Está en la página 1de 37

Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial

Direccin de Consultoria en Agronegocios

Rentabilidad y costos de cultivo de


Tomate en Sinaloa
Ciclo OI 2007/2008

Septiembre de 2007

Contenido

1.-Objetivos
2.- rea de trabajo
3.- Situacin del Tomate
-Internacional
-Nacional
-Sinaloa
4.- Tecnologas utilizadas
5.- Rentabilidad y costos
6.- Estandarizacin de parmetros para
financiamiento de infraestructura
7.- Conclusiones y recomendaciones

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT

Objetivos
Analizar los costos empresariales de produccin,
empaque y comercializacin de tomate a cielo
abierto y en condiciones de invernadero y malla
sombra.
Obtener los tipos de tecnologa que se estn
aplicando y los parmetros tcnico-productivos
obtenidos.
Obtener lo parmetros de inversin, estandarizar
montos y cuando se tienen que financiar.
A fin de obtener la factibilidad tcnica de
implementar un esquema de arrendamiento
financiero para la instalacin de invernaderos y
malla sombra.

Situacin a nivel mundial


Principales pases productores de tomate
Espaa
4%
Italia
6%

Iran
3%

Brazil
3%

Mexico
2%
Resto mundo
27%

Egipto
6%

India
7%
Turqua
8%

China
24%

Estados Unidos
10%

China

Estados Unidos

La produccin mundial de tomate es del orden de 114,580


millones de toneladas (promedio 2000-2005), diez pases
concentran el 73% de la produccin, el mas importante es
China que comprende el 24% del total seguido de los EE
UU con el 10%, Mxico es el dcimo productor mundial.

Turqua

India

Egipto

Italia

Espaa

35

El crecimiento mas vigoroso entre los principales


productores del mundo en el perodo 2000-2005 lo muestra
China que crece a una TMAC de 7.3% seguido de Espaa
que tiene una TMAC de 4.4%, la India 3.0% y Turqua
2.7%, los Estados Unidos mantienen un crecimiento errtico
con cadas en la produccin en 2005 y 2003, presenta un
modesto crecimiento en su TMAC de 0.7 %. Mxico en ese
mismo perodo ha tenido una TMAC de 7.3%.

Millones de toneladas

30
25
20
15
10
5
0
2000

2001

2002

2003

Aos

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT

2004

2005

Consumo y produccin de tomate a nivel mundial y en el TLC


Consumo de tomate en pases seleccionados
Gramos/persona/da
2000
239.7
226.6
173.6
135.6
110.8
97.1
42.0
44.3
44.3
17.7

Egipto
Turqua
Italia
Espaa
Estados Unidos
Canada
China
Brazil
Mxico
India

2001
236.2
231.7
169.1
135.1
100.7
96.5
46.5
46.1
41.7
17.3

2002
238.8
234.5
168.3
132.8
102.5
96.2
50.3
48.3
39.6
16.3

2003
246.0
235.1
171.2
130.2
105.8
96.7
53.1
49.1
38.2
17.2

2004
257.2
234.1
178.6
127.9
107.9
98.4
55.6
48.3
37.4
18.6

2005
Promedio
260.6
246.4
232.4
232.4
187.9
174.8
126.0
131.3
97.7
104.2
100.3
97.5
57.8
50.9
46.3
47.1
36.7
39.6
18.1
17.5

FAOSTAT | FAO Statistics Division 2007 | 16 September 2007

Consumo de Tomate en pases del TLC. Miles de ton.


2000
2001
2002
2003
2004
2005
Promedio
1,087.43 1,091.03 1,099.60 1,116.41 1,147.70 1,181.18 1,120.56
Canada
1,613.43 1,534.55 1,468.55 1,429.16 1,408.63 1,395.82 1,475.02
Mexico
Estados Unidos 11,522.06 10,582.73 10,875.00 11,345.25 11,686.22 10,688.00 11,116.54
Total 14,222.92 13,208.31 13,443.15 13,890.82 14,242.55 13,265.00 13,712.13
FAOSTAT | FAO Statistics Division 2007 | 16 September 2007

Produccin en los pases del TLC


Estados Unidos

Mexico

Canada

14

Millones de toneladas

12
10
8
6
4
2
0
2000

2001

2002

2003

Aos
Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT

2004

2005

%
8%
11%
81%
100%

En el grupo de pases consumidores mas importantes


destacan los del Oriente medio, en Egipto el consumo por
persona por da es de 246 g y el de Turqua con 232 g, el
crecimiento en el consumo en esos pases se ha dado a una
TMAC de 1.7 y 0.5% respectivamente entre el 2000 y 2005,
en Europa, Italia y Espaa tienen consumos de 174 y 131 g
con una TMAC de 1.6 y -1.5% para el mismo perodo, los
Estados Unidos y Canad tienen un consumo muy similar,
cercano a los 100 g por persona por da con una TMAC de 2.33 y 0.6%, en Latinoamrica Brasil presenta un consumo
por persona por da de 47.1 g y Mxico de 39.6 g, con un
crecimiento en su TMAC de 0.9 y -3.7% respectivamente.
China tiene un consumo de 51 g y su TMAC es de 6.6%.
En el rea del TLC el consumo es cercano a los 14 millones
de toneladas (promedio 2000-2005), el principal consumidor
son los EUA con el 81% del total, seguido por Mxico con el
11% y Canad con el 8%. En Canad se tiene un crecimiento
positivo en el consumo con una TMAC de 1.7% en ese mismo
perodo, mientras que los EUA y Mxico presentan un
crecimiento negativo de -1.3% en ambos casos.
El consumo en Norteamrica esta sustentado en la
produccin de 14.5 millones de ton (promedio 2000-2005),
las cuales provienen en un 79% de los EUA 16% de Mxico y
el restante 5% de Canad. Sin embargo la produccin de los
EUA es muy errtica, con fluctuaciones importantes entre 10
y 12 millones de toneladas que le confiere un alto grado de
incertidumbre, el crecimiento de la produccin en ese pas se
mantiene casi sin cambio en el perodo 2000-2005 con una
TMAC de 0.7%, mientras que la produccin en Mxico crece a
una TMAC de 7.3%, Canad por su parte tambin ha crecido
con una TMAC de 4.2%.

Participacin de Tomate en la superficie sembrada y valor de la produccin en Mxico y Sinaloa


Mxico

En el pas la superficie agrcola es del orden de 16


millones de hectreas (promedio 2000-2006) de
las cuales 72.7 miles corresponden a tomate que
representa el 0.45% de la superficie agrcola
nacional, sin embargo esta actividad contribuye
con el 8.5% del valor de la produccin agrcola.
(promedio 2000-2006).

14%
Superficie

Valor

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Aos

24%

Sinaloa
Superficie

22%

La superficie dedicada al cultivo en el pas


representa menos del 1% del total y ha tenido muy
pocas variaciones en ese perodo mantenindose
entre 67 y 76 mil hectreas, el valor de la
produccin es mas fluctuante movido por las
variaciones en el precio del tomate.
El Estado de Sinaloa mantiene alrededor del 2% de
su superficie agrcola con el cultivo de tomate, una
proporcin mayor que el promedio nacional, sin
embargo esta superficie representa el 18% del
valor de la produccin agrcola del Estado
(promedio 2002-2006).

Valor

20%
18%
16%
14%
12%

Durante los ltimos cinco aos se han plantado un


poco mas de 23 mil ha (promedio 2002-2006) con
una produccin que ha oscilado entre 650 mil y
990 mil ton. (Promedio 2002-2006 de 803 mil
ton).

10%
8%
6%
4%
2%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

Aos

Fuente: Elaborado con datos de SIAP-SAGARPA.

2005

2006

Superficie de Agricultura protegida en Sinaloa


Sinaloa. Superficie bajo malla sombra e invernaderos

2500

Hectreas

2000

1500

La construccin de casasombras e invernaderos en


Sinaloa ha tenido un crecimiento agresivo, la superficie se
ha multiplicado por 4.5 veces entre 2003 y 2007, con un
incremento en la TMAC de 59% en el perodo
comprendido entre 1999 y 2007.

1000

500

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Actualmente la superficie con agricultura protegida es de


2058 ha de las cuales corresponden a malla sombra 1,399
ha (68%) y a invernaderos 659 ha (32%).

Aos

Pepinos
23%

Los principales cultivos que se establecen bajo cubierta


(temporada 2006-2007) son tomates (45%), chiles bell
(32%) y pepinos (23%) que en conjunto representan el
99.5% de la superfice total bajo cubierta.

Berenjena
0%

Tomates
45%

Chiles bell
32%

Fuente: CAADES

Premisas para la rentabilidad y costos


1.- La variabilidad en las tecnologas y an entre tecnologas similares para la
produccin de tomate, hace difcil la realizacin de un anlisis de rentabilidad por
promedios de empresas, como es el caso de granos bsicos, por lo cual se opto
por elaborar paquetes similares para cada una de las tecnologas de produccin y
elaborar su rentabilidad y costeo.
2.- Los precios en tomate son altamente voltiles por lo cual se hace conveniente
utilizar los precios promedio ponderados en el anlisis.
3.- Se tomaron en cuenta los rendimientos promedio para empresas del norte de
Sinaloa.
Rendimiento para cada una de las tecnologas
Rendimiento
Tecnologa
Cielo abierto 40
Cielo abierto 60
Malla sombra
Invernadero

Ton/ha
40
60
120
140

Produccin
Exportacin. Nacional.
Bultos. 11.34 Bultos. 25
Kg
kg
2822
1280
4233
1920
8466
3840
9877
4480

Precio Rentabilidad
Exp. US
$/bulto
6.73
6.73
6.73
6.73

Nal. MX
$/Ton
100
100
100
100

Precio Costos
Exp. US
$/bulto
8.41
8.41
8.41
8.41

Nal. MX
$/Ton
112.5
112.5
112.5
112.5

Tecnologas de produccin
Cielo abierto (campo).

Plantacin en suelo con acolchado plstico, riego por


goteo y fertilizacin balanceada. 22,000 pl/ha.
Cosecha de Nov Abr. Rend. 4 - 6 kg/m2

Malla sombra

Plantacin en suelo con acolchado plstico, riego por


goteo, fertilizacin balanceada, control de plagas con MIP,
tutoreo de planta. 28,000 pl/ha.
Cosecha de Nov a May. Rend. 12-15 kg/m2 (10,500
13,000 cajas 25 lb). Mercado 80% Exp, 20% Nac.

Invernadero

Plantacin en suelo con acolchado plstico o hidroponia,


riego por goteo, fertilizacin balanceada, control de plagas
con MIP, tutoreo de planta. 28,000 pl/ha.
Calidad uniforme del fruto, se reduce el golpe de calor.
Cosecha de Nov a May. Rend. 14-17 kg/m2 (12,00015,000 cajas 25 lb). Mercado 90% Exp., 10% Nac.

Rentabilidad
Precios de exportacin de tomate
30.0
2004

2005

2006

2007

25.0

US $/caja

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
1

11

13

15

17

Semanas (Diciembre-Mayo)

Fuente: CAADES

19

21

23

25

Anlisis de Rentabilidad de la temporada 2006-2007


Costos de produccin de tomate
O-I 2006/2007 Residencia Culiacn

1.- Indicadores Productivos


1.1. Tamao de empresa (ha plantacin)
1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha)
1.3. Precio de venta unitario Exportacin($/tn)
1.3. Precio de venta unitario Mercado Nacional($/tn)
Tecnologia

20
40
5840

20
60
5840

20
120
5840

Riego por
Riego por
Riego por
goteo campo goteo campo goteo. Malla
sombra
abierto.
abierto.

140
5840
Riego por
goteo.
Invernadero

2.- Ingresos por Hectrea


2.1 Tomate bola para exportacin
Tomate bola para mercado nacional

208,903
32,000

313,354
48,000

626,709
96,000

731,160
112,000

240,903

361,354

722,709

843,160

Pagos del gobierno

597
0
597

597
0
597

597
0
597

597
0
597

Ingresos totales

241,500

361,951

723,306

843,757

Valor de la produccin
2.3 Ingresos por pagos del gobierno
Energa electrica subsidiada

Anlisis de Rentabilidad de la temporada 2006-2007


3.- Costos de operacin
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.2
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Costos variables
Semillas
Viverizacin de plntula
Maquila de plntula
Plantacin
Fertilizantes
Insumos qumicos
Energa electrica
Combustibles
Labores agrcolas
2.1.9.1. Preparacin del terreno
2.1.9.2. Labores culturales
Materiales en labores agrcolas
Analisis fisico quimicos (suelo, planta, agu
Consultoria y Asistencia tcnica
Cosecha
Empaque
Materiales e insumos de Empaque
Gastos de venta
Costo financiero corto plazo
Otros costos variables de efectivo
Subtotal costos variables

10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127

10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127

10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127

10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127

7,090
14,700
11,587
1,300
660
6,970
15,760
31,642
59,989
17,628
0
236,910

7,090
14,700
11,587
1,300
660
10,455
23,640
47,462
89,984
19,212
0
295,674

7,690
15,800
20,962
1,300
660
20,910
47,280
94,925
179,968
28,308
0
488,496

7,690
15,800
20,962
1,300
660
24,395
55,160
110,746
209,962
31,504
0
548,873

2,200
0
280
5,952
1,380
0
7,000
6,891
23,704

2,200
0
280
6,139
300
0
7,000
10,337
26,255

64,900
0
280
6,697
300
14,000
7,000
20,673
113,851

127,000
0
280
6,884
300
26,000
7,000
24,119
191,583

260,613

321,929

602,347

740,456

Costos fijos
Depreciacion de activos
Impuestos
Administarcin de riesgos
Cuotas
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Mantenimiento de construcciones e instala
Renta de la tierra
Administracin de la empresa
Subtotal costos fijos

Costos totales

Anlisis de Rentabilidad de la temporada 2006-2007


Estructura de los costos.
Variables

Fijos

800

Los costos variables representan el 90% y 91% en


el caso de las empresas a cielo abierto, en el
caso de las empresas con malla sombra e
invernaderos estos comprenden el 80% de los
costos totales. Los insumos y gastos de
empaque as como las comisiones de venta
representan el 54% del costo total. En el caso de
malla sombra e invernaderos la depreciacin de
activos comprende entre un 10 y 17% de los
costos.

700

500
400
300
200
100
0
Campo abierto 40

Campo abierto 60

Malla sombra

Invernadero

Aos

Ingresos y costos.
Ingresos por ventas

Costos totales

1,200

El subsidio representa el 0.2% del ingreso

Para cada una de las tecnologas los costos


varan entre 250 y 720 mil pesos, lo mas
costoso son los invernaderosaso de las
empresas a cielo abierto, en el caso de las
empresas con malla sombra e invernaderos
estos comprenden el 80% de los costos totales.

1,000

800
Miles de pesos

Miles de pesos

600

600

400

200

0
Campo abierto 40 Campo abierto 60
Aos

Malla sombra

Invernadero

Anlisis de Rentabilidad de la temporada 2006-2007


Utilidad por hectrea para cada una de las tecnologas
CON renta y CON depreciacin

SIN renta y SIN depreciacin

300

La temporada pasada se caracterizo por bajos


precios lo que impacto en la rentabilidad, sin
embargo se observa que nicamente las
empresas con rendimientos menores a 40 ton
tuvieron prdidas, aunque la utilidad no fue la
misma que en otras temporadas se obtuvieron
mrgenes positivo. Las mejores utilidades se
dieron en agricultura protegida.

250

Miles de pesos

200
150
100
50
0
Campo abierto 40 Campo abierto 60

Malla sombra

Invernadero

-50
Tecnologas

Rentabilidad de cada una de las tecnologas


CON renta y CON depreciacin

SIN renta y SIN depreciacin

0.5

La rentabilidad medida por el margen entre los


costos nos indican una rentabilidad superior al
40% en malla sombra e invernaderos, sin
embargo tomando en cuenta depreciaciones se
observa que esta disminuye, llama la atencin
una menor rentabilidad en invernaderos
respecto a malla sombra.

Rentabilidada

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
Campo abierto 40 Campo abierto 60
-0.1
Tecnologas

Malla sombra

Invernadero

Anlisis de Costos de produccin 2007-2008

Costos de produccin unitarios de tomate


O-I 2006/2007 Residencia Sinaloa
1.- Indicadores Productivos
1.1. Tamao de empresa (ha plantacin)
1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha)
1.3. Precio de venta unitario Exportacin($/tn)
1.3. Precio de venta unitario Nacional($/tn)
1.5. Tecnologia

20
20
40
60
8158
8158
4500
4500
Riego por
Riego por
goteo campo
goteo campo
abierto. Goteo abierto. Goteo

20
120
8158
4500
Riego por
goteo. Malla
sombra

20
140
8158
4500
Riego por
goteo.
Invernadero

2.- Ingresos por Hectrea


2.1 Tomate bola para exportacin
Tomate bola para mercado nacional

261,051
36,000

391,577
54,000

783,153
108,000

913,679
126,000

297,051

445,577

891,153

1,039,679

Pagos del gobierno

597
0
597

597
0
597

597
0
597

597
0
597

Ingresos totales

297,648

446,174

891,750

1,040,276

Valor de la produccin
2.3 Ingresos por pagos del gobierno
Energa electrica subsidiada

Anlisis de Costos de produccin 2007-2008


3.- Costos de operacin
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.2
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Costos variables
Semillas
Viverizacin de plntula
Maquila de plntula
Plantacin
Fertilizantes
Insumos qumicos
Energa electrica
Combustibles
Labores agrcolas
2.1.9.1. Preparacin del terreno
2.1.9.2. Labores culturales
Materiales en labores agrcolas
Analisis fisico quimicos (suelo, planta, agu
Consultoria y Asistencia tcnica
Cosecha
Empaque
Materiales e insumos de Empaque
Gastos de venta
Costo financiero corto plazo
Otros costos variables de efectivo
Subtotal costos variables

10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127

10,320
0
16,320
2,110
13,890
25,726
1,091
127

10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127

10,750
0
17,000
2,110
13,890
25,726
1,091
127

7,090
14,700
11,587
1,300
660
6,970
15,760
31,642
59,989
17,628
0
236,910

7,090
14,700
11,587
1,300
660
10,455
23,640
47,462
89,984
19,212
0
295,674

7,690
15,800
20,962
1,300
660
20,910
47,280
94,925
179,968
28,308
0
488,496

7,690
15,800
20,962
1,300
660
24,395
55,160
110,746
209,962
31,504
0
548,873

2,200
0
280
5,952
1,380
0
7,000
6,891
23,704

2,200
0
280
6,139
300
0
7,000
10,337
26,255

64,900
0
280
6,697
300
14,000
7,000
20,673
113,851

127,000
0
280
6,884
300
26,000
7,000
24,119
191,583

260,613

321,929

602,347

740,456

Costos fijos
Depreciacion de activos
Impuestos
Administarcin de riesgos
Cuotas
Mantenimiento de maquinaria y equipo
Mantenimiento de construcciones e instala
Renta de la tierra
Administracin de la empresa
Subtotal costos fijos

Costos totales

Anlisis de Costos de produccin 2007-2008


Utilidad por hectrea para cada una de las tecnologas
CON renta y CON depreciacin

SIN renta y SIN depreciacin

300

Con los precios probables de US $8.4/bulto para


la temporada 2007-2008, las superficies con
rendimientos de 40 ton en campo abierto
presentan una utilidad muy baja, mejora con
rendimientos de 60 ton/ha en campo abierto,
en malla sombra e invernaderos se incrementa
notablemente respecto a campo abierto.

250

Miles de pesos

200
150
100
50
0
Campo abierto 40 Campo abierto 60

Malla sombra

Invernadero

-50
Tecnologas

Rentabilidad por hectrea para cada una de las tecnologas


(Margen/Costos)
Con renta + depreciacin

Sin renta sin depreciacin

0.8

La rentabilidad del cultivo es notable bajo este


escenario, en el caso de invernaderos se
presenta una menor rentabilidad que malla
sombra.

0.7

Rentabilidada

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Campo abierto 40

Campo abierto 60
Tecnologas

Malla sombra

Invernadero

Oportunidades de negocio
1.- Factoraje

2.- Capital de Trabajo de operacin


Tecnologa
Cielo abierto 40
Cielo abierto 60
Malla sombra
Invernaderos

Capital de trabajo de
operacin
-105,877
-115,391
-170,020
-189,216

Financiamiento por ha

Estandarizacin de parmetros para financiamiento de infraestructura

El objetivo de las mallas sombras e


invernaderos, es reducir los costos de
produccin por caja empacada, para
que quien produzca a ms bajo costo,
gane ms dinero.

Tecnologas Recomendadas
Malla sombra:

Con plantacin directa y variedades resistentes a


enfermedades del suelo (Variedad Anibal).
Una vez dominada esta tecnologa, se puede migrar a
hidroponia con sustrato a base de tezontle o fibra de coco
(de preferencia nacional, Oportunidad de negocio)

Invernadero:

Con ventilacin cenital, plantacin directa y variedades


resistentes a enfermedades del suelo. Algunos
productores prefieren invernaderos, debido a que las
lluvias invernales generan problemas de humedad dentro
de las mallas sombras a cultivos sensibles como el chile
Bell.
En forma opcional se puede incluir hidroponia con sustrato
a base de tezontle o fibra de coco.

Formas de construccin

Los proveedores suministran un director de


construccin y el productor pone la mano de obra
para levantar la estructura, a fin de abaratar costos.
El productor pide el proyecto llave en mano, y
entonces el constructor se encarga de levantar la
estructura y ponerla en operacin inicial.

Mallas sombra

Modelo de Malla Sombra


DISEO

Valor

ESTRUCTURA

Valor

Altura a cumbrera (m)

Altura perimetral (m)

3a4

Postes
perimetrales

Altura de tutoreo (m)

Perfil tubular: dimetro de


3 esp 2.2 mm (cal 12) a
3-1/2 esp 1.8 mm (cal
14)

Distancia entre postes NS

4a5

Distancia entre postes EO

8 a 9.6

Corredores

2.5

Capacidad de carga (kg/m2)

25-30

Resistencia al viento (km/hr)

110-130

Postes interiores
Galvanizado
Malla antifidos
(hilos/cm, Mesh)
Riego

Perfil tubular: 2 a 3, cal


22 -18 mm
G90
16x10 (40x25 hilos/pul)
20x10 (50x25 hilos/pul)
Por goteo hidroponia

Inversiones en Malla Sombra


CONCEPTO

$USD POR M2

$USD POR HA

RANGO

3.50
2.00
1.40
6.90

35,000
20,000
14,000
69,000

3.50 - 5.00
2.00 - 2.50

- Sistema de riego por goteo-hidroponia, inyeccion


de fertilizantes, equipo de medicion y laboratorio
- Estanque y carcamo de bombeo
SUBTOTAL

2.00
0.10
2.10

20,000
1,000
21,000

1.50 - 2.50

C. INSTALACIONES ELECTRICAS
- Acomedita
- Transformador y subestacion electrica
- Instalaciones electricas riego
SUBTOTAL

0.20
0.20
0.10
0.50

2,000
2,000
1,000
5,000

0.50 - 1.00

TOTAL

9.50

95,000

7.50 - 11.00

D. ACCESORIOS
- Sistema de sustrato para hidroponia (canaletas y
sustrato)

4.00

40,000

1.00 - 4.00

A. ESTRUCTURA
- Materiales (estructura y malla)
- Instalacion de estructura
- Malla para sombreo retractil manual
SUBTOTAL

5.50 - 7.50

B. INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.50 - 2.50

Monto financiable en malla sombra


Malla Sombra
Rendimiento (tn/ha)
Rendimiento (cajas/m2)
Utilidad antes de depreciacin (usd$/ha)
Utilidad (usd$/m2)
Interes anual
Opciones de Inversin
Monto de la inversin (usd$/m2)
Plazo (aos)
Pago fijo anual - renta (usd$/m2)
Utilidad despues de renta (usd$/m2)
Utilidad despues de renta (%)

120.0
1.06
32,846
3.28
10%
1. Total
9.50
5
2.51
0.78
24%

2. Estructura + 3. Estructura
riego
9.00
6.90
5
5
2.37
1.82
0.91
1.46
28%
45%

Invernaderos

Modelo de Invernaderos
DISEO

Valor

ESTRUCTURA

Valor

Altura a cumbrera (m)

7a8

Altura a canaleta (m)

4a5

Altura de tutoreo (m)

Postes
perimetrales e
interiores

Perfil cuadrado de 2-1/2 x 21/2, rectangular de 3-1/2 x


2 esp 1.8 mm (cal 14)

Ventilacin Cenital Fija

1.2 a 1.4

Distancia entre postes NS

Distancia entre postes EO

8 y 9.6

Corredores

2.5

Capacidad de carga (kg/m2)

25-40

Resistencia al viento (km/hr)

110-150

Canaleta
Galvanizado
Plstico
(micras)
Malla
antifidos
(hilos/cm,
Mesh)
Riego

Galvanizada, Calibre 14
G90
Polietileno LDPE. Espesor >
180 micras (720 galgas)
Techo: 16x10 (40x25
hilos/pul)
Laterales: 20x10 (50x25
hilos/pul)
Por goteo hidroponia

Inversiones en invernadero

CONCEPTO

$USD POR M2

$USD POR HA

RANGO

14.50
2.10
1.40
18.00

145,000
21,000
14,000
180,000

14.00 - 16.00
2.10 - 4.00

- Sistema de riego por goteo-hidroponia, inyeccion


de fertilizantes, equipo de medicion y laboratorio
- Estanque y carcamo de bombeo
SUBTOTAL

2.00
0.10
2.10

20,000
1,000
21,000

1.50 - 2.50

C. INSTALACIONES ELECTRICAS
- Acomedita
- Transformador y subestacion electrica
- Instalaciones electricas riego
SUBTOTAL

0.20
0.20
0.10
0.50

2,000
2,000
1,000
5,000

0.50 - 1.00

20.60

206,000

18.00 - 23.50

4.00

40,000

1.00 - 4.00

A. ESTRUCTURA
- Materiales (estructura, plsticos y mallas)
- Instalacion de estructura
- Malla para sombreo retractil manual
SUBTOTAL

16.00 - 20.00

B. INSTALACIONES HIDRAULICAS

TOTAL
D. ACCESORIOS
- Sistema de sustrato para hidroponia (canaletas y
sustrato)

1.50 - 2.50

Monto financiable en invernadero

Invernadero
Rendimiento (tn/ha)
Rendimiento (cajas/m2)
Utilidad antes de depreciacin (usd$/ha)
Utilidad (usd$/m2)
Interes anual
Opciones de Inversin
Monto de la inversin (usd$/m2)
Plazo (aos)
Pago fijo anual - renta (usd$/m2)
Utilidad despues de renta (usd$/m2)
Utilidad despues de renta (%)

140.0
1.23
39,438
3.94
10%
1. Total
20.60
7
4.23
-0.29
-9%

2. Estructura + 3. Estructura
riego
20.10
18.00
7
7
4.13
3.70
-0.18
0.25
-6%
8%

Financiamiento mximo en invernadero


Invernadero
Rendimiento (tn/ha)
Rendimiento (cajas/m2)
Utilidad antes de depreciacin (usd$/ha)
Utilidad (usd$/m2)
Interes anual

140.0
1.23
39,438
3.94
10%

Cul es el monto mximo que se puede financiar en invernadero?


Tasa de inters (%)
10%
Plazo (aos)
5
6
Monto de inversin (usd$/m2)
11.16
12.82
Pago (usd$/m2)
$2.94
$2.94
Utilidad (usd$/m2)
1.00
1.00

7
14.33
$2.94
1.00

8
15.71
$2.94
1.00

9
16.95
$2.94
1.00

10
18.09
$2.94
1.00

Sinaloa esta en la trayectoria de los huracanes del Pacfico


Es importante tomar en cuenta
la resistencia de la
infraestructura a rachas de
viento fuertes.
Recuerdan al Huracn Lane que
se presento el 13 de sept de
2006 en Mazatln?.
Es conveniente considerar un
seguro de la infraestructura.

Cicln

Vientos mximos
(km/h)

Marea de tormenta
(m)

Onda tropical

Perturbacin tropical

Depresin tropical

62

Tormenta tropical

63-117

1.1

Huracn

117

Huracn 1

118-153

1.2-1.5

Huracn 2

154-177

1.6-2.4

Huracn 3

178-209

2.5-3.6

Huracn 4
Huracn 5

210-249
249

3.7-5.4
5.4

Actividad ciclnica 2006 en el Pacfico y pronstico 2007


Durante 2006 se presentaron
Depresin tropical
5
Tormenta tropical

Huracn
Total

8
21

Actividad crediticia en agricultura protegida


A partir de 2005 se inicio un fuerte crecimiento en la
instalacin de malla sombra e invernaderos en Sinaloa
(y en el resto del pas) motivado por el financiamiento
hasta cierto punto de fcil acceso que brindaban
proveedores de Espaa, Francia, Israel y Holanda a los
productores nacionales. Estos financiamientos son a
pagos fijos iguales a plazos de 4 a 5 aos.
Varias empresas han incumplido con sus pagos
provocando que el financiamiento para infraestructura
se redujera, o se eliminara como el caso del Ex-Im
Bank de EU.
Actualmente los productores quieren crecer en malla
sombra que les permita reducir la superficie a cielo
abierto y concentrarse en agricultura protegida.

Actividad crediticia en agricultura protegida


El valor de la tierra es de USD$1.0/m2, y las
inversiones en malla sombra son de USD$10.00 y
para invernadero son de USD$20 por m2
aproximadamente. Por lo tanto, para instalar 1 Ha de
malla sombra se requiere dejar en garanta (2:1) 20 ha
de cultivo y para invernadero 40 ha.
Por otra parte, se comenta que varias empresas
exportadoras facturan a precio de dumping,
$6.50/bulto durante el ciclo pasado, originando que
los ingresos adicionales a este precio se queden en
E.U. Estas empresas presentan estados financieros
con bajas utilidades o inclusive prdidas reduciendo
la carga impositiva nacional.
Para la calificacin de lneas de crdito, se recomienda
castigar o premiar esta situacin comparando los
precios declarados en los estados financieros con los
que se presentan en los mercados de EU y que
monitorea el AMS.

Las cubiertas ayudan al control de organismos plaga

En Sinaloa la tecnologa que ms se adapta


para tomate es la de malla sombra con
riego por goteo e hidroponia, ya que se
pueden controlar plagas y enfermedades
como:

Mosquita blanca
Chicharrita
Paratrioza
Pulgones y trips
Insectos vectores de virus y micoplasmas
En el suelo se presenta el Fusarium oxysporum
f. sp lycopersici raza 3, que provoca la
marchites vascular en tomate.

Observaciones
Se detect que existe resistencia o celo de las
empresas agrcolas a compartir informacin tcnica
entre ellas o con externos, lo que limita el
intercambio de tecnologa y su mejoramiento.
El celo se debe a que creen que su tecnologa les
brinda ventajas competitivas, sin embargo puede
ser el origen de los altos costos de produccin
actuales.
Al reducirse an mas los precios de las hortalizas
(de hecho algunos creen que el tomate ya es
comodity), inevitablemente los agricultores debern
revisar junto con sus tcnicos los costos de
produccin, a fin de reducirlos e incrementar su
rentabilidad.

Conclusiones
Durante la temporada 2006/2007 se presentaron bajos precios
de tomate que impactaron sustancialmente la rentabilidad del
cultivo.
La tecnologa que presenta los ingresos mas altos es en
invernadero, sin embargo al aplicar la depreciacin, esta
tecnologa tiene una rentabilidad mas baja que malla sombra.
Por el nivel de inversin requerido y la rentabilidad mostrada, la
malla sombra es la mejor opcin tecnolgica para la produccin
de tomate en Sinaloa.
Ante la falta de liquidez de las empresas al iniciar la cosecha el
factoraje es una oportunidad de negocio para FIRA.
Los productores debern evaluar la reduccin de costos de
produccin.
El consumo de tomate por persona es bajo en Mxico
considerando que se trata de uno de los principales pases
productores. (Se puede incrementar el consumo)