La Estrategia Nacional de

Inclusin Financiera
Mariela Zaldvar
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Noviembre 2015

AGENDA

I.

Situacin actual de la Inclusin Financiera

II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera

III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera

AGENDA

I.

Situacin actual de la Inclusin Financiera

II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera

III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera

Liderazgo en el entorno para la inclusin

financiera
Ranking del Microscopio Global sobre
entorno para la Inclusin Financiera - 2014
(Mx=100 Top, 55 pases)

Pas
Puntaje
1. Per
87
2. Colombia
85
3. Filipinas
79
4. Chile
66
5. India
61
6. Mxico
61
7. Bolivia
58
8. Pakistn
58
9. Camboya
56
10. Tanzania
56
Fuente: The Economist Intelligence Unit.

ROL DEL ESTADO DEL

REGULADOR Y DE LA INDUSTRIA
1.
2.
3.
4.

Apoyo del gobierno a la IF

Capacidad de regulacin y supervisin
Regulacin prudencial
Regulacin y supervisin de carteras de
crdito
5. Regulacin y supervisin de actividades
de captacin de depsitos
6. Regulacin y supervisin de seguros
dirigidos bajos ingresos
7. Regulacin y supervisin de sucursales
y agentes
8. Requisitos para entidades de crdito no
reguladas
9. Regulacin de pagos electrnicos
10. Sistemas de informacin crediticia
11. Reglas de conducta de mercado
12. Mecanismos para resolucin de quejas y
controversias

En el ao 2014, por sptimo ao consecutivo, el Per fue considerado el

pas con mejor entorno para las microfinanzas e inclusin financiera a
nivel mundial.

Contexto econmico peruano

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, FMI WEO/Fiscal Monitor (Abril 2015), INEI.

En los ltimos 10 aos, el crecimiento econmico permiti reducir pobreza y

desempleo, contribuyendo con la expansin de la clase media.

Sin embargo, persisten altos niveles de informalidad y desigualdad.

Per viene implementando una serie de reformas orientadas a fortalecer el

crecimiento econmico e impulsar el desarrollo sostenible.

Evolucin del Sistema Financiero

Fuente: Reporte de inclusin financiera SBS diciembre 2014

Acceso a los Servicios Financieros

Fuente: Reporte de inclusin financiera SBS diciembre 2014

Uso de canales no tradicionales

Canal de atencin
Cajeros Automticos
Ventanilla
Terminal Puntos de Venta (POS)
Cajero Corresponsal
Banca por Internet
Software Corporativo Instalado en la Empresa
Banca Mvil
Banca por Telfono
Otros (TV banking, dbito automtico..)

Fuente: ASBANC
* Datos al 2014

Participacin
25.2%
23.4%
19.2%
19.1%
5.8%
5.2%
0.2%
0.0%
1.9%

Total Tx 2014-II: 1 177 MM aprox.

Percepcin de canales
Cul es la menos

Cul es la ms

Internet

Segura / Confiable

Agencia bancaria

Agente bancario

Con Privacidad

Internet

Agencia bancaria

Rpida

Agente bancario

Internet

Fcil de utilizar

Agente bancario

Agente bancario

Informativa

Agencia bancaria

Agencia bancaria

Cercana

Agente bancario

Agencia bancaria

Con mejor atencin

Agente bancario

Agencia bancaria

Horarios flexibles

Agente bancario

Agencia bancaria

Econmica

Agente bancario

Fuente: DATUM - Estudio Evaluacin de Servicios Financieros y Medios de Pago

Acceso a los Servicios Financieros

Nmero de distritos con acceso a oficinas, ATMs y cajeros
corresponsales

Distribucin de la poblacin adulta con acceso segn tipo de punto de

atencin (oficina, ATM y cajero corresponsal)

Fuente: Reporte de inclusin financiera SBS diciembre 2014

Uso de los Servicios Financieros

Fuente: Reporte de inclusin financiera SBS diciembre 2014

Indicadores de Inclusin Financiera Demanda

2011

2014

Porcentaje de adultos con una cuenta en el

sistema financiero.

20.5%

29.0%

Porcentaje de adultos con una cuenta en

el sistema financiero en el mbito rural.

13.3%

23.2%

Porcentaje de adultos que cuentan con una

tarjeta de dbito.

14.1%

21.4%

Porcentaje de adultos que tienen ahorros en

una entidad financiera.

8.6%

12.3%

Fuente: Global FindexBase 2011 - 2014

Fuente: Encuesta de Acceso y Uso de Servicios Financieros 2012

Calidad de Servicios Financieros

El producto se alinea con las necesidades

Educacin financiera

Genero

Edad

NSE

Estudios

Desempleado

Inactivo

Dependiente

Independiente

Superior

Sec. Completa

Sin Secundaria

Alto

Medio

Bajo

+ 40 aos

25 - 39 aos

18 - 24 aos

Mujeres

Hombres

70
60
50
40
30
20
10
0

Cond. Laboral

AGENDA

I.

Situacin actual

II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera

III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera

Las Lneas de accin de la SBS en Inclusin Financiera

Esfuerzo continuo para promover la

Inclusin Financiera
2011 - 2015
2006 - 2010
- Creacin de la SMV

2001- 2005
1997- 2000
- Microcrdito

- Fortalecimiento en la
Supervisin de las
IMFs
- Central de Riesgos

- PAU

- Creacin de las
oficinas UOB del BN
- Mejora de la difusin
de la informacin
(Bur de Crdito)
- Expansin ordenada
de las IMFs
- Canales de Bajo
Costo
- Proteccin al
Consumidor y
Transparencia del
Sistema Financiero
- Resolucin de
Reclamos

- BN comparte sus
oficinas con entidades
privadas

- Creacin del MIDIS

- Cuentas Bsicas
- Declaracin de los Cabos

- Microseguros

- Ley de Dinero Electrnico

- Tratamiento
proporcional al riesgo

- Reforma del SPP

- Cancha plana para

las IMFs
- Ley de Factoring
- Educacin Financiera
(Diseo Curricular
Nacional y Programas)

- Transparencia del Sistema

de Seguros
- Proteccin al Consumidor
y Conducta de Mercado
- Comisin Multisectorial de
Inclusin Financiera
- Estrategia Nacional de
Inclusin Financiera

La SBS y la Inclusin Financiera

MISION
Proteger los intereses del pblico, cautelando la
estabilidad, la solvencia y la transparencia de los
sistemas supervisados, as como fomentar una mayor
inclusin financiera ()

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Fomentar una mayor inclusin financiera sobre los
productos y servicios que brindan los sistemas
supervisados

COMIT DE IF
Proponer polticas,
criterios y mecanismos
especficos para la
implementacin del OEG

Supervisar las
actividades orientadas al
logro del OEG

19

Atencin al Ciudadano

Atencin
presencial
Presencia en 12
regiones del pas
Mdulos
itinerantes a nivel
nacional.

Atencin virtual
Ventanilla virtual
del Portal Web.
Chat SBS online

Atencin
telefnica
Lnea gratuita a
nivel nacional
0 800-10840

Tiras cmicas

Aplicaciones

Vdeos

Guas

Cuento

Historietas

Cartillas

Educacin Financiera

Aplicativos de Educacin Financiera

Ahorrando ando

Presupuesto
familiar mvil

Presupuesto
familiar web

La
aplicacin
permite planificar
el
ahorro,
estableciendo
metas
y
recordatorios
en
fechas especficas.

La aplicacin permite
registrar los gastos
que
se
realizan
diariamente,
permitiendo
hacer
seguimiento de los
mismos
de forma
semanal, mensual y
anual.

El aplicativo web
permite
administrar
el
presupuesto
de
forma
ordenada,
llevando un control
detallado de los
ingresos, egresos y
metas de ahorro.

Juego en facebook:
Grandes
Ahorradores
El juego de facebook
tiene como objetivo
que
los
nios
reflexionen sobre el
uso
adecuado
del
dinero y la importancia
de ser constantes para
alcanzar las metas de
ahorro.

Portales SBS
www.sbs.gob.pe
Portal del Usuario

Portal de Educacin Financiera

AGENDA

I.

Situacin actual

II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera

III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera

Contexto internacional
(Pases miembros de la AFI)

Pases con una ENIF

Global

Fuente: Encuesta AFI 2015

Pases con una ENIF (31 pases)

Asia & Pacfico (8)
frica (8)
Medio oriente & frica del norte
(1)
Europa & Asia Central (4)
Amrica Latina y Caribe (10)
Brasil
Colombia
Ecuador
Hait
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per

Contexto internacional
(Pases miembros de la AFI)

Quin lidera los procesos de Inclusin

Financiera

Fuente: Encuesta AFI 2015

Resultados Global Findex 2014

Mayor incremento en el % de adultos con una cuenta en una

institucin financiera formal en los pases con una ENIF.

Estrategia Nacional de Inclusin Financiera

1ra. Etapa

Primeros
consensos,
coordinaciones
y articulacin
(2012 - 2013)

2da. Etapa

Formalizacin
de la Comisin
Multisectorial
de Inclusin
Financiera
DS 029-2014EF

3ra. Etapa

Estudios de
Diagnstico
Diseo de la
ENIF

4ta. Etapa

Aprobacin y
divulgacin
de la ENIF
D.S. N 1912015-EF

5ta. Etapa

Implementacin
monitoreo y
seguimiento de
la ENIF

Primeros consensos

Definicin de Inclusin Financiera:

El acceso y uso de servicios financieros de
calidad por parte de todos los segmentos de
la poblacin

Contexto internacional
(Pases miembros de la AFI)

Pases con una Definicin de Inclusin Financiera

2014

SI; 27%
NO; 73%

Fuente: Encuesta AFI 2014 - 2015

2015

NO; 44%
SI; 55%

La poltica de Inclusin Financiera se enmarca

en Planes Nacionales
Plan
Bicentenario:

Plan
Estratgico de
Desarrollo
Nacional

El Per hacia el
2021

Objetivo:
Mercados
financieros
transparentes
y eficientes,
con
instituciones
slidas que
facilitan el
financiamiento
y la inversin

Comisin
Multisectorial
de Inclusin
Financiera

Objeto: Realizar el diseo, implementacin y

seguimiento de la Estrategia Nacional de
Inclusin Financiera.

Eje Economa
Diversificada,
Competitividad
y Empleo
Desarrollar los
mercados
financieros
promoviendo
la inclusin
financiera

Estrategia orientada a mejorar el bienestar de

todos los peruanos
Promover la Inclusin Financiera en el Marco de la Estabilidad Financiera

Lneas de accin

mbito de la Estrategia

Principio orientador: Estado Inclusivo

Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica

Estructura de Coordinacin
Comisin Multisectorial de Inclusin Financiera

(MEF)

Secretara Tcnica
(MEF)

Pagos

Ahorro

(BCRP)

(SBS)

Financiamiento
(MEF)

Proteccin al Consumidor
(SBS)
Educacin Financiera
(SBS / MINEDU)
Grupos Vulnerables
(MIDIS)

Seguros
(SBS)

Lnea de accin: Pagos

Promover el desarrollo de canales e instrumentos digitales de pagos
minoristas
Promover la oferta
y uso de pagos
electrnicos

Desarrollar una
oferta amplia de
servicios de pagos

Promover un
entorno ms
eficiente, seguro y
rpido

Reducir el uso de
efectivo

Reduccin de los
costos de
transaccin

Lnea de accin: Ahorros

Fomentar el ahorro formal para todos los segmentos de la poblacin de
manera segura, confiables y adecuada a sus necesidades

Incentivar el
uso de
productos de
ahorro

Disear
productos
sostenibles,
sencillos y
de bajo
costo

Promover
una cultura
de ahorro

Generar una
mayor
confianza

Lnea de accin: Financiamiento

Fomentar el acceso y profundizacin del financiamiento, con productos
adecuados a las necesidades de personas y empresas, de manera
responsable

Mejorar el acceso al
financiamiento para las MIPYME

Minimizar las
asimetras de
informacin

Mejorar el uso
de colaterales
y garantas

Promover el
mercado de
capitales

Mejorar la calidad del

financiamiento para
las ciudadanos

Mejorar el
conocimiento
de los tipos de
financiamiento

Generar
confianza en el
uso del crdito

Lnea de accin: Seguros

Fomentar el acceso y uso de productos y servicios de seguros para todos
los segmentos de la poblacin de manera confiables, eficiente y adecuada a
sus necesidades

Promover el diseo y uso de productos simples,

innovadores y adecuados a necesidades

Fomentar una adecuada cobertura fsica de la red de

atencin

Difundir la necesidad y ventaja de los seguros

Potenciar el rol complementario de seguros con

ahorro y financiamiento

Lnea de accin: Proteccin al Consumidor

Proteger los derechos de los consumidores, garantizando la transparencia
de la informacin, el establecimiento de sistemas de resolucin de conflictos
adecuados, as como de incentivos para la generacin de prcticas de
negocios adecuadas

Proveer la
informacin
necesaria y
suficiente de los
productos
financieros

Establecer
procedimientos
imparciales de
resolucin de
conflictos

Informar sobre
los derechos de
los usuarios

Promover
buenas
prcticas de
atencin

Lnea de accin: Grupos Vulnerables

Promover la inclusin financiera de la poblacin vulnerable para que acceda a los
servicios y mercados financieros formales a travs de la ejecucin y medidas de
acuerdo a sus necesidades mejorando con ello su calidad de vida

Adultos
mayores

MYPE
Pobreza
Gnero

Educacin

Sector
Agrario

Lnea de accin: Educacin Financiera

Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de la
poblacin para una adecuada toma de decisiones y un mejor control de sus propias
decisiones financieras

Desarrollar el Plan
Nacional de Educacin
Financiera

Plan de accin

Cuenta con 68 actividades de las cuales 35 tienen como entidad

primaria a la SBS y 19 involucran su participacin.

SBS Entidad Primaria

SBS Entidad Secundaria

Transversal

Otro
4

Educacin Financiera

Proteccin al Consumidor

Seguros

Financiamento

Ahorro

Pagos

2
4

3
5

1
7

Definicin de metas
Indicador de Impacto

Situacin actual
(2014)

Meta
(2021)

29

75

% de adultos con una cuenta en el SF

Projections of Account Ownership in Peru

% of adults owning a transaction account
80

75

70

2014
level

Target

Year

Peru

29

50

2021

Paraguay

29

50

2018

Malaysia

81

95

2015

India

53

100

2016

Nigeria

44

80

2020

Rwanda

42

90

2020

Latin America & the Caribbean

51

Upper-middle income economies

70

Country

60

50

50

40

30
20

Selected National Financial Inclusion

Targets

29
20

10
0
2011

2014

2017

2020 2021

Linear projection of current trend

Ambitious projection of current trend

Source: Global Findex data 2011, 2014, authors

calculations
Note: 2014 Global Findex data is in line with the Encuesta
de Acceso y Uso de Servicio Financieros (SBS) that found
28 percent of adults in Peru owned an account

Source: Global Findex data 2011, 2014; Maya Declaration;

National Financial Inclusion Strategies
Note: Levels and target are for account ownership

COPEME en el Plan de Accin de la ENIF

Lnea de
accin

Ahorro

Financiamient
o

Transversal

Accin

Evaluar migracin de
productos y canales no
regulados al sistema
financiero formal.

Promover acceso a
financiamiento a travs
de canales alternativos,
incluyendo no
presenciales y digitales.

Monitorear e incluir
informacin de entidades
financieras no reguladas
en los reportes de
inclusin financiera.

Entidad
primaria

MEF

SBS

SBS

Entidades
Secundarias

SBS
COFIDE
COPEME
PCM

MEF
BN
PRODUCE
ASBANC
COPEME
Gremios

COFIDE
COPEME
MEF

Acciones Especficas
- Evaluar y desarrollar
migracin al sistema
financiero regulado para
las ONG.
- Promover la formalizacin
de negocios.
- Analizar marco normativo
y evaluar experiencias
internacionales y prcticas
de la industria.
- Desarrollar propuestas y
coordinar con agentes
involucrados.
- Desarrollar formatos y
sistema de suministro de
informacin.
- Recopilar informacin
relevante de sistemas no
regulados.

Otras acciones
1. Generar una red integral de pagos electrnicos (comercios)
2. Revisar barreras legales y prcticas de negocios para
apertura, traslados y manejo de cuentas (menores, grupales)
3. Definir objetivos, alcance y propsito del Grupo Tcnico de
Educacin Financiera
4. Desarrollar programas de Educacin Financiera escalables a
travs de canales que ofrezcan productos o servicios
innovadores y mejorar los programas e iniciativas existentes
5. Promover la adecuacin de los servicios financieros a la
demanda
6. Ampliar las fuentes de informacin disponible para una mejor
evaluacin del riesgo crediticio
7. Evaluar el uso de nuevas metodologas y tecnologas para el
anlisis de riesgo crediticio

Otras acciones
8. Evaluar la migracin de instituciones no supervisadas, que
intermedian recursos al sistema financiero formal
9. Revisar y dar solucin a la problemtica asociada con las
tasas que cobran las municipalidades por instalar un cajero
corresponsal
10. Conocer el flujo de efectivo a nivel nacional
11. Promover el uso de productos y servicios financieros por la
poblacin ms joven (14-18 aos)
12. Ajustar marco regulatorio vinculado al uso de dinero
electrnico, pagos mviles e internet
13. Simplificar contratos y elaborar formatos estndar para cartillas
de informacin y hoja resumen, y exigir utilizacin

Otras acciones
14. Promover la elaboracin de cdigos de conducta para el
sector financiero, de seguros (compaas e intermediarios)
y AFP (nfasis en divulgacin informacin, reclamaciones,
adecuacin de productos, prcticas comerciales,
educacin financiera)
15. Promover la creacin de un marco institucional y legal que
favorezca el desarrollo de seguros para el sector agrcola
y otras actividades en donde las MIPYME se desarrollan
16. Mantener una base de datos actualizada, que permita la
medicin de las posibles brechas entre necesidades de la
poblacin y productos financieros

Gracias

Mariela Zaldvar
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
mzaldivar@sbs.gob.pe