PERFIL DE MERCADO

ALUBIAS EN EL MERCADO DE
ESTADOS UNIDOS

CONTENIDO:
1.
2.

Partida Arancelaria....................................................................................................3
Competencia..............................................................................................................4
2.1. Principales proveedores..........................................................................................6
2.3. Productos en el mercado.........................................................................................9
3. Canales de distribucin:..........................................................................................13
4. Requisitos de ingreso...............................................................................................16
4.1. Sanitarios..............................................................................................................16
4.2. Etiquetado.............................................................................................................17
5. Potencialidades........................................................................................................19
5.1. Tendencia de mercado..........................................................................................22
6. Produccin de Alubias en el Per............................................................................23
6.1. Competitividad exportadora de las alubias...........................................................25
7. Informacin de Inters.............................................................................................29
7.1. Ferias Internacionales...........................................................................................29
7.2. Direcciones de Inters..........................................................................................30
7.3. Bibliografa...........................................................................................................31

ALUBIAS EN EL MERCADO DE
ESTADOS UNIDOS
1. Partida Arancelaria
- Partidas arancelarias de los alubias en Per:

Fuente: SUNAT

Las alubias se encuentran clasificadas en el cdigo arancelario

norteamericano bajo varias partidas. En algunos casos, Estados Unidos
ofrece un acceso preferencial a travs de los siguiente mecanismos:

Sistema Generalizado de Preferencias. (A, A* o A+): 1 Mecanismo que

permite el ingreso libre del pago de aranceles a las alubias originarias de
Argentina, Per, Turqua, Egipto, entre otros pases en desarrollo.
Otros Acuerdos2:
o AU: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Australia
o BH: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Bahrein
o Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA)
Canad (CC)
Mxico (MX)
o CL: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Chile
o E o E *: Caribbean Basin Economic Recovery Act.
o IL Zona de libre comercio Estados Unidos e Israel
o J, J * o J + Ley de Preferencias Arancelarias Andinas o de Promocin
Comercial Andina y Erradicacin de la Droga Ley (ATPDEA)
o JO rea de Libre Comercio Ley de aplicacin Estados Unidos- Jordania
o (P o P +) Acuerdo de Libre Comercio Repblica Dominicana,
Centroamrica y Estados Unidos
o MA Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Marruecos
o SG: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos - Singapur
o OM: Ley de aplicacin Estados Unidos- Omn
o PE: Acuerdo de Promocin Comercial Per - Estados Unidos

1
2

UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1418&lang=3
http://dataweb.usitc.gov/

Fuente: Arancel de Aduanas de Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/

TLC - MINCETUR: http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php
Elaboracin: Propia.

Cabe indicar que como resultado del Acuerdo de Promocin Comercial Per Estados
Unidos (APC), las partidas de alubias ingresarn al mercado norteamericano sin pagar
arancel3, consolidando la preferencia arancelaria que tenan bajo el ATPDEA
2. Competencia.
En 2007, Estados Unidos se ubica como el dcimo tercero importador mundial de
Phaseolus Vulgaris L. (partidas 071333) con US$ 32.2 millones de dlares, lo que
representa el 3% del total de las importaciones. Italia, Mxico, Reino Unido, Espaa y
Brasil, Sudfrica y Cuba son los principales importadores mundiales, con
participaciones por encima del 5% cada uno.

Grafico 01: Importadores Mundiales de alubias

3

Categora de desgravacin A implica que el arancel aplicado al producto ser cero desde que el
Acuerdo entra en vigencia. El APC entr en vigencia el 1 de febrero de 2009.

5
Partida Arancelaria: 071333 (2007)

Fuente: CCI
Elaboracin: Propia

En el ao 2006 las importaciones realizadas por Estados Unidos representaron el 3.3%

del total de las importaciones mundiales. Si bien sta participacin disminuy a un 2.9%
en 2007, las importaciones norteamericanas registraron un incremento de valor y
volumen. El mayor crecimiento en el valor de las importaciones (15.4%) respecto al
volumen importado (4.4%), se explica por los mayores precios unitarios, lo cual estara
asociado a una mayor demanda por Phaseolus Vulgaris L de mejor calidad. En 2008 las
importaciones de Estados Unidos continuaron mostrando esta tendencia creciente,
registrando incrementos de 62.6% en valor, y un 19.9% en volumen, lo que implica una
mayor demanda y consumo respecto a aos anteriores.
Tabla 1: EE UU; Importaciones mundiales de alubias

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

El precio unitario ha mostrado una variacin positiva en los ltimos aos, pasando de
0.728 US$/Kg en ao 2007 a 0.987 US$/kg en ao 2008, lo que implic un incremento
de 35.6%

6
Grfico 02: EE UU; Importaciones de alubias

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

2.1. Principales proveedores.

Canad se muestra como el principal abastecedor de alubias en el mercado
norteamericano. Sin embargo, su participacin ha disminuido pasando de 53.8% en
2007 a un 46.9%, en 2008. Mxico se ha mantenido como el segundo abastecedor
(17.4% del total de las importaciones), seguido de China y Nicaragua. Entre los pases
sudamericanos figuran Chile, Argentina y Per, aunque con participaciones mnimas,
como abastecedores de alubias.
Tabla 2: EE UU; Importaciones de alubias
(Miles de US$)

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

Per participa con el 1% en las importaciones norteamericanas de alubias, registrado un

incremento de 41.1% con respecto al ao anterior. Cabe indicar que la mayora de los
pases proveedores se benefician de las preferencias arancelarias obtenidas en los
distintos acuerdos comerciales bilaterales negociados. Es el caso de Canad y Mxico
(NAFTA); El Salvador y Nicaragua (Acuerdo de Libre Comercio Centro Amrica,
Repblica Dominicana EE.UU); Argentina (SGP) as como Chile y Per

7
En los ltimos aos se ha registrado una tendencia creciente de los precios unitarios, los
cuales en el ao 2008 mostraron un crecimiento promedio mundial de 35.6% respecto al
ao anterior. La nica excepcin fue El Salvador, pas que registr una cada del 40.5%.
Tabla 3: EE UU; precio unitario de las alubias
(US$/Kg)

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

No obstante este incremento en los precios durante 2008, los volmenes exportados por
China y Mxico hacia Estados Unidos registraron variaciones positivas de 29.2% y
28.5% respectivamente. El Salvador, quinto proveedor de alubias, registr una
disminucin en los precios de 35.2%, lo cual podra explicar el mayor volumen
exportado en el mismo ao (200% de crecimiento).
Tabla 4: EE UU; Importaciones de alubias
(TM)

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

8
Las exportaciones peruanas de alubias se destinan al consumo. La partida 071333409,
que corresponde a los Phaseolus Vulgaris L que ingresan durante el periodo del 1 de
septiembre al 30 de abril, registra la mayor participacin (85.3%). Sigue la partida
0713332090, la cual ingresa entre el 1 de mayo al 31 de agosto (8.5%) y la partida
0713331040, con el 6.1% de participacin. As mismo la primera partida registra un
mayor crecimiento de sus exportaciones con respecto al ao anterior y a las dems
partidas (141.8%), tal como se detalla en la Tabla 5.
Cabe mencionar que el Per no exporta los frijoles navy, frijol rojo, ni el frijol rojo
oscuro4
Tabla 5: EE UU; importaciones de alubias originarias del Per
(Miles de US$)

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

Segn ADUANET, no se encuentra registros exportados a Estados Unidos de estas variedades (partidas:
713331020, 713334050)

9
2.3. Productos en el mercado
En los Estados Unidos, las participaciones de las alubias que se importan durante el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 30 de abril de las variedades: judas
arrionadas, Frijol rojo oscuro y Frijol rojo es del casi 50%; seguidas por las alubias
introducidas fuera del periodo antes mencionado, con 26.8% de participacin.
Asimismo, se registra una preferencia por importar frijoles arrionados y frijoles
guisantes, representando el 42% de participacin de la partida ms representativa
importada por este pas.
Tabla 6: EE UU; importaciones de alubias por partida arancelaria.
(Millones de US$)

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

Los principales proveedores de la partida 0713334090: alubias para el consumo en el

periodo del 1 de septiembre al 30 de abril fueron: Mxico, Canad, China y Per. Cabe
indicar que durante el periodo 1 de mayo al 31 de agosto, Per ocupa el dcimo lugar
con una participacin mnima de 0.73%. Es importante mencionar que las exportaciones
de alubias arrionadas, originarias de Per, introducidas en el periodo 1 de septiembre
al 30 de abril, han incrementado en 141.78%

10
Tabla 7: EE UU; Importacin de Alubias
Principales Partidas en las que compite el Per
(Miles de US$)

Fuente: USITC
Elaboracin: Propia

Los precios de las alubias en Estados Unidos difieren de acuerdo al peso 5, origen,
presentacin, variedad, y el lugar donde se vende. Como se observa en los siguientes
cuadros, existe una gran diversidad de presentaciones en los distintos puntos de venta al
por menor.
www.goya.com
Producto

Marca

Origen
Presentacin
Canned Beans

Peso

Precio

GOYA

Goya Ready to
Eat Beans, Red
Kidney 15 oz

3 Pack,
15 oz c/u

$4.97
(1.66/Unit)

GOYA

Goya Beans,
Small Red
Kidney 29 oz

2 Pack
29 oz c/u

$4.59
(2.30/Unit)

Una onza equivale a 28.35 gramos.

11

2 Pack,
29 oz c/u

GOYA

Goya Pink
Beans

GOYA

Goya Beans,
Red Kidney 29
oz

GOYA

Goya Ready to
Eat Beans, Pink
15 oz

GOYA

Goya Pigeon
Peas (Gandules)
29 oz

2 Pack
29 oz c/u

GOYA

Goya Beans,
Red Kidney 1
Lb6

2 Pack
1 lb c/u

GOYA

Goya Beans,
Soup Mix 1 Lb

GOYA

Goya Beans,
Black 4 Lb

GOYA

Goya Beans,
Pinto 4 Lb

GOYA

Goya Beans,
Roman 4 Lb

GOYA

Goya Beans,
Bola Roja 1 Lb

GOYA

Goya Beans,
Small Red 4 Lb

GOYA

Goya Beans,
Navy

2 Pack
29 oz c/u

3 Pack
15 oz c/u

$4.59
(2.30/Unit)

$4.59
(2.30/Unit)

$4.97
1.66/Unit)

$6.40
(3.20/Unit)

Dry Beans

1 lb = 0.453592 Kg.

3 Pack
1 lb c/u

1 Pack
4 lb c/u
1 Pack
4 lb c/u

1 Pack
4 lb c/u

2 Pack
1 lb c/u

1 Pack
4 lb

2 Pack
1 lb: c/u

$5.33
(2.67/Unit)
$5.01
(1.67/Unit)

$8.13
(8.13/Unit)

$7.52
(7.52/Unit)

$7.56
(7.56/Unit)

$8.30
(4.15/Unit)

$7.05
(7.05/Unit)

$4.42
(2.21/Unit)

12

Goya Beans,
Navy

GOYA

2 Pack
1 lb

$4.42
(2.21/Unit)

http://www.costco.com/
Producto

Marca

Origen

Presentacin

Peso

Precio

SOUP

WashingtonEstados
Unidos

Buckeye Bean
Soup Pack

48 oz.

$24.99

White
Chili
Soup

WashingtonEstados
Unidos

Buckeye
Beans
White Chili
Soup Pack

50 Oz

$24.99

Peso

Precio

http://www.walmart.com/
Producto

Marca

Origen

Presentacin

Vam
Camp`s

Van Camp's: Dark

Red Kidney Beans,
15 oz

BUSHs

Bush's Best: White

Kidney Cannellini
Beans

Kuner's

Dark Red Kidney No

Salt Added Beans

Price
varies by
store

15.5 oz

Price
varies by
store

15 oz

Price
varies by
store

Great Value

Great Value: Kidney

Light Red Beans

16 oz

Price
varies by
store

Camellia

Famous New Orleans

Red Beans Red
Kidneys

2 lb

Price
varies by
store

13

Hanover:

S&W:

Libby's

Mrs.
Grimes:

Blue
Runner

Redskin Kidney
Light Red Beans

15.5 oz

Price
varies by
store

27 oz

Price
varies by
store

Kidney Beans
Organic Vegetable

15 oz

Price
varies by
store

Dark Red Kidney

Beans

,15 oz

Price
varies by
store

16 oz

Price
varies by
store

Kidney Less Sodium

Beans

New Orleans Spicy

Cream Style Navy
Beans

El reporte semanal de la USDA7 muestra la variacin de los precios de los frijoles a

granel, el cual va de un rango de US$0.83 a US$1.88 dlares para las presentaciones de
1.44 lb. en la regin norte de Estados Unidos; US$0.88 a US$1.55 dlares las
presentaciones de 1.09 lb. en la regin sur y US$0.88 a US$1.49, las presentaciones de
1.15 lb. en la regin cntrica.
3. Canales de distribucin:
3.1 Ventas al por Menor
La distribucin minorista en Estados Unidos est pasando por una etapa de
transformacin y cambios, si bien se mantiene la presencia de los supermercados y
groceries, una serie de nuevos formatos se implementan en el mercado
norteamericano. Entre estos se encuentran los supercenters, tiendas gourmet y los
warehouse clubs:

Supercenters
Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentacin presentes en un
supermercado tradicional, as como tambin otros productos de consumo (muebles,
productos para el hogar, libros, etc.) a precios econmicos y en un mismo lugar. Su
gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociacin frente a sus

Informe, Venta al por menor de frutas y hortalizas VOL. III - N 19 Pgina 5 Semana del viernes 08 de
mayo de 2009
http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvwretail.pdf

14
proveedores de productos. Este nuevo formato est posicionndose rpidamente en
el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-Mart 8, que opera bajo tres
segmentos Wal-Mart Stores, Sams Club y el segmento internacional. El segmento
Wal-Mart Stores incluye tiendas por descuentos, supercenters y establecimientos
locales, los cuales se diferencian por el tamao del local y la mercadera que
ofrecen.
A continuacin se detallan los 50 principales retailers ms grandes que operan en los
Estados unidos, y el valor de sus marcas.
Tabla 8: EE UU; establecimientos de venta de comestibles al por menor
(Retailers 2008)

Fuente: www.interbrand.com/
Elaboracin: Propia

De esta manera, siendo la marca responsable en un 25% de la decisin de comprar

en una tienda determinada, los top retailers entienden el nfasis que es necesario
poner sobre la marca en estos momentos. Como resultado, la tendencia hacia
grandes espacios impersonales se est revirtiendo a favor de tiendas con mayor
emocin y creatividad.9
8

Datamonitor. Food Retail in the United States.

http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/77471-Cuales-son-las-marcas-mas-valiosas-del-retail-enEstados-Unidos.html?cookie
9

15

Tiendas Gourmet
Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad a un
precio elevado. El nmero de este tipo de establecimientos ha crecido en los ltimos
aos y se pueden encontrar productos gourmet que normalmente no se venden en los
supermercados, motivado por sus altos precios o baja demanda.
En Estados Unidos este tipo de tiendas van desde pequeos establecimientos hasta
grandes cadenas. Las ms importantes son:
Dean & De Luca con establecimientos en California, Carolina del Norte, Kansas
Nueva York y Washington DC. http://www.deandeluca.com/
Zabars en Nueva York. http://www.zabars.com/
Zingermans en Michigan. http://www.zingermans.com/
Balduccis con establecimientos en Connecticut, Washington DC, Virginia,
Nueva York y Maryland. http://www.balduccis.com/
Cabe indicar que este tipo de establecimientos prefiere tener un contacto directo con
el exportador, con lo cual se incrementan los mrgenes de utilidad para este ltimo.

Warehouse Clubs
Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros urbanos. Sus precios son
menores a los registrados en los establecimientos tradicionales. Basan su
funcionamiento en un servicio reducido, presentacin simple en estantes y en una
poltica de precios agresiva. Para acceder a los mismos, los clientes pagan una cuota
anual al establecimiento. Entre los principales se encuentra Sams, filial de WalMart, y Costco. Las importaciones son realizadas de manera directa, sin necesidad
de intermediarios, lo que les ayuda a reducir costos.

De otro lado tenemos los establecimientos tradicionales, en los que se encuentran el

formato de supermercado y el de groceries. El primero tiene volmenes de ventas
mayores a los US$ 2 millones de dlares; mientras que los segundos tienen ventas
inferiores a este monto.
Cabe indicar que los grandes establecimientos y los grandes supermercados cuentan por
lo general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a
los exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeos
se apoyan en los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A travs de
ellos, los fabricantes pueden colocar sus productos en los supermercados,
establecimientos independientes y tiendas gourmet.
3.2 Food Service.
Este canal hace referencia a los establecimientos de comida en Estados Unidos. Aqu se
encuentran las grandes cadenas de comida rpida, como Subway o McDonalds, as
como los restaurantes. Por lo general, las grandes cadenas tienen contacto directo con
los fabricantes o exportadores del producto; mientras que los restaurantes pequeos
necesitan contactar a los importadores o distribuidores.
En el ao 2005, estos establecimientos capturaron el 48.5% del total de gastos en
alimentos en Estados Unidos10. En este marco, y con la finalidad de consolidar su
participacin en el mercado, las grandes cadenas estn aplicando estrategias
10

USDA. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments 1997-2006

16
diferenciadas. As, las grandes cadenas ofrecen nuevos productos y servicios, con la
finalidad de atender las preferencias del consumidor actual, preocupado por su dieta e
interesado por consumir alimentos ms saludables. Muchos de los principales
establecimientos estn incluyendo nuevos productos en sus mens, como frutas y
hortalizas as como diversas variedades de ensaladas. Asimismo, estn informando cada
vez ms sobre el contenido nutricional de sus productos. Es el caso de McDonalds, que
a partir del ao 2006, empez a informar sobre la cantidad de caloras, protenas, grasas,
carbohidratos y sodio, en los empaques de sus productos.
Tabla 9: EE UU; Principales Establecimientos de ventas de
comestibles en Food Services 2008

Fuentes: CNN, Fortune11

Elaboracin: Propia

Distribuidores
Los distribuidores son utilizados por pequeas compaas, las cuales necesitan apoyarse
en las redes regionales y locales de los mismos.
-

4. Requisitos de ingreso.
4.1. Sanitarios
Los productores o importadores de productos alimenticios deben cumplir con los
requisitos impuestos por el Food and Drug Administration (FDA), la cual depende del
Departamento de Sanidad de Estados Unidos. En este marco, deben cumplir con los
requisitos de registro definidos en la Ley de Bioterrorismo, que incluye cuatro
secciones:
a) Seccin 305 - Registro de Instalaciones Alimenticias:
Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan,
distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los
Estados Unidos se debern registrar en la FDA a travs de la siguiente direccin
www.acces.fda.gov.
b) Seccin 307 - Notificacin Previa de Partida de Alimentos Importados.
11

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/industries/147/index.html

17
La Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el
Bioterrorismo de 2002 exige que la FDA reciba notificacin previa de los alimentos
importados u ofrecidos para la importacin a los EE.UU. Mediante este sistema la FDA
puede asignar el tiempo necesario para revisar, evaluar y juzgar la informacin antes de
que llegue un producto alimenticio; as como los recursos que permitan realizar
inspecciones bien dirigidas, que permitan contribuir a interceptar productos
contaminados y garantizar la introduccin de alimentos seguros en el mercado.
c) Seccin 306: Establecimiento y Mantenimiento de Registros:
Estn obligados a establecer y mantener registros, las personas nacionales que
fabriquen, procesen, envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o importen
alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos y las
instalaciones extranjeras que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos
destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos.
Deben mantener dos tipos de registros, que consisten en (a) la identificacin de las
fuentes anteriores inmediatas y; (b) identificacin de los receptores posteriores
inmediatos. As, se podr identificar las fuentes previas de abastecimiento y los
receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quien los recibe.
d) Seccin 303: Detencin Administrativa:
Autoriza a la FDA a retener un artculo alimentario si existen pruebas o informacin
fidedigna que indiquen que dicho artculo representa una amenaza de consecuencias
negativas graves para la salud o de muerte para personas o animales.
Se puede acceder electrnicamente a informacin actualizada de forma peridica sobre
esta propuesta de normativa en la siguiente pgina web:
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
4.2. Etiquetado
La normativa para el etiquetado de productos tambin es establecida por la FDA. Esta
institucin norteamericana define la informacin que debe aparecer, en ingls, en las
etiquetas del producto. Existe informacin obligatoria que debe aparecer en la parte ms
visible del producto, como el nombre del producto, peso neto y origen. Asimismo, la
etiqueta tambin debe incluir el contenido nutricional del producto, especificando el
nmero de caloras as como la cantidad potasio, sodio, protenas, carbohidratos,
minerales y vitaminas.
Considerando que la mayora de supermercados y supercenters cuentan con registro
de cdigo de barras, es importante que las etiquetas no slo incluyan la informacin
nutricional; sino tambin cuenten con el cdigo respectivo. Todas las especificaciones
respecto al etiquetado de productos alimenticios pueden ser ubicadas en la siguiente
pgina web: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg-toc.html
Ejemplo de Etiqueta

18
- Contenido Nutricional -

Ingredients: Navy
Beans
Fuente:

http://www.walmart.com/ 12

Ingredients:

Prepared
Cannellini
Beans (White Kidney
Beans), Water, Salt,
Calcium
Chloride
(Firming Agent), and
Calcium Disodium Edta
(Promotes
Color
Retention).

Fuente:
http://www.walmart.com/13

12
13

http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=10314944#Nutrition+Facts
http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=10306799

19
5. Potencialidades.
De toda la produccin de frijol de los Estados Unidos, el 89% son Alubias (Phaseolus
Vulgaris L), siendo el frijol pinto, el navy, el black bean, y el gread northern los ms
producidos, con el 45%, 20%, 13% y 7% respectivamente.
Grfico 02: EE UU; Produccin de Frijol por clase Comercial
(2008)

Fuente: NASS - USDA

Elaboracin: Propia
1

Otros: Incluye small white, Lima, blackeye, Large Chickpeas, Small Chickpeas, and other
classes

Grfico 03: EE UU; Produccin de alubias - Phaseolus Vulgaris L.

(2008)

Fuente: NASS - USDA

Elaboracin: Propia
2
Otros: Incluye pink beans y otras clases

Los estados que ms produjeron frijol en el ao 2008 son Dakota del Norte, Michigan,
Nebraska, y Minnesota, con una participacin del 39.3%, 14.1%, 11.3% y 11.1% del
total de produccin respectivamente.
Dakota del Norte, el mayor productor de frijol (39.3%), destina el 98.5% a la
produccin de alubias. El 66.3% de la produccin de frijol es pinto (alubia) y el 20.8%
es navy.

20

Tabla 10: EE UU; Produccin de Frijoles secos14 por estados

Fuente: NASS - USDA

Elaboracin: Propia

El consumo per cpita de los Phaseolus Vulgaris L. puede variar de un pas a otro y de
una regin a otra en el mismo pas. Adicionalmente, el status econmico y social juega
un papel importante, ya que a menudo hay un consumo en familias de bajos ingresos, de
reas rurales y urbanas. En Brasil y Mxico el consumo es de 13 Kg por ao, pero en
pases africanos se consumen hasta 30 kg por persona al ao. Existen adems distintas
preferencias por parte del consumidor, en cuanto a tamao, color, forma, y brillo de la
semilla en distintas regiones y pases. As, Canad, EE.UU. y Reino Unido prefieren las
semillas blancas pequeas (Navy), pintas y rojas, arrionadas, mientras que en frica,
Asia y Europa, son ms populares las semillas grandes de distintos colores, pero no
negras. Las distintas especialidades gastronmicas que se pueden preparar con las
alubias, van desde simples judas hervidas en agua, a sofisticadas cremas, sopas,
ensaladas, entre otros. Se pueden destacar como platos tpicos, la Feijoada en Brasil
hechas con judas pequeas negras, La Florida en Espaa con juda grande y blanca y
Baked Beans en Inglaterra con juda tipo Navy15.
Con bajos precios y grandes inventarios, en el ao 2001 el consumo per cpita del frjol
en Estados Unidos se situ en 3.5 kg. En 2008, esta cifra se situ en 3.8 kg por persona,
distribuyndose de la siguiente manera: 40% pertenece al consumo per cpita del frijol
pinto, 18% de frijol Navy, 11% de frijol Black, 8% de Red Kidney, 6% Great Northerm
14

Incluye alubias (Phaseolus Vulgaris L,) y dems variedades.

Universidad Santiago de Compostela; Estudio de Investigacin de Phaseolus Vulgaris L. Espaa; ao
2000
15

21
y un 17% que representa el resto de clases comerciales que no son alubias, tales como
small white, Lima, blackeye, Large Chickpeas y Small Chickpeas
Grfico 04: EE UU; consumo per cpita en Kg y porcentaje de
alubias por clase comercial
(2008)

Fuente: NASS USDA

Elaboracin: Propia

El consumo per cpita de alubias en Estados Unidos ha mostrado una tendencia

creciente en los ltimos aos; aunque con algunos altibajos para ciertas variedades. El
frjol pinto muestra un crecimiento a partir del ao 2005, luego de registrar una
tendencia decreciente desde 1992. En ese ao, el consumo per cpita de esta clase
comercial se situ en 1.7 kg per cpita; bajando en 2006 a 1.2 kg y recuperndose en
2008 alcanzando 1.5 kg.
Tabla 05: EE UU; Consumo per cpita de Alubias

Fuente: NASS USDA

Elaboracin: Propia

El frijol pinto es la variedad de mayor produccin y mayor consumo en Estados Unidos.

En 2007, se produjeron 527,573 TM, se importaron 7,121 TM, se exportaron 88,541
TM, un stock de entrada de 218,132 TM (cantidad sobrante almacenada del ao
anterior), un stock final de 267,302 TM (cantidad que queda para el siguiente ao) y

22
destinados a semillas 14,560 TM, destinndose al consumo Americano 382,423 TM de
frijol pinto.
Tabla 11: EE UU; Produccin, exportacin, importacin y stock de Alubias
(Miles de TM 2007)

Fuente: NASS USDA

Elaboracin: Propia

5.1. Tendencia de mercado

El frjol es muy demandado en este mercado, no slo en fresco sino tambin en otras
presentaciones: enlatado en forma de sopas, chili, frjol refrito, entre otros. En los
ltimos aos la demanda de frjol por parte de los restaurantes norteamericanos
aument, motivada por el crecimiento de la poblacin mexicana y al aumento en el
nmero de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili16

Frjol Pinto: La mitad de la produccin de este tipo de frjol es ofrecida en

estado fresco, pero la otra mitad se ofrece enlatado. Este frjol es demandado
para la produccin de: ensaladas, sopa de minestrone, frjol refrito, platos con
arroz y cacerolas.

Frjol Navy: El 90% de este tipo de frjol se ofrece enlatado. Se emplea para la
produccin de sopas.

Frjol Great Northern: Se ofrece principalmente en fresco en bolsas plsticas.

Cuando se enlata este tipo de frjol se exporta a Francia. Este frjol es el
sustituto directo del Navy.

Frjol Rojo: Se demanda tanto en seco como enlatado, y se emplea

primordialmente para la elaboracin de chili y otros platos mexicanos.

Frjol Negro (Black): Este tipo de frjol es muy demandado por su alto valor
nutricional.

Cada da cerca del 14% de la poblacin estadounidense consume frjol. La poblacin del
oeste y del sur del pas son los mayores consumidores de frjol seco. Esto se debe
principalmente a la concentracin de poblacin latina; as como por lo econmico y
nutricional que resulta es consumirlo.
16

Gobernacin de Antioquia - Colombia Secretara de Productividad y Competitividad Posibilidades

Competitivas de Productos Prioritarios de Antioqua frente a los acuerdos de integracin y nuevos
acuerdos comerciales marzo 15 de marzo, 2005

23

La mayor parte del consumo de frjol en Estados Unidos se origina en los hogares
(76.84%), especialmente los de origen anglosajn e hispanos que abarcan el 87% del
consumo de los hogares de este pas. Le siguen en importancia el consumo por fuera de
los hogares (23.2%) y el mercado institucional (23.2%).
La creciente demanda de comidas rpidas en este pas ha impulsando el consumo de
frjol, restaurantes como Taco Bell, KFC y Boston Market son grandes productores de
comida rpida mexicana y por consiguiente grandes demandantes de frjol.
Los consumidores latinos prefieren consumir frjol seco en lugar de las variedades pinto
y rin. Mientras los anglosajones prefieren consumir frjol precocido de las variedades
pinto y rin.
6. Produccin de Alubias en el Per
En 2008, el frijol en grano seco 17 represent el 61.5% del total de produccin de
menestras18; mientras que en 2007 fue de 65.3 %. A pesar de esta cada en su
participacin, la produccin se increment en 5% con respecto al ao anterior. Este
incremento es resultado de las mayores hectreas de cultivo y los mejores rendimientos
obtenidos cada ao.
Tabla 06: Per; Evolucin de la produccin de alubias
(Miles de TM)

Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia

La produccin de alubias se concentra principalmente en Cajamarca y Arequipa, con

una participacin de 17.5% y 15.4% en la produccin nacional respectivamente. Es
seguido de Hunuco y Apurmac. La oferta nacional de alubias se concentra en el frijol
bayo, caballero, canario, cococho, panamito y larn, principales alubias o llamado frijol
comn, en grano seco.
El rendimiento promedio de la produccin de alubias en el Per en el ao 2008 fue de
1.1 TM/ha, destacndose Moquegua y Lima con 3 y 2.5 toneladas por hectrea (TM/ha)
17

Incluye frijol bayo, caballero, canario, cocacho, panamito, larn.

Incluye frijol grano seco, castilla, lenteja, garbanzo, pallar, zarandaja, lactao y dems.

18

24
respectivamente. En el resto del pas se obtiene rendimientos menores: Arequipa y
Ucayali (1.9 y 1.8 TM/ha), Ica (1.4 TM/ha), llegando los dems departamentos hasta 0.6
TM/ha, que es el caso de Amazonas. Tumbes y Tacna no registran produccin.
Tabla 12: Per; Produccin y rendimiento de alubias por departamento

Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia

Segn la FAO, el rendimiento promedio mundial de frijol fue de 1.2 TM/ha en el ao

2007. Ese ao el Per present rendimientos de 1.09 TM/ha ubicndose en el puesto 50.
No obstante, al ao siguiente los rendimientos mejoraron a 1.12 TM/ha.

25
Tabla 08: Per; Estacionalidad de la produccin de alubias
(Miles de TM)

Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia

Los meses de mayor produccin son junio, julio y agosto, llegando a producir en 2008
hasta ms de 16 mil toneladas en el mes de junio.
6.1. Competitividad exportadora de las alubias
Las exportaciones peruanas de alubias o Phaseolus Vulgaris L. muestran una tendencia
creciente durante estos ltimos aos. En el ao 2008 sumaron US$ 9.8 millones de
dlares, lo que representa un incremento del 74% con respecto al 2007 (US$ 5.6
millones de dlares) y del 26.6% (variacin promedio) con respecto a 2004 (US$ 3.8
millones de dlares). El valor exportado se ha incrementado en mayor proporcin que el
volumen, lo cual se debe al alza mundial de los precios de las alubias. En 2007 se
venda a US$ 833 dlares la tonelada, en 2008 fue de US$ 1530 (valor FOB).
Tabla 09: Per; Exportacin de frjol comn (alubias)

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia

26
En los ltimos aos, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones
peruanas de Phaseolus Vulgaris L. Para el 2008 su participacin fue de 71.4% lo que
represent un incremento de 142.5 % con respecto al ao anterior, seguido por
Colombia que representa el 17.1 %.
Tabla 13: Per; Pases de destino de las exportaciones de alubias
(Miles de dlares)
RK

Pases

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

USA
Colombia
Japn
Canad
Croacia
Ecuador
Cabo Verde
Espaa
Bolivia
India
Resto
Total

2004

2005

2006

2007

2008 Part. %

2,745 3,726 3,212 2,892 7,013

321 1,362 1,047 1,410 1,679
72
53
70
55
135
12
42
18
120
600
114
230
127
113
94
104
106
10
11
10
114
100
77
58
436
509
330
442
303
3,827 5,661 4,931 5,635 9,818

71.4
17.1
1.4
1.2
1.2
1.2
1.1
1
0.8
0.6
3.1
100

Var. %
Precio
08/07
US$/TM
142.5
1,789
19.0
1,096
146.0
1,785
568.0
1,618
-80.9
1,708
947
1.7
711
-11.6
1,283
1,689
838
-31.4
1,058
74.2
1,530

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia

El crecimiento de las exportaciones de Phaseolus Vulgaris L. al

mercado
norteamericano est asociado al incremento de los precios y en menor proporcin al
incremento de los volmenes exportados. En 2008 el precio fue de 1 789 US$/TM lo
que representa un incremento del 57.4% con respecto al ao anterior (1 136 US$/TM)
En el ao 2008 se exportaron 3 919 TM, esto significa una variacin de 54% respecto al
ao anterior (2544 TM). Cabe indicar que el precio de referencia (US$/TM) en el
mercado de Estados Unidos (1789 US$/TM) es mayor al obtenido en otros mercados
como Colombia (1095 US$/TM) y Japn (1785 US$/TM).
El frjol canario es la alubia que registra mayores valores (75.2%) y volmenes de
exportacin, seguido por los dems frijoles comunes (22.6).
Tabla 09: Per: Exportaciones de alubias por clase comercial
(2008)

Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia

27
En el ao 2008 se registraron cuarenta y seis empresas exportadoras de Phaseoulus
Vulgaris L. por valores mayores a US$ 1,000 dlares. La mayor parte de ellas son
microempresas (26), considerando que los montos de exportacin son inferiores a los
US$ 100,000. Hay 18 empresas que registraron exportaciones entre US$ 100 mil y un
milln de dlares. Asimismo, slo hay dos empresas medianas que exportaron por ms
de un milln de dlares. Estas son ALISUR S.A.C, empresa que export US$
1,568,452 y EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. con un monto de US$ 1,176,255.
Utilizando la metodologa desarrollada por la Cmara de Comercio Internacional (ICC),
se presenta el siguiente anlisis, el cual busca analizar la competitividad a travs de
ndices de posicionamiento y concentracin.

En 2007 Per tiene una baja participacin en el mercado mundial (0.57%), an

cuando las importaciones mundiales registraron un crecimiento de 14%.
Asimismo, la partida correspondiente a las dems alubias han registrado una
participacin y crecimiento positivos, los cuales fueron de 5.1% y 10.2%
respectivamente.

28

Per ha incrementado su participacin en las exportaciones mundiales de

alubias (15%). No obstante, el crecimiento de las importaciones mundiales de
este producto ha sido menor al crecimiento de las exportaciones peruanas hacia
el mundo.

Las importaciones de Estados Unidos registran un crecimiento menor al

crecimiento mundial de las importaciones de este producto (14%) en 2007. Sin
embargo, el tamao del mercado norteamericano lo hace atractivo para seguir
incrementando la participacin peruana.

De otro lado, se debe indicar que de acuerdo a esta metodologa se debe

empezar a revisar las oportunidades que existen en Venezuela, Portugal y
Espaa. Esto debido a que en estos pases se registra un crecimiento mundial de

29
las importaciones de alubias interesante y el cual est por encima del
crecimiento de las exportaciones peruanas hacia esos pases.

En este marco, se podra priorizar la promocin de este producto en las ferias

comerciales y agregar un mayor valor agregado a las actuales exportaciones de alubias,
Cabe mencionar que de las 86 098 TM de produccin en 2008, slo el 7.5% se export
(6 416 TM), debido a que parte de la produccin nacional debe atender al mercado
interno.
7. Informacin de Inters
7.1. Ferias Internacionales

Fancy Food
Fancy Food Winter (San Francisco, CA)
17-19, Enero 2010
Fancy Food Summer (Nueva York, NY)
28 30 de Junio 2009
www.fancyfoodshows.com)
Es organizada por la National Association for the Specialty Food Trade
(NASFT).

30

Natural Products
Natural Products Expo East
Boston, MA
23 26 de septiembre, 2009
www.expoeast.com

Natural Products Expo West

Anaheim, CA
12 14 Marzo, 2010
www.expowest.com

Expo Comida Latina

Chicago, 17 18 de Junio, 2009
San Diego, 30 de agosto - 01 de Septiembre, 2009
www.expocomidalatina.com

Food Automation And Manufacturing 2009

Ritz-Carlton Hotel, Dearnborn
26 29 de Abril 2009
www.foodengineeringmag.com/

Produce Marketing Association (PMA)

Orlando, FL
http://www.pma.com/

All Things Organic June 2009 Junio/2009

Chicago
16 - 18 de Junio, 2009
www.organicexpo.com

7.2. Direcciones de Inters.

-

Oficina Econmica Comercial en Los ngeles

Telfono
:
213 2525910
Fax
:
213 2528130
Correo electrnico
:
conperla@mpowercom.net

Oficina Econmica Comercial en Miami

Telfono
:
1305 374-7819
Fax
:
1305 381-6027
Correo electrnico
:
ofcomper@consulado-peru.com

Oficina Econmica Comercial en Nueva York

Telfono
:
1646 735-3868
Fax
:
1646 735-3869
Correo Electrnico
:
ofcopeny@aol.com

Oficina Econmica Comercial en Washington, DC

31
Telfono
Fax
Correo electrnico

:
:
:

1202 261 0268

1202 659 8124
commercial@embassyofperu.us

7.3. Bibliografa
-

SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: http://www.mincetur.gob.pe/
TLC - MINCETUR: : http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php
Ministerio de Agricultura: http://sisap.minag.gob.pe/
UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1418&lang=3
USITC: http://dataweb.usitc.gov/
USDA: http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
Agricultural Marketing Service USDA http://www.ams.usda.gov/
Economic Research Service USDA: http://www.ers.usda.gov/
National Agricultural Statistics Service USDA:
http://www.nass.usda.gov/Data_and_Statistics/index.asp
TRADEMAP: http://www.trademap.org/
FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg-toc.html
FAO. www.fao.org
Datamonitor. Food Retail in the United States
INTERBRAND: www.interbrand.com/
CNN, Fortune:
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/industries/147/index.
html
Gobernacin de Antioquia Colombia: Secretara De Productividad Y
Competitividad.
Universidad Santiago de Compostela - Espaa
Gobernacin de Antioquia Colombia: Secretara De Productividad Y
Competitividad.
www.goya.com
http://www.costco.com/
http://www.walmart.com/