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Estudio Sector Valvulas 2013
Estudio Sector Valvulas 2013
Estudio Sectorial
de Vlvulas de
Proceso para la
Industria
Petrolera en
Mxico
INLAC 2013
Introduccion
En el reporte se consideran los siguientes entregables:
Informacin General:
Pag. 4
2. Objetivos
2.1
2.2
3. Generalidades
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
pg. 5
pg. 10
pg. 10
pg. 12
pg. 14
pg. 15
pg. 15
pg. 21
4. Estudio sectorial
4.1
4.2
4.3
5. Anlisis de la informacin
5.1
Empresas encuestadas.........
Empresas encuestadas por estado. ..
Distribucin de empresas por tamao....
Tamao de las empresas. ....
Conformacin de capital. ....
Tipo de vlvulas que se fabrican. ...
pg. 38
pg. 39
pg. 40
pg. 41
pg. 42
pg. 43
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
pg. 44
pg. 45
pg. 46
pg. 47
pg. 48
pg. 48
pg. 51
pg. 52
pg. 53
pg. 54
pg. 55
pg. 56
pg. 57
pg. 82
pg. 83
pg. 89
pg. 91
pg. 94
pg. 95
pg. 102
6. Conclusiones
6.
7. Anexos
7.1
3. Generalidades
La utilizacin de Vlvulas es un elemento importante en la cadena de valor de la Industria Petrolera.
El buen funcionamiento de las Vlvulas es un elemento de impacto para alcanzar los resultados
esperados. En esta parte se da un resumen de las vlvulas y su uso en los procesos de la industria
petrolera.
Produccin
Se utilizan bsicamente cuatro procesos de produccin:
Transporte
La distribucin geogrfica de los centros de produccin y abastecimiento, y su relacin con
los puntos de demanda, requieren de una robusta infraestructura para el transporte y
distribucin. El gas natural se transporta y distribuye a travs de una red de tuberas, de las
cuales se efectan las entregas a los clientes, principalmente del sector elctrico e
industrial.
El gas licuado del petrleo es transportado por tuberas hasta terminales de distribucin,
las cuales estn distribuidas estratgicamente con el objeto de cubrir todo el territorio
mexicano. En las terminales de distribucin se realizan las ventas de primera mano a los
distribuidores privados, quienes se encargan de llevar el producto al consumidor final. La
logstica de distribucin es una funcin vital para asegurar el abasto nacional de este
producto.
Adems del transporte de productos terminados, se mantiene una red de tuberas que
interconectan centros de trabajo como parte de la infraestructura de proceso y de
esquemas de flexibilidad operativa, con el objeto de trasladar productos intermedios.
Comercializacin
Aunque en todos los procesos se mantienen polticas orientadas a los clientes, es en ste
donde se mantiene la relacin ms estrecha con ellos; aqu se establecen los acuerdos
comerciales y se vigila el cumplimiento de los compromisos establecidos. Pemex Gas
comercializa el gas natural, el gas licuado de petrleo y los petroqumicos bsicos que
produce en sus instalaciones, adems de los que generan otros organismos subsidiarios de
Petrleos Mexicanos. Estos productos son: etano, naftas, pentano, hexano, heptano y
materia
prima
para
produccin
de
negro
de
humo.
En este proceso se administran las importaciones y exportaciones necesarias para
equilibrar la oferta y demanda de gas natural y petroqumicos bsicos.
Ref: Crane
Una definicin de vlvula en forma general, sin involucrar que caractersticas fsicas,
ventajas, limitantes o funciones que la vlvula pueda desarrollar es la siguiente: Una vlvula
es un dispositivo mecnico que nos permite controlar el flujo de los fluidos en fases liquida
y gaseosa que se conducen o manejan por medio de tuberas de origen a otro final.
Pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una gran serie de
lquidos y gases, desde los ms simples hasta los ms corrosivos o txicos. Hay diferentes
tipos de vlvulas, segn el material o diseo. Sus tamaos pueden variar desde unos 2 a
72 de dimetro. Pueden tambin trabajar con presiones que van desde el vaco hasta ms
de 140 MPa y temperaturas desde las criognicas hasta ms de 800C. En algunas
instalaciones se requiere un sellado absoluto, mientras que en otras, existe cierta
tolerancia de escurrimientos.
10
Todo ello genera un ambiente con altos grados de erosin y corrosin, a los que ciertos
componentes de las vlvulas estn sometidos a permanecer en contacto con ellos, bajo
esas condiciones de trabajo, aun as las vlvulas se mantienen operando por largos
periodos de tiempo si tienen mantenimiento requerido y recomendado por el fabricante.
En caso de accidentes en el sistema de transporte, la intervencin apropiada y oportuna de
una vlvula, puede representar el ahorro de miles o millones de pesos, e incluso evitar la
prdida de seres humanos o alteraciones de ecosistemas.
Las vlvulas debern cumplir con ciertos objetivos generales con los cuales cubrirn
cualquier necesidad operativa de flujo; las funciones que norman el perfil fundamental de
operacin son las siguientes: inicio y paro del flujo, estrangulamiento, prevencin de
contraflujo, regulacin de presin y alivio de presin.
Estrangulamiento
Tambin es conocido como regulacin de flujo, esta operacin se lleva a cabo, provocando
una restriccin al flujo, por cada cambio de direccin del flujo o por una combinacin de
ambos.
El estrangulamiento es usualmente logrado empleando vlvulas de globo, de ngulo, de
aguja. Macho o de bola. Las vlvulas de globo y aguja que tienen disco generalmente
permiten controlar ms estrechamente la regulacin de flujo.
Regulacin de presin
En cualquier tipo de sistema la llegada de presin deber ser regulada o reducida a una
presin de servicio, estas vlvulas reguladoras de presin estn instaladas sobre la lnea.
No solamente estas vlvulas hacen que reduzca la presin sino que tambin la mantienen a
un nivel estndar de operacin.
11
Alivio de presin
Esta funcin tiene mucha aplicacin tanto en lneas de conduccin as como en estaciones.
Las presiones excesivas pueden causar severos daos en el sistema de produccin y para
prevenir esto, se colocan vlvulas de seguridad-alivio.
12
13
14
o Bola flotante
Este tipo de vlvulas estn destinadas principalmente para servicios de petrleo y gas, la
industria de la construccin, procesos qumicos y petroqumicos, entre otros. Las vlvulas
de bola flotante proporcionan un cierre rpido con una baja cada de presin en el fluido,
debido a que la bola rota 90 para su cierre y el efecto de la turbulencia es mnimo.
Estndar MSS SP72, API-608 API 6D.
Placa de montaje barrenada y roscada: ISO-5211.
Pruebas hidrostticas: norma API-6D MSS SP72.
15
Materiales:
Aceros al carbn (normas ASTM A216 Gr. WCB, A105, etc.)
Aceros inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CF8, CF8M, F316, etc.)
Acero inoxidables con bajo contenido de carbono (normas ASTM A351 Gr.
CF3, CF3M, CG3M, etc.)
Aceros sper inoxidables (normas ASTM A351 Gr. CN7M (Alloy 20), CN3M
(Alloy 20 modificado), CT15C, etc.)
Latn normas (ASTM B283 Gr. C37700).
Acero al carbn para bajas temperaturas (normas ASTM A352 Gr. LCB, LCC
LF2, etc.).
Las caractersticas de diseo de este tipo de vlvula, la hace especialmente apropiada para
uso continuo en condiciones severas de servicio. La parte externa de la vlvula consta de un
cuerpo y un terminal que en conjunto conforman una vlvula de fcil ensamblaje y
mantenimiento.
El vstago posee una seccin fresada, que entra en un sector de la esfera permitiendo as la
transmisin efectiva del torque, sin que este sea afectado directamente por el empuje
lateral de la esfera. La esfera est montada sobre muones en todos los tamaos y
presiones en que se fabrica este modelo de vlvula. La esfera y el vstago giran libremente
sobre cojinetes de metal impregnados con tefln que no requieren lubricacin.
El coeficiente de friccin es bastante bajo, lo cual permite la apertura y cierre de la vlvula
con mayor facilidad. Los anillos de asiento se encuentran colocados sobre resortes que
ejercen presin sobre estos y los empujan contra la esfera, produciendo un sello hermtico
an con baja presin diferencial. Ambos anillos poseen un asiento primario de material
resiliente y uno secundario metlico. Todas las vlvulas pueden ser utilizadas en servicio de
doble bloqueo y purga ya que su doble sello permite drenar y desahogar la cavidad del
cuerpo. Estas vlvulas estn disponibles en pasos nominales que van desde 2" hasta
36".Estndares MS-06-62, MS-06-63, ASTM G93.
Vlvulas macho acero lubricadas tipo compensador API Clase 2000, 3000 y 5000#,
medidas de 2 1/2 a 4 1/6 de dimetro.
Vlvulas macho tapn normal, se fabrica en tres modelos: corto, regular y ventury
en tamaos desde 1/2 (8mm) a 36 (900mm) y presiones de acuerdo a ASME
B16.34 en 150 (PN20), 300 (PN50) y 600 (PN110).
Vlvulas Macho Acero para Servicio de gas en modelo regular desde 3/4 a 2 y
clase 150# (200 CWP) norma API-6D & API-599.
Prueba de fuego, norma API-6FA.
Bridas: norma ANSI/ASME B16.5., norma API-6D.
Materiales:
Acero al carbono tales como WCA, WCB, WCC, etc.
Acero bajo carbono tales como LCB, LCC, etc.
Acero baja aleacin tales como WC1, WC5, WC6, WC9, etc.
Aleaciones bajo carbono y baja aleacin tales como LC2, LC3, etc.
o Macho de hierro
Las vlvulas macho lubricadas son diseadas para cumplir con la demanda de un producto
no costoso que incorpora las principales caractersticas de una vlvula macho lubricada.
El diseo de la vlvula se puede ofrecer en 3 modelos desde 1/2 (12.7mm) hasta 18 (450
mm).
Cuerpo de acero y tapn de hierro en clases ASME 150 y 200 CWP.
Cuerpo y tapn de hierro en clases 175, 200 & 500 CWP.
Norma API-599.
Balanceo mecnico por resorte para evitar el atascamiento del tapn.
Extremos roscados: norma ASME B1.20.1.
Extremos bridados: norma ASME/ANSI B16.1.
Norma API-598 & MSS-SP-78.
17
o Compuerta slida
Este tipo de vlvula es muy til para tuberas en las cuales se transporta gas, petrleo crudo
o cualquier producto derivado de ste. Las vlvulas de compuerta slida son de paso
completo y continuado, lo cual garantiza el paso de dispositivos o herramientas de limpieza
cuando la vlvula se encuentra en posicin abierta.
Estas vlvulas evitan la cada de presin a lo largo de la lnea, el alojamiento de residuos en
la cavidad del disco y la generacin de turbulencias del fluido cuando pasa a travs de la
misma.
Las vlvulas de compuerta slida utilizan la fuerza natural de la presin en la lnea para
lograr un sello mecnico y ajustado en donde existe un alto diferencial de presin. Al
momento en que es requerido el sello a baja presin, los sellos suaves del interior empujan
al asiento hacia la compuerta logrando el sello hermtico.
Norma API-6D.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175
con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como
mximo.
Acero bajo carbono para baja temperatura: norma ASTM A352 Gr. LCB.
Acero inoxidable fundido: norma ASTM A351 Gr. CF8M.
o Compuerta de expansin
Este tipo de vlvula es adecuada para aplicaciones en tierra y mar, para las cuales los fluidos
contienen slidos en suspensin o partculas abrasivas; as mismo, es recomendable para el
transporte y aislamiento de gas y petrleo.
El diseo de doble bloqueo y purga nos ofrece un sello apropiado entre los dos asientos y la
compuerta, tanto para altas como para bajas presiones de la lnea; es por esto que no se
necesita de la presin de la lnea para lograr el sello de la vlvula.
El principio de operacin est basado en un disco segmentado en dos partes que garantizan
el sello en ambas direcciones de la vlvula.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB, WCC.
Acero al carbono fundido: norma ASTM A216 Gr. WCB para servicio NACE MR0175
con un contenido de carbono no excedente al 0.25% y una dureza de 22 HRc como
mximo.
Norma API-6D.
18
o Globo
Las vlvulas globo son principalmente usadas para modular o regular el volumen del fluido.
Las vlvulas globo no son recomendadas cuando una gran cantidad de fluido pasara a
travs de esta, debido a que la presin alta bajara de forma inherente al diseo que sea
esta. Este tipo de vlvula siempre debe de ser instalada de tal forma en que el fluido entre a
travs de la base del asiento de la vlvula.
Las vlvulas tienen una flecha en el cuerpo indicando la direccin en la que debe de ir el
fluido. Estas vlvulas sern utilizadas con fluidos que contengan partculas en suspensin.
Estas vlvulas han conocido un excelente desempeo por muchos aos, ya sea en uso
comercial e industrial, en industrias de construccin, qumicas, de procesos petroqumicos y
de uso marino.
Bronce, norma ASTM B62 grado C83600.
Estndar MSS-SP-80.
20
Materiales:
Hierro fundido conforme ASTM A126 Gr. B.
Hierro dctil conforme ASTM A536 Gr. 65-45-12.
Aleacin de hierro fundido conforme ASTM A436 Gr. 2.
Acero al carbono fundido conforme ASTM A216 Gr. WCB.
Acero inoxidable fundido conforme ASTM A351 Gr. CF8M. (Este no se
encuentra dentro de los materiales indicados por la norma AWWA C-504,
pero se puede surtir a peticin del Cliente).
Fuente: http://www.linkedin.com/company/industrial-de-valvulas-sa/v-lvula-de-doble-compuerta-de-expansi-n518494/product
Requisitos
Reglamentarios
Requisitos del
Cliente
Requisitos de
Seguridad
Fabricacin
Pedido
Insumos /
proveedore
s
Inspeccin
Insumos
Recurso
Humano
Infraestructura
Diseo
Inspeccin
Producto
Almacenamiento
Almacenamiento
Mejora
Satisfaccin
del cliente
Entrega
Fuente: INLAC
21
DISEO
FABRICACIN DE MOLDES
FUNDICIN
LIMPIEZA
Se realiza el diseo de
planos tcnicos de todas
las
partes
que
la
conforman y de los
materiales necesarios
1.
2.
3.
4.
5.
MECANIZADO
ENSAMBLE
PINTADO
INSPECCIN
A
Se procede al mecanizado segn su
diseo.
Normalmente,
el
mecanizado es necesario entre las
uniones de las partes metlicas
para su correcta acoplamiento y
estanqueidad, pero puede ser
necesario para otras funciones.
EMBALAJE Y DISTRIBUCIN
Fuente: INLAC
22
DE COMPUERTA
API 600
DE COMPUERTA
API 602
DE COMPUERTA
API 6D
EJEMPLO
DESCRIPCIN /
CARACTERSTICAS
Cumple con los requerimientos de
espesor de pared API 600,trabajo
pesado, mayor tolerancia a la
corrosin, amplia variedad, asientos de
cara dura, paso total o puerto
convencional.
23
DE COMPUERTA
API 6A
MARIPOSA
MACHO LUBRICADO
24
MACHO NO LUBRICADO
BOLA TRUNNION
BOLA FLOTANTE
GLOBO
25
RETENCIN
COLUMPIO
RETENCIN
PISTON CHECK
26
Piezas
CUERPO FORJADO
VOLANTE
CUERPO FUNDIDO
TUERCA DE VSTAGO
BONETE FORJADO
ESPARRAGOS
BONETE FUNDIDO
JUNTAS
YUGO FORJADO
YUGO FUNDIDO
GRASERA
DISCO FORJADO
BYPASS
DISCO FUNDIDO
CAJA DE ENGRANES
ANILLO DE ASIENTO
VSTAGO
SOLDADURA
EMPAQUES DE VSTAGO
CHAVETA
TUERCA SUJECION VOLANTE
VOLANTE
VASTAGO
TUERCA VASTAGO
RETENEDOR TUERCA
VASTAGO
TORNILLO PRISIONERO
TUERCA TENSOR
PRENSAESTOPA
TENSOR
ESPARRAGO
EMPAQUETADURA
TUERCA ESPARRAGO
EMPAQUE ENTRE CUERPOS
ASIENTOS OBTURADOR
OBTURADOR
TAPON EXTREMO
MANGUITO PRENSAESTOPA
TAPA ESTRIBO
TUERCA HEXAGONAL
TORNILLO PIVOTE
GRASERA
CUERPO
CASQUILLO FONDO
ESTOPADO
27
RFC:
A o s de presencia en el mercado
Director General
1.1.- Domicilio
Calle y nmero
Colonia
Delegacin y/o municipio
Ciudad y Estado
Codigo postal
Lada
Nmero (1)
Nmero (2)
Nmero (3)
Telefonos
Correos lectronicos
Pagina w eb
PAIS:
% EXTRANJERO
PEQUEA
MEDIANA
Valor de la produccin
GRANDE
en pesos
menor de 4 MDP
mayor de 4 MDP
Produccin
Compras/Adquisiciones
Calidad
Ingenieria
Ventas
Del Nm ero total de em pleados cuantos son:
Permanentes
Soldadura
Otras reas
Temporales
28
2.2.2. Cules son las principales reas de oportunidad o de mejora con relacin al recurso humano en su empresa?
2.3 Infraestructura
Cantidad(en unidades)
A ntigedad
Observacio nes
Equipo
A ntigedad
Observacio nes
no
si
porqu?
Rentadas
Propias
29
3- Produccin
En esta seccin, indicar cuales son las vlvulas que fabrica, sus especificaciones, materiales y diametros
3.1- Del siguiente listado de vlvulas, selecciones las vlvulas que fabrica
En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
(m arque las casillas necesarias)
Materiales
De Com puerta
Clase
Rango de
diametro s
Clase
Rango de
diametro s
Clase
Rango de
diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Clase
Rango de
diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Clase
Rango de
diametro s
Clase
Rango de
diametro s
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
API 600
API 602
API 6D
API 6A
Materiales
De Mariposa
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
De Mariposa
Materiales
Macho
Hierro
Otro s
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
Materiales
De Bola
Hierro
Otro s
Bola Trunnion
Bola Flotante
Materiales
De Globo
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
ANSI B1634
Materiales
De Retencin
A cero Fundido
A cero Fo rjado
Hierro
Otro s
30
3.2 Cal fue su produccin, por fam ila de vlvulas, en unidades(piezas) en el periodo 2008-2012?
En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
Produccin anual
Fam ilia de Vlvulas
2009
2008
2010
2011
2012
De Com puerta
De Mariposa
Macho
De Bola
De Globo
De retencin
3.3 Cal es su capacidad instalada por linea de producto?
en unidades o toneladas
Capacidad
3.4 Considera que puede ampliar su capacidad de producccin por linea? Indique cuales y que porcentaje de incremento se considera.
Capacidad
3.5 Que cambios considera que se requieren(procesos,infraestructura o recurso humano) para aumentar la produccin de algn tipo de vlvula?
3.6 Qu expectativas de crecimiento, por linea de producto, tienen para los prxmos cinco aos?
Descripcin
Productos
2013
2014
2015
2016
2017
bajo
Im pacto en la produccin
alto
mediano
Tecnologa
Procesos
Financiamiento
Personal
Capacitacin
Proveedores
Materias primas
31
3.8 Describa de forma breve y clara como influyen dichos factores en su produccin
Tecnologa
Procesos
Financiamiento
Personal
Capacitacin
Proveedores
Materias primas
Im pacto en la produccin
mediano
alto
Poca Maquinaria
Descomposturas de la Maquinaria
Nmero de Personal
Competencia del Personal
Fallas del Proveedor
Suministro de Materia Prima
Falta de organizacin
Requisitos reglamentarios
Solvencia Econmica
32
4.- Ventas
4.1 Indicar sus ventas por tipo de mercado
Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
Vlvulas
2009
2010
2011
2012
De Com puerta
API 600
API 602
API 6D
API 6A
De Mariposa
Macho
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
De Bola
Bola Trunnion
Bola Flotante
De Globo
ANSI B1634
De Retencin
Con Columpio (Acero Fundido)
Piistb Check (Acero Forjado)
4.2Qu organism o de PEMEX es su principal cliente?
4.3 En caso de no venderle a PEMEX en forma directa, mencionar las principales causas
33
Vlvulas
2009
2010
2011
2012
De Com puerta
API 600
API 602
API 6D
API 6A
De Mariposa
Macho
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
De Bola
Bola Trunnion
Bola Flotante
De Globo
ANSI B1634
De Retencin
Con Columpio (Acero Fundido)
Piistb Check (Acero Forjado)
4.6 De la siguiente tabla indicar sus ventas nacionales en los ltims cinco aos
(sin incluir las ventas a PEMEX, ni directas ni indirectas)
Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
VLVULAS
2009
2010
2011
2012
De Com puerta
API 600
API 602
API 6D
API 6A
De Mariposa
Macho
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
De Bola
Bola Trunnion
Bola Flotante
De Globo
ANSI B1634
De Retencin
Con Columpio (Acero Fundido)
Piistb Check (Acero Forjado)
4.7 Indicar las ventas al mercado extranjero.
Indique en Unidades(por tipo de vlvula). En dado caso que no fabrique estos tipos de vlvulas, favor de borrar y escribir las que s fabrican.
VLVULAS
EXPORTACIN
2008
2009
2010
2011
2012
De Com puerta
API 600
API 602
API 6D
API 6A
De Mariposa
Macho
Macho Lubricado
Macho No Lubricado
De Bola
Bola Trunnion
Bola Flotante
De Globo
ANSI B1634
De Retencin
Con Columpio (Acero Fundido)
Piistb Check (Acero Forjado)
34
Extranjero
Porqu?
No
De parte de:
Secretara de Economa
Nafinsa
Otros
Cuales?
Bancos
Pieza
Dimensiones disponibles
Desde
Material
Nacional
Porcentaje
Extranjero
Porcentaje
Hasta
Pas de
origen
CUERPO FORJADO
CUERPO FUNDIDO
BONETE FORJADO
BONETE FUNDIDO
YUGO FORJADO
YUGO FUNDIDO
DISCO FOJADO
DISCO FUNDIDO
ANILLO DE ASIENTO
VSTAGO
EMPAUQES DE VSTAGO
VOLANTE
TUERCA DE VSTAGO
ESPARRAGOS
JUNTAS
BRIDA PRENSA EMPAQUES
GRASERA
BYPASS
CAJA DE ENGRANES
ARREGLO DE DRENE Y VENTEO
SOLDADURA
35
5.1.1.2 De los insum os de im portacin m encione las principales razones por las que nos se com pran en el m ercado nacional.
Pueden ser m s de una opcin. Por ejem plo en el caso del Cuerpo pueden ser las razones 1,2 y 3.
Razn(es) para
im portar(colocar el o los
nm eros de la tabla de
razones)
Pieza
RAZONES
Menores costos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CUERP O
B ONETE
YUGO
DISCO
A NILLO DE A SIENTO
V STA GO
EM P A UQES DE V STA GO
VOLA NTE
Mejor calidad
No existe oferta en Mxico
Mejores tiempos de entrega
Forma parte de una estrategia de suministro global
Se tiene un contrato a largo plazo
El proveedor ofrece mejores condiciones de pago
El servicio es mejor
Cumplimiento de los requisitos del cliente
10
11
12
13
14
TUERCA DE V STA GO
ESP A RRA GOS
JUNTA S
B RIDA P RENSA EM P A QUES
GRA SERA
B YP A SS
CA JA DE ENGRA NES
A RREGLO DE DRENE Y VENTEO
SOLDA DURA
5.1.1.3 Con base en la form ula siguiente, indicar el Grado de Integracin Nacional para la Vlvula
GIN
[Escriba el Modelo]
Nota informativa para el clculo del GIN
Grado de Integracin Nacional
Considere la siguiente frmula para calcular el Grado de Integracin Nacional de su producto
Clculo del Grado de Integracin Nacional
El Grado de Integracin Nacional de las vlvulas estar dado por la siguiente frmula:
GINB = ( 1 - ( VIB / VTB )) * 100
Donde:
GIN es el Grado de Integracin Nacional de la vlvula
VTB es el valor total de la vlvula
VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricacin de la vlvula, incluyendo insumos y corresponde a la
suma de:
a) El valor de los Insumos importados por su empresa y que se incorporan a la vlvula. Dicho valor ser igual al valor
declarado al momento de realizar la importacin adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos en el valor
declarado, los siguientes rubros:
i. Los fletes, seguros y todos los dems costos en que se haya incurrido para el transporte del insumo hasta el punto de
importacin.
ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias aduanales.
b) El valor de los insumos importados por Proveedores Directos del Fabricante, que los venden al Fabricante del Bien en el
mismo estado en que los importaron y que se incorporan al bien. Dicho valor ser el precio pagado por el Fabricante del
Bien al Proveedor Directo del Fabricante, ms impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen considerados en el
precio, se incluirn los costos de seguros y fletes incurridos al transportar dichos insumos a la planta del Fabricante del
Bien.
Indique el Grado de Integracin Nacional (GIN) para cada bien especificado en las preguntas 2 y 2a. En caso de que para
alguno de los productos listados, el Grado de Integracin Nacional vare de manera sustancial dependiendo de sus
componentes, indicar el Grado de Integracin Nacional de los principales componentes de dicho producto.
36
5. Anlisis de la informacin
5.1 Informacin general de las organizaciones
Se aplic el cuestionario para conocer la oferta nacional a un total de 30 empresas, de las
cuales 10 se realizaron de manera presencial. La consulta consider a las empresas ms
representativas miembros de la AMEXVAL, a empresas propuestas por PEMEX y aquellas
empresas que se sumaron por la convocatoria abierta que hizo PEMEX.
Las visitas fueron programadas de acuerdo a la agenda de las empresas. En todas las visitas el
director de planta estuvo presente as como personal de operaciones.
Las visitas fueron principalmente dirigidas a las empresas sugeridas por AMEXVAL (Asociacin
Mexicana de Fabricantes de Vlvulas). De la lista sugerida por AMEXVAL slo una empresa
grande no participo por cuestiones propias.
Se hizo una visita a una Fundidora para conocer de manera presencial la fabricacin de los
cuerpos de vlvulas.
Derivado del anlisis de la informacin, se realizaron las siguientes grficas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Empresas encuestadas.
Empresas encuestadas por estado
Distribucin de empresas por tamao
Tamao de las empresas
Conformacin de capital
Tipo de vlvulas que se fabrican
Produccin por tipo de vlvula de las grandes empresas
Produccin anual de 2008 a 2012 (por familia de vlvula)
Capacidad de produccin por tipo de vlvula
Produccin total vs Produccin de las Empresas Grandes.
Principales necesidades para aumentar la capacidad de produccin.
Factores que limitan la capacidad de produccin
Ventas directas a PEMEX por tipo de vlvula
Ventas indirectas a PEMEX por tipo de vlvula
Ventas nacionales a PEMEX y otros clientes (sin considerar si es directa o indirectamente)
Ventas al mercado extranjero
Mercado ms importante para los encuestados
Financiamiento
Origen de los insumos (por tipo de vlvula)
Razones por las que se importan los insumos (por tipo de vlvula)
37
a) Empresas Encuestadas
20
20
18
16
14
12
10
10
8
6
4
2
0
Presencial
Va telefnica
38
8
7
6
5
4
3
2
1
0
La grfica anterior muestra las empresas que fabrican o ensamblan vlvulas objeto del
estudio, siendo el Estado de Mxico y Distrito Federal donde se encontr mayor nmero de
este tipo de empresas.
Las empresas encuestadas en el estudio se encuentran en los siguientes estados
39
Nmero de Empresas
7
6
Micro
Pequea
Mediana
Grande
1
1
1
1
Facilidades de distribucin.
Incentivos fiscales.
40
27%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
3%
5%
0%
Grande
Mediana
Pequea
Micro
Universo: 30 Empresas
En el estudio se incluyeron varios tamaos de empresa. Hubo una buena respuesta para
atender dicho estudio por parte de las pequeas empresas.
Las pequeas empresas tuvieron buena intencin para el estudio pero su estructura
limitada les haca difcil delegar la responsabilidad de contestar el cuestionario, que en su
gran mayora, en este sector, fue contestado por el director general.
41
e) Conformacin de capital
70%
63%
60%
50%
40%
30%
19%
19%
20%
10%
0%
NACIONAL
EXTRANJERO
MIXTO
Universo: 30 empresas
Se encontr que el 63% de las empresas encuestadas declararon ser de capital nacional, lo
que permite visualizar el inters de los inversionistas mexicanos en este tipo de productos.
Otras empresas grandes forman parte de un consorcio internacional que fabrica y
distribuye en otros pases; para estas empresas el Flujo de Efectivo es ms slido ya que
cuentan con un respaldo internacional. Adems estas empresas obtienen otros beneficios
en cuanto a obtencin de piezas en otros mercados. Tambin tienen la ventaja de contar
con un intercambio de buenas prcticas de fabricacin ms amplio por tener fbricas en
distintas partes del Mundo.
42
16%
15% 15%
14%
13%
12%
10%
8%
8%
8%
8%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
1%
4%
1%
0%
Se mencion que la Vlvula de Globo puede ser mejorada; una empresa pequea, que
cuenta con varias patentes relacionadas con las Vlvulas, hizo un estudio y propone realizar
un tipo de vlvula que maneje las funciones de un vlvula Globo pero sin la concavidad en
la parte inferior.
43
100%
90%
90%
81%
79%
80%
73%
64%
70%
56%
60%
50%
35%
40%
30%
26%
19%
20%
10%
0%
0%
Macho No Lubricado
0
Bola Trunnion
13,697
Bola Flotante
20,873
Piston Check
16,029
Esta grfica muestra que a pesar de ser solo el 20% grandes empresas, estas producen poco
ms del 60% de la produccin total de vlvulas, pero se destaca su participacin en las API
600, API 602, Macho lubricado, Globo y Piston Check.
44
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2008
Compuerta
130,780
Mariposa
28,980
Macho
37,556
Bola
38,342
Globo
2,675
Retencin
75,134
2009
214,500
23,631
30,890
18,365
4,897
97,235
2010
99,332
25,605
38,424
64,486
3,863
52,408
2011
146,433
31,383
34,360
27,808
4,040
48,521
2012
346,775
28,976
40,221
53,038
3,899
39,331
La grfica demuestra que por familia de vlvulas, son las de Compuerta las que en los
ltimos cinco aos han tenido una mayor produccin, eso debido a la demanda nacional e
internacional de este tipo de vlvulas.
45
148,253
140,000
120,000
113,275
100,000
72,450
80,000
60,000
40,000
20,000
55,550
33,455
33,322
26,707
8,777
31,635
21,942 22,276
27,600
4,289
Una de las grandes empresas encuestadas menciono que en el 2007 tuvieron un pedido muy
grande, que la obligo a invertir para aumentar su infraestructura y poder cumplir con el pedido.
Despus de dicho ao no han tenido otro pedido de esa magnitud por lo que su capacidad de
produccin puede aumentar hasta en un 30% de inmediato.
46
0%
6%
10%
19%
80%
81%
60%
50%
74%
65%
100%
94%
100%
90%
81%
73%
30%
56%
20%
10%
36%
44%
70%
40%
21%
27%
19%
26%
79%
64%
35%
0%
0%
Grandes empresas
47
9%
7%
0%
12%
6%
0%
48
40%
30%
21%
20%
7%
10%
11%
9%
0%
Poca
maquinaria
Solvencia
econmica
Poco
personal
Fallas de
proveedor
Maquinaria
obsoleta
Suministro de
materia
prima
prima, por lo que en general, estos se encuentran saturados y con dificultades para crecer
por falta de personal especializado o que quieran integrarse a labores tan complejas como
la de la fundicin.
49
Adicionalmente, hay otros factores que limitan la capacidad de produccin, entre los cuales
destacan:
Tener mayor seguridad en las ventas.
Tener certeza de la economa nacional.
Tener ms proveedores calificados y con precios accesibles.
Contar con proveedores cercanos que optimicen los tiempos de traslados.
Tener proveedores con la capacidad de entregar en tiempo y calidad.
Aumentar la capacidad de produccin de los proveedores.
Nos encontramos varios casos en el que al tener un pedido grande, el cual no pueden
atender en forma completa con su propia infraestructura, subcontratan a fabricantes ms
pequeos para poder alcanzar dicha produccin. Hay menos casos en el que empresas
grandes hacen alianza para un mismo pedido. En cualquiera de estos casos la inspeccin y
prueba de producto terminado es fundamental para asegurar que las vlvulas que no se
fabricaron en sitio cumplen con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.
50
90%
80%
70%
70%
61%
60%
47%
50%
40%
46%
35%
35%
25%
30%
18%
20%
10%
10%
0%
0%
API 600
48,019
API 602
65,703
API 6D
24,619
API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante Globo
30,713 14,126
4,075
15,533
11,836
14,020
1,901
El 83% de los encuestados afirmaron venderle directamente a PEMEX, en los porcentajes que
menciona la grfica (% del total de ventas a PEMEX, no de sus ventas totales).
51
90%
83%
90%
75%
80%
70%
65%
65%
54%
53%
60%
50%
39%
40%
30%
30%
15%
20%
11%
10%
0%
API 600
48,019
API 602
65,703
API 6D
24,619
API 6A Mariposa Macho Lubricado Macho No Lubricado Bola Trunnion Bola Flotante
30,713
14,126
4,075
15,533
11,836
14,020
Globo
1,901
52
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%
10%
10%
5%
0%
PEMEX
CFE
Industria
Qumica
Sector Agua
Otros
53
70%
65%
60%
50%
35%
40%
30%
20%
10%
0%
Nacional
Extranjero
54
20%
10%
0%
Nacional
Extranjero
Universo: 30 empresas
Razones:
Los encuestados comentan que a pesar de que el 35% de las ventas son al mercado
extranjero, consideran ms importante el mercado nacional porque quisieran colocar la
mayor parte de la produccin, solo que las ventas y la falta de proyectos en PEMEX no se lo
permiten.
55
r) Financiamiento
90%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
7%
10%
0%
0%
0%
Secretara de
Economa
NAFINSA
Bancos
Proveedores
Ninguno
Universo: 30 Empresas
La mayora
56
Las siguientes grficas mostrarn los principales lugares de donde provienen los
insumos y las razones para comprar en esos pases, es importante mencionar dos
cosas:
1.-
2.- Que en los casos en donde aparece como una razn para la importacin de
insumos los tiempos de entrega, esto se debe no a que sea ms rpida la
fabricacin y entrega de los insumos de importacin, sino, que por efectos de la
planeacin en su produccin, las empresas hacen sus encargos con mucho tiempo
de anticipacin (hasta seis meses) y esto permite que tengan almacenes de insumos
en alguna parte del mundo, y que por lo tanto cuando requieren el insumo,
prcticamente solo lo trasladan al pas, lo que mejora su tiempo de respuesta ante
las necesidades de PEMEX u otros clientes.
57
Juntas
Esparragos
China
Tuerca de vstago
Corea
Alemania
Volante
EUA
Empaques de vstago
Inglaterra
Vstago
Anillo de asiento
Disco fundido
Disco forjado
Bonete fundido
Cuerpo fundido
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Universo: 6 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se
puede visualizar que el cuerpo que es la parte ms importante y ms costosa, es de
importacin.
58
Soldadura
Caja de engranes
Grasera
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Costos
Volante
Calidad
Empaques de vstago
Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Los encuestados refieren que son los costos y los tiempos de entrega, las principales
razones por las que se adquieren algunas materias primas en el extranjero.
Se menciona actualmente los tiempos de entrega como una razn para la importacin de
productos, ya que los encuestados refieren que como parte de su planeacin, anticipan sus
pedidos, de tal forma que cuando hacen sus ventas, muchos de los pedidos de los insumos
de importacin ya estn en produccin, en camino o en sus almacenes.
59
Mxico
Tuerca de vstago
China
Volante
Alemania
Empaques de vstago
EUA
Vstago
Inglaterra
Anillo de asiento
Disco forjado
Yugo forjado
Bonete forjado
Cuerpo forjado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 4 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se
puede visualizar que el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco forjado que son las partes
ms costosas, en un 40% son de importacin.
60
insumos?
Soldadura
Caja de engranes
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Volante
Costos
Empaques de vstago
Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importacin
de componentes de la vlvula.
61
Juntas
Mxico
Esparragos
China
Tuerca de vstago
Alemania
Volante
EUA
Empaques de vstago
Inglaterra
Vstago
Anillo de asiento
Disco fundido
Yugo fundido
Bonete fundido
Cuerpo fundido
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 4 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser la mayora de ellos de origen nacional, no obstante, se
puede visualizar que el cuerpo, el bonete, el yugo y el disco fundido que son las partes
ms costosas, el 40% son de importacin.
62
Soldadura
Caja de engranes
Grasera
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Volante
Costos
Empaques de vstago
Tiempos de
entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Los encuestados refieren los costos y tiempos de entrega como los motivos de importacin
de componentes de la vlvula.
63
Mxico
Francia
India
China
Italia
Canad
Alemania
EUA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 7 empresas
En la grfica se puede mostrar que el origen de los insumos de este tipo de vlvula son
totalmente variados, pero dominado por el mercado de Estados Unidos de Amrica, Canad
y Mxico.
64
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Costos
Calidad
Esparragos
No existe oferta en Mxico
Tuerca de vstago
Volante
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Estrategia de suministro
global
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
En la grfica muestra que son los costos la principal razn de la compra de los insumos, as
como los convenios comerciales definidos en cada organizacin.
65
E) Vlvula de Globo
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
Volante
India
Empaques de vstago
China
Vstago
Alemania
Anillo de asiento
EUA
Disco forjado
Inglaterra
Disco fundido
Yugo forjado
Yugo fundido
Bonete forlado
Bonete fundido
Cuerpo forjado
Cuerpo fundido
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 7 empresas
Esta grfica muestra que para este tipo de vlvula, los insumos son en su mayora de origen
nacional, pero tambin el cuerpo y bonete que son partes muy importantes y costosas, son
de India.
66
Soldadura
Caja de engranes
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Esparragos
Tuerca de vstago
Costos
Volante
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Proveedor Global
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
En la grfica se muestra que son principalmente los costos y los tiempos de entrega, las
razones para importar los insumos.
67
Juntas
Esparragos
Mxico
Tuerca de vstago
China
Volante
Italia
Empaques de vstago
Canad
Vstago
EUA
Anillo de asiento
Inglaterra
Disco fundido
Disco forjado
Yugo forjado
Tapa fundida
Bonete forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 7 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser en su gran mayora de origen Canadiense.
68
insumos?
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
Volante
Empaques de vstago
Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
50%
100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los tiempos de entrega y la falta de oferta en nuestro pas.
69
Esparragos
China
Tuerca de vstago
Canad
Volante
EUA
Empaques de vstago
Inglaterra
Vstago
Anillo de asiento
Disco fundido
Disco forjado
Yugo forjado
Tapa forjado
Cuerpo forjado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 8 empresas
En la grfica se puede mostrar el origen de los insumos de este tipo de vlvula, lo cual
declararon los encuestados ser en su gran mayora de origen Canadiense.
70
insumos?
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
Volante
Empaques de vstago
Tiempos de entrega
Vstago
Anillo de asiento
Disco
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
50%
100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los tiempos de entrega, la falta de oferta en nuestro pas y la calidad de los mismos.
71
H)
Vlvula de Mariposa
Soldadura
Esparragos
Tuerca de vstago
India
Maneral
China
Empaques de vstago
Taiwan
Vstago
Japn
Flecha
Disco fundido
EUA
Disco forjado
Inglaterra
Brida fundido
Brida forjado
Base fundido
Base forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 6 empresas
La grfica muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de Estados
Unidos de Amrica y prcticamente una nula participacin nacional.
72
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Costos
Juntas
Calidad
Esparragos
Tuerca de vstago
Tiempos de entrega
Maneral
Empaques de vstago
Vstago
Acuerdo corporativo
Flecha
Disco
Brida
Base
Cuerpo
0%
50%
100%
En la grfica se muestra que son variadas y casi proporcionales las causas por las que se
importan los insumos de este tipo de vlvula.
73
Mxico
India
China
Taiwan
EUA
Inglaterra
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 7 empresas
En esta grfica se puede apreciar el dominio del mercado Estadounidense en este tipo de
vlvula.
74
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
Palanca
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Vstago
Anillo de asiento
Bola
Yugo
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
En la grfica se muestra que las razones son muy variadas, pero predomina la falta de
oferta en Mxico, los tiempos de entrega y la calidad.
75
Mxico
Maneral
China
Empaques de vstago
Canad
Vstago
EUA
Anillo de asiento
Inglaterra
Bola fundido
Bola forjado
Yugo fundido
Yugo forjado
Extremo fundido
Extremo forjado
Cuerpo fundido
Cuerpo forjado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 5 empresas
En la grfica se muestra que para este tipo de vlvula, los principales insumos vienen del
mercado Estadounidense.
76
Soldadura
Arreglo de drene y venteo
Caja de engranes
Bypass
Grasera
Brida prensa empaques
Juntas
Costos
Esparragos
Calidad
Tuerca de vstago
Maneral
Tiempos de entrega
Empaques de vstago
Vstago
Anillo de asiento
Bola
Yugo
Extremo
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
77
Mxico
Tuerca de vstago
China
Maneral
Alemania
Empaques de vstago
EUA
Vstago
Inglaterra
Collarn
Disco fundido
Tapn fundido
Tapa fundido
Cuerpo fundido
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 5 empresas
En la grfica se muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de
origen nacional, pero el cuerpo, la tapa y el disco fundido son de importacin en poco ms
del 55%.
78
Soldadura
Grasera
Juntas
Esparragos
Costos
Vstago
Tiempos de entrega
Disco
Tapn
Bonete
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los tiempos de entrega y los costos.
79
Volante
India
Top seal
Taiwan
EUA
Camisa de tefln
Cubuerta
Macho
Cuerpo fundido
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Universo: 4 empresas
En la grfica se muestra que los principales componentes de este tipo de vlvula son de
origen Estadounidense y Taiwans.
80
Caja de engranes
Esparragos
Tuerca de vstago
Costos
Calidad
Volante
Macho
Cuerpo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
En la grfica se muestra que las principales razones para importar los insumos, tiene que
ver con los costos, calidad y la estrategia de suministro global.
81
64% 65%
61% 62%
52%
40%
47%
42%
27%
100%
80%
60%
53%
60%
55%
30%
40%
20%
0%
Grande
Mediana
Pequea
Micro
82
D
e
m
a
n
d
a
y
346,775
350,000
278,351
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
53,038
22,135
39,331
19,928
20,445
3,899
o
0
f
e
Bola
Check
Compuerta
Globo
r
t
Oferta
Demanda
a
proyectada acumulada de 2012 a 2016
28,976
8,817
Mariposa
83
80,000
70,000
64,486
60,000
64,176
67,385 69,407
58,342
53,038
50,000
40,000
38,342
30,000
27,808
20,000
18,365
10,000
3,597
2006
2007
2008
5,500
2009
1,970
1,735
2010
2011
DEMANDA
3,987 5,104
2012
2013
7,563
2,819
2014
2015
2,369
2016
4,280
2017
OFERTA
84
120,000
100,000
97,235
80,000
75,134
60,000
52,408
48,521
40,000
39,331
44,218
52,604
48,640 51,072
20,000
1,784
2006
2007
2008
3,132
2009
2,119
2010
1,418
2011
DEMANDA
1,761 3,336
2012
2013
6,791
2014
5,731
2015
1,847
2016
2,223
2017
OFERTA
85
500,000
450,000
428,481
400,000
449,905
463,402
389,528
350,000
346,775
300,000
250,000
214,500
200,000
150,000
146,433
130,780
100,000
99,332
50,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DEMANDA
55,043
2012
75,333
2013
93,828
34,276
2014
2015
19,871
2016
2017
OFERTA
86
7,000
6,000
5,945
5,000
4,897
4,000
4,718
3,863
3,000
2,000
2,013
5,935
2,675
2,301
4,040
2,002
1,748
4,954
5,102
2,410
2,522
4,289
3,899
3,633
2,114
1,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DEMANDA
2012
2013
2014
2015
2016
2017
OFERTA
87
45,000
40,000
36,665
35,000
28,980
25,000
39,653
33,332
31,383
30,000
38,498
28,976
23,631
25,605
20,000
15,000
10,000
5,000
1,928 2,206 2,492
2006
2007
2008
2009
2010
595
2011
DEMANDA
2,519 2,535
1,176 1,988
599
2012
2013
2014
2015
1,176
2016
2017
OFERTA
88
Contenido nacional
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Capacidad disponible
Universo en unidades: 571,931
Los datos proporcionados por los encuestados muestran que la mayora de las empresas no
cuentan con una capacidad de produccin, ni un Grado de Integracin Nacional (GIN)
importante.
Se puede observar que una sola empresa tiene la capacidad de producir el 40% del total de
las vlvulas, con un GIN del 65% a decir de la misma.
Se requiere que haya ms empresas con una mayor capacidad y un GIN ms elevado, no
obstante, hay una gran limitante que es el mercado internacional, ya que la mayora de los
encuestados compra sus productos o piezas en dicho mercado por cuestiones de precio y
tiempo de entrega. Los encuestados concuerdan en que el precio de los insumos que
importan es a veces hasta tres veces ms barato que en el marcado nacional y con una
buena calidad. Esto hace que sea un verdadero reto implementar las estrategias necesarias,
para que las empresas nacionales alcancen ese tipo de costos.
89
Se requiere que se apoye el desarrollo de las micro, pequeas y medianas empresas para
que puedan tener acceso a pedidos de PEMEX y que puedan tener la infraestructura
necesaria.
Algunas acciones que se sugieren son:
Apoyar a la industria de la fundicin para modernizar sus instalaciones.
Crear y/o seguir normas tcnicas de competencia laboral para personal que realice
maquinado, soldadura especializada y diversas especialidades para una fundidora.
Apoyar a la industria de la fundicin para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, ya que por la naturaleza de su operacin, las condiciones son
poco seguras.
Apoyar en la creacin de planes de inversin y desarrollo a las pequeas fundidoras
del pas.
Es importante mencionar que las empresas que tienen la mayor capacidad de produccin,
son corporativos internacionales que tienen su filial en Mxico y que difcilmente la
industria nacional puede competir con ellos, pero la fundicin y la mano de obra
especializada es algo en lo que s se puede apoyar para aumentar el GIN.
90
5.6 Competitividad
Como uno de los factores fundamentales para la operacin de toda organizacin, en el
presente estudio se aplic una autoevaluacin de la competitividad, la cual arroj los
siguientes resultados:
1.1 Contexto de la Organizacin
Bajo
Medio
Alto
33%
17%
50%
17%
33%
50%
Se conocen las debilidades de los proveedores nacionales de partes para vlvulas en Mxico?
25%
17%
58%
Se conocen las fortalezas de los proveedores nacionales de partes para vlvulas en Mxico?
25%
25%
50%
8%
17%
75%
25%
17%
58%
Los datos permiten visualizar que una tercera parte de los encuestados desconocen las
necesidades de vlvulas en Mxico, y una cuarta parte desconoce las necesidades de
PEMEX en este sector.
1.2 Liderazgo
Bajo
Medio
Alto
0%
0%
100%
8%
8%
84%
0%
17%
83%
Las empresas refieren tener un liderazgo muy comprometido con la organizacin, donde se
conocen claramente las estrategias y se han definido las responsabilidades y autoridades
de cada integrante.
Bajo
Medio
Alto
1.3 Planificacin
17%
25%
58%
17%
25%
58%
17%
25%
58%
34%
8%
58%
0%
25%
75%
0%
25%
75%
17%
17%
66%
8%
42%
50%
91
Bajo
Medio
Alto
8%
17%
75%
8%
42%
50%
8%
34%
58%
25%
8%
67%
Tiene planeado renovar equipo a mediano plazo? (dentro de dos a cuatro aos)
8%
8%
84%
8%
17%
75%
0%
25%
75%
0%
33%
67%
8%
17%
75%
Aseguran que el personal tenga la competencia para realizar los procesos de produccin?
0%
25%
75%
Se tiene una relacin del personal calificado para los procesos de fabricacin?
8%
17%
75%
0%
25%
75%
17%
17%
66%
8%
17%
75%
Cuentan con canales de comunicacin externos? (hacia el cliente y hacia los proveedores)
8%
25%
67%
8%
8%
84%
Poco ms del 90% de los encuestados afirmaron tener un nivel medio o alto, la maquinaria
y el equipo apropiado, bien mantenido y con planes de renovacin en el corto mediano y
largo plazo.
Asimismo, afirmaron tener personal o proveedores que les maquilan, con un alto grado de
capacitacin y especializacin, aunque pocos en nmero.
1.5 Operacin
Bajo
Medio
Alto
0%
25%
75%
8%
8%
84%
8%
25%
67%
17%
25%
58%
Cuentan con la informacin documentada sobre los requisitos de los productos a adquirir?
0%
8%
92%
0%
8%
92%
17%
25%
58%
8%
17%
75%
Como se puede visualizar en la tabla superior, poco ms del 90% de los encuestados,
consideran que tienen un control de su operacin y sus procesos en un nivel de medio a
alto.
92
Bajo
Medio
Alto
8%
17%
75%
8%
25%
67%
Monitorean y miden las caratersticas de la vlvula para verificar si los requisitos de la misma se han alcanzado?
0%
0%
100%
17%
8%
75%
Realizan revisiones de direccin en forma planificada para dar seguimiento a la adecuada operacin?
25%
0%
75%
En el cuadro anterior, llama la atencin, el saber que el 100% de los encuestados afirma
realizar exhaustivas pruebas de inspeccin, con el propsito de entregar productos 100%
confiables.
1.7 Mejora
Bajo
Medio
Alto
0%
0%
100%
8%
8%
84%
8%
17%
75%
8%
25%
67%
Como se puede visualizar, la mayora de las organizaciones aplica acciones correctivas que
permiten identificar causas de no conformidad en sus productos, disminuir la recurrencia
de errores y mantener controlada su operacin.
1.8 Calidad
si
no
92%
8%
67%
33%
83%
17%
75%
25%
93
Debilidades
Precios competitivos
Marca
Tecnologa corporativa
Innovacin
Empresa de calidad
Sistema de calidad
Instalaciones propias
Infraestructura limitada
Experiencia
Personal capacitado
Amenazas
Oportunidades
Proveedores chinos
Mercado en crecimiento
Inseguridad
Inversin en tecnologa
Venderle a PEMEX
Fuga de talentos
Mercado Latinoamricano
Inversin en tecnologa
Es importante mencionar que el presente anlisis FODA fue realizado con base a la
autoevaluacin realizada por cada una de las empresas y presenta lo ms relevante de sus
comentarios.
Uno de los retos ms relevantes ser desarrollar la cadena de proveedores, que estn al
alcance de su regin y que los insumos cuenten con la calidad, precio y tiempo de entrega
requerido. Asimismo, el generar estrategias que impulsen el crecimiento de las fundidoras,
ya que el cuerpo de la vlvula representa el mayor costo y al hacerlo en el mercado
nacional, automticamente aumenta el GIN de una manera muy importante.
94
60%
23%
40%
20%
0%
Esp. Soldadura
Esp. Mquinado
35%
33%
30%
20%
15%
12%
10%
0%
Espacio
Maquinaria Laboratorio
Nada
De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, un 35% cree que no le falta
nada en su infraestructura, es decir, cuenta con todo lo necesario para aumentar su
capacidad de produccin y lo nico que requieren para crecer es que se generen los
proyectos de PEMEX, para que a su vez se concreten mayores ventas. Algunos otros, solo
estn esperando la estabilidad de las condiciones polticas del pas para hacer inversiones
en maquinaria.
95
96
1.
2.
97
3. Poner las herramientas o aplicaciones adecuadas para llegar a los objetivos planteados:
esto se hace estableciendo mtricas y compromisos con periodos de tiempo determinados
y con una revisin constante a lo largo del plazo dado.
A continuacin se mencionan algunas de las normas relacionadas con vlvulas emitidas por
el Comit de Normalizacin PEMEX.
Fuente: Extracto de la norma NRF -211-PEMEX -2008
Nmero Documento
Titulo
Fecha
Emisin
04-sep-07
18-may-08
31-dic-08
28-jun-10
Vlvulas Solenoide
28-jun-10
Vlvulas Macho
17-feb-12
17-feb-12
100
101
Hallazgos
Fabricantes
En el sector
PEMEX
Laboratorios de
Prueba
Diseo
Innovacin
Suministro
Materiaprima
Manufactura
Falta de software
especializado
para diseo
(PYMES)
Falta de inversin
y creacin de
patentes (PYMES)
Falta de mercado
regional
Falta de fundicin
Falta de
capacitacin
especializada en
soldadura y
maquinado
Falta de pruebas
atestiguadas
Falta de
capacitacin
estratgica
(PYMES)
Invertir en
software
especializado
para el ptimo
diseo de vlvulas
(PYMES)
Invertir en nuevas
tecnologas
(PYMES)
Reforzar la
capacitacin en
Soldadura y
Maquinado
Asegurar la
eficacia de las
pruebas
destructivas y no
destructivas
Fortalecer la
capacitacin
estratgica
(Ventas,
Mercadotecnia,
Calidad, etc.)
Buscar fuentes
de financiamiento
para el
crecimiento
(PYMES)
Crear normas
tcnicas de
competencia
laboral para
soldadura,
maquinado y
otras
especialidades
Crear un
organismo que
asegure la calidad
de las vlvulas
Acercar fuentes
de financiamiento
y proporcionar
incentivos fiscales
que motiven el
crecimiento
Promover la
creacin de foros
que fortalezcan el
sector
Valorar la
posibilidad de
coadyuvar en la
creacin de un
organismo que
asegure la calidad
de las vlvulas
Promover la
creacin de foros
que fortalezcan el
sector
Incentivar el
aumento del GIN
Actualizar
normatividad
Promover la
innovacin e
incentivar la
creacin de
patentes
Crear mercados
regionales de las
partes que se
fabrican en
Mxico y valorar
la posibilidad de
fabricar otras que
el mercado
nacional no
ofrece
Incentivar el
crecimiento de las
fundidoras
Hacer un estudio
dedicado
nicamente a
este sector y
conocer la
problemtica a la
que se enfrentan
para atender las
demandas de los
fabricantes de
vlvulas y saber lo
que requieren
para, permanecer
, crecer, disminuir
costos y
aumentar calidad
y competitividad
Otros
102
6. Conclusiones
El estudio realizado al sector vlvulas deja un panorama muy claro sobre la principal
problemtica, fortalezas y reas de oportunidad que se tienen.
Una de las grandes conclusiones es que la demanda de PEMEX puede ser
claramente atendida por el sector, con excepcin de las vlvulas de bola, pero esta
demanda podra ser atendida por otras empresas que no se incluyeron en el
presente estudio. Por lo que la paraestatal puede estar segura de que dicha
demanda ser atendida en su totalidad.
Se concluye que el Grado de Integracin Nacional (GIN) an es relativamente bajo,
siendo las principales causas la falta de insumos, particularmente la forja y la
fundicin. En este sentido, la problemtica se centra en el alto costo de la fundicin
y la poca oferta nacional, ya que son pocas las empresas que se dedican a este tipo
de actividad, y las que hay, no solo atienden este sector, sino tambin el
automotriz, el industrial y otros. Algo que tambin hace que el GIN se vea afectado,
son los costos que ofrece el mercado internacional, particularmente, los pases
como India y China, ya que sus costos son hasta tres veces ms bajos a los del
mercado nacional, por lo que una parte importante de las ventas nacionales
obedecen ms a la urgencia de los componentes de las vlvulas que a la
competencia del mercado en este sector. La pequea empresa es la que tiene
mayor debilidad en su GIN.
Se concluye que la cadena de proveedura nacional del resto de los componentes
(juntas, esprragos, tuercas, maquinado, etc.), no es lo suficientemente amplia,
como para poder elegir las mejores condiciones de compra, ya que se encontr que
stas son pocas y adems se encuentran dispersas, es decir, en general los
fabricantes, particularmente las PYMES tienen unos cuantos proveedores en su
localidad y otros ms en el resto del pas, lo que hace que compren prcticamente
al precio establecido por el proveedor y se tenga un tiempo de entrega mayor y ms
costoso.
Se concluye que la capacidad de produccin se ve mermada por la falta de
suministro de la materia prima, especialmente la fundicin.
103
7. ANEXO I
7.1 Mejoras especficas.
Se encontraron esfuerzos interesantes de innovacin para mejorar el desempeo de las
vlvulas en algunas pequeas empresas. Una de ellas tiene varias patentes e inclusive se
hizo acreedora a un premio estatal. Sin embargo esta empresa no le vende ms a PEMEX
por cuestiones de presupuesto y de infraestructura. Tambin no ha encontrado los canales
de comunicacin para proponer el uso de nuevas vlvulas. Por ejemplo, el substituir la
vlvula de globo por otra que no tenga la concavidad ya que segn sus estudios, mejorara
el desempeo del flujo.
Otra de las empresas pequeas, tiene un ao y medio trabajando en un proyecto para
generar vlvulas 100% nacionales, pero a decir de la misma, requiere de incentivos como
dar preferencia a las que participen con un alto contenido nacional. Para el caso particular
de esta empresa sin lugar a dudas se recomienda que se le d un seguimiento puntual y se
tenga el acercamiento para revisar el proyecto, evaluar su factibilidad y en su caso generar
los apoyos que se requieran.
En la cadena de valor de la fabricacin de vlvulas se debera seguir un ciclo basado en el
Modelo de Deming (Planear-Hacer-Verificar Actuar). Por ejemplo, uno de los fabricantes
visitados tiene un modelo de gestin muy interesante para cumplir con una fabricacin y
entrega ptimas. Esta empresa no tiene almacn de producto terminado ya que su
planeacin y logstica le permite enviar el producto terminado en el momento que finaliza
la inspeccin con su respectivo visto bueno; si cuentan con un almacn de insumos para
poder tener un inventario en caso de un pedido urgente.
104