Asociacin Nacional de la

Industria Qumica

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Que es la ANIQ?
Asociacin fundada en 1959.
Objetivo:
Promover el desarrollo sustentable.
Promover la competitividad de la Industria
Qumica.
Est constituida por ms de 220 empresas.
Es diversa, incluyente y agrupa a empresas de
diferentes tamaos, estructura de capital y desarrollo
tecnolgico.
Es totalmente representativa de la Industria Qumica
establecida en Mxico.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

10%

90%

Relevancia de la Industria
Qumica

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Relevancia de la Industria Qumica

Es una industria clave en las cadenas productivas.
30 Ramas
Industriales
Extraccin de
petrleo
Fabricacin de
productos
petroqumicos
Construccin
Minero-metalrgico
Metal-mecnico
Explotacin de
otros minerales.
...
...

40 Ramas
Industriales

INDUSTRIA
QUMICA

Textil
Automotriz y
transporte
Detergentes
Cosmticos
Calzado
Empaque/bebidas y
alimentos
Agricultura
Construccin
Vestido

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Hule
Tela
Adhesivos
Pelculas
Laminado
Conexiones de
resinas
Artculos de
polietileno
Artculos de plstico
Etc.

Relevancia de la Industria Qumica

Beneficios

Inversiones Intensivas en Capital, no voltiles y de largo plazo

Destina importantes recursos al desarrollo tecnolgico
2-3 % a ventas
Genera empleos
De alta especializacin y nivel educacional
Intensivo en las etapas de construccin
Tiene un efecto multiplicador
8

Petroqumica
bsica

Petroqumica
secundaria

14

Industria
Manufacturera

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

La produccin de la Industria Qumica en Mxico

Fuente: ANIQ.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Concentracin del Valor de Produccin de la Industria Qumica del Pas 2012

(en Porcentaje)
0.1%
0.3%

1.1%
6.0%
17.8%
1.1%

Los
estados
con
mayor
participacin en la Industria
Qumica en el pas fueron el
Estados de Mxico, Tamaulipas
Veracruz y el Distrito Federal.

4.5%
0.3
%

6.2%
6.3%

1.6
%

19.5%

1.7%

16.1%

Fuente:* Elaboracin ANIQ con informacin de INEGI.

.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Balanza Comercial de la Industria Qumica

Fuente: Elaboracin en base a datos de ANIQ con informacin del Sistema de Informacin de Comercio Exterior de la
Secretara de Economa.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Situacin de la Industria Qumica en Mxico

Fuente: Elaboracin en base a datos de ANIQ

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Importaciones por Bloques Econmicos Acumulado a Septiembre 2013

NORTEAMRICA
72.2%

OTROS
3.3%
CENTROAMRICA
0.1%
ASIA

11.4%

EFTA
0.6%

UE
9.9%

ALADI
2.5%

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Exportaciones por Bloques Econmicos Acumulado Septiembre de 2013

ALADI
25.3%

NORTEAMRICA
43.3%

OTROS
6.6%
CENTROAMRICA
6.0%

ASIA
5.7%

EFTA
1.0%

UE
12.2%

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Participacin de las Importaciones en el Consumo Nacional

Aparente

Fuente: ANIQ

Bill USD = Miles de Millones

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Situacin de la Industria Qumica en Mxico

Promedio Mundial 4.6%

1.2%

Fuente: ANIQ.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Inversin de la Industria Qumica

Fuente: ANIQ

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Factores que
afectan la
competitividad
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

PETROQUMICOS COMPETITIVOS.

Gas natural y derivados (etano).

Energa elctrica.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Gas Natural

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Evolucin anual de la produccin y CNA de Gas

Natural en Mxico

Fuente: ANIQ con informacin del Sistema de Informacin Energtica de la Secretara de Energa.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

El incremento en la demanda de gas natural en algunos sectores a saturado

el sistema de transporte.

Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural 2010-2025.

Nota: Los datos 2010 y 2011 son estimados, conforme a las Prospectivas del gas natural 2010-2025.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Energa Elctrica

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Prdida de competitividad en electricidad se agrava aceleradamente

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Informacin Energtica. Precios medios de energa elctrica por sector tarifario (Centavos de dlar por
kilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector,
Cents per Kilowatt hour).
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Competidores con mejores condiciones de precios de energa

elctrica

Fuente: ANIQ con information del SIE y de la EIA de Estados Unidos.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Elementos indispensables de
la Legislacin Secundaria

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Elementos indispensables que debe contener la

legislacin secundaria de la Reforma Energtica
Fijacin de Precios de los Energticos y regulacin de ventas de
primera mano de Petroqumicos como responsabilidad nica de la
CRE.
Libre eleccin de los Sindicatos que representen los derechos de
los trabajadores.
Asegurar la facultad de la Secretara de Energa en la Planeacin y
ejecucin de las actividades claves del sector:
Oferta nacional de energticos
Desarrollo de Infraestructura
Poltica de precios

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Elementos indispensables que debe contener la

legislacin secundaria de la Reforma Energtica
Participacin conjunta del Sector Pblico y Privado en otras reas
como:

Refinacin
Procesamiento de gas
Petroqumica
Sector elctrico.

Clarificar las condiciones de contenido nacional para promover la

integracin de cadenas productivas en las actividades del sector
energtico.
Fortalecimiento de PEMEX y CFE como empresas productivas del
Estado garantizando la proveedura nacional de energticos e
insumos petroqumicos a precios competitivos.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Elementos indispensables que debe contener la

legislacin secundaria de la Reforma Energtica
Las actividades de CENAGAS y CENACE exclusivamente
relacionadas con la promocin de condiciones competitivas:
CENACE: Infraestructura y acceso a las redes de transmisin y distribucin
de energa elctrica.
NENAGAS: Infraestructura y acceso a las redes de transporte y
almacenamiento de gas natural.

Desarrollo de infraestructura:

Carretera
Ferroviaria
Portuaria
De servicios ( agua, redes de transmisin, ductos, terminales, etc.)

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Elementos indispensables que debe contener la

legislacin secundaria de la Reforma Energtica
Otros elementos indispensables:
Marco legal y regulatorio claro y transparente
Promover el marco regulatorio y eliminar el recaudatorio.
Acceso equitativo a las actividades del sector energtico.
Trminos contractuales y de licencias claros y transparentes
Rgimen fiscal flexible y competitivo.
Asegurar la transicin hacia una economa de mercado en el
sector energtico.
Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Algunos ejemplos del

potencial en el desarrollo
de la Industria Qumica

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Cangrejera
Morelos
Cadereyta
Minatitln
Salamanca
Salina Cruz
Tula
Madero
TOTAL
Importaciones

Produccin de Propileno por complejo (Toneladas)

2008
2009
2010
8,767
11,245
11,736
8,728
5,399
9,319
73,026
107,659
78,467
0
0
0
5,593
13,348
7,853
60,413
86,557
108,631
66,067
86,358
61,599
106,013
120,253
106,808
328,608
430,820
384,413
17,826
37,739
111,705

2011
9,857
6,939
76,405
21,279
12,947
91,802
75,607
74,202
369,039
127,090

2012
5,951
7,433
100,229
44,143
14,689
80,081
88,710
103,125
444,361
81,723

2011
356,810
745,589

2012
399,219
731,218

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Aos
Produccin*
Importaciones**

2008
232,063
712,106

Polipropileno (Toneladas)
2009
372,469
607,982

2010
388,626
715,292

Fuente: *Elaboracin en base informacin de ANIQ.

** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Produccin de Etilbenceno por Complejo (Toneladas)

2008
135,739
0
135,739
82

2009
105,084
0
105,084
100

2010
77172
0
77172
102

Cangrejera
Minatitln
TOTAL
Importaciones
Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

2011
144,264
0
144,264
181

Produccin de Estireno por Complejo (Toneladas)

2008
2009
2010
2011
0
0
0
0
119,531
91,145
64,978
127,673
119,531
91,145
64,978
127,673
436,036
427,654
557,285
473,899

2012
0
29,212
29,212
576,870

Poliestireno (Toneladas)
2009
2010
409,422
447554
263,382
254856

2012
463,128
276,988

Madero
Cangrejera
TOTAL
Importaciones
Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Aos
Produccin*
Importaciones**

2012
34,719
0
34,719
101

2008
423,943
253,641

2011
421,387
250,993

Fuente: *Elaboracin en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificacin 325211.
** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Produccin de Cloruro de Vinilo por Complejo (Toneladas)

2009
2010
2011
2008
187,399
168,416
Pajaritos
156,845
155,013
156,845
155,013
187,399
168,416
TOTAL
207,224
263,906
334,074
Importaciones
343,303

2012
184,786
184,786
336,934

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Cloruro de Polivinilo Homopolmero PVC (Toneladas)

Aos
2008
2009
2010
2011
481,248
440,708
Produccin*
507,229
450,247
Importaciones**
200,874
233,274
281,773
340,576

2012
525,258
372,314

Fuente: *Elaboracin en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificacin 325211.
** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Camargo
Cosoleacaque
Salamanca
TOTAL
Importaciones

Produccin de Amoniaco por Complejo (Toneladas)

2010
2011
2008
2009
0
0
0
0
896,219
790,030
898,879
867,335
0
0
0
0
867,335
896,219
790,030
898,879
246,098
140,334
321,900
289,258

2012
0
939,111
0
939,111
211,285

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Importacin de Urea (Toneladas)

Aos
Importaciones

2008
1,006,488

2009
1,409,114

2010
1,210,530

2011
1,147,155

2012
1,424,995

Fuente: En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

Sulfato de Amonio (Toneladas)

Aos

2008

2009

2010

2011

2012

Produccin*
Importaciones**

502,139
242,812

553,281
215,744

531,184
147,218

634,686
100,737

557,784
235,166

Fuente: *Elaboracin en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253 y clasificacin 325310.
** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

Cangrejera
Morelos
Pajaritos
TOTAL
Importaciones

Produccin de Oxido de Etileno por Complejo (Toneladas)

2008
2009
2010
2011
116,390
95,901
100,841
115,974
227,957
183,876
271,652
238,650
0
0
0
0
344,347
279,777
372,493
354,624
56
37
48
138

2012
98,062
247,331
0
345,393
120

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Etilenglicoles (Toneladas)
Aos
Produccin*
Importaciones**

2008
287,328
182,128

2009
247,446
223,403

2010
306,564
167,297

2011
273,336
217,392

Fuente: * Informacin de ANIQ.

** En base al Sistema de Informacin de Comercio Exterior (SICM) de la Secretara de Economa.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

2012
266,308
185,064

Cangrejera
Minatitln
TOTAL
Importaciones

Produccin de Tolueno por Complejo (Toneladas)

2008
2009
2010
2011
153,417
139,335
187,926
158,691
0
0
0
0
153,417
139,335
187,926
158,691
48,660
37,608
9,277
7,527

2012
25,163
0
25,163
70,990

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Importaciones

Importaciones del Toluen diisocianato (Toneladas)

2008
2009
2010
2011
25,902
22,991
26,275
27,204

2012
29,819

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Importaciones

Importaciones de Poliueretanos (Toneladas)

2008
2009
2010
2011
9,938
8,992
11,158
9,829

Fuente: *Elaboracin en base informacin de del Sistema de Informacin Energtica.

Asociacin Nacional de la Industria Qumica

2012
11,673

Beneficios para el Sector Qumico derivados

de la Propuesta
Se integraran importantes cadenas productivas.
Se duplicara la produccin de la Industria Qumica, alcanzando niveles de 34.4
Bill USD que representan el 3.8% del PIB Nacional.
Se realizarn inversiones directas superiores a 25 Bill USD en los siguientes 10
aos.
Se generaran alrededor de 60,000 empleos directos y ms de 840,000
indirectos, al considerar el efecto multiplicador.
Se reducira significativamente el dficit de la Balanza Comercial del sector.
Fuente: ANIQ
Asociacin Nacional de la Industria Qumica