Aplicacin de Estrategias de Innovacin en

el Sector de Automocin

16 de Noviembre de 2013
Ana Paul
Fundacin CTAG

NDICE

1.- Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

-

2.- Estrategia de desarrollo e innovacin

-

Proceso de creacin y desarrollo de un vehculo

reas involucradas
Estrategia de innovacin
TRL-Technology Readiness Level

3.- Casos prcticos

-

Caracterizacin del Sector de Automocin

Quin innova?
En qu se innova?

Caso prctico: Grupo Volskwagen

Caso prctico: CTAG

4.- Estudio Car Innovation 2015 (Oliver Wyman)

NDICE

1.- INTRODUCCIN. INNOVACIN EN EL SECTOR DE AUTOMOCIN

1. Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

CARACTERIZACIN DEL SECTOR DE AUTOMOCIN: CADENA DE VALOR

TIER n

TIER 3

TIER 2

TIER 1

OEM

Buena parte de las innovaciones son llevadas a cabo por los proveedores
Entre los proveedores, los 100 mayores (proveedores de primer nivel)
concentran aproximadamente el 75% de todas las innovaciones
(Fuente: Car Innovation 2015)

1. Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

QUIN INNOVA? COMPAAS MS INNOVADORAS EN AUTOMOCIN

Fuente:
Business Week

1. Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

QUIN INNOVA? COMPAAS MS INNOVADORAS EN AUTOMOCIN

The Worlds 50 Top Innovative Companies (The Fast Company)

2011

2012

1. Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

QUIN INNOVA? PATENTES EN AUTOMOCIN
El nmero de patentes depositadas es un indicador del grado de innovacin de una
compaa.
En el sector de automocin, los proveedores de primer nivel (TIER 1) concentran un gran
nmero de patentes

Espaa

Alemania

Fuente: Fedit

1. Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

EN QU SE INNOVA? INFORMACIN A PARTIR DE LA ACTIVIDAD EN
PATENTES
Analizando la actividad en patentes, se puede extraer informacin sobre la evolucin
tecnolgica y las tendencias en innovacin

1. Introduccin. Innovacin en el Sector de Automocin

EN QU SE INNOVA?
Existen varios factores que influyen en las estrategias de innovacin de las empresas del Sector de
Innovacin, como por ejemplo:
Cambios de normativa
Posicionamiento de marca/producto
Evolucin tecnolgica
Incremento competitividad
Cambios en la futura demanda
Algunas tendencias en innovacin:
Reduccin de emisiones
Nuevos motores eficientes
Aligeramiento
Nuevas funciones electrnicas
Seguridad,
Conectividad
Conduccin automtica
Interfaces inteligentes
Propulsin elctrica/hbrida
Nuevos conceptos modulares

10

NDICE

2.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIN

11

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

PROCESO DE CREACIN Y DESARROLLO DE UN VEHCULO
AUTOMVIL
AUTOMVIL
CARROCERIA
CARROCERIA
ESTRUCTURAY
ESTRUCTURAY
ELEMENTOSMVILES
ELEMENTOSMVILES

ACABADOSINTERNOS
ACABADOSINTERNOS
YEXTERNOS
YEXTERNOS

SISTEMA
SISTEMA
MOTOPROPULSOR
MOTOPROPULSOR

(Producto tecnolgicamente
muy complejo)
SISTEMASDINMICOS
SISTEMASDINMICOS
YDEUNINALSUELO
YDEUNINALSUELO

SISTEMASELCTRICOS
SISTEMASELCTRICOS
YELECTRNICOS
YELECTRNICOS

12

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

PROCESO DE CREACIN Y DESARROLLO DE UN VEHCULO
Tendencias
Tendencias

Retos
Retos

Desplazamiento
Desplazamiento de
de

Producto
Producto ms
ms

complejo
complejo
tecnolgicamente
tecnolgicamente yy
con
con altas
altas exigencias
exigencias
de
de calidad
calidad
Ciclos
Ciclos de
de vida
vida ms
ms
cortos
cortos
Nuevos
Nuevos nichos
nichos yy
ampliacin
ampliacin de
de gamas
gamas
Aumento
Aumento de
de
prestaciones
prestaciones
Necesidad
Necesidad de
de
diferenciacin
diferenciacin

Soluciones
Soluciones

Acortamiento
Acortamiento
de
de los
los plazos
plazos
de
de desarrollo
desarrollo
Disminucin
Disminucin
de
de costes
costes
Aumento
Aumento de
de
calidad
calidad
Innovacin
Innovacin
estratgica
estratgica

costes
costes de
de desarrollo
desarrollo
Utilizacin
Utilizacin masiva
masiva de
de
herramientas
herramientas virtuales
virtuales
Ingeniera
Ingeniera simultnea
simultnea
Participacin
Participacin
temprana
temprana del
del
proveedor
proveedor yy mayor
mayor
responsabilidad
responsabilidad
Plataformas
Plataformas comunes
comunes
Alianzas
Alianzas yy
cooperacin
cooperacin
Apuesta
Apuesta por
por la
la
Innovacin
Innovacin

13

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

PROCESO DE CREACIN Y DESARROLLO DE UN VEHCULO.
TIME TO MARKET
INICIO
DESARROLLO

80

90

2000

2010

INICIO
INDUSTRIALIZACION

LANZAMIENTO

31 MESES

32 MESES

25 MESES

18 MESES

12 MESES

25 MESES

18 MESES

12 MESES

CENTROTCNICO
CENTROTCNICO
(DESARROLLO)
(DESARROLLO)
Product
Management

COMERCIAL
COMERCIAL

CALIDAD
CALIDAD

PRODUCCIN
PRODUCCIN

FINANZAS
FINANZAS

COMPRAS
COMPRAS

SIST.ELCTRICOS/ELECTRNICOS
SIST.ELCTRICOS/ELECTRNICOS

CHASIS
CHASIS

MOTORES
MOTORES

ACABADOS
ACABADOS

CARROCERA
CARROCERA

INNOVACIN
INNOVACIN

PLANIFICACINPRODUCTO
PLANIFICACINPRODUCTO

MARKETING
MARKETING

14

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

PROCESO DE CREACIN Y DESARROLLO DE UN VEHCULO
ALTADIRECCIN
ALTADIRECCIN

ESTILO/DISEO
ESTILO/DISEO
CONCEPTOS
CONCEPTOS

15

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

VISIN GENERAL DEL PROCESO DE DESARROLLO
DESARROLLO
CARROCERIA
ELEMENTOS
AUSAR

CLCULO/
SIMULACIONES

MARKETING
ESTRATGICO

DESARROLLO
ACABADOS

ANLISIS
COMPETENCIA

PACKAGE

DISEO

DIGITALIZACIN

VIABILIDAD
TCNICA

DESARROLLO
MOTOPROPULSOR

DESARROLLOSIST.
DINMICAVEHCULO

ESTRATEGIA
DEMARCA
SECCIONES
TPICAS

AERODINMICA

DESARROLLOSIST.
ELECTRNICOS

PROCESODEPRODUCCIN

PRODUCTO
FINAL

16

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

VISIN GENERAL DEL PROCESO DE DESARROLLO

DEFINICION
ESTRATEGICA
DELMODELO

PREDESARROLLO
DEL
CONCEPTO

DESARROLLODELPROYECTO
YPREPARACION
UTILESINDUSTRIALES

PRODUCCION
EN
SERIE

CONCEPTOTCNICO
PROCESODEDISEO
SUPERFICIES

INNOVACIONES

CONSTRUCCINPROTOTIPOS(VIRTUALES/FSICOS)

PRESERIES
PRESERIES

PREUBASPROTOTIPOS
PROCESOSIMULACIONES
DEFINICINREQUERIMIENTOSTCNICOS,
PLANOS,EXPERIMENTACINYLIBERACIONES
ASIGNACINPROVEEDORES
HOMOLOG.
HOMOLOG.

Concepcin
ProductoyProceso

Construccin
delProyecto

PROYECTO
PROYECTO
FACTIBLE
FACTIBLE

Desarrollo,ValidacineIndustrializacin
delProductoyProceso

PROYECTO
PROYECTO
PREDEFINIDO
PREDEFINIDO

PRODUCTO
PRODUCTO
ENSERIE
ENSERIE

17

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

VISIN GENERAL DEL PROCESO DE DESARROLLO

Segmento en el que se ubicar el nuevo

vehculo
Posicionamiento deseado
Anlisis de competidores
Pblico objetivo (edad, ingresos, estilo de
vida, situacin familiar, nivel cultural, uso del
vehculo, etc.)
Variantes previstas
Volumen de produccin
Precio objetivo
Mercados previstos
Posibles innovaciones a introducir

Como resultado se obtiene la definicin inicial de

un proyecto Plan de Producto:
Aspectos de mercado (segmento, pblico
objetivo, volmenes previstos, precios,
pases de venta, )
Especificaciones tcnicas
Objetivos de calidad
Aspectos de produccin
Aspectos financieros y de rentabilidad del
proyecto
Cronograma del proyecto
Innovaciones

18

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

ESTRATEGIA DE INNOVACIN
Cada compaa define su estrategia global de innovacin en coherencia con su estructura, imagen de
marca, posicionamiento, recursos, acceso a tecnologa, alianzas, etc.
El time to market para un vehculo, hace necesaria una estrategia de introduccin de innovaciones
tecnolgicas bien definida con mucha anterioridad al lanzamiento del producto
Desde el primer momento de definicin estratgica de un nuevo modelo (o plataforma) se tienen en cuenta las
principales innovaciones a introducir, analizando en detalle el riesgo asociado
Existen metodologas para identificar y cuantificar el grado de madurez de una tecnologa y valorar la
aceptacin o no de una innovacin asociada en funcin del riesgo que implica en el proceso de lanzamiento
Technology Readiness Level (TRL) es una metodologa utilizada por algunos constructores y adoptada en el
Programa Europeo de I+D (HORIZONTE 2020) para clasificar los futuros proyectos europeos de I+D y evaluar
las propuestas

19

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

Technology Readiness Level (TRL)
Mtodo inventando por la NASA en 1995, aplicado
posteriormente por el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, la Agencia Espacial Europea y posteriormente mltiples
agentes gubernamentales e industriales
Permite evaluar la capacidad de nuevas tecnologas, procesos
industriales e innovaciones para transformar ideas en productos y
servicios en mercado
Se basa en una escala de 1 a 9, cuanto ms bajo el nivel, mayor
ser el riesgo de emplear esa tecnologa
Utilizado por algunos constructores en su estrategia de
innovacin, para determinar en qu fase de su planificacin de
lanzamiento de un producto se admite introducir una innovacin
Adoptado por la Comisin Europea para la evaluacin de
proyectos de I+D en el programa HORIZONTE 2020 (periodo 20142020)

20

2. Estrategia de Desarrollo e Innovacin

Technology Readiness Level (TRL)
Technology Readiness Level

Description

1. Basic principles observed and reported

The lowest "level, scientific research begins to be translated into applied R&D

2. Technology concept and/or application formulated

Once basic physical principles are observed, practical applications of those characteristics can be 'invented'
or identified. At this level, there is not experimental proof or detailed analysis to support the conjecture.

3. Analytical and experimental critical function and/or

characteristic proof of concept

Active R&D is initiated. This must include both analytical studies to set the technology into an appropriate
context and laboratory-based studies to physically validate that the analytical predictions are correct

4. Component and/or breadboard validation in

laboratory environment

Basic technological elements must be integrated to establish that the "pieces" will work together to achieve
concept-enabling levels of performance for a component and/or breadboard. The validation could be
composed of ad hoc discrete components in a laboratory

5. Component and/or breadboard validation in

relevant environment

Basic technological elements must be integrated with reasonably realistic supporting elements so that the
total applications (component-level, sub-system level, or system-level) can be tested in a 'simulated' or
somewhat realistic environment

6. System/subsystem model or prototype

demonstration in a relevant environment (ground or
space)

A representative model or prototype system or system would be tested in a relevant environment

7. System prototype demonstration in a space

environment

Requiring an actual system prototype demonstration in a space environment

8. Actual system completed and 'flight qualified'

through test and demonstration (ground or space)

This level might include integration of new technology into an existing system.

9. Actual system 'flight proven' through successful

mission operations

In almost all cases, the end of last 'bug fixing' aspects of true 'system development'. This TRL
does not include planned product improvement of ongoing or reusable systems.

21

NDICE

3.- CASOS PRCTICOS

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

ESTRATEGIA INNOVACIN

El reto para los constructores es analizar tendencias sociales y anticipar futuras

necesidades de los clientes para convertir estas necesidades en tecnologas innovadoras
Departamento avanzado (investigacin) a nivel de grupo, formado por aproximadamente
600 personas, organizados por departamentos
Sede central en Wolfsburg (Alemania), con centros en USA, China y Tokio

Fuente: Volkswagen

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

ESTRATEGIA INNOVACIN

El departamento de investigacin trabaja en tendencias futuras para todas las marcas,

en estrecha colaboracin con Marketing y Diseo
Las estrategias generales se establecen a alto nivel (CEOs) y posterioremente se
asumen por la organizacin. Se aprueba una cartera de proyectos anual, aprobndose
los recursos destinados a su ejecucin: medios, equipo de trabajo, colaboraciones, etc.
En relacin a las marcas, se acuerdan proyectos bilaterales orientados a las
estrategias particulares o diferenciadas

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

ESTRATEGIA INNOVACIN

Existe un hito anual de seguimiento y revisin de resultados de los proyectos que

estn siendo desarrollados por los diferentes departamentos de investigacin del
grupo, incluidos los equipos en USA, China y Japn.
Este evento tiene lugar anualmente en las instalaciones de VW en Ehra-Lessien
(Alemania) en condiciones extremas de confidencialidad. Existen pistas para tests
dinmicos donde se prueban las diferentes innovaciones.

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

FERIA DE INNOVACIN

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

ESTRATEGIA Y TENDENCIAS DE INNOVACIN

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

TENDENCIAS DE INNOVACIN

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

TENDENCIAS DE INNOVACIN

3. Caso prctico de un Grupo de Automocin

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Prototipo 2002

Producto 2013

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

EL PAPEL DEL CENTRO TECNOLGICO EN LA CADENA DE VALOR

Visin pragmtica y orientacin hacia las

necesidades del cliente.
Alto conocimiento tecnolgico y alta
especializacin.
Presente en foros y plataformas
tecnolgicas internacionales.
Funcin de interfaz con las universidades
(ms orientadas a la investigacin bsica)
Permanente relacin con las
Administraciones.
Visin amplia al estar en contacto con los
distintos actores de la cadena de valor.
Los CCTT juegan un papel fundamental en el Sistema de Innovacin

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

EL MODELO DE CTAG

INVESTIGACIN

DESARROLLO

DESARROLLO

INDUSTRIALIZACIN

AVANZADA

CONCEPTO

PRODUCTO

PRODUCCIN

Competencia tecnolgica
Coste competitivo
Calidad

VIDA SERIE

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

CAMPOS DE COMPETENCIA Y APLICACIONES

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

EQUIPAMIENTO
Y
LABORATORIOS

Instalaciones
Instalaciones de
de Seguridad
Seguridad Pasiva
Pasiva
Herramientas
Herramientas de
de simulacin
simulacin
Laboratoire
Laboratoire de
de Crash
Crash Test
Test

Instalaciones
Instalaciones de
de Electrnica
Electrnica yy HMI
HMI
Laboratorio
Laboratorio de
de electrnica
electrnica
Laboratorio
Laboratorio de
de ergonoma
ergonoma
Simulador
Simulador de
de conduccin
conduccin dinmico
dinmico
Prototipos
Prototipos de
de investigacin
investigacin

Ingeniera
Ingeniera yy Simulacin
Simulacin
CATIA
CATIA V4/V5
V4/V5
PAM-CRASH,PAM-SAFE,MADYMO,
PAM-CRASH,PAM-SAFE,MADYMO,
HYPERWORKS,
HYPERWORKS, RADIOS
RADIOS
MOLDFLOW,PAMTAMP,SYSWELD
MOLDFLOW,PAMTAMP,SYSWELD
FLUENT,NASTRAN
FLUENT,NASTRAN
QUEST,IGRIP
QUEST,IGRIP

Laboratorios
Laboratorios de
de Ensayos
Ensayos Generales
Generales
Laboratorio
Laboratorio de
de climatizacin
climatizacin
Laboratorio
Laboratorio de
de vibraciones
vibraciones
Laboratorio
Laboratorio de
de acstica
acstica
laboratorio
laboratorio de
de metrologia
metrologia yy mater.
mater.
Laboratorio
Laboratorio de
de fatiga
fatiga yy durabilidad
durabilidad
laborotorio
laborotorio motopropulsor
motopropulsor
Prototipado
Prototipado rpido
rpido

Otras
Otras Instalaciones
Instalaciones
Sala
Sala de
de congresos
congresos
Aulas
Aulas de
de formacin
formacin
Laboratorios/Boxes
Laboratorios/Boxes cliente
cliente

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

ESTRATEGIA DE INNOVACIN

Anticipacin de las necesidades de la industria a medio y largo plazo

Identificacin de tendencias tecnolgicas
Bsqueda de factores diferenciadores de competitividad
Generacin de conocimiento
Establecimiento de alianzas estratgicas
Proteccin y transferencia de resultados
Sistematizacin del proceso de innovacin

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

ESTRATEGIA DE INNOVACIN

Prospectiva
tecnolgica

Vigilancia
tecnolgica
Generacin de
IDEAS
Creatividad

Anlisis interno
y externo

(Nuestro sistema de gestin de I+D+i est certificado UNE 166002)

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

REFLEXIN ESTRATGICA ANUAL
I.- Realizacin de un Anlisis Externo e Interno
FACTORES EXTERNOS
Escenarios de evolucin tecnolgica
xitos y fracasos de proyectos externos
Evolucin del mercado
Estudios de la competencia
Oportunidades de alianzas tecnolgica

FACTORES INTERNOS
Recursos humanos y materiales
susceptibles de uso en tareas de I+D+i
Catalogacin de habilidades y
conocimientos
xito y fracaso de proyectos internos

II.- Anlisis DAFO

COMIT DE INNOVACIN
con carcter estratgico:
Toma de decisiones
III.- Reflexin estratgica

Seguimiento trimestral
Proteccin/Transferencia
resultados

3. Caso prctico de un Centro Tecnolgico

EJEMPLOS DE PROYECTOS
Prototipo Avanzado

C2X

Ruidos y vibraciones

Light Carbon Cars

38

NDICE

4.- ESTUDIO CAR INNOVATION 2015 (Oliver Wymann)

39

4. Estudio Car Innovation 2015

CAR INNOVATION 2015 (Oliver Wyman)

Interesanteestudiosobrelosfactoresque
influyenenlasestrategiasdeinnovacin
deindustriadeautomocin

Analizalastendenciasenlosusuarios,
roadmaps tecnolgicos,posicionamiento
delascompaassegnarquetiposde
innovacin,etc.

Ofrecerecomendacionessobreaspectos
deestrategiayorganizacinparatener
xitoenlaestrategiadeinnovacin
durantelosprximosaos

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

40

4. Estudio Car Innovation 2015

MEGATRENDS: INNOVATION FOCUS

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

41

4. Estudio Car Innovation 2015

TECHNOLOGY: INNOVATION POTENTIALS

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

42

4. Estudio Car Innovation 2015

TECHNOLOGY: INNOVATION POTENTIALS
Technology Roadmap:
Electrics and electronics
Emissions, fuel efficiency, weight, new power-train concepts and architecture evolving
From single innovations to system innovations

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

43

4. Estudio Car Innovation 2015

TECHNOLOGY: INNOVATION POTENTIALS

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

44

4. Estudio Car Innovation 2015

CUSTOMER: INNOVATION ACCEPTANCE

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

45

4. Estudio Car Innovation 2015

CUSTOMER: INNOVATION ACCEPTANCE

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

46

4. Estudio Car Innovation 2015

STRATEGY AND ORGANISATION: INNOVATION MANAGEMENT

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

47

4. Estudio Car Innovation 2015

STRATEGY AND ORGANISATION: INNOVATION MANAGEMENT

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

48

4. Estudio Car Innovation 2015

STRATEGY AND ORGANISATION: INNOVATION MANAGEMENT

Fuente: Oliver Wyman Study Car Innovation 2015

muchas

ana.paul@ctag.com

gracias