FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y

ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN

CURSO: PROYECTOS DE INVERSION I

PROYECTO DE INVERSION
AUTOR

MILAGROS ADRIANZEN RODRIGUEZ

PIURA, 2016

AUTOR: Milagros Adrianzen Rodrguez

TEMA: Proyectos de Inversin

FINALIDAD: Conocer el desarrollo de todo Proyecto de Inversin

PIURA,2016NDICE

DEDICATORIA.............................................................................................................3
AGRADECIMIENTO....................................................................................................3
EPIGRAFE.....................................................................................................................4
SUMARIO......................................................................................................................5
RESUMEN.....................................................................................................................6
INTRODUCCIN..........................................................................................................7
CAPITULO I.................................................................................................................8
1.1. QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIN..........................................................8

CAPITULO II...............................................................................................................8
ESTUDIOS QUE FORMAN PARTE EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE
LOS PROYECTOS DE INVERSIN.................................................................................8
2.1. Estudio legal......................................................................................................8
2.2. Estudio de mercado............................................................................................9
2.3. Estudio tcnico..................................................................................................9
2.4. Estudio organizacional y legal...........................................................................9
2.5. Estudio ambiental.............................................................................................10
2.6. Estudio econmico-financiero..........................................................................10
CONCLUSIN........................................................................................................10
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS......................................................................10

EPIGRAFE

Identificar los estudios que forman parte en la Formulacin y Evaluacin de los

Proyectos de Inversin

SUMARIO

The studies are part of the formulation and evaluation of a project are different studies
project that found the Legal Study , Market , Technical , Organizational and Legal,
Environmental , Economic - Financial that are indispensable to formulate the project
and carry out any type of evaluation stages of preparation and formulation,
implementation and evaluation. Generate information to advance the project cycle and
constitute the basic source for any kind of systematization to support decision -making
with respect to the Project

RESUMEN

Los estudios que forman parte de la formulacin y la evaluacin de un proyecto son los
que diferentes estudios de proyectos encontramos el Estudio Legal, de Mercado,
Tcnico, Organizacional y Legal, Ambiental, Economico Financiero que son
indispensables para formular el proyecto y llevar a cabo cualquier tipo de evaluacin en
las etapas de preparacin y formulacin, ejecucin y evaluacin del mismo. Generan
informacin para adelantar el ciclo de Proyecto y constituyen la fuente bsica para
cualquier tipo de sistematizacin que apoye la toma de decisiones con respecto al
Proyecto.

INTRODUCCIN

Decimos que un Proyecto de Inversin es una propuesta de intervencin sobre un medio

(mercado, empresa, etc.) en un tiempo determinado, que se sustenta en un conjunto de
informacin y antecedentes, adems se estiman los beneficios y costos resultados de
asignar recursos para el logro de los objetivos propuestos, ya sean estos: ingreso al
mercado, ampliar la lnea de productos, mejorar los servicios y/o productos, etc. Con la
finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad o buscar la rentabilidad econmica
y financiera, por tanto es necesario conocer: Cules son los estudios que forman parte
en la formulacin y evaluacin de los Proyectos de Inversin?, en cual se tiene como
objetivo general Identificar los Estudios que forman parte en la formulacin y
evaluacin de los Proyectos de inversin.
Que para llegar al objetivo general se plante los siguientes objetivos especficos:

Reconocer los Estudios necesarios para la formulacin y

evaluacin de los Proyectos de Inversin
Conocer la importancia de Estudios necesarios para la formulacin
y evaluacin de los Proyectos de Inversin

CAPITULO I

1.1. QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIN.

La palabra proyecto viene del latn proyectos, que significa representacin en perspectiva
y se define como: la disposicin de determinado monto de capital para la ejecucin de un
bien o un servicio que ser til a la sociedad en general.
Describindolo en forma general un proyecto busca resolver en forma inteligente las
necesidades del ser humano como pueden ser: educacin, vivienda, cultura, etc.,
obteniendo una rentabilidad econmica y social, por medio de la exposicin

de cierta

cantidad de dinero. Y de acuerdo a que un proyecto de inversin significa la exposicin de

dinero para poder obtener una ganancia o utilidad, es importante que por medio una
metodologa de elaboracin proyectos de inversin se puedan prever todas las ventajas y
lmites que pudieran afectar el desarrollo del proyecto. Entre algunas ventajas que son
propias de la realizacin de un proyecto de inversin son:

Inversiones que reflejen memoria en los resultados de la empresa.

Conocimiento anticipado de la situacin futura de la entidad.

Conducir a la entidad a un desarrollo favorable.
Decidir por las alternativas que brinden mejores rendimientos.
Determinar lo que se requiere para una mejor aplicacin de los recursos.

Un proyecto de inversin debido al factor humano se encuentra comnmente con

limitaciones, ya que el ser humano por naturaleza tiene fallas y consigo le trae las
siguientes limitantes en un proyecto:
Que la inversin no redite como se esperaba.
Que afecte al proyecto una causa ajena al mismo y por tanto est fuera de su control.
1

CAPITULO II

ESTUDIOS QUE FORMAN PARTE EN LA FORMULACIN Y EVALUACIN

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN.
2.1. Estudio legal

Muchas empresas en el Per son informales y estas, justamente nacen sin una
planificacin y sin respetar las normas legales que rigen su existencia. Es por eso
que, es importante que se tenga en cuenta este estudio porque el Proyecto va a
permitir considerar si existe alguna restriccin en su realizacin (viabilidad legal)
para luego identificar informacin relacionada a la normatividad (exoneraciones,
beneficios tributarios, etc.) que tendrn impacto en la evaluacin econmica del
proyecto.
El estudio legal, as como los dems estudios, es importante y debe adelantarse en las
etapas previas de la formulacin, ya que un proyecto, altamente rentable, puede no
ser factible por una norma legal. Cuntos Proyectos se han visto en la necesidad de
no llevarse a cabo, por no respetar alguna norma jurdica o por no conocer algn
impase que lo restringa y que al final, si es que no se respetan dichas normas, pueden
incurrir en altos costos en trminos de recursos y de tiempos.
2.2. Estudio de mercado

En este estudio se pretende demostrar y cuantificar las existencias de un grupo de la

poblacin o de instituciones, a las cuales se les puede ofrecer un producto y/o
servicio bajo ciertas caractersticas predeterminadas. Aqu se tiene que considerar
aspectos relacionados con la oferta, demanda, competencia, proveedores,
consumidores, estrategias de marketing, entre otros.

impase que lo restringa y que al final, si es que no se respetan dichas normas, pueden
incurrir en altos costos en trminos de recursos y de tiempos.
2.3. Estudio de mercado

En este estudio se pretende demostrar y cuantificar las existencias de un grupo de la

poblacin o de instituciones, a las cuales se les puede ofrecer un producto y/o
servicio bajo ciertas caractersticas predeterminadas. Aqu se tiene que considerar
aspectos relacionados con la oferta, demanda, competencia, proveedores,
consumidores, estrategias de marketing, entre otros.

2.4. Estudio tcnico

El estudio tcnico, es aquel donde se describen todos los elementos tcnicos

necesarios para ejecutar el Proyecto, tales como: el tamao, la localizacin, el
proceso productivo, etc. Tambin se debe considerar el lugar dnde va a llevarse a
cabo el Proyecto aplicando la tcnica del Ranking de Factores.

2.5. Estudio organizacional y legal

El estudio de organizacin est referido a la organizacin administrativa y legal que

tendr el negocio. Aqu se realiza un anlisis de las estructuras organizativas y los
aspectos legales que regularn sus operaciones. Se considera, por ejemplo, el tipo de
rgimen tributario que tendr el Proyecto.

2.6. Estudio ambiental

Todos los Proyectos de Inversin, ya sean de origen pblico o privado, necesitan

de la realizacin de este estudio ya que, permite determinar los efectos del medio
ambiente sobre el proyecto, as como os efectos del proyecto sobre su medio con el
objetivo de reducirlos o eliminarlos si son negativos. Asimismo, se deben
considerar aspectos relacionado con el cuidado de la salud de las personas que van
a ser afectados por el Proyecto.

2.7. Estudio econmico-financiero

Este estudio es el que finalmente determina la Viabilidad del Proyecto a partir de

indicadores de rentabilidad encontrados en diferentes escenarios propuestos. Sin
este estudio, no se puede decir que un proyecto est cabalmente elaborado.

CONCLUSIN
Al momento de la elaboracin de un Estudio de un Proyecto de Inversin, es muy importante
tener en cuenta los estudios que debe contener, a fin de que en la etapa de la Evaluacin no se
tenga inconvenientes ni faltas ante la normatividad vigente de nuestro pas.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICA (Biblioteca Virtual y Fsica)

Anda, W (2007), Proyectos de Inversin, gua para su formulacin y

evaluacin estratgica. El Saber Librera Editorial, pg. 15-16.

Linares, D (2001), Formacin de jvenes emprendedores y creadores de

negocios. Colectivo Integral de Desarrollo-CID. Pg. 93-108.

Cooperacin Tcnica del BID-ATN/ME-7138-PE: Manual para la

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin. Lima-Per.
Fundacin Creer para crear. 2000, pg. 102

Castro, A (2008), Proyectos de Inversin. Mxico. Grupo Editorial Patria,

pg. 16-18.

Enlace para el ingreso a la Biblioteca Virtual:

http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/docDetail.action?
docID=107578 42&p00=emprendedores

http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/docDetail.action?
docID=107578 42&p00=emprendedores

http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/docDetail.action?
docID=104338 51&p00=plan+de+negocios
6

Linares, D (2001), Formacin de jvenes emprendedores y creadores de

negocios. Colectivo Integral de Desarrollo-CID. Pg. 93-108.

Cooperacin Tcnica del BID-ATN/ME-7138-PE: Manual para la

Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin. Lima-Per.
Fundacin Creer para crear. 2000, pg. 102

Castro, A (2008), Proyectos de Inversin. Mxico. Grupo Editorial Patria,

pg. 16-18.

Enlace para el ingreso a la Biblioteca Virtual:

http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/docDetail.action?
docID=107578 42&p00=emprendedores

http://site.ebrary.com/lib/bibliocauladechsp/docDetail.action?
docID=107578 42&p00=emprendedores

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