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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ:
Desarrollos en China y sus
implicancias para Latinoamrica*
Marco Kamiya, Ph. D. (C)
CONSULTOR DE PADECO CO. LTD. E INVESTIGADOR DEL
CENTRO ASIA-PACFICO, UNIVERSIDAD DE WASEDA , TOKIO
mkamiya@suou.waseda.jp
Resumen
Por sus dimensiones y alcance global, la industria automotriz suscita debate cuando se
discuten polticas de atraccin de inversin, estrategias de insercin de cadenas productivas y mecanismos de transferencia de tecnologa. Hoy esta industria combina tres
elementos importantes: a) es lder en la globalizacin productiva (comercio electrnico, subcontratacin y comercializacin), b) la produccin de vehculos en China y el
Este de Asia est dinamizando el mercado y originando cambios de estrategias y c) la
divisin entre productores originales y proveedores est consolidando el nmero de principales productores pero multiplicando el nmero de subcontratistas. Estas nuevas tendencias, que incluyen globalizacin productiva, papel preponderante de China y nuevas cadenas de produccin, obligan a las empresas privadas a formular estrategias de
produccin; y a los gobiernos, a ofrecer una acertada promocin.
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Ventas
(en millones
de unidades)
General Motors
Toyota
Ford
Volkswagen
Daimler-Chrysler
PSA/Peugeot/Citron
Hyundai
Nissan
Honda
Renault
8,59
6,78
6,54
5,02
4,36
3,29
3,05
2,97
2,91
2,39
1.
2.
3.
Cuadro 2
Materiales bsicos para la
produccin de un automvil
Materiales
Costo en dlares
Acero
677
Aluminio
232
Plstico
237
Vidrio
200
Caucho
198
Otros metales
123
Otros materiales
174
1 832
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Cuadro 3
Pases en desarrollo exportadores de automviles y autopartes
Exportaciones
de vehculos
% de exportaciones
mundiales
Exportaciones
de autopartes
% de exportaciones
mundiales
Mxico
5,23
Mxico
4,11
3,96
1,33
Brasil
0,62
Taiwn
1,20
Sudfrica
0,32
Brasil
1,14
Argentina
0,28
China
0,90
Turqua
0,26
Filipinas
0,43
Tailandia
0,15
Tailandia
0,36
Omn
0,11
Turqua
0,36
Colombia
0,06
Argentina
0,34
0,06
Singapur
0,32
En el campo de la distribucin, la industria automotriz se divide en distribuidores directos dependientes de los principales fabricantes y en distribuidores independientes. Los distribuidores cumplen un
papel sustancial porque se encargan de la
promocin y la preparacin de esquemas
para la adquisicin de automviles. Despus de la vivienda, el automvil es la
segunda compra ms importante de una
familia; y en pases en desarrollo, para
algunos sectores es la principal adquisicin cada quince aos. Este hecho conduce a un grupo relacionado de empresas
vinculadas al mercado de vehculos usados y de reciclaje, mercado ms relevante mientras ms pequeo es, en trminos
econmicos, el pas. El mercado de exportacin de vehculos usados es considerable en China y Asia, as como en muchos pases de Latinoamrica.
Es necesario observar lo que ocurre en
los mercados internacionales para encontrar una estrategia que beneficie a otros
pases en desarrollo.
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que planea producir vehculos bajo su propia marca (Gao, 2004); Wuxi Weifu, que
es empresa pblica, Dong Feng, y muchos
otras de propiedad chino-extranjera o pblica.
China respalda la creacin de una marca automotriz del pas. En diciembre del
2004 se aprob la nueva poltica para esta
industria, donde se detallan objetivos de
inversin y se propone convertirla en una
industria principal para el ao 2010. Para
ello, se mantiene la medida de condicionar la formacin de joint-ventures a la
participacin extranjera de menos de 50%
del accionariado 6 y se conservan aranceles altos para proteger al mercado de las
importaciones, controles que si bien han
causado un elevado nivel de contrabando, han servido al mismo tiempo para
alentar las alianzas de empresas chinas y
asegurar la transferencia de tecnologa
y desarrollo al mercado interno.
Las empresas chinas no son an tecnolgicamente avanzadas y requieren de
mayor progreso tcnico para competir seriamente en el mbito internacional; sin
embargo, el rpido desarrollo y apoyo
logstico del aparato estatal para consolidar la industria y promoverla podra
lograr que pronto las automotrices chinas
se conviertan en fuente de inversiones en
el exterior.
La industria automotriz china no ha
surgido de repente con la apertura del pas,
tiene una larga historia que se remonta a
1950, cuando la recin fundada Repblica Popular China pidi asesora a la Unin
Sovitica para fabricar un auto nacional.
La primera fbrica de la First Automobile
6.
Works Group Company (FAW)7, que ahora ha pasado a ser la principal empresa
automotriz del pas, se construy en la
provincia de Changchun en 1951.
Durante las dcadas del 60 y 70 el
comercio con el Japn estuvo casi prohibido, pero ante la demanda china, especialmente de camiones y camionetas, se
inici la importacin de vehculos Toyota
en 1971, a los que se sumaron los de otras
empresas automotrices japonesas. A fines
de los aos 70, la industria comenz a crecer rpidamente por la liberalizacin de
la economa, lo cual coincide con la tendencia creciente de permitir competencia
controlada en todos los sectores para elevar la productividad y modernizar las
plantas de produccin. Este crecimiento
continu en los 80, y a comienzos de los
90 fue enormemente impulsado por la
reduccin de controles y la abierta poltica de promocin de la competitividad.
En estos das, el modelo Santana de
Volkswagen, tambin conocido como el
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Cuadro 4
Principales empresas automotrices chinas
Empresas chinas
Socios extranjeros
Citron
Daihatsu, Toyota
Honda
Daimler-Chrysler
Changan Automobile
Suzuki
BMW
7.
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CHINA
FILIPINAS
TAILANDIA
Direccin / rbol de
transmisin / Motores /
Junturas de velocidad /
Motores: COASTER,
LAND CRUISER,
COROLLA.
Transmisin / Motores /
Junturas de velocidad /
Partes troqueladas.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, HILUX, etc.
rbol de transmisin/
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HILUX, VIOS.
TAIWN
VIETNAM
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, LAND
CRUISER, etc.
Produccin
regionalmente
integrada
Motores.
CAMRY, CORONA,
COROLLA, TERCEL,
TUV, HIACE, VIOS.
MALASIA
INDONESIA
Motores.
CAMRY, COROLLA,
ZEBRA, etc.
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, HILUX, TUV,
VIOS.
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BRASIL
COROLLA y ensamblaje
de motores
(exporta a Argentina).
ARGENTINA
MXICO
HILUX
(exporta a Brasil y
Uruguay).
TACOMA 1 y cajas de
cambio
(exporta a Estados
Unidos y Canad).
Produccin no
integrada
regionalmente
VENEZUELA
Las autopartes se
importan y el vehculo
ensamblado se vende en
el pas o se exporta a
pases cercanos.
COROLLA, DYNA,
LAND CRUISER,
TERIOS (exporta a
Colombia y Ecuador).
COLOMBIA
LAND CRUISER y
HILUX (exporta a
Ecuador y Venezuela).
Nota: La planta de produccin de Toyota en Mxico depende del departamento de Amrica del Norte.
1/ La produccin de TACOMA en Mxico comenzar a mediados del 2005.
Fuente: Informacin proporcionada por Toyota Motors Corporation.
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8.
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Cuadro 5
Horas necesarias para desarrollar productos seleccionados
en Estados Unidos
Destornillador
(Stanley)
Patines
(Rollerblade)
Impresora de
inyeccin de tinta
(Hewlett-Packard)
Automvil
(Concorde
de Chrysler)
Avin de
Pasajeros
(Boeing 777)
Nmero de
componentes
3 piezas
35 piezas
200 piezas
10 mil piezas
130 mil
piezas
Tiempo necesario
para desarrollo 1
1 ao
2 aos
3 aos
6 aos
30 aos
Personas trabajando
en equipo
2 personas
3 personas
65 personas
850 personas
6 800
personas
Horas-hombre de
ingeniera necesarias
1 800 horas
8 500 horas
14 000 horas
2,5 millones
de horas
Costo de desarrollo
en dlares 2
150 000
750 000
50 millones
1 000 millones
3 000
millones
Volumen anual
de produccin
estimado por
empresa 3
100 000
unidades
100 000
unidades
1,5 millones
de unidades
250 000
unidades
50 unidades
cin, con lo cual el diseo y la comercializacin determinaran el avance de la industria, y los componentes y autopartes
se volveran materias primas con mnimo valor agregado y ofreceran una limitada rentabilidad. Aunque un reciente
estudio del Banco Mundial (Yusuf y
otros, 2004) advierte del riesgo de que
pases se especialicen en segmentos
que no requieren mucho desarrollo tecnolgico, sta es la nica posibilidad de
vincularse a la cadena productiva automotriz para generar empleo y mantener
el desarrollo tcnico.
Las industrias de este tipo no sobreviven en mercados pequeos. Por ello, los
pases que queden al margen de acuerdos
de comercio que amplan la demanda
no pueden esperar el desarrollo de una
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Cuadro 6
Ensambladoras de vehculos en Amrica Latina
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MXICO
VENEZUELA
Estados Unidos
General Motors
Ford
Chrysler
Europa
Volkswagen
Fiat
Mercedes-Benz
Renault
Saab
Japn
Toyota
Nissan
Fuente: Elaborado sobre la base de Informe de Inversin Extranjera de Cepal (varios nmeros) e informes de la
industria (The Economist Intelligence Unit, Business Monitoring International, etc.).
La inversin extranjera es la va ms
rpida para lograr desarrollos tecnolgicos y dinamizar la produccin. Hoy las
empresas protegen la produccin de tecnologa avanzada y por esa razn prefieren mantener la investigacin y produccin de componentes crticos en sus
pases sede (caso de automotrices japonesas y estadounidenses). Por ello, slo es
factible esperar inicialmente que la tecnologa transferida sea de segunda generacin, y aprovechar para que esa presencia
de produccin extranjera y las interacciones con centros de investigacin y universidades generen mayores transferencias y
desarrollo tecnolgico.
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Referencias bibliogrficas
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2005. Japanese investment in Latin America, unfinished business: The cases of
Mexico, Peru and Brazil. Journal of Regional Development Studies (Tokio University). Mar., vol. 8.
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