Soft QS

Tecnologa aplicada al sector asegurador

QS WSegur 32


SOFT QS
Manual: QS Wsegur 32




















Soft QS
Plaza Azteca local 4 Zaragoza
Telfono 976 488 295 Fax 976 535 844



T A B L A D E C O N T E N I D O

Tabla de contenido
TABLA DE CONTENIDO................................................................. II
INSTALACIN DEL PROGRAMA QS WSEGUR32 ....................... 1
INSTALACIN MONOPUESTO........................................................................ 2
INSTALACIN EN RED ................................................................................. 5
MAPEAR UNA UNIDAD DE RED .................................................................... 5
PERSONALIZACIN DEL PROGRAMA............................................................. 7
PERSONALIZACIN DE CAMPOS................................................................... 7
INTRODUCCIN AL PROGRAMA QS WSEGUR32 .................... 10
INICIACIN AL PROGRAMA......................................................................... 11
EMPEZAR A TRABAJAR: CONSEJOS INICIALES............................................ 11
DESCRIPCIN GENERAL DEL PROGRAMA.................................................... 13
MENS, ICONOS Y TECLADO...................................................................... 16
Men Fichero ................................................................................................................ 16
Men Edicin ................................................................................................................ 20
Men Buscar Ver Formas de Bsqueda ................................................................. 22
Men Utilidades............................................................................................................ 22
Men Herramientas ...................................................................................................... 24
Men Informacin ........................................................................................................ 25
Iconos ............................................................................................................................ 25
Otras Teclas .................................................................................................................. 25
PANTALLAS Y ACCIONES COMUNES A TODOS LOS
FICHEROS..................................................................................... 26
FORMAS DE BSQUEDA ............................................................................ 27
GRABAR O DAR DE ALTA UNA FICHA .......................................................... 28
LISTADOS Y ETIQUETAS. LISTADOS PERSONALIZADOS ................................ 29
ETIQUETAS.............................................................................................. 34
Imprimir etiquetas desde el mdulo de listados....................................................... 34
Imprime una etiqueta: Impresora de etiquetas ......................................................... 35
CORRESPONDENCIA................................................................................. 36
Cdigos especiales para correspondencia............................................................... 37
AYUDA DE CAMPOS EN PANTALLA ............................................................. 38
MARCADOR AUTOMTICO DE TELFONO .................................................... 38
PANTALLA DE COMENTARIOS F9............................................................ 39
PANTALLA DE VER FICHERO..................................................................... 40
PANTALLA DE CONTACTOS....................................................................... 41
FICHERO: NOMBRES DE RAMOS............................................... 42
DESCRIPCIN Y USO DEL FICHERO............................................................. 43
LISTADO DE RAMOS ................................................................................. 45
FICHERO: COMPAAS ............................................................... 46
DESCRIPCIN DEL FICHERO ...................................................................... 47
Pantalla: General .......................................................................................................... 48
Pantalla: Opciones de Liquidacin ............................................................................ 49
PROCESOS DE COMPAAS....................................................................... 49
Comisiones de Diversos.............................................................................................. 50
T A B L A D E C O N T E N I D O
I I I
Extracto ......................................................................................................................... 52
Liquidacin ................................................................................................................... 53
Estadstica..................................................................................................................... 56
Grficas ......................................................................................................................... 57
Diario ............................................................................................................................. 58
Exportacin de liquidacin para compaas............................................................. 59
FICHERO: COLABORADORES.................................................... 60
DESCRIPCIN DEL FICHERO ...................................................................... 61
PROCESOS DEL FICHERO DE COLABORADORES.......................................... 62
Comisiones ................................................................................................................... 63
Extracto ......................................................................................................................... 65
Liquidacin ................................................................................................................... 66
Estadstica..................................................................................................................... 69
Listado de Real Decreto .............................................................................................. 69
Factura mensual ........................................................................................................... 70
Facturacin A ............................................................................................................... 71
Facturacin B ............................................................................................................... 72
FICHERO: CLIENTES.................................................................... 73
DESCRIPCIN DEL FICHERO ...................................................................... 74
PROCESOS DEL FICHERO DE CLIENTES...................................................... 76
Entregas a cuenta ........................................................................................................ 76
Listado de domiciliaciones de clientes...................................................................... 76
Buscador ....................................................................................................................... 77
Listado de clientes ....................................................................................................... 78
Listados de plizas de clientes .................................................................................. 79
Informe entre fechas .................................................................................................... 80
Varios .Preparacin de las clasificaciones C1-C8. ................................................... 81
Varios .Listado de clientes de cumpleaos............................................................... 86
Varios .Campaas ........................................................................................................ 86
1. Generar una nueva campaa.................................................................. 87
2. Visualizar campaa.................................................................................. 89
3. Informe de la campaa............................................................................ 90
4. Seguimiento de una campaa................................................................ 91
Varios .Actualizacin de importes.............................................................................. 92
Varios .Historial de un cliente..................................................................................... 92
Varios .Pasa el nombre a tratamiento con el nombre por delante.......................... 93
Varios .Definir tipos de clientes.................................................................................. 94
DOMICILIACIONES BANCARIAS.................................................................. 95
RIESGOS................................................................................................. 96
FICHERO: PLIZAS...................................................................... 98
DESCRIPCIN DEL FICHERO ...................................................................... 98
Descripcin de pantallas: Datos Cliente.................................................................. 100
Descripcin de pantallas: Datos de Vehculos ....................................................... 104
Descripcin de pantallas: Datos de Diversos ......................................................... 105
INTRODUCIR DATOS DE UNA PLIZA Y DE UN CLIENTE. TRASPASO DE DATOS DE
UN CLIENTE A UNA PLIZA....................................................................... 107
PROCESOS DEL FICHERO DE PLIZAS...................................................... 108
Plizas. Entregas a Cuenta ....................................................................................... 109
Plizas: Informe de plizas ....................................................................................... 110
Buscador ..................................................................................................................... 110
Listado Plizas Recibos ............................................................................................ 110
Listado de produccin............................................................................................... 111
Listado de plizas relacionadas ............................................................................... 111
Varios: Revalorizacin de capitales ......................................................................... 112
T A B L A D E C O N T E N I D O
I V
Varios: Actualizacin de primas, totales y comisiones ......................................... 113
Varios: Desactivacin de recibos de vencimientos ............................................... 113
Varios: Activacin de recibos de vencimientos ..................................................... 114
Varios: Copia de la pliza de la pantalla a propuesta ............................................ 114
Varios: Listado oficial de plizas y produccin...................................................... 115
Varios: Modificacin de cargos en las plizas........................................................ 115
Varios: Listado a fichero Excel resumen de un ao............................................... 116
Varios: Lista las domiciliaciones del cliente de la pantalla................................... 117
Varios: Historial de una pliza.................................................................................. 118
Fichero de Personas. Plizas / Personas ................................................................ 119
FICHERO DE SUPLEMENTOS. PLIZAS / SUPLEMENTOS............................. 120
FICHERO DE POSIBLES PLIZAS. PLIZAS / POSIBLES PLIZAS................ 121
FICHERO DE MSCARAS......................................................................... 121
Crear una Mscara: .................................................................................................... 122
Utilizar una Mscara: ................................................................................................. 123
FICHERO: RECIBOS................................................................... 124
DESCRIPCIN DEL FICHERO .................................................................... 124
PROCESOS DEL FICHERO DE RECIBOS ..................................................... 126
Entregas a cuenta. ..................................................................................................... 126
Ver domiciliaciones.................................................................................................... 127
Historial. ...................................................................................................................... 127
Listados....................................................................................................................... 128
Vencimientos. ............................................................................................................. 129
Cobros. ........................................................................................................................ 132
Varios: Remesas bancarias....................................................................................... 135
Varios: Borrado de recibos de corredura............................................................... 141
Varios: Inserciones de cartera manuales ................................................................ 142
Varios: Correspondencia general de recibos.......................................................... 143
Varios: Correspondencia ltima remesa ................................................................. 145
Varios: Correspondencia de vencimientos de recibos .......................................... 146
Varios: Insertar ficheros de recibos de cartera de compaas ............................. 147
Varios: Listado de movimientos del da .................................................................. 147
Varios: Listado de primas cobradas segn Real Decreto del 301/2004. .............. 147
Varios: Asociacin de recibos de plizas relacionadas. ....................................... 147
Varios: Asociacin de recibos pendientes de una pliza...................................... 148
Varios: Impresin de Recibos................................................................................... 148
FICHERO: SINIESTROS.............................................................. 150
DESCRIPCIN DEL FICHERO .................................................................... 151
PROCESOS DEL FICHERO DE SINIESTROS................................................. 154
Pagos de Siniestros ................................................................................................... 155
Notas............................................................................................................................ 156
Personas ..................................................................................................................... 157
Revisin....................................................................................................................... 157
Siniestros por clientes............................................................................................... 158
Siniestros por Plizas................................................................................................ 159
FICHERO: EXTORNOS............................................................... 160
DESCRIPCIN DEL FICHERO .................................................................... 161
GRABACIN DE EXTORNOS..................................................................... 162



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INSTALACIN
DEL PROGRAMA
QS WSEGUR32









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2
Instalacin monopuesto

La instalacin del programa se efecta desde el escritorio de Windows. Una vez dentro de
Windows, introducir el CD y automticamente arrancar el programa de instalacin, con la
siguiente pantalla:



Pinchando el botn Instalacin del programa QS Wsegur32, comienza la instalacin.

En caso de que el CD no se ejecutara automticamente:

1. Pulsar Mi PC
2. Seleccionamos la unidad que contenga el CD, y pulsando dos veces, arrancar el
programa.

Una vez pulsado el botn, comienza la instalacin

Instalacin pantalla a pantalla

1.- Primera Pantalla: Da la bienvenida al programa





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3
2.- Segunda pantalla: en la que se indica la ubicacin o disco duro donde se desea instalar el
programa. Por defecto lo instalar en la unidad C:\WSegur32



En caso de querer cambiar la ubicacin de instalacin del sistema, para instalaciones en red
pulsar Visualizar (ver instalacin en red)


3.- Tercera pantalla: Opcin de poder modificar el nombre con el que aparecer en el men de
inicio de los programas. Por defecto ser QS WSegur32.











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4

4.- Cuarta Pantalla: muestra que el programa ya est listo para instalarse.





5.- Quinta Pantalla: muestra el proceso de instalacin. Cuando termine, se activar el botn
Siguiente, que habr que pulsar para pasar a la siguiente pantalla.






6.- Sexta Pantalla: Indica que el proceso de instalacin ha terminado.









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5
Instalacin en red

Pasos a seguir:
1. Instalar el programa en el servidor.
2. Mapear una unidad de red en cada uno de los puestos que se vayan a conectar al
servidor para usar el programa de seguros.
3. Instalar en cada uno de los puestos el programa sobre la unidad mapeada en el paso
anterior.

Para la instalacin en red, es necesario mapear una unidad de red con el servidor en cada uno
de los puestos, es decir, que en cada puesto debe haber una unidad de red al servidor. Cada
una unidad de red vendr designada por una letra (X, Y, Z, F).


Mapear una Unidad de Red


Desde el icono de Mis Sitios de Red pinchamos sobre l con el botn derecho,
apareciendo el siguiente men, seleccionando la opcin Conectar a unidad de red



Una vez seleccionada esta opcin, aparecer la siguiente ventana:



En Unidad aparecer una letra por defecto, se puede desplegar y seleccionar una
unidad cualquiera que est libre.

Ahora se debe elegir la ruta donde est el Servidor, para ello se pulsa el botn
Examinar.
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Entonces se abrir una ventana donde aparecern todos los equipos pertenecientes a
la red de trabajo.




Se deber buscar el PC perteneciente al servidor, y en el la carpeta que contenga a
la carpeta Wsegur32, normalmente ser C: y pulsar el botn Aceptar.

Aparecer la pantalla anterior en la que debe pulsarse el botn finalizar para terminar el
proceso.

Al finalizar este proceso, al pulsar sobre el icono MiPc, nos aparecer un apartado ms
de Unidades de Red, donde nos aparecer la unidad creada con la letra designada.



Al tener ya una unidad mapeada al servidor, ahora se procede a crear la red para el
programa.

Se ha de instalar el programa de QS en cada puesto, y a la hora de elegir una
ubicacin, hemos de seleccionar la letra designada del servidor, como se ha visto
anteriormente.

Por ejemplo, si el servidor en mi PC tiene designada la letra E, a la hora de elegir la
ubicacin, se deber de seleccionar esta unidad.










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Personalizacin del programa

J unto al disco CD de instalacin del programa, se adjunta un disco de personalizacin que,
como su nombre indica, personaliza el programa con los datos del cliente que lo solicit.
Este disco es fundamental instalarlo, ya que en caso contrario no es posible utilizar el
programa.

Forma de instalar disco de personalizacin:
1. Abrir QS WSegur 32 pulsando:
/ / /
2. Pinchar men /
3. Contestar S a la pregunta de continuar con el proceso y pulsar Aceptar, y el programa
se cerrar.



Personalizacin de campos

Para acceder a la pantalla de personalizacin de campos, es necesario pulsar con el botn
derecho del ratn sobre el ttulo o nombre del campo al que queremos acceder.










Esta pantalla permite varias opciones:

Consulta del nmero para correspondencia
Renombrar campos
Dar color al ttulo y al contenido del campo
Dar un valor por defecto
Ocultar campos
Saltar campos


Nmero para correspondencia: Es el nmero que aparece en la parte superior de la ventana
de personalizacin de campos. Este nmero ser necesario para escribir cartas, realizar algn
listado, repetir listas definidas por el usuario
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Renombrar campos: Esta opcin permite adaptar los campos a las necesidades del usuario,
personalizndolos con los valores que le interesan. Hay algunos que no se utilizan y otros que
haran falta y no estn. A estos que no se usan, se les puede dar un nuevo valor o ttulo.

Forma de renombrar un campo:

1. Pinchar con el botn derecho del ratn en el nombre del campo que se quiere cambiar el
ttulo y se abrir la ventana de personalizacin de campos.

2. En la zona de nombre de campo, estn los campos de Nombre inicial, en el que est el
nombre del campo que se ha sealado (el original del programa), y nombre opcional, que es
donde se tiene que introducir el nuevo nombre a asignar al campo.

3. Pulsar Aceptar y cuando se vuelva a la pantalla ya estar modificado el nombre del
campo.

Colores al ttulo y al contenido del campo: Da colores al nombre y al contenido de cualquier
campo. Forma de dar color:

1. Al pinchar Ttulo, aparece la paleta de colores donde se puede seleccionar el que se
quiere que aparezca en el ttulo del campo.
2. Al pincharContenido, aparece la paleta de colores donde se puede seleccionar el
que se quiere que aparezca en el contenido del campo.
3. Pulsar Aceptar y cuando se vuelva a la pantalla ya estar modificado el nombre del
campo.

Valor por defecto: Hay campos en los que casi siempre se completa con la misma palabra.
Para evitar teclearla siempre, esta opcin permite simplificarlo, introduciendo un guin en el
campo, que ser sustituido por el valor dado.

Forma de hacerlo:

En el campo de Valor por defecto que se quiere personalizar, se escribir la palabra que se
suele introducir con mayor frecuencia en ese campo y se pulsa Aceptar.

Posteriormente, cuando se quiera completar ese campo con ese valor, solamente habr que
introducir un guin seguido de <Enter>, para que automticamente sea sustituido por el
asignado.

Campo oculto - Control + O: Activando esta opcin, no se visualizan en pantalla los datos
introducidos en el campo seleccionado.

A veces puede darse el caso de que los clientes puedan ver la pantalla de datos del ordenador
y no interesa que conozcan informacin como comisiones del mediador y del colaborador,
porcentajes, etc. Para evitar esto, ocultando el campo, los datos introducidos no aparecen.
Solamente poniendo el cursor del ratn encima se pueden visualizar. Si se quieren hacer de
nuevo visibles, simplemente desactivar esta opcin: volver a pulsar <Control +O>o activar la
opcin men Fichero, opcin Configuracin, Ver campos ocultos.

Saltar campo: Hay campos que no se completan y no es necesario que se detenga el cursor
en ellos cuando se introducen datos y as ahorrar tiempo; al activar esta opcin pasar
directamente al siguiente campo.

N mximo de caracteres a teclear: Los campos tienen un n mximo de caracteres a teclear
que no pueden aumentarse. Lo que si se puede hacer es limitar el mximo de caracteres a
introducir.
Lista: En esta opcin de la personalizacin de campos definimos valores fijos para rellenar un
campo.
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Ejemplo: Sexo (MA o FE), Lunas (Excluido o Incluido) La ventaja es que no hay que
teclearlos cada vez que se rellena una ficha, simplemente elegir una opcin de la lista y as es
copiada directamente en el campo.



Escribimos la opcin y se pulsa hasta que hayamos definido todos los valores.

Si queremos repetir en este campo una lista que ya hemos definido en otro campo del
programa podemos escribir el numero de correspondencia del campo que ya tiene la lista, para
que se repita y se pulsa .




Una vez personalizados los campos deseados en la ficha cambiaremos a otra ficha y
volveremos a la personalizada para que se apliquen los cambios. En el campo que se ha
personalizado, a la derecha de este aparecer el icono, que pulsaremos para desplegar la lista
definida.





Si se pulsa la opcin Forzar la introduccin desde la lista, slo se podr elegir las opciones
definidas en la lista.

Pinchando Iniciales, se vuelven a poner los valores iniciales del programa.
Pinchando Cancelar, no modifica nada en caso de haber introducido algn dato.








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INTRODUCCIN
AL PROGRAMA
QS WSEGUR32













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Iniciacin al programa

El programa consta de varios ficheros que son los que se utilizan para la gestin: clientes,
propuestas, plizas, compaas, colaboradores... y de procesos relacionados con estos
ficheros: listados, correspondencia, remesas bancarias, inserciones de cartera, liquidaciones,
revisiones siniestros...

El uso del ratn se hace imprescindible, pudiendo seguir manejando las teclas que se usaban
inicialmente en la versin QS MSDOS y posteriormente en la versin Windows, QS WSegur,
anterior a QS WSegur 32.

Al pinchar / / /
se entra en el programa y se presenta la pantalla inicial (durante el tiempo que tarda en cargar
el programa), con el anagrama de QS Wsegur y de esta pantalla pasa directamente al
programa de gestin de seguros, situndose en su pantalla de clientes, pudiendo trabajar ya en
el fichero de clientes, modificando, grabando nuevas fichas, etc., y acceder al resto del
programa.


Empezar a trabajar: Consejos iniciales

1. Se aconseja leer atentamente todo el manual, practicando a la vez con el programa.
Es la nica forma de sacarle rendimiento al programa QS WSegur 32, conocer a fondo
todas las posibilidades que ofrece y a la vez familiarizarse con el manejo de pantallas,
teclas, ficheros y procesos.

2. Guardar los discos de instalacin y personalizacin del programa. Es su
herramienta de trabajo. Es muy posible tenerlo que utilizar en futuras ocasiones.

3. Se recomienda escribir todo con maysculas. Al ser informticamente diferentes los
nombres J uan y J UAN, escribir con maysculas evita que, al buscar datos de los
que no se recuerda si haba caracteres en maysculas o minsculas, haya que hacerlo
de las dos formas con la consiguiente prdida de tiempo.

4. En nombres y/o apellidos compuestos (J os Luis), independiente de escribirlos con
maysculas, se tendr en cuenta si estn separados por guiones o se abrevia alguno
de los nombres. Siempre se seguir el mismo criterio.

5. Lo mismo ocurre con los telfonos o campos numricos. Separarlos siempre de la
misma forma, por puntos, comas o sin separacin.

6. El DNI hay que introducirlo seguido, sin espacios y sin la letra del NIF; el programa
calcular de forma automtica la letra del NIF y separar con puntos la cifra.

7. En los campos de telfono o mvil, independientemente de cmo se introduzcan hay
que separar uno de otro por una barra inclinada / .

Ej.: 976.22.22.22/976.33.33.33, para que posteriormente los reconozca el marcador
automtico.

8. Primero se dan de alta las compaas. El nmero de compaa es correlativo y lo da
el ordenador.

9. Posteriormente se dan de alta los ramos/subramos/productos. La codificacin de
estos puede ser numrica o alfabtica. Se recomienda crear una codificacin propia,
independiente de la compaa, que har mucho ms cmodo el trabajo con listados.
Esta frmula evita confusiones cuando dos compaas utilicen la misma clave para
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12
clasificar dos ramos diferentes. Adems, a la hora de pedir un listado o una estadstica,
utilizando una sola clave se obtienen agrupadas las primas de un mismo ramo.

Es aconsejable emplear claves de letras en vez de nmeros y stas, que sean fciles de
recordar asocindolas con lo que representan; es ms fcil recordar MU para decir
multirriesgo que un nmero. El ramo podra ser HO de hogar; VI para vida; AU para autos...

Ej.: esta puede ser una lista de los ramos definidos.



10. Seguidamente se introducen los colaboradores, en el caso que se trabaje con ellos.

11. Las comisiones se pueden dejar para una segunda fase de trabajo.

12. Los nmeros de plizas, se aconseja introducirlos seguidos y sin puntos o guiones, lo
que facilitar su bsqueda posterior.

13. La introduccin de recibos se puede posponer hasta que se introduzcan todas las
plizas. En este caso, una vez grabada la pliza cuando aparezca el recibo, pulsar
<Esc>para su anulacin. Estos se introducirn segn vayan llegando de cartera.

NOTA IMPORTANTE:

El programa slo permite 10 ficheros abiertos. Al ir abriendo ficheros (el nmero de ellos que se
van abriendo se ve en la ventana informativa inferior), una vez que no se utilizan es importante
ir cerrndolos, ya que no tienen ninguna utilidad y el tener demasiados abiertos puede dar lugar
a errores.

En la ventana de fichas abiertas de la barra de estado inferior, cuando hay 4 o 5 ficheros
abiertos, avisa poniendo Ficha: 5 en amarillo en la parte inferior de la ventana.

Al abrir el fichero 6 aparece una ventana informando de que ya son suficientes ficheros para
trabajar. A partir de la ficha 6 el comentario de la parte inferior de la ventana aparecer en rojo.





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Descripcin general del programa



Todas las pantallas del programa de Gestin son similares, y constan de las mismas
partes:

- En la parte superior de la pantalla aparecen tres barras diferentes, situadas una sobre
otra, con distintas funciones.

- La parte central es el rea de trabajo. En ella, en la parte lateral derecha, estn las
solapas que pasan de una pantalla a otra en los ficheros.

- En la parte inferior tambin se encuentran unos botones de acceso a los ficheros.
Barra de ttulo



Situada a lo largo de la parte superior de la pantalla, aparecen los siguientes datos:

1.- Describe el nombre de la empresa que ha realizado el programa

2.- El nombre de la empresa que utiliza el programa.

3.- Nmero de fichas abiertas y fichero que aparece en la pantalla.

4.- Botones de minimizar, maximizar y salir.





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Barra de mens

Situada inmediatamente debajo de la barra de Ttulo; es una fila de palabras o comandos que
al hacer clic con el ratn sobre una de ellas, abre un men que muestra diferentes opciones
para elegir.

Para cancelar el men, simplemente pulsando la tecla <Esc>o pinchando con el ratn fuera del
men.
Barra de iconos



Esta primera barra de iconos est situada detrs de la barra de mens. Muestra accesos a
aplicaciones del programa que no tienen porque estar relacionadas con ninguna ficha ni datos
del programa.

Las aplicaciones a las que podemos acceder desde aqu son: la calculadora, el listn telefnico,
procesador de textos, calendario, copias de seguridad y acceso a gestin documental.



Est situada bajo la barra de mens. Est representada por botones o iconos que
facilitan la ejecucin rpida de los comandos ms frecuentes.

Haciendo clic con el ratn sobre estos botones, ejecutan, de forma inmediata, la accin
que representan o dan paso a procesos generales.

Las acciones que se pueden realizar a travs de esta barra de herramientas, tambin
se pueden hacer a travs de la barra de mens superior, aunque al hacerlo a travs de estos
iconos resulta ms rpido.

Esta barra se usa nicamente con el ratn y, adems, manteniendo unos segundos el
puntero sobre los iconos, aparece una leyenda informativa sobre su funcin.

rea de trabajo

Es la zona central de la pantalla y donde el usuario trabaja con los diferentes ficheros
del programa de seguros, contabilidad, textos, agenda, etc.

Botones de accin rpida



En la parte inferior central hay dos filas de botones con diferentes nombres:

- La fila superior, generalmente son ficheros de uso ms frecuente con relacin al
fichero que est en pantalla, y pinchando con el ratn se abren (tambin a travs de los
botones de Ir a otros ficheros).

Si se pinchan directamente estos botones, con el pulsador izquierdo del ratn, se abre un
segundo fichero sin cerrar el que se est trabajando. Aparece entonces, el botn de Volver ,
en lugar de Salir que es el que aparece habitualmente cuando solo hay un fichero abierto.
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Con este botn, una vez hecha la consulta, se vuelve al fichero anterior y a los datos que se
estaban manejando. Es la misma funcin que el icono de Abre otra ventana para un fichero


A veces, junto al botn Volver aparece el de Traspasar , que sirve, como su nombre
indica, para traspasar datos desde un fichero a otro. Estos botones se explican ms adelante.

Si se pinchan los botones de fichero de la fila superior, pero con el pulsador derecho del ratn,
se pasa a un segundo fichero, pero sin posibilidad de vuelta al anterior; o sea, se cierra el
fichero inicial dejando todos los datos y abre uno nuevo. Es la misma funcin que el icono
Cambia la ventana a otro fichero .

La fila inferior corresponde a procesos o funciones relacionadas con el fichero en que se est.

Al pasar de un fichero a otro con el icono de Abrir otro fichero sin cerrar el anterior o pinchando
directamente los botones inferiores de accin rpida con botn izquierdo del ratn, con
intencin de consultar, dar de alta, modificar, etc., y despus, volver al que se estaba
inicialmente.

Estas opciones permiten pasar a otro fichero y dejar abierto el que se est trabajando,
manteniendo los datos en la pantalla. Los botones que aparecen son:

- Volver una vez terminada la consulta en otro fichero, pinchando este botn se
vuelve al que se estaba inicialmente.

- Traspasar : para traspasar datos de un fichero a otro (de una pantalla a otra).
Este botn solo aparece cuando se est en un segundo fichero que est
relacionado con el anterior; por ejemplo: plizas con clientes, se traspasan los
datos comunes del cliente a la pliza... Traspasa datos, graba y vuelve a la pantalla
inicial.

Si solamente est un slo fichero abierto, est el botn Salir , para salir a la pantalla inicial
de QS WSegur 32.

Barra de estado



Situada a lo largo del borde inferior de la pantalla. Es una barra informativa con pequeas
ventanas, que muestra informacin sobre lo que ocurre en el rea central de trabajo de la
pantalla.

- Fecha actual: siempre coge la del sistema
- Hora actual: siempre coge la del sistema.
- Mays. / Nm / Ins.: Informa si estn activadas las correspondientes opciones del
teclado de maysculas, teclado numrico o insercin, poniendo el texto de la
ventana en negrita o desactivado.
- Modificacin: esta palabra aparece junto con el icono de disco, nicamente, si la
ficha estaba grabada anteriormente y se busca para consultarla, modificarla o
traspasar datos a otra pantalla. Si se est introduciendo una ficha nueva, no
aparece.
- Comentarios: Aparece activada y con el icono, slo en el caso de que la ficha de la
pantalla tenga grabados comentarios.
- N de Ficheros que se encuentran abiertos; pondr, Ficha1, Ficha 2...
- Sonido: En caso de que las fichas se le haya grabado algn mensaje de voz,
pinchando sobre esta ventana se puede activar o desactivar la escucha de la
grabacin al abrir la ficha, ponindose en blanco o negro segn se haya
seleccionado.
- Salir: Botn para cerrar el programa.
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Mens, iconos y teclado

Men Fichero



Comando Teclado Uso
Cambiar (*) May + F1 Al pinchar este icono, cierra el fichero anterior y se sita
en uno nuevo por lo que los datos anteriores, si no se
haban grabado se pierden. Es un cambio sin vuelta.
Abrir otro fichero
(*)
May +F2 Muestra otro fichero dejando abierto el anterior, lo que
permite posteriormente volver y mantener los datos con
los que se estaba trabajando.

* El fichero donde se est, se comprueba en la barra superior de ttulo, donde aparece su nombre. El nmero de fichas
abiertas aparece en una ventana de la barra inferior de estado.


Comando Uso
Listados y
Etiquetas
Permite hacer listados y etiquetas totalmente personalizados, listando
nicamente los datos que interesan.
Correspondencia Permite enviar cartas personalizadas con los datos de un cliente o a
varios clientes que cumplan las condiciones deseadas.
Ultima carta directa Imprime la ltima carta que se ha configurado en Correspondencia al
cliente que se encuentra en pantalla
Etiqueta Permite imprimir etiquetas para sobres usando impresoras especiales
de etiquetas o imprimir sobres desde una impresora adecuada.
Etiqueta directa Imprime una etiqueta de la ficha en pantalla segn la ultima
configuracin guardada de Etiquetas.
SMS (*) Permite enviar mensajes a mviles al igual que las cartas de
correspondencia

*

Para activar esta opcin es necesario ponerse en contacto con nosotros y contratar paquetes de mensajes con las
empresas con las que trabajamos que son las compatibles con el programa.








I N T R O D U C C I O N A L P R O G R A M A
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Configuracin

Permite predeterminar la configuracin del
aspecto de la pantalla (colores del fondo,
campos, visin 3 dimensiones, tamao de la
ventana Windows), as como otras opciones,
activar sonido grabado (multimedia), ver
smbolo No Fumar...

Para activar las opciones basta pinchar sobre
el crculo de la opcin y cuando est con un
aspa roja se activa.



Las opciones que ofrece son:

Comando Uso
Visin 3D Se ven los campos con un efecto visual en 3 dimensiones.
Ver campos ocultos Marcar esta opcin har que se oculten o vuelvan a
aparecer los campos marcados como campos ocultos.
Ver campos ocultos.
Ver ayudas Al pasar el cursor del ratn por los campos, aparece una
leyenda informativa sobre la informacin a introducir en
cada campo.
Ver smbolo de No Fumar Este smbolo se puede poner en cualquier lugar de la
pantalla arrastrando con el ratn. Est la posibilidad de
poner en la pantalla de trabajo un smbolo de No Fumar.
Tamao de la Ventana de QS
WSegur
Tamao y posicin de la ventana. Para mantener esa
configuracin hay que grabar despus de la seleccin.
Activar registro de
correspondencia
Las cartas enviadas a los clientes quedan registradas en la
pantalla de comentarios del fichero desde el que se
imprime, indicando fecha y nombre de la carta enviada.

Los diferentes botones permiten personalizar los colores de la pantalla del programa, desde el
color de fondo hasta el color y fuente de la letra.

Si se ha realizado alguna modificacin en la configuracin hacer clic en Grabar para guardar
los cambios. En algunos casos ser necesario cerrar y volver a abrir el programa para ver los
cambios.


















I N T R O D U C C I O N A L P R O G R A M A
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Usuarios

Permite limitar el acceso a los diferentes usuarios del programa QS WSegur.
Para acceder a esta opcin pide una clave de acceso, que introducida correctamente da paso a
la pantalla de usuarios.



CAMPO SIGNIFICADO
Nombre de usuario Donde se define el nombre del usuario del programa.
Clave de entrada Clave que utilizar el usuario para acceder a programa.
Letra inicial en
contadores
La letra con la que empezarn todos los contadores automticos
(Nmeros de registro, claves...). En el caso de varias oficinas, se
puede asignar a cada una de ellas una letra inicial, lo que
permitira diferenciar los clientes de una y de otra al unificarlos.
Clave para borrar Clave que solicitara el programa a ese usuario cada vez que
quiera borrar una ficha con el cubo de basura.
Nmero de usuario Nmero que se asigna al usuario y que tiene que ser diferente
en cada uno de ellos. Este nmero es el que se utilizar para
diferenciar las anotaciones personalizadas de la agenda y
alarma; tambin, ser el que se refleja cuando, al pedir
informacin de la ficha de la pantalla (Utilidades / Informacin
ficha de la pantalla), dice qu usuario ha hecho las ltimas
modificaciones de cada ficha.
Ver solo sus tareas Relativo al programa Gestor de Tareas, mdulo que no va
incluido en este programa de gestin.
Ver solo origen Este usuario solo podr ver los datos que tengan en origen
escrito los nmeros o letras aqu indicados
Ver solo un colaborador Este usuario solo podr ver los datos que tenga ese colaborador.
Usuario con borrado NO
activo
Este usuario no podr borrar, solo podr enviar las fichas de
actuales a histricos y viceversa, pero no borrarlas.

BOTONES USO
Ver usuarios Al pinchar este botn, aparece la lista de todos los usuarios definidos.
Pinchando cualquiera de ellos aparece su configuracin en pantalla.
Graba usuario Una vez definido el usuario y sus accesos, graba la configuracin.
Borra usuario Borra un usuario, previamente buscado y visualizado en pantalla.

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Forma de definir los accesos:



En esta pantalla hay una lnea superior, correspondiente a los ttulos de las columnas, donde
define el tipo de acceso, el acceso a los botones inferiores, campos no accesibles y
condiciones de acceso.

Debajo de Fichero, en filas, est el nombre de todos los ficheros del programa y las casillas en
blanco que le siguen harn referencia a sus ttulos superiores. Si las casillas se dejan en
blanco quiere decir que el usuario tiene acceso a esa funcin, si pinchamos sobre la casilla
aparecer No lo que quiere decir que no tendr permisos para realizar esa funcin.

Acceso: Se define si el usuario tiene acceso o no.
Grabar: Permite grabar o no nuevas fichas en ese fichero.
Modificar: Permite modificar o no fichas ya grabadas en el fichero.
Borrar: Permite borrar o no fichas ya grabadas.
Cartas: Permite o no enviar cartas a clientes.
Lis. Pan: Permite o no ver listados por pantalla.
Lis. Imp: Permite o no imprimir listados.
Comen: Permite o no acceder a los comentarios de las fichas.
Contac: Permite o no acceder a la solapa contactos de las fichas.
Docum: Permite o no acceder a la gestin documental.
B4 B16: Son las columnas correspondientes a los botones inferiores de cambio de
fichero y procesos, que estn en todas las pantallas. Estos botones limitan la entrada a
los diferentes procesos del programa. De igual forma, si se deja en blanco permite el
acceso, y poniendo NO, no deja ejecutar los procesos.
Campos no accesibles: Dentro de cada fichero, al cual tienen acceso los usuarios, es
posible limitar el acceso a diferentes campos, no permitiendo introducir datos en ellos.
Al pinchar este botn aparece una ventana donde hay que definir los campos,
separados por comas, a los cuales se quiere restringir el acceso. Estos nmeros de
campos son los que estn en la pantalla de listados y etiquetas de cada fichero, donde,
al lado de cada campo pone, entre parntesis, el nmero que le corresponde.
Condicin de acceso: Para establecer condiciones que no permitan ver ni grabar las
fichas que cumplan esas condiciones.

Una vez definida la limitacin de accesos, se graba con el botn Grabar. Es posible modificar
siempre que se quiera esta configuracin, y siempre hay que volver a grabar despus de cada
modificacin.

Ir a textos
Accede directamente a QSWText, procesador de textos del programa.
Ir a agenda
Accede directamente a la agenda del programa.

Salir
Sale de la pantalla del programa al escritorio de Windows, es decir, se cierra el programa.


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Men Edicin



Comando Teclado Uso
Cortar Ctrl + X Opcin similar a Copiar, pero la informacin seleccionada
con Cortar se elimina del campo de origen y posteriormente
se pega en otro campo.
Copiar Ctrl + C Almacena la informacin de un campo completo en la
memoria, para posteriormente hacer copias del mismo en
otro sitio con la opcin de Pegar.
Pegar Ctrl + P Traslada la informacin almacenada anteriormente con la
opcin de Copiar, al campo donde est situado el cursor.

Maysculas Ctrl + RePg Cambia el texto de un campo a maysculas. No es
necesario seleccionarlo previamente.
Nuevo Esc Limpia la pantalla, preparndola para dar de alta una ficha
nueva. Aparece el nuevo nmero de clave que
corresponda.

Quita
Modificacin
Ctrl + F2 Opcin muy til a la hora de tener que introducir una ficha
con datos prcticamente iguales a otra que ya est
introducida, principalmente en clientes, bancos... Por
ejemplo, introducir tres clientes que son hermanos y viven
en el mismo domicilio; en este caso los datos seran
prcticamente iguales, excepto el nombre y algunas fechas.

COMO USAR QUITA MODIFICACION

1. Introducir la ficha y grabarla, en caso de que no lo est. Comprobar l ltimo nmero
de clave que correspondera, para dar de alta la siguiente nueva ficha y anotarlo en un
papel, o comprobarlo en la pantalla de Ver Fichero.

2. Al ir a introducir otra ficha con los mismos datos, buscar la que ya est con las teclas
de bsqueda y presentarla en pantalla.

3. Borrar el nmero de clave y poner el nmero que corresponda como nuevo cliente,
segn se ha comprobado anteriormente.

4. Pinchar con el ratn la palabra Modifi. de la barra de estado, situada en la parte
inferior de la pantalla.

I N T R O D U C C I O N A L P R O G R A M A
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5. Aparece una ventana donde pregunta Quitar Modificacin: S/N, para confirmar la
continuacin del proceso respondemos S y pulsar Aceptar.

6. Al contestar S, aparece la misma ficha del cliente pero con el botn
desactivado, por lo que es una ficha nueva (ya que no est en modificacin).

7. Completar los datos no comunes.

8. Grabar esta ficha, ya nueva, como de costumbre. Al pulsar Grabar el programa
indicar que ya existe una ficha con esa Clave, y que le asignar otro nmero, que por
defecto ser el ltimo nmero correlativo, que es el nmero que se aconseja dejar.



Los comentarios introducidos en la ficha inicial se traspasan a la nueva ficha.
Las domiciliaciones no se traspasan de una ficha a otra.
En caso de no borrar el antiguo nmero de clave, al intentar grabar, sera intentar duplicar un
nmero de clave, o sea dos fichas con el mismo nmero, por lo que dar mensaje de error y no
lo grabar.


Comando Teclado Uso
Grabar y nuevo
Grabar y quedar
Grabar y seguir
Grabar y volver

Ver Grabar o dar de alta una ficha
Borrar F3 Elimina del fichero la ficha de la pantalla, pidiendo siempre
confirmacin.
Al intentar borrar una pliza, un siniestro, un recibo o un
cliente, da la posibilidad de traspasarlo a histricos o
posibles clientes segn sea el caso. Al intentar borrar una
ficha de posibles o histricos existe la posibilidad inversa, la
de incorporarlos a ficheros actuales.
Pantalla Anterior F7 Pasa a la pantalla anterior.
Pantalla Siguiente F8 Paso a la pantalla siguiente.
Comentarios F9 Paso a la pantalla Comentarios
Ver Comentarios
Ver Fichero

Paso a la pantalla Ver fichero
Ver Ver fichero
Oculta datos Ctrl+O Al activar esta casilla o con la combinacin de las dos teclas
se ocultan, automticamente, todos los campos definidos
como ocultos y, en la pantalla de recibos, los datos de las
comisiones para evitar que las vea un cliente que est
delante de la pantalla. Estando ocultos, si se sita el cursor
sobre algn campo oculto, los datos se pueden ven.
Volviendo a pulsar Control+O se vuelven a hacer visibles.
Ver ayudas

Al situar el puntero del ratn encima de algn campo, en
unos dos segundos, aparece una leyenda informativa
sealando los datos que se deben de introducir en cada
campo.
Visin 3D

Los campos de los ficheros aparecen con un efecto visual en
3 Dimensiones.
Para esta opcin se recomienda tener una resolucin de
pantalla superior a 640x840
I N T R O D U C C I O N A L P R O G R A M A
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Men Buscar Ver Formas de Bsqueda



NOTA: Es importante seguir siempre el mismo criterio a la hora de introducir datos, nombres,
telfonos, nmeros,... para despus, a la hora de realizar bsquedas, sea mucho ms fcil,
rpido y efectivo.




Men Utilidades



Utilidad Uso
Imprime pantalla Saca por impresora la pantalla de trabajo, nicamente el rea
de trabajo, sin barras de mens, ni iconos ni barra de estado
Imprime Pantalla 2 Saca por impresora la pantalla de trabajo incluidas barras de
mens, iconos, barra de ttulo, barra de estado.
Informacin Sistema Muestra en pantalla propiedades sobre el fichero en el que se
encuentra.

Las propiedades son las siguientes:
Directorio de trabajo: Directorio donde est el
programa
Tamao del programa: Tamao del programa
Fecha del programa: Fecha de la ltima versin del
programa.
Nombre Fichero: Designacin informtica del fichero
Nmero de fichas: Nmero de fichas grabadas que
tiene el fichero.
Tamao del Fichero: Longitud en Kb del fichero.
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Informacin ficha pantalla Muestra propiedades sobre la ficha que est en pantalla, quin
la modific por ltima vez y con qu fecha.
Creada modificada: Fecha en la cual se cre y/o
modific la ficha de la pantalla.
Hora: Hora de la ltima modificacin.
Usuario: Usuario que modific la ficha por ltima vez.


Frases clave Opcin mediante la cual se pueden crear unos cdigos
reducidos para sustituir luego por un texto ms largo. Esto
facilita el trabajo a la hora de escribir o introducir datos.

Ejemplo: La localidad La Almunia de Doa Godina se puede abreviar para no tener
escribir todo. Se quiere simplificar y sustituirla por la clave L.

1. Pinchar Utilidades/Frases clave.
2. En el campo de Clave escribir L y, en Frase, el texto a abreviar, en este caso La
Almunia de Doa Godina.
3. Grabar.

Siempre que se vaya a utilizar una Frase Clave es imprescindible poner primero -
(guin) y despus la clave. Al crearla no se pone el guin.


Localidades Escribe la poblacin y la provincia al introducir el cdigo postal;
y escribe el cdigo postal y la provincia al introducir la
poblacin. Para ello hay que definir los cdigos junto con las
poblaciones y las provincias.
Forma de hacerlo:

1. Pinchar Utilidades/Localidades.
2. Completar los campos de D.P. y su correspondiente Localidad.
3. Definir la provincia escribiendo los dos primeros dgitos y la poblacin escribiendo
los 5 dgitos. De esta manera al escribir el D.P. de la Poblacin pondr
automticamente la Provincia.

NOTA: El programa verifica que la introduccin de cdigos postales no sea errnea, no
dejando meter los que no puedan ser correctos. Por ejemplo, si se introduce el cdigo 62500,
en la pantalla aparecer un mensaje de error, ya que no existe (no existen cdigos mayores
de 51000).


Calculadora Aparece una calculadora con las principales funciones matemticas.
Si se realiza una operacin y se pulsa P (de pasar), el nmero que est
en la calculadora se traspasa al campo donde se encuentra el cursor.
Telfono El programa dispone de un listn telefnico para guardar los principales
telfonos que se utilizan ms habitualmente en la oficina (capacidad
mxima: 200 nmeros).
El programa ordena alfabticamente las fichas introducidas en el listn. Al
salir y volver a entrar en l las reorganiza.
Agenda El programa consta de varias agendas para llevar un mejor control diario.











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Alarma Permite que aparezca en pantalla un breve texto de aviso a la hora y
fecha indicada.

Forma de activar la Alarma:

1. Situarse sobre el campo de fecha y completarlo. Pulsando F en este campo se completa
con la fecha del ordenador. Pulsando una C aparece un calendario.
2. En el campo de hora, poner la hora a la que se quiere el aviso. Hay que ponerla sin puntos,
los cuatro dgitos seguidos (EJ : 1201, para las 12:01 h). Pulsando H aparece la hora del
ordenador.
3. Escribir la nota que se quiere que aparezca.

El campo de Usuarios, permite tener varios usuarios a esta alarma; o sea tener varias alarmas
personalizadas e independientes para cada persona que la utilice accediendo a ellas segn la
clave de usuarios previamente definida.

Registro de correspondencia

Si est marcado en un cuadrado azul, registra de forma
automtica, las cartas enviadas a los clientes y la fecha en
que se enviaron.
Al hacer cualquier tipo de correspondencia o mailing a los
clientes, anota en la pantalla de comentarios, el nombre de
la carta y la fecha cuando se le ha enviado.
No Fumar Posibilidad de poner en la pantalla de trabajo un smbolo de
NO Fumar. Este se puede desplazar a cualquier sitio
arrastrando con el ratn.
Cubo de basura Si el cubo de basura est activado se guardarn en el las
fichas que se eliminan en el programa, incluso los recibos
que pasan a histricos despus de liquidarlos.
Este cubo de basura sirve para recuperar alguna ficha
eliminada.


Men Herramientas

Las opciones de este men solo se usarn realizando una copia de seguridad previa y
siguiendo las instrucciones de su distribucin.






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25
Men Informacin

Facilita informacin sobre el programa y su creacin.




Iconos


Todos estos iconos son accesos directos de las utilidades ms habituales que contienen los
mens.


Otras Teclas

Calendario
C
En un campo de fecha, pulsando la letra C (de calendario) aparece un
calendario en el que se puede seleccionar cualquier fecha. Pinchando la
que interesa, se completa el campo. Es lo mismo que pulsar el botn de
ayuda con una flecha hacia abajo, que aparece a la derecha de los
campos de fecha.
Calculadora
C
P
Desde un campo numrico al pulsar C aparecer la calculadora. Para
pasar la cifra obtenida despus de usar la calculadora al campo del que
se provena se pulsa P.
Fecha
F
En un campo de fecha, pulsando la letra F (de fecha) se completar con
la fecha del ordenador.

NOTA: El programa verifica que la introduccin de fechas no sea
errnea, no dejando meter las que no puedan ser correctas. Por ejemplo,
si se introduce la fecha 32-10-97, en la pantalla aparecer un mensaje
de error, ya que esta fecha no existe. En caso de necesitar introducir una
fecha que no lo permita con <Enter>, introducirla y despus pulsar
cursor-abajo.
Hora
H
En un campo de hora, pulsando la letra H (de hora), se completar con la
hora del ordenador.






N O M B R E S D E R A M O S




PANTALLAS Y
ACCIONES
COMUNES A
TODOS LOS
FICHEROS





P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
27
Formas de bsqueda
La bsqueda se puede realizar en todos aquellos campos cuyo ttulo est en negrita,
normalmente los principales: Nombre, N de plizas, N de recibos,...
No es necesario borrar el nmero de clave o cliente al realizar esta bsqueda, ya que siempre
empieza a buscar desde la primera ficha, independientemente del nmero de registro que
aparezca en pantalla.

Forma de hacerlo:

1. Se introduce el dato que se desea localizar en la casilla que se debe de encontrar.
2. Pulsar la forma de bsqueda deseada, por el men bsqueda, iconos de la
pantalla o el mtodo abreviado de teclado.
3. Se ver el resultado de la bsqueda.

Forma de bsqueda Abreviado Funcionamiento
Primero

Ctrl + P
Sita el fichero en el primer registro o ficha, segn el campo
donde est el cursor.
ltimo

Ctrl + U
Sita el fichero en la ltima ficha, segn el campo donde
est el cursor.
Anterior

F1
Localiza la ficha anterior a la que est en pantalla en ese
momento.
<F1>nicamente funciona si, previamente, se ha realizado
una bsqueda con <F4>o <F6>. Las fichas ir dando, una
por una, cada vez que se pulse <F1>y ordenadas por el
campo en el que se ha hecho la bsqueda inicial.
Siguiente

F2
Localiza la ficha siguiente a la que est en pantalla en ese
momento.
<F2>nicamente funciona si, previamente, se ha realizado
una bsqueda con <F4>o <F6>. Las fichas ir dando, una
por una, cada vez que se pulse <F2>y ordenadas por el
campo en el que se ha hecho la bsqueda inicial.
Mayor

F4
Busca la ficha a partir del dato solicitado y, si no lo
encuentra, presenta la superior numrica o alfabtica,
dependiendo del campo donde se realiza la bsqueda.
Menor

Ctrl + M
Localiza el registro inmediatamente menor al solicitado.
Funciona exactamente igual que <F4>, pero siempre con el
menor.
Igual

F6
Busca el registro idntico al especificado.
Si no halla exactamente el dato introducido, da el mensaje
de REGISTRO NO ENCONTRADO
Lista F11 Abre la opcin VER FICHERO
Incluido

F5
Busca una ficha que tenga incluido aquello que se especifica
en un campo determinado. Permite localizar fichas por
cualquier dato conocido y desde cualquier campo, no siendo
necesario que tenga el ttulo en negrita (los denominados
campos de bsqueda).
Incluido 2 Ctrl + F5
Localiza las fichas anteriores a la de pantalla y previamente
buscadas con la opcin de Incluido
Incluido Total

Shift +
F5
Localiza las fichas que contienen en CUALQUIER CAMPO el
dato que se ha introducido.





P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
28
Grabar o dar de alta una ficha

Son varias las formas de grabar una ficha. Todas ellas se pueden utilizar en todos los ficheros.
Se puede grabar utilizando el teclado o el ratn pinchando en el icono de grabar. Dependiendo
de la seleccin en este icono de la barra de herramientas, al pinchar sobre el icono de grabado
se ejecutar una accin u otra.

Grabar y nuevo Ctrl + G

Graba una ficha y prepara la siguiente para introducir un
nuevo cliente o ficha.
No importa donde est el cursor ni en qu pantalla se
est, y grabar todos los datos introducidos y todas las
pantallas.
Grabar y quedar Ctrl + Enter Graba una ficha y prepara para introducir una nueva
dejando el cursor en el mismo campo donde estaba.

Guarda la informacin que aparece en pantalla, prepara
para introducir una nueva ficha y deja el cursor en el
campo donde se encuentra.
Adems, tambin copia datos de un fichero a otro
completando los campos comunes al fichero que est en
pantalla; o sea traspasa datos de una pantalla a otra.
Grabar y seguir Ctrl + S Guarda la informacin que se est introduciendo
manteniendo todos los datos en pantalla, pudiendo seguir
completando ms datos de la misma.
Grabar y volver <Enter> en el
ltimo campo
Pulsando <Enter> en el ltimo campo de la ltima
pantalla del fichero.
En la barra de estado de la parte inferior de la pantalla,
en la ventana de grabado aparece , lo que
confirma que se ha realizado con xito la grabacin.
Graba la ficha y pasa a la siguiente pantalla o ficha.


Cuando por error se intenta grabar una ficha sin nmero de registro, duplicada sale
una nota en pantalla que avisa que una ficha con la clave vaca o ficha duplicada no se
debera grabar, ser decisin del usuario entonces grabar la ficha con ese error o no.














P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
29
Listados y etiquetas. Listados personalizados

Con esta opcin se pueden hacer los listados tal y como se deseen, poniendo las condiciones
de seleccin que se quieran y listando los campos que se necesiten.

Los listados ms comunes estn creados (de plizas, de recibos, de vencimientos, de
estadsticas...), pero puede ser necesario listar nicamente algn dato concreto o alguno con
caractersticas especiales. Entonces se utiliza esta opcin.

Al pulsar el icono de Listados y etiquetas aparece la pantalla de listados.




En la mitad superior de la pantalla sobre fondo azul, estn todos los campos que se pueden
seleccionar para el listado, diferentes para cada fichero y que son los campos que
corresponden al fichero que est en pantalla. Si no entran todos, aparece una barra de
desplazamiento a la derecha que permite, mediante dos flechas, ir vindolos.

En la mitad inferior, aparecen varias carpetas o solapas con las siguientes OPCIONES de
listados:

Resumen

Breve informacin, a modo de resumen, de cmo se ha configurado el listado, direccin,
ordenacin, inicio y fin del listado, si se han puesto condiciones y la direccin asignada,
pantalla o impresora.
Pulsar listar o etiquetas segn corresponda.

La opcin Borrar todas las opciones, restablecer las opciones iniciales del mdulo de
listados de forma que quede en blanco para iniciar un nuevo listado.





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30
Direccin

Hace referencia a la forma de salida del listado.

Pantalla Mostrar el listado por pantalla en un fondo gris
Pantalla Grid Mostrar el listado por pantalla en una cuadricula, no
editable.
Previsualizacin vertical (pdf)
Previsualizacin horizontal (pdf)
Crea un archivo pdf que podemos guardar en cualquier
parte de nuestro ordenador e incluso enviar por mail.
Impresoras Imprime el listado por la impresora seleccionada.

Seleccin de impresora: seleccin de calidad de
impresin, n de copias, rango de impresin, intervalo
de impresin, instalacin de una nueva, etc.

Formatos definidos para disco Diferentes formatos para diskette
Formato ACCESS Crea una base de datos .mdb en la que guarda los datos
del listado en una tabla de Access
Borrado Esta opcin es una forma sencilla de eliminar fichas
poniendo condiciones. Estas son igual que en listados,
pero en lugar de sacar el listado, hace un borrado de
datos.

Ordenacin

Aparecen los campos por los cuales el programa puede ordenar los registros que van a salir en
el listado. En cada fichero son diferentes.

Inicio/Fin

Se puede seleccionar una ficha inicial y otra final entre las fichas a cumplir las condiciones
establecidas.
Por ejemplo listar entre las fichas nmero 0000001 y 0001000 o entre Lpez y Snchez...

Dependiendo de la seleccin hecha en la ordenacin, se tendr que tener en cuenta el inicio y
finNo se puede poner ordenar por nmero de cliente y en inicio poner una letra.

Condicin

Relacionando condiciones y campos es posible hacer gran variedad de listados; desde un
grupo de compaas con determinadas caractersticas, hasta el conjunto de clientes de una
edad, poblacin o calle determinada, listados de recibos, por citar ejemplos; o sea, filtrando
datos, relacionando campos a travs de condiciones.

Esta pantalla tiene cuatro columnas a rellenar
campo Sobre el que se va a establecer la condicin.
Nmero de campo sobre el cual se va a establecer la condicin. Los campos
estn en la mitad superior de la pantalla y el nmero a su izquierda. Estos
campos corresponden a todos los del fichero en que se est. Por ello sern
diferentes, dependiendo del fichero desde el que se hace el listado.
Al situarse sobre el campo de Campo, aparece un icono a la derecha de este
y la pantalla de condiciones, con los campos de la parte superior sombreados en
azul para su seleccin.
Para completar este campo, se puede poner manualmente, el nmero del campo
sobre el que se quiere establecer la condicin; al pulsar <Enter>se cambiar por
el nombre del campo.
Tambin, se puede pinchar directamente sobre los campos el la parte superior
P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
31
de la pantalla; o bien abriendo la ventana del icono , seleccionar la que
interese.
condicin Condicin a establecer (ver condiciones mas abajo).
De la misma forma que en la opcin anterior aparece un icono a la derecha del
campo ; al pincharlo se abre una ventana donde aparecen todas la condiciones
que se pueden utilizar para pinchar la que interesa.

tipo Obligatoria: Las fichas
seleccionadas para el listado deben
de cumplir, obligatoriamente,
todas las condiciones que tengan
este tipo. Es la forma que ms se
utiliza.

Opcional: No es obligatorio que
todas las fichas cumplan todas las
condiciones de tipo opcional, es
suficiente que cumplan una
condicin de este tipo para que
aparezcan en el listado.

Ejemplo: Se quiere hacer un listado
incluyendo todas las compaas cuyos
domicilios centrales se encuentren en
Madrid o Barcelona.

Las condiciones del tipo Obligatoria no
listaran ninguna ficha en el listado, por no
existir ninguna compaa con domicilio
central en ambas ciudades.

Para que dicho listado sea posible, es
necesario que las condiciones sean de
tipo Opcional.

contenido Es el texto que determinar el resultado del listado. Hace referencia a la
informacin que contiene el campo indicado.


En un listado se pueden incluir hasta diez condiciones diferentes, que se ven a continuacin. Si
se quiere sacar un listado completo de todo un fichero dejar en blanco o sin condiciones.

CONDICIONES
Diferente
posicin
El campo es, en esa misma posicin, diferente al contenido.

Ejemplo: Todos los clientes cuya fecha de nacimiento sea diferente al ao
1.956:


Distinto El campo de la condicin es diferente al contenido.

Ejemplo: Listado de todas aquellas fichas de clientes cuya poblacin sea
diferente a Zaragoza.


Igual El campo introducido en CAMPO, ser igual al que se introduzca despus
en el contenido.

Ejemplo: Se desean listar todas aquellas fichas con poblacin igual a
Madrid.



Igual posicin El campo es, en esa misma posicin, igual que el contenido.

Ejemplo: Desde el fichero de recibos, listado de todas los recibos que se
liquidaron en el ao 2005:



Incluido El campo a listar tiene incluido el contenido.

Ejemplo: Se pretende listar aquellos clientes cuyo domicilio de
P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
32
correspondencia, que normalmente coincide con el particular, sea la calle
Serrano. Para ello ser condicin que el campo del domicilio del fichero
de clientes, campo 14, tenga incluida la palabra Serrano.



No Incluido El campo a listar no est incluido el contenido.
Mayor El campo introducido es mayor que el contenido, en cantidades, en fechas,
en apellidos...
Mayor o igual El campo de la condicin es menor o igual al del contenido. Es similar a la
condicin mayor, pero en este caso incluye lo que est en contenido.
Menor El campo introducido es menor que el contenido. Es similar a la mayor.
Menor o igual El campo introducido es menor o igual que el contenido. Es similar a la
condicin mayor, pero en este caso incluye lo que est en contenido.


Opciones

Se refiere al papel, mrgenes, tipo de letra, cabeceras...

Se introducen una vez y no se necesitan modificar cada vez que se hace el mismo listado. Si
se desea modificar algo, se va con el ratn o los cursores al campo a modificar, se cambia lo
que interese y se graba.

Hay ya unas opciones Iniciales o estndar, que se pueden variar. Si se han grabado unas
personales y se quiere volver a las estndar, pinchar el botn Iniciales.

Las OPCIONES que constan en los listados son las siguientes:
Tamao de la letra y
Tamao letra cabecera:
Controla el tamao de la letra que aparece en el
listado y de letra de la cabecera o titulo asignado
por el usuario de ste.
Carcter de separacin de fichas: - Las fichas obtenidas en el listado pueden estar
o no separadas por algn carcter separador.
Se puede poner cualquier carcter por ejemplo, - ,
**, ==. Se recomienda utilizarlo cuando los campos
seleccionados ocupan ms de una lnea.
Separacin de campos: En la impresin, el nmero de espacios de
separacin entre cada campo dentro de una
misma lnea.
Sumas y promedios (S/N) En los campos numricos, es posible calcular la
suma y los promedios.
Margen superior, inferior, izquierdo y
derecho
Se hace constar la distancia en cm. desde el borde
del papel hasta donde se quiere que empiece y
acabe el listado.
Salto entre lneas De 1 a 4 con decimales el espaciado entre lneas.
Cabecera S/N Si se quiere o no poner cabecera o ttulo al listado.
Cabecera lnea 1, 2, 3 Lneas destinadas para un ttulo o una cabecera
en el listado para una mejor presentacin o a
modo informativo.
Graba opciones Graba una nueva configuracin de opciones.
Opciones Iniciales Regresa a la configuracin estndar.








P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
33
Campos (de enlace)

Son campos que no pertenecen al fichero en el que se est, y cuya informacin puede ser
necesaria en el listado. Las claves de estos campos se pueden consultar a travs de la pantalla
personalizacin de campos explicada en la pgina 11 de este manual.

Para incluirlos en el listado, nicamente hay que poner el nmero del campo en la casilla
campo de enlace; al pulsar Tabulador aparecer en el campo siguiente a modo informativo, el
nombre del campo y del fichero donde est. No es posible el enlace con estos campos en
todos los ficheros.

Archivo

Graba las condiciones de los listados personalizados que se realicen, asignndole un nombre y
as no tener que repetir las mismas caractersticas siempre que se quiera sacar el mismo
listado.

Se pueden guardar hasta doce listados diferentes.

Estn los siguientes botones:

- Graba: graba un nuevo listado
- Carga; para cargar un listado ya existente, seleccionndolo y luego pinchando esta opcin.
- Borra, para borrar uno grabado.

Al grabar los listados, el nombre de estos van apareciendo en los campos blancos de la
pantalla.

Diseo

Sita los campos seleccionados, como van a quedar en el listado.

Modo de hacerlo:

1. Los campos que se quiere que aparezcan en el listado se seleccionan en la zona azul de la
mitad superior de la pantalla; pinchando sobre el cuadrito blanco que hay al lado de cada
campo y en el mismo orden que se quiere. En los seleccionados, el cuadro se completa con
una V.

La posicin de los campos en el listado, se pone uno seguido de otro tal y como se van
pinchando aqu. Si una vez hecha la seleccin se quiere variar, es posible, modificando
manualmente los nmeros de las nuevas posiciones en la columna.

2. Segn se van pinchando, en el cuadro de Diseo Hoja se van viendo como se sitan los
campos seleccionados con el sombreado de lo que ocupa cada campo, lo que ocupan en cada
lnea, y las lneas que ocupa cada ficha.


3. En el listado grid inferior se va anotando la seleccin anterior por campos. Campo n 1,
con el nmero del primer campo seleccionado, el nombre del campo y la posicin donde se le
ha situado en el listado.

4. Para listar solamente una parte de una clave o anotacin estn los botones: y. El nombre
de un cliente, que ocupara 40 posiciones, es posible solamente imprimir las 25 primeras,
dejando as ms espacio en la lnea para otros campos. Hay que definir el nmero del primer
dgito donde se quiere empiece a imprimir, y el nmero del ltimo dgito que imprima del
campo.


P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
34
Etiquetas

Imprimir etiquetas desde el mdulo de listados



El proceso es similar al de listados normales; se pueden obtener en distintos tipos de papel de
etiquetas, con una, dos o tres etiquetas por lnea.

El programa tiene prefijada una etiqueta estndar, preparada para una etiqueta con letra
comprimida.

OPCIONES de etiquetas
Margen izquierdo
de las etiquetas.
Nmero de cm. de margen desde el borde lateral izquierdo del
papel, hasta donde empieza a imprimir en cada etiqueta; sera el
margen izquierdo. Dependiendo del papel que se utilice para
imprimir etiquetas habr que poner un nmero de cm. diferentes
en la 1, 2 o 3 etiqueta; si se utiliza papel de una sola etiqueta,
la 2 y 3 se dejaran en blanco.
N de etiquetas repetidas Indica el nmero de etiquetas, de contenido exactamente igual,
que se quieren listar.
Altura de la etiqueta Las etiquetas pueden tener alturas diferentes; este campo
controla dicha altura, para el salto de la impresora de una a otra.
N de etiquetas
verticales
Nmero de etiquetas verticales que tiene la hoja.
Margen superior Es el espacio en cm. desde el borde superior de la hoja hasta
donde empieza a imprimir la primera etiqueta.
Lnea 1 de la etiqueta
Lnea 2 de la etiqueta
Lnea 3 de la etiqueta
Lnea 4 de la etiqueta
Lnea 5 de la etiqueta

Indica lo que se ha de escribir en cada lnea de la etiqueta.
Se pueden escribir, en cada lnea, hasta cuatro campos.
Se tiene que tener en cuenta la longitud del campo, ya que
varios juntos demasiado largos podran no caber en la etiqueta.
Para sealar los campos que se quieren escribir, se pone el
nmero del campo. En caso de ser varios campos, separarlos
por comas. Tener en cuenta que en cada fichero, los nmeros de
campos son diferentes.
Hay definida una etiqueta estndar, con nombre, direccin, DP,
poblacin y provincia, que es la que se usa normalmente.
Graba e Iniciales Uno graba las opciones que se han configurado y aparecen en
pantalla; otro vuelve a las condiciones iniciales o standard.
P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
35


Imprime una etiqueta: Impresora de etiquetas

Para usar est funcin es necesario tener una impresora de etiquetas especial




Se puede acceder desde cualquier ficha del programa.

En el Formato de la etiqueta hay que poner el nmero de cada uno de los campos que
queremos que aparezcan, y variarn dependiendo de la ficha en la que se est situado.
Los datos que aparecen como ejemplo en la pantalla superior pertenecen a la ficha de clientes.

En Lneas a imprimir aparecern los datos que se van a imprimir en la etiqueta.


Una vez configurado este tipo de etiquetas podemos pulsar el botn de etiqueta directa para
que imprima la etiqueta de la ficha en pantalla directamente sin pasar por ninguna ventana de
configuracin.














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36
Correspondencia



La carta a enviar debe haber sido creada previamente con el procesador de textos, QS WText,
o Word y grabada dentro del directorio Wsegur32.

Los datos introducidos en los campos de los ficheros, pueden ser incluidos en las cartas
utilizando la codificacin que se explica en personalizacin de campos (pgina 11 de este
manual) precedida de un asterisco *

Ejemplo: la clave del nombre del cliente es: *010002

Al imprimir la carta este nmero se cambiar, automticamente, por el nombre de cada
cliente.

Una vez creada la carta con QSWText o Word se selecciona la opcin de correspondencia.

Las OPCIONES de correspondencia son
Selec. Carta Selecciona la carta deseada. Al pulsar, se abre un cuadro de dialogo
donde se buscar el directorio WSEGUR 32, que es donde estn los
documentos o cartas que enlazan directamente con el programa; se
selecciona el que interese y, al Abrir, aparece el seleccionado en la
ventana de informativa de este campo.
Condiciones Para enviar cartas nicamente a las fichas que cumplan las
condiciones seleccionadas. Al pinchar esta opcin, presenta la pantalla
de condiciones, donde se establecen los filtros de seleccin de fichas
para que, posteriormente, una vez seleccionada la carta, sea enviada a
esas fichas que las cumplan. Saldrn impresas automticamente, y
personalizadas con los datos de esos clientes.
Solo la ficha de la
pantalla
Imprime la carta seleccionada, nicamente, a la ficha que est en
pantalla.
Todo el fichero Imprime, solamente, las cartas a los clientes que cumplen las
condiciones, seleccionados de todo el fichero. Si no hay condiciones,
imprimir a todos los clientes del fichero.
Selec. Impresora Seleccionar la salida de la impresin: entre diferentes impresoras de
una oficina, fax,... Para instalar impresora. Tambin, configura la
impresin, con diferentes opciones: tamao y orientacin de papel,
ajustes de colores, intervalos de impresin, nmeros de copias...
Nmero de copias Nmero de copias iguales de cada carta



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37
Cdigos especiales para correspondencia

*PRnm(Texto)- Este cdigo sirve para que cuando se vaya a imprimir la plantilla de
correspondencia, nos salte una pregunta con la opcin de escribir una respuesta. Esta
respuesta sustituir al cdigo *PRnm(texto).
Dnde pone (texto) habr que escribir la pregunta que se quiere realizar. Ej: *PRnm(Mes de la
carta?).
Dnde pone nm hay que poner el n de dgitos que admite la respuesta (Ej: PR20).

Al ejecutar el proceso de correspondencia cuando llegue a esa parte de la carta, el programa
realizar la pregunta que se ha definido en (texto) y dar opcin a una respuesta, esta
respuesta ser el texto que se aadir en la carta.

*P2(Texto)- La nica diferencia con el cdigo anterior, es que no se define el n de dgitos que
puede tener la respuesta, si no, que directamente nos aparecer un cuadro donde se pueden
introducir varias lneas como respuesta.

*F2- Para que aparezca la fecha del sistema en formato da de mes de ao. Ej: 20 de agosto
de 2006.

*FE- Para que aparezca la fecha del sistema en formato dd/mm/aaaa. Ej: 20/06/2006.

Para imprimir las garantas de la pliza en una plantilla de correspondencia:



El cdigo que aparece en cada una de la casilla imprimira el contenido de esta.
En la lnea 4, la casilla garanta sera el cdigo *007163, la casilla Reva. *007164, y as
sucesivamente.


Para imprimir los comentarios de una ficha en la plantilla de correspondencia, sera *cdigo
del fichero000.
En el caso de plizas *007000, recibos *020000, clientes *010000









P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
38
Ayuda de campos en pantalla


En todos los campos y en
todas las pantallas, al pasar
el puntero del ratn por los
campos y dejarlo unos
segundos, aparece una
etiqueta con una lectura
informativa sobre los datos
que hay que introducir en
cada campo.



Si no aparecieran estas ayudas habra que activar la opcin Ver ayudas del men Edicin.


Marcador automtico de telfono



En los campos de Telfono y Mvil al pinchar el botn, despliega una ventana de dialogo, para
marcar automticamente los telfonos de los clientes con seleccin de operadora segn
horario.



Las OPCIONES de esta pantalla son:

Al abrir la ventana, automticamente, aparecen los telfonos del campo en el listado
de posibles telfonos a llamar.
Es importante definir bien el puerto donde est el mdem, indicndolo en Nmero de
puerto del mdem.
Definir el prefijo de llamada local.
Pinchando en la ventana de listado de posibles telfonos el que interesa telefonear,
automticamente se traspasa al campo Nmero de telfono a marcar.
En la tabla inferior hay que definir los horarios de llamadas y operadoras, para que
cuando se vaya a hacer una llamada, segn la hora a la que se realice el programa
seleccione una operadora u otra. Los horarios y operadoras hay que grabarlos una vez
introducidos con el botn Grabar.
Marcar: Para que el programa realice la llamada al telfono seleccionado en el campo
anterior.
Colgar: Para desconectar la llamada.
Salir: Para salir de la ventana.
P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
39
Pantalla de Comentarios F9



Es una pantalla comn en casi todos los ficheros.

Se usa para guardar anotaciones sobre los clientes, plizas, procesos... El nmero de lneas
que se pueden emplear es ilimitado.

La pantalla de Comentarios aparece pinchando la solapa de Comentarios del fichero en el que
se est, pulsando la tecla de funcin F9, o desde Men Edicin, pinchando la opcin
Comentarios.

Funciona de forma similar a cualquier procesador de textos, con cambios de tipo de letra,
tamao, colores, bsquedas, impresin, etc.

Cuando en una ficha haya escrito un comentario, la palabra Comentarios de la solapa estar
en rojo, y adems aparecer el icono activado en la ventana de comentarios de la barra de
estado del borde inferior de la pantalla.

Cuando est activado el registro de correspondencia del men utilidades y se envan cartas a
clientes, queda reflejado de forma automtica en esta pantalla, con el da y nombre de carta
enviada.

Tambin, de forma automtica, quedan reflejados en esta pantalla los cambios de estado de
los recibos.
P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
40
Pantalla de Ver Fichero



Es una pantalla comn en casi todos los ficheros.
En ella aparece un listado con todas las fichas del fichero en el que se est y todos los datos
introducidos. Por ejemplo, en el fichero de clientes ser un listado de clientes con todos sus
datos; en el de plizas, el listado es de todas las plizas, con sus garantas...

Los campos en negrita son los que en el fichero correspondiente tambin estn en negrita. Si
se pincha sobre el ttulo de alguno de stos (por ejemplo, nombre del cliente), se pone en azul
y ordenar de forma rpida y automtica el listado por orden alfabtico; si se pincha en el de
clave, ordenar los clientes por orden numrico segn las claves.
Para buscar una ficha en esta pantalla:

1. Pinchar sobre el campo por el que vamos a buscar (solo los campos en negrita), este
campo se pondr en azul y se ordenar alfabticamente.
2. En el campo Buscar introducir el dato que se est buscando, tal y como est
introducido en la ficha (distingue entre maysculas y minsculas). Conforme se vaya
introduciendo el contenido a buscar se reorganizar la lista mostrando los datos que
coinciden con el contenido introducido.






P A N T A L L A S Y A C C I O N E S C O M U N E S A T O D O S L O S F I C H E R O S
41
Pantalla de Contactos




Es una pantalla comn en todos los ficheros del programa, a excepcin de algunos como
pueden ser recibos.
En ella aparece una tabla para anotar datos de personas que estn asociadas a la ficha que
hay en pantalla.
Los datos que se pueden introducir son: nombre, cargo, telfono, mvil, fax, email, varias
notas










N O M B R E S D E R A M O S




Fichero:
NOMBRES DE
RAMOS












N O M B R E S D E R A M O S
43
Descripcin y uso del fichero

La finalidad de este fichero es que se puedan definir los ramos dependiendo de las
necesidades de cada uno.
Para acceder al fichero de ramos pulsar cualquiera de las carpetas amarillas situadas en la
parte superior.



En el men pulsar la opcin nombres de ramos.




N O M B R E S D E R A M O S
44
En este fichero se establece la codificacin de ramos, subramos y productos de los distintos
seguros con los que se trabaja.




1. Tipo de ramo: Introducir clave para definir el ramo. CORASRPR; dos dgitos o
nmeros para la Compaa (segn este definido en el fichero de compaas), dos para
el Ramo, dos para el Subramo y dos para el Producto. Se puede utilizar la
nomenclatura de ramos de la compaa, pero conviene utilizar cada uno sus propias
claves. Es la forma de evitar confusiones cuando dos o ms compaas utilicen la
misma clave para clasificar diferentes ramos.

Se puede establecer la misma codificacin para introducir todas las compaas, para definir los
mismos ramos / subramos / productos, sustituyendo los dos dgitos de las compaas por dos
asteriscos **. Es lo que se aconseja.

Ejemplo: **MUHO multirriesgo de hogar (para cualquier compaa)

Para facilitar recordar las claves, se aconseja ponerlas de forma que se asocien con lo que
representan. Por ejemplo: VE, para vehculos; MU, para multirriesgo; HO, para hogar

2. Nombre de ramo: Introducir el nombre completo que describa el ramo.
3. Grabar la ficha


Nota:

Se recomienda utilizar todo el tiempo necesario para introducir correctamente estas
fichas, es conveniente pensar en las claves que se van a utilizar, e incluso escribirlas en
un papel antes de introducirlas en el ordenador.

Despus, en el fichero de plizas en los campos de ramo, al pinchar los botones informativos,
aparecern todos los que estn definidos en este fichero; al seleccionar el que interesa, se
completar y aparecer una leyenda informativa al lado del campo de lo que representa.

N O M B R E S D E R A M O S
45
Listado de Ramos

En ocasiones ser til realizar un listado de ramos, para realizar comprobaciones o apoyo para
realizar otros procesos. Pasos a seguir:

1. Pulsar icono de impresora. Se abrir el mdulo de listados.



2. Seleccionar Tipo y Nombre.




3. En la pestaa de direccin seleccionar si queremos el listado por pantalla o por
impresora. Pulsar el botn Listar.



C O M P A I A S






















Fichero:
COMPAAS
















C O M P A I A S
47
Descripcin del fichero

Formas de acceder al fichero:

Botn superior Compaas cambia la ventana al fichero.
Botn inferior Compaas abre otra ventana para el fichero.



En este fichero se introducen los datos de las entidades con las que se trabaja.

Consta de cinco pantallas:

o General, donde se introducen los datos de las compaas con las que se trabaja;
o Opciones de liquidacin, donde se configuran las caractersticas de las liquidaciones
de cada compaa; y las pantallas comunes,
o Pantalla de Comentarios,
o Pantalla Ver fichero
o Contactos











C O M P A I A S
48
Pantalla: General

En esta pantalla se introducen los datos generales de las compaas.



Los CAMPOS se explican en la ayuda de pantalla; al pasar el puntero del ratn sobre ellos
aparece una leyenda informativa de los datos que hay que introducir, siendo los ms
significativos:

N compaa: es un n correlativo de dos dgitos y lo da el ordenador.

Si se prefiere, es posible utilizar letras en vez de nmeros; por ejemplo, para la supuesta
compaa SEGUROS BREMEN, se podra poner SB.

No utilizar la codificacin de letras cuando se realicen traspasos automticos a
contabilidad, ya que estos dos dgitos de la clave forman parte de la cuenta contable de
la compaa. Es aconsejable la codificacin con nmeros (compaa 01...)

Estado del recibo: estado que pondr automticamente al completar los recibos de esa
compaa. Cuando son las compaas las que cobran los recibos se puede optar por la opcin
C de cobrado.

Cdigo para la compaa: cdigo que designa la compaa para cada agente o corredor.

Retencin: Retencin que tiene el mediador con esa compaa.

Fecha lt. Liq.: es nicamente informativo y se completa, automticamente, en el momento
de hacer una liquidacin con la compaa, indicando da, mes y ao.

Nmero l. liq.: Nmero de la ltima liquidacin que se ha hecho con esta compaa. Se
completa automticamente al realizar la liquidacin.


C O M P A I A S
49
Pantalla: Opciones de Liquidacin

Aqu se seleccionan los distintos listados segn interese que aparezcan al hacer la liquidacin
de los recibos, qu tipo de recibos se quieren liquidar y otras opciones para seleccionar al
hacer estos listados y liquidar, Varios.



Estas opciones, tambin estn en Liquidacin de los botones de accin rpida inferiores, que
corresponden a las opciones generales de liquidacin. Pero las puestas en esta segunda
pantalla tienen prioridad en la compaa que corresponda sobre las generales.


Procesos de Compaas

Los procesos del fichero de compaas se realizan pinchando en los botones de accin rpida
de la parte inferior de la pantalla. Estos son:



- Comisiones Diversos
- Extracto
- Liquidacin
- Estadstica
- Grficas
- Diario
- Objetivos
- Exportacin automtica de ficheros de liquidacin para compaas
- Liquidacin automtica





C O M P A I A S
50
Comisiones de Diversos

Se relacionan todas las comisiones e impuestos de todas las modalidades de seguros con las
que se trabaja.



Los campos se explican en las ayudas de la pantalla, pero los de caractersticas especiales
son:

C O M P A I A S
51

Tipo: Primero se introduce la clave, que est formada por 8 dgitos o letras segn estn
declarados en el programa: CO RA SR PR; dos para la COmpaa, dos para el RAmo, dos
para el SubRamo, dos para el Producto.

Ao (o P/C): Se pone un nmero, 1, 2, 3... segn corresponda, cuando las compaas
utilizan la opcin de ceder diferentes comisiones segn el ao de inicio del seguro. Se pueden
llegar hasta nueve aos diferentes. A partir del ltimo ao que se declara la comisin en
adelante tomar este valor; por ejemplo, se declara una comisin con Ao 1 y otra comisin
con Ao 2, a partir del segundo ao en adelante toma el valor del Ao 2.
Tambin se puede poner P si la comisin es especfica para los recibos de Produccin o C
para los de Cartera. Si no lo usan dejar en blanco. Hay que crear una ficha para cada ao, con
las diferentes comisiones.

Bonus / Malus: Para crear diferentes fichas de comisiones dependiendo de los distintos
niveles de bonus / malus que da la compaa. Poner el nombre de los bonus / malus. Hay que
crear una ficha para cada ao, con las diferentes comisiones.

Lmite/Agroseguro: Cantidad de referencia para el clculo de comisiones e impuestos. Si
la prima es menor que el lmite, se tendrn en cuenta las dos columnas izquierdas de
comisiones; si es mayor, tendr en cuenta las dos columnas de la derecha. Hay compaas
que pueden establecer comisiones diferentes, segn la cantidad de prima.
Poner la palabra AGROSEGURO si se desea tratamiento de Agroseguro.

Restar bonificacin: Al calcular el total, opcin para restar o no la bonificacin, S/N.

Restar Bonificacin para Comisin: Opcin de restar a la prima la bonificacin para
calcular la comisin, S/N.


En la pantalla de comisiones diversos hay tres cuadros, se pueden declarar con % o cantidad
fija. La primera columna sera para los % (no hay que poner el smbolo %) y la segunda
columna para la cantidades fijas. Al introducir la cantidad pulsar el tabulador o enter y
automticamente copia la cantidad que hemos puesto en otra columna.

Comisiones se declaran las comisiones que dan las compaas. La comisin puede aplicarse
sobre la prima, recargo o consorcio.

Impuestos sobre prima neta se declaran Impuestos, Consorcios, Recargo, IPS.

SAC (Servicio de Atencin al Cliente). En forma de cobro poner la forma de cobro del recibo a
la que se le sumar el cargo (utilizar un * para que sean todas las formas de cobro). En Fijo se
puede poner el cargo a sumar al recibo si coincide la forma de cobro de recibo con forma de
cobro declarada aqu. Porcentaje % sobre prima neta o total.












C O M P A I A S
52
Extracto

Listar el resumen de la compaa que tenemos en pantalla:

















C O M P A I A S
53
Liquidacin



En la pestaa Liquidar, podemos seleccionar varias opciones:

- Si se quiere liquidar una sola compaa, hay
que tener en pantalla dicha compaa, pulsar
el botn inferior de liquidacin y seleccionar
Liquidacin individual.
- Si por el contrario queremos liquidar ms de
una compaa, no es necesario tener
ninguna compaa en pantalla. Hay que
seleccionar Liquidacin en grupo y elegir la
primera y la ltima.


Se puede realizar:

LIQUIDACION DE PRUEBAS , listar el listado de recibos cobrados, pendientes, extracto de
cuenta, pero es un simulacro, no realiza ningn cambio en los recibos.

LIQUIDACION REAL , listar lo mismo que la liquidacin de pruebas, pero realizar cambios
en los recibos, incluyendo nmero y fecha de liquidacin, y si ya est liquidado a la compaa
pasar el recibo a histrico de recibos.

Tambin se puede seleccionar el tipo de
formato de los listados y el tipo de recibos
que se quieren liquidar.







C O M P A I A S
54
En la pestaa Seleccin de recibos, aparecern los recibos que estn cobrados y pendientes
de liquidar a la compaa, es decir, que no tienen contenido en los campos nmero y fecha de
liquidacin a la compaa.



Pulsando encima del recibo queda seleccionado y marcado en color azul, volviendo a pulsar
sobre el recibo se desmarcar y en quedar en color blanco.

Para seleccionar los recibos de forma automtica, hay varias opciones:

1- Seleccionar todos.
2- No seleccionar ninguno.
3- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Previamente tendrn que estar todos
marcados para que pueda dejar los que cumplan la fecha de efecto que se ha
introducido.
4- Dejar seleccionados hasta una fecha de liquidacin. Previamente tendrn que estar
todos marcados para que pueda dejar los que cumplan la fecha de liquidacin que se ha
introducido.
5- Dejar seleccionados hasta un importe. Previamente tendrn que estar todos marcados
para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.
6- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Previamente tendrn que estar todos
marcados para que pueda dejar los que cumplan las condiciones que se han definido.
7- Aadir por nmero de recibo de compaa. Aparecer una pantalla donde introducir el
n de recibo de compaa que se quiere seleccionar.

Pulsando Cambio a extornos , aparecer la misma pantalla pero con los extornos del
colaborador que estn pagados, es decir, que en el estado aparezca X.
Pulsando Seleccionar desde fichero Excel , aparecer la siguiente pantalla:






Para que funcione la seleccin de
recibos, no puede estar ningn recibo
seleccionado y la columna que
corresponde a los campos del recibo hay
que definirla con la letra de la columna
Excel a la que corresponde.

C O M P A I A S
55
En la pestaa Opciones Cias., se puede elegir:

- Los listados se van a generar.

- Las partes que se van a incluir en la
liquidacin. Si se selecciona liquidar
pagos de siniestros o liquidar
devueltos, tomar todos, no se
podr seleccionar que devueltos o
que pagos de siniestros se quieren
incluir.

- En otras opciones, podemos elegir
diferente formas de ordenar los
listados, campos a incluir.


En la pestaa Saldos/Cargos/Abonos, se introducir la definicin del cargo o abono que se
quiere incluir en la liquidacin y el importe de estos.



En la pestaa Deshacer liquidacin, se introducir el nmero de liquidacin que se quiere
deshacer y a continuacin se pulsar el botn DESHACER LIQUIDACION


C O M P A I A S
56
Estadstica



Para realizar la estadstica de las compaas tenemos varias opciones:

1- Si se rellena compaa inicial y final y no se rellena ramo inicial y final, la
estadstica se listar por los totales de cada una de las compaas.
2- Si se rellena ramo inicial y final y no se rellena compaa inicial y final, la
estadstica se listar por los totales de cada uno de los ramos, sin diferenciar por
compaa.
3- Si se rellena compaa inicial y final y se rellena ramo inicial y final, la estadstica se
listar por compaas y dentro de cada uno de estas por los totales de cada uno de
los ramos.

Estados de recibos a aadir- Seleccionar todos los recibos de histricos entre las fechas
seleccionadas y que pertenezcan a las compaas establecidas, y de recibos actuales los
estados que se incluyan en este campo.

Utilizar marca del recibo para produccin/cartera- Si se rellena con S, diferencia los recibos
entre produccin y cartera por el campo P/C/S que aparece en la ficha de recibos.
Si se rellena con N, diferenciar los recibos entre produccin y cartera por la fecha de
produccin del recibo.

Siniestralidad:
N- Sin siniestralidad
1- Total del siniestro
2- Total pagado por las cas en siniestro
3- Suma de los pagos

Primas:
1- Prima neta
2- Prima anual
C O M P A I A S
57

Grficas





Para seleccionar los datos sobre los que queremos realizar los clculos se deber seleccionar:

- Fecha inicial y final.
- Las cantidades a tomar de los recibos: prima neta, total o comisin
- Incluir un ttulo en la parte superior y otro en la parte inferior.
- Aadir las compaas y ramos que van a aparecer en la grfica.

Una vez introducidas las condiciones se pulsa el botn de Calcular Datos. Generar 2
grficas:

Grfica 2D:




Grfica 3D:








C O M P A I A S
58
Diario



Esta opcin sirve para sacar una estadstica diaria con las condiciones que se seleccionen en
esta pantalla:










C O M P A I A S
59
Exportacin de liquidacin para compaas



Hay compaas que admiten ficheros con la liquidacin de recibos. Hay que seleccionar que
compaa se quiere exportar y preparar el fichero. El fichero que se genera, ser de la ltima
liquidacin de la compaa seleccionada




























C O L A B O R A D O R E S
60




Fichero:
COLABORADORES













C O L A B O R A D O R E S
61
Descripcin del fichero

Formas de acceder al fichero:
Botn superior Colaboradores cambia la ventana al fichero.
Botn inferior Colaboradores abre otra ventana para el fichero.



En este fichero se introducen los datos de los colaboradores con los que se trabaja.

Consta de cinco pantallas: General, donde se introducen los datos de las colaboradores con los
que se trabaja; Cursos donde se guarda informacin sobre los cursos que realizan los
colaboradores; y las pantallas comunes, Pantalla de Comentarios, Pantalla Ver fichero,
Contactos que ya se han visto anteriormente.
En la primera pantalla, General, se introducen los datos generales de los colaboradores.


C O L A B O R A D O R E S
62

Los CAMPOS se explican en la ayuda de pantalla; al pasar el puntero del ratn sobre ellos
aparece una leyenda informativa de los datos que hay que introducir, siendo los ms
significativos:

Clave: aparece, automticamente, un nmero correlativo de cuatro dgitos, correspondiente
al nmero de colaborador.
Si se prefiere, se puede utilizar letras en vez de nmeros; as, para el supuesto colaborador
SEGUROS BREMEN GRUPO ASOCIADOS, se puede poner el cdigo SBGA coincidiendo con
las iniciales del nombre.

No utilizar la codificacin de letras cuando se realicen traspasos automticos a
contabilidad, ya que estos cuatro dgitos de la clave forman parte de la cuenta contable
del colaborador. Es aconsejable la codificacin con nmeros (colaborador 0001...).

Liquida recibos: Al poner S, mantiene el recibo en el fichero actual hasta su liquidacin con
la compaa y colaborador. Al poner N, se entiende que no se liquida con el colaborador por lo
que lo pasa a histrico al liquidar con la compaa.

Fecha lt. Liq.: es nicamente informativo y se completa, automticamente, en el momento
de hacer una liquidacin con el colaborador, indicando da, mes y ao.

Nmero l.liq.: Nmero de la ltima liquidacin que se ha hecho con este colaborador. Se
completa, automticamente al liquidar.

Retencin: Retencin que se aplica al colaborador.




Procesos del fichero de Colaboradores

Se realizan pinchando en los botones de accin rpida de la parte inferior de la pantalla. Estos
son:



- Comisiones
- Extracto
- Liquidacin
- Estadstica
- Listado Real Decreto
- Factura mensual
- Facturacin A
- Facturacin B
















C O L A B O R A D O R E S
63
Comisiones

Para establecer comisiones cedidas a los colaboradores para vehculos y diversos.



Los campos se explican en las ayudas de la pantalla, pero los de caractersticas especiales
son:


C O L A B O R A D O R E S
64

Clave: Formada por doce dgitos: COLA CO RA SR PR; cuatro para el COLAborador, dos para
la COmpaa, dos para el RAmo, dos para SubRamo, dos para el PRoducto.
Para declarar la misma comisin de colaborador igual para todas las compaas y todos los
ramos, se pone el n del colaborador y rellenamos con * , por ejemplo 0001********

Ejemplo: El colaborador 0007 tiene una comisin fija para todos los seguros, menos
para los de vida cuando trabaje con la compaa 02.
Se crearan dos fichas con estas dos claves:
0007******** y 000702VI****, y sus respectivas comisiones.

Ao (o P/C): Se pone un nmero, 1, 2, 3... segn corresponda, cuando las compaas
utilizan la opcin de ceder diferentes comisiones segn el ao de inicio del seguro. Se
pueden llegar hasta nueve aos diferentes. A partir del ltimo ao que se declara la
comisin en adelante tomar este valor; por ejemplo, se declara una comisin con Ao 1 y
otra comisin con Ao 2, a partir del segundo ao en adelante toma el valor del Ao 2.
Tambin se puede poner P si la comisin es especfica para los recibos de Produccin o C
para los de Cartera. Si no lo usan dejar en blanco. Hay que crear una ficha para cada ao,
con las diferentes comisiones.

Se introducen los porcentajes, dependiendo del tipo de comisin que se ceda al colaborador.

Vehculos y Diversos estos porcentajes pueden ser sobre la prima o el total del recibo, total
de comisin, total de la prima neta menos la bonificacin, sobre el total de la comisin del
colaborador 1 o del colaborador 2 (se pone sin el smbolo %).
Para poner una cantidad fija poner F:(cantidad).
Para poner una cantidad fija dependiendo de la forma de cobro poner D:(cantidad) funciona
as: ejemplo D:40
Recibos Anuales: 40 de comisin.
Recibos Semestrales: 20 de comisin.
Recibos Mensuales: 40/12 de comisin.


Cuando se tengan muchos colaboradores, se pueden establecer unas Tablas de comisiones
que se incluirn en le programa. Para ello:

1. Se escriben todas las fichas de comisiones relacionadas con una tabla.
Por ejemplo T00101MUHOIR , T00101MU**** , T00101****** , T001******** , T00102****** ,
T00101MUHO** ,... con la correspondiente comisin.

2. En la clave del colaborador, poner T001, T002... en vez de los cuatro dgitos de su nmero.
3. Despus, se crea una ficha por cada colaborador poniendo, en la comisin de la prima
neta, la tabla que corresponda: T001, por ejemplo.

















C O L A B O R A D O R E S
65
Extracto

Para poder sacar un extracto de un colaborador, hay que tener en pantalla el colaborador sobre
el que se quiere sacar la informacin.

En la parte inferior izquierda se encuentra el botn extracto, pulsando nos aparece el siguiente
listado:


























C O L A B O R A D O R E S
66
Liquidacin



En la pestaa Liquidar, podemos seleccionar varias opciones:



Si se quiere liquidar un solo colaborador,
hay que tener en pantalla dicho
colaborador, pulsar el botn inferior de
liquidacin y seleccionar Liquidacin
individual.
Si por el contrario queremos liquidar ms
de un colaborador, no es necesario tener
ningn colaborador en pantalla. Hay que
seleccionar Liquidacin en grupo y elegir
el primero y el ltimo.

LIQUIDACION DE PRUEBAS : listar el listado de recibos cobrados, pendientes, extracto de
cuenta, pero es un simulacro, no realiza ningn cambio en los recibos.

LIQUIDACION REAL : listar lo mismo que la liquidacin de pruebas, pero realizar cambios
en los recibos, incluyendo nmero y fecha de liquidacin, y si ya est liquidado a la compaa
pasar el recibo a histrico de recibos.





Tambin se puede seleccionar el tipo de formato de los listados, el tipo de moneda a liquidar y
el tipo de recibos que se quieren liquidar.

En la pestaa Seleccin de recibos, aparecern los recibos que estn cobrados y pendientes
de liquidar al colaborador, es decir, que no tienen contenido en los campos nmero y fecha de
liquidacin al colaborador.

C O L A B O R A D O R E S
67


Pulsando encima del recibo queda seleccionado y marcado en color azul, volviendo a pulsar
sobre el recibo se desmarcar y en quedar en color blanco.
Para seleccionar los recibos de forma automtica, hay varias opciones:

8- Seleccionar todos.
9- No seleccionar ninguno.
10- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Previamente tendrn que estar
todos marcados para que pueda dejar los que cumplan la fecha de efecto que se ha
introducido.
11- Dejar seleccionados hasta una fecha de liquidacin. Previamente tendrn que estar
todos marcados para que pueda dejar los que cumplan la fecha de liquidacin que se
ha introducido.
12- Dejar seleccionados hasta un importe. Previamente tendrn que estar todos
marcados para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.
13- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Previamente tendrn que estar
todos marcados para que pueda dejar los que cumplan las condiciones que se han
definido.
14- Aadir por nmero de recibo de compaa. Aparecer una pantalla donde introducir
el n de recibo de compaa que se quiere seleccionar.

Pulsando CAMBIO A EXTORNOS , aparecer la misma pantalla pero con los extornos del
colaborador que estn pagados, es decir, que en el estado aparezca X.


Pulsando SELECCIONAR DESDE FICHERO
EXCEL , aparecer la siguiente pantalla:

Para que funcione la seleccin de recibos, no
puede estar ningn recibo seleccionado y la
columna que corresponde a los campos del
recibo hay que definirla con la letra de la
columna Excel a la que corresponde.




C O L A B O R A D O R E S
68
Saldos/Cargos/Abonos
Se introducir la definicin del cargo
o abono que se quiere incluir en la
liquidacin y los importes de estos.


Deshacer liquidacin
Se introducir el nmero de
liquidacin que se quiere deshacer
y a continuacin se pulsar
DESHACER LIQUIDACIN



Opciones Colab.
Aqu se puede elegir:
Los listados se van a generar.
Las partes que se van a incluir
en la liquidacin. Si se
selecciona liquidar pagos de
siniestros o liquidar devueltos,
tomar todos, no se podr
seleccionar que devueltos o
que pagos de siniestros se
quieren incluir.














C O L A B O R A D O R E S
69
Estadstica



Para realizar la estadstica de los colaboradores tenemos varias opciones:

4- Si se rellena colaborador inicial y final y no se rellena ramo inicial y final, la
estadstica se listar por los totales de cada uno de los colaboradores.
5- Si se rellena ramo inicial y final y no se rellena colaborador inicial y final, la
estadstica se listar por los totales de cada uno de los ramos, sin diferenciar por
colaboradores.
6- Si se rellena colaborador inicial y final y se rellena ramo inicial y final, la estadstica
se listar por colaboradores y dentro de cada uno de estos por los totales de cada
uno de los ramos.

Estados de recibos a aadir- Seleccionar todos los recibos de histricos entre las fechas
seleccionadas y que pertenezcan a los colaboradores establecidos, y de recibos actuales los
estados que se incluyan en este campo.

Utilizar marca del recibo para produccin/cartera- Si se rellena con S, diferencia los recibos
entre produccin y cartera por el campo P/C/S que aparece en la ficha de recibos.
Si se rellena con N, diferenciar los recibos entre produccin y cartera por la fecha de
produccin del recibo.


Listado de Real Decreto

Ver Manual del Real Decreto, puede encontrar este manual en www.softqs.com en el rea
de descargas. En l estn explicados todos los listados que solicita la DGS.














C O L A B O R A D O R E S
70
Factura mensual

En este listado nos aparecer la relacin de recibos liquidados al colaborador por meses.




















C O L A B O R A D O R E S
71
Facturacin A

Pincharemos en Varios Facturacin A para realizar este listado




Una vez introducido los datos del colaborador que se quiere facturar, nos aparecer la
siguiente pantalla donde iremos introduciendo uno a uno los nmeros de recibos que queremos
facturar.



Una vez introducidos todos los recibos a facturar, nos aparecer el siguiente listado:








C O L A B O R A D O R E S
72
Facturacin B

En este listado aparecen los recibos introducidos en el fichero de recibos actuales y que estn
pendientes de liquidar, independientemente del estado que tengan los recibos.







C L I E N T E S




Fichero:
CLIENTES














C L I E N T E S
74
Descripcin del fichero



En este fichero se introducen los clientes o tomadores de seguros, solo una vez, nunca
una vez por pliza.

Cuando se est dando de alta una pliza, se puede acceder a este fichero para introducir un
cliente nuevo, o buscar alguno de los ya introducidos y despus completar la pliza,
automticamente, con estos datos.

Todos los campos de este fichero se explican con la ayuda en pantalla, pasando el cursor del
ratn sobre el campo y as aparece una lectura informativa de los datos que hay que introducir
en ellos.

Los que tienen alguna caracterstica especial se explican a continuacin:
Familia: al cliente otras personas que guardan algn tipo de parentesco.
Agrupacin: Campo que tambin est en plizas, recibos y siniestros. Agrupa y
relaciona diferentes clientes.
Tratam. Correspondencia: En el campo Nombre (Nombre del tomador), se han
introducido los apellidos seguidos del nombre del cliente. Para que la correspondencia
no sea tan impersonal, en este campo de tratamiento de correspondencia, se hace
constar el nombre del cliente en el orden correcto con el encabezamiento que se crea
ms adecuado. Ej: Don Luis Gmez. Al crear las cartas en el procesador de textos,
habr que poner la clave que corresponde a este campo en vez de la del nombre del
cliente.

Dom. Correspondencia: direccin a la que enviar al cliente cualquier tipo de
documentacin.
Es posible que este domicilio no corresponda con el particular, para ello, en la segunda
pantalla Domicilios, se pueden sealar diferentes direcciones de inters, domicilio
particular, de trabajo, adems de otros datos como nombre, edad, profesin del
cnyuge. En caso de que coincida el domicilio de correspondencia con el particular, no
es necesario completar este ltimo.

C L I E N T E S
75


Plizas ptes: campo para introducir, a modo informativo, las plizas que se pueden
formalizar con un cliente.
Telfono y Mvil: Tiene al lado un botn que, al pincharlo, se despliega una
ventana de dialogo, para marcar automticamente los telfonos de los clientes con
seleccin de operadora segn horario. Los telfonos se pueden introducir con puntos o
guiones, pero uno del otro separados por una barra inclinada. Ej: 976.48.82.95 / 976-
488295. Ver pantallas comunes/ Marcador automtico de telfono.

N Domiciliaciones: Es una breve anotacin para saber si el cliente tiene o no
domiciliacin bancaria (S o N), o el nmero de ellas que se tienen. Es un campo
meramente informativo.

Para introducir las domiciliaciones bancarias del cliente, accederemos al botn
Dom.Banc. del men inferior. Ver domiciliaciones bancarias


Clasificaciones ( C1 C8)



En el fichero de clientes, se ha puesto especial inters en potenciar el
apartado de correspondencia con ellos. Por este motivo existen, en la parte inferior,
unos campos (C1-C8) que cada persona puede emplear y valorar a su eleccin, para
despus hacer listados o enviar correspondencia a esos clientes en caso de que
interese, con determinadas caractersticas, hobbys, u otros datos que puedan interesar:
hijos menores a una edad, segundas viviendas, caravanas, animales domsticos... En
un momento determinado, una compaa puede ofrecer un ventajoso seguro para
algunos de esos clientes que cumplen determinadas caractersticas que estn
definidas en C1-C8.

Estos campos, son utilizados tambin para hacer listados o enviar correspondencia a
clientes que tengan determinadas plizas de clientes mediante el botn /
. Para este proceso se aconseja dejar libres de dos a cuatro
campos C, normalmente de C5 a C8. C8 es el nico campo que tiene cuatro dgitos en
vez de dos como el resto, para hacer listados de clientes que son de colaborador y
saber cual es. Ver Procesos de clientes/ Preparacin C1-C8
C L I E N T E S
76
Procesos del fichero de Clientes



Los procesos del fichero de clientes se realizan desde los botones inferiores de accin rpida.
Estos son:
- Entregas a cuenta
- Listado de domiciliaciones
- Descripcin de riesgos
- Buscador
- Listado de clientes
- Listado de plizas
- Informe de clientes
- Varios:
Actualizacin C1-C8
Historial de un cliente
Actualizacin de Importes

Estas opciones, se explican ms detalladamente a continuacin:

Entregas a cuenta

Para reflejar las cantidades entregadas con anterioridad a la fecha de cobro. Este fichero se
explica en el fichero de plizas. Ver Fichero de Plizas / Entregas a cuenta.

Listado de domiciliaciones de clientes



Con esta opcin, se puede realizar un listado con las domiciliaciones de uno o varios clientes,
simplemente introduciendo el n de cliente inicial y final.
Por defecto, siempre aparecen completos estos dos campos con el cliente que est en
pantalla, ya que habitualmente se consultan las domiciliaciones de uno solo.

Con botn de se accede a la pantalla donde establecer diferentes
condiciones para la comprobacin de las domiciliaciones de los clientes que las cumplan.

El listado correspondiente, se puede o bien previsualizarlo por pantalla o bien imprimirlo
directamente.


C L I E N T E S
77
Buscador

Opcin para ver y acceder de forma rpida todas las plizas, recibos y siniestros de un cliente
tanto actuales como histricos, con la posibilidad de modificar y grabar cambios en las fichas
correspondientes.

Al pinchar sobre este botn, aparece la siguiente pantalla:



Hay tres criterios de bsqueda de clientes: por nombre, nmero de pliza y matrcula. En
cualquiera de los tres campos, al ir introduciendo el dato que se conoce, irn apareciendo a la
vez, en la rejilla de la derecha, un listado con las fichas que sus datos que correspondan con lo
escrito en los campos de bsqueda, ordenadas alfabtica o numricamente.

Los datos que se ven en la parte inferior de la pantalla (plizas, recibos y/o siniestros, actuales
y/o histricos) corresponden al primer cliente del listado. Si se quieren los datos de otro del
listado, al pincharlo se situar el primero y sus datos aparecern en la parte inferior.

Los datos actuales que se quieren ver se activan en su botn correspondiente:



Seleccionando estos campos, elegiremos que campos queremos ver en el listado.

En este listado, aparecern sobre fondo azul, aquellos datos que son histricos y en fondo
blanco, aquellos datos que son actuales.

Para acceder a cualquier ficha, basta pinchar con el ratn sobre la lnea que corresponda de
plizas, recibos o siniestros, y automticamente se abrir el fichero con la ficha
correspondiente. Esta se puede consultar modificar, cambiar de estados, grabar cambios
Una vez hecha la consulta para volver al buscador, basta con pinchar el botn .




C L I E N T E S
78
Listado de clientes



Para hacer todo tipo de listados de clientes. Se pueden listar todos o hacer una seleccin
estableciendo condiciones.
Los campos de esta pantalla son:

Ordenar por Clave o por Apellidos: introducir C A segn convenga.

Inicio del listado: clave o apellido a partir del que se quiere que empiece el listado y/o
condiciones. No hace falta completar si se quiere tener en cuenta todo el fichero.

Fin del listado: clave o apellido en el que se quiere que termine el listado y/o
condiciones. No hace falta completar si se quiere tener en cuenta todo el fichero

Hasta la fecha: fecha lmite del listado.

Importe mayor a: slo lista clientes con el campo importes pagados mayor a esta
cantidad.

: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn aparece la
pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente los que las cumplan

/ / : direccin del listado.

/ : Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula la
seleccin.
C L I E N T E S
79
Listados de plizas de clientes

Es posible hacer un listado de clientes con sus plizas y, adems, seleccionarlos segn
determinadas condiciones.


Los campos de esta pantalla son:

Orden: Apellidos o Clave (A/C): seleccionar el orden de salida del listado.

Cliente Inicial / Cliente final: Claves para seleccionar el inicio y final del listado segn
la seleccin del campo anterior

Fecha inicial de primas / Fecha final de primas: Es posible listar los datos de las
primas totales que un cliente paga, incluso separando lo que falta por liquidar,
sealando las fechas inicial y final entre las que se quiere el listado.

Imprimir domiciliaciones (S/N): Se pueden imprimir las domiciliaciones bancarias de
los clientes si interesa.

Imprimir plizas (S/N): Si se quieren o no imprimir las plizas.

Fecha inicial pago de siniestros / Fecha final pago de siniestros: Es posible listar
todos los pagos de siniestros que se han hecho en esas plizas.

Imprimir clientes con primas mayores a : en el caso de querer listar a clientes con
primas mayores a una cantidad determinada.

: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn aparece la
pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente los clientes que cumplan dichas
condiciones.

/ / : direccin del listado.
/ : Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula la
seleccin.
C L I E N T E S
80
Informe entre fechas

Es posible crear un informe de un cliente entre dos fechas determinadas, con la opcin de listar
recibos, siniestros tanto histricos como actuales.


Fecha inicial / Fecha final: franja entre las cuales queremos obtener la informacin.

Plizas: Se pone S/N, segn convenga la impresin de plizas.

Recibos (C): En caso de poner C, imprimir slo aquellos recibos cuyo estado sea C
(Cobrado). En caso de dejarlo en blanco, imprimir todos los recibos.

Siniestros: Se pondr S/N segn convenga la impresin de siniestros.

Plizas Histricas: se pondr S/N segn convenga la impresin de plizas histricas.

Recibos Histricos: Se pondr S/N segn convenga la impresin de recibos
histricos.

Siniestros Histricos: se pondr S/N segn convenga la impresin de siniestros
histricos.

Compaas: se introduce si se desea listar slo la informacin de unas determinadas
compaas. En el caso de ser ms de una, aparecern separadas por comas

Formato informe 1 / 2: se pondr 1 2 dependiendo del formato que deseemos.

Grfica de los ltimos 5 aos (1-2): saca una grfica del volumen de primas y
comisiones en los ltimos 5 aos. En caso de poner 1, sacar las primas, mientras que
si se pone 2, sacar primas y comisiones.

Grfica por ramos: se introducen los ramos que se desean mostrar. En caso de haber
ms de uno, aparecern separados por comas (MUHO, VETU).

Grfica por compaas: se introducen las compaas que se desean mostrar. En el
caso de poner ms de una, aparecern separadas por comas.
/ : Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula la
seleccin.
C L I E N T E S
81
Varios .Preparacin de las clasificaciones C1-C8.

Ya se ha visto anteriormente en Clasificaciones C1-C8 para qu sirven estos campos. Ahora se
va a explicar su preparacin, como configurarlos y definirlos para hacer listados y enviar
correspondencia.

Cuando se opta por esta opcin, se puede enviar correspondencia y listar a clientes con
determinadas plizas, en unas compaas concretas, con o sin automviles, productos,
vehculos especiales, sin un seguro especifico...

Para ver con ms claridad el uso de estos campos, se explica con un ejemplo:

Ejemplo: Se quiere saber qu clientes disponen de ms de una pliza de hogar, de ms de una
de vehculos pero no tiene de jubilacin, que viven en Santander y que tienen entre 20 y 30
aos; se les quiere enviar una carta a estas personas que, siendo clientes, no tienen este
seguro para ofrecerles una oferta ventajosa.

Como se ha visto anteriormente, es aconsejable para estos listados dejar reservados unos
cuatro campos C, que pueden ser de C5 a C8 para hacer este tipo de seleccin. Una vez
seleccionadas las opciones, el programa pondr sobre la C que se elija SI en el caso de tener
ese tipo de plizas o NO, el seguro prefijado. A continuacin se explica cmo hacerlo

Al pinchar en el botn , seleccionaremos la opcin , y nos
aparecer la siguiente ventana:



Nos aparecen los siguientes campos:

Compaa / Ramo / Subramo / Producto (**): Se seala compaa / ramo / subramo
/ producto del cual se necesita conocer si los clientes tienen o no plizas.
Normalmente, cada campo viene identificado, bien por dos cifras, bien por dos letras.

Se pueden utilizar los asteriscos como comodn; por ejemplo si se quiere la seleccin
de todas las compaas, los dos dgitos de stas se completaran con dos asteriscos; si
se quiere saber los clientes que tienen multirriesgos, independientemente del subramos
y productos, estos dos dgitos se completaran con asteriscos.

C L I E N T E S
82
Ejemplo: **MUHO** Clientes con multirriesgo de hogar en cualquier compaa y de
cualquier producto.

C1-C8 a preparar (1-8): Se pone el nmero de aquella C, en la que se quiere que
aparezca la marca determinada, dependiendo de si el cliente posee o no el tipo de
pliza definida.

El campo C8, tiene cuatro dgitos en vez de dos como el resto, para poder hacer un
listado de clientes que son de colaborador, como se ver ms adelante. Aunque es
mejor hacerlo sobre el campo Colaborador de la pantalla de clientes.

Dejar C que ya tengan (SI): Es posible establecer, en un mismo campo C y para un
mismo listado, aquellos clientes que tienen diferentes plizas. Aunque es aconsejable
hacerlo en campos C diferentes por ser mucho ms sencillo, y por lo tanto se
aconseja poner siempre N.

En caso de que se decida utilizarlo, se completa de la siguiente forma:

Esta opcin permite que los SI ya existentes de una primera seleccin no se
modifiquen, ya que solo revisa los clientes que tengan NO y pone SI en los que la
cumplan y deja NO en las que no la cumplan; despus hace un segundo repaso con la
segunda condicin y vuelve a colocar SI y NO sobre las anteriores, en las que
corresponda. Por ello, si se quiere poner varias condiciones en una misma
clasificacin, C8, C7..., es necesario poner SI en valores anteriores, para que en el
segundo repaso, no sobreescriba los NO sobre los SI anteriores.

Si solamente se establece una seleccin, habr que poner NO, para no conservar los de
una anterior preparacin. Los SI / NO que se han hecho en una preparacin se quedan hasta la
prxima.
Letras a poner si hay ese tipo de pliza (SI): Adems de poner SI, se pueden
seleccionar otras dos letras que indique el tipo de pliza que tiene: SI, NO, SM, SH,
MU, HO, u otras... Con estas se completa el campo automticamente, por lo que es
aconsejable poner los que se puedan relacionar fcilmente con lo que significan. Si
consta MU, es fcil asociarlo con multirriesgo...

Letras a poner si no hay ese tipo de pliza (NO): Dos letras para sealar que ese
cliente no tiene el tipo de pliza seleccionado: NO, NM, NH... Se completa el campo
automticamente.

Poner el nmero de plizas de este tipo (S/N): Al poner S, en la C seleccionada
pondr un nmero, que es el nmero de plizas que tiene ese cliente de la COmpaa /
RAmo / SUbramo / PRoducto seleccionada. A su vez rellenar el campo N de
plizas.

Poner el colaborador que tienen esas plizas (S/N): Pone el nmero de colaborador
que ha hecho las plizas a ese cliente, en el campo Colaborador.

Ttulo del campo: Para renombrar el campo C, sobre el que se hace la seleccin.
Poner una palabra de hasta 6 dgitos que informe qu datos hay en esa C.

Poner SI solo si tienen exclusivamente ese ramo(S/N): En el caso de querer saber
si un cliente slo posee plizas del tipo de RAmo / SUbramo / PRoducto definido, se
pondra una S.

Est desactivado. No se pueden establecer ms condiciones que
las que aparecen en pantalla.
C L I E N T E S
83

Al aceptar y segn la seleccin hecha, el programa va comprobando cliente
por cliente, si tiene las plizas seleccionadas y pone de forma automtica en la C
establecida SI tiene o NO tiene con los dgitos fijados.

Si esta preparacin se ha hecho, por ejemplo en C6, y se ha determinado un SI para los
que tienen multirriesgo de hogar, ahora se les puede enviar cartas a todos los que C6=NO,
que son los que no tiene multirriesgo de hogar, para ofrecerles un seguro.
Ejemplo:
Se quiere enviar una carta a todos los clientes que tienen plizas Multirriesgo y Vehculo con
cualquier compaa, pero no tienen pliza de Vida, para ofrecerles una oferta del 30% en este
seguro al tener ms de una pliza diferente con la agencia o corredura.
1. Para ello, inicialmente, vamos a seleccionar a aquellos clientes que posean plizas de
Multirriesgo con cualquier compaa. Esta seleccin se almacena en el C6 (por ejemplo),
que, por lo definido, pasa a titularse MULHO.



2. Al pinchar , el programa completa, automticamente en C6 (ahora con el ttulo
MULHO), M en todos los clientes que cumplan la condicin de que tengan como mnimo
una pliza de multirriesgo de hogar, y NO en aquellos clientes que no posean.
Al terminar dicho proceso, en todos los clientes aparecer en el campo MULHO un valor u
otro dependiendo de las plizas que posea dicho cliente.
3. Ahora se har una seleccin de aquellos clientes que posean plizas de Automviles con
cualquier compaa. Se repetir el mismo proceso: en este caso, almacenaremos el valor
en el campo C7, que ahora tomar el nombre de VEHI.
C L I E N T E S
84

4. Una vez seleccionados los clientes con plizas de Vehculos y de Multirriesgo Hogar,
faltara conocer aquellos clientes que no poseen plizas de vida. Para ello, repetiremos el
mismo proceso: Almacenaremos este valor en el C5, que ahora toma el nombre de VIDA.



.
5. Una vez ya se han hecho todas las selecciones, en cada cliente, aparecern los valores
correspondientes a las selecciones realizadas. Por ejemplo:

Cliente 1:

Cliente 2:
.

Donde, en este caso, el cliente 1 no posee plizas de vida, si que posee plizas de
multirriesgo hogar y tampoco posee plizas de Vehculos.

En el caso del cliente 2, si posee plizas de vida y no posee ni plizas de multirriesgo
hogar ni de Vehculos.
C L I E N T E S
85
6. Con estos datos, ya se procede a realizar el listado. Para ello, accederemos al mdulo de
listados, cuyo icono aparece en el men superior:


Una vez aqu, en el cuadro de arriba se seleccionarn los campos que se quieran ver en el
listado, y se accede a la pestaa Condiciones.



En la pestaa Condicin, se establecern las tres condiciones:

1.- Que el cliente posea plizas de Multirriesgo hogar, es decir:



2.- Que el cliente posea plizas de Vehculos, es decir:



3.- Que el cliente no posea plizas de Vida, es decir:




Si se desea listar dichos clientes, se pinchar el botn .

Si se quiere enviar correspondencia, para ofrecerles una oferta o notificacin, se pincha el
botn de correspondencia.

Aparece la ventana donde est el botn de condiciones, que se pondrn las mismas de
antes. Luego se seleccionar una carta, previamente creada con los cdigos (Ver Otros
Procesos / Correspondencia); al aceptar, crear e imprimir tantas cartas como clientes
cumplan las condiciones, personalizndolas con sus datos.
C L I E N T E S
86
Varios .Listado de clientes de cumpleaos





Hay que introducir el da y el mes sobre el que se quiere sacar el listado.
Los datos los tomar del campo Fecha de Nacimiento.


Varios .Campaas

Si se pulsa el botn de Varios, Creacin de una campaa, nos aparecer la siguiente pantalla:




Hay 3 opciones:

1- Generar una nueva campaa
2- Visualizar cualquier campaa que este generada.
3- Crear un informe sobre campaas generadas.
4- Seguimiento de campaa.







C L I E N T E S
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1. Generar una nueva campaa




Los pasos a seguir son:

1- Carga clientes. Nos aparecern en la parte central de la pantalla todos los clientes que
estn dados de alta en el QS.

2- Poner condiciones para Marcar, Desmarcar o Cargar clientes. Cuando se pulse
este botn nos aparecer la siguiente pantalla. Ver condiciones



En esta pantalla indicaremos las condiciones que tienen que cumplir los clientes que se
van a incluir en la campaa. Estn condiciones habr que marcarlas sobre los datos que
aparecen en el fichero de clientes.
C L I E N T E S
88

3- Marcar clientes en rojo segn condiciones. Una vez puestas las condiciones de los
clientes, se pulsar este botn si se quiere que los que cumplen dichas condiciones
queden marcados en rojo.

4- Quitar marca roja en clientes segn condiciones. Esta opcin sirve para desmarcar
los clientes que estn en rojo.

5- Marcar en rojo clientes de otra campaa.



Si se selecciona esta opcin existe la posibilidad de marcar los clientes de una campaa en
concreto (en el desplegable aparecern todos los nombres de las campaas generadas) o
marcar los clientes de campaas posteriores a una fecha.

6- Quitar marca roja clientes de otra campaa. Esta opcin sirve para desmarcar los
clientes que se han marcado desde otra campaa.

7- Marcar clientes en rojo segn plizas







Si se selecciona esta opcin existe la
posibilidad de marcar los clientes que tengan
plizas de:
Una compaa. Al pulsar sobre ,
aparecer una tabla con todas las
compaas que estn dadas de alta
en el programa.
Un ramo. Al pulsar sobre ,
aparecer una tabla con todas los
ramos que estn dados de alta en el
programa.
Un colaborador. Al pulsar sobre ,
aparecer una tabla con todos los
colaboradores que estn dados de
alta en el programa.
Un origen. Habr que teclear el
origen del que queremos seleccionar
clientes.


C L I E N T E S
89
8- Quitar marca roja clientes segn plizas. Esta opcin sirve para desmarcar los
clientes que se han marcado desde plizas.

9- Elimina clientes marcados en rojo en la rejilla. Una vez marcados en rojo los clientes
que no se quieren incluir en la seleccin, se pulsar este botn para eliminar los
marcados en rojo de la pantalla.

10- Elimina clientes NO marcados en rojo en la rejilla. Una vez marcados en rojo los
clientes que se quieren incluir en la seleccin, se pulsar este botn para eliminar los
no marcados en rojo de la pantalla.


En la parte inferior de la pantalla aparecen los siguientes campos:



Los campos que estn en rojo tienen que estar rellenados obligatoriamente.

Una vez, que ya esta preparada la campaa, se pulsa GENERAR CAMPAA

2. Visualizar campaa





Para visualizar una campaa ya
generada se seleccionar la campaa
de la opcin Seleccionar una campaa
y se pulsar el botn VISUALIZAR
CAMPAA y aparecer la siguiente
pantalla con los datos de la campaa.



C L I E N T E S
90
3. Informe de la campaa

Cuando se pulse INFORME DE LA CAMPAA aparecer la siguiente pantalla:





El informe que genera es el siguiente:














C L I E N T E S
91
4. Seguimiento de una campaa

Para realizar el seguimiento de las campaas y anotar los cambios que se van produciendo en
cada uno de los clientes a los que se les ha enviado informacin, hay que seguir los siguientes
pasos:




Al entrar en el fichero de campaas nos aparecer una ficha por cada uno de los clientes







C L I E N T E S
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Varios .Actualizacin de importes

Actualizacin de importes pagados por los clientes entre dos fechas




Fecha a sumar inicial / Fecha a sumar
final: Fechas entre las cuales se quieren
actualizar los importes

Importe a poner (1-Prima / 2- Total / 3-
Comisin / 4- Com. Colaboradores): se
introduce una cifra u otra segn convenga.

PONER CONDICIONES Est
desactivado. No se pueden establecer
ms condiciones que las que aparecen en
pantalla.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se
genera el listado. Si se cancela, se anula
el proceso.



Varios .Historial de un cliente

Opcin para ver de forma rpida todas las plizas, recibos, extornos y siniestros de un cliente,
tanto actuales como histricos, en un periodo concreto y con una ordenacin definida, desde
cualquier fichero. Adems, si es necesario se pueden establecer condiciones para mayor
seleccin.

Fecha inicial / Fecha final: Fechas entre
las cuales se quiere ver la informacin del
cliente
Nmero de cliente: especifica el nmero
del cliente del cual queremos ver el
historial. Este campo se completa
automticamente con el nmero de la
ficha que est en pantalla.
Nmero de pliza: nmero de la pliza
de la cual se quieren conocer los datos.
En caso de dejarlo en blanco, selecciona
todas las plizas de ese cliente.
Nmero de registro: nmero de registro
de la pliza de la cual se quieren conocer
los datos.
Buscar por (1-Clie / 2.- Pol / 3.- Reg):
campo por el cual se quiere ordenar la
bsqueda.

En la parte de la derecha aparecen los
distintos campos que queremos listar,
donde si dichos campos aparecen
seleccionados , aparecern en el
listado, siendo de modo contrario si estos
no estn seleccionados .


PONER CONDICIONES: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn
aparece la pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente los clientes que
cumplan dichas condiciones.

Direccin del listado: pantalla, previsualizacin (en pdf) o impresora.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
Historial.

C L I E N T E S
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Varios .Pasa el nombre a tratamiento con el nombre por delante

Al seleccionar esta opcin nos aparece la siguiente pantalla:




Cuando se ha dado de alta el nombre de cliente apellidos, nombre y se quiere usar el nombre
del cliente para alguna plantilla de correspondencia con el formato nombre apellidos, en el
campo Tratam. Corresp aparecer correctamente grabado.













C L I E N T E S
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Varios .Definir tipos de clientes

Al seleccionar esta opcin nos aparece la siguiente pantalla:



Se puede clasificar los clientes segn:

- El ramo que tengan las plizas que tiene dadas de alta (Si es ms de uno tendr
que estar separados por comas).
- La suma de las primas que pagan al ao.
- El n de plizas que tienen dadas de alta.

En la pantalla de clientes aparecern las siguientes anotaciones:













C L I E N T E S
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Domiciliaciones Bancarias

Para grabar la domiciliacin es necesario tener en la pantalla de clientes, al cliente que se le va
a grabar la domiciliacin. Para acceder a las domiciliaciones bancarias hay que pulsar el botn
inferior de Dom. Banc.



Automticamente en el campo N cliente aparecer el nmero de este y se rellenarn los datos
de la cuenta corriente.




Si este cliente tiene un solo nmero de cuenta no es necesario rellenar el campo N de
Domiciliacin. Cuando el cliente tiene varios nmeros de cuenta hay que enumerar cada uno
de ellos.
C L I E N T E S
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Riesgos



Para acceder a este fichero hay que pulsar el botn inferior que se encuentra en la ficha de
clientes y aparece marcado en rojo en la pantalla superior.



C L I E N T E S
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Este fichero se usa para cuando un mismo tomador, que ser la descripcin del riesgo, tiene
varias plizas asegurando diferentes coberturas.

A la hora de grabar la pliza, se seleccionar el riesgo al que pertenece dicha pliza. Pulsando
el icono que est a la derecha del campo Riesgo de
plizas, nos aparecer una tabla con los riesgos que se han grabado para seleccionar el que
interese:










P O L I Z A S
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Fichero: PLIZAS

















Descripcin del fichero

Para acceder al fichero de compaas pulsar el botn compaas: bien en la parte superior,
donde se cambia la ventana al fichero de plizas, bien desde el botn inferior, donde se abre
otra ventana para el fichero de plizas.
P O L I Z A S
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En este fichero se introducen los datos de las plizas de los clientes.

La informacin de este fichero se distribuye en seis pantallas:




- La primera pantalla, General, corresponde a los datos del cliente, asegurado,
nmeros de pliza, conductor habitual, asegurados, fechas de revisin/anulacin, datos
informativos del recibo tales como prima, total comisiones... Tambin hay otros datos como
matrcula, con campo en negrita, para poder buscar de forma rpida por este dato y no tener
que pasar a la pantalla de vehculos.

P O L I Z A S
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- La segunda pantalla corresponde a Vehculos, con los datos del vehculo, las
garantas que cubre y capitales.

- La tercera pantalla es para Diversos, con hasta 30 garantas y sus capitales y
revalorizaciones correspondientes.

Al introducir los datos de una pliza se utilizan las tres primeras pantallas, aunque no es
necesario pasar por las tres; en la primera, al completar el campo Veh / Div con una D o V,
segn sea, al pulsar <Enter>en el ltimo campo de la primera, pasar a la de Vehculos o
Diversos.

En el caso de que sean mixtas, M (una pliza de coche que incluye hogar), s que pasar
automticamente por las tres.

Los clientes se introducen una nica vez, independientemente del nmero de plizas que
tengan. La forma correcta de hacerlo es desde el fichero de plizas, ya que desde l, se pasa
automticamente al fichero de clientes pudiendo dar de alta a los clientes una sola vez (si se
van a introducir una segunda vez, el programa comprueba que ya est introducido y da un
mensaje que lo avisa y permite presentarlo en pantalla pulsando una tecla); y con el cliente en
pantalla se traspasan sus datos de forma automtica a la ficha de la pliza. La forma de
hacerlo se ve ms adelante. Ver Plizas / Traspasar datos de clientes a plizas.
Esto, adems de facilitar y simplificar mucho el trabajo, evita errores al tener solamente que
traspasar los datos, y no tenerlos que volver a teclear ni en la pliza, ni en recibo, ni en
siniestros.














Descripcin de pantallas: Datos Cliente

P O L I Z A S
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Los campos que aparecen en esta pantalla son:

N de registro: es un nmero correlativo que lo da automticamente el ordenador.
Se aconseja no alterar el nmero que da el ordenador. No debe haber ninguno
duplicado para evitar problemas al relacionar el programa las plizas y los recibos.
El programa no permite duplicar, ya que avisa en caso de que ocurra.
Veh / Div: Campo en el que se indica si la pliza es de Vehculos, de Diversos o
Mixtas. Es importante completar este campo ya que, si se pone D de diversos, al
terminar de escribir la primera pantalla pasar automticamente a la tercera
pantalla (general para diversos); si se pone V, de vehculos, pasar a la segunda
pantalla (especfica para automviles); si se pone M (mixtas, con garantas de
diversos y vehculos), pasar por las tres pantallas.

N Tomador: para introducir el nmero de cliente. Ver Traspaso de datos de un
cliente a una pliza.

Reemplaza: Introducir el n de pliza a la que reemplaza la pliza que se est
introduciendo.

Compaa: Campo de dos dgitos en el que se hace constar el n de la entidad que
se ha designado con anterioridad en el fichero de compaas.

Pinchando en el botn , aparecer un listado de todas las compaas que hay
dadas de alta. Basta con seleccionar la que interese y se traspasa el valor de la
compaa al fichero de plizas.

Colaborador, Colab.2, C.3: Consta de cuatro dgitos cada uno, en el que figura el
n de colaborador que corresponda en cada caso. Si es de gestin propia se deja
en blanco.

Al lado de cada campo existe un botn de enlace , explicado anteriormente.

P O L I Z A S
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Ramo, Subramo y Producto: Cada campo se compone de dos dgitos.

Al pinchar en el icono , aparecern listados todos los ramos / subramos /
productos definidos en el fichero Nombres de ramos. Al igual que siempre, basta
con seleccionar el que interese y se traspasarn los datos.

Origen: Esta opcin permite diferenciar diferentes carteras, la procedencia de las
plizas en caso de que sean varias personas en la corredura (varios socios, padre-
hijo, marido-mujer...), y poder liquidar, de forma independiente, cada una de ellas.
Es un campo de dos dgitos y se puede codificar a eleccin.

Forma Cobro: Tiene un solo dgito y en l figura la clave de como se ha de cobrar:
por caja, banco, cobrador, giro postal, reembolso, etc.

Existe, al lado del campo , un botn de ayuda, recordando las codificaciones de
formas de cobro, ya definidas en el programa.

Existen tres codificaciones obligatorias, que no se pueden variar, ya que al liquidar
los recibos posteriormente con la compaa, esta ser diferente segn quin los
haya cobrado:

- X cobra el recibo la compaa
- B cobra el recibo el corredor por banco
- S cobra el recibo el colaborador

Cualquier otro dgito diferente a los anteriores los toma como recibos cobrados en
la agencia o corredura:

- C cobra el recibo el cobrador (caja)
- O se cobra en la oficina
- T se cobra con taln
- R se cobra contra reembolso
- ? para definir otra posible forma de cobro

Las formas de cobro X y S tratan de forma diferente el recibo al hacer las
liquidaciones, ya que son recibos, cuyo importe total no lo ha cobrado la agencia o
corredura; se suma la comisin pero no la prima; sta, la tendr la compaa o el
colaborador.

Se pondr B, si el recibo es cobrado por el agente o corredor por remesa bancaria
(NO las compaas por el banco, en cuyo caso sera X).

Forma de Pago: El campo consta de un solo dgito que seala la duracin del
contrato. Obligatoriamente se deben de poner las siguientes claves:

- A anual - C cuatrimestral
- M mensual - N Noventa das
- S semestral - B bimestral
- U prima nica - T trimestral

En el caso de automviles se pone A si es pliza de vencimiento anual. La U se
reserva para aquellos seguros que se hagan efectivos en un nico pago, prima
nica (por ejemplo, una pliza de transportes para dos das).
Al lado del campo, existe un botn de ayuda para recordar las codificaciones
de forma de pago, ya definidas en el programa.

P O L I Z A S
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Domic. Banc: Se seala el dgito, normalmente numrico, correspondiente a la
domiciliacin por la cual se quiere pasar el pago de esta pliza, en aquellos casos
que el cliente tenga ms de una.

Este campo se corresponde con el de N Domiciliacin del fichero de
Domiciliaciones. Para ver todas las de cada cliente con su nmero de
domiciliacin, pinchar el botn inferior y aparecen las del cliente que
est en pantalla.

Si solo tiene una se aconseja dejarla en blanco al introducirla en el fichero de
domiciliaciones. Ver Fichero de Clientes / Domiciliaciones.

Fecha propuesta: fecha en que se envi la propuesta a la compaa.

Fecha de Efecto: fecha desde que es efectiva la pliza

Fecha Vto: Fecha de vencimiento de la pliza. No se debe de completar, ya que la
pliza no vence, sino que vence el recibo que llevar su vencimiento.

nicamente se introducir en caso de plizas temporales, que normalmente sern
de prima nica, en planes de pensiones... Si la pliza se renueva cada ao no es
necesario poner la fecha de vencimiento. Se pondr automticamente en el recibo.

Si el mes de vencimiento es distinto al de efecto, s se debe de completar este
campo, poniendo slo el da y mes del vencimiento.
F. Revisin: Fecha en la que se quiere revisar esta pliza. Al acceder al programa
avisar que hay revisiones en plizas ese da.

F. Anulacin: Campo reservado para la fecha de anulacin de la pliza. No hay que
completarla, ya que al anular el recibo, automticamente pregunta si se quiere
anular la pliza y pasarla a histricos. Al anularla, pone la fecha del paso al fichero
histrico y motivo de anulacin.

Motivo Anulacin: Motivo por el cual se anula la pliza. Se completar al anular el
recibo, contestando a la pregunta que aparece automticamente.

Pliza (SSO), S.S.V: Campos reservados para introducir los nmeros de pliza que
da la compaa y si es de vehculos para el seguro obligatorio y voluntario.

Riesgo: riesgo sobre el cual el cliente realiza la pliza.
Al pinchar en el icono , enlaza con el fichero de riesgos, listando todos ellos. Al
seleccionar el riesgo, automticamente se rellenar el campo.

Plizas. Relac: Plizas con las que guarda relacin la que est en pantalla. Se
anotan los nmeros de plizas separados por barra de divisin /.

En el botn de ayuda se abre una ventana con un listado donde informa de las
plizas que tiene el cliente de la pantalla, compaa, nombre del ramo y fecha de
efecto. Pinchando sobre cualquier lnea de estas plizas se accede a la ficha,
pudiendo consultar o modificarlas. En la pantalla de la pliza a la que se ha
accedido, en la esquina inferior derecha aparece el botn , lo que permite
volver a la ficha inicial.

Des. Riesgo: posibilidad de insertar cualquier comentario.

Matrcula, Matric.2: Corresponde al nmero de matrcula. Si tuviera caravana,
remolque, u otros, se utilizara la segunda matrcula. Los nmeros de las matrculas
P O L I Z A S
104
siempre se deben introducir de la misma forma (9856ASD, 9856 ASD, 9856-ASD...)
para poder buscar con rapidez por este campo con las teclas de bsqueda.

Carcter: Indica qu es el tomador con respecto al vehculo que se asegura,
conductor, propietario

Aseg. / Prop: Asegurado o propietario de la pliza; no tiene por qu coincidir con el
tomador.

Si hay ms asegurados o conductores en la pliza, existe un fichero de Personas
relacionadas con esa pliza , en un botn inferior ; este fichero se ve
ms adelante. Ver Fichero de Plizas / Personas.

Nif/Cif, Poblacin, Provincia, F. Nacimiento, Sexo, Agrupacin: son datos que
traslada automticamente el programa desde la ficha de cliente. Si no fueran
correctos se pueden modificar manualmente. A modo informativo y al lado de estos
campos aparece tambin en azul el telfono del cliente.

Asegurados: En el caso de que en el fichero se hayan introducido
datos de otros asegurados de la misma pliza, se puede completar este campo con
alguna anotacin, a la vez que aparecer una marca en rojo que indicar que se
han insertado datos en el fichero .

Conductores: En el caso de que en el fichero se hayan introducido
datos de otros conductores de la misma pliza, se puede completar este campo
con alguna anotacin, a la vez que aparecer una marca en rojo que indicar que
se han insertado datos en el fichero .

Prima, Total, Comisin, Com. Colab: Son cantidades pagadas de primas y totales
por el cliente, o comisiones cobradas en esta pliza, entre dos fechas. Son datos
que se calculan, automticamente, con el botn inferior de la opcin
de Actualizacin de primas, totales y comisiones (esta opcin se ve ms adelante).
Ver Fichero de Plizas / Varios / Actualizacin de primas, totales y comisiones.

% Com.Cia, % Com. Col1, % Com. Col2: Permite establecer una comisin, tanto
del agente como del colaborador 1 y colaborador 2, diferente por pliza;
completando este campo con el porcentaje de comisin, en esta pliza, tendr
prioridad este campo antes que el % definido en el fichero de comisiones.

Bonus: Campo para introducir el nivel del Bonus / Malus de esa pliza.

En esta pantalla aparecen a ttulo informativo, una lnea en la parte inferior con
algunos datos referentes a nmero de propuestas, de plizas, recibos actuales e
histricos que tiene el cliente, importes sin liquidar

Descripcin de pantallas: Datos de Vehculos

P O L I Z A S
105
Esta pantalla se rellena en el caso de las plizas de Vehculos (V) y las mixtas (M). Son
los datos del vehculo asegurado, as como las garantas y cantidades que cubre el seguro en
caso de accidente.

Estos campos se pueden completar de forma automtica utilizando las mscaras o plantillas
introducidas en el fichero de Mscaras, lo que evita tener que introducir las mismas garantas
cuando se introducen los mismos tipos de seguros. Ver Fichero de Mscaras / Creacin de
mscaras o solicitudes y plizas tipo.



Estos campos tambin se pueden completar utilizando las claves introducidas en el
fichero de las frases claves. En el programa ya vienen introducidas:

I (Incluida)
-E (Excluida)
- IL (Ilimitada).














Descripcin de pantallas: Datos de Diversos

Esta pantalla se rellena en el caso de las plizas de Diversos (D) y las mixtas (M).
P O L I Z A S
106




Estos campos se pueden completar de forma automtica utilizando las mscaras o plantillas
introducidas en el fichero de Mscaras, lo que evita tener que introducir las mismas garantas
cuando se introducen los mismos tipos de seguros. Ver Fichero de Mscaras / Creacin de
mscaras o solicitudes y plizas tipo.

Los CAMPOS con caractersticas ms especiales son:

Riesgo: Riesgo que se asegura, caractersticas especiales del cliente, o del objeto
de seguro que influyan en la pliza.

Nota1-Nota4: Campos para anotaciones referentes a la pliza. Es posible
personalizar estos campos con nuevos ttulos, mediante el botn derecho del ratn
mediante la opcin de Personalizacin de campos.

Ao Construccin: fecha en la que se construy el inmueble que se asegura.

Total inicial / Total actual: cantidad resultante de la suma de los capitales iniciales /
actuales.

Cargo total: Cantidad bruta a sumar a cada recibo de la pliza que est en pantalla,
incluido IVA. Poner la cantidad ms porcentaje % en el campo % de IVA, si es un
porcentaje % sobre la prima neta, excluido IVA.

% de IVA: Porcentaje de IVA que corresponde a la cantidad incluida en el campo
de Cargo Total.

CC/Especial: en el caso de asignar una cuenta bancaria especfica para esta
pliza, se introduciran los 20 dgitos de la cuenta bancaria aqu. Slo se introducen
en este campo, en caso de ser especiales. De otro modo, las definiramos en el
fichero de Domiciliaciones Bancarias dentro de Clientes.

Coaseguro: Se introducen las compaas y el % de coaseguro en la prima. El
formato que se ha de seguir es <identificador de la cia >: <% de coaseguro>.
Ejemplo: 01:35% ->Para la cia 01, el coaseguro en la prima es del 35%.

P O L I Z A S
107
Cia Real: se introduce el nmero de la compaa con la que se hace la pliza si se
media a travs de otra corredura.

Vtos: en el caso de que la pliza no tenga vencimientos, se pondr una N.

Aviso Cobro: se indica la forma con la que se desea avisar al cliente:
- C: Carta impresa - S: SMS Mvil
- M: Email - T: Llamada Telefnica

Gestin rec. Asociados: Al poner una S, se asociaran los recibos de las plizas
relacionadas. Los cambios de estado que se produzcan en los recibos de esta
pliza, se aplicarn a los otros.

Banco: se indica el banco por el que se desee que se pasen los recibos de esta
pliza.

Garanta: para sealar las distintas coberturas contratadas con la pliza.

Reva. : indicar el porcentaje de revalorizacin aplicado. Completar el campo con SI
o NO o con la cantidad del porcentaje aplicado.

Posteriormente, para revalorizar de forma automtica se har en el botn
/ , donde se pondr el porcentaje de
revalorizacin y actualizar el campo de Capital Actual en todas las plizas donde
ponga en este campo S. Ver Plizas / Varios / Revalorizacin de Capitales.

Capital inicial / Capital actual: capital asegurado garanta por garanta en el
momento de formalizacin de la pliza y en el actual.

























Introducir datos de una pliza y de un cliente.
Traspaso de datos de un cliente a una pliza.

Para introducir los datos de una pliza y un nuevo cliente, siempre se hace desde fichero de
plizas.
P O L I Z A S
108

Se puede hacer de varias maneras:

1.- Si el cliente no est introducido en el fichero de clientes:

1. En el fichero de plizas completar el campo V / D / M segn convenga.

2. Con el campo de N Tomador vaco y el cursor en este campo, introducir un asterisco *
y despus pulsar <Enter>. De esta manera, se pasa automticamente al fichero de
clientes.

3. Una vez en el fichero Clientes, se introducen los datos del nuevo cliente y se graban
sus domiciliaciones bancarias. Ver Fichero de Clientes / Ver domiciliaciones .

4. Grabadas la domiciliaciones del cliente (en caso de que tenga) y con los datos del
cliente en pantalla, se han de pulsar las teclas <Ctrl. +Enter> el botn para
grabar y traspasar los datos del cliente a la pliza automticamente, ya
cumplimentndose los datos del tomador de la pliza.

Si se acaban de introducir los datos de un cliente por primera vez, no es necesario
grabar la ficha de dicho cliente introducido, ya que al hacer el traspaso, se graban esos
datos en el fichero de clientes y adems los traspasa al fichero de plizas.

5. Completar los campos restantes y grabar como de costumbre.

2.- Si el cliente s est introducido en el fichero de clientes:

Si el ya se disponen de los datos del cliente en el fichero Clientes, existen tres formas
diferentes de insertar los datos del cliente en el fichero Plizas.

1. Mediante el botn Enlaza con otros ficheros , del campo del tomador.

Al pinchar este botn enlaza con el fichero de clientes, abriendo la ventana de Ver
Fichero de clientes, con un listado con todos los clientes con sus datos; buscando el
que interese, y pinchando sobre l con el ratn, traspasa los datos de ese cliente a los
campos comunes de la pantalla de plizas (campo de tomador, asegurado / propietario,
direccin...).

2. Si en la pliza, en el campo de Tomador, se escribe el nombre completo del cliente, (tal
y como est introducido en el fichero de clientes) y se pulsa <Enter>. Automticamente
se traspasan los datos de dicho cliente a la pantalla de plizas.

3. Si en la pliza se introduce el n de cliente en el campo de N de tomador y se pulsa
<Enter>, automticamente se traspasan los datos de dicho cliente a la pantalla de
plizas.

Para facilitar todava ms esta forma, no es necesario completar con los ceros
anteriores al n de cliente.
Ejemplo, si quiero completar la pliza con los datos del cliente 0000001, con poner
solamente 1 y pulsar <Enter>, el programa ya entiende que tiene que completar el
campo con ceros a la izquierda del nmero que se ha introducido y completar con los
datos de ese cliente.
Procesos del fichero de Plizas



P O L I Z A S
109

Se realizan pinchando en los botones de accin rpida de la parte inferior de la pantalla. Estos
son:

- Entregas a cuenta
- Fichero de campaas
- Buscador
- Listado de plizas recibos: listado de primas de plizas
- Listado de produccin
- Listado de plizas relacionadas
- Varios: - Revalorizacin de capitales.
- Actualizacin de primas, totales y comisiones.
- Desactivacin de recibos de vencimientos.
- Activacin de recibos de vencimientos.
- Copia de la pliza de la pantalla a propuesta.
- Listado oficial de plizas y produccin.
- Modificacin de cargos en las plizas.
- Listado a fichero Excel resumen de un ao.
- Lista las domiciliaciones del cliente en pantalla
- Historial de una pliza


Plizas. Entregas a Cuenta

Para reflejar las cantidades entregadas a cuenta para pagar parte del recibo. Lo que se
aconseja es apuntarlo directamente en el recibo, en el campo de Ent. Cuenta.
Cada cliente puede realizar tantas entregas a cuenta como desee.
Se accedera a esta pantalla pulsando en el botn del men inferior.


Los CAMPOS de este fichero son:

N Cliente: corresponden con los siete dgitos del nmero de cliente.

P O L I Z A S
110
Fecha: Fecha de la entrega a cuenta. Si se pulsa F, se completa con la fecha del
ordenador.

N Pliza: Nmero de pliza a la que corresponde la entrega a cuenta.

Importe: cantidad que se abona.

Comentario: Anotacin referente a la entrega a cuenta.
Una vez rellenados todos los campos de la parte inferior, basta con pulsar <Enter>y se
grabarn todos los datos insertados, apareciendo estos en la rejilla superior.

En el caso de acceder a esta pantalla desde el fichero de Clientes, con los datos del cliente
en pantalla, pulsando en el botn inferior , se mostrarn en pantalla todas
aquellas entregas a cuenta que haya hecho este cliente. A la vez que el campo N de
Cliente aparecer con el nmero de cliente seleccionado.

En el caso de acceder a esta pantalla desde el fichero de Plizas Recibos, pulsando
con una ficha seleccionada, muestra las de dicho cliente y la lnea de edicin
est completa con N de cliente y n de pliza.

Si se accede con los iconos de Ir a otro fichero o no hay cliente seleccionado en
recibos o plizas, aparecen todas las entregas a cuenta hechas por todos los clientes.

Plizas: Informe de plizas
Crea un informe de plizas y de recibos entre dos fechas determinadas.

N registro pliza inicial / N
registro pliza final: intervalo de
plizas entre los que queremos
realizar el informe. Indicando el
nmero de registro de pliza inicial
y final, abarcaremos todas las
plizas que estn en ese rango

Fecha inicial de recibos / Fecha
final de recibos: fechas de los
recibos entre las cuales se quiere
obtener el informe.

El botn PONER CONDICIONES no est disponible. No hay opcin de aadir
condiciones a este listado.
ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso

Buscador
Opcin para ver y acceder de forma rpida todas las plizas, recibos y siniestros de un cliente
tanto actuales como histricos, con la posibilidad de modificar y grabar cambios en las fichas
correspondientes. Ya visto en fichero de clientes. Ver Fichero de Clientes / Buscador.
Listado Plizas Recibos
Opcin de listar las primas de las plizas entre dos fechas de efecto.

P O L I Z A S
111









Fecha prima efecto inicial Y Fecha prima
efecto final fechas de efecto inicial y final entre
las cuales se va a establecer el listado.


Con el botn PONER CONDICIONES se pueden establecer aquellas condiciones con
las que queremos filtrar el listado.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.

Listado de produccin
Ofrece la posibilidad de listar nicamente aquellas plizas que son de produccin entre dos
fechas. Antes de realizar este listado, se ha de realizar el proceso de Actualizacin de
primas, Ver Fichero de Plizas / Varios / Actualizacin de importes: primas, totales y
comisiones.
Una vez hecho este proceso, ya se puede realizar el listado.

Fecha de efecto inicial / Fecha de
efecto final: intervalo de fechas de
efecto inicial y final entre las cuales se
desea realizar el listado.

Se imprime comisin propia: opcin
que permite imprimir el importe de las
comisiones de la corredura / agencia.

Se imprime comisin colaborador:
opcin que permite imprimir el importe
de las comisiones del colaborador, en
el caso de que los haya.

PONER CONDICIONES: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn
aparece la pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente las plizas que
cumplan dichas condiciones.
ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.

Listado de plizas relacionadas

P O L I Z A S
112
Listado de las plizas relacionadas con la que est en pantalla. Son las que estn en el
campo de Plizas relacionadas (que se han introducido los nmeros de plizas separadas por
una barra inclinada / ) pero ms completo en datos.

Al lado del campo de Plizas relacionadas, el botn de ayuda abre una ventana con una
informacin ms amplia de esas plizas relacionadas. Pinchando sobre cualquier lnea de
estas plizas se accede a la ficha, pudiendo consultar o modificarlas.

Una vez que se accede a la pliza seleccionada, con el botn , se vuelve a la ficha
inicial.

Varios: Revalorizacin de capitales

Se utiliza esta opcin cuando se tienen las plizas introducidas y las compaas aumentan los
capitales revalorizables un tanto por ciento, normalmente una vez al ao y se aumenta el I.P.C.




Los CAMPOS de esta pantalla son:

Clave inicial (Co Ra Sr Pr N Poliza): Es la combinacin de: COmpaa +RAmo +
SubRamo +Producto +N de Pliza inicial para empezar la revalorizacin (dos dgitos
por cada dato).

Clave final (Co Ra Sr Pr NPoliza): Figura la ltima combinacin hasta donde se
desean aumentar los capitales.

Introducir el % de revalorizacin general: Se indica el tanto por ciento de aumento y el
proceso da comienzo.

: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn aparece la
pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente las plizas que cumplan dichas
condiciones.
P O L I Z A S
113

/ : Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.

Se recuerda que no se deben poner comas ( , ) para los decimales, sino puntos (.).



Varios: Actualizacin de primas, totales y comisiones

Actualizacin de importes pagados por los clientes.



Este es un proceso totalmente automtico y una vez hecha la seleccin y aceptar, el programa
va comprobando pliza por pliza y pone la cantidad que corresponda en el campo de Importes
Pagados del fichero de clientes. Este campo se puede actualizar en cualquier momento.

Despus, en base a ello se pueden sacar listados de clientes y plizas, por ejemplo clientes
que pagan importes superiores a una cantidad,...

Los CAMPOS de esta pantalla son:

Fecha a sumar inicial / Fecha a sumar final: fechas entre las cuales se quiere
establecer el listado.

1: Prima neta 2: Prima anualizada: Se pondr un valor u otro segn convenga.

El botn no est disponible. No hay opcin de aadir condiciones a
este listado.

/ : Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso





Varios: Desactivacin de recibos de vencimientos

Opcin para desactivar los recibos de vencimientos de una pliza.
P O L I Z A S
114

Ejemplo: Un cliente tiene un plan de pensiones por el que paga una cantidad mensual. Por
alguna razn este cliente no puede seguir pagando y decide cancelar durante un ao el pago
de esos recibos.

Esta opcin desactiva la creacin de recibos mensuales de esa pliza.


Una vez desactivados los vencimientos, en la pliza aparece una nota informativa en rojo que
lo recuerda.




Varios: Activacin de recibos de vencimientos

Opcin para activar los recibos de vencimientos de una pliza, que han sido desactivados
mediante la opcin anterior Desactivacin de recibos de vencimientos.






Varios: Copia de la pliza de la pantalla a propuesta

P O L I Z A S
115
Para hacer la copia de una pliza en el fichero de propuestas.

Ejemplo: Se necesita cambiar una pliza de compaa y dar de baja la que se tena. Esta
opcin permite hacer una copia exacta de la pliza que se tena pero en el fichero de
propuestas. As se pueden modificar los nuevos datos de la nueva compaa sin cambiar
los del cliente. La pliza original se puede pasar al fichero histrico para su control
Varios: Listado oficial de plizas y produccin

Basado en el listado oficial que solicitaban los Colegios de Mediadores de Seguros.
Fecha efecto inicial / Fecha
efecto final: intervalo de
fechas entre las cuales se
quiere realizar el listado.

Lnea 1 de cabecera: titulo
que se quiere que aparezca
en la primera lnea de este
listado.

Lnea 2 de cabecera: titulo
que se quiere que aparezca
en la segunda lnea de este
listado.

Incluir suplementos con:
Para incluir los nuevos
suplementos a las plizas de
cartera. En estas plizas, en
la primera nota se seala el
ao en que se hace la nueva
ampliacin; por ejemplo, S.96.
No tiene importancia en el
lugar de la nota en que se
pone.


PONER CONDICIONES: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn
aparece la pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente las plizas que
cumplan dichas condiciones.

Direccin de listado: por pantalla, previsualizacin (en pdf) o impresora.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.



Varios: Modificacin de cargos en las plizas

P O L I Z A S
116
Para la activacin o modificacin de forma masiva del campo Cargo Total y % de IVA, que
estn en la pantalla de garantas de diversos.



Segn se ha visto anteriormente el campo Cargo Total es una cantidad bruta a sumar a cada
recibo de la pliza, incluido IVA. Se ha de poner la cantidad ms porcentaje % en el campo %
de IVA, si es un porcentaje % sobre la prima neta, excluido IVA.

El campo % de IVA corresponde al porcentaje de IVA que corresponde a la cantidad incluida
en el campo de Cargo Total.

Al completar los campos de la pantalla, en el campo de Cargo Total, de forma automtica se
completar con esa cantidad a cada pliza.

Se pueden completar todos los campos de Compaa, Ramo, Subramo, Producto, Forma de
Cobro o solo los que interesen. Si se dejan vacos, tendr en cuenta todo.

PONER CONDICIONES: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn
aparece la pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente las plizas que
cumplan dichas condiciones.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.






Varios: Listado a fichero Excel resumen de un ao
P O L I Z A S
117
Permite hacer un listado de todas las plizas que tengan recibos cuya fecha de efecto sea del
ao indicado.
Al entrar en esta pantalla, pide el ao que se desea hacer el listado y dar un nombre al fichero
que se genera.
Este fichero se almacena en la carpeta WSegur32 del servidor, con el nombre dado del fichero
.CSV

Varios: Lista las domiciliaciones del cliente de la pantalla
Permite hacer un listado con las domiciliaciones bancarias de los clientes. Para ello basta
introducir en nmero del cliente inicial y final de los cuales queremos listar las domiciliaciones
bancarias.

Cliente inicial / Cliente final:
intervalo del nmero de cliente de
los cuales queremos hacer el
listado de sus domiciliaciones
bancarias.
Al estar situados en una pliza y
acceder a este botn,
automticamente coge el valor de
ese nmero de tomador, de modo
que al generar el listado, sacar
las domiciliaciones bancarias del
tomador de la pliza.
PONER CONDICIONES: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn
aparece la pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente los clientes que
cumplan dichas condiciones.
Direccin de listado: por pantalla, previsualizacin (en pdf) o impresora.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.

P O L I Z A S
118
Varios: Historial de una pliza


Opcin para ver de forma rpida todas las plizas, recibos, extornos y siniestros, tanto
actuales como histricos, en un periodo concreto y con una ordenacin definida, desde
cualquier fichero. Adems, si es necesario se pueden establecer condiciones para mayor
seleccin.



Al acceder a este botn con una pliza en pantalla, se rellenan automticamente el Nmero de
cliente, Nmero de pliza y Nmero de registro.






Fecha inicial / Fecha final: Fechas entre
las cuales se quiere ver la informacin del
cliente

Nmero de cliente: especifica el nmero
del cliente del cual queremos ver el
historial. Este campo se completa
automticamente con el nmero de la ficha
que est en pantalla.

Nmero de pliza: nmero de la pliza de
la cual se quieren conocer los datos. En
caso de dejarlo en blanco, selecciona
todas las plizas de ese cliente.

Nmero de registro: nmero de registro
de la pliza de la cual se quieren conocer
los datos.

Buscar por (1-Clie / 2.- Pol / 3.- Reg):
campo por el cual se quiere ordenar la
bsqueda.

En la parte de la derecha aparecen los
distintos datos que queremos listar,
donde si dichos campos aparecen
seleccionados , aparecern en el listado,
siendo de modo contrario si estos no estn
seleccionados .



PONER CONDICIONES: Para personalizar ms el listado. Al pinchar este botn
aparece la pantalla de condiciones, para seleccionar nicamente los clientes que
cumplan dichas condiciones.

Direccin de listado: por pantalla, previsualizacin (en pdf) o impresora.

ACEPTAR / CANCELAR: Al aceptar se genera el listado. Si se cancela, se anula el
proceso.













P O L I Z A S
119
Fichero de Personas. Plizas / Personas

Para introducir diferentes personas relacionadas con la pliza de la pantalla,
asegurados, conductores, beneficiarios... La informacin aparece en forma de tabla, con
posibilidad de modificar. Se accede desde la pliza, pinchando el botn inferior .



Al introducirlas y grabarlas se van colocando en la rejilla de la parte superior de la
pantalla. Para volverlas a editar, basta pinchar sobre la lnea del nombre y vuelven a situarse
los datos en los campos inferiores donde se pueden modificar y grabar los cambios. En el caso
de querer borrar alguna persona introducidas, basta con pinchar sobre la lnea del nombre y
una vez con todos los datos en los campos inferiores, se pulsara F3 bien el icono del cubo
de basura .

Cuando se introducen datos de otros asegurados o conductores de la misma pliza, en
la pantalla de plizas y al lado de estos campos aparecer un botn rojo que lo recuerda.

Un campo a destacar de esta pantalla es el Tipo de Relacin, en el que se especifica que lugar
ocupa, como conductor, asegurado o beneficiario (Co1, Co2, Co3, As1, As2, As3, Be3...) y el
de Vnculo en el que se puntualiza la relacin personal que existe con el asegurado 1.
























P O L I Z A S
120
Fichero de Suplementos. Plizas / Suplementos

Se introducen las modificaciones o ampliaciones producidas en las garantas / coberturas de
una pliza, posterior a la formalizacin de esta y que afectarn a la prima.




Los CAMPOS de esta pantalla son:

Reg. Pliza: N de registro de la pliza a la que complementa.

Fecha envo: fecha en la que se enva a la compaa el suplemento de la pliza.

N Suplemento: nmero de suplemento que da la compaa.

Fecha de efecto: fecha en la que entra en efecto el suplemento.

Fecha de confirmacin: fecha en la que la compaa confirma que el suplemento ha
sido aceptado.

Fecha revisin: fecha en la que se revisar de nuevo la pliza y/o el correspondiente
suplemento.

Garantas: nuevas coberturas que se incluyen en los suplementos.

Comentarios: observaciones de inters acerca de los suplementos.

Prima total: prima total correspondiente a este suplemento.






P O L I Z A S
121

Fichero de Posibles Plizas. Plizas / Posibles
Plizas

Proyecto de pliza todava no formalizado con el cliente. El fichero es idntico al de plizas, y
se reflejan los datos de la pliza ofertada, con posibilidad de que sea formalizada o por que se
quieren tener controladas.

Si el cliente da conformidad, basta con pulsar el botn del men inferior ,
automticamente nos pasar la pliza seleccionada al fichero de Plizas Actuales.


Fichero de Mscaras

Para acceder a este fichero, basta con pinchar en el botn del men inferior dentro del fichero
de plizas.


Permite crear plantillas de cualquier tipo de pliza, con las garantas y campos ms
frecuentes de cada una, para luego traspasar automticamente estos datos a la
propuesta/pliza y as no tener que teclear siempre los mismos datos y campos comunes al
hacer una pliza.

Este fichero es idntico al de plizas, propuestas y posibles plizas. Su principal funcin es
agilizar el trabajo de la corredura / agencia, evitando la introduccin repetitiva de datos de
garantas y otros.

P O L I Z A S
122


Una vez creadas estas mscaras, cuando se va a hacer una propuesta o pliza, se busca la
plantilla correspondiente en el botn de mscaras , que est al lado del campo de N de
Registro de los ficheros propuestas, plizas o posibles plizas, donde aparece una ventana con
todas las creadas; se pincha la que interesa y, automticamente, se completan los campos con
las garantas y capitales previamente definidos; as no se tienen que teclear.

Por ejemplo, cuando se va a hacer un multirriesgo de hogar normal, las garantas bsicas casi
siempre son las mismas. Al tenerlas definidas en las mscaras, simplemente buscndola, se
traspasarn automticamente a la propuesta o pliza; en caso de que alguna de las garantas
no fuera correcta, una vez traspasados los datos se pueden modificar, ampliando y borrando lo
que se necesite.

Crear una Mscara:

1. En el campo N de Registro se introduce una clave para definir la mscara, que sirva para
identificarla fcilmente; se aconseja hacerla coincidir con la codificacin del tipo de
seguros, ramo, subramo y producto (MUHO, VECO...), del que se quiere crear la mscara,
as se identificar ms fcilmente.

Ejemplo: MUHO : para un multirriesgo de hogar
VETUES : para vehculo turismo estrella
VETUES01 : para vehculo turismo estrella con la compaa 01

2. Completar el mayor nmero de campos comunes a este tipo de seguros, incluidas las
garantas: campo de ramo, subramo, producto, compaa (en caso de que sea un producto
de una compaa en concreto), forma de cobro, forma de pago... y las garantas que con
ms frecuencia se utilizan en ese tipo de seguro.

No importa poner ms garantas de las habituales, ya que despus, una vez traspasadas a
la propuesta o pliza, se pueden eliminar o aadir las que se necesiten, sin que ello
modifique la mscara.

3. Grabar la ficha-mscara, como de costumbre.




P O L I Z A S
123
Utilizar una Mscara:


Al grabar una propuesta o pliza:

1. En el fichero de Propuestas o Plizas, pinchar el botn informativo que est al lado del
campo de N Registro ; aparecer una ventana informativa con la clave de todas las
mscaras definidas en el fichero.

2. Pinchar con el ratn la que interesa y, automticamente, se completan los datos en la
propuesta o pliza de la pantalla, con los datos tal y como se haban grabado en la
mscara.

3. Terminar de completar la ficha traspasando los datos del cliente desde el fichero de
clientes (pinchando el botn de enlace para un cliente ya introducido o con <*+Enter>
para pasar al fichero de clientes e introducir uno nuevo), y modificando y aadiendo los
datos que sean necesarios correspondientes a la pliza.

4. Grabar como siempre.

Ejemplo: Se ha creado una mscara para multirriesgo del hogar, con la clave MUHO, con
todos los campos comunes para la mayora de plizas de este tipo, incluidas las garantas.



Cuando se vaya a introducir una pliza del tipo MUHO:

1. Pinchar el botn de mscaras de N Registro y en la ventana, pinchar la mscara
MUHO, que se haba definido previamente; as se completarn automticamente en
la pliza, los campos introducidos previamente en la mscara.

2. Traspasar los datos del cliente, desde el fichero de clientes o desde el botn de
enlace.

3. Aadir los datos que faltan; modificar alguno de los anteriores si fuera necesario.

4. Grabar la pliza.

No obstante, si por alguna razn el contenido de algn campo no interesa o no es correcto,
simplemente se modificar el de esta ficha y no el de la mscara correspondiente.

Las mscaras o plantillas se pueden modificar en cualquier momento. Simplemente se busca
la mscara en el fichero de mscaras como cualquier otra ficha (mediante el nombre de la
clave y pulsar F4 o cualquier otra forma de bsqueda), se cambian, aaden o quitan los datos
que interesan y se vuelve a grabar como de costumbre.

Se pueden realizar varias mscaras sobre el mismo tipo de pliza. Por ejemplo:

Vehculos Todo Riesgo
Vehculos Terceros +lunas
Vehculos Terceros sin lunas...
Vida

En la solapa de Ver Fichero, en el fichero de mscaras, se pueden ver todas las mscaras con
sus garantas.




R E C I B O S



















Fichero: RECIBOS









































Descripcin del fichero

Para poder grabar un recibo en nuestra aplicacin, tiene que estar grabada previamente la
pliza. Podemos realizar la grabacin de 2 modos:

S I N I E S T R O S
125
1- Cuando damos de alta una pliza y la grabamos, directamente pasa a la pantalla de recibos
copiando el n de pliza, pulsamos enter y traspasamos los datos comunes a la pliza, solo
queda introducir los datos referentes a prima, impuestos, comisin.

2- Cuando la pliza ya est grabada, vamos al fichero de plizas, la localizamos y pulsamos en
el botn inferior de recibos. Pasa a la pantalla de recibos copiando el n de pliza en este
campo.


Pulsamos enter y nos copia todos los datos comunes a la pliza



Solo quedar de introducir el n de recibo de la compaa y los datos de la parte inferior
referentes a ala prima, impuestos, comisin

S I N I E S T R O S
126




Procesos del fichero de Recibos




En el fichero de recibos, adems de los botones de accin rpida de cambio a otros ficheros y
consultas, estn los de procesos relacionados con recibos. Estos son:

- Entregas a cuenta
- Ver domiciliaciones
- Historial
- Listados
- Vencimientos
- Cobros
- Recibos Propios
- Varios: - Remesas bancarias
- Borrado recibos de corredura
- Inserciones de cartera manuales
- Correspondencia general de recibos
- Correspondencia ltima remesa
- Correspondencia de vencimientos de recibos
- Insertar ficheros de recibos de cartera de compaas
- Listado de movimientos del da
- Listado de primas cobradas segn el Real Decreto del 301/2004
- Asociacin de recibos de plizas relacionadas
- Asociacin de recibos pendientes de una pliza
- Poner nmero de factura a recibos con SAC
- Impresin de recibos

Entregas a cuenta.

S I N I E S T R O S
127
Para reflejar las cantidades entregadas con anterioridad a la fecha de cobro.
Ver entregas a cuenta


Ver domiciliaciones.

Con esta opcin se puede realizar un listado con las domiciliaciones de uno o varios clientes,
simplemente introduciendo el n de cliente inicial y el final.


















Historial.

S I N I E S T R O S
128
Opcin para ver de forma rpida todas las plizas, recibos, extornos y siniestros de un cliente,
tanto histricos como actuales, en un periodo concreto y con una ordenacin definida, desde
cualquier fichero. Adems, si es necesario se pueden establecer condiciones para mayor
seleccin.




Listados.

Son listados de recibos, definidos por el usuario. Se pueden listar seleccionando de una
determinada compaa o colaborador, con las domiciliaciones bancarias, comisiones de
colaboradores Tambin se pueden establecer diferentes condiciones para la seleccin de
recibos.

En la pantalla se seleccionan diferentes las opciones para el listado. Si estos campos se dejan
en blanco, el ordenador tendra en cuenta todos los correspondientes a esa opcin, sin
seleccionar.

En la opcin de Nmero de das pasados habr que introducir una cifra de das y solo listar
los recibos que tengan ms de esos das entre la fecha de efecto y la fecha actual.

En la opcin de Lquido segn forma de cobro, si se pone S, en el listado aparecer con lquido
negativo si es a favor del mediador.
S I N I E S T R O S
129



Vencimientos.

Es un listado de los recibos que vencen cada mes, sacando el ltimo recibo introducido
relacionado con esas plizas; este puede ser un suplemento. Este listado, sirve para llevar un
control sobre los recibos que hemos introducido en qs y comprobar que todas las plizas que
vencen en el mes que hemos introducido tienen dado de alta su correspondiente recibo.

Antes de sacar este listado hay que realizar una actualizacin de vencimientos. Pulsaremos
sobre el icono cambia la ventana a otro fichero y se abrir la siguiente ventana:


S I N I E S T R O S
130
En Men de QS WSegur, dentro de Plizas, propuestas, hay que seleccionar la ltima opcin
de Vencimientos y aparecer la siguiente pantalla:






En la parte inferior izquierda se encuentra el botn Actualiza que habr que pulsar y pasaremos
a la siguiente pantalla:









S I N I E S T R O S
131
Es muy importante que nadie este trabajando en qs mientras se realiza este proceso.
Una vez finalizado ya se podr pasar a confeccionar el listado de vencimientos.







Los CAMPOS de esta pantalla son:

Comprobar si estn los de ese ao y mes (S/N): Si se activa esta opcin, es necesario
haber completado los campos de mes y ao. Sirve para comprobar, una vez introducida la
cartera, si se han introducido todos los recibos de ese mes y ao; en el listado aparecen todos
los introducidos ms los que no se han introducido todava y que comprueba mediante la pliza
que tiene vencimiento ese mes. En estos que faltan de la fecha seleccionada, aparece un
mensaje en el listado que dice Recibo de vencimiento no encontrado en vez de poner el
ltimo recibo que encuentra.

Muy til para introducir los recibos por fichero de las compaas. En el listado todos los recibos
que cobra la compaa van sealados con un asterisco *.

Al comprobar sacar slo los no introducidos (S/N): en referencia al campo anterior, S/N,
listar, solamente los que falten de introducir. Al lado de los recibos aparece un mensaje que
dice pliza sin efecto en esa fecha.

Sacar recibo del ao anterior con % desvo (S/N): Sacar el % de desvo que hay con el
mismo recibo del ao anterior, y en letras azules aparecer los datos referentes al recibo del
ao anterior.








S I N I E S T R O S
132

Cobros.

Opcin para cambiar los estados de los recibos de forma automtica, manual y/o masiva.




Esta pantalla tiene 3 pestaas en la parte superior:



Con la primera pantalla, Cambios automticos, se puede cambiar el estado de los recibos
automticamente y de forma masiva.

Estado inicial Para seleccionar el estado inicial de los recibos que se quieren
modificar.
Estado final Indica el estado final al que se quieren pasar los recibos.
Compaas Se pondr el cdigo de la compaa por la que queremos filtrar la
informacin. Solo aparecern en pantalla los recibos pertenecientes
a esta compaa.

Colaboradores Se pondr el cdigo del colaborador por el que queremos filtrar la
informacin. Solo aparecern en pantalla los recibos pertenecientes
a este colaborador.

Formas de cobro Se pondr el cdigo de la forma de cobro por la que queremos filtrar
la informacin. Solo aparecern en pantalla los recibos que tengan
esta forma de cobro.

Orgenes Se pondr el cdigo del origen por el que queremos filtrar la
informacin. Solo aparecern en pantalla los recibos pertenecientes
a este origen.


Por defecto aparecer la fecha actual, si se quiere cambiar hay que
pulsar sobre fecha de cobro y aparecer una ventana para
introducir la fecha que se desee.
S I N I E S T R O S
133
En la parte inferior de la pantalla aparecen los siguientes botones:



Si seleccionamos el botn Aadir con condiciones o Quitar con condiciones, aparecer la
siguiente pantalla dnde deberemos introducir las condiciones que queremos o no queremos
que cumplan los recibos que cambien de estado.

Si seleccionamos el botn Dejar hasta fecha de efecto, aparecer la siguiente pantalla para
introducir hasta que fecha de efecto queremos seleccionar recibos:



Una vez que tengamos seleccionados los recibos a cambiar el estado, pulsaremos el botn
Pasar estado final marcados y nos aparecer la siguiente pantalla:





Pondremos S como respuesta y aceptaremos, desapareciendo de la pantalla todos los recibos
que hayamos cambiado de estado.


Con la segunda pantalla, Campos a ver se puede seleccionar los campos que queremos ver
en la 1 pantalla.







S I N I E S T R O S
134
Con la tercera pantalla, Cambio manual se puede realizar la bsqueda de un recibo o un
extorno para cambiar su estado.




En esta pantalla podemos realizar la bsqueda de un recibo por diferentes criterios: n de
recibo, n de pliza.., podemos buscar el siguiente, el anterior.. y una vez que este en
pantalla en la parte inferior seleccionaremos a que estado vamos a cambiarlo.

Los pasos a seguir son:

1. Seleccionar Recibos o Extornos en el botn inferior, segn interese; en la pantalla
aparecer lo seleccionado y en el botn lo contrario.

2. Situar el cursor en cualquier dato conocido del recibo de los campos que estn en blanco:
N Recibo, N Pliza, N recibo ca; escribir dicho dato y al pulsar <Enter>, se completarn
todos.

Se puede buscar con los botones inferiores:



3. Cuando el recibo es localizado, aparecen sus datos completando los campos de la
pantalla; pinchando el botn inferior que interesa de cambio de estado , cobrado,
devuelto, pendiente, el recibo cambia de estado.



4. En la columna de pequeas ventanas de la derecha de la pantalla, va apareciendo la letra
del estado al cual se han cambiado los recibos/extornos seguido del n de pliza.

Estos cambios de estado quedan reflejados automticamente en la pantalla de comentarios de
cada recibo, sealando da y a qu estado ha cambiado.

De esta forma, tambin se realizan el traspaso a contabilidad si est activado.




S I N I E S T R O S
135
Varios: Remesas bancarias

Este proceso prepara la remesa para ser enviada al banco; selecciona los recibos con estado P
(Pendiente) y con forma de cobro B (Banco). Se habr sealado con anterioridad, la forma de
cobro B de banco en el recibo.




Consta de seis pantallas o solapas:

Primera pantalla, REALIZAR LA REMESA. Pantalla para realizar la remesa. Hay tres
opciones:

REMESA DE PRUEBAS, realiza una remesa de comprobacin. Es una prueba para ver
cmo quedara la remesa, si las domiciliaciones estn bien introducidas y si son correctos
los recibos que se quieren remesar. Al ser de pruebas, no cambia estados de recibos. Se
puede ver por pantalla o impresora. Permite sacar el disco para enviarlo y comprobarlo en el
banco.

REMESA RECIBO A RECIBO, opcin para realizar la remesa de forma inmediata y con
pocos recibos, por lo que permite introducirlos por n de recibo de la compaa o el propio.
Primero busca el de la compaa y si no lo encuentra, busca el propio.

Slo hay que ir introduciendo los nmeros de recibos y al terminar F (fin) para finalizar; en
esta opcin se pueden introducir todos los recibos que se deseen.

Una vez seleccionados o introducidos los recibos (segn se ve a continuacin), sale un
listado de los recibos remesados por impresora y pregunta por la unidad de disco donde
copiar el archivo; al Aceptar, copia la remesa en el disco, que es el que hay que llevar al
banco.

REMESA REAL, al pinchar este botn comienza el proceso de la remesa. Modificar el
estado de los recibos de P de pendiente a C de cobrado o R de retenido segn se haya
S I N I E S T R O S
136
seleccionado en las opciones de remesa, y pondr en el campo Fec. cobro, la fecha en la
que se ha hecho la remesa.

Segunda pantalla, SELECCIN DE RECIBOS; para seleccionar recibos segn diferentes
criterios:


- SELECCIONAR TODOS: Selecciona, automticamente, todos los recibos que estn
Pendientes y tienen forma de cobro Banco. Aparecen todos los recibos en azul, lo que
indica que estn seleccionados.
- NO SELECCIONAR NINGUNO: Elimina de la remesa todos los seleccionados con la
opcin anterior. Para que salgan en alguna remesa hay que volverlos a seleccionar.
- DEJ AR SELECCIONADOS HASTA UNA FECHA DE EFECTO: Pregunta hasta qu
fecha se insertan los recibos.
- DEJ AR SELECCIONADOS HASTA UN IMPORTE: Pregunta hasta qu importe se
insertan los recibos. Toma los recibos ms antiguos hasta el que supera la cantidad
seleccionada (no lo incluye); a partir de ah deja de seleccionar recibos.
- DEJ AR SELECCIONADOS QUE CUMPLAN CONDICIONES: Al pinchar esta opcin,
aparece la pantalla de condiciones que permite seleccionar recibos a travs de
determinadas condiciones.
- AADIR POR NUMERO RECIBO COMPAIA: De forma manual, al introducir el n de
recibo, se insertan los recibos en la remesa.

En la mitad inferior de la pantalla, aparece un grid con los recibos que estn Pendientes y con
forma de cobro Banco. Situndose con el ratn sobre ellos y pinchando, se ponen en azul y as
de pueden aadir, o se dejan sobre fondo blanco para quitar, o sea, para incluir o excluir de la
remesa. A esta forma se le llama Aadir o quitar de forma manual.

Los recibos que el nombre aparece sobre fondo rojo, indican que no tienen introducida la
domiciliacin bancaria del cliente, por lo que la remesa no sera correcta.


En todo momento, en la parte superior derecha, aparecen las primas, el total y comisin de la
remesa, as como una nota de los nmeros de recibos que hay Pendientes y con forma de
cobro Banco y el nmero de ellos seleccionados para la remesa.




Las flechas de desplazamiento de la parte derecha de la pantalla ayudan a ver todos los
recibos.

Despus de esta seleccin se va a la primera pantalla para realizar la remesa.
Tercera pantalla, OPCIONES Opciones de remesa. Permite configurar los datos de la
empresa que presenta la remesa y evita repetirlos cada vez que se hace una. En cualquier
momento se pueden modificar. Es absolutamente necesario introducir estos datos antes de
realizar la primera remesa, de lo contrario, el banco no podra leer el disco.

S I N I E S T R O S
137


Las OPCIONES son las siguientes:

- Nmero de identificacin: Es el CIF NIF seguido de tres ceros. La cifra se escribe sin
puntos y con la letra del NIF

Los NIF menores de 10.000.000, irn precedidos por 10.
Ejemplos: 10123456N000, 12345678M000

- Clave de Banco +Agencia +DC (10): Cdigo del banco seguido del cdigo agencia seguido
de los dos dgitos de control; diez dgitos en total.

- N de cuenta: Diez dgitos de la cuenta dnde se quieren ingresar los recibos.

- Nombre del Banco: Nombre del banco o caja.

- Forma de cobro a tomar: Dgito de Forma de cobro introducida en la pliza para sealar
aquellos recibos para incluir en la remesa. Es aconsejable haber puesto B de banco, y
aparece automticamente; si figura otra clave en la pliza se debe introducir aqu tambin.

- Estado final del recibo: Cmo se quiere dejar el recibo despus de hacer la remesa.
Aparecer, automticamente, con una R de retenido ya que as, despus de hacer la
liquidacin, pasar automticamente a Cobrado. Tambin se puede poner, r, C P.

- Fecha de cobro: Si se deja en blanco, al hacer la remesa pone automticamente la fecha
ordenador. Si se completa, ser sta la que aparezca en la remesa y en el campo
del recibo.

- Cantidad a sumar a cada recibo: Cantidad que se quiere aadir al recibo; puede ser por
gastos del recibo, etc...

- N de copias del listado: N de copias iguales del listado de la remesa.

- Poner la compaa como ordenante: Poner la compaa como ordenante de la remesa. NO
UTILIZAR esta opcin.

S I N I E S T R O S
138
- Banco a cambiar en el n de cuenta por BB: Opcin especial para pasos a contabilidad. NO
UTILIZAR.

- Grupo de opcin: Se pueden tener varias cuentas para el ingreso de las remesas y definir a
cual de ellas se quieren introducir diferentes recibos. Cada nmero del grupo de opcin,
permite grabar un banco diferente. En el campo Banco, del fichero de recibos, se pondr el
nmero de opcin donde se quiere ingresar cada recibo.

- Ordenar el listado por: Son los campos por los que se puede ordenar el listado de la
remesa. Al lado de este campo aparece una ventana informativa, con todos los campos a
ordenar y un nmero a su izquierda, que es el que hay que poner segn interese.

- Cobrar 1: Total/ 2: A Cobrar: Selecciona el campo del recibo de donde toma la cantidad para
el cobro del recibo. El campo Total es el total del recibo; el A cobrar: corresponde al Total
descontando las cantidades que hay en los campos del recibo Ent. Cuenta y Cargo .

- Nombre de fichero para el banco: El programa crea un fichero llamado Banco.dat. Adems
de este nombre se puede aadir otro para enviarlo al banco.

- Guardar configuracin: Para grabar todas las opciones anteriores seleccionadas.

Cuarta pantalla, ULTIMAS REMESAS. Permite ver las tres ltimas remesas hechas,
visualizar recibo a recibo, e incluso volver a grabarlas en discos. Los botones de la lnea
superior con las fechas de las remesas, indica cuando se hicieron. Es interesante en caso de
que el banco las devuelva, por grabarse mal los discos u otras razones.



Pinchando el botn de la remesa que interese, da la posibilidad de ir recibo por recibo, con los
botones Siguiente y Anterior, y as ver tal y como le llega al cliente; incluso modificar los recibos
para volver a hacer la remesa. El botn de Copia fichero vuelve a grabar esa remesa en disco.
Esta opcin permite modificar el texto de uno recibo o varios.

Quinta pantalla, CONFIGURAR RECIBO aparece el formato que tendrn los recibos que el
banco enva a los clientes. Hay tres formatos estndar, en la 1 pantalla aparece uno para
automviles y otro para diversos. Estos pueden ser modificados segn le interese a cada
usuario, poniendo diferentes textos o claves.

S I N I E S T R O S
139


Si se pulsa el botn VER CONFIGURACION RECIBOS MIXTOS aparecer una nueva
pantalla para introducir la 3 configuracin para los recibos de plizas mixtas.

Sexta pantalla, PROCESOS REMESA; permite dos procesos:


DESHACER REMESA: para deshacer una remesa, modificando los estados de los
recibos a Pendientes. Se pone en el campo Nmero de remesa a seleccionar el nmero
de la remesa que se quiere modificar y se pincha el botn de Deshacer remesa. En la
zona verde se van viendo los datos de los recibos de la remesa seleccionada.

S I N I E S T R O S
140



LISTAR RESUMEN IMPRESORA: Imprime el resumen de la remesa.

: Informa el nmero de la ltima remesa realizada.



Sptima pantalla, DEVOLUCIONES: permite insertar de forma automtica los recibos que
han devuelto los clientes al banco. Ahora, a travs de Internet o solicitndolo, es posible que el
banco enve un fichero con todos los recibos que han devuelto los clientes de las remesas que
se han entregado. Al insertarlos en el programa, esos recibos que ya estaban como C
cobrados o R de retenidos, los vuelve a poner como P de pendientes para volverlos a
gestionar.






Los campos son:

- Ruta y nombre del fichero de devoluciones: Nombre del fichero que enva el banco.

- Insertar recibos devueltos: Pinchando esta opcin comienza el proceso de cambio de
estado de C de cobrados o R de retenidos a P de pendientes.

- Este proceso sacara un listado por impresora con los recibos devueltos: tal y como indica,
saca un listado de los recibos que enva devueltos el banco.
S I N I E S T R O S
141

Varios: Borrado de recibos de corredura

Borra del fichero actual y pasa a histricos todos los recibos de corredura cuyo estado es C de
cobrados, ya que stos, al no ser liquidados con la compaa no pasan automticamente.



Los CAMPOS de esta pantalla son:

- Paso a histricos: Al contestar S, los recibos se borran del fichero de actuales y pasarn al
histrico de recibos. Si se contesta N, no los pasar y por lo tanto los eliminar
definitivamente del programa.

- Fecha de traspaso: fecha del traspaso al fichero histrico. Aparece completo con la fecha
del ordenador. Esta fecha es informativa y no tiene importancia. En el recibo pasar al
campo de Fec. liquidacin.


















S I N I E S T R O S
142
Varios: Inserciones de cartera manuales

Proceso por el cual se introducen los recibos que vencen cada mes, y que enva la compaa.

Este proceso de cartera funcionar correctamente tras un ao de trabajo continuado con
recibos.

Al seleccionar ao, mes y compaa, por pantalla deben aparecer todos los recibos que vencen
en ese determinado mes y con una determinada compaa (los mismos que deben llegar de
esa compaa). De no ser as, la compaa o el usuario, ha cometido un error al introducir los
datos.




El proceso de cartera funciona de la siguiente forma:

1. Al introducir los datos en la pantalla, ao, mes y compaa, automticamente del fichero de
vencimientos, el ordenador selecciona las plizas que vencen en ese determinado mes.

2. A continuacin, busca el ltimo recibo que haya de esa pliza en los ficheros de histricos
(al hacer la liquidacin el ao anterior, esos recibos pasaron a histricos), y crea uno nuevo
en actuales con las nuevas fechas de efecto, vencimiento y nuevo estado P de pendiente, y
aparecer en pantalla para ser modificado en caso de que proceda, cantidades,
comisiones...; si coinciden el actual y el antiguo no se modifican.

3. Van apareciendo en pantalla los recibos para su comprobacin; se introduce el n de recibo
que da la compaa o pulsar <* +Enter>para un nmero correlativo. Se modifica, si fuera
el caso, la prima o primas (automvil) o cualquier otro dato y, al grabar este nuevo recibo
muestra el siguiente.

En este proceso, al mostrar el ltimo recibo liquidado de la pliza, puede salir alguno de otra
fecha o algn suplemento de la misma pliza. Carece de importancia y slo es preciso
modificarlo, lo importante es el control de todos los recibos cuyo vencimiento sea en dicho mes.
S I N I E S T R O S
143
En la pantalla inicial, al introducir Ao, Mes y Compaa es suficiente para la presentacin de
los recibos de ese mes. Si el proceso se realiza en varias veces o se anula a mitad, al volver a
iniciarlo, coloca automticamente las claves ramo, subramo y n de pliza del ltimo recibo
introducido la vez anterior, empezando desde este mismo.

Si no se introduce ramo, subramo, y n de pliza al principio, el programa va presentando en
pantalla todos los recibos del mes, ao y compaa solicitados, facilitando la rapidez en la
introduccin de la cartera.

Si no hay ningn recibo liquidado de alguna pliza, no aparece ninguna prima (aunque los
datos comunes con la pliza si que los completa), avisando por pantalla que no se encuentra
ningn recibo histrico de la pliza en cuestin.

Si el traspaso a contabilidad est activado se realizarn, automticamente, los apuntes
necesarios y definidos por el usuario con clave CAR.


Varios: Correspondencia general de recibos

Para enviar de forma masiva cartas a clientes, mailings, clasificndolos segn diferentes
condiciones y segn esas condiciones les enva diferentes cartas, que previamente han sido
creadas en el procesador de textos.





En la parte inferior seleccionaremos:

- La carta genrica que deseamos enviar.
- Entre que fechas tienen que estar comprendidos los recibos de los que queremos
enviar cartas.
- Posibilidad de enviar una sola carta al cliente que tenga varios recibos que cumplan
las condiciones marcadas.
S I N I E S T R O S
144
Para que aparezcan todos los recibos de este cliente en la carta hay que indicar en la
plantilla *RECIBOS en el lugar donde se quiera que aparezca el listado de recibos de
ese cliente.
- Definir las condiciones que queremos que cumplan los recibos.
Si dentro de las condiciones anteriormente marcadas, queremos diferenciar la carta que
deseamos enviar segn la compaa a la que pertenezca el recibo, segn la forma de cobro
que tenga dicho recibo, etcMarcaremos estas diferencias en la parte superior:






S I N I E S T R O S
145
Varios: Correspondencia ltima remesa

Para enviar cartas a los clientes de la ltima remesa por banco. La carta debe haber sido
creada previamente en el procesador de textos QS WTEXT o Word.


Las OPCIONES son:

SELEC. CARTA: Selecciona la carta que se va a enviar a los clientes. Al pulsar este botn,
aparecen todas las cartas y archivos grabados en el directorio Wsegur32; se selecciona el
que interese y, al Aceptar, aparece el seleccionado en la ventana de informacin del centro
de la pantalla.

NOMBRE DE LA CARTA: El nombre de la carta seleccionada en la opcin anterior,
aparece en este campo.

IMPRIMIR: Imprime una vez seleccionadas las condiciones.

CONDICIONES: Aparece la pantalla de condiciones de listado para enviar cartas.


NUMERO DE COPIAS: Nmero de copias iguales de cada carta.

Una vez seleccionadas las opciones, al pinchar IMPRIMIR, salen por impresora las cartas
personalizadas con los datos de cada cliente.
S I N I E S T R O S
146
Varios: Correspondencia de vencimientos de recibos

Para enviar cartas a clientes que tienen plizas que vencen en un determinado mes. La carta
debe haber sido creada previamente en el procesador de textos QS WTEXT o Word.


Las OPCIONES son:

SELEC. CARTA Selecciona la carta que se va a enviar a los clientes. Al pulsar este
botn, aparecen todas las cartas y archivos grabados en el directorio Wsegur32; se
selecciona el que interese y, al Aceptar, aparece el seleccionado en la ventana de
informacin del centro de la pantalla.

NOMBRE DE LA CARTA El nombre de la carta seleccionada en la opcin anterior,
aparece en este campo.

CONDICIONES Aparece la pantalla de condiciones de listado para enviar cartas, en
caso de que se quiera, solamente a las fichas que cumplan determinadas condiciones.
Puede interesar enviar slo recibos de ms de 30,00 ., o de un solo ramo o de una
sola compaa...

MES A LISTAR: Mes en el que vencen las plizas a listar.

NUMERO DE COPIAS: Nmero de copias iguales de cada carta.

Una vez seleccionadas las opciones, al pinchar IMPRIMIR, salen por impresora las cartas
personalizadas con los datos de cada cliente.


S I N I E S T R O S
147

Varios: Insertar ficheros de recibos de cartera de compaas

Explicado en el Manual de Inserciones

Varios: Listado de movimientos del da

Saca un listado de todo lo que se ha hecho ese da en recibos, siniestros, extornos y entregas
a cuenta.




Varios: Listado de primas cobradas segn Real Decreto del
301/2004.

Explicado en el Manual del Real Decreto.

Varios: Asociacin de recibos de plizas relacionadas.



Se seleccionar el mes del cual queremos generar los recibos de las plizas relacionadas.

Sumar los importes de todos los recibos relacionados en un recibo global. Los cambios
realizados en el recibo global afectarn a todos los que dependan de esta.
S I N I E S T R O S
148

Varios: Asociacin de recibos pendientes de una pliza.




Varios: Impresin de Recibos.





En la primera pantalla que aparece habr que indicar que condiciones tienen que cumplir los
recibos que se desea imprimir ya sea por n de recibo interno, por fecha de efecto

Pulsando sobre la pestaa aparecer la siguiente pantalla:


S I N I E S T R O S
149


Lo primero que tendremos que indicar es si se va a imprimir ms de un recibo por pgina, y en
el caso de que sea as, indicarle a que altura del folio va a ser impreso cada uno.



Para disear el recibo, dentro de Configuracin lnea:




1- Hay que tener una imagen del recibo en formato jpg, sin posicin vertical ni horizontal.
Ej: Recibo.J PG

2- Para introducir los datos que tiene que obtener del recibo de qs, hay que indicar el
cdigo del campo y en que posicin horizontal y vertical va a aparecer. Ej: *020002 N de
pliza del recibo en ala posicin 2.2 y 9.2.

3- Una vez que este diseada la configuracin del recibo hay que guardarla. En la parte
derecha aparecer la configuracin.
S I N I E S T R O S



























Fichero:
SINIESTROS


































S I N I E S T R O S
151
Descripcin del fichero

Formas de acceder al fichero:

- Botn superior Siniestros, cambia la ventana al fichero.
- Botn inferior Siniestros, abre otra ventana para el fichero.



En este fichero se lleva la tramitacin de los siniestros.

Consta de seis pantallas: Nuestro, que refleja los datos del asegurado, nuestro cliente.
Contrario, refleja los datos de las partes contrarias. Juzgado, refleja los datos del juicio si se
llega a l y las pantallas comunes, que ya se han visto anteriormente.

Las pantallas, aunque estn relacionadas entre s, se refieren a datos relacionados con
diferentes ficheros, desde los cuales se pueden traspasar automticamente datos y completar
campos.
La primera pantalla, de datos del asegurado, est enlazada con el fichero de plizas; la
segunda, datos de la parte contraria, est enlazada con el fichero de compaas contrarias.

















S I N I E S T R O S
152
En la primera pantalla, Nuestro, se introducen los datos del asegurado.



Se pueden trasladar y completar los datos desde el fichero de plizas. Para ello hay varias
formas:

1 forma:

En la pantalla de siniestros pinchar el botn de accin rpida POLIZAS para pasar al
fichero de plizas.

Buscar la pliza con las teclas de bsqueda F4, F5, F6
Con la pliza en pantalla, pulsar <Ctrl +Enter>o el botn de TRASPASO. As, vuelve a
la primera pantalla del fichero de siniestros con el campo de N Pliza ya completo de la
pliza que se haba buscado.
Con el cursor en el campo de N Pliza, pulsar <Enter>y se completarn todos los campos
comunes con la pliza.
Terminar de completar el resto de los campos.

2 forma:

Si se saben con anterioridad el n de pliza o el n de registro de pliza, se pueden introducir
uno u otro campo y despus pulsar <Enter>. As se completaran, automticamente, los campos
comunes a la pliza.
Los CAMPOS ms especiales de los que consta esta primera pantalla son:

N Control: Nmero correlativo que da el ordenador y con el que se va a registrar la ficha.
Es importante no modificarlo.

N Pliza: Al poner un n de pliza y pulsar <Enter>, se completan algunos campos
comunes con el fichero de plizas. Tambin busca, en el fichero de recibos, si el asegurado
tiene algn recibo pendiente de liquidar y en caso de que lo haya, lo avisa en pantalla. De esta
forma, se puede actuar en consecuencia.

Colaborador pagos: Slo se debe introducir en el caso de que un colaborador se encargue
de tramitar siniestros y realice los pagos y recobros relacionados con el mismo. Incluso se
S I N I E S T R O S
153
puede poner el nmero de otro colaborador que pueda tramitar el siniestro, aunque no sea
suya la pliza.

Fecha apertura, F siniestro, F de envo ca., F libre, F de prescripcin, F de cierre:
Fechas informativas sobre la tramitacin del siniestro.

Fecha revisin 1 y Fecha revisin 2: Son dos fechas informativas con la opcin de listar
siniestros para posteriores revisiones. Este listado se puede realizar con el botn de accin
rpida, de la parte inferior de la pantalla, en el cual pone REVISIN. Adems cuado sea la
fecha, al poner en marcha el programa, aparecer una nota informativa recordando que hay
fechas de revisin de siniestros.

Previsin pagos: Campo orientativo donde se introduce una estimacin del coste total del
siniestro.

Pagos realizados: Figura el total de pagos realizados.

Pag. de ca: Pagos reales realizados por la compaa.

Franquicia: Indica si existe franquicia y la cantidad.

Estado: Si los pagos estn pagados o pendientes a la compaa.

Modo de Pago: Cheque, taln, transferencia, metlico...

Sanciones: Si en el siniestro intervienen sanciones o es un siniestro de sanciones.

Culpable/Inocente: Indica si nuestro cliente es culpable o inocente.

Convenio: Indica si el siniestro va por convenio.

Peritacin: Espacio reservado para el nombre del perito.

En la segunda pantalla, Contrario, se introducen los datos de la parte contraria, no siendo
preciso completar todos los campos.



S I N I E S T R O S
154
Compaa Contraria: Es el nmero de clave que corresponde al fichero de compaas
contraria. Pulsar pudiendo seleccionar desde aqu la compaa contraria.

Nombre Contraria: es el campo donde aparece el nombre de la compaa contraria.

N de Pliza, N de Siniestro: Nmeros adjudicados por la compaa contraria.

En la tercera pantalla, Juzgado, se detallan los datos del juzgado, si se diera el caso. Al igual
que los del contrario, se completan aquellos conocidos.




Procesos del fichero de Siniestros

En el fichero de siniestros, adems de los botones de accin rpida de cambio a otros ficheros
y consultas, estn los de procesos relacionados con siniestros. Estos son:



- Pagos de siniestros
- Notas de siniestros
- Personas relacionadas con el siniestro
- Parte amistoso
- Revisin de siniestros
- Siniestros por clientes
- Siniestros por plizas
- Listado Real Decreto de Siniestros

Estas opciones se explican a continuacin.






S I N I E S T R O S
155




Pagos de Siniestros

Pantalla para introducir los pagos de los siniestros.




La pantalla tiene un listado tipo grid de todas las notas introducidas con sus correspondientes
pagos, recobros, comentarios sobre dichas cantidades... El estado siempre se completa, como
pendiente P. Si el pago lo realiza directamente la compaa no habr que liquidarlo, se
modificar manualmente a L de liquidado.

Los CAMPOS de esta pantalla son:
N de registro: nmero de registro del siniestro del que se hace la anotacin de los pagos /
recobros. Corresponde al N de control del siniestro y se completa automticamente con el que
est en pantalla.

Para modificar cualquier pago o recobro, simplemente pinchando sobre la anotacin en el
listado tipo grid, aparecer en los campos inferiores. Situarse sobre el campo que se quiere
modificar y volver a grabar.

Tipo: Dato que traspasa desde el siniestro.

Fecha y Comentario: Fecha del pago y comentario sobre el mismo.

Pago: Cantidad abonada por la compaa, agencia o mediador.

Recobro: Adelantos por parte de la compaa para el pago de un siniestro.

S I N I E S T R O S
156
Estado: Los pagos o recobros entran como pendientes P y, cuando se hace la liquidacin
con la compaa correspondiente, stos pasan automticamente a tener el estado de liquidado
L. Si la compaa hace el pago directamente, poner L para que no se liquide.


N Liq. y Fec. Liq: Se completan al hacer la liquidacin de estos pagos / recobros.

Colab., N Liq. Col., F Liq. Colab.: Se completan al hacer la liquidacin de estos pagos /
recobros al colaborador.

Tambin existe la opcin de hacer constar algn pago o recobro como retenido una vez R, para
evitar que se liquiden en la primera liquidacin, hacindolo en la segunda y dos veces retenido
r, para retenerlo en dos liquidaciones; se hace manualmente en la pantalla, en el campo de
Estado.

Con un siniestro en pantalla, si se pincha en este botn aparecen en pantalla todos los pagos y
recobros relacionados con ese siniestro.
Si se pincha el icono de Ir a otro fichero, y en el men se abre la opcin de siniestros y luego
siniestros pagos, aparecen todos los pagos y recobros realizados de todos los siniestros
introducidos en el programa.
Notas

Se contemplan anotaciones introduciendo fecha y nota para identificarlas.




Ya en pantalla, se comprueba si la clave del siniestro es la correcta y se introduce la fecha y
comentario.
Con un siniestro en pantalla, pinchando este botn aparecen en pantalla todas las notas
relacionadas con ese siniestro.

S I N I E S T R O S
157
Si se pincha el icono de Ir a otro fichero , y en el men se abre la opcin de siniestros y
luego siniestros pagos, aparecen todos los pagos y recobros realizados de todos los siniestros
introducidos en el programa.

Personas

Personas relacionadas con el siniestro. Es similar al fichero de Personas del fichero de plizas.


Se completan los datos y el tipo de relacin con el siniestro. En este campo, pinchado el botn
de ayuda, se abre una ventana con las diferentes relaciones con el siniestro, testigo1,
lesionado...


Revisin

Para hacer un listado de revisiones de siniestros entre dos fechas.

Los campos de esta pantalla son:

Fecha inicial / Fecha final: Fecha entre las que se solicita el listado.

Poner condiciones: Al pinchar este botn aparece la pantalla de condiciones, para
seleccionar nicamente las fichas que las cumplan.

/ / : Direccin del listado.




S I N I E S T R O S
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Siniestros por clientes

Listado de clientes con sus siniestros.


Los campos de esta pantalla son:
Fecha inicial / Fecha final: Fecha entre las que se solicita el listado.

N mnimo de siniestros a listar: Nmero mnimo de siniestros por cliente.

Contenido de Culpable / Inocente: Seleccionar determinado contenido del campo
Culpable/Inocente.

Compaas: Seleccionar siniestros de determinadas compaas.

Detallado o simplificado (D/S): Dos diferentes listados. Uno ms simple y otro con ms
datos.

Ordenado N cliente / nombre (1/2): Ordenacin del listado.

: Al pinchar este botn aparece la pantalla de condiciones, para
seleccionar nicamente las fichas que las cumplan.

/ / : Direccin del listado.








S I N I E S T R O S
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Siniestros por Plizas.

Listado de plizas con sus siniestros.

Los campos de esta pantalla son:

Fecha inicial / Fecha final: Fecha entre las que se solicita el listado.

N mnimo de siniestros a listar: Nmero mnimo de siniestros por pliza.

Contenido de Culpable/Inocente: Seleccionar determinado contenido del campo
Culpable/Inocente.

Compaas: Seleccionar siniestros de determinadas compaas.

Detallado o simplificado (D / S): Dos diferentes listados. Uno ms simple y otro con ms
datos.

Ordenar: 5: Npol. 9: Tipo 10: Fec. Efecto: Ordenacin del listado.

PONER CONDICIONES : Al pinchar este botn aparece la pantalla de condiciones, para
seleccionar nicamente las fichas que las cumplan.

Direccin del listado: por pantalla, previsualizacin o impresora

ACEPTAR / CANCELAR : Al aceptar sale el listado. Al cancelar, anula la seleccin.


















E X T O R N O S
160



























Fichero:
EXTORNOS


















E X T O R N O S
161
Descripcin del fichero

Hay dos formas de acceder al fichero de extornos:

1- Desde la pantalla de recibos, pulsando el botn inferior de extornos.



2- Pulsando el icono se accede al siguiente men:



E X T O R N O S
162

Grabacin de Extornos

Para poder grabar un extorno en la aplicacin, tiene que estar grabada previamente la pliza.

Hay que tomar nota del n de pliza de la ca porque no hay enlace directo desde la pantalla de
plizas al fichero de extornos.

Una vez en la pantalla de extornos, se introduce el n de pliza y se pulsa intro,
automticamente pasar todos los datos de pliza.




Solo quedar de introducir el n de extorno de la compaa y los datos de la parte inferior
referentes a ala prima, impuestos, comisin