PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO, CASO HANITEX S.A DE C.V.
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN: ADMINISTRACIN
P R E S E N T A: DULCE GRACIELA CRUZ VILLA
DIRECTOR DE TESIS:
M. en C. ARMANDO MORALES MARN
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DEDICATORIA
A mi familia por apoyarme Incondicionalmente en todos las etapas de mi vida.
A mi hija Hannah Itzel, por ser mi inspiracin para crecer da a da y llegar a ser la mam que mereces tener.
A Cristhian por creer en mi, apoyarme a cumplir mis sueos, y brindarme tu amor.
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AGRADECIMIENTOS
A mis padres, por su incondicional entrega hacia sus hijos y porque este logro no hubiera sido posible sin su apoyo y amor brindados. A mi padre por ser un ser humano ejemplar y merecerse toda mi admiracin, amor y respeto. A mi madre por ser mi mejor amiga, porque su apoyo fue primordial en el logro de esta meta, por sus consejos, su amor y su ejemplo de lucha constante hacia la superacin y realizacin personal. A mis hermanos Edwin y Gibran, por ser mis compaeros y protectores de toda la vida, cranme que me llena de orgullo hablar de ustedes, ambos son personas muy valiosas . A ti Edwin, por tu ejemplo de perseverancia, de lucha en los tiempos difciles y por tu nobleza como ser humano. A ti Gibran, por tu amistad, tu confianza, por tu tiempo brindado y por tantos momentos alegres compartidos. A Cristhian por ensearme tu entusiasmo ante la vida, tu decisin al querer cumplir tus objetivos, por todo tu apoyo brindado, por compartir tu vida conmigo y porque este logro sea el primero de muchos ms, compartidos juntos. Te amo A mis amigos Daniel, Juan Carlos, Leonardo, Cristhian, los cuales siempre estuvieron dispuestos a escucharme, apoyarme, me dio mucho gusto conocerlos y espero esta amistad perdure. Al profesor M. en C. Armando Morales Marn, por toda su paciencia, apoyo y tiempo brindados en la realizacin de este trabajo, y porque mas que mi director de tesis, me permito llamarle mi amigo, agradeciendo sus platicas tan agradables e interesantes, y los consejos tan oportunos que siempre me dio. A todos los miembros de mi comisin revisora: M. en C. Guadalupe Obregn Snchez, M. en C. Francisco Enrique Cosio Ruiz, M. en C. Guillermo Prez Vzquez, Dr. Nicols Rodrguez Perego. Por todo el apoyo y tiempo brindados para la realizacin de este trabajo. A la Seccin de Estudios de Posgrado e Investigacin de la UPIICSA por darme la oportunidad de realizar mis estudios de maestra y permitirme cumplir este objetivo en mi vida. Al Instituto Politcnico Nacional por formarme como Ingeniera y ahora como Maestra en Ciencias.
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INDICE INDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... III RESUMEN ........................................................................................................................ IV ABSTRACT ....................................................................................................................... V INTRODUCCIN .............................................................................................................. VI CAPTULO I: LA COMPETITIVIDAD ............................................................................... 1 1.1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 1 1.1.1 LA VENTAJA ABSOLUTA .............................................................................. 2 1.1.2. LA VENTAJA COMPARATIVA ............................................................................. 3 1.3. LA COMPETITIVIDAD VISTA POR MICHAEL E. PORTER .................................... 7 1.3.1.CONDICIONES DE LOS FACTORES ................................................................... 8 1.3.2. CONDICIONES DE LA DEMANDA ....................................................................... 9 1.3.3. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ..................................................... 9 1.3.4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA ....................... 10 1.4. FACTORES CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD ENTRE NACIONES ................. 11 1.5. PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE MEDIR LA COMPETITIVIDAD .......................................................................................................... 12 1.6. ESTRATEGIA COMPETITIVA .................................................................................. 15 1.6.1. ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL .............................................................. 16 CAPITULO II: OBTENCIN DE UNA VENTAJA COMPETITIVA .................................. 24 2.1. LA PLANEACIN ESTRATGICA ........................................................................... 24 2.1.1. DEFINICIN DE OBJETIVO .............................................................................. 25 2.1.2. DEFINICIN DE ESTRATEGIA .......................................................................... 25 2.2. COMPETENCIA........................................................................................................ 26 2.3. BASES DE LA VENTAJA COMPETITIVA ................................................................ 27 2.3.1 CADENA DE VALOR ........................................................................................... 27 2.4. COMO CREAR VENTAJA COMPETITIVA ............................................................... 31 2.5. TIPOS DE VENTAJA COMPETITIVA ....................................................................... 34 2.5.1. VENTAJA EN COSTO ........................................................................................ 35 2.5.2. VENTAJA POR DIFERENCIACIN ................................................................... 39 CAPITULO III: PANORAMA DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO ......................... 44 3.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO .................................... 44 3.2. EL TLCAN Y SU INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE ................................... MXICO .......................................................................................................................... 50 3.3. LA ENTRADA DE CHINA A LA OMC Y SU INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL ........................................................................................................................................ 56 3.4. VENTAJAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO .............................................. 61
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3.5. COMPETENCIA INJUSTA: PRACTICAS DESLEALES ............................................ 65 3.5.1 MECANISMOS DE ILEGALIDAD ........................................................................ 65 CAPITULO IV: ANLISIS INTERNO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO. CASO PRACTICO. .................................................................................................................... 68 4.1 HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMPRESA ........................................................ 69 4.2. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA ....................................................................... 71 4.2.1 MISIN DE LA EMPRESA .................................................................................. 72 4.2.2 VISIN DE LA EMPRESA ................................................................................... 72 4.3. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA .................................................... 73 4.3.1. CANALES DE DISTRIBUCIN ................................................................................... 75 4.4. ESQUEMA DE FRED DAVID PARA ELECCIN DE ESTRATEGIAS ...................... 76 4.4.1.ESTUDIO DEL AMBIENTE EXTERNO .......................................................................... 77 4.4.2. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA .............................................................................. 79 4.4.3. EVALUACIN INTERNA DE LA EMPRESA .................................................................. 81 4.5. ETAPA DE LA APORTACIN DE INFORMACIN .................................................. 82 4.5.1. MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS................................... 82 4.5.1.1. MATRIZ EFE DE HANITEX S.A DE C.V............................................................... 87 4.5.2. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO .................................................................. 88 4.5.2.1. MATRIZ MPC DE HANITEX S.A DE C.V ............................................................... 90 4.5.3 MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS ..................................... 91 4.5.3.1.MATRIZ EFI DE HANITEX S.A DE C.V ................................................................. 95 4.6. ETAPA DE AJUSTE ................................................................................................. 96 4.6.1. MATRIZ FODA ................................................................................................... 96 4.6.1.1. MATRIZ FODA DE HANITEX S.A DE C.V ............................................................ 98 4.6.2. MATRIZ DE LA POSICIN ESTRATGICA Y EVALUACIN DE LA ACCIN (PEEA) ......................................................................................................................... 99 4.6.2.1. MATRIZ PEEA DE HANITEX S.A DE C.V ....................................................... 101 4.6.3. LA MATRIZ DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL ................................................. 104 4.6.3.1. MATRIZ DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL DE HANITEX S.A DEC.V ............ 107
CAPTULO V: "Propuesta de estrategias" ...110 5.1. LA ETAPA DE LA DECISIN.......................110 5.1.1 LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIN ESTRATGICA (MCPE) .................................................................................................................................. 111 5.1.1.1 ELABORACION DE LA MCPE PARA HANITEX ............................................ 116 5.2. MATRIZ (MCPE) FINAL PARA HANITEX S.A DE C.V ............................................ 122 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 125 ANEXOS128 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 136
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INDICE DE FIGURAS Figura 1.1. Atributos para la competitividad 17 Figura 1.2 . Factores de competitividad 20 Figura 1.3. Evluacin de Mxico segn WEF 2007-2008 ..23 Figura 1.4. Las cinco fuerzas competitivas ..26 Figura 2.1. Cadena de valor genrica ...35 Figura 2.2. Ventajas Estrategicas ..42 Figura 2.3. Curva de Aprendizaje ..45 Figura 2.4. Consecuencias de las ventajas competitivas ..50 Figura 4.1. Cadena de valor de Hanitex S.A de C.V,..85 Figura 4.2. Esquema de Fred David para la obtencin de estrategias88 Figura 4.3. Factores para elaborar la matriz PEEA ..107 Figura 5.1. La matriz Cuantitativa de la Planificacin Estratgica .118
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RESUMEN En la actualidad el objetivo principal de cualquier empresa es ser competitiva, para permanecer en el mercado. La teora acerca de competitividad que fue tomada en cuenta para la realizacin de este trabajo es la propuesta por Michael E. Porter principalmente, y la metodologa utilizada para el anlisis de la empresa y la obtencin de estrategias es el modelo propuesto por Fred David. Para poder determinar estrategias competitivas se utiliz la industria textil en Mxico se recopil informacin acerca de antecedentes de la industria, tratados comerciales que han favorecido o afectado al crecimiento de la industria, desventajas externas que afectan a la industria textil; as como ventajas externas para la industria. Con esta informacin se llev a cabo la metodologa propuesta por David y se eligi analizar una industria textil mexicana en particular; elaborando matrices sealadas de la siguiente manera: Matriz de Evaluacin de Factor Externo (EFE) Matriz de Perfil Competitivo (MPC) Matriz de Evaluacin de Factor Interno (EFI) Matriz de Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas de la empresa (FODA) Matriz de la Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEEA) Matriz de la Estrategia Principal Matriz Cuantitativa de la Planificacin Estratgica (MCPE) Obtenindose estrategias interesantes y fundamentadas en toda la informacin recopilada. v
ABSTRACT
Currently the main aim of any business is to be competitive to stay in the market. The theory of competitiveness that was taken into account for this work is that proposed by Michael E. Porter mainly, and the methodology for the analysis of the company and the acquisition of strategies is the model proposed by Fred David. To identify strategies used competitive textile industry in Mexico collected information about the history of industry, trade deals that have helped or affected the growth of industry, external disadvantages affecting the textile industry as well as external benefits for industry. This information is held by the proposed methodology and David was chosen to analyze a Mexican textile industry in particular, developing parent identified as follows: Matrix External Factor Evaluation (EFE) Competitive Profile Matrix (CPM) Evaluation Matrix Factor Internal (EFS) Matrix Threats, Opportunities, Strengths and Weaknesses of the company (SWOT) Matrix of the Strategic Position and Action Evaluation (PEEA) Matrix Strategy Home Matrix Quantitative Strategic Planning (MCPE) Obtaining interesting and strategies based on all information gathered.
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INTRODUCCIN
La industria textil y de la confeccin en Mxico tiene sus orgenes desde la poca prehispnica en donde el ser humano basaba la creacin de productos textiles para uso personal, utilizando fibras vegetales como el algodn, yute etc; conforme el pas ha vivido diversas etapas a lo largo de su historia (poca colonial, Mxico independiente, Mxico contemporneo), la industria textil ha ido evolucionando de producciones manuales, a producciones en serie, el uso de nuevas fibras, as como la creacin de fibras artificiales. Con la llegada de los espaoles al territorio mexicano, se comienza con la importacin y exportacin de textiles, dando con esto inicio a la comercializacin dentro de este sector. Con el inicio de la importacin se da entrada a nuevas fibras, nuevos procesos de fabricacin y con esto se empieza la necesidad de competir, es decir, ofrecer productos iguales o bien mejores a los trados por los espaoles para conservar e incrementar el mercado. Dentro de la historia de la industria textil, Mxico se ha enfrentado a diversos retos, como lo fue los grandes adelantos tecnolgicos de la industria textil inglesa en la poca colonial, diversas crisis econmicas del pas, carencia de investigacin y desarrollo dentro del sector textil. Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado, en donde la produccin de productos textiles y de la confeccin ha tomado un papel significativo dentro de los sectores de la economa , cabe mencionar que para Mxico el sector textil es de los principales sectores dentro del desarrollo econmico del pas; sin embargo este sector se encuentra ante un grave vii
problema: el incremento de las exportaciones asiticas (China principalmente) en el mercado mundial de textiles, siendo Estados Unidos el principal foco de atencin de stas naciones. Por esta razn los pases tuvieron que pactar acuerdos para proteger sus industrias y no verse afectados de manera total por los pases asiticos, entre los principales acuerdos que se han firmado y han favorecido al sector textil en Mxico son: Acuerdo multifibras (1974), Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (1994), Acuerdo sobre los Textiles y el vestido (1995) eliminacin de cuotas y aranceles en los mercados de exportacin, como EUA. Analizando la situacin actual del sector textil, es en donde surge el concepto de competitividad y tomando en cuenta el sector textil en Mxico se debe considerar que ste, lograr superar sus problemas actuales teniendo ventajas competitivas importantes. La realizacin de esta tesis se basa en el planteamiento de la siguiente hiptesis: la correcta obtencin de estrategias competitivas dentro de las industrias del sector textil en Mxico, es la clave para que el sector crezca y se mantenga dentro de los mercados internacionales. La metodologa utilizada para la realizacin de este trabajo fue la siguiente: 1. Se revis literatura relacionada con el tema de competitividad, sus antecedentes, su concepto, los factores que se necesitan tomar en cuenta para ser competitivos, cmo obtener una ventaja competitiva. viii
2. Se realiz un anlisis de la industria textil en Mxico, desde sus antecedentes, sus caractersticas, sus ventajas y desventajas externas con que cuenta la industria. 3. Par poder analizar la situacin interna de la industria textil en Mxico, se eligi analizar una industria textil mexicana, para poder plantear estrategias especficas. 4. Se llev a cabo todo el proceso de obtencin de estrategias competitivas para la empresa seleccionada, 5. Se obtuvieron las estrategias. 6. De las estrategias obtenidas se hace un anlisis final para elegir solo una, la cual ser la idnea para ser aplicada de acuerdo al anlisis planteado. La tesis se organiz en cinco captulos, de la siguiente manera: el primer captulo contiene lo relacionado al tema de competitividad, las fuerzas competitivas en una industria, y los organismos encargados de medir la competitividad; tratando de englobar todos los aspectos para que de una manera clara y sencilla, se entienda a la competitividad. El captulo 2 abarca las bases de la planeacin estratgica utilizada para aprovechar una ventaja competitiva, la elaboracin de la cadena de valor de la empresa, y los tipos de ventaja competitiva que existen; para de este modo ir ligando lo que es el concepto de competitividad, con el modo de lograr una ventaja competitiva en una empresa. En el captulo 3 se analiza el entorno general que se presenta en la industria textil en Mxico, analizando los antecedentes, ventajas con las que cuenta actualmente, la firma de tratados con pases externos, y la competencia injusta que tiene actualmente; ya que para poder analizar una empresa se debe conocer perfectamente su entorno, es decir, todos aquellos factores a favor y en contra que ix
la empresa no puede pasar por alto, para poder competir en su mercado actual. En el captulo 4 se lleva a cabo todo el anlisis interno de una industria textil en particular, tomando en cuenta todas sus ventajas y desventajas, para poder plantear estrategias competitivas; ejemplificando as la metodologa de David, con la realizacin de las matrices. Finalmente en el captulo 5 se muestran las estrategias obtenidas, de acuerdo al anlisis realizado en el captulo 4; demostrando la utilidad de la metodologa propuesta por David para la obtencin de estrategias reales; as como la posibilidad de incrementar la competitividad de cualquier-empresa. 1
CAPTULO I: LA COMPETITIVIDAD
Actualmente podemos observar cmo los pases son exitosos al competir internacionalmente con la exportacin de sus productos, y da a da los dueos de las empresas de todos los sectores del pas se cuestionan Cmo poder hacerle para que la empresa est compitiendo dentro del mercado y no perder clientes? Es aqu donde la aplicacin del concepto de competitividad se ha vuelto una labor diaria y a su vez una preocupacin constante de las empresas y del gobierno en cada pas.
1.1. ANTECEDENTES
El concepto de competitividad usado actualmente, se ha ido construyendo con base en teoras desde hace ms de 200 aos, las principales teoras y conceptos, que dieron origen a la competitividad son dos : la ventaja absoluta, y la ventaja comparativa, en seguida estas teoras se analizarn con ms detalle y veremos cuales fueron sus aportaciones.
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1.1.1 LA VENTAJA ABSOLUTA
Smith empez por hacer una crtica demoledora a la teora del mercantilismo aduciendo que stos confundan riqueza con atesoramiento 1 . Adam Smith estaba a favor del libre comercio y crea que ste poda ser mutuamente beneficioso y lo justificaba por medio de un concepto: la ventaja absoluta. Siempre ser mxima constante de cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que cuesta ms caro que comprarlo. El sastre, por esta razn, no hace zapatos para s y para su familia, sino que los compra del zapatero; ste no cose sus vestidos, sino que los encomienda al sastre.Y por lo tanto este mismo principio deba aplicarse a las naciones 2 . Smith sugiere que un pas puede ser ms eficiente que otro en la produccin de algunos bienes. La ventaja absoluta supone que el costo de produccin de un bien dado es menor en trminos absolutos con respecto a los costos de otros pases. Dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales favorables (minas, campos frtiles, etc), de un costo de produccin bajo (salarios), o superioridad tecnolgica. Principalmente la ventaja absoluta de un pas se da por la abundancia de materia prima con que ste cuente para la elaboracin de algn o algunos productos.
1 Se entiende por riqueza al conjunto de bienes materiales de que dispone la sociedad, y por atesoramiento se entiende a la accin consistente en retirar de la circulacin dinero y objetos de valor sin que se busque para ellos rentabilidad alguna. 2 Smith, Adam, La Riqueza de las Naciones, editorial Alianza de Bolsillo, Espaa, 2001, pp.402- 403
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1.1.2. LA VENTAJA COMPARATIVA
Aos despus en 1817 el economista ingls David Ricardo, demostr que la especializacin internacional beneficia a un pas. A este fenmeno l le llamo: la ventaja comparativa
La ventaja comparativa establece que todo pas debe especializarse en la produccin y exportacin de aquellos bienes que l puede producir a un costo relativamente bajo. Y, por otro lado, todo pas obtendr beneficios si importa aquellos bienes que produce a un costo relativamente alto. Este principio proporciona la base del comercio internacional. 3
En la teora de Ricardo, el comercio se basaba en las diferencias en la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones. Estas, las atribua a condiciones y/o factores inexplicados en el entorno de los pases que favoreca a algunos sectores.
A partir de la teora de Ricardo, surge lo que ahora es la versin dominante de la teora de la ventaja comparativa. Heckscher y Ohlin retoman la teora de Ricardo y presentan un modelo aplicado a las nuevas condiciones a la cual se le llama EL MODELO DE HECKSCHER-
3 Samuelson Paul A, Nordhaus, William D, Economa, Mc Graw Hill, Mxico, 2005, p.288 4
OHLIN el cual fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933 modificando un teorema inicial de su maestro Eli Heckscher 4
Este modelo consiste en que los pases tienen todos una tecnologa equivalente pero que difieren en sus dotaciones de lo que se dio en llamar factores de produccin tales como tierra, mano de obra, recursos naturales y capital. Los factores no son ms que los insumos bsicos necesarios para la produccin. Los pases consiguen ventaja comparativa en aquellos sectores que hacen uso intensivo de los factores que poseen en abundancia, exportando estos bienes e importando aquellos en los que tienen desventaja comparativa en los factores.
Porter 5 nos dice que los supuestos en que se basa la ventaja comparativa en los factores eran ms persuasivos en los siglos XVIII y XIX en que la produccin era ms intensiva en mano de obra que en especializacin de sta, y una gran parte del comercio reflejaba deferencias en condiciones de crecimiento, recursos naturales y capital. Actualmente la tecnologa ha dado a las empresas la facultad de poder salvar la escasez de factores mediante nuevos productos y procesos.
4 Porter, Michael E, la Ventaja Competitiva de las naciones, Ed. Vergara, Buenos Aires, Argentina, 1991, p.35 5 Idem. p.38 5
1.2. DEFINICIN DE COMPETITIVIDAD Despus de esta breve revisin de las teoras den Adam Smith y David Ricardo, que sin duda sustentaron las bases de la competitividad internacional, en una poca; sin embargo, las condiciones fueron cambiando, debido a las exigencias de un mayor nmero de consumidores ahora ricos, a causa de las cantidades enormes de oro que saquearon de Amrica; entonces la industria busc la forma de ser ms productivo y competitivo. Estamos hablando de que nos encontrbamos ante la existencia de un nuevo mercado, exista un mayor nmero de competidores nacionales e internacionales y hubo necesidad de actualizar las teoras de Smith y Ricardo tomando en cuenta las nuevas exigencias de comercializacin, es entonces cuando a principios del siglo pasado (siglo XX) los suecos Heckscher y Ohlin formularon su teora, y desde hace al menos 20 aos, el concepto de competitividad ha surgido vigorosamente y con importantes implicaciones en la poltica econmica internacional.
Con el objetivo de encontrar una definicin que responda a las necesidades de este trabajo, se consulto lo que al respecto pensaron seis autores, con la finalidad de poder crear una apropiada: Es la capacidad de una empresa para superar con precios y calidad a los productores que fabrican productos o servicios iguales a ella. 6
6 Diccionario Oxford de Economa, Oxford University Press, Nueva York, 2003, p. 25. 6
La ventaja competitiva, por otra parte, es impulsada por las diferencias en la capacidad de transformar estos insumos en bienes y servicios para obtener la mxima utilidad. 7
La competitividad se define como la capacidad de una industria o de una economa para competir con la oferta de productos en el mercado extranjero 8
Significa lograr una rentabilidad igual o superior a los rivales en el mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economa abierta, es inferior a la de sus rivales, aunque tenga con qu pagar a sus trabajadores, proveedores y accionistas, tarde o temprano ser debilitada hasta llegar a cero y tornarse negativa. 9
El grado en que un pas puede, bajo condiciones de libre mercado y justa competencia, producir bienes y servicios que sean aceptados y vendidos en mercados internacionales y al mismo tiempo, mantiene o expanden los ingresos reales de la poblacin en el largo plazo 10
La competitividad de un pas radica en la habilidad de ste para crear y mantener un clima que permita competir a las empresas que radican en l 11 .
7 B. Kogut, Designing Global Strategies: Comparative and Competitive Value-added Chains, Sloan Management Review, vol. 26, nm. 4, 1985, pp. 15-28.
8 INEGI: Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica 9 Vallejo Meja, Pablo en "Competencia y Estrategia Empresarial", Pontificia Universidad Javeriana,Bogot, Colombia, 2003, P.P. 148-149. 10 OCDE: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico 11 IMD: Institute for Management Development of Laussane 7
Resumiendo se puede decir: que una empresa es competitiva, si todos sus elementos o componentes estn coordinados, equilibrados, para disear, producir y mercadear sus productos en mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad que sus rivales o competidores, lo cual le permite colocarse acertadamente en el mercado.
1.3. LA COMPETITIVIDAD VISTA POR MICHAEL E. PORTER
Porter encuentra la competitividad sobre la base de las ventajas competitivas mediante un diamante dinmico definido tanto por las condiciones de oferta, demanda, estructura de las propias empresas y su entorno, como por las relaciones con sus proveedores y clientes. En general Porter menciona cuatro atributos genricos de una nacin que conforman el entorno en que han de competir las empresas locales y que fomenta o entorpece la creacin de ventaja competitiva, estos atributos son: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, estrategia estructura y rivalidad de la empresa, sectores afines y de apoyo. En el siguiente esquema se presenta cmo estos cuatro atributos interactan entre si, dando las bases para la competitividad en cualquier empresa.
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FUENTE: Porter, Michael E, la Ventaja Competitiva de las naciones, Ed. Vergara, Buenos Aires, Argentina, 1991, p.111
El diamante es un sistema mutuamente autorreforzante. El efecto de un determinante depende del estado de los otros. A continuacin se explicara con ms detalle cada uno de los atributos integrantes del diamante. 1.3.1.CONDICIONES DE LOS FACTORES
Porter los define como: cada pas, posee en mayor o menor grado, lo que comnmente se ha denominado como factores de produccin, los cuales no son ms que los insumos necesarios para competir en cualquier sector, tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales, capital e infraestructura. 12
12 Porter, Michael E., Op.cit. (4),p. 113 FIGURA 1.1 ATRIBUTOS PARA LA COMPETITIVIDAD Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa Condiciones de los factores Condiciones de la demanda Sectores afines y de apoyo 9
Cada pas deber hacer uso de los factores con los que cuente para que las empresas obtengan una ventaja competitiva. Un ejemplo es el rpido crecimiento de la fabricacin en pases con bajas escalas salariales tales como Hong Kong, lo cual es reflejo de su enorme dotacin de mano de obra barata. 1.3.2. CONDICIONES DE LA DEMANDA
Un segundo determinante de la ventaja competitiva es la demanda interior para el producto o servicio ofrecido por la empresa. La composicin de la demanda interior conforma el modo en que las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades del comprador. Tres atributos de la demanda son significativos: la naturaleza de las necesidades del comprador, la magnitud y pautas del crecimiento de la demanda interior y los mecanismos mediante los cuales se transmiten a los mercados extranjeros las preferencias domsticas de una nacin. 1.3.3. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
Las industrias de apoyo proporcionan insumos, componentes y servicios necesarios para las empresas, esto es consecuencia de una buena comunicacin, vnculos estrechos entre ellas, presiones mutuas y aprendizaje constante. El beneficio ms importante de los proveedores establecidos en el propio pas reside en el proceso de innovacin y perfeccionamiento, ya que estos ayudan a las empresas a detectar mtodos y oportunidades para la aplicacin de la tecnologa mas avanzada. Un ejemplo de esto es que los fabricantes japoneses de mquinas y herramienta se aprovecharon de la disponibilidad de proveedores nacionales excelentes en unidades de control numricos, motores y otros componentes. 10
1.3.4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA
Bsicamente se refiere al contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad interior. El hecho de que en un pas se presente una fuerte competencia en las empresas de un mismo sector, es uno de los mtodos ms efectivos para que una compaa innove y mejore continuamente (tratar de reducir sus costos, mejorar su calidad, buscar nuevos mercados, etc)
Es importante mencionar que existen otros dos atributos que influyen en la formacin de una ventaja competitiva estos son: la casualidad y el gobierno. Los acontecimientos casuales suceden fuera del control de las empresas y del gobierno del pas, estos pueden ser: guerras, nuevos inventos, acontecimientos polticos externos, cambios sustanciales en la demanda de mercados extranjeros, entre otros. El gobierno el cual es el otro determinante, se refiere a que un gobierno, a cualquier nivel puede mejorar o deteriorar la ventaja nacional. Como por ejemplo, la regulacin oficial puede alterar las condiciones de la demanda interior; las compras gubernamentales pueden estimular los sectores afines o de apoyo.
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1.4. FACTORES CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD ENTRE NACIONES La comisin Econmica para Latinoamrica y el Caribe (CEPAL) establece cuatro factores clave para la competitividad entre las naciones, los cuales son: desempeo econmico, eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura. En el siguiente cuadro se presentan las variables que integran cada factor de competitividad. FIGURA 1.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD FACTOR DE COMPETITIVIDAD VARIABLES Desempeo econmico Economa domstica Comercio internacional Inversin extranjera Empleo Precios
Eficiencia del gobierno Finanzas Pblicas Poltica Fiscal Entorno Institucional Legislacin empresarial Entorno Social Eficiencia empresarial Productividad Mercado laboral Finanzas Practicas Administrativas Actitudes y Valores Infraestructura Infraestructura bsica Tecnologa Infraestructura Cientfica Salud y Medio ambiente Educacin Fuente: Castilleja Vargas Liliana, Instrumentos de medicin de la competitividad, CEPAL, 1994
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1.5. PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE MEDIR LA COMPETITIVIDAD Actualmente, existen diversas organizaciones encargadas de evaluar por medio de estndares determinados la competitividad entre pases, sectores industriales, o bien empresas en particular. Liliana Castillejas menciona que dentro los organismos encargados de medir la competitividad ms conocidos se encuentran 13 : ndice del Foro Econmico Mundial WEF (World Economic Forum) llamado Global Competitiveness Report (reporte global de competitividad) Indice IMD (International Institute for Management Development) del The World CompetitivenessYearbook Metodologa CAN (Anlisis de Competitividad de los pases) de la CEPAL (Comisin Econmica para Latinoamrica y el Caribe) Cabe mencionar que existen otros ndices creados por gobiernos, consultores e instituciones pblicas dentro de cada pas.
13 Castilleja Vargas Liliana, Instrumentos de medicin de la competitividad, CEPAL, 1994
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1.5.1.INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL WEF El Foro Econmico Mundial (WEF por sus siglas en ingls) publica desde 1979, The Global Competitiveness Report (GCR), Reporte Global de Competitividad En 2003, el GCP 14 incluy 102 pases (En 2002 incluy 80 pases), 97.8% PIB mundial El WEF presenta dos enfoques complementarios 1. The Growth Competitiveness Index (GCI) 2. The Business Competitiveness Index (BCI) El reporte global de competitividad hace un anlisis de cada pas, evaluando todos aquellos factores que influyen en la competitividad de un pas dividindolos en tres secciones, de la siguiente manera: Seccin A: requerimientos bsicos, estos son: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica, salud y educacin bsica. Seccin B: factores para mejorar la eficiencia, esto se refiere a: educacin superior y capacitacin, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticacin financiera del mercado, tecnologa disponible, tamao del mercado. Seccin C: factores de innovacin y sofisticacin, esta seccin se refiere a sofisticacin en los negocios e innovacin
En el reporte global de competitividad 2007-2008 Mxico ocup el lugar 52 (ver anexo 1) en donde el Foro Econmico Mundial lo evalu de la siguiente manera.
FUENTE: Foro Econmico Mundial, Indice global de competitividad 2007 -2008 1.5.2. INDICE International Institute for Management Development (IMD) Este ndice muestra los primeros 55 pases, basndose en 321 criterios agrupados en 4 factores y 52 instituciones socias. El IMD es publicado desde 1989 15 Los factores de competitividad que evala son: 1. Desempeo econmico 2. Eficiencia del gobierno 3. Eficiencia empresarial 4. Infraestructura
15 Castillejas, Vargas Liliana, Op. Cit. (13) FIGURA 1.3. EVALUACIN DE MEXICO SEGN WEF 2007-2008
ndice Global de Competitividad Rango (sobre economas de 131 pases) Seccin A: requerimientos bsicos Instituciones Infraestructura Estabilidad Macroeconmica Salud y Educacin Bsica 56 85 61 35 55 Seccin B: Factores para mejorar la eficiencia Educacin Superior y capacitacin Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Sofisticacin financiera del mercado Tecnologa disponible Tamao del mercado 50 72 61 92 67 60 13 Seccin C: factores de innovacin y sofisticacin Sofisticacin en los negocios Innovacin 60
54 71
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Segn este ndice Mxico ocup el lugar 50 (ver anexo 2) 1.6. ESTRATEGIA COMPETITIVA La estrategia competitiva tiene como propsito definir qu acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios y sectores del mercado en los que interviene la empresa. La eleccin de la estrategia competitiva que debe seguir la empresa, depende de dos cuestiones importantes: La primera es el atractivo de los sectores industriales para la utilidad a largo plazo, y los factores que lo determinan. Se debe tomar en cuenta que no todos los sectores industriales ofrecen iguales oportunidades para un lucro sostenido. La segunda cuestin son los determinantes de una posicin competitiva relativa dentro de un determinado sector industrial.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ambas cuestiones son dinmicas, ya que los sectores industriales se vuelven ms o menos atractivos con el tiempo; an cuando se presenten largos perodos de estabilidad, de repente se puede presentar movimientos competitivos.
La estrategia competitiva, no slo responde al ambiente sino que tambin trata de conformarlo a favor de la empresa.
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Porter, describe cinco fuerzas competitivas que determinan lo atractivo de un sector industrial y sus causas principales, as mismo, indica como estas fuerzas cambian con el tiempo y pueden ser influidas por la estrategia. 16
1.6.1. ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
La estrategia competitiva debe surgir de un estudio de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector industrial En todo sector industrial ya sea local o internacional, de producto o de servicio, las reglas de competencia, segn Porter 17 , estn englobadas en cinco fuerzas competitivas: la entrada de nuevos competidores, amenaza de sustitutos, el poder de negociacin de los compradores, poder de negociacin de los proveedores y la rivalidad entre competidores existentes. El poder de estas fuerzas determina la capacidad de las empresas de un sector industrial a ganar tasas de retorno de inversin mayores al costo de capital. Se debe tomar en cuenta que el poder de las fuerzas vara de industria a industria, y puede cambiar con la evolucin del sector industrial.
16 Porter, Michael E, Estrategia competitiva, Editorial Continental, Mxico, 1992 17 Porter, Michael E, Ventaja competitiva, Editorial Continental, Mxico, 1992, p.22 17
El diagrama que presenta la interaccin de las cinco fuerzas competitivas se presenta en la siguiente figura.
FUENTE: Porter, Michael E, Ventaja competitiva, Editorial Continental, Mxico, 1992, p.23 1.6.1.1. ENTRADA DE UN NUEVO COMPETIDOR El atractivo del mercado o el segmento depende de qu tan fciles de franquear son las barreras para los nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porcin del mercado. Las barreras de entrada que Porter presenta son las siguientes: Economas de escala: cuando una empresa alcanza su nivel ptimo de produccin, logrando producir ms a un costo ms bajo, es difcil que un FIGURA 1.4. Las cinco fuerzas competitivas
Competidores potenciales (amenaza de nuevos ingresos) Proveedores (Poder negociador de los proveedores) Competidores en el sector industrial (Rivalidad entre competidores existentes) Compradores (Poder negociador de los clientes) Sustitutos (Amenaza de productos o servicios sustitutos) 18
nuevo competidor pueda entrar al mercado ofreciendo los mismos precios que la empresa ya establecida. Diferencias propias del producto: esta barrera se refiere a que es difcil que un nuevo competidor le quite mercado a una empresa, cuando el producto que esta ofrece cubre muy bien las necesidades del consumidor Identidad de marca: cuando el consumidor tiene preferencia en comprar ciertos productos basndose en la marca de estos, es difcil que decida cambiar a comprar un nuevo producto Requerimientos de capital: esta barrera favorece a una empresa, cuando se requiere una gran cantidad de capital para que una nueva empresa se establezca Acceso a la distribucin: los nuevos competidores debern evaluar la factibilidad de los canales de distribucin para fabricar un nuevo producto. Ventajas absolutas de costo (acceso a los insumos necesarios, diseo propio de productos de bajo costo) Polticas gubernamentales: en ocasiones el exceso de tramites para establecer un negocio, impide que muchos competidores entren al mercado.
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1.6.1.2.RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Para una corporacin ser ms difcil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estn muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estar enfrentada a guerras de precios, campaas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. Los determinantes de la rivalidad son: Crecimiento de la industria: mientras ms grande sea tamao de un mercado en particular, provocar que haya mayores competidores. Costos fijos / valor agregado: mientras una empresa obtenga costos fijos bajos, y su producto tenga algn valor agregado, lograr posicionarse en el mercado Diferencias del producto: un producto diferenciado mantendr ala empresa dentro del mercado Identidad de marca: cuando una empresa logra posicionar una marca dentro de la preferencia del consumidor, esta tiene una gran ventaja ante sus competidores. Diversidad de competidores: cada empresa debe analizar muy bien a sus competidores, definir quienes son los competidores principales y saber mantener el mercado. Plataformas empresariales 20
1.6.1.3 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES Un mercado o segmento del mercado no ser atractivo cuando los proveedores estn muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamao del pedido. La situacin se complica an ms si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situacin ser aun ms crtica si al proveedor le conviene estratgicamente integrarse hacia adelante. Los determinantes del poder del proveedor son: Diferenciacin de insumos: un proveedor que ofrece insumos nicos o muy diferenciados tendr el poder para determinar el precio de ellos Costos intercambiables de proveedores y empresas en el sector de competitividad Presencia de insumos sustitutos: cuando un proveedor ofrece insumos fciles de sustituir deber mantenerse en un precio justo y esto es una ventaja para la empresa que adquiere los insumos Concentracin de proveedores: se refiere a la ubicacin de los proveedores que tan lejos se encuentren de la empresa. Mientras un proveedor se encuentre cerca de su cliente, ser una ventaja para ambos y para la empresa ese proveedor tendr ventajas ante los dems 21
Impacto de los insumos en el costo o diferenciacin: se debe tener un perfecto conocimiento de cmo los insumos influyen en la calidad y precio del producto y la empresa debe analizar si esta adquiriendo los insumos adecuados o necesita cambiar de proveedor 1.6.1.4 PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES Un mercado o segmento no ser atractivo cuando los clientes estn muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. A mayor organizacin de los compradores mayores sern sus exigencias en materia de reduccin de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporacin tendr una disminucin en los mrgenes de utilidad. Los determinantes para el poder del comprador son: Concentracin de compradores contra concentracin de empresas: esto se refiere a que tan bien estn organizadas las empresas en el mismo sector industrial, para cubrir las necesidades de un mercado muy exigente. Volumen de compra: mientras mayor sea el volumen de compra que un consumidor haga a una empresa, este tendr mayor poder para exigir a la empresa que disminuyera un poco sus costos. 22
Negociacin para la absorcin de costos por parte del comprador o proveedor Informacin del comprador: diversos compradores antes de elegir un producto determinado, se informan acerca de las empresas que ofrecen un mismo producto y comparan cual es el producto ms conveniente de acuerdo a sus necesidades y capacidad de compra. Productos de sustitucin: mientras ms competidores tenga un mercado, el comprador tendr un mayor poder de eleccin de que producto elegir Sensibilidad al precio (diferencia en productos, identidad de marca, utilidades del comprador, incentivos de los tomadores de decisiones) Una empresa debe tener muy bien analizadas las capacidades de su mercado, ya que si es una empresa en donde su mercado son consumidores de clase media o baja, debe tomar en cuenta que son consumidores a los cuales una pequea diferencia de precio en el producto puede ser determinante para que el consumidor encuentre un sustituto. 1.6.1.5 INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzados tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los mrgenes de utilidad de la corporacin y de la industria. 23
Algunos determinantes de la amenaza de sustitucin: Desempeo del precio relativo de los sustitutos: esto sucede cuando la empresa se encuentra en un mercado en donde los consumidores se basan principalmente en el precio para la eleccin de compra del producto, como en el mercado de productos de consumo bsico (alimentos, bebidas, productos del hogar) Propensin del comprador a sustituir: Esto se puede dar si una empresa no ha colocado una marca dentro del mercado, o bien, si el producto que ofrece no cuenta con una caracterstica de diferenciacin, y el precio es fcil de igualar, estamos hablando de que es un producto muy propenso a perder mercado ya que el consumidor no tendr inconveniente en comprar un producto sustituto. 24
CAPITULO II: OBTENCIN DE UNA VENTAJA COMPETITIVA
En el captulo anterior se describieron los antecedentes del concepto de competitividad, diversas definiciones acerca del mismo y la teora de Porter acerca de competitividad, as como, los atributos que influyen para que una empresa sea competitiva. En este captulo se introducir el concepto de planeacin estratgica como base para la competencia de una empresa, los factores que determinan que una empresa marque una ventaja competitiva, y se explicaran los principales tipos de ventajas que una empresa puede tener.
2.1. LA PLANEACIN ESTRATGICA La planeacin estratgica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. De hecho, el concepto de estrategia y el de planeacin estn ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se pueda alcanzar uno o varios objetivos. En una empresa existen varios niveles de planeacin estratgica y stos dependen de su complejidad organizacional
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2.1.1. DEFINICIN DE OBJETIVO
Toda accin empresarial debe tener una finalidad, es difcil imaginar que una empresa pudiera evolucionar sin una finalidad, En la mayora de las ocasiones se emplea indistintamente palabras como finalidad, metas, objetivos, an cuando existen diferencias en su significado; en el contexto de este trabajo se usrn las siguientes definiciones: Finalidad: concepcin implcita del porque de una empresa 18
Objetivos: toda organizacin econmica tiene por lo menos tres objetivos generales: supervivencia, crecimiento y utilidades, es decir, tres voluntades organizacionales independientes de las voluntades de los dirigentes. 19
Metas: subconjunto de objetivos determinados por los dirigentes. La meta se toma como una norma cuantitativa. 20
2.1.2. DEFINICIN DE ESTRATEGIA
En la actualidad todas las acciones de las empresas y de los empresarios se han visto disfrazados con el calificativo de estrategia. En la realizacin de este trabajo, se tomar en cuenta la siguiente definicin de estrategia empresarial: Una estrategia empresarial es un plan de utilizacin y de asignacin de los recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de volver a estabilizarlo a favor de la empresa considerada 21
Los componentes de una estrategia empresarial son:
18 Sallenave, Jean Paul, Gerencia y planeacin estratgica, Editorial Norma SA, Bogot, Colombia, 1992, 35 19 Idem 20 Idem 21 Henderson, B.D. What is business strategy, Boston Consulting Group, 1969. 26
1. Los objetivos de la accin empresarial claramente definidos 2. El plan de accin a nivel de la empresa total y a nivel de las divisiones 3. Los programas funcionales que describen y miden las consecuencias del plan para cada una de las funciones de la empresa. 4. Los recursos requeridos para llevar a cabo los programas. 2.2. COMPETENCIA Si no existiera la competencia la empresa no necesitara dirigentes, no existiran estrategias sino planes, simples peones bastaran para asignar los recursos de una empresa 22
Aqulla empresa que toma como competencia solo a la empresa que fabrica el mismo producto que ella esta en un error, se puede decir que la competencia existe cada vez que varios vendedores tratan de conseguir simultneamente el presupuesto limitado de un comprador 23
Las empresas no solo se enfrentan en el mercado de los compradores, sino que tambin luchan en le mercado de los proveedores, del empleo, entre otros; cada empresa posee cierta capacidad de competencia en cada uno de los mercados mencionados anteriormente; a esto se les llama capacidades parciales de competencia. La capacidad de competencia de una empresa est basada en el aprovechamiento de una VENTAJA COMPETITIVA, segn Sallenave, la estrategia puede ser de cuatro tipos: armas, imaginacin, fuerza, agilidad 24 pero lo que
22 Sallenave, Op cit (18), p112 23 Sallenave, J.P. La strategie de lenterprise face a la concurrence, Les Editions dOrganisation, Paris,1973 24 Sallenave,Op cit (18), p115 27
cuenta al final es el uso de la aplicacin ordenada de los recursos, en una palabra la estrategia 2.3. BASES DE LA VENTAJA COMPETITIVA Para poder obtener una ventaja competitiva en una empresa, se debe empezar por analizar cada una de las actividades internas que ah se desempean, como: el diseo, produccin, mercadotecnia, logstica, investigacin y desarrollo; ya que cada una de estas actividades contribuyen en el costo relativo del producto final y debe ser la base de la diferenciacin en el mercado. Porter establece que es necesario examinar de una forma sistemtica las actividades que una empresa desempea y como interactan para analizar las fuentes de la ventaja competitiva, e introduce la cadena de valor como la mejor forma para hacerlo, ya que esta disgrega a la empresa en sus actividades estratgicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciacin potenciales. 25
2.3.1 CADENA DE VALOR
La cadena de valor muestra el camino del producto, desde la etapa de la materia prima hasta el cliente final. La cadena de valor muestra el valor total, y consiste de las actividades de valor a travs de las cuales la empresa obtiene su producto final y el margen, el cual es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempear las actividades de
25 Porter, Op.cit. (17) p.51 28
valor. Estos son los tabiques por medio de los cuales una empresa crea un producto valioso para sus compradores. La siguiente figura nos muestra una cadena de valor genrica, en donde se muestran las principales reas de una empresa y como se conjugan para obtener el producto final.
Dentro de la cadena de valor, las actividades primarias son las necesarias para fabricar un producto, venderlo y distribuirlo entre los compradores, y brindarle servicio despus de la venta. Las actividades de apoyo brindan el soporte necesario para que las actividades primarias se realicen 26
26 Idem, p.56 29
Los aspectos que la empresa debe estudiar para evaluar el potencial de las actividades primarias para crear valor son: Logstica de actividades internas: actividades tales como manejo de materiales, almacenaje y control de inventarios y las usadas para recibir, guardar y llevar los insumos de un producto. Operaciones: actividades necesarias para tomar los insumos proporcionados por la logstica de las actividades internas y convertirlos en producto final. Logstica de actividades externas: actividades necesarias para recabar, guardar y distribuir el producto final entre los consumidores. Algunos ejemplos de estas actividades son: almacenaje de bienes terminados, el manejo de materiales y la tramitacin de pedidos. Marketing y ventas: actividades que permiten contar con un medio para que los clientes compren los productos y convencerlos de que lo hagan. Las empresas, para comercializar y vender sus productos, realizan campaas de publicidad y promocin, escogen canales de distribucin adecuados y seleccionan, desarrollan y apoyan sus fuerzas de ventas. Servicios: actividades diseadas para reforzar o conservar el valor de un producto. Las empresas realizan una serie de actividades relacionadas con los servicios como es: la instalacin, la reparacin, la capacitacin y el ajuste.
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La empresa tambin debe analizar el potencial de las actividades de apoyo como son: Abastecimiento: actividades necesarias para adquirir los insumos necesarios para fabricar los productos de la empresa. Los insumos adquiridos incluyen bienes consumidos enteramente durante la fabricacin del producto (materias primas, suministros, maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios) Desarrollo tecnolgico: actividades realizadas para mejorar el producto y los procesos utilizados para fabricarlo. El desarrollo tecnolgico adopta muchas formas, por ejemplo, el equipo para el proceso, las investigaciones bsicas y el diseo del producto. Administracin de recursos humanos: actividades necesarias para reclutar, contratar, capacitar, desarrollar y remunerar a todo el personal. Infraestructura de la empresa: la infraestructura de la empresa abarca actividades como la administracin general, la planeacin, las finanzas, la contabilidad, la asesora jurdica y las relaciones con el gobierno que se necesitan para apoyar el trabajo de toda la cadena de valor.
La empresa debe comparar cada una de estas actividades con las capacidades de sus competidores. Una empresa puede calificarse en trminos de superior, equivalente o inferior de acuerdo en como realizan sus actividades con respecto a sus competidores.
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Para poder establecer una ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de cierta empresa en un sector industrial en particular, como es una empresa de produccin de plsticos, una empresa de alimentos, una empresa de fabricacin de muebles. La cadena de valor se debe empezar a formar, partiendo de una cadena genrica de la empresa, cada categora puede dividirse en actividades discretas. Todo lo que hace una empresa debera quedar capturado dentro de una actividad primaria o de apoyo Lo ms conveniente es que el ordenamiento de las actividades sea de acuerdo al flujo de proceso, si existen actividades que se realicen de forma paralela, el orden deber ser elegido de forma que no afecte la claridad de la cadena de valor a los administradores. La ventaja competitiva generalmente proviene de los eslabones entre las actividades, igual que lo hace de las actividades individuales mismas. Los eslabones dentro de la cadena de valor son cruciales para la ventaja competitiva, sin embargo en la mayora de las veces son muy sutiles y pasan desapercibidos. La identificacin de los eslabones es un anlisis de la forma en que cada actividad de valor afecta o es afectada por otras.
2.4. COMO CREAR VENTAJA COMPETITIVA Las empresas crean ventaja competitiva al percibir o descubrir nuevas y mejores formas de competir en un sector y trasladarlas al mercado, es decir, innovan. Michael Porter afirma que: 32
"La competitividad de una nacin depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar" 27
La innovacin puede manifestarse en cambios en los productos, cambios en los procesos, nuevos enfoques de marketing, nuevas formas de distribucin y nuevos conceptos de mbito. Los innovadores no slo responden a las posibilidades de cambio, sino que hacen que se produzcan con mayor rapidez. Las posibilidades de nuevas formas de competir suelen derivarse de alguna discontinuidad o cambio en la estructura del sector. Algunas veces, tales cambios han ofrecido durante mucho tiempo una oportunidad que ha pasado desapercibida. Las causas ms habituales de innovaciones que derivan ventaja competitiva son las siguientes: 1. Nuevas tecnologas. El cambio tecnolgico puede crear nuevas posibilidades para el diseo de un producto, la forma de comerciarlo, producirlo o entregarlo y los servicios auxiliares que se prestan. Es el precursor ms corriente de la innovacin estratgica. Nacen nuevos sectores cuando el cambio tecnolgico hace factible un nuevo producto. 2. Nuevas o cambiantes necesidades del comprador. La ventaja, competitiva suele crearse o cambiar cuando los compradores contraen nuevas necesidades o sus prioridades cambian significativamente. Los competidores establecidos en un principio pueden dejar de percibir las
27 Porter, Op. Cit. (4), p.163 33
nuevas necesidades o ser incapaces de responder a ellas porque hacerlo exigirla una nueva cadena del valor. 3. La aparicin de un nuevo segmento sectorial. La oportunidad de crear ventaja surge tambin cuando aparece un nuevo y distinto segmento en un sector, o a alguien se le ocurre la idea de reagrupar de una nueva forma los segmentos existentes. Las posibilidades comprenden no slo nuevos segmentos de clientes, sino tambin nuevas formas de producir determinados elementos de la lnea de productos o nuevas formas de llegar a determinados grupos de clientes. 4. Cambio en los costos o disponibilidad de los insumos. La ventaja competitiva cambia frecuentemente cuando se produce un cambio significativo en los costos absolutos o relativos de insumos tales como mano de obra, materias primas, energa, transporte, comunicaciones, medios de comunicacin, o maquinaria. Esto puede ser reflejo de nuevas condiciones en los sectores proveedores, o quiz la posibilidad de utilizar un tipo o calidad de insumo nuevo o diferente. Una empresa consigue ventaja competitiva mediante un proceso de optimizacin basado en las nuevas condiciones. 5. Cambio en las disposiciones gubernamentales. Los ajustes en la naturaleza de las disposiciones gubernamentales en lo concerniente a aspectos tales como las normas de los productos, los controles medioambientales, las restricciones a la entrada y las barreras comerciales, son otros estmulos habituales para las innovaciones que a su vez dan como resultado la ventaja competitiva. Los lderes sectoriales existentes 34
han adaptado sus actividades a un rgimen regulador especfico y un cambio en ese rgimen puede dejarles incapacitados para reaccionar 2.5. TIPOS DE VENTAJA COMPETITIVA Las empresas alcanzan el xito con relacin a sus competidores si cuentan con una ventaja competitiva sostenible. Al encarar las cinco fuerzas o factores de la competencia, las cuales fueron descritas en el captulo anterior, podemos decir que existen tres estrategias de gran eficacia que nos llevarn a obtener una ventaja competitiva en el sector donde esta ubicada la empresa, las estrategias son: a) Liderazgo global en costos b) Diferenciacin del producto c) Enfoque o concentracin FIGURA 2.2 VENTAJAS ESTRATGICAS Singularidad percibida Por el consumidor Posicin de costos bajos
Toda la industria
Solo un segment
FUENTE: Porter, Michael E., Estrategia competitiva, Continental, 1992, p.56
DIFERENCIACION LIDERAZGO EN COSTOS GLOBALES
ENFOQUE O CONCENTRACION 35
2.5.1. VENTAJA EN COSTO
En todo el mundo, uno de los elementos de mayor importancia para la competitividad de una empresa son sus precios. Para que una empresa pueda vender su producto a un precio bajo es necesario que tenga bajos costos. La ventaja en costos consiste principalmente en lograr un costo total por unidad, ms bajo que el de los dems competidores, evitando que el producto tenga deficiencias en cuanto a su calidad, y que sus especificaciones estn en condiciones semejantes a los productos competidores. El principal objetivo por el que un productor elige la estrategia de ventaja por costos, es el de querer, ofrecer un producto o servicio con las caractersticas suficientes para llenar las caractersticas generales de los clientes, con buena calidad, y a un precio muy competitivo. El liderazgo en costos exige un cambio de cultura, con ello una disciplina para poder mantenerlo. Para obtener una ventaja en costos se deben aplicar varias acciones en la empresa como son: Colocacin de las instalaciones, tanto los departamentos de la empresa as como en el departamento de produccin colocar la maquinaria de la manera ms eficiente. Una de las cosas primordiales para obtener una ventaja en costos es trabajar en el mejoramiento de la calidad , ya que una de las causas que 36
provoca altos costos en las empresas es la mala calidad. Los reprocesos, los tiempos muertos, las materias primas defectuosas, los desperdicios, los paros en los equipos por falta de mantenimiento, la falta de disposicin de las personas para realizar sui trabajo, el uso de tecnologas inadecuadas, entre otras cosas. El hecho de trabajar en una ventaja competitiva por costos no significa trabajar en la miseria, sino que hacer el uso apropiado de los recursos de la empresa, inclusive en muchas ocasiones la ventaja por costo se logra con base en excelentes tecnologas, lo cual a su vez requiere entrenamiento de personal, adecuacin de instalaciones, entre otras cosas. Otro factor para lograr un ventaja de bajo costo es tener un personal bien capacitado y con gran conocimiento, especialmente en materia de productividad y eficiencia. Es necesario determinar los conductores o generadores de costos en la empresa, es decir, aquellos elementos que pueden producir por si mismos grandes ahorros, o en caso contrario ocasionaran elevados costos.
Para realizar esto es conveniente examinar el origen de los costos y los activos involucrados con la existencia de cada uno de ellos, y de este modo se comienzan a obtener fuentes de mejoramiento como: a) Si cada vez que procesamos niveles ms altos de produccin se obtienen costos de manufactura proporcionalmente menores, nos encontramos en una fuente de economa de escala, aqu se hace necesario determinar el tamao optimo de produccin, dadas las 37
capacidades de inversin, la demanda actual, y el crecimiento futuro del mercado. b) Una vez que se define la capacidad instalada es necesario su utilizacin total, de esta manera de disminuirn los costos fijos que se determinaron, ya que se use o no es una maquinaria que ya compr la empresa, por lo tanto se debe aprovechar al mximo. c) El costo de una actividad puede descender significativamente debido a que el aprendizaje y la experiencia de los empleados aumentan la eficiencia. Esto se observa claramente en una curva de aprendizaje, en la cual se muestra como es que un trabajador va incrementando su productividad conforme va teniendo mayor antigedad en su puesto. En la siguiente figura se representa claramente una curva de aprendizaje la cual es en forma general paro cada empresa debe tener su curva de aprendizaje especfica. FIGURA 2.3. CURVA DE APRENDIZAJE Nivel de rendimiento
Tiempo Desarrolla con mayor Aceleracin de la mejora Capacidad de innovacin Rapidez las habilidades continua ms rpida individualmente
FUENTE: Jos Mara de las Heras, Sistemas de gestin del conocimiento Centro de Estudios CEDS disponible en http://ceds.nauta.es/informes/empresatic03.htm 38
d) Se debe tener una cadena de valor perfectamente definida, ya que el costo de una actividad realizada en la empresa, se ve frecuentemente afectado por cmo se hagan otras actividades previas o posteriores. e) Crear conciencia en los empleados de hacer uso racional de los recursos de la empresa, es decir, no desperdiciar ni derrochar material. f) Tener polticas bien definidas, desde qu calidad de materia prima debe comprar la empresa, el proceso de fabricacin, cmo selecciono a mi personal, ya que con base en esto son los resultados que espero obtener. g) Un aspecto que influye en el costo de un producto o servicio es el canal de distribucin que se elija para entregar el producto, de acuerdo a su lejana, por lo tanto se debe elegir el canal de distribucin que mejor se adapte a la necesidad de la empresa. h) Analizar la opcin de contratar una empresa, que por sus conocimientos, cantidad de produccin, ubicacin, etc, nos puede ayudar a disminuir los costos, se trata de los llamados outsourcing y maquilas. En general se puede decir que la ventaja por costos es un reto a la habilidad y la inteligencia de los empresarios, la cual se logra con base en un trabajo sistemtico, de tal manera que se logren grandes economas o mayores productividades y por lo tanto un costo unitario ms bajo. 39
El obtener costos ms bajos nos puede dar ventajas como: Implican que existirn rendimientos an despus de que los competidores actuales no tengan utilidades, por la fuerte competencia. La empresa se defienda contra clientes poderosos, ya que stos slo pueden ejercer poder para hacer bajar los precios al nivel del siguiente competidor en eficiencia. La empresa se defienda contra los proveedores poderosos, dando ms flexibilidad para enfrentarse a los aumentos de precios de los insumos Como consecuencia de las economas de escala y la curva de la experiencia, son barreras de entrada a los nuevos competidores Defenderse contra los productos sustitutos 2.5.2. VENTAJA POR DIFERENCIACIN En la realizacin de este trabajo se debe entender por diferenciacin la accin crear un producto o servicio que sea percibido por el cliente como nico o exclusivo, con un valor superior al de las otras opciones en el mercado. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el objetivo estratgico primordial. El productor que busca la ventaja de diferenciacin, busca llenar ms ampliamente las necesidades de su cliente, diseando productos con caractersticas diferentes. 40
En cierta medida los compradores de productos diferenciados lo hacen por razones de status, calidad o conveniencia, suelen ser personas con posiciones sociales o econmicas de alto nivel. El productor diferenciado suele ser un competidor con segmentacin de mercado, claramente enfocada a unos pocos clientes que cumplen con esos perfiles, y en ocasiones, con posiciones de gran especializacin. Su ventaja est que en el mercado, no habr muchas alternativas comparables. La ventaja por diferenciacin puede lograrse de diferentes maneras: Desarrollando productos con caractersticas diferentes que lo hacen distinto en el mercado, teniendo un previo anlisis de las necesidades que el cliente espera satisfacer con el producto. Servicios complementarios como el empaquetamiento del producto, servicios posteriores a la venta del producto, como mantenimiento, servicio a cliente, etc. Posicionamiento de la marca, en ocasiones la marca le dice al cliente que el producto tiene una calidad superior, mayor vida til, entre otras cosas. La fuerza de ventas, su preparacin, las relaciones de confianza que generan con el cliente. Generar una relacin estable, de largo plazo y con gran arraigo por el conocimiento que se desarrolla sobre el cliente.
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2.5.3. VENTAJA DE ENFOQUE O CONCENTRACIN Se va a entender por ventaja de enfoque cuando una empresa establece como prioridad cubrir, las necesidades de un segmento de mercado, en un segmento de la lnea del producto, o en un mercado geogrfico. Se fundamenta en la premisa, que se puede servir a un objetivo estratgico estrecho (nicho 28 ), con ms efectividad o eficacia, que los competidores que compiten de forma ms general. La concentracin sirve adems para seleccionar los mercados menos vulnerables a sustitutos o aquellos en donde la competencia es ms dbil Esta estrategia consigue: Diferenciacin o ventaja de costos o ambos, pero nicamente respecto al segmento elegido. Alta participacin en el segmento elegido, pero baja a nivel del mercado total. A veces, rendimientos mayores al promedio de su sector industrial.
28 Un nicho de mercado es un grupo con una definicin ms estrecha (que el segmento de mercado). Por lo regular es un mercado pequeo cuyas necesidades no estn siendo bien atendidas. Definicin tomada del libro: Kotler, Philip, Direccin de Marketing Conceptos Esenciales, Prentice Hall, Mxico, 2002, Pg. 144. 42
En el siguiente recuadro se muestran algunas consecuencias que traer a la empresa el implementar alguna estrategia para obtener ventaja competitiva. FIGURA 2.4. CONSECUENCIAS DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS Estrategia genrica Habilidades y recursos requeridos comnmente Necesidades organizacionales comunes Liderazgo en costos globales Inversin sostenida de capital y acceso a los capitales Habilidades de ingeniera de procesos Supervisin meticulosa de la mano de obra Productos diseados para facilitar la manufactura Sistema barato de distribucin *Riguroso control de costos Informes detallados y frecuentes de control Organizacin y responsabilidades bien estructuradas Incentivos basados en el cumplimiento de objetivos cuantitativos estrictos Diferenciacin Slidas capacidades de marketing Ingeniera de productos Estilo creativo Gran capacidad de investigacin bsica Reputacin corporativa del liderazgo tecnolgico o en calidad Larga tradicin en la industria Cooperacin incondicional de otros canales Buena coordinacin entre las funciones de investigacin y desarrollo, marketing Medicin subjetiva e incentivos en vez de medidas cuantitativas Comodidades para atraer mano de obra muy bien calificada, cientficos o personas creativas
Enfoque Combinacin de las polticas anteriores dirigidas a un objetivo estratgico Combinacin de las polticas anteriores dirigidas a un objetivo estratgico FUENTE: Porter, Michael E, estrategia competitiva, Continental, Mxico, 1992, p.57
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El gerente general es a la vez el arquitecto y constructor de la estrategia de la empresa. El gerente debe delimitar la ventaja competitiva potencial de su empresa, sobre la cual reposar finalmente su estrategia. La explotacin de una ventaja competitiva es el fundamento de toda estrategia y su objetivo es aumentar la ventaja inicial o perpetuarla. Es esencial para el dirigente empresarial conocer las fuentes de ventajas competitivas y comprender los mecanismos por los que estas ventajas pueden multiplicarse.
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CAPITULO III: PANORAMA DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO
En los dos captulos anteriores, se analiz, la definicin de competitividad, los factores para que una empresa sea competitiva, y los tipos de ventaja competitiva que una empresa puede tener; as como, los riesgos que se pueden presentar al establecer cada una de ellas. En este captulo, se expondrn los antecedentes de la industria textil en Mxico, sus ventajas y desventajas, y as poder obtener la informacin necesaria para el posterior anlisis y seleccin de estrategias competitivas.
3.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO Desde sus inicios el ser humano ha buscado satisfacer sus necesidades bsicas, las cuales son: el alimento, el vestido y la vivienda. Siendo el vestido una necesidad bsica, el ser humano siempre ha buscado medios para fabricar sus vestimentas. Tomando en cuenta este aspecto, Mxico puede analizarse como una importante nacin proveedora de material textil y de productos confeccionados a nivel internacional. La situacin actual de la industria textil en Mxico es consecuencia de sus antecedentes, de los conflictos que han provocado un retraso y de las diferencias percibidas a lo largo de diversos periodos de la historia
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Durante la poca prehispnica la creacin de productos textiles radicaba en la elaboracin de prendas de vestir para su propio consumo, las principales fibras utilizadas fueron las vegetales (algodn, henequn, ixtle) y a modo de ornamenta se usaban plumas, pelo de conejo, hilos de oro y plata, conchas y las pieles de animales, estas ultimas se usaban con una gran importancia. Jos Rodrguez en su libro Ixcatl, el algodn mexicano menciona: Antes de la llegada de los espaoles a Amrica, las diferentes tribus nativas del actual territorio mexicano cosechaban el algodn e industrializaban su fibra haciendo vestidos y otros productos ornamentales y utilitarios, que causaron gran asombro de los conquistadores 29
Las tribus indgenas fueron reconocidas con gran admiracin por los conquistadores debido a que su desarrollo era avanzado con respecto a la elaboracin de prendas de vestir con material de algodn; los indgenas haban desarrollado el cultivo y recoleccin de dicho material para la realizacin de sus vestimentas. La poca colonial segn lo indica Ignacio Urquiola, en su libro Manufactura e Industria Textil en Mxico Colonial - seala un comienzo hacia la asociacin de formas organizativas y el empleo de distintas fibras, tales como el algodn , la lana, y en algunos casos la seda. Debido a que Mxico haba desarrollado productos textiles con algodn durante la poca prehispnica, entonces esta
29 Rodrguez Vallejo, Jos, Ixcatl, el algodn mexicano Fondo de cultura econmica, Mxico DF., 1982, p.9 46
actividad, la continuaron llevando a cabo los indgenas para su autoconsumo durante la colonia, siendo ellos los principales productores. 30
Es importante sealar que, durante la poca colonial se establecieron obrajes de algodn principalmente en la regin del centro de la Nueva Espaa. Estos obrajes alcanzaron gran auge durante el siglo XVII, lo cual constituyo la manifestacin ms clara de la manufactura textil colonial. Manuel Mio Grijalva comenta que La colonia conoci en sus principios la formacin de un sector artesanal dedicado a la produccin de tejidos de seda 31
La industria domstica colonial, era trabajada por mujeres quienes elaboraban el vestido y los productos textiles indispensables para cubrir sus necesidades. Ignacio Urquiola indica que: Los obrajes de lana tuvieron una gran importancia en la segunda mitad del siglo XVI llegando a convertirse en los ms significativos de la zona, las ciudades de Puebla, Mxico, Tlaxcala y Texcoco, reunieron una gran cantidad de estos 32
Sin embargo la industria textil mexicana tuvo una gran debilitacin, debido a los grandes avances tecnolgicos de la industria textil inglesa, lo cual provoco que los obrajes que producan lana no pudieran competir (como lo indica Antonio Alonso 33 ); de igual medida se relego la produccin de algodn.
30 Urquiola, Permisan Jos Ignacio, Manufactura e Industria Textil en Mxico Colonial publicaciones Instituto Mora en Amrica Latina No. 4 , Mxico DF, 1995, p.17 31 Mio Grijalva, Manuel, La protoindustria colonial hispanoamericana Fondo de Cultura Econmica, Mxico DF, pp 41,47 32 Urquiola, Op. Cit, (30)p.18 33 Alonso Herrero, Jos Antonio, Maquila domiciliaria y subcontratacin en Mxico en la era de la globalizacin neoliberal, Plaza y Valds Editores, Mxico DF, 2002 p29 47
Mxico tuvo que reincorporarse en la industria textil y optar por desarrollar textiles de algodn, pero se considera a la poblacin urbana y la rural para aumentar la elaboracin de mercancas textiles.
Durante la poca de la independencia de Mxico, la produccin textil se haba incrementado trayendo el legado de la poca prehispnica y colonial. Aurora Gmez Galvarrito dice: La precoz industrializacin mexicana del siglo XIX no se da en el vaco sino que aparece como heredera de una amplia tradicin textil que se remonta no slo a la colonia sino incluso a la poca prehispnica 34
Y es en esta poca cuando los comerciantes y tejedores adquieren un papel muy importante debido a que fueron ellos los defensores de imponer aranceles a la importacin de los productos, extranjeros, creando as un proteccionismo para la industria textil mexicana. El siglo XIX representa un perodo muy importante debido a que la industria textil mexicana logr competir con la europea. Aurora Gmez Galvarrito seala: En esta competencia Mxico se vio beneficiado ya que Espaa se encontraba participando en las guerras napolenicas, lo cual provoc una disminucin en sus exportaciones hacia las colonias y origin una mayor participacin de la industria textil mexicana 35
Coralia Gutierrez comenta: El uso de la nueva maquinaria fue un apoyo muy importante para iniciar cambios en la formas de produccin e implantar en los industriales el uso de la tecnologa extranjera. Cabe sealar que este proceso no
34 Gmez, Galvarriato Aurora, La industria Textil de Mxico Publicaciones Instituto Mora, Mxico DF, 1999, p11 35 Idem, p57 48
se hubiera podido llevar a cabo sin la existencia de los principales precursores quienes mecanizaron la produccin textil, dentro de los cuales se encuentra: Esteban de Antuano, Lucas Alamn, Gumersindo Savion, Dionisio J. De Velasco, Lino Romero, Cayetano Rubio, por mencionar algunos 36
El proceso de industrializacin textil continu durante el Porfiriato - como lo seala Coralia Gutirrez - , en el cual, los incentivos de la poltica econmica del rgimen, el crecimiento de la poblacin, los bajos salarios, la disponibilidad de materias primas, la ampliacin del mercado a travs de los medios de comunicacin y los territorios de algodn provoc que la industria textil se viera beneficiada 37
Otro beneficio directo de la industria textil mexicana fue la perdurable vinculacin con la tecnologa europea, la cual posea los conocimientos necesarios para la elaboracin e innovacin de la maquinaria textil.
Hacia mediados del siglo XX, surgen nuevos cambios en el desarrollo de la industria textil , puesto que se introdujeron nuevas tecnologas y nuevos productos sintticos textiles, por ello el mercado de este sector fue el ms desarrollado e innovado tecnolgicamente con el objetivo de lograr competitividad de las mercancas en el comercio internacional. Debido al gran crecimiento que tuvieron los textiles y ante el gran mercado que daba a conocer Estados Unidos a nivel internacional como pas importador de estos productos, varias naciones decidieron exportar sus textiles con la finalidad
36 Gutierrez, Alvarez Coralia, Experiencias contrastadas: industrializacin y conflictos en los textiles del Centro-Oriente de Mxico, 1884-1917 El Colegio de Mxico, Mxico DF,2000, p34 37 Idem, p64 49
de expandir su comercio; sin embargo, se provoca una problemtica para Estados Unidos; la de proteger su industria textil nacional, hacindolo a travs de restricciones comerciales, evitando que diferentes mercancas textiles llegaran a invadir el mercado nacional, lo cual podra afectar su economa de manera notable. Para la dcada de los setenta, Estados Unidos comenz a sentir la gran presin de las industrias coreana y japonesa e inici un proceso determinado para evitar la entrada masiva de productos importados de Asia, crendose de esta manera el Acuerdo Multifibras el cual tuvo un gran impacto a nivel internacional, con este acuerdo se considera la proteccin de los pases industrializados, estableciendo restricciones para evitar la desestabilizacin en el mercado internacional. Como lo indica el rgano de supervisin de textiles: Las restricciones permitiran un cierto proteccionismo para cada nacin para lograr un equilibrio competitivo 38
La mayora de las restricciones que se imponan eran a travs de cuotas para importaciones a los productos textiles, las cuales seran establecidas conforme lo acordado en cada pas provocando as un rgimen discriminatorio. Posteriormente este acuerdo sera reemplazado en 1995 por el Acuerdo sobre Textiles y el Vestido de la Organizacin Mundial, el cual establece un proceso de transicin para la supresin definitiva de cuotas.
38 rgano de supervisin de textiles (OST) Acuerdo sobre los Textiles y el vestido Organizacin Mundial del Comercio (citado el 25 de junio del 2005) Disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm 50
Dentro de la industria textil, entre Mxico y Estados Unidos haba existido una industria semi-completa - como lo seala Francisco Cachn 39 - , llamada as porque Estados Unidos era quien proporcionaba el producto textil y Mxico era quien lo confeccionaba, es decir, se trataba de una industria maquiladora.
En el periodo de globalizacin, Mxico haba acelerado su crecimiento y desarrollo en el sector textil. El tratado que contina siendo preponderante es el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte el cual ha permitido el aumento de inversionistas forneos en territorio mexicano quienes han participado dentro de la industria textil. 3.2. EL TLCAN Y SU INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE MXICO
Todos los pases del mundo siempre se han preocupado por mantener un orden econmico, poltico y social que les permita poseer un sano equilibrio en su economa. Este equilibrio produce que varias naciones decidan firmar acuerdos o tratados internacionales para llevar a cabo una cooperacin econmica favorable. Mara Elena Cardero seala: Durante las dcadas de los aos ochenta y noventa, se promovi la liberalizacin de los mercados como un medio de alcanzar el crecimiento econmico a partir de la internacionalizacin de las economas nacionales. El fin de la Ronda Uruguay de Negociaciones del Acuerdo General de Tarifa y Comercio (GATT, por sus siglas en ingls), que concluy en 1993, abri el
39 Cachn Francisco, Comercio Internacional de los textiles y el vestido: Reestructuracin global de las fuentes de oferta en EEUU durante la dcada de los noventa, Instituto para la Integracin de Amrica Latina y el Caribe, BID y CEPAL pp 20 51
camino para el surgimiento de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC). Se han concluido numerosos acuerdos comerciales entre los que destacan el MERCOSUR, el TLCAN, as como varios acuerdos en frica, Asia y Europa 40
En particular, Mxico debe considerar de suma importancia el TLCAN en materia textil y de la confeccin con la finalidad de proteger su industria del monopolio textil chino dentro del territorio estadounidense y observar que la cooperacin entre los pases que lo integran se este llevando a cabo de forma correcta. Se debe considerar que el TLCAN ha significado, por un lado, una puerta de entrada para Mxico hacia la globalizacin, y por otro, la estrategia idnea de Estados Unidos para lograr obtener la libre circulacin de sus mercancas en esta regin, fortaleciendo as sus lazos econmicos en Amrica del Norte. Es importante mencionar que Mxico es favorecido geopolticamente a diferencia de otras naciones, puesto que disfruta de la cercana con una de las economas ms grandes del mundo. Miguel ngel Rivera menciona que El refuerzo del vnculo en la industria textil y de la confeccin mexicana con la firma del TLCAN permiti que tuviera acceso preferencial a las exportaciones en este sector, a diferencia de la produccin de Centroamrica y del Caribe los cuales estuvieron sometidos a cuotas y aranceles 41
Durante los aos noventa, Mxico necesitaba lograr un desarrollo integral que le permitiera una apertura en todos los rdenes, aunque esto significara una
40 Cardero, Mara Elena, El impacto del TLCAN en el empleo femenino en Mxico en Tendencias generales de la economa, el sector externo y el empleo femenino en Mxico, Ed. Mara Elena Cardero, INIFEM, Mxico, DF,1999, p 52. 41 Rivera, Ros Miguel ngel, La reestructuracin de la Industria de la Confeccin en Mxico eds.Mara Luisa Gonzles Marn, Miguel ngel Porra, Mxico DF, 2004, p83. 52
posicin vulnerable ante la liberalizacin de las importaciones. Positivamente, para los empresarios mexicanos el TLCAN ha provisto a Mxico de un creciente desarrollo econmico dentro del comercio internacional el cual, se vio reflejado en las importaciones, exportaciones e inversin extranjera de textiles (Ver anexo 3) Aunque es importante mencionar que este intercambio comercial ha sido de mayor beneficio para las exportaciones estadounidenses destinadas a Mxico debido a la fuerte dependencia que mantiene con esta nacin. Las empresas textiles que han sido favorecidas son aquellas que han buscado lograra mayor preponderancia en Estados Unidos a travs de firmas comerciales importantes y del beneficio de inversiones extranjeras y financiamiento externo. Dichas empresas han sido las d gran escala y no las de mediana o pequea.
Se deben mencionar los factores que hicieron posible que Mxico ingresara al TLCAN para la integracin comercial con Estados Unidos y Canad. Con el objetivo de lograr ingresar en el mercado estadounidense, Mxico tuvo que realizar cambios estructurales importantes como fueron: la apertura econmica internacional, la renovacin y mejoramiento de su infraestructura para que los productos enviados al exterior fueran considerados con calidad, esto significa que Mxico realiz la reorientacin del aparato productivo hacia la industrializacin de exportacin, olvidando el proteccionismo excesivo que haba sufrido durante dcadas atrs. Los beneficios para los empresarios mexicanos proporcionados por el TLCAN seran de gran magnitud ya que Mxico se estaba integrando a una importante regin. En particular, la industria de la confeccin estara beneficiada por la 53
eliminacin de aranceles, aunque en realidad dicha eliminacin sera relativa debido a que los productos confeccionados deberan estar elaborados, por una parte, con hilados norteamericanos, o por otra parte, con telas fabricadas de fibras procedentes de Amrica del Norte. Mxico obtuvo beneficios como, facilidad para obtener la tecnologa necesaria para hacer sus productos textiles ms competitivos a nivel regional e internacional. Espinosa y Serra 42 mencionan: A principios de los ochenta, etapa en que la economa mexicana experimento una fuerte proteccin comercial, su capacidad para atraer inversin extranjera directa era muy limitada: la entrada de capital por este concepto registr un flujo anual promedio inferior a 1300 millones de dlares durante el perodo 1980-1985. Sin duda con el ingreso del pas al GATT el atractivo para los inversionistas extranjeros mejor apreciablemente ya que en el perodo de 1986-1993, el influjo promedio anual casi se triplico hasta alcanzar 3468 millones de dlares. Sin embargo la entrada en vigor del TLCAN en 1994, trajo un gran cambio en la captacin de inversin extranjera directa, durante los primeros diez aos de vigencia del Tratado, El ingreso por este concepto alcanz un promedio de 14251 millones de dlares por ao Con la firma de este tratado, Estados Unidos se vera beneficiado en gran parte por Mxico. Dicha ventaja sera a travs de la mano de obra barata que proporcionan los mexicanos y que permite que los estadounidenses arriben al territorio mexicano con la finalidad de maquilar productos textiles.
42 Espinosa, Velasco J.Enrique y Jaime Serra Puche,Diez aos del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte [citado el 8 de julio del 2005] Disponible en: http://cursos.itam.mx/bcondon/NAFTA/lectura%20trilateral/10%20a%Flos%20del%20TLCAN.pdf 54
En el TLCAN se contemplaron las reglas especiales para el comercio de fibras, hilos, textiles, y prendas de vestir en el mercado de Amrica del Norte. Un aspecto importante a sealar consiste en que las disposiciones de este tratado con respecto a los textiles prevaleceran sobre las del Acuerdo Multifibras y otros convenios internacionales, de los cuales, los pases contratantes del TLCAN (Mxico, Estados Unidos y Canad) sean miembros. Alicia Puyana seala: Los miembros del TLCAN eliminaran sus tasas arancelarias para productos textiles y del vestido producidos en Amrica del Norte que cumpliesen con las reglas de origen establecidas en el Tratado. 43
Los objetivos mas importantes del TLCAN- indicados en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte- que se han sealado hasta el momento son: la eliminacin de obstculos comerciales y la facilitacin de circulacin fronteriza de bienes y servicios entre los territorios de ambas partes, la promocin de condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, el aumento de oportunidades de inversin, la proteccin de manera adecuada de los derechos de propiedad intelectual, la creacin de procedimientos eficaces para la aplicacin y cumplimiento del TLCAN, el establecimiento de lineamientos para la ulterior cooperacin trilateral, regional y multilateral encaminada a la ampliacin y mejoramiento de los beneficios de este tratado 44
43 Puyana, Alicia, El camino mexicano hacia el regionalismo abierto: los acuerdos de libre comercio de Mxico con Amrica del Norte y Europa en Comisin econmica para Amrica Latina y el Caribe, publicaciones CEPAL, Santiago de Chile, 2003, p28 44 Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte 1995 [citado el 19 de julio del 2005] Disponible en:http://www.sice.oas.org/Searche.idq?USRQUERY=TLCAN&HTMLQueryForm=searche.asp%Te mplateName=searche 55
A pesar de que el TLCAN ha ofrecido grandes ventajas a los productos textiles mexicanos, Mxico se ha encontrado con un difcil problema como lo es la competencia asitica, la cual ha aumentado de forma gradual en los ltimos aos. Mxico en unin con Estados Unidos y Canad debe proteger la industria textil y de la confeccin ante la competencia asitica, la cual esta catalogada como la regin que posee mayor nmero de naciones promotoras de practicas desleales de comercio. 45
Nadima Simn Domnguez indica: Los efectos que caus el TLCAN sobre la industria textil y del vestido mexicana fueron, en primer lugar, un aumento de exportaciones y divisas convirtiendo as a Mxico en uno de los principales proveedores de ropa de Estados Unidos, y en segunda instancia, un incremento de las maquiladoras de confeccin en varios lugares de la Repblica Mexicana 46 . Y es en este ltimo punto en donde existe uno de los ms grandes problemas con el que cuenta Mxico en este sector. El maquilar para Estados Unidos ha llegado a convertirse en desventaja a largo plazo, ya que el ensamble de prendas de vestir crea un rezago de creatividad e innovacin en la elaboracin de los productos confeccionados. Debido a que los modelos para la elaboracin de productos confeccionados provienen de firmas internacionales.
45 Se consideran prcticas desleales de comercio internacional, la importacin de mercancas idnticas o similares a las de produccin nacional, en condiciones de: discriminacin de precios, que sean objeto de subvenciones en su pas de origen o procedencia, y que causen o amenacen causar un dao a la produccin nacional. Citado por: Malpica, de La Madrid Luis. El sistema mexicano contra prcticas desleales de comercio internacional y el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, Ed. Miguel ngel Porrua, 1996, UNAM, Mxico DF, p37. 46 Simn Domnguez, Nadima, Competencia de las prendas de vestir mexicanas en el mercado de Estados Unidos, UNAM [citado el 26 de julio del 2005] Disponible en: http://www.ejournal.unam.mx/rca/213/RCA21301.pdf 56
Aunque el TLCAN ha presentado resultados positivos para la economa mexicana, Mxico debe continuar buscando opciones de mercados para los productos textiles y de la confeccin ante los retos que, por un lado, Estados Unidos le ha impuesto con la firma de tratados internacionales en Amrica Latina, y por el otro, con la admisin de China a la Organizacin Mundial de Comercio.
3.3. LA ENTRADA DE CHINA A LA OMC Y SU INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL
Con la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones de la industria textil y de la confeccin en Mxico se vieron beneficiadas considerablemente, debido a las reducciones arancelarias en productos textiles exportados hacia Estados Unidos. Debido a esto, ante el acelerado proceso de modernizacin desde la entrada del TLCAN, la industria textil en Mxico ha representado el 6.5% del PIB manufacturero, como lo menciona el Lic. Rafael Zaga Kalach (Presidente de la Cmara Nacional de la Industria Textil ). Mxico es considerado como uno de los pases con mayor fortaleza en el sector de confeccin a diferencia del estadounidense, debido a que los costos de la mano de obra son ms econmicos en el proceso de maquila. Durante los primeros aos de los noventa, la produccin textil y de la confeccin mexicana inici el proceso de integracin hacia las cadenas globales de manufactura compuestas por minoristas, fabricantes de marca y comercializadoras estadounidenses. Miguel ngel Rivera afirma que: Este proceso de integracin 57
fue un factor determinante para el incremento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos que se profundizaron por dos causas: la firma del TLCAN y la devaluacin de la moneda nacional a partir de 1994 47 , la cual origin un incremento de la produccin textil y de confeccin con el menor costo de mano de obra mexicana. Durante el perodo entre 1993- 2000 , el sector textil haba mostrado resultados bastante positivos donde las exportaciones en este sector subieron significativamente, logrando que entre los aos 1998- 2000, Mxico fuera considerado el mayor exportador de productos confeccionados dirigidos a Estados Unidos, superando as a la produccin China (ver anexo 4); sin embargo, con el ingreso de China a la OMC las empresas chinas fueron abarcando progresivamente an ms las importaciones hechas por Estados Unidos de productos confeccionados. De tal manera que Nadima Simn Domnguez seala que: entre 1990 y 2001, los productos chinos incrementaron su participacin de 3.07 a 8.96% a diferencia de Mxico que haba constituido de 6.09 a 11.51%, habiendo as una brecha entre ambas de 0.47% a favor de China 48
Ms especficamente conforme a estadsticas de la OMC, entre 1998 y 2000 las exportaciones de China destinadas a Estados Unidos haban tenido un incremento trascendental del 15%, pero no tan importante como el incremento en las exportaciones de productos confeccionados mexicanos se encontraban en 62%. Eric Heymannn seala: A partir del 2001 al 2003, Mxico haba sufrido una disminucin de 18% en las exportaciones, mientras que China las haba
47 Rivera Rios, Op. Cit, (41) p70. 48 Simn, Domnguez Nadima; Rueda Peiro Isabel, Comportamiento de la industria del Vestido de Mxico y China en el mercado de Estados Unidos Ed. Miguel ngel Porrua, 2004, Mxico DF, p47. 58
incrementado por ms de un tercio, producto de su anexin a la OMC. Por consiguiente, China haba desplazado a Mxico como el ms importante proveedor de productos confeccionados de Estados Unidos. Inmediatamente entre 2001 y 2003 las exportaciones Chinas incrementaron al 82% a travs de la eliminacin de la tercera fase de liberalizacin de cuotas de importacin en la industria textil y de la confeccin. 49
Mxico en la actualidad, presenta serios problemas con la exportacin de textiles y productos confeccionados dentro del mercado estadounidense debido a que China se est apoderando del comercio en esta zona por la eliminacin progresiva de las cuotas y, tambin por falta de apoyo econmico y de preocupacin por parte del gobierno mexicano en dicho sector. La creacin de un monopolio en este sector industrial afectara de manera significativa el bienestar de muchas economas mundiales que se encuentran en vas de desarrollo, como lo constituyen pases de Latinoamrica y frica. De ah la preocupacin por el monopolio chino, el cual exporta una gran cantidad de productos a bajos costos abarcando principalmente el primer receptor de textiles y productos confeccionados: Estados Unidos. Este monopolio se ha visto beneficiado, en algunos de los casos, por ciertas prcticas desleales del comercio las cuales deben ser consideradas por la OMC. Algunas de las prcticas desleales que maneja China han sido los subsidios estatales, la prctica de dumping 50 , el
49 Heymann, Eric, WTO textil agreement now expired:China maturing into the worlds Taylor, [citado el 9 de agosto del 2005] Disponible en : http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD00000000000184480.pdf 50 Dumping se define como: Un productor de un pas concreto practica dumping cuando vende un bien a los compradores externos a un precio que es ms bajo (neto de costes de transporte, aranceles y dems) que el precio que se carga a los clientes nacionales por el mismo bien (o por uno comparable)".Tomada del Art. VI del GATT de 30 de Octubre de 1947. 59
contrabando, entre otras; los cuales han provocado grandes prdidas para la produccin industrial textil y de la confeccin en Mxico. La Sociedad Nacional de Industrias menciona que : China a podido reducir artificialmente sus precios gracias a: la manipulacin del tipo de cambio que posee una ventaja de hasta el 40%, subsidios a la exportacin con devolucin del 13% del valor exportado, subsidios en energa y transporte, as como tambin subsidios directos del estado a la industria textil, por ejemplo, la venta de materia prima como seda, algodn y fibras sintticas se realiza por debajo de los precios internacionales, debido a los subsidios gubernamentales. 51
Es importante sealar que no todas las industrias textiles chinas llevan a cabo practicas desleales, tambin se debe considerar las cosas positivas que mantiene esta nacin como un adversario dinmico de productos competitivos en el mercado internacional. El sector textil y de la confeccin en China es estratgico debido a que genera empleo, fomenta el desarrollo de reas rurales para promover la inversin y para financiar el dficit comercial, as como tambin provee el producto terminado al mercado internacional sin ser solamente proveedores de materias primas como lo realiza Estados Unidos. China ha sabido desarrollar este proceso el cual integra toda la cadena productiva fibra-textil-vestido, estimulando con esto la independencia ante la manufactura extranjera. Buitelaar y Rodrguez mencionan: La fase que le sigue al ensamble es la produccin del paquete completo. En la literatura se conoce tambin como manufactura Original de Equipo (Original Equipment Manufacturing). La
51 Sociedad Nacional de Industrias, [citado el 07 de agosto del 2005] disponible en: http://www.sin.pe/ 60
produccin del paquete completo intensifica las relaciones entre proveedores y compradores de insumos, otorga mayor autonoma local y estimula el proceso de aprendizaje 52
Mxico a diferencia de China no ha podido realizar en su totalidad el paquete completo, sino que se encuentra en proceso de transicin para la prctica de ste. En Mxico existe una evolucin del ensamble bsico a la terminacin de productos confeccionados con materia prima y mano de obra nacional. Pero cabe sealar que en este intento de transicin existen discrepancias ante la aprobacin de integracin de inversin, subcontratacin y tecnologa extranjera en el paquete completo mexicano. Aunado a esto, otra desventaja que debe enfrentar Mxico es el bajo costo de la mano de obra que posee China as como tambin su capacidad de produccin a gran escala; no olvidando sealar que China logra este bajo costo de mano de obra laboral, anulando los derechos de sus trabajadores, con excesivas jornadas de trabajo, as como tambin restricciones para formar sindicatos, sistemas de prestaciones y seguridad social. Ante esta situacin Mxico no debe ver a China como un problema sino como un gran desafi que puede lograr a travs de medidas y procesos importantes. Mxico debe considerar que China posee tanto caractersticas en su favor como tambin en su contra. Como resumen se puede decir que el aumento en las exportaciones de textiles y productos confeccionados de China dentro del mercado estadounidense ha sido a
52 Buitelaar, Rudolf ; Rodrguez, Ennio, Impacto del TLCAN en las exportaciones de prendas de vestir de los pases de Amrica Central y Repblica Dominicana, publicaciones BID y CEPAL, 2000, p10. 61
travs del bajo costo de mano de obra, produccin a gran escala y con baja calidad, su ingreso en la OMC, el desarrollo del paquete completo as como tambin la paulatina eliminacin de cuotas en la industria de la confeccin. 3.4. VENTAJAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO Mxico se ha transformado en uno de los principales receptores de las comercializadoras estadounidenses para confeccionar productos textiles con calidad y con velocidad de suministro. Por un lado, se considera que ante la gran recepcin de Mxico de las comercializadoras de marcas de confeccin y empresas transnacionales, sta ha sido considerada como nacin perifrica con la caracterstica de no interferir en la forma de organizacin de las empresas estadounidenses. Por otro lado, como lo indica Jos Antonio alonso: Estados Unidos ha desempeado el papel del pas central como uno de los principales exportadores de capitales y promotores para la integracin a la globalizacin 53
Gary Gereffi seala: Hacia finales del siglo XX eran cinco economas las que exportaban a los estadounidenses en el sector de la confeccin: China, Hong Kong, Taiwn, Corea del Sur y Mxico; en la actualidad esto ha cambiado debido a que los principales pases exportadores a Estados Unidos son Mxico y China 54 (ver anexo 6). Las ventajas que posee Mxico como uno de los principales proveedores de prendas de vestir a Estados Unidos son significativas, por lo tanto las empresas mexicanas deben buscar ventajas competitivas y evitar que ante la competencia
53 Alonso Herrero, Op. Cit.(33) p128 54 Gereffi, Gary, Las cadenas productivas como marco analtico para la globalizacin en Problemas del Desarrollo, vol.32, nm 125, 2001, Publicaciones IIEc- UNAM, Mxico DF, p30 62
con China por el mercado estadounidense logre este pas tener una ventaja absoluta. Dentro de las ventajas que posee Mxico se encuentra: la posicin geogrfica y su rapidez de responder las expectativas del consumidor (Estados Unidos), gracias a esto se ha considerado a Mxico como un actor importante para las comercializadoras detallistas y de marcas estadounidenses por el ahorro de tiempo en el aprovisionamiento y en costos de transportacin de los textiles. Alenka Guzmn comenta: Estados Unidos percibe a Mxico como una regin ideal para sus empresas que se desarrollan en este sector, las cuales pueden interactuar con inversionistas mexicanos, as como tambin buscar establecer maquilas de productos confeccionados para las comercializadoras. 55
La segunda ventaja de Mxico lo constituye su fuerza laboral calificada y de bajo costo. Aunque las ventajas salariales favorecen ampliamente a China, en Mxico los bajos niveles salariales an son competitivos. En el momento en que las comercializadoras estadounidenses entran al pas, desean encontrar una regin donde la fuerza laboral se encuentre a bajo costo y logre desarrollar calidad y rpida produccin en el sector de la confeccin. Gary Gereffi seala: Con lo que respecta al ensamble de vestuario en la cadena productiva textil, el exportador o inversionista requiere que la nacin donde se va a invertir proporcione una fuerza laboral de bajo costo y con la existencia de
55 Guzmn, Alenka ; Toledo, Alejandro Competitividad manufacturera de Mxico y China en el mercado estadounidense en Economa. UNAM vol.2 num.4 Enero-abril 2005, p120 63
derechos laborales, con estabilidad poltica y cuotas favorables u otras formas de acceso comercial a los mercados de exportacin ms importantes 56
Una de las caractersticas que distingue a Mxico de otros pases como China consiste en que la mano de obra mexicana es favorecida dentro del tema de derechos humanos y laborales. Es decir, los obreros de las industrias textiles mexicanas tienen derecho a pertenecer a sindicatos, contar con prestaciones laborales y de seguro social; sin considerar a aquellas empresas que contratan mano de obra en zonas marginadas y que no poseen derechos laborales. Pases como Estados Unidos que es promotor de los derechos del individuo considera esta situacin para poder trabajar con obreros. Otra de las ventajas que hacen que Mxico pueda ser una nacin competitiva en sector textil, es la diversificacin de sus materias primas como las fibras para la elaboracin de textiles y, esto a su vez en productos confeccionados; tal es el caso de la mezclilla que es exportada alrededor del mundo por sus condiciones de buena calidad de materia prima. En la actualidad tambin cabe sealar que Mxico cuenta con una buena produccin algodonera y de lana as como tambin en la produccin de fibras y textiles sintticos desarrollados a travs de los derivados del petrleo. Aunado a esto se encuentra la ratificacin del TLCAN en el que Mxico ha tenido importantes oportunidades en comparacin de pases asiticos como China, ya que Estados Unidos elimin progresivamente sus aranceles sobre bienes textiles y de los vestidos originarios de los pases firmantes. El TLCAN
56 Gereffi, Op. Cit, (54) p.33 64
permiti mayor apertura de Mxico con Estados Unidos pero mantenindose al margen de las disposiciones legales en materia de exportacin de dicho acuerdo. No se puede dejar a un lado la enorme ventaja que Mxico posee debido a su larga experiencia en la industria textil y de la confeccin. Desde la poca prehispnica hasta la actualidad, Mxico se ha desarrollado en este sector, logrando superar varias adversidades como han sido fuertes crisis econmicas. Humberto Jurez Nez nos indica que: Mxico se ha constituido como uno de los principales proveedores de productos confeccionados en Estados Unidos y en otras regiones estratgicas como Europa, obtenidas a travs del desplazamiento de la poltica de sustitucin de importaciones por el modelo econmico de apertura. Mediante este modelo de apertura Mxico logr obtener nuevas experiencias en el proceso de exportacin de productos confeccionados, principalmente en regiones del Bajo, de la Laguna y del Centro Sur del pas 57
Paulatinamente, el sector textil y de la confeccin mexicano ha mejorado en el aspecto tecnolgico, ha aumentado su mano de obra capacitada a travs de preparaciones especiales en relaciones laborales y ha integrado este sector dentro de la cadena fibra-textil-vestido. El desarrollo que ha tenido Mxico en este sector propicia el aumento de la calidad de su produccin. Para que Mxico continu dentro de las preferencias estadounidenses, debe crear ms valor a sus productos, ser ms competitivo, eficiente y proporcionar una calidad total.
57 Jurez, Nez Humberto, La industria maquiladora de confeccin de prendas de vestir. Centro de Investigacin y estudios de posgrado, Benemrita Universidad Autnoma de Puebla, Puebla, Mxico, 2003, p27 65
3.5. COMPETENCIA INJUSTA: PRACTICAS DESLEALES
La existencia de prcticas desleales e ilegales frena la optimizacin de los niveles competitivos sobre todo en las empresas exportadoras de textiles y productos confeccionados. Dentro de estas existen las siguientes: la triangulacin de las mercancas, el contrabando y el dumping. La Secretaria de economa indica: La conducta que es llevada a cabo por empresas textiles y de confeccin extranjeras, las cuales venden las mismas mercancas a otro mercado con un precio menor que el establecido por el pas importador daando su industria, se le conoce como prctica desleal 58
Llevar a cabo este tipo de prcticas constituye un atentado directo hacia el mercado nacional y hacia la economa de un pas. En los ltimos aos, la industria del vestido en Mxico se ha visto afectada al respecto aumentando el ndice de desempleo, de cierre de empresas y de pobreza. 3.5.1 MECANISMOS DE ILEGALIDAD
El presidente de la CANAINTEX en el ao 2004 Rosendo Valles Costas- mencion: Es un lastre brutal que ha tenido el pas durante muchos aos. De un pastel de 16 mil millones de dlares al ao que representa el mercado de ropa, 9 mil estn siendo suplidos por la ilegalidad, lo que nos deja una participacin muy pequea a las importaciones legales Una de las prcticas desleales muy frecuente es la triangulacin. Mxico y Estados Unidos han experimentado un aumento dramtico en quejas de
58 Secretara de economa, [citado el 18 de octubre del 2005] Disponible en: http://www.economa.gob.mx/work/snci/ 66
triangulacin de productos textiles y del vestido que entran a la regin Norteamericana, principalmente provenientes de Asia. Lo anterior ha ocasionado que las industrias de estos pases incrementen la presin de imponer sanciones comerciales a fin de enfrentar estas preocupaciones El proceso de triangulacin se puede explicar de la siguiente manera: se realiza en su mayora en Estados Unidos al amparo del TLCAN. Los productos provienen principalmente de China, pero se facturan y se etiquetan en Estados Unidos y de ah se trasladan a Mxico. La falsificacin de los certificados de origen es difcil de comprobar ya que es necesario hacer una minuciosa investigacin en el pas exportador y en la mayora de los casos no se cuenta con el apoyo de los pases. De igual manera, la prctica ilegal como el contrabando afecta seriamente la generacin de empleos, la estabilidad econmica y la inversin extranjera; fomenta la evasin de impuestos; imposibilita la competencia justa y perjudica a miles de empresarios llevndolos al grado de cerrar sus negocios. Muttukhrisna Sarvananthan define el contrabando de la siguiente manera: El contrabando es definido como el intercambio ilcito entre dos o ms pases 59 , es decir, es el ingreso de una mercanca de forma clandestina a un pas determinado. En el caso de Mxico, el contrabando ha elevado los niveles de su influencia al punto de convertirse en un problema de seguridad nacional. Por estas razones, el contrabando debe ser castigado por el gobierno mexicano porque ste anula la competencia justa entre empresas nacionales.
59 Sarvananthan, Muttukhrisna, Contraband trade between India and Sri Lanka en Journal of Contemporary Asia, Vol.31 , 2001 67
El presidente de la Cmara de la Industria Textil, Rodenso Valles Costas, explic que el sexenio pasado ha sido uno de los ms difciles, ya que desaparecieron 250 mil empleos y su produccin cay entre 6 y 10% debido a la competencia desleal de China y al incremento de la venta de ropa de contrabandoDel cuarto milln de empleos que se perdieron entre 2001 y 2003 slo se recuperaron 4,746 plazas hasta diciembre de 2004 Otra prctica desleal la constituye el dumping definido como una prctica discriminatoria de los precios que introduce mercancas textiles y de confeccin a un mercado nacional con precios inferiores al valor del que existe en el comercio. El valor normal es el precio de una mercanca idntica o similar que ingresa a otro pas considerando el costo de manufactura, los gastos generales y un margen de utilidad razonable La posibilidad de establecer en el mercado mundial una competencia justa se ve restringida por situaciones como las prcticas desleales e ilegales del comercio. China, es uno de los pases que ha recibido ms peticiones de investigaciones sobre prcticas desleales porque la mayora de los pases en vas de desarrollo se han quejado ante la OMC del bajo costo de sus mercancas textiles. En el campo de los textiles y de la confeccin todava falta mucho que hacer por lograr una completa competencia justa debido a que no se puede privar la libertad de escoger entre los diversos productos que ofrecen menor, igual o mayor calidad y costo.
68
CAPITULO IV: ANLISIS INTERNO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN MXICO. CASO PRACTICO.
Hasta el momento se ha analizado a la industria textil en Mxico de manera general, viendo sus antecedentes, la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y su influencia en la industria textil, la entrada de China a la OMC; de igual forma se mencionaron las ventajas que ofrece el entorno a la industria textil y los obstculos, como es el caso de la competencia desleal, que han afectado a esta industria. Tomando en cuenta el entorno de la industria textil mexicana, se obtiene una imagen de la situacin de la industria en sta poca; sin embargo, para poder, dar estrategias concretas e incrementar la competitividad se debe analizar el interior de sta, para que de este modo se tenga la informacin tanto externa como interna, se analice y se obtengan estrategias reales y especficas, para la situacin actual de la industria.
Para poder realizar el anlisis interno de la industria se analizar una empresa en particular, que exporta ms de la mitad de su produccin y se tomar como ejemplo de la situacin interna de la industria, es decir, se inducirn estrategias para incrementar la competitividad del sector textil.
69
4.1 HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMPRESA. Los orgenes de la Compaa 60 datan del ao 1980, cuando Hanitex S.A. de C.V fue constituida como resultado de una asociacin de empresarios con la finalidad primordial de producir toallas estampadas de bao, fabricadas de algodn. Ese mismo ao dio inicio la construccin de las instalaciones fabriles en la localidad de Tlalnepantla, Estado de Mxico. En el ao 1982 comienza la operacin, siendo una de las fbricas ms modernas de su tipo a nivel mundial. Habindose exportado el primer ao de operaciones el 70% de la produccin total. De 1984 a 1986 se obtuvieron las licencias de Ives Sant Laurent, Walt Disney y Garfield. Se realiz una importante inversin en maquinaria durante el periodo 1988 1990, reemplazndose la totalidad de los telares inicialmente adquiridos. Un cambio importante tuvo lugar en 1992, con la incorporacin de Hilatura al proceso de produccin, lo que trajo la Integracin Vertical en la fabricacin de la toalla. Ese mismo ao se dio ruptura al Contrato Ley del Algodn y se estableci el Contrato Colectivo de Trabajo. En 1993 se inici el programa de Calidad Total, con resultados satisfactorios en productividad. Se obtuvieron las licencias de Warner Brothers, NFL y La Sirenita de Walt Disney. La firma KPMG otorg a Hanitex SA de CV el certificado de registro del Sistema de Calidad ante la Norma ISO 9001, en el mes de marzo del 2001.
60 Manual general de operaciones, Hanitex SA de CV, editado en marzo 2008, caqptulo I Generalidades, p 1-2-3 (captulo I, parte2, pgina3) 70
Durante el 2004 se puso en marcha un programa de reestructuracin con el propsito de mejorar la operacin y rentabilidad de la Empresa. Se establecieron estrategias especficas a cada segmento de mercado, se aplic un importante plan de reduccin de gastos que, aunado al fortalecimiento de medidas para el control de costos, permitieron incrementar los mrgenes de utilidad durante el segundo semestre del ao. Los resultados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2005 reflejan los beneficios del programa de reestructuracin implementado en la segunda mitad del 2004 con el propsito de mejorar la operacin y rentabilidad de la Empresa. La estrategia de venta para el mercado nacional se enfoc a consolidar el posicionamiento de Hanitex SA de CV 61 y establecer agresivas estrategias para atender nuevos segmentos. La incorporacin en segmentos no convencionales contribuy en el crecimiento de las ventas. Durante 2005 se iniciaron negociaciones para incorporar programas de exportacin en los que el precio no fuera la prioridad en la decisin del cliente, sino adems considerara la calidad del producto, la administracin eficiente de inventarios y la capacidad de respuesta. Los resultados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2006 reflejan una consolidacin en el desempeo financiero, resultado de las estrategias seguidas por la administracin para incrementar el nivel de ventas y mejorar la operacin.
61 Manual General de Operaciones, Op, cit, (60),p 1-2-5 (captulo I, parte 2, pgina 5) 71
Durante el ao 2007 se inici la facturacin electrnica, la empresa mantiene ante la SHCP su criterio de administrarse libremente a travs de un Comit Ejecutivo. En Septiembre del mismo ao como consecuencia de la construccin de un desarrollo habitacional cercano a la planta productiva y a una mala canalizacin de las aguas pluviales, la empresa se vio afectada por una inundacin de algunos procesos productivos. Se realizan las gestiones con la constructora y el ayuntamiento a fin de hacer las adecuaciones correspondientes. Desde su origen, la innovacin y actualizacin tecnolgica han sido pilares fundamentales sobre los que Hanitex ha sustentado su xito. La Compaa cuenta con equipos altamente automatizados y es considerada como una de las plantas ms modernas de su tipo.
4.2. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA La importancia de la declaracin de la misin es un buen indicador de una correcta administracin estratgica. La Misin direcciona las preguntas bsicas que enfrentan los estrategas cul es nuestro negocio. Describe los valores y prioridades de la organizacin en forma clara. Su desarrollo compromete a los estrategas a pensar en la naturaleza y visin de las actividades futuras. 72
La visin es un estado futuro, posible y deseado de una organizacin que incluye metas especficas. 4.2.1 MISIN DE LA EMPRESA 62
Hanitex SA de CV es una empresa dedicada a fabricar las mejores toallas y batas del mercado, brindndoles a los clientes confianza en el uso del producto, as como durabilidad y confort de los mismos. Logrando con esto hacer clientes fieles a nuestra marca.
4.2.2 VISIN DE LA EMPRESA 63
Continuar siendo una empresa lder en la fabricacin de toallas y batas de bao en Mxico; posicionarnos en el mercado extranjero como una empresa que ofrece productos con calidad y lograr la preferencia del cliente Establecer nuevas sucursales en diferentes pases, para que de este modo la empresa sea reconocida internacionalmente, y as incrementar el mercado y a la vez mantener la fidelidad de los clientes hacia los productos de la empresa, destacndolos por su excelente calidad y servicio.
62 Elaboracin propia, basada en las caractersticas que debe tener la misin de cualquier empresa 63 Elaboracin propia, pensando en un crecimiento de la empresa en un plazo de 5 aos. 73
4.3. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA Hanitex SA de CV es fabricante y comercializador en Mxico de toallas y batas de algodn 100%, para el hogar y la playa 64 . Hanitex SA de CV se distingue por su servicio y por contar con productos de alta calidad, precios competitivos, innovacin en diseos, capacidad de absorcin, suavidad al tacto as como colores de moda. Un modo de ejemplificar las actividades de la empresa es a travs de su cadena de valor, la cual muestra el camino del producto desde la etapa de la materia prima hasta el cliente final, es decir, se esquematizan los bloques por medio de los cuales una empresa crea un producto valiosa para sus compradores. El esquema que se eligi para representar la cadena de valor de la empresa Hanitex es el de Michael Porter, el cual fue explicado en el captulo II. Las actividades de la empresa Hanitex son representadas por medio de la siguiente cadena de valor:
64 Manual General de Operaciones, Op cit (60) p 1-4-15 (captulo I, parte 4, pgina 15) 74
Figura 4.1. CADENA DE VALOR DE HANITEX SA DE CV
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA A Admn. de RRHH Proceso de reclutamiento, Proceso de reclutamiento, (reclutamiento) Seleccin y capacitacin Reclutamiento seleccin y capacitacin Capacitacin P Desarrollo Diseo de la ubicacin de la Mantenimiento y renovacin Investigacin de mercado desarrollo de software O Tecnolgico maquinaria para el proceso constante de software que Diseo de estrategias de para recibir comentarios, (diseo software de produccin controla entradas y salidas ventas quejas y sugerencias Y de almacen MP) Prueba de procesos de producto terminado va internet Abastecimiento Materia prima necesaria para Contar con las unidades de Promociones O Control de cada proceso. Transporte necesarias Proporcionar presupuesto Proporcionar las herramientas Calidad de insumos Energa para los viajes de vende- adecuadas para brindar al cliente Herramienta necesaria para dores y campaas de seguridad en el cambio o La maquinaria publicidad devolucin del producto
Recibir la materia Hilatura Recepcin de pedidos tanto Publicidad Recibir sugerencias, o bien P Prima, como: algo- Tejido mayoreo y menudeo Promocin quejas con respecto al producto, R dn en pacas, colo- Tintorera Campaas de publicidad o al servicio en la entrega; anali- I rantes, pigmentos Estampado Proporcionar al cliente fecha resaltando la calidad zarlas y canalizarlas al departa- M Costurera exacta para entrega de su de los productos mento indicado para su A Control de inventarios Control de calidad durante pedido correccin. R el proceso Anlisis de la competencia I Proporcionar insumos Mantenimiento y reparacin de Optimizar la embarcacin A al rea de produccin maquinaria e del producto para asegurar S en tiempo y cantidad instalaciones puntualidad en la entrega. adecuadas Control de calidad de producto terminado
LOGSTICA OPERACIONES LOGSTICA MERCADOTECNIA SERVICIO INTERNA EXTERNA Y VENTAS 75
El proceso de manufactura consta, de manera general, de los siguientes pasos 65 : HILATURA. Preparacin del algodn, hasta transformarlo en hilo. TEJIDOS. Transformacin de hilo a tela de toalla mediante procesos mecnicos. TINTORERA. Teido, lavado y secado de la tela de toalla. ESTAMPADO. Impresin de la imagen que llevar la toalla. COSTURERA. Cortes transversal y longitudinal de la tela de toalla de acuerdo a las especificaciones del cliente. Etiquetado y empacado. Los principales productos son: Toallas estampadas en pigmento, Toallas estampadas a reactivo, Toallas y batas bordadas, Toallas unicolor, Toallas de cocina, Toallas promocinales, Toallas institucionales, Toallas deportivas, Toallas navideas, Toallas hoteleras, Batas de bao. Las toallas y batas son fabricadas con algodn importado principalmente de EUA comprados a varios proveedores y su costo se garantiza con la contratacin de futuros sobre esta mercanca a fin de minimizar fluctuaciones en los costos de produccin. 4.3.1. Canales de distribucin
La comercializacin de las toallas en el mercado nacional se da a travs de empresas mayoristas, tiendas de autoservicio, tiendas departamentalesdistribuidores minoristas en las ciudades ms importantes del pas. En el extranjero se cuenta con distribuidores estratgicos y al igual que en Mxico se aprovechan los canales establecidos con las tiendas departamentales y
65 Manual General de Operaciones, Op cit (60) captulo II Produccin, p 2-2-31 (captulo 2, seccin2, pgina 31) 76
los autoservicios. A travs de estos canales se mantiene una presencia en varios pases, sin embargo, las exportaciones se enfocan principalmente a aquellos con los que Mxico ha negociado tratados de libre comercio, principalmente con los EUA. 4.4. ESQUEMA DE FRED DAVID PARA ELECCIN DE ESTRATEGIAS Las tcnicas importantes para formular estrategias se pueden integrar en un marco de tres etapas para tomar decisiones. Los instrumentos presentados en este marco se pueden aplicar a organizaciones de todo tipo y tamao y les pueden servir a los estrategas para intensificar, evaluar y elegir estrategias. Figura 4.2. Esquema de Fred David
Fuente: David, Fred R., Conceptos de Administracin Estratgica, Pearson, Mxico, 9 edicin , 2003, p.108
Etapa 1: La Etapa de Aportacin de Informacin Matriz de Evaluacin del Factor Externo EFE)
Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Matriz de Evaluacin del Factor Interno (EFI)
Etapa 2: La Etapa de Ajuste
Matriz de las Amenazas, Oportunidad es Debilidades y Fortalezas (FODA) Matriz de la Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEEA) Matriz del Boston Consulting Group (BCG) Matriz Interna y Externa (IE)
Matriz de la Estrategia Principal Etapa 3: La Etapa de Decisin Matriz cuantitativa de la planificacin Estratgica (MCPE)
77
4.4.1.Estudio del ambiente externo
Para poder llevar a cabo el proceso de obtencin de estrategias propuesto por David, es necesario recopilar toda una serie de informacin mediante un proceso. El cual inicia con una auditora al medio ambiente externo 66 con la cual se pretende elaborar una lista finita de oportunidades que podran beneficiar a la empresa y de amenazas que deberan eludir; sta se debe reducir hasta identificar las variables clave ante las cuales la empresa debe reaccionar de forma ofensiva o defensiva. La mayor parte de las organizaciones efectan alguna forma de anlisis del exterior como parte de proceso de planificacin, Al detectar y evaluar las oportunidades y amenazas externas las organizaciones pueden elaborar una misin clara, disear estrategias para alcanzar objetivos a largo plazo y elaborar polticas para alcanzar objetivos anuales. Para que una compaa pueda realizar una auditora externa, primero debe reunir informacin de inteligencia de la competencia, as como informacin sobre tendencias sociales, culturales, demogrficas, ambientales, econmicas, polticas, jurdicas, gubernamentales y tecnolgicas. Se puede solicitar a personas encargadas de realizar estudios de mercado, que busquen informacin en diferentes fuentes, por ejemplo, revistas importantes, publicaciones especializadas y peridicos. Estas personas pueden presentar informes peridicos de sus investigaciones a un comit de gerentes encargado de realizar la auditora
66 David, Fred R., Conceptos de Administracin Estratgica, Pearson, Mxico, 9 edicin , 2003, pp.80-82 78
externa. Los proveedores, distribuidores, vendedores, clientes y competidores representan otra fuente de informacin vital. Una vez reunida la informacin, debe ser asimilada y evaluada. Se requiere una junta o una serie de juntas, con un mximo de veinte gerentes, a afecto de que identifiquen colectivamente las oportunidades y las amenazas ms importantes que enfrenta la empresa. Los factores crticos para el xito pueden variar con el tiempo y la industria. La lista definitiva de los factores crticos ms importantes para el xito se debe comunicar y distribuir a lo largo y ancho de la organizacin. Tanto las oportunidades como las Amenazas pueden factores crticos para el xito. Los factores crticos para el xito 67 deben ser: 1. importantes para alcanzar objetivos anuales y a largo plazo, 2 .mensurables, 3. relativamente pocos, 4. aplicables a todas las empresas de la competencia y 5. jerarquizados en el sentido de que algunos pertenecen a la compaa entera y otros se enfocarn ms concretamente a las reas o divisiones funcionales.
67 Idem, p 83. 79
4.4.2. Estudio de la competencia Reunir y evaluar la informacin sobre los competidores es esencial para formular buenas estrategias. Identificar a los competidores principales no siempre resulta fcil porque muchas empresas cuentan con divisiones que compiten en diferentes industrias. La mayor parte de las empresas que tienen muchas divisiones no suelen proporcionar informacin sobre las ventas y utilidades por divisiones, debido a razones de competencia. Cuanta ms informacin y conocimientos pueda obtener una empresa sobre sus competidores, tanto mayor ser la probabilidad de que tenga capacidad para formular y poner en prctica estrategias eficaces. Las debilidades de los competidores ms importantes pueden representar oportunidades externas; las fuerzas de los competidores pueden significar amenazas clave. Las empresas necesitan tener un programa de inteligencia sobre la competencia (IC). Las tres misiones bsicas de un programa de IC 68 son 1. Proporcionar un entendimiento general de una industria y sus competidores; 2. Identificar reas en las cuales los competidores son vulnerables y determinar el impacto que las acciones estratgicas tendran en los competidores y 3. Detectar las posibles medidas que podra tomar un competidor y que pondra en peligro la posicin que tiene una empresa en el mercado. La informacin de la competencia tambin se puede aplicar a las decisiones para formular, poner en prctica y evaluar estrategias.
68 Idem, pp.94,95 80
Los sistemas de registro computarizado se usan para guardar recortes de peridico, informes anuales e informacin similar sobre la competencia. Las entrevistas telefnicas tambin pueden ser un medio eficiente y eficaz de reunir informacin de inteligencia sobre la competencia. Las organizaciones tienen a su alcance muchsima informacin estratgica, tanto publicada como indita. Las fuentes de informacin indita incluyen encuestas de clientes, investigaciones de mercados, discursos en juntas de accionistas y profesionales, programas de televisin, entrevistas y conversaciones con diversas partes interesadas. Las fuentes de informacin estrategias publicada incluyen peridicos, revistas, informes, documentos de gobierno, resmenes, libros, directorios, diarios y manuales. La computarizacin ha facilitado que las empresas puedan reunir, archivar y evaluar la informacin. Recuerde que la tecnologa de la informacin es una dimensin clave para realizar una auditora externa. La mayora de las empresas cuentan con cantidad bastante amplia de competidores; sin embargo para la realizacin del anlisis de David es conveniente seleccionar entre dos y cinco empresas competidoras, de las cuales al menos una debe presentar mayores ventas que la empresa en estudio; y del mismo modo, al menos una empresa debe presentar menores ventas, en relacin con la que se est evaluando. 81
4.4.3. Evaluacin interna de la empresa Las fuerzas y debilidades internas, sumadas las oportunidades y amenazas externas, as como un enunciado claro de la misin, son la base para establecer objetivos y estrategias. Los objetivos y las estrategias se establecen con la intencin de capitalizar las fuerzas internas y de superar las debilidades. Las fuerzas de una empresa que los competidores no pueden igualar ni imitar con facilidad se llaman competencias distintivas. Para crear ventajas competitivas es preciso aprovechar las competencias distintivas. El proceso para realizar una auditora interna se parece mucho al proceso para realizar una auditora externa. Gerentes y empleados representativos de toda la empresa tienen que participar para determinar cules son las fuerzas y las debilidades de la empresa. Para realizar una auditora interna se requiere reunir, asimilar y avaluar informacin en cuanto a las operaciones de la empresa. Los factores crticos para el xito, que constan tanto de fuerzas como de debilidades, se pueden identificar y clasificar por orden de prioridad. Un equipo de gerentes de diferentes unidades de la organizacin, se deben hacer cargo de determinar entre diez y veinte fuerzas y debilidades que sean las ms importantes y que habrn de influir en el futuro de la organizacin. 69
69 Idem, p.121 82
4.5. ETAPA DE LA APORTACIN DE INFORMACIN Etapa 1: Llamada tambin, De los insumos, Del marco de la formulacin est compuesta por una matriz EFE, una matriz EFI y una matriz del perfil competitivo. La etapa 1, llamada la Etapa de los insumos, resume la informacin bsica que se debe tener para formular estrategias. 4.5.1. MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS
Esta matriz permite resumir y evaluar la informacin econmica, social, cultural, demogrfica, ambiental, poltica, gubernamental, legal, tecnolgica, y competitiva. 70
Para la elaboracin de esta matriz se siguen los siguientes pasos: a) Elaborar una lista de los factores externos, tanto oportunidades como amenazas, que afectan a la empresa y a su sector. b) Asigne a cada factor un valor que vare de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener xito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores ms altos que las amenazas, pero stas pueden recibir tambin valores altos si son demasiado adversas o severas. La suma de todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0 c) Asignar una calificacin de uno a cuatro a cada factor externo clave para indicar con cunta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta
70 Idem, p.110 83
excelente, tres a respuesta por arriba del promedio, dos la respuesta es de nivel promedio y uno la respuesta es deficiente. d) Multiplicar el valor de cada factor por su clasificacin para determinar un valor ponderado e) Sumar todos los valores ponderados para determinar el valor ponderado total de la empresa. El valor ponderado ms alto para una empresa es de 4.0 el cual significa que la empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector; por el contrario un valor de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas.externas. A continuacin se presentan las oportunidades y amenazas determinadas por los gerentes de la empresa para elaborar la matriz EFE de la empresa Hanitex S.A de C.V OPORTUNIDADES
1. Posicin geogrfica: el hecho de que Mxico se encuentre tan cerca de Estados Unidos y siendo este uno de sus clientes principales en la exportacin de textiles, representa una oportunidad muy importante ya que implica responder con rapidez las expectativas del consumidor; as como reducir costos de tiempo y transportacin en comparacin con los pases asiticos. La proximidad geogrfica de Mxico al mercado estadounidense permite la obtencin de respuestas rpidas y flexibles, para de este modo satisfacer los requerimientos de los clientes. 84
2. Mxico cuenta con fuerza laboral calificada: Mxico cuenta con una fuerza laboral calificada y de bajo costo, no tanto como en los pases asiticos, pero si de ms bajo costo en comparacin con pases como Estados Unidos, Canad y pases europeos; esto favorecer a que las comercializadoras estadounidenses deseen entrar al pas. Con lo que respecta al ensamble del vestuario en la cadena productiva textil, el inversionista busca que la nacin en donde va a invertir le proporcione una fuerza laboral de bajo costo y con la existencia de derechos laborales, esto representa una oportunidad para Mxico debido a que la mayora de los pases asiticos no proporcionan a sus empleados prestaciones, seguro social, derecho a formar sindicatos; y esto representa inestabilidad laboral para el inversionista. 3. Contar con gran cantidad de materia prima y de buena calidad: Mxico cuenta con una buena produccin algodonera y de lana; as como tambin en la produccin de textiles sintticos desarrollados a travs de los derivados del petrleo. Un ejemplo es el caso de la mezclilla que es exportada alrededor del mundo por sus condiciones de buena calidad de materia prima. 4. Contar con una larga experiencia en la industria textil y de la confeccin : desde la poca prehispnica hasta la actualidad, Mxico se ha desarrollado en este sector de manera positiva creando valor agregado a su produccin, lo cual es importante para los comerciantes detallistas ya que pueden obtener ideas y conocimientos tiles para mejorar sus productos. 85
5. Ratificacin del TLCAN: con la ratificacin del Tratado de Libre Comercio Mxico ha tenido importantes oportunidades ya que Estados Unidos elimin progresivamente sus aranceles sobre bienes textiles y del vestido originarios de los pases firmantes (las regulaciones para los bienes textiles y del vestido se encuentran en el Anexo 300 B. En su seccin 2 se establece que, cada una de las partes eliminar progresivamente sus aranceles sobre bienes textiles y del vestido 71
6. Infraestructura adecuada: Mxico es un pas con la capacidad adecuada para establecer empresas que fabriquen la cadena completa: hilos- telas- prendas. Se cuenta con los conocimientos suficientes, materia prima, experiencia en el rea textil, maquinaria adecuada. AMENAZAS 1. Comercio ilegal: de acuerdo con datos de la Secretara de Economa, el 58% del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por canales ilegales ( contrabando, robo, productos confeccionados en Mxico sin el pago de impuestos). En Mxico el 97% de la mercanca de comercio exterior no requiere permisos especiales de importacin, debido a que existen muchas exenciones por el Tratado de Libre Comercio la mayora de los productos que entran a Mxico lo hacen a travs de Estados Unidos , a pesar de ser productos de origen diferente.
71 Jurez, Nez Humberto, All...donde viven los ms pobres. Cadenas globales-regiones productoras. La industria Maquiladora del vestido Benemrita Universidad Autnoma de Puebla, Puebla, 2004, p.34 86
2. Concentracin del mercado: el mercado formal de la industria textil en Mxico se encuentra dominado por menos de 10 empresas que efectan ms del 40% de las ventas 3. Ser un pas maquilador: Mxico se destaca por ser un pas primordialmente maquilador, esto produce estancamiento en avances tecnolgicos, la mano de obra se vuelve cada vez menos creativa, sus actividades se vuelven montonas y rutinarias. 4. Muy poca produccin de moda: debido a que es un pas maquilador, en Mxico existen muy pocos diseadores de moda en la industria textil, teniendo conocimiento de que los productos de moda tienen mayor demanda y pueden venderse a precios ms altos, por lo contrario tenemos alta produccin de productos bsicos. 5. Condiciones desfavorables de financiamiento: las condiciones con las que se topan los inversionistas al querer establecerse en el pas son desfavorables, debido a los altos intereses, lo cual inhibe la inversin. 6. Falta de apoyo gubernamental: el gobierno brinda muy poco apoyo al desarrollo de la industria textil en Mxico, dando muy poco apoyo a la investigacin, innovacin tecnolgica, permitiendo que Mxico siga siendo visto como un pas maquilador.
87
4.5.1.1. MATRIZ EFE de Hanitex S.A de C.V. 72
Factores Peso Calificacin Peso ponderado OPORTUNIDADES 1.Posicin geogrfica favorable 0.10 4 0.40 2.Fuerza laboral calificada 0.08 2 0.16 3. Materia prima de buena calidad 0.11 3 0.33 4. Experiencia del pas en la industria textil 0.06 4 0.24 5. Ratificacin del TLCAN 0.08 3 0.24 6. Infraestructura adecuada 0.07 2 0.14 AMENAZAS 1. Comercio ilegal (contrabando) 0.15 1 0.15 2. Concentracin del mercado 0.07 3 0.21 3. Ser un pas maquilador 0.08 3 0.24 4. Muy poco diseo de moda 0.05 4 0.20 5. Condiciones desfavorables de financiamiento 0.09 2 0.18 6. Inestabilidad econmica y poltica del pas 0.06 1 0.06 =1 =2.55 Fuente: Elaboracin propia
72 Los valores numricos correspondientes a la columna de peso y calificacin presentados en esta tabla, fueron determinados en una junta, en la que participaron el director general, el director de finanzas, de mercadotecnia y de produccin de la empresa en estudio; ya que solo ellos poseen la informacin precisa para dar cantidades exactas acerca de cuanto perjudican las amenazas y benefician las oportunidades a la empresa en estudio, bajo las circunstancias externas en las que se encuentra la empresa en el momento de determinarlas. 88
Resultado Al obtener un puntaje de 2.55, significa que la empresa Hanitex se encuentra ligeramente arriba del promedio en la aplicacin de sus estrategias actuales para aprovechar las oportunidades externas y evitar las amenazas clave que se presentan actualmente en el ambiente externo; sin embargo, es conveniente reevaluar las estrategias actuales y si es posible mejorarlas o bien analizar la capacidad de implementar nuevas estrategias, para que la empresa este protegida y en posicin defensiva para enfrentar cambios externos.
4.5.2. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Esta matriz identifica a los principales competidores de una empresa, as como sus fortalezas y debilidades especficas en relacin con la posicin estratgica de la empresa. Los valores y los puntajes del valor total tanto en la MPC, como en la matriz EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores importantes para el xito en una MPC incluyen factores tanto internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas y debilidades, donde: 4 = Fortaleza Principal, 3 = Fortaleza Menor , 2 = Debilidad Menor, 1 = Debilidad Principal. En esta matriz los factores importantes de xito son ms amplios o generales porque no incluyen datos especficos o concretos.
89
El objetivo es comparar las posiciones de nuestra empresa con las de los competidores Matriz MPC de Hanitex Los aspectos tomados en cuenta para evaluar la empresa son: 1. Calidad de productos 2. Competitividad de precios 3. Direccin 4. Lealtad de los clientes 5. Participacin en el mercado 6. Amplitud de la lnea de productos 7. Ventajas de marca o patentes registradas 8. Experiencia 9. Capacidad y eficiencia de la produccin 10. Ubicacin de las instalaciones
0.07 3 0.21 0.07 4 0.28 0.07 2 0.14 4. Lealtad de los clientes 0.15 4 0.60 0.15 4 0.60 0.15 2 0.30 5. Participacin en el mercado 0.12 3 0.36 0.12 2 0.24 0.12 3 0.36 6. Amplitud en la lnea de productos 0.05 3 0.15 0.05 1 0.05 0.05 2 0.10 7. Ventajas de marca o patentes 0.10 4 0.40 0.10 3 0.30 0.10 1 0.10 8. Experiencia de la empresa 0.10 4 0.40 0.10 4 0.40 0.10 2 0.20 9. Capacidad y eficiencia de produccin 0.07 3 0.21 0.07 4 0.28 0.07 2 0.14 10. Ubicacin de las instalaciones 0.05 1 0.05 0.05 3 0.15 0.05 3 0.15
3.06 3.14 2.26 Fuente: Elaboracin propia Resultados: Con los resultados obtenidos se puede decir que el competidor 1 es la empresa ms fuerte, seguida de Hanitex la cual tambin cuenta con muy buenas fortalezas para ser una buena competidora. El competidor 2 es el ms dbil y sera conveniente que estudiaran sus debilidades y procuraran mejorarlas.
73 Para la elaboracin de esta matriz se efectuaron estudios de mercado, llevados a cabo por el rea de ventas de la empresa, determinando los factores que determinan la cantidad de venta de los productos; y al igual que en la matriz anterior, son los gerentes los encargados de determinar el peso de cada factor, con base en los resultados de los estudios y en la informacin que ellos poseen acerca de la situacin de la empresa que dirigen. 91
4.5.3 MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS
Esta herramienta para la formulacin de estrategias resume y evala fortalezas y debilidades principales en las reas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre stas. Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: Ninguna empresa es igualmente fuerte o dbil en todas las reas; Las fortalezas y debilidades acopladas con las oportunidades y amenazas y un claro enunciado de la misin, proveen las bases para establecer objetivos y estrategias; Competencias distintivas, son la fortalezas de una firma que no pueden ser fcilmente comparadas o imitadas por lo competidores; Las estrategias son en parte para mejorar las debilidades de la firma, transformarlas en fortalezas y tal vez en competencias distintivas Los pasos para la elaboracin de la matriz EFI son los siguientes: a) Listar los factores crticos entre 10 a 20 y separarlos en fortalezas y debilidades b) Asignar un valor entre 0.0 y 1.0 en orden de importancia a cada factor, la suma total de los valores debe ser 1.0 c) Indicar para cada factor un peso de 1 a 4 de acuerdo a la empresa, representando el valor de 1 la mayor debilidad y el valor de 4 la mayor fortaleza d) Multiplicar los valores por el peso para obtener un peso ponderado. e) Sumar los valores ponderados. Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las fuerzas y debilidades de la empresa; en otras palabras, las estrategias 92
de la empresa aprovechan en forma eficaz las fuerzas existentes y reducen al mnimo los efectos adversos potenciales de las debilidades. Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las fuerzas ni fortalecen las debilidades internas Matriz EFI de la empresa Hanitex FORTALEZAS 1. Hanitex SA de CV cuenta con una estructura organizacional apropiada, en donde estn perfectamente definidas las actividades de cada departamento y cada empleado sabe que lugar ocupa dentro de la organizacin, quien es su jefe inmediato. 2. La empresa realiza investigaciones de mercado por lo menos un a vez al ao, para de este modo conocer las nuevas tendencias (preferencias, gustos) y necesidades de los clientes, para de este modo mantener y si es posible incrementar el mercado. As mismo saber que empresas competidoras han ganado mercado, o bien si ha surgido alguna empresa nueva que represente peligro para la empresa. 3. Hanitex esta conformada por una Sociedad Annima, y por lo tanto los accionistas siempre procuran tener una buena relacin entre ellos, estar de acuerdo en todos los cambios que se realicen en la empresa para que de este modo exista estabilidad en las polticas internas de la empresa, y esto representa mayor confianza y seguridad para los clientes. 4. La empresa tiene su mercado muy bien segmentado, sabe perfectamente que clientes compran determinados productos o bien conoce hacia que sector del mercado va dirigido su producto y como promocionarlo. 93
5. Los procedimientos y polticas llevadas a cabo para el control de calidad desde almacn de materia prima, produccin, hasta producto terminado son muy eficientes asegurando calidad en nuestro producto y dando una garanta de uso a los clientes. 6. En el rea de produccin la empresa cuenta con procesos tecnolgicamente competitivos, con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda de los clientes 7. El departamento de servicio a cliente ha reflejado una buena imagen de la empresa ya que cualquier queja o solicitud de los clientes es tomada en cuenta, es atendida y dentro de las posibilidades de la empresa se le da solucin y de este modo los clientes se sientes satisfechos con el servicio. DEBILIDADES 1. La empresa refleja una alta rotacin de personal en el rea de produccin principalmente en el rea de estampado de telas, debido a los productos qumicos que se manejan as como alas altas temperaturas requeridas, a pesar de que a los trabajadores se les da equipo de seguridad adecuado, existe una alta cantidad de peticiones para cambio de rea o bien bajas de la empresa. 2. La empresa ha registrado una disminucin de sus ventas totales en el ao 2007, con respecto al ao 2006 de aproximadamente 1.24% 3. Desde hace 5 meses aproximadamente la empresa ha tenido problemas con el proveedor de pigmentos para el estampado de algunas telas, lo cual ha implicado ligeros retrasos en la entrega de ciertos productos. 94
4. Las instalaciones de la empresa se encuentran bastante alejadas de los proveedores de la materia prima principal que es el algodn, lo cual implica un costo mayor por transportacin del mismo. 5. En la empresa no se cuenta con un departamento de investigacin y desarrollo de nuevos procesos o nuevas tecnologas en el tejido o estampado; debido a esto se contratan los servicios de una empresa externa para asesoras de nuevas tecnologas y esto implica un costo elevado para la empresa. 6. No se ha diseado un programa especfico de capacitacin para los empleados en el rea de produccin, el cual es necesario para que los nuevos empleados en el trmino de 3 das conocieran los procesos llevados a cabo en el rea y esto representara ahorro de tiempo y mayor productividad del empleado, ya que al no darle capacitacin inicial el empleado tarde aproximadamente dos semanas en entender los procesos llevado a cabo en sus actividades de trabajo. 7. Los gerentes en el rea de produccin y control de calidad se rehsan a delegar autoridad a sus empleados debido a la gran responsabilidad que tienen a su cargo, lo cual provoca estrs entre los trabajadores ya que sienten vigilados durante toda su jornada laboral. 95
4.5.3.1.MATRIZ EFI de Hanitex S.A de C.V
FACTORES PESO CALIFICACION PESO PONDERADO FORTALEZAS 1. Buena estructura organizacional 0.07 3 0.21 2. Realiza investigaciones de mercado 0.06 3 0.18 3. Buena relacin entre accionistas 0.07 3 0.21 4. Mercado bien segmentado 0.09 4 0.36 5. Control de calidad adecuado 0.11 4 0.44 6. Procesos tecnolgicos competitivos 0.09 3 0.27 7. Buen servicio al cliente 0.09 4 0.36 DEBILIDADES 1. Alta rotacin del personal del rea de estampado 0.05 2 0.10 2. Disminucin del 1.24% en comparacin con el 2006 0.10 1 0.10 3. Problemas con el proveedor de pigmentos 0.04 2 0.08 4.Instalaciones alejadas del proveedor de algodn 0.05 2 0.10 5. Falta de un departamento de investigacin y desarrollo 0.08 1 0.08 6. Falta de un programa de capacitacin 0.07 1 0.07 7. Gerentes autoritarios, renuentes a delegar autoridad 0.03 2 0.06 =1 = 2.62 Fuente: elaboracin propia Resultado: Al obtener un puntaje de 2.62 nos indica que la empresa Hanitex, cuenta con fortalezas internas por arriba del promedio, dentro del sector de empresas textiles.
96
4.6. ETAPA DE AJUSTE Etapa 2: Llamada tambin, De la adecuacin, se concentra en generar estrategias alternativas viables, alineando factores internos y externos clave. Las tcnicas de la etapa 2 incluyen la matriz de las amenazas-oportunidades debilidades-fuerzas (AODF, la matriz de la posicin estratgica y la evaluacin de las acciones (PEEA), la matriz del Boston Consulting Group (BCG, por sus siglas en ingls), la matriz interna-externa (IE) y la matriz de la gran estrategia. 4.6.1. MATRIZ FODA
Esta matriz es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: a) Las estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades externas b) Las estrategias DO: su objetivo es mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades internas, ya que en ocasiones existen oportunidades externas clave, sin embargo, la empresa posee debilidades internas que le impiden aprovechar estas oportunidades c) Las estrategias FA: utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas d) Las estrategias DA: son tcticas defensivas que tienen como propsito reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una empresa que se enfrente con muchas amenazas y cuente con muchas debilidades estara en una posicin precaria y tendra que luchar por su 97
supervivencia ya sea fusionndose o bien declararse en banca rota, por mencionar un ejemplo. La construccin de una matriz FODA consiste en ocho pasos 74 : 1. Establecer las oportunidades externas de la empresa 2. Establecer las amenazas externas de la empresa 3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa 4. Listar las debilidades internas clave de la empresa 5. Establecer la relacin entre las fortalezas con las oportunidades, y registrar las estrategias FO resultantes en el cuadrante correspondiente. 6. Establecer la relacin entre las debilidades con las oportunidades, y registrar las estrategias DO resultantes en el cuadrante correspondiente. 7. Establecer la relacin entre las fortalezas con las amenazas, y registrar las estrategias FA resultantes en el cuadrante correspondiente. 8. Establecer la relacin entre las debilidades con las amenazas, y registrar las estrategias DA resultantes en el cuadrante correspondiente.
74 David, Op. cit, (66), p.202 98
4.6.1.1. MATRIZ FODA de Hanitex S.A de C.V FORTALEZAS (F) F1. Contar con una estructura organizacional adecuada F2. Realizar investigaciones de mercado F3. Mantener una buena relacin interna entre accionistas F4. Contar con un mercado bien segmentado F5. Control de calidad adecuado en todos los procesos F6. Procesos tecnolgicamente competitivos F7. Dar un excelente servicio a cliente DEBILIDADES (D) D1. Alta rotacin de personal en el rea de estampado D2. Disminucin del volumen de ventas en 1.2% D3. Problemas con el proveedor de pigmentos D4. Instalaciones alejadas del proveedor de algodn D5. Falta de departamento de Investigacin y Desarrollo D6. Falta de capacitacin en rea de produccin D7. Gerentes autoritarios, renuentes a delegar responsabilidades OPORTUNIDADES (O) O1. Posicin geogrfica favorable del pas O2. Tener fuerza laboral calificada O3. Contar con gran cantidad de materia prima, y de muy buena calidad O4. Experiencia del pas en el sector textil O5. Ratificacin del TLCAN O6. Mxico cuenta con infraestructura adecuada para el sector textil
FO 1. Abrir mayor mercado en los EUA, para ampliar la cartera de clientes y que los productos de la empresa se vayan dando a conocer a ms mercado. ( F5,F6,F7; O1, O5) 2. Basar la publicidad en la calidad de los productos. (F4,F5,F2; O2,O3,O4) 3. Analizar la posibilidad de entrar a nuevos mercados, como por ejemplo fabricar blancos. ( F3,F2,F5,F6;O3,O4,O6) DO 1. Efectuar ventas de fin de temporada en los principales establecimientos en donde se vende el producto. (D2, O1,O4) 2. Disear un curso de capacitacin para empleados en el rea de produccin para que en una semana laboral tengan los conocimientos adecuados. (D1,D6; O2,O4) 3. Analizar los problemas con los proveedores y si es necesario buscar proveedores sustitutos. ( D3,D4;O3) AMENAZAS (A) A1. Comercio ilegal (contrabando) A2. Concentracin de la oferta del mercado textil A3. Ser un pas maquilador A4. En Mxico es muy escaso el diseo de moda A5. Condiciones desfavorables de financiamiento A6. inestabilidad econmica y poltica del pas
FA 1. Basar la promocin en lograr colocar la marca de la empresa en la preferencia de la gente. (F5,F6, F2 ;A1, A4) 2. Continuar fabricando toallas y batas de bao; ofreciendo al mercado infantil toallas con diseos de moda y agregando un obsequio como unas pantuflas con el mismo diseo de la bata y/o toalla (F2,F3,F4; A1, A3) DA 1. Investigar la posibilidad y la capacidad de recursos de la empresa para implantar un departamento de investigacin y desarrollo en tecnologas de tejido y estampado de algodn. (D5 ; A3,A4) 2. Producir solamente las cantidades pedidas por los clientes y evitar produccin almacenada (D2, A6) Fuente: Elaboracin propia 99
4.6.2. MATRIZ DE LA POSICIN ESTRATGICA Y EVALUACIN DE LA ACCIN (PEEA)
La matriz PEEA es otra herramienta en la etapa de ajuste muy importante. Por medio de su esquema de cuatro cuadrantes nos podemos dar cuenta si una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o competitiva es la ms adecuada para una empresa especfica. Estrategia intensiva: la penetracin en el mercado, el desarrollo nuevos de productos, son ejemplos de estas estrategias, ya que requieren la realizacin de esfuerzos intensivos para mejorar la posicin competitiva de una empresa en relacin con los productos existentes. Estrategia conservadora: penetrar en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del producto; o bien conservar y mejorar una posicin de liderazgo por medio de la ampliacin y diversificacin del mercado Estrategia defensiva: el recorte de gastos, la enajenacin (venta de una divisin o parte de una empresa), o bien la liquidacin son ejemplos de este tipo de estrategias. Estrategia competitiva: se encuentran estrategias de defensa, ofensiva, flanqueo y de guerrilla, de acuerdo a la posicin que ocupemos en el mercado. Segn el tipo de empresa varias variables diversas variables podran integrar cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEEA. Los pasos necesarios para la elaboracin de la matriz son los siguientes: a) Seleccionar una serie de variables para definir las fortalezas financieras (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA) y la fortaleza industrial (FI). 100
b) Asignar un valor de +1(peor) a +6(mejor) a las variables de FF y FI. Asignar un valor de -1 (mejor) a -6 (peor) a las variables de EA y VC c) Calcular un puntaje promedio en cada cuadrante, sumando los valores de las variables integrantes del cuadrante y dividiendo el total entre el nmero de alternativas del cuadrante. d) Registrar cada puntaje promedio en su cuadrante correspondiente e) Sumar los dos puntajes de X y registrar el punto resultante en el eje X. Hacer lo mismo en el eje Y. Registrar la interseccin del nuevo punto XY f) Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz PEEA que pase a travs del nuevo punto de interseccin. Este vector revelara el tipo de estrategia recomendada para la empresa.
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En el siguiente cuadro se enlista una serie de factores que pueden ser tomadas en cuenta para la elaboracin de la matriz PEEA. Figura 4.3. Factores para elaborar la matriz PEEA Posicin estratgica interna Posicin estratgica externa Fuerza financiera (FF) Estabilidad del Ambiente (EA) Rendimiento sobre la inversin Cambios tecnolgicos Apalancamiento Tasa de inflacin Liquidez Variabilidad de la demanda Capital de trabajo Escala de precios de productos competidores Flujos de efectivo Barreras para entrar en el mercado Facilidad para salir del mercado Presin competitiva Riesgos implcitos del negocio Elasticidad de la demanda Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI) Participacin en el mercado Potencial de crecimiento Calidad del producto Potencial de utilidades Ciclo de vida del producto Estabilidad financiera Lealtad de los clientes Conocimientos tecnolgicos Utilizacin de la capacidad de la competencia Aprovechamiento de recursos Conocimientos tecnolgicos Intensidad de capital Control sobre los proveedores y distribuidores Facilidad para entrar en el mercado Productividad, aprovechamiento de la capacidad Fuente: H. Rowe, R. Mason y K. Dickel, Strategic Management and Business Policy. A Metodological Aproach (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. Inc., 1982): 155-156.
4.6.2.1. MATRIZ PEEA DE HANITEX S.A de C.V FORTALEZA FINANCIERA CALIFICACIN Hanitex es una empresa solvente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo (ver anexo de razones financieras) La empresa presento una disminucin de sus ventas del 1.2% del 2006 a 2007 La empresa presenta una utilidad despus de impuestos por cada peso de activo invertido de 21.2% La empresa un margen de utilidad de 55% por cada peso vendido 4.0
1.0
3.0
5.0 13.0 102
FORTALEZA INDUSTRIAL CALIFICACIN Hanitex cuenta con procesos productivos tecnolgicamente actualizados La empresa trata de utilizar al mximo la capacidad productiva de la empresa La empresa cuenta con una buena estabilidad financiera desde hace 7 aos 4.0 5.0
3.0 12.0
ESTABILIDAD AMBIENTAL CALIFICACIN Alta cantidad de comercio ilegal en el pas Inestabilidad econmica del pas debido a crisis financiera en EUA Los productos ofrecidos por la Empresa son ligeramente ms costosos que los de algunas empresas competidoras La empresa esta en constante investigacin de nuevas tecnologas -6.0 -4.0 -2.0 -2.0
-14.0
VENTAJA COMPETITIVA CALIFICACIN Hanitex siempre se ha caracterizado por ofrecer productos de buena calidad Hanitex ha logrado mantener sus clientes potenciales a travs del tiempo teniendo lealtad en su cartera principal En los ltimos meses la empresa ha tenido problemas con algunos de sus proveedores A nivel nacional Hanitex cuenta con una importante participacin en el mercado aproximadamente 28% -2.0 -2.0
-5.0
-2.0 -11.0
103
CONCLUSIN: El promedio de EA es: -14.0 / 4= -3.5 El promedio de FF es: 13 /4= 3.25 El promedio de VC es: -11.0 /4= -2.75 El promedio de FI es: 12 / 3= 4 Coordenadas del vector direccional: Eje x: (-2.75)+ (4)= 1.25 Eje y: (-3,5) + (3.25)= -0.25
Fuente: Elaboracin propia
RESULTADO: La empresa Hanitex se ubica como una empresa con ventajas competitivas importantes, adems de presentar un buen crecimiento industrial. Debido a que se ubica en el perfil competitivo, puede seguir estrategias defensivas u ofensivas, de acuerdo a sus objetivos y las posibilidades que posee la empresa. FF PERFIL CONSERVADOR PERFIL INTENSIVO
VC FI 1 2
-1
PERFIL DEFENSIVO PERFIL COMPETITIVO EA 104
4.6.3. LA MATRIZ DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL Adems del a matriz AODF, la matriz PEEA, la matriz de la estrategia principal se ha convertido en un instrumento popular para formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuatro cuadrantes estratgicos de la matriz de la gran estrategia. las divisiones de la empresa tambin se pueden colocar en ella. La matriz de la estrategia principal se basa en dos dimensiones evaluativas: la posicin competitiva y el crecimiento del mercado. Las empresas que se ubican en el cuadrante I de la matriz de la estrategia principal estn en una posicin estratgica excelente. En el caso de estas empresas, las estrategias convenientes seran seguir concentrndose en los mercados (penetracin en el mercado y desarrollo del mercado) y los productos presentes (desarrollo del producto). No es aconsejable que una empresa que se ubica en el cuadrante 1 se aleje notablemente de sus ventajas competitivas establecidas. Cuando una organizacin situada en el cuadrante I tiene demasiados recursos, entonces las estrategias para la integracin hacia atrs, hacia adelante u horizontal podran ser convenientes. Cuando una empresa situada en el cuadrante I est demasiado comprometida con un solo producto, entonces la diversificacin concntrica podra disminuir los riesgos asociados a una lnea de productos muy estrecha. Las empresas que se ubican en el cuadrante I pueden correr riesgos agresivamente cuando resulte necesario. Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a fondo su actual enfoque hacia el mercado. An cuando su industria est creciendo, no son 105
capaces de competir en forma eficaz y deben determinar por qu el enfoque actual de la empresa resulta ineficaz y cual es el mejor camino para que la compaa cambie, a efecto de mejorar su competitividad. Como las empresas situadas en el cuadrante II estn en una industria cuyo mercado registra un veloz crecimiento, la primera opcin que deben considerar es una estrategia intensiva (y no integrativa o de diversificacin). Sin embargo, si la empresa carece de una competencia distintiva o de una ventaja competitiva, la integracin horizontal suele ser una alternativa aconsejable. La liquidacin o el despojo se deben considerar como la ltima instancia. El despojo puede proporcionar los fondos que se necesitan para adquirir otros negocios o para resolver a comprar acciones. Las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten en industrias con crecimiento lento y tienen posiciones competitivas muy dbiles. Ests empresas deben aplicar cambios drsticos sin tardanza a efecto de evitar su mayor cada y posible liquidacin. En primer lugar, se debe perseguir una reduccin considerable de los costos y del activo (atrincheramiento). Una estrategia alternativa sera sacar recursos de los negocios actuales para dirigirlos a otras reas. Cuando todo lo dems ha fallado, la opcin ltima para los negocios que se ubican en el cuadrante III es el despojo o la liquidacin. Por ltimo, los negocios situados en el cuadrante IV tienen una posicin competitiva fuerte, pero estn en una industria que registra un crecimiento lento. Ests empresas tienen la fuerza suficiente para iniciar programas diversificados en reas con crecimiento ms promisorio. Normalmente, las empresas que se ubican en el cuadrante IV tienen grandes flujos de dinero y poca necesidad de 106
crecimiento interno y muchas veces, pueden perseguir con xito la diversificacin concntrica, horizontal o de conglomerados. Las empresas situadas en el cuadrante IV tambin pueden constituir empresas de riesgo compartido. En la siguiente figura se ejemplifica la matriz de la estrategia principal: Figura 4.4. Matriz de la Estrategia Principal
Fuente: Adaptado de Roland Christensen, Norman Berg, and MalcomSalter, Policy Formulation and Administratin (Homewood, II): Richard D. Irwin 1970, pp. 16-18
CUADRANTE II Desarrollo de mercados Penetracin en el mercado Desarrollo de productos Integracin horizontal Enajenacin Liquidacin
CUADRANTE I Desarrollo de mercados Penetracin en el mercado Desarrollo de productos Integracin hacia delante Integracin hacia atrs Integracin horizontal Diversificacin concntrica CUADRANTE III Recorte de gastos Diversificacin concntrica Diversificacin horizontal Diversificacin de conglomerados Enajenacin Liquidacin
CUADRANTE IV Diversificacin concntrica Diversificacin horizontal Diversificacin de conglomerados Alianzas estratgicas 107
4.6.3.1. MATRIZ DE LA ESTRATEGIA PRINCIPAL DE HANITEX S.A deC.V
La empresa Hanitex se encuentra dentro del cuadrante cuatro, como se pudo analizar en la matriz PEEA, por lo tanto la matriz de la estrategia principal para la empresa Hanitex se representara de la siguiente forma:
Fuente: ELABORACIN PROPIA
Debido a que la empresa Hanitex se encuentra en el eje positivo X significa que se encuentra en un sector industrial con una posicin competitiva slida; y en el CRECIMIENTO RPIDO DEL MERCADO
eje positivo Y se entiende que para el sector en donde se ubica la empresa presenta un crecimiento rpido de mercado.
Hanitex al encontrarse en el cuadrante I y tomando en cuenta las caractersticas de ste, se debe considerar como las principales estrategias, las que lleven a la empresa a obtener resultados como: Desarrollo de mercados: esta estrategia se refiere a la introduccin de los productos o servicios actuales en nuevas reas geogrficas. Penetracin en el mercado: es la bsqueda del aumento en la participacin en el mercado de los productos o servicios actuales a travs de esfuerzos de mercadotecnia Desarrollo de productos: se refiere al incremento de ventas por medio del mejoramiento de productos o servicios; o bien al desarrollo de nuevos productos Integracin hacia delante: obtencin de la propiedad o aumento del control sobre los distribuidores o vendedores minoristas Integracin hacia atrs: bsqueda de la propiedad o aumento del control sobre los proveedores Integracin horizontal: bsqueda de la propiedad o del aumento del control sobre los competidores Estrategias de diversificacin concntrica: Introducen nuevos productos que tienen semejanzas tecnolgicas o de mercadotecnia con los productos ya existentes y estn diseados para atraer nuevos segmentos de mercado 75
Hasta este momento se puede decir que la empresa Hanitex SA de CV, se encuentra en una posicin ligeramente arriba del promedio para aprovechar las oportunidades y evitar amenazas externas; lo cual significa que la empresa pudiera analizar su organizacin interna, y ver la posibilidad de mejorar la posicin logrando as una ventaja competitiva. Hanitex SA de CV en comparacin con sus dos principales competidores a nivel nacional, se encuentra en una buena posicin, en donde sus principales fortalezas son la experiencia de la empresa, la calidad de sus productos, la buena direccin de la empresa, la lealtad de sus principales clientes. Una vez que se tuvo un anlisis de la empresa, se comenzaron a proponer posibles estrategias, que puede realizar la empresa con el fin de incrementar su competitividad. Con el anlisis FODA se obtuvieron diversos rumbos de accin como son: abrir mayor mercado en los EUA, basar la publicidad e la calidad de los productos, entre otras. Siguiendo con el anlisis, se elabor la matriz PEEA en donde se obtuvo que Hanitex se encuentra en el cuadrante de Perfil Competitivo, en donde puede realizar estrategias defensivas u ofensivas por mencionar algunas. Al finalizar el anlisis con la elaboracin de la matriz de la Estrategia Principal se obtiene que Hanitex debe llevar a cabo estrategias que conduzcan a la empresa a desarrollar productos, penetrar en el mercado, integrarse hacia atrs, hacia delante, o bien a una diversificacin concntrica. Con los resultados obtenidos se procede a realizar la etapa 3 llamada por David Etapa de la decisin lo cual compete al captulo V de sta tesis.
110
CAPTULO V: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Con la elaboracin de los captulos anteriores, nos pudimos dar cuenta de la situacin externa de la industria textil en Mxico y considerando un caso en especfico como lo es la empresa Hanitex SA de CV, pudimos analizar la situacin interna que presenta una empresa textil mexicana en la actualidad. Tomando en cuenta los datos obtenidos a travs de la realizacin de este trabajo, se puede llevar a cabo la etapa final, segn el procedimiento de David, para la eleccin y por lo tanto la propuesta de estrategias especficas para incrementar la competitividad de la empresa Hanitex SA de CV 5.1. LA ETAPA DE LA DECISIN El anlisis y la intuicin sientan las bases para tomar decisiones en cuanto a la formulacin de estrategias. Las tcnicas de ajuste que se acaban de explicar revelan estrategias alternativas viables. Muchas de estas estrategias probablemente habrn sido propuestas por los gerentes y empleados que participan en las actividades del anlisis y la eleccin de estrategias. Cualquier otra que resulte de los anlisis del ajuste tambin se puede discutir y sumar a la lista de opciones alternativas viables.
111
5.1.1 LA MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIN ESTRATGICA (MCPE) Adems de clasificar las estrategias para obtener una lista de prioridades, slo existe una tcnica analtica en la literatura diseada para determinar el atractivo relativo de las acciones alternativas viables. Esta tcnica es la matriz cuantitativa de la planificacin estratgica (MCPE) que representa el paso 3 del marco analtico para formular estrategias. Esta tcnica indica, en forma objetiva, cules son las mejores estrategias alternativas. La MCPE usa la informacin obtenida de los anlisis de la etapa 1 y los resultados de los anlisis de la adecuacin de la etapa 2 para "decidir" en forma objetiva cules son las mejores estrategias alternativas. Es decir, la matriz EFE, la matriz EFI, la matriz del perfil competitivo que comprenden el paso 1, sumadas a la matriz AODF, el anlisis PEEA y la matriz de la estrategia principal que constituyen el paso 2, ofrecen la informacin necesaria para armar una MCPE (Paso 3). La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores crticos para el xito, 'internos y externos, identificados con anterioridad. Como los otros instrumentos analticos para formular estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. La tabla siguiente describe el formato bsico de la MCPE. Ntese que la columna izquierda de una MCPE consta de factores clave internos y externos (del paso 1) y que la hilera superior consta de estrategias alternativas viables (del paso 2). Concretamente, la columna de la izquierda de una MCPE consta de informacin obtenida directamente de la matriz EFE y la matriz EFI. En una columna contigua 112
a los factores crticos para el xito se registran los pesos respectivos adjudicados a cada uno de los factores de la matriz EFE y la matriz EFI. Figura 5.1.La matriz cuantitativa de la planificacin estratgica - MCPE Alternativas estratgicas Factores clave Peso Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Factores externos Economa Polticos/legales/gubemamentales Sociales/culturales/demogrficos/amb ientales
Tecnolgicos Competitivos Factores internos Administracin Marketing Finanzas/Contabilidad Produccin/Operaciones Investigacin y Desarrollo Sistemas de informacin computarizados
La hilera superior de una MCPE consta de las estrategias alternativas derivadas de la matriz AODF, la matriz PEEA y la matriz de la estrategia principal. Estos instrumentos del ajuste suelen generar alternativas viables similares. Sin embargo, no todas las estrategias sugeridas por las tcnicas de la adecuacin se deben evaluar en una MCPE. Los estrategas deben recurrir a juicios intuitivos firmes para seleccionar qu estrategias se incluirn en una MCPE. En trminos conceptuales, la MCPE determina el atractivo relativo de diversas estrategias, basndose en el grado en que exista la posibilidad de capitalizar o mejorar los factores clave crticos para el xito, externos e internos. El atractivo relativo de cada estrategia dentro de una serie de alternativas se calcula determinando el impacto acumulado de cada uno de los factores crticos para el 113
xito, internos y externos. En una MCPE se puede incluir cualquier cantidad de series de estrategias alternativas y una serie puede estar compuesta por cualquier cantidad de estrategias. Sin embargo, slo las estrategias comprendidas en una serie dada son evaluadas en una relacin mutua. Por ejemplo, una serie de estrategias puede incluir la diversificacin concntrica, horizontal o de conglomerados, mientras que otra serie puede incluir la emisin de acciones y la venta de una divisin para reunir el capital que se necesita. Estas dos series de estrategias son completamente diferentes y la MCPE slo evala las estrategias en forma de series. Ntese en la tabla anterior que se incluyen tres estrategias, pero que stas slo constituyen una serie. La matriz MCPE presenta tres trminos nuevos - (l) las calificaciones del atractivo, (2) las calificaciones del atractivo total y (3) el total de la suma de calificaciones del atractivo - se definen y explican a continuacin en forma de los seis pasos necesarios para elaborar una MCPE. Pasos necesarios para elaborar una MCPE 1. Haga una lista de las oportunidades/amenazas externas y las fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la columna izquierda de la MCPE. Esta informacin se debe obtener directamente de la matriz EFE y la matriz EFI. La MCPE debe incluir cuando menos diez factores externos crticos para el xito y diez factores internos crticos para el xito. 2. Adjudique pesos a cada uno de los factores crticos para el xito, internos y externos. Estos pesos son idnticos a los de la matriz EFE y la matriz 114
EFI. Los pesos se presentan en una columna contigua, a la derecha, de los factores internos y externos crticos para el xito. 3. Estudie las matrices (de la adecuacin) de la etapa 2 y despus identifique las estrategias alternativas cuya aplicacin debera considerar la organizacin. Registre estas estrategias en la hilera superior de la MCPE. De ser posible, agrupe las estrategias en series excluyentes. 4. Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas como valores numricos que indican el atractivo relativo de cada estrategia dentro de una serie dada de alternativas. Las calificaciones del atractivo se determinan analizando cada factor crtico para el xito, interno o externo, de uno en uno, formulando la pregunta: "Afecta este factor la eleccin de la estrategia?" Si la respuesta a esta pregunta es S, entonces las estrategias se deben comparar en relacin con ese factor clave. Concretamente, se debe asignar una calificacin del atractivo a cada estrategia para indicar su atractivo relativo en comparacin con otras, considerando ese factor particular. La escala de las calificaciones del atractivo es 1 = no es atractiva, 2 = algo atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy atractiva. Si la respuesta a la pregunta anterior es NO, que indica que el factor crtico para el xito respectivo no tiene repercusiones para la eleccin concreta que se est considerando, entonces no se adjudican calificaciones del atractivo a las estrategias de esa serie. 115
5. Calcule las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones del atractivo total se definen como el resultado de multiplicar los pesos (paso 2) por las calificaciones del atractivo (Paso 4) de cada hilera. Las calificaciones del atractivo total indican el atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas, considerando slo el impacto del factor adyacente critico para el xito, interno o externo. Cuanto mayor es la calificacin del atractivo total, tanto ms atractiva ser la alternativa estratgica (considerando slo el factor adyacente crtico para el xito). 6. Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo. Sumar las calificaciones del atractivo total de cada columna de estrategias de la MCPE. La suma de las calificaciones del atractivo total revela cul es la estrategia que resulte ms atractiva de cada una de las series de alternativas. Las calificaciones ms altas indican estrategias ms atractivas, considerando todos los factores relevantes, internos y externos, que podran afectar esas decisiones estratgicas. La magnitud de la diferencia entre el total de la suma de calificaciones del atractivo en una serie dada de alternativas estratgicas indica la idoneidad relativa de una estrategia en comparacin con otra.
116
5.1.1.1 ELABORACION DE LA MCPE PARA HANITEX S.A de C.V Para la elaboracin de la matriz MCPE de la empresa Hanitex, se tomaran en cuenta los factores clave obtenidos en las matrices de la etapa 1 del captulo IV; las estrategias evaluadas sern elegidas de acuerdo a los resultados de la matriz FODA, y slo se tomaran en cuenta aquellas estrategias que den como resultado lo propuesto por la matriz PEEA y la matriz de la estrategia principal. Se realizarn tres matrices MCPE de la empresa Hanitex, en cada una, se analizarn dos estrategias; las cuales fueron elegidas de la siguiente manera: en la primer matriz, se evaluarn dos estrategias cuyo objetivo es incremento del mercado; en la segunda matriz, se evaluarn dos estrategias y se decidir si es mejor que la empresa realice una diversificacin concntrica u horizontal; y en la tercer matriz, se evaluarn las estrategias con el objetivo de saber en que se debe basar la promocin de la empresa, para incrementar y mantener el mercado actual.
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A continuacin se presentan en forma de cuadro las estrategias seleccionadas para la elaboracin de la matriz MCPE.
Cuadro realizado Objetivo que se pretende alcanzar con la eleccin de la estrategia de acuerdo a los resultados de la matriz PEEA y la estrategia principal
Estrategias seleccionadas de la matriz FODA Estrategias alternativas 1
Incrementar el mercado, debido a la disminucin de ventas en el ao 2007 Abrir mayor mercado en los EUA Realizar ventas de fin de temporada Estrategias alternativas 2
Analizar si es mejor para la empresa efectuar una diversificacin horizontal o concntrica Entrar en nuevos mercados con la fabricacin de productos diferentes (sbanas,colchas,etc) Seguir fabricando solo toallas y batas, agregando al producto un plus Estrategias Alternativas 3
En que se debe basar la promocin de la empresa para mantener e incrementar el mercado actual Basar las campaas de publicidad en la calidad de los productos Enfocar la promocin en colocar la marca del producto en la preferencia del pblico.
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ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS (1) Abrirse mayor mercado en EUA Realizar ventas de fin de temporada FACTORES CLAVE Valor PA PTA Valor PA PTA OPORTUNIDADES
1. Posicin geogrfica favorable del pas 2. Tener fuerza laboral calificada 3. Contar con gran cantidad de materia prima, y de muy buena calidad 4. Experiencia del pas en el sector textil 5. Ratificacin del TLCAN 6. Mxico cuenta con infraestructura adecuada para el sector textil 0.10 4 0.40 0.10 1 0.10 0.08 ------- ------- 0.08 ------- ------- 0.11 3 0.33 0.11 2 0.22 0.06 2 0.12 0.06 3 0.18 0.08 4 0.32 0.08 1 0.08 0.07 ------- ------- 0.07 ------- ------- AMENAZAS
1. Comercio ilegal (contrabando) 2. Concentracin de la oferta del mercado textil 3. Ser un pas maquilador 4. En Mxico es muy escaso el diseo de moda 5. Condiciones desfavorables de financiamiento 6. inestabilidad econmica y poltica del pas 0.15 3 0.45 0.15 2 0.30 0.07 3 0.21 0.07 3 0.21 0.08 ------- ------- 0.08 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.09 ------- ------- 0.09 ------- ------- 0.06 3 0.18 0.06 4 0.24 FORTALEZAS
1. Contar con una estructura organizacional adecuada 2. Realizar investigaciones de mercado 3. Mantener una buena relacin interna entre accionistas 4. Contar con un mercado bien segmentado 5. Control de calidad adecuado en todos los procesos 6. Procesos tecnolgicamente competitivos 7. Dar un excelente servicio a cliente 0.07 2 0.14 0.07 2 0.14 0.06 3 0.18 0.06 4 0.24 0.07 ------- ------- 0.07 ------- ------- 0.09 2 0.18 0.09 3 0.27 0.11 4 0.44 0.11 2 0.22 0.09 3 0.27 0.09 2 0.18 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 DEBILIDADES
1. Alta rotacin de personal en el rea de estampado 2. Disminucin del volumen de ventas 1.2% en comparacin con las ventas del 2006 3. Problemas con el proveedor de pigmentos 4. Instalaciones alejadas del proveedor de algodn 5. Falta de departamento de Investigacin y Desarrollo 6. Falta de capacitacin en rea de produccin 7. Gerentes autoritarios, renuentes a delegar responsabilidades 0.05 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.10 4 0.40 0.10 3 0.30 0.04 ------- ------- 0.04 ------- ------- 0.05 3 0.15 0.05 1 0.05 0.08 ------- ------- 0.08 ------- ------- 0.07 ------- ------- 0.07 ------- ------- 0.03 ------- ------- 0.03 ------- ------- SUMA DEL PUNTAJE TOTAL 4.04 3.24 Fuente: Elaboracin Propia 119
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS (2) Entrar en nuevos mercados con la fabricacin de productos diferentes (sabanas, colchas,etc) Seguir fabricando solo toallas y batas, agregando al producto un plus FACTORES CLAVE Valor PA PTA Valor PA PTA OPORTUNIDADES
1. Posicin geogrfica favorable del pas 2. Tener fuerza laboral calificada 3. Contar con gran cantidad de materia prima, y de muy buena calidad 4. Experiencia del pas en el sector textil 5. Ratificacin del TLCAN 6. Mxico cuenta con infraestructura adecuada para el sector textil 0.10 3 0.30 0.10 2 0.20 0.08 3 0.24 0.08 3 0.24 0.11 4 0.44 0.11 3 0.33 0.06 4 0.24 0.06 4 0.24 0.08 4 0.32 0.08 4 0.32 0.07 2 0.14 0.07 2 0.14 AMENAZAS
1. Comercio ilegal (contrabando) 2. Concentracin de la oferta del mercado textil 3. Ser un pas maquilador 4. En Mxico es muy escaso el diseo de moda 5. Condiciones desfavorables de financiamiento 6. inestabilidad econmica y poltica del pas 0.15 3 0.45 0.15 3 0.45 0.07 4 0.28 0.07 3 0.21 0.08 2 0.16 0.08 1 0.08 0.05 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.09 4 0.36 0.09 1 0.09 0.06 3 0.18 0.06 2 0.12 FORTALEZAS
1. Contar con una estructura organizacional adecuada 2. Realizar investigaciones de mercado 3. Mantener una buena relacin interna entre accionistas 4. Contar con un mercado bien segmentado 5. Control de calidad adecuado en todos los procesos 6. Procesos tecnolgicamente competitivos 7. Dar un excelente servicio a cliente 0.07 3 0.21 0.07 1 0.07 0.06 4 0.24 0.06 4 0.24 0.07 2 0.14 0.07 1 0.07 0.09 3 0.27 0.09 4 0.36 0.11 3 0.33 0.11 4 0.44 0.09 3 0.27 0.09 4 0.36 0.09 3 0.27 0.09 4 0.36 DEBILIDADES
1. Alta rotacin de personal en el rea de estampado 2. Disminucin del volumen de ventas 1.2% en comparacin con las ventas del 2006 3. Problemas con el proveedor de pigmentos 4. Instalaciones alejadas del proveedor de algodn 5. Falta de departamento de Investigacin y Desarrollo 0.05 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.10 3 0.30 0.10 4 0.40 0.04 ------- ------- 0.04 ------- ------- 0.05 3 0.15 0.05 1 0.05 0.08 3 0.24 0.08 2 0.16 0.07 ------- ------- 0.07 ------- ------- 120
6. Falta de capacitacin en rea de produccin 7. Gerentes autoritarios, renuentes a delegar responsabilidades 0.03 ------- ------- 0.03 ------- ------- SUMA DEL PUNTAJE TOTAL 5.53 4.93 Fuente: Elaboracin propia
ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS (3) Basar las campaas de publicidad en la calidad de los productos Enfocar la promocin en colocar la marca del producto en la preferencia del pblico. FACTORES CLAVE Valor PA PTA Valor PA PTA OPORTUNIDADES
1. Posicin geogrfica favorable del pas 2. Tener fuerza laboral calificada 3. Contar con gran cantidad de materia prima, y de muy buena calidad 4. Experiencia del pas en el sector textil 5. Ratificacin del TLCAN 6. Mxico cuenta con infraestructura adecuada para el sector textil 0.10 2 0.20 0.10 2 0.20 0.08 ------- ------- 0.08 ------- ------- 0.11 2 0.22 0.11 2 0.22 0.06 ------- ------- 0.06 ------- ------- 0.08 3 0.24 0.08 3 0.24 0.07 ------- ------- 0.07 ------- ------- AMENAZAS
1. Comercio ilegal (contrabando) 2. Concentracin de la oferta del mercado textil 3. Ser un pas maquilador 4. En Mxico es muy escaso el diseo de moda 5. Condiciones desfavorables de financiamiento 6. inestabilidad econmica y poltica del pas 0.15 4 0.60 0.15 4 0.60 0.07 3 0.21 0.07 4 0.28 0.08 ------- ------- 0.08 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.09 ------- ------- 0.09 ------- ------- 0.06 ------- ------- 0.06 ------- ------- FORTALEZAS
1. Contar con una estructura organizacional adecuada 2. Realizar investigaciones de mercado 3. Mantener una buena relacin interna entre accionistas 4. Contar con un mercado bien segmentado 5. Control de calidad adecuado en todos los procesos 6. Procesos tecnolgicamente competitivos 7. Dar un excelente servicio a cliente 0.07 3 0.21 0.07 2 0.14 0.06 3 0.18 0.06 4 0.24 0.07 2 0.14 0.07 2 0.14 0.09 2 0.18 0.09 3 0.27 0.11 4 0.44 0.11 3 0.33 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 DEBILIDADES
1. Alta rotacin de personal en el rea de estampado 2. Disminucin del volumen de ventas 1.2% 0.05 2 0.10 0.05 1 0.05 0.10 2 0.20 0.10 3 0.30 121
en comparacin con las ventas del 2006 3. Problemas con el proveedor de pigmentos 4. Instalaciones alejadas del proveedor de algodn 5. Falta de departamento de Investigacin y Desarrollo 6. Falta de capacitacin en rea de produccin 7. Gerentes autoritarios, renuentes a delegar responsabilidades 0.04 ------- ------- 0.04 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.05 ------- ------- 0.08 2 0.16 0.08 3 0.24 0.07 ------- ------- 0.07 ------- ------- 0.03 ------- ------- 0.03 ------- ------- SUMA DEL PUNTAJE TOTAL 3.62 3.79 Fuente: Elaboracin propia
Resultados: De la elaboracin de las tres matrices MCPE, en donde en cada una se analizaron dos estrategias los resultados fueron: Matriz MCPE Estrategia seleccionada 1 De acuerdo a las caractersticas de la empresa y analizando su entorno, es ms conveniente que busque abrir un mercado mayor en los EUA 2 Sera conveniente que la empresa analizara la posibilidad de entrar a nuevos mercados con la fabricacin de productos como sabanas, colchas, es decir, que entre al mercado de blancos 3 La empresa debe basar sus campaas de publicidad tratando de colocar su marca en la preferencia de la gente, esto con la finalidad de incrementar y mantener el mercado. Tomando en cuenta estas tres estrategias finales se puede realizar una ltima matriz cuantitativa de la planificacin estratgica, para obtener una estrategia la cual ser la ptima para ser propuesta al grupo directivo de la empresa Hanitex SA de CV. A continuacin se presenta la matriz con las tres estrategias finales: 122
5.2. MATRIZ (MCPE) FINAL para Hanitex S.A de C.V Abrir mayor mercado en los EUA , exportar mas productos Fabricar nuevos productos como sbanas, etc. Tratar de que el cliente elija la marca de la empresa FACTORES CLAVE Valor PA PTA Valor PA PTA Valor PA PTA OPORTUNIDADES 1. Posicin geogrfica favorable del pas 2. Tener fuerza laboral calificada 3. Contar con gran cantidad de materia prima, y de muy buena calidad 4. Experiencia del pas en el sector textil 5. Ratificacin del TLCAN 6. Mxico cuenta con infraestructura adecuada para el sector textil 0.10 4 0.40 0.10 3 0.30 0.10 2 0.20 0.08 ----- ----- 0.08 4 0.32 0.08 ----- ----- 0.11 3 0.33 0.11 4 0.44 0.11 2 0.22 0.06 2 0.12 0.06 4 0.24 0.06 ----- ----- 0.08 4 0.32 0.08 4 0.32 0.08 3 0.24 0.07 ----- ----- 0.07 2 0.14 0.07 ----- ----- AMENAZAS
1. Comercio ilegal (contrabando) 2. Concentracin de la oferta del mercado textil 3. Ser un pas maquilador 4. En Mxico es muy escaso el diseo de moda 5. Condiciones desfavorables de financiamiento 6. inestabilidad econmica y poltica del pas 0.15 3 0.45 0.15 4 0.60 0.15 4 0.60 0.07 3 0.21 0.07 4 0.28 0.07 4 0.28 0.08 ----- ----- 0.08 2 0.16 0.08 ----- ----- 0.05 ----- ----- 0.05 ----- ----- 0.05 ----- ----- 0.09 ----- ----- 0.09 4 0.36 0.09 ----- ----- 0.06 3 0.18 0.06 3 0.18 0.06 ----- ----- FORTALEZAS 1. Contar con una estructura organizacional adecuada 2. Realizar investigaciones de mercado 3. Mantener una buena relacin interna entre accionistas 4. Contar con un mercado bien segmentado 5. Control de calidad adecuado en todos los procesos 6. Procesos tecnolgicamente competitivos 7. Dar un excelente servicio a cliente 0.07 2 0.14 0.07 3 0.21 0.07 2 0.14 0.06 3 0.18 0.06 4 0.24 0.06 4 0.24 0.07 ----- ----- 0.07 3 0.21 0.07 2 0.14 0.09 2 0.18 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 0.11 4 0.44 0.11 4 0.44 0.11 3 0.33 0.09 3 0.27 0.09 4 0.36 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 0.09 3 0.27 DEBILIDADES 1. Alta rotacin de personal en el rea de estampado 2. Disminucin del volumen de ventas 1.2% en comparacin con las ventas del 2006 3. Problemas con el proveedor de pigmentos 4. Instalaciones alejadas del proveedor de algodn 5. Falta de departamento de Investigacin y Desarrollo 6. Falta de capacitacin en rea de produccin 7. Gerentes autoritarios, renuentes a delegar responsabilidades 0.05 ----- ----- 0.05 ----- ----- 0.05 1 0.05 0.10 4 0.40 0.10 3 0.30 0.10 3 0.30 0.04 ----- ----- 0.04 ----- ----- 0.04 ----- ----- 0.05 3 0.15 0.05 3 0.15 0.05 ----- ----- 0.08 ----- ----- 0.08 3 0.24 0.08 3 0.24 0.07 ----- ----- 0.07 ----- ----- 0.07 ----- ----- 0.03 ----- ----- 0.03 ----- ----- 0.03 ----- ----- SUMA DEL PUNTAJE TOTAL 4.04 6.03 3.79 Fuente: Elaboracin propia 123
RESULTADO: Con la elaboracin de esta ltima matriz se obtiene que la mejor estrategia de acuerdo a la metodologa planteada por David para la eleccin de estrategias, sea que la empresa ingrese a nuevos mercados con la fabricacin de nuevos productos, como puede ser colchas, sbanas, etc. El anlisis completo y la estrategia obtenida, se presentarn al grupo directivo de la empresa Hanitex SA de CV, los cuales determinaran si es conveniente poner en marcha la estrategia planteada, si deben esperar o bien si deben elegir otra opcin; ya que es importante mencionar que con la elaboracin de las matrices se lleg a un resultado mediante un anlisis de diversos factores, sin embargo, se debe considerar el aspecto cultural, poltico y las decisiones tomadas en la junta de directores de la empresa. Es aconsejable contemplar la administracin estratgica desde una perspectiva cultural porque el xito muchas veces depende del grado de apoyo que las estrategias reciben de parte de la cultura de la empresa. Si las estrategias de una empresa estn apoyadas por productos culturales como valores, creencias, ritos, rituales, ceremonias, historias, smbolos, lenguaje y hroes, entonces los gerentes muchas veces pueden aplicar los cambios sin problemas y con facilidad. La cultura ofrece la explicacin de las dificultades que encuentra una empresa cuando trata de cambiar el sentido de sus estrategias. 124
Adems del aspecto cultural, siempre se debe tomar en cuenta que todas las organizaciones son polticas. Las maniobras polticas, si no se llevan cuidadosamente, consumen tiempo valioso, alteran los objetivos de la organizacin, distraen la energa humana y producen la prdida de algunos empleados valiosos. En ocasiones los prejuicios polticos y las preferencias personales se entremeten indebidamente en las decisiones para elegir estrategias. Las polticas internas afectan la eleccin de estrategias en todas las organizaciones. La jerarqua de mando en una organizacin, combinada con las aspiraciones de diferentes personas en cuanto a sus carreras y la necesidad de asignar los recursos escasos, proporcionan que se formen coaliciones de personas que luchan por cuidar de si mismas primero y de la organizacin en segundo, tercer o cuarto lugar. Muchas veces, las coaliciones de personas se forman en torno a cuestiones estratgicas clave que afectan a la empresa. Una responsabilidad primordial de los estrategas consiste en guiar el desarrollo de las coaliciones, en nutrir un concepto global de equipo y en conseguir el apoyo de individuos clave y de grupos de individuos. Los consejos de directores fuertes estn ligados a los resultados superiores de la organizacin. Los consejos poderosos participan en las decisiones corporativas con mayor profundidad, comparten sus experiencias con el director general en cuanto a ciertas estrategias y toman parte activa en el anlisis de la industria. Las empresas pueden desarrollar consejos ms poderosos revisando con regularidad las actividades de los comits del consejo, evaluando las juntas de consejo y haciendo que el consejo se involucre ms con cuestiones estratgicas. 125
CONCLUSIONES
Analizando las investigaciones realizadas a lo largo de esta tesis, se puede decir, que los factores que estn afectando a la industria textil en Mxico son: la expansin comercial de China, las prcticas de comercio desleal, la falta de investigacin y desarrollo en el sector textil dejando a Mxico como un simple pas maquilador. Estos factores crean una gran incertidumbre dentro del sector textil, que no est por dems repetir, que es una de las ramas ms importantes en nuestro pas porque incrementa de manera notable el Producto Interno Bruto. El aplicar el modelo de anlisis Fred David signific una verdadera enseanza, desde el recopilar la informacin del entorno externo del sector textil, y del interno que en este caso fue en especfico de la empresa Hanitex S.A de C.V.; as como estructurar y elaborar cada una de las matrices (EFE, EFI, FODA, por mencionar algunas) las cuales fueron utilizadas como base para llegar a una conclusin. David plantea un anlisis basado en una serie de matrices, las cuales comienzan en la etapa llamada aportacin reinformacin, esta etapa consisti en tres matrices (EFE, MPC, EFI) con las cuales se obtuvo la situacin de la industria tanto externa como internamente. En la segunda etapa llamada de ajuste, se realizaron matrices (FODA, PEEA, de la estrategia principal) con la finalidad de comenzar a plantear rumbos de accin que debe seguir la empresa. Finalmente 126
en la tercer etapa de la decisin, se realiz la matriz MPEC en donde se evaluaron las estrategias ms factibles, y finalmente se obtuvieron tres estrategias: 1. La empresa debera promover las ventas por exportacin, en particular para el mercado estadounidense, aprovechando la cercana geogrfica del pas, la firma y ratificacin del TLCAN. 2. La empresa debe analizar la posibilidad de entrar a nuevos mercados, en su caso, sera conveniente que entrara al mercado de blancos, como es fabricar sbanas, colchas, entre otros productos. 3. Basar la publicidad de la empresa en tratar de colocar la marca de sus productos en la preferencia de la gente, para de este modo mantener clientes fieles a la marca de la empresa. Posteriormente se realiz un ltimo anlisis en donde de estas tres estrategias finales, se obtuvo una, la cual es la estrategia ptima que debera implementar la empresa la cual fue: entrar a nuevos mercados fabricando nuevos productos, como sbanas, colchas, almohadas, etc. Es sorprendente como el modelo de David nos va proporcionando estrategias tiles para la empresa y siguiendo con el anlisis nos va dando la posibilidad de elegir la estrategia adecuada para la empresa, de acuerdo con la situacin actual de la empresa, la situacin de su entorno y de sus principales competidores. Con la realizacin de esta tesis, se pretendi mostrar una metodologa especfica para obtener estrategias de competitividad, ya que en la actualidad muy pocas empresas realizan este anlisis para tomar decisiones importantes en la empresa; las decisiones son tomadas por intuicin del comit directivo de la 127
empresa. Como se menciono al final del captulo 5 existen factores como cultura organizacional, polticas de la empresa; los cuales influyen y en su momento son determinantes para la toma de decisiones; sin embargo cualquier decisin fundamentada en un anlisis previo detallado y especfico de la empresa ser una decisin mejor fundamentada y menos expuesta al fracaso. Este trabajo nos proporciona informacin muy til de lo que es la competitividad, ese concepto que actualmente todas las empresas necesitan aplicar, para poder crecer y permanecer en los mercados globalizados actuales; as mismo la tesis nos ejemplifica la metodologa para poder analizar cualquier empresa y obtener estrategias especficas para incrementar la competitividad de la misma. En este caso se analiz la industria textil en Mxico por la importancia que tiene el sector dentro de la economa del pas, y debido a la clara problemtica que esta industria est viviendo. La informacin y metodologa utilizadas en este trabajo pueden servir para la realizacin de posibles investigaciones futuras acerca de la industria textil; as como perfeccionar la metodologa para la obtencin de estrategias competitivas.
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ANEXO 1. REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2007-2008 PAS POSICION PUNTUACION Estados Unidos 1 5.67 Suiza 2 5.62 Dinamarca 3 5.55 Suecia 4 5.54 Alemania 5 5.51 Finlandia 6 5.49 Singapur 7 5.45 Japn 8 5.43 Reino Unido 9 5.41 Pases bajos 10 5.40 Rep. Korea 11 5.40 Hong Kong 12 5.37 Canad 13 5.34 Taiwn, China 14 5.25 Austria 15 5.23 Noruega 16 5.20 Israel 17 5.20 Francia 18 5.18 Australia 19 5.17 Blgica 20 5.10 Malasia 21 5.10 Ireland 22 5.03 Iceland 23 5.02 Nueva Zelanda 24 4.98 Luxemburgo 25 4.88 Chile 26 4.77 Estonia 27 4.74 Tailandia 28 4.70 Espaa 29 4.66 Kuwait 30 4.66 Qatar 31 4.63 Tunisia 32 4.59 Repblica Checa 33 4.58 China 34 4.57 Arabia Saudita 35 4.55 Puerto Rico 36 4.50 Emiratos Arabes Unidos 37 4.50 Lituania 38 4.49 Eslovenia 39 4.48 Portugal 40 4.48 Rep. Eslovaca 41 4.45 Oman 42 4.43 130
Bahrain 43 4.42 Sur Africa 44 4.42 Latvia 45 4.41 Italia 46 4.36 Ungria 47 4.35 India 48 4.33 Jordania 49 4.32 Barbados 50 4.32 Polonia 51 4.28 M M X XI IC CO O 5 52 2 4 4. .2 26 6 Turqua 53 4.25 Indonesia 54 4.24 Cyprus 55 4.23 Malta 56 4.21 Croacia 57 4.20 Federacin Rusa 58 4.19 Panam 59 4.18 Mauritania 60 4.16 Kazagstan 61 4.14 Uzbekistan 62 4.13 Costa Rica 63 4.11 Moroco 64 4.08 Grecia 65 4.08 Azerbaijan 66 4.07 El Salvador 67 4.05 Vietnam 68 4.04 Colombia 69 4.04 Sir Lanka 70 3.99 Filipinas 71 3.99 Brasil 72 3.99 Ucrania 73 3.98 Rumania 74 3.97 Uruguay 75 3.97 Botswana 76 3.96 Egipto 77 3.96 Jamaica 78 3.95 Bulgaria 79 3.93 Siria 80 3.91 Algeria 81 3.91 Montenegro 82 3.91 Honduras 83 3.89 Trinidad y Tobago 84 3.88 Argentina 85 3.87 Per 86 3.87 Guatemala 87 3.86 131
RAZONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA HANITEX SA de CV
Razn circulante: 09 . 2 031 , 60 491 , 125 ulante PasivoCirc ulante ActivoCirc = = Al obtener un resultado de 2.09 significa que Hanitex, tiene capacidad para cumplir sus obligaciones a corto plazo
Ventas: -1.2% en comparacin con el 2006
Rotacin total de activos: 3854 . 0 941 , 327 18 . 406 , 126 l ActivoTota Ventas = =
Esta razn indica que la empresa esta generando un volumen en este caso 38.54% de negocios por la cantidad de activos invertidos.
Margen neto de utilidad: % 55 55 . 0 18 . 406 , 126 4 . 523 , 69 Ventas ta UtilidadNe = = = Este resultado significa la utilidad despus de impuestos por cada peso de ventas
Rendimiento sobre activo total: % 19 . 21 2119 . 0 941 , 327 4 . 523 , 69 l ActivoTota ta UtilidadNe = = = Este resultado significa la utilidad despus de impuestos por peso de activo; esta razn tambin se llama rendimiento sobre la inversin
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