ELABORACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 1er. Trabajo Grupal (Primer Semestre 2014)
A. OBJETIVOS El primer trabajo grupal tiene como objetivo que el alumno pueda aprender a emitir un juicio sobre una situacin que atraviesa una compaa en marcha, la cual le representa una oportunidad en caso desarrolle un proyecto de inversin.
De manera especfica, se espera que la aplicacin de las herramientas adquiridas en el curso y en cursos prerrequisitos, as como la discusin con su equipo de trabajo, permitan al alumno comprender el entorno en el que se desenvuelve el negocio, identificando aquellos factores que puedan tener algn impacto sobre los resultados futuros de ste.
B. METODOLOGA El equipo de trabajo deber analizar la situacin descrita en el caso que se adjunta, considerando la realidad del sector industrial en el que la empresa desarrolla sus actividades. Para ello, tras revisar la informacin proporcionada y discutir con su equipo de trabajo acerca del modelo de negocio, los riesgos que enfrenta y las oportunidades que se presentan a la empresa, en conjunto debern elaborar un informe que contenga las respuestas a las preguntas planteadas en el caso.
Los juicios, argumentos o conclusiones que emita debern tener sustento nicamente en la informacin que se proporciona y que debe ser analizada. Las conclusiones NO son copia expresa del texto del caso, frente a cualquier intento de copia se proceder segn lo establecido en el Nuevo reglamento disciplinario aplicable a los alumnos ordinarios.
El informe deber ser redactado en tercera persona del singular, utilizando fuente de tipo Arial y de 10 puntos de tamao, con interlineado sencillo. Se debe elaborar en una hoja de tamao A4 con mrgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2.5cm. La extensin mxima del mismo no debe superar las dos (2) pginas. No debe incluir cartula, introduccin ni anexos, no se revisar ms pginas que las previstas. Notar que el espacio es bastante limitado, sea concreto y directo, y responda lo que se le pregunta.
C. CRITERIOS DE EVALUACIN En la calificacin se tomar en cuenta los siguientes criterios: Calidad de los argumentos, sustentados en las herramientas del curso o de los cursos prerrequisitos. Uso de grficos o diagramas que aportan al mejor entendimiento de la argumentacin. Claridad y orden utilizados en la presentacin de informacin cuantitativa. Redaccin, ortografa y gramtica. Se le sugiere leer su informe detenidamente antes de entregarlo.
D. ENTREGA DEL INFORME El informe debe ser ubicado en Campus Virtual en la carpeta Entrega de TA1 en un nico archivo (en formato.pdf o Word) que incluya todas las partes requeridas. El archivo que contendr el informe debe ser denominado nicamente de la siguiente forma: Grupo [nmero de grupo].pdf o word (ejemplo: Grupo 3.pdf).
El plazo de entrega del informe vence el lunes 5 de mayo a las 11:59:59pm (media noche). No sern aceptados informes enviados por correo electrnico ni entregados impresos dentro o fuera del plazo establecido. No se corregir ningn archivo que tenga otro formato de nombre distinto al indicado.
Profesores: Juan Carlos Medina, Fernando Pazce, Patricia Quiroz, Ernesto Ros
Abril de 2014 2
Experiencia de compra en una cadena regional de supermercados
El sector retail en el Per En los ltimos aos, el sector retail en el Per ha sido impulsado por el crecimiento de la demanda interna, un mayor ingreso disponible por incremento del empleo y la baja penetracin a comparacin de otros pases de la regin (17m por cada 1,000 habitantes frente a 97m y 109m de Chile y Mxico respectivamente). Si bien en 2013 se ha observado cierta desaceleracin del consumo, las perspectivas an siguen siendo positivas debido a mejores indicadores de empleo, reduccin de la pobreza, mejora del PBI y el incremento de la clase media en las principales ciudades, cuyo patrn de consumo favorece el desarrollo del comercio moderno.
Los principales participantes en este sector son Cencosud Per (Grupo Cencosud de Chile, a travs de sus marcas Wong y Metro); Supermercados Peruanos (SPSA, del Grupo Interbank, con sus marcas Plaza Vea Hiper y Super, Vivanda, Mass y Economax) e Hipermercados Tottus (Grupo Falabella de Chile, con su marca Tottus). A junio de 2011, las principales cadenas de supermercados en el pas tenan un rea de ventas total de 514,800 m repartida en 159 locales (125 ubicados en Lima), ventas por S/.7,527 millones y un crecimiento de 7.3% respecto al cierre del 2010. Al cierre de 2013, las ventas de supermercados ascendieron a unos US$4,120 millones (8.2% ms que en 2012) y se espera que crezcan un 10.2% ms en 2014 al abrirse 32 nuevos establecimientos hasta llegar a los 269.
El negocio de supermercados se repotencia con el negocio financiero. SPSA y Tottus cuentan con las ventajas del negocio financiero ofrecido por sus vinculadas (Interbank y Banco Falabella del Per, respectivamente). Recin en julio de 2010, Cencosud Per emiti su propia tarjeta de crdito y esperaba lanzarla de manera masiva a finales del 2011 con el funcionamiento del Banco Cencosud, lo cual impulsara las ventas del Grupo. SPSA cuenta con tres tarjetas de crdito con la marca Vea (una cerrada y dos abiertas, afiliadas a Visa), que son administradas por Interbank e intermedian alrededor del 24.4% de las ventas de la Compaa.
Para las empresas que compiten en el sector es importante el volumen de operaciones y la presencia a nivel nacional, pues esto facilita alcanzar economas de escala y mejoras en los niveles de eficiencia operativa, adems de afrontar de una mejor manera los ciclos econmicos y eventuales variaciones en los niveles de precios. Asimismo, las empresas que ingresan a nuevas localidades cuentan con el first-mover advantage, siendo posible consolidar nichos de mercado y fidelizar clientes antes del ingreso de nuevos competidores. Es por esto que las empresas participantes se encuentran en una continua bsqueda de nuevas localidades para establecer sus tiendas, tanto en Lima como en provincias, ya sea de la mano de operadores relacionados, operadores independientes, o como tiendas stand-alone. En efecto, si bien en un inicio las principales inversiones se concentraron en la capital, debido a la falta de espacios adecuados y a la fuerte competencia existente, se dinamiz la bsqueda de nuevas locaciones tanto en la periferia de Lima como en provincias, donde recin en 2007 se inaugur el primer supermercado. La operacin en dichas locaciones representa tambin un reto logstico.
La competencia en la regin norte En este contexto competitivo del sector retail, una cadena regional de supermercados con sede en Trujillo mantiene 75 establecimientos de diferentes tamaos ubicados en la regin norte del pas (Trujillo, Chiclayo y Piura). A pesar de haber desarrollado una gran presencia regional tras 15 aos de actividad en los que ha reportado un crecimiento sostenible con resultados econmicos muy buenos, hasta 2012 en que esta situacin se reverti pues la participacin en dicho mercado ha comenzado a disminuir y sus mrgenes se han reducido junto con la venta promedio en cada una de sus tiendas.
Los dueos de la cadena consideran que el desempeo desfavorable es consecuencia directa de la incursin de SPSA en la regin, quienes recientemente han inaugurado 4 locales en Trujillo, Chiclayo y Piura, a travs de los cuales comercializan artculos que coinciden en un 75% con la oferta de la cadena, constituyndose as en competencia directa. Y se espera que SPSA abra an ms locales en lo que resta del ao de acuerdo a sus planes de expansin anunciados.
Todos los locales de la cadena regional son tiendas de gama completa, es decir, incluyen diversas categoras de productos tales como comestibles (principalmente artculos de primera necesidad), 3
alimentos para mascotas, ropa, farmacia, etc. Adicionalmente, algunas de los establecimientos (15% del total) incorporan cajeros automticos (ATM), lavanderas y oficinas de correos; y otro grupo menor (5%), constituido por los supermercados de mayor circulacin, incluyen tiendas de flores y alimentos preparados (catering).
Durante el ltimo ao, el promedio de ventas por supermercado de la cadena regional ha llegado a los S/.20 millones, siendo unos 2,000 artculos los de venta ms rpida (24% de los ingresos) y otros 1,500 artculos de rotacin intermedia (42%).
En este escenario, la cadena regional est interesada en establecer alguna estrategia orientada a mejorar la experiencia de compra (shopping experience) de sus clientes y lograr as una posicin que le permita competir con xito con SPSA y al mismo tiempo revertir la disminucin de las ventas promedio. Con este fin realiz un estudio de mercado cuyos resultados mostraron que los clientes consideran, en promedio, que los precios estn un 20% por encima de los que fija SPSA en sus establecimientos para productos comparables. Adicionalmente, a pesar que los precios de la cadena regional son similares a los de otros competidores cercanos, de la misma forma, los clientes indican que stos tambin son mayores a los de ellos.
a) Explique cules son las razones para la disminucin de las ventas promedio por supermercado de la cadena regional. Considere en su anlisis aspectos como el segmento objetivo, la mezcla de marketing, atencin al cliente, entre otros que considere relevantes. (5.0 puntos)
b) Indique qu acciones concretas debera tomar el Gerente de Marketing para cambiar la opinin de los clientes sobre los precios, tomando en cuenta que cada supermercado tiene la capacidad de fijar su propia lista de precios para los productos que ofrece. (5.0 puntos)
c) Si la cadena regional opta por reducir en un 15% el precio de venta de los artculos de rotacin ms alta, determine el impacto econmico en los ingresos y la disposicin de aceptar esta decisin por parte de los dueos si stos estuvieran dispuestos a sacrificar hasta S/.40 millones de las ventas que actualmente se registran en todos los establecimientos. (5.0 puntos)
d) Si el Gerente General viniera a su oficina en 30min para que le diga directamente cules deben ser los siguientes pasos, qu le recomendara? (5.0 puntos)