PROYECTO DE INVERSION

IDENTIFICACION

ANDRES E. MIGUEL

CAPTULO II
IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

OBJETIVO: Responder a las interrogantes bsicas: cul es el origen de las futuras

empresas?, cules son las fuentes de las futuras empresas?, cmo se
priorizan las ideas de las futuras empresas?, qu es un perfil de una futura
empresa y cul es su importancia?

2.1 PROCESO
PARA SU
IDENTIFICACIN

MEDIOS DE IDENTIFICACION:
1. Experiencia propia
2. Visitas de campo
3. Estudios y diagnsticos regionales
4. Diagnsticos operacionales
5. Planes y programas

EVALUACION DE LAS IDEAS IDENTIFICADAS:

1. Como se detect
2. Informacin disponible
3. Quien es el interesado
4. Grado de complejidad
5. Recursos para su financiamiento
6. Experiencia de los interesados

EN BASE A LAS MISMAS SE PASA A FORMULAR EL PERFIL DE LA IDEA

Y EL PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD

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2.2 FUENTES PARA LA IDENTIFICACIN DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIN
Esta etapa sugiere
analizar y aplicar los
mtodos que
permitan identificar
ideas de proyectos,
antes de la realizacin
de un perfil de
inversin.

1. Aprovechamiento de los Recursos Naturales

Se necesita hacer una identificacin plena de los recursos que se
presentan en el medio fsico y geogrfico, como son: los hidrolgicos, minerales,
forestales, martimos, fsicos, silvestres, geoagrolgicos y los freticos para
detectar cuales son ms viables de aprovechar.
2. El mercado de consumo interno
Se necesita detectar: Demandas insatisfechas; ofertas insuficientes;
nuevos productos, o cambio en la presentacin y calidad de los existentes y
adems de los mercados cautivos.
3. El valor agregado a la materia prima de origen primario
Darle una mejor presentacin con mayor calidad a las materias
primas, adems de alargar el perodo de perecibilidad de otras, durante su
produccin.
4. El mercado exterior
Detectar que bienes y servicios tienen demanda exterior y se pueden
exportar y cuales se pueden producir para sustituir importaciones.
5. Agilizar y modernizar el proceso de comercializacin
Para identificar proyectos de este tipo hay que tomar en cuenta:
centros de acopio y recepcin; centrales de abasto; centros comerciales;
unidades de comercializacin; bodegas; depsitos y almacenes; cadenas
comerciales y supermercados.
6. Proteccin de los ingresos de los productores a travs de la
organizacin
Dentro del mercado de consumo interno hay que identificar las
siguientes fuentes: cooperativas de consumo y de produccin de insumos;
centrales de maquinarias; talleres de mantenimiento, etc.
7. Aprovechamiento de desperdicios o subproductos
Es importante llevar a cabo un aprovechamiento ntegro de las
materias primas, detectando empresas que generen subproductos que en un
momento dado se puedan aprovechar.
8. Utilizacin de los experimentos e investigaciones tecnolgicas
Detectar en que ramas de la produccin se pueden incorporar los
avances tecnolgicos para aumentar tanto la cantidad como la calidad.
9. Posibilidades de aprovechamiento de obras e instalaciones en
desuso
Identificarlas para tratar de incorporarlas al sistema de produccin o
comercializacin.
10. Expansin o mejoramiento de la produccin (proyectos de
ampliacin de planta)
Mediante la capacitacin de la mano de obra, incorporacin de
innovaciones tecnolgicas, eficiencia mayor, etc.
11. Aprovechamiento de productos de origen
Pueden detectarse productos tpicos o tradicionales que en un
momento dado se pueden producir para exportacin o el mercado interno
(alimentos, bebidas, medicinas, etc.)
12. Proyectos derivados de la necesidad de un desarrollo sostenible
Identificando las oportunidades que actualmente representan los
problemas ambientales y ecolgicos del mundo moderno (reciclaje de basura y
agua, restablecimiento de reas verdes, suelos y aire, etc.).
13. Proyectos derivados de un proceso de planificacin
Identificando las polticas a seguir establecidas por la estructura
gubernamental, como son: la poltica econmica; integracin econmica;
empleo; sustitucin de importaciones as como el fomento de las exportaciones.
14. Proyectos derivados de la capacidad personal emprendedora
Basado en los mtodos anteriores, aprovechando la opinin de
expertos o la propia experiencia y aptitudes o deseos personales.

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Conociendo las ideas y su priorizacin, se puede llevar a cabo el anlisis

de la posibilidad preliminar de inversin a travs de la realizacin de un perfil
de la idea mas importante de inversin. El perfil del proyecto es un documento
bsico que nos proporciona informacin acerca de:
a) Los posibles inversionistas;
b) El monto de los recursos con que contar el proyecto;
c) La posible localizacin del proyecto;
d) La posible demanda del proyecto;
e) Los requerimientos de inversin;
f) Lo fcil o difcil de la actividad a realizar;
g) La posible organizacin del proyecto.
La realizacin del perfil parte de la identificacin de la idea mas relevante
seleccionada, y a partir de la realizacin del perfil se busca detectar la viabilidad
preliminar del proyecto a realizar. En la realizacin del perfil se recomienda:
a) Buscar la informacin en empresas o especialistas dedicados a la
actividad que se emprender;
b) No improvisar informacin por considerar que el perfil es algo
preliminar: preliminar no debe considerarse como un sinnimo de
improvisacin.
El perfil es un documento para la toma de decisiones acerca de las
posibilidades de inversin. En caso que el resultado del perfil se considere
adverso se recomienda: a) desechar la idea evaluada; y b) emprender la
realizacin de otra nueva idea. En caso que el resultado del perfil se considere
favorable se recomienda emprender la realizacin del estudio de prefactibilidad
de la idea correspondiente.
GUA DE LECTURA
1) Qu medio, de los indicados, se asemeja al que utiliz para identificar su
proyecto de inversin (PI)?.
2) En qu tipo de fuente se requiere llevar a cabo un aprovechamiento integro
de las materias primas?, En qu tipo de fuente se requiere darle una mayor
presentacin a las materias primas?.
3) En qu tipo de fuente pueden aprovecharse productos tpicos?.
4) En qu tipo de fuente se pueden aprovechar los problemas ambientales
para generar PI?.

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5) En qu tipo de fuente se aprovechan aptitudes personales?.

6) En qu tipo de fuente se pueden incorporar avances tecnolgicos?.
7) Qu fuente (s) de las indicadas en el cuadro de identificacin, sustenta (n) la
identificacin de sus PI?.
8) Qu es un perfil del proyecto?, cul es su importancia?.
9) Cmo se recomienda la realizacin del perfil del proyecto de inversin?
10) Evale sus ideas de PI, tomando como referencia los siguientes criterios (ver
otros en el ejercicio 4). (Nota: tome en cuenta los criterios al pie del cuadro).
PROYECTO

IMP.REGIONAL (a) IMP.SOCIAL(b)

PONDERACION

30

IMP.PERSONAL IMP.FAMILIAR(d) IMP. FUTURO(e)

30

10

25

TOTAL
100

IMP.: significa impacto

a) Impacto regional: El proyecto genera empleos, divisas, apoya una actividad
importante para la regin?. (Entre ms afirmativo, ms puntos. El tope son 30
pts.).
b) Impacto social: El proyecto mejora el ingreso, proporciona productos bsicos,
la sociedad se beneficia con mi empresa?. (Entre ms afirmativo, ms puntos. El
tope son 30 pts.).
c) Impacto personal: El proyecto es importante porque poseo un capital para
invertir, porque tengo necesidad de crear algo, porque en el futuro no quiero
depender de nadie, porque debo tener una actividad que apoye mi profesin?.
(Entre ms afirmativo, ms puntos. El tope son 5 pts.).
d) Impacto familiar: El proyecto apoyar a mis familiares, no ser una carga para
ellos?. (Entre ms afirmativo, ms puntos. El tope son 10 pts.).
e) Impacto futuro: El proyecto ser importante porque proporcionar bienes
bsicos, porque apoyar una actividad importante para la regin?. (Entre ms
afirmativo, ms puntos. El tope son 25 pts.).

EJERCICIOS
1.- Tomando como referencia la informacin del formato anexo Identificacin
del rea de Estudio y sus Recursos, determinar por lo menos 3 ideas de
proyectos en cada uno de los siguientes aspectos: a) produccin de bienes; b)
servicios; c) productos regionales; d) investigacin aplicada.
2.- Tomando como referencia el estado de Oaxaca, seleccione por lo menos 3
proyectos en cada uno de los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Sustitucin de importaciones
Integracin econmica
Empleo
Exportaciones

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3.- Basndose en la siguiente clasificacin, determine algunas ideas de proyectos

que sean de su inters personal, segn su propia experiencia en negocios,
relacionando comentarios escuchados a su alrededor, porque le atrae alguna
idea; tomando como referencia los productos de origen de su regin, por
ejemplo mezcal, tejidos, barro negro, plantas curativas, alimentos o bebidas
regionales, etc.

CLASIFICACIN

IDEAS DE PROYECTOS

PRIVADO
SOCIAL
PROD. DE BIENES:
A) Agrcolas
B) Extraccin
C) Manufacturas
SERVICIOS:
A) Comercio
B) Servicios profesionales
C) Servicios Tursticos
D) Otros Servicios
INVESTIGACIN.
A) Bsica
B) Ingeniera

4.- Priorice los proyectos detectados en los puntos 1, 2 y 3, segn formato

indicado a continuacin (Pondrelo en proporcin al valor definido en la
ponderacin general):
PROYECTO
PONDERACIN

IMPORTANCIA
REGIONAL
20 %

LOCALIZA
CIN
20 %

INVERSIN
QUE POSEE
20 %

APOYO GUBERNAMENTAL
20 %

INFORMACIN

TOTAL

20 %

100 %

5.- Realice el perfil del proyecto de mayor prioridad segn el punto 4 (ver
formato anexo titulado Perfil del Proyecto).

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ANEXO
IDENTIFICACIN DEL AREA DE ESTUDIO Y SUS

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RECURSOS

1. ASPECTO GEOGRFICO-REGIONAL
A continuacin se describen los aspectos geogrfico-regionales ms relevantes del
Municipio de Oaxaca de Jurez:
DESCRIPCIN
1)NOMBRE DE LA LOCALIDAD: Oaxaca de Jurez.,Oax.
2)UBICACIN GEOGRFICA: El municipio de Oaxaca de Jurez se localiza en las coordenadas 1703'43 de latitud
norte y 9643'18 de longitud oeste; limita al norte con San Agustn Etla y San Pablo Etla, al sur San Antonio de la Cal y
Santa Cruz Xoxocotln, al este Santa Luca del Camino y San Agustn Yatareni, al oeste con San Jacinto Amilpas y Santa
Mara Atzompa, al noreste San Andrs Huayapam.
3)CLIMA: Templado
4)OROGRAFA: Valles y planicies
5)RECURSOS CON QUE CUENTA LA REGIN:
A)CLIMA: Templado
B)FLORA: Los vegetales maderables , y las plantas textiles, tintoreras, medicinales, forrajeras y de ornato.
C)FAUNA: Predadores, herbvoros, anfibios.
6)POBLACIN TOTAL: 212,942 hab.
7)TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN:
PERIODO
T.C.I. (%)
1950-1960
5.51
1960-1970
3.75
1970-1980
5.49
1980-1990
3.80
8)INFRAESTRUCTURA:
A)EDUCATIVA: Desde escuela bsica hasta posgrado.
B)SALUD: Si existe
C)COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Si existe
D)AGUA POTABLE: Si existe
E)ELECTRIFICACIN: Si existe
F)DRENAJE: Si existe
9)APOYOS GUBERNAMENTALES:
A)ESTMULOS, EXENCIONES FISCALES: No existen
B)ORGANISMOS PBLICOS DE APOYO AL PROYECTO: SECOFI

Fuente: INEGI- Censo de Poblacin y vivienda 1990.

2. ASPECTOS ECONMICOS

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A continuacin se describen los aspectos econmicos ms relevantes para el

proyecto:
DESCRIPCIN
1) POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA:
66,848
A)AGRICULTURA, GANADERA, CAZA, ETC.
1,299
B)EXPL. DE MINAS Y CANTERAS.
123
C)INDUSTRIAS MANUFACTURERAS:
6,701
D)ELECT., GAS Y AGUA:
781
E)COMERCIO:
5,339
F)TRANSPORTE, ALMAC., ETC:
4,010
J)ESTABLECS.FINANCS:
1,118
H)SERVICIOS COMUNALES, ETC.:
27,534
2)ACTIVIDADES PREDOMINANTES: Servicios y comercio.
3)TOTAL DE EMPRESAS EN EL SECTOR DEL PROYECTO:835
4)INGRESO PROMEDIO DE LA POBLACIN: N$ 25 800.00 de 1980
5)DESEMPLEO ESTIMADO: Alto
6)EMIGRACIN: Es un municipio que absorve migrantes de otras partes de Oaxaca y aun de la Repblica Mexicana.

Fuente: INEGI- Censo de Poblacin y vivienda 1990.

3. DESCRIPCION EMPRESARIAL DEL AREA

A continuacin se describen los aspectos empresariales ms relevantes del rea de
estudio:
DESCRIPCIN
1)ACTIVIDADES PREDOMINANTES: Servicios (Turismo, actividades gubernamentales, profesionales) y comercio.
2)TOTAL DE EMPRESAS EN EL SECTOR DEL PROYECTO: 835, 98% de las cuales son micro, pequeas y medianas
empresas.
3)TENDENCIAS EN LA REGION: Crecimiento de la poblacin, lo cual le da oportunidad a la construccin de
viviendas, servicios escolares, comercializacin de productos bsicos, servicios de capacitacin a la mano de obra y
asesora a las empresas existentes.
4)RECOMENDACIONES: Buenas oportunidades se encuentran en las actividades tursticas tradicionales (hotelera,
restaurantes, agencias de viajes), creacin de actividades recreativas (para nios, jvenes y adultos), abasto de productos
bsicos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1) Realice la sntesis del tema II. Se formarn grupos de 5 personas, al interior
de los cuales c/u de los integrantes formular por lo menos 1 pregunta

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relacionada con el tema. Esta (s) pregunta (s) sern comentadas por los
integrantes del grupo. Al final de la discusin, se obtiene una conclusin o
comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben tomar nota
de la discusin, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominar
sntesis.
2) Se comentar el formato del perfil del proyecto que se anexa. Recordar que
no se trata de llenar nada ms, sino apoyar su propuesta en un trabajo de
campo; lo cual requiere en ocasiones visitas a empresas o a personas
conocedoras de la actividad.
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