones congeladas
Otras preparaciones
Pelado congelado
Colas con cscara congeladas:
< 15
15/20
21/25
26/30
31/40
41/50
51/60
61/70
> 70
Fuente: INFOPESCA - NMFS, 2008
2005
4.8
6.9
7.4
7.1
2006
4.8
7.1
6.5
7.5
2007
5.0
7.0
5.4
7.4
13.0
10.0
9.3
7.4
6.0
5.2
4.7
4.5
4.3
12.9
9.7
8.8
7.4
6.1
5.3
5.0
4.5
4.3
12.7
9.8
8.3
7.0
5.9
5.1
4.9
4.3
3.9
15
16
4.2.2.
2002
3.90
5.03
2.88
2.97
2.98
4.06
3.64
2003
4.14
3.95
2.80
2.67
2.44
3.73
3.29
2004
4.33
2.87
2.79
2.44
2.40
3.61
3.07
2005
4.72
4.12
3.23
2.69
2.76
3.93
3.58
2006
6.68
4.34
2.41
2.54
2.70
3.95
3.77
2007
4.97
3.42
2.38
2.57
2.94
3.74
3.34
El comportamiento de la demanda
Segn los reportes de GLOBEFISH, un estudio preparado por la firma Nielsen durante el
2008 que entrevist 50 000 consumidores evidencia que el 66% de ellos est reduciendo
sus gastos y casi la mitad van a restaurantes menos costosos; adems, un 33% est
comprando productos ms baratos8.
Indica tambin GLOBEFISH que un estudio publicado por Unilever que se bas en una
encuesta a 47 000 consumidores, mostr que ellos son menos propensos a reducir la
compra de comida de mar respecto a otros alimentos, aunque si se han afectado las
ventas de comidas congeladas. Estas tendencias muestran que se est reduciendo la
demanda de camarones en el sector de restaurantes (que es uno de sus principales
canales de mercadeo), mientras el efecto en el consumo de los hogares an no es claro.
No obstante, algunos reportes indican que el camarn puede resultar menos afectado en
la presente crisis que otros productos alimenticios.
Para finales del 2008, la recesin que inici en diciembre de 2007 continu afectando la
economa estadounidense y se reflej en la reduccin del PIB. Este adverso ambiente ha
influido negativamente en la confianza y el comportamiento de los consumidores. Las
encuestas sealan que casi el 50% de ellos est reduciendo su gasto en alimentos, tanto
en cantidad como en calidad. Un 66% percibe que el costo de los alimentos est
creciendo ms rpido que sus ingresos. De hecho para septiembre de 2008, el IPC haba
aumentado en 5,3% mientras que un ao atrs se haba incrementado slo en 2,4%9.
Los consumidores estn recurriendo a diversas estrategias para optimizar su gasto en
alimentos, tales como: comprar al por mayor, reducir el gasto en restaurantes, aprovechar
8
Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y
diciembre de 2008.
9
Op.cit.
17
descuentos y usar cupones, lo que favorece cadenas de comercio como Wal-Mart pues la
gente est cocinando ms en casa, por lo cual han aumentado sus ventas de comida
congelada. Otra encuesta revela que los asuntos que ms preocupan a los consumidores
han cambiado. Mientras en 2007 se inquietaban ms por los costos del combustible y la
calefaccin, en el 2008 casi un 64% tema por perder su empleo.
La industria de los restaurantes no ha podido escapar a estas tendencias. El menor gasto
de los consumidores y el mayor costo de las materias primas han sacado a muchos
restaurantes independientes del mercado y durante el segundo semestre de 2008, haban
tenido que despedir empleados. Muchos restaurantes estn ofreciendo promociones para
atraer de nuevo a sus clientes, pero estas estrategias no son sostenibles en el tiempo sino
van acompaadas de reducciones en los costos de produccin. Los restaurantes son el
canal mediante el cual se vende casi la mitad del camarn en EEUU.
De acuerdo con un estudio preparado por Nielsen, a noviembre de 2008 las ventas al por
menor de camarn congelado no apanado haban crecido en valor el 4,3%, en detrimento
de las ventas de camarn apanado que cayeron 0,7%, aunque estas cifras no incluyen el
comportamiento de Wal-Mart que es el mayor vendedor detallista en EEUU10.
Aunque este comportamiento de la demanda tendra que haberse ya reflejado en las
importaciones, el impacto an no se ha evidenciado en las estadsticas; es as que
durante los primeros nueve meses de 2008 se mantuvieron estables. Los productos
congelados representaron casi el 99% de las importaciones y su valor promedio creci en
2,5%, mientras que el valor unitario de los camarones pelados y congelados (la segunda
categora ms importante) y los apanados congelados tuvieron una tendencia negativa.
4.3.
4.3.1.
El comportamiento de la oferta
Op.cit.
18
2006. Las razones que explican este comportamiento fueron: la devaluacin del dlar
americano, la depresin mundial de los precios de camarn, el incremento de la oferta de
pases con productos ms competitivos (Ecuador, Tailandia y China) y la mayor
disponibilidad de productos de Argentina gracias al aumento de sus desembarques del
camarn de agua dulce Pleoticus muelleri, aunque luego disminuy su captura en el 2008.
Espaa e Italia experimentaron una constante expansin de sus importaciones hasta
inicios del 2008 cuando el volumen de sus compras de camarn se redujo en el 24% y
14% respectivamente. Este descenso se debi en parte a la menor produccin pesquera
de la especie Litopenaeus vannamei, as como del camarn de agua dulce de Argentina.
Al contrario de Espaa e Italia, Francia continu expandiendo sus importaciones de
camarn durante el primer trimestre de 2008 (11% en valor y volumen respecto al mismo
periodo de 2007), particularmente en la categora de congelados (+15%) mientras que
disminuyeron los productos transformados en 4% y los refrigerados en 19%11.
En el 2008, Ecuador confirm su posicin como el principal proveedor de Francia con un
63% de incremento en sus exportaciones y fortaleciendo su cuota de mercado en el 20%.
India alcanz el segundo lugar con un 4% de aumento. Brasil continu perdiendo terreno
con una baja del 42% en sus exportaciones a Francia.
Por otra parte, el crecimiento general de las exportaciones a Francia se debe a la
recuperacin de Madagascar que siempre fue un tradicional productor de camarn de alto
valor agregado aunque la demanda se redujo en los ltimos aos, lo que benefici a
pases productores de camarn ms barato. Las exportaciones de Colombia han crecido
constantemente en los ltimos aos y aumentaron en el 62%.
Desde el 2003 las importaciones de camarn han tenido una tendencia negativa en el
Reino Unido, aunque a inicios de 2008 aumentaron sus importaciones en 3% en volumen
y 9% en valor. La expansin ocurri en los productos congelados (8%) mientras la
categora de procesados registr un descenso del 3%12.
Respecto a sus principales proveedores, Tailandia aument sus exportaciones en 45%,
seguido de Vietnam y Ecuador. Por el contrario, las exportaciones de India disminuyeron
40% debido al aumento de los precios de su camarn tigre negro, pero recientemente le
fue aprobado el cultivo de L. vannamei, lo que le permitir a la India diversificar su
produccin y ofrecer productos ms competitivos.
Frente a la crisis econmica mundial, algunos pases de la Unin Europea ya entraron
tcnicamente en recesin mientras otros no, y por ello fue prcticamente la ltima regin
11
12
Op.cit.
Op.cit.
19
4.3.2.
El comportamiento de la demanda
Los cambios en el entorno econmico mundial han influido tambin en la demanda; los
productores han debido modificar sus estrategias de mercadeo para intentar contrarrestar
la cada de los precios y tambin adaptarse a los cambios en los gustos y necesidades de
los compradores14.
En tal sentido, algunos productores estn elaborando cantidades ms reducidas de
productos pero con mayor calidad y valor agregado, incluidos los camarones orgnicos y
capturados o cultivados con tecnologas ms amigables con el ambiente. No obstante, es
necesario tomar en cuenta que la desaceleracin econmica general puede influir para
que los consumidores no se animen a comprar alimentos bsicos relativamente costosos.
Pese a este panorama, a finales del 2008 Francia era el nico pas donde se haba
expandido la demanda de camarn, principalmente provedo por Ecuador. Adems del P.
vannamei (que cuesta 3,30/Kg) el mercado francs soporta productos de alto valor tales
como el camarn tigre negro de la India ( 4,52/kg) y el camarn salvaje de Madagascar
( 8,27/kg). Pese a la recesin econmica, los consumidores siguen siendo exigentes en
los temas de calidad y muestran inters por los productos de alto valor econmico15.
En Francia, el mercado se mantiene estable y la gente contina yendo a los restaurantes
que son el principal punto de venta de camarn, mientras en Espaa, Italia y Reino Unido
se ha desacelerado el consumo. En general, ha habido una tendencia a la baja de los
precios debido a la reduccin de la demanda.
13
Op.cit.
Op.cit.
15
Op.cit.
14
4.4.
4.4.1.
El comportamiento de la oferta
20
Los productos de mayor inters comercial para Japn son: el camarn tigre negro
proveniente de pases asiticos como India, Myanmar, Bangladesh, Vietnam e Indonesia,
as como el L. vannamei importado de Vietnam e Indonesia. Aunque el camarn tigre
negro tiene mayor precio que el vannamei, el primero est experimentando una tendencia
a la baja en sus precios debido a su expansin en el mercado causada por el incremento
de los precios del vannamei.
Entre enero y junio de 2008, las importaciones de camarn en Japn disminuyeron 1,6%
en volumen pero aumentaron 3% en valor. Se redujo la oferta de todos sus productos,
excepto el camarn congelado y cocinado que creci el 15%. Tailandia fue el principal
proveedor y cubri el 22% del mercado, con productos de alto valor agregado. La cuota
de productos congelados en las importaciones totales de camarn se mantuvo estable en
73%, pero se redujo respecto al 200716.
Entre los principales diez proveedores de esta categora, las importaciones nicamente
crecieron para Vietnam y Bangladesh. Por otra parte, la volatilidad del mercado puede
afectar sensiblemente el comercio con varios socios comerciales, excepto el caso de
Indonesia y Tailandia que tienen tratados comerciales con Japn.
Cabe destacar que respecto al 2007, en Tailandia disminuy el cultivo de P. vannamei
porque los productores se estn diversificando con tilapia y camarn tigre negro. La
Federacin de cooperativas de cultivadores de camarn de Tailandia est planeando
reconvertir el 30% de sus cultivos con tilapia. No obstante, los precios de exportacin de
vannamei han aumentado en Tailandia respecto al ao anterior.
4.4.2.
El comportamiento de la demanda
Op.cit.
Op.cit.
21
5.
5.1.1.
22
5.1.2.
Comparado con la cantidad de pases donde se pesca camarn a nivel mundial, an son
pocas las naciones o zonas que han obtenido la certificacin, bien sea a travs de Marine
Stewardship Council o Friend of the sea. Tal es el caso del camarn rojo de Oregn
EEUU (emitida en diciembre de 2007) y el camarn tigre gigante Penaeus Monodon de
Madagascar (en agosto de 2008), lo cual les permitir mejorar sus ventajas competitivas
en el mercado, particularmente cuando se trata de exportaciones.18
Cabe destacar que Indonesia y Singapur tambin tienen la certificacin para el camarn
tigre gigante, mientras Noruega (julio de 2008), Canad (agosto de 2008) y Groenlandia
occidental (octubre de 2008) la obtuvieron para el camarn del norte Pandalus borealis.
En el caso de la langosta tambin algunas especies han sido certificadas. Canad obtuvo
la certificacin para su langosta del altamar oriental (Homarus americanus) en diciembre
de 2008. Mxico Baja California para la langosta roja (Panulirus interuptus) en abril de
2004. La costa de Yorkshire en el Reino Unido para la langosta comn (Homarus
gammarus) en agosto de 2007. Australia occidental para la langosta rocosa (Panulirus
18
La informacin sobre los casos de certificaciones otorgadas y denegadas tanto por el MSC como
por Friend of the Sea se consultaron en sus pginas web: www.msc.org y www.friendofthesea.org
23
5.1.3.
24
No todos los pases de la regin han implantado metodologas para determinar con
relativa precisin la participacin de la fauna acompaante (o descartes) frente a la
captura de camarn, la cual segn los requerimientos para certificacin debe ser
inferior al 8%. No obstante, se cuenta con una estimacin de 10% para el Pacfico y
20% para el Caribe. Por otra parte, las entrevistas efectuadas por el Proyecto
FIINPESCA a representantes de la pesca industrial y artesanal de camarn del
Pacfico indican que la proporcin de las capturas es alrededor de 35% camarn y
65% fauna acompaante.
El indicador biolgico refleja que los niveles de produccin se han mantenido pero se
han reducido las tallas, lo cual implica que hay sobrepesca por crecimiento (Martinez,
2009). Por otra parte, el esfuerzo ha disminuido desde el 2004, lo cual se explica ms
por factores econmicos (contraccin de la rentabilidad causada por la disminucin
25
real de los precios del producto en el mercado internacional, la menor oferta de tallas
grandes y mayores costos de produccin) que por los parmetros biolgicopesqueros. No obstante, an es necesario avanzar en las evaluaciones para
corroborar esta hiptesis.
Al igual que en el caso del camarn del Pacfico, no todos los pases de la regin
cuentan con metodologas para cuantificar la participacin de la fauna acompaante
en la pesca de camarn. No obstante, lo expresado por los productores entrevistados
por el Proyecto FIINPESCA indican que en la composicin de las capturas hay mayor
cantidad de pesca de escama que camarn.
Tal como se mencion para las pesqueras de langosta del Caribe y camarn del
Pacfico, los problemas de control y vigilancia limitan la capacidad de las oficinas
nacionales de pesca para ejecutar las medidas de manejo de la pesquera con el
mayor rigor posible y adelantar investigaciones para el desarrollo y la ordenacin.
6.
CONCLUSIONES
En el contexto mundial:
Los pases exportadores de camarn que han abierto nuevos destinos comerciales en
Europa para contrarrestar los efectos de la recesin econmica en EEUU,
probablemente encontrarn dificultades en sus nuevos mercados de destino, ya que
all tambin se estn manifestando disminuciones en el consumo. En consecuencia,
los problemas que el mercado de camarn est teniendo tanto desde la perspectiva
de la oferta como de la demanda, harn que los precios se recuperen un poco.
26
Respecto a Centroamrica:
Dos de los ms destacados organismos econmicos del mundo (el Fondo Monetario
Internacional FMI y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico
OECD) pronostican que la recesin mundial comenzar a ceder entre el primer y
segundo semestre del 2010. Ello implica que el sector pesquero centroamericano
tendr que disear prontas medidas de choque para retener sus clientes actuales en
EEUU, abrir nuevos mercados y/o nuevas lneas de produccin en pesca o acuicultura
que ofrezcan productos de mayor rotacin que la langosta e incluso que el camarn.
En el segmento de langosta espinosa del Caribe, las colas y la carne de la cabeza son
los dos productos que genera Centroamrica. En cuanto al camarn, el de cultivo
27
7.
RECOMENDACIONES
28
29
BIBLIOGRAFA
ARAP. Boletines estadsticos pesqueros. Panam. 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
30
31
Menor a las 5 oz de peso de la cola (5 onzas se define como una cola que pesa
4.2 5.4 onzas), o se puede demostrar el cumplimiento satisfaciendo que tiene
ms de 3 pulgadas de largo del carapacho 5.5 pulgadas de largo de la cola.
32
33
disponibles.
Que durante la veda se suspender el otorgamiento de zarpes para la pesca de langosta.
Que las autoridades competentes, con el soporte de OSPESCA, organizarn y
ejecutarn al menos dos monitoreos durante la veda, con la participacin de productores.
Que se solicite la cooperacin conjunta de las fuerzas navales especialmente para el
control y vigilancia de las medidas acordadas en el marco del Memorando de Managua.
Que se establezcan sanciones en aquellos pases que no las tuviesen para la pesca y
comercio ilegal de langostas fuera de las tallas mnimas establecidas.
Que se gestionen fondos nacionales e internacionales para impulsar alternativas sociales
y econmicas para los buzos y sus familias, financiando proyectos de investigacin,
acuicultura y otros.
Que se presente al Comit de Direccin de OSPESCA la posibilidad de crear un tipo de
fideicomiso para apoyar a los buzos.
Que se invite a los pases importadores a continuar considerando la informacin de las
entidades nacionales competentes del comercio de productos pesqueros como la fuente
bsica de sus registros.
Que las autoridades competentes en un periodo no mayor de tres meses, con
participacin conjunta de los productores artesanales e industriales, establezcan
conforme a sus legislaciones nacionales la talla minima de captura de la langosta
(Panulirus argus) en ciento cuarenta milmetros (140 mm) de longitud de cola. Para fines
de comercializacin un peso promedio de cinco onzas por cada unidad de empaque
comercial con un rango de 4,5 a 5,5 onzas. Belize alcanzar gradualmente el peso de 4,5
onzas de cola al 2010 en la langosta de exportacin.
Que se regule en la jornada de pesca, el uso de la rejilla de escape en las nasas,
estableciendo al menos en uno de sus lados, una medida de 2 1/8 pulgadas entre el
fondo y la primera regla inmediata superior al piso de la misma a efecto de garantizar la
salida de langostas juveniles de las nasas.
Que el nmero mximo de nasas por embarcacin industrial en las faenas de pesca sea
de dos mil quinientas (2.500).
Que los gobiernos en consulta con los productores artesanales e industriales, conforme
a sus legislaciones nacionales, adopten las acciones para prohibir el buceo autnomo.
34
Manuel Oliva
Por El Salvador
Mauro Gngora
Por Belize
Manuel Ixquiac
Por Guatemala
35
TESTIGOS DE HONOR
Edwin Medina
ARAP
Panam
Robinson Lezama
DIGEPESCA
Honduras
Alberto Navarrete
CENDEPESCA
El Salvador
Luis Salazar
CENDEPESCA
El Salvador
Emilio Pacheco
CENDEPESCA
El Salvador
Alfonso Gonzlez
Por CAPENIC
Nicaragua
Armando Segura
Por OECAP
Nicaragua
Nelson Gough
APESCA
Honduras
Dave Jones
APESCA
Honduras
Stetson Tinkham
Nacional Fisheries Institute
USA
Allan Burn
National Fishermen Cooperative Soc.
Carlos H. Osorio
Pescadera OSORIO
Guatemala
Yadibaler Lpez
Congreso General Kuna
Panam
Eugenio Dixon
Unin Pescadores Corn Island
Nicaragua
Carlos Morales
WWF CA
Guatemala
Alicia Medina
WWF - CA
Honduras
Gina de Ferrari
WWF
USA
Laura Piriz
Direccin Nacional de Pesca
Suecia
36
37
COMPANY:
(and site if applicable)
PRODUCT/S:
(common + scientific name):
ADDRESS:
FISHING METHOD:
FISHING AREA:
DATE(S) OF VISIT:
ACTIVITY:
Shipowner Owner of the Fishing Fleet
Pre - Processor Processing but not up to
finished product (e.g. loins, etc).
End Processor Processing from up to finished
product
Importer
Exporter
Distributor
Other ( please describe) :
FURTHER INFORMATION:
The Company is part of a group?
Other production locations:
External Warehouses and Cold Stores:
Total number of employees:
Overall Yearly
Revenue:
Environmental Certifications and Awards :
38
Level
Y/N19 Remarks
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
19
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Every NOT APPLICABLE must be marked with NA in Y/N column and justified in the
remark column
Requirement
Level
Y/N19 Remarks
n
environmental influences, are key prey for many larger
marine species, and therefore require considerably more
precautionary management. To achieve this goal, target
stocks should be maintained at a high proportion of the
biomass that would occur in the absence of fishing.
1.7 The Fishery has a management plan that ensures that,
where the fishery targets a mixed range of species, all
species are assessed and the most vulnerable and/or
least healthy stocks are protected as a priority.
Essential
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
Requirement
Level Y/N Remarks
The targeted species CANNOT be fished by gears which Essential
impact the seabed unless evidence is provided that the
impact on the seabed is negligible.
Bottom Trawling fisheries must have implemented, as a
minimum, the following:
1) Protected Areas for corals and seamounts, where
bottom trawling is prohibited;
2) TEDs or similar compulsory, with discard reduction to
fulfill criteria 3.
Marine Reserves. The Fishery and/or the local Essential
government have clear goals set for implementing the
use of marine reserves as part of the management plan.
Marine reserves should serve as a mechanism to protect
representative habitats, allow recovery of damaged
habitats, allow stock recovery, serve as witness or
comparison areas for monitoring the impact of fishing on
similar habitats, and act as a means of insurance against
management failure outside the reserves.
The Fishery does not operate in sensitive areas or Essential
habitats where there is concern that the fishing activities
pose a threat to the biodiversity, productivity, or the
characteristic structure and functioning of the marine
ecosystems.
The Fishery and/or the local Government include in their Essential
regulatory system the protection of important areas such
as spawning and nursery grounds.
The Fishery does not negatively impact any population of Essential
protected, threatened or endangered species, or their
39
recovery.
2.5 The targeted and by-caught species cannot be among
those species included in the IUCN Redlist of
endangered species.
2.6 The Fishery does not cause, is not associated with, and
is not suspected of causing substantial ecosystem
changes, with particular focus on key predator-prey
relationships of the target species.
Essential
Essential
3 SELECTIVITY CRITERIA
n
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Requirement
Level Y/N Remarks
The targeted species CANNOT be fished by gears which Essential
have discard levels higher than 8% in weight terms,
considered by FAO 2005 to be the average discard level
worldwide. As a reference, priority will be given to FAO
2005 Discards in the Worlds Marine Fisheries. An
Update.
Discard at 8% in any given haul should be set as a trigger Essential
that requires withdrawal from the area and a shorter test
of gear in the next area to ensure that bycatch remains
low.
The Fishery should not discard any dead or dying marine Essential
life at sea. The Fishery should land the entire catch,
including bycatch that is dead dying or unlikely to survive
being returned to the sea.
The Fishery should use fishing methods that are suitable Essential
for the particular marine habitat where the fishery
operates, and uses all necessary mitigation measures
(e.g. closed areas, balanced quota composition for mixed
fisheries) to minimize the accidental capture of non-target
species.
The Fishery ensures that any live animals that are caught Essential
accidentally are returned to the sea promptly and in a
condition which affords a high chance of survival.
The Fishery has a management plan that allows a rapid Essential
response to close the fishery, or areas within the fishery,
where high numbers of juveniles or unwanted species are
being caught.
The Fishery has a bycatch reporting methodology that is Essential
accountable (i.e. onboard observers) and a regulatory
structure that reduces bycatch over time.
40
41
Requirement
Level Y/N Remarks
Essential
The
Fishery
shows
that
the
yearly
average
landing
rate
of
3.8
juveniles, unwanted or non-commercial fish, or overfished
species is zero or minimal.
3.9 The Fishery includes measures to minimize the loss, and Essential
ensure prompt recovery where possible, of fishing gear to
avoid ghost fishing.
Level
n
The Fishery respects Total Allowable Catches (TACs), if in
place. Last years TAC has been respected or, in case it
has not been respected, at least 2 out of the past 3 years
TACs have been respected.
4.2 The Fishery does not include NO IUU (Illegal, Unreported,
Unregulated) fishing vessels.
4.2.a The Fishery does not target species in areas where
problems with Illegal, Unregulated and Unreported (IUU)
fishing are so high that any regulations and management
plans in pace are seriously undermined.
4.2.b The Fishery does report to the relevant authorities any IUU
practices witnessed during fishing operations.
4.3 The Fishery does not include FOC (Flag Of Convenience)
fishing vessels.
4.4 The Fishery respects national and international legislation,
in particular legislation related to the reduction of the
environmental impact of the fishery (such as, but not
limited to:
- vessel registration,
- mesh size,
- net size,
- minimum size,
- distance from the coast,
- by-catch reduction measures,
- no fishing on protected habitat
- verify onboard equipment and absence of banned
fishing gears and methods, chemical substances,
explosives
- log book if compulsory)
4.1
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Essential
Y/N
Remarks
42
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Requirement
Level Y/N Remarks
The Fishery must:
Essential
Follow the FAO code of conduct.
Operate following the Precautionary Principle. Where Essential
scientific data or other reliable forms of information are
inadequate to determine the likely impact of fishing on the
populations and the ecosystem of which they are part,
fishing effort should be restricted to an extremely low
percentage of the lowest estimate of the unfished biomass,
pending proper analysis.
Essential
be managed accordingly to its size and cultural context
Incorporate a monitoring and research process and Essential
procedures for both environmental and social impacts.
closely monitor all populations of species within the target Essential
area that are listed as protected, threatened or endangered
on the relevant countrys lists, or on the IUCN Redlist (in any
category from Near Threatened to Critically Endangered), to
ensure that there is no negative impact on these populations
either directly through bycatch or indirectly through
decreasing the availability of key prey species. The
management plan allows a quick response to close the
fishery, or areas within the fishery, where impacts are
suspected or identified.
Have an adaptive management plan to allow correction of Essential
possible mistakes or problems as soon as they are
identified.
Provide financial assistance, where possible, for monitoring, Essential
control and surveillance (MCS) to ensure regulations and
management plans are enforced and comply with state of
the art MCS provisions.
Collect and make available all catch, landing, and other Essential
relevant data for scientific monitoring and fishery
management.
6 SOCIAL ACCOUNTABILITY
n
6.1
6.2
Requirement
Level
The Organization must comply with the following:
Essential
Respect Human Rights.
Respect National and International Labor legislation Essential
Y/N Remarks
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.1
0
6.1
1
Requirement
Level
(International Labor Organization (ILO) Core Conventions.
Pay fair wages, i.e. a fair share of the profits on the sale of Essential
the catch, or where applicable, wages that are at least
equal to the highest of legal minimum wages or local
average wages for similar activities.
Apply health and safety measures at a minimum at the Essential
level of legal requirements.
Ensure employee access to adequate medical care, Essential
wherever possible.
Have requirement for social impact assessment and Essential
mitigation of adverse impacts, particularly on the social
fabric of local populations.
Involve all stakeholders in decisions, particularly Essential
subsistence, artisanal and fishing-dependent communities
that depend on fishing for food and livelihoods.
When relevant, have equitable access agreements that Essential
protect security for local populations.
Train and employee local people in its operations, Essential
wherever possible.
Essential
Have equitable benefit sharing arrangements.
The organization should be certified SA8000
43
Y/N Remarks
Recommen
ded
Requirement
Level Y/N Remarks
The Organization is requested to:
7.1 Engage at assessing its products carbon footprint not later Essential
than 12 months after certification.
7.2.a Offset its carbon production by 20% every year, by Essential
purchasing certified carbon offsets not later than 12 months
after certification.
7.2.b In alternative to 7.2.b, provide evidence of yearly total Essential
energy consumption reduction of 20%.
8- WASTE MANAGEMENT
n
Requirement
Level
Y/N
Remarks
44
Essential
Essential
Essential
Essential
9- TRACEABILITY
n
Requirement
Level
9.1 The Fishery guarantees that a specific traceability system is in Essential
place in order to demonstrate that the product audited respects
all requirements of this Standard and there is no possibility of
mix with other products not under certification.
9.2 The Fishery provides clear identification of the origin of the Essential
products including the fishing area and the fishing method used.
9.3 The Fishery does use all available interconnected traceability Essential
methods (including GPS, and Internet technology) for all larger
boats (not necessarily applicable to small-scale coastal
fisheries) as part of an unequivocal marking system and nonforgeable document tracing system.
Y/N
Remarks
Verify Onsite
20
The traceability test Audits must include a test at the beginning and at the end of one or
more batches of the finished product, contemplating suitable mass budgets, bills, invoices
and all relevant documents to prove origin of the product and his conformity to the standard
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