Balance 20132014 Web

Balance
Energtico
de 2013
y Perspectivas
para 2014
Balance
Energtico de 2013 y
Perspectivas para 2014
La sesin dedicada al anlisis del BALANCE ENERGTICO DE 2013

y PERSPECTIVAS PARA 2014 se celebro el 7 de mayo de 2014 en el
Auditorio de la Fundacin Canal, en Madrid.
Como en anteriores ocasiones, esta reunin congreg a cerca de 200
profesionales de la energa y de la vida econmica y empresarial
espaola, en torno a una presentacin que constituye un hito anual.
En esta publicacin, el Club Espaol de la Energa rene todas
las intervenciones y desea expresar a todos los participantes su
agradecimiento.
BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERPECTIVAS PARA 2014
Edita:
CLUB ESPAOL DE LA ENERGA
Paseo de la Castellana, 257 - 1 planta
28046 Madrid
Tels.: 91 323 72 21
Fax: 91 323 03 89
www.enerclub.es
Depsito Legal: M-21861-2014
ISBN: 978-84-617-1072-0
Impreso en Espaa/Printed in Spain
Imprime: Green Printing
ndice
Presentacin
Pedro Miro Roig
Vicepresidente
Club Espaol de la Energa
Introduccin
Jaime Surez Prez-Lucas
Director General de Poltica Energtica y Minas
Ministerio de Industria, Energa y Turismo
13
Balance Energtico 2013

Mara Sicilia Salvadores
Subdirectora de Planicacin Energtica y Seguimiento
Ministerio de Industria, Energa y Turismo
21
Petrleo
lvaro Mazarrasa Alvear
Director General
Asociacin Espaola de Operadores
de Productos Petrolferos (AOP)
31
Carbn
scar Lapastora Turpin
Presidente
CARBUNIN
45
Gas
Antonio Peris Mingot
Presidente
Asociacin Espaola del Gas (SEDIGAS)
53
Electricidad
Eduardo Montes Prez del Real
Presidente
Asociacin Espaola de la Industria Elctrica
(UNESA)
67
Energas Renovables y Eciencia Energtica

Luis Ciro Prez Fernndez
Jefe del Departamento de Coordinacin
y Apoyo a las Renovables
Instituto para la Diversicacin
y Ahorro de la Energa (I.D.A.E.)
91
Presentacin
Pedro Mir Roig

Vicepresidente
CLUB ESPAOL DE LA ENERGA
BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014
uy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentacin del Balance energtico 2013 y perspectivas para 2014, uno de los actos
ms relevantes organizados por el Club Espaol de la Energa, que cumple
este ao su vigsimo sptima edicin.
Quisiera en primer lugar excusar la asistencia del Presidente del Club Espaol de la Energa, Rafael Villaseca, quien por compromisos de ltima hora
no puede estar hoy aqu con nosotros.
Tambin querra agradecer a todos los ponentes su presencia hoy aqu,
con una especial mencin al Director General de Poltica Energtica y Minas, Jaime Surez Prez-Lucas, por haber accedido a inaugurar este acto.
Como viene siendo tradicional, en la Jornada de hoy, algunos de los principales actores del sector energtico espaol nos mostrarn los datos e indicadores ms actualizados de la estructura energtica de 2013, as como
los principales acontecimientos que han tenido lugar en el ltimo ao en
el mbito del Petrleo, el Carbn, el Gas, la Electricidad, y la Eciencia
Energtica y las Energas Renovables
Es cierto que cada ao las Asociaciones implicadas publican de forma ms
temprana sus respectivos datos sectoriales, por lo que muchos de vosotros
aqu presentes seguro que ya los conocis. No obstante, consideramos
que este acto, aunque se celebre ya bien avanzado el ao, tiene valor:
tanto por su capacidad de certicar dicha informacin y compilar las cifras
de las diferentes fuentes energticas, mostrando una imagen completa de
nuestro balance energtico nacional; como por la satisfaccin que supone
orlas expresadas por sus principales actores.
Adems, son de gran utilidad las indicaciones presentadas sobre las perspectivas de dichos sectores para este 2014, que ya ha comenzado.
Quisiera ser muy breve en mi intervencin para dejar el mayor tiempo
posible a los ponentes que hablarn a continuacin y que, durante los
aproximadamente 90 minutos que est previsto dure el acto, van a aportar

informacin detallada de mxima actualidad y rigurosidad que nos permitirn tener una amplia imagen de cmo nuestro sector energtico ha
respondido durante el ltimo ao a los factores econmicos, tcnicos, comerciales, regulatorios o climatolgicos, entre otros.
Evitando citar cifras concretas, ya que las presentaciones siguientes nos
proporcionarn un volumen considerable de ellas, s me gustara mencionar algunos hechos especialmente signicativos que, a modo introductorio, creo merece la pena recalcar:
Empezar con el petrleo, cuyo mercado de productos petrolferos, durante 2013, se ha caracterizado por la persistencia de la debilidad de la
demanda interna, alcanzndose niveles de la segunda mitad de los aos
90. Otro hecho signicativo, ha sido, adems, la progresiva y continuada
dieselizacin del parque mvil.
En este escenario, los reneros espaoles se han visto obligados a exportar
sus excedentes y hemos asistido a un nuevo aumento de las exportaciones
de productos petrolferos1, siendo ya nuestro pas, por segundo ao consecutivo, un exportador neto de productos.
A pesar de las condiciones econmicas desfavorables, a da de hoy, podemos armar que las reneras espaolas, gracias a las inversiones realizadas en los ltimos aos, tienen un grado de exibilidad superior al resto del
reno europeo y son capaces de adaptarse a una gran variedad de crudos.
Al igual que para el petrleo, la demanda de gas natural ha disminuido, en
el entorno de un 8% respecto a 20122, como consecuencia principalmente
de un menor consumo de gas para la generacin de electricidad, y ante
un mercado convencional (industria y sector domstico-comercial) que ha
permanecido estable. Un ao ms, ha disminuido el factor de utilizacin
de los ciclos combinados, quedndose en el 13% (recordemos que este
valor lleg a ser del 52% en 2008)3.
Aunque las condiciones para el gas natural tambin han sido adversas,
la evolucin de variables, como la extensin de las redes de transporte y
distribucin, o el nmero de puntos de suministro, muestra la voluntad del
sector por seguir expandindose en el territorio nacional.
Por otro lado, en el mbito del petrleo y del gas natural, tambin es destacable que durante el pasado ao ha crecido el inters4 para llevar a cabo
1 Espaa se convirti, en julio de 2012, y por primera vez en su historia, en exportador de
gasleos.
2 Informacin remitida por Sedigas para la Memoria 2013 de Enerclub.
3 Informacin remitida por Sedigas para la Memoria 2013 de Enerclub.
4 Han aumentado el nmero de solicitudes para la investigacin de posibles reservas de gas y
petrleo en un 35% desde 2011. Segn ACIEP, existen en la actualidad unos 70 permisos de
exploracin otorgados y otros 75 pendiente de otorgamiento.
10
labores de prospeccin y exploracin para conocer los posibles recursos

tanto convencionales como no convencionales en el territorio nacional.
Si bien estas iniciativas cuentan con la posicin favorable del Gobierno,
existe cierta reticencia a la realizacin de sondeos por parte de las Comunidades Autnomas donde parecen encontrarse estos recursos.
Centrndome ahora en el mbito de la energa elctrica, y la diversidad de
fuentes de generacin que componen el mix de nuestro pas, cabe mencionar que su consumo ha experimentado su tercera cada anual consecutiva en 2013, registrando un total de 260 TWh5 segn el ltimo informe
de Red Elctrica de Espaa. En este mix del pasado ao, las energas renovables alcanzaron ms del 42% de la cobertura de la demanda (en parte
favorecida por la importante hidraulicidad registrada ese ao), habindose
convertido la elica, por primera vez en la historia6, en la tecnologa que
ms ha contribuido, situndose al mismo nivel que la nuclear7, alrededor
ambos de un 21%. Por otro lado, la aportacin de los grupos de carbn y
de los ciclos combinados ha disminuido respecto al ao anterior.8
Pero, sin duda, uno de los hechos ms relevantes acontecidos en el sector
elctrico, ha tenido lugar en el mbito regulatorio.
Como saben, durante los ltimos aos, el sector elctrico espaol ha vivido
una permanente incertidumbre fruto de las diversas medidas regulatorias
que se han sucedido con el objetivo principal de atajar el dcit de tarifa.
As, en julio de 2013, siguiendo otras medidas tomadas desde comienzos de 2012, fue presentado el conjunto normativo compuesto por un
anteproyecto de ley para reformar la Ley del Sector Elctrico de 1997, y
un Real Decreto Ley con medidas urgentes para la estabilidad nanciera
del sistema9, junto con otras disposiciones normativas. El ao se cerr
con la publicacin, el 26 de diciembre, de la anunciada nueva Ley del
Sector Elctrico, que se est desarrollando a travs de una serie de Reales
Decretos, como los publicados ese mismo diciembre sobre la retribucin
de las actividades de transporte y distribucin, o el relativo al clculo de los
Precios Voluntarios para el Pequeo Consumidor (anteriormente TUR) del
pasado mes de marzo10.
Al respecto de esta gran reforma, podra sealarse que est afectando
tanto a las partidas de costes como de ingresos del sistema, que todava
5 Avance del Informe 2013. REE
6 Con un 21,1% de participacin. Avance del Informe 2013. REE
7 21%. Avance del Informe 2013. REE
8 Un 14,6% (carbn) y un 9,6% (ciclos combinados). Avance del Informe 2013. REE
9 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad nanciera del sistema elctrico.
10 Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologa para
el clculo de la retribucin de la actividad de transporte de energa elctrica; Real Decreto
1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodologa para el clculo de la
retribucin de la actividad de distribucin de energa elctrica; Real Decreto 216/2014, de 28
de marzo, por el que se establece la metodologa de clculo de los precios voluntarios para el
pequeo consumidor de energa elctrica y su rgimen jurdico de contratacin.
11
se est a la espera de una parte importante de su desarrollo normativo,

y que ha generado una profunda insatisfaccin entre todos los agentes,
incluyendo empresas, inversores y consumidores. Sin duda el sector, en su
conjunto, deber realizar un gran esfuerzo para adaptarse a los nuevos
esquemas propuestos y a sus repercusiones a corto y medio plazo.
Adems de estos hechos destacables a nivel nacional, me gustara terminar
resaltando un acontecimiento, que por su repercusin en nuestro sector,
resulta de especial relevancia. Me reero a la propuesta de la Comisin
Europea del pasado 22 de enero, en la que se presentaron los objetivos en
materia energtica y climtica a 2030, para una economa europea competitiva, segura y con bajo contenido en carbono para dicho horizonte.
La Comunicacin incluye, entre otros aspectos, un objetivo de reduccin
de los Gases Efecto Invernadero (GEI) del 40% (respecto a niveles de
1990) y una cuota de energas renovables del 27% para la UE, sin metas
individuales para los Estados miembro.
El diseo de esta estrategia energtica europea a 2030 ha abierto un periodo de reexin sobre lo realizado y los nuevos objetivos europeos a
plantearse en nuestro camino hacia el modelo energtico futuro, en el que
la competitividad parece haber recobrado mayor protagonismo.
No quiero tampoco dejar de mencionar un hecho, ocurrido en 2014, que
resulta fundamental para Espaa. Se trata del reconocimiento expreso del
Consejo Europeo, reunido el pasado mes de marzo, de la necesidad de
aumento de interconexiones de las redes europeas de gas y electricidad
para la integracin fsica de los Estados miembros en el Mercado Interior
de la Energa. Esperamos que este reconocimiento ayude para la plena
integracin de nuestro pas en el Mercado nico, asignatura pendiente
desde hace ya varios aos.
Estos temas que he mencionado muy por encima y muchos otros, sern
explicados en detalle por los expertos que nos acompaan.
Por mi parte, tan solo expresar que, desde el Club Espaol de la Energa, seguiremos con nuestra labor de difusin de todos los temas relacionados con
la energa, centrando nuestros esfuerzos ms que nunca en mejorar la comprensin del sector, sensibilizando a la sociedad de nuestros problemas pero
tambin de nuestros logros, as como de nuestra aportacin al bienestar comn, mostrando datos objetivos con eventos como el que nos rene aqu hoy.
Quisiera concluir reiterando mi agradecimiento a cada uno de los ponentes
por su tiempo y dedicacin, y a ustedes por estar hoy aqu con nosotros.
A continuacin, me gustara ceder la palabra al Director General de Poltica
Energtica y Minas, Jaime Surez Prez-Lucas.
12
Introduccin
Jaime Surez Prez-Lucas

Director General de Poltica
Energtica y Minas
MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA
Y TURISMO
13
e gustara empezar felicitando a los organizadores de este foro por la

excelencia y representatividad lograda.
Para m es un placer y un honor el inaugurar, en nombre del Ministerio de

Industria, Energa y Turismo esta sesin sobre el Balance Energtico 2013
y Perspectivas para 2014 y poder ofrecerles unas breves palabras en el
marco de la misma.
Sesin sta que auspicia todos los aos el Club Espaol de la Energa y que
se ha convertido en una verdadera tradicin (si mi memoria no me falla,
celebrada de forma ininterrumpida desde el Balance Energtico de 2004).
Tambin es esperada por todos los agentes del sector, por la oportunidad
que se nos brinda de exponer, discutir y argumentar, bajo distintos enfoques complementarios y no siempre contradictorios, sobre los escenarios
y perspectivas para los aos 2013 y 2014.
Esta es la riqueza principal de este foro y el motivo por el que ao tras
ao se celebra, despertando en cada ocasin mayor inters si cabe que en
aos precedentes.
Aprovechando que tenemos reunidos en esta sala a altos representantes
de la Asociacin de Productos Petrolferos, de Carbunin, de Sedigas, de
UNESA, as como del IDAE y de la CNMC, y que cada uno de ellos tendr
oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre el balance del ao 2013
y sus perspectivas para 2014, voy a dar por mi parte una visin general
sobre lo que ha supuesto el ao pasado dentro del sector energtico.
Espaa goza de un mix energtico de los ms diversicados de nuestro
entorno, esta es una gran fortaleza aunque es cierto que el consumidor ha
tenido que pagar un alto precio por ello. En parte tambin es consecuencia
de nuestra situacin geogrca y de la falta de interconexiones robustas
con el resto de Europa.
Para reforzar la seguridad de suministro y la competitividad de nuestro
sistema necesitamos incrementar nuestro nivel de interconexin, con el
15
resto de la Europa continental, haciendo de este tema una prioridad en la

planicacin de infraestructuras energticas
En este mix todos los sectores tienen una importancia decisiva para lograr
un suministro adecuado para cubrir las necesidades energticas de nuestro
pas.
Siguiendo el orden de intervencin de los ponentes, me referir al sector de productos petrolferos, casi la mitad de nuestro mix energtico en
2013.
Su consumo ha descendido en este ltimo ao al igual que el resto de
combustibles fsiles, derivado fundamentalmente de la menor actividad
econmica.
Destacar tambin que, respecto al ao 2013, se prev un incremento en
lnea con la vuelta a tasas positivas de crecimiento econmico que tirarn
de la demanda de productos petrolferos tanto en carburantes como en
otros usos no energticos.
El carbn, tanto en su vertiente de carbn importado como en su vertiente
de carbn autctono, ha disminuido en su conjunto en el ao 2013.
Descenso debido principalmente a la elevada aportacin de las energas
renovables al mix energtico y tambin debido a la baja demanda general,
especialmente notable en ciertos meses del pasado ao, que provocan que
el hueco trmico disminuya.
Sin embargo tanto el carbn como el gas natural dotan al sistema de la
exibilidad necesaria para su gestin.
Respecto a los usos del carbn prcticamente en su totalidad ha ido destinado a la produccin de energa elctrica, con una cada vez menor utilizacin en usos nales del mismo.
En nuestro sistema energtico adquiere una importancia notable el gas
natural cuyo peso, si bien ha descendido en estos ltimos aos, siguiendo
la tendencia de la evolucin econmica del pas, aunque an representa
una quinta parte de nuestra demanda energtica primaria y ms de una
sexta parte de nuestra demanda de energa en usos nales.
Desde el ao 2002 hemos asistido a demandas casi exponencialmente
crecientes del gas natural fruto de la instalacin en Espaa de centrales
trmicas de ciclo combinado para la generacin de electricidad.
Sin embargo en los ltimos aos esta tendencia no solamente se ha roto
sino que se ha producido la cada del consumo total de este combustible,
16
no en el sector convencional que ha seguido una tendencia creciente, sino

en su uso para la produccin de electricidad.
El funcionamiento de las centrales de gas, como tecnologa ms exible
frente a otras, ha debido acomodarse en 2013 al hueco trmico disponible.
Todos somos conscientes de que el parque de ciclos combinados actual es
muy superior al que en estos momentos necesita nuestro sistema elctrico, por lo cual las centrales trmicas de ciclo combinado han visto reducidos sus factores de carga a casi la mitad de aqullos en los que haban
trabajado en los aos precedentes.
Estamos trabajando para implementar soluciones a este grave problema y
al mismo tiempo esperamos que la situacin de la demanda mejore y que,
de forma paulatina con el incremento ms que previsible del consumo de
gas, en este nuevo ao y en aos sucesivos podamos aprovechar y rentabilizar las inversiones realizadas, que son fundamentales para la robustez
de nuestro sistema.
No podemos olvidar que gozar de tecnologas exibles de respaldo es
clave a la hora de la integracin de energas renovables, para conseguir
un suministro elctrico able y de calidad.
La electricidad, vector energtico que ha presidido en el ao 2013
buena parte de nuestros quehaceres como Administracin General del
Estado y las portadas de numerosos medios de comunicacin, representa casi la cuarta parte de nuestro consumo energtico nal en el
ao 2013.
Una mayor hidraulicidad, junto con el crecimiento de la energa elica y
el descenso de la demanda elctrica nal son piezas claves a la hora de
entender los comportamientos y tasas de variacin de otras fuentes de
energa para generacin elctrica como pueden ser la nuclear, el carbn, el
gas natural y en mucha menor medida los productos petrolferos.
Ms de la mitad de la aportacin de todas las energas renovables a nuestro mix elctrico en 2013 ha sido cubierto por la energa elica, un tercio
de esas energas renovables elctricas ha sido produccin hidroelctrica,
siendo el resto cubierto por otras energas renovables (solar, biomasa, biogs, residuos y otros).
Como sigue por orden de intervencin el Instituto para la Diversicacin y Ahorro Energtico, destacar que gracias a los esfuerzos en
materia de ahorro y eciencia energtica (con la trasposicin en ciernes
de la Directiva europea de 2012 de eciencia energtica) y en energas
renovables, 2013 ha supuesto un nuevo hito en grado de independencia energtica.
17
Hemos logrado tasas a las que no habamos asistido desde hace casi dos
dcadas, y ello no slo por el descenso de las demandas nales, sino por
la mayor participacin de renovables en nuestro mix y por una mejora de
la eciencia energtica.
La falta de interconexin con el resto de la Europa continental a travs de
Francia comporta una serie de perjuicios para nuestro sistema energtico. Desde el punto de vista exclusivamente elctrico, impide una utilizacin total de los recursos renovables de nuestro pas.
Todo ello a pesar del objetivo del Consejo Europeo de Barcelona de 2002
de conseguir una tasa de interconexin del 10% al que todava falta mucho por alcanzar.
El Consejo Europeo de 2014 ha recalcado la importancia de este asunto
con el mandato a la Comisin Europea para que implemente nuevos mecanismos que permitan disfrutar de un verdadero e interconectado mercado interior de la energa, por lo que entendemos que la interconexin
total no es una mera peticin, sino que es un derecho dentro del mercado
interior de la energa.
Por otra parte, para cumplir con el objetivo de lograr el 20% de energas
renovables en el ao 2020, en la Direccin General estamos trabajado por
la convergencia hacia ese objetivo se produzca de una manera sostenible
econmicamente para el sistema elctrico y con el menor coste posible
para los consumidores.
Continuamos apostando por tecnologas maduras, ajustando los sistemas de retribucin y permitiendo a los consumidores participar de los
ahorros derivados de la curva de aprendizaje de las tecnologas renovables,
con el objetivo nal de que stas sean competitivas con el resto de tecnologas del mercado.
A da de hoy el objetivo de renovables est por encima de los hitos marcados por la Directiva europea de 2009, con ms de una sexta parte del
consumo nal bruto de energa.
Destacar que para el cumplimiento del objetivo del 20% en 2020 contamos tanto con los biocarburantes en transporte, como con las energas
renovables en uso nal.
Las renovables de uso nal han visto ms que duplicada en la pasada
dcada su participacin, aunque es cierto que 2013 supuso un ligero descenso.
18
En materia de eciencia energtica se sigue observando el notable esfuerzo mantenido desde hace diez aos con las medidas que, instrumentadas
principalmente a travs del Instituto para la Diversicacin y Ahorro Energtico, se han realizado en los sectores de la industria, del transporte, de
la edicacin, del equipamiento, de los servicios pblicos y de la agricultura y pesca.
En 2014, una vez traspuesta en su totalidad la Directiva europea de 2012,
con toda seguridad supondr una intensicacin de nuestra mejora en
eciencia energtica, con tasas de reduccin de intensidad energtica,
principalmente nal, muy superiores a la de los aos precedentes.
Respecto a la Comisin Nacional de los Mercado y la Competencia, en
2013 ha absorbido a la antigua Comisin Nacional de Energa y est trabajando en aquellas tareas que le son propias, velando por los intereses
generales de los consumidores, por la transparencia de los mercados; informando y aportando su inestimable visin sobre la regulacin de los
sectores de electricidad, gas y petrleo.
No me extender ms para no robar protagonismo a los distintos ponentes
y dejar en el uso de la palabra en primer lugar a la Subdirectora General
de Planicacin Energtica y Seguimiento quien ofrecer una visin ms
completa sobre las grandes lneas que han denido el ao 2013 pasado y
nuestra visin sobre el ya avanzado 2014.
La sesin que ahora abro promete ser apasionante, asegurando una visin abierta del sector energtico con la participacin activa de instituciones, empresas, y agentes para seguir avanzando y hacer cada vez ms
competitivo, seguro y limpio, ms sostenible en denitiva, nuestro modelo
energtico. Algo a lo que, sin duda, seguir contribuyendo anualmente
este foro.
19
Balance Energetico
2013
Mara Sicilia Salvadores

Subdirectora de Planicacin Energtica y Seguimiento
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO
21
Demanda energtica
EVOLUCIN DEMANDA ENERGTICA 2007- 2013
4,0%
2,0%
Electricidad
0,0%
-2,0%
-3,5%
-4,0%
-4%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-6%
Energa
primaria
Energa
Energa primaria:
121.119 ktep
Energa final:
85.437 ktep
Electricidad final:
19.952 ktep
(232 TWh)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Todos los consumos agregados de energa nal y primaria as como el consumo nal de
electricidad bajan en 2013, siendo muy acusado el de energa primaria,
debido a la estructura de generacin elctrica.
Se espera la vuelta a tasas positivas desde 2014.
omenzando por el comportamiento de la demanda, en 2013 todos los

consumos agregados de energa han continuado su descenso, a pesar
de la vuelta a tasas de crecimiento econmico positivas desde el ltimo
trimestre del ao. Descenso que ha sido mayor de lo previsto y mayor
que el del PIB.
t La demanda de energa FINAL (excluyendo la demanda de los sectores transformadores de la energa: generacin elctrica y reneras de
petrleo fundamentalmente) experimenta un importante descenso,
del -4% y cierra en 2013 con un consumo de 85.437 kteps. Este
descenso se explica principalmente por la continuidad en la cada del
consumo de productos petrolferos (-4,7%), tanto de carburantes
como de usos no energticos.
23
t La evolucin de la demanda de energa PRIMARIA o TOTAL sigue la

de energa nal pero con un descenso ms acusado, del -6%, debido
al cambio en la estructura de generacin elctrica, como veremos
ms adelante.
t Por ltimo, el CONSUMO ELCTRICO nal, agudiza su descenso, y
cierra en 2013 en 232 TWh lo que supone una cada del -3,4%, muy
superior a la cada de PIB.
t Se anticipa sin embargo ya el cambio de tendencia y a partir de 2014
se espera una importante recuperacin de la demanda.
Estructura de energa nal y primaria

ENERGA FINAL 2013
ENERGA PRIMARIA 2013
Carbn
1,9%
Gas Natural
17,7%
Carbn
8,7%
Electricidad
23,4%
Energas Renovables
6,2%
Prod.
Petroliferos
50,8%
Energas
Renovables
14,2%
Nuclear
12,2%
Petrleo
43,6%
Gas Natural
21,5%
En trminos de energa primaria, lo ms destacado es el continuo aumento de la

participacin de las energas renovables, con una presencia muy importante
en generacin elctrica.
Una vez vista la evolucin de la demanda, pasamos al anlisis de su estructura y de las fuentes energticas para su suministro.
1. En la estructura del consumo de energa FINAL cabe destacar el descenso del peso de los PRODUCTOS PETROLFEROS, siguiendo una
tendencia ininterrumpida desde 2007, con un descenso muy superior al
de la demanda nal total.
t Sobre todo, destaca la continuidad en la cada del consumo de carburantes debido al descenso de trcos derivado de la menor actividad
econmica. La cada del consumo de productos petrolferos ha acumulado un descenso del 28% desde 2007.
24
t1PSPUSBQBSUF FMRDL 4/2013, ha procedido a revisar a la baja los

objetivos de consumo obligatorio de biocarburantes en 2013 y aos
sucesivos (que pasa del 7 al 4%), con el objeto de minimizar el coste
para los consumidores, lo que se ha traducido en una cada de los
biocarburantes en 2013 del -49,9%.
2. En cuanto a la estructura del consumo de energa PRIMARIA o TOTAL
lo ms destacable ha sido:
descenso del consumo total de carbn (-32,1%), esencialmente en
generacin elctrica.
descenso del consumo total de GAS NATURAL, un 7,5%, cuya cada
en generacin elctrica no se ve compensada por la subida de los
consumos nales y acumulando un 25,3% de cada desde 2008.
t La magnitud de la cada acumulada y la cada vez menor intensidad
energtica de la economa, ha llevado a un desacoplamiento de la
evolucin de la demanda respecto de la actividad econmica, lo que
hace difcil prever su evolucin a futuro.
Participacin Energas Renovables

Objetivo de ER sobre Energa Final bruta
25%
20%
17,2%
16,7%
15%
13,8%
12,9%
13,9%
10%
15%
14%
12,4%
16,6%
,
12,1%
11%
18,2%
18,9%19,3%
18,7%
18
7%
%
17,7%
13,8%
12,1%
20%
18%
16%
13,8%
16%
11%
5%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
El peso de las renovables en el consumo nal bruto de energa

(Objetivo Directiva 2009/28/UE) se sita en el 16,6% en 2013,
a pesar del descenso en el consumo de biocarburantes.
En relacin con el cumplimiento del objetivo de consumo de Energas Renovables sobre Energa Final Bruta del 20% en 2020, establecido en la
DIRECTIVA 2009/28/CE, en el ao 2013 se alcanz en Espaa el 16,6% ,
segn metodologa de la Comisin Europea.
25
t No obstante, actualmente estn pendientes de aprobacin los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes, que se recogen en
los Art 17 y 18 de la Directiva, por lo que, sin considerar stos, el
porcentaje de cumplimiento en 2013 se situara alrededor del 15%.
Estructura de generacin elctrica

MIX ELCTRICO 2013
Productos
petrolferos
4,9%
Gas natural
20,1%
Generacin por
bombeo y otras
1,5%
Solar
fotovoltaica
7,4%
Solar
termoelctrica
4,4%
Biomasa, biogas,
RSU (renov.)
y otros
4,8%
Energas
Renovables
39%
Hidroelctrica
33,2%
Elica
50,3%
Nuclear
19,9%
Carbn
14,6%
Con el 20,9% la generacin

elica es la fuente que ms ha
contribuido a la cobertura de la
demanda elctrica en 2013
En 2013 la estructura de la generacin elctrica ha venido condicionada

por el descenso de la demanda elctrica nal y circunstancias climticas
(recuperacin de la hidraulicidad y crecimiento de la generacin elica).
t En cuanto a GENERACIN ELCTRICA en 2013 la estructura de

generacin ha venido condicionada por el descenso de la demanda
elctrica nal y circunstancias climticas (recuperacin de la hidralicidad y continuidad en el crecimiento de la generacin elica, que es
la fuente que aport mayor contribucin a la cobertura de la demanda, con el 20,6%).
1.Registraron descensos signicativos en 2013 la produccin nuclear
(-7,7%) y a partir de carbn (-25,8%). Hay que sealar que debido a la
baja demanda en algunos perodos del ao y la alta aportacin de renovables, la gestin del sistema hizo necesario reducir la generacin con estas
fuentes.
2.La generacin elctrica con gas natural, que sigue siendo la segunda
fuente y representa en 2013 un 20,1% de la generacin bruta, desciende
sin embargo un 22% respecto del ao anterior, acumulando un descenso
26
del 52,7% respecto a 2008. Esta evolucin es consecuencia tanto de la

reduccin de la demanda como de la subida de la generacin con energas
renovables. Como resultado, el factor de carga de los CC ha bajado desde
el 23% en 2011 al 11,7% en el ltimo ao. En 2014 estimamos que el
factor de carga de los CC podra bajar hasta el 10,1% si se recupera la
generacin trmica con carbn y nuclear.
3.Las energas renovables suben respecto del ao anterior, y se consolidan como primera fuente de generacin elctrica, superando sus mximos
histricos. En concreto, la produccin elctrica renovable ha experimentado un aumento del 27,6% en 2013 respecto a 2012, especialmente la
hidroelctrica (+87,4%), y la participacin de las ER pasa del 29,2% de la
generacin bruta total en 2011 al 39% en 2013.
4.Destaca tambin el aumento de la generacin solar termoelctrica, como
consecuencia del incremento de potencia en 2013 de 300 MW, alcanzando 2300 MW en total.
Intensidad energtica
INTENSIDADES ENERGTICAS 2000 - 2013
250
tep/milln 2000
200
intensidad
primaria
150
intensidad nal
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
La intensidad energtica nal retoma denitivamente la tendencia decreciente iniciada en

2004. La intensidad primaria baja an ms por el efecto del mix de generacin elctrica.
t Una vez analizados los principales elementos del balance energtico,

pasamos a revisar los indicadores que se derivan de dicho balance: la
intensidad y la dependencia energtica.
t Tras el aumento de las intensidades energticas (nal y primaria) en
2010 por efecto del aumento en ese ao de la actividad de algunos
sectores industriales intensivos en consumo energtico, en los aos
sucesivos se ha vuelto a la tendencia de mejora de la eciencia ener-
27
gtica en los usos nales, que se viene registrando desde 2004. En

2013 tambin mejor signicativamente la intensidad nal, con un
descenso del 2,8% respecto del ao anterior, estimando el indicador
con PIB en moneda constante de 2000. (La present del IDAE lo da en
moneda de 2005 y salen tasas distintas).
t En intensidad primaria, la evolucin del mix de generacin elctrica
hace que en 2013 la intensidad baje un 4,9%, debido al aumento de
la generacin con energas renovables y descenso con fsiles y nuclear, por lo que el agregado de energa primaria recoge los distintos
rendimientos atribuidos a la transformacin con esas tecnologas.
Dependencia energtica
90%
81,6%
76,4%
80%
71,2%
70%
60%
Dependenca
Energtica
(EUROSTAT)
62,4%
50%
40%
30%
% ER sobre
E. Primaria
20%
10%
6,2%
5,5%
7,4%
14,2%
0%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
El incremento de la participacin de renovables en el mix energtico junto con el descenso

de las demandas nales, reduce nuestra dependencia energtica al 71,2%, la menor cifra
de los ltimos 17 aos.
t En 2013 continu la tendencia de reduccin de la dependencia energtica iniciada en 2008. Esta mejora en la dependencia viene motivada principalmente por:
Incremento de la participacin de renovables en el consumo de
energa (sin perjuicio de las oscilaciones en la produccin elctrica
renovable derivada de las cambiantes condiciones de hidraulicidad).
28
Descenso de la demanda energtica nal, tanto por la situacin

econmica como por mejora de eciencia energtica.
Como resultado, en 2013 hemos visto reducirse el ndice de dependencia energtica al 71,2%, la menor cifra de los ltimos 17 aos.
Conclusiones
t L a demanda energtica en 2013 ha continuado su cada. La reduccin
en el consumo afecta a todos los combustibles, especialmente a la
demanda de productos petrolferos.
t L a participacin de las energas renovables en el mix energtico sigue progresando, debido a su aumento en generacin elctrica, sobre
todo de las tecnologas hidroelctrica, elica y termosolar.
t L a generacin trmica convencional estuvo marcada por la constante
erosin de los factores de carga de las centrales de gas y carbn.
t L os indicadores de intensidad y dependencia energtica conrman la
tendencia sostenida de mejora de los ltimos aos.
t E n 2014 se anticipa ya el cambio de tendencia, como consecuencia
de la recuperacin econmica, y vuelta a tasas de crecimiento de la
demanda positivas:
El consumo de carburantes para el transporte ha crecido un +1,7%
en el primer trimestre.
La demanda elctrica, corregida de laboralidad y temperatura, se
est recuperando (-0,3% desde inicio del ao).
Tambin se espera una aportacin importante en 2014 de la generacin elctrica renovable (+9% desde inicio de ao).
t La demanda energtica en 2013 ha continuado su cada. La reduccin en el consumo afecta a todos los combustibles, especialmente a
la demanda de productos petrolferos.
t La participacin de las energas renovables en el mix energtico sigue
progresando, debido a su aumento en generacin elctrica, sobre
todo de las tecnologas hidroelctrica, elica y termosolar.
t La generacin trmica convencional estuvo marcada por la constante
erosin de los factores de carga de las centrales de gas y carbn.
t Los indicadores de intensidad y dependencia energtica conrman la
tendencia sostenida de mejora de los ltimos aos.
29
t En 2014 esperamos un cambio de tendencia de la demanda de energa :

t La demanda nal bajar ligeramente, frente a un aumento previsto
del PIB del 1,2%, dado que en las previsiones se asume como variable
de escenario, la continuidad en la mejora de la intensidad energtica.
t Cambio de tendencia de la demanda elctrica, que volver a crecer,
tras los descensos consecutivos de los 3 ltimos aos, previndose un
aumento del 1%, ligeramente por debajo del PIB.
ALGUNOS DATOS DE 2014

t C
onsumo de carburantes para el transporte: +1,7% primer trimestre.
Crece el consumo de gasleos (la principal partida), +0,9%, despus
de los fuertes descensos de los ltimos aos. 5 aos de cada ininterrumpida.
t Demanda elctrica acumulada a 5 de mayo: -0,3% corregida laboralidad y temperatura (-2,5% real) y +6,7% en el primer trimestre para
grandes consumidores industriales.
t Consumo de gas: sigue bajando en primer trimestre, -8,6% en domstico-comercial y -17,3% en generacin elctrica.
t Consumo de carbn en generacin elctrica: -28% desde inicio de
ao.
30
Petrleo
lvaro Mazarrasa Alvear

Director General
ASOCIACIN ESPAOLA DE OPERADORES DE PRODUCTOS
PETROLFEROS (AOP)
31
Presentacin
En primer lugar me gustara agradecer la invitacin de Enerclub y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dndonos la oportunidad de compartir un ao ms nuestra visin de los acontecimientos ms relevantes en
el sector del petrleo en 2013 y las perspectivas para 2014, tanto en el
mundo como en Espaa.
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 2013 EN EL SECTOR

t Las principales economas mundiales mantuvieron el pulso, existen
dudas sobre la evolucin de los emergentes, la demanda mundial de
petrleo y sus derivados mantuvo un ritmo similar al de los ltimos
ejercicios. El consumo mundial de petrleo creci en 1,2 milln barriles/da (aprox. 1,3 %) hasta casi 91 millones de barriles/da.
t El aumento de la produccin de petrleo se produjo bsicamente en
Norteamrica y en gran medida debido al aumento de produccin
de los crudos no convencionales. Esto ha inuido decisivamente en
la cada de la volatilidad de los precios, EEUU se puede convertir en
swing producer en un futuro.
t Europa tiene un serio problema de competitividad. El paquete de
energa y clima 20/20/20 est inuyendo decisivamente en el encarecimiento de la energa en la UE. El caso espaol es un buen ejemplo,
pero no el nico.
t En Espaa, sexto ao consecutivo de desplome de la demanda de
productos petrolferos. Se aprecian ligeros signos de cambio de tendencia en los ltimos meses. Cambio estructural, el reno espaol se
convierte en exportador neto de productos.
33
Vamos a resumir los principales acontecimientos, segn nuestra opinin,

que han afectado a nuestro sector.
Desde el punto de vista macroeconmico, la economa mundial en 2013
creci cerca del 3%, las principales economas mundiales mantuvieron el
pulso, se mantuvieron dudas sobre la evolucin de los emergentes, la demanda mundial de petrleo y sus derivados mantuvo un ritmo similar al de
los ltimos ejercicios. El consumo mundial de petrleo creci en 1,2 milln
barriles/da (aprox. 1,3 %) hasta casi 91 millones de barriles/da.
El segundo hecho signicativo fue que el aumento de la produccin de
petrleo se produjo bsicamente en Norteamrica y en gran medida debido al aumento de produccin de los crudos no convencionales. Esto ha
inuido decisivamente en la cada de la volatilidad de los precios, EEUU se
puede convertir en swing producer en un futuro de conrmarse en los
prximos aos la tendencia actual.
Otro tercer punto, Europa tiene un serio problema de competitividad. El
paquete de energa y clima 20/20/20 est inuyendo decisivamente en
el encarecimiento de la energa en la UE. La presin regulatoria, el solape
de Directivas y objetivos complica sobremanera la gestin y afecta a los
costes de explotacin, los sectores que compiten en mercados globales lo
tienen complicado frente a competidores que no tienen las mismas reglas
de juego, se est produciendo fuga de inversin. El caso espaol es un
buen ejemplo de encarecimiento, pero no el nico.
Finalmente, en Espaa, sexto ao consecutivo de desplome de la demanda
de productos petrolferos. Se aprecian ligeros signos de cambio de tendencia en los ltimos meses. Cambio estructural, el reno espaol se convierte
en exportador neto de productos. Vamos a desarrollar brevemente estos
factores.
34
El crecimiento de la produccin de petrleo

se concentra en norteamerica
CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE LQUIDOS (2013)
million barrels per day
1.5
Latin America
1.0
Other non-OPEC
0.5
Russia and Caspian Sea

OPEC countries
0.0
Mexico
-0.5
North Sea
-1.0
-1.5
USA
Canada
Rest of world
Source: U.S. Energy Information Administration, December 2013 Short-Term Energy Outlook.
Note: Almost all countries excluding Saudi Arabia produce at full capacity. As a result, capacity and
supply growth are similar for most countries.
Norteamrica lider el crecimiento de la capacidad de produccin en 2013:

En EEUU aument en casi 1,2 Mb/d, los aumentos de productividad en
los yacimientos en tierra rme ha sobrepasado todas las expectativas, se
experimentan nuevas tcnicas de fracturacin hidrulica y perforacin horizontal, las expectativas de crecimiento de la produccin siguen siendo
alentadoras. La produccin en el Golfo de Mjico crece ms lentamente.
Continua creciendo la produccin de los arenas bituminosas de Canad.
Por el lado de las cadas, adems de las recurrentes de Mjico y del Mar
del Norte, las principales perdidas de produccin ocurrieron en pases de la
OPEP ( Libia con 0,7 M b/d, Irn con 0,6, Nigeria con 0,3 e Iraq con 0,2
Mb/d ). Los principales problemas ocurrieron en la segunda parte del ao
principalmente con la perdida de Libia debido a los problemas internos e
inseguridad en el pas.
Las perspectivas para este ao son muy similares.
35
El actual boom energtico de EEUU est transformando

el mundo energtico, tiene un impacto muy positivo
para su economa y para el mundo en general
The shale gale

Barrels per day, m
Crude oil production

of which: tight oil*
United States
FORECAST
10
8
6
4
2
0
1990 95 2000 05
10
15
20 24
Source: Energy Information Administration *Including shale
t Contribucin al PIB americano del 0,3% en 2013, 1,7 millones empleos de nueva creacin en 2020.
t El tight oil ha pasado de 600.000 Bbl/da de produccin en 2008 a
3,7 millones en 2013.
t Norteamrica ha demostrado liderazgo tecnolgico, actitud emprendedora, exibilidad regulatoria y aceptabilidad social a la bsqueda y
desarrollo de los recursos no convencionales de gas y petrleo.
El boom energtico de EEUU en gas y petrleo est trasformando el mundo y la economa americana
Contribucin al PIB americano del 0,3% en 2013, 1,7 millones empleos de
nueva creacin en 2020.
El tight oil ha pasado de 600.000 Bbl/da de produccin en 2008 a 3,7
millones en 2013.
Norteamrica ha demostrado liderazgo tecnolgico, actitud emprendedora, exibilidad regulatoria y aceptabilidad social a la bsqueda y desarrollo
de los recursos no convencionales de gas y petrleo.
36
Aunque la situacin no sea trasladable a Espaa, tenemos recursos de hidrocarburos en nuestro subsuelo, lo dicen todos los estudios geolgicos
realizados, no realizar las exploraciones necesarias para conocer si son econmicamente viables parece que no es razonable, hay empresas dispuestas a invertir. No se debera hacer poltica con los recursos energticos de
gas y petrleo que puedan existir en nuestro subsuelo. La Administracin
debe garantizar que cualquier operacin al respecto se realiza con todas
la garantas necesarias y las mejores tcnicas disponibles, el resto es demagogia y renunciar a una riqueza de la que no andamos precisamente
sobrados.
La cada de la volatilidad y la estabilidad de los precios

es la gran novedad
COTIZACIONES INTERNACIONALES CIF MEDITERRNEO-NOROESTE
DE EUROPA (euro/litro)
Media de las cotizaciones diarias altas CIF MED (70%) y CIF NWE (30%)
0,700
0,650
0,600
0,550
0,500
0,450
0,400
ene13 feb-13 mar-13
abr-13
Brent
BRENT
Media 2013: 0,515 /litro
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Sin plomo 95

oct-13
nov-13
dic-13
Gasleo A
SIN PLOMO 95
-6%
sep-13
GASLEO A
-7%

-7%
Fuente: Cotizaciones internacionales
Una de las positivas consecuencias que ha tenido el aumento de produccin en EEUU es su contribucin a minorar la volatilidad de los precios del
petrleo y sus derivados.
En 2013 hemos tenido una inusual estabilidad en los precios, en el caso
del petrleo Brent (lnea verde), ya traducido a /ltr, oscil prcticamente
durante todo el ao en la banda de los 0,50-0,55 /litro.
El gasleo (lnea roja) se movi a la largo del eje de los 0,6 /ltr, con oscilaciones de +/- 0,05 /lt a lo largo del ao.
37
La gasolina tuvo un comportamiento ms voltil, el diferencial gasolina-Brent se desplom a partir del mes de septiembre contribuyendo decisivamente a la notable cada de los mrgenes de reno que daaron muy
signicativamente las cuentas de las reneras.
La media del Brent fue de 109 Usd/barril frente a los 112 del ao anterior.
Los precios medios de gasolina y gasleo en /litro fueron un 7% inferiores a los del ao anterior. La fortaleza del a lo largo del ao ha ayudado.
El coste de la energa y las materias primas se convierte en

factor fundamental para competir con otras regiones
Costes energticos de las reneras europeas
sobre el total de los costes de explotacin
Purchased Gas Price1
70%
50%
10
30%
$9
$3
0
Europe
N. Amrica
1. 2012 average prices from NYMEX, ICE
10%
Energy Cost as % of total Operating Cost
$ per MMBtu
20
0%
1992
Fuente: EUROPIA (ExxonMobil)
Comparativamente los costes

energticos para el reno de la
Costa Este y el Golfo de Mjico de
EEUU se situun en el 30%
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Fuente: EUROPIA (Solomon Associates)
El coste de la energa en las diferentes regiones se ha convertido en un factor de competitividad clave. En el caso del reno que el terreno de juego
es mundial es un gran condicionante.
El coste del gas en EEUU y en los pases productores de Oriente Medio supone una ventaja competitiva muy grande para el reno situado en dichos
pases. Si para una renera compleja europea los costes energticos representan aproximadamente el 60 % de los costes de explotacin, en el caso
de una renera situada en el Golfo de Mjico o en la Costa Este representa
solo el 30 %. Ello proporciona una gran ventaja competitiva, en 2013 han
llegado grandes oleadas de petroleros con GO a las costas europeas. Para
ms inri, las exportaciones de gasolina en parte se han ido cerrando para
los europeos, ya que la produccin local en EEUU ha aumentado con los
no convencionales y los GNL asociados.
La regulacin en Europa no puede seguir penalizando a la industria europea con mayores costes.
38
Sexto ao consecutivo de cada de consumo en Espaa, hay

indicios de recuperacin
Evolucin del consumo total de
Productos Petrolferos (kt)
80.000
-27%
Tasa variacin ao mvil del consumo de

Productos Petrolferos (%)
4%
70.000
60.000
50.000
Tasa variacin consumo productos petrolferos
2%
0%
-4,0
-2%
40.000
0,0
-2,0
-6,0
-4%
30.000
-6%
20.000
-8%
10.000
-8,0
-10,0
-10% -12,0
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mar-11 ago-11 ene-12 jun-12 nov-12 abr-13 sep-13 feb-14
Total Productos Petrolferos

% Variacin ao anterior
Fuentes: CORES y elaboracin propia
La demanda de productos petrolferos cay otro ao ms con fuerza, el

9%, sexto ao consecutivo de cada y mayor que la del ao anterior. Desde el ao de mximo consumo en 2007, la demanda ha cado un 27 %,
hemos pasado de consumir 75 M tm de productos petrolferos a menos
de 55 M tm.
Afortunadamente, tras este largo periodo de cada, a partir del mes de
septiembre se estn dando los primeros datos positivos de recuperacin
del consumo. En los tres primeros meses del ao en curso los combustibles
de automocin tuvieron un incremento del 1,7 % con respecto al ao anterior, el gasleo, buen indicador tambin de la actividad industrial, creci
un 2,1 %,
39
Los ltimos meses de 2013 y primeros de 2014 muestran

signos esperanzadores de recuperacin
Tasa variacin ao mvil del consumo
de carburantes auto (%)
Consumo de querosenos
Unidad: miles de toneladas
0,0
600
1,0
550
2,0
media 5 aos
Tasa variacin consumo automocin

-3,0
500
-4,0
450
Rango 09-13
2013
-5,0
400
-6,0
350
-7,0
2014
300
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
14
fe
b-
13
-1
se
p-
ab
r
12
v1
nju
no
1
-1
en
e1
ag
o
ar
-
11
-8,0
Fuentes: CORES
Adems de los carburantes de automocin con una clara tendencia al alza,

a niveles similares a los de la recuperacin econmica general, consumo
interno, produccin industrial y turismo, este ltimo refrendado tambin
por el consumos de querosenos de aviacin, subida del 1,6 % en los tres
primeros meses del ao con respecto a 2013.
Cambio estructural en 2013: la cada de demanda interna lleva

al reno espaol a exportar y contribuir positivamente a la
reduccin del dcit por cuenta corriente
Miles de toneladas
20.000
18.547
Saldo neto
exportador:
4.218 kt
15.000
14.329
10.000
5.000
0
3.407
4.6585.400
1.836 422
4.391
5.928
2.992
81
Gasolinas
Querosenos
Gasleos
Importaciones
DESTINO DE LAS Amrica

EXPORTACIONES 2.621
(13%)
(miles de toneladas)
frica
2.858
(18%)
Fuelleos
Otros productos
Total
Exportaciones
Fuentes: CORES
Asia 672
(3%)
Francia
11%
15%
10%
8%
Italia
Portugal
Holanda
Europa
10.929
(65%)
19%
Fuentes: CORES
40
3.037
Blgica
37%
Resto
En 2013 se ha consolidado el cambio estructural iniciado el ao anterior,

la cada del consumo interno lleva a los reneros a la exportacin. El saldo
neto exportador crece hasta ms de 4 M de tm a nal de ao, durante el
ejercicio alcanz cifras superiores. La contribucin a la reduccin del dcit
por cuenta corriente es signicativa, alcanzando las exportaciones cifras
del orden del 1 % del PIB.
El destino de las exportaciones es principalmente la UE, pero es tambin
signicativa la exportacin de productos a frica y Amrica.
El reno espaol es el ms competitivo y eciente de la UE, ha mantenido
unos ndices de utilizacin de la capacidad instalada del 80 %. Los mrgenes de reno fueron inferiores a los de 2012. La competencia internacional
es dura, sobre todo del reno americano y de las nuevas reneras de
Oriente Medio.
Competencia intensa, los operadores integrados pierden

cuota de mercado
t Dinamismo del mercado de la distribucin de carburantes: las marcas
independientes y operadores no integrados, los hipermercados y las
cooperativas con venta al pblico han ganado cuota de mercado a
costa de los operadores integrados, tanto en puntos de venta, como
en volmenes de venta (estos no publicados ocialmente pero que
sera deseable conocer).
CUOTAS DE MERCADO POR PUNTOS DE VENTA
2013
2008
6%
3%
Mayoristas AOP
4%
2,6%
14%
Otros mayoristas
18%
61%
Otras marcas
9,5%
Hiper/super
12%
70%
Cooperativas
MAYORISTAS AOP
OTROS MAYORISTAS
OTRAS MARCAS
HIPER/SUPER
SUBTOTAL
COOPERATIVAS
TOTAL
31-12-2013
6.461
1.273
1.900
308
9.942
675
10.617
31-12-2011
6.511
1.155
1.800
275
9.741
568
10.309
31-12-2008
6.595
901
1.300
250
9.046
400
9.446
Fuentes: AOP,
UPI y compaas
Nota: Cooperativas que venden carburantes al pblico se estima en el 60% del total de las cooperativas
agrarias existentes en Espaa.
AOP maniesta con rotundidad que en la distribucin de carburantes existe una competencia intensa.
41
Dinamismo del mercado de la distribucin de carburantes: las marcas independientes y operadores no integrados, los hipermercados y las cooperativas con venta al pblico han ganado cuota de mercado a costa de los
operadores integrados, tanto en puntos de venta, como en volmenes de
venta (estos no publicados ocialmente pero que sera deseable conocer).
En volumen de ventas los hipermercados alcanzan el 20 % de cuota de
mercado, son el segundo operador espaol.
Los operadores mayoristas slo jan el precio de venta al pblico en el
23% de los puntos de venta, mientras que en el 77% restante los empresarios de estaciones de servicio en Espaa tienen libertad para jar el precio
nal en el surtidor.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
t Las tensiones geopolticas seguirn inuyendo en los precios internaciones del crudo y sus derivados. Irn de forma positiva si su poltica
de apertura y colaboracin con la comunidad internacional se conrma, Rusia, Libia, Nigeria en el lado negativo. Efecto positivo de los
aumentos de produccin en EEUU y Canad.
t La competitividad de la industria europea est en cuestin, ser difcil realizar inversiones en la UE si no se simplica la regulacin
medioambiental, evitando el solape de Directivas, se garantiza estabilidad regulatoria a medio plazo y se minimizan los impactos de los
diferenciales en costes con nuestros competidores mundiales. El marco de energa y clima en el horizonte 2030 que se decidir el prximo
octubre ser determinante.
t En Espaa tenemos el reno ms moderno y eciente de la UE, la exportacin seguir siendo indispensable para mantener un alto ndice
de ocupacin. Somos positivos, esperamos una modesta recuperacin
de la demanda interna. En la distribucin hay intensa competencia, los
nuevos entrantes han ganado una signicativa cuota.
t Necesitamos el apoyo e implicacin del Gobierno de Espaa en los
trmites legislativos en Europa, como por ejemplo en la prxima revisin de la DEE.
Los precios seguirn siendo inuidos por las tensiones polticas en ciertas reas, en estos primeros meses del ao Ucrania y Rusia sostienen los
precios del crudo en un momento del ao (2Q) en que la demanda cae.
Recientemente la situacin parece que vuelve a una relativa normalidad en
Libia, pero de forma poco estable. La evolucin positiva de las relaciones
entre Irn y la comunidad internacional sera un factor positivo.
42
Habra que llevar el objetivo que la industria europea alcance un 20 % del

PIB al mismo nivel que los objetivos del paquete de energa y clima. Europa
no debe precipitarse en comprometerse a reducir sus emisiones de GEI de
forma unilateral.
43
Carbn
scar Lapastora Turpin

Presidente
CARBUNIN
45
Anlisis del sector en 2013
e gustara iniciar mi ponencia dando las gracias al CLUB DE LA

ENERGA por permitirnos otro ao ms dar nuestro punto de vista
sobre la situacin de cada uno de los sectores y en particular sobre el
carbn.
Voy a empezar diciendo que el ejercicio 2013 fue un ao tremendamente
complicado para el sector del carbn. Como ya hemos visto con los datos la
demanda elctrica, sta volvi a caer otro ejercicio consecutivo sobre la del
ao anterior. Adems 2013 fue un ao, como ya tambin hemos comentado, con una hidraulicidad y una eolicidad muy por encima de la media que
habamos tenido en los ltimos aos, lo que hizo que el hueco trmino fuera
muy inferior al que se haba inicialmente previsto. Adems la Resolucin de
Restricciones por Garanta de Suministro para el ejercicio de 2013 se public
a nales del mes de febrero, prcticamente con dos meses de retraso, lo que
hizo que Red Elctrica no pudiera planicar el funcionamiento de las centrales de carbn autctono hasta dicha fecha, teniendo en cuenta que los
meses de enero y febrero suelen ser meses tradicionalmente con bastantes
posibilidades de funcionamiento de las centrales de carbn.
Todo esto ha llevado a que el grado de cumplimiento de Real Decreto
134 de Restricciones por Garanta de Suministro, se quedara en un 60%
del objetivo de generacin elctrica que estaba previsto para el ao y que
no se consumieran por tanto todas las cantidades de carbn que estaban
previstas en la Resolucin.
Adems desde el punto de vista de la otra parte de los ingresos de las compaas mineras, las ayudas del ejercicio 2012 se pagaron entre los meses
de marzo y mayo del ejercicio de 2013 y nalmente se denegaron a tres
empresas, lo que hizo que una de ellas entrara en liquidacin y dos en concurso de acreedores, que hasta la fecha no han sido levantados. Todo eso
hizo que las ayudas del ejercicio de 2012 quedaran reducidas a 56 millones
de euros, un 82% por debajo de las del ao anterior.
47
Con la rma del nuevo Plan del Carbn (el Marco de Actuacin de la
Minera del Carbn y las Comarcas Mineras 2013-2018), los agentes del
sector esperbamos que se redujera la incertidumbre que pesaba hasta ese
momento sobre la operativa del sector, pero lo cierto es que la incertidumbre sigue existiendo, como vamos a ir viendo.
Adems las ayudas del ejercicio de 2013 no fueron convocadas hasta el
mes de noviembre y se han pagado en abril de 2014, cuando deberan irse
pagando mensualmente como parte del precio del carbn que venden las
compaas mineras. Y adems, cuando la orden regulatoria de las ayudas,
se establece que al menos las diez doceavas partes deberan estar satisfechas antes de nal de ejercicio. El importe total liquidado en el ejercicio
ha ascendido a 37 millones de euros, habiendo quedado excluidas por los
requisitos establecidos la compaa que est en liquidacin y las dos que
estn en concurso de acreedores, lo que ha supuesto una disminucin del
34% con respecto al ao anterior o lo que es lo mismo un 88% de reduccin de las ayudas en los dos ltimos ejercicios.
Esto ha llevado a que muchas de las empresas del sector hayan tenido
que hacer unos importantes ajustes en sus costes y en algunos casos pues
expedientes de regulacin de empleo con el efecto negativo en las producciones del ejercicio y en algunos casos han motivado que algunas centrales
trmicas hayan tenido que parar, a pesar de estar programadas, por falta
de carbn para su consumo.
Distribucin geogrca de la produccin de carbn.

Ao 2013
Asturias:
0,97 Mt
Aragn y Catalua :
1.83 Mt
Castilla y Len :
0,96 Mt
Castilla La Mancha:
0,61 Mt
Datos Minetur y elaboracin propia
Hulla y Antracita: 2,54 Mt

Asturias ......................................... 0,97 Mt
Castilla y Len (Len y Palencia) ... 0,96 Mt
Castillla la Mancha (Ciudad Real) .. 0,61 Mt
Lignitos Negros: 1,83 Mt

Aragn ........................................ 1,83 Mt
Produccin total 2013

4.370.000 toneladas
En 2013, se produjeron en total 4.370.000 toneladas, un 28,9% menos que en 2012
48
As la produccin del ejercicio 2013 ha ascendido a 4.370.000 toneladas,

de las cuales 2,5 millones corresponden a hulla y antracita y 1,8 al lignito
negro. Esto supone una reduccin en torno al 30% con respecto a la del
ao anterior y en el grco tienen la distribucin geogrca por comunidades autnomas.
Evolucin de los Stocks en empresas mineras
Mt
8,69
8,43
6,62
6,15
6,60
5,09
4,37
4,34
4,28
4
2,28
1,83
1,92
2
1
0
2010
2011
Produccin
2012
Suministros
2013
Stocks
Datos Minetur y elaboracin propia
Los stocks de carbn en poder de las empresas mineras se han mantenido en 2013.
Los suministros del ao ascendieron a 4,2 millones de toneladas, lo

que ha hecho que tampoco se hayan disminuido sustancialmente los
stocks que mantienen todava las compaas mineras desde el ejercicio
2010 y se mantienen en entorno aproximadamente en 2 millones de
toneladas.
Cobertura de la demanda por tecnologas 2012-2013
2013
2012
Nuclear
13%
22%
1%
2%
3%
Carbn
Ciclo combinado
12%
2%
21%
2%
3%
Hidrulica
Elica
18%
Solar Fotovoltaica
19%
15%
21%
Solar Trmica
Trmica renovable
8%
Trmica no renovable
14%
Generacin neta: 268.243 GWh
10%
14%
Fuente REE. Elaboracin propia
En 2013, el carbn particip en un 15% en la generacin neta de electricidad, si bien 1/3

de este volumen correspondi a carbn nacional y 2/3 a carbn de importacin.
49
En cuanto a la cobertura de la demanda elctrica por tecnologas, en el ao

2013 el carbn particip en un 15%, con una reduccin con respecto al
ao anterior que haba sido 19%, pero hay que tener en cuenta tambin
que ese 15% tan slo un tercio fue producido con carbn autctono, los
otros dos tercios lo fueron con carbn de importacin.
Nuevo Marco de actuacin para la Minera del Carbn

y las Comarcas Mineras 2013-2018
Es importante resear que en el ejercicio 2013 lo que s se hizo fue rmar
un nuevo marco de actuacin para las comarcas mineras para el ao 20132018, nuevo marco que est encuadrado dentro de la Decisin Europea
del Consejo de diciembre de 2010 relativo a las ayudas estatales destinadas al cierre de las minas no competitivas. Los objetivos de este nuevo
marco son:
t Favorecer el mantenimiento de una produccin de carbn autctono
competitiva, y ms si vemos que las ayudas se van reduciendo sustancialmente ao a ao y que realmente ahora mismo estamos prcticamente en un 12% de lo que tenamos hace 2 aos,
t Asegurar una participacin suciente del carbn nacional de Generacin
elctrica. En este sentido el Ministerio estableca en el marco que haba
encargado a Red Elctrica y que ya estaba trabajando en el diseo de un
mecanismo para que a partir del 1 de enero de 2015 y sin costes adicionales para el sistema se mantenga un hueco trmico suciente para que
funcionen las centrales trmicas de carbn hasta un mximo del 7,5%
de la generacin elctrica,
t Otro de los objetivos era procurar un cierre ordenado de las minas que
no sean competitivas y por ltimo,
t Fomentar el desarrollo de los proyectos empresariales generadores de
empleo en las comarcas mineras y el apoyo a la creacin de infraestructuras vinculadas a los mismos.
El marco establece tres lneas de ayudas:
t Las ayudas al cierre, que son las conocidas como ayudas a la produccin
destinadas a cubrir el dcit de explotacin de las empresas mineras en
lo que se reere a la produccin de carbn anual. El nuevo marco distingue entre las producciones de unidades de cielo abierto y las unidades
subterrneo y establece tambin distintas gradaciones en funcin del
poder calorco o la calidad del carbn. Se estima que las explotaciones
de cielo abierto estn muy prximas a ser competitivas, por lo que los
niveles de ayuda son mnimos, eran de 1 euro por tonelada para el ejer-
50
cicio 2013 y de medio euro para el ejercicio 2014, desapareciendo completamente las ayudas a los cielos abiertos en el ao 2015. Con respecto
a la minera de interior se establece una ayuda anual media por tonelada
de 30 euros por tonelada y que ira bajando 5 euros al ao, de tal forma
que terminramos el ejercicio de 2018 con 5 euros por tonelada.
t Adems existen ayudas por costes excepcionales, destinadas a cubrir
los costes directos de los cierres y que, fundamentalmente, son de dos
clases:
Ayudas de carcter social destinadas a nanciar los procesos de reduccin de plantilla en las unidades de produccin que cierren y que
pueden ser de dos tipos: bien ayudas mediante bajas indemnizadas
o bien ayudas para trabajadores de edad avanzada, que son las prejubilaciones.
Por otra parte existen ayudas dirigidas a mitigar el impacto ambiental
de los cierres, destinados fundamentalmente a la restauracin de los
espacios ocupados por las explotaciones mineras que se vean obligadas a cerrar.
t Por ltimo, existe un tercer bloque de ayudas, que son las ayudas de
impulso econmico a las comarcas mineras y que incluyen ayudas para
proyectos creadores de empleo que sustituyan a las empresas que cierren en las comarcas mineras y las ayudas para infraestructuras.
A la fecha de hoy sin embargo tan slo se ha publicado el desarrollo normativo de las ayudas al cierre y las ayudas para costes excepcionales de tipo
medioambiental, estando pendiente de desarrollo los dems tipos de ayudas.
Perspectivas para 2014

Cobertura de la demanda por tecnologas 2013-2014 (30/04)
30/04/2013
30/04/2014
Nuclear
13%
21%
1%2%
3%
Carbn
1%2%
2%
10%
23%
Ciclo combinado
Hidrulica
9%
Elica
Solar Fotovoltaica
25%
8%
6%
26%
6%
Solar Trmica
Trmica renovable
18%
Trmica no renovable
24%
Datos REE y laboracin propia
En el primer cuatrimestre de 2014, el carbn particip en un 6% en la generacin neta de electricidad, frente al 9%

del mismo periodo del ao anterior, teniendo en cuenta adems que el ao pasado no se programaron centrales hasta
el 18 de febrero, al no haberse publicado hasta entonces la Resolucin de Restricciones por Garanta de Suministro.
51
En lo que se reere al 2014, lamentablemente lo que llevamos de ao ha

sido incluso peor que lo que venamos arrastrando de 2013. Nuevamente
la Generacin o la demanda elctrica en el primer cuatrimestre han vuelto
a caer, la participacin del carbn en esa generacin elctrica ha bajado del
9% en el primer cuatrimestre de 2013 a un 6% en el primer cuatrimestre
de 2014 y, si adems tenemos en cuenta que durante los meses de enero
y febrero no funcionaron el ao pasado los grupos de carbn autctono
por el retraso en la publicacin de la resolucin de garanta de suministro,
entendemos que este ao est siendo todava mucho peor que el ao
anterior.
La hidraulicidad y la eolicidad en lo que se reere a este ao est siendo
mucho mayor que el ao pasado, con lo cual el hueco trmico es an
ms bajo. En la planicacin anual de Red Elctrica publicada en el mes
de abril ya se prevea un cumplimiento de la Resolucin que desarrolla
del Real Decreto 134/2010 entorno al 61% del objetivo marcado por el
Ministerio, es decir, que de los 21,3 TW/h que estaban previsto tan slo se
van a producir en las estimaciones de Red Elctrica en torno a 13 TW/h,
lo que est llevando lgicamente a que las compaas elctricas no estn
adquiriendo el carbn que est establecido en la Resolucin de desarrollo
del Real Decreto.
Teniendo en cuenta que este ao es el ltimo ao en que se puede aplicar ese Real Decreto, nos parece muy importante aclarar por parte del
Ministerio, qu va a pasar con aquellos carbones adquiridos antes del 31
de diciembre que no hayan sido consumidos al amparo del Real Decreto.
Esto es lo nico que ahora mismo permitira desbloquear la situacin de las
compras por parte de las compaa elctricas.
Adems, pensando un poco ms en el medio y largo plazo, tenemos que
establecer cul es el papel que queremos del carbn en el mix energtico,
est pendiente de desarrollar ese mecanismo en el que est trabajando
Red Elctrica para asegurar un hueco trmico mnimo para que funcionen
las centrales de carbn nacional. Hay que claricar tambin qu centrales
trmicas van a acometer las inversiones necesarias para cumplir la directiva de emisiones. Tenemos que negociar acuerdos de suministro con las
compaas elctricas de carbn a partir del 1 de enero de 2015 momento
desde el que ya no funcionar el Real Decreto de Restricciones por Garanta de Suministro. Tenemos pendiente todava la aprobacin por parte
de Bruselas del plan de cierre presentado por el Estado espaol y tenemos
que jar conjuntamente con el ministerio una estrategia ante Bruselas para
pedir que aquellas explotaciones que sean competitivas antes del 31 de
diciembre de 2018 y no cierren puedan seguir sin tener que devolver las
ayudas que hayan recibido hasta la fecha.
52
Gas
Antonio Peris Mingot

Presidente
ASOCIACIN ESPAOLA DEL GAS (SEDIGAS)
53
na vez ms, el sector gasista cierra un ejercicio con un potencial de

crecimiento todava importante. El futuro de esta energa pasa tanto
por los sectores ms tradicionales, como la industria o el mbito domstico-comercial, como por otros ms novedosos como el uso del gas en el
transporte martimo o en vehculos particulares. Sea cual sea el caso, tiene
el apoyo de una tecnologa moderna, exible, competitiva y eciente
desde un punto de vista econmico y ambiental.
En este escenario, la demanda convencional formada, bsicamente, por
la industria y el sector domstico-comercial acta como motor del consumo de gas en Espaa, ante una menor actividad en generacin elctrica
por parte de las centrales de ciclo combinado. Este ltimo hecho ha propiciado que la demanda de gas se coloque, en 2013, 8 puntos por debajo de
la correspondiente al ejercicio anterior. No obstante, el ao ha cerrado con
un crecimiento de los puntos de suministro hasta alcanzar los 7,5 millones
de clientes.
Otro elemento a destacar es el papel fundamental del gas para la industria,
ya sea a travs de su utilizacin en procesos productivos, como para cogenerar. El gas proporciona eciencia, tanto econmica como de reduccin
de emisiones, a las empresas.
Como elemento exgeno, el reciente conicto con el gas ruso a su paso
por Ucrania ha posicionado a nuestro pas como un punto clave para la
diversicacin de suministro en Europa. Mientras existen en Europa pases
que dependen de un nico suministrador (Rusia), Espaa en 2013 recibi
gas de 11 orgenes distintos. En este sentido, unas buenas interconexiones
con Francia facilitaran que nuestro pas se constituya como una puerta de
entrada de gas al continente.
Finalmente, cabe destacar el ligero desajuste coyuntural del sector gasista,
causado por los desvos anuales del consumo de gas sobre la demanda
planicada. En este sentido, cabe recordar que el gas es un sector en expansin cuyo potencial de crecimiento es motor de creacin de empleo y
de generacin econmica.
55
CONTEXTO EUROPEO
El cierre del ao gasista espaol se produce en un entorno donde la demanda de los 28 pases de la Unin Europea tambin desciende, hasta
alcanzar el 1,4%. La principal causa ha sido un menor consumo de gas
para generacin elctrica debido, principalmente, a los bajos precios del
carbn y al aumento de la potencia de las renovables. Sin embargo, tambin han inuido los bajos precios del CO2 y la menor demanda de gas por
parte de la industria, que todava se encuentra bajo los efectos de la crisis.
Por el contrario, un invierno muy fro aunque paliado por un n de ao
muy suave ha favorecido un incremento del consumo de gas en el sector
residencial.
En este ltimo mbito, cabe destacar la importante penetracin del gas en
los hogares europeos al alcanzar el 50% de media, con casos concretos
como el belga (65%), el italiano (88%), el ingls (89%) o el holands
(95%), que demuestran la alta utilizacin del gas en este mbito. Espaa,
por su parte, con slo un 29% de penetracin, demuestra ser todava un
sector joven con un alto potencial de desarrollo.
El consumo en Europa decae un 1,4%, debido principalmente

a la disminucin de demanda para la generacin elctrica.
Variacin demanda Europa/Espaa

Disminucin demanda
generacin elctrica:
menos demanda, bajo
precio carbn
e introduccin
de renovables
15%
10%
5%
0%
- 1,4%
-5%
-8%
Aumento consumo
residencial por
climatologa
-10%
-15%
2008
2009
2010
EU -28
2011
2012
2013
Crisis econmica afecta

a la demanda industrial
Espaa
Fuente: Eurogas, Sedigas
EVOLUCIN DE LA DEMANDA EN ESPAA

Generacin elctrica
El gas natural sigue siendo clave en la produccin de energa elctrica en
Espaa, tanto a travs de las centrales trmicas de ciclo combinado como
con la tecnologa de la cogeneracin. Sin embargo, el consumo de gas en
56
los ciclos combinados ha ido decreciendo desde el ao 2008 hasta perder

un 70% de la demanda y llegando a un factor de utilizacin del 11,4%.
La demanda de gas en Espaa para generacin en centrales de ciclo combinado, que en 2008 representaba el 42% de las ventas totales de gas, en
2013 ha alcanzado el 17%, ocho puntos menos que en 2012.
Esto ocurre en un entorno con una potencia instalada muy estable, construida a partir de las distintas Planicaciones que ha ido aprobando el Gobierno, y que se ha mantenido en unos valores muy similares durante los
ltimos aos.
La generacin de los ciclos se ha reducido en un 70%

desde 2008.
Evolucin tipo de demanda
Twh
500
-70%
400
111
300
200
10
100
185
187
161
136
110
85
57
+6%
264
262
2005
2008
241
265
263
278
277
2009
2010
2011
2012
2013
0
2000
convencional
ciclos combinados
Los principales motivos de este cambio de tendencia en los ciclos combinados han sido la reduccin del hueco trmico a causa de un cambio en
la poltica energtica, la mayor generacin elctrica con carbn, y la crisis
econmica.
Los ciclos combinados son una tecnologa crtica para la consecucin de
los objetivos de eciencia energtica y reduccin de emisiones que marca
la Unin Europea. Por sus caractersticas, se acopla perfectamente a las
caractersticas de las energas renovables, facilitando su desarrollo en el
mercado a la vez que garantiza el suministro elctrico.
57
En Espaa, el impacto por la reduccin de hueco trmico en

ciclos combinados, se inici en 2008.
Evolucin ventas gas natural
bcm
45,0
40,0
+6%/a
-10,6%
0%
-7%
2009
2010
2011
-2,6%
-8%
35,0
30,0
+14%/a
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2000
2005
2008
2012
2013
Fuente: Sedigas
Demanda convencional
La demanda convencional, con un 83% del consumo total, se posiciona
como el motor del consumo de gas en Espaa.
En este marco, la industria, contina siendo la principal consumidora de
gas, con un 64% sobre el total, seguida del sector domstico-comercial
y la generacin elctrica a travs de los ciclos combinados, con un 17%
en ambos casos. El gas natural es un vector de eciencia y productividad,
usado de forma preferente por el sector industrial.
58
La demanda convencional supone el 83% de la demanda

de gas de Espaa.
Ventas de gas natural 2013 (28,5 bcm)
4. USOS NO
ENERGTICOS
2%
3. CENTRALES
ELCTRICAS
17%
1. DOMSTICO COMERCIAL
17%
(-0,3%)
(32,8%)
2. INDUSTRIAL
(-1,5%)
64%
(%2013/2012)
El sector industrial
se mantiene como
el primer consumidor
de gas
Fuente: Sedigas
La cuota del mercado industrial 64% ha sido la segunda ms alta de los

ltimos diez aos, alcanzando una demanda de 213,7 TWh.
El gas que consume la industria tiene un doble destino: su utilizacin en
procesos productivos, y la generacin trmica y elctrica a travs de la cogeneracin, una tcnica que se caracteriza por alcanzar unos rendimientos
del 90%.
La cogeneracin aporta competitividad a la industria, actuando como barrera a la deslocalizacin; permite el autoabastecimiento energtico del
sector industrial, bajando los costes del precio de la energa y favoreciendo
su competitividad. La implantacin de cogeneraciones puede suponer un
menor consumo de hasta el 40% en energa primaria.
59
La demanda industrial muestra estabilidad acorde con la leve

recuperacin econmica.
Evolucin demanda industrial

250.000
200.000
GWh
150.000
100.000
50.000
0
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Sedigas
La utilizacin de gas en la industria mejora la competitividad
PRINCIPALES MAGNITUDES
Desde el ao 2.000, las compaas gasistas llevan invertidos unos 15.400
millones de euros, de los cuales 690 se materializan en 2013. Estas inversiones han permitido superar la cifra de 81.000 kilmetros de redes de
transporte y distribucin de gas, y llegar a 1.600 municipios hasta alcanzar los 7,5 millones de puntos de suministro.
Durante estos ltimos aos del periodo, el consumo del sector domstico-comercial ha mostrado bastante dinamismo. El esfuerzo comercial de
las compaas para la captacin de nuevos clientes y el esfuerzo tecnolgico para ofrecer nuevos productos dirigidos a este colectivo calderas de
condensacin de ltima generacin, bombas de calor y fro a gas, microcogeneraciones han sido claves para su desarrollo. Todo ello ha sido
posible gracias al esfuerzo de las compaas energticas en materia de
distribucin al seguir impulsando la gasicacin de poblaciones.
Alrededor del 76% de las viviendas espaolas tienen servicio de distribucin
de gas natural. Sin embargo, el potencial de crecimiento del gas en nuestro
pas todava es importante, ya que slo el 30% de las viviendas lo utilizan.
60
El nmero de clientes de gas natural sigue aumentando.
El impulso desde las compaas distribuidoras es el motor para seguir

aumentando el nmero de puntos de suministro.
Evolucin puntos suministro

8.000.000
7,5 millones
7.500.000
7.000.000
2013
690 millones de inversin
2.147 kilmetros de red
1.600 nuevos municipios
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SUMINISTRO
El sistema gasista espaol dispone de una de las estructuras de suministro
ms completas y diversicadas de Europa. Los recientes hechos ocurridos
a raz del gas ruso que transita por Ucrania y la necesidad de mejora de
la diversicacin de suministro de algunos pases europeos, lo han puesto
de maniesto.
En 2013, Espaa ha recibido gas de 11 mercados distintos, encabezados
por Argelia (51%), Francia (12%), Qatar (11%), Nigeria (10%), Trinidad
& Tobago (6%), Per (4,5%) y Noruega (3,5%), principalmente.
En la actualidad, nuestro pas puede circular gas a travs de 6 regasicadoras el sistema cuenta con 7, y mediante 6 gasoductos dos con el
Magreb, dos con Francia y dos con Portugal.
En 2013, entr en funcionamiento la ampliacin de capacidad de la interconexin con Francia a travs de Larrau (Navarra), con un ujo de gas en
ambos sentidos que puede alcanzar los 5,4 bcm. En 2015, la capacidad
con Europa crecer hasta 7,1 bcm, por la ampliacin del gasoducto que
pasa por Irn (Pas Vasco) y si nalmente se construye el Midcat, la capacidad llegar a los 15,1 bcm.
Finalmente, el 46% del gas que ha recibido nuestro pas en 2013 lo ha
hecho en forma de GNL, transportado por buques metaneros, mientras
que el 54% restante ha entrado por gasoducto.
61
El sistema gasista espaol continua siendo uno de los sistemas

ms diversicados de Europa.
En 2013 se recibi gas de 11 orgenes distintos.

Origen de importaciones brutas 2013
Trinidad y
Tobago
6%
Per
4%
Noruega Otros
1%
4%
46% GNL
6 plantas de regasicacin
en operacin
Nigeria
10%
Argelia
51%
Pases
del Golfo
12%
54% GN
Medgaz est operando
al 72% de su capacidad
Francia
12%
Importacin 2013: 376
TWh
Fuente: GTS
El sector gasista espaol est preparado para ser parte del sistema de suministro europeo.
Espaa dispone de una ptima posicin estratgica, al estar situado ente
el eje del Mediterrneo y el Atlntico, y al estar conectado con Europa a
travs de Francia. Adems, se trata un pas de la Unin Europea, polticamente estable, con capacidad de recibir gas de cualquier origen.
En cuanto a infraestructuras de GNL, Europa cuenta en la actualidad con
21 plantas de regasicacin y 73 tanques con una capacidad de 8.667.625
metros cbicos de GNL. Por su parte, Espaa dispone de 6 de estas plantas operativas con una capacidad de 3.166.500 metros cbicos de GNL,
alcanzando el 36,5% de la capacidad de regasicacin de Europa.
El peso del GNL es ms importante en Espaa que en Europa. En este sentido, un 86% del gas que consumen los europeos entra en forma del gas
natural, mientras que el 14% restante lo hace en forma del GNL.
Finalmente, Rusia contina siendo el principal suministrador externo de
Europa, con una cuota de mercado sobre el 27%. El principal destino del
gas ruso es Alemania, Turqua e Italia, pases bastante diversicados. Sin
embargo, existen otros, como Estonia, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Lituania o Eslovaquia que dependen en un 100% del gas ruso. Bulgaria o Hungra dependen en un 90%.
62
Espaa dispone de la posicin geoestratgica

y de las infraestructuras necesarias para ayudar
a diversicar el suministro europeo.
Snohvit - Statoil
Liquefaction plants
Regasication plants
El gas que llega a Europa:

86% GN y 14% GNL
Teeside - Excelerate
Milford Haven - Dragon LNG
Milford Haven - South Hook LNG
Europa cuenta con 21

plantas de regasicacin,
con una capacidad de:
8.667.625 m3 de GNL
Isle of Grain - National Grid Grain LNG, Ltd

Gate - Gate Terminal
Zeebrugge - Fluxys
Fos Tonkin - Elengy
Montoir - Elengy
Fos Cavaou - FosMax LNG

Panigaglia - GNL Italia
Bilbao - BBG
Port Levante - Adriatic LNG
Mugardos - Reganosa
Sines - REN Atlantico
Huelva - Enagas
OLT - Offshone LNG Toscana

Barcelona - Enagas
Marmara Ereglisi - Botas
Sagunto - Saggas
Aliaga - Egegaz
Skikda - Sonatrach
Revithousa - DESFA
Marsa-el-Brega - Sirte Oil Co.
Cartagena - Enagas
Espaa tiene 6
regasicados activas,
con una capacidad
de 3.166.500 m3 de GNL
Arzew - Sonatrach
Mina Al Ahmadi Gasport - KNPC/Excelerate
Fuente: GIIGNL 2013
IMPULSO A LA DEMANDA
El sector gasista es uno de los motores econmicos de la economa espaola. El negocio concentra un alto nivel de cualicacin profesional, y es
un sector de elevada utilizacin de mano de obra en la extensin de redes
y en su mantenimiento.
El gas tiene una penetracin menor en Espaa que en otros pases del
entorno, elemento que le atribuye un alto potencial de crecimiento. Este
aspecto es especialmente importante en el sector residencial, donde la implantacin de gas puede propiciar unos ahorros del 36%.
Por su parte, una mayor utilizacin del gas en la industria, ya sea en sus
procesos productivos como en la generacin trmica y elctrica a travs
de la cogeneracin, puede provocar unos ahorros de hasta el 50% en la
factura energtica de este sector, clave para la economa espaola.
Otro mbito con un importante potencial de crecimiento corresponde a los
edicios pblicos. La sustitucin de instalaciones trmicas y la implantacin de cogeneraciones, entre otras acciones, puede proporcionar ahorros
de hasta el 25% es su factura energtica.
En relacin con la presencia del gas en el transporte, no se trata de un
elemento nuevo, ya que cuenta con buena experiencia en otas de autobuses urbanos, camiones de recogida o de reparto. Sin embargo, esta
energa tiene suciente potencial como para seguir creciendo en vehculos
particulares e incluso en la propulsin de grandes buques.
63
Por sus caractersticas de sostenibilidad medioambiental y abilidad en el

suministro elctrico, el gas natural adquiere un rol clave en el futuro del
mix energtico. Su uso es crtico en la consecucin de los objetivos de
eciencia energtica y reduccin de emisiones, a la vez que permite la
integracin en el mercado elctrico de fuentes renovables intermitentes,
garantizando la repuesta inmediata ante la demanda elctrica.
Finalmente, los precios del gas a medio plazo tendern a estar contenidos
por la abundancia de la oferta.
El sector gasista sigue consolidado como uno de los motores

econmicos de Espaa, representando un 0,5% del PIB y empleando a ~150.000 personas
El gas natural en Espaa

tiene potencial de
crecimiento
% Penetracin de gas en viviendas

ao 2012
94,4
100,0
87,3
90,0
Las caractersticas nicas de

sostenibilidad medio-ambiental,
eciencia...
Expansin
del
sistema
gasista
88,6
80,0
1200
40,0
30,0
800
525
600
350
400
47,4
36,6
980
1000
60,0
50,0
Emisiones por combustible

en aplicaciones trmicas
mg/KWh
65,0
70,0
39,9
210
200
28,9
0 8
20,0
250
150
51
20
20
Gas natural
0,0
partculas
GNV y GNL son una alternativa

limpia y eciente para el
transporte
74
10,0
La diversicacin de
fuentes y la ampliacin de
conexiones de suministro,
en curso y futuras
Per
4%
CO
Gasleo
NOx
... Eciencia
energtica para
los edicios pblicos
Origen de importaciones brutas 2013

Trinidad y
Tobago
6%
Pellets
biomasa
SOx
Gasto energtico de los edicios de

la administracin central 1
Noruega Otros
1%
4%
(TWh)
Coste total de 682 M

para las AAPP 2
4,9
Nigeria
10%
2,1
4
2,8
Argelia
51%
2
Pases
del Golfo
12%
0
Francia
12%
Gasto energtico
edicios Admin.
Central
Iluminacin,
equipos de
ocina y otros
Climatizacin y
agua caliente
sanitaria
CONCLUSIONES
La sostenibilidad del sistema gasista queda garantizada con un impulso de
la demanda. En este sentido, desde un punto de vista de la demanda convencional, el alto potencial del mercado espaol permite que se continen
incorporando nuevos consumidores.
Una opcin importante consiste en la sustitucin de energas ms contaminantes por gas. Actualmente existen 50,2 TWh de calderas de gasoil que
al ser sustituidas por gas pueden proporcionar unos ahorros en la factura
energtica del 50% para la industria y del 36% para los hogares. A la
vez, este cambio puede reportar amplios benecios medio ambientales,
al reducir las emisiones de CO2, de SO2 y de NOX, y tambin de calidad
64
del aire en las ciudades al no emitir, prcticamente, partculas slidas a la

atmsfera.
En este sentido, el sector de los edicios pblicos o la industria son unos
de los mbitos donde se puede producir con muy buenos resultados la
sustitucin de combustibles ms contaminantes por gas.
Otros aspectos a continuar potenciando son la generacin distribuida con
gas natural ya sea a travs de la microcogeneracin y la presencia del
gas en el transporte, ya sea de mbito martimo como terrestre.
En relacin con la generacin elctrica a travs de las centrales trmicas de
ciclo combinado, nuestro pas dispone de una moderna y tecnicada tecnologa de generacin que, sin duda, contribuye a la estabilidad energtica
espaola. En este sentido, el apoyo a las centrales de ciclo combinado
no slo permitir el desarrollo de las energas renovables en Espaa, sino
que contribuir a su competitividad energtica espaola y, por lo tanto,
econmica.
Finalmente, en cuanto a la exportacin, a Espaa se le abre una gran oportunidad para vehicular gas hacia Europa y convertirse en una de las puertas
de entrada de gas al continente.
Para que todo esto sea posible, es necesario que el gas compita en igualdad de condiciones con el resto de tecnologas, al tratarse de un sector con
capacidad de generar riqueza aporta el 0,5% del PIB y genera ms de
150.000 puestos de trabajo, con una capacidad de inversin alta ms de
1.000 millones de euros anuales y, en definitiva, que acta como motor
de la economa.
65
Electricidad
Eduardo Montes Prez del Real

Presidente
ASOCIACIN ESPAOLA DE LA INDUSTRIA ELCTRICA (UNESA)
67
n vez ms me complace participar en este tradicional acto organizado

por el Club Espaol de la Energa, que junto con los mximos representantes del sector energtico, es una buena ocasin para presentar los
hechos ms destacados que han tenido lugar durante el ao 2013, desde
una visin global del balance elctrico del ao, hasta una visin de la situacin econmico-nanciera de las empresas asociadas en UNESA reseando las principales medidas de carcter regulatorio que han sido aprobadas
y aplicadas a lo largo de este ao pasado.
Terminar la exposicin presentando las perspectivas para el ao 2014 que
vienen condicionadas por el nuevo contexto en el que se va a desenvolver
el Sector marcado, entre otros factores, por la nueva Ley 24/2013 del
Sector Elctrico aprobada a nales de diciembre de 2013 que, a su vez,
forma parte de un conjunto de actuaciones que se vienen denominando
como reforma elctrica.
Antes de comenzar quisiera hacer dos breves reseas. En primer lugar,
como menciona esta ley en su exposicin de motivos, trata de devolver
al sistema una sostenibilidad econmico-nanciera perdida durante aos
y descarta la posibilidad de acumulacin de nuevos dcits. En segundo
lugar, en el contexto europeo, esta ley se enmarca en la integracin de
los mercados elctricos europeos. Tiene en cuenta la Directiva 2009/72/
CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el
Reglamento relativo a los intercambios transfronterizos, adems del Reglamento sobre integridad y transparencia del mercado mayorista de energa
(conocido por sus siglas en ingls como REMIT).
Quisiera destacar ya desde el principio que para que esta reforma se lleve
a cabo con xito es preciso que estn involucrados, tanto en su denicin
como en su aplicacin, todos los agentes con el mayor consenso posible.
69
BALANCE ELCTRICO
PRODUCCIN BRUTA (GWh) Total Espaa 2013*
La produccin bruta de energa elctrica en Espaa en 2013 registr un

total de 284.549 millones de kWh, lo que supuso un descenso del 3,8%
respecto al ao anterior, al igual que ha ocurrido con el consumo, como
veremos ms adelante. De la produccin bruta total, el 59,3% fue generado por las instalaciones del denominado rgimen ordinario y el 40,7%
restante se corresponde con las instalaciones acogidas al rgimen de retribucin especca (antiguo rgimen especial) que incluyen, las energas
renovables, como elica, solar fotovoltaica, solar trmica y biomasa, as
como la cogeneracin y el tratamiento de residuos.
Produccin bruta en rgimen ordinario

En relacin con la estructura de produccin por tipo de combustible del
rgimen ordinario, la tecnologa hidrulica ha sido la nica que ha aumentado su produccin con respecto al ao anterior registrando un incremento del 74,6%, debido a que la hidraulicidad en 2013 ha sido alta,
representando un 11,9% de la produccin total.
Respecto al gas natural, con una participacin del 10,1% en el total, ha
registrado una signicativa disminucin del 32,6%, que se acumula tambin a la disminucin registrada en los ltimos cuatro aos.
Las centrales de carbn, con una participacin del 14,9%, han registrado
un descenso en su produccin del 26,5% y por su parte, la generacin nuclear ha experimentado un descenso del 7,6%, representando el 20% de
70
la produccin total. El fuelleo descendi el 7,2% con una participacin

del 2,5% en el total producido durante el ao.
Todo esto, supone que la generacin bruta del rgimen ordinario en 2013
se cuantique en 168.859 millones de kWh y que registre una variacin
negativa de un 10,5% respecto al ejercicio anterior.
Produccin bruta en rgimen de retribucin especca

Respecto a la produccin estimada del rgimen de retribucin especca,
a nales de 2013 se situ en 115.690 millones de kWh, registrndose un
aumento del 7,9% respecto al ao anterior. De esa cantidad, el 72,7%
corresponde a las energas renovables y los residuos y biomasa, mientras
que el 27,3% restante corresponde a la cogeneracin y al tratamiento de
residuos.
El total producido con energas renovables y residuos y biomasa ha sido
84.126 millones de kWh. Destaca un ao ms, la aportacin de la produccin elica con 55.520 millones de kWh, que representa el 48% del total
del rgimen de retribucin especca, y el 19,5% de la produccin total,
registrndose un aumento del 12,6% respecto al ao anterior y habindose alcanzado nuevos mximos histricos de generacin elica. Como
se ha comentado, debido a la gran hidraulicidad del ao, la produccin
hidrulica del rgimen de retribucin especca tambin ha aumentado
en un 51,4%. Hay que sealar un ao ms el crecimiento registrado de la
generacin solar trmica, del 28,8% con 4.776 millones de kWh, como
consecuencia de la incorporacin de nuevas capacidades. Por ltimo, destaca la generacin de la solar fotovoltaica de 8.427 millones de kWh, con
un incremento del 1,3% y la generacin con biomasa con un incremento
del 4,3% respecto a 2012.
Cuestiones medioambientales
En relacin con el mbito medioambiental, segn las estimaciones de
UNESA para 2013, se ha experimentado una disminucin en las emisiones de CO2 de aproximadamente un 21% comparadas con las de 2012,
debido a un aumento de la produccin hidroelctrica y a un signicativo
descenso de la generacin con carbn.
En 2013, el 41,5 % de la produccin se ha generado a partir de fuentes
renovables. La produccin nuclear junto con la de origen renovable, hacen
que el 61% de la produccin del sistema elctrico se haya generado libre
de CO2.
71
BALANCE DE ENERGA ELCTRICA (GWh)

Total Espaa 2013*
Intercambios de electricidad
En cuanto a los intercambios de electricidad realizados con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos, disminuye el saldo neto exportador llegando a
6.732 millones de kWh, casi un 40% inferior al ao 2012. El nico saldo
que ha aumentado respecto al ao anterior es el de las exportaciones a
Marruecos, en torno a un 6%. Es signicativo el descenso en ms de un
67% de las exportaciones a Portugal. Con Francia se mantiene el saldo
importador por un valor de 1.309 millones de kWh. Por otro lado, si se
considera como referencia la energa elctrica disponible para el mercado,
situada en 260.195 millones de kWh en 2013, el volumen de intercambios represent casi el 2,6% de la citada energa.
72
Consumo neto de electricidad

EVOLUCIN CONSUMO DE ELECTRICIDAD (GWh)
Total Espaa 2013
En relacin con el consumo neto de electricidad en el total de Espaa,

segn las estimaciones de UNESA a n de ao, se ha registrado una disminucin del 2,4% alcanzando 238.035 millones de kWh. Esta cifra es
acorde con la situacin actual de menor actividad econmica acumulada
en los ltimos ejercicios y sita el crecimiento medio de la demanda en el
2,6% para el periodo 1996-2013.
Por otra parte, segn los datos facilitados por OMIE, en lo que respecta al
volumen total de energa negociada en el mercado de electricidad, se ha
producido tambin un descenso del 4,9% con respecto a 2012. En trminos de volumen econmico, el precio medio horario nal ponderado del
periodo considerado se ha situado en 57,49 /MWh, lo que ha supuesto
una disminucin del 3,5% respecto al mismo periodo del ao anterior.
73
Potencia bruta instalada

POTENCIA INSTALADA (MW) Total Espaa 2013*
La potencia instalada total en Espaa 2013 se situ en 107.803 MW, un

0,7% superior a la del ao anterior. Desglosando esta potencia se obtiene
que el rgimen ordinario, con 67.978 MW, representa el 63,1% del total
y el rgimen de retribucin especca, con 39.825 MW de potencia, el
36,9% restante.
Durante el ao 2013, el rgimen ordinario ha incrementado su potencia
instalada respecto al ao anterior en nicamente un 0,4%, mientras que
el rgimen de retribucin especca ha aumentado en un 1,3%, acaparando el grueso del incremento de potencia del sistema. Cabe sealar que
este aumento (unos 510 MW) se debe principalmente a los incrementos
de la solar trmica y de la solar fotovoltaica.
En cuanto a la potencia elica se reere, durante este ao apenas ha variado; totaliza 22.785 MW, segn los datos estimados de UNESA.
Debido a las disminuciones de demanda acumuladas en estos ltimos tres
aos, el parque de generacin actual est sobredimensionado y muchos
ciclos combinados estn actualmente parados. De ah que el Gobierno
haya elaborado una propuesta de Real Decreto de hibernacin, an no
publicada, para que se contemple la parada eventual de esta potencia instalada. El funcionamiento medio de los ciclos combinados fue tan solo de
1.053 horas equivalentes en el ao y el del parque trmico en su conjunto
(ciclos combinados, carbn y fuel) de 1.843 horas, valores extremadamente bajos en relacin con la elevada disponibilidad que ofrecen. En 2013,
las horas equivalentes de produccin del rgimen de retribucin especca
(2.905 horas) han superado a las del rgimen ordinario (2.484 horas).
74
Todo ello debe analizarse considerando que las centrales del rgimen ordinario son fundamentales, dado que el carcter intermitente y no gestionable de las energas renovables, exige que se mantengan centrales de
respaldo.
Las centrales o ampliaciones netas de potencia puestas en servicio en 2013
por las empresas de UNESA ascienden a casi 285 MW.
Red de transporte
En relacin con la red de transporte peninsular, de acuerdo con la informacin suministrada por Red Elctrica de Espaa y por las empresas asociadas
en UNESA, se estima que la longitud total de los circuitos de la red de
transporte a ms de 110 kV fue de 65.546 km al nalizar 2013, lo que
supone un aumento de 896 km, un 1,4% superior al ao anterior.
EL PANORAMA NUCLEAR EN 2013

Se han generado 56.827 GWh con un factor de carga del 83,60%, que
descontando el efecto Garoa asciende al 88,86%. A lo largo de este ao se
han acometido hasta 5 paradas por recarga y ha continuado una ya comenzada en 2012. El conjunto del parque nuclear ha contribuido en un 19,8%
a la produccin total en Espaa con slo el 7,3% de la potencia instalada.
La implantacin de las acciones post-Fukushima sigue siendo un foco
importante de atencin para nuestras centrales, a la vez que atienden
las necesidades operativas y de seguridad. El programa de actuacin ha
dado lugar a la vericacin del cumplimiento con sus bases de diseo y
de licencia, as como de la robustez de las mismas ante sucesos naturales
extremos. Tambin se han identicado reas de mejora que estn siendo
abordadas por las mismas con el objetivo de tenerlas incorporadas en un
calendario exigente dividido en tres fases:
t A
corto plazo (2012) o fase de anlisis
t A
medio plazo (2014), con la implantacin de mejoras de dimensin
media
t A
largo plazo (2016), que contempla la implantacin de grandes modicaciones
Este calendario tiene en cuenta las paradas por recarga programadas en
las centrales, por lo que la implantacin de algunas modicaciones puede
nalizarse en algunos casos un ao ms tarde. La mayora de las acciones
dentro de la fase de anlisis ya han sido completadas y las mejoras a medio
y largo plazo estn en curso de acuerdo con el programa previsto.
En el mbito de la economa de la explotacin cabe resaltar la presin scal creciente y desmesurada que se est soportando. Para comenzar, el 1
75
de enero de 2013 entr en vigor la Ley de medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energtica (Ley 15/2012). Esta Ley, entre otras medidas scales
que afectan a la generacin elctrica en general y a la nuclear en particular
a lo largo de todo el ciclo de combustible, establece un gravamen adicional
y especco para las centrales nucleares que toma como base imponible la
produccin de metales pesados (uranio y plutonio) en el combustible irradiado extrado denitivamente del reactor y los metros cbicos de residuos
de media, baja y muy baja actividad producidos anualmente. El impacto
econmico de esta medida es muy signicativo, del orden de varias decenas de millones de euros anuales por cada reactor y por consiguiente
afecta muy negativamente a los resultados de explotacin. A este nuevo
impuesto de carcter estatal hay que aadir otro de carcter autonmico
sobre la produccin nuclear en la Comunidad Valenciana y la preparacin,
ya para 2014, de uno ms en la Comunidad Catalana. El denominador
comn a todos ellos es la supuesta proteccin del medio ambiente.
ASPECTOS DESTACABLES DE LAS ACTIVIDADES

DE LAS EMPRESAS DE UNESA DURANTE 2013
Hechos relevantes 2013
t S ituacin econmico-nanciera marcada por el impacto negativo de
medidas regulatorias aprobadas que sitan la rentabilidad en tres puntos y medio por debajo del coste de los capitales
t Persistencia del problema del dcit tarifario:
Saldo vivo de la deuda: 3% del PIB (~30.000 M)
Desviacin del objetivo de suciencia tarifaria en 2013 (3.600 M),
que ser ntegramente nanciado por las empresas de UNESA
t Evolucin de los ingresos y los costes regulados:
Impacto de medidas regulatorias: reduccin de 2.000 M/ao acumulados desde 2012 por distintos conceptos
Nuevos impuestos: 1.700 M/ao (sobre 2.600 M) empresas
UNESA
No aportacin de las partidas comprometidas por el Estado
A continuacin, se hace una revisin de los aspectos ms destacables que

tienen relacin con las actividades de las empresas elctricas de UNESA,
en particular, en lo que se reere a la evolucin de la situacin econmica
y nanciera y al impacto que han tenido las distintas medidas que se han
aprobado a lo largo del ao en relacin con el dcit tarifario, la retribucin de las actividades elctricas y los precios que pagan los consumidores.
En general, los mensajes que podemos trasladar siguen en la lnea de lo
sucedido en 2012, ya que no se ha detectado un avance signicativo en
76
las cuestiones que se vienen planteando desde UNESA a pesar de la reforma que se ha iniciado. Por ese motivo nuestras demandas vuelven a cobrar
mayor relevancia, an si cabe, como elemento indispensable para asegurar
la viabilidad del sector, y as poder garantizar un suministro eciente con
unos elevados niveles de calidad.
SITUACIN ECONMICO FINANCIERA

Las empresas elctricas de UNESA en cifras
t Aportacin al PIB: 1,1% directa y 1,9% indirecta
t Aportacin al empleo: ms de 110.000 empleos directos, indirectos
e inducidos
t Actividad elctrica en Espaa: 3,4% ROA vs 7,0% WACC
t Reduccin de la rentabilidad de actividad distribucin en dos puntos
y medio
Para describir la situacin econmico-nanciera debemos partir de las diversas actuaciones regulatorias que, con efecto desde el 1 de enero de
2013, han tenido un severo impacto sobre los resultados de la actividad
elctrica en Espaa.
En la actividad de generacin, la aplicacin desde el 1 de enero de 2013 de
las medidas scales para la sostenibilidad energtica establecidas en la
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, ha producido un aumento de los costes
de explotacin de la actividad, al aumentar la carga scal que recae sobre
la produccin elctrica en unos 2.600 millones de euros.
A este efecto negativo sobre los resultados hay que aadir el impacto de
las medidas urgentes establecidas en los Reales Decretos-ley 2/2013,
de 1 de febrero, y 9/2013, de 12 de julio, que se acumulan al impacto de
las medidas regulatorias que entraron en vigor durante el ejercicio 2012 y
que redujeron en dos puntos y medio la rentabilidad de la actividad de
distribucin el pasado ejercicio.
Las medidas aplicadas en 2013 han provocado un descenso del 16% en
el resultado neto de explotacin (EBIT) estimado para la actividad elctrica en Espaa. Si en 2012 la rentabilidad de los activos empleados en la
actividad elctrica nacional (4,1%), fue inferior en tres puntos y medio al
coste de su nanciacin (7,6%), en 2013 se estima una rentabilidad de
los activos de un 3,4%, igualmente alrededor de tres puntos y medio
77
por debajo del coste de los capitales empleados en la nanciacin de las

actividades, de un 7%.
El impacto de estas cifras es signicativo porque hay que volver a insistir
en la contribucin de las empresas integradas en UNESA al conjunto de
la economa espaola que se sita alrededor del 1% del PIB, nicamente
teniendo en cuenta la aportacin directa a travs del sector elctrico. Si
adems se incluyen los efectos indirectos e inducidos en el resto de actividades de la economa espaola, este porcentaje prcticamente se duplica.
En trminos de empleo, la actividad que desarrollan las empresas de UNESA sostienen ms de 110.000 empleos, una cifra realmente importante
especialmente en una situacin como la que vive actualmente la economa
espaola.
Por estas razones, las demandas que a lo largo del ao se han venido
planteando desde UNESA encuentran su fundamento en el impacto directo que la regulacin tiene sobre los resultados de las empresas y, consecuentemente, en el impacto derivado sobre el conjunto de la economa.
Como bien se sabe, el suministro elctrico es un elemento vertebrador de
la actividad empresarial en cualquier pas porque se utiliza en la mayora
de procesos productivos, as como en la provisin de una gran parte de
los servicios. De igual forma, tampoco podemos olvidar la importancia del
consumo elctrico en los hogares, en los que la electricidad es un servicio
que est incorporado a la prctica totalidad de los elementos que facilitan
nuestras condiciones de vida. Por todo ello es esencial asegurar el suministro en unas condiciones ptimas de calidad y a un precio competitivo,
para lo cual se precisa que est exento de penalizaciones provenientes de
decisiones polticas.
Y es que todas estas connotaciones no hacen ms que subrayar la importancia de contar con un sistema eciente y dinmico, que se asiente en dos
pilares bsicos; de un lado, en la existencia de una regulacin sin incertidumbre, con vocacin de permanencia, de forma que los consumidores
elctricos puedan tomar sus decisiones de ahorro e inversin de manera
racional, sin temor a cambios en un plazo breve de tiempo y de forma que
los agentes que participan en el sector tengan los incentivos adecuados
para adoptar las medidas de inversin que aseguren que el sistema se
ajusta en todo momento a las necesidades del consumo a un coste mnimo. Y, del otro lado, el sistema debe asentarse en una rme creencia en el
funcionamiento del mercado (en aquellas actividades que as lo permitan)
como la mejor forma de asignar los recursos necesarios para lograr un suministro eciente y siempre, como es natural, con un grado de supervisin
adecuado por parte del regulador.
Tanto la teora econmica como la experiencia acumulada hasta ahora en
este sector demuestran que sta es la nica alternativa viable para ase-
78
gurar una competencia efectiva, que es el mecanismo a travs del cual

los consumidores y los agentes alinean sus intereses y responden, unos
y otros, a las seales de precio de forma consecuente con sus necesidades. La existencia de obstculos y restricciones al correcto funcionamiento
del mercado o la introduccin de elementos distorsionadores en el precio
que no sean consecuencia de la evolucin del propio mercado no hacen
ms que enmascarar el verdadero coste de la energa, con las inevitables
consecuencias negativas que tiene para el consumidor al impedirle actuar
libremente.
En 2013 encontramos nuevos desarrollos regulatorios con implicaciones
directas sobre estos aspectos que queremos resaltar. Una nueva ley elctrica ha entrado en vigor, la Ley 24/2013 que sustituye a la anterior del
ao 1997, y que debe ser el punto de partida para garantizar la estabilidad
regulatoria que se viene demandando. El articulado de la ley introduce
algunas novedades entre las que hay que destacar las que hacen referencia al principal problema que ha lastrado el sector en los ltimos aos: el
dcit tarifario. Basta con mencionar un nico dato para darse cuenta de
la magnitud y la importancia que tiene la existencia del dcit tarifario en
el sector; al nal del ao 2013 el saldo vivo de la deuda procedente del
dcit ronda los 30.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi el
3% del Producto Interior Bruto. Esta es a todas luces una cifra insostenible,
por lo que el primer paso consiste en poner n al incremento que vivimos
todos los aos. Para ello, la nueva Ley establece un sistema automtico
de revisin que debe evitar la aparicin de nuevos desajustes y limita la
introduccin de nuevos costes en el sistema elctrico sin que vaya acompaada de un aumento equivalente de los ingresos. Por otro lado, una de
las reivindicaciones histricas de UNESA, que era el reparto equitativo de
la carga de nanciacin transitoria del dcit, ser implementada desde
2014: sern todos los agentes del sistema, de forma proporcional a su
participacin en trminos de costes regulados, los que lo nancien a cinco
aos y no las empresas de UNESA en exclusiva, como vena sucediendo
hasta ahora de manera claramente discriminatoria.
Esperamos que los principios de estabilidad nanciera se cumplan e impidan la aparicin de nuevos dcits, aunque lo cierto es que de momento
en 2013 ya se estima un dcit de 3.600 millones de euros. Este es un dato
ciertamente preocupante mxime cuando se supona a principios de dicho
ao que el dcit no iba a producirse. Su existencia, adems, introduce
ms incertidumbre por dos motivos; en primer lugar porque la consecucin
de la suciencia de ingresos del sistema no se ha alcanzado, pese a la reduccin de la retribucin de las actividades elctricas, especialmente agresiva con las empresas de UNESA y, en segundo lugar, porque el causante
de esta desviacin es el propio Estado. En efecto, a lo largo del ao se
comprometieron partidas procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado, concretamente un crdito extraordinario por 2.200 millones para
79
nanciar el sobrecoste de las renovables y una partida de 903 millones

para nanciar el sobrecoste de la generacin no peninsular que nalmente
no se activaron, lo que explica la mayor parte de la aparicin del dcit
tarifario en 2013.
Finalmente, y en relacin al dcit de 2013 que va a ser ntegramente nanciado por las empresas de UNESA, debemos jarnos en las consecuencias de
este nuevo desequilibrio tarifario. Hasta 2012 la existencia del dcit llevaba
aparejado un programa de titulizacin del mismo, conocido como FADE,
por el que la deuda que nanciaban las empresas de UNESA se colocaba en
los mercados nancieros a bonistas que compraban esta deuda a cambio de
obtener una rentabilidad de mercado y que contaba con el aval del Estado.
Este programa fue eliminando la carga de nanciacin de la deuda elctrica
que lleg a alcanzar los 20.000 millones en el balance de las empresas y
naliz sus emisiones en 2013, liberando por tanto a nuestras empresas de
la nanciacin de un dcit que no haban provocado.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley no se contempla la
posibilidad de volver a activar este programa para incluir el dcit de 2013
y queda pendiente pues la aprobacin de un mecanismo que libere de la
carga nanciera asociada que, de lo contrario, deber ser nanciado por
las empresas durante un periodo de 15 aos. Esta situacin mermara su
capacidad nanciera, detrayendo recursos que son necesarios, entre otros,
para las inversiones recurrentes que deben llevarse a cabo para mantener
una calidad ptima del servicio.
COSTES REGULADOS DEL SISTEMA,

TARIFAS DE ACCESO Y PRECIOS
Precios y tarifas de acceso 2013
t E volucin del precio de la electricidad en 2013, segn datos de
MINETUR:
Consumidores industriales descenso entre 0,4% y un 1%
Consumidores domsticos descenso de un 0,9%
t T
arifas de acceso:
Peajes
Cargos
Promocin energas renovables
Extracoste sistemas elctricos no peninsulares
Medidas de seguridad de suministro
Anualidades correspondientes al los dcit elctricos
t Carga

scal del recibo elctrico: 21% IVA de los ms altos de la UE
+ 5% impuesto de la electricidad
80
Los precios para el consumidor

Desde el punto de vista de los peajes de acceso que abonan los consumidores debemos destacar que, a pesar de que el sistema gener un dcit
de 5.600 millones en 2012, las tarifas de los consumidores bajaron en el
mes de enero de 2013 al ponerse n a la refacturacin aplicada en 2012.
Esta bajada no fue posteriormente modicada hasta el mes de agosto, en
el que se incrementaron los citados peajes un 7%. A pesar de esta subida
de peajes, el Ministerio ha manifestado que, en el cmputo global del ao,
tanto la factura de los consumidores industriales como la de los domsticos han bajado en 2013, concretamente entre un 0,4% y un 1% para los
primeros y un 0,9% en los hogares.
Evolucin comparada del precio de la electricidad

y de otros productos energticos para usos domsticos
%
400
Datos a 31 de diciembre de 2013
350
322,8 Gasleo
calefaccin
300
261,8 Butano
250
207,3 Gasolina
Eurosuper
200
181,1 Gas
150
148,8 Electricidad
100
ao 13
ao 12
ao 11
ao 10
ao 09
ao 08
ao 06
ao 07
ao 04
ao 05
ao 03
ao 02
ao 01
ao 00
ao 98
ao 99
50
97,8 Electr. trm.

reales
Fuentes utilizadas:
Tarifa elctrica ltimo recurso UNESA.
Tarifa de ltimo Recurso 2 gas natural. Revista Hidrocarburos del M de Economa y BOE.
Precio Bombona de Butano. Revista Hidrocarburos del M de Economa y BOE.
Precio Eurosuper.Revista Hidrocarburos del M de Economa y UE Bulletin Petrolier (desde septiembre 2000)
Precio Gasleo Calefaccin UE Bulletin Petrolier
Indice de precios de consumo INE
Y este es un dato revelador, porque si comparamos la evolucin del precio

de la electricidad con otros productos energticos para usos domsticos, apreciamos que desde 1999 hasta 2013 la electricidad se mantiene
siempre por debajo; es decir, se ha encarecido menos que otros productos
energticos.
Como puede deducirse fcilmente, el conjunto de medidas aprobadas en
2013 ha tenido un efecto directo sobre las agentes que llevan a cabo las
actividades del suministro elctrico, dado que el Estado no ha contribuido
nalmente en los trminos en los que se haba comprometido.
81
Precios de la electricidad en pases de la UE

para usos domsticos
(cent/kWh, impuestos incluidos) Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(Primer semestre 2013) Eurostat
13,51
13,70
13,72
13,78
13,97
14,72
14,80
15,25
15,63
15,78
16,10
16,65
16,98
17,00
17,41
19,09
19,16
19,93
20,81
20,82
21,01
21,73
22,28
22,92
22,95
Estonia
Lituania
Croacia
Letonia
Hungra
Francia
Polonia
Repblica Checa
Grecia
Finlandia
Eslovenia
Luxemburgo
Eslovaquia
Malta
Reino Unido
Noruega
Holanda
EU-28
Portugal
Austria
Suecia
Blgica
Espaa
Italia
Irlanda
Chipre
Alemania
Dinamarca
27,60
29,19
30,00
Precios de la electricidad en pases de la UE

para usos industriales
(cent/kWh, impuestos incluidos) Consumo anual entre 500 y 2.000 kWh
(Primer semestre 2013) Eurostat
Bulgaria
Suecia
Luxemburgo
Francia
Polonia
Eslovenia
Holanda
Estonia
Croacia
Hungria
Repblica Checa
Blgica
Austria
Rumania
Letonia
Reino Unido
Grecia
Portugal
Espaa
EU-28
Lituania
Irlanda
Eslovaquia
Alemania
Malta
Italia
Chipre
Dinamarca
9,76
10,06
10,42
11,45
11,45
11,6
11,65
11,69
11,86
12,1
12,37
13,05
13,35
13,37
13,62
14
14,11
14,16
14,82
14,86
14,89
15,34
15,43
18,79
18,9
19,51
24,4
24,96
Los precios para el caso espaol incluyen costes de polticas pblicas que
en otros pases estn nanciados va impuestos y/o Presupuestos Generales del Estado.
82
A pesar de todo esto, se observa cmo en la comparativa con respecto a

los 28 pases de la Unin Europea que elabora EUROSTAT semestralmente sobre el precio de la electricidad que pagan los consumidores, en Espaa, los hogares y, cada vez en mayor proporcin, las empresas e industrias,
se consolidan en la banda alta de los pases de la Unin Europea. Las
consecuencias son obvias por su implicacin tanto en la renta disponible
de los hogares como en la competitividad de la industria.
Es preciso resaltar una vez ms que estos precios son el fruto de una enorme carga proveniente de las decisiones de poltica energtica y tambin
de la elevada carga scal.
Los costes ajenos al suministro, incluidos en el recibo que pagan los consumidores, no hacen ms que penalizar el consumo elctrico, que soporta
toda una serie de cargos que incrementan la factura muy por encima del
verdadero coste del suministro. Dentro del recibo de la luz encontramos
diversas medidas que, a nuestro juicio, no se corresponden con la actividad de suministro. As, la poltica medioambiental, que incluye medidas de
promocin de las energas renovables y es consecuencia de unos objetivos
vinculantes acordados con el resto de socios comunitarios, es soportada
casi en exclusiva por el consumidor elctrico y no va impuestos generales,
como en otros pases. Del mismo modo, el recibo tambin soporta la poltica de cohesin territorial.
Llama la atencin que si se comparte el objetivo comn de combatir el
cambio climtico y de aumentar la seguridad en el suministro con la integracin de los distintos mercados europeos y se acepta que la mejor forma
para conseguirlo es a travs de una electricacin progresiva, las seales
que se enven sean precisamente las contrarias, desincentivando el uso
de la electricidad a travs de la introduccin de numerosos conceptos de
elevada cuanta y ajenos al verdadero coste del suministro.
Por otra parte, la carga scal que soporta el recibo elctrico de cara al
consumidor nal se encuentra tambin por encima de la media de los
pases comunitarios. No slo tenemos un tipo de IVA que se sita entre
los ms altos de la Unin Europea, de un 21%, sino que adems existe
el Impuesto sobre la Electricidad que encarece el recibo un 5% adicional. Estos tipos elevados, que se aplican a todos los costes del recibo
(tambin sobre los costes ajenos al suministro), hacen que el precio
que se paga en nuestro pas se site en la banda alta de los pases de
nuestro entorno.
El dcit y los costes regulados

En relacin con las medidas que afectan a la retribucin de las actividades
reguladas del sistema, tal y como se ha sealado, 2013 ha sido el primer
83
ao en el que el dcit iba a desaparecer y en el que debera por tanto

haberse alcanzado la suciencia tarifaria.
Para evitar la aparicin del dcit, la primera medida que ha sido puesta
en marcha es la de que los ingresos del sistema no slo se cubran con los
peajes que pagan los consumidores sino que, a partir de ahora, se van a
cubrir tambin con las aportaciones de los generadores, a travs de impuestos. Impuestos que, ya en 2013 y slo para las empresas de UNESA,
supusieron el desembolso de unos 1.700 millones de los 2.600 millones
totales recaudados por todos los generadores. Esto es consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 15/2012 de medidas scales para la sostenibilidad energticas, que introdujo cuatro nuevos impuestos que han empezado a abonarse en 2013.
Adems de los peajes y los citados impuestos la fuente de ingresos adicional para cubrir la totalidad de los costes del sistema se supone que iba a
proceder de la nanciacin del Estado a travs de partidas procedentes
del presupuesto pblico. Esta nanciacin, que iba a ser la tercera pata
(consumidores, agentes del sistema y Estado) que sustentase la suciencia
de ingresos para cubrir los costes regulados, no se materializ y ha derivado en la aparicin de un dcit en 2013, cuando se supona que ste ya
no se iba a producir.
Para la eliminacin del dcit, las medidas adoptadas en 2013 no slo
prevn nuevos ingresos como se acaba de mencionar, sino que tambin
contemplan una reduccin de los costes reconocidos a las actividades reguladas, reducciones muy severas para las empresas de UNESA. En efecto,
los dos reales decretos-ley, el 2/2013 y el 9/2013, introdujeron una serie
de recortes en la retribucin de la actividad de distribucin de unos 375
millones de euros, que se suman a los ms de 650 millones de 2012. Adems de estos recortes en distribucin, se han recortado sustancialmente
los pagos por capacidad; concretamente el componente del incentivo a
la inversin que reciben principalmente las centrales de ciclo combinado y
que pas de 26.000 /MW en 2011 a 20.000 /MW en 2012 y que en
2013 se ja denitivamente en 10.000 /MW, lo que supone una prdida
de ingresos de 460 millones anuales slo por estos cambios. Por ltimo,
la otra medida que ha tenido gran impacto ha sido la reduccin de los
derechos de cobro de las instalaciones de la generacin no peninsular,
que son sistemas elctricos en los que, por sus condiciones de aislamiento
y reducido tamao, cuesta ms producir la electricidad. Concretamente,
los costes de produccin que se han eliminado de la factura ascienden a
ms de 100 millones, aunque lo cierto es que estos costes se siguen produciendo.
Tambin merece la pena hacer un breve inciso sobre el impacto que las
medidas aprobadas van a tener sobre la actividad de distribucin, espe-
84
cialmente una vez consolidada en la Ley la frmula que ja la tasa de retribucin para las redes en el 6,5% antes de impuestos, la del bono del Estado a 10 aos ms 200 p.b., que est muy por debajo del verdadero coste
del capital de cualquiera de las empresas que lleva a cabo la actividad de
distribucin. Cualquier tasa que no recoja exactamente el coste de nanciar la actividad y que se site por debajo de su valor, como es la tasa jada, conlleva una destruccin de valor para la empresa y, por consiguiente,
crea un serio riesgo para desarrollar la actividad ante la incertidumbre que
se genera para las empresas en el proceso de mejora continua del servicio.
PERSPECTIVAS PARA EL AO 2014
PERSPECTIVAS 2014
t Reto ms importante: alcanzar estabilidad econmica y nanciera del
Sistema Elctrico
t E liminacin del dcit Se alcanzar la suciencia tarifaria?
Escasa aportacin del Estado
Impacto limitado a los consumidores, crecimientos de demanda nulos
Mantenimiento impuestos a la generacin
Se consolida reduccin en la retribucin a la distribucin
Financiacin bono social: 97% a cargo empresas UNESA
t Estndares para el rgimen especial: impacto de unos 1.300 M
Penaliza a las tecnologas ms maduras, ms sostenibles y que ms
contribuyen a la seguridad de suministro
t N
uevo mecanismo para jar el PVPC: muy complejo
t Integracin MIBEL con los mercados elctricos europeos
t Fiscalidad excesivamente elevada (estatal, autonmica y local)
Intentaremos ahora esbozar las perspectivas del sector para 2014. Un ao

en el que todo apunta a que va a ser nuevamente muy intenso y que,
en principio, girar sobre tres aspectos esenciales en el mbito de la regulacin sectorial: el dcit de tarifa, los nuevos estndares que jan la
retribucin de las centrales con derecho a compensacin, que es el antiguo
rgimen especial, y el nuevo mecanismo de jacin de precios para los
consumidores domsticos, que comentaremos en ms detalle.
De nuevo, el reto ms importante que tenemos al inicio del ao es el dcit tarifario, as que su eliminacin para que no contine aumentando la
deuda existente es un primer paso fundamental para alcanzar la estabili-
85
dad perseguida. En este sentido nos encontramos con que, por un lado,
el Estado reduce la aportacin inicial prevista. Mientras que en 2013 se
supona que dicha aportacin iba a superar los 3.000 millones, en 2014
apenas superar los 900 millones. Por otro lado, la aportacin de los consumidores apenas vara ya que, en un escenario de crecimiento nulo de
la demanda, los peajes que acaban de aprobarse el 1 de febrero suponen
una subida de apenas un 0,4%, si bien es cierto que la subida de peajes
del mes de agosto de 2013 aument los ingresos del en 800 millones de
euros, en cmputo anual.
Por lo que la situacin es esclarecedora: partimos de una insuciencia de
ingresos en 2013 jada por el Ministerio en 3.600 millones y esta cifra
proviene principalmente de la imposibilidad de trasladar desde el presupuesto pblico los ms de 3.000 millones comprometidos, que ahora en
2014 se han reducido sustancialmente. As que para cubrir este desfase de
3.600 millones, la aportacin del Estado se limita a 900 millones, la de los
consumidores a 800 millones y el resto, como se podr deducir, provendr
de los agentes del sector ya que, este ao, no se contar con la aportacin
de fondos extraordinarios al sistema, como ha ocurrido en los dos ltimos
aos.
Por otro lado, segn indican los Presupuestos Generales del Estado, este
ao aumentar la recaudacin proveniente de los impuestos a la generacin que pagan los agentes del sistema y que afectan especialmente a
las empresas asociadas en UNESA, a la vez que se introducirn nuevas
cargas como la nanciacin del bono social en su prctica totalidad, concretamente en ms de un 97%. Es decir, este ao aumentar la carga que
supone la nanciacin de los costes del sistema a cargo de las empresas
de UNESA.
Finalmente, la suciencia tarifaria se sustentar en el segundo de los grandes elementos que va a caracterizar este ao: la aplicacin de costes estndares para las antiguas instalaciones del rgimen especial y que ahora
pasan a ser instalaciones con derecho a una compensacin adicional al
precio de mercado.
La situacin en la actualidad es que tanto el real decreto que regula el
nuevo sistema para determinar el complemento retributivo del antiguo
rgimen especial como la orden ministerial que ja los valores retributivos se encuentran en proceso de tramitacin. De momento, y de acuerdo
con las estimaciones que presenta el Ministerio, va a tener un impacto
de unos 1.300 millones en relacin al 2013. Una vez resueltas las alegaciones que se presenten y emitido el informe del regulador, veremos
el resultado nal que, lgicamente, ir teniendo su incidencia a lo largo
del ao.
86
Vista la primera versin de la propuesta normativa, lo que si podemos

destacar es el impacto desmedido que tendr sobre algunas tecnologas.
Y lo ms llamativo es que la medida afecta principalmente a las tecnologas
ms maduras, es decir, a las tecnologas que ms contribuyen a la cobertura de la demanda, proporcionan una mayor seguridad en el suministro
y tienen unos costes unitarios sustancialmente inferiores a los de las tecnologas inmaduras.
El ltimo elemento a destacar en este ao, y que est suscitando una enorme polmica, es el nuevo mecanismo de jacin del Precio Voluntario
para el Pequeo Consumidor y que reemplazar a las subastas CESUR
existentes hasta la fecha.
Recordemos que este debate se ha suscitado a partir de la invalidacin de
la ltima subasta CESUR celebrada a nales de diciembre y que naliz
con la jacin de un precio administrativo para el primer trimestre del ao.
Las infundadas acusaciones de manipulacin de la subasta no han tenido
reejo en los informes del regulador que, de manera clara y concisa, ha
justicado su decisin en la falta de presin competitiva de una subasta
(en la que las empresas de UNESA son poco menos que espectadores)
por la concurrencia de una serie de circunstancias atpicas. No obstante lo
anterior, el Gobierno ha planteado un sistema alternativo ante el enorme
impacto meditico que ha tenido todo el proceso.
El procedimiento propuesto supone facturar a los clientes al precio spot
del mercado, lo que generar una enorme complejidad, y un impacto imprevisible en los clientes, dada la volatilidad de precio al que pueden verse
sometidos, con el consiguiente alto riesgo de reacciones en contra, como
ya ocurri en el pasado con otras modicaciones como la facturacin mensual, que sin aportar ganancias para el consumidor, dieron lugar a una gran
controversia.
En nuestra opinin, se han creado unas expectativas exageradas en relacin con la medida horaria. En primer lugar cabe destacar que la mayor
parte de los clientes an no dispone del contador telegestionable, pero
para los que disponen de uno de stos se introduce una enorme complejidad en el tratamiento de la informacin para los procesos de facturacin a
consumidores y compra de energa en el mercado por parte de los comercializadores de referencia. En otras palabras, sin un periodo razonable de
tiempo para llevar acabo la adaptacin de los sistemas de facturacin, el
xito de esta reforma est en entredicho.
En conclusin, creemos que el mtodo propuesto, independientemente
de la valoracin que pueda merecer el esquema concreto, va a destruir la
escasa conanza de los clientes en el mercado elctrico provocando que se
culpe del previsible caos resultante a la supuesta liberalizacin, cuando el
87
verdadero problema se encuentra en la falta de una verdadera liberalizacin del suministro elctrico.
Dentro de todo este entorno de incertidumbre que esperemos sea reconducido para mejorar el funcionamiento del sistema elctrico, s que disponemos de algunas certidumbres. La integracin de los mercados europeos
sigue su curso, con la introduccin de un mecanismo comn de casacin
en los mercados que nos une con los principales mercados europeos y con
la esperada ampliacin de la nueva interconexin con Francia, que debera
entrar en funcionamiento en los prximos meses y que nos acercar ms
hacia la integracin, pese a que todava queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar los objetivos jados en la Cumbre de Barcelona sobre
capacidad de intercambio con Europa.
Otra de las certidumbres de las que disponemos para este nuevo ao,
como ya se ha apuntado, es que vamos a pagar un volumen de impuestos
estimados en unos 4.600 millones de euros. Esta carga impositiva, obtenida de la suma de todos los conceptos a los que las empresas de UNESA
deben hacer frente anualmente, es muy elevada. Para hacerse una idea de
lo que supone esta contribucin scal, si descontamos los 1.700 millones
de los impuestos a la produccin que ya van destinados a cubrir los costes regulados del sistema, el total de impuestos por un importe de 2.900
millones de euros equivale a pagar los peajes de acceso de 10,1 millones
de hogares.
Al margen de la lgica corresponsabilidad que tienen nuestras empresas
con la nanciacin de la hacienda pblica, por su importante contribucin
a la economa y por ser un sector que no slo aporta riqueza sino tambin
empleo cualicado, de calidad y, por tanto, sostenible, no deja de tener
una serie de elementos que son discutibles. La existencia de los impuestos
a la generacin es una importante distorsin que incrementa articialmente los costes de explotacin de las empresas, con efectos sobre la rentabilidad. Pero adems, la proliferacin de impuestos pseudo-ambientales, con
nes nicamente recaudatorios y escaso o nulo benecio ambiental, siendo una parte importante de ellos los que afectan la actividad del parque
termonuclear, elevan la carga scal por encima de la mayora de sectores
productivos.
Quisiera nalizar destacando que para conseguir el objetivo mximo de la
reforma elctrica, que es devolver la estabilidad econmica y nanciera
al Sistema Elctrico, es necesario contar con el apoyo de todos los agentes involucrados, empresas, consumidores y, en denitiva, la sociedad en
su conjunto; tal como se puso de maniesto cuando se acometieron las
grandes reformas del sector, ya hace ms de quince aos y que se concluyeron con xito.
88
El sector tiene que adaptarse a la situacin de la economa, caracterizada por una demanda de energa elctrica negativa, pero requiere de una
planicacin concreta a largo plazo para mantener los niveles de calidad y
seguridad de suministro con los que hoy contamos.
No podemos comprometer el futuro del sector a la delicada situacin econmica que estamos atravesando.
89
Energas Renovables
y Eciencia
Energtica
Luis Ciro Prez Fernndez

Jefe del Departamento de Coordinacin
y Apoyo a las Renovables
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIN
Y AHORRO DE LA ENERGA (I.D.A.E.)
91
urante 2013, el consumo de energa primaria ha experimentado en

Espaa una reduccin importante con respecto al ao anterior, a la
par que el consumo de energa nal, aunque en menor medida, tambin
ha registrado una reduccin signicativa. Igualmente, en el sector elctrico
ha tenido lugar una acusada disminucin de su produccin en relacin con
el ao 2012.
Por su parte, las energas renovables, en un ao de abundantes recursos hidrulicos y elicos, han aumentado su contribucin al consumo de
energa primaria, al consumo nal bruto de energa y a la generacin de
electricidad.
Desde comienzos de la pasada dcada, y especialmente en su segunda
mitad, se produjo un importante crecimiento de las energas renovables en
Espaa, sobre todo en tecnologas de generacin elctrica como la elica,
y en menor medida la solar fotovoltaica y la solar termoelctrica, as como
en el consumo de biocarburantes para el transporte.
Ahora bien, el mayor crecimiento de estas energas se ha producido en
el sector elctrico, y precisamente es en ese sector donde ha conuido
una serie de desequilibrios, que se han intensicado en los ltimos aos:
sobrecapacidad del sistema, dcit de tarifa y primas al rgimen especial
(cogeneracin, renovables y tratamiento de residuos) ms elevadas de las
previstas, y que se han visto agudizados por las reducciones registradas en
la demanda elctrica.
En este contexto y ante la insuciencia de las medidas adoptadas anteriormente para controlar el dcit de tarifa, se inici en 2012 un proceso de
reforma energtica, con la aprobacin de una serie de normas, entre las
que, sin nimo de exhaustividad, cabe citar: el Real Decreto-ley 1/2012,
de 27 de enero, por el que se procede a la suspensin de los procedimientos de preasignacin de retribucin y a la supresin de los incentivos
econmicos para nuevas instalaciones de produccin de energa elctrica
a partir de cogeneracin, fuentes de energa renovables y residuos; la Ley
15/2012, de 27 de diciembre, de medidas scales para la sostenibilidad
energtica; el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adop-
93
tan medidas urgentes para garantizar la estabilidad nanciera del sistema

elctrico; y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Elctrico. A
nales de 2013, el proceso de reforma segua su curso y se encontraba
en avanzado estado de elaboracin el real decreto de regulacin de la
actividad de produccin de energa elctrica a partir de fuentes de energa
renovables, cogeneracin y residuos, y la orden de parmetros retributivos
de las instalaciones tipo, previstos de acuerdo con la nueva regulacin.
Resultados 2013: Consumo de energa y produccin

de electricidad
El consumo de energa primaria ascendi en 2013 a 121.118 ktep, un 6%
inferior al de 2012. De ese consumo, 17.210 ktep procedan de energas
renovables, lo que representa una contribucin de estas fuentes al consumo de energa primaria del 14,2%, frente al 12,4% del ao anterior.
RESULTADOS 2013
Energa Primaria
Gas Natural
21,5%
Residuos no
Renovables Saldo Elctrico
0,1%
-0,5%
Nuclear
12,2%
Elica
4,0%
Energas
Renovables
14,2%
Petrleo
43,7%
Carbn
8,7%
Consumo Energa Primaria:
Hidrulica
2,6%
Biomasa, biogs
y RSU
4,4%
Biocarburantes
0,9%
121.118 ktep
Solar
2,4%
Geotrmica
0,02%
- 6,0% respecto a 2012

Consumo Renovables: 17.210 ktep
Contribucin Renovables sobre el total de energa primaria:
14,2% (12,4% en 2012)
94
RESULTADOS 2013
Energas
Renovables
6.2%
Energa Final
Carbn
1.9%
Electricidad
23.4%
Productos
Petrolferos
50.8%
Gas Natural
17.7%
Consumo Energa Final: 85.436 ktep

-4,0% respecto a 2012
Consumo Renovables Trmicas: 5.329 ktep
Contribucin Renovables al Consumo Final Bruto de Energa
(Directiva 2009/28, de Energas Renovables): 15,5%.
El consumo nal de energa se situ en 2013 en 85.436 ktep, un 4% inferior al de 2012. A su vez, la contribucin de las energas renovables al
consumo nal bruto de energa, de acuerdo con la Directiva de Energas
Renovables, alcanz durante el pasado ao alrededor del 15,5%.
Por lo que se reere al sector elctrico, la produccin bruta de electricidad
fue en 2013 de 285.258 GWh, lo que representa una disminucin con
respecto al ao precedente del 4,1%, en consonancia con la reduccin
general de los consumos de energa registrada en 2013.
95
RESULTADOS 2013
Electricidad
Residuos y
otros
0,3%
Prod. con bombeo

1,5%
Hidrulica
(sin bombeo)
12,9%
Nuclear
19,9%
Gas Natural
20,0%
Renovables
38,9%
Carbn
14,6%
P.petrolferos
4,9%
2Prod. Bruta Electricidad: 285.258 GWh

2Prod. Renovable: 110.949 GWh
+27,6% respecto a 2012
2Contribucin Renovables:
38,9% en 2013
29,2% en 2012
Elica
19,5%
Biomasa,
Biogs y
residuos
1,9%
Solar
4,6%
2El ao 2013 se ha caracterizado por una mayor

produccin hidrulica y mayor recurso elico,
motivos por los cuales la produccin renovable
es mayor que en 2012
2Contribucin Renovables al mix de generacin
cercana al 40%
Cabe destacar la importante generacin de electricidad que durante 2013

tuvo su origen en fuentes de energa renovables, hasta alcanzar en ese
ao un 38,9% de la produccin bruta de electricidad, casi diez puntos porcentuales por encima de la contribucin de estas fuentes en el ao 2012.
La abundancia de recursos hdricos y elicos durante 2013 ha sido determinante para alcanzar esa elevada contribucin, a la vez que ha intensicado la reduccin del consumo de energa primaria, al requerir menos
energas tradicionales para generacin de electricidad.
Pero no slo se ha registrado una importante disminucin de los consumos
de energa durante el pasado ao. Tambin se ha producido una acusada
reduccin de la intensidad energtica, denida esta como la relacin entre
el consumo de energa bien sea primaria o nal y el producto interior
bruto. Pues bien, durante el pasado ao se han registrado disminuciones,
tanto de la intensidad energtica primaria, como de la intensidad energtica nal, si bien el mayor descenso se ha producido en la intensidad
primaria.
96
RESULTADOS 2013
Intensidad Energtica
IP
kep /05
0,1 80
0,1 70
0,1 60
0,1 50
0,1 40
Espaa
UE
0,1 30
0,1 20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IP:
IF
ke p /05
0,1 15
0,1 10
0,1 05
0,1 00
Espaa
0,0 95
UE
0,0 90
0,0 85
0,0 80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IF:
%Paralelismo en las tendencias en Espaa y UE

%Tasa de mejora media anual 2004-2011:
IP
IF
UE27:
-2,12% /ao
-2,24% /ao
Espaa:
-2,46% /ao
-2,35% /ao
97
Como se puede observar en los grcos de evolucin del consumo de

energa en Espaa, desde mediados de la dcada pasada se viene produciendo una disminucin del consumo de energa, tanto primaria como
nal, y una mayor diversicacin de las fuentes que abastecen esos consumos.
EVOLUCIN CONSUMO DE ENERGA EN ESPAA

Energa Primaria por fuentes
Ktep
150.000
135.000
120.000
105.000
90.000
75.000
60.000
45.000
30.000
15.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo Elctrico
Resto Renovables
Hidrulica*
Nuclear
Fuente: MINETUR/IDAE
Energa Final por sectores
ktep
105.000
90.000
75.000
60.000
45.000
30.000
15.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Transporte
Servicios
Industria
Agricultura y Pesca
Residencial
Otros no especicados
Nota: Usos no energticos excluidos
ACTUACIONES EN CURSO
APIVE 5 (Programa de Incentivos al Vehculo Eciente) y PAREER (Programa de Ayudas
para la Rehabilitacin Energtica de Edicios existentes del sector Residencial), en el
marco del Plan Nacional de Accin de Eciencia Energtica 2014-2020
AProgramas BIOMCASA, SOLCASA, GEOCASA Y GIT, para nanciacin de instalaciones
de produccin trmica con energas renovables en edicios, a travs de ESEs.
AFONDO JESSICA-F.I.D.A.E, para nanciacin de proyectos de eciencia energtica y
energas renovables para usos trmicos o aislados de red.
98
Entre las actuaciones en curso en materia de eciencia energtica y promocin de las energas renovables, cabe sealar el Programa PIVE 5 (5
convocatoria del Programa de Incentivos al Vehculo Eciente), el PAREER
(Programa de Ayudas para la Rehabilitacin Energtica de Edicios existentes del sector Residencial -uso vivienda y hotelero-), ambos en el marco
del Plan Nacional de Accin de Eciencia Energtica 2014-2020; los programas BIOMCASA, SOLCASA, GEOCASA Y GIT, para nanciacin de
instalaciones de produccin trmica con energas renovables en edicios,
a travs de empresas de servicios energticos (ESEs), o el FONDO JESSICA-F.I.D.A.E, para nanciacin de proyectos de eciencia energtica y
energas renovables para usos trmicos o aislados de red.
Resultados por tecnologas

A continuacin se describe la situacin actual y la evolucin registrada por
las diferentes tecnologas renovables en Espaa hasta nales del pasado
ao.
Sector elico
El sector elico goza de una importante implantacin en Espaa, tanto por
su capacidad instalada y produccin, como por su contribucin al tejido
industrial de nuestro pas.
Espaa ha experimentado un fuerte desarrollo tecnolgico asociado a esta
energa y actualmente somos la tercera potencia europea, tras Alemania y
Dinamarca, y nos situamos entre la quinta y la sexta potencia exportadora
mundial de componentes y equipamiento elico.
Nuestro pas cuenta con un buen nmero de empresas del sector con presencia internacional, principalmente en Estados Unidos y China.
99
SECTOR ELICO
Potencia
Acumulado 2013: 22.949 MW
Incremento (2013/12): 174 MW
Cobertura
Demanda elctrica 19,5 % (2013)
Energa primaria
4,0 % (2013)
Ratio Produccin/Capacidad
2.400 h/ao (2013)
Evolucin de la capacidad instalada

25.000
3.000
20.000
2.000
15.000
1.500
10.000
1.000
5.000
Incorporados anualmente
2013
2012
2011
2009
2010
2006
2007
2008
2005
2004
2002
2003
2000
2001
1999
1998
1997
1995
500
MW Acumulados
2.500
1996
MW Instalados anualmente
3.500
Acumulados
Fuente: BDFER/IDAE. Datos 2013 provisionales.

Nota: No incluye las instalaciones elicas aisladas de red.
En cuanto a la potencia elica instalada en Espaa, durante 2013 registr

un aumento de 174 MW, y a nales de ao la capacidad acumulada ascenda a 22.949 MW.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la generacin de electricidad
con esta fuente fue muy elevada en 2013, representando el 19,5% de
nuestra demanda elctrica y el 4% del consumo de energa primaria, con
un funcionamiento del parque elico del orden de las 2.400 horas equivalentes durante el ao.
Se trata de un sector que ha registrado un desarrollo equilibrado en nuestro pas y cuyos costes de generacin de electricidad se han acercado a
los de las fuentes tradicionales, encontrndose en una posicin ventajosa
frente a ellas para la generacin elctrica en los sistemas insulares.
Sector biomasa, biogs y residuos (usos elctricos)

Considerado en su conjunto, a nales de 2013 el sector de biomasa, biogs y residuos para generacin de electricidad dispona de una potencia
total acumulada en Espaa de 1.106 MW, de los cuales 24,4 MW fueron
instalados en ese ao, y su produccin elctrica represent el 1,9% de la
demanda elctrica nacional.
100
SECTOR BIOMASA, BIOGS Y RESIDUOS (Usos elctricos)

Potencia
'Acumulado 2013: 1.106 MW
'Incremento (2013/12): 24,4 MW
Cobertura
'Demanda elctrica: 1,9 % (2013)
'4.782 h/ao (2013)
MW Acumulados
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
Biogs
Biomasa
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
200,0
Residuos Slidos
Fuente: BDFER/IDAE
Aunque la contribucin de estas fuentes a la cobertura de la demanda

elctrica es moderada, el sector tiene una importancia cualitativa mucho
mayor que la que se desprende de su actual aportacin cuantitativa, y ello
por varios motivos, entre los que cabe destacar no slo su repercusin en
la generacin de empleo y en la jacin de poblacin en zonas rurales, y
que represente un aliado indispensable de la poltica medioambiental, sino
adems el hecho de que se trata de un sector con una produccin de electricidad en su mayor parte gestionable, y eso aporta ventajas diferenciales
para la operacin del sistema elctrico.
Entre los principales retos a los que se enfrenta el sector, se siguen encontrando la movilizacin de un gran potencial de recursos de biomasa,
especialmente los forestales, y el desarrollo de tecnologas de conversin.
Sector biomasa, biogs y residuos (usos trmicos)

Por lo que se reere a sus usos trmicos, la biomasa, biogs y residuos
alcanzaron un consumo de 3.462 ktep en 2013 sin incluir el calor de la
cogeneracin, lo que represent un incremento de 139 ktep con respecto al consumo de 2012. En total, el 4,3% de la demanda de energa nal
se cubri el pasado ao con estos recursos.
101
SECTOR BIOMASA, BIOGS (Usos trmicos)

Consumo
)Acumulado 2013: 3.462 ktep
)Incremento (2013/12): 139 ktep
Cobertura
)Energa nal: 4,3 % (2013)
Biomasa trmica
2013
2012
2010
2011
2008
2009
2007
2006
2004
2005
2002
2003
2001
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2.900
2.800
2.700
2.600
2.500
1998
1999
2000
ktep
Evolucin del consumo
Biogs trmico
Fuente: BDFER/IDAE
Nota: No incluye el calor til de la cogeneracin
El sector se est viendo impulsado por el desarrollo de las empresas de

servicios energticos (ESEs) a travs de programas especcos, como es
el caso de los programas BIOMCASA, o del Programa GIT, para grandes
instalaciones, puestos en marcha en los ltimos aos por el IDAE, para
promover los usos trmicos de estas fuentes en edicios a travs de las
mencionadas ESEs.
Entre los retos a los que se enfrenta el sector, merece la pena destacar los
siguientes: desarrollo del mercado de la biomasa trmica en edicios y en
aplicaciones industriales, en sectores como el agroalimentario, cermico
y forestal; impulso a las empresas de servicios energticos; desarrollo del
enriquecimiento del biogs; y fomento de la produccin y uso de los combustibles slidos recuperados.
Sector biocarburantes
A nales de 2013, la capacidad de produccin de biocarburantes en nuestro pas se elevaba a 4.136 ktep, con un incremento con respecto al ao
anterior de 326 ktep, rompiendo la tendencia decreciente de los ltimos
aos.
A pesar de que durante el pasado ao se produjeron cierres, aperturas y
ampliaciones, el nmero de plantas existentes al nalizar 2013 era el mismo que un ao antes: 4 plantas de bioetanol y 40 de biodiesel, adems
de produccin de hidrobiodisel (HVO) en coprocesamiento en reneras.
102
Cabe hacer mencin, as mismo, a la planta de demostracin de bioetanol

celulsico a partir de paja y residuos slidos urbanos (RSU).
El consumo de estos carburantes de origen vegetal se situ en 2013 en
910 ktep, contribuyendo con ello en un 3,4% al consumo total de gasolinas y gasleos en el transporte por carretera.
En cuanto a nuevos mercados, se ha abierto el de la aviacin, dentro de la
Iniciativa Espaola de Produccin y Consumo de Bioqueroseno, en la que
participa el IDAE.
Por otro lado, el sector sigue acusando el grave impacto de importaciones
desleales, en especial de biodisel, pero tambin de bioetanol.
SECTOR BIOCARBURANTES
Capacidad
$"" 4.136 ktep (48.093 GWh)
$! 326 ktep
Consumo

$ " 910 ktep
$!"%!! # % ! 3,4%

Biocarburantes: capacidad de produccin
instalada en Espaa (Ktep)
4.165 4.170 4.125 4.136
3.810

1.876

75 75 202 279

1.203
355 447 754

En cuanto a los retos a los que se enfrenta el sector, cabe destacar la estabilizacin econmica, con cuotas de produccin de biodisel y procedimientos antidumping, la innovacin tecnolgica, con nuevos procesos que
permitan usar nuevas materias primas (lignocelulosa, residuos, algas, etc.),
y la implantacin del Sistema Nacional de Vericacin de la Sostenibilidad
y el mecanismo de mltiple contabilidad
103
Sector solar trmico

La energa solar trmica alcanz en 2008 su mximo de supercie anual
instalada y desde entonces viene registrando disminuciones en los incrementos de esa supercie. Durante 2013 se instalaron cerca de 220.000
m2, alcanzando una supercie total acumulada a nales del ao del orden
de 3.071.000 m2. La ralentizacin en la supercie anual instalada responde principalmente a la cada en el nmero de nuevas edicaciones que se
viene produciendo durante los ltimos aos.
En cuanto a la aportacin de esta fuente al consumo de energa, la produccin trmica de energa solar supuso en 2013 el 0,3% del consumo de
energa nal y el 0,2% del consumo de energa primaria.
SECTOR SOLAR TRMICA

Supercie
)' '"
3.070.745 m2
)!$ !&"
219.745 m2
Cobertura
)!$*(! 0,3%

)!$*#$ $0,2%
Evolucin de la supercie instalada

!"$#"$"%
Su ercie Acumulada 1.000 m2
45

Incrementos anuales (1.000 m2)
Biocarburantes: capacidad de produccin

instalada en Espaa (Ktep)
' '"%
'!&
De cara a impulsar los usos trmicos de la energa solar en edicios a travs

de empresas de servicios energticos (ESEs), se puso en marcha desde el
IDAE el Programa SOLCASA.
En cuanto a los retos del sector, cabe citar el fomento de este tipo de
energa en los sectores industrial (en aplicaciones de media y alta temperatura con concentracin), y servicios (para climatizacin), una mayor
104
contribucin al cumplimiento del objetivo comunitario de edicios de consumo casi nulo, la mejora del rendimiento de las instalaciones existentes,
la internacionalizacin de empresas de fabricacin e instalacin de captadores solares y la incorporacin de la energa solar trmica a las redes de
calefaccin de distrito.
Sector solar fotovoltaico

El sector fotovoltaico experiment un fortsimo crecimiento de su capacidad instalada durante 2008, ao en el que se instal ms de la mitad de la
potencia total acumulada hasta la fecha. Potencia que, a nales de 2013,
ascenda en Espaa a 4.711 MW, con un incremento durante ese ao de
108 MW.
La nueva regulacin del sector iniciada a partir del Real Decreto 1578/2008
y, posteriormente, la aprobacin del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de
enero, por el que se procede a la suspensin de los procedimientos de
preasignacin de retribucin y a la supresin de los incentivos econmicos
para nuevas instalaciones de produccin de energa elctrica a partir de
cogeneracin, fuentes de energa renovables y residuos, han determinado
que, desde 2009, el crecimiento de la potencia de energa solar fotovoltaica se haya situado en niveles muy inferiores y decrecientes durante los
cuatro ltimos aos.
SECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO

Potencia
*Acumulada 2013: 4.711 MW
*Incremento (2013/12): 108 MW
Cobertura
*Demanda elctrica: 2,9 % (2013)
*Energa primaria:
0,6% (2013)
* 1.753 h/ao (2013)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
MW instalados anualmente
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Potencia Anual Instalada (MW)
2013
2011
2012
2009
2010
2007
2008
2006
2005
2004
2003
2001
2002
0
2000
MW acumulados
Potencia Acumulada (MW)
Fuente: BDFER/IDAE
105
Lamentablemente, el grueso de de la potencia fotovoltaica instalada en

Espaa se produjo en momentos en que los costes de esta tecnologa eran
an muy elevados, con la consiguiente repercusin sobre los costes de
generacin del sistema elctrico. Sin embargo, el sector ha experimentado
una fuerte reduccin de costes durante los ltimos aos, acercndolo a la
competitividad con las fuentes tradicionales para la generacin de electricidad, y situndolo en una posicin favorable frente a ellas en los sistemas
insulares.
La generacin de electricidad con esta fuente durante el pasado ao cubri el 2,9% de la demanda elctrica nacional y represent un 0,6% del
consumo de energa primaria.
Sector solar termoelctrico

Tras el fuerte crecimiento de la potencia instalada del sector en el ao precedente, la energa solar termoelctrica ha tenido durante 2013 un crecimiento ms moderado, con 300 MW nuevos, lo que sita la potencia total
acumulada del rea a nales del pasado ao en 2.300 MW.
La electricidad generada con esta tecnologa en 2013 represent el 1,7%
de la demanda elctrica nacional y el 1,6% del consumo de energa primaria.
SECTOR SOLAR TERMOELCTRICO
Potencia
*Acumulada 2013: 2.300 MW
*Incremento (2013/12): 300 MW
Cobertura
*Demanda elctrica: 1,7 % (2013)
*Energa primaria:
1,6% (2013)
* 1.794 h/ao (2013)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
MW acumulados
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010
Potencia Anual instalada (MW)
2011
Fuente: BDFER/IDAE
106
2012 2013
Potencia Acumulada (MW)
MW instalados anualmente
Espaa cuenta con empresas exportadoras de esta tecnologa. Entre los

retos del sector se siguen encontrando la necesidad de reduccin de costes
y el aumento de la gestionabilidad de las centrales, con tecnologas de
almacenamiento e hibridacin.
Sector hidrulico
La energa hidroelctrica dispone de una tecnologa madura, con una participacin signicativa en nuestro balance energtico y en su gran mayora
es perfectamente gestionable. Hasta hace poco ha representado la mayor
contribucin de las fuentes renovables a la generacin de electricidad en
Espaa, siendo actualmente la segunda, tras la energa elica.
A nales de 2013, las centrales hidroelctricas sumaban en Espaa una potencia total acumulada de 19.650 MW, con un incremento de 1.100 MW
con respecto al ao anterior. La produccin hidroelctrica, exceptuada la
procedente de centrales de bombeo, supuso el 12,9%% de la demanda
nacional de electricidad y el 2,6% de nuestro consumo de energa primaria.
Igual que ocurri con la energa elica, 2013 ha sido un ao excepcional
desde el punto de vista de los recursos hdricos, siendo la produccin muy
superior a la de un ao medio y, desde luego, a la del ao anterior. Durante 2013, las centrales pequeas y medianas (las de potencia inferior a 50
MW) funcionaron una media superior a las 3.400 horas/ao.
SECTOR HIDRULICO Y MINIHIDRULICO

Potencia
('!' 19.650 MW
("%!"&# 1.100 MW
Cobertura
(!" *&%12,9 %
("%+$%!%2,6 %
(3.416 h/ao < 50 MW

%)'

MW acumulados

"%)'
107
La energa hidroelctrica cuenta con una tecnologa consolidada, eciente y en buena medida competitiva econmicamente, cuyas instalaciones
responden a una fabricacin totalmente nacional. En la actualidad existen
proyectos innovadores como es el caso de la central hidroolica de la isla
de El Hierro, con puesta en marcha prevista en 2014.
Sectores geotrmico y energa de las olas

La energa geotrmica de baja temperatura, aunque tiene una contribucin
moderada al balance energtico de Espaa, viene registrando incrementos
crecientes de su capacidad instalada desde mediados de la dcada pasada.
En 2012, alcanz una produccin de 18,7 ktep y una cobertura del consumo de energa nal del 0,02%.
La energa geotrmica de baja temperatura tiene un creciente tejido empresarial, apoyado por programas como GEOTCASA, puesto en marcha
por el IDAE, para la promocin de los usos trmicos de la energa geotrmica en edicios a travs de empresas de servicios energticos. Programa
complementario de BIOMCASA, para el rea de biomasa, SOLCASA para
la solar trmica y GIT, para grandes instalaciones en las tres reas.
SECTOR GEOTRMICO
Produccin
$!%!
18,7 ktep
$!"
2,2 ktep
Cobertura
$!&#0,02 %

$!& !!0,02 %
Ktep Geotermia

Produccin trmica con geotermia

108

ENERGA DE LAS OLAS

Potencia

0,3 MW
0 MW
Cobertura
0%
0%
Para acabar el repaso a los resultados por tecnologas, hay que hacer referencia a la energa undimotriz o energa de las olas, que se encuentra en
un estado incipiente en Espaa, en fase de I+D. En el ao 2011 se puso
en marcha la central pionera de Mutriku, con una potencia cercana a los
300 kW, no registrndose la incorporacin de capacidad de generacin
adicional durante el pasado ao 2013.
Se encuentra en ejecucin la Plataforma Marina BIMEP del Ente Vasco de
la Energa (EVE) y el IDAE, con puesta en marcha prevista en 2014, y la
Plataforma Ocenica de Canarias (PLOCAN).
Perspectivas
Finalmente, a la hora de hablar de las perspectivas en materia de energas renovables y eciencia energtica, hay que hacerlo en el marco del
proceso de reforma energtica, que a nales de 2013 se encontraba en
avanzado estado de elaboracin.
Por lo que se reere a la eciencia energtica, se trata de continuar con su
mejora en el marco del Plan Nacional de Accin de Eciencia Energtica
2014-2020 y de la Directiva 2012/27/UE, de eciencia energtica.
En relacin con el compromiso comunitario en materia de eciencia energtica, medio ambiente y energas renovables (el denominado 20-20-20),
109
y en particular en relacin con estas ltimas, la Directiva 2009/28/CE, de

23 de abril de 2009, de energas renovables, establece para Espaa el objetivo del 20% de contribucin de estas fuentes al consumo nal bruto de
energa en el ao 2020 (con un 10% de energas renovables en el transporte), los mismos objetivos que la media de la Unin Europea,. En 2013,
los datos de avance sitan la contribucin de las renovables en Espaa al
consumo nal bruto de energa alrededor del 15,5%.
El apoyo a las energas renovables se enmarca en el proceso de reforma
energtica, en un contexto de reduccin de costes del sistema y de intensicacin de los usos trmicos de estas fuentes, en especial de la biomasa.
PERSPECTIVAS 2014
t Mantenimiento del compromiso 20-20-20 con la Unin Europea
t C
ontinuar con la mejora de la eciencia energtica en el marco del
Plan Nacional de Accin de Eciencia Energtica 2014-2020 y de la
Directiva de eciencia energtica
t D
irectiva de Energas Renovables: 20% de la energa nal bruta
procedente de fuentes renovables en 2020. En 2013 este valor es
15,5%
t A
poyo a las energas renovables, en un contexto de reduccin de
costes del sistema.
t Intensicacin de los usos trmicos de las energas renovables, en especial de la biomasa
t Impacto favorable del RITE y la Certicacin Energtica de Edicios
en la utilizacin de estas energas
t M
ayor utilizacin de fuentes renovables para generacin de electricidad en sistemas extrapeninsulares
t S ector exportador neto: Mantenimiento del liderazgo internacional
en tecnologas renovables y de eciencia
La Certicacin Energtica de Edicios y las revisiones del Reglamento de
Instalaciones Trmicas de los Edicios (RITE) y del Cdigo Tcnico de la
Edicacin, favorecern una mayor penetracin de los usos trmicos de
las energas renovables.
En cuanto a los usos elctricos, cabe esperar una mayor utilizacin de las
fuentes renovables para generacin de electricidad en los sistemas extrapeninsulares, en los que energas como la elica y la solar fotovoltaica
110
encuentran ventajas competitivas con respecto a la generacin elctrica

convencional.
En el mbito empresarial, Espaa cuenta con un nutrido tejido industrial y
de servicios en el sector de las energas renovables. Se trata de un sector
exportador neto, entre cuyos retos se encuentra el mantenimiento del liderazgo y la expansin internacional en algunas tecnologas renovables,
as como en tecnologas de eciencia energtica.
111

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Balance

La sesin dedicada al anlisis del BALANCE ENERGTICO DE 2013

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERPECTIVAS PARA 2014

Balance Energtico 2013

Energas Renovables y Eciencia Energtica

Pedro Mir Roig

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

aproximadamente 90 minutos que est previsto dure el acto, van a aportar

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

labores de prospeccin y exploracin para conocer los posibles recursos

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

se est a la espera de una parte importante de su desarrollo normativo,

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

Jaime Surez Prez-Lucas

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

e gustara empezar felicitando a los organizadores de este foro por la

Para m es un placer y un honor el inaugurar, en nombre del Ministerio de

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

resto de la Europa continental, haciendo de este tema una prioridad en la

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

no en el sector convencional que ha seguido una tendencia creciente, sino

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

Mara Sicilia Salvadores

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

omenzando por el comportamiento de la demanda, en 2013 todos los

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

t La evolucin de la demanda de energa PRIMARIA o TOTAL sigue la

Estructura de energa nal y primaria

ENERGA PRIMARIA 2013

En trminos de energa primaria, lo ms destacado es el continuo aumento de la

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

t1PSPUSBQBSUF FMRDL 4/2013, ha procedido a revisar a la baja los

Participacin Energas Renovables

El peso de las renovables en el consumo nal bruto de energa

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

Estructura de generacin elctrica

Con el 20,9% la generacin

En 2013 la estructura de la generacin elctrica ha venido condicionada

t En cuanto a GENERACIN ELCTRICA en 2013 la estructura de

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

del 52,7% respecto a 2008. Esta evolucin es consecuencia tanto de la

La intensidad energtica nal retoma denitivamente la tendencia decreciente iniciada en

t Una vez analizados los principales elementos del balance energtico,

BALANCE ENERGTICO DE 2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014

gtica en los usos nales, que se viene registrando desde 2004. En

El incremento de la participacin de renovables en el mix energtico junto con el descenso

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Descenso de la demanda energtica nal, tanto por la situacin

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t En 2014 esperamos un cambio de tendencia de la demanda de energa :

ALGUNOS DATOS DE 2014

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lvaro Mazarrasa Alvear

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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 2013 EN EL SECTOR

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Vamos a resumir los principales acontecimientos, segn nuestra opinin,

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El crecimiento de la produccin de petrleo