Anuario 2012

Anuario Automotriz 2012 ANAC 1
ANUARIO
AUTOMOTRIZ
2012
Anuario Automotriz
2012
2 Anuario Automotriz 2012 ANAC
Registro de Propiedad Intelectual N 229.993

ISBN Obra Independiente: 978-956-9338-00-7
ANAC
Direccin
Gustavo Castellanos
Coordinacin
Daniel Nunes
Redaccin y Produccin
Paula Mnica Silva
Estudios de Mercado
Catherine Philp
Sebastin Matta
IdN Inteligencia de Negocios:
Anlisis
Rodrigo Daz
Correccin de Texto
Margarita lvarez
Edicin
Carlos Tromben
Proyecciones
Juan Cceres
Direccin de arte y diseo
lvaro Araya Urquiza
Tabla de contenidos
1. Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.
Quines Somos
Misin
Directorio ANAC
Presentacin

Asociados
Marcas de Vehculos Livianos y Medianos
Marcas de Camiones
Marcas de Buses
5
5
5
6
8
9
10
11
11
2. Tendencias de la Industria Automotriz Mundial
13
3. Relevancia del Mercado Automotor en la Economa Chilena

3.1.
Producto del Sector Automotor
3.2.
Empleo
3.3.
Inversin
3.4.
Stock de Capital
3.5.
Aporte Tributario
15
15
16
16
17
17
4. Vehculos Livianos y Medianos

4.1.
Evolucin y Caractersticas
4.2.
Participacin por Origen de Marca y Fabricacin
4.3.
Ventas y Marcas
4.4.
Ventas por Segmentos
4.5.
Ventas por Origen
4.6.
Ventas por Rangos de Precio
4.7.
Comparacin de Precio de Autos Populares de Rango Medio
4.8.
Ventas por Tipo de Combustible
4.9.
Ventas por Tipo de Traccin
4.10.
Ventas por Tipo de Transmisin
4.11.
Eficiencia de los Motores Factor HP/Litro
4.12.
Distribucin Regional de las Ventas
19
19
21
22
24
25
29
32
33
36
38
39
42
5. Vehculos Pesados: Camiones

5.1.
5.2.
Ventas de Camiones V/S Otros Indicadores
5.3.
Ventas de Camiones por Peso Bruto Vehicular
5.4.
Ventas por Tipo de Uso
5.5.
Ventas y Marcas
5.6.
5.7.
Ventas por Tipo de Traccin
43
43
45
46
46
47
48
51
6. Vehculos Pesados: Buses

6.1.
6.2.
Ventas Segn Estructura
6.3.
Ventas y Marcas
6.4.
53
53
55
55
56
7. Equipamiento de Seguridad en Chile

7.1.
Pasajeros y SUV
7.2.
Vehculos Comerciales
7.3.
Otros Elementos de Seguridad
7.4.
Normas de Seguridad en Chile
7.5.
Inmovilizador Antirrobo: Un Aporte del Sector a la Comunidad
57
57
59
59
60
62
8. Normas de Emisiones
8.1.
Contexto
8.2.
Control de Contaminacin Atmosfrica
8.3.
Normas Vigentes
8.4.
Etiqueta de Eficiencia Energtica: Aporte a la Transparencia
63
63
64
65
66
9. Combustibles en Chile
9.1.
Calidad
9.2.
Precios
67
67
68
10. Parque Automotor y Motorizacin

10.1.
Parque Automotor por Mercado
10.2.
Motorizacin Regional
10.3.
Parque y Motorizacin Regional
10.4.
Parque y Motorizacin por Zonas
10.5.
Parque Regional v/s PIB per cpita
10.6.
Edad del Parque Automotor
10.7.
Motorizacin Mundial 2010
10.8.
Motorizacin de Chile al 2020
69
70
71
72
74
75
76
78
79
11. Proyecciones 2013

11.1.
Vehculos Livianos y Medianos
11.2.
Camiones
11.3.
Buses
81
81
82
83
1. Asociacin Nacional Automotriz

de Chile A.G.
Quines Somos
a Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G., fundada en el ao 1993, es una entidad gremial que rene a
los representantes de marcas automotrices e importadores de automviles, vehculos comerciales livianos,
camiones y buses presentes en el pas.
Misin
epresentar gremialmente
a sus asociados ante los
distintos grupos de inters;
participando en la definicin de polticas pblicas
relevantes para el desarrollo
sustentable del sector.
elar por la seguridad

y calidad de vida de
los ciudadanos, con apego
al principio de desarrollo
sustentable.
elar por el desarrollo

y prestigio del sector,
procurando un ambiente
de entendimiento y cooperacin, y promoviendo una
sana competencia basada en
el profesionalismo y el bien
comn.
er la principal fuente de
informacin relacionada
con el sector automotriz de
Chile, suministrada prioritariamente a nuestros socios,
adems de entidades pblicas y privadas.
Directorio ANAC
lvaro Mendoza
Negri
Presidente
Roberto Maristany
Watt
1 Vicepresidente
Alexander Kohler
Achenbach
2 Vicepresidente
Andrs Barrios
Zegers
Secretario
Emilio Ascarrunz
Arana
Tesorero
Sebastin de Crcer
Prado
Director
Fernn Gazmuri
Plaza
Director
Edgardo Rodrguez
Riccomini
Director
Fernando Giner
Rivera
Director
Gustavo Castellanos
Bissieres
Secretario General
Presentacin
ste ao, y por primera vez, la ANAC publica su

Anuario Automotriz.
Esperamos que este compendio de informacin se
convierta en el vademcum de todos aquellos que
deseen acceder a informacin til sobre el sector
automotor, uno de los sectores ms dinmicos y
potentes de la economa nacional.
Los invitamos a conocer esta edicin 2012, que se
encuentra disponible en versin digital y papel.
lvaro Mendoza Negri

Presidente ANAC A.G.
Asociados
Asia Motors SpA.
Ind. Automotriz Francomecnica S.A.
Automotores Gildemeister S.A.
Kia Chile S.A.
Automotriz Autocar S.A.
LKW CHILE S.A.
China Car S.A.
Maco I.C.S.A.
Cidef Comercial S.A.
Maco International S.A.
Citron Chile S.A.C.
Metalpar S.A.
Comercial Chrysler S.A.
MMC Chile S.A.
Comercial Gildemeister S.A.
Motortrade S.A.
Comercial Itala S.A.
Newco Motors Chile S.A.
Comercial Kaufmann S.A.
Peugeot Chile S.A.
Comercial y Arrendamiento Len Ltda.
Salinas y Fabres S.A.
Comercializadora Ditec Automviles S.A.
Scania Chile S.A.
Derco S.A.
Sigdotek S.A.
Dercomaq S.A.
SKBTT S.A.
Distribuidora Automotriz Marubeni Ltda.
SKC Transporte.
Ford Motor Company Chile Ltda.
Sociedad Comercial de Vehculos S.A.
Fortaleza S.A.
SODIVEM S.A.
General Motors Chile Ltda.
South Pacific Motor Chile S.A.
Global Motors S.A.
Ssang Yong Motor Chile S.A.
Hino Chile S.A.
Subaru Chile S.A.
Honda Motor Chile S.A.
Toyota Chile S.A.
Hyundai Vehculos Comerciales Chile S.A.
Volvo Chile SpA.
Imp. y Distribuidora Alameda S.A.
Williamson Balfour Motors S.A.
Marcas de Vehculos Livianos y Medianos
Marcas de Camiones
Marcas de Buses
2. Tendencias de la Industria
Automotriz Mundial
a industria automotriz est constantemente evolucionando, gracias a la inversin y

competitividad de sus actores, apoyados por un una demanda que se hace cada vez
ms exigente en cuanto a la calidad y seguridad de los vehculos.
Diferentes estudios revelan los temas de mayor importancia para el sector, entre
los cuales destacan:
MoVilidad Urbana
Concesionarios
En 2025, el 83% de la poblacin

vivir en ciudades [1].
Hoy en el mundo, 22 ciudades
tienen ms de 10 millones de habitantes. Se espera que este nmero
aumente a 35 en el ao 2025 [1].
83% de los encuestados concuerda
en que el nuevo ambiente urbano impactar el diseo de los vehculos[2].
82% considera el financiamiento

como un factor clave de xito[3].
Demanda
OFERTA
El 92% de los encuestados indica

que el factor primordial en la decisin de compra es la eficiencia del
combustible[3].
El 36% de los consumidores considera que los hbridos plug-in sern
cada vez ms atractivos[3].
66% de los encuestados cree que
los consumidores de los BRICs aumentarn su demanda por vehculos
familiares [3].
En las economas avanzadas el 58%
de los consumidores se inclinarn
por vehculos de los segmentos de
entrada[3].
7 de cada 10 productores de vehculos cree que el incremento en las participaciones de mercado vendr dada
por los pases del Asia Pacfico[3].
88% De los ejecutivos del sector
ve que los nuevos productos son la
mayor fuerza de crecimiento en el
mercado[3].
TENDENCIAS
Al ao 2025, la movilidad de las

personas aumentar (medidas en
pasajeros por km.) en 6,5 veces en
los pases No OCDE y 1,4 en los
OCDE [2].
La carga (medida en tons./ km.)
aumentar 5 veces en los pases
No OCDE (y 1,9 veces en los pases
OCDE). [2].
Fuentes:
(1) United Nation, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospect, 2011 Revision.
(2) International Transport Forum, Transport Outlook 2012.
(3) KPMG, KPMGs Automotive Executive Survey 2013.
3. Relevancia del Mercado

Automotor en la Economa Chilena
esde los aos 90 Chile comenz un decidido proceso de integracin comercial con el resto del mundo.
ste se desarroll primero desde Amrica Latina, por
medio de una serie de Acuerdos de Complementacin
Econmica (ACE), y luego con la gran serie de Tratados
Bilaterales de Libre Comercio que partieron con el firmado con Canad en 1996 para luego seguir con el de
Mxico (1999), UE (2002), EE.UU. (2003), Corea del
Sur (2003), EFTA (2003), China (2005), Brunei, Nueva Zelandia y Singapur (2005), Panam (2006), Per
(2006), Colombia (2006), Japn (2007), Australia
(2008), Turqua (2009) y Malasia (2010), entre otros.
Adicionalmente, Chile tiene TLC firmados que an
no entran en vigencia con Vietnam, Hong Kong y Tailandia.
Gracias a esto los chilenos han podido acceder a
vehculos con menores precios, mejor tecnologa, con
una variada oferta de modelos y marcas, la que es catalogada como una de las ms completas del mundo.
3.1 Producto del Sector Automotor

PIB Automotriz
Evolucin y Tipo de Cambio
Fuente: IdN Inteligencia de Negocios y Banco Central de Chile
PIB MMUS$ Corr.
Tipo de Cambio
5.500
450
483
4.500
PIB MM USD
3.500
560
2.500
1.500
500
522
Crisis
Financiera
Oct-08/Jul-09
2.274
610
523
560
2.772
550
2.907
2.388
600
2.033
1.622
1.050
692
2003
650
1.263
2004
2005
500
3.954
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
700
Tipo de cambio (escala invertida)
530
510
487
4.333
Este sector automotriz aporta al PIB

va valor agregado, pues en Chile no
se fabrican vehculos.
El Producto Interno Bruto del sector
automotor en Chile se estima que
borde los US$ 4.333 millones en
2012, con un avance de 9,6% respecto al ao anterior.
En los ltimos nueve aos, el tamao del PIB automotor, medido en
dlares del ao 2012, ha crecido un
313,7%
3.2 Empleo
Ocupados cuya Labor Depende de un Vehculo
Carretero
El sector transporte emplea anualmente a unas

526 mil personas, las que participan de los sub
sectores areo, martimo y terrestre, estando
este ltimo dividido en dos: carretero y ferroviario.
No obstante, el nmero de personas cuyo empleo depende de un vehculo (transporte carretero) es mucho mayor, ya que stas no slo se
encuentran en el sector transporte sino tambin
en otros tales como industria, construccin, minera y servicios. Las estimaciones de IdN Inteligencia de Negocios apuntan a que este nmero
habra superado en 2012 las 755 mil personas,
es decir, cerca del 10% del total de los ocupados
del pas.
Participacin Sectorial 2012
Estimacin: IdN Inteligencia de Negocios
Transporte
Carretero
Terrestre
%
Otros Sectores
%
36
Ocupados
64
755.000
3.3 Inversin
Inversin en Mquinas de Transporte Carretero
Divisin Sectorial, en MM USD
La inversin es la gran palanca del

crecimiento futuro de un pas y, en
esto, el sector automotor hace un
aporte significativo.
Incluye: todos los vehculos pesados: camiones, buses y similares.
Automotor
Otros Sectores
Estimaciones: ANAC-IdN Inteligencia de Negocios
5.000
124
4.000
585
En 2012, la inversin en maquinaria

de transporte carretero se estima
alcanz los US$ 4.348 millones.
629
4.000
1.188
2.000
1.223
975
1.661
La inversin en maquinaria de transporte carretero equivale a cerca del

7% de la inversin total que hizo el
pas en 2012.
849
569
1.000
398
Inversin Total 2012
661
1.010
1.463
1.622
1.881
1.982
1.495
2.895
3.707
4.224
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Participacin por Tipo
Fuente: Banco Central.

Estimacin: IdN Inteligencia de negocios
Inv. Maq.
Transp.
%
Millones
Las dems
inversiones
%
93
US$ 64.886
3.4 Stock de Capital
El Stock de Capital es el valor de

todos los vehculos de carretera que
estn circulando por el pas.
Stock de Capital Automotor en Chile

En MMUS$ de cada ao
Estimaciones: IdN Inteligencia de Negocios
En 2012 esta cifra se estima alcanz

casi los US$ 34.000 millones, que
equivalen al 31,5% del stock de capital total de nuestra economa.
40.000
33.995
30.000
29.281
Stock en mquinas y
equipos 2012
24.588
20.000
19.294
Participacin por tipo
20.855
Estimaciones: IdN Inteligencia de

Negocios
16.726
10.000
8.669
8.840
9.131
9.073
2001
2002
2003
2004
11.770
2005
Stock Automotor
%
14.058
2006
32
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Millones
US$ 107.977
Stock Resto
Mq. & Equipos
%
68
3.5 Aporte Tributario
Aporte Tributario del Sector Automotor
IVA, 1 Cat., Especficos, Permisos y Combustibles. MMUS$ de cada ao
Estimaciones: IdN Inteligencia de Negocios
5.000
4.445
4.689
El aporte tributario que se hace

producto de la venta y uso de los
vehculos de carretera en Chile, alcanz en el ao 2012 los US$ 4.689
millones.
1.000
De estos, el 31,7% corresponde al

pago del IVA por la compra de vehculos nuevos, un 58% proviene de la
compra de combustibles, 5,6% son
producto del impuesto a la renta que
pagan las empresas que venden vehculos y un 4,1% proviene del pago
de permisos de circulacin. Y una
mnima cantidad se cancela an por
impuestos especficos.
Desde el ao 2000, este aporte ha

crecido un 213,5%.
4.000
3.866
3.000
2.000
2.696
2.053
1.496
2000
1.442
2001
1.369
2002
2.354
2.981
2.632
1.680
1.350
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4. Vehculos Livianos y Medianos

l mercado de livianos y medianos se compone de todos
los vehculos de pasajeros, SUV, camionetas y otros comerciales, con un peso bruto vehicular menor a 2.700
kilos para los livianos y de 2.701 hasta 3.860 kilos para
los medianos1.
TLC
Orgenes de los vehculos

Fuente: ANAC
Pases c/Arancel
6,8%
La demanda de Vehculos de Pasajeros y Comerciales

Livianos de Chile representa el 0,39% de la produccin
mundial.
AAP India:
5,9%
Chile importa el 100% de los

vehculos livianos y medianos que se
venden en el pas. De estos, el 87,2%
proviene de pases con Tratados de
Libre Comercio (TLC) o Acuerdos
Comerciales cuyo gravamen ha sido
eliminado, mientras un 5,9%
proviene de India que tiene un
Acuerdo de Alcance Parcial, y
un 6,8% proviene de pases sin
acuerdos y cuyas importaciones
deben pagar un 6% de arancel.
Pases con TLC

87,2%
4.1 Evolucin y Caractersticas

Ventas de Automviles y Trayectoria del PIB
Vehculos Livianos y Medianos
ndice de Tendencias del PIB
Unidades
Fuente: ANAC
400.000
190
Crisis 2008/09
Lehman Bros.
334.052 338.826 350.000
170
11/9 Atentado
Torres Gemelas
300.000
275.270
239.835
227.743
150
182.347
130
250.000
200.000
190.639
165.303
148.586
150.000
119.526
104.421 108.755
98.331 102.516
100.000
110
50.000
90
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1. Peso Bruto Vehicular: es el peso del vehculo ms todo lo que puede cargar (carga potencial).
2008
2009
2010
2011
2012
Las ventas de este mercado, tienen

una trayectoria de crecimiento en
lnea con la actividad econmica
nacional.
La crisis internacional del ao 2008,
confirm que el sector automotor es
sensible al ciclo econmico.
Mientras en 2009 el PIB se redujo en
1,0%, el sector lo hizo en un 28,3%.
Categoras de Vehculos Livianos y Medianos
Autos
Citycar
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasajeros- que pueden tener tres o cinco puertas considerando el portaln trasero como una puerta, de largo menor a 360 centmetros.
Hatchback
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasajeros- que pueden tener tres o cinco puertas considerando el portaln trasero como una puerta, con un largo superior a 361 centmetros.
Sedn
Vehculo de pasajeros de cuatro puertas y tres volmenes -cap,

habitculo de pasajeros y maletero-.
Station
Wagon
Vehculo de pasajeros de dos volmenes, -cap y habitculo de pasajeros- cinco puertas considerando el portaln trasero, y que cuenta
con mayor espacio de carga trasera.
Coup
Vehculo de pasajeros de tres o dos volmenes, con dos puertas.
Cabriol
Vehculo de pasajeros con techo abatible.
Mini Van
Vehculo monovolumen, con un mnimo de tres corridas de asientos y

para un mximo de nueve pasajeros, incluyendo al conductor.
SUV (Sport
Vehculo de dos volmenes, 3 o 5 puertas considerando el portaln
Utility
trasero, con apariencia de vehculo todoterreno.
Vehicle)
Camioneta
Vehculo provisto de cabina simple o doble, dotado de dos o cuatro

puertas, y con una caja de carga de hasta 2.000 kilos separada de la
cabina.
Son utilizadas principalmente en las flotas de minera, agrcolas,
pesquera, forestales e industria y tambin tienen un importante
protagonismo en el comercio urbano.
Furgn
Vehculo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga

en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o
posterior para el movimiento de la carga.
Son principalmente utilizados en actividades de logstica urbana y
prestacin de servicios urbanos.
Minibus
Vehculo para el transporte de personas, entre 10 y 20 asientos,

carrocera en un slo cuerpo, con vidrios en sus paneles laterales.
Tienen como principal objetivo el transporte de personas, transporte de turismo, transporte de escolares, y otros, tanto urbano como
interurbano.
Minitrucks
Vehculo de carga similar en sus caractersticas al segmento de

camiones, pero con un peso bruto vehicular menor a 3.860 kilos.
Son utilizados en gran medida para el transporte urbano de bienes
y servicios.
Comerciales
Livianos
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de los vehculos de cada categora.
4.2 Participacin por Origen de Marca y Fabricacin

Vehculos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2012
Fuente: ANAC
Pas de fabricacin
Corea del Sur

China
Pas de la marca
31%
22,0%
16%
Japn
11,0%
12%
Mxico
28,0%
9%
Tailandia
0,0%
6%
EE.UU.
0,0%
5%
Francia
25,0%
4%
Alemania
5,0%
3%
6,0%
Reino Unido
2%
0,4%
Argentina
2%
0,0%
Brasil
2%
0,0%
Italia
1%
1,0%
Espaa
1%
0,0%
Suecia
1%
1,0%
Rep. Checa
0,1% 0,1%
El principal origen de las ventas de

vehculos en Chile es Corea del Sur,
con un 31% de participacin en las
ventas de 2012.
El segundo origen es Japn, el cual

ha bajado 14 puntos porcentuales
desde el ao 2003 en adelante.
A su vez, las marcas ms vendidas

corresponden a marcas japonesas
con un 28% de participacin, seguido de Estados Unidos con un 25% y
Corea del Sur con un 22%
4.3 Ventas y Marcas

Ventas V/S Cantidad de Marcas
Vehculos Livianos y Medianos Presentes en Chile

Fuente: ANAC
En 2012 estuvieron presentes 63 marcas en Chile que representan ms de 24 pases diferentes

(orgenes), con 493 modelos y 1.812 versiones ofrecidas al pblico.
Marcas
Ventas
70
63
60
53
Se incorporan marcas
chinas al mercado
50
334.052 338.826
34
31
30
31
34
32
30
30
148.586 182.347 190.639

20
108.155
104.421
275.270
37
30
53
49
40
10
54
98.331
1999 2000 2001
239.835
El nmero de marcas comercializadas en el pas lleg a 63 en 2012, 29

ms que en 1999.
227.743
165.303
102.516
119.526
2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008 2009 2010
En 2012, las ventas de automviles,

superaron las 338 mil unidades, lo
que significa 2,3 veces ms que en
1999.
2011
2012
Ventas por Marca

Participacin 2012
Fuente: ANAC
MARCA
UNIDADES
PART. %
MARCA
UNIDADES
PART. %
CHEVROLET
57.238
16,9%
32
MG
1460
0,4%
HYUNDAI
35.123
10,4%
33
CHANGAN
1.454
0,4%
NISSAN
34.124
10,1%
34
DFSK
1.175
0,3%
KIA
28.916
8,5%
35
DAIHATSU
932
0,3%
TOYOTA
26.562
7,8%
36
ZXAUTO
902
0,3%
SUZUKI
17.389
5,1%
37
HAIMA
836
0,2%
FORD
11.032
3,3%
38
ZOTYE
822
0,2%
PEUGEOT
8.693
2,6%
39
ZNA DONGFENG
714
0,2%
MITSUBISHI
8.599
2,5%
40
SKODA
610
0,2%
10
GREAT WALL
8.202
2,4%
41
LAND ROVER
575
0,2%
11
GRUPO CHRYSLER
8.174
2,4%
42
BRILLIANCE
464
0,1%
12
SSANGYONG
8.054
2,4%
43
MINI
444
0,1%
13
MAZDA
7.853
2,3%
44
OPEL
433
0,1%
14
VOLKSWAGEN
6.723
2,0%
45
LEXUS
398
0,1%
15
RENAULT SAMSUNG
5.632
1,7%
46
FOTON
388
0,1%
16
CHERY
5.390
1,6%
47
TATA
383
0,1%
17
CITROEN
5.128
1,5%
48
PORSCHE
338
0,1%
18
MAHINDRA
4.377
1,3%
49
JINBEI
283
0,1%
19
JAC
4.263
1,3%
50
ALFA ROMEO
279
0,1%
20
FIAT
4.244
1,3%
51
JMC
119
0,0%
21
SUBARU
3.926
1,2%
52
JAGUAR
80
0,0%
22
RENAULT
3.669
1,1%
53
FERRARI
21
0,0%
23
MERCEDES BENZ
3.475
1,0%
54
MASERATI
18
0,0%
24
HONDA
3.038
0,9%
55
DONG FENG
17
0,0%
25
BMW
2.842
0,8%
56
ASTON MARTIN
16
0,0%
26
GEELY
2.473
0,7%
57
IVECO
10
0,0%
27
BYD
2.360
0,7%
58
LOTUS
0,0%
28
AUDI
2.259
0,7%
59
FAW
0,0%
29
VOLVO
1.905
0,6%
60
GAC GONOW
0,0%
30
HAFEI
1.803
0,5%
61
HUATAI
0,0%
31
LIFAN
1.674
0,5%
OTROS
503
0,1%
TOTAL
338.826
100,0%
4.4 Ventas por Segmentos

Ventas de Vehculos Livianos y Medianos
Evolucin de la Participacin por Segmentos
Fuente: ANAC
11%
12%
14%
12%
11%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
21%
20%
18%
17%
15%
14%
16%
15%
14%
15%
15%
18%
17%
17%
19%
18% 20%
8% 9%
11%
10%
10% 11%
12% 15% 15% 17% 19%
59% 59% 57% 61% 65% 65% 62% 60% 61% 58% 57% 55% 57% 54%
Comerciales
En 1999 los vehculos comerciales

(camionetas y otros comerciales)
tenan una participacin de un 32%,
la cual es de un 25% actualmente.
Camionetas
El segmento de pasajeros se mantiene con la mayor participacin de

mercado (54%). De ste, los vehculos citycar y hatchback, con precios
desde 3,9 millones, representan
25,4%.
SUV
Los SUV han evolucionado privilegiando sus prestaciones familiares.

En esta variacin han incidido, entre
otros, el cambio de traccin de 4x4
a 4x2, la reduccin de la cilindrada
de las motorizaciones, y el cambio
del chasis lo cual ha significado una
baja en los precios.
Pasajeros
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas de Vehculos de Pasajeros por Subsegmento

Fuente: ANAC
Otros 0%
Minivan y Monovolumen 6,2%
Otros 0,2%
Cabriolet 0%
Station Wagon 8,1 %

Coup 0,5%
Citycar 2,8%
Minivan y Monovolumen 1,1%

Station Wagon 2,1%
Coup 2,1 %
Cabriolet 0,2%
Citycar13,3%
2006
2012
Hatchback 28,2%
Sedan 54,2%
Hatchback 34,2%
Sedan 46,8%
Las preferencias de los consumido- Los hatchback han ganado 6 puntos de participa- Los citycar son los que han ganado ms Los hatchback y los citycar suman 47,5% en
res respecto del tipo de vehculos cin entre 2006 y 2012, mientras los sedn han participacin, al pasar de 2,8% en 2006 a 2012, cifra muy similar a la de los Sedan.
ha cambiado en la ltima dcada. perdido 7,4 puntos de participacin en igual lapso. 13,3% en 2012.
4.5 Ventas por Origen

Participacin de las Ventas por Continente
Vehculos Livianos y Medianos Vendidos en Chile

Fuente: ANAC
100%
Amrica del Sur

Europa
80%
Amrica del Norte

Asia
60%
Asia es el principal origen de

las ventas de automviles en
Chile en todo el perodo analizado, siendo los principales
pases Corea, China, Japn y
Tailandia.
40%
20%
0%
Amrica del Sur
Europa
Amrica del Norte
Asia
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20%
11%
15%
54%
25%
13%
11%
51%
25%
19%
9%
47%
31%
17%
7%
46%
37%
12%
6%
45%
33%
10%
7%
49%
32%
9%
8%
52%
24%
9%
10%
57%
17%
9%
9%
64%
13%
9%
8%
70%
8%
7%
12%
73%
5%
8%
12%
74%
4%
9%
14%
73%
4%
10%
14%
72%
Evolucin de las Ventas Segmento de Pasajeros por Origen

Fuente: ANAC
13%
9%
13%
7%
4%
4%
4%
16%
11%
10%
8%
7%
13%
21%
18%
14%
21%
20%
18%
11%
6%
6%
6%
5%
7%
7%
6%
19%
18%
11%
11%
4%
7%
6%
6%
24%
11%
19%
8%
32%
1999
6%
29%
2000
16%
17%
4%
24%
2001
18%
19%
3%
21%
2002
12%
22%
3%
18%
2003
8%
5%
26%
22%
23%
5%
6%
22%
23%
25%
26%
8%
6%
6%
30%
33%
8%
9%
9%
8%
8%
Otros
Brasil
Francia
India
13%
12%
Japn
11%
9%
Mxico
14%
18%
China
Corea del Sur
2004
2005
25%
2006
2007
2008
45%
46%
41%
29%
Pases como Mxico o

India cuentan con una
participacin no menor,
sin tener marcas propias
en este segmento.
Los vehculos chinos
crecen 18 puntos porcentuales en menos de 6
aos y Japn reduce su
participacin a cerca de la
mitad. Mxico mantiene su
estabilidad e importancia e
India crece.
2010
2011
2012
8%
8%
10%
10%
5%
5%
7%
6%
8%
Otros
Brasil
Reino Unido
8%
China
15%
EEUU
2009
El segmento de pasajeros
es el ms competitivo
en cuanto a marcas y
modelos presentes en
Chile. Esto hace que tenga variados orgenes. A
inicios de la dcada, los
orgenes de Brasil, Japn
y Francia tenan una mayor
participacin, habindose
incrementado o mantenido
en el tiempo los de pases
asiticos tales como Corea
del Sur y China.
Evolucin de las Ventas Segmento SUV por Origen

Fuente: ANAC
6%
15%
10%
13%
14%
9%
17%
6%
9%
10%
8%
10%
10%
10%
11%
5%
14%
6%
12%
13%
12%
13%
Los SUV, vehculos con

prestaciones familiares,
en su mayora provienen
de Asia (69%).
61%
55%
43%
53%
54%
54%
45%
41%
39%
42%
34%
37%
30%
26%
Japn
Japn ha perdido ms de
la mitad de su participacin desde mediados de
la dcada del 2000. China
irrumpe con un importante 8% en 2012. El Reino
Unido tambin muestra
un crecimiento importante en los ltimos aos.
17%
24%
30%
21%
24%
23%
32%
34%
35%
32%
36%
34%
32%
33%
Corea del
Sur
EE.UU. ha recuperado su
participacin de mercado
en SUV, similar a la que
tena en el ao 1999.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolucin de las Ventas de Camionetas por Origen

Fuente: ANAC
Chile
28%
Japn
19%
25%
16%
23%
13%
22%
11%
7%
17%
11%
5%
8%
9%
13%
12%
6%
22%
22%
31%
32%
30%
23%
19%
7%
18%
5%
6%
13%
5%
7%
19%
20%
9%
16%
5%
15%
8%
21%
20%
5%
8%
9%
9%
13%
9%
9%
20%
8%
7%
17%
12%
6%
14%
6%
16%
6%
6%
13%
14%
9%
6%
5%
16%
8%
5%
8%
9%
9%
6%
7%
8%
5%
8%
7%
7%
Otros
Corea
Brasil
India
EEUU
Argentina
6%
7%
10%
China
20%
21%
Mxico
9%
9%
6%
7%
Tailandia
6%
5%
12%
18%
19%
19%
15%
13%
15%
22%
23%
29%
33%
37%
37%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tailandia, por la gran inversin de marcas japonesas y, posteriormente, de otros orgenes, se ha transformado en un gran productor de camionetas. Pese a no contar con un
TLC, ha ganado espacio en Chile alcanzando en 2012 una participacin de 37%.
Le siguen Mxico con 21%, China con 10%, Argentina con 7,4% y EE.UU. con 6,5%.
Evolucin de las Ventas de Vehculos Comerciales por Origen

Fuente: ANAC
10%
9%
4%
7%
10%
9%
11%
7%
8%
9%
11%
6%
12%
21%
7%
6%
10%
9%
8%
8%
12%
12%
6%
7%
9%
9%
6%
4%
5%
10%
20%
7%
5%
12%
7%
26%
23%
28%
20%
6%
6%
9%
5%
23%
8%
48%
48%
43%
5%
40%
47%
50%
2000
2001
2002
2003
18%
Francia
27%
Corea
del
Sur
28%
2004
2005
2006
35%
China
53%
22%
1999
14%
5%
6%
Otros
Brasil
Argentina
Japn
Espaa
5%
25%
43%
54%
11%
17%
40%
55%
5%
2007
2008
15%
2009
31%
34%
2011
2012
17%
2010
En vehculos comerciales, China irrumpe con

mucha fuerza en 2008
(22%) con motorizaciones a gasolina. En 2012
ya domina un tercio del
mercado chileno.
Como contrapartida,
Corea del Sur baj su
participacin de 53% en
2007 a 27% en 2012.
En este segmento,
Francia crece desde
2011 con vehculos de
alta eficiencia y Espaa
va cediendo espacio.
4.6 Ventas por Rangos de Precio

Ventas de Vehculos Livianos y Medianos 2012
Participaciones por Rango de Precios
Fuente: ANAC
3,5%
4 Mill
4 a 5 Mill
6,5%
5 a 6 Mill
6 a 7 Mill
7 a 8 Mill
8 a 9 Mill
7,5%
9 a10 Mill
6,0%
10 a 11 Mill
5,2%
11 a 12 Mill
5,5%
12 a 13 Mill
6,5%
13 a 14 Mill
5,1%
14 a 15 Mill
4,7%
15 a 16 Mill
3,8%
16 a 17 Mill
2,6%
17 a 18 Mill
2,0%
18 a 19 Mill
1,1%
19 a 20 Mill
1,6%
20 a 25 Mill
2,8%
25 a 50 Mill
1,9%
50 Mill 0,2%
0%
2%
4%
6%
8%
12,9%
10,5%
10,1%
Ms del 50% de los vehculos
vendidos en Chile corresponden a
modelos de menos de 9 millones
de pesos.
Los consumidores normalmente
prefieren vehculos ms equipados
por sobre las versiones con precios
de entrada. Por lo mismo, en el rango de 5 a 8 millones se comercializa
el 33,5% del mercado.
10%
12%
14%
Ventas de Vehculos Pasajeros 2012
Pasajeros 2012

Fuente: ANAC
Marcas
4 Mill.
4 a 5 Mill.
5 a 6 Mill.
6 a 7 Mill.
7 a 8 Mill.
8 a 9 Mill.
9 a10 Mill.
10 a 11 Mill.
3,0%
11 a12 Mill.
1,8%
12 a 13 Mill.
1,2%
1,6%
13 a 14 Mill.
14 a 15 Mill.
1,0%
15 a 16 Mill. 0,7%
16 a 17 Mill. 0,8%
17 a 18 Mill. 0,7%
18 a 19 Mill. 0,4%
19 a 20 Mill. 0,3%
1,3%
20 a 25 Mill.
25 a 50 Mill.
1,2%
50 Mill. 0,1%
0%
9,3%
10,3%
24,4%
16,0%
11,5%
8,6%
5,8%
Modelos
10
21
21
31
24
40
26
56
22
53
21
48
85,9%
Los vehculos de pasajeros vendidos

en Chile en 2012 se concentraron en
un rango de precio que va desde los
$3 millones hasta los $10 millones.
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ventas de SUV 2012
Fuente: ANAC
En cambio, los SUV vendidos en Chile en 2012 se concentraron en un

rango de precio que va desde los $11
millones hasta los $16 millones
(52,5%).
4 Mill. 0,0%
4 a 5 Mill. 0,0%
0,9%
5 a 6 Mill.
1,2%
6 a 7 Mill.
7 a 8 Mill.
2,4%
8 a 9 Mill.
5,7%
9 a10 Mill.
6,8%
10 a 11 Mill.
5,7%
11 a12 Mill.
12 a 13 Mill.
13 a 14 Mill.
14 a 15 Mill.
7,5%
15 a 16 Mill.
7,0%
16 a 17 Mill.
3,4%
17 a 18 Mill.
4,2%
18 a 19 Mill.
2,6%
19 a 20 Mill.
2,0%
5,6%
20 a 25 Mill.
25 a 50 Mill.
6,5%
50 Mill. 0,5%
0%
5%
SUV 2012
11,2%
16,0%
10,8%
10%
15%
20%
Marcas
Modelos
11
14
15
16
16
14
18
22
30
28
52,5%
Ventas de Camionetas 2012
Fuente: ANAC
4 Mill.
1,1%
4 a 5 Mill. 0,3%
5 a 6 Mill.
0,6%
2,6%
6 a 7 Mill.
7 a 8 Mill.
3,9%
3,5%
8 a 9 Mill.
9 a10 Mill.
3,0%
10 a 11 Mill.
11 a12 Mill.
12 a 13 Mill.
13 a 14 Mill.
14 a 15 Mill.
15 a 16 Mill.
16 a 17 Mill.
17 a 18 Mill.
3,9%
18 a 19 Mill.
1,8%
19 a 20 Mill.
20 a 25 Mill.
2,8%
0,7%
25 a 50 Mill.
50 Mill. 0,0%
0%
CAMIONETAS 2012
Marcas
Modelos
12
10
10
6
9
8
8
12
12
11
11
15
13
12
7,1%
16,5%
9,9%
8,0%
11,6%
10,4%
66,5%
6,5%
5,8%
Las camionetas se concentran en el

mismo rango de precio que los SUV.
5%
10%
15%
20%
Ventas de Vehculos Livianos y Medianos
Pasajeros
SUV
Camionetas
Histograma por Rango de Precios

Fuente: ANAC
66,5%
Al superponer los rangos de precio

de venta de los vehculos de pasajeros, SUV y camionetas, se puede
apreciar que los vehculos de pasajeros se concentran en el rango de
precios de entrada, siendo baja la
participacin de SUV y camionetas
en este rango.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
85,9%
52,5%
50 Mill.
25 a 50 Mill.
20 a 25 Mill.
19 a 20 Mill.
18 a 19 Mill.
17 a 18 Mill.
16 a 17 Mill.
15 a 16 Mill.
14 a 15 Mill.
13 a 14 Mill.
12 a 13 Mill.
11 a12 Mill.
10 a 11 Mill.
9 a10 Mill.
8 a 9 Mill.
7 a 8 Mill.
6 a 7 Mill.
5 a 6 Mill.
4 a 5 Mill.
4 Mill.
0%
4.7 Comparacin de Precios de Autos Populares de Rango Medio

Las particulares condiciones del mercado chileno hacen de ste uno de los ms competitivos a
nivel mundial, siendo elegido por muchos fabricantes como un mercado adecuado para el lanzamiento de nuevos modelos o testeo de su competencia directa, lo que sin duda va en beneficio de
los consumidores, que tienen acceso a una variada oferta, con ms de 60 marcas y ms de 1.400
modelos-versiones.
El estudio efectuado por Prices & Earnings en septiembre de 2012, que realiza una comparacin del poder de compra en el mundo, Santiago se destaca entre ms de 70 ciudades con el
vehculo popular de mejor precio, slo despus de Mumbai.
Auto Popular de Rango Medio

CIUDAD
PRECIO LISTA USD
CARACAS
49.000
SEL
26.000
ATENAS
24.900
SAO PAULO
23.700
MADRID
21.600
EL CAIRO
21.500
BOGOT
20.200
BUENOS AIRES
20.200
CD.DE MXICO
19.400
LIMA
19.300
SANTIAGO
13.400
Auto 5 puertas - equipamiento estndar

Ciudades seleccionadas
Fuente: Prices & Earnings, UBS. Sept-2012
El modelo elegido difiere por ciudades, pero esto no altera el anlisis; por el contrario, es lo
que hace que lo percibido por los consumidores de cada ciudad sea efectivamente comparable.
4.8 Ventas de Vehculos por Tipo de Combustible

Evolucin de las Ventas de Vehculos Livianos y Medianos Segn Combustible
Fuente: ANAC
Gasolina
100%
89%
Disel
84%
78%
80%
78%
78%
76%
73%
73%
74%
77%
78%
77%
78%
75%
El disel es un combustible
que no explosiona, por lo
tanto permite cumplir con
los exigentes estndares de
seguridad de las industrias.
60%
40%
22%
22%
24%
2001 2002
2003
2004
22%
20%
0%
11%
1999
27%
27%
26%
2005
2006
2007
25%
23%
22%
23%
22%
2008
2009
2010
2011 2012
16%
2000
Evolucin de Ventas de Vehculos de Pasajeros Segn Combustible

Fuente: ANAC
Gasolina
100% 100% 100%
98%
97% 96%
95%
95%
96%
95% 95%
96%
Disel
96% 97%
97%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
0%
1999 2000
2%
3%
4%
5%
5%
2001 2002 2003 2004 2005
4%
5%
5%
2006 2007 2008
4%
3%
2009 2010
3%
3%
2011 2012
Las preferencias de los consumidores hasta la fecha

no estn orientadas hacia
vehculos de pasajeros disel, manteniendo estos una
participacin de mercado
de 3%.
En los pases europeos, la
participacin de los vehculos disel respecto a los
de bencina es de aproximadamente alrededor del 50%,
por lo que estimamos que es
factible que se incremente
esta cifra de participacin
en el mercado local.
Evolucin de Ventas SUV Segn Combustible

Fuente: ANAC
Gasolina
100%
Disel
92%
86%
83%
74% 75%
80%
74%
74%
86%
78%
71%
67%
83%
78%
72%
60%
40%
26%
25%
26%
26%
29%
33%
28%
22%
17%
20%
14%
14%
17%
22%
8%
0%
1999 2000
2001 2002
2003
2004 2005 2006
2007 2008
2009 2010
El gran desarrollo tecnolgico de

los vehculos SUV est dado por
sus motorizaciones ms eficientes
del punto de vista del consumo y
reduccin de emisiones, los que
adems se fabrican actualmente
a partir de un chasis de automvil
(anteriormente se usaban camionetas), y siendo estos los que ms
han avanzado mejorando en el caso
de los vehculos comercializados en
Chile un 96,4% en la relacin HP/Litro, lo cual corresponde a una mayor
eficiencia respecto a 1999.
2011 2012
Evolucin de Ventas de Camionetas Segn Combustible

Fuente: ANAC
100%
Gasolina
Disel
92%
80%
78%
80%
67%
67%
68%
67%
32%
33%
70%
71%
62%
58%
60%
70%
71%
50%
42%
40%
38%
33%
33%
30% 29%
30%
26%
20%
20%
19%
8%
0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
NOTA: No incluye Flex Fuel que en 2012 alcanz un 3%.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
En 2012, las camionetas con motorizacin disel tienen una participacin del 78% de este mercado.
Estos vehculos principalmente son
utilizados en faenas productivas,
para lo cual presenta ventajas tales
como:
- El disel es un combustible
que no explosiona, por lo tanto su
uso es ms seguro y menos riesgoso
para las personas.
- En zonas productivas
el uso de camionetas
disel permite contar con un
tipo nico de combustible,
lo que mejora la logstica de
la produccin.
En 2012, la mayora de las camionetas disel alcanzaron el 78%, la ms
alta participacin para este tipo de
combustible en los segmentos de
vehculos livianos.
Evolucin de Ventas Comerciales Livianos y Medianos Segn Combustible

Fuente: ANAC
Gasolina
100%
82%
80%
87%
88%
89%
89%
89%
91%
Disel
90%
75%
68%
73%
71%
65%
64%
35%
36%
2011
2012
60%
40%
32%
27%
25%
17%
20%
0%
1999
2000
13%
12% 11%
11%
11%
9%
10%
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2003
2008
2009
29%
2010
Estos corresponden a vehculos de

trabajo, principalmente para las
pequeas y medianas empresas y
prestacin de servicios, cambian su
motorizacin con la incorporacin al
mercado de vehculos de origen chino, debido a sus precios ms competitivos, respecto a los beneficios
del disel.
4.9 Ventas por Tipo de Traccin

Evolucin de la Participacin de las Ventas de Vehculos de Pasajeros segn Tipo de Traccin
Fuente: ANAC
4x4
96,6%
100%
96,9%
96,3%
97,4%
96,6%
97,9%
97,3%
96,9%
96,4%
98,8%
97,4%
98,3%
97,4%
97,2%
4x2
80%
Por el uso que tienen los vehculos

de pasajeros, normalmente su traccin es 4X2 o comnmente llamada
traccin simple.
60%
40%
20%
3,1% 3,4%
3,7% 3,6% 3,4%
1999
2001 2002
3,1% 2,6%
2,7% 2,8% 2,1%
2,6% 2,6%
1,7% 1,2%
2008 2009 2010
2011 2012
0%
2000
2003 2004
2005
2006 2007
Evolucin de las Ventas de SUV Segn Tipo de Traccin

Fuente: ANAC
100%
98,4%
4x2
98,2%
4x4
91,2%
98,7%
96,8%
77,4%
80%
83,6%
71,4%
60%
61,0%
53,6% 52,5%
56,3%
40%
39,0%
43,7%
46,4% 47,5%
52,0%
56,6%
43,4%
48,0%
28,6%
22,6%
20%
16,4%
8,8%
0%
1,6% 1,3% 1,8% 3,2%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Este tipo de vehculos ha presentado

un cambio significativo en cuanto
a la traccin, debido a que en sus
inicios estaban orientados a actividades todoterreno, los que por sus
prestaciones adicionales, relacionados con el uso familiar tanto en la
semana como en fines de semana
fueron siendo adquiridos por los
consumidores.
Los fabricantes, como as tambin
los consumidores llegaron a la
conclusin que la traccin 4X4 no
es un factor determinante para el
uso que se le da al vehculo, por tal
motivo, actualmente el 57% de este
tipo de vehculos se comercializa
con traccin 4x2, lo que sumado a
otras caractersticas hacen de ellos
vehculos mucho ms amigables con
el medio ambiente.
Evolucin de las Ventas de Camionetas Segn Tipo de Traccin

Fuente: ANAC
4x2
4x4
100%
80,0%
80%
71,6%
63,8%
72,1%
56,9%
60%
71,6%
28,4%
0%
61,3%
20,0%
57,7%
38,7%
37,3%
43,1%
37,7%
36,2%
40%
20%
62,3%
42,3%
53,0%
55,6%
57,2%
El uso que se le da a estos vehculos

en operaciones productivas (mineras, agrcolas, forestales y otras
actividades) define la traccin.
51,4%
53,4%
42,8%
44,4% 47,0%
46,6% 48,8%
27,9%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolucin de las Ventas de Vehculos Comerciales segn Tipo de Traccin

Fuente: ANAC
4x2
99,5%
100%
99,3%
98,3%
97,5%
99,8%
98,7%
98,3%
99,9%
99,2%
98,4%
99,9%
99,8%
4x4
99,8%
99,4%
80%
60%
Estos vehculos son utilizados en

distribucin urbana, por lo que no
requieren doble traccin.
40%
20%
0,7%
0,5%
1999
2000
2,1%
1,7%
1,7%
1,6% 1,3% 0,8%
0,2% 0,1% 0,2%
0,1% 0,6%
0,2%
2001
2002
2003
2004
2007
2010
2012
0%
2005
2006
2008
2009
2011
4.10 Ventas por Tipo de Transmisin

En Chile, la transmisin automtica an no adquiere el nivel de penetracin que tiene en las
economas avanzadas, ya que slo el 20% de los vehculos vendidos en 2012 contaba con este
tipo de transmisin.
Participacin de Vehculos Livianos y Medianos

Segn Tipo de Transmisin
Fuente: ANAC
Automtica
Mecnica
100
13%
15%
16%
16%
14%
15%
15%
17%
17%
17%
18%
20%
19%
20%
87%
85%
84%
84%
86%
85%
85%
83%
83%
83%
82%
80%
81%
80%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
80
60
40
20
Evolucin de las Ventas de Vehculos Livianos y Medianos

Segn Tipo de Transmisin (miles de unidades)
Fuente: ANAC
Automtica
350
300
38
200
69
27
32
40
31
22
150
50
65
57
250
100
Mecnica
17
14
17
16
16
91
92
82
86
102
127
155
159
190
200
141
232
276
273
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.11 Eficiencia de los Motores - Factor HP / Litro

Este indicador permite medir tanto el rendimiento como la eficiencia tecnolgica de los motores. El factor HP/Litro fracciona la potencia de un vehculo segn su cilindrada y, permite aunar
en un ratio tanto el consumo de combustible como la reduccin de emisiones.
Este indicador refleja el desarrollo tecnolgico de las unidades vendidas en Chile. El factor HP/
Litro es un promedio ponderado real del rendimiento y eficiencia de la evolucin de las unidades
nuevas incorporadas al mercado.
Eficiencia de Motores de Vehculos Livianos y Medianos

Promedio anual de los vehculos en Chile
Fuente: ANAC
Disel
80
Gasolina
76,2
72,6
70
64,7
HP/Litro
61,9
69,3
67,3
65,6
63,4
60
68,5
66,6
77,1
73,9
54,8
60,3
50
61,1
59,2
44,9
51,1
2005
2006
41,6
40
37,5
42,7
39,9
33,3
35,7
30
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2007
2008
2009
2010
Igualmente, los motores disel han

aumentado su eficiencia en un 83%
en igual lapso.
La evolucin que han tenido los vehculos que se han vendido en Chile
apunta a motores de mayor eficiencia, que necesitan menos cilindrada
(cc. o litros) para obtener la misma
potencia.
60,7
58
La eficiencia de los motores a gasolina ha mejorado en un 28% desde

el ao 1999.
2011
Eficiencia de Motores de los Vehculos de Pasajeros

Promedio Anual de los Vehculos Vendidos en Chile
Fuente: ANAC
Disel
90,0
81,4
80,2
80,0
75,6
70,0
60,3
HP/Litro
Gasolina
64,1
65,7
66,8
67,5
68,4
69,2
70,0
77,0
71,1
Para los vehculos de pasajeros, la

mejora en la eficiencia de los motores a gasolina es de 29%, en tanto
en los disel la mejora alcanza un
99%.
68,3
67,1
63,5
66,4
65,6
60,0
54,5
60,7
2005
2006
49,4
50,0
43,7
50,9
48,4
40,0
34,4
36,5
30,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2007
2008
2009
2010
2011
Eficiencia de Motores de los SUV
Disel
Fuente: ANAC
Gasolina
80,0
70,0
60,3
HP/Litro
60,0
55,7
62,0
63,6
64,4
64,7
66,2
66,4
67,7
69,2
70,4
72,0
70,2
71,1
2010
2011
66,5
57,8
62,1
64,0
58,2
53,6
50,0
49,6
40,0
44,4
45,0
2001
2002
47,0
42,2
36,2
30,0
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
La mayor eficiencia de los vehculos SUV con motorizaciones disel

han incrementado su tecnologa en
un 96,4%, por lo tanto consumen
menos combustible y son ms amigables con el medio ambiente. En el
caso de las motorizaciones a gasolina ste es de un 29%.
Eficiencia de Motores de las Camionetas

Fuente: ANAC
Disel
60,0
53,8
51,2
50,0
54,2
54,4
55,3
56,6
56,2
55,8
56,5
52,7
52,5
2008
2009
57,1
Gasolina
56,3
52,0
49,8
53,3
54,1
2010
2011
En el caso de las camionetas, las

que usan gasolina han mejorado
en un 13%, y las con motorizaciones
disel una mejora de 59,5%.
HP/Litro
49,0
46,1
40,0
39,0
39,8
40,0
2003
2004
2005
37,2
33,9
30,0
1999
34,6
2000
35,4
2001
2002
2006
2007
En resumen, los vehculos nuevos

tienen motores ms eficientes, que
son -por ende- ms amigables con
el medio ambiente.
4.12 Distribucin Regional de las Ventas
Contraste Regional
Ventas de Livianos-Medianos v/s PIB Regional

Fuente: ANAC y Banco Central de Chile
Part. PIB 2011
Part. Ventas autos 2012

0,14%
0,14%
ARICA Y PARINACOTA
0,99%
TARAPAC
3,0%
4,49%
ANTOFAGASTA
10%
1,63%
ATACAMA
2,6%
3,90%
0,3%
COQUIMBO
8,28%
8,1%
VALPARASO
4,5%
L. G. B. OHIGGINS
4,5%
2,61%
MAULE
3,6%
7,00%
BO - BO
8,5%
2,35%
2,3%
ARAUCANA
1,01%
1,2%
LOS ROS
3,26%
LOS LAGOS
2,6%
AYSN
0,28%
1,05%
0,9%
MAGALLANES
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Ventas en Regiones y Regin Metropolitana

Fuente: ANAC y Banco Central de Chile
Participacin
% Ventas 2012
40%
Regiones
60%
Regin Metropolitana
Participacin
% PIB 2011
52%
Regiones
48%
Regin Metropolitana
Destacan las ventas en la Regin II,

La Regin Metropolitana (R.M.) con- Ese mismo ao, la R.M. acapar casi el En general, las ventas de vehculos
las que mostraron una participacin
centr el 48,2% del PIB generado en el 60% de la venta de vehculos livianos presentan una correlacin regional del
claramente mayor (10%) que la del
ao 2011 (ltimo dato disponible).
y medianos.
85%.
respectivo PIB regional (4,5%).
5. Vehculos Pesados: Camiones
a geografa de nuestro pas es un escenario desafiante, lo que condiciona al sector transportes. La mayora de los traslados, ya sea de bienes, servicios y personas, se realiza por
va terrestre.
El transporte caminero tiene una particular importancia para el pas. Todo, incluso lo
ms bsico (el pan, la fruta, el diario, incluso las grandes compras del retail) llega a los
consumidores a travs del transporte terrestre.
Desde el transporte urbano de mercancas, realizado en general por camiones livianos,
hasta las grandes faenas de produccin, como la minera, la agricultura y la industria forestal, tienen como factor comn el uso de vehculos comerciales de gran envergadura.
Cargo
Camiones que llevan la carga sobre el chasis el cual puede ir abierto

o con una carrocera cerrada. Utilizados para trasladar diferentes
tipos de carga tanto urbano como interurbano, variando su uso de
acuerdo al tipo de equipo que monten y a la clasificacin antes mencionada de Livianos, Medianos y Pesados.
En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar
un remolque y aumentar la carga.
Tracto
Camiones pesados, que traccionan un semirremolque, no llevan

la carga sobre el chasis. Su principal uso es para trficos de larga
distancia o mixtos, minera, graneles, containers.
Tolva
Para transporte de ridos o productos mineros.
Furgn
Vehculo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en

un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento de la carga. Son utilizados en actividades
de logstica urbana y prestacin de servicios urbanos.
Forestal
Camiones especialmente equipados para su uso en faenas forestales.
Mixer
Camiones especialmente equipados para el traslado de hormign.
Camiones
Ventas de Camiones
Miles de Unidades
Fuente: ANAC
Ventas de Camiones
20
180
18,6
Crisis
2008/09
Lehman Bros.
11/9 NCY
Torres
Gemelas
15
12,8
12,7
18,3
155
13,8
12,9
11,0
10
8,5
4,6
1999
5,0
2000
4,6
4,6
2001
2002
130
8,2
5,6
105
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
80
Desde 1999, las ventas de camiones

en Chile han crecido un 297%, pasando de 4.557 a 18.300 unidades.
La tendencia de las ventas se vio
afectada por los desequilibrios financieros de 2008-09, con una baja
de 36% en ese perodo.
El mercado retom su ritmo en
2010, ao en el cual se reactivaron
proyectos y se renovaron camiones
por inversiones postergadas.
5.2 Ventas de Camiones v/s Otros Indicadores

Ventas de Camiones e IPSA
Series Trimestrales: Correlacin; 90 %

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago y ANAC
Vta. Cam
IPSA
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Las ventas de camiones se correlacionan fuertemente (90%) con la

evolucin del IPSA de la Bolsa de
Comercio de Santiago.
Este indicador refleja el desempeo
de los negocios en casi todos los
sectores de la economa.
mar
-99
dic99
sep
-00
jun01
mar
-02
dic02
sep
-93
jun04
mar
-05
dic05
sep
-06
jun07
mar
-08
dic08
sep
-09
jun10
mar
-11
dic11
sep
-12
1.000
Ventas de Camiones y Precio del Cobre

Miles de Unidades
Fuente: ANAC y Cochilco
Vtas. Camiones
Pr. Cu
20
18,6 18,3 550
18
500
16
450
400
13,8
12,8 12,7 12,9
361
11,0
12
10
8,5
350
305
323
315
8,2
342
8
6
300
250
4,6
5,0
4,6
4,6
5,6
234
130
4
2
400
71
82
72
71
167
81
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
200
150
100
50
US Cent / Libra
14
Las ventas de camiones tienen una

fuerte correlacin con el precio del
cobre (95,8%).
La minera del cobre impulsa muchas
inversiones, las que se reflejan tanto
en la venta de camiones, como en la
implementacin de otros proyectos
que para su ejecucin, tambin requieren este tipo de vehculos.
5.3 Ventas por Peso Bruto Vehicular
La mayor proporcin de camiones

vendidos (en unidades), corresponde
al segmento de pesados.
Participaciones de Mercado
Fuente: ANAC
20%
19%
20%
18%
18%
16%
16%
17%
18%
17%
18%
17%
16%
16%
Livianos
38%
35%
34%
37%
36%
32%
28%
30%
24%
26%
25%
26%
24%
24%
Medianos
Pesados
43%
47%
46%
45%
46%
52%
56%
53%
58%
57%
57%
58%
60%
61%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
La participacin de los camiones

pesados ha venido subiendo persistentemente, desde 43% en 1999 a
61% en 2012.
Al contrario, la participacin de los
medianos se ha reducido de 38% en
1999 a slo 24% en 2012.
La participacin de los livianos se
ha mantenido estable entre 16% y
20%.
Categoras de
Vehculos Pesados
Clasificacin por Peso Bruto

Vehicular
LIVIANOS
2.701 - 6.350 kilos.
MEDIANOS
6.351 - 14.968 kilos.
PESADOS
14.969 kilos o ms
5.4 Ventas por Tipo de Uso

Participaciones de Mercado
Fuente: ANAC
Otros
Mixer
9%
9%
12%
16%
8%
9%
15%
14%
5%
17%
7%
20%
7%
6%
22%
20%
9%
10%
9%
11%
10%
10%
22%
22%
22%
23%
23%
26%
Furgn
Tolva
Tracto
Cargo
75%
68%
65%
70%
68%
64%
59%
63%
58%
59%
57%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
57%
56%
54%
2010 2011 2012
Forestal
Los camiones cargo

son ms verstiles y
les permiten transportar mercancas
en carreteras y dentro de las ciudades.
Dadas las condiciones de nuestro pas,
los tracto camiones
son usados para
transporte de carga
de larga distancia
desde los centros
productivos y de comercio a los centros
de consumo.
5.5 Ventas y Marcas

Ventas V/S Cantidad de Marcas
Fuente: ANAC
Marca
Ventas
40
20.000
18.732
30
27
27
12.797 12.734 12.855
24
21
11.046
20
18
20
8.549
10
4.557
4.965
4.648
4.548
2000
2001
2002
23
25
24
18
17.169
14.080
29
26
31
15.000
26
10.000
8.549
5.000
5.563
A partir del ao 2005, la cantidad

de marcas de camiones presentes
en nuestro pas, comienza a crecer
como efecto de los Tratados de Libre
Comercio, correspondiendo las ltimas incorporaciones a marcas de
origen chino, las que llegan principalmente a la categora de camiones
livianos, destinados a uso urbano.
0
1999
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ventas de Camiones en 2012

Participacin por Marca
Fuente: ANAC
MARCA
UNIDADES
PART. %
MARCA
UNIDADES
PART. %
FREIGHTLINER
1.960
10,7%
17
YUEJIN
371
2,0%
MERCEDES-BENZ
1.719
9,4%
18
MAN
297
1,6%
CHEVROLET
1.365
7,5%
19
IVECO
247
1,3%
VOLVO
1.333
7,3%
20
SINOTRUK
208
1,1%
JAC
1.257
6,9%
21
OTROS
207
1,1%
INTERNATIONAL
1.224
6,7%
22
FAW
190
1,0%
VOLKSWAGEN
1.090
6,0%
23
RENAULT
133
0,7%
FORD
1.013
5,5%
24
KENWORTH
123
0,7%
HINO
827
4,5%
25
JBC/JINBEI
53
0,3%
10
MACK
816
4,5%
26
SHACMAN
29
0,2%
11
JMC
761
4,2%
27
CAKY/CHANGAN
24
0,1%
12
HYUNDAI VC
711
3,9%
28
DAF
17
0,1%
13
SCANIA
653
3,6%
29
DODGE
13
0,1%
14
FUSO
610
3,3%
30
WESTERN STAR
0,0%
15
FOTON
524
2,9%
31
NISSAN
0,0%
16
DONGFENG
521
2,8%
18.309
100%
TOTALES

Camiones Vendidos en Chile en 2012
Fuente: ANAC
Pas de fabricacin
Brasil
China
Japn
Mxico
Alemania
EE.UU.
Pas de la marca
22%
0%
19%
26%
16%
3%
14%
0%
10%
17%
9%
36%
Argentina
4%
Corea
4%
0%
4%
Suecia
1%
Francia
0,5%
1%
Italia
0%
1%
Brasil es el lder en produccin de camiones

comercializados en Chile,
sin embargo, todas las
marcas que producen
all son marcas de otros
orgenes.
11%
El 36% de los camiones

que llegan a Chile tiene
marca de EE.UU., pero
slo el 9% se fabrica en
ese pas. Algo similar
ocurre con los que vienen
de Alemania y Suecia.
Al revs, el 3% de los
camiones que llegan a
Chile se producen en
Japn, pero slo el 16%
corresponde a una marca
de ese pas.
Ventas de Camiones, Segn Continente de Origen

Fuente: ANAC
12%
10%
10%
14%
15%
16%
24%
30%
32%
7%
9%
9%
7%
7%
9%
7%
8%
10%
13%
12%
11%
11%
13%
14%
12%
14%
18%
20%
19%
20%
23%
Europa
Amrica de
Norte
39%
48%
55%
58%
59%
47%
39%
34%
33%
28%
26%
Amrica del
Sur
51%
46%
43%
43%
33%
21%
23%
30%
36%
38%
39%
38%
39%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas de Camiones, Segn Pas de Origen

Fuente: ANAC
11%
15%
7%
3%
6%
10%
16%
6%
2%
7%
8%
14%
8%
3%
7%
5%
9%
12%
9%
3%
5%
4%
5%
2%
6%
3%
4%
31%
24%
3%
5%
6%
3%
5%
8%
5%
5%
5%
4%
5%
19%
7%
3%
5%
7%
3%
5%
6%
3%
6%
7%
3%
6%
6%
4%
6%
5%
9%
7%
9%
8%
8%
8%
9%
5%
4%
4%
5%
6%
5%
5%
6%
7%
8%
12%
11%
25%
17%
18%
8%
15%
16%
17%
24%
29%
36%
30%
15%
4%
4%
Otros
Corea
Argentina
9%
EE.UU.
10%
10%
14%
10%
13%
16%
19%
19%
Alemania
Mxico
Japn
China
Brasil
22%
27%
30%
37%
45%
50%
52%
52%
41%
32%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009
27%
27%
2010
24%
22%
2011
2012
Las ventas de Amrica del Sur

corresponden principalmente a
vehculos de Brasil. Su participacin depende de la competitividad cambiaria del Real, y las
normas de emisiones.
Amrica del Norte tambin
tiene un crecimiento importante, alcanzando el 23% de
las ventas totales del mercado,
producto de camiones para uso
de trayectos de larga distancia,
que se caracterizan por tener el
motor separado de la cabina.
Asia
24%
Actualmente, un 39% de las

ventas de camiones provienen
de Asia, zona que recupera el
espacio ganado por Amrica del
Sur entre 2002 a 2006, periodo
en que las ventas de este origen
ganaron fuerza y participacin
en el mercado nacional.
Venta de Camiones Livianos, por Pas de Origen

Fuente: ANAC
6%
2%
7%
7%
66%
76%
5%
3%
8%
2%
2%
2%
24%
26%
EE.UU.
Japn
65%
75%
71%
63%
49%
48%
47%
51%
29%
18%
21%
23%
23%
Argentina
25%
China
6%
12%
7%
11%
1999
2000
2001
2002
15%
20%
2003
2004
2005
32%
2006
28%
3%
2007
21%
44%
48%
59%
56%
2008
2009
2010
2011
2012
Estos camiones son utilizados

en actividades de distribucin
de productos dentro de las
ciudades o como soporte a
las empresas de servicios.
Esta categora es altamente
competitiva, con una demanda exigente y dispuesta
a probar nuevas alternativas,
muy sensible al precio.
28%
32%
China irrumpi en el segmento de camiones livianos

recin en el ao 2007 y hoy es
lder con una participacin
del 56%.
Venta de Camiones Medianos, por Pas de Origen

Fuente: ANAC
13%
13%
14%
23%
44%
59%
59%
60%
30%
20%
12%
30%
45%
40%
14%
22%
14%
6%
13%
4%
Alemania
15%
Corea
22%
Brasil
21%
10%
32%
6%
8%
6%
28%
11%
21%
20%
China
La participacin de mercado
de Brasil, se vio afectada
por las fluctuaciones en su
competitividad cambiaria.
27%
24%
14%
16%
12%
Japn
53%
41%
40%
44%
28%
25%
25%
27%
55%
56%
43%
43%
34%
En los camiones medianos

Japn sigue siendo el lder
del mercado (45%), seguido
por China (28%) y Corea del
Sur (15%). Brasil perdi mucho terreno con la irrupcin
de China desde 2007.
45%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ventas de Camiones Pesados, por Pas de Origen

Fuente: ANAC
21%
15%
13%
7%
12%
10%
8%
10%
8%
8%
9%
13%
13%
5%
7%
8%
10%
10%
13%
12%
9%
8%
8%
7%
8%
14%
9%
10%
9%
10%
10%
5%
Otros
Japn
China
13%
15%
11%
9%
8%
8%
4%
4%
5%
5%
7%
10%
8%
14%
8%
11%
13%
12%
14%
15%
15%
21%
14%
14%
EE.UU
15%
Alemania
15%
18%
17%
23%
39%
47%
54%
60%
60%
56%
60%
61%
56%
47%
42%
40%
35%
33%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mxico
Brasil
5.7 Ventas por Tipo de Traccin
Los camiones livianos y medianos todos son del tipo 4x2

y minoritariamente 4x4.
Ventas de Camiones
Segn tipo de traccin
Fuente: ANAC
41%
50%
53%
45%
4%
6%
5%
6%
6%
8%
5%
9%
10%
10%
49%
49%
45%
42%
43%
45%
46%
48%
49%
50%
8x4
6x4
3%
3%
54%
47%
3%
4%
43%
4%
50%
43%
6%
40%
5%
44%
4%
49%
7%
44%
6%
40%
6%
7%
42%
36%
8%
10%
32%
30%
6x2
4x4
4x2
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
De esta clasificacin, el
primer indicador, revela la
cantidad de ruedas que tiene un camin y el segundo,
la traccin.
La traccin define principalmente el uso del camin.
Los camiones pesados 4x2
-que tienen el 30,2% de
mercado- son principalmente camiones usados en
labores de distribucin.
Los camiones 6x4 -que
tienen el 50% del mercado- son camiones de carga
de mayor tonelaje, para lo
cual requieren una mayor
traccin.
6. Vehculos Pesados: Buses

os buses son el principal medio de transporte en nuestro pas, tanto pblico como privado,
ya sea para transporte urbano, interurbano, tanto para cortas y largas distancias, debido a
que no existen otras alternativas viables a costos similares, con la flexibilidad y disponibilidad acorde a los usuarios.
Por otra parte, la movilidad urbana, en la mayor parte del pas, depende principalmente
del sistema de buses pblicos, o en el caso de Santiago y Valparaso, como complemento
del servicio de Metro o Metrotren.
Buses
Minibus
Con capacidad entre 21 a 26 personas incluyendo el conductor,

con uso principalmente para transporte pblico rural, transporte
particular y turismo. Es de mayor tamao en relacin a los minibuses
livianos.
Taxibus
Con capacidad entre 27 a 35 pasajeros, un largo entre 8 a 9 metros.

Son utilizados principalmente para transporte urbano interprovincial, transporte rural, transporte privado y turismo.
Buses
Interprovinciales
Con capacidad entre 36 a 45 pasajeros, entre 10 a 11 metros de longitud. Utilizados principalmente como servicios de transporte pblico
de corta distancia, rurales o interprovinciales, transporte privado y
turismo.
Buses
Media
y Larga
Distancia
Con capacidad entre 42 y 50 pasajeros, con longitud de 11 a 14 metros. Este tipo de buses es utilizado principalmente como transporte
pblico de media y larga distancia (Interregional), transporte privado
y turismo.
Urbano
Transantiago
Con largo entre 8 y 12 metros, de uso exclusivo para transporte

pblico en el Gran Santiago.
Ventas de Buses en Chile

Importaciones en Unidades
Fuente: Aduana
Ventas de Buses
5.000
Crisis 2008-09
Lehman Bros.
4.454
11/9 Atentado
Torres Gemelas

4.538
3.791
4.000
3.000
2.863
2.690
1.917
2.000
1.123
1.416
160
3.105
2.684
140
2.703
2.225
1.904
120
1.563
100
1.000
180
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
80
Entre 2005 y 2012 se comercializaron aproximadamente 6.000 unidades de

buses correspondientes a
Transantiago.
6.2 Importaciones segn Estructuras

Importaciones de Buses
Segn Estructura, en Unidades

Fuente: Aduana
Chasis
Armados
5.000
278
526
4.000
513
3.000
182
231
Las importaciones de chasis, son

carrozadas localmente dando origen
a un bus el cual posteriormente se
comercializa.
410
248
223
228
334
2.000
370
1.000
Entre 1999 y 2002 eran ms del 20%

del total, pero en los ltimos aos
stas no superan el 20% y hacia fines de 2012 se aproximan al 6%.
136
323
429
694
1.046
1.240
1.583
1.997
2.459
3.928
2.681
2.436
2.480
1.768
2.695
3.278
4.260
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6.3 Ventas y Marcas

Ventas de Buses 2012
Participacin por Marca
Fuente: ANAC
MARCA
1 MERCEDES-BENZ
UNIDADES
PART. %
2.989
57,5%
2 SCANIA
534
10,3%
3 VOLVO
194
3,7%
4 VOLKSWAGEN
183
3,5%
5 HIGER
133
2,6%
6 FUSO
110
2,1%
7 KING LONG
100
1,9%
8 YOUYI
98
1,9%
9 JAC
69
1,3%
10 HYUNDAI VC
66
1,3%
11 YUTONG
49
0,9%
12 DONGFENG
33
0,6%
13 IVECO
19
0,4%
14 GOLDEN DRAGON
10
0,2%
0,0%
15 SUNLONG
16 AGRALE
0,0%
17 TOYOTA
0,0%
607
11,7%
5.196
100%
OTROS
TOTALES

Buses Vendidos en Chile 2012
Fuente: ANAC
Pas de Fabricacin
Pas de la Marca
66%
Brasil
24%
China
10%
Alemania
2%
Espaa
2%
Per
1%
Japn
1%
Argentina
1%
Corea del Sur
1%
61%
2%
1%
0%
Suecia
14%
6%
Otros
80%
60%
El efecto de los componentes de la

competitividad, tales como la competitividad cambiaria y el costo de
fletes, son determinantes.
40%
20%
0%
El 61% de los buses vendidos en

2012 en Chile correspondi a una
marca alemana. Otros pases que
vendieron buses con marcas provenientes de su pas fueron, China,
Suecia y Japn.
20%
40%
60%
80%
La mayora de los buses vendidos en

Chile en 2012 fueron fabricados en
Brasil (66%) y China (24%).
7. Equipamiento de
Seguridad en Chile
a prevencin de accidentes es un tema de gran importancia para el sector automotor. Los

fabricantes de vehculos realizan significativas inversiones en investigacin y desarrollo
de tecnologas, que tienen como fin entregar autos confiables, con sistemas que ayuden
a la prevencin de accidentes y protejan a pasajeros.
Adems de este aporte realizado por la industria, hay otras variables que son determinantes
en el tema de la seguridad, como la adecuada infraestructura vial: calles y caminos equipados,
con una sealtica que contribuya a la prevencin de accidentes. De gran importancia a su vez
es la educacin vial, tanto de conductores como peatones, y otros actores del trnsito, lo que se
plantea como el principal desafo de este momento en Chile, para la creacin de una cultura vial
a la altura de la seguridad entregada por los vehculos nuevos que llegan al pas.
7.1 Pasajeros y SUV
Elementos de Seguridad Activa
Se consideran elementos de seguridad activa a aquellos que contribuyen a evitar accidentes.
Espejo retrovisor
interior da/noche
Direccin
servoasistida
Sistema de
Estabilidad
Sistema
antibloqueo
ABS
Sistema de frenos
Desempaador
de luneta
trasera
Sistema de
Estabilidad
Sistema de frenos
Elementos de Seguridad Pasiva
Se consideran elementos de seguridad pasiva aquellos que contribuyen a proteger a los

ocupantes de accidentes.
Vidrios de
seguridad
Apoyacabezas
Pretensor y Limitador de
Tensin para Cinturn de
Seguridad
Anclaje para
Silla de Nios
Cinturn de
Seguridad
Airbags
Sistema
proteccin de los
ocupantes
Columna de
direccin
retrctil
Espejo
retrovisor
abatible
Anclaje de
asientos
Sistema de frenos
Habitculo
indeformable
Sistema proteccin
impacto lateral
Sistema de frenos
Regulacin
de inflamabilidad de
materiales
interiores del
habitculo
Carrocera
deformacin
programada
7.2 Vehculos Comerciales

Habitculo
indeformable
Vidrios de
seguridad
Espejo
Retrovisor
Interior
Columna de
direccin
retrctil
Pretensor de
Cinturn de
Seguridad
Cinturn de
seguridad
Apoyacabezas
Airbag
Espejo retrovisor
abatible
Desempaador
luneta
trasera
Sistema de Frenos
Anclaje de
asientos
Sistema
proteccin de
los ocupantes
7.3 Otros Elementos de Seguridad
Carrocera deformacin
programada
Sistema proteccin
impacto lateral
Regulacin de
inflamabilidad de
materiales interiores
del habitculo
Hay otros elementos de seguridad que no caben dentro de las categoras anteriores, entre
estos se pueden considerar: vidrios retrctiles, seguro de nios, luces diurnas, neblineros,
luz trasera antiniebla, tercera luz de freno, entre otros.
7.4 Normas de Seguridad en Chile

DS 26/2000 [Elementos de Seguridad]
Pasajeros Livianos:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1
Cinturones de Seguridad
Vidrios de seguridad
Desempaador luneta trasera
Cada uno de los tems deber cumplir con una de las sig. normas
USA
Europa
Japn
571.209 and 571.210 Directive 76/115/CEE and Article 22-3(11-4-22 TRIAS 37of CFR49-571
77/541/CEE
1987and 11-4-21 TRIAS 37-1994)
Corea
Brasil
Article 103 of
K.M.V.S.S.
Resolution 48/98 Contran
571.205 of
CFR 49-571
92/22/CEE
Article 29(11-4-27
TRIAS 54-1994)
------
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Apoyacabezas
571.202 of
CFR 49-571
78/932/CEE
Article 22-4(11-4-24
TRIAS 32-1983)
Article 99 of
K.M.V.S.S.
Resolution 44/98 of Contran
Espejo retrovisor interior (da/noche)
571.111 of
CFR 49-571
71/127/CEE of type
approval CEE
Article 44(11-4-56
TRIAS 39-1975)
Article 50 of
K.M.V.S.S.
Resolution 636/84
Anex 1of Contran
Anclaje de asientos
571.207 of
CFR 49-571
74/408/CEE
Article 22(11-4-19
Trias 35-1975)
Article 97 of
K.M.V.S.S.
Columna de direccin retrctil
571.203 of
CFR 49-571
74/297/CEE
Article 11(11-4-3
Trias 27-1994)
Article 89 of
K.M.V.S.S.
Sistema de frenos
571.105 o 571.135
of CFR 49-571
71/320/CEE
Article 12 (11-4-6, 11-4-7)

of S.R.R.V
Article 90 of
K.M.V.S.S.
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
571.208 y 571.214 of
CFR49-571
96/79/CEE y 96/27/CEE
Article 18 (Att. 23 TRIAS 471993, Att. 24 and Att. 104 Trias

47-4-2005) of S.R.R.V
Article 102 of
K.M.V.S.S.

and chapter S6 of n 571/214 of
CFR49-571
no exige norma
10
11
Inflamabilidad de los materiales int.

Habitculo
Sistema de proteccin de los ocupantes:
- Carrocera con deformacin
programada
- Habitculo Indeformable
- Sistema de Proteccin frente a
impacto lateral
Espejo Retrovisor Abatible
no exige norma
no exige norma
no exige norma
no exige norma
12
Bolsa de aire frontal (Air Bag)
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
13
Sistema Antibloqueo de frenos ABS
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
14
Pretensor para cinturn de seguridad
571.209 and 571.210

of CFR49-571
Directive 76/115/CEE
and 77/541/CEE
Article 22-3(11-4-22 TRIAS 371987and 11-4-21 TRIAS 37-1994)
Article 103
of K.M.V.S.S.
Resolution
48/98 Contran
Comerciales Livianos:
CADA UNO DE LOS TEMS DEBER CUMPLIR CON UNA DE LAS SIG. NORMAS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
USA
EUROPA
JAPN
COREA
BRASIL
571.209 and 571.210

of CFR49-571
Directive 76/115/CEE
and 77/541/CEE
Article 22-3(11-4-22
TRIAS 37-1987and 11-421 TRIAS 37-1994)
Article 103 of
K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
571.205
of CFR 49-571
92/22/CEE
Article 29(11-4-27
TRIAS 54-1994)
------
571.105 o 571.135
of CFR 49-571
71/320/CEE
Article 12 (11-4-6, 11-47) of S.R.R.V
Article 90 of
K.M.V.S.S.
Resolution 777/93
of
Contran
571.202
of CFR 49-571
78/932/CEE
Article 22-4(11-4-24
TRIAS 32-1983)
Article 99
of K.M.V.S.S.
Resolution 44/98
of Contran
Cinturones de Seguridad
Vidrios de seguridad
Sistema de frenos
Apoyacabezas
Anclaje de asientos
571.207 of CFR 49-571
74/408/CEE
Article 22(11-4-19
Trias 35-1975)
Article 97
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
Columna de direccin retrctil
571.203 of CFR 49-571
74/297/CEE
Article 11(11-4-3
Trias 27-1994)
Article 89
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
Inflamabilidad de los materiales int.

Habitculo
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Espejo Retrovisor Abatible
no exige norma
no exige norma
no exige norma
no exige norma
no exige norma
Desempaador luneta trasera
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
Del fabricante
571.111 of CFR 49-571
71/127/CEE of type
approval CEE
Article 44(11-4-56
TRIAS 39-1975)
Article 50
of K.M.V.S.S.
Resolution 636/84
Anex 1of Contran
10
Espejo retrovisor interior (da/noche)
11
Bolsa de aire frontal (Air Bag)
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
12
Sistema Antibloqueo de frenos ABS
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
13
Sistema de proteccin de los ocupantes:

- Carrocera con deformacin programada
- Habitculo Indeformable
- Sistema de Proteccin frente
a impacto lateral
571.208 y 571.214 of
CFR49-571
96/79/CEE y 96/27/CEE
14
Pretensor para cinturn de seguridad
571.209 and 571.210 of

CFR49-571
Article 18 (Att. 23 TRIAS

Resolution 463/73 of
47-1993, Att. 24 and Att.
Article 102 of K.M.V.S.S. Contran and chapter S6 of
104 TRIAS 47-4-2005) of
n 571/214 of CFR49-571
S.R.R.V
Article 22-3(11-4-22
Directive 76/115/CEE and
TRIAS 37-1987and 11-477/541/CEE
21 TRIAS 37-1994)
Article 103
of K.M.V.S.S.
7.5. Inmovilizador Antirrobo:

Un Aporte del Sector a la Comunidad
Desde enero de 2013 todos los vehculos nuevos cuyo peso
sea menor de 3.860 kilos (automviles, SUV y camionetas)
traen incorporado un dispositivo inmovilizador antirrobos,
instalado como equipamiento del vehculo y certificado por el
fabricante.
Esta iniciativa fue desarrollada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Subsecretara de Prevencin del Delito, junto a la Asociacin Nacional Automotriz de
Chile. Para ANAC, esta regulacin es considerada como un
aporte del sector a la comunidad para la prevencin de este
delito.
Este equipamiento acta evitando el funcionamiento de distintos sistemas y/o componentes necesarios para la marcha del
automvil, impidiendo su desplazamiento, operando en forma
aleatoria con el objeto de dificultar el robo del vehculo.
8. Normas de Emisiones
8.1 Contexto
a contaminacin atmosfrica constituye un problema de

dimensiones globales, sin embargo cabe hacer la distincin entre contaminantes globales y locales.
Los principales contaminantes globales (es decir,
con difusin transfronteriza) son: dixido de azufre (SO2), xidos de nitrgeno (NOx), compuestos orgnicos voltiles (COV),
metales pesados (MPe) y contaminantes orgnicos persisten-
tes (COP), as como el ozono como contaminante secundario.

Estos contaminantes causan fundamentalmente acidificacin,
eutrofizacin, smog o nieblas contaminantes y acumulacin de
sustancias txicas.
Los contaminantes locales, en cambio, son aquellos que tiene un impacto que se mantiene en las cercanas del lugar de
emisin y los principales son el material particulado (MPa) y el
monxido de carbono (CO).
Contaminantes Atmosfricos
Impactos en la Atmsfera
Contaminantes locales
Contaminantes globales
SO2
Material
Particulado
(MP10, MP2.5,
Ultrafino)
NO2
Contaminantes
fotoqumicos
(Ozono
Troposfrico)
MP NOX
HC
CO
Gases de efecto
invernadero
SO2
CO
CO2
Emisiones vehiculares
Cuando el motor de un automvil est en marcha, diferentes

tipos de gases y partculas que se emiten puede tener efectos
perjudiciales sobre el medio ambiente. De particular inters
para el medio ambiente son el dixido de carbono (CO2) -un gas
de efecto invernadero-; los hidrocarburos; xidos de nitrgeno;
xidos de azufre y diminutas partculas de slidos tales como
metal y holln. Otras emisiones que afectan la salud humana y
crean smog son el ozono y el monxido de carbono.

La buena noticia es que, a pesar del aumento de vehculos
en las carreteras, la calidad del aire hoy es realmente mejor que
en la dcada de 1970, (...). De hecho, las emisiones de plomo
de coches han sido erradicadas casi completamente debido a la
eliminacin gradual de la gasolina con plomo. 1
1. How Does Car Pollution Affect the Environment & Ozone Layer?. Jennifer King, Demand Media. National Geographic.
8.2 Control de la Contaminacin Atmosfrica

En Chile la gestin de calidad del aire, se inici hace 50 aos, en el caso particular de los vehculos, las normas de emisin comenzaron a aplicarse en 1992 con la exigencia de los convertidores
catalticos en todos los vehculos nuevos que ingresaban al pas.
Avances en la Descontaminacin de Santiago

Mediciones de Material Particulado Fino (en g/m3)
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
En 22 aos el MP 2,5
ha bajado 60,8% en la
Regin Metropolitana
Control quemas agrcolas

Retiro de 3.000 buses
Vehculos catalticos / Normas industria / Primera Licitacin TPU
Prohibicin quema de lea y estufas en hogares abiertos
(g/m3)
70 69
Reduccin del azufre en el disel desde 5.000 a 3.000 ppm
60
61
55 56
50
Gas natural / 3.000 a 1.500 ppm S / Segunda Licitacin TPU
52
Reduccin 1.500 a 1.000 ppm azufre

Eliminacin plomo / 1.000 a 300 ppm S
47
40
30
42
43
39
38 36
Retiro de 500 buses sin certificacin

Retiro de 2.200 buses / Diesel 50
Inicio de Transantiago
35
35
34
34
29
30 31
33
31
Revisin en carga PRT

Buses c/ filtro
28 27 Gasolina 15 ppm S
Kerosene 500 o 300 ppm
Meta no2 industria 50%
20
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8.3 Normas Vigentes

En los ltimos aos, en Chile se han aplicado una serie de medidas tendientes a reducir las emisiones de contaminantes, las cuales han sido acogidas a plenitud por el sector.
A continuacin se presentan dos cuadros que identifican las normas vigentes y las que entrarn
en vigor en los prximos aos, las cuales ponen a Chile a la vanguardia en esta materia.
NORMAS DE EMISIONES DE VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS ACTUALES Y FUTURAS

REQUERIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
CATEGORA
CLASIFICACIN
SUB CATEGORAS
COMBUSTIBLE
ZONA
GASOLINA
PAS
PASAJEROS
Hasta 12 Personas
VEHCULOS
LIVIANOS
(PBV < 2700 KG.)
Y VEHCULOS
MEDIANOS
(PBV < 3.860 KG.)
50 PPM DE AZUFRE
ACTUAL
15 PPM DE AZUFRE
NORMA FUTURA
EXIGENCIA
29-Sep-13
EURO 4 o TIER 2 BIN 8
1-Sep-14
RM
DIESEL
RESTO PAS
GASOLINA
RM
clase 1: KW < 1.305 KG
PAS
Comer. Livianos Clase 1

COMERCIALES
LIVIANOS Y
MEDIANOS
PBV < 3.860 KG.
GASOLINA
DIESEL
RESTO PAS
Comer. Livianos Clase 2, 3 y Medianos

Liv. clase 2 : 1.305 > KW < 1.760 KG
Liv. clase 3 : KW > 1.760 KG
Med. : 2.700 < PBV < =3.860
GASOLINA
PAS
DIESEL
PAS


NOTA: LAS NORMAS DE EMISIONES SON ESTABLECIDAS PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON EXCEPCIN DE LA S ZONAS FRANCAS
NORMAS DE EMISIONES ACTUALES Y FUTURAS MERCADO DE CAMIONES Y BUSES

ACTUALIZADA AL 19 DE FEBRERO DE 2013
50 PPM DE
AZUFRE
Y UREA
REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE
CATEGORA
SUB CATEGORAS
ZONA
ACTUAL EXIGENCIA
15 PPM DE AZUFRE
Y UREA
FUTURAS EXIGENCIAS
1-Sep-13
1-Oct-14
1-Sep-15
1-Oct-15
CAMIONES LIVIANOS
3.860 < PBV < =6.350
EURO 4 / EPA 2007
VEHCULOS PESADOS
PBV SOBRE 3.860 KG.
CAMIONES MEDIANOS
6.350 < PBV < =14.968
CAMIONES PESADOS
PBV SOBRE 14.969 KG.
BUSES (*)
(*) NO INCLUYE BUSES TRANSANTIAGO
EURO 5 / EPA 2007

NUEVOS MODELOS
PAS EXCEPTO
ZONA FRANCA
EURO 4 / EPA 2004
EURO 3 /
EPA 98
EURO 5 / EPA 2007

TODOS LOS MODELOS
8.4 Etiqueta Eficiencia Energtica Aporte a la Transparencia

Todos los vehculos de pasajeros nuevos, desde el 2 de febrero de 2013, incorporan la Etiqueta
de Eficiencia Energtica que entrega informacin sobre el consumo de combustible y emisiones
de CO2, otorgando as a las personas la posibilidad de comparar en igualdad de condiciones los
distintos vehculos del mercado.
La iniciativa, desarrollada por los Ministerios de Energa, Medio Ambiente y Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con ANAC, se aplica a todos los vehculos livianos de pasajeros
automviles y SUV- de menos de 2.700 kilos de peso bruto vehicular.
La etiqueta posiciona a Chile como el primer pas de Latinoamrica que implementa una medida
de estas caractersticas de manera obligatoria.
9. Combustibles en Chile
l ao 1997 fue eliminado el plomo de las gasolinas comercializadas en el pas debido a un acuerdo tomado en todo el continente.
Actualmente el principal elemento de los combustibles que genera riesgo para la
salud es el azufre, presente en el disel.
La norma vigente para Chile en lo relativo a las partculas de azufre es de hasta 15
partculas por milln (PPM) en la Regin Metropolitana y hasta 50 PPM en el resto
del pas. Desde el 1 de septiembre de 2013 todo el pas dispondr de disel con
hasta 15 PPM de azufre.
9.1 Calidad
Lmite Mximo de Azufre en Disel
Desde
Sep-2013
R.M.
10 - 15 ppm
16 - 50 ppm
51 - 350 ppm
351 - 500 ppm
501 - 2.000 ppm
>2.000 ppm
Fuente: 2013 Global Sulfur Limits, International Fuel Quality Center (IFQC).
Nota: Actualmente la R.M. tiene norma de 15 PPM.
Actualmente Chile cuenta con la norma ms exigente de Latinoamrica en gasolina y disel. Y desde
septiembre de 2013, contar con la norma para gasolinas ms exigente a nivel mundial en gasolina.
Lmite Mximo de Azufre en Gasolinas
10 ppm
11 - 99 ppm
100 - 150 ppm
151 - 160 ppm
601 - 2.500 ppm
Fuente: 2013 Global Sulfur Limits, International Fuel Quality Center (IFQC).
9.2 Precios
De acuerdo a Sernac, los precios de la gasolina de 95 octanos sin plomo, ha aumentado de los
$ 200 por litro en el ao 1999 hasta bordear los $ 800 por litro en 2012.
La tendencia es persistentemente creciente, excepto durante el perodo de crisis internacional
observado entre los aos 2008 y 2009.
Por su parte las diferencias de precios entre la gasolina de 95 octanos sin plomo y el disel se han
mantenido relativamente estables entre los aos 2000 y 2012.
Precios de Combustibles
Gasolina
95 Oct s/p
Evolucin de precios retail en Regin Metropolitana

Fuente: SERNAC
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
94
96
98
00
02
04
06
08
10
Disel
12
10. Parque Automotor y Motorizacin

Clculos de ANAC estiman que el parque habra alcanzado
en 2012 los 3,9 millones de vehculos, considerando automviles de pasajeros, camiones y buses.
La tasa de motorizacin estimada para Chile en 2012 es de
211 vehculos por cada 1.000 habitantes.
ara estos efectos se considera como parque automotriz el

compuesto por: vehculos livianos y medianos, camiones
y buses.
De acuerdo al INE, el Parque Automotor de Chile, a fines de 2011 era de 3.457.789 vehculos1.
Tasa de Motorizacin Inversa v/s Parque Vehicular

Motorizacin Inversa: N de personas por vehculo
Fuente: INE
4,25
8,1
8,1
8,0
Tasa de Motorizacin Inversa
Parque Vehicular
8,0
8,2
7,7
7,3
3,50
3,5
6,9
6,6
3,0
2,8
6,2
2,75
2,7
2,4
2,00
1,25
1,9
1,9
2,0
1999
2000
2001
2,0
2002
2,1
6,1
2,5
5,8
2,2
5,2
5,4
5,0
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
4,2
Tasa de Motorizacin v/s Parque Vehicular
Motorizacin: vehculos por cada 1.000 habitantes

Fuente: INE. Estimacin IdN Inteligencia de Negocios
Parque Vehicular
Tasa Motorizacin
4,25
300
3,5
3,50
3,2
250
Millones
3,0
2,7
2,75
2,00
2,4
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
1,25
122,5 123,9
1999 2000
124,9
125,7
2001
2002
2003
2,5
201,2
2,2
144,1
130,4
2,8
137,2
2004
2005
150,6
2006
158,6
2007
163,0
2009
174,0
200
186,8
150
2010
2011 2012
1. El INE incluye adems, dentro del parque, otros vehculos con motor, tales como motocicletas, tractores, casas rodantes y vehculos sin motor.
100
Personas / Vehculo
6,3
Millones
7,2
3,2
En 2012 habra en Chile 5,0

personas por vehculo. Cifra
que vendra bajando desde el
ao 2000 en forma dramtica,
exactamente en un 38,3% en
doce aos.
10.1 Parque Automotor por Mercado

Evolucin del Parque de Vehculos Livianos y Medianos
Fuente: INE. Estimacin 2012: ANAC
3.5
01
.17
4.000.000
21
.23
3.500.000
2.9
73
.61
3.2
El parque, presenta una trayectoria

de crecimiento sostenido, tanto para
vehculos de pasajeros, como para
buses y camiones.
6
2.6
5
9.3
91
2.7
59
.01
3.000.000
.04
7
2.5
00
.04
En el caso de los vehculos de pasajeros, sta se hace ms dinmica a

partir del ao 2004.
1.500.000
2000
2001
2002
97
2.0
01
2.0
66
1.9
.02
29
1.9
86
1.8
2.000.000
.33
.84
.42
.81
6
2.2
32
.18
1
2.3
68
2.500.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Evolucin del Parque de Buses y Camiones
2009
2010
Buses
Fuente: INE
2011
2012
Camiones
55
180.000
50
160.000
45
140.000
40
120.000
35
Miles
200.000
100.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Camiones 122,85
124,85
128,30
124,81
130,82
134,90
140,07
149,09
156,85
160,35
168,68
180,84
193,59
Buses
36.815
37.697
39.209
41.091
43.413
43.791
44.243
45.033
45,033
47.763
48.538
49,055
35.323
30
10.2 Motorizacin Regional

Distribucin del Parque Automotor y Poblacin de Chile
Datos Regionales 2012
Estimaciones: INE
Habitantes
Parque Vehculos Particulares

XV de Arica y Parinacota
1,6%
1,1%
I de Tarapac
2,8%
1,9%
II de Antofagasta
3,8%
3,4%
III de Atacama
1,9%
1,6%
IV de Coquimbo
4,1%
4,2%
V de Valparaso
10,1%
10,3%
R.M.
41,1%
40,3%
VI de OHiggins
5,3%
5,2%
VII del Maule
6,4%
5,9%
VIII del Biobo
10,5%
11,8%
IX de La Araucana
4,1%
5,7%
XIV de Los Ros
1,7%
2,2%
X de Los Lagos
4,1%
4,9%
XI de Aysn
0,6%
0,6%
1,4%
0,9%
100%
XII de Magallanes y La Antrtica
100%
Distribucin del Parque de Buses y Camiones

Datos Regionales 2012
Fuente: INE
REGIONES
XV DE ARICA Y PARINACOTA
I DE TARAPAC
II DE ANTOFAGASTA
III DE ATACAMA
IV DE COQUIMBO
V DE VALPARASO
XIII METROPOLITANA
VI DE OHIGGINS
VII DEL MAULE
VIII DEL BIOBO
IX DE LA ARAUCANA
XIV DE LOS ROS
X DE LOS LAGOS
XI DE AYSN
XII DE MAGALLANES Y LA ANTRTICA
PAS
CAMIONES
2.762
5.029
11.551
7.990
8.397
16.483
58.394
13.739
16.891
23.642
9.375
3.963
10.147
2.361
2.866
193.590
HAB./CAMIN
67,8
65,0
51,1
35,6
88,1
109,4
120,8
65,7
60,8
87,6
105,5
216,3
38,0
45,4
55,7
90,3
BUSES
571
1.111
2.573
1.121
1.985
5.787
13.905
4.230
3.798
6.607
2.699
1.085
2.861
271
451
49.055
HAB./BUS
328,0
294,2
229,5
253,9
372,6
311,6
507,3
213,5
270,2
313,5
366,4
790,1
134,8
395,2
354,1
356,4
10.3 Parque y Motorizacin Regional

Parque de Livianos y Medianos 2012
Distribucin Regional.
Fuente:: INE
ARICA Y PARINACOTA
TARAPAC
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARASO
SANTIAGO
L. G. B. OHIGGINS
MAULE
BO - BO
ARAUCANA
LOS ROS
LOS LAGOS
AYSN
MAGALLANES
54.862
97.592
132.271
66.532
143.383
354.901
1.454.488
186.086
222.379
365.914
142.993
59.377
142.501
28.788
49.105
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000 1.200.000
1.400.000 1.600.000
Motorizacin Inversa de Vehculos Particulares 2012

Automviles, SUV,Camionetas y Comerciales
N de Personas por cada vehculo
Fuente: ANAC
3,4
3,3
ARICA Y PARINACOTA
TARAPAC
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARASO
SANTIAGO
L. G. B. OHIGGINS
MAULE
BO - BO
ARAUCANA
LOS LAGOS
LOS ROS
AYSN
MAGALLANES
Pas
4,5
4,3
5,2
5,1
4,8
4,9
4,6
5,7
6,9
6,2
3,7
3,3
5,0
0
Pib per cpita v/s Motorizacin Inversa 2012
Tabla de datos
Por Regiones
PIB per Pers.

Vehculos
Regiones cpita
Por
/100 Hab.
US$ Vehculo
8.935
3,4
29,3
XV
22.587
3,3
29,9
I
44.138
4,5
22,4
II
24.317
4,3
23,4
III
11.659
5,2
19,4
IV
11.208
5,1
19,7
V
17.778
4,8
20,6
R.M.
13.287
4,9
20,6
VI
9.076
4,6
21,7
VII
10.063
5,7
17,7
VIII
6.053
6,9
14,5
IX
8.401
2,7
37,0
X
7.317
14,4
6,9
XIV
11.402
3,7
26,9
XI
13.737
3,3
30,7
XII
Pas
14.718
5,0
20,0
Estimaciones: ANAC - IdN Inteligencia de Negocios
50.000
II
Dlares
40.000
30.000
III
R.M.
20.000
XII
XI
IV
10.000
VII
X XV
VI
VIII
IX
Fuentes: ANAC e IdN Inteligencia de Negocios
4
Personas por Vehculo
10.4 Parque y Motorizacin por Zonas
El parque de vehculos de la zona centro-sur es equivalente al de la Regin Metropolitana, tanto

en vehculos particulares como en buses y camiones.
Asimismo, los parques de las zonas extremas tambin operan en rdenes de magnitud similares.
Los efectos de la poblacin en el tamao del parque de cada zona son consistentes y poseen una
correlacin directa: a mayor nmero de habitantes, mayor parque vehicular. En el caso de los
vehculos particulares esta correlacin alcanza al 99%.
Para el caso de camiones y buses, la correlacin por habitante tambin es alta y supera el 80%.
Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la correlacin entre el parque vehicular de camiones
y buses tiene una menor correlacin con el PIB de cada macro zona (inferior al 65%).
Parque Vehicular 2012

Por Zonas Geogrficas
Fuente: INE
Habitantes*
Particulares
Camiones
Buses
NORTE (XV-IV)
2.128.856
494.640
35.729
7.361
R.M.
7.053.538
1.454.488
58.394
13.905
CENTRO-SUR (V-VIII)
5.803.566
1.129.280
70.755
20.422
SUR (IX-XII)
2.498.609
422.764
28.712
7.367
Por su parte, los grados de motorizacin de cada tipo de vehculos se instalan en rdenes de
magnitud diferentes, en lnea con su tamao y poblacin.
En el caso de los vehculos particulares, la motorizacin es mayor en la zona norte del pas y
desciende a medida que se avanza hacia el sur, desde los 4,3 personas por vehculo en el norte
hasta los 5,91 personas por vehculo en la zona sur.
Motorizacin 2012 - Habitantes/Vehculo

Por Zonas Geogrficas
Fuente: ANAC
Livianos y Medianos
Camiones
Buses
4,30
59,6
289,2
R.M.
4,85
120,8
507,3
CENTRO-SUR (V-VIII)
5.14
82,0
284,2
SUR (IX-XII)
5,91
87,0
339,2
NORTE (XV-IV)
En el caso de los camiones, la Regin Metropolitana muestra la menor motorizacin de todo el

pas (120,8), mientras la zona norte (probablemente afectada por la actividad minera) presenta
el mayor grado de motorizacin por habitantes (59,6).
Respecto de los buses, la Regin Metropolitana tambin muestra la menor motorizacin con 507,
personas por bus (probablemente afectada por la existencia del Metro como complemento de
transporte colectivo en Santiago). En cambio, en todas las dems zonas se observa un grado de
motorizacin en torno a las 300 personas por bus.
10.5 Parque Automotor Regional v/s PIB per cpita

PIB Regional y Parque Vehicular
Datos Regionales 2012.
Fuente: INE. Estimaciones: IdN Inteligencia de Negocios.
El parque vehicular se correlaciona al 98% con el PIB

per cpita regional.
RM
Parque Vehicular-Escala Logartmica
1.000.000
VIII
VII
VI
X
IX
100.000
XV
XII
V
II
I
III
XIV
XI
10.000
1.000
10.000
100.000
PIB Regional en MM USD-Escala Logartmica

PIB per cpita USD
Parque Automotor
XV
8.935
54.862
I
22.587
97.592
II
44.138
132.271
III
24.317
66.532
IV
11.659
143.383
V
11.208
354.901
Las regiones que ostentan un mayor

tamao econmico, son aquellas
que concentran la mayor cantidad
del parque automotriz de Chile.
R.M.
VI
17.778 13.287
1.454.488 186.086
VII
9.076
222.379
VIII
10.063
365.914
IX
6.053
142.993
La Regin Metropolitana tiene un

PIB superior a los US$ 100.000
millones anuales, su parque automotor supera el milln de unidades.
Mientras, las regiones que tienen
un PIB cercano a los US$ 10.000
millones anuales tienen un parque
automotor que bordea las 100.000
unidades.
X
8.401
142.501
XIV
7.317
59.377
XI
11.402
28.788
XII
13.737
49.105
Antigedad del Parque

de Livianos y Medianos
en Chile
10.6 Edad del Parque Automotor

Antigedad del Parque de Livianos y Medianos
Fuente: ANAC
Fuente: ANAC
15%
Menor a 10
Aos
13%
56%
Crisis 2008-09
10%
9%
10%
Crisis 1998-99
7%
5% 5%
4% 4%
31%
5%
10 a
19 Aos
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
3% 3% 3% 3% 3%
1997
1996
3% 3%
1995
1994
0%
Pre-1993
2%
7%
4%
2004
5%
6%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos
13%
Mayor a 19
Aos
13% del parque de vehculos livianos y medianos

tiene ms de 19 aos.
Antigedad del Parque de Camiones

Fuente: ANAC
20%

de Camiones en Chile
17%
Fuente: ANAC
15%
10 a 19 Aos
27%
Crisis 2008-09
10%
10%
8%
7%
6% 6%
Crisis 1998-99
17%
6%
5%
2%
3%
4% 4% 4%
3%
5%
Mayor a 19
Aos
4%
2% 2% 2% 2%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Pre-1993
1%
0%
5 4 3 2
1
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
56%
Menor a 10
Aos
17% del parque de camiones tiene ms de 19 aos.
Antigedad del Parque de Buses

Fuente: ANAC

de Buses en Chile
20%
Fuente: ANAC
16%
15%
10 a 19 Aos
Crisis 2008-09
29%
10%
Crisis 1998-99
4%
5%
6%
6% 6%
4%
16%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2%
5%
3% 3%
2001
1999
1997
1%
1996
1995
1994
0%
Pre-1993
2%
4%
3% 3%
2000
4%
1998
5%
8%
7% 7%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2
1
La edad promedio de los vehculos

particulares en Chile es de 10,33
aos. La menor entre todos los tipos
de vehculos.
La edad promedio de los camiones

en Chile es de 11,31 aos. La mayor
entre todos los tipos de vehculos.
La edad promedio de los buses en

Chile es de 10,62 aos.
Mayor a 19
Aos
55%
Menor a 10
Aos
16% del parque de buses

tiene ms de 19 aos.
10.7 Motorizacin Mundial 2010
Chile est muy lejos de alcanzar los niveles las economas avanzadas. En stas, la tasa de motorizacin supera los 500 vehculos por cada 1.000 habitantes, es decir, desde la ptica inversa, en
esos pases hay entre 1 y 2 personas por cada vehculo de pasajeros.
Tasas de Motorizacin 2010 (Pases OECD)
Vehculos/ 100 Habitantes. Automviles, SUV, Camionetas y Comerciales.

Fuente: Ward`s, FMI
EE.UU.
Islandia
Luxenburgo
N. Zelandia
Australia
Italia
Finlandia
Canad
Espaa
Francia
Grecia
Noruega
Austria
Japn
Reino Unido
Eslovenia
Suiza
Blgica
Portugal
Alemania
Holanda
Irlanda
Polonia
Suecia
Rep.Checa
Dinamarca
Estonia
Rep.Eslovaca
Corea del Sur
Hungra
Israel
Mxico
77,4
75,2
74,6
70,9
69,2
69,0
62,0
61,8
60,2
60,1
59,1
58,7
57,8
57,7
57,0
56,8
56,7
55,8
55,6
55,4
54,2
53,3
53,2
51,8
49,5
48,1
46,9
Hay espacio para crecer desde los

17,4 vehculos por cada 100 habitantes en 2010 hasta una cifra en
torno a los 50 vehculos por cada
100 habitantes, cifra que ostentan
Dinamarca, Rep. Checa, Suecia y el
Reino Unido.
36,3
36,3
34,1
32,6
27,1
Chile
17,4
15,4
Turqua
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Poder Adquisitivo y Tasa de Motorizacin 2010

Pases OECD.
Fuente: FMI, Wards e INE.
60.000
Dinamarca
50.000
48,1
Suecia
Irlanda 53,3
69,2 Australia
51,8
54,2
PIB per capital
55,8
Alemania 55,4
40.000
Reino Unido 57,0
32,6
CHILE
17,4
20.000
10.000
15,4
36,3
Eslovaquia
30
53,2 Polonia
Estonia
Mxico
20
49,5
46,9
Hungra
27,1
Turqua
10
Corea del Sur
36,3
34,1
61,8 Canad 77,4 EE.UU.

57,8
57,7 62,0 Finlandia
60,1 Francia 75,2 Islandia
69,0 Italia
N. Zelandia
60,2 Espaa 70,9
59,1 Grecia
56,8 Eslovenia
55,6 Portugal
Israel
30.000
Chile se encuentra en la parte baja

de la curva de trayectoria esperada.
Lo anterior hace prever que, en los
prximos aos, Chile debiera elevar
su tasa de motorizacin de vehculos
de pasajeros hasta niveles cercanos
a los 300 vehculos por cada 1.000
habitantes ( 30 vehculos por cada
100 habitantes).
40
50
60
70
80
90
Vehculos/100 Habitantes
10.8 Motorizacin de Chile al 2020
Al comparar a Chile en su tasa de motorizacin relativa a su PIB per cpita, se ve con claridad el
rezago que an presenta nuestro pas con respecto a economas como las de Australia, Noruega,
Suiza e incluso quienes estn en un nivel intermedio como Corea del Sur y Taiwn.
Motorizacin: Proyeccin 2020
Vehculos de pasajeros por cada 100 personas.
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones: ANAC-IdN Inteligencia de Negocios
35
30
17,4
25
20
15
10
25,0
23,9
22,8
24,5
20,1 21,5
23,9
22,1
21,8
18,7
7,4
8,5
7,9
9,1
15,9
16,3
14,4
15,1
13,0
13,7
10,9 11,8 12,3 12,5
9,2
11,3 12,4 12,4 12,6
10,0
5
0
1990 1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
PROYECCIONES
2020
Una proyeccin realizada siguiendo la tendencia que muestra la

evolucin reciente de los datos de
motorizacin en Chile, apuntan justamente a que. en el ao 2020. en el
pas habr una tasa de motorizacin
promedio de 25 vehculos por cada
100 habitantes
Motorizacin: Proyeccin 2020
Personas por cada vehculo de pasajeros
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones: ANAC-IdN Inteligencia de Negocios
13,6
14
12,6
11,8
10,9
11,0
12
9,9
10
9,1
8,8
8,8
8,0
8,2
8,0
8,0
7,9
7,6
7,3
6,9
6,6
6,3
6,1 5,3
5,3
5,0
4,8
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
2
0
1990 1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018 2020
PROYECCIONES
11. Proyecciones 2013

11.1 Vehculos Livianos y Medianos
as ventas de vehculos en Chile se explican por variables econmicas, tales como el crecimiento de la economa (como reflejo de la evolucin de los ingresos) o el tipo de cambio
(como reflejo de las variaciones en los precios de los vehculos).
Un anlisis ms acabado y de carcter economtrico, arroj interesantes conclusiones
respecto de otras variables como la tasa de inters. Contrariamente a lo que se pueda pensar,
sta no incide tanto en la compra de vehculos, a pesar de que la gran mayora de ellos son vendidos a crdito. Esto tiene su explicacin en el comportamiento del consumidor, ya que la variable
decisiva para adquirir un vehculo nuevo es el tamao de la cuota mensual.
La variable que mejor refleja las expectativas de compras futuras de vehculos es el crecimiento esperado en los salarios. Por tanto, las expectativas para las ventas de vehculos livianos y
medianos en 2013 estn dadas por un escenario central en donde el PIB crecer entre 4,5% y 5%,
las remuneraciones mejoraran 7% y el desempleo se mantendr estable en una zona cercana al
pleno empleo.
Lo anterior se sustenta en el robusto escenario macroeconmico que enfrenta el pas, con
slidas cuentas fiscales, baja inflacin, alta inversin y alto dinamismo1.
Ventas de automviles (unidades)

Serie 1999-2012: ANAC
Proyeccin 2013: IdN Inteligencia de Negocios
Optimista
Pesimista
400.000
355.000
345.000
300.000
200.000
100.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. El modelo economtrico arroj un R2 ajustado de 0,90, lo que significa que el modelo es estadsticamente explicativo.
El resultado arrojado por el modelo

economtrico apunta a un rango de
ventas de automviles para el ao
2013 entre 345 mil y 355 mil unidades, es decir, una expansin entre
0,7% y 3,6%. Con una media de 350
mil unidades (+5,1%).
11.2 Camiones
Los camiones en Chile son considerados como bienes de inversin, ya que en general, su
demanda refleja las intenciones de expansin de las empresas, ya sean stas de transporte, mineras, constructoras, industriales o de comercio.
En general, las ventas de camiones dependen de las expectativas de crecimiento, en particular
en el mediano y largo plazo, ya que los camiones tienen una vida til que puede superar los diez
aos.
El ritmo de crecimiento de las ventas de este tipo de vehculos se correlaciona con el crecimiento econmico, pero ms an con la disponibilidad de liquidez de las empresas.
Ventas de Camiones (unidades)

Serie 1999-2012: ANAC
Optimista
25.000
Pesimista
18.616
17.708
20.000
15.000
10.000
5.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Las variables que mejor explican el crecimiento de las ventas de camiones son el precio del
cobre y la evolucin del IPSA, entre otras. Ambas reflejan la disponibilidad de caja o liquidez de
las empresas para hacer este tipo de inversiones2.
El resultado arrojado por el modelo economtrico apunta a un rango de ventas de camiones
para el ao 2013 entre 17.708 y 18.616 unidades, lo que significa una variacin entre -3,7% y
1,2%. Con una media de 18.162 (-0,8%).
2. El modelo economtrico en este caso- arroj un R2 ajustado de 0,95.
11.3 Buses
Para el anlisis, se trabaj con la serie de importaciones que pone a disposicin el Servicio
Nacional de Aduanas de Chile. La variable que mejor se correlaciona con las ventas de buses es
la inversin.
Para proyectar, se neutraliz el efecto Transantiago por ser producto de una licitacin y no
de una demanda de mercado. La tendencia permiti hacer estimaciones para 2013 a las cuales
posteriormente- se agregaron las reposiciones que sern demandadas por la poltica pblica
del Transantiago.
Importaciones de Buses (unidades)

Serie 1999-2012: Aduana
6.000
Optimista
Pesimista
5.101
4.648
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Las estimaciones se realizaron en diciembre de 2012, con la informacin disponible hasta esa
fecha.
El modelo apunta a una variacin para el ao 2013 de entre el 14,7% y 25,8%, es decir el
rango de proyeccin va entre 4.648 y 5.101 unidades. Con una media de 4.875 unidades
(+20,2%).

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2. Tendencias de la Industria Automotriz Mundial

3. Relevancia del Mercado Automotor en la Economa Chilena

4. Vehculos Livianos y Medianos

5. Vehculos Pesados: Camiones

6. Vehculos Pesados: Buses

4 Anuario Automotriz 2012 ANAC

7. Equipamiento de Seguridad en Chile

10. Parque Automotor y Motorizacin

11. Proyecciones 2013

Anuario Automotriz 2012 ANAC 5

1. Asociacin Nacional Automotriz

elar por la seguridad

elar por el desarrollo

6 Anuario Automotriz 2012 ANAC

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8 Anuario Automotriz 2012 ANAC

ste ao, y por primera vez, la ANAC publica su

lvaro Mendoza Negri

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Ind. Automotriz Francomecnica S.A.

Automotores Gildemeister S.A.

Kia Chile S.A.

Automotriz Autocar S.A.

LKW CHILE S.A.

China Car S.A.

Cidef Comercial S.A.

Maco International S.A.

Citron Chile S.A.C.

Comercial Chrysler S.A.

MMC Chile S.A.

Comercial Gildemeister S.A.

Comercial Itala S.A.

Newco Motors Chile S.A.

Comercial Kaufmann S.A.

Peugeot Chile S.A.

Comercial y Arrendamiento Len Ltda.

Salinas y Fabres S.A.

Comercializadora Ditec Automviles S.A.

Scania Chile S.A.

Distribuidora Automotriz Marubeni Ltda.

Ford Motor Company Chile Ltda.

Sociedad Comercial de Vehculos S.A.

General Motors Chile Ltda.

South Pacific Motor Chile S.A.

Global Motors S.A.

Ssang Yong Motor Chile S.A.

Hino Chile S.A.

Subaru Chile S.A.

Honda Motor Chile S.A.

Toyota Chile S.A.

Hyundai Vehculos Comerciales Chile S.A.

Volvo Chile SpA.

Imp. y Distribuidora Alameda S.A.

Williamson Balfour Motors S.A.

10 Anuario Automotriz 2012 ANAC

Marcas de Vehculos Livianos y Medianos

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