PROCESO ESTRATGICO

ANLISIS ESTRATGICO SECTORIAL

Primera Entrega

Integrantes:

JENNIFFER JOHANNA CAON QUITIAN

Cd. 1321070214
PHANOR EDER DOMINGUEZ AEZ
Cd. 1410660079
FLOR NIDIA PRIETO CHITIVA
Cd. 1421980236
INGRID CAROLINA RODRIGUEZ PINZON
Cd. 1420013915
JULIETH MARISELLA VARGAS MORA
Cd. 1421980362

TUTOR:
OLGA PATRICIA CASTRO ALVAREZ
Modalidad Virtual
Bogot D.C., Mayo de 2015

INFORMACIN GENERAL DE SECTOR MANUFACTURERO

Resea histrica del Sector

A. Los inicios de la industria moderna (1890-1909)

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el desarrollo econmico del pas se caracteriza por
la lentitud en la unificacin poltica y en la incorporacin al desarrollo capitalista de la
produccin. En este periodo, se destacan las siguientes caractersticas (Kalmanovitz,
1995): los gobiernos centralistas y la primaca hasta 1930 de la ideologa poltica
conservadora; el bajo nivel de recaudo tributario, causado por la poca legitimidad del
Estado ante sus gobernados; la consolidacin de una alta dependencia poltica y
econmica de los Estados Unidos a partir de 1903, con la separacin de Panam; y el
lento poblamiento de las ciudades y, por consiguiente, el surgimiento de un mercado
interno emergente. La industria moderna colombiana se gesta a finales del siglo XIX y
despega a comienzos del XX. Como consecuencia de las crisis del tabaco y la quina, es
necesario el replanteamiento de la poltica econmica y surge la necesidad de crear una
base industrial propia y un mercado nacional; es en este contexto donde se pueden ubicar
sus inicios, con las reformas de carcter proteccionista que surgen a partir de 1880.
Inicialmente los capitales para el financiamiento de las industrias emergentes, proceden
de la acumulacin generada a travs de actividades como el comercio exterior, la
caficultura y la agricultura. Es por ello, que la industria se concentra en regiones con alta
influencia de estas actividades: Bogot, como la capital e importante centro comercial y
poltico; Medelln, como epicentro de las actividades cafeteras; y Barranquilla y
Cartagena, como los ms importantes puertos martimos nacionales. Las primeras
fbricas surgen bajo un ambiente poltico propicio, ya que los gobiernos de carcter
conservador le dan prioridad a la creacin de incentivos para la acumulacin privada de
capital. En su entorno operativo se destacan: el predominio de las infraestructuras
basadas en la energa motriz primero la hidrulica, despus la elctrica; el inicio de la
incorporacin de tecnologas de comunicaciones primero el telgrafo, despus la
telefona; un mercado nacional naciente y con poca demanda potencial para los nuevos
productos; poco personal calificado para liderar los requerimientos administrativos y
operativos de las industrias emergentes; y grandes limitaciones financieras y tecnolgicas.
Inicialmente, las primeras fbricas eran organizaciones de pequea produccin mercantil
con baja dotacin de capital fijo, escasa mecanizacin de sus labores y poca
diferenciacin operativa entre los propietarios y los trabajadores. Poco a poco, con la
incorporacin de la maquinaria moderna, se establecen jerarquas en la organizacin:
propietarios, administradores, trabajadores calificados y trabajadores no calificados.
Algunos ejemplos aparecen a continuacin:
En Antioquia:
Fabricato (1906). Creada por Pedro Nel Ospina, de familia de terratenientes cafeteros y
ganaderos, quien en asocio con otros importadores de telas inician actividades
exitosamente con 102 telares.

 Coltejer (1.908). Creada por Alejandro Echavarra, importador de telas y trillador de caf,
quin inicia operaciones en la parte posterior de su trilladora, con cuatro mquinas de
tejer y doce operarios.
Industrias Caldas. Creada por Alejandro ngel, exportador cafetero e importador de
mercancas, quien inicia la produccin de ruedas pelton, molinos californianos, trapiches
para Caa y plantas elctricas.
En la Costa Norte:
La gran industria y el comercio de la regin fueron influenciados por la contribucin de
inmigrantes sirios, libaneses, judos, alemanes e italianos. Surgen industrias de:
Pequeas empresas: ladrilleras, azulejos, tejidos de algodn, maderas, calzado, velas,
jabones, agua mineral, cerveza y hielo.
Grandes empresas, entre ellas: Tejidos Obregn (Barranquilla) con 102 telares y
Cervecera Bolvar (Cartagena).
En Bogot:
Cervecera Bavaria (1891). Creada por el inmigrante alemn Leo Kopp, inicia
operaciones con ochenta obreros y la produccin de seis mil litros diarios de cerveza;
cinco aos despus crea Industrias Fenicia, productora de envases de vidrio.
Fbrica de Cementos Samper (1909). Junto con otras industrias donde con la
incorporacin de tecnologa inglesa, se destacan los tejidos de lana y algodn, las
bebidas gaseosas y el chocolate.
En 1916 ya existen grandes empresas en el escenario de la industria nacional en sectores
como el textil, las bebidas, el tabaco, los fsforos, los dulces y galletas, el cemento y el
vidrio; hoy, entre las industrias que mantienen su importancia figuran: Bavaria, Coltejer,
Fabricato, Noel, La Compaa Industrial Unida de Cigarrillos (actualmente Coltabaco), la
Garanta y Cementos Samper.
B. La consolidacin de la industria nacional (1909-1922)
La primera guerra mundial (1914-1918) con sus efectos sobre la dinmica del mercado,
los precios y la oferta mundial, constituy una coyuntura favorable para la apropiacin de
una fraccin creciente del mercado interno por parte de la industria nacional. Incluso se
lleg a pensar en competir con el mercado externo. A esta coyuntura se sum el reciente
xito obtenido por el caf en el mercado mundial. En 1916 se present al Congreso de la
Repblica un proyecto de ley que multiplicaba el impuesto de las hilazas entre cinco y
ocho veces, cuya aprobacin hubiese significado el cierre de las fbricas de tejidos. El
proyecto fue rechazado, aunque se aprob un moderado aumento al arancel de las
hilazas, cuyo objetivo era estimular el consumo de materias primas nacionales e impulsar
el desarrollo de la industria nacional. Ya para 1920, cuando se aprob la nueva alza del

arancel para las hilazas, las fbricas textiles se haban equipado para hilar, lo que
constituy un importante paso en el proceso de consolidacin de la nueva industria.
C. Desarrollo de la infraestructura (1923-1929)
A partir de 1923 se da un rpido desarrollo de la infraestructura, el cual result vital para la
ampliacin e integracin del mercado interno. Entre 1922 y 1926 la longitud de las lneas
frreas aumento en un 50% y entre 1922 y 1930 en un 80%; algo semejante ocurra con
la red de carreteras. En esto jugaron un papel importante los recursos provenientes del
sector externo y la indemnizacin que recibi el pas por la apertura del Canal de
Panam. Un hecho crucial para el futuro de la industria fue la reforma financiera y
monetaria de 1923, instituida en parte como consecuencia de las recomendaciones de la
Misin Kemmerer. La homogeneizacin, flexibilidad y el orden en los aspectos monetarios
a consecuencia de la creacin del Banco de la Repblica, facilit el comercio, el mercado
de capitales y las operaciones bancarias. En 1925 se reorganiz y ampli el sistema
bancario privado y el 1928 se fund la Bolsa de Bogot.

D. La depresin mundial de los aos 30 (1930-1938)

Con la depresin de la economa mundial ocurrida entre 1928 y 1933, el valor de las
exportaciones de caf y de las exportaciones totales se redujo a menos de la mitad. De la
misma manera, el crdito del Banco de la Repblica y el total de los medios de pago en
circulacin se redujeron casi a la mitad. La enorme reduccin en la capacidad para
importar brindo una notable fraccin del mercado interno a la industria nacional, lo cual es
reforzado por las leyes 99 y 119 de 1931; la primera establece el control de cambios, la
segunda le confiere al gobierno facultades para prohibir la importacin de diversos
productos, imponer un arancel para todos los productos agrcolas y elevar el de todos los
que se paralelamente se producan internamente. El gran desarrollo de la industria bajo
estas condiciones le ha permitido a algunos analistas sostener que fue durante este
periodo cuando ocurri el verdadero nacimiento de la industria nacional.
E. La diversificacin industrial. (1939-1955)
La segunda guerra mundial (1939-1945) produjo una reduccin de las importaciones a
nivel mundial (Bejarano, 1999). A diferencia de la crisis de los aos treinta, el fenmeno
no fue producido por un colapso de las exportaciones, sino por las restricciones
comerciales que imponen los pases en guerra, la escasez de productos ocasionada por
el empleo de sus recursos en la produccin blica, las dificultades de transporte y, en
general, por el trauma comercial y financiero del momento. La reforma constitucional de
1936 determin que El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotacin de
industrias o empresas pblicas y privadas, con el fin de racionalizar la produccin,
distribucin y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa proteccin a que
tiene derecho. En este contexto y por iniciativa del ministro Carlos Lleras Restrepo se
formula en 1940 el Plan de Fomento Nacional, documento que considera lo referente a la
agricultura, la ganadera y la industria manufacturera. Con relacin a esta ltima se
destacaba como objetivo la produccin y el abaratamiento de materias primas bsicas
para el desarrollo industrial; el eje del plan lo constituyeron la creacin del Instituto de

Fomento Industrial [IFI], las mayores facilidades para el crdito y las exenciones de
impuestos. En este periodo emergen las primeras industrias de materia prima. Fbricas
de rayn, cido sulfrico, manufacturas de aluminio, curtientes, cido clorhdrico, hilazas
de lana, asbesto-cemento, llantas y productos farmacuticos, se montaron durante este
periodo; la industria creci a una tasa anual media del 6% aproximadamente. Durante el
periodo 19501955 se iniciaron en el pas rubros tan importantes como el cartn y los
lcalis sodios, la base de las industrias del papel y qumica bsica, respectivamente. En
este periodo se formaron: la Siderrgica de Paz del Ro, Ecopetrol, y fbricas de cemento,
lpices, papel, artculos elctricos y otros productos intermedios. En 1955, la industria
manufacturera contribua ya con un 15.6% del PIB, lo cual la converta en el tercer sector
en importancia del conjunto econmico, siendo superada nicamente por la agricultura y
el comercio.
F. Finales de los cincuenta y dcada de los 60 (1955-1968)
La segunda mitad de los cincuenta y todo el decenio de los sesentas, se caracterizaron
por constituir un periodo de dificultades cambiarias. Para mantener la tasa de crecimiento
de la industria y el ritmo que esta impona sobre las importaciones de bienes de capital e
intermedios, hubo que recurrir a un creciente endeudamiento externo. En contraste con
las primeras fases de la industrializacin, la inversin directa extranjera jug un papel
crucial, como evidencia el hecho de que ms del 90% del capital invertido en los sectores
de qumicos no industriales y caucho fueron capitales extranjeros. La evolucin de la
participacin del PIB industrial, entre 1950 y 1960 se registra en la Tabla 1.

G. Expansin, crisis y reordenamiento (1968 1989)

Este periodo se caracteriza por la implementacin de importantes incentivos para las

exportaciones, los cuales tambin se han de reflejar en las de la actividad manufacturera.
El decreto 444 de 1967, particularmente el Certificado de Abono Tributario [CAT], que
contemplaba un subsidio del 15% sobre el valor de las exportaciones menores;
igualmente una poltica de crdito de fomento y la firma del Acuerdo de Cartagena en
1969, como expresin de la poltica de integracin del Pacto Andino. Las exportaciones de
manufacturas pasaron de 103 millones de dlares anuales en promedio durante 1968,
1969 y 1970 a 627 millones en promedio durante 1974 y 1975. Como resultado, su
proporcin dentro del valor de las exportaciones totales, en esos aos, aument a 43%.
1975 marc claramente el comienzo de una nueva poca. En este ao la tasa de
crecimiento del producto manufacturero se desplomo a 1.2%, la ms baja observada
durante toda su historia. En 1976 se recuper, ligeramente, a 4.4%, para volver a caer a
1.4% en 1977. Una recuperacin a 10% en 1978 y 6.1% en 1979 pareca augurar un
futuro optimista para el inicio de los aos ochenta, pero por el contrario en 1980 volvi a
desplomarse a 1.2%, tornndose negativa por primera vez en su historia en 1981 (1.2%),
1982 (4.2%) y 1983 (1.1%). En 1984, la recuperacin fue generalizada para todas las
ramas industriales, con un incremento en la produccin real, para el conjunto de la
industria del 6.8%. Aunque con una tasa algo menor de crecimiento, la tendencia
ascendente se afianz y proyect en 1985 y el primer semestre de 1986.

H. Entre la dcada de los 50 y los 90

El desarrollo de la industria nacional est fuertemente ligado a la incorporacin a
mediados de la dcada de los 50 del modelo de industrializacin por sustitucin de
importaciones [ISI], del cual podemos destacar los siguientes logros:
Importantes avances en el crecimiento del PIB y en el ingreso per-cpita. La
incorporacin del modelo permite la transformacin de una estructura econmica cuya
base esencial eran las actividades agropecuarias, a otra con una participacin significativa
de la manufactura.
Diversificacin de las exportaciones. La industrializacin permite el logro de cierto grado
de diversificacin en las exportaciones y tambin estimula la produccin de un mayor
volumen de bienes de consumo destinados a abastecer el mercado nacional.
Industrias nacionales con bajos niveles de competitividad en el contexto internacional.
Los altos niveles de proteccin, en las fases iniciales del proceso de industrializacin,
fomentaron la creacin de plantas con poca capacidad competitiva.
La industria colombiana muestra una gran dependencia del mercado interno; a inicios de
la dcada del noventa se estima que el 92% de la produccin se dirige hacia l; es en
este periodo, cuando el pas incorpora el modelo de Apertura Econmica. A partir de este
ao se realiza una serie de reformas dentro del contexto de la modernizacin de la
economa colombiana (Mitchell, 2011). Con ellas se busca ubicar al pas en un nivel ms
competitivo dentro del contexto internacional y recuperar as su dinmica econmica.

Productos Servicios

Cadena Productiva

METALMECNICA

CUERO Y CALZADO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

QUMICOS PETROQUMICOS

Gremios

SECTOR METALMECNICO

SECTOR ASTILLERO

SECTOR SIDERRGICO

1. INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR

VENTAS

UTILIDA NETA

ROA

ROE

39*

1,1*

5,9%

8,3%

*Valores expresados en billones de pesos

Los anteriores valores estn basados en el informe del Comportamiento de las empresas
del sector real ao 2013, presentado por el Grupo de Estudios Econmicos y Financieros
de la Superintendencia de Sociedades, en el ao 2014.

2. INFORMACIN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

SUBSECTOR

EMPRESA

VENTAS

ROA

ROE

822,9

-4,2%

-7,6%

4,206.5

8,8%

28,9%

ACERAS PAZ DEL

RO

454,0

44,5%

57,2%

INDUMIL

91,893

25,8%

19,09%

DIACO S.A

KAEL
INGENIEROS

3. ANLISIS DEL MACROENTORNO

DEL

A partir de la informacin consultada, se deben identificar los principales

aspectos para cada una de las variables del Modelo PEST
FACTORES
POLTICOS

ECONMICOS

SOCIO-CULTURAL

TECNOLGICOS

OPORTUNIDADES
Estabilidad poltica.
Poltica de seguridad
democrtica.
Estabilidad econmica
Tasa de cambio favorece
exportaciones.
Desarrollo de un sistema
multimodal.
Normativas que impulsan
mantenimiento y reparaciones.
Libre competencia.
Acuerdos internacionales.
Incentivos inversiones.
Personal capacitado y
calificado.
Mejora en los niveles de
conectividad del pas.
Empresas de servicios
certificados en ISO.
Desarrollo de TIC.

AMENAZAS
Grupos al margen de la ley.
Baja presencia estatal en
algunas regiones del pas.
Altas tasas de inters.
Tasa de cambio desfavorece
importaciones.
Normas incrementan los costos.
Escasa regulacin.
Prcticas anticompetitivas.
Maquinaria y equipos obsoletos.

Pocos procesos automatizados.

PRINCIPALES OPRTUNIDADES.

Las manufacturas entran a formar una parte fundamental de este proceso, debido

al potencial de mercado que Colombia ofrece como pas manufacturero:

Las exportaciones totales entre 2002 y 2007 se duplicaron, pasando de 12 mil

millones a 30 mil millones de dlares.

Para el 2010, los tratados de Libre Comercio nos permitirn un mayor acceso a
mercados preferenciales de ms de 1.200 millones de consumidores.

En comparacin con otros pases desarrollados y en va de desarrollo, la mano de

obra colombiana ofrece competitividad a nivel salarial.

Colombia ocupa la dcima posicin en credibilidad de los gerentes y la

decimoprimera en espritu empresarial de los mismos.

Colombia es lder en reformas para facilitar los negocios segn el Banco Mundial,

escalando 13 posiciones con respecto al ao anterior.

Siemens S.A.: planta de alta tecnologa donde se fabricarn motores,
transformadores y prtesis auditivas. Inversin por USD 46 millones y 215

empleos generados.
Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia y a su posicin
geogrfica, el pas se ha convertido en un centro de produccin, distribucin y hub
de exportaciones para mercados internacionales. Adicionalmente, Colombia
cuenta con costos competitivos, un mercado interno atractivo, mano de obra

calificada y el apoyo del gobierno para una inversin segura y rentable.

Con un Producto Interno Bruto de US$42.595 Millones en 2013

y una

participacin del 11% del PIB total, la industria manufacturera se ubic como la
cuarta actividad productiva ms representativa de la economa Colombiana.

DANE, 2014.
En 2013 las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron los US$8.361
millones, 5,4% superior a lo reportado en 2012, ubicndose como el segundo
rengln con ms envos en 2013 y con una participacin del 14,2% de las

exportaciones totales colombianas. DIAN, 2014.

Colombia cuenta con 13 tratados de libre comercio, logrando un acceso

preferencial a ms de
1.500 millones de consumidores.
Colombia se encuentra dentro de las 30 economas ms grandes del mundo
ajustada por el Poder de Paridad Adquisitivo (ppa) y una de las ms grandes No-

OECD alcanzando un PIB de US$ 559.659 millones en 2014. FMI, 2014.

Es la vigsimo cuarta poblacin ms grande en el mundo siendo la segunda
hispanoparlante ms numerosa con 47,7 millones de personas y un PIB per cpita

de casi US$11.188 en 2013 (FMI, 2014). Segn los estndares internacionales,

Colombia pertenece al grupo de pases con ingresos medios-altos.

Estas son algunas de las razones para invertir en manufacturas, lo invitamos a que
conozca en detalle stas y ms oportunidades para hacer de Colombia el destino
para sus proyectos.

PRINCIPALES AMENAZAS
METALMECNICA

En cuanto a materias primas la competencia se ve favorecida hacia las importadas

por condiciones de tipo cambiario y en algunos casos por competencia desleal.

Otro factor de trascendencia es la revaluacin del peso, que ocasion problemas a

los productores nacionales.

La prdida de competitividad de la produccin nacional frente a la importada, por

altos costos.
La falta de diversificacin en produccin metalrgica es otro de los elementos que

afectan esta industria.

Demanda de grandes volmenes que ninguna de las fbricas en Colombia puede

atender individualmente
Polticas de gobierno para el sector, no incluyentes.
Los altos precios de los equipos, amenazan la reconversin y modernizacin

tecnolgica
La subfacturacin, el contrabando y el lavado de dlares
Corrupcin en el sistema de contratacin tanto gubernamental como privado
Evasin de impuestos Burocracia tanto en trmites oficiales como para la
obtencin de crditos

SIDERRGICO

Falta de polticas gubernamentales de largo plazo, frente a claras decisiones de

pases competidores de Colombia

Altos costos energticos de Colombia, frente a otros pases competidores.

Las economas de escala y los excedentes de produccin de las siderrgicas de

los pases con los cuales Colombia tiene tratados comerciales

La volatilidad en los precios en los mercados internacionales
Proteccionismo al sector por parte de los pases competidores de Colombia.
La inestabilidad jurdica de Colombia, que implica permanentes cambios en las
reglas de juego, especialmente en materia tributaria.

Situacin de Venezuela y de la frontera comn, que fomenta la competencia

desleal.

Contrabando y prcticas desleales

Altos costos de fletes internos. Por ello el Gobierno busca desmontar la llamada
tabla de fletes, apoyado por la ANDI. Alta dependencia de sectores cclicos como

la construccin y el agrcola
Poca relacin de cadena con el sector metalmecnico.

ASTILLERO

Disminucin del consumo Polticos.

Grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares).
Baja presencia estatal en algunas regiones del pas Econmicos.
Altas tasas de inters.
Tasa de cambio desfavorece importaciones.
Disminucin en la carga transportada por rio.
Sindicatos.
Maquinaria y equipos obsoletos.
Pocos procesos.
Normas incrementan los costos Legales.