PROGRAMA

COMPAL

Proyecto para El Salvador

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO SOBRE EL SECTOR TRANSPORTE Y SUS

CONDICIONES DE COMPETENCIA
CDIGO DE ACTIVIDAD: ES.1.1.

Mirian Cruz
Consultora Nacional

San Salvador, abril de 2005

1. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo describe las actividades a realizar para lograr el objetivo general y los
especficos, de acuerdo al alcance de la consultora especificado en los Trminos de
Referencia. Asimismo, se deber precisar las secciones de cada Informe Preliminar.

2. PRIMER INFORME PRELIMINAR .

2.1 Caracterizacin general del mercado de transporte para el envo de bienes.
a) Se identificar la funcin del transporte en el sistema econmico y los tipos de servicios
(cargas de granel, contenedores, refrigerados, fluidos) ofrecidos por las formas de transporte
de carga contempladas en la consultora (Carretero, ferroviario, areo y martimo).
b) Se describirn las tendencias de las distintas modalidades del sector transporte en El
Salvador en la ltima dcada y su vinculacin con la evolucin de la economa analizando sus
tasas de crecimiento, para el valor de la produccin, la inversin, personal ocupado. Asimismo,
se describir el desarrollo de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vas frreas).
2.1.1 Valoracin de mercado del sector transporte.
Para la valoracin del sector se analizar la informacin de los ltimos cinco aos registrados
las encuestas econmicas elaboradas por la Direccin General de Estadsticas y Censos
(DIGESTYC), as como las cuentas macroeconmicas del Banco Central de Reserva y los
Censos econmicos. Las variables consideradas sern el Valor Agregado, Valor Bruto de la
produccin (VBP), los Indices de volumen de la actividad econmica (IVAE), ndices de precios
de productor, entre otros.

ENTREVISTAS 1

Se complementar la informacin requerida en la consultora mediante entrevistas a empresas

transportistas, usuarios y otros informantes calificados.
Primera ronda de entrevistas.
El objetivo de la primera ronda de entrevistas es identificar la participacin de las principales
empresas en las ventas del sector y las tendencias recientes en crecimiento, empleo, precios
del servicio y de los insumos y la problemtica regulatoria ms relevante.
2.1.2 Distribucin porcentual de las ventas, nmero de clientes y personas ocupadas durante
los ltimos cinco aos.
Con el objeto de estimar la participacin de las ventas de las principales empresas en el total
nacional de las ventas de cada medio de transporte, se conciliar la informacin de ventas de
empresas que hagan pblicos sus estados de resultados por distintos medios (Estados de
resultados reportados en Bolsa de Valores y prensa, entre otros), con los totales reportados
por el Ministerio de Economa y Banco Central de Reserva.
2.1.3 Precios de los servicios y costo de los insumos del sector.
Para obtener la informacin sobre precios se solicitar a la oficina de Cuentas
macroeconmicas del Banco Central de Reserva, series de precios promedio por servicio y de
los ndices de precios correspondientes para cada una de las formas de transporte en estudio.
Asimismo, se har la peticin a las Asociaciones gremiales correspondientes de estudios sobre
la materia. Por otra parte, se establecern preguntas especficas sobre estos conceptos en las
entrevistas a llevarse a cabo con empresas seleccionadas del sector.
2.1.4 Consumo: evolucin de la demanda por servicios de transporte en los ltimos cinco aos.
Se analizarn las tendencias en la demanda de servicios representativos (carga a granel,
martima y carretera y carga refrigerada, frrea, martima, etc.) aplicables a las distintas formas
de transporte reportada en estudios especializados que hayan sido realizados por instituciones
pblicas, empresas consultoras, as como de organismos internacionales y mediante
informacin que se proporcione en las entrevistas a empresas representativas.
2.2 Marco regulatorio y polticas aplicadas al Sector Transporte .
Se analizarn los elementos relevantes de las diversas disposiciones regulatorias (leyes,
reglamentos, ordenanzas) en lo referente a precios, requisitos de entrada, sistemas de
asociacin, reglas para la utilizacin de la infraestructura (portuaria, aeroportuaria, carretera,
va frrea), disposiciones para la integracin vertical y horizontal, rgimen fiscal, normas de
seguridad y especificaciones de equipo a utilizar, entre otros.
Se analizarn diversos elementos de poltica hacia el sector transporte, especialmente lo
relativo a asignacin de rutas, subsidios a insumos, tratamiento fiscal mediante tasas de
depreciacin acelerada y prioridades de inversin en infraestructura para el transporte en los
ltimos aos, as como polticas de financiamiento, apertura de mercados en negociaciones en
los tratados de libre comercio y convenios bilaterales o de cielo abierto en el caso del sector
areo.
1

Se definir la forma en que se va a presentar la cons ultora al momento de realizar sus entrevistas, dado los efectos
que pueden tener con los entrevistados Ms adelante, se anexar la agenda de entrevistas de las personas
identificadas

2.3 Identificacin y clasificacin de empresas por subsector.

Se solicitar a las gremiales de cada subsector, los directorios de sus asociados con sus
respectivos subgrupos de acuerdo a las caractersticas tcnicas de las unidades. A su vez, se
consultarn fuentes gubernamentales, en las que existan registros de empresas transportistas,
en particular, aquellas incluidas en la muestra de la DIGESTYC para realizar la Encuesta
Econmica.
2.4 Estimacin de las participaciones de mercado de las principales empresas.
Para la estimacin de la participacin de las ventas en el total nacional, se utilizar la
informacin de empresas que por distintos medios hagan pblicos sus estados de resultados,
con los totales reportados por el Ministerio de Economa en las encuestas y los censos
econmicos. Se buscar completar la informacin mediante la primera ronda de entrevistas a
las principales empresas y la revisin de estudios de consultora realizadas por empresas
especializadas, entre otros.
2.5 Determinacin de los mercados relevantes por subsector y agentes econmicos con
posicin dominante.
En la identificacin de los mercados relevantes se evaluarn los costos y las posibilidades de
sustituir el servicio de transporte por los usuarios para los principales productos que se
comercian por El Salvador, tanto en el mercado internacional como en el domstico. Para ello,
se considerarn los costos y las probabilidades que tienen los usuarios para usar el servicio de
transporte en sus distintas formas y de acuerdo al marco regulatorio existente en el pas.
En la descripcin de los mercados relevantes se considerarn el tipo de servicio y el rea
geogrfica en la que se suministra.
Mercado del bien (Identificacin de los servicios utilizados).
En primer lugar, se identificarn los medios de transporte utilizados para la comercializacin de
los principales productos en el mercado domstico e internacional de acuerdo con las
estadsticas del Ministerio de Transporte, de la Encuesta Econmica del Ministerio de
Economa y de otros Organismos gubernamentales (Ministerio de Economa, BCR,
DIGESTYC). La seleccin de los principales productos se llevar a cabo considerando su
importancia en las exportaciones e importaciones para el mercado internacional y el valor de la
produccin en el caso de los bienes comercializados en el mercado interno. En particular, se
enfatizar el transporte de productos en el sector primario hacia los centros de produccin y
consumo ms importantes y en menor medida, bienes que principalmente sean consumidos en
sus zonas de produccin.
Para la descripcin de los mercados relevantes de transporte, se utilizarn agregaciones de
bienes conceptualmente homogneos en funcin de su densidad econmica2 y por sus
requisitos de transporte (refrigerados, fluidos, granel, etc.) tanto para el mercado interno, como
para el comercio exterior (exportaciones e importaciones).
En segundo lugar, para tener un punto de partida sobre el grado de sustitucin entre
modalidades de transporte, se analizar la participacin porcentual de los distintos medios de
transporte en la movilizacin de los principales productos en el mercado domstico e
internacional, considerando la clasificacin de bienes conceptualmente homogneos.

Entendida como la razn del valor del bien sobre su peso y/o volumen.

Para determinar la importancia en la que los distintos tipos de transporte participan en el

transporte de un bien, se establecer un cuadro de doble entrada, para los cuatro medios de
transporte y los principales bienes comercializados en cuyas celdas se registrarn el valor y
volumen transportado, 3 de acuerdo con la informacin disponible y la que se obtenga en las
entrevistas a usuarios.
En los casos en que se identifiquen participaciones significativas de distintos medios de
transporte para la movilizacin de un mismo bien, se realizarn entrevistas ms especficas a
usuarios representativos para conocer los motivos que determinan la utilizacin de cada uno de
ellos (ventajas sobre otros medios de transporte, precios, oportunidad en el suministro, mejores
condiciones de entrega) y evaluar si cambiaran de medio de transporte en el corto plazo, ante
una mejora de las condiciones de precio y de servicio, con el objeto de determinar si los
servicios de transporte alternativos son mercados distintos sin posibilidades de sustitucin o
son parte del mismo mercado relevante.
o

Segunda ronda de entrevistas.

El objetivo de la segunda ronda de entrevistas ser determinar las posibilidades de sustitucin

entre medios de transporte de los principales productos seleccionados que, en el anlisis
previo, fueron transportados por mas de un medio de transporte en el mercado domstico o en
el mercado internacional.
Para complementar lo anterior, se revisar la bibliografa existente sobre estudios de
sustitucin entre diversas formas de transporte, con base en estimaciones de elasticidades
precio cruzada de la demanda, que pudieran tener relevancia para los mercados de transporte
en El Salvador. 4
Mercado geogrfico
Para completar la determinacin de los mercados relevantes, se estudiar su dimensin
geogrfica, o sea la distancia y rea geogrfica en la que dos medios de transporte pueden ser
sustitutivos para los usuarios de manera rentable. Lo anterior, se estimar mediante entrevistas
a los transportistas para conocer la dimensin del mercado geogrfico en el que operan y las
condiciones de precio y volumen de carga que establecen.
2.6 Determinacin de la existencia de convenios entre competidores.
La existencia de posibles convenios entre competidores se investigar de las mediante las
siguientes actividades:
a) Investigacin de disposiciones regulatorias que los faciliten o impliquen convenios sobre
precios o reduccin de capacidad;
b) Estudio de disposiciones de carcter pblico establecidas por las gremiales de transporte
para el establecimiento de precios o la reduccin o regulacin de la oferta y su acatamiento
por parte de sus socios;
c) Revisin de reportes de prensa sobre convenios implcitos o explcitos de concertacin de
precios;
d) Revisin de reportes sobre abusos reportados ante las autoridades de Proteccin al
Consumidor.
e) Anlisis de quejas de usuarios en relacin a abusos de precios detectadas mediante
entrevistas.

En este cuadro se registrarn en sus columnas el tipo de transporte ( areo, terrestre, martimo y ferroviario) y en
las filas el producto transportado y tipo de servicio.

Si la informacin lo permite, se realizarn los clculos respectivos de las elasticidades en el caso de El Salvador.

2.7 Conducta de los agentes econmicos con Posicin Dominante y elevada

participacin de mercado e identificacin de posibles abusos de esta posicin de
dominio.
La conducta de empresas con posicin dominante ser evaluada mediante los procedimientos
establecidos en los incisos c, d, e del apartado anterior. Tambin. en la medida de lo posible,
por medio de la segunda ronda de entrevistas a usuarios, se buscar conocer los contratos de
provisin de servicios establecidos por empresas que realicen estas conductas.
3. SEGUNDO INFORME PRELIMINAR
3.1 Estimacin de los ndices de concentracin, dominancia y Lerner, para cada uno de
las clases sujetas a estudio.
De acuerdo con la informacin reportada en las encuestas econmicas y en los estudios de
referencia proporcionados para esta consultora y, mediante el procedimiento descrito en el
punto 2.4 se estimarn los ndices de Herfindal y de dominancia, para cada una de las clases
sujetas a estudio. Las variables a utilizar sern el valor de las ventas y el valor agregado y, en
la medida que se obtenga informacin, del valor de los activos.
De acuerdo con la informacin de costos y valor de la produccin por tamao de empresa,
obtenida de las encuestas y de informacin recabada en la primera ronda de entrevistas a
empresas seleccionadas, se estimar el Indice de Lerner.
3.2 Sistematizacin y descripcin preliminar de la informacin recopilada; sealamiento
de las fuentes de datos utilizadas y creacin de grficas que muestren la evolucin de las
variables pertinentes del Sector Transporte (precios, costos, participaciones de mercado, poder
de mercado, nmero de competidores, ventas, etc.).
Se elaborarn los cuadros resumen y grficas de las variables analizadas para cada modalidad
de transporte y se sistematizar la informacin en una base de datos de fcil manejo.
3.3 Anlisis estadstico preliminar de las variables pertinentes del sector transporte.
Se estimarn los valores promedio de las variables pertinentes del sector para los distintos
medios de transporte (precios por Ton/Km, distancias recorridas promedios, utilizacin de la
capacidad, de acuerdo a la informacin disponible. Se complementar el anlisis con
informacin de los precios de los pases centroamericanos.
3.4 Delimitacin del mercado: determinar posibilidades de sustituir los principales servicios
comprendidos en el sector investigado por otros, que pueden estar ubicados en la misma o en
otra clase de actividad, y el tiempo requerido para tal sustitucin.
Se complementar la informacin preliminar presentada en el primer informe, con informacin
adicional para el mercado del bien y mercado geogrfico y se har un estudio sobre las
posibilidades de sustitucin de servicios de transporte de distintos tipos, as como las que
ofrece la adopcin de nuevas tecnologas. Se buscar obtener esta informacin en la segunda
ronda de entrevistas.
3.5 Fijacin de precios entre empresas.
De acuerdo a los indicios identificados en el punto 2.7 del primer informe se buscar confirmar
mediante entrevistas con los usuarios las fechas de los aumentos de precios, as como el
comportamiento a travs del tiempo de los principales costos de transporte (lubricantes,
5

combustibles, etc.,) con el objeto de determinar conductas de fijacin de precios por parte de
los oferentes de servicios independientes de aumentos en los costos o no causadas por
aumentos en los costos, que denoten acuerdos entre los competidores.
3.6 Actividades de Integracin vertical y horizontal realizados en los ltimos cinco aos.
Se identificar el historial de adquisiciones mediante el anlisis de la prensa especializada,
estudios realizados por consultoras, as como por medio de las entrevistas contempladas en
esta consultora a informantes seleccionados del sector pblico y privado.
3.7 Identificacin de las principales barreras de entrada al sector.
Se buscar identificar la importancia de las barreras a la entrada, normativas y econmicas, en
las modalidades de transporte objeto de la consultora. En lo referente a las primeras, se
deber conocer los requisitos que establece la ley para obtener concesiones, licencias,
permisos o cualquier clase de autorizacin gubernamental. En cuanto a las segundas, se
estudiar la importancia de los costos financieros, el acceso al financiamiento as como el
monto y el plazo de recuperacin de la inversin.
3.8 Restricciones Normativas Internacionales y Locales que limitan el acceso de
usuarios de los servicios de transporte.
Se revisarn las restricciones sobre transporte contenidas en los principales tratados de libre
comercio suscritos por El Salvador, tales como cambio de equipo en cruces de fronteras e
impedimentos sobre carga y descarga en puntos intermedios de la ruta principal. Asimismo, se
analizarn las restricciones locales sobre diversos aspectos, entre ellos uso de la capacidad,
carga y descarga en puntos intermedios entre el origen y el destino, entre otros.
4. INFORME FINAL
Se utilizar la informacin de los primeros dos informes, para la redaccin del informe final y se
realizarn estimaciones del dao hecho a los consumidores si este se hubiera presentado.
Para ello, se realizarn comparaciones con precios de otros pases centroamericanos que
tengan un mercado de transporte de carga similar. Asimismo se incluir el dao a los
competidores que no pudieron beneficiarse de las consecuencias lesivas de las prcticas
anticompetitivas y, finalmente, los daos al mercado de transporte en general.
Se espera que esta cuantificacin de los daos sirva como referencia para que en el momento
indicado, la autoridad de competencia en El Salvador deba, en su caso, sancionar a los
agentes del mercado con multas.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se elaborarn las Conclusiones y Recomendaciones
de poltica para eliminar restricciones al funcionamiento eficiente del mercado.
Se organizar todo el material y se integrarn las referencias consultadas y los anexos
utilizados.