Cuero, Calzado y Marroquineria PDF

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
CADENA CUERO, CALZADO

Y MANUFACTURAS
A G E N DA I N T E R N A PA R A L A
P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D
Documento sectorial
CADENA CUERO, CALZADO

Y MANUFACTURAS
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

Documento sectorial, Cadena cuero, calzado y manufacturas
Departamento Nacional de Planeacin
Bogot, agosto de 2007

Direccin DNP
Carolina Rentera Rodrguez
Subdireccin DNP
Andrs Escobar Arango
Gerente de Competitividad
Daniel Castellanos Garca
Direccin de Desarrollo Empresarial
Orlando Gracia Fajardo, Director
Coordinador General Agenda Interna
Enrique Uribe Botero
Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales
Rodrigo Moreira Silva, Subdirector tcnico de Poltica Industrial y Comercial
Investigacin y redaccin
Diana Marcela Gmez Rojas
Yenny Alexandra Palacios
Coordinacin editorial
Cristina Vlez Valencia
Apoyo Estadstico
Sara Patricia Rivera
Colaboraron con esta publicacin
Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna
Natalia Arias Echeverry
Ximena Hoyos Lago
Genni Cavalli Guerrero
ACICAM Luis Gustavo Flrez, Presidente
CEINNOVA lvaro Rojas, Director Ejecutivo
Diseo
Catalina Corts Murcia
Departamento Nacional de Planeacin, 2007
Calle 26 No. 13 - 19
Telefono: 5960300 / 5663666
Bogot, D.C., Colombia
C o n t e n i d o
1. Presentacin
2. Generalidades de la cadena productiva
10
Produccin, empleo y comercio internacional
15
La cadena productiva y las regiones
19
Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas
20
3. Agenda Interna sectorial
22
Visin
23
Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones
23
4. Las Apuestas Productivas desde las regiones
26
5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional

para la competitividad
30
Bibliografa y fuentes consultadas
40
1
Presentacin
Presentacin

Agenda Interna
Presentacin
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre

el Gobierno nacional, las entidades territoriales,
el sector privado, los representantes polticos y
la sociedad civil sobre las acciones estratgicas
que debe realizar el pas para mejorar su
productividad y competitividad. Se construy
mediante un proceso de concertacin y dilogo
con las regiones y los sectores productivos
e incluye un conjunto de acciones de corto,
mediano y largo plazo, responsabilidad de cada
uno de los involucrados en el proceso.
Colombia asumi el desafo de insertarse en las

grandes corrientes comerciales que caracterizan
el nuevo orden econmico mundial. El Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
junto con otros acuerdos comerciales que
ha firmado en el pasado o espera concretar
en el futuro, le abren al pas un horizonte de
oportunidades para mejorar su competitividad y,
por esta va, acelerar el crecimiento econmico y
aumentar el bienestar de su poblacin.
Productividad
Relacin entre lo que se produce y los recursos
humanos, naturales y de capital empleados para
producirlo. Una mayor productividad en el uso
de los recursos de un pas es determinante para
aumentar el ingreso nacional per cpita.
Competitividad
Por competitividad de un pas o de una regin
se entiende la capacidad de producir bienes
y servicios que compitan exitosamente en
mercados globalizados, generen crecimiento
sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa
manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida
de sus habitantes. Est relacionada con mltiples
factores que condicionan el desempeo de las
actividades productivas, como la infraestructura,
los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa,
las instituciones, el medio ambiente y el entorno
macroeconmico.
Pero la insercin comercial por s sola no garantiza

una productividad ms elevada ni un mejor
desempeo competitivo. Esto slo se consigue si
el pas se prepara para aprovechar las ventajas
de un mayor intercambio comercial, as como
para afrontar con xito los riesgos asociados. Y
para ello necesita transformar, con urgencia y de
manera profunda, los factores productivos.
Consciente de la magnitud de este reto, el
Gobiernonacional inici en 2004 la construccin
de la Agenda Interna para la Productividad y
la Competitividad, un proceso que se ha ido
estructurando de abajo hacia arriba por medio de
la concertacin y el dilogo con las regiones y los
sectores. A travs del documento del Consejo de
Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del
26 de julio de 2004, se asign al Departamento
Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad
de coordinar la elaboracin de esta Agenda,
cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin
de reformas, programas y proyectos prioritarios
para fomentar la productividad y competitividad
del pas, y aumentar y consolidar su participacin
en los mercados.
A partir de la heterogeneidad del aparato
productivo nacional, la Agenda Interna
reconoce la necesidad de contar con estrategias
de desarrollo econmico diferenciadas que
atiendan las particularidades de 28 sectores de la

economa colombiana.
Entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 se
realizaron tres talleres de trabajo, coordinados por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Acicam y Ceinnova, en los que participaron en
promedio veinte representantes de los intereses
y preocupaciones de los productores de todos los
eslabones del sector cueros, calzado y manufacturas
en cada una.
Esta publicacin recoge y analiza la Estrategia
Competitiva definida por este sector con base
en el documento de trabajo de la cadena cueros,
calzado y manufacturas y de las Apuestas
Productivas propuestas por las regiones en sus
Agendas Internas. Las cartillas regionales y
sectoriales se elaboraron a partir de reuniones y
talleres en los que participaron las autoridades
departamentales y locales, las cmaras de
comercio, los gremios y representantes del
sector privado.
La Estrategia Competitiva del sector manifiesta
la necesidad de consolidar el reconocimiento
internacional a los productos colombianos por
su calidad y diseo, de conformar y fortalecer
los modelos asociativos y de promover la
reconversin tecnolgica. Asi mismo, hace
explcita la importancia de que sectores pblico
y privado trabajen de la mano en el control y la
regulacin del contrabando y la informalidad.
Acicam es la Asociacin Colombiana de Industriales del
Calzado, el Cuero y sus Manufacturas y Ceinnova es el Centro
de Desarrollo Tecnolgico para las Industrias del Calzado, Cuero
y Afines de Colombia.
En Agenda Interna, las Estrategias Productivas son las estrategias
definidas por los sectores productivos con el fin de construir una
posicin favorable en el mercado a travs de la creacin y el
mantenimiento de ventajas competitivas.
En Agenda Interna, una Apuesta Productiva es un producto,
cadena, cluster, actividad o sector que una regin identifica
como promisorio y quiere fomentar. Una Apuesta Productiva
tambin puede ser un reto de reconversin: una oportunidad para
transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector
poco competitivo en uno con un futuro ms promisorio y seguro.
Documento de trabajo de la cadena cuero, manufacturas y
calzado elaborado por los equipos de trabajo departamentales
y los coordinadores sectoriales en el proceso de definicin de
la Agenda Interna. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/
AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/default2.htm.
Las Apuestas Productivas definidas por las

regiones en este sector estn relacionadas con las
Estrategias Competitivas definidas por el mismo.
Ambas sealan la importancia de fomentar la
asociatividad para consolidar clusters, promover
el desarrollo tecnolgico y mejorar en diseo,
calidad y normas tcnicas en procesos y
productos.
Este documento est dividido en cuatro secciones.
En la primera se describen las generalidades de
la cadena y se da cuenta de algunas variables
industriales y de comercio exterior; en la segunda,
se analiza la propuesta de Agenda Interna sectorial
desde la visin que plante el sector y la definicin
de sus estrategias; en la tercera, se describen las
Apuestas Productivas de las diferentes regiones
en cuero, calzado y manufacturas y se analizan
los elementos comunes con lo propuesto por
el sector. Finalmente, se analizan las Acciones
que buscan fortalecer la cadena segn las seis
lneas de accin propuestas en el Plan Nacional
de Desarrollo para el desarrollo productivo y las
dems lneas de poltica del Gobierno nacional
que dan respuesta a ellas.
2
Generalidades de la
cadena productiva
Generalidades de la cadena productiva
11
2. Generalidades de la cadena productiva
La cadena productiva del cuero est compuesta

por seis eslabones que incluyen la cra de ganado,
el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre,
la fabricacin de calzado y la manufactura de
otros productos de cuero. El proceso industrial
de la cadena inicia con el curtido del cuero y va
hasta la elaboracin de calzado, productos de
marroquinera y talabartera.
Grfica 1
Estructura simplificada de la cadena cueros, calzado y manufacturas
Asociacin Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas - ACICAM
Centro de Desarrollo Tecnolgico para las industrias del calzado, cuero y afines - CEINNOVA
Cmara Sectorial del Cuero de la ANDI
Artculos de carnaza
y otros cueros
Carnaza cruda
Pieles de ganado
vacuno sin curtir
Talabartera
Pieles de ganado
vacuno curtidas
Teido y
acabado
Pieles de otras
especies sin curtir
Pieles de otras
especies sin curtir
Pieles de animales
de caza sin curtir
Pieles de animales
de caza curtidas
Partes para calzado
Calzado de cuero
Vestuario
Marroquinera y
maletas
Marroquinera y
maletas de plstico
Plsticos y cauchos
Lmina vinlica
Calzado de caucho
o plstico
Textiles
Fuente: DNP - DDE
Calzado de textiles

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas
12
Tabla 1
Descripcin eslabones de la cadena
Eslabn
Hato ganadero
Mataderos-frigorficos
Curtiembre
Fabricacin de calzado
Manufactura de cuero
Distribucin y comercializacin
Descripcin
Comprende la cra y levante de ganado apto para sacrificio con
el fin de obtener carne para el consumo.
Lugar donde se efecta el sacrificio de ganado, se separa la
piel y la carne del mismo y se conservan stas en condiciones
especiales.
En esta fase se realizan una serie de procesos fsicos y qumicos
con el fin de convertir la piel en un material duradero e
imputrescible. Esta actividad genera fuertes efectos ambientales.
Esta actividad requiere de otros materiales adicionales al cuero
como caucho, plstico, pegantes, entre otros, que a travs del
diseo, corte, guarnecido5 y acabado logra un calzado adecuado
para uso humano.
Incluye productos como bolsos, prendas de vestir, cinturones,
billeteras, entre otros.
Los productos finales son puestos a disposicin del consumidor.
La actividad ganadera y el sacrificio de

ganado
Actualmente, hay aproximadamente 41,7 millones
de hectreas en el pas que estn siendo utilizadas
para la ganadera. Sin embargo, segn el Instituto
Geogrfico Agustn Codazzi y Corpoica, solo
hay 10,2 millones de hectreas aptas para esta
actividad. La inadecuada explotacin de la tierra
explica por qu la productividad de la ganadera
en el pas resulta baja en comparacin con el
promedio mundial: mientras la tasa promedio

de extraccin de bovinos de 1990 a 2003 fue
del 14%, el promedio mundial fue de 20%. As
mismo, durante estos aos, el crecimiento de la
actividad ganadera en el pas fue de solo 0,2%.
Cuadro 1
Vocacin y uso de las tierras en Colombia
Uso
Agrcola
Pastos
Forestal
Actual
(Has)
4.166.034
41.690.719
57.828.150
Porcentaje relativo al
rea nacional
3,70%
36,60%
50,70%
Potencial (Has)
10.398.427
10.255.526
71.243.325
Porcentaje relativo al rea

nacional
9,10%
9,00%
62,50%
Fuente: IGAC - Corpoica 2001

El proceso de guarnecido disminuye el espesor del cuero en los
bordes para una mejor manipulacin del mismo.
La tasa de extraccin se determina a partir de la relacin entre el
sacrificio de ganado y la poblacin ganadera.
Adicionalmente, la productividad de la actividad

ganadera segn el criterio de tasa de extraccin
est siete puntos por debajo del promedio
mundial.
13
Curtido y preparado de cueros

El curtido de pieles es considerado una actividad
de alta significacin ambiental, debido a los
elevados niveles de contaminantes slidos y
Cuadro 2
Tasa de extraccin de bovinos
1990
1995
2000
2003
Italia
56
66
62
64
Crecimiento
% 1990 - 2003
0,1
Pases bajos
46
51
55
60
0,8
53
Arabia Saudita
Emiratos rabes
Federacin de Rusia
Colombia
Mundo
67
44
59
63
46
14
20
39
64
44
15
21
34
35
46
14
21
-6
-0,7
1,3
0,2
0,5
48
46
43
14
20
Pais
16
20
Promedio
62
Fuente: Agrocadenas. La cadena de carne bovina en Colombia.
Por otra parte, durante 2004 el sacrificio de

ganado vacuno (sin incluir el sacrifico con
destino a la exportacin) super en 9,4% el valor
registrado en 2003, al pasar de 1.933.620 cabezas
a 2.114.504 durante este perodo. Durante este
ao, el sacrificio de reses hembras aument en
un 29,3%, mientras el de reses machos, aument
solamente el 2,1%.
Debido a que las pieles son consideradas por
lo general un subproducto de la industria de
carnes y que aproximadamente el 59% de los
mataderos del pas son microempresas y cuentan
con un desarrollo tecnolgico limitado, las
pieles no son tratadas adecuadamente durante
la cra del animal, el transporte al matadero y
en el momento del sacrificio. La introduccin
de tecnologas de punta en el matadero y en el
proceso de curtiembre, llevara a la produccin
de pieles y manufacturas de mayor calidad.
lquidos que genera. Por esta razn, a pesar

de la tendencia exportadora del eslabn, la
produccin nacional encuentra restricciones en
los mercados internacionales que promueven las
producciones limpias.
En Colombia, el curtido de pieles es llevado a
cabo simultneamente por grandes empresas que
hacen uso de tecnologas importadas, provenientes
especialmente de Italia y Alemania, y por
pequeos talleres que realizan procesos de curtido
artesanal y que no cuentan con condiciones de
seguridad ni sostenibilidad ambiental.
Las principales limitantes para el curtido del cuero
son la pobre calidad de las pieles (por parasitismo,
marcas, rayones con alambre de pas), la baja
calificacin de la mano de obra, el tratamiento
inadecuado de los desechos contaminantes y
la escasa inversin en innovacin y desarrollo
tecnolgico.
La industria de las curtiembres se desarroll
inicialmente en Cundinamarca y se ha extendido
Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.

14
desde 1950 a Nario, Quindo, Risaralda,

Antioquia, Atlntico, Valle del Cauca, Tolima,
Bolvar, Santander y Huila.
productividad del sector, ya que las exigencias

por parte de las autoridades ambientales en
algunas regiones son mayores que en otras.
En general, el 77% de las curtiembres del pas

son microempresas; el 19%, pequeas empresas,
el 3%, medianas empresas, y el 1%, grandes
empresas. El mayor nmero de curtiembres est
concentrado en Cundinamarca, especialmente en
Villapinzn, Cogua y Chocont. Cundinamarca
y Bogot juntos concentran aproximadamente el
81% de las curtiembres del pas y el 38% de la
produccin total.
Mientras solo el 20% de la produccin de

Cundinamarca y Bogot est mecanizada y
predomina la descarga directa de residuos al
acueducto, las curtiembres en Quindo cuentan
con el respaldo de las autoridades ambientales,
planes ambientales vigentes y procesos
controlados. As mismo, Antioquia cuenta
con un alto grado de tecnificacin y excelente
infraestructura. Sin embargo, las curtiembres
Cuadro 3
Produccin de pieles y tamao de las empresas por departamentos
Departamento
Produccin
Participacin Participacin
promedio de
del total de
nmero de
pieles mensual produccin
curtiembres
Bogot
33.000
12,32%
52,71%
Cundinamarca
70.000
26,13%
28,61%
Antioquia
62.000
23,14%
1,05%
Valle del Cauca
40.900
15,27%
3,31%
Nario
Atlntico
19.000
12.000
7,09%
4,48%
9,64%
0,30%
Quindo
12.000
4,48%
4,07%
Bolvar
Risaralda
10.000
9.000
3,73%
3,36%
0,15%
0,15%
Tamao de las empresas

298 microempresas, 42 pequeas
empresas, 10 empresas medianas.
124 microempresas, 66
pequeas empresas.
7 grandes empresas.
empresas, 4 medianas
empresas.
64 microempresas.
2 grandes empresas.
empresas, 1 mediana empresa.
1 empresa mediana.
1 empresa mediana.
Fuente: Alzate Tejada, Adriana Mara, Proyecto Gestin Ambiental en la Industria de la Curtiembre en Colombia, Diagnstico y
Estrategias, Centro Nacional de Produccin ms Limpia, febrero de 2004. En Internet: http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/
Publicaciones/EstrategiasDiagnostico.pdf, pp. 7 y 8.
El impacto ambiental del curtido de pieles se

ha disminuido gracias a las estrategias pblicas
y privadas efectuadas hasta el momento,
que han generado mejoras en el desempeo
ambiental de las empresas en algunas regiones
del pas. Sin embargo, stas a la vez han
propiciado desequilibrios en la competitividad y
que se encuentran al sur de Medelln descargan

sus aguas residuales a la planta de tratamiento
municipal, pero las que se encuentran en otras
zonas de la ciudad, lo hacen directamente al ro
Medelln o a las quebradas cercanas.
Ibd., pp. 11 y 12.
Elaboracin de manufacturas de cuero

y calzado
El origen de los procesos de elaboracin de
manufacturas de cuero y calzado es artesanal.
Esto permite que sobrevivan al mismo tiempo
grandes empresas con tecnologas de punta y
pequeas y medianas empresas que realizan
procesos artesanales y que tienen una evolucin
tecnolgica lenta.
Adicionalmente, estos subsectores se enfrentan
a una fuerte competencia, por una parte de
pases como China cuyos grandes volmenes y
bajos costos de produccin estn desplazando
la demanda del mercado interno, y por otra,
de productos a bajo costo que ingresan al pas
como contrabando.
Produccin, empleo y comercio

internacional
La produccin total de la cadena de cuero,
calzado y manufacturas, segn datos de la
Encuesta Anual Manufacturera 2004 fue de
$1,08 billones (valor de venta en fbrica), 11,5%
ms que el ao anterior. De este total, los tres
principales productos de la cadena representan el
65,11%, el 31,17% corresponde a la fabricacin
de calzado, el 25,37% a las pieles curtidas de
ganado vacuno y el 8,57% a la elaboracin de
partes para calzado. En trminos generales,
no se presentan grandes variaciones en la
participacin de los diferentes eslabones en el
total de la produccin entre 2003 y 2004.
En 2003 haba 18.790 personas empleadas en
los diferentes procesos de la cadena. El nmero
de empleados disminuy en 1% en 2004. Los
eslabones que generaron el mayor nmero
de empleos en 2004 fueron la produccin de
calzado con 6.335 puestos, la fabricacin de
artculos de marroquinera y maletas con 3.517
y la elaboracin de calzado de caucho y plstico
con 2.744.
Entre 2002 y 2005, la balanza comercial del sector

fue positiva, llegando a exportaciones de US$187
millones e importaciones de US$130 millones
en promedio. Sin embargo, algunos subsectores
registraron una balanza comercial negativa.
En 2004, el principal producto exportador de
la cadena fueron las pieles curtidas de ganado
vacuno con US$64 millones, es decir, el 34,1%
de las exportaciones totales de este sector. Le
siguen los artculos de marroquinera y maletas
con el 15% del total y el calzado con el 11,6%.
Por su parte, el principal producto de la cadena
importado por Colombia en 2004 fue el calzado
de caucho o plstico, que represent el 39,1%
del total de las importaciones del sector,
correspondientes a US$51 millones. Le siguen la
importacin de calzado de textiles, con el 17,7%
de este total, el calzado en general, con el 16,5%
y los artculos de marroquinera y maletas de
plstica, con el 15,5%.
Los primeros 10 productos exportadores de la
cadena de cuero representaron el 71,5% de las
exportaciones totales del sector, segn lo muestra
el Cuadro 5. De los 10 productos, los principales
son los cueros y las pieles de bovinos o equinos
en estado hmedo, que corresponden al 20,7%
de este total; las manufacturas en cuero natural
o artificial con el 8,4%; y los bolsos de mano con
la superficie exterior de cuero natural o artificial
con el 8,2%.
Estados Unidos, Italia y Venezuela son los
principales destinos de exportacin de productos
de la cadena de cuero. Estados Unidos compra el
67% de las exportaciones de bolsos de mano de
cuero natural o artificial colombianos y el 49,1%
de las dems manufacturas de cuero natural o
cuero artificial o regenerado. Italia compra el
85,4% de las exportaciones nacionales de cueros y
pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado
hmedo y el 56,8% de los cueros y pieles, curtidos,
de bovino o de equino, en estado hmedo.
15
9.545.807
29.330.286
51.675.784
93.148.924
Marroquinera y maletas de plstico
Calzado de textiles
Partes para calzado
8,57
4,76
2,70
5,90
31,17
2,50
0,33
9,34
0,88
0,11
25,37
n.d.
1,46
n.d.
1,96
n.d.
4,76
99,80
Part. valor vta

en fbrica (%)
1.958
2.315
2.744
2.266
6.335
2.043
261
3.517
87
49
1.524
n.d.
1.070
n.d.
770
n.d.
2.824
18.527
Empleo
(personas)1
9.718.846
1.949.797
4.749.542
16.489.004
21.741.766
3.392.528
715.208
28.134.385
10.414.193
3.573
64.043.653
7.225.441
7.206
68.910
925.406
11.150.776
7.149.422
187.879.655
Exportaciones*
(dlares FOB2)
5,17
1,04
2,53
8,78
11,57
1,81
0,38
14,97
5,54
0,00
34,09
3,85
0,00
0,04
0,49
5,94
3,81
100,00
Participacin
exportaciones
(%)
3.545.533
22.348.474
20.229.207
987.268
21.689.117
2.201.672
112.330
1.711.664
698.904
37.348
4.437.993
727.976
38.853
119.637
617.290
10.127
51.363.784
130.877.175
Importaciones*
(dlares CIF3)
2,71
17,08
15,46
0,75
16,57
1,68
0,09
1,31
0,53
0,03
3,39
0,56
0,03
0,09
0,47
0,01
39,25
100,00
Participacin
importaciones
(%)
Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane

1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabn de la cadena.
2 FOB, abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas.
3 CIF, abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto incluyendo costos de transporte y seguros martimos.
* Promedio 2002-2005
n.d. no disponible
64.139.702
Artculos de carnaza y otros de

cuero
27.147.862
338.660.039
Calzado
3.557.173
Vestuario
Talabartera
101.438.609
Teido y acabado
Marroquinera y maletas
1.149.905
275.720.528
n.d.
15.895.533
n.d.
21.330.493
Pieles curtidas de otras especies
Pieles curtidas de ganado vacuno
Pieles curtidas de animales de caza
Carnaza cruda
Pieles de otras especies sin curtir
Pieles de ganado vacuno sin curtir
n.d.
51.760.393
Calzado de caucho o plstico
Pieles de animales de caza sin curtir
1.086.638.737
Valor vta en
fbrica ($
miles)
TOTAL CADENA CUERO
NOMBRE ESLABN
Principales variables de la cadena cuero, calzado y manufacturas para 2004

(Componente industrial de la cadena)
Cuadro 4
16
2.148.892
493.993
474.635
20.332
1.526.781
63.479
753.133
Los dems calzados con suela de caucho,

plstico, cuero artificial o regenerado y
parte superior (corte) de cuero natural.
Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos

o salados, secos, encalados, piquelados o
conservados de otro modo, pero sin curtir,
apergaminar ni preparar de otra forma).
Los dems cueros preparados despus

del curtido o secado y cueros y pieles
apergaminados, incluidas las hojas, de
bovino (incluido el bfalo) o equino,
depilados, incluso divididos, excepto los
de la partida 41,14.
Los dems cueros y pieles curtidos, de

bovino (incluido el bfalo) o de equino, en
estado hmedo (incluido el wet blue) .
Los dems cueros preparados despus

del curtido o secado y cueros y pieles
apergaminados, incluidas las hojas de
bovino (incluido el bfalo) o equino
depilados, incluso divididos con la flor,
excepto los de la partida 41,14.
Los dems calzados con suela y parte

superior (corte) de caucho o de plstico.
Partes superiores de calzado y sus partes,

excepto los contrafuertes y punteras duras.
Fuente: Dian - Dane
15.193.020
10.356.149
Bolsos de mano, incluso con bandolera

o sin asas, con la superficie exterior
de cuero natural, de cuero artificial o
regeneradoo de cuero barnizado.
41.348.547
7.795.983
Las dems manufacturas de cuero natural

o de cuero artificial o regenerado.
Total pas
2.522.151
Cueros y pieles curtidos de bovino

(incluido el bfalo) o de equino, en estado
hmedo (incluido el wet blue) con plena flor
sin dividir y divididos con la flor.
Los dems productos.
Estados
Unidos
Producto
35.563.671
4.654.549
11
7.486
7.684.997
1.050.497
19.174
395
45.834
35.154
22.065.574
Italia
18.449.231
7.687.565
32.076
3.253.525
2.746.597
26.419
1.445.818
2.640.991
427.743
106.885
81.613
Venezuela
Principales productos de exportacin de la cadena segn destino

Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Cuadro 5
11.938.190
5.053.161
7.691
48.516
41.162
27.739
47.400
1.620.106
2.997.682
231.328
536.987
1.326.419
Mxico
11.803.872
6.423.346
12.731
1.174.629
339.309
12.404
114.515
2.746.510
287.735
92.729
599.965
Ecuador
8.086.586
313.117
7.770.661
2.808
Singapur
6.992.369
883.768
198.818
349.445
3.637.758
1.350
23.626
24.819
1.872.785
Honk
Kong
5.389.677
479.760
33.329
260.748
143.219
4.472.620
China
5.087.933
8.799
5.079.135
Zona
Franca
Cartagena
4.285.974
1.416.917
94.818
108
1.072.484
1.660.686
40.960
Puerto
Rico
38.933.604
11.546.473
3.999.937
1.509.613
2.147.916
620.932
3.579.331
1.245.492
3.767.335
2.428.445
2.147.649
5.940.481
Otros
destinos
187.879.655
53.660.475
4.805.567
6.144.591
7.041.398
9.003.014
10.493.280
11.150.776
15.377.097
15.461.547
15.860.301
38.881.608
Total
producto
17
176.574
Suelas y tacones de caucho o de

plstico.
Fuente: Dian - Dane
71.470.784
2.712.365
Los dems calzados de deportes,

con suela de caucho, plstico, cuero
natural, artificial o regenerado
y parte superior (corte) de cuero
natural.
13.353.301
3.382.283
Bolsos de mano, incluso con

bandolera o sin asas, con la
superficie exterior de hojas de
plstico o de materias textiles.
Total pas
3.067.289
Los dems calzados para deportes,

con suela y parte superior (corte) de
caucho o de plstico.
Los dems productos.
5.123.967
20.005
Los dems calzados impermeables

con suela y parte superior (corte) de
caucho o de plstico, que cubran el
tobillo sin cubrir la rodilla.
Bales, maletas, sombrereras y

neceseres, con la superficie exterior
de plstico o de materias textiles.
5.439.153
Los dems calzados, con suela de

caucho, plstico o cuero natural,
artificial o regenerado y parte
superior (corte) de materias textiles.
5.413.518
8.648.393
Los dems calzados con suela de

caucho, plstico, cuero artificial o
regenerado y parte superior (corte)
de cuero natural.
Calzado de tenis, baloncesto,

gimnasia, entretenimiento y
calzados similares, con suela de
caucho o de plstico.
24.133.935
China
16.187.312
1.625.036
9.328
444
71
61.463
94
55.312
8.940.507
5.084.831
28.907
381.318
Ecuador
9.679.137
2.350.130
458.206
5.259
7.200
14.353
2.322
212.293
6.297
1.108.750
1.779.928
3.734.399
Brasil
6.460.702
757.119
355
531.482
69.508
1.594.091
106.824
775.300
38
217.002
1.166.024
1.242.959
No
declarados
3.339.565
1.983.303
868.923
14.342
27.370
12.075
12.818
625
12
22.275
354.093
43.730
Italia
2.961.531
239.576
379
176.571
45.294
409.033
100.581
355.477
243.801
839.862
550.959
Panam
2.451.480
1.911.989
8.005
17.952
58.401
17.704
62.086
5.149
1.431
73.618
191.061
104.082
Estados
Unidos
2.284.045
846.311
4.330
10.460
475.298
99.216
252.563
41.420
112.088
54.223
388.136
Hong
Kong
2.194.055
232.660
511.695
21.140
169.928
102.234
378.563
73.434
495.502
208.897
Vietnam
2.125.476
148.265
393.671
3.457
202.951
37.459
247.203
289.725
209.913
592.832
Indonesia
11.723.089
6.519.148
1.255.948
87.564
515.267
163.607
406.144
258.175
149.653
543.043
751.174
1.073.367
Otros
orgenes
130.877.175
29.966.838
2.782.047
4.461.805
4.605.288
5.811.710
6.207.092
7.743.035
9.117.943
13.207.721
14.519.081
32.454.616
Total
producto
18
Los dems calzados con suela y

parte superior (corte) de caucho o
de plstico.
Producto
Principales productos de importaciones de la cadena segn origen

Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
Cuadro 6
Los 10 principales productos de importacin,

listados en el cuadro 5, representan el 77% de
todas las importaciones de la cadena. De este
total, un poco ms del 50% de las importaciones
de calzado provienen de China. Por su parte, el
31,2% de las importaciones de suelas y tacones
de caucho, provienen de Italia. Aparte de estos
dos casos, ningn otro pas alcanza un valor
superior al 15% de las importaciones totales en
ningn otro rubro.
La cadena se ha especializado en la produccin
de cueros y pieles curtidas y en la elaboracin
de algunas manufacturas. Sin embargo, se debe
mejorar el manejo de las pieles y el curtido de
stas y cumplir los estndares internacionales
de diseo y tecnologas de punta, con el fin de
elaborar productos con mayor valor agregado,
y mejorar las posibilidades en los mercados
internacionales.
Dentro de la cadena, la produccin nacional
de calzado presenta serias deficiencias de
competitividad. A esta situacin, se suma la
tendencia mundial a la relocalizacin de la
produccin de calzado, de un lado, en pases
intensivos en mano de obra, bajos costos
de produccin y normativas ambientales

relativamente dbiles (China, Indonesia, Hong
Kong, entre otros) para producciones en serie,
y, del otro, en pases europeos especializados en
productos diferenciados por marcas y diseos, y
el uso de tecnologas novedosas.
La cadena productiva y las

regiones
El 84% de la actividad industrial de la cadena
productiva se concentra en Antioquia,
Bogot, Valle, Atlntico y Caldas. En el 16%
restante participan otros departamentos como
Cundinamarca, Bolvar, Norte de Santander,
Santander, Risaralda y Quindo.
El anlisis de las participaciones regionales
por eslabn que se muestra a continuacin,
corresponde a aquellos que registran las
participaciones ms importantes en la
produccin total de la cadena. Bogot es lder
en la produccin de partes para la fabricacin de
calzado, artculos de carnaza y de marroquinera
y maletas de plstico, mientras Antioquia es lder
en la produccin de calzado y de pieles curtidas
de ganado.
Cuadro 7
Participaciones regionales por eslabn
Otros*
17%
B olva r
5%
B ogot
28%
A tlntic o
7%
V alle
16%
A ntioq uia
27%
*Otros corresponde a Cundinamarca, Bolvar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindo.
19
20
Cuadro 8
Principales productores regionales segn eslabn
Produccin de
calzado
Produccin de
pieles curtidas
Elaboracin
de partes para
calzado
Produccin de
artculos de carnaza
y de cuero
Elaboracin de
marroquinera y
maletas
Antioquia
27,07% Antioquia
45,22% Bogot
32,72% Bogot
55,74% Bogot
65,19%
Valle
26,9%
20,98% Valle
24,09% Bolvar
22,96% Antioquia
19,02%
Bogot
20,23% Bolvar
11,08% Atlntico 16,03% Antioquia
14,12% Valle
11,96%
Caldas
9,54%
7.02%
4,04%
Santander
2,19%
Otros*
16,26% Otros*
3,14%
Otros*
1,64%
Atlntico
Valle
Norte de
CundinaS a n t a n - 15,64%
marca
der
22,72% Otros*
11,52% Otros*
*Incluye departamentos con participaciones menores en el eslabn
Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas

DEBILIDADES
FORTALEZAS
Considerar la piel como un subproducto de la

carne.
Extensin de la actividad ganadera.
Inadecuados procesos de sacrificio y desuello,

escasa tecnificacin en el frigorfico.
Recientes inversiones en tecnificacin de los

frigorficos.
Inadecuados procesos de almacenamiento y

transporte de las pieles.
An con las limitaciones de calidad de las

pieles, las curtiembres logran acabados de gran
calidad.
Mal manejo del ganado en los hatos, restndole

calidad a las pieles.
Mejoras en el tipo de explotacin ganadera.
Costo ambiental de la curtiembre.
Tecnificacin
desuello.
progresiva
del
Baja inversin en tecnologa que mejore la

productividad y reduzca el impacto ambiental de
la industria del curtido.
Demanda internacional creciente de pieles.
Ausencia de programas de descontaminacin

y certificaciones medioambientales en las
curtiembres.
Acuerdos
comerciales
arancelarias.
Lenta evolucin tecnolgica.
Inversiones
en
produccin
limpia
y
certificaciones en calidad y medio ambiente
para las curtiembres.
proceso
de
preferencias
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Informalidad y contrabando en la industria de

manufactura y calzado.
Mejoras en diseo y calidad para acceder al

mercado europeo.
Deficiencias en diseo y calidad.
Establecimiento de esquemas asociativos

para elevar los niveles de productividad y
competitividad.
Ausencia de esquemas asociativos.
Realizacin de ferias, misiones comerciales y

show rooms/vitrinas de exposicin, con el fin de
promocionar los productos.
Mtodos obsoletos de conservacin y tratamiento

de las pieles.
Fuertes restricciones medioambientales que
afectan las curtiembres.
Alta competencia internacional por calidad y
diseo.
Ausencia de economas de escala.
Contrabando de productos terminados.
Entrada masiva de productos asiticos a muy
bajo costo.
Desplazamiento de la demanda interna de calzado
hacia productos importados, especialmente
desde China.
21
3
Agenda Interna sectorial
23
3. Agenda Interna sectorial

En el diseo de su Estrategia Competitiva el sector
cuero, calzado y manufacturas plante su visin
a largo plazo y una serie de estrategias diseadas
para cumplir con esos objetivos y unas acciones
puntuales para desarrollar estas estrategias.
locales e internacionales, es necesario crear y

consolidar ventajas competitivas y hacer uso
eficiente de las ventajas comparativas. Por lo
tanto, el sector de cuero, calzado y manufacturas
debe crear ventajas competitivas a travs de
la conformacin y consolidacin de modelos
Visin
Para el ao 2015 el sector del cuero, calzado y manufacturas ser el modelo
asociativo ms importante del pas, sustentado en organizaciones, parques o
distritos industriales eficientes en las diferentes regiones productivas, con alto
reconocimiento internacional por calidad y diseo, integrado con las instituciones
de apoyo, la academia y el Estado.
La cadena se apoyar en la investigacin e incorporacin de tecnologa con
recurso humano altamente capacitado, especializacin de procesos y productos
diferenciados, logrando identidad propia y la construccin, desarrollo y
sostenibilidad de nuevos mercados.
La visin del sector est centrada en tres

elementos bsicos: reconocimiento internacional
por calidad y diseo, conformacin de modelos
asociativos, e integracin con las instituciones de
apoyo, la academia y el Estado.
Para cumplir con los objetivos planteados en su
visin, el sector define estrategias encaminadas
a la internacionalizacin de sus productos, la
modernizacin tecnolgica de sus empresas y el
fortalecimiento de la industria de abastecimiento
de materias primas, insumos, partes y componentes
con el fin de lograr productos reconocidos por su
calidad y diseo. Adicionalmente, propone una
estrategia conjunta entre los sectores pblico y
privado para regular y controlar el contrabando
y la informalidad que afectan el desempeo de la
actividad productiva.
En el marco de la Visin Colombia II Centenario
2019 y con el fin de desarrollar un modelo
empresarial competitivo para los mercados
asociativos y la creacin de parques o distritos

industriales especializados, el fortalecimiento de
sus empresas y la integracin de las actividades
de abastecimiento con el resto de la cadena.
Estrategias Competitivas,
necesidades y Acciones
La falta de informacin y el limitado conocimiento
de los mercados interno y externo han llevado
a que el sector no satisfaga eficientemente las
necesidades de sus clientes. De ah la importancia
de fortalecer el rea comercial y de mercadeo
de las empresas para consolidar los mercados
existentes y penetrar otros nuevos.
Concretamente, el sector llevar a cabo
investigaciones de mercados, implementar
programas de mercadeo estratgico y fomentar
la elaboracin de planes de negocios a mediano
y largo plazo para sus empresas.

24
Estrategia 1:
Internacionalizacin de la cadena productiva del cuero.
Descripcin: Dotar con herramientas de diagnstico a las empresas de la cadena
e implementar programas de mercadeo estratgico, que permitan satisfacer
eficientemente las necesidades del cliente tanto en el mercado nacional como en
el internacional.
En primera instancia, y con el fin de fortalecer
la capacidad competitiva de las empresas del
sector, es necesario fomentar la reconversin
tecnolgica y la capacitacin del recurso
humano, y aprovechar las ventajas que ofrecen
los parques y distritos industriales para las
empresas. Para esto, los centros de desarrollo
tecnolgico, como Ceinnova y las instituciones
de educacin superior, como el Sena, deben
conocer y adaptarse a las necesidades tcnicas
de las empresas que conforman la cadena.
Para incrementar la competitividad y calidad

de los productos finales de la cadena del cuero
con el fin de ser comercializados con xito en los
mercados interno y externo, se requiere optimizar
las actividades de los proveedores de materias
primas, insumos, partes y componentes.
La estrategia se desarrollar a partir de la
evaluacin de los estndares de calidad de las
empresas proveedoras de materias primas para
sectores lderes en el mundo; la identificacin
Estrategia 2:
Modernizacin tecnolgica de la cadena productiva del cuero.
Descripcin: Fortalecer productiva y tecnolgicamente a las empresas de la
cadena, con el soporte de los centros de desarrollo tecnolgico y productivo y de
capacitacin del sector.
En segunda instancia, se busca fortalecer la

capacidad competitiva de las empresas del
sector, aprovechando las ventajas y beneficios
proporcionados por los parques y distritos
industriales especializados una vez se establezca
la factibilidad del establecimiento de stos.
Finalmente, crear y consolidar un sistema
de etiquetado para el calzado, har que las
empresas colombianas cumplan estndares de
calidad internacionales, adems de garantizar el
cumplimiento de normas tcnicas en beneficio
del consumidor.
de las necesidades tecnolgicas de las empresas

nacionales para estar al nivel de los grandes
competidores internacionales; el desarrollo de
programas integrales que garanticen la calidad de
las materias primas; el establecimiento de alianzas
estratgicas entre ambas partes, y el planteamiento
del plan de reconversin productiva.
A su vez, se establecern modelos de relacin de
compromiso-responsabilidad entre fabricantes
y proveedores nacionales que incremente los
niveles de eficiencia, calidad, productividad y
competitividad en todas las actividades de la
cadena. Es necesario, adems, impulsar mejoras
en la logstica de transporte y distribucin.
Adicionalmente, es importante desarrollar

programas para estimular la produccin limpia
y el cumplimiento de las normas ambientales y
disear programas para aumentar la articulacin
entre los proveedores de materias primas,
insumos y partes y los transformadores finales.
El establecimiento de oficinas comerciales en
otros pases es importante para garantizar una
conjunta entre los sectores pblico y privado,

fortalecer los mecanismos estatales que regulan
y controlan el contrabando y la subfacturacin
y formalizar gran nmero de micros y pequeas
empresas que se encuentran en la informalidad.
Para esto hay que fortalecer la polica fiscal
y aduanera, crear programas para combatir
Estrategia 3:
Fortalecimiento de la industria de abastecimiento en la cadena de cuero.
Descripcin: Determinar el nivel tecnolgico de las empresas proveedoras
de materias primas lderes en el mundo y las necesidades de tecnologa de las
empresas de abastecimiento en Colombia, para formular el plan de reconversin
productiva pertinente.
Identificar la posibilidad de establecer alianzas estratgicas entre empresarios
colombianos dedicados a la fabricacin de materias primas para las manufacturas
de la cadena y empresarios de pases lderes en la generacin de tecnologa y
desarrollo de materiales, insumos, partes, componentes y herrajes, como Italia,
Brasil y Espaa.
Estrategia 4:
Combatir el contrabando y la informalidad.
Descripcin: Implementar un programa concertado entre el Gobierno nacional
y el sector privado que permita combatir el contrabando abierto, el contrabando
tcnico y la subfacturacin de producto y la informalidad en el sector de cuero,
manufacturas, prendas de vestir y calzado.
presencia comercial permanente y la prestacin

de otros servicios complementarios a la venta,
claves para el proceso de internacionalizacin.
El contrabando abierto y el contrabando tcnico,
as como la informalidad, estn afectando la
competitividad y supervivencia del sector, se
busca entonces, a travs de un programa de accin
la informalidad en el sector y lograr que la

aplicacin del Plan Muisca contribuya a detectar
los evasores de impuestos, aportes parafiscales y
normas laborales.
Este programa de la Dian, cuyas siglas representan el Modelo
nico de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, busca
detectar evasores de impuestos.
25
4
Las Apuestas Productivas
desde las regiones
Las Apuestas Productivas desde las regiones
27
4. Las Apuestas Productivas

desde las regiones
Cuadro 6
Apuestas regionales para el sector cuero, calzado y manufacturas
Departamento / Regin
Norte de Santander
Quindo
Apuesta Productiva
Fortalecimiento de la cadena productiva del cuero, calzado y sus
manufacturas a partir de la vinculacin del sector ganadero, frigorficos,
mataderos, curtiembres, productores y comercializadores que conlleven
a que en 2010, Norte de Santander sea reconocido como exportador
de calzado para dama y marroquinera, con importante valor agregado
natural y con diseo propio, para la regin del Caribe, Centro, Norte y
Suramrica.
Conformacin y articulacin de la cadena de confecciones y
marroquinera, implementando una estrategia de diferenciacin de
producto, dirigiendo la produccin al mercado internacional.
Regin Bogot
Cundinamarca
No especificada (cuero, calzado y marroquinera).
Risaralda
En el 2017, Risaralda, posicionar el 50% de su produccin de calzado

en el mercado internacional, con productos de alto valor agregado y
excelente calidad.
Santander ser en el 2012 una regin reconocida nacional e
internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector
de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyera).
Santander
Sucre
Valle del Cauca
Aumento de la productividad y la competitividad de las empresas de

confeccin, calzado y accesorios para incrementar las exportaciones,
mediante la realizacin de alianzas estratgicas, especializacin del
recurso humano, reconocimiento del mercado y la innovacin y
desarrollo tecnolgico.
Consolidacin de la cadena de carne bovina para ofrecer ganado,
derivados lcteos y crnicos, cueros y calzado de reconocida calidad
con el fin de suplir la demanda interna y orientada al mercado externo.
Fortalecimiento de cluster de cuero en Cali y zonas aledaas para
mejorar la capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de
mercado globalizado.

28
Siete regiones del pas dirigieron sus Apuestas

Productivas al sector cuero, calzado y
manufacturas. La regin Bogot-Cundinamarca
no defini concretamente sus necesidades y las
Acciones asociadas a esta Apuesta Productiva,
sino que defini una serie de Acciones que
buscan fortalecer la competitividad de todos los
sectores a los que les est apostando la regin.
Las Apuestas Productivas regionales consideran
elementos que el sector tambin ha tenido en
cuenta para su propuesta de Agenda Interna,
tales como lograr reconocimiento internacional
por la calidad y el diseo del calzado y las
manufacturas de cuero colombianos; conformar
modelos asociativos integrando a todos los
eslabones de la cadena, y lograr mejoras en los
procesos productivos, adecundolos a normas
internacionales de calidad y produccin limpia.
5
Acciones: lneas de
poltica y programas del
Gobierno nacional para la
competitividad
Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad
5. Acciones: lneas de poltica y

programas del Gobierno nacional para
la competitividad
Aspectos metodolgicos
Una vez definidas las estrategias del sector para
fortalecer su productividad y competitividad, el
siguiente paso en la construccin de la propuesta
sectorial de Agenda Interna fue determinar
las Acciones que deban llevarse a cabo para
desarrollarlas. As, por ejemplo, si se detect
la necesidad de mejorar la infraestructura de
transporte, las Acciones especifican qu obras se
deben emprender y en qu vas.
Para el Gobierno nacional, las Acciones
identificadas en el ejercicio de Agenda Interna
son una referencia fundamental para definir
polticas, impulsar proyectos o realizar ajustes
normativos que fomenten la productividad y la
competitividad de las regiones y los sectores.
Las Acciones definidas en este proceso tocan
una gran variedad de temas e implican tareas
de diversos tipos. Corresponden, por lo tanto,
a diferentes campos de la poltica pblica
e involucran las competencias de muchas
entidades. Al mismo tiempo, son un reflejo
de los mltiples factores que inciden en la
competitividad de un pas.
Con fines analticos y como primer paso para
establecer responsabilidades institucionales y
articular las propuestas regionales de Agenda
Interna con las polticas, planes y programas
nacionales, el DNP clasific las Acciones
identificadas en Agenda Interna en seis
categoras temticas:
1. Desarrollo empresarial y agropecuario.

Asociatividad empresarial, productividad,
gestin de calidad, desarrollo de nuevos
productos, produccin limpia, inteligencia

de mercados, estrategias de mercadeo y
comercializacin, sistemas de informacin,
modernizacin empresarial de las actividades
agropecuarias, medidas fitosanitarias.
2. Desarrollo tecnolgico. Investigacin,

innovacin, transferencia y adaptacin de
tecnologas.
3. Ahorro, inversin y financiamiento.

Incluye todas las Acciones destinadas a
facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos,
reduccin de costos financieros, desarrollo de
nuevas fuentes).
4. Capital fsico. Infraestructura (transporte,

vas, comunicaciones, servicios pblicos) y
equipamiento productivo.
5. Capital humano. Formacin de aptitudes

bsicas, competencias laborales, capacidades
para la gestin y la investigacin, bilingismo.
6. Instituciones y polticas para la

competitividad. Instrumentos normativos
y regulatorios, fortalecimiento y ajuste
institucional, racionalizacin de procesos y
trmites, proteccin de la biodiversidad y la
diversidad cultural.
En Agenda Interna, se definieron 127 Acciones
asociadas al sector cuero, calzado y manufacturas
en total. 112 fueron propuestas por las regiones
y 15 por el sector. Con el fin de poder analizar
y clasificar estas Acciones, algunas fueron
divididas en varias partes por el Departamento
Nacional de Planeacin, por lo cual, en total, se
analizaron 106 Acciones.
31

32
Tal como se puede ver en la grfica 2, la

categora de Accin que ms solicitaron el
sector y las regiones (36% de las Acciones para
el desarrollo de esta actividad econmica) fue la
de desarrollo empresarial. Dentro de este rubro
se encuentran aspectos tales como asociatividad,
gestin de la calidad, adecuacin de procesos y

productos a criterios de sostenibilidad ambiental
y produccin limpia e insercin en el comercio
internacional.
Grfica 2
Frecuencia de Acciones -regionales y sectoriales- segn lnea de accin del PND para el sector cuero, calzado y
marroquinera
2%
20%
Ahorro, inversin y financiamiento
18%
Capital fsico
Capital humano
Desarrollo empresarial y agropecuario
13%
Desarrollo tecnolgico
Instituciones y polticas para
la competitividad
11%
36%
Cuadro 10
Cadena cuero, calzado y manufacturas: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Lneas de accin
transversales PND
Ahorro,
inversin y
financiamiento
Capital fsico
Capital
humano
Sector
Bogot Cundinamarca
Norte de
Santander
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Valle
del
Cauca
Total
general
Acceso a recursos
de financiamiento
Desarrollo de las
comunicaciones
Infraestructuraequipamiento
Infraestructuraservicios pblicos
Infraestructura-vial
y de transporte
12
18
Bilingismo
Capital
humano para la
investigacin
Formacin capital
humano- Aptitudes
bsicas
Categora
Lneas de accin
transversales PND
Capital
humano
Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Sector
Bogot Cundinamarca
Norte de
Santander
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Valle
del
Cauca
Total
general
Formacin
capital humanoCompetencias
laborales
12
Adecuacin
de procesos
y productos
a criterios de
sostenibilidad
ambiental y
produccin limpia
Asociatividad
Comercializacincanales
Comercializacininteligencia de
mercados
Desarrollo
de alianzas
estratgicas
Desarrollo
de formas de
asociacin
empresarial
Desarrollo del
empresariado
11
Diferenciacin
de productos y
servicios
Fortalecimiento del
sistema de medidas
fitosanitarias
Generacin de
empleo
Gestin de la
calidad
Informacin
sectorial o del
entorno econmico
12
Penetracin de
mercados-nuevos
Posicionamientoferias
Posicionamientopublicidad y
mercadeo
Productividad
Categora
33

34
Lneas de accin
transversales PND
Desarrollo
empresarial y
agropecuario
Desarrollo
tecnolgico
Sector
Bogot Cundinamarca
Norte de
Santander
Quindo
Risaralda
Santander
Sucre
Valle
del
Cauca
Total
general
Subcontratacin,
desarrollo de
proveedores y
otras formas de
asociacin
Incorporacin
de tecnologas
y desarrollo
tecnolgico
15
Innovacin,
transferencia y
adaptacin de
tecnologas
Sistemas de
informacin
Ajuste y
fortalecimiento
institucional
13
26
Conservacin de la
biodiversidad
Racionalizacin de
procesos y trmites
30
68
11
21
34
174
Categora
Ajustes e
instrumentos
Instituciones y normativos y
polticas para la regulatorios
competitividad
Conectividad
Total
Lneas de poltica y programas del

Gobierno nacional para la competitividad
A continuacin, se analizar la forma en que estas
Acciones se articulan con las lneas de poltica
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010. Pero es necesario recordar que la
Agenda Interna no termina ni se agota con su
incorporacin a dicho Plan. sta es un proceso
dinmico que debe actualizarse continuamente y
consolidarse como base de una poltica de Estado
para la productividad y competitividad.
Vale la pena recordar que las Acciones de Agenda
Interna no son una responsabilidad exclusiva del
Gobierno nacional; varias dependen tambin
de la iniciativa privada y muchas suponen

esfuerzos coordinados entre sectores y entidades
de los mbitos local, regional y nacional. En la
definicin de la respuesta es necesario, adems,
diferenciar entre las que son de ejecucin a corto,
a mediano o a largo plazo.
Capital Fsico
El Gobierno propuso las siguientes lneas
de Accin para los asuntos relativos a la
infraestructura en el pas.
Con respecto a la infraestructura de transporte,
el Gobierno propone dos grandes estrategias
relacionadas con infraestructura fsica, la
facilitacin y coordinacin para el transporte

intermodal y el desarrollo de corredores de
comercio exterior.
1. Facilitacin y coordinacin intermodal

La facilitacin y coordinacin intermodal se divide
a en tres aspectos: i) Nodos de transferencia para
comercio exterior: puertos, aeropuertos y pasos
de frontera; ii) Control y facilitacin comercial
y iii) Coordinacin intermodal: interfaz de
terminales, transporte multimodal, terminales
interiores, zonas de actividad logstica y parques
logsticos.
Las lneas de Accin concretas planteadas por
el Gobierno para el desarrollo de esta estrategia
son las siguientes:
El
mejoramiento
y
construccin
de
infraestructura para los nodos de transferencia.
La reestructuracin de los procesos de
operacin de puertos y aeropuertos.
La creacin de zonas de actividad logstica y
terminales interiores.
La primera lnea de Accin busca garantizar la
operacin intermodal a partir de la construccin
y el mantenimiento de una infraestructura
adecuada para la transferencia de carga. Para
ello, es necesario mejorar el sistema portuario
actual y construir un nuevo puerto en el Pacfico;
modernizar e integrar la infraestructura area,
y adecuar o mejorar los pasos de frontera de
Rumichaca y Ccuta.
Para la optimizacin de la operacin portuaria y
aeroportuaria, el Gobierno propone el diseo de
un manual unificado de inspecciones y la creacin
y consolidacin de un sistema de informacin en
lnea sobre el sector. Adicionalmente, propone
coordinar las operaciones y la informacin
en las terminales y promover la adopcin de
estndares comunes.
El desarrollo de terminales interiores y la

consolidacin de zonas de actividad logstica
en reas portuarias, forman parte de la tercera
estrategia.
2. Desarrollo de corredores de comercio

exterior
La Estrategia de desarrollo y consolidacin
de los corredores de comercio exterior busca
mejorar la competitividad del pas a travs de
la minimizacin de los costos de transporte
que enfrentan en la actualidad los agentes de la
economa.
Los lineamientos generales para la construccin
de corredores de comercio exterior para el
desarrollo de todo el aparato productivo, y que
responden a las solicitudes de infraestructura
para el sector en cuestin, son los siguientes:
Mantenimiento, ampliacin y expansin de
la red arterial. Es necesario desarrollar una
red vial articulada y homognea, capaz de
ofrecer excelentes condiciones de servicio
al usuario y de potenciar los corredores de
comercio exterior. Para ello, se debe garantizar
el mantenimiento ptimo de la red con que
actualmente cuenta el pas.
Es necesario consolidar la red troncal nacional
en funcin del crecimiento del trfico. Dentro
de las troncales se destacan la nueva Troncal
de Occidente, la Troncal del Magdalena, la
Central del Norte y la Marginal de la Selva.
Hacen parte de las transversales la va Tumaco
PutumayoBelem do Par; la Transversal del
Pacfico; el corredor BuenaventuraPuerto
Carreo; la Transversal Media Luna de los
Valles Frtiles y la Marginal del Caribe y
accesos o variantes a Cal y Pasto, va Buga
Buenaventura y va CinagaSanta Marta.
Recuperacin y garantia de la navegabilidad
de las hidrovas. Contar con una mejor
infraestructura en canales navegables y en
infraestructura portuaria consolidar la
35

36
posibilidad de utilizar un transporte intermodal.

La recuperacin de la navegabilidad debe
estar acompaada de la rehabilitacin y
mejoramiento de la infraestructura de puertos
fluviales a lo largo del ro, de forma tal que
se garantice la realizacin de transbordos de
mercancas.
Consolidacin y ampliacin de la red frrea.
Finalmente, para consolidar los corredores de
comercio exterior y aprovechar las ventajas
asociadas al transporte por ferrocarril se
propone la consolidacin de la infraestructura
actual y su ampliacin. En particular, se plantea
la construccin del ramal frreo La LomaLa
Jagua de Ibirico y la segunda lnea La Loma
Cinaga (Puerto Drummond). Adems, se
tiene contemplada la conexin de la zona
minera de Boyac a la red del Atlntico, as
como la culminacin de la rehabilitacin de la
red del Atlntico y del Pacfico.
Las Acciones relacionadas con conectividad
y tecnologas de la informacin tienen que ver
principalmente con el acceso a servicios bsicos
de telefona y el acceso a Internet.
Dada la importancia de este tema en la
competitividad de un pas, el Gobierno propone
las siguientes lneas de Accin para promover
estas tecnologas:
1. Adaptar el marco normativo e institucional

para incentivar la competencia y la
convergencia tecnolgica.
En el marco de la Sociedad de la Informacin, la
adaptacin del marco normativo e institucional,
de acuerdo con los ltimos desarrollos
tecnolgicos y con los nuevos servicios que
requiere el mercado, es fundamental para el
desarrollo del sector de telecomunicaciones.
Si adems tenemos en cuenta la creciente
globalizacin de la economa, la competitividad
del mercado internacional y las posibilidades de
inversin en el sector, estas Acciones resultan de
gran importancia.
2. Aumentar la cobertura de servicios de

comunicaciones y garantizar niveles
apropiados de acceso/servicio universal.
Para cumplir con este objetivo no slo se
requiere la definicin de una poltica de Estado
sobre acceso/servicio universal a los servicios
de telecomunicaciones, de acuerdo con los
ltimos desarrollos tecnolgicos, sino tambin
la revisin del actual esquema de subsidios
y contribuciones para la telefona local. Con
respecto a los servicios de datos (Internet), el
gobierno propone asegurar el acceso universal
mediante el desarrollo de proyectos de banda
ancha en instituciones pblicas, con acceso a
la poblacin de la regin, y la promocin de la
conectividad a las Pymes localizadas en regiones
de bajos ingresos. Adicionalmente, se debern
consolidar los esquemas de expansin en todos
los servicios, en especial los servicios de datos
y de telefona mvil, de acuerdo con un nuevo
marco normativo y regulatorio que incentive
la competencia, acorde con la convergencia
tecnolgica.
3. Definir e implementar un plan nacional

para avanzar hacia una sociedad
informada y acordar agendas
regionales de conectividad.
El desarrollo y la consolidacin de una sociedad
informada representan uno de los principales
retos para el pas en los prximos aos. Por esta
razn, el Gobierno nacional est diseando una
poltica general para avanzar hacia una sociedad
informada, que deber articularse con las
agendas de conectividad regional que definan los
departamentos. Tres de los principales elementos
que deber contener esta poltica, de acuerdo
con las Apuestas Productivas priorizadas por los
sectores y las regiones son el desarrollo de las
capacidades de la poblacin y de la industria para
uso y apropiacin de TICs; la consolidacin de
la conectividad en reas y sectores estratgicos, y
el fortalecimiento de la innovacin, investigacin
y desarrollo tecnolgico en TICs.
Desarrollo empresarial
Asociatividad
Las Acciones relacionadas con la conformacin
de esquemas asociativos son esencialmente de
iniciativa privada, y la efectividad de las mismas
depende del compromiso de las empresas que
conforman los diferentes eslabones de la cadena.
Sin embargo, estos esfuerzos pueden apoyarse
en instrumentos pblicos como el programa
de Cadenas Productivas, el vector sectorial de
la Poltica Nacional para la Productividad y
Competitividad que promueve el espacio de
dilogo y concertacin entre los sectores pblico
y privado para el diseo y puesta en marcha de
acciones tendientes a mejorar la productividad y
competitividad de las empresas que hacen parte
de las cadenas, identificando los principales
obstculos que se presentan para competir en
los mercados externos e internos y gestionar
soluciones de manera conjunta.
Concretamente, en el tema de asociatividad

el programa de cadenas productivas trabaja en
el fortalecimiento de esquemas asociativos.
Se realizaron talleres dirigidos a los gremios
y empresarios sobre clsteres, cadenas, redes
empresariales y asociatividad.
Desarrollo de la oferta
Si bien las Acciones relacionadas con este tema
se consideran de competencia estrictamente
privada, es posible concebir estrategias de apoyo
a travs de algunos instrumentos pblicos y de
los centros de desarrollo tecnolgico.
En trminos de la diferenciacin de productos, el
Taller de Conceptos de Moda organizado por Acicam
Ceinnova, trabaja para las empresas del sector en
la identificacin de las tendencias de moda y diseo
internacional en diferentes ciudades europeas. Esta
informacin es utilizada por empresas de materias
primas, productos terminados, comercializadoras y
distribuidoras de producto.
Adems, con el fin de dotar a los empresarios del

sector con herramientas de desarrollo competitivo,
Ceinnova cuenta con programas de capacitacin
en diversas reas para mejorar la gestin de la
cadena productiva. Esos programas son:
Diseo
Curso Bsico Prctico de Diseo y Modelaje
de Calzado. Lineamientos bsicos para
el diseo de calzado, dibujo en horma,
patronaje.
Curso Bsico Prctico de Diseo y Modelaje
de Marroquinera. Conceptos bsicos. Diseo
de colecciones en marroquinera, modelos
bsicos.
Gestin de DiseoCalzado.Curso de
formacin y acompaamiento prctico para
la implementacin de modelos de gestin
de diseo y desarrollo de productos en las
empresas de calzado.
Normalizacin
El Control de la Calidad, la Inspeccin y
los Ensayos de Laboratorio para Calzado
y Marroquinera. Ensayos determinantes
en la calidad del calzado, marroquinera
y materiales. Procesos de inspeccin y
evaluacin. Requisitos generales y especficos.
Jornadas tcnicas
Seleccin, Aplicacin y Manejo de
Adhesivos. Principios bsicos del proceso de
pegado en calzado. Manejo de adhesivos, tipos
y aplicaciones, uso adecuado.
Materiales para elaboracin de suelas.
Conocimiento de los materiales utilizados. Tipos
y aplicaciones. Componentes, tratamientos,
condiciones de uso. Alcances y Limitaciones.
Ceinnova cuenta tambin con servicios de
asesoras tcnicas y de calidad y con programas
37

38
para determinar las necesidades tecnolgicas

competitivas de las empresas del sector y definir
los proyectos de desarrollo tecnolgico que
conlleven a satisfacer tales necesidades.
En lo relacionado con la adecuacin de procesos
a criterios de sostenibilidad ambiental, la cadena
de cuero cuenta con un una mesa de trabajo
concertada entre el sector productivo y el Estado
con el fin de conseguir un desarrollo equilibrado
para el mejoramiento del desempeo del eslabn
de curtido y preparado de pieles en un contexto
de desarrollo sostenible, aplicando instrumentos
de Produccin ms Limpia.
La estrategia de gestin de calidad es una iniciativa
importante para mejorar la competitividad de
los productos finales de la cadena. Las acciones
relacionadas con este tema recaen inicialmente
sobre el sector privado.
Concretamente, la cadena del cuero cuenta con
el Reglamento Tcnico sobre Etiquetado del
Calzado expedido por el Ministerio de Industria
y Comercio y con programas de asistencia tcnica
para el mejoramiento de la calidad en calzado y
manufacturas de cuero ofrecidos por Ceinnova.
Mercado interno e internacionalizacin

El desarrollo, penetracin y posicionamiento
de mercados es responsabilidad exclusivamente
privada, pues estas acciones no requieren de un
programa pblico para su ejecucin; sin embargo,
los diferentes instrumentos de apoyo ofrecidos por
Proexport pueden brindar apoyo especialmente
en la bsqueda de mercados externos.
El International Footwear and Leather Show,
organizado por Acicam, es uno de los escenarios
especializados ms destacados para la exhibicin
de calzado, marroquinera, cuero, maquinaria
e insumos en Colombia. Este es un evento
sectorial de la cadena productiva de cuero
dirigida a las personas del sector dedicadas a
la comercializacin y distribucin mayorista de
calzado y todo tipo de bienes manufacturados
en cuero en los diversos canales del mercado

nacional e internacional.
Ahorro, inversin y
financiamiento
Para suplir las necesidades del sector productivo
el gobierno propone desarrollar una estrategia
encaminada a eliminar las barreras al
financiamiento empresarial y agropecuario
compuesta por los siguientes elementos:
1. Desarrollo del mercado de capitales

Esta estrategia implica desarrollar un marco
legal para incentivar el nmero de empresas
emisoras de acciones, el establecimiento de una
poltica de democratizacin de la propiedad, y el
fomento de fondos de capital de riesgo privados
a travs de incentivos tributarios.
2. Ampliacin de la cobertura crediticia

Ampliar la cobertura crediticia mediante el
fortalecimiento del sistema de garantas y la
masificacin de tecnologas microfinancieras.
Capital humano
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene
la responsabilidad, establecida en el Decreto 249
de 2004 por el cual se modifica su estructura,
de liderar en el pas el Sistema Nacional de
Formacin para el Trabajo. El Sistema vincula
un conjunto de entidades que ofrecen formacin
tcnica, tecnolgica y profesional para la
formacin de capacidades laborales.
A travs del Conpes 2945 de agosto de 1997
Adecuacin del Sena para la competitividad, el
Gobierno nacional le encomienda a esta entidad
que se adecue a los retos de la competitividad
y que lidere la construccin de un sistema que
articule toda la oferta educativa tcnica, pblica
y privada, para regularla y potenciarla.
Para ello defini como estrategia la constitucin

de Mesas Sectoriales cuyo objetivo es definir las
reas prioritarias de formacin laboral, desarrollar
normas de competencia laboral y mejorar la gestin
del talento humano en las empresas a partir de
procesos de certificacin del desempeo.
(Resolucin 0510 de 2004), y el Plan Muisca de

la Dian dan cuenta de la mayora de Acciones
definidas por las regiones y por el sector para su
fortalecimiento en este rubro.
A finales de 1997 se conformaron las primeras

Mesas Sectoriales, en sectores considerados
estratgicos para el pas, y en aquellos
involucrados por el Gobierno nacional en los
acuerdos de competitividad exportadora.
El Sena y Colciencias cuentan con programas

que responden a prcticamente todos los tipos
de solicitudes en ciencia, tecnologa, innovacin
y desarrollo tecnolgico de Agenda Interna.
Sin embargo, para el caso concreto de la
cadena de cuero, Ceinnova ha desarrollado un
programa para la determinacin de necesidades
tecnolgicas competitivas para las empresas del
sector y de los proyectos de desarrollo tecnolgico
que conlleven a satisfacer tales necesidades.
Colombia cuenta en la actualidad con55

Mesas Sectoriales, conformadas por gremios,
empresarios, entidades educativas, organismos
de gobierno, organizaciones de trabajadores y
centros de investigacin, conjuntamente con los
Centros de Formacin del Sena.
Instituciones para el desarrollo

productivo
Desarrollo tecnolgico
Determinacin de necesidades
tecnolgicas competitivas
Ajustes institucionales, normativos y

regulatorios e instrumentos de apoyo
Este programa pretende hacer un diagnstico de

las necesidades empresariales de incorporacin o
actualizacin de tecnologa. El programa cuenta
con los siguientes mdulos:
Las Acciones consagradas en este rubro buscan

establecer, desarrollar o mejorar tanto las
instituciones que afectan la competitividad del
sector o cadena productiva a travs de su rol
regulador, planificador o sancionador, como las
lneas marco de poltica que pueden tener efectos
econmicos sobre los mismos.
Determinacin de las necesidades de tecnologa

segn la estrategia de la empresa y los factores
de competitividad empresariales.
Soporte para la determinacin de las tecnologas
medulares y complementarias requeridas.
Definicin de los proyectos de desarrollo
tecnolgico.
Estas Acciones se pueden diferenciar entre ajustes

institucionales y de poltica, y los instrumentos
de poltica, cuando la accin se refiere no a un
lineamiento general (poltica pblica), sino a una
norma o instrumento que regula la aplicacin de
un incentivo definido por la poltica.
Formulacin de proyectos de desarrollo

tecnolgico
Algunas resoluciones expedidas por la Dian

para reglamentar las importaciones de calzado
provenientes de China y Panam; el Reglamento
Tcnico sobre Etiquetado de Calzado del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ceinnova tiene un programa para la formulacin

de proyectos de desarrollo tecnolgico con el
fin de que las empresas del sector puedan optar
a la financiacin por las distintas entidades
promotoras nacionales e internacionales. Dentro
de los proyectos puntuales de este programa se
encuentran aquellos de alcance colectivo para el
mejoramiento del diseo de los productos y los
procesos de manufactura y aquellos individuales
de desarrollo tecnolgico empresarial.
39
Bibliografa y fuentes
consultadas
ANDI, Cmara Sectorial de Cuero. La cadena del cuero durante el ao

2003.
Colombia compite. Convenios de Competitividad de Cadenas
Productivas - Cuero, manufacturas de cuero y calzado. Disponible en:
http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=302.
Descripcin de la cadena productiva Cuero, calzado e industria
marroquinera. DNP, 2005. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/
archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Cueros.pdf
Documento de trabajo de la cadena Cuero, manufacturas y calzado
elaborado por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores
sectoriales en el proceso de definicin de la Agenda Interna. Disponible
en:http://www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/AI_Formatos/
formatos/default2.htm
Martnez, Hctor y otros. La cadena de la carne bovina en Colombia:
Una mirada global de su estructura y dinmica, 1991-2005. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia.
Documento de Trabajo No. 73. Bogot, marzo de 2005.
Ministerio de Desarrollo Econmico. Unidad de Monitoreo Sectorial.
Los retos de la Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en el
siglo XXI, diciembre de 2001.
Montenegro, Santiago. Agenda Interna para la Productividad y la
Competitividad. Presentacin de Diapositivas. Medelln, 9 de agosto
de 2005.
Varios. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad,
resultados del proceso y propuestas iniciales. Asamblea general de
Confecmaras, 8 y 9 de agosto de 2005. Medelln.
41
Documento sectorial
CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS
Agosto 2007

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A G E N DA I N T E R N A PA R A L A

CADENA CUERO, CALZADO

CADENA CUERO, CALZADO

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

2. Generalidades de la cadena productiva

Produccin, empleo y comercio internacional

La cadena productiva y las regiones

Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas

3. Agenda Interna sectorial

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones

5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional

Bibliografa y fuentes consultadas

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre

Colombia asumi el desafo de insertarse en las

Pero la insercin comercial por s sola no garantiza

atiendan las particularidades de 28 sectores de la

Las Apuestas Productivas definidas por las

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

La cadena productiva del cuero est compuesta

Partes para calzado

Fuente: DNP - DDE

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

La actividad ganadera y el sacrificio de

promedio mundial: mientras la tasa promedio

Porcentaje relativo al rea

Fuente: IGAC - Corpoica 2001

Generalidades de la cadena productiva

Adicionalmente, la productividad de la actividad

Curtido y preparado de cueros

Fuente: Agrocadenas. La cadena de carne bovina en Colombia.

Por otra parte, durante 2004 el sacrificio de

lquidos que genera. Por esta razn, a pesar

Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

desde 1950 a Nario, Quindo, Risaralda,

productividad del sector, ya que las exigencias

En general, el 77% de las curtiembres del pas

Mientras solo el 20% de la produccin de

Valle del Cauca

Tamao de las empresas

El impacto ambiental del curtido de pieles se

que se encuentran al sur de Medelln descargan

Generalidades de la cadena productiva

Elaboracin de manufacturas de cuero

Produccin, empleo y comercio

Entre 2002 y 2005, la balanza comercial del sector

Marroquinera y maletas de plstico

Partes para calzado

Part. valor vta

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane

Artculos de carnaza y otros de

Pieles curtidas de otras especies

Pieles curtidas de ganado vacuno

Pieles curtidas de animales de caza

Pieles de otras especies sin curtir

Pieles de ganado vacuno sin curtir

Calzado de caucho o plstico

Pieles de animales de caza sin curtir

TOTAL CADENA CUERO

Principales variables de la cadena cuero, calzado y manufacturas para 2004

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad