INDICADORES DE CONCENTRACIN

ndice Herfindahl Hirschmann HHI El ndice de Herfindahl Hirschmann (HHI)

es una medida de la concentracin econmica en un mercado. A ms alto el
ndice, ms concentrado y menos competitivo es el mercado. El ndice HHI
toma valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no
hay concentracin absoluta y 10.000 el nivel donde hay monopolio.
Parmetros de lectura
: El ndice HHI bajo 1.500 indica un mercado no concentrado.
Un ndice HHI entre 1.500 y 2.500 indica un mercado moderadamente
concentrado.
Un ndice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado.
Otra medida de concentracin relativa es el HHI*, que es un ndice de
referencia, que se define como el menor HHI posible dado el nmero de
empresas en determinado sector. El HHI* se calcula asumiendo que todas
las empresas del sector tienen la misma participacin de mercado. Por
ejemplo, un mercado con tres empresas tendr un HHI*de 3.333 puntos.

Esto se debe a que cada empresa tiene una participacin de 1/3 del
mercado.
Medida de Poder de Mercado HHI-HHI*
Se entiende por Poder de Mercado, a la capacidad de los operadores
econmicos para influir significativamente en el mercado. La medida de
poder de mercado se calcula como la diferencia del HHI real del sector y el
HHI referencial (HHI*). Este indicador permite demostrar qu tan
concentrado se encuentra un sector, considerando el nmero de empresas
que existen en el mismo. Entre mayor sea esta diferencia, mayor es la
capacidad de que uno o varios operadores econmicos puedan distorsionar
el mercado. Parmetros de lectura:
(HHI HHI*) menor a 1.500 indica escasa capacidad de distorsionar el
mercado.
(HHI HHI*) entre 1.500 y 2.500 indica moderada capacidad de
distorsionar el mercado.
(HHI HHI*) mayor a 2.500 indica alta capacidad de distorsionar el
mercado.

Otra ancdota -narrada por Aristteles- es que en otra ocasin se apoder

de todas las cosechas de olivas y al tener el "monopolio", como dueo del
mercado, les demostr lo negativo que esto podra ser y despus vendi
todo a un precio tan razonable que horrorizara a un capitalista de hoy en
da.
Sin embargo, por ser justos con el propio Tales, Aristteles (Poltica 1259a), nos ha legado otra
ancdota que va en sentido completamente opuesto, mostrndonos cmo el filsofo puede
tener una faceta completamente prctica, comercial y rentable. Aristteles nos dice que Tales,
dolido porque muchos lo injuriaban por su pobreza y por la inutilidad de sus conocimientos y
de la filosofa en general, utiliz justamente sus conocimientos astronmicos para enriquecerse.
En efecto, sabiendo por el estudio de los cielos que iba a producirse una gran cosecha de
aceituna, tom bajo fianza todas las prensas de aceite de Mileto y Quos cuando era todava
invierno, y las alquil a un precio muy bajo, pues en ese momento del ao no haba
competencia. Cuando lleg el tiempo de la cosecha y todo el mundo buscaba a la vez las
prensas, las alquil al precio que quiso, ganando muchsimo dinero y demostrando, a la vez, lo
fcil que resulta a los filsofos enriquecerse si quieren hacerlo.

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SERVICIO
Es todo un sistema de actividades que tiene un negocio, buscando con ellas suplir necesidades
del cliente y la mxima satisfaccin del mismo.

BIEN

Es un elemento tangible (que se puede palpar). Con su produccin se persigue, al igual que
con el servicio, colmar las necesidades de los clientes y la mxima satisfaccin al consumirlo.

La principal diferencia entre ambos es la intangibilidad en los servicios. Los productos, al ser
tangibles y poder ser percibidos por los sentidos, pueden probarse, mirarse, olerse, etc. El
cliente tiene una imagen de lo que va a recibir. Lo contrario sucede con los servicios, al no
poder ser percibidos por el cliente, no es fcil predecir que recibir parra ello se debe buscar
todos los elementos que podamos usar para que el cliente pueda tener una idea en su mente
de lo que va a recibir. Ejemplo: los lavados de autos, las tintoreras y los restaurantes, con las
muestras de servicio de la empresa, los clientes tendrn la oportunidad de observar la
evidencia fsica de este y se formaran percepciones relacionadas con la empresa y su
capacidad de desempeo.

BIENES:
motocicletas
refrigeradores
casa
coche
horno
celular
muebles
televisin
estreo
computadora
SERVICIOS:
restaurantes
hospitales
transportes
educacin (todo lo relacionado con educacin)
sanidad
vigilancia
correo
empresas de telefona
compaas de gas
compaas de luz
compaas de agua
empresas constructoras
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Antes de hacer una evaluacin de la competencia en el mercado de la telefona mvil

debemos considerar que este es un negocio en el cual el Estado busca que el consumidor
se vea beneficiado, tanto en trminos de cobertura como de calidad y precio. Para llevar a
cabo este propsito se busca regular el mercado para que se cree competencia y no exista
ninguna posicin de dominio de parte de uno de los participantes. El resultado de un
mercado de telefona ms competitivo se traduce en una importante reduccin de las
tarifas en un marco de oferta y demanda.
Por otro lado, debemos considerar que la telefona mvil se trata de un producto que se ha
"commoditizado" y al hacerlo observamos dos variables que se pueden utilizar para activar
la demanda: el servicio y el precio. Eso, obviamente, hace que las empresas, con el
propsito de mantener a sus clientes y captar nuevos, estn constantemente desarrollando
paquetes.

Los consumidores de telefona mvil adquieren ofertas o paquetes, los cuales estn
"amarrados" a mayores volmenes de compras, ms servicios y con una tarifa ms barata.
Incluso, se ofrecen aparatos a precios muy bajos debido a que las empresas utilizan a los
equipos como un medio y no como un fin en la venta. As, vender unsmartphone a S/. 1.00
tiene sentido en la medida que este constituye un "gancho" para proveer ms servicios
como la navegacin en internet y las diversas opciones de mensajera o conversacin
virtual.
Como se puede apreciar, el negocio de la telefona mvil se est moviendo hacia precios
ms bajos pero con mayores volmenes, los cuales generan a su vez una mayor
facturacin y el incremento de las utilidades de los operadores. Y esta tendencia recin
est comenzando.
En el Per existen aproximadamente 1.8 celulares por persona, mientras en muchos
pases el promedio es dos por persona. Con estas cifras, no resulta descabellado que
nuestro pas pueda tener una mayor penetracin en el uso de telfonos celulares, lo cual
incluye la migracin hacia los smartphones, que todava tienen un techo bastante alto para
crecer.
Ante este panorama, se puede advertir que el xito de los operadores radicar en que la
gente pueda usar ms celulares en promedio, pero que a su vez aumente el consumo de
servicios. Entonces, la frmula de ms usos y mayor penetracin es la base del xito a
futuro para las empresas de telefona mvil.
Cul es el reto de los operadores de telefona mvil?
Los operadores de telefona mvil tienen capacidad ociosa y conforme vayan dndole
mayor ocupacin o capacidad al uso operativo, sus costos debern reducirse y as podrn
seguir neutralizando la bajada de precios, lo que har que puedan defender su rentabilidad
a largo plazo. No obstante, aqu viene el trabajo fino: para que estos negocios sean
exitosos necesitan tener mucha eficiencia operativa ya que si carecen de ella pueden salir
del mercado.

Ciertamente, con el ingreso de Entel al mercado se ha producido una migracin de

usuarios que han decidido cambiar de operador por el descontento con el servicio que
brindan los otros actores o atrados por las ofertas de la nueva compaa. Y es que
conforme exista ms competencia, el consumidor puede cuestionarse y decidir por otras
opciones en caso de no sentirse satisfecho con los productos y servicios que recibe. Sin
embargo, es preciso mencionar que si bien ha existido una migracin de usuarios, tanto
Movistar como Claro han defendido poderosamente su participacin en el mercado a
travs de diversas ofertas.
Ahora, aunque esta pugna entre Movistar, Claro y Entel pareciera muy reida, no me
atrevera a afirmar que resulta imposible el ingreso de un nuevo gran operador telefnico
mvil. Pero si lo hace alguno la tendr muy difcil y la pelea sera muy dura en la medida
que las empresas actualmente presentes en el mercado se preocupen constantemente por
trabajar no solamente con buenos precios sino en la mejora de los servicios. En el futuro,
la mayor barrera de acceso al mercado local no ser tanto el precio debido a que esta es
una estrategia que se puede utilizar en el corto plazo para ingresar al mercado o para
bloquear el ingreso de alguien, pero si detrs no existe un buen servicio el consumidor
migrar.
Las empresas no solamente tienen que preocuparse por mejorar precios sino que tambin
deben desarrollar servicios orientados a su imagen para que su presencia en el mercado
local sea sostenible en el tiempo. As, al entrar cualquier competidor con una estrategia de
precio, podrn bloquearlo con otra estrategia de precio. Y si alguien quiere entrar por
calidad, entonces la respuesta ir por ese lado ofreciendo calidad y precio a la vez. En
consecuencia, el bloqueo de un nuevo competidor se har por Chana o por Juana.

la compaa britnica Virgin Mobile ser el quinto operador mvil en el Per, ingresando en
el primer trimestre del prximo ao.

Virgin [Mobile] ya es el quinto concesionario mvil. Hace unos das se le dio la concesin,
inform Gallardo en conferencia de prensa esta maana.

La firma britnica, presente en pases como Colombia, Mxico, Brasil y Chile, ser un
Operador Mvil Virtual (OMV) en el mercado peruano, como lo es Tuenti.

Virgin Mobile competir localmente telefona mvil alquilando redes a los grandes
operadores como Claro, Entel, Bitel y Movistar de Telefnica. No es concesionaria de
espectro ni tiene infraestructura propia. Sus servicios estarn enfocados solamente en el
cliente final y podrn armar paquetes especficos.

El titular del MTC, Jos Gallardo, destac que los OMV ya operan en los pases de la
Alianza del Pacfico, dinamizando intensamente el mercado de telecomunicaciones.

Este es un operador que acta en el mercado minorista, por eso es virtual. No opera en el
mercado mayorista. Compra capacidad y vende. Se centra en el segmento final. Va a llegar
con mejores productos y va a obligar a los que s tienen infraestructura a (pensar) cmo
llegar mejor al consumidor, explic.
El viceministro de Comunicaciones, Francisco Coronado, precis que Virgin Mobile firmar
contrato en los prximos das. El registro de la compaa como OMV ser en este mes
y ya estara operando en el primer trimestre del 2016.
El alto funcionario no detall planes de inversin de la firma con sede en Reino Unido, pero
seal que ya tiene contratos avanzados con los grandes operadores del mercado
peruano.
Sabemos que han estado en proceso de reclutamiento de personal, observando
posiciones para su cadena de ventas. Tienen avanzado contrato con los operadores
mviles que tienen red, indic.

____________________________________________El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunci que utilizar el

ndice de Herfindahl-Hirschman (IHH) para determinar el grado de
concentracin en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusin y de
sus correspondientes segmentos, medicin ampliamente empleada.
Su clculo consiste bsicamente en sumar el cuadrado de las
participaciones de mercado de cada empresa u operador en el mercado, y
por lo general se reporta en una dimensin cuantitativa entre cero y uno, o
bien, entre cero y 10,000 puntos. Cuando se aproxima a cero se interpreta
en trminos de que el nmero de empresas participantes cuentan con
tamaos relativos similares. En contraste, cuando alcanzan su mximo de
uno o de 10,000, representan a un mercado que est controlado por una
sola empresa.
El IHH aumenta cuando el nmero de operadores decrece en el mercado, as
como cuando la disparidad en la participacin de mercado entre empresas
aumenta.

Los rganos reguladores generalmente definen que los mercados en los que
el IHH est entre 1,500 y 2,500 puntos son moderadamente concentrados, y
aquellos en los que superan los 2,500 puntos se encuentran altamente
concentrados[1], umbrales tambin adoptados por el regulador de
telecomunicaciones en Mxico. En la literatura sobre competencia,
encontramos amplios debates sobre cmo dimensionar efectivamente el
fenmeno de concentracin o competencia en los mercados. Sin embargo,
es un hecho que el IHH ha sido la mtrica que ha privilegiado la incursin de
nuevos operadores a los diversos mercados de telecomunicaciones. Todo
ello, en razn de que, como explicamos anteriormente, un mayor nmero de
proveedores de servicios da como resultado un menor IHH, reflejo de una
reduccin en el nivel de concentracin de mercado.

ajo esta medicin, ser posible evaluar a su vez la efectividad de la

implementacin de las medidas asimtricas de preponderancia y las
herramientas regulatorias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusin, as como sus correlativos efectos en la gestacin de
autnticas condiciones competitivas. Resulta plausible anticipar que, de
alcanzar su plena eficacia, se generara una disminucin significativa del
IHH, lejos del actual indicador, por ejemplo, en el segmento de
telecomunicaciones mviles equivalente a 5,278 puntos, que perfila un nivel
de excesiva concentracin en el mercado.

El IHH, como cualquier otro indicador econmico, no est exento de

limitaciones y ajustes. Un anlisis reciente sobre medicin de la
competencia[2] refiere la incapacidad que tiene este ndice para capturar la
ganancia en competencia derivada de la fusin o concentracin de
operadores al poder competir frontalmente con aquel principal, dominante
o, en el caso mexicano, preponderante. No obstante, el IHH captura en
buena medida, y a partir de su aplicacin tambin lo har el IFT, la ganancia
en competencia que resulta de abonar ms competidores y de obtener una
distribucin de mercado ms uniforme entre operadores.
__________________________________________________________________II. Mercado relevante: Aspectos terico
A la hora de discutir problemas de defensa de la competencia, es
preciso delimitar el mercado que ser analizado. Este mercado, que se
denomina mercado relevante, comprende dos dimensiones: el mercado del
producto y el mercado geogrfico.
1. El mercado relevante
telecomunicaciones.

del

producto

en

el

sector

de

las

Se puede afirmar que el mercado relevante del producto comprende todos

aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por los
consumidores dadas las caractersticas del producto, sus precios y el objeto
de su consumo.
En trminos generales se puede clasificar a los mercados relevantes por tipo
de mercado, mayorista y minorista, y por tipo de consumidor.
Dentro de los mercados mayoristas podemos encontrar, por ejemplo, acceso
a la red fija y mvil (origen y terminacin de llamadas), roaming
internacional, transmisin de seales va redes de cable, satelital o
telefnicas, trnsito por redes. Dentro de los mercados minoristas se
pueden mencionar llamadas locales, inter-urbanas e internacionales. Por el
lado de los consumidores se distinguen usuarios residenciales y corporativos
tanto de de redes fijas como mviles.
2. El mercado geogrfico
telecomunicaciones

relevante

en

el

sector

de

las

Una vez definido el mercado relevante del producto, se deber delimitar el

mercado geogrfico relevante. Este ltimo se entender como la menor

regin dentro de la cual resultara beneficioso para un nico proveedor del

producto en cuestin imponer un incremento pequeo, aunque significativo
y no transitorio, en el precio del producto.
Es particularmente importante para la definicin del mercado geogrfico
relevante el anlisis de la existencia de sustitucin por el lado de la
demanda. Si los consumidores del rea en la cual operan las empresas
participantes en la concentracin pueden adquirir el bien en un rea
geogrfica cercana, entonces resulta correcto considerar a ambas zonas
como parte de un mismo mercado.
La definicin del mercado geogrfico relevante comenzar por considerar a
las regiones en las que operan las empresas participantes en la
concentracin, para luego analizar la existencia de sustitucin de la
demanda entre los productos o servicios de stas y los comercializados en
otras localidades. Una vez adoptadas las definiciones de mercado relevante,
se analizan los efectos de la operacin sobre cada uno de ellos.
En el caso de la telefona fija, la extensin de las redes es el lmite natural
para el mercado geogrfico de llamadas urbanas. En cambio para las
llamadas interurbanas el mercado geogrfico se extiende a nivel nacional.
En el caso de las llamadas de telefona mvil, el costo del roaming juega un
papel fundamental para determinar la extensin del mercado geogrfico.

3.2 Definicin del mercado relevante de producto

La definicin del mercado relevante de producto implica la determinacin
del conjunto de productos que son vistos como sustitutos por el consumidor.
Esto puede hacerse a travs de un ejercicio hipottico que postulando un
cambio pequeo y perdurable en los precios relativos de los productos bajo
estudio y evala las reacciones de los consumidores. El ejercicio es iterativo
que comienza por los productos de las firmas que se concentran y prosigue
agregando o excluyendo productos sustitutos del mercado relevante, segn
su capacidad de limitar las polticas de fijacin de precios de las firmas
involucradas. El ejercicio consiste en considerar hacia qu productos
sustitutos se re-direccionaran las compras de los clientes de las firmas que
si concentran, si stas realizan un aumento pequeo pero significativo y
permanente del precio. Si la sustitucin es tal que torna no rentable el
aumento de precios, el producto sustituto al cual se re-direccionaron las
ventas debe incluirse en el mercado relevante y puede considerarse un
sustituto cercano. Si la sustitucin es baja, el aumento de precios ser
rentable y entonces el producto sustituto no debe incluirse en el mercado
relevante, ya que no es un sustituto suficientemente cercano.

3.3 Definicin del mercado geogrfico relevante

Por analoga al mercado de producto relevante, el mercado geogrfico
relevante es el rea geogrfica ms pequea en la cual un hipottico
monopolista podra rentablemente aplicar un aumento pequeo,

significativo y no transitorio de precios. El mercado geogrfico relevante

puede ser local, regional, nacional o ms amplio que el nacional. Las
importaciones pueden ser incluidas, tanto como los productos domsticos.
La informacin apropiada para determinar el grado de sustitucin entre
reas geogr- ficas puede ser: respuestas de informantes clave (clientes,
competidores, expertos), costos de re-direccionamiento de la demanda
(costos de transporte en relacin al valor del producto, tiempo de
transporte), si los productos son perecederos, diferencias geogrficas en
precios, ventas, estrategias de publicidad y mercadeo, informacin sobre
flujos de productos entre las regiones analizadas y barreras a la entrada. En
general la cobertura de los mercados geogrficos depende de los costos de
transporte; sin embargo dicha situacin no aplica de la misma manera a los
servicios de telecomunicaciones, donde los costos de transporte no existen,
sino que ms bien la cobertura de las redes determina los mercados
geogrficos relevantes. En el caso de mercados geogrficos ms amplios
que los nacionales, son factores de relevancia el lenguaje, las regulaciones,
las barreras arancelarias y no arancelarias, las costumbres y familiaridad
con los productos, la reputacin y la disponibilidad de servicios, as como la
volatilidad de los tipos de cambio.
En ausencia de discriminacin geogrfica de precios basadas en la
localizacin de los clientes, normalmente se definen los mercados
relevantes sobre la base de la localizacin geogrfica de los proveedores.
Sin embargo, cuando la discriminacin geogrfica de precios es posible, por
ejemplo cuando se fijan precios en puerta de los clientes, corresponde
considerar la definicin de los mercados relevantes a partir de la
localizacin de los clientes objetivo (targeted customers). En este caso
puede haber proveedores localizados fuera de las fronteras del mercado
relevante geogrfico.24