marzo

de 2016

EVALUACION DE
PR O Y ECTO S GEN ER ALES

P R O F E S O R : I VAN Z U R I TA R O M A N
C A R R E R A: I N G E N I E R I A C O M E R C I A L

Estudio de
Prefactibilidad

2/29

marzo de 2016

METODOLOGA DEL ESTUDIO DEL PROYECTO

Etapas:

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO
Qu se sabe relacionado
con el proyecto?

METODOLOGIA

METODOLOGIA
Cmo realizar el estudio?

Objetivos:
Diseo estratgico del
proyecto
Determinar la rentabilidad del
proyecto

ANALISIS
Estudio de Mercado
Estudio Tcnico
Estudio Administrativo
Estudio Societario
Estudio Legal
Estudio Tributario
Otros Estudios

Determinar si se realizar o
no el proyecto

ANALISIS

Es un anlisis desde la
perspectiva econmica
Estudio Tcnico Econmico
ltima etapa de anlisis
econmico

EVALUACION
Flujo de Caja
Rentabilidad VAN, TIR
Financiamiento
Sensibilidad
Anlisis de Riego

EVALUACION

3/29

Etapas del Estudio del Proyecto

Preparacin, Formulacin, Evaluacin y Presentacin de Proyectos

Anlisis

Diag
ns
tico

Me
to
do
lo
ga

Estu
dio
de
Mer
cado

Estu
dio
Tcn
ico

Estu
dio
Orga
niza
cio
nal

Estudio
Legal

Obtencin y
Creacin de
Informacin
Proyecciones

Evaluacin

Estu
dio
So
cieta
rio

Estu
dio
Tribu
tario

Otro
s
Estu
dio

Renta
bilidad

Construccin de
Flujos de Caja

Fi
nan
cia
mien
to

Anlisis
Econmico

Sensi
biliza
cin

Riesgo

Presen
tacin

Anlisis
Financiero

4/29

marzo de 2016

Etapa I
Diagnstico
Definir el punto
de partida del Proyecto?

5/29

DIAGNSTICO DEL
PROYECTO

El diagnstico es importante
porque define el desarrollo
futuro del proyecto

1.

Descripcin del Proyecto.

2.

Objetivos del Proyecto.

3.

5.

Antecedentes Generales del

Proyecto.
Contexto en el cual se desarrollar
el Proyecto.
Magnitud del Proyecto.

4.

6.

Impacto del Proyecto.

Establece el contexto y el
punto de partida del
Proyecto

7.
8.

Justificacin del Proyecto.

Situacin Actual del Proyecto.

9.

Anlisis Estratgico.

Define y justifica el proyecto

10.

Diseo Estratgico del Proyecto.

marzo de 2016

1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Es importante que el tema sea muy bien
definido.
Debe realizarse una adecuada descripcin
del tema que ser desarrollado.
Para estos es importante enunciar
claramente el Nombre del Tema (una frase)
Luego se debe realizar una Descripcin del
Tema (1 pgina), que permita comprender
cabalmente los alcances del tema.
Esta descripcin es importante, porque
permitir resolver que aspectos deben o no
ser considerados como parte del proyecto.

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Principal
Slo debe haber un objetivo principal.
Por ejemplo:
Desarrollar un nuevo producto
Incrementar la produccin
Atender un nuevo mercado

Debe Explicarse detalladamente (3 pginas)

Objetivos Secundarios
Ejemplos:

Mejorar la calidad
Contratacin de Mano de Obra
Mejorar la imagen
Incrementar la fidelizacin

Debe explicarse detalladamente cada uno (1/2

pgina por cada objetivo secundario)

marzo de 2016

3.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Informacin disponible en relacin al tema del proyecto
Informacin demogrfica, geogrfica, clima, etc.
Tecnologa disponible
Casos de proyectos similares
Toda informacin o dato que pueda ser til para
comprender el proyecto

9/29

4.- CONTEXTO DEL PROYECTO

Debe incluirse toda la informacin que describa el entorno y las

condiciones en las que se desarrollar el proyecto.

Contexto econmico.

Contexto poltico.

Contexto social.

Contexto cultural.

El contexto debe se analizado tanto en su realidad actual como la

proyecciones durante el Horizonte del Proyecto.

10/29

marzo de 2016

5.- MAGNITUD DEL PROYECTO

Incluir toda informacin que permita cuantificar el tamao del
proyecto
Infraestructura
Cantidad de personas que sern contratadas
Durante el perodo de ejecucin
Durante el Perodo de Operaciones

Niveles de Produccin
Exportaciones

Personas de la Comunidad que atender

Especialmente si es del sector de Educacin, Salud,Vialidad

Capacidad
Hoteles, Aeropuertos, Puertos, Mall, etc

Incluir cualquier informacin que permita definir el tamao del

proyecto

11/29

6.- IMPACTO DEL PROYECTO

Describir como el proyecto afectar el entorno en el que se desarrollar
Anlisis Endgeno
Impacto en los costos
Impacto en el ambiente laboral
Impacto en los clientes

Impacto en los proveedores

Impacto financiero

Anlisis Exgeno

Comunidad
Aporte al desempleo
Contribucin en generacin de divisas
Aumento en disponibilidad de bienes
Mejoramiento del bienestar

marzo de 2016

7.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Identificar y exponer los elementos que justifiquen el desarrollo
del proyectos
Hacerlo desde las perspectivas
Interna
Generacin de resultados
Mejoramiento de Calidad
Seguridad

Externa

Satisfacer demanda insatisfecha

Mejorar estndares
Aporte a la comunidad, sociedad, pas
Aporte al Medio Ambiente

13/29

8.- SITUACIN ACTUAL

Definicin de la situacin antes de comenzar el
proyecto
No considerar el impacto del proyecto
Lo que hay respecto del proyecto antes de comenzarlo

Es importante porque es el escenario relevante si el

proyecto no se realiza
Es el punto de partida
del proyecto
Deben quedar
identificados
todos los aspectos
pertinentes

14/29

marzo de 2016

9.- ANLISIS ESTRATGICO

FODA:
Oportunidades

Fortalezas

Debilidades

Amenazas

Anlisis FODA nos permite visualizar la relacin interna y externa del proyecto
Anlisis competitivo nos permite visualizar los espacios disponibles en el mercado
El proyecto debe ser diseado para tener el mejo posicionamiento competitivo durante su horizonte

15/29

9.- ANL ISIS EST RAT G IC O . F O D A - ANL ISIS INT ERNO

Fortalezas
Ventajas de la propuesta?
Capacidades?
Ventajas competitivas?
Recursos, activos, gente?
Experiencia, conocimiento, datos?
Reservas financieras, retorno probable?
Marketing: alcance, distribucin,
reconocimiento de marca (awareness)?
Aspectos innovadores?
Ubicacin geogrfica?
Precio, valor, calidad?
Acreditaciones, calificaciones,
certificaciones?
Procesos, sistemas, TI, comunicaciones?
Cultura, de comportamiento?
Cobertura gerencial, sucesin?
Etc.

Debilidades
Desventajas de la propuesta?
Deficit en la capacidad?
Falta de fuerza competitiva?
Reputacin, presencia y alcance?
Aspectos Financieros?
Vulnerabilidades propias conocidas?
Escala de tiempo, fechas tope y
presiones?
Flujo de caja, drenaje de efectivo?
Continuidad, robustez de la cadena de
suministros?
Efectos sobre las actividades principales,
distraccin?
Confiabilidad de los datos, predictibilidad
del plan?
Motivacin, compromiso, liderazgo?
Acreditacin?
Procesos y sistemas?
Cobertura gerencial, sucesin?
Etc.
16/29

marzo de 2016

9.- Anlisis Estratgico. FODA - Anlisis Externo

Oportunidades

Amenazas

Desarrollos del mercado?

Vulnerabilidades de los competidores?
Tendencias de la industria o de estilo de
vida?
Desarrollos tecnolgicos e innovaciones?
Influencias globales?
Nuevos mercados, verticales,
horizontales?
Mercados objetivo nicho?
Geografa, exportacin, importacin?
Nuevas propuestas nicas de venta?
Tcticas: sorpresa, grandes contratos, etc?
Desarrollo de negocios o de productos?
Informacin e investigacin?
Sociedades, agencias, distribucin?
Volmenes, produccin, economas?
Influencias estacionales, del clima, o de la
moda?
Etc.

Efectos polticos?
Efectos legislativos?
Efectos ambientales?
Desarrollos de TI?
Intenciones de los competidores?
Demanda del mercado?
Nuevas tecnologas, servicios, ideas?
Contratos y alianzas vitales?
Mantener las capacidades internas?
Obstculos enfrentados?
Debilidades no superables?
Prdida de personal clave?
Respaldo financiero sostenible?
Economa local o extranjera?
Influencias estacionales, del clima, o de la
moda?
Etc.
17/29

9 . - AN LISIS ESTR ATGICO. AN LISIS COMPETITIVO

Anlisis Competitivo de la Industria

Las 5 fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector industrial.

Competidores
potenciales

1
Amenaza de ingreso de
nuevos competidores al
sector

Poder de
negociacin
de proveedores

Competidores en el
sector industrial

Proveedores

Rivalidad entre
los competidores
existentes

Compradores
Poder de
negociacin
de los Clientes

Amenaza que aparescan productos

o servicios sustitutos

Sustitutos
18/29

marzo de 2016

9.- ANLISIS ESTRATGICO. PEST

19/29

10.- DISEO ESTRATGICO

Disee el proyecto a desarrollar teniendo en cuenta todos los aspectos
vistos en el Diagnstico, Determinando los desafos que se deben
resolver y contestando preguntas cmo las siguientes :
1.

Cmo se tomarn las oportunidades?

2.

Cmo se evitarn las amenazas?

3.

Cmo se aprovecharn las fortalezas?

4.

Cmo manejaremos las debilidades?

5.

Qu har frente a la posibilidad que

aparezcan nuevos competidores?

6.

Cmo se proteger del poder de los

1.

Si los clientes se pueden organizar, Cmo los manejar?

2.

Cmo manejar la amenazar de nuevos sustitutos?

3.

Cmo manejar la rivalidad dentro de la industria?

proveedores?

20/29

10

marzo de 2016

ETAPA 2
Metodologa
del Proyecto
Cmo abordar el estudio de
Evaluacin del Proyecto?

21

64

METODOLOGA DEL
PROYECTO
1.Formulacin y Presentacin del Proyecto
Cmo se tratar y presentar la informacin?

2.Obtencin de Informacin
Cmo obtendr la informacin?

3.Planificacin de Tareas del Estudio de Prefactibilidad

Organizacin de las tareas

4.Metodologa del Anlisis

Cmo se abordar el tratamiento del proyecto en lo conceptual,
procedimientos y resolucin?

22

11

marzo de 2016

1.- ESTRUCTURA DEL

INFORME

El Informe esta dirigido a los

tomadores de decisin
El Informe se estructura en 4
niveles
Cada nivel va dirigido a una
jerarqua en la empresa
Directivos (Nivel 1)
Ejecutivos (Nivel 2)
Estudios (Nivel 3 y
Anexos)
Cada nivel debe ser
autosuficiente

No deben haber referencias

cruzadas entre los niveles ni
con los anexos.

ndices
Introduccin
Extracto
Abstract
Resumen y Conclusiones
Diagnstico
Metodologa de Evaluacin
Anlisis de Prefactibilidad
Evaluacin Econmica

Nivel 1
Nivel 2

Nivel 3

Conclusiones
Bibliografa
Anexos

23

INFORME FINAL
Disear Estructura del Informe
Proponer ndice
Ttulos
Subttulos

Plantear la Estructura del Informe

Captulos necesarios
Mantener Balance entre los
distintos temas a revisar

Estructura Bsica

64

Diagnstico
.
Metodologa
.
Anlisis
.
Evaluacin
.

Detalle

ndice General
ndice de Tablas
ndice de Grficos
ndice de Figuras
Introduccin
Extracto
Abstract
Resumen y Conclusiones
Diagnstico
Metodologa de Evaluacin
Estudio de Mercado
Estudio Tcnico
Estudio Administrativo
Estudio Legal
Estudio Societario
Estudio Tributaria
Estudio Financiera
Estudio Ambiental
Otros Estudios
Evaluacin Econmica
Proyecto Puro
Financiamiento
Sensibilizacin
Anlisis de Riesgo
Conclusiones
Bibliografa
Anexo N Nombre de cada Anexo
24

12

marzo de 2016

2.- OBTENCIN DE LA INFORMACIN

Determinar qu informacin se requiere?
Dnde o cmo se obtendr la informacin?
Estimacin de recursos necesaria y tiempos

Tipos de informacin:
Primaria:
Informacin producida.
Por lo tanto se obtiene
exclusivamente para el
proyecto. Tiene demora y
costos significativos.

Comenzar buscando informacin secundaria

Informacin Secundaria
Informacin que se puede obtener en fuentes disponibles
Dnde la encontrar? Cmo obtendr la informacin necesaria?
Costos de acceso? Cunto costar?

Secundaria:
Informacin disponible
en otras fuentes.
Informacin pblica,
abierta, libre. Tambin hay
empresas y/o
instituciones que ofrecen
informacin secundaria
por la cual cobran. De
bajo costo y rpida
disponibilidad.

Informacin Primaria
Es informacin cara y demora
Orden ptimo: Medicin, Encuesta, Focus Group, Paneles
Analizar que informacin que ser necesaria no esta disponible o es
inaccesible
Plantear Cmo se obtendr la informacin? Cmo se realizar los
estudios de campo?
Tratamiento de la Informacin
Tratamiento de que se har a la informacin obtenida
Mtodos y Modelos que se usarn para: Proyectar, Interpolar,
extrapolar, etc.

64

25

3. - PLAN IF ICAR TAR EAS DEL ESTUDIO DEL PR OYECTO

Realizar Carta Gantt del proyecto y determinar la Ruta Crtica de la Preparacin
del Proyecto
ENFOQUE GRAFICO PARA
PLANIFICAR LA AGENDA DEL
PROYECTO.

DIAGRAMA DE GANTT

Carta Gantt, PERT,

CPM, Ruta Crtica

Actividades
HOY

Determinar
por cada tarea:

Tiempo
Dinero
Personal
Recursos
Equipamiento
Riesgo de
cumplimiento

C
D
E
F
G
H
I

Ruta Crtica

J
64

10

15

20

23

Semanas

26

13

marzo de 2016

4. METODOLOGA DEL AN LISIS

SEP A RABILIDAD DE P ROYECTOS

Analizar separabilidad de
proyectos
Subproyectos independientes
deben evaluarse
separadamente
Slo realizar los
subproyectos rentables

Subproyecto 1
VAN = -500

Subproyecto 2
VAN = 3.000

VAN = 2.500

SUB
PROYECTO
A

reas
comunes

Los Proyectos interrelacionado

o interdependientes:
Deben evaluarse y
Deben realizarse en
conjunto

SUBPROYECTO
B
VAN=1.500

VAN=2.000

VAN=4.000

64

27

4. METODOLOGA DEL AN LISIS

E S CE NA RIOS RE LEVANTES

Situacin Actual

Situacin:

Que pasa respecto del proyecto actualmente, antes del proyecto

Escenario al momento de iniciar el proyecto
Definido en el Diagnstico

Situacin sin Proyecto

Proyeccin futura de la situacin actual, sin el proyecto
Que pasara si el proyecto no se realiza, respecto del proyecto

Situacin con Proyecto

Rentabilidad
del Proyecto

Escenario futuro considerando la existencia del proyecto

Debe proyectarse como sera el escenario si se realiza el proyecto.

Sobre
estimacin
de la
rentabilidad

Se debe analizar todos los impactos

Positivos y negativos que generar la realizacin del proyecto

Situacin Base
Corresponde a la situacin Sin Proyecto optimizada
La optimizacin de la situacin sin proyecto es a nivel de gestin, sin
inversiones significativas.
Lo que pasara si no se realiza el proyecto, despus de haberlo estudiado.

Optimiza
cin

Actual

Referente para estimar Beneficios y Costos del Proyecto

Ao
64

28

Caso Bodega

14

marzo de 2016

4. METODOLOGA DEL AN LISIS

EVAL U AC I N PRIVAD A Y SO C IAL

EVALUACION DE PROYECTOS

PRIVADA

SOCIAL

De inters de los Inversionista

Maximizar utilidad de los Inversionistas
Precios de mercado

De inters para el pas o comunidad

Maximizar bienestar social de la comunidad
Precios sociales
Anlisis de externalidades

Muchos
Ms compleja su identificacin
De diversos orgenes
Disminuciones de Costos
Externalidades positivas

Beneficios Privados

Beneficios Sociales

Son pocos
Generalmente son mas fcil de identificar
El objetivo del proyecto los define bien

Costos Privados
Muchos
Identificacin compleja

64

Costos Sociales

Muchos
Identificacin compleja
Disminuciones de Beneficios
Externalidades negativas

29

ETAPA 3
Anlisis del
Proyecto
Estudios de cada
aspecto del proyecto

30

15

marzo de 2016

ESTUDIOS DEL PROYECTO

Objetivos de la etapa de estudios
Dar viabilidad a todos los aspectos
del proyectos
Resolver los problemas del
proyecto
Encontrar y establecer el costo de
las soluciones
Objetivo Econmico
Estimacin de Beneficios y Costos

TEMAS:
Mercado
Tcnico
Organizacional
Legal
Societario
Tributario
Financiero
Ambiental
Otros
Calidad
RSE
Seguridad
Accidentabilidad
Polticos
Estratgicos
Vialidad
Externalidades

31

ESTUDIO DE MERCADO
Definir Producto
Establecer Materias Primas
Determinar Cantidades y Precio
Determinar Mercado Objetivo
Plan de Marketing
Modelo de Ventas
Proyecciones
Localizacin del Proyecto

32

16

marzo de 2016

ESTUDIO DE MERCADO
PRODUCTO
Definicin del producto:

Formal (Primario)

Establecer caractersticas

Medular

Accesorio
Secundario

Servicios asociados
Por qu comprar?

Accesorio Terciario

Establecer todos los atributos:

unidades, calidad, color, envase, servicios...

Segmento de mercado al que esta dirigido

Forma de comercializacin
33

PLAN DE MAR K ETIN G

1.

Determinar posicionamiento del producto o servicio

Determinar a quin dirige las ventas?
Estimar qu necesitan los clientes?
En qu se distingue su producto o servicio de los que ofrece la competencia?

2.

Realizar Inteligencia de Mercado

Anlisis de competencia, los productos o servicios que ella vende, la presentacin, el empaque, las
propiedades y los valores agregados que ellos ofrecen

Anlisis de los consumidores. Hbitos, comportamiento, satisfaccin

Obtencin de Informacin secundaria, primaria, Mediciones, Encuestas, Focus Group, Entrevistas

3. Definir Precio del Producto

4. Disear Plan Comercial
Qu tcticas de marketing pueden dar mejores resultados?
Cmo posicionar el producto en el mercado objetivo?
Cmo se realizar el lanzamiento del producto?
Disee estrategias de comunicacin,
considerando producto y magnitud del proyecto?
Canales de Marketing a usar. Definir medios
Dimensiones cada canal. Recursos y costos
Proyecte las actividades del plan de marketing
y sus correspondientes costos.
5.

Proyeccin de Ingresos y Egresos esperados

6.

Calendarice actividades, ingresos y egresos

34

17

marzo de 2016

ESTUDIO DE MERCADO
PR OCESO DE VEN TA
PREVENTAS

Equipos de Venta

Cantidad de Vendedores
Perfil de los vendedores
Personal Administrativo de
Ventas
Estructura de Ventas
Vendedores, Supervisores,
Gerente de Ventas

Ventas, Comisiones => $

Oficinas rea de Ventas

Equipamiento apoyo ventas
Insumos de ventas
Capacitacin
Ventas
Producto
$

VENTAS

Infraestructura
Salas de Venta
M2 => $
Inventarios

Productos en
Demostraciones
Eventos
Seminarios, Reuniones
$

Sistemas de Pago

Financiamiento directo
Efecto en Caja

Polticas de descuentos
Precios de introduccin
Descuentos por volumen
Descuentos clientes
especiales

POSTVENTA
Entrega

Sistema de distribucin
Propio vs. Externalizado

Servicios de post venta

Instalacin
Garantas
Servicio Mantenimiento

Capacitacin a Clientes
Fidelizacin
Remplazo equipos
Regalos
Invitaciones
Puntos o Millaje

Frecuentes
Estratgicos

35

ESTUDIO DE MER CADO

LOCALIZ ACIN
Junto a las materias primas
Macro-Localizacin

Costo de transporte
Recursos Naturales

Es un terma estratgico
Considera:
Costos Transporte:
distancias, peajes, costo
fletes, etc.
Ubicacin clientes
Acceso proveedores
Tiempos
Restricciones Urbanas
Restricciones Medio
Ambientales
Ubicacin competencia
Costo Mano de Obra
Restricciones legales
Incentivos tributarios

Junto al mercado

Orientacin al cliente
Retail

Lugar intermedio
Competencia
Proveedores vs Distribuidores
Restricciones
Urbanas
Medioambiente

Micro-Localizacin:
Es un tema de oportunidad. Buscar mejor opcin dentro de la Macro-Localizacin.

Considerar: Precio terreno, Accesos, Tamao del terreno, Edificacin disponible, Restricciones de
edificacin, Aspectos viales, Accesos peatonales, Centros comerciales, etc.
36

18

marzo de 2016

FIN
DE
LA
CLASE

37

19