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PRESENTACIN

CORPORATIVA

Esta presentacin contiene informacin sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son
inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras de la economa,
la competencia y los mercados financieros, as como con decisiones de negocios, todas las cuales son difciles o imposibles de
predecir acertadamente. Por lo tanto, es probable que los resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentacin.
Copyright 2013 ALFA, S.A.B. de C.V. Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribucin sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de
C.V.

Gua de Resultados 2013

Fundada en

1974

Races datan
al siglo XIX

Tenencia
Corporativa

Ingresos %
EBITDA %

Ingresos (U.S. $ Billones)

$16.0

Flujo (U.S. $ Billones)

$1.93

Inversiones (U.S. $ Millones)

$860

Deuda Neta/Flujo

1.5x

Employees

+60,000

83%

93%

100%

45%
30%

28%
31%

24%
27%

1: Alpek es una empresa pblica desde abril 2012, con un 17% de acciones en el mercado
2: Ford Motor Co. posee el 7% de Nemak

Market Cap (U.S. $Bn)

$15.2

Enterprise Value (US $ Bn)

$16.4

100%
2%
8%

100%
1%
4%
2

Alfa

Unidades de Negocio

Petroqumicos

Autopartes de Aluminio

Grupo petroqumico ms grande de Mxico IPO in


2012

1 de cada 4 nuevos vehculos vendidos al rededor

Lder en PTA y PET en Norte Amrica

Lder mundial en motores de aluminio de alta

Unico productor de PP en Mxico


El site de EPS ms grande de Amrica

Uno de los ms grandes grupos de polister


integrado en el mundo

del mundo usa un componente de Nemak


tecnologa

Portafolio de 50 clientes y ms de 650 plataformas


distintas

Cada cabeza de Audi y Porsche es provista por Nemak


Productor de +20 plataformas diferentes para carros

hbridos

Heads

Monoblocks

Alfa

Unidades de Negocio

Telecom + TI
Enfocada en servicios de Valor Agregado de

telecom y TI empresariales

Internet, VPNs, Servicios Administrados,


Seguridad de redes, Centros de Datos, Servicios en
la Nube

Ms de 7,500 consumidores con necesidades


complejas

Infraestructura propia para accesar al 90% del

mercado Mexicano

Gas Natural e Hidrocarburos


Perforacin concentrada en Eagle Ford Shale,
donde la mayora de los pozos tienen rica mezcla
de gas natural e hidrocarburos.
JV con Reliance Industries y Pioneer

Operaciones en otras regiones de USA: Kansas,


Texas, Oklahoma, Colorado

En Mexico, contratos de servicios con Pemex para


explotar campos maduros de petroleo y JV con
Petrofac para proveer servicios a compaas mexicanas
de aceite y gas

Instalaciones productivas en

Tenemos presencia

18 pases

global

Alemania Polonia
Austria
Eslovaquia
Repblica Checa Hungra

Canad
EE.UU.

Espaa

Mxico

Repblica Dominicana

India

China

El Salvador
Costa Rica
Per
Alpek
Nemak
Sigma
Alestra
Newpek

Brasil

Argentina

62%

de las ventas se
hace fuera de Mxico
5

Y estamos
enfocados en la

creacin de
valor
Ingresos

Flujo

(Miles de Millones de U.S $)

(Miles de Millones de U.S. $)


16.0
14.7 15.2

10.6 10.8
9.6
8.5
3.9 4.2

5.1

6.2

1.7

6.9

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e

0.6 0.6 0.6

0.8 0.8

1.0 1.0 1.1

1.9 1.9

1.3

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e
6

Productor lder en alimentos refrigerados

Ventas de 3.7 B USD LTM*

CARNES FRIAS

69% Mexico, 22% USA, 9% other countries

EBITDA DE 515 M USD LTM*


+3,000 toneladas diarias - Ms
de un milln de toneladas de venta

QUESOS

Marcas en Top of Mind del

consumidor
Posiciones de liderazgo en las

categoras en las que participamos

YOGURT

~30,500 colaboradores

OTROS PRODUCTOS REFRIGERADOS


8

Misin

MISIN
Lograr tu preferencia por nuestras marcas
con los mejores alimentos"

Historia de xito
Nutroys
Processed Meat

ComNor
Foodservice, Mexico

Monteverde
Dairy, C. Rica

Yoplait Contract Renewal


Yogurt Mexico

Supremo
Processed Meats, Mexico

Hidalmex
Processed Meats, Mexico

PIIT (R&D)

Bond Issuance
450 M USD

Bar-S
Processed Meats, USA

Prophet

2019 144A Notes


250 M USD

FUD Cheese

Guten
Soy Based Meats

Longmont
Processed Meats, Mexico
Bernina
Processed Meats, Mexico
IASSA
Processed Meats, Mexico

Braedt
Processed Meats, Peru
MCP
Dairy USA
Nayar
Processed Meats, Mexico

Refrigerated Pizzas

Galicia
Processed Meats, Mexico
Chen
Dairy, Mexico
Productos Crnicos
Processed Meats El Salvador

New Zealand
Dairy, Mexico
Sosa
Processed Meats & Dairy, DR
Checo
Processed Meats, DR

Inlatec
Dairy, C. Rica
Exports to the US Hispanic
Market

ZAR
Processed Meats, C. Rica
Tangamanga
Processed Meats

Yogurt

Cheese

San Antonio
Processed Meats, Mexico

Prepared Frozen Foods

Oscar Mayer Distribution

Acquisition of Distributors

Processed Meats Plant USA


Local Bonds Issuance

New Corporate Image

Food Service

Desserts

Distribution Network USA

Local Bonds Issuance

Kraft Cheese Distribution

Exports to Central America

Adquisiciones

ALFA acquired Sigma

80

Sigma Strategy re-definition

81 90

1213

0911

0608

0305

9802

9397

VENTAJAS COMPETITIVAS

11

Competitive Advantages

Slido portafolio de marcas lderes en cada categora


Posicin de liderazgo en mercados de baja penetracin y alto crecimiento
Extensa y Altamente Eficiente Red de Distribucin Refrigerada y Fuerza
de Ventas
Innovacin de productos y procesos orientada al consumidor
Record

Administracin experimentada con historial de crecimiento exitoso

12

Slido portafolio de marcas


Marcas lderes en cada categora

MXICO

INTERNACIONAL

Posicin de liderazgo en Mercados de baja


penetracin y alto crecimiento
Lder de carnes fras en Norteamrica
Estados Unidos

Sigma & Bar-S

#1 PDM carnes fras


Norteamrica

#1 Marca en segmento de valor


#1 PDM salchichas
#1 PDM carnes fras mercado hispano
#3 PDM quesos mercado hispano

Centroamrica y Caribe

Mxico

#1 PDM carnes fras


#1 Marca carnes fras
#1 PDM queso
#2-3 PDM yoghurt

#1 Marca carnes fras y quesos en


Costa Rica
#1 Marca quesos Rep Dominicana
#2 Marca carnes fras Rep Dominicana

Per

#2 Marca lder carnes


fras segmento premium

14

Extensa y Altamente Eficiente Red de


Distribucin Refrigerada y Fuerza de Ventas

Presencia en 10 pases

Mxico, Estados Unidos, Repblica


Dominicana, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam y
Per

~12,500 Sales Representatives

Redes de distribucin

134 Centros de distribucin

3,700 Rutas de reparto

+440 mil puntos de venta

+4,000 vehculos con equipo refrigerado

41 Plantas

21 Carnes fras

15 Lcteos

2 Empacadoras de carne

2 Comidas preparadas

1 Bebidas
15

Innovacin de Productos y Procesos


Orientada al Consumidor

Innovacin Orientada al Consumidor


Investigacin extensiva del consumidor

CONVENIENCE

Modelos matemticos propios


Sistema de Innovacin Sigma

Centro de Investigacin y Desarrollo de

ltima Generacin

HEALTH

Con +100 especialistas


Liderazgo en tecnologa de procesamiento de
alimentos

Alianzas I&D

KIDS

Convenios de investigacin con instituciones


educativas y gubernamentales
Tecnologa abierta

Nuevos productos en el Portfolio representan


18% de las Ventas

PREMIUM

Administracin experimentada con historial


de crecimiento exitoso

Equipo Directivo experimentado; 26 aos promedio de antigedad


Slido Equipo Administrativo; 16 aos promedio de antigedad / 48% con Maestra
Programa Talento Joven para profesionistas sobresalientes recin egresados

Universidad Sigma
15,500 colaboradores en 95 programas

23 transacciones de fusiones y adquisiciones desde 1997


Ejecutadas e integradas exitosamente
Habilidad comprobada de adquisicin e integracin de empresas

17

Talento y Desarrollo de colaboradores en


todos los niveles

Ejecutivos

Educacin continua a Ejecutivos


Coaching y Mentoring
Becas universitarias

Supervisores
Talento Joven
Fuerza de Ventas

Habilidades Administrativas
Liderazgo

Desarrollo de Habilidades
Equipos de Alto Rendimiento
Sistemas de Trabajo
Valores Seguridad

Fuerza de Operacion

Universidad Sigma tiene 35 programas para todo el personal

Equipos de Alto Rendimiento


TPM
Calidad
Seguridad
Productividad HACCP

Construyendo Capacidades del


Capital Humano

Planeacin Integral de Talento


Plan de Sucesin / Plan de Desarrollo / Objetivos Anuales
Plataforma tecnolgica de Administracin del Conocimiento (KM)
Tecnologa para Capital Humano
Sistema E-learning / Kioskos para servicios del personal / TaO
Empresa con Certificacin Familiarmente Responsable
Esquemas de Trabajo
Programas de Salud
Programas de Atencin al colaborador
Programa de Inclusin
Estrategia de Sustentabilidad basada en 4 pilares:
Nuestra gente, Medio Ambiente, Cadena de Valor, Nutricin

19

ESTRATEGIA

20

Estrategia
Maximizar el negocio core:

Continuar capturando valor de


posiciones de liderazgo mediante
fortalecimiento de ventajas
competitivas

Expandir el core:

Replicar modelos de negocio exitosos


Reclamar propiedad de segmentos
core con menor penetracin
Maximizar la utilizacin de nuestros
activos y capacidades

Invertir en el futuro:

Desarrollar un portafolio ms completo:


Capturando oportunidades atractivas
en la cadena de valor
Buscando nuevos segmentos con
alto potencial de creacin de valor
Expandiendo a geografas con
perspectivas atractivas

21

EVENTOS RECIENTES

Confidencial | Propiedad de Sigma Alimentos

RESULTADOS

25

Resultados

Ventas
$M USD

EBITDA
$M USD

3,310
2,368
1,604

1,789

2,068

3,443

3,723
472

2,615

390

2,187

2005 2006 2007 2008 2009 2010

515

218 236 240

2011

2012

LTM
Sep'13
EBITDA
/ Vtas

261

273

309

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

LTM
Sep'13

13.6% 13.2% 11.6% 11.0% 12.5% 11.8%

11.8% 13.7% 13.8%

Perfil de Deuda

Mezcla Tasa de
Inters

Vencimiento de Deuda a Sep 2013

Deuda Total: $1,105 M USD

Vida Promedio: 4.5 aos

Mezcla en Divisas

Soles, 1%

Flotante, 21%

MXN, 23%

450

126
95

250
60

124

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bancos
Certificados Burstiles
Bono 2018
Bono 2019

Fija, 79%

Nota: $M USD a Sep 30, 2013. Consideriando un tipo de cambio de 13.02 para deuda denominada en MXN.

USD, 76%