CASO 2 PRUEBA

Las entidades bancarias que funcionan en chile, son 24, excluyendo el

Banco Central de Chile.
El sistema financiero nacional se ha mantenido en los ltimos aos en un
estado de estabilidad y solvencia. Destaca un elevado nivel de capitalizacin, el
aumento de las tasas de riesgos de crdito por las actuales condiciones
econmicas del pas.
En el ao 2003 con una recuperacin tmida, las cifras del sistema vuelven
a ser positivas, la mejora econmica se ha visto incentivada en gran parte por la
sostenida expansin de EE.UU. y china el incremento del cobre.
La banca, luego de permaneces cerrada por muchos aos por temas de
seguridad y pago de deuda, es hoy una abierta a nuevas instituciones.
Pero, desde fines de los 90 y luego de grandes fusiones y la llegada de
actores extranjeros, la banca chilena comenz a vivir un proceso de gran
concentracin que hace reflexionar acerca de sus posibles efectos en la
competencia.
El nmero de instituciones ha decrecido de forma relevante de 55 en 1980 a
40 en 1990 llegando a 24 en el 2008. Tras sus funciones el Banco de Chile y el
Santander Santiago concentran el 40 % del total de los activos del sistema
financiero.
Tambin se ha generado una gran entrada de bancos privados de capital
extranjero. A principios de los 90, la banca extranjera, en cuanto al total de
colocaciones, representaba alrededor del 15 % del total y hoy la cifra alcanza
alrededor del 40 %.
Un actor importante en la industria ha sido el grupo espaol BSCH presente
en el mercado nacional.
Adems gracias a la entrega de nuevas licencias a actores orientados al
retail banking, se ha dado una especie de retalizacion que tiene como resultado
una gran competencia y alianzas estratgicas entre los megabancos y los bancos
de las casas comerciales.
Adems de esta significativa reestructuracin interna de la industria,
marcada por los cambios de propiedad y mega fusiones, durante los ltimos aos
en el sistema bancario se ha visto enfrentado aun entrono radicalmente distinto al
de los aos anteriores: tasas de crecimiento ms bajas de lo esperada, una
inflacin ms alta, tasas de inters superior a las anteriores.
Este ciclo de cambios parece cerrarse mientras se perfila un nuevo
escenario para el sistema bancario. La reestructuracin provocada por las
fusiones comienza a quedar atrs, la idea de un sistema abierto se consolida
plenamente, los proveedores alternativos de crditos de consumo logran una
cuota de mercado significativo (cooperativas de ahorro y crditos, cajas de
compensacin y casas comerciales), los clientes son muchos ms exigentes, la
regularizacin se flexibiliza, el entorno macro se torna mucho ms difcil, lo que
dificulta las expectativas del sistema bancario. Por otra parte se ha generado una
importante discusin sobre la posibilidad de que la banca pueda operar en el
mercado de las AFP. La ley propone su participacin en la administracin de

cartera de inversiones y la comercializacin de estos servicios a travs de filiales

especializadas.
Tambin se ha debatido respecto a la Tasa Mxima Convencional (TMC) y
la competencia entre las tarjetas de crditos de los bancos con las multitiendas. El
sector bancario asegura que la rigidez de la TMC les impide bancarizar a sectores
importantes de la economa como las PYMES y que la ausencia de la
regularizacin de las tasas de crditos de las grandes tiendas es una competencia
injusta.
Para analizar la industria bancaria regional esta fue segmentada a travs de
grupos comparables. Se define como la segmentacin como el proceso de dividir
un mercado de grupos identificables, ms o menos similares y significativos. Entre
las empresas que forman parte de un sector es posible agrupar a las que siguen
una estrategia similar, luego, podemos hablar de segmentar el sector bancario de
acuerdo a las estrategias.
Nuestro anlisis se limita a la banca pquelas y comparaciones que nos
permite diagnosticar nuestra posicin del mercado se realizaran en base al primer
grupo de la tabla.
Hoy en Chile existen acerca de 130 mil pequeas empresas, las que su
conjunto otorgan entre el 15 y el 20 % de los empleos del pas. Este impacto social
es lo que impulsa a Banco Estado a querer apoya a este sector.
En el ao 2000 nuestro banco decide implementar una nueva forma de
atencin al segmento, definiendo como ejes fundamentales: la atencin a travs
de ejecutivos especializados y el desarrollo de ofertas de valor a medida de las
necesidades de los pequeos empresarios. Este esquema ha generado muy
buenos resultados, pasando por una participacin de mercado del 5 % al 12 %,
casi triplicando el nmero de clientes y con una mayor satisfaccin de los mismos.
Las expectativas para este segmento es llegar a los $460 mil millones de
stock de crditos para el segmento. Los lderes del mercado son el Santander y el
Chile con un 19 y 22%, posteriormente est el BCI y nuestra Institucin, como
empresas seguidoras.
Una de las caractersticas de la industria a nivel regional es que es
altamente competitiva debido al tamao de mercado, pues las entidades de esta
categora en nmero son reducida y las expectativas de crecimiento a nivel pas y
regional debido a las condiciones actuales del mercado, lo que se ve reflejado en
la adquisicin de los crditos de consumo, por lo mismo las metas que se deben
afrontar son ms exigentes que los aos anteriores.
En el mercado regional banco de Chile y Santander, son fuertes
competidores los cuales se caracterizan por dirigir y enfocar sus acciones a este
tipo de clientes, a raz de esto la rivalidad en el mercado regional es alta, los
productos ofrecidos en la banca con similares, sin embargo, se diferencian en la
calidad de la atencin al cliente y la capacidad del ejecutivo para proveer el
servicio adecuado a las necesidades de los clientes.
Las oportunidades que ofrece al mercado es dirigirse a grupos de clientes o
segmentos que aun no estn cubiertos, el acceso a tecnologa que permite
aumentar los tiempos de respuestas y las transacciones, el sostenido crecimiento
de la industria bancaria en los aos anteriores, que a pesar de las condiciones
actuales del mercado no se prevee que esta sea afectada en forma importante

solo se ve una disminucin de sus puntos en la asignacin de los crditos. Entre

las amenazas que se prevee son los tiempos de asignacin de crditos, pues este
es un factor primordial a la hora de elegir entre las distintas posibilidades
presentes en el mercado, el dinamismo de la actividad econmica regional, el
desorden financiero de los EE.UU., la crisis que esta viviendo los mercados
internacionales, pues estos afectan a las condiciones locales.
Segn el caso y su formacin de ingeniero comercial. Analice y conteste las
siguientes preguntas.
1. Explique y grafique el Modelo de la Nocin de las Ventajas Competitivas.
2. Explique y analice en forma detallada las 5 Fuerzas Competitivas de
Porter.
3. Dibuje, explique y analice la industria con una situacin actual y con
tendencia futura.
4. Haga una sntesis especfica y general de las oportunidades y amenazas.
5. Explique las estrategias de desarrollo del Banco segn anlisis.
DESARROLLO:
1. Modelo de la Nocin de las Ventajas Competitivas:
Grafico de la nocin de la ventaja competitiva.
El Banco Estado se ubica en diferenciacin, ya que a pesar de que hablara de
productos homogneos la ventaja competitiva se sostiene en la diferenciacin de
productos en que ha permitido aumentar su cuota de mercado. Es una ventaja
competitiva externa apoyada en la entrega de un mejor servicio a travs de
ejecutivos especializados y en la generacin de ofertas que se adaptan a los
necesidades de determinados segmentos.
2. Modelo de las 5 Fuerzas:
a) Amenaza de nuevos competidores:
Barreras de Entrada:
o Economas de Escala: se necesitan grandes niveles de inversin
para poder ingresar a la industria, para poder arrancar en
economas de escala que le permita reducir en cuanto a niveles de
costos.
o Efecto experiencia y Aprendizaje: los actores de esta industria se
encuentran muchos aos en el rubro, la cual le permite tener un
fuerte posicionamiento y experiencia en cuanto al mercado.
o Costo de Cambio: los costos de cambio son elevados, ya que las
personas prefieren una institucin u otra, muchas veces por el
servicio personalizado que entregan.

o Regulacin de Gobierno: se busca flexibilizar el mercado, que con

diversas fusiones que se han producido se est pidiendo una mayor
fiscalizacin por parte de las entidades gubernamentales.
b) Rivalidad entre Competidores
Aumento: la industria ha crecido en los ltimos aos y se tiene buenas
perspectivas.
Concentracin y equilibrio: la industria se encuentra altamente
concentrada, con pocos actores, los cuales tiene igual magnitud otorgando
equilibrio.
Estructura econmica: la industria se caracteriza por ser un oligopolio, ya
que existen pocos actores en el mercado.
Barreras de Salidas:
o Costos emocionales: debido a los aos que las empresas estn
dentro de esta industria eleva sus costos emocionales.
o Interrelaciones estratgicas: los competidores han capturado nuevos
mercados, descubriendo diferentes productos efectuando alianzas y
fusiones dificultando la salida de la industria.
o Costos Fijos: los costos fijos de la industria son elevados debido a la
expansin geogrfica que deben realizar los competidores.
c) Poder de Negociacin de los Proveedores:
Integracin hacia adelante: la integracin hacia adelante por parte de los
proveedores es casi nula, debido a los altos volmenes de capital que se
necesita para ingresar a la industria.
Concentracin: es difcil que se produzca concentraciones por parte de los
proveedores para inferir sobre la industria ya que sus productos son
homogneos.
Diferenciacin de Productos: los productos de los proveedores son
homogneos, sin mayor valor agregado.
Repercusin en la Rentabilidad: un cambio en el precio de los productos
ofrecido por los proveedores, puede ser respaldado fcilmente por la
industria hacia sus clientes.
d) Poder de Negociacin de los Clientes:

Integracin hacia atrs: la integracin hacia atrs es nula por parte de los
clientes, por los altos niveles de inversin que se necesitan para ingresar a
la industria.
Concentracin: la concentracin por parte de los clientes es baja, si estos
pueden exigir mayor fiscalizacin por parte del gobierno por abusos que
pueda generar el sistema.

e) Amenaza de productos sustitutos

En general en esta industria nos encontramos con diversas instituciones

que proveen los mismos servicios, por lo tanto encontramos un alto nmero
de productos sustitutos. Con el ingreso de cooperativas de ahorro y
crditos, cajas de compensacin y casas comerciales, se ha intensificado la
competencia, teniendo la industria que mejorar los servicios, obligando a
estos segmentos para poder diferenciarse de los competidores.

4. Oportunidades y Amenazas
Oportunidades:
Nuevos segmentos de mercado aun no descubiertos.
Acceso a nuevos tecnologas que permitan mejorar los productos.
Crecimiento sostenido de la Industria.
Bajo nmero de competidores en el mercado.
Incentivos gubernamentales.
Amenazas:
Alto tiempo en asignacin de crdito.
Bajo dinamismo en la actividad regional.
Vulnerabilidad ante shocks externos.
Proteccionismo bancario internacional.
Nuevos participantes.
Alianzas estratgicas que pueden producirse.
Aumento de fiscalizacin gubernamental.
5. Estrategias de Desarrollo:
Desarrollo de Productos:
La industria se enfoca a entregar diferentes productos desarrollando nuevas
ofertas segn las necesidades de pequeas empresarios a la vez aumenta el valor
agregado de sus productos brindando una mejor atencin a travs de ejecutivos
especializados.
Desarrollo de marketing: se desarrollan estrategias para dirigirse a nuevos
segmentos para aumentar su costo de mercado como el caso de las pequeas
empresas.