Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3 6

MANUAL USUARIO ERP&CRM
DOLIBARR 3.6
INDICE DEL CONTENIDO

PROLOGO ................................................................................................... 20
ADVERTENCIA .............................................................................. 20
PROLOGO ..................................................................................... 22
ANTES DE EMPEZAR .................................................................................... 22
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES .................................................. 22

REQUISITOS TCNICOS ................................................................ 22
INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR .......................................... 23
CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR ..................................... 23
CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA .... 24
YA ESTAMOS LISTOS .................................................................... 25
INTERFAZ GRFICA ...................................................................... 27
LOGIN DEL SISTEMA................................................................................... 28
ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR .................................................. 29

ACCESO A DOLIBARR (LOGIN) ....................................................... 29
SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT).................................................... 30
GESTIN DE TERCEROS .............................................................................. 30
INTRODUCCION TERCEROS .......................................................... 30

DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES
.................................................................................................... 33
FICHA DE TERCEROS .................................................................... 33
ELIMINAR UN TERCERO ................................................................ 35
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA ................................................. 37
VER INFORMACIN SOBRE UN TERCERO ...................................... 39
Pestaa Ficha............................................................................... 39
Pestaa Cliente ............................................................................ 40
MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6
Pestaa Proveedor ........................................................................ 41

Pestaa Cliente Potencial ............................................................... 41
Pestaa Agenda ........................................................................... 42
Pestaa Categoras ....................................................................... 43
Pestaa Nota ............................................................................... 43
Pestaa Documentos .................................................................... 44
Pestaa Margenes ........................................................................ 44
Pestaa Objetos vinculados ............................................................ 45
Pestaa Notificaciones ................................................................... 46
Pestaa Precios clientes ................................................................ 47
ASIGNAR DESCUENTOS A UN TERCERO ........................................ 48
Descuento relativo ........................................................................ 48
Descuento fijo .............................................................................. 49
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO ............................................ 50
Seleccionar Tercero ...................................................................... 50
Modificar los datos ........................................................................ 50
Modificar Cuenta Bancaria ............................................................. 51
Modificar Comercial ...................................................................... 52
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORA ............................ 54
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO .................. 55
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO ............... 57
Adjuntar un documento a un tercero ............................................... 57
Eliminar un documento adjunto de un tercero .................................. 58
AADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO ................. 59
Aadir una notificacin a un tercero ................................................ 59

Eliminar una notificacin a un tercero .............................................. 60
DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIN ........................................ 61
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO .......................................... 63
Seleccionar Contacto..................................................................... 63
Modificar los datos ........................................................................ 63
CLASIFICAR UN CONTACTO EN UNA CATEGORA .......................... 65
ElIMINAR UN CONTACTO .............................................................. 66
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO ............... 67
EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD ........................... 68
GESTIN DE PRODUCTOS/SERVICIOS ........................................................ 68
INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS .................................... 68

DAR DE ALTA PRODUCTOS ........................................................... 70
DAR DE ALTA SERVICIOS ............................................................. 72
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA ................................................. 74
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO ..... 75
Seleccionar Producto/Servicio ........................................................ 75
ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO ........................................... 78
COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO ............................................... 79
VER INFORMACIN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO ................. 81
Pestaa Ficha............................................................................... 81
Pestaa Precios clientes ................................................................ 82
Pestaa Precios proveedor ............................................................. 83
Pestaa Fotos .............................................................................. 83
Pestaa Categoras ....................................................................... 84

Pestaa Traduccin ....................................................................... 84
Pestaa Productos compuestos ....................................................... 85
Pestaa Estadsticas...................................................................... 85
Pestaa Objetos vinculados ............................................................ 86
Pestaa Stock .............................................................................. 87
Pestaa Mrgenes ........................................................................ 87
Pestaa Documentos .................................................................... 88
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA .... 90
Cambiar precio para un cliente ....................................................... 91
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS .. 92
AADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO ................................ 94
Aadir una foto ............................................................................ 94
Editar una foto ............................................................................. 95
CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORA ........ 97
AADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO
.................................................................................................... 98
Aadir una traduccin ................................................................... 98
COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO ....................................... 100
HACER UNA CORRECCIN DE STOCK .......................................... 102
A travs del producto .................................................................. 102
A travs del almacn .................................................................. 102
Correccin de stock .................................................................... 103
HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK ............................................ 104
A travs del producto .................................................................. 104
A travs del almacn .................................................................. 104
A travs del men lateral ............................................................. 105

Movimiento de stock ................................................................... 105
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN
PRODUCTO/SERVICIO ................................................................ 106
Seleccionar Producto/Servicio ...................................................... 106
Adjuntar un documento a un producto/servicio ............................... 106
Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio .................. 107
DAR DE ALTA UN ALMACN ........................................................ 108
VER INFORMACIN SOBRE UN ALMACN ................................... 109
Pestaa Ficha almacn ................................................................ 109
Pestaa Movimientos de stock ...................................................... 110
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACN ....................... 111
Seleccionar Almacn ................................................................... 111
ELIMINAR UN ALMACN ............................................................. 113
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK ........................................... 114
VER INFORMACIN SOBRE UN ENVO ........................................ 116
Pestaa Ficha envo .................................................................... 116
Pestaa Ficha recepcin .............................................................. 117
Pestaa Contactos/Direcciones ..................................................... 117
GESTION COMERCIAL ............................................................................... 118
INTRODUCCIN COMERCIAL ...................................................... 118

CREAR UN PRESUPUESTO ........................................................... 120
Crear presupuesto desde cero ...................................................... 120
Crear un presupuesto a partir de la ficha de cliente ......................... 120
VALIDAR UN PRESUPUESTO ....................................................... 122
CERRAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 124
No firmado ................................................................................ 125

Firmado .................................................................................... 125
Facturado .................................................................................. 126
MODIFICAR UN PRESUPUESTO ................................................... 127
Borrador ................................................................................... 127
Validado .................................................................................... 127
Firmado/No firmado .................................................................... 127
ELIMINAR UN PRESUPUESTO ..................................................... 129
COPIAR UN PRESUPUESTO ......................................................... 130
VER INFORMACIN SOBRE UN PRESUPUESTO............................ 132
Pestaa Ficha presupuesto ........................................................... 132
Pestaa Nota ............................................................................. 133
Pestaa Documentos .................................................................. 134
AADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO .................................. 136
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO ....... 137
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO ... 139
Seleccionar presupuesto .............................................................. 139
Adjuntar un documento a un presupuesto ...................................... 139
Eliminar un documento adjunto de un presupuesto ......................... 140
ESTADSTICAS DE UN PRESUPUESTO ......................................... 141
CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE .................................................. 143
Crear pedido desde cero .............................................................. 143
Crear pedido a partir de la ficha del cliente .................................... 143
Crear pedido a partir de un presupuesto ........................................ 143
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE .............................................. 146
ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE ................ 148

Envo de productos ..................................................................... 148
Recepcin de productos ............................................................... 150
MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE .......................................... 153
Borrador ................................................................................... 153
Validado .................................................................................... 153
A facturar/Procesado................................................................... 153
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE ............................................ 155
COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE ................................................ 156
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE .................. 158
Pestaa Ficha pedido .................................................................. 158
Pestaa Envos/Recepciones ........................................................ 159
Pestaa Nota ............................................................................. 161
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE ......................... 162
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
.................................................................................................. 163
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE
.................................................................................................. 165
Seleccionar pedido de cliente ....................................................... 165
Adjuntar un documento a un pedido de cliente ............................... 165
Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente ................... 166
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE ................................ 167
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .............................................. 170
Crear pedido desde cero .............................................................. 170
Crear pedido desde la ficha del proveedor ...................................... 170

VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR .......................................... 173
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ....................... 175
Pedido aprobado ........................................................................ 175
Pedido rechazado/anulado ........................................................... 176
RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR ....... 177
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ...................................... 179
Borrador ................................................................................... 179
Validado .................................................................................... 179
Rechazado ................................................................................. 179
Otros estados ............................................................................ 180
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ........................................ 181
COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................................ 182
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR............... 183
Pestaa Ficha pedido .................................................................. 183
Pestaa Recepcin de stocks ........................................................ 184
Pestaa Nota ............................................................................. 185
Pestaa Seguimiento .................................................................. 186
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR ..................... 188
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
.................................................................................................. 189
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A
PROVEEDOR ............................................................................... 191
Seleccionar pedido de cliente ....................................................... 191
Adjuntar un documento a un pedido a proveedor ............................ 191

Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor ............... 192
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR ............................ 193
CREAR UNA INTERVENCIN ....................................................... 195
VALIDAR UNA INTERVENCIN ................................................... 198
MODIFICAR UNA INTERVENCIN ............................................... 200
Borrador ................................................................................... 200
Validado .................................................................................... 200
ELIMINAR UNA INTERVENCIN ................................................. 202
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIN .... 203
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIN 205
Seleccionar intervencin .............................................................. 205
Adjuntar un documento a una intervencin .................................... 205
Eliminar un documento adjunto de una intervencin ........................ 206
VER INFORMACIN SOBRE UNA INTERVENCIN ........................ 207
Pestaa Ficha............................................................................. 207
Pestaa Contacto intervencin ..................................................... 208
Pestaa Nota ............................................................................. 208
AADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIN .............................. 210
CREAR UN CONTRATO ................................................................ 211
Crear contrato desde cero............................................................ 211
Crear contrato desde la ficha del cliente ........................................ 211
Crear contrato desde un presupuesto ............................................ 211
Crear contrato desde un pedido .................................................... 212
VALIDAR UN CONTRATO ............................................................. 215
10
ELIMINAR UN CONTRATO ........................................................... 216

ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO ....................... 217
Activar ...................................................................................... 217
Cerrar ....................................................................................... 217
VER INFORMACIN SOBRE UN CONTRATO ................................. 219
Pestaa Ficha contrato ................................................................ 219
Pestaa Nota ............................................................................. 221
AADIR CONTACTOS A UN CONTRATO ....................................... 223
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO ............. 224
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO ........ 225
Seleccionar contrato ................................................................... 225
Adjuntar un documento a un contrato ........................................... 225
Eliminar un documento adjunto de un contrato ............................... 226
GESTIN FINANCIERA .............................................................................. 226
INTRODUCCIN FINANCIERA ..................................................... 226

CREAR UNA FACTURA A CLIENTE ................................................ 229
Crear un factura desde cero ......................................................... 229
Crear una factura desde la ficha del tercero ................................... 229
Crear una factura a partir de un presupuesto ................................. 229
Crear una factura a partir de un pedido de cliente ........................... 230
Crear una factura a partir de un contrato ....................................... 231
Crear una factura a partir de una intervencin ................................ 232
COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE .............................................. 234
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE ........................................ 236
11
Borrador ................................................................................... 236

Pendiente de cobro ..................................................................... 236
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
.................................................................................................. 238
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A
CLIENTE ..................................................................................... 239
Seleccionar factura a cliente ........................................................ 239
Adjuntar un documento a una factura ........................................... 239
Eliminar un documento adjunto de una factura ............................... 240
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE ...................... 241
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE ................ 242
Pestaa Ficha factura .................................................................. 242
Pestaa Domiciliaciones .............................................................. 244
Pestaa Nota ............................................................................. 245
VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE ............................................ 247
ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE .......................................... 249
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE ........................... 250
ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE ...................................... 252
DOMICILIAR UNA FACTURA A CLIENTE ...................................... 254
CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE .......................... 256
Crear una factura a partir de una factura recurrente ........................ 257
CREAR UN ABONO A CLIENTE ..................................................... 260
APLICAR UN DESCUENTO FIJO EN UNA FACTURA ....................... 263
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE .............................. 265
12
CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........................................ 267

Crear una factura desde ficha de un proveedor ............................... 267
Crear una factura a partir de un pedido a proveedor ........................ 268
COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................................... 270
ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR .................................. 272
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ................... 273
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ...................... 275
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR ............................................................................... 277
Seleccionar factura de proveedor .................................................. 277
Adjuntar un documento a una factura ........................................... 277
Eliminar un documento adjunto de una factura ............................... 278
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR ............................................................................... 279
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR .............. 281
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........ 282
Pestaa Ficha factura .................................................................. 282
Pestaa Nota ............................................................................. 283
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE ............................ 286
CREAR UNA DONACIN .............................................................. 288
MODIFICAR UNA DONACIN ...................................................... 289
ELIMINAR UNA DONACIN ........................................................ 291
VALIDAR UNA DONACIN .......................................................... 292
ABANDONAR UNA DONACIN .................................................... 293
13
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIN ............................. 294

ESTADSTICAS DE HONORARIOS ............................................... 295
VER INFORMACIN PAGOS ESPECIALES .................................... 297
Pagar un salario ......................................................................... 297
CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA ................................................. 300
ELIMINAR UN PAGO DE IVA ....................................................... 301
MRGENES ................................................................................. 302
Mrgenes por producto................................................................ 302
Mrgenes por cliente ................................................................... 302
Mrgenes por comercial............................................................... 303
BANCOS Y CAJAS ...................................................................................... 304
INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS .............................................. 304

CREAR UNA CUENTA ................................................................... 306
MODIFICAR UNA CUENTA ........................................................... 308
ELIMINAR UNA CUENTA ............................................................. 310
AADIR/ELIMINAR UNA CATEGORA ......................................... 311
Aadir ....................................................................................... 311
Eliminar .................................................................................... 311
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS .... 312
VER INFORMACIN SOBRE UNA CUENTA.................................... 313
Pestaa Ficha cuenta .................................................................. 313
Pestaa Cuenta bancaria ............................................................. 314
Pestaa Transacciones ................................................................ 314
Pestaa Transacciones previstas ................................................... 315
Pestaa Informe mensual E/S ...................................................... 315
Pestaa Grficos ........................................................................ 316
14
Pestaa Extractos ....................................................................... 317

REALIZAR UNA PETICIN DE DOMICILIACIN DE UNA FACTURA A
CLIENTE ..................................................................................... 319
CREAR UNA DOMICILIACIN ..................................................... 320
ELIMINAR UNA DOMICILIACIN ................................................ 321
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIN ................... 322
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIN .................. 323
REALIZAR UNA DEVOLUCIN DE UNA DOMICILIACIN ............. 324
VER INFORMACIN SOBRE UNA DOMICILIACIN ...................... 326
Pestaa Ficha............................................................................. 326
Pestaa Lneas ........................................................................... 326
Pestaa Facturas ........................................................................ 327
Pestaa Devoluciones ................................................................. 327
Pestaa Estadsticas.................................................................... 328
ESTADSTICAS DE UNA DOMICILIACIN ................................... 329
CREAR UNA REMESA ................................................................... 330
VALIDAR UNA REMESA ............................................................... 331
ELIMINAR UNA REMESA ............................................................. 332
CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS ................................. 333
GESTIN DE PROYECTOS .......................................................................... 333
INTRODUCCIN PROYECTOS ...................................................... 333

CREAR UN PROYECTO ................................................................. 336
MODIFICAR UN PROYECTO ......................................................... 337
COPIAR UN PROYECTO ............................................................... 339
ELIMINAR UN PROYECTO ........................................................... 340
VALIDAR UN PROYECTO ............................................................. 341
15
CERRAR UN PROYECTO ............................................................... 342

REABRIR UN PROYECTO ............................................................. 343
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO ......... 344
Seleccionar proyecto ................................................................... 344
Adjuntar un documento a un proyecto ........................................... 344
Eliminar un documento adjunto de un proyecto .............................. 345
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO ............. 346
VER INFORMACIN SOBRE UN PROYECTO ................................. 348
Pestaa Proyecto ........................................................................ 348
Pestaa Contactos del proyecto .................................................... 349
Pestaa Objetos vinculados .......................................................... 349
Pestaa Notas ............................................................................ 351
Pestaa Tareas .......................................................................... 352
Pestaa Gantt ............................................................................ 352
CREAR UNA TAREA ..................................................................... 354
MODIFICAR UNA TAREA ............................................................. 356
ELIMINAR UNA TAREA ................................................................ 358
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA ............. 359
Seleccionar tarea ........................................................................ 359
Adjuntar un documento a una tarea .............................................. 359
Eliminar un documento adjunto de una tarea ................................. 360
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA .................. 361
CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO ............. 363
Crear un tiempo dedicado ............................................................ 363
Modificar un tiempo dedicado ....................................................... 363
16
Eliminar un tiempo dedicado ........................................................ 364

VER INFORMACIN SOBRE UNA TAREA ...................................... 365
Pestaa Ficha............................................................................. 365
Pestaa Recursos afectados ......................................................... 366
Pestaa Tiempo dedicado ............................................................ 366
Pestaa Notas ............................................................................ 367
GESTIN DOCUMENTAL ............................................................................ 368
INTRODUCCIN GED .................................................................. 368

CREAR UN DIRECTORIO ............................................................. 370
CREAR EL NUEVO DIRECTORIO .................................................... 370
MODIFICAR UN DIRECTORIO ..................................................... 372
ELIMINAR UN DIRECTORIO ........................................................ 373
SUBIR UN DOCUMENTO .............................................................. 374
MODIFICAR UN DOCUMENTO ..................................................... 375
ELIMINAR UN DOCUMENTO ........................................................ 376
GESTIN DE AGENDA ............................................................................... 376
INTRODUCCION A LA AGENDA ................................................... 376

CREAR UN EVENTO ..................................................................... 378
MODIFICAR UN EVENTO ............................................................. 381
ELIMINAR UN EVENTO ............................................................... 383
VER INFORMES DE EVENTOS ...................................................... 384
GESTIN DE UTILIDADES ......................................................................... 384
EMAILING (NEWSLETTERS) ........................................................ 384

Crear un E-mailing...................................................................... 384
Validar un E-Mailing .................................................................... 385
17
Enviar E-Mailing ......................................................................... 386

Copiar E-Mailing ......................................................................... 387
EXPORTACIN DE DATOS ........................................................... 388
Paso 1 ...................................................................................... 388
Paso 2 ...................................................................................... 388
Paso 3 ...................................................................................... 389
Paso 4 ...................................................................................... 389
Paso 5 ...................................................................................... 390
IMPORTACIN DE DATOS ........................................................... 392
Paso 1 ...................................................................................... 392
Paso 2 ...................................................................................... 392
Paso 3 ...................................................................................... 393
Paso 4 ...................................................................................... 393
Paso 5 ...................................................................................... 394
TPV........................................................................................................... 395
INTRODUCCIN TPV .................................................................. 395

ACCEDER AL TPV ........................................................................ 397
REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV ............................................ 398
Aadir artculo a la cesta ............................................................. 398
Pagar la compra ......................................................................... 398
ENCUESTAS .............................................................................................. 400
INTRODUCCIN ENCUESTAS ...................................................... 401

CREAR UNA ENCUESTA ............................................................... 402
Crear una encuesta tipo fecha ...................................................... 403
Crear una encuesta standard ....................................................... 405
VER INFORMACIN ENCUESTAS ................................................. 408
18
RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 409
INTRODUCCIN RECURSOS HUMANOS ....................................... 409

CREAR UN HONORARIO .............................................................. 411
MODIFICAR UN HONORARIO ...................................................... 412
ELIMINAR UN HONORARIO ........................................................ 414
VALIDAR UN HONORARIO .......................................................... 415
REALIZAR UNA PETICIN DE VACACIONES ................................ 416
MODIFICACIN MANUAL DE VACACIONES ................................. 418
VER LOS LOGS DE VACACIONES ................................................. 419
ESTADO MENSUAL VACACIONES ................................................ 420
MDULOS EXTERNOS RELEVANTES .......................................................... 420
MDULO DOLIPRESTA ................................................................ 420

MDULO DE GESTIN DOCUMENTAL POR TERCEROS ................. 422
MDULO DE FACTURACIN DE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS ....... 423
MDULO DE INFORMES .............................................................. 424
MDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL ................................. 425
MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIENTES POR PUNTOS ............. 426
MDULO WEBMAIL ..................................................................... 427
MDULO SEPA ............................................................................ 428
FIN ........................................................................................................... 428
AGRADECIMIENTOS ................................................................... 428
19
PROLOGO
ADVERTENCIA
El contenido de este manual, puede variar en cualquier momento, debido a la
actualizacin del sistema ERP & CRM Dolibarr.
Este manual, ser mantenido a partir de la versin original 3.6.
Es posible que para versiones anteriores, el manual no corresponda, y no nos
hacemos responsables en tal caso.
Admitimos sugerencias para mejorar el manual.
Dolibarr.es agradece por su colaboracin a:

Ferran Marcet
Mara Mart
Juanjo Menent
Sergio LLid
Diego Olaso
Manual de Usuario para el ERP & CRM Dolibarr

Dolibarr.es
Equipo Tcnico Dolibarr.es
C/ San Ramn, 5, Gandia (Valencia) - Espaa
http://www.dolibarr.es
contacto@dolibarr.es
No se requiere permiso para la reproduccin total o parcial de este documento, a

condicin de que se cite la fuente.
20
Diseo y diagramacin: 2byte.es SI SL
Primera edicin: septiembre de 2014
Realizado por todos los miembros del equipo Dolibarr.es
21
PROLOGO
Con este manual pretendemos que el usuario tenga conocimiento de todos los
procesos y funcionalidades que ofrece el sistema ERP & CRM Dolibarr, para llegar a
dominar y comprenderlos de forma prctica, cmoda y sencilla.
En todo momento, este manual va dirigido a usuarios finales (quienes utilizan

diariamente el sistema de gestin), y no para usuarios administradores o
programadores. No nos olvidamos de ellos, y tenemos pensado desarrollar un
manual especfico para cada uno de ellos. Es decir, que en este manual no se trata ni
la configuracin, instalacin o actualizacin.
Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no

dificultar el entendimiento, pero adems hemos ilustrado perfectamente con
imgenes para hacer ms comprensible el manual. Esto lo convierte en un manual
didctico.
Tambin puede encontrar ms informacin tcnica, puede visitar nuestra wiki en la

direccin URL:
http:// wiki.dolibarr.org
Gracias por contar con Dolibarr
Bernardo Cabezas Calero

Director de Marketing y Comunicacin Dolibarr Espaa
ANTES DE EMPEZAR
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Estos son los requisitos mnimos indispensables para poder empezar a trabajar con
Dolibarr.
REQUISITOS TCNICOS
22
Los requisitos mnimos son, un servidor con una distribucin Apache 2.X, MySQL 5.X
y PHP 5.2.X o superior (preferiblemente).
Existen diferentes formas de obtener dolibarr:
- Formato instalable para diferentes distribuciones de sistemas operativos: Linux,

Windows, Mac. En ellas se instalar el paquete servidor web, base de datos y php
necesarios. (Nivel Bajo-Medio)
- Formato fuentes: El cdigo fuente, que deber ser desplegado en el servidor
correspondiente. (Nivel Avanzado)
En realidad cualquier servidor de los que existen en las empresas de hosting

soportan todos los requisitos, adems tambin existe la posibilidad de contratar
cualquier servicio cloud:
- DOLICLOUD http://www.dolibarr.es/index.php/servicios/dolicloud-dolibarr-cloud
INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR

Lo primero de todo, es tener instalado correctamente dolibarr. Aqu podemos
encontrar la informacin necesaria: instalacin dolibarr
Debemos asegurarnos de haber creado correctamente un usuario administrador para
poder configurar y parametrizar todas las opciones necesarias y opcionales del ERP.
Es necesario, asegurar los permisos de los ficheros/archivos y directorios de la

instalacin, para evitar problemas, en la medida de lo posible, frente a ataques
malintencionados.
Como siempre, recomendamos que, para trabajar con dolibarr, se utilicen Sistemas
Operativos Linux, por su seguridad y estabilidad.
CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR
23
Una vez instalado el sistema dolibarr, se ha de proceder a configurar y parametrizar

el mismo. Para ello nos loguearemos como administradores (super usuario), y en el
men de la pgina de inicio (entrada), encontraremos el enlace "configuracin".
Desde ah podremos configurar todo lo necesario, para un comportamiento esperado
y correcto del sistema.
En este manual no tiene como finalidad explicar como configurar y

parametrizar dolibarr.
CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA
24
Es recomendable, crear un usuario por cada una de las personas que vaya a
desempear una funcin en el sistema, de esta manera tendremos el trazado de las
acciones realizadas en dolibarr, con el fin de poder resolver problemas y buscar
responsabilidades.
Es posible que la empresa est formada por departamentos, y que los usuario de
esos departamentos desempeen funciones similares, en ese caso, sera
recomendable crear grupos de usuarios (departamentos), con el objetivo de
jerarquizar los roles del sistema.
Tambin es necesario, asignar los permisos correspondientes a los distintos usuarios

de la aplicacin, de esta forma, evitaremos accesos a informacin privada, o
acciones no permisivas (validacin de facturas, cerrar presupuestos, etc ...).
YA ESTAMOS LISTOS
Una vez realizados los pasos anteriores, ya estamos listos para poder empezar a
trabajar con dolibarr.
25
26
INTERFAZ GRFICA
Dolibarr se caracterza por tener una interfaz grfica sencilla y amigable, que en todo
momento nos permite navegar y encontrar rpidamente aquello que necesitamos.
Adems es ligero, lo cual incrementa su rapidez, aun tratndose de un aplicativo
WEB. Analizemos con detalle la interfaz.
Existen tres partes bien diferenciadas en la interfaz grfica del sistema.
(1) El men superior contiene las entradas de men de los dierentes mdulos, una
vez que estos mdulos han sido activados.
(2) El men izquierdo: Para realizar las diversas tareas relacionadas con men
superior seleccionado.
(3) El escritorio de trabajo, es donde se podr interactuar con las distintas

funcionalidades que nos ofrecen los mdulos instalados y activos en Dolibarr.
27
Tamibn existen una zonas, que por su importancia, merecen ser mencionadas
(Tenga en cuenta que la visiualizacin de estas zonas dependen de la configuracin
de su Dolibarr):
(4) Zona de bsqueda de terceros, contactos y productos/servicios, siempre

disponible, para su acceso rpido.
(5) Paneles de informacin: En la pgina de inicio puedes configurar tus paneles

informativos sobre la ltima actividad de tus entidades principales (terceros,
presupuesto, facturas, pedidos, etc ...). Dispondrs de toda tu informacin til desde
el inicio de la aplicacin.
(6) Informacin del usuario activo, en este caso, el usuario que se ha logueado en el
sistema.
(7) Logout del usuario activo. Siempre es recomendable, nada ms acabar de utilizar
el sistema, salir de la sesin, de esta forma, evitaremos que otro usuario pueda
acceder a tu cuenta, sin la necesidad de introducir tus credenciales. Hay que tener
en cuenta, que dolibarr trabaja con sesiones de navegador y con cookies, y por ello
recomendamos realizar el logout correspondiente.
(8) Impresin a travs del navegador (Firefox, Chrome, Safari). Una vez realizamos
click sobre el botn de impresin, la vista del sistema vara, para poder imprimir la
pantalla.
(9) Zona de alertas del sistema. Aqu encontraremos el estado en tiempo real de las
distintas acciones a realizar en el sistema que han sobrepasado una fecha, y an no
se han tratado, y por ello, necesitan de una atencin especial. La imagen del tiempo,
es una imagen representativa del estado general de las acciones pendientes a
realizar, y que no se han realizado (Y al mal tiempo, buena cara ;) ). Estas alertas se
pueden configurar desde la configuracin del sistema (10).
Tenga en cuenta que la organizacin de los mens puede depender de la eleccin del
gestor de mens configurado en Inicio - Configuracin - Mens.
LOGIN DEL SISTEMA

28
ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR

Para acceder al sistema Dolibarr, tan slo es necesario, abrir cualquier navegador
(IE7+, Firefox, Chrome, Safari, etc...), y aadir en la URL, la direccin donde se
encuentra alojado Dolibarr. Por ejemplo, podra ser el caso
"http://www.midominio.com/dolibarr" , esto nos llevar directamente a la pantalla
de Login, donde habr que introducir el usuario, y el password.
Damos por supuesto que el usuario ha sido creado anteriormente, por el

administrador del sistema Dolibarr.
ACCESO A DOLIBARR (LOGIN)
En la imagen podemos ver la pantalla de login de Dolibarr.
Tambin hay que tener en conocimiento, que Dolibarr trabaja con Sesiones, y stas
van a permitir, que cuando salga de Dolibarr, sin cerrar la sesin (logout), vamos a
poder entrar al sistema, sin la necesidad de volver a introducir los datos de acceso.
Aunque el tiempo de sesin se puede modificar en la configuracin del sistema,
siempre recomendamos, que cuando no se vaya a utilizar Dolibarr, se cierre la
sesin, realizando el Logout.
29
NOTA: Si el administrador ha activado la opcin de CAPTCHA, ste nos aparecer

tambin en la pantalla de login.
SALIDA DE DOLIBARR (LOGOUT)
Como decimos, recomendamos a todos los usuarios del sistema, que salgan de la
sesin una vez finalicen el trabajo con Dolibarr, ya que de esta forma impedirn que
otros puedan acceder con tu usuario, y pueda llevarnos a problemas.
Salir del sistema, es muy sencillo, tan slo hay que hacer click en el botn "logout".
NOTA: Insistimos en que no es conveniente cerrar el navegador para salir de

Dolibarr.
GESTIN DE TERCEROS
INTRODUCCION TERCEROS
30
Para acceder a Terceros tenemos que clickear en la pestaa Terceros del men
superior.
Los conceptos bsicos a tener en cuenta en este mdulo son:
- Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organizacin.

- Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podria llegar a
comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracteristicas del
target de ese producto o servicio.
- Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios
a una persona o empresa.
- Contacto: persona fsica que tienen algn enlace o ligadura con nuestra empresa,
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de terceros.
(1) Desde este submen lateral (TERCERO), podremos dar de alta un cliente, cliente
potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.
(2) El submen lateral (CONTACTO / DIRECCIONES), podremos dar de alta contactos
de clientes, clientes potenciales, proveedores u otros. En otros, incluimos aquellos
contactos que no estn ligados a un tercero, pero deseamos guardar la informacin
por cualquier motivo (Por ejemplo, un trabajador de la empresa, un becario,
personal entrevistado, etc ...).
31
(3) Las categoras de clientes/potenciales, nos va a permitir agruparlos, de forma

que podramos organizar y ordenar mejor, para consultar posteriormente, u obtener
informes. Desde aqu vamos a poder listar las categoras, o por el contrario dar de
alta nuevas categoras.
(4) Con las categoras de contactos, podremos organizar nuestros contactos en
categoras.
(5) Con las categoras de proveedores, ocurre exactamente lo mismo, pero haciendo
referencia a los proveedores.
(6) Bsqueda de Terceros, por "nombre" o por "otro" (cdigo,apellidos, email ),
aparecer un listado con los resultados.
(7) Grfico sobre el nmero de terceros actuales en Dolibarr.
(8) Listado de los ltimos terceros modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
32
DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES
Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. En el men lateral, clickeando

en Nuevo tercero, y posteriormente, deberemos seleccionar el tipo de cliente dentro
de las opciones:
O bien clickeando directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor
FICHA DE TERCEROS
33
Cuando creamos o editamos un tercero, nos encontraremos con esta ficha. En dicha
ficha encontraremos diferentes campos, entre los que destacamos los siguiente, por
su inters, el resto de campos son datos conocidos por la empresa.
(1) Este campo diferenciar el tipo de empresa, o se trata de una

empresa/asociacin, o bien se trata, de un particular. En el tlimo caso, crear
automticamente el contacto con los mismos datos.
(2) Seleccionaremos el tipo de cliente, cliente o cliente potencial. En el caso de que
sea un cliente potencial, no se le podrn emitir pedidos ni facturas, hasta que no
pase al estado de cliente.
(3) Seleccionaremos si es un proveedor o no. Hay que recordar, que una misma
empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez.
(4) Cdigo de barras, para su posterior bsqueda a travs de un lector de cdigo de
barras.
(5) Una vez finalizada la introduccin de datos, pulsaremos sobre botn "Crear
tercero".
34
ELIMINAR UN TERCERO
Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastar
con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en
Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Eliminar.
35
Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la

informacin dependiente de l. En caso de estar seguros de querer eliminar el
tercero pulsaremos en S.
En caso de que el tercero tenga registros hijos (facturas, presupuestos, pedidos...) el

tercero no podr ser eliminado.
36
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Se pueden
crear categoras que sern para los clientes, otras para los contactos y otras para los
proveedores. A un cliente no se le podr asociar una categora de un contacto o de
un proveedor y viceversa.
Otro modo de crear una categora es yendo a la ficha de un tercero, pestaa

categora y pulsar sobre aadir nueva categora. Depediendo del tipo de tercero
podremos elegir entre categora de cliente/cliente potencial o proveedor.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de terceros. Hemos
resaltado los siguientes campos:
(1) Este ser el nombre de la categora.

37
(2) Aqu podremos aadir una descripcin de la categora.

(3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu
podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear.
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
38
VER INFORMACIN SOBRE UN TERCERO
Para ver la informacin de un tercero nos bastar con pulsar sobre el nombre del
tercero en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin del tercero.
Pulsando sobre las distintas pestaas, nos iremos desplazando por las distintas
secciones. Hay que destacar que dependiendo de si el tercero es cliente potencial,
cliente o proveedor, se mostrarn las pestaas correspondientes.
PESTAA FICHA
39
Tras pulsar sobre la pestaa ficha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre el tercero:
(1) Se muestra el nombre y cdigo del tercero as como la informacin general del
tercero.
(2) Aqu se muestra cual es la cuenta bancaria, la sede central y cuales son los
comerciales de nuestra empresa asignados a este tercero. Pulsando en el botn
marcado con la flecha, podremos editar cualquiera de estos atributos.
(3) En estas listas se muestran los contactos asociados al tercero y los proyectos
dedicados al tercero.
(4) Con estos botones podremos modificar los datos del tercero o eliminarlo. Slo un
tercero que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser
borrado. Adems, tambin podremos enviarle directamente un email al tercero.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los terceros.
PESTAA CLIENTE
En caso de que el tercero sea un cliente, aparecer la pestaa cliente. Tras pulsar
sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra
informacin general del cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente.
40
(2) En la zona de la derecha, se muestra cual es la actividad que tenemos con este
cliente. Podremos ver cuales son los contratos que tenemos con l, as como las
ltimas facturas de este cliente.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos, pedidos,
contratos, etc con este cliente.
PESTAA PROVEEDOR
En caso de que el tercero sea un proveedor, aparecer la pestaa proveedor. Tras

pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se muestra
informacin general del proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del proveedor.

proveedor. Podremos ver cuales son los ltimo pedidos, as como las ltimas facturas
de este proveedor.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear facturas y pedidos con este
proveedor.
PESTAA CLIENTE POTENCIAL
41
En caso de que el tercero sea un cliente potencial, aparecer la pestaa cliente

potencial. Tras pulsar sobre la pestaa esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general del cliente potencial:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente potencial. Podremos
modificar cual es el estado de la prospeccin con este cliente potencial.
cliente. Podremos ver cuales son los presupuestos que hemos realizado a este cliente
potencial.
(3) En la zona inferior tenemos los botones para crear presupuestos.
PESTAA AGENDA
Tras pulsar sobre la pestaa agenda, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de agenda del tercero:
42
(1) En esta zona se muestra la informacin general del tercero.

(2) En la zona inferior, se muestra cual es la actividad que tenemos con este tercero.
Podremos ver cuales han sido los eventos realizados, como facturas pagadas o
pedidos realizados, as como tambin los eventos futuros como reuniones o
recordatorios.
(3) Desde el botn de crear evento podremos crear eventos para este tercero.
PESTAA CATEGORAS
Tras pulsar sobre la pestaa categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del tercero.

(2) Desde aqu podremos elegir una categora y aadirla a un tercero.
(3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el tercero.
PESTAA NOTA
43
Tras pulsar sobre la pestaa nota, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestran las notas sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra las notas sobre el tercero.

(2) Desde aqu podremos modificar las notas de un tercero.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del tercero.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este tercero.
PESTAA MARGENES
44
Tras pulsar sobre la pestaa documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos sobre el tercero:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica del tercero.

(2) Aqu se muestran todos los mrgenes del cliente.
PESTAA OBJETOS VINCULADOS
45
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, veremos esta pantalla en la que se

muestran todos los productos que hay en las facturas o pedidos asignados a este
tercero. Dependiendo de si el tercero es un cliente o un proveedor se mostrarn
pedidos/facturas a cliente o de proveedor.
(1) Aqu veremos la informacin bsica del tercero.

(2) Desde este filtro podremos seleccionar si queremos buscar por las facturas o
pedidos.
(3) En esta lista se muestran todos los productos que han sido incluidos en facturas
o pedidos asignados a este tercero.
(4) Con estas flechas podremos navegar entre los distintos terceros.
PESTAA NOTIFICACIONES
Tras pulsar sobre la pestaa notificaciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las notificacioens sobre el tercero. Podremos automatizar el
envo de mails a contactos del tercero cuando ocurran acciones en Dolibarr:
(1) En esta zona se muestra la informacin sobre las notificaciones del tercero.
(2) Desde aqu podemos aadir notificaciones a este tercero.
(3) Aqu se muestran todas las notificaciones que tiene activas este tercero.
(4) En este listado se muestran todas las notificaciones que han sido enviadas.
46
PESTAA PRECIOS CLIENTES
Tras pulsar sobre la pestaa precios clientes, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran los precios de productos en "especial" para este
cliente en concreto. Podremos fijar un precio de venta para este cliente distinto al del
resto de clientes.
(1) En esta zona se muestra la informacin general del cliente.

(2) En este listado se muestran todos los precios de productos particulares para este
cliente.
(3) Desde aqu podremos aadir un nuevo precio de un producto para este cliente.
47
ASIGNAR DESCUENTOS A UN TERCERO
Para asignar descuentos a un tercero, deberemos ir a a la ficha del tercero, pestaa

Cliente. Una vez all elegiremos si asignar un descuento relativo(tanto por cien) o un
descuento fijo pulsando sobre el botn de edicin correspondiente.
DESCUENTO RELATIVO
Esta es la pantalla desde la que introduciremos los descuentos relativos.

Introduciremos el valor del descuento y el motivo y pulsaremos sobre Modificar. En
la parte inferior podemos ver un histrico de todos los cambios en los descuentos de
48
este tercero. Nota: El descuento asignado se aplicar automticamente a

todos los presupuestos, pedidos y facturas realizadas a este cliente.
DESCUENTO FIJO
Desde esta pantalla podremos introducir descuentos fijos a un cliente. Bastar con
indicar el importe del descuento, el IVA y el motivo del descuento. Despus
pulsaremos sobre Crear descuento fijo. En la parte inferior podremos ver los
descuentos pendientes de aplicar y los ya aplicados. Nota: Los descuentos fijos se
aplicarn a una sola factura y se seleccionar el descuento en el momento
de crear la factura.
Tambin podremos dividir un descuento fijo para ser usado en dos facturas
diferentes, pulsando sobre el botn correspondiente.
49
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO

SELECCIONAR TERCERO
Lo primero ser seleccionar cual es el tercero cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que
aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn modificar.
MODIFICAR LOS DATOS
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
50
Para modificar la cuanta bancaria, la sede central o los comerciales, una vez estemos
en la ficha del tercero, pulsamos sobre el botn correspondiente al dato que
queramos modificar.
Una vez dentro, podremos movernos entre los distintos datos a modificar a travs de
las pestaas.
MODIFICAR CUENTA BANCARIA
Si pulsamos sobre la cuenta bancaria, veremos esta pantalla donde se muestran los
datos de la cuenta bancaria. Pulsaremos el botn Aadir para aadir tantas cuentas
bancarias como queramos. Con el botn correspondiente podremos seleccionar cual
es la cuenta por defecto.
51
Modificaremos los valores que deseemos y pulsaremos sobre el botn Grabar. En

caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
MODIFICAR COMERCIAL
Si pulsamos sobre comercial, veremos esta pantalla donde se muestran algunos

datos sobre el tercero. Desde aqu podremos seleccionar cual de los usuarios del
52
sistema sern asignados como comerciales a este tercero. Lo haremos a travs del
listado de la parte inferior. En l se muestran todos los usuarios del sistema. Tan
solo tendremos que pulsar sobre Aadir para ir aadiendo comerciales a este
tercero.
53
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORA
Para clasificar un tercero en una categora, siempre que el mdulo de categoras est
activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un tercero.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados
que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y

seleccionaremos una categora del desplegable. Una vez seleccionada, pulsaremos
sobre Clasificar.
54
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO
Para aadir o modificar una nota sobre un tercero tendremos que ir a la ficha de un
tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los
listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn Modificar.
55
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el cliente y pulsaramos sobre Grabar.

En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
56
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO

SELECCIONAR TERCERO
Para adjuntar o eliminar un documento a un tercero tendremos que ir a la ficha de

un tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de
los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del tercero, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos y enlaces
adjuntos a este tercero.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO
57
Para adjuntar un archivo, pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos el

fichero que queramos adjuntar en nuestra computadora. Una vez hecho esto,
pulsaremos sobre el botn Enviar archivo. Recordad que el tamao mximo es de
2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al tercero. De igual modo
procederemos para adjuntar un enlace.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN TERCERO
Para eliminar un fichero adjunto de un tercero bastar con buscarlo en la lista de

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar. Se nos preguntar si estamos
seguros de querer eliminar el archivo. En caso afirmativo pulsaremos sobre s. De no
ser as pulsaremos sobre No.
58
AADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO

SELECCIONAR TERCERO
Para aadir o eliminar una notificacin a un tercero tendremos que ir a la ficha de un

tercero. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los
Tras pulsar sobre la pestaa Notificaciones en el men superior. Se nos mostrar

una pantalla donde se muestra toda la informacin relacionada con estas
notificaciones.
AADIR UNA NOTIFICACIN A UN TERCERO
59
Para aadir una notificacin, lo primero ser elegir el contacto al que se le enviar la
notificacin. As pues, resulta imprescindible que el tercero en cuestin tenga
contactos asociados a l. Seguidamente habremos de elegir cual es la accin que
har que se enve esta notificacin. Por acciones entendemos Validacin pedido
cliente, Validacin factura, Aprobacin pedido a proveedor, etc. Una vez ya
tengamos seleccionado el contacto y la accin, pulsaremos sobre aadir.
A medida que se vayan enviando las notificaciones, estas irn apareciendo en la lista
de notificaciones de e-mails enviadas.
ELIMINAR UNA NOTIFICACIN A UN TERCERO
Para eliminar una notificacin tendremos que pulsar sobre el botn de eliminar
correspondiente a la notificacin que deseamos suprimir y esta ser eliminada.
60
DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIN
Para dar de alto un nuevo contacto pulsaremos sobre Nuevo contacto/direccin.
Otro modo para crear un contacto asociado a un tercero, es ir a la ficha del tercero y
pulsar sobre crear nuevo contacto. De este modo el contacto se asociar al tercero
en cuestin.
61
Cuando demos de alta un nuevo contacto veremos esta pantalla. Hemos destacado
los siguientes campos:
(1) Aqu introduciremos el nombre del contacto del tercero.

(2) En el caso de que lo dessemos aqu podremos asignar el contacto que vamos a
crear con un tercero que ya hayamos creado. No es obligatorio que el nuevo
contacto est asociado a un tercero.
(3) Cuando hayamos rellenado los datos que creamos necesarios, pulsaremos en
'Aadir' para guardar el contacto.
62
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO

SELECCIONAR CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botn modificar.
MODIFICAR LOS DATOS
63
Una vez en la pantalla de edicin, modificaremos los datos que deseemos. Cuando
hayamos acabado, pulsaremos sobre el botn Grabar. En caso de no querer realizar
ningn cambio, pulsaremos sobre el botn Anular.
En caso de querer modificar informacin personal sobre este contacto, iremos a la

pestaa Informacin personal del men superior y pulsaremos sobre el botn
Modificar.
Modificaremos los datos que deseemos y pulsaremos sobre Grabar. En caso de no

querer hacer ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
64
CLASIFICAR UN CONTACTO EN UNA CATEGORA
Para clasificar un contacto en una categora, siempre que el mdulo de categoras

est activado y correctamente configurado, tendremos que ir a la ficha de un
contacto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del contacto en cualquiera de
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y

sobre Clasificar.
65
ELIMINAR UN CONTACTO
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos eliminar. Para ello
pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que aparecen
en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contacto, pulsaremos sobre el botn Eliminar.
Se nos preguntar si estamos seguros de querer eliminar el contacto y toda la

informacin inherente a l. En caso de estar seguros de querer eliminar el contacto
pulsaremos en S.
66
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO

En caso de que queramos que un contacto tenga acceso a parte de nuestro sistema
Dolibarr, podremos darle acceso mediante la creacin de un usuario.
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto al que le vamos a crear un usuario.

Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los listados que
Una vez en la pestaa de la ficha del contacto pulsaremos sobre el botn Crear una
cuenta de usuario.
Deberemos introducir el login que tendr el contacto para acceder al sistema y la

contrasea que se le asignar. Confirmaremos que S queremos crear el usuario y
pulsaremos sobre validar.
67
EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD
Lo primero ser seleccionar cual es el contacto que queremos exportar a formato

VCard. Para ello pulsaremos sobre el nombre del contacto en cualquiera de los
Una vez en la ficha del contacto pulsaremos sobre Importar-Exportar y

seguidamente pulsaremos sobre el botn VCard.
GESTIN DE PRODUCTOS/SERVICIOS
INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS
Para acceder a Productos/Servicios tenemos que clickear en la pestaa

Productos/Servicios del men superior.
- Producto: bien de consumo que compramos a un proveedor o vendemos a un

cliente.
- Servicio: Actividad realizada por la empresa a un tercero que ser facturada.
- Almacn: lugar fsico donde sern almacenados nuestros productos.
- Stock: cantidad de productos de que disponemos en nuestros almacenes.
68
En la imagen podemos ver lo que podemos encontrar en el mdulo de

Productos/Servicios.
(1) Desde este submen lateral (PRODUCTOS), podremos dar de alta un producto,
obtener un listado de productos, estadsticas o el stock de los diferentes productos.
(2) Desde este submen lateral (SERVICIOS), podremos dar de alta un servicio,
obtener un listado de servicios o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (CATEGORAS), podremos ver todas las categoras de los
productos as como dar de alta nuevas categoras.
(4) Desde el submen de STOCK podremos dar de alta nuevos almacenes para
nuestra empresa, ver un listado de almacenes, comprobar el valor de los productos
almacenados en cada uno de los almacenes y todos los movimientos de stock de
nuestros almacenes, es decir, todas las entradas y salidas de productos.
(5) El submen ENVOS nos permitir ver un listado con todos los envos de
mercancas realizados por nuestra empresa, as como ver las estadsticas de estos
envos.
(6) Bsqueda de Productos, por "referencia", "cdigo de barras" o por "otro"
(nombre), aparecer un listado con los resultados.
(7) Estadsticas con los productos que estn en venta o compra o fuera de venta o
compra.
(8) Listado de los ltimos productos modificados. Esto nos ayudar a saber que es lo
ltimo que se ha actualizado.
69
DAR DE ALTA PRODUCTOS
Para dar de alta un nuevo producto deberemos clickar en "Nuevo producto" en el

men lateral PRODUCTOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo producto. Hemos
destacado los siguientes campos:
(1) Esta es la referencia del producto. Dependiendo de la configuracin del mdulos

tendremos que introducilrla manualmente o se generar de forma automtica.
(2) Aqu introduciremos el nombre del producto.
(3) Desde estos campos seleccionaremos si el producto estar disponible para
comprarlo, venderlo o ambas cosas.
70
(4) Aqu indicaremos el tipo de cdigo de barras que tiene el producto y el valor de
su cdigo de barras.
(5) En este campo indicaremos cual es el stock mnimo en el que deseemos que el
sistema nos alerte de que quedan muy pocas existencias.
(6) Aqu introduciremos el precio de venta del producto y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(7) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del producto. El producto no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (4).
(8) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al producto.
(9) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo producto.
71
DAR DE ALTA SERVICIOS
Para dar de alta un nuevo servicio deberemos clickar en "Nuevo servicio" en el men
lateral SERVICIOS.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo servicio. Hemos
destacado los siguientes campos:
(1) Esta es la referencia del servicio. Dependiendo de la configuracin del mdulos

tendremos que introducilrla manualmente o se generar de forma automtica.
(2) Aqu introduciremos el nombre del servicio.
(3) Desde estos campos seleccionaremos si el servicio estar disponible para
comprarlo, venderlo o ambas cosas.
72
(4) Aqu podremos indicar el tipo de cdigo de barras y el valor del cdigo de barras.
(5) Desde aqu introduciremos cual es la duracin del servicio.
(6) Aqu introduciremos el precio de venta del servicio y si ese precio incluye o no el
IVA. Por poner un ejemplo, preico de venta 100 sin IVA. Teniendo una tasa de IVA
del 21%, el precio final de venta sera de 121. En cambio, precio de venta = 100 con
IVA. Teniendo una tasa de IVA del 21% la base imponible se reducira a 83 para que
el precio final fuese de 100.
(7) Aqu indicamos el precio de venta mnimo del servicio. El servicio no podr ser
vendido por debajo de ese precio. Habr que tener en cuenta las consideraciones
sobre el IVA comentadas en el punto (5).
(8) Desde aqu seleccionaremos la tasa de Iva que se le aplicar al servicio.
(9) Pulsando en "Crear" daremos de alta el nuevo servicio.
73
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORA
Pulsando sobre nueva categora podremos dar de alta nuevas categoras. Los
productos o servicios podrn ser englobados en distintas categoras.
Otra forma de dar de alta una nueva categora de un producto/servicio es ir a la ficha

de un producto/servicio, pestaa categora y pulsar sobre aadir categora.
Desde esta pantalla podremos crear una nueva categora de productos/servicios.

Hemos resaltado los siguientes campos:
(1) Este ser el nombre de la categora.

(2) Aqu podremos aadir una descripcin de la categora.
(3) Las categoras pueden ser subcategoras de otras categoras. Desde aqu
podremos elegir cual es la categora "padre" de la categora que vamos a crear.
(4) Para acabar, pulsaremos sobre "Aadir esta categora" para guardar la categora.
74
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO

SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser seleccionar cual es el producto/servicio cuyos datos van a ser

modificados. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en
cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn modificar.
75
Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botn

Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
76
Por otra parte, para modificar el tipo del producto/servicio(podremos convertir un

producto en un servicio y viceversa), tipo de cdigo de barras, valor del cdigo de
barras, cdigo contable ventas, cdigo contable compras pulsaremos sobre el botn
de editar correspondiente. Una vez modificado el dato, pulsaremos sobre el botn
Modificar.
77
ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser seleccionar cual es el producto/servicio que queremos eliminar. Para

ello tenemos que pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Solo
podremos eliminar el producto/servicio si no est en uso, es decir, no est
en ninguna factura, pedido... Se nos preguntar si estamos seguros de querer
eliminar el producto/servicio, en caso de ser afirmativo pulsaremos S. En caso
contrario pulsaremos No.
78
COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO
Dolibarr nos permite crear un producto a partir de otro ya creado. Podremos copiar
directamente sus datos generales y precios de venta para no tener que introducirlos
de forma manual.
Lo primero ser seleccionar el producto/servicio del cual vamos a hacer una copia.
Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de
los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre el botn Copiar.
79
Se nos preguntar cual es el nombre del producto/servicio que por defecto ser
"Copia de" seguido del nombre del producto/servicio original. Cuando est todo listo
pulsaremos sobre el botn S. En caso de no estar seguros pulsaremos sobre No.
Una vez creado, podremos modificar los datos del nuevo producto/servicio que
creamos convenientes segn las necesidades de nuestra organizacin.
80
VER INFORMACIN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO
Para ver la informacin de un producto/servicio nos bastar con pulsar sobre el

nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevar a la seccin de informacin del producto.
secciones.
PESTAA FICHA
muestra informacin general sobre el producto/servicio:
81
(1) Se muestra la referencia y la etiqueta as como la informacin general del

producto/servicio.
(2) Desde estas listas podremos aadir el producto/servicios a los presupuestos,
pedidos y facturas que sean provisionales.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del producto/servicio
as como eliminarlo. Slo un producto/servicio que no haya sido utilizado podr ser
borrado.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicios.
PESTAA PRECIOS CLIENTES
Tras pulsar sobre la pestaa Precios clientes esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el precio de venta del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de venta del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestra un historico de variaciones de precio del
producto/servicio.
(3) Con este botn podremos cambiar el precio de venta del producto/servicio.
(4) En esta lista se muestran todos los clientes que tienen un precio diferente para
este producto
(5) Con este botn podremos aadir un nuevo precio de venta para un cliente en
concreto.
(6) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos/servicio.
82
PESTAA PRECIOS PROVEEDOR
Tras pulsar sobre la pestaa Precios proveedor esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre los precios de compra del
producto/servicio.
(2) En esta lista se muestran los precios de compra de este producto/servicio que
nos ofrecen los distintos proveedores.
(3) Con este botn podremos aadir precios de proveedores de este
producto/servicio.
PESTAA FOTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Fotos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin de las fotos del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del producto/servicio.

(2) En la zona inferior, se muestran las fotos que han sido aadidas al
producto/servicio.
(3) Desde el botn de Aadir foto podremos aadir fotos a este producto/servicio.
83
PESTAA CATEGORAS
Tras pulsar sobre la pestaa Categoras, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin de las categoras del producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del producto/servicio.

(2) Desde aqu podremos elegir una categora y aadirla a un producto/servicio.
(3) Aqu se muestran cuales son las categoras en las que se encuentra el
producto/servicio.
PESTAA TRADUCCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Traduccin, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las traducciones sobre el producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra las traducciones sobre el producto/servicio.

(2) Desde aqu podremos aadir o modificar las traducciones de un
producto/servicio.
84
PESTAA PRODUCTOS COMPUESTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Productos compuestos, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran que productos/servicios componen o que
producto/servicio compone este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestran las composiciones del producto/servicio. En este caso
el producto4 esta compuesto por dos subproductos(Artculo 1 y Producto 3 que a su
vez est compuesto por el Artculo1 y el producto2). Por otra parte, es un
subproducto del Producto prueba.
(2) Desde aqu podremos adjuntar o retirar las composiciones de un
producto/servicio.
PESTAA ESTADSTICAS
85
Tras pulsar sobre la pestaa Etadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran estadsticas sobre este producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto/servicio.

(2) Desde aqu podremos elegir el tipo de estadsticas que vamos a visualizar. Por
defecto se muestran estadsticas en nmero de unidades de producto/servicio. Por
ejemplo, si en Septiembre se realizaron dos facturas con 4 y 5 unidades del producto
respectivamente, el valor de la barra de Septiembre ser 9. En cambio, si elegimos
estadsticas en nmero de identidades referentes, para el mismo caso la barra de
Septiembre tendra un valor de 2, puesto que se han hecho 2 facturas, sin importar
las unidades del producto que haba en ellas.
(3) Aqu se muestran las estadsticas de los presupuestos en los que ha estado
incluido el prducto/servicio en los ltimos 12 meses.
(4) Estas son las estadsticas de los pedidos en los que ha estado incluido el
producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(5) Aqu estn las estadsticas de las facturas a clientes en las que ha estado incluido
el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(6) Estas son las estadsticas de las facturas a proveedores en las que ha estado
incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
(7) Aqu estn las estadsticas de las facturas de proveedoes en las que ha estado
incluido el producto/servicio en los ltimos 12 meses.
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las referencias que hay sobre el producto/servicio:
86
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto/servicio.

(2) En esta columna se muestra el nmero de terceros distintos a los que se le han
hecho presupuestos, facturas... en los que apareca el producto/servicio.
(3) En esta columna se muestra el nmero presupuestos, facturas... en los que
aparece el producto/servicio.
(4) En esta columna se muestra el nmero unidades del producto/servicio en los
diferentes presupuestos, facturas...
(5) En esta lista se muestran todas las facturas, presupuestos, pedidos... en las que
est incluido el producto/servicio.
PESTAA STOCK
La pestaa de Stock solo est disponible para los productos, no para los servicios.
Tras pulsar sobre la pestaa Stock, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran todas la informacin referente al producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su stock total y
pedidos en curso.
(2) En esta lista se muestra el stock del producto en cada uno de los almacenes.
(3) Con estos botones podremos hacer correcciones de stock y hacer transferencias
de unidades entre un almacn y otro.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
PESTAA MRGENES
87
Tras pulsar sobre la pestaa Mrgenes, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas la informacin referente a los mrgenes de beneficio del
producto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el producto, su margen total
y su margen sobre coste.
(2) En esta lista se muestra el margen arrojado por el producto en cada una de las
facturas en las que ha sido incluido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los productos.
PESTAA DOCUMENTOS
Tras pulsar sobre la pestaa Documentos, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el producto/servicio:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del producto/servicio.
88
(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este producto/servicio.

89
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de venta. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio pulsaremos sobre la pestaa Precios

clientes y una vez all, sobre el botn cambiar precio. Si queremos aadir un precio
en concreto para un cliente, pulsaremos sobre Aadir precio por clientes.
Ahora solo hay que cambiar el precio del producto/servicio, precio de venta mnima o
la tasa de IVA. Una vez estemos satisfechos, pulsaremos sobre Grabar. En caso de
no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre Anular.
90
En la lista inferior podremos ver el histrico de cambio de precios del

producto/servicio.
CAMBIAR PRECIO PARA UN CLIENTE
Tras pulsar sobre el botn Aadir precio por clientes, deberemos seleccionar el
tercero e indicar el precio de venta para el producto. Cuando todos los datos estn
correctos, pulsaremos sobre Grabar.
91
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio del que vamos a cambiar el precio
de compra. Para ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera
de los listados de Dolibrarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Precios

proveedores. Una vez all, pulsaremos sobre Aadir precio de proveedor.
Esta es la pantalla desde la que vamos a cambiar el precio de proveedor:
(1) Elegimos el proveedor del cual vamos a cambiar el precio.

(2) Esta es la referencia del producto/servicio propia del proveedor.
(3) Esta es la cantidad mnima de ese producto/servicio que vende ese proveedor
(un pack, por ejemplo).
(4) Esta es la tasa de IVA del proveedor
92
(5) El precio de la cantidad mnima del producto/servicio, es decir, el precio al que se

vende el pack, no el precio unitario del producto.
(6) Aqu indicamos un posible descuento que nos haga el proveedor.
Cuando hayamos acabado, pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer hacer

ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
En la lista inferior se muestran los precios para los distintos proveedores.
93
AADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO
Lo primero ser elegir cual es el producto/servicio al que vamos a aadir fotos. Para
ello pulsaremos sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de los listados
de Dolibrarr.
AADIR UNA FOTO
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos en la pestaa Fotos y

seguidamente en el botn de Aadir foto.
Pulsaremos sobre el botn Examinar y buscaremos en nuestra computadora la foto

que queremos aadir al producto/servicio. Una vez la hayamos encontrado
pulsaremos sobre Enviar archivo. En caso de no querer subir ninguna foto,
pulsaremos sobre Anular.
94
Una vez hayamos aadido la foto, podremos seguie aadiendo fotos con el mismo
procedimiento o editar las que ya estn aadidas. Por otra parte tambin podremos
borrar fotos. Bastar con pulsar sobre los botones correspondientes.
EDITAR UNA FOTO
Las ediciones que podemos realizar son las de redimensionar la imagen y las de
recortar la imagen. Para resimensionar bastar con introducir el nuevo ancho o el
nuevo alto de la imagen y pulsar sobre Redimensionar.
95
Para recortar la imagen, bastar con seleccionar el rea que queremos recortar y
pulsar sobre Encuadrar.
96
CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORA
Para clasificar un producto/servicio en una categora tendremos que ir a la ficha del

producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio
en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Categoras y

sobre Clasificar.
97
AADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO

Siempre que tengamos activado el interfaz multi-idioma en la configuracin, aadir
traducciones nos servir para que el nombre y la descripcin del producto/servicio se
pueda mostrar en otros idiomas. Por ejemplo, si tenemos un cliente de habla
espaola y otro de habla inglesa, Dolibarr permitira realizarles una factura en
espaol e ingls respectivamente. Aadiendo traducciones, la informacin del
producto/servicio que pudiese aparecer en dichas facturas, aparecera en el idioma
correspondiente de forma automtica.
Para aadir o modificar las traducciones de un producto/servicio deberemos ir a la

ficha del producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del
producto/servicio en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Traduccin.

Una vez all, y dependiendo de si queremos Aadir o Modificar una traduccin,
pulsaremos sobre el botn correspondiente.
AADIR UNA TRADUCCIN
98
Tras pulsar en Aadir, seleccionaremos el idioma de la traduccin, el nombre y la

descripcin correspondiente. Cuando estemos conformes, pulsaremos sobre Grabar.
En caso de no querer aadir nada, pulsaremos sobre Anular. En este caso vamos a
aadir la traduccin del producto al ingls de Estados Unidos.
De este sencillo modo podramos aadir tantos idiomas como deseemos para cubrir
las necesidades de nuestra organizacin.
99
COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO
Hay ocasiones en las que queremos indicar que un producto/servicio de nuestro
sistema esta compuesto por otros productos/servicios de nuestro sistema. Por
ejemplo, si vendemos banquetas, estas estn compuestas por un tablero y sus
respectivas patas. Vamos a ver como introducir esta informacin es nuestro sistema
Dolibarr. Hay que tener en cuenta que deberemos activar los productos compuestos
en la configuracin del mdulo productos.
Para componer un producto/servicios deberemos ir a la ficha del producto/servicio.

Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del producto/servicio en cualquiera de
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaremos sobre la pestaa Productos

compuestos. Nos aparecer una lista en la que podremos filtrar por nombre entre
todos nuestros productos/servicios. Tambin podremos filtrar por las categoras de
los productos/servicios. Cuando estemos listos pulsaremos sobre Buscar. En caso de
dejar ambos campos vacos y pulsar sobre Buscar, se mostrarn todos los
productos/servicios del sistema.
El resultado de la consulta ser una lista con los productos/servicios que coinciden
con la bsqueda realizada. Ahora tendremos que marcar la casilla correspondiente al
producto/servicio que deseemos aadir (desmarcarla si lo queremos retirar) e indicar
cuantas unidades de ese producto/servicio componen el producto/servicio resultante.
En nuestro caso, para el montaje de una banqueta necesitaremos un tablero de
100
madera y cuatro patas de madera. Una vez est todo listo pulsaremos sobre
Aadir/Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio pulsaremos sobre
Anular.
Podemos ver como se ha aadido la informacin relacionada al producto/servicio.
Si vamos a la ficha de los productos afectados, vemos como tambin se ha

actualizado la informacin.
101
HACER UNA CORRECCIN DE STOCK

A TRAVS DEL PRODUCTO
Para corregir el stock de un producto deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Correccin stock.
A TRAVS DEL ALMACN
Otra forma de realizar una correccin de stock es ir a la ficha del almacn en el cual
vamos a hacer la correccin. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
102
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre correccin de stock en la
lnea del producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
O bien, en la ficha del almacn pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock y

pulsar sobre el botn Correccin stock.
CORRECCIN DE STOCK
Segn el camino seguido, tendremos que elegir o bien el almacn en el que se

corregir el stock o bien el producto del que se realizara la correccin. Despus
elegiremos si vamos a aadir o eliminar unidades, y el nmero de unidades. Tambin
podremos aadir una etiqueta a la correccin y aadir el precio unitario de compra
del producto. En nuestro caso vamos a eliminar dos unidades del alamacn 1 puesto
que estaban defectuosas y ha habido que desecharlas. Cuando toda la informacin
sea correcta pulsaremos sobre Grabar. En caso de no querer realizar ninguna
correccin, pulsaremos sobre Anular. Hay que tener en cuenta que la correccin de
stock de un producto afectar colateralmente a los productos que lo componen y a
los productos de los que es componente.
103
HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK

A TRAVS DEL PRODUCTO
Para hacer un movimiento de stock deberemos ir a la ficha del producto. Para ello
bastar con pulsar sobre el nombre del producto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto, pulsaremos sobre la pestaa Stock y seguidamente
sobre el botn Transferencia.
A TRAVS DEL ALMACN
Otra forma de realizar un movimiento de stock es ir a la ficha de uno de los almacn

en el cual vamos a hacer el movimiento. Para ello tan solo habra que pulsar sobre el
nombre del almacn en cualquiera de los listados de Dolibarr.
104
Una vez en la ficha del almacn, podremos pulsar sobre Transferencia en la lnea del
producto correspondiente. En este caso, el correspondiente al producto4.
A TRAVS DEL MEN LATERAL
Pulsando sobre el men lateral Transferencia de stock.
MOVIMIENTO DE STOCK
Elegiremos el almacn de origen, el alamacn destino y el nmero de unidades que

vamos a mover. Tambin podremos poner una etiqueta al movimiento. En este caso,
moveremos 100 unidades del almacn 1 al almacn 2 por un transporte rutinario.
Cuando est todo listo pulsaremos sobre Grabar. Si no queremos realizar ningn
movimiento pulsaremos sobre Anular.
105
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO

SELECCIONAR PRODUCTO/SERVICIO
Para adjuntar o eliminar un documento a un producto/servicio tendremos que ir a la

ficha de un producto/servicio. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del
tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del producto/servicio, pulsaramos sobre la pestaa Documentos

en el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a
este producto/servicio.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRODUCTO/SERVICIO
106

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al producto/servicio.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRODUCTO/SERVICIO
Para eliminar un fichero adjunto de un producto/servicio bastar con buscarlo en la

lista de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
107
DAR DE ALTA UN ALMACN
Clickando en "Nuevo almacn" pasaremos a dar de alta un nuevo almacn.
Esta es la pantalla desde la que podremos dar de alta un nuevo almacn. Estos son
los campos ms importantes:
(1) Aqu introduciremos la referencia de nuestro almacn.

(2) Aqu introduciremos el nombre que tendr neustro almacn.
(3) Aqu seleccionaremos el estado del almacn. Podr estar abierto, con lo que
podremos almacenar productos en l, o cerrado, con lo que no podremos almacenar
nada en l.
(4) Finalmente, pulsando en "Crear" daremos de alta nuestro nuevo almacn.
108
VER INFORMACIN SOBRE UN ALMACN
Para ver la informacin de un almacn nos bastar con pulsar sobre el nombre del
almacn en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar
a la seccin de informacin del almacn.
secciones.
PESTAA FICHA ALMACN
Tras pulsar sobre la pestaa ficha almacn esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre el almacn:
(1) Se muestra la informacin general del almacn.
109
(2) Con estos botones podremos modificar o eliminar los datos del almacn.
(3) Desde esta lista podremos ver todos los productos que hay almacenados en
nuestro almacn.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
PESTAA MOVIMIENTOS DE STOCK
Tras pulsar sobre la pestaa Movimientos de stock esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los movimientos de stock del
almacn:
(1) En esta zona se muestra la informacin general sobre el almacn.

(2) En esta lista se muestra un histrico con todos los movimientos de stock del
almacn.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los almacenes.
110
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACN

SELECCIONAR ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn cuyos datos van a ser modificados.
Para ello pulsaremos sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn modificar.
Modificaremos los datos que creamos conveniente y pulsaremos sobre el botn

Grabar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
111
112
ELIMINAR UN ALMACN
Lo primero ser seleccionar cual es el almacn que queremos eliminar. Para ello
tenemos que pulsar sobre el nombre del almacn en cualquiera de los listados que
Una vez en la ficha del almacn, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer eliminar el almacn, en caso de ser
afirmativo pulsaremos S. En caso contrario pulsaremos No. Al eliminar un
almacn, tambin eliminamos todas las unidades de los productos que hay
almacenadas l.
113
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK
Pulsando sobre el men lateral Reaprovisionamiento accederemos a la zona de

reaprovisionamiento.
En este listado aparecen todos los productos cuyo stock es inferior al stock deseado.
Podremos seleccionar de que productos queremos realizar un pedido a proveedor y
que cantidad del producto queremos pedir (por defecto, el stock deseado del
producto). Por ltimo deberemos seleccionar el proveedor al que vamos a realizar el
pedido y a qu precio. Una vez seleccionados los parmetros, pulsaremos sobre
Crear pedidos.
En la pestaa Ordenes de reaprovisionamiento podremos ver todos los pedidos que

estn en curso. A partir de este momento deberemos gestionar los pedidos creados
como cualquiero otro pedido a proveedor.
114
Una vez el pedido est cursndose, seguirn apareciendo los productos, pero se nos
indicar que ya se ha iniciado el proceso para reponer el stock.
115
VER INFORMACIN SOBRE UN ENVO
Para ver la informacin de un envo nos bastar con pulsar sobre el nombre del envo
en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevar a la
seccin de informacin del envo.
secciones.
PESTAA FICHA ENVO
muestra informacin general sobre el envo:
116
(1) Se muestra la informacin general del envo.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades.
(3) Con estos botones podremos eliminar el envo o crear una factura a partir de l.
(4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el envo.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
PESTAA FICHA RECEPCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Ficha recepcin esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre la recepcin del envo:
(1) Se muestra la informacin general del envo.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el envo junto con sus cantidades
pedidas y recibidas.
(3) Con este botn podremos eliminar la recepcin del envo.
(4) Aqu se muestran los envo y recepciones relacionados con el pedido.
PESTAA CONTACTOS/DIRECCIONES
117
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos/Direcciones esta es la pantalla que se nos

mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los contactos relacionados
con el envo:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el envo.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el envo, tanto
por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
muestran los contactos ya aadidos.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los envos.
GESTION COMERCIAL
INTRODUCCIN COMERCIAL
Para acceder a Comercial tenemos que clickear en la pestaa Comercial del men
superior.
- Presupuesto: Documento que se le realiza a un cliente en el que se le informa de

cual sera el coste de la venta de productos y/o la realizacin de unos servicios.
- Pedido: Encargo hecho a un fabricante o vendedor de productos o servicios que
ofrece.
- Contrato: Acuerdo entre dos partes en el que se compromoten a cumplir con lo
establecido en dicho documento.
118
- Intervencin: Accin que se le realiza a un cliente durante un tiempo y de

manera extraordinario, como puede ser solucionar una avera.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Comercial
(1) Desde este submen lateral (PRESUPUESTOS), podremos crear un nuevo

presupuesto, obtener un listado de presupuesto, estadsticas sobre los presupuestos.
(2) Desde este submen lateral (PEDIDOS DE CLIENTES), podremos dar de alta un
nuevo pedido de cliente, obtener un listado de pedidos o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (PEDIDOS A PROVEEDOR), podremos dar de alta un
nuevo pedido a proveedor, obtener un listado de pedidos o estadsticas.
(4) Desde el submen de CONTRATOS podremos dar de alta nuevos contratos , ver
un listado de contratos o ver estadsticas.
(5) El submen INTERVENCIONES nos permitir crear nuevas intervencioens o ver
un listado con todos las intervenciones.
(6) Bsqueda de Presupuestos o contratos, por "referencia" o por "otro" (nombre),
aparecer un listado con los resultados.
(7) Listados de los ltimos prespuestos y pedidos borrador, as como las ltimas
acciones realizadas.
119
CREAR UN PRESUPUESTO
CREAR PRESUPUESTO DESDE CERO
Para crear un prespuesto deberemos pulsar sobre Nuevo prespuesto.
CREAR UN PRESUPUESTO A PARTIR DE LA FICHA DE CLIENTE
En la pestaa cliente de la ficha del tercero pulsaremos sobre el botn Crear

presupuesto.
120
Esta es la ficha que deberemos rellenar para crear el borrador de un prespuesto. En

ella rellenaremos algunos datos como el cliente al que se le va a realizar el
presupuesto, la fecha del presupuesto, la duracin de validez del presupuesto o la
forma de pago entre otros. Cuando hayamos rellenado los datos que creamos
convenientes pulsaremos sobre Crear borrador. En caso de no querer crear nada,
121
VALIDAR UN PRESUPUESTO
Para validar un presupuesto, tendremos que pulsar sobre el nombre de un

presupuesto que est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre el nombre del
presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del presupuesto, iremos aadiendo las lneas. Para ello
pulsaremos sobre el desplegable y seleccionaremos el producto o servicio. Si
queremos podremos modificar la tasa de IVA, el precio unitario, la cantidad o aplicar
un descuento. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Aadir.
122
Tambin cabe la posibilidad de querer introducir en el presupuesto un producto o

servicio que no est en el sistema. Para ello indicaremos el tipo de la lnea
(producto/servicio) su etiqueta y una posible descripcin. Despus indicaremos su
tasa de IVA, precio unitario, cantidad y descuento. Cuando est todo listo
pulsaremos sobre Aadir. Cuando ya hayamos aadido todas las lneas y estemos
listos para validar el presupuesto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer validar el presupuesto, en caso de ser as, pulsaremos
sobre S.
Una vez validado esta es la pantalla que se nos mostrar. Podemos ver como el
estado ha cambiado a Validado. Ahora ya podramos visualizar el documento
generado (1) o enviarlo por e-mail(2).
123
CERRAR UN PRESUPUESTO
Para cerrar un presupuesto, deberemos ir a la ficha de un presupuesto que est en

estado Validado. Bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
En esta pantalla, cerraremos el presupuesto pulsando sobre Cerrar.
Cuando pulsemos sobre cerrar, tendremos que elegir entre cerrarlo con el estado
Firmado o No firmado. Podremos agregar una nota con informacin sobre el por qu
124
de uno u otro estado y pulsar sobre Validar. En caso de no querer cerrarlo

NO FIRMADO
En caso de cerrarse con el estado No firmado, quedara de esta forma. No obstante

sera posible volver al estado Validado pulsando sobre Reabrir.
FIRMADO
Si por otro lado se cerrase con el estado Firmado, esta es la imagen que veramos.
Ahora podramos realizar un pedido en base al presupuesto realizado o bien
facturarlo directamente.
125
FACTURADO
En el momento que ya tenga una factura asociada, podr ser clasificado como
Facturado.
126
MODIFICAR UN PRESUPUESTO
Para modificar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el presupuesto todava est en el estado borrador, bastar con

aadir, modificar o eliminar las lneas del presupuesto tal y como se ha explicado en
el apartado "Crear un presupuesto".
VALIDADO
Si el estado es Validado, bastar con pulsar sobre Modificar para que el estado
vuelva a ser Borrador y modificar las lneas.
FIRMADO/NO FIRMADO
127
Cuando el estado del presupuesto sea Firmado o No firmado bastar con pulsar
sobre Reabrir. De este modo el estado del presupuesto volver a ser Validado. En
este punto habra que volver al paso anterior para saber como modificar un
presupuesto en estado Validado.
128
ELIMINAR UN PRESUPUESTO
Para eliminar un presupuesto, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar
con pulsar sobre la referencia del presupuesto en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del presupuesto, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo
habr que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en
caso de estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos
eliminar un presupuesto sea cual sea su estado.
129
COPIAR UN PRESUPUESTO
Para copiar un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del presupuesto que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del
presupuesto en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del prespuesto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero al que le vamos a hacer el prespuesto en el desplegable
y finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
130
Tras esto tendremos un presupuesto igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo presupuesto ser Borrador y podremos aadir
o eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
131
VER INFORMACIN SOBRE UN PRESUPUESTO
Para ver la informacin de un presupuesto nos bastar con pulsar sobre el nombre
del presupuesto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos
llevara a la seccin de informacin del presupuesto.
secciones.
PESTAA FICHA PRESUPUESTO
132
muestra informacin general sobre el presupuesto:
(1) Se muestra la informacin general del presupuesto.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el presupuesto junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del presupuesto as
como eliminarlo. En caso de que el estado del prespuesto sea Firmado, podremos
crear pedidos o facturas a partir del presupuesto.
(4) Aqu se muestran los eventos, pedidos, facturas, etc relacionados con el
presupuesto.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuestos.

con el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el presupuesto.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el presupuestos,
tanto por parte de nuestra empresa como por la del tercero. En la parte inferior se
PESTAA NOTA
133
Tras pulsar sobre la pestaa Notas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las notas sobre el presupuesto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el presupuesto.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el presupuesto.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un presupuesto.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los presupuesto.
PESTAA DOCUMENTOS
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el presupuesto:
134
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del presupuesto.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este presupuesto.
135
AADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO
Para aadir contactos a un presupuesto, lo primero ser acceder a la ficha del

presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto en
cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la pestaa Contactos/Direcciones, podremos seleccionar los contactos del

tercero o de nuestra empresa y asignarle el tipo de contacto. Finalmente,
pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el presupuesto.
136
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO
Para aadir o modificar una nota sobre un presupuesto tendremos que ir a la ficha
de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del presupuesto
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
superior. Despus pulsaramos sobre el botn de edicin correspondiente.
137
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el presupuesto y pulsaramos sobre

Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
138
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO

SELECCIONAR PRESUPUESTO
Para adjuntar o eliminar un documento a un presupuesto tendremos que ir a la ficha

de un presupuesto. Para ello bastar con pulsar sobre el nombre del presupuesto en
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
presupuesto.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PRESUPUESTO
139

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al presupuesto.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PRESUPUESTO
Para eliminar un fichero adjunto de un presupuestoo bastar con buscarlo en la lista

de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
140
ESTADSTICAS DE UN PRESUPUESTO
Para acceder a las estadsticas de un presupuesto, deberemos pulsar sobre

Estadsticas en el men lateral de presupuestos.
Esta es la pantalla de estadsticas de presupuestos:
141
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado presupuestos.

(2) Por usuario que ha creado los presupuestos.
(3) Por ao de realizacin de los presupuestos.
Para hacer efectivos los filtros, deberemos pulsar sobre Refrescar.
(4) En esta zona se muestra un resumen anual.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de presupuestos, el
importe de los presupuestos, y el importe medio de los presupuestos.
142
CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE

CREAR PEDIDO DESDE CERO
Para crear un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos de clientes.
CREAR PEDIDO A PARTIR DE LA FICHA DEL CLIENTE
En la pestaa Cliente de la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botn Crear pedido.
CREAR PEDIDO A PARTIR DE UN PRESUPUESTO
143
Otro modo de crear un pedido, es hacindolo a travs de un presupuesto. Bastara

con ir a la ficha del presupuesto y pulsar sobre el botn Crear pedido. Para poder
crear un pedido, el presupuesto debe estar en el estado Firmado.
144
En este punto, deberamos introducir los datos que creamos convenientes del pedido
y pulsar sobre el botn Crear borrador.
En el caso qe hayamos creado el pedido a travs de un presupuesto, veramos que

aparece la reeferencia del presupuesto y las lneas del pedido. De igual forma,
cuando hayamos rellenado los datos que creamos convenientes, pulsaremos sobre el
botn Crear borrador.
145
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para validar un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha de un pedido en estado

Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido del cliente. Desde (1)
podremos seleccionar si queremos aadir lneas de productos o servicios que no
tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr o, en cambio, podremos elegir
productos o servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que
vayamos eligiendo los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo
botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos
sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de
ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
146
Ya podemos ver nuestro pedido Validado.
147
ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE
Para realizar un envo de productos, deberemos ir a la ficha del pedido. Nos bastar
con pulsar sobre el nombre del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr. Cabe
destacar, que solo podrn realizarse envos de pedidos en estado Validado o Envo
en curso.
ENVO DE PRODUCTOS
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Enviar producto. Otra
opcin es ir a la pestaa Envos/Recepcin directamente.
148
Una vez en esta pantalla, elegiremos el almacn del cual saldrn los productos y
pulsaremos sobre Nuevo envo. En el caso de que los productos del pedido
procedieran de diferentes almacenes, habra que hacer un envo por cada almacn.
En esta pantalla rellenaramos los datos que creyesemos necesarios, indicaramos las
cantidades a enviar y pulsariamos sobre Crear. En esta pantalla tambin podramos
cambiar el almacn desde el cual vamos a realizar el envo.
149
Una vez aqu, y cuando nos aseguremos de que todo est correcto validaremos el
envo pulsando sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser
as, pulsaremos S. De no ser as, pulsaremos sobre No.
RECEPCIN DE PRODUCTOS
Cuando tengamos constancia de que nuestro envo ha llegado a su destino,

pulsaremos sobre Nota de recepcin.
En caso de que los datos sean correctos, pulsaremos sobre Validar, para validar la
recepcin de la mercanca.
150
Una vez la recepcin haya sido validada, podremos volver a la ficha del pedido, para
clasificarlo como Enviado. Para ello podemos pulsar directamente sobre el nombre
del pedido en la ficha de recepcin.
Una vez en la ficha del pedido, y tras asegurarnos que todos los posibles envos han
sido recibidos, bastar con pulsar sobre Clasificar enviado. Esto cerrar el pedido y
estar listo para ser facturado.
Para finalizar el proceso, iremos a la ficha del envo y pulsaremos sobre Cerrar. Esto
dejar el envo clasificado como Procesado.
151
152
MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para modificar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido de cliente en cualquiera de los
listados de Dolibarr.
BORRADOR
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido de cliente".
VALIDADO
A FACTURAR/PROCESADO
153
Cuando el estado del pedido sea A facturar o Procesado, bastar con pulsar sobre
Reabrir. De este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto
habra que volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado
Validado.
154
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para eliminar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
que pulsar sobre el botn Eliminar. Se nos pregunar si estamos seguros, en caso de
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido siempre que no se haya realizado envo de productos.
155
COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Para copiar un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto,
elegiremos cual es el tercero que nos va a hacer el pedido en el desplegable y
finalmente pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre No.
156
Tras esto tendremos un pedido igual al anterior, pero a nombre del tercero que
hayamos decidido. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o
eliminar lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
157
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para ver la informacin de un pedido de cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
secciones.
PESTAA FICHA PEDIDO
158
muestra informacin general sobre el pedido del cliente:
(1) Se muestra la informacin general del pedido.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del pedido as como
eliminarlo. Segn el estado del pedido, tambin podremos crear facturas a partir de
l y realizar el envo de productos.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el pedido.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos.
PESTAA ENVOS/RECEPCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Envos/Recepciones esta es la pantalla que se nos

mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado del envo del
producto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el pedido.

(2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus
respectivas cantidades pedidas, enviadas y restantes por enviar.
(3) Desde aqu podremos elegir el almacn de origen del envo, y realizar el envo.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
159

con el pedido:

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto
PESTAA DOCUMENTOS
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido del cliente:
160
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del pedido.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este pedido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos de clientes.
PESTAA NOTA
se muestran las notas sobre el pedido:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el pedido.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un pedido.
161
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE
Para aadir contactos a un pedido de cliente, lo primero ser acceder a la ficha del
pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el pedido de cliente.
162
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido tendremos que ir a la ficha de un
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
163
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el pedido y pulsaramos sobre Grabar.

164
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE

SELECCIONAR PEDIDO DE CLIENTE
Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido de cliente tendremos que ir a la

ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PEDIDO DE CLIENTE
165

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al pedido.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastar con buscarlo en la lista de

ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
166
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE
Para acceder a las estadsticas de un pedido de cliente, deberemos pulsar sobre

Estadsticas en el men lateral de pedidos de cliente.
167
Esta es la pantalla de estadsticas de pedidos de cliente:
(1) Podremos filtrar por tercero que nos realiz pedidos.

(2) Por usuario que los gestion.
(3) Por ao de realizacin de los pedidos de cliente.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el
importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
168
169
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR

CREAR PEDIDO DESDE CERO
Para crear un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre Nuevo pedido dentro del
men de Pedidos a proveedores.
CREAR PEDIDO DESDE LA FICHA DEL PROVEEDOR
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Proveedor y despus
sobre el botn Crear Pedido.
170
Desde esta pantalla rellenaremos los datos del pedido y pulsaremos sobre Crear
borrador.
171
En este punto, podremos editar las condiciones de pago, la fecha prevista de

entrega, etc. desde los botones de edicin correspondiente.
172
VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para validar un pedido a proveedor, deberemo ir a la ficha de un pedido en estado

Borrador. Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados
de Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del pedido a proveedor. Desde (1)
podremos seleccionar si queremos aadir lneas de productos o servicios que no
tengamos registrados en nuestro sistema Dolibarr o, en cambio, podremos elegir
productos o servicios que s estn incluidos en nuestro sistema. A medida que
vayamos eligiendo los productos, los aadiremos al pedido pulsando en el respectivo
botn Aadir. Una vez hayamos introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos
sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros de querer validarlo, en caso de
ser as pulsaremos sobre S. En caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
173
Ya podemos ver nuestro pedido Validado.
174
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aceptar o rechazar un pedido de proveedor deberemos ir a la ficha del pedido.

Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los
Ya en la ficha del pedido, podremos ver la informacin del pedido y decidir si lo

aceptamos o lo rechazamos. Dependiendo de nuestra decisin pulsaremos sobre
Aceptar el pedido o sobre Rechazar el pedido. En ambos casos se nos preguntar si
estamos seguros. En caso de ser afirmativo pulsaremos sobre S, en caso contrario
pulsaremos sobre No.
PEDIDO APROBADO
175
Cuando aceptemos el pedido, este pasar a estado "aprobado". Ahora podremos

ponerle fecha al pedido, elegir el mtodo y realizar el pedido pulsando sobre el botn
correspondiente. Desde aqu tambin se nos da opcin a anular el pedido pulsando
sobre Anular el pedido. Cuando el pedido se haya realizado, pasar al estado
Pendiente de recibir.
PEDIDO RECHAZADO/ANULADO
Una vez que el pedido haya sido rechazado/anulado, siempre tendremos la

posibilidad de devolverlo al estado validado pulsando sobre Reabrir.
176
RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR
Cuando queramos introducir en el sistema la recepcin de mercancas de un pedido a

un proveedor, deberemos dirigirnos a la ficha del pedido. Para ello bastar con pulsar
sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del pedido, podremos marcar la fecha de la recepcin, si el envo
ha sido total, parcial, no se ha recibido nunca o ha sido cancelado. Una vez hayamos
introducido los datos de la recepcin, pulsaremos sobre el botn Recepcin. Si el
envo ha sido "total", el estado del pedido pasar a Recibido. Si ha sido "parcial", el
estado ser Recibido parcialmente. En el caso que sea "no se ha recibido nunca" o
"cancelado" el estado ser Anulado.
177
Para que se modifique el stock tras la recepcin del pedido, deberemos ir a la

pestaa Recepcin de stocks. Una vez all introduciremos la cantidad recibida y el
almacn donde se ha recibido la mercanca. Cuando los datos sean correctos,
pulsaremos sobre Desglosar.
178
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para modificar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido a proveedor en cualquiera de los
BORRADOR
En el caso de que el pedido todava est en el estado borrador, bastar con aadir,
modificar o eliminar las lneas del pedido tal y como se ha explicado en el apartado
"Crear un pedido a proveedor".
VALIDADO
RECHAZADO
179
Cuando el estado del pedido sea Rechazado, bastar con pulsar sobre Reabrir. De
este modo el estado del pedido volver a ser Validado. En este punto habra que
volver al paso anterior para saber como modificar un pedido en estado Validado.
OTROS ESTADOS
En cualquier otro estado, los pedidos no podrn ser modificados.
180
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para eliminar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del pedido, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No . Podremos eliminar un
pedido sea cual sea su estado.
181
COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para copiar un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del pedido que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar el pedido, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
Tras esto tendremos un pedido con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado del nuevo pedido ser Borrador y podremos aadir o eliminar
lneas para que se ajuste a nuestras necesidades.
182
VER INFORMACIN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para ver la informacin de un pedido a proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre del pedido en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto
nos llevara a la seccin de informacin del pedido.
secciones.
PESTAA FICHA PEDIDO
muestra informacin general sobre el pedido a proveedor:
(1) Se muestra la informacin general del pedido.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el pedido junto con su precio.
183
(3) Con estos botones podremos modificar los datos del pedido as como eliminarlo.
Segn el estado del pedido, tambin podremos aceptarlo o rechazarlo, as como
crear facturas o recibir las mercancias.
PESTAA RECEPCIN DE STOCKS
Tras pulsar sobre la pestaa Recepcin de stocks esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el estado de la recepcin de
los productos:

(2) En esta lista se muestran los distintos productos que forman el pedido con sus
respectivas cantidades pedidas. Podremos elegir las cantidades recibidas y el lugar
donde se almacenarn.
(3) Pulsado sobre desglosar introduciremos en el sistema las cantidades recibidas.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedores.
184

con el pedido:

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el pedido, tanto
PESTAA NOTA
se muestran las notas sobre el pedido:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el pedido.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el pedido.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un pedido.
PESTAA DOCUMENTOS
185
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el pedido a proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del pedido.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este pedido.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
PESTAA SEGUIMIENTO
Tras pulsar sobre la pestaa Seguimiento, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran los estados por los que ha pasado el pedido a proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin general del pedido.

186
(2) Aqu se muestran los distintos estados por los que ha pasado el pedido, as la
fecha, comentario y usuario que realizo el cambio.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los pedidos a proveedor.
187
AADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aadir contactos a un pedido a proveedor, lo primero ser acceder a la ficha del

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el pedido a proveedor.
188
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para aadir o modificar una nota sobre un pedido a proveedor tendremos que ir a la
ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
189
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el pedido y pulsaramos sobre Grabar.

190
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR

SELECCIONAR PEDIDO DE CLIENTE
Para adjuntar o eliminar un documento a un pedido a proveedor tendremos que ir a

la ficha de un pedido. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del pedido en
Una vez en la ficha del pedido, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el men
superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a este
pedido.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PEDIDO A PROVEEDOR
191

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al pedido.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para eliminar un fichero adjunto de un pedido bastar con buscarlo en la lista de

192
ESTADSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para acceder a las estadsticas de un pedido a proveedor, deberemos pulsar sobre

Estadsticas en el men lateral de pedidos a proveedor.
Esta es la pantalla de estadsticas de pedidos a proveedor:
193
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado pedidos.

(2) Por usuario que los gestion.
(3) Por ao de realizacin de los pedidos a proveedor.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de pedidos, el
importe de los pedidos, y el importe medio de los pedidos.
194
CREAR UNA INTERVENCIN
Para crear una intervencin, deberemos pulsar sobre Nueva intervencin en el men
Intervenciones.
Ahora seleccionaremos el tercero al que se le va a hacer la intervencin y

pulsaremos sobre el botn Crear borrador.
Otro modo de hacerlo, es ir directamente a la ficha del tercero, pestaa Cliente y

pulsar sobre el botn Crear intervencin.
195
Otro modo de hacerlo, es ir a la ficha de un pedido de cliente, y pulsar sobre Crear

intervencin.
Rellenaremos los datos que creamos convenientes en la siguiente pantalla y

pulsaremos sobre Crear borrador.
196
En esta pantalla iremos aadiendo los distintos conceptos de la intervencin,

especificando su hora de inicio y su duracin. Pulsando sobre Aadir, iremos
aadiendo lneas a la intervencin.
197
VALIDAR UNA INTERVENCIN
Para validar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
ficha de la intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en
Una vez en la ficha, y tras asegurarnos que todos los datos son correctos,
pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si estamos seguros, en caso de ser as
pulsaremos S. En el caso contrario, pulsaremos No.
198
Aqu podemos ver nuestra intervencin ya validada.
199
MODIFICAR UNA INTERVENCIN
Para modificar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
BORRADOR
Una vez en la ficha de la intervencin, podremos modificar, eliminar o aadir nuevas

lneas con los botones correspondientes.
VALIDADO
200
Una vez en la ficha de la intervencin, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se

nos preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a
estado "Borrador" donde podr ser modificada.
201
ELIMINAR UNA INTERVENCIN
Para eliminar una intervencin, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos

preguntar si estamos seguros de ello, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En
caso contrario, pulsaremos sobre No.
202
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIN
Para aadir o modificar una nota sobre una intervencin tendremos que ir a la ficha
de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

203
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la intervencin y pulsaramos sobre

Grabar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
204
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIN

SELECCIONAR INTERVENCIN
Para adjuntar o eliminar un documento a una intervencin tendremos que ir a la

ficha de una intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
intervencin en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la intervencin, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en

el men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a
esta intervencin.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA INTERVENCIN
205

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la intervencin.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA INTERVENCIN
Para eliminar un fichero adjunto de una intervencin bastar con buscarlo en la lista
de ficheros adjuntos y pulsar sobre el botn de eliminar.
206
VER INFORMACIN SOBRE UNA INTERVENCIN
Para ver la informacin de una intervencin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la intervencin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la intervencin.
secciones.
PESTAA FICHA
muestra informacin general sobre la intervencin:
(1) Se muestra la informacin general de la intervencin.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen la intervencin junto a sus datos.
(3) Con estos botones podremos modificar los datos de la intervencin as como
eliminarla. Segn el estado de la intervencin, tambin podremos crear una factura a
partir de ella.
207

PESTAA CONTACTO INTERVENCIN
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos intervencin esta es la pantalla que se nos
con la intervencin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la intervencin.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la intervencin,
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos las intervenciones.
PESTAA NOTA
se muestran las notas sobre la intervencin:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la intervencin.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la intervencin.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una intervencin.
208
PESTAA DOCUMENTOS
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la intervencin
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la intervencin.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta intervencin.
209
AADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIN
Para aadir contactos a una intervencin, lo primero ser acceder a la ficha de la

intervencin. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la intervencin en
Una vez en la pestaa Contacto intervencin, podremos seleccionar los contactos del
pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la intervencin.
210
CREAR UN CONTRATO
CREAR CONTRATO DESDE CERO
Para crear un contrato, deberemos pulsar sobre Nuevo contrato dentro del men de
Contratos.
CREAR CONTRATO DESDE LA FICHA DEL CLIENTE
Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre la pestaa Cliente y despus sobre
el botn Crear contrato.
CREAR CONTRATO DESDE UN PRESUPUESTO
211
Una vez en la ficha del presupuesto, pulsaremos sobre el botn Crear contrato.
CREAR CONTRATO DESDE UN PEDIDO
212
Una vez en la ficha del pedido, pulsaremos sobre el botn Crear contrato.
En este punto, rellenaremos los datos que creamos convenientes y pulsaremos sobre
Crear
213
214
VALIDAR UN CONTRATO
Para validar un contrato, deberemos ir a la ficha de un contrato en estado Borrador.

Para ello bastar con pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Desde esta pantalla podremos aadir las lneas del contrato. Desde (1) podremos
seleccionar si queremos aadir lneas de servicios que no tengamos registrados en
nuestro sistema Dolibarr o, en cambio, podremos elegir servicios que s estn
incluidos en nuestro sistema. A medida que vayamos eligiendo los servicios, los
aadiremos al pedido pulsando en el respectivo botn Aadir. Una vez hayamos
introducido todas las lneas deseadas, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar
si estamos seguros de querer validarlo, en caso de ser as pulsaremos sobre S. En
caso de no estar seguros, pulsaremos sobre No.
215
ELIMINAR UN CONTRATO
Para eliminar un contrato, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello, bastar con
pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha del contrato, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
216
ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO
Para activar/cerrar los servicios de un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Para cambiar el estado de un servicio, deberemos pulsar sobre el botn de edicin

del estado.
ACTIVAR
Para modificar el estado a "En servicio, no expirado", deberemos modificar la fechas

fechas en caso de que sea necesario y pulsar sobre Activar. En caso de no querer
hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
CERRAR
217
Una vez el servicio est activo, para cerrarlo deberemos indicar la fecha de cierre del
servicio y pulsar sobre Cerrar.
218
VER INFORMACIN SOBRE UN CONTRATO
Para ver la informacin de un contrato nos bastar con pulsar sobre el nombre del
contrato en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del contrato.
secciones.
PESTAA FICHA CONTRATO
219
muestra informacin general sobre el contrato:
(1) Se muestra la informacin general del contrato.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen el contrato junto con su precio y el
estado en que se encuentran.
(3) Con estos botones podremos eliminar los datos del contrato. Segn el estado del
contrato, tambin podremos cerrar todos los servicios a la vez o crear facturas a
partir del contrato.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con el contrato.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los contratos.
220

con el contrato:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el contrato.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el contrato,
PESTAA NOTA
se muestran las notas sobre el contrato:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el contrato.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre el contrato.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un contrato.
PESTAA DOCUMENTOS
221
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el contrato:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del contrato.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este contrato.
222
AADIR CONTACTOS A UN CONTRATO
Para aadir contactos a un contrato, lo primero ser acceder a la ficha del contrato.
Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera de los

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en el contrato.
223
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO
Para aadir o modificar una nota sobre un contrato tendremos que ir a la ficha de un
contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en cualquiera
de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el contrato y pulsaramos sobre Grabar.

224
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO

SELECCIONAR CONTRATO
Para adjuntar o eliminar un documento a un contrato tendremos que ir a la ficha de

un contrato. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del contrato en
Una vez en la ficha del contrato, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

contrato.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN CONTRATO
225

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al contrato.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN CONTRATO
Para eliminar un fichero adjunto de un contrato bastar con buscarlo en la lista de

GESTIN FINANCIERA
INTRODUCCIN FINANCIERA
Para acceder a Financiera tenemos que clickear en la pestaa Financiera del men
superior.
226
- Factura: Documento mercantil que refleja toda la informacin de una operacin de

compraventa.
- Donacin: Una donacin es la accin de dar fondos u otros bienes materiales, de
forma desinteresada.
- Honorario: Sueldo que se da a alguien para cubrir un gasto extraordinario como
una comida o un viaje.
- Impuestos: El impuesto es una clase de tributo regido por derecho pblico. Se
caracteriza por no requerir una contraprestacin directa o determinada por parte de
la administracin hacendaria.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Financiera:
(1) Desde este submen lateral (FACTURAS A CLIENTES), podremos crear una nueva
factura a cliente, obtener un listado de las facturas o estadsticas sobre las facturas.
(2) Desde este submen lateral (FACTURAS DE PROVEEDOR), podremos crear una
nueva factura de proveedor, obtener un listado de facturas o estadsticas.
(3) Con el submen lateral (PEDIDOS FACTURABLES), podremos agrupar en una sola
factura varios pedidos que estn en estado a facturar.
227
(4) Desde el submen de DONACIONES podremos introducir sonaciones que reciba

nuestra empresa.
(5) El submen HONORARIOS nos permitir crear nuevos honorarios o ver un listado
con todos los honorarios y sus estadsticas.
(6) En el submen IMPUESTOS Y CARGAS podremos introducir los pagos de
impuestos que realice nuestra empresa, as como ver listados y estadsticas.
(7) Desde el submen INFORMES podremos ver informes sobre el estado de
nuestras finanzas.
(8) En el submen MRGENES podremos ver cuales son los margenes obtenidos
agrupados por cliente, producto o comercial.
(9) Bsqueda de Facturas, Honorarios y donaciones, por "referencia" o por "otro"
(nombre), aparecer un listado con los resultados.
(10) Listados de las ltimas facturas, donaciones, etc. as como las ltimas acciones
realizadas.
228
CREAR UNA FACTURA A CLIENTE

CREAR UN FACTURA DESDE CERO
Para crear una factura a cliente, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el men
Facturas a clientes.
CREAR UNA FACTURA DESDE LA FICHA DEL TERCERO
En la ficha del cliente, pulsaremos sobre la pestaa Cliente. Ahora bastar con pulsar
sobre el botn Crear factura o abono.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PRESUPUESTO
229
Para crear una factura a partir de un presupuesto, deberemos ir a la ficha de un

presupuesto cuyo estado sea Firmado y pulsar sobre Crear factura o abono.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO DE CLIENTE
230
Para crear una factura a partir de un pedido de cliente, deberemos ir a la ficha del
pedido de cliente y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a facturar.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN CONTRATO
231
Para crear una factura a partir de un contrato, deberemos ir a la ficha del contrato y
pulsar sobre Crear factura.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UNA INTERVENCIN
Para crear una factura a partir de una intervencin, deberemos ir a la ficha de una
intervencin y pulsar sobre Crear factura. El estado de la intervencin deber ser
Validado.
232
En esta pantalla deberemos elegir el tipo de factura, fecha, condiciones de pago, etc.
Una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Crear borrador.
233
COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para copiar una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la factura que
usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
234
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo cliente que el
anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar
235
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para modificar una factura a cliente, lo primero que tenemos que hacer es acceder a
la ficha de la factura que est en estado Borrador o Pendiente de cobro. Para ello
bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
BORRADOR
Una vez en la ficha de la factura, podremos modificar, eliminar o aadir nuevas

lneas con los botones correspondientes.
PENDIENTE DE COBRO
236
Una vez en la ficha de la factura, deberemos pulsar sobre el botn modificar. Se nos
preguntar si estamos seguros. En caso afirmativo, la intervencin pasar a estado
"Borrador" donde podr ser modificada.
237
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
Para aadir o modificar una nota sobre una factura a cliente tendremos que ir a la
ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

Aadiramos o modificaramos la nota sobre la factura y pulsaramos sobre Grabar.

238
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A CLIENTE

SELECCIONAR FACTURA A CLIENTE
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura a cliente tendremos que ir a la

ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

men superior. De esta forma visualizaremos la lista de documentos adjuntos a esta
factura.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA FACTURA
239

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la factura.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACTURA
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
240
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE
Para aadir contactos a una factura a cliente, lo primero ser acceder a la ficha de la
factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera
de los listados de Dolibarr.

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la factura.
241
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
Para ver la informacin de una factura a cliente nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
secciones.
PESTAA FICHA FACTURA
242
muestra informacin general sobre la factura a cliente:
(1) Se muestra la informacin general de la factura.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como
eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear
facturas recurrentes.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con la factura.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a clientes.
243

con la factura:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la factura.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas.
PESTAA DOMICILIACIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Domiciliaciones esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestra informacin general sobre las domiciliaciones relacionadas con la
factura:
244

(2) En esta lista se muestran las domiciliaciones asociadas a esta factura y su
estado.
PESTAA NOTA
se muestran las notas sobre la factura:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la factura.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una factura.
PESTAA DOCUMENTOS
245
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura a cliente:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta factura.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas a cliente.
246
VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para validar una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura cuyo estado
sea Borrador. Bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de
Una vez en la ficha de la factura en estado Borrador, aadiremos las lneas de

productos en caso que sea necesario. Podremos aadir productos que estn en el
sistema o que no lo estn desde los desplegables. Para aadir las lneas, pulsaremos
sobre los botones correspondientes.
Cuando la factura sea correcta pulsaremos sobre el botn Validar.
247
En caso de estar seguros de validar la factura, elegiremos S. Esto dejar la factura

en el estado Pendiente de pago.
248
ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para eliminar una factura a cliente, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No. La factura
nicamente podr ser eliminada en caso de que sea la ltima factura realizada y no
tenga pagos asociados.
249
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE
Para emitir el pago de una factura a cliente, deberemos ir a la ficha de una factura
que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para ello
bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Emitir pago.
250
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta en la que se har

efectivo el pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas
pendientes de pago de este cliente. En la columna de la derecha introduciremos las
cantidades pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las
facturas como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean
correctos pulsaremos sobre el botn Pagar. Se nos preguntar si estamos seguros de
efectuar los pagos, en caso de ser as, elegiremos S en el desplegable y pulsaremos
sobre Validar. En caso contrario elegiremos No y pulsaremos sobre Validar.
251
ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para clasificar como abandonada una factura a cliente, lo primeros ser ir a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Clasifica Abandonado.

Una factura solo podr ser abandonada si no tiene ningn pago asociado. Es
decir, su estado debe ser Pendiente de pago.
Tras pulsar sobre Clasificar Abandonado, se nos pedir que indiquemos cual es el
motivo de querer anular esta factura. Podremos especificar que el cliente se niega a
pagar o cualquier otro motivo. En caso de estar seguros, elegiremos S en el
desplegable y pulsaremos sobre Validar.
252
253
DOMICILIAR UNA FACTURA A CLIENTE
Para realizar una domiciliacin de una factura a cliente, lo primero que tenemos que
hacer es acceder a la ficha de la factura que queremos domiciliar. Cabe decir que la
factura deber estar en el estado Pendiente de pago. Para ello bastar con pulsar
sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre la pestaa Domiciliaciones. Una

vez aqu, tan solo habr que pulsar sobre el botn Realizar una peticin de
domiciliacin.
254
Con esto, la peticin de domiciliacin quedar registrada. Las domiciliaciones se

realizarn desde la seccin Bancos/Cajas tal y como se describe ms adelante en
este manual.
255
CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE

Las facturas recurrentes son facturas que podremos almacenar para ser usadas a
menudo. Por ejemplo, si a un cliente le emitimos la misma factura todos los meses,
por tener un servicio contratado o por cualquier otro motivo, sera mucho ms
sencillo guardar esa factura como recurrente.
Para crear una factura recurrente deberemos ir a la ficha de una factura a cliente que
est en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la factura y ya con las lneas de la factura aadidas,

pulsaremos sobre el botn Modificar a recurrente.
256
Desde esta pantalla elegiremos un ttulo que identifique a la factura y podremos

aadir una pequea descripcin. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Crear.
Esta sera la ficha de la factura recurrente que acabamos de crear.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UNA FACTURA RECURRENTE
257
Para crear una factura a partir de una factura recurrente, seguiramos los mismos
pasos que para crear una factura normal. La diferencia es que si el tercero que
elegimos, tiene facturas recurrentes asociadas, podramos seleccionarlas. Una vez
todos los datos sean correctos, pulsaremos sobre Crear borrador.
Aqu podemos ver la factura en estado Borrador con todos los datos de la factura
recurrente.
258
259
CREAR UN ABONO A CLIENTE

Los abonos son facturas que emitimos cuando, una vez emitida una factura a cliente,
hemos de realizar una devolucin a nuestro cliente. Por ejemplo, si a un cliente le
vendemos un pantaln y una camiseta pagndonos en el momento, y al da siguiente
vuelve a devolvernos el pantaln. En ese momento deberamos emitir un abono con
el importe del pantaln.
Para crear un abono ir a la ficha del cliente. Bastar con pulsar sobre su referencia
en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del cliente, iremos a la pestaa cliente y pulsaremos sobre Crear
factura o abono.
260
Desde esta pantalla elegiremos como tipo de factura Abono y seleccionaremos del
desplegable la factura origen sobre la cual vamos a realizar el abono. Finalmente,
elegiremos si crearemos el abono con todas las lneas de la factura original o si
crearemos el abono con el importe pendiente de pago de la factura original. Por lo
dems, rellenaremos los datos como si de una factura "normal" se tratara.
Esta sera la ficha del abono que acabamos de crear.
261
Una vez validemos el abono, tendremos dos opciones: Emitir un reembolso o

convertir en reduccin futura. Con la primera opcin lo que haremos ser devolver el
dinero al cliente, esto supondr una salida de dinero de la caja de la empresa. Con la
seguda opcin lo que haremos ser crear un descuento fijo para el cliente. Con esto
el cliente tendr un descuento en una futura compra.
262
APLICAR UN DESCUENTO FIJO EN UNA FACTURA
Para aplicar un descuento fijo en una factura, deberemos ir a la ficha de una factura
en estado Borrador. Bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la factura, seleccionaremos en el desplegable entre los

descuentos fijos disponibles y pulsaremos sobre Aplicar.
263
Veremos como el descuento se aade como una lnea ms en la factura.
264
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE
Para acceder a las estadsticas de una factura a cliente, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas a clientes.
Esta es la pantalla de estadsticas de facturas a clientes:
265
(1) Podremos filtrar por tercero al que se le han realizado las facturas.
(2) Por usuario que las gestion.
(3) Por ao de realizacin de las facturas a cliente.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
266
CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para crear una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre Nueva factura en el
men Facturas de proveedores.
En esta pantalla introduciremos los datos necesarios y pulsaremos sobre Crear

borrador.
CREAR UNA FACTURA DESDE FICHA DE UN PROVEEDOR
267
Iremos a la ficha del proveedor, pestaa proveedor y pulsaremos sobre Crear factura
o abono.
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Para crear una factura a partir de un pedido a proveedor, deberemos ir a la ficha del
pedido a proveedor y pulsar sobre el botn Crear factura. El pedido deber estar en
estado a Aprobado, Pendiente de recibir o recibido.
268
En esta pantalla y una vez hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre
Crear borrador.
269
COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para copiar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha de la factura
que usaremos como base. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
factura en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Copiar. Tras esto, para
copiar la factura, pulsaremos S. En caso de no querer hacer nada, pulsaremos sobre
No.
270
Tras esto tendremos una factura con las mismas lneas y el mismo proveedor que el
anterior. El estado de la nueva factura ser Borrador y podremos aadir o eliminar
271
ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para eliminar una factura de proveedor, lo primero ser acceder a su ficha. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez estemos en la ficha de la factura, eliminarlo es muy sencillo. Tan solo habr
estarlo pulsaremos S, si no lo estamos pulsaremos sobre No.
272
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para emitir el pago de una factura de proveedor, deberemos ir a la ficha de una

factura que est en el estado Pendiente de pago o Pagada parcialmente. Para
ello bastar con pulsar sobre la referencia de una factura en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre el botn Emitir pago.
273
Desde esta pantalla elegiremos la forma de pago y la cuenta desde la que se har el
pago. En el listado inferior veremo un listado con todas la facturas pendientes de
pago a este proveedor. En la columna de la derecha introduciremos las cantidades
pagadas de cada factura. Podremos elegir clasificar automticamente las facturas
como "Pagada" que estn completamente pagadas. Una vez los datos sean
correctos pulsaremos sobre el botn Grabar.
274
ESTADSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para acceder a las estadsticas de una factura de proveedor, deberemos pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral de facturas de proveedores.
Esta es la pantalla de estadsticas de facturas de proveedores:
(1) Podremos filtrar por tercero que nos hizo las facturas.
275
(2) Por usuario que las gestion.

(3) Por ao de realizacin de las facturas de proveedor.
(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de facturas, el
importe de las facturas, y el importe medio de las facturas.
276
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE

PROVEEDOR
SELECCIONAR FACTURA DE PROVEEDOR
Para adjuntar o eliminar un documento a una factura de proveedor tendremos que ir

a la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la
factura en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

factura.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA FACTURA
277

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la factura.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA FACTURA
Para eliminar un fichero adjunto de una factura bastar con buscarlo en la lista de
278
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE

PROVEEDOR
Para aadir o modificar una nota sobre una factura de proveedor tendremos que ir a
la ficha de una factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura
Una vez en la ficha de la factura, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

279
Aadiramos o modificaramos la nota sobre la factura y pulsaramos sobre Grabar.

280
AADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para aadir contactos a una factura de proveedor, lo primero ser acceder a la ficha
de la factura. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la factura en

pulsaremos sobre Aadir para incluir el contacto en la factura.
281
VER INFORMACIN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Para ver la informacin de una factura de proveedor nos bastar con pulsar sobre el
nombre de la factura en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr.
Esto nos llevara a la seccin de informacin de la factura.
secciones.
PESTAA FICHA FACTURA
282
muestra informacin general sobre la factura de proveedor:
(1) Se muestra la informacin general de la factura.

(2) Aqu se muestran las lneas que componen la factura junto con su precio.
(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos de la factura as como
eliminarlo. Segn el estado de la factura, tambin podremos emitir pagos o crear
facturas recurrentes.
(4) Aqu se muestran los documentos relacionados con la factura.
(5) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de
proveedores.

con la factura:

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener la factura, tanto
PESTAA NOTA
283
se muestran las notas sobre la factura:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la factura.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la factura.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una factura.
PESTAA DOCUMENTOS
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la factura de proveedor:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la factura.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta factura.
284
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las facturas de proveedor.
285
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE
Para agrupar varios pedidos de un cliente en una sola factura, deberemos pulsar
sobre Pedidos facturables en el men lateral.
Tras esto, nos aparecer un listado de pedidos de cliente pendientes de ser

facturados. No obstante ,para facturar los pedidos deberemos pulsar sobre el
nombre del tercero y pulsar sobre Facturar pedidos.
En esta pantalla se nos muestran todos los pedidos pendientes de facturar del
tercero. Dede la parte derecha podremos seleccionar los pedidos que vamos a
agrupar en la factura. Tambin en la parte inferior podremos seleccionar la opcin de
286
clasificar automticamente los pedidos seleccionados como Procesados. Finalmente

pulsaremos sobre Facturar.
Desde esta pantalla podremos crear el borrador de la factura que agrupa los pedidos
seleccionados. Tras ver que estn todos los datos correctos, pulsaremos sobre Crear
borrador.
287
CREAR UNA DONACIN

Las donaciones en Dolibarr se refieren a donacioens recibidas en las que el
beneficiario siempre ser nuestra empresa.
Para crear una donacin, deberemos pulsar sobre Nueva donacin en el submen
lateral Donaciones.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos de la donacin como pueden ser la
fecha, el importe, si es pblica o no, datos del donante, etc. Cuando todos los datos
estn correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre
Anular.
288
MODIFICAR UNA DONACIN
Para modificar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la donacin, pulsaremos sobre Modificar.
289
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos de la

donacin. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario
290
ELIMINAR UNA DONACIN
Para eliminar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
291
VALIDAR UNA DONACIN
Para validar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para ello,
bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar promesa.
292
ABANDONAR UNA DONACIN
Para abandonar una donacin deberemos acceder a la ficha de una donacin. Para
ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la donacin pulsaremos sobre Clasificar Abandonado.
293
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIN
Para clasificar como pagada una donacin deberemos acceder a la ficha de una
donacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la donacin en
Una vez en la ficha de la donacin, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Clasificar Pagado.
294
ESTADSTICAS DE HONORARIOS
Para acceder a las estadsticas de un honorario, deberemos pulsar sobre Estadsticas

en el men lateral de Honorarios.
Esta es la pantalla de estadsticas de honorarios:
(1) Podremos filtrar por tercero asociado a los honorarios.

(2) Por usuario/comercial implicado en los honorarios.
(3) Por ao de realizacin de los honorarios.
295

(5) En esta zona se muestran las grficas por mes segn nmero de honorarios, el
importe de los honorarios, y el importe medio de los honorarios.
296
VER INFORMACIN PAGOS ESPECIALES
Esta es la pantalla que se nos mostrar tras pulsar sobre el men lateral Pagos
especiales. En ella podremos ver los pagos de salarios, cargas sociales y de IVA
realizados.
PAGAR UN SALARIO
Para pagar un salario deberemos especificar la fecha de pago y de valor, a qu

empleado se le va a pagar el salario, una etiqueta descriptiva, las fechas de inicio y
fin del periodo, el importe del salario y finalemente, la cuenta de nuestra empresa
desde la que sale el dinero y el modo de pago.
297
Pulsando sobre el submen IVA podremos ver el Balance de IVA y el IVA Pagado:
(1) Este es el balance anual, desglosado por el IVA de las ventas, el IVA de las
compras y la diferencia. Tambin se muestran los subtotales por trimestre.
(2) Aqu se muestra el total de IVA pagado durante el ao.
Pulsando sobre el submen Pagos podremos ver un listado de los pagos de IVA.
298
Pulsando sobre Informe por tasa podremos ver un informe desglosado por las
diferentes tasas:
(1) Desde aqu podremos elegir el periodo de anlisis.

(2) Aqu se muestra un listado con las facturas a clientes desglosada por el tipo de
IVA.
(3) Aqu se muestra un listado con las facturas de proveedores desglosada por el tipo
de IVA.
(4) Aqu se muestra el total a pagar en el periodo de anlisis.
299
CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA
Para crear un nuevo Pago de IVA deberemos pulsar sobre Nuevo pago en el
submen de Impuestos y cargas.
Desde esta pantalla introduciremos la informacin referente al pago. Acto seguido,

pulsaremos Grabar para guardar la informacin. En caso contrario pulsaremos sobre
Anular.
300
ELIMINAR UN PAGO DE IVA
Para eliminar un pago de IVA tendremos que acceder a la ficha del pago. Para ello,
Una vez en la ficha del pago, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
301
MRGENES
Para que el clculo de mrgenes sea efectivo, se debern introducir los precios de
compra de los productos o servicios al realizar las ventas.
Para acceder a la informacin de los mrgenes deberemos pulsar sobre el men

mrgenes.
MRGENES POR PRODUCTO
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por producto veremos los mrgens de beneficio
de nuestros productos. Tambin disponemos de un filtro para buscar un producto en
concreto o un rango de fechas.
MRGENES POR CLIENTE
302
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por cliente veremos los mrgens de beneficio de
nuestros clientes. Tambin disponemos de un filtro para buscar un cliente en
concreto o entre un rango de fechas.
MRGENES POR COMERCIAL
Pulsando sobre la pestaa Mrgenes por comercial veremos los mrgens de beneficio
agrupados por nuestros comerciales. Tambin disponemos de un filtro para buscar
uno de nuestros comerciales en concreto o entre un rango de fechas.
303
BANCOS Y CAJAS
INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS
Para acceder a Bancos/Cajas tenemos que clickear en la pestaa Bancos/Cajas del

men superior.
- Cuenta: Depsito de dinero en una entidad financiera en la que podrn ser

cargados distintos conceptos(ingresos/gastos)
- Domiciliacin: Acto de autorizar pagos o cobros con cargo o abono a una cuenta
existente en una entidad bancaria.
- Remesa: Conjunto de elementos enviados de una sola vez (cheques, facturas...).
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Bancos/Cajas:
(1) Desde este submen lateral (BANCOS/CAJAS), podremos crear una nueva
cuenta, obtener un listado de transacciones o realizar transferencias bancarias.
(2) Desde este submen lateral (DOMICILIACIONES), podremos crear una nueva
domiciliacin, ordenes domiciliadas o estadsticas.
304
(3) Con el submen lateral (REMESAS), podremos crear nuevos depsitos o ver un
listado de remesas.
(4) Desde el submen de CUENTAS BANCARIAS se nos muestran todos los bancos
activos de nuestro sistema.
(5) En este listado se muestran todas las cuentas separadas seg su tipo: corriente,
caja/efectivo o de ahorro.
305
CREAR UNA CUENTA
Para crear una cuenta bancaria, deberemos pulsar sobre Nueva cuenta en el
submen lateral Bancos/Cajas
306
En esta pantalla introduciremos los datos de la cuenta que vamos a crear. Tras estar
conformes con los datos introducidos pulsaremos sobre Crear cuenta.
307
MODIFICAR UNA CUENTA
Para modificar los datos de una cuenta bancaria deberemos acceder a la ficha de la
cuenta. Para ello, bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de
Una vez en la ficha de la cuenta deberemos pulsar sobre Modificar.
308
Dede esta pantalla podremos modificar los datos que deseemos. Despus de eso
pulasremos sobre Modificar. En caso de no querer hacer ningn cambio pulsaremos
sobre Anular.
309
ELIMINAR UNA CUENTA
Para eliminar una cuenta, deberemos acceder a la ficha de la cuenta. Para ello,
bastar con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Ya en la ficha de la cuenta, debremos pulsar sobre Eliminar. Una cuenta solo podr
ser eliminada en el caso de que no tenga ninguna transaccin asociada. En caso
de querer indicar que nuestra empresa no va a seguir utilizando una cuenta,
deberamos cambiar el estado de la cuenta a Cerrado.
310
AADIR/ELIMINAR UNA CATEGORA
Para aadir o eliminar una categora deberemos pulsar sobre Categora en el

submen lateral Bancos/Cajas
AADIR
Para aadir una partida deberemos escribir el nombre de la categora y pulsar sobre
Aadir.
ELIMINAR
Para eliminar una categora simplemente deberemos pulsar sobre el botn de

eliminar.
311
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS
Para realizar una transferencia bancaria entre dos de nuestras cuentas, tendremos
que pulsar sobre Transferencias bancarias en el submen lateral Bancos/Cajas
En esta pantalla deberemos elegir la cuenta origen, la cuenta destino, la fecha de la

transferencia y el importe de la transferencia. Tambin podremos aadir una
descripcin de la transferencia. Despus de esto solo nos queda pulsar sobre Aadir
para efectuar la transferencia.
312
VER INFORMACIN SOBRE UNA CUENTA
Para ver la informacin de una cuenta nos bastar con pulsar sobre el nombre de la
cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la cuenta.
secciones.
PESTAA FICHA CUENTA
muestra informacin general sobre la cuenta bancaria:
(1) Se muestra la informacin general de la cuenta.

(2) Con estos botones podremos modificar la cuenta o eliminarla.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las cuentas.
313
PESTAA CUENTA BANCARIA
Tras pulsar sobre la pestaa Cuenta bancaria esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los datos de la cuenta
bancaria:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre los datos de la cuenta.
(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la cuenta.
PESTAA TRANSACCIONES
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran las transacciones asociadas a la cuenta:
(1) En esta zona se muestra informacin bsica de la cuenta.

314
(2) En esta zona se muestra un listado con todas las transacciones de la cuenta.
(3) Desde aqu podremos desplazarnos por todas las transacciones.
PESTAA TRANSACCIONES PREVISTAS
Tras pulsar sobre la pestaa Transacciones previstas, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestran todas las transacciones previstas en la cuenta:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la cuenta.

(2) Aqu se muestra un listado con todas las transacciones que estn previstas(pagos
aplazados, etc.)
PESTAA INFORME MENSUAL E/S
315
Tras pulsar sobre la pestaa Informe mensual E/S, esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra un resumen de los movimientos que ha habido en la
cuenta:

(2) Aqu se muestran los movimientos de entrada y salida por mes.
PESTAA GRFICOS
316
Tras pulsar sobre la pestaa Grfico, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran grficos con toda la informacin de los movimientos de la cuenta:

(2) Aqu se muestran todos los grficos con los movimientos de la cuenta.
PESTAA EXTRACTOS
317
Tras pulsar sobre la pestaa Extractos, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran todas las transacciones que han sido conciliadas por un extracto:
(1) Aqu se muestra una lista con todas las transacciones pertenecientes a un
extracto.
(2) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los extractos
pertenecientes al banco seleccionado.
318
REALIZAR UNA PETICIN DE DOMICILIACIN DE UNA FACTURA A

CLIENTE
Para realizar una peticin de domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha de la

factura a cliente. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de
Una vez en la ficha de la factura, pulsaremos sobre la pestaa Domiciliaciones. Una

vez en esta pantalla, tan solo habremos de pulsar sobre Realizar una peticin de
domiciliacin.
319
CREAR UNA DOMICILIACIN
Para crear una domiciliacin, deberemos pulsar sobre Nueva domiciliacin en el

submen lateral Domiciliaciones.
Una vez en esta pantalla, veremos todas las facturas pendientes de domiciliacin.
Tan solo habr que pulsar sobre Domiciliar todas.
320
ELIMINAR UNA DOMICILIACIN
Para eliminar una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la domiciliacin.

Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Eliminar.
321
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIN
Para clasificar como enviada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de la
domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Clasificar como Archivo

enviado.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del envo y el mtodo de envo. Una
vez hecho esto pulsaremos sobre Clasificar como Archivo enviado.
322
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIN
Para clasificar como abonada una domiciliacin tendremos que acceder a la ficha de
la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha de la domiciliacin, pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
Ahora tan solo tendremos que indicar la fecha del abono. Una vez hecho esto
pulsaremos sobre Clasificar como Abonada.
323
REALIZAR UNA DEVOLUCIN DE UNA DOMICILIACIN
Para realizar una devolucin de una domiciliacin, lo primero ser acceder a la ficha
de la domiciliacin. Para ello, bastar con pulsar sobre la referencia de la
domiciliacin en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficaha de la domiciliacin, pulsaremos sobre la pestaa Lneas. Una

vez aqu, pulsaremos sobre la referencia de la lnea que queremos devolver.
Otra forma de hacerlo, sera pulsar sobre Lneas de domiciliacin en el men lateral
Domiciliaciones y pulsar sobre la referencia de la lnea deseada.
324
Una vez en la ficha de la lnea de domiciliacin, pulsaremos sobre Emitir una

devolucin.
Ahora deberemos indicar si estamos seguros de querer crear la devolucin, la fecha,

el motivo de la devolucin y si se va a facturar dicha devolucin al cliente. Tras tener
todos los datos correctos, pulsaremos sobre Confirmar.
325
VER INFORMACIN SOBRE UNA DOMICILIACIN
Para ver la informacin de una domiciliacin nos bastar con pulsar sobre la
referencia de la domiciliacin en cualquiera de los listados que hay a lo largo de
Dolibarr. Esto nos llevara a la seccin de informacin de la domiciliacin.
secciones.
PESTAA FICHA
muestra informacin general sobre la domiciliacin:
(1) Se muestra la informacin general de la domiciliacin.

(2) Con estos botones podremos variar el estado de la domiciliacin o eliminarla.
PESTAA LNEAS
326
Tras pulsar sobre la pestaa Lneas esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra informacin general sobre los datos de las lneas de la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la domiciliacin.

(2) Aqu se muestra una lista con todas las lneas de la domiciliacin.
PESTAA FACTURAS
Tras pulsar sobre la pestaa Facturas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las facturas asociadas a la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra informacin bsica de la domiciliacin.

(2) En esta zona se muestra un listado con todas las facturas asociadas a la
domiciliacin.
PESTAA DEVOLUCIONES
327
Tras pulsar sobre la pestaa Devoluciones, esta es la pantalla que se nos mostrar.
En ella se muestran todas las devoluciones asociadas a la domiciliacin en caso de
que las haya:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la domiciliacin.

(2) Aqu se muestra un listado con las devoluciones asociadas a la domiciliacin.
PESTAA ESTADSTICAS
Tras pulsar sobre la pestaa Estadsticas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestran las estadsticas de la domiciliacin:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica de la domiciliacin.

(2) Aqu se muestra un resumen con los importes y porcentajes abonados y
devueltos de la domiciliacin
328
ESTADSTICAS DE UNA DOMICILIACIN
Para ver las estadsticas de las domiciliaciones, tendremos que pulsar sobre
Estadsticas en el men lateral Domiciliaciones.
Estas son las estadsticas de las domiciliaciones:
(1) Aqu podremos ver el nmero y porcentaje de facturas abonadas y devueltas.

Tambin podremos ver el importe y porcentaje del total de facturas abonadas y
devueltas.
(2) Aqu podremos ver las estadsticas de las domiciliaciones devueltas. Estarn
agrupadas por el motivo de devolucin. Podremos ver el nmero y porcentaje de
devoluciones por un mismo motivo. Tambin podremos ver el importe y porcentaje
de las devoluciones segn motivos.
329
CREAR UNA REMESA
Para crear una nueva remesa, deberemos pulsar sobre Nuevo depsito en el men
lateral Remesas.
En esta pantalla podremos seleccionar cuales son los cheques que vamos a incluir en
la remesa segn la cuenta a la que estn asociadas. En el caso que haya un gran
nmero podremos ayudarnos con los filtros de la parte superior. Cuando hayamos
seleccionado los cheques que creamos oportunos pulsaremos sobre Crear nueva
remesa en el banco correspondiente.
330
VALIDAR UNA REMESA
Para validar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Validar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer validarlo. En caso de ser as pulsaremos
sobre S, en caso contrario, pulsaremos No.
331
ELIMINAR UNA REMESA
Para eliminar una remesa, lo primero ser acceder a la ficha de la remesa. Para ello
Una vez en la ficha de la remesa, tan solo habr que pulsar sobre Eliminar.
332
CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS
Para conciliar transacciones bancarias, deberemos pulsar sobre el botn conciliar en

el men lateral Cuentas Bancarias. Cada cuenta corriente tendr asociada un botn
conciliar.
En esta pantalla deberemos indicar la referencia del extracto bancario relacionado

con la conciliacin. Acto seguido, podremos clasificar la conciliacin en una categora,
aunque no es obligatorio. Finalmente, deberemos ir seleccionando todas las
transacciones bancarias que vamos a incluir en la conciliacin. Una vez hecho esto,
pulsaremos sobre Conciliar.
GESTIN DE PROYECTOS
INTRODUCCIN PROYECTOS
333
Para acceder a Proyectos tenemos que clickear en la pestaa Proyectos del men
superior.
- Proyecto: Conjunto de tareas, acciones, documentos etc, que sern englobadas

conjuntamente.
- Tarea: Accin que formar parte de un proyecto. Podr ser asignada a un usuario,
tendr fecha de inicio y fin.
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Proyectos:
(1) Desde este submen lateral (MIS PROYECTOS), podremos crear un nuevo
proyecto y ver un listado de los proyectos en los que estamos incluidos.
(2) Desde este submen lateral (PROYECTOS), podremos crear un nuevo proyecto y
ver un listado de todos los proyectos.
(3) Con el submen lateral (MIS TAREAS/ACTIVIDADES), podremos crear nuevas
tareas, ver un listado de las tareas en las que estamos incluidos e introducir un
nuevo tiempo a una tarea.
(4) Desde el submen de TAREAS/ACTIVIDADES podremos crear nuevas tareas, ver
un listado de todas las tareas e introducir nuevos tiempos dedicados a una tarea.
(5) En este listado se muestran todos los proyectos, el nmero de tareas abiertas y
el estado en que se encuantran los proyectos.
(6) En este listado podremos ver cuantos proyectos ests asociados a cada cliente y
los que no ests enlazados a ningn cliente.
334
335
CREAR UN PROYECTO
Para crear un nuevo proyecto, deberemos pulsar sobre Nuevo proyecto, bien en el
men lateral Mis proyectos, o bien en el men lateral Proyectos.
En esta pantalla deberemos indicar la referencia y etiqueta del proyecto. Tambin

podremos incluir un tercero, seleccionar la visibilidad del proyecto e incluir la fecha
de inicio y fin.
336
MODIFICAR UN PROYECTO
Para modificar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Modificar.
337
Ya en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos

sobre Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre
Anular.
338
COPIAR UN PROYECTO
Para copiar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto que usaremos
como base. Para ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Copiar. Se nos
preguntar qu datos del proyecto queremos copiar: contactos, tareas, notas o
archivos adjuntos. Si queremos copiar el proyecto pulsaremos S, en caso contrario
No.
339
ELIMINAR UN PROYECTO
Para eliminar un proyecto, deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso
340
VALIDAR UN PROYECTO
Para validar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Validar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer validar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
S. En caso contrario pulsaremos sobre No.
341
CERRAR UN PROYECTO
Para cerrar un proyecto deberemos acceder a la ficha del proyecto. Para ello bastar
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Cerrar. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer cerrar el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
342
REABRIR UN PROYECTO
Para reabrir un proyecto deberemos acceder a la ficha de un proyecto cerrado. Para

ello bastar con pulsar sobre su referencia en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaremos sobre Reabrir. Se nos preguntar si
estamos seguros de querer reabrir el proyecto, en caso de ser as pulsaremos sobre
343
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO

SELECCIONAR PROYECTO
Para adjuntar o eliminar un documento a un proyecto tendremos que ir a la ficha de

un proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

proyecto.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UN PROYECTO
344

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado al proyecto.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UN PROYECTO
Para eliminar un fichero adjunto de un proyecto bastar con buscarlo en la lista de

345
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO
Para aadir o modificar una nota sobre un proyecto tendremos que ir a la ficha de un
proyecto. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia del proyecto en cualquiera
Una vez en la ficha del proyecto, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men
346
Aadiramos o modificaramos la nota sobre el proyecto y pulsaramos sobre Grabar.

347
VER INFORMACIN SOBRE UN PROYECTO
Para ver la informacin de un proyecto nos bastar con pulsar sobre la referencia del
proyecto en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara
a la seccin de informacin del proyecto.
secciones.
PESTAA PROYECTO
Tras pulsar sobre la pestaa proyecto esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre el proyecto:
(1) Se muestra la informacin general del proyecto.

348
(2) Aqu se muestran los documentos relacionados con el proyecto.

(3) Con estos botones podremos modificar o copiar los datos del proyecto as como
eliminarlo. Segn el estado del proyecto, tambin podremos validarlo o cerrarlo.
(4) Con estas flechas podremos ir navegando entre todos los proyectos.
PESTAA CONTACTOS DEL PROYECTO
Tras pulsar sobre la pestaa Contactos proyectos esta es la pantalla que se nos
con el proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el proyecto.

(2) En esta lista se muestran los posibles contactos que puede tener el proyecto,
349
Tras pulsar sobre la pestaa Referencias esta es la pantalla que se nos mostrar. En
ella se muestra informacin general sobre los presupuestos, facturas, etc, asociadas
al proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre el proyecto.

(2) En esta lista se muestran todas las referencias(presupuestos, pedidos, facturas,
intervencioens...) asociadas al proyecto. En la parte inferior del listado, se mostrar
un balance con el beneficio del proyecto teniendo en cuenta las facturas a cliente y
de proveedor asociadas al proyecto.
PESTAA DOCUMENTOS
350
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre el proyecto:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos del proyecto.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a este proyecto.
PESTAA NOTAS
se muestran las notas sobre el proyecto:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre el proyecto.

351
(2) En esta zona se muestra las notas sobre el proyecto.

(3) Desde aqu podremos modificar las notas de un proyecto.
PESTAA TAREAS
Tras pulsar sobre la pestaa Tareas, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestran las tareas del proyecto:

(2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto.
(3) Desde aqu podremos aadir nuevas tareas a un proyecto.
PESTAA GANTT
352
Tras pulsar sobre la pestaa Gantt, esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella
se muestra un diagrama de Gantt del proyecto:

(2) En esta zona se muestran todas las tareas del proyecto y el diagrama de Gantt.
(3) Desde aqu podremos aadir nuevas tareas a un proyecto.
353
CREAR UNA TAREA
Para crear una tarea tendremos que pulsar sobre Nueva tarea en el submen lateral
Mis tareas/actividades o Tareas/actividades
Otra opcin es acceder a la ficha de un proyecto, pestaa Tareas o Gantt y pulsar

sobre Aadir tarea.
Una vez en esta pantalla, rellenaremos la informacin de la tarea y pulsaremos sobre

Aadir. En caso de no querer crearla, pulsaremos sobre Anular.
354
355
MODIFICAR UNA TAREA
Para modificar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaremos sobre el botn Modificar.
356
Ya en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos necesarios y pulsaremos

sobre Modificar. En caso de no querer realizar ningn cambio, pulsaremos sobre
Anular.
357
ELIMINAR UNA TAREA
Para eliminar una tarea, deberemos acceder a la ficha de la tarea. Para ello bastar
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaremos sobre el botn Eliminar. Se nos

preguntar si estamos seguros, en caso de ser as pulsaremos sobre S, en caso
358
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA

SELECCIONAR TAREA
Para adjuntar o eliminar un documento a una tarea tendremos que ir a la ficha de

una tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaramos sobre la pestaa Documentos en el

tarea.
ADJUNTAR UN DOCUMENTO A UNA TAREA
359

2048 Kb. De esta forma el fichero quedara adjuntado a la tarea.
ELIMINAR UN DOCUMENTO ADJUNTO DE UNA TAREA
Para eliminar un fichero adjunto de una tarea bastar con buscarlo en la lista de
360
AADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA
Para aadir o modificar una nota sobre una tarea tendremos que ir a la ficha de una
tarea. Para ello bastar con pulsar sobre la referencia de la tarea en cualquiera de
Una vez en la ficha de la tarea, pulsaramos sobre la pestaa Nota en el men

Aadiramos o modificaramos la nota sobre la tarea y pulsaramos sobre Grabar. En

caso de no querer hacer ningn cambio pulsaramos sobre Anular.
361
362
CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO

CREAR UN TIEMPO DEDICADO
Para introducir un nuevo tiempo dedicado en una tarea deberemos pulsar sobre
Nuevo tiempo dedicado en el submen Mis tareas/actividades o Tareas/actividades.
Una vez aqu podremo aadir el tiempo a la tarea correspondiente y pulsar sobre
Aadir.
En caso de querer aadir una nota al tiempo dedicado, deberemos hacerlo de otro
modo. Habr que ir a la ficha de la tarea, pestaa Tiempo dedicado. Una vez all
introduciremos la nota y el tiempo y pulsaremos sobre Aadir.
MODIFICAR UN TIEMPO DEDICADO
363
Para modificar un tiempo dedicado, deberemos acceder a la ficha de la tarea,

pestaa Tiempo dedicado. Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de edicin.
Ahora modificaremos los datos que creamos oportunos y pulsaremos sobre Grabar.
En caso de no querer hacer ningn cambio, pulsaremos sobre Anular.
ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO
Para eliminar un tiempo dedicado, deberemos acceder a la ficha de la tarea, pestaa

Tiempo dedicado. Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de eliminar. Se nos
preguntar si estamos seguros de querer eliminarlo. En caso de ser as, pulsaremos
sobre S, en caso contrario, pulsaremos No.
364
VER INFORMACIN SOBRE UNA TAREA
Para ver la informacin de una tarea nos bastar con pulsar sobre la referencia de la
tarea en cualquiera de los listados que hay a lo largo de Dolibarr. Esto nos llevara a
la seccin de informacin de la tarea.
secciones.
PESTAA FICHA
Tras pulsar sobre la pestaa fiicha esta es la pantalla que se nos mostrar. En ella se
muestra informacin general sobre la tarea:
(1) Se muestra la informacin general de la tarea.

(2) Con estos botones podremos modificar los datos de la tarea as como eliminarla.
(3) Con estas flechas podremos ir navegando entre todas las tareas.
365
PESTAA RECURSOS AFECTADOS
Tras pulsar sobre la pestaa Recursos afectados esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre los recursos relacionados con
la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la tarea.

(2) En esta lista se muestran los posibles recursos que puede tener la tarea por
parte de nuestra empresa. En la parte inferior se muestran los recursos ya aadidos.
PESTAA TIEMPO DEDICADO
Tras pulsar sobre la pestaa tiempo dedicado esta es la pantalla que se nos
mostrar. En ella se muestra informacin general sobre el tiempo dedicado a la
tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin bsica sobre la tarea.
366
(2) En esta lista podremos aadir nuevos tiempos dedicados y ver todos los tiempos
introducidos y su total.
PESTAA DOCUMENTOS
En ella se muestran los documentos y enlaces sobre la tarea:
(1) En esta zona se muestra la informacin de los documentos de la tarea.

(2) Aqu se muestran los archivos o enlaces adjuntos a esta tarea.
PESTAA NOTAS
367
se muestran las notas sobre la tarea:
(1) En esta zona se muestra informacin general sobre la tarea.

(2) En esta zona se muestra las notas sobre la tarea.
(3) Desde aqu podremos modificar las notas de una tarea.
GESTIN DOCUMENTAL
INTRODUCCIN GED
Para acceder al rea GED (Gestin Electrnica de Documentos) tenemos que clickear
en la pestaa Documentos del men superior.
El rea GED permite controlar rpidamente todos los documentos de Dolibarr.
Se pueden crear directorios manuales y adjuntar los documentos.

Los directorios automticos son rellenados automticamente en la adicin de un
documento en una ficha.
368
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Documentos:
(1) Desde este submen lateral (REA GED), podremos crear y explorar directorios.
(2) En la parte derecha se muestran los distintos directorios.
(3) En la parte izquierda podemos ver los documentos que hay en el directorio
seleccionado.
369
CREAR UN DIRECTORIO
CREAR EL NUEVO DIRECTORIO
Para crear un nuevo directorio, tenemos que hacer click en Nuevo directorio dentro
del submen lateral rea GED, o bien pulsar sobre el botn de creacin de
directorios.
Otra opcin, es acceder a la ficha de un directorio ya creado, pulsando sobre el botn

correspondiente.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Aadir directorio.
370
Una vez aqu, introduciremos la etiqueta del directorio y podremos indicar cual es su
directorio padre, en el caso que tenga, y una pequea descripcin. Cuando los datos
sean correctos, pulsaremos sobre Crear. En caso de no querer hacer nada,
371
MODIFICAR UN DIRECTORIO
Para modificar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Editar.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
372
ELIMINAR UN DIRECTORIO
Para eliminar un directorio deberemos acceder a la ficha del directorio. Para ello
deberemos pulsar sobre el de Ver directorio.
Una vez en la ficha del directorio pulsaremos sobre el botn Eliminar. En el caso que
el directorio tenga directorios o documentos en su interior, no podr ser
eliminado.
373
SUBIR UN DOCUMENTO
Para subir un documento, deberemos seleccionar un documento de nuestra

computadora y pulsar sobre Enviar archivo. Deberemos haber seleccionado
previamente el directorio al que va a subirse el documento pulsando sobre el
directorio en la parte izquierda del directorio.
374
MODIFICAR UN DOCUMENTO
Hay que tener en cuenta que la modificacin de un documento consiste en el cambio
de su nombre, no la edicin de su contenido.
Para modificar un documento deberemos acceder a la ficha del documento. Para ello
deberemos pulsar sobre el botn de Ver documento.
Una vez en la ficha del documento pulsaremos sobre el botn Editar.
En esta pantalla ya podremos modificar los datos que creamos convenientes. Una
vez finalizada la edicin, pulsaremos sobre Grabar o Anular segn queramos guardar
los cambios o no.
375
ELIMINAR UN DOCUMENTO
Para eliminar un documento, simplemete habr que pulsar sobre el botn de

eliminacin correspondiente.
GESTIN DE AGENDA
INTRODUCCION A LA AGENDA
Para acceder a la agenda tenemos que clickear en la pestaa Agenda del men
superior.
La agenda de dolibarr desempea un papel fundamental, ya que nos va a servir
como registros de las acciones y eventos automticos que se produzcan en el
sistema.
En primer lugar, diferenciamos lo que son eventos, eventos automticos , y acciones.
Acciones: son sucesos que ocurren en la empresa, que necesitan de un

seguimiento continuo (con control de progresin), y estn delimitados en el tiempo
(fecha inicio - fecha fin).
Eventos: son sucesos formados por una accin.
Eventos automticos: son sucesos que se producen en dolibarr de forma
automtica, por la interaccin con algn proceso interno y quedan registrados.
Ejemplo de eventos automticos: Validacin de un presupuesto, Cierre de una

factura, etc ... Todos estos procesos, quedarn registrados en la agenda, y son
configurables por dolibarr.
Ejemplo de acciones: LLamada telefnica, Reunin, Envo de email, etc ... Todos
estos tipos son configurables en dolibarr.
376
Ejemplo de eventos: El seguimiento de la acciones. Como por ejemplo el seguimiento

de una llamada telefnica, o una reunin, etc ...
En la imagen vemos lo que podemos encontrar en el mdulo de Agenda:
(1) Desde este submen lateral (EVENTOS), podremos crear y listar todos los
eventos registrados en la agenda.
(2) Desde aqu podremos filtrar por diferentes parametros los eventos.
(3) Con estos botones podremos seleccionar el tipo de visionado de los eventos.
(4) Aqu se muestran los eventos segn los filtros y el visionado seleccionado.
377
CREAR UN EVENTO
La mayora de los eventos se crean de manera automtica con el flujo de trabajo de
Dolibarr (validar pedidos, validar facturas...) pero tambin tenemos la opcin de
crear eventos de forma manual.
Para crear un evento, deberemos pulsar sobre el botn Nuevo evento en el submen
lateral Eventos.
378
Otro modo es pulsar sobre el botn Nuevo evento dentro del calendario.
379
Una vez en esta pantalla, indicaremos el ttulo del evento y su fecha. Adems
podremos asignrselo a un usuario, relacionarlo con una empresa o con un proyecto.
Cuando hayamos rellenado todos los datos, pulsaremos sobre Aadir. En caso de no
querer aadirlo pulsaremos sobre Anular.
380
MODIFICAR UN EVENTO
Para modificar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello,

tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Modificar.
381
Una vez en esta pantalla, modificaremos los datos que creamos convenientes. Una
vez hayamos terminado, pulsaremos sobre Grabar para guardar los cambios y sobre
Anular para no hacerlo.
382
ELIMINAR UN EVENTO
Para eliminar un evento, deberemos acceder a la ficha de un evento. Para ello,

tendremos que pulsar sobre su nombre en cualquiera de los listados de Dolibarr.
Una vez en la ficha del evento, pulsaremos sobre el botn Eliminar. En caso de estar
seguros, pulsaremos S, en caso contrario, No.
383
VER INFORMES DE EVENTOS
Para ver informes de los eventos, tendremos que pulsar sobre Informes en el
submen lateral Eventos.
Una vez aqu pulsaremos sobre el botn de generacin de informes del mes que
queramos.
GESTIN DE UTILIDADES
EMAILING (NEWSLETTERS)
Con la utilidad de Emailing podremos enviar mails de forma masiva a nuestros
contactos.
CREAR UN E-MAILING
384
Para crear un emailing deberemos pulsar sobre el botn Nuevo E-mailing en el men
lateral E-mailings.
En esta pantalla indicaremos el asunto del e-mail y el contenido del mensaje. Para
personalizar los mensajes nos podremos ayudar de las sustituciones de la parte
derecha. Una vez todo est correcto pulsaremos sobre Crear E-Mailing.
VALIDAR UN E-MAILING
385
Una vez en la ficha del e-mailing, pulsaremos sobre la pestaa Destinatarios para
aadir los destinatarios del envo. Usaremos los filtros y pulsaremos sobre el botn
Aadir correspondiente.
Una vez hayamos aadido algn destinatario, volveremos a la ficha del E-mailing y
pulsaremos sobre Validar E-Mailing.
ENVIAR E-MAILING
386
Una vez el e-mailing est validado, pulsaremos sobre el botn enviar E-Mailing.
COPIAR E-MAILING
Tambin podremos copiar o clonar un e-mailing, ya sea el mensaje y/o los

destinatarios. tan solo tendremos que pulsar sobre Copiar y seleccionar las opciones
adecuadas.
387
EXPORTACIN DE DATOS
Para realizar una exportacin de datos pulsaremos sobre Nueva exportacin en el

submen lateral Asistente de exportacin.
PASO 1
Lo primero ser elegir el el grupo de datos que vamos a exportar. Lo elegiremos

pulsando sobre el botn de Nueva exportacin del grupo correspondiente.
PASO 2
388
En esta pantalla seleccionaremos cuales son los campos que vamos a exportar con
las flechas centrales. Una vez los hayamos seleccionado pulsaremos sobre Siguiente
paso. En el caso de tener guardado un perfil de exportacin, podramos seleccionarlo
desde aqu.
PASO 3
Desde aqu podremos aplicar filtros a la exportacin. Por ejemplo, para exportar
productos que contengan una cadena determinada.
PASO 4
389
Desde aqu podremos elegir el orden de los campos con las flechas de la derecha.
Cuando el orden sea el correcto, pulsaremos sobre Siguiente paso. Tambin desde
aqu podemos guardar el perfil de esta exportacin para reutilizarlo en un futuro.
PASO 5
Ahora ya solo nos queda elegir el formato en el que vamos a exportar los datos y
pulsar sobre Generar.
390
391
IMPORTACIN DE DATOS
Para realizar una importacin de datos pulsaremos sobre Nueva importacin en el

submen lateral Asistente de importacin.
PASO 1
Lo primero ser elegir el el grupo de datos que vamos a importar. Lo elegiremos

pulsando sobre el botn de Nueva importacin del grupo correspondiente.
PASO 2
392
En esta pantalla seleccionaremos el formato desde el que vamos a importar los datos
pulsando sobre el botn correspondiente.
PASO 3
Desde aqu podremos seleccionar un archivo de nuestra computadora pulsando sobre

Examinar... Hecho esto, pulsaremos sobre Enviar archivo. Cuando el ya est
aadido, pulsaremos sobre el botn de Nueva importacin.
PASO 4
393
Desde aqu podremos elegir los separadores y delimitadores de los campos. Tambin
podremos elegir un perfil de importacin ya guardado o guardar el actual. Lo ms
importante es asociar cada campo del archivo importado con los campos de de la
base de datos de Dolibarr. Una vez lo hayamos hecho, pulsaremos sobre Siguiente
paso.
PASO 5
394
Desde esta pantalla ejecutaremos una simulacin de la importacin para comprobar

cual sera el resultado. Atencin a la casilla de no importar la primera lnea del
archivo fuente.
Si no ha habido ningn problema en la simulacin, solo nos quedar lanzar la

importacin.
TPV
INTRODUCCIN TPV
Con el TPV podremos hacer ventas de mostrador de forma mucho ms cmoda que
con el proceso de creacin facturas normal de Dolibarr. Est sistema est totalmente
integrado con Dolibarr.
395
Para acceder al TPV(Terminal Punto de Venta) de Dolibarr, habr que pulsar sobre la
pestaa TPV del men superior.
396
ACCEDER AL TPV
Esta es la pantalla de login del TPV. En ella deberemos introducir nuestro usuario y
contrasea. Adems, deberemos seleccionar el cliente por defecto que se va a
utilizar, el almacn desde el que se descontarn los productos, la cuenta a utilizar
para los cobros en efectivo, la cuenta para los cobros con cheques y la cuenta para
los cobros con tarjeta de credito. Tras esto, tan solo habr que pulsar sobre
Conexin.
397
REALIZAR UNA COMPRA EN EL TPV

AADIR ARTCULO A LA CESTA
Una vez dentro del TPV, seleccionaremos el artculo que queremos aadir a la cesta.
Podremos filtrar por el cdigo, descripcin o usar un lector de cdigo de barras y
seleccionarlo desde el men desplegable. Una vez indicada la cantidad, el descuento
y la tasa de IVA pulsaremos sobre Aadir este artculo. En la parte derecha (Cesta)
podemos ver todos los artculos que ya hemos aadido.
PAGAR LA COMPRA
398
Una vez ya hayamos aadido todos los artculos que queramos a la cesta nos
dispondremos a pagar. En la seccin importe, veremos el total de la compra,
podremos introducir la cantidad entregada por el cliente y ver el cambio que debe
recibir. Una vez introducida la cantidad recibida, pulsaremos sobre la forma de pago
elegida. En el caso de que la forma de pago sea Aplazado, tendremos que indicar la
fecha de vencimiento.
399
Tras pulsar en la forma de pago, nos aparecer el resumen de la factura. Si los datos
son correctos, pulsaremos sobre Validar factura. En caso de querer seguir aadiendo
productos o hacer algn cambio, pulsaremos sobre Retomar la venta.
Tras validar la factura, podremos ver la factura o incluso imprimirla. Para realizar
una nueva venta pulsaremos sobre Nueva venta. Para regresar a Dolibarr,
pulsaremos sobre Back office.
ENCUESTAS
400
INTRODUCCIN ENCUESTAS
Para acceder al mdulo de Encuestas deberemos pulsar sobre el men Encuestas en

el men superior.
401
CREAR UNA ENCUESTA
Para crear una encuesta deberemos pulsar sobre el botn Nueva encuesta en el
men lateral.
Eso nos llevar a la siguiente pantalla donde podremos elegir entre dos tipos de
encuestas.
402
En esta pantalla deberemos indicar el ttulo de la encuesta, una pequea descripcin,

el nombre y correo del autor de la encuesta, etc. Tras haber rellenado todos los
datos pertinentes pulsaremos sobre Crear encuesta.
CREAR UNA ENCUESTA TIPO FECHA
403
Ya en la siguiente pantalla, elegiremos en el calendario los das en los que se puede

producir el evento. Despus, si lo deseamos tambin podremos seleccionar los
posibles horarios de cada da. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Siguiente
paso.
404
Se nos pedir confirmar que estamos seguros de crear la encuesta. En caso

afirmativo pulsaremos sobre Crear encuesta.
Desde esta pantalla podremos votar y ver los resultados de la encuesta.
CREAR UNA ENCUESTA STANDARD
405
Desde esta pantalla iremos introduciendo las opciones de la encuesta y el tipo de la

opcin. Cuando est todo listo pulsaremos sobre Siguiente paso
Se nos pedir que indiquemos una fecha de finalizacin de la encuesta o por defecto
la fecha ser fijada a 6 meses despus de la creacin de la encuesta. Para finalizar,
pulsaremos sobre Crear encuesta.
406
Desde esta pantalla podremos votar y ver los resultados de la encuesta.
407
VER INFORMACIN ENCUESTAS
Pulsando sobre el botn listado del men lateral accederemos a un listado con todas
las encuestas. Pulsando sobre la referencia de una de ellas accederemos a la
informacin de la encuesta.
Desde la pestaa Ficha podremos ver la informacin de la encuesta: Ttulo, tipo,

Autor, Fecha lmite...
408
Desde la pestaa Resultados/Vista previa podremos ver cuales son los resultados de
la encuesta.
RECURSOS HUMANOS
INTRODUCCIN RECURSOS HUMANOS
Para acceder al rea de Recursos Humanos deberemos pulsar sobre el botn

correspondiente en el men superior.
409
(1) Podremos ver cual es nuestro saldo de vacaciones disponible.

(2) Desde aqu podremos buscar un honorario.
(3) Veremos un listado con los diez ltimos honorarios modificados.
410
CREAR UN HONORARIO
Para crear un honorario, deberemos pulsar sobre Nuevo en el submen lateral

Honorarios.
Desde esta pantalla podremos introducir los datos del honorario como pueden ser la
fecha, el importe o kilometros, la persona, el tipo, etc. Cuando todos los datos estn
correctos pulsaremos sobre Grabar. En caso contrario, pulsaremos sobre Anular.
411
MODIFICAR UN HONORARIO
Para modificar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello,

bastar con pulsar sobre la referencia del honorario en cualquiera de los listados de
Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, pulsaremos sobre Modificar.
412
En esta pantalla podremos modificar los datos que consideremos oportunos del
honorario. Para efectuar los cambios pulsaremos sobre Grabar, en caso contrario
413
ELIMINAR UN HONORARIO
Para eliminar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello,

Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, tan solo tendremos que pulsar sobre Eliminar.
414
VALIDAR UN HONORARIO
Para validar un honorario deberemos acceder a la ficha de un honorario. Para ello,

Dolibarr.
Una vez en la ficha del honorario, y tras comprobar que todos los datos son
correctos, pulsaremos sobre Validar.
415
REALIZAR UNA PETICIN DE VACACIONES
Para realizar una peticin de vacaciones deberemos pulsar sobre Nueva peticin en
el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos seleccionar quien es el usuario que pide las
vacaciones (segn los permisos de usuario), la fecha de inicio de las vacaciones y si
empiezan por la maana o por la tarde, la fecha de finalizacin de las vacaciones y si
finalizan por la maana o por la tarde, qu usuario es el encargado de aprobar
nuestra peticin y una pequea descripcin del motivo de la peticin. Cuando est
todo correcto pulsaremos sobre Enviar la peticin de vacaciones.
416
Una vez enviada la peticin podremos modificarla, eliminarla o validarla. En el

momento de validarse, se le enviar un email al usuario encargado de revisarla
informndole de la peticin.
A partir de aqu ser el usuario validador el encargado de aprobar o rechazar la

peticin de vacaciones.
417
MODIFICACIN MANUAL DE VACACIONES
Para realizar una modificacin del saldo de vacaciones deberemos pulsar sobre
Definir las vacaciones en el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos asignar un permiso excepcional a usuario

(maternidad, enfermedad...) o manualmente cambiar el saldo de das libres de
cualquiera de los empleados.
418
VER LOS LOGS DE VACACIONES
Para ver los logs de vacaciones deberemos pulsar sobre Ver los logs de las
vacaciones en el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos ver todos los movimientos en el sado de das libres
con fecha y hora del cambio as como una descripcin.
419
ESTADO MENSUAL VACACIONES
Para ver el estado mensual de las vacaciones deberemos pulsar sobre Estado
mensual en el submen lateral Vacaciones.
Desde esta pantalla podremos filtrar por mes y ao y ver todos las vacaciones
asignadas durante ese periodo de tiempo.
MDULOS EXTERNOS RELEVANTES

MDULO DOLIPRESTA
El mdulo Dolipresta permite utilizar el ERP/CRM Dolibarr para una mejor y ms
completa gestin de la actividad de los sitios e-commerce Prestashop (Tienda virtual
premiada y reconocida).
Los pedidos y clientes se importan a Dolibarr y se gestionan con las herramientas del
ERP como cualquier pedido creado en Dolibarr (validacin, facturacin, expedicin,
cierre). A partir de ahora slo se utilizar Prestashop para dar de alta los productos
(con o sin atributos), y pocas gestiones ms (*), y se utilizar Dolibarr como sistema
de gestin centralizada y global (donde se realizar el resto de operaciones: pedidos
a proveedores, gestin del pedido y/o modificacin, facturacin, control de stock, etc
... *).
Sin duda, el conector ms potente del mercado entre Prestashop y Dolibarr.
420
Ms info en: http://www.2byte.es/index.php/productos/conector-dolipresta
421
MDULO DE GESTIN DOCUMENTAL POR TERCEROS

El mdulo 2Docs, viene a ser una extensin mejorada del mdulo Gestor documental
(GED), que ya conlleva Dolibarr en su CORE (incluido en la descarga de Dolibarr).
Con este mdulo vas a poder gestionar los documentos digitales (.doc, .xls, .odt,
.jpg, .) de tus clientes de una forma ordenada, y sobre todo de una forma segura, ya
que la funcionalidad aadida de proteccin de documentos, permitir gestionar los
permisos de acceso, de una forma cmoda y sencilla.
2Docs es un mdulo que est indicado para empresas que desean organizar la
documentacin por clientes,y adems desean integrar una seguridad de permisos
para el acceso de los mismos.
Ejemplo: Una clnica, desea tener las fichas y documentos de cada cliente en su
ficha, pero existirn documentos a los cuales slo deberan acceder ciertos perfiles
de la clnica (usuarios de Dolibarr). Los mdicos del paciente sern los nicos que
deberan acceder a el historial clnico del paciente.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2docs
422
MDULO DE FACTURACIN DE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS

Son muchos los usuarios que trabajan con un gran nmero de presupuestos o
pedidos, y resulta engorroso la facturacin de todos ellos.
En esta nueva versin del mdulo 2MassOrders, a la facturacin de los pedidos de

cliente se han aadido la facturacin de pedidos a proveedor y presupuestos. Con un
solo click podremos facturar todos nuestros pedidos o presupuestos pendientes de
facturacin.
A la hora de generar las facturas, ser posible agrupar las facturas por meses o
mtodo de pago. Incluso podremos automatizar al mximo nuestra facturacin, ya
que ser posible el envo automtico de las facturas por correo electrnico.
Todo esto agilizar, en gran medida, la gestin financiera de todos nuestros pedidos
y presupuestos, automatizando estos procesos.
Ms info en: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2massorder
423
MDULO DE INFORMES
El mdulo 2Reports es uno de los mdulo ms vendidos en dolistore.com, y nos sirve
para obtener informes o reportes de nuestros procesos principales utilizados en
Dolibarr, entre los informes disponibles podemos destacar: facturas de clientes y
proveedores impagadas, cobradas, etc .... , stock de productos, contactos, y muchos
ms ...., en cada nueva versin adems de incorporar nuevas mejoras, tambin
suelen introducirse nuevos informes a peticin de las sugerencias de nuestros
clientes.
Con el mdulo 2Reports, podrs realizar filtrados sobre los diferentes informes,
visualizarlos (en HTML) y exportarlos en formato CSV y XLS. As, podremos cargar
nuestros datos exportados a una hoja de excel y fcilmente procesarlos, obtener
grficos, etc ...
Si deseas el mdulo generador de informes, ponte en contacto con nosotros y te

ofreceremos todas las soluciones disponibles para la creacin de informes con el
mdulo 2Reports. De esta forma, podrs desarrollar informes personalizados a tus
clientes, y adems vender tus propios informes en la tienda oficial dolistore.com.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2reports
424
MDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL

Si el TPV que dispone dolibarr, no cumple con todas tus necesidades, te
recomendamos DoliPOS. Con este sistema nico de punto de venta, podremos crear
todas las terminales (cajas) necesarias, y gestionarlas con un slo producto, sin
lmite de usuarios, y a travs de la WEB.
Toda la informacin estar centralizada e integrada con Dolibarr, para un mejor

aprovechamiento de la gestin posterior a la venta.
DoliPos tiene una gran facilidad de uso, pero adems es completo, area de trabajo
cmoda, intuitivo, rpido, econmico y productivo.
Ms info en: http://2byte.es/index.php/productos/modulo-dolipos
425
MDULO DE FIDELIZACIN DE CLIENTES POR PUNTOS

Con el mdulo 2Rewards, vas a poder premiar a tus clientes, con un programa
sencillo de puntos, donde por cada compra que realicen, tus clientes van a recibir
una serie de puntos, que en cualquier momento, van a poder canjear en sus futuras
compras.
El mdulo, nos permite configurar la equivalencia de puntos de compra por la

moneda actual, de esta manera en cualquier momento, podremos modificar dicha
equivalencia, y disminuir o aumentar, segn caso. Tambin podremos indicar donde
se efectua la carga o abono de puntos, si en la validacin o cancelacin de la factura,
o en la emisin o devolucin del cobro.
Ms info: http://2byte.es/index.php/productos/modulo-2rewards
426
MDULO WEBMAIL
El mdulo 2Webmail es un gestor de correo totalmente integrado con Dolibarr. Este
mdulo te permitir enviar y recibir correo quedando todo registrado en Dolibarr.
Este mdulo permitir de una manera sencilla realizar el siguimiento de las

relaciones con tus cliente y proveedores, ya que todos los correos intercambiados
con ellos a travs de Dolibarr sern accesibles desde la ficha del tercero.
Adems, cuenta con un sistema de permisos que permitr decidir si un usuario

puede ver los correos de otros usuarios. Esto permitir que, por ejemplo, el
encargado del departamento comercial pueda tener acceso a toda la informacin y
los correos de su equipo de comerciales.
El mdulo, mediante protocolo POP3, descargar todos los correos electrnicos al
servidor donde se encuentre Dolibarr.
El mdulo 2Webmail est indicado para todo tipo de empresas, ya que permitir
tener el control sobre toda la informacin que maneja la empresa.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-2webmail
427
MDULO SEPA
Este mdulo permite la generacin de recibos bancarios siguiendo la normativa
europea SEPA. El mdulo es vlido para todos los pases de la zona SEPA.
Este mdulo genera un archivo en formato XML, que ha de ser importado de Dolibarr
a la banca online del banco. El mdulo se apoya en el mdulo de domiciliaciones que
posee Dolibarr.
Ms info: http://www.2byte.es/index.php/productos/modulo-sepa
FIN
AGRADECIMIENTOS
Al finalizar este manual y como es habitual, queremos aprovechar para agradecer a
todos lo que forman esta gran comunidad, entre ellos desarrolladores, usuarios,
empresas, asociaciones, colaboradores, partners, , y en especial, a los que han
hecho posible este manual, que tanto esfuerzo nos ha llevado a cabo.
Entre ellos destacamos:
428
M. LLopis
J. Menent
F. Marcet
S. LLid
M. Garca
M. Grau
D. Olaso
B. Ferrer
R. Escoto
D. Rodriguez
L. Blasik
P. Prez
L. Destailleur
P. Grand
J. Heimburger
J. Sanchez
B. Cabezas
y otros muchos ms, que han colaborado en el proyecto, y an siguen hacindolo.
Todos y cada uno de ellos, han aportado un espritu de trabajo conjunto, haciendo
posible un perfecto y acogedor ambiente de trabajo, pasando por momentos, unas
veces ms, y otros menos duros, y demostrando su profesionalidad en todo
momento, siempre por y para Dolibarr.
Gracias a todos ;) !!!
El equipo Dolibarr.es
429
430

Manual Usuario Erp&amp;Crm Dolibarr 3 6

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Usuario Erp&amp;Crm Dolibarr 3 6

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL USUARIO ERP&CRM

INDICE DEL CONTENIDO

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES .................................................. 22

ACCEDER Y SALIR DE DOLIBARR .................................................. 29

INTRODUCCION TERCEROS .......................................................... 30

Pestaa Proveedor ........................................................................ 41

Aadir una notificacin a un tercero ................................................ 59

INTRODUCCIN PRODUCTOS/SERVICIOS .................................... 68

Pestaa Categoras ....................................................................... 84

A travs del men lateral ............................................................. 105

INTRODUCCIN COMERCIAL ...................................................... 118

No firmado ................................................................................ 125

ENVIAR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE ................ 148

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

Crear pedido desde la ficha del proveedor ...................................... 170

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

Adjuntar un documento a un pedido a proveedor ............................ 191

ELIMINAR UN CONTRATO ........................................................... 216

INTRODUCCIN FINANCIERA ..................................................... 226

Borrador ................................................................................... 236

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ........................................ 267

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIN ............................. 294

INTRODUCCIN BANCOS Y CAJAS .............................................. 304

Pestaa Extractos ....................................................................... 317

INTRODUCCIN PROYECTOS ...................................................... 333

CERRAR UN PROYECTO ............................................................... 342

Eliminar un tiempo dedicado ........................................................ 364

INTRODUCCIN GED .................................................................. 368

INTRODUCCION A LA AGENDA ................................................... 376

EMAILING (NEWSLETTERS) ........................................................ 384

Enviar E-Mailing ......................................................................... 386

INTRODUCCIN TPV .................................................................. 395

INTRODUCCIN ENCUESTAS ...................................................... 401

RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 409

INTRODUCCIN RECURSOS HUMANOS ....................................... 409

MDULO DOLIPRESTA ................................................................ 420

AGRADECIMIENTOS ................................................................... 428

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

Dolibarr.es agradece por su colaboracin a:

Manual de Usuario para el ERP & CRM Dolibarr

No se requiere permiso para la reproduccin total o parcial de este documento, a

Diseo y diagramacin: 2byte.es SI SL

Primera edicin: septiembre de 2014

Realizado por todos los miembros del equipo Dolibarr.es

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

En todo momento, este manual va dirigido a usuarios finales (quienes utilizan

Hemos tratado de realizar un manual con un lenguaje llano y sencillo para no

Tambin puede encontrar ms informacin tcnica, puede visitar nuestra wiki en la

Gracias por contar con Dolibarr

Bernardo Cabezas Calero

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

Existen diferentes formas de obtener dolibarr:

- Formato instalable para diferentes distribuciones de sistemas operativos: Linux,

En realidad cualquier servidor de los que existen en las empresas de hosting

INSTALACIN CORRECTA DE DOLIBARR

Es necesario, asegurar los permisos de los ficheros/archivos y directorios de la

CONFIGURACIN CORRECTA DE DOLIBARR

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

Una vez instalado el sistema dolibarr, se ha de proceder a configurar y parametrizar

En este manual no tiene como finalidad explicar como configurar y

CREACIN DE LOS USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS DEL SISTEMA

MANUAL USUARIO ERP&CRM DOLIBARR 3.6

Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3 6

Manual Usuario Erp&Crm Dolibarr 3 6