Estudio Economico Floricultura1

ESTUDIO ECONOMICO DE LA FLORICULTURA EN EL ECUADOR
(Una Aplicacin del Sistema Integrado de Desempeo Sectorial SIDS de Expoflores)
Quito, 2009
Estudio Econmico de la Floricultura en el Ecuador Una Aplicacin del SIDS
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CONTENIDO 1. Presentacin.1 2. Reporte Ejecutivo de la Floricultura en el 2008.3 3. Situacin de la Floricultura a travs de 11 reas Crticas de desempeo: a) Desarrollo tecnolgico6 b) Distribucin y ventas10 c) Entorno Social..17 d) Produccin..26 e) Capacidad organizacional.29 f) Habilidades del sector.30 g) Ambiental.31 h) Entorno fiscal y normativo32 i) Entorno poltico..33 j) Mercados potenciales..34 k) Economa y finanzas.35 4. El Cuadro de mando Sectrorial (Balanced Score Card): Una herramienta poderosa de decisin.37 5. La simulacin de escenarios de poltica y su impacto econmico en la Floricultura:.45 a) b) c) d) Impacto en costos de produccin ante un aumento de sueldos y salarios.46 Impacto en costos de produccin ante una poltica de apoyo a insumos..47
6. Conclusiones y recomendaciones.49
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1. PRESENTACION
Durante el ao 2008, el gobierno ecuatoriano introdujo algunas medidas de poltica con alto impacto social, entre ellas un aumento oficial de los sueldos y salarios en trminos generales, sin discriminar ni medir el efecto en los distintos sectores productivos. El sector floricultor, estructurado en torno de un sistema productivo mano de obra intensivo, manifest en las conversaciones con el gobierno su preocupacin por el impacto negativo que podra causar esta medida en el desarrollo de la actividad empresarial, que podra llevar literalmente a la quiebra de muchas fincas. Sin embargo, durante las conversaciones con el gobierno, se pudo constatar que en general no exista informacin sistemtica de carcter tcnico u oficial especializada en el sector floricultor, que permitiese respaldar la tesis del gremio productor. Por esta razn el Directorio de Expoflores, al analizar el tema decidi de manera prioritaria, iniciar un proceso de construccin de un sistema de informacin especializado en floricultura. Por iniciativa de Expoflores y con el auspicio y apoyo de la CORPEI y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, se contrat al Observatorio de Comercio Exterior, para la elaboracin de un sistema de informacin del sector florcola, como base para la realizacin de un Estudio Econmico para establecer la situacin actual de la floricultura en el Ecuador. El sistema de informacin en mencin, se denomina SISTEMA INTEGRADO DE DESEMPEO SECTORIAL SIDS, y tomo un ao su diseo y elaboracin de acuerdo a las directrices de Expoflores. Permite entre otras cosas, contar con informacin e indicadores tiles, confiables y actualizados, especializados en el sector floricultor, tanto para el anlisis de coyuntura, as como para la planificacin estratgica y la toma de dediciones de los floricultores y usuarios del sistema. Tambin proporciona argumentos tcnicos objetivos, para la negociacin con el sector pblico y privado, respecto de las polticas que afectan positiva o negativamente a la produccin nacional de flores. El Sistema dispone de una herramienta que facilita la simulacin de modelos de escenarios, para ponderar el posible impacto de factores exgenos y endgenos, sobre la actividad florcola, como el cambio de polticas salariales, fiscales, impositivas o comerciales, entre otras.
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Para la gestin gremial en particular, se pueden generar reportes peridicos, con indicadores econmicos y de gestin, que permitan establecer la situacin competitiva del sector, en un momento dado. Debido a que el Sistema contiene una gran base de datos, con el compendio ms grande de informacin especializada en sector floricultor de fuentes primarias y secundarias a nivel nacional e internacional, proporciona la facilidad de acceder a datos que son fcilmente utilizables por los usuarios, en formato electrnicos amigables. Con esta poderosa herramienta de anlisis y decisin, se pretende en el presente trabajo, mostrar una de sus aplicaciones mediante la determinacin de la situacin econmica del sector floricultor ecuatoriano en los actuales momentos, a travs de la interpretacin de los indicadores ms relevantes de 11 reas crticas de desempeo del sector, que tienen que ver con: desarrollo tecnolgico, distribucin y ventas, entorno social, produccin, capacidad organizacional, habilidades del sector, impacto ambiental, entorno fiscal y normativo, entorno poltico, mercados potenciales y economa y finanzas. Tambin se har uso de una moderna y poderosa herramienta de gestin empresarial, el Balanced Score Card, o Cuadro de Mando Sectorial, que permite conocer a travs de indicadores estratgicos, intermedios y generales de resultados, el desempeo agregado de la floricultura en el Ecuador. En una tercera parte se entrega un ejercicio de simulacin de escenarios frente a dos situaciones de poltica que afectan a la floricultura: por un lado un incremento en los sueldos y salarios que afectara negativamente a la produccin nacional, y por otro lado, una reduccin del precio de los insumos por una poltica de apoyo productivo estatal, para finalmente en el ltimo captulo, presentar algunas reflexiones a manera de conclusiones y recomendaciones.
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2. REPORTE EJECUTIVO DE LA FLORICULTURA EN EL AO 2008

Superficie, Produccin, Rendimiento
rea Sembrada de Rosas: Total de plantas sembradas: Produccin total de tallos: Rendimiento nacional de Rosas: Superficie con todas las variedades de flores:
(Equivale al 70% de la superficie investigada)
3,600 ha. 230,466,000 2,395,753,000 665,487 tallos/ha. 4,644 ha. 303 millones
Nmero total de plantas de todas las variedades:
Comercio Exterior
Exportaciones de Rosas 2006: Exportaciones de Rosas 2007: Exportaciones de Rosas 2008: 1er. Destino de Exportaciones 2008: 2do. Destino de Exportaciones 2008: 3er. Destino de Exportaciones 2008: 309 millones USD 325 millones USD 546 millones USD Estados Unidos (407 millones USD) Rusia (62 millones USD) Pases Bajos (40.3 millones USD) Febrero, Marzo, Mayo, Noviembre Rusia, Reino Unido, Holanda, Suiza, Dinamarca, Alemania Hilsea, Flortec, Falconfarms, Pyganflor Rosinvar, Zapad Vostok Exportaciones.
ESTACIONALIDAD DE EXPORTACION:
6 MAYORES COMPRADORES DE FLORES: 6 PRINCIPALES EMPREAS EXPORTADORAS:
Costos de Produccin por Hectrea:

Fincas Pequeas (< a 5 ha.):
148,509 USD
155000 150000 145000 140000
Fincas Medianas (> a 5 y < 15 ha.):

135,075 USD
135000
130000 125000 USD/Ha COSTO DE PRODUCCION POR Ha. - 2008 Fincas Pequeas Fincas Medianas Fincas Grandes
Fincas Grandes (> a 15 ha.):

153,361 USD
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RUBROS MAS IMPORTANTES DEL COSTO DE PRODUCCION: o Mano de Obra directa: 30.4% o Materia Prima e Insumos: 18.5% o 0tros costos de produccin: 13.4%
Aspectos Sociales de la Floricultura

Total trabajadores directos: Gasto total del Sector en mano de Obra como % de las exportaciones: Sueldo mensual Promedio: Nivel Mximo de sueldo: Trabajo Femenino en floricultura: Edad de los Trabajadores: 59,897
34% (190 millones USD) 260 USD (segn encuesta estratific.) 322 USD (Fincas Grandes de Quito) 50.7%
Trabajo Infantil:
56% de 18 a 29 aos, 35% de 30 a 45 aos, 8% ms de 45 aos. 0%

73.6% de 0 a 5 aos
Estabilidad Laboral: Aportes del Sector al IESS: Inversin en bienestar del trabajo: Ingresos Totales de trabajadores:
(Incluyendo beneficios voluntarios y de Ley)
70 millones USD/ao 10 millones USD (1.8% de export.)

280 USD/mes
Medio Ambiente
Inversin en Control Ambiental: Programa FLOR ECUDOR de Expoflores:
sustentable 792 USD/Ha. (4,137,847 USD) Promueve manejo ambiental
Uso de agua:
Riego 1,217 m/ha, Potable 33 m/ha., Lluvia 182 m/ha.
Desarrollo Tecnolgico
Inversin del sector en Investigacin y Desarrollo Tecnolgico: Dependencia de Obtentores: 1.10% de las exportaciones 100% variedades internacionales
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Situacin Fiscal e Impositiva

Pago de regalas y obtentores: 39,098,881 USD todo el sector 8,973 USD/ha. FINCAS PEQUEAS 9,571 USD/ha. FINCAS MEDIANAS 5,846 USD/ha. FINCAS GRANDES 70 millones USD 2,163,000 USD (2006) 3,080,000 USD (2007), 42% de Incremento.
Aportes al seguro social:
Pago de Impuesto a la Renta:
Entorno Poltico
ndice de Inversin Extranjera: ndice de riesgo pas: Cae de 783,261 puntos (2002) a 193,288 puntos (2007) Sube de 922 puntos (feb/07) a 4,731 puntos (dic./08)
Asociatividad en Expoflores
Porcentaje de Asociatividad:
43% de las fincas estn asociadas
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3. SITUACIN DE LA FLORICULTURA A TRAVS DE 11 REAS CRTICAS DE DESEMPEO DEL SECTOR

Las AREAS CRITICAS son reas de actuacin y agrupacin de actividades y procesos, internos y externos a las empresas, actividades de gran impacto y relevancia en los resultados intermedios y finales de las mismas, de cuya buena gestin depende la realizacin de los objetivos estratgicos y operacionales, y consecuentemente, el xito de las empresas y del sector florcola. A) DESARROLLO TECNOLGICO
Indicador de Esfuerzo Tecnolgico: Este indicador mide el esfuerzo en inversin y/o innovacin del sector floricultor, e introduccin de nuevas tecnologas como base para el incremento de la productividad y eficiencia laboral. Al ser un ndice relativo, establece la proporcin del gasto en inversin y desarrollo tecnolgico, en relacin al valor de las exportaciones de flores. Si se observan los datos de la tabla siguiente, se puede ver que para el ltimo ao del que se disponen datos (2008), las fincas que ms invierten en investigacin e innovacin son ms bien medianas explotaciones que van de 5 a menos de 15 ha. con 1.83% del total de exportaciones de su rango; y de las principales regiones productoras a nivel nacional, se destaca el cantn Pedro Moncayo con el nivel ms alto de inversin, 0,37% del total de exportaciones de esta zona.
DT01 ESFUERZO TECNOLGICO DT01 Por cantn y tamao de finca segn Ao: 2008
1: DE 0 A MENOS DE 5 HAS USD Cayambe Latacunga Pedro Moncayo Quito Resto del pas TOTAL TAMAO 10,695.00 81,000.00 378,000.00 42,000.00 324,000.00 835,695.00 1.23 % EXPOR (68,203,038.00) 0.02 0.12 0.55 0.06 0.48 2: DE 5 A MENOS DE 15 HAS USD 419,846.75 154,963.72 1,545,840.00 828,520.00 384,064.00 3,333,234.47 1.83 % EXPOR (181,874,768.00) 0.23 0.09 0.85 0.46 0.21 3: DE 15 HAS Y MS USD 410,520.00 562,500.00 180,605.36 616,000.00 290,925.25 2,060,550.61 0.65 % EXPOR (318,280,844.00) 0.13 0.18 0.06 0.19 0.09 TOTAL CANTON USD 841,061.75 798,463.72 2,104,445.36 1,486,520.00 998,989.25 6,229,480.08 1.10 % EXPOR (568,358,650.00) 0.15 0.14 0.37 0.26 0.18
CANTON
Frmula del indicador: Inversin en I&D / exportaciones totales del sector Interpretacin del indicador: Nmero de dolares invertidos en investigacin y desarrollo por cada 100 dolares exportados. Fuente / Actualizacin: Encuesta de campo anual.
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A nivel nacional se puede observar que en general la inversin de todo el sector en investigacin y desarrollo tecnolgico, es ms bien baja ya que en el 2008 represent el 1,10% del total de las exportaciones, de acuerdo a la informacin consignada por las fincas. INDICE DE ESFUERZO TECNOLOGICO
Intensidad de la Mano de Obra: Este indicador establece una relacin entre la inversin fija en la plantacin para el nmero de trabajadores permanentes, y busca definir la interaccin entre el factor capital y el factor trabajo, definiendo la proporcin de la inversin por trabajador permanente. De los resultados obtenidos para el SIDS en el ao 2008, se puede ver que la inversin por trabajador es relativamente alta, especialmente en las fincas ms pequeas de hasta 5 ha., donde se registr 20,129 dlares de inversin fija por trabajador. En fincas ms grandes mayores a 15 ha. en cambio la inversin por trabajador baja a 11.707 dlares, pero esto debe ser interpretado como una relacin de mayor eficiencia entre el trabajo y el capital invertido, por efecto de las economa de escala. En cualquier caso, este indicador corrobora el hecho de que la floricultura es un cultivo intensivo en mano de obra, en el cual no es posible una tasa muy alta de sustitucin por factor capital tecnologa, y por ello la relacin de inversin de capital no es tan alta como en otros sectores productivos.
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DT02 INTENSIDAD DE LA MANO DE OBRA DT02 Por tamao de finca segn Ao: 2008
TAMAO DE FINCA PROMEDIO USD INV. PLANTACION PROMEDIO TRABAJADORES PERMANENTES 13.67 USD/HOMBRE
1: De 0 a menos de 5 has
275,100.67
20,129.27
1,530,426.77
91.50
16,725.98
3: De 15 has y ms
4,624,462.59
395.00
11,707.50
PROMEDIO
2,143,330.01
166.72
16,187.58
Frmula del indicador: Inversin fija en produccin/ Total Trabajadores permanentes del sector Interpretacin del indicador: Nmero de dlares invertidos por cada trabajador. Fuente / Actualizacin: Entrevista
Intensidad de la Tierra: De igual forma que el anterior, este indicador establece una relacin entre inversin fija en la plantacin para el nmero de hectreas sembradas, definiendo la interaccin entre el capital y la tierra, y por lo tanto, la proporcin de la inversin por hectrea producida. Los resultados del SIDS, establecen que en floricultura hay una relacin directa entre capital y tierra, ya que a mayor superficie en produccin se requiere de una mayor inversin en capital. En fincas menores a 5 ha., la inversin promedio es de 97,094 dlares, en las intermedias de 5 ha. a menos de 15 ha., la inversin asciende a 161,454 dlares, y en aquellas fincas mayores a 15 ha. en el Ecuador se invierte en promedio 142,818 dlares. En promedio en el pas, por cada ha. de flores cultivadas se ha invertido un promedio de 133,789 dlares en el ao 2008. Esto explica por qu la floricultura es uno de los sectores
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primarios con mayor inversin de capital, y por ende generador de mayor valor agregado en el producto final.
DT03 INTENSIDAD DE LA TIERRA DT03 Por tamao de finca segn Ao: 2008
TAMAO DE FINCA PROMEDIO USD INV. PLANTACIN PROMEDIO SUPERFICIE SEMBRADA HA 2.83 USD/HA
275,100.67
97,094.36
1,530,426.77
9.48
161,454.45
3: De 15 has y ms PROMEDIO
4,624,462.59 2,143,330.01 14.90
32.38
142,818.49 133,789.10
Frmula del indicador: Inversin fija en produccin/Total superficie sembrada Interpretacin del indicador: Dlares invertidos en la plantacin por cada hectrea. Fuente / Actualizacin: Entrevista
Dependencia de Variedades de Flores y Patentes: Es reconocido que en la floricultura, la obtencin de nuevas variedades adaptadas a los requerimientos y tendencias de los mercados mundiales, demanda fuertes inversiones en investigacin y desarrollo, ya que de ello puede depender el xito o el fracaso de los negocios en este sector. El indicador de dependencia de variedades de flores, establece la relacin del uso por parte de los floricultores, de variedades generadas por obtentores nacionales en relacin al uso de variedades generadas por obtentores extranjeros, en un ao dado. De acuerdo a la informacin del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, en el ao 2008, el 100% de las fincas utilizaron variedades de obtentores internacionales, y el 96% de las variedades todava no han sido liberadas, lo que indica que los floricultores deben pagar derechos de uso (royalties) a los propietarios intelectuales. En el ltimo ao, apenas 12 variedades fueron liberadas, de un total de 320 registradas por obtentores en el IEPI.
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DT05 DEPENDENCIA DE PATENTES DT04 Por ao y condicin total sector
AO VARIEDADES LIBERADAS (A) VARIEDADES NACIONALES (B) TOTAL VARIEDADES (C) % DEPENDENCIA DE VARIEDADES 1-(A/C) % DEPENDENCIA DE PATENTES 1-(B/C)
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12.00
0.00
320.00
96.25
100.00
Frmula del indicador: Nmero de patentes de variedades nacionales/ nmero de patentes de variedades totales Interpretacin del indicador: Dependencia de patentes = nmero de variedades internacionales por cada 100 variedades registradas Fuente / Actualizacin: IEPI
B) DISTRIBUCION Y VENTAS
Estructura de Ventas: Este indicador muestra cmo se comportan las ventas a lo largo del ao, para establecer la estacionalidad en donde se concentran los picos de exportacin y los meses en donde baja la actividad exportable. Adems tambin permite ver la evolucin dinmica de las exportaciones de forma comparativa mes a mes y ao a ao, de forma individual para ms de 30 variedades de flores y material vegetal, relacionado. Si se hace el anlisis para el rubro ms significativo en floricultura del Ecuador, las rosas, se puede ver que, de la informacin recabada por el SIDS, durante el perodo 2006 2007 se observa una evolucin favorable de las exportaciones, ya que crecen de 309,150.78 dlares a 324,544.17 dlares, es decir un incremento del 5% entre estos dos aos, como lo demuestra la siguiente tabla con informacin de la partida arancelaria 0603.10.4000 correspondiente a la nomenclatura del arancel correspondiente a Rosas hasta el ao 20071. DV01 ESTRUCTURA DE VENTAS DV01 Por ao y mes segn Partida: 0603104000 - ROSAS
AO USD (000) % USD (000) % ENE 19,086.15 6.17 34,229.18 10.55 FEB 40,922.51 13.24 52,386.76 16.14 MAR 31,121.60 10.07 41,282.07 12.72 ABR 23,870.85 7.72 27,792.93 8.56 MAY 28,208.83 9.12 31,632.10 9.75 JUN 22,125.71 7.16 18,877.94 5.82 JUL 20,674.93 6.69 18,571.29 5.72 AGO 19,698.96 6.37 19,678.65 6.06 SEP 22,754.87 7.36 25,971.73 8.00 OCT 27,677.44 8.95 24,837.41 7.65 NOV 23,813.13 7.70 19,785.04 6.10 DIC 29,195.80 9.44 9,499.06 2.93 TOTAL 309,150.78 100.00 324,544.17 100.00
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Frmula del indicador: Exportaciones por especie / Exportaciones totales del sector Interpretacin del indicador: Porcentaje de las exportaciones anuales de su especie Fuente / Actualizacin: BCE, Nomenclatura Arancelaria NANDINA 570
A finales del ao 2007, el COMEXI, mediante la Resolucin No. 406, introdujo reformas al cdigo nacional de aranceles, adoptando la nueva Nomenclatura Arancelaria NANDINA 653, en donde la partida correspondiente a rosas cambi de 0603.10.4000 a 0604.11.000, que es el dato que se registr en el SIDS para el ao 2008.
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De acuerdo a la misma fuente (Banco Central del Ecuador) el dato provisional de exportacin de rosas para el ao 2008, con la nueva nomenclatura Arancelaria NANDINA 653, estableci un valor de total de 546 millones de dlares que representan un incremento de 68% respecto del 2007, pero que debe haber cado en lo que va del ao 2009, por la recesin mundial que se tradujo en una fuerte contraccin de la demanda en los principales mercados mundiales. DV01 ESTRUCTURA DE VENTAS DV01 Por ao y mes segn Partida: 0603110000 ROSAS
AO USD (000) % ENE 38,930.36 7.13 FEB 60,712.66 11.12 MAR 45,310.46 8.30 ABR 45,726.55 8.37 MAY 54,134.80 9.91 JUN 41,596.81 7.62 JUL 48,006.52 8.79 AGO 40,811.70 7.47 SEP 36,314.20 6.65 OCT 45,212.46 8.28 NOV 48,879.40 8.95 DIC 40,365.57 7.39 TOTAL 546,001.50 100.00 2008
Frmula del indicador: Exportaciones por especie / Exportaciones totales del sector Interpretacin del indicador: Porcentaje de las exportaciones anuales de su especie Fuente / Actualizacin: BCE, Nomenclatura Arancelaria NANDINA 653
Por otra parte, si se analiza el comportamiento mensual de las exportaciones, es claro que existe una marcada estacionalidad asociada a las fechas de mayor demanda mundial de rosas: febrero, marzo, mayo y noviembre. Exportacin por Mercado de Destino: Este indicador registra el valor mensual y anual de exportaciones de todas las variedades de flores por pas de destino, para conocer cmo ha evolucionado la importancia relativa de nuestros principales socios comerciales de flores. Segn la informacin de la fuente oficial, el Banco Central del Ecuador, Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de flores Ecuatorianas, especialmente de Rosas. Como se puede ver en la tabla siguiente generada por el SIDS, este mercado represent 407 millones de dlares en el ao 2008, un 41% ms que el ao 2007, en donde se registr 288 millones de dlares. En este mercado, cabe destacar la importancia de las Preferencias Arancelarias Andinas, ATPDEA, por sus siglas en ingls, que exoneran del pago de aranceles a las rosas y otras variedades de flores, para poder ingresar al mercado americano.
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DV02 EXPORTACION POR MERCADO DE DESTINO DV02 Anual detalle por partida segn: Pas: ESTADOS UNIDOS
2008 PARTIDA 2007 2006
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MILES USD MILES USD MILES USD FOB % ANUAL FOB % ANUAL FOB % ANUAL (407,292.30) (288,170.72) (254,344.63) 402,965.91 2,098.29 800.80 579.64 212.36 190.54 108.43 103.46 82.63 70.75 32.35 18.05 16.62 7.01 2.30 1.71 1.05 0.29 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.94 0.52 0.20 0.14 0.05 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,714.47 1,564.18 850.53 419.99 28.26 22.09 0.25 48.68 0.00 0.00 48.48 314.68 83.36 35,112.43 415.41 0.00 0.00 196,838.70 102.36 17,289.25 3,980.05 1,893.08 780.62 663.84 9.62 0.54 0.30 0.15 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.11 0.03 12.18 0.14 0.00 0.00 68.31 0.04 6.00 1.38 0.66 0.27 0.23 0.00 0.00 19.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.94 0.00 33,324.34 91.94 0.00 0.00 177,354.84 124.97 25,083.19 3,258.62 1,624.79 913.83 12,461.89 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 13.10 0.04 0.00 0.00 69.73 0.05 9.86 1.28 0.64 0.36 4.90
0603110000 - ROSAS 0603191000 - GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIN) (GYPSOPHILIA PANICULATA L.) 0603900000 - LOS DEMS 0603199090 - LOS DEMS 0603194000 - GERBERA 0603149000 - LOS DEMS 0603121000 - MINIATURA 0603129000 - LOS DEMS 0602901000 - "ORQUDEAS, INCLUIDOS SUS ESQUEJES ENRAIZADOS" 0603199010 - LIRIOS 0603193000 - ALSTROEMERIA 0604990000 - LOS DEMS 0602400000 - ROSALES, INCLUSO INJERTADOS 0603109090 - LOS DEMS 0604910000 - FRESCOS 0603192000 - ASTER 0602909000 - LOS DEMS 0603104000 - ROSAS 0602900000 - LOS DEMS 0603105000 - GYPSOPHILA (GYPSOPHILIA PANICULATA L) (LLUVIA, ILUSIN) 0603109010 - LIRIOS 0603101000 - CLAVELES 0603102000 - CRISANTEMOS 0603109000 - LOS DEMS
Frmula del indicador: Exportaciones por especie, mercado / Exportaciones totales del sector Interpretacin del indicador: Porcentaje de las exportaciones respecto al total de exportaciones. Fuente / Actualizacin: BCE
El siguiente mercado de destino que de forma individual ha pasado a ocupar el segundo lugar en exportacin de flores, es Rusia, que represent en el 2008 un valor FOB de exportacin de 62 millones de dlares, ligeramente menor que el ao 2007 en donde se registr 63 millones de dlares FOB. Nuevamente en este mercado, ms del 90% del producto comprado corresponde a rosas y en segundo lugar est la Gypsophila.
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DV02 EXPORTACION POR MERCADO DE DESTINO DV02 Anual detalle por partida segn: Pas: RUSIA
2008 PARTIDA MILES USD % FOB ANUAL (61,980.71) 49,944.82 10,886.03 436.23 285.24 264.24 51.27 36.31 19.11 18.26 17.27 11.54 5.36 3.10 1.42 0.38 0.13 0.00 80.58 17.56 0.70 0.46 0.43 0.08 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2007 MILES USD FOB (63,031.83) 2,230.56 53,574.65 3,501.26 1,395.50 2,009.72 8.04 128.20 4.79 90.33 0.00 1.99 0.56 7.87 0.00 0.00 78.28 0.07 % ANUAL 3.54 85.00 5.55 2.21 3.19 0.01 0.20 0.01 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.12 0.00
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2006 MILES USD FOB % ANUAL (59,104.40) 0.00 53,777.38 1,982.76 1,483.66 1,179.87 0.00 151.11 0.00 0.00 0.00 0.00 10.79 15.64 0.00 0.00 503.20 0.00 0.00 90.99 3.35 2.51 2.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.85 0.00
0603110000 - ROSAS 0603104000 - ROSAS 0603105000 - GYPSOPHILA (GYPSOPHILIA PANICULATA L) (LLUVIA, ILUSIN) 0603101000 - CLAVELES 0603109090 - LOS DEMS 0603121000 - MINIATURA 0603102000 - CRISANTEMOS 0603199090 - LOS DEMS 0603191000 - GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIN) (GYPSOPHILIA PANICULATA L.) 0603129000 - LOS DEMS 0603900000 - LOS DEMS 0604910000 - FRESCOS 0603109010 - LIRIOS 0603149000 - LOS DEMS 0603199010 - LIRIOS 0603109000 - LOS DEMS 0604990000 - LOS DEMS
En tercer lugar est, de forma individual, Holanda como principal destino de las exportaciones Ecuatorianas. En el 2008, este pas compr un total de 40.3 millones de dlares en flores de distintas variedades, destacndose el rubro de rosas, pero refleja una cada del 6% respecto del ao 2007 (42.9 millones de dlares) y del 21% en relacin al ao 2006 (48.7 millones de dlares). Si se toma las exportaciones por bloque econmico, considerando adems a Espaa, Italia Alemania y Reino Unido, el mercado de la Unin Europea pasa a ser el segundo principal destino de las flores Ecuatorianas.
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DV02 EXPORTACION POR MERCADO DE DESTINO DV02 Anual detalle por partida segn: Pas: HOLANDA(PAISES BAJOS)
2008 PARTIDA MILES USD FOB (40,358.58) 28,721.05 3,545.74 2,794.97 1,921.16 1,196.00 925.20 421.22 355.07 171.43 135.54 52.30 46.33 25.92 11.12 7.38 6.16 5.94 5.23 4.37 3.50 2.83 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % ANUAL 71.16 8.79 6.93 4.76 2.96 2.29 1.04 0.88 0.42 0.34 0.13 0.11 0.06 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2007 MILES USD FOB % ANUAL (42,913.61) 669.33 23,472.84 968.80 685.70 8,329.34 6,470.00 149.36 199.12 719.09 12.11 1.41 668.56 8.13 0.00 0.00 17.26 0.00 0.00 11.32 0.00 0.00 0.17 529.61 1.49 0.00 0.00 0.00 1.56 54.70 2.26 1.60 19.41 15.08 0.35 0.46 1.68 0.03 0.00 1.56 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2006 MILES USD FOB (48,689.95) 0.00 29,125.71 35.18 0.00 10,477.23 5,614.38 0.00 88.47 476.29 0.00 0.00 537.94 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 2,292.61 4.68 3.81 2.50 2.30
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% ANUAL 0.00 59.82 0.07 0.00 21.52 11.53 0.00 0.18 0.98 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 4.71 0.01 0.01 0.01 0.00
0603110000 ROSAS 0603104000 ROSAS 0603900000 - LOS DEMS 0603191000 - GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIN) (GYPSOPHILIA PANICULATA L.) 0603105000 - GYPSOPHILA (GYPSOPHILIA PANICULATA L) (LLUVIA, ILUSIN) 0603109090 - LOS DEMS 0603199090 - LOS DEMS 0604990000 - LOS DEMS 0602900000 - LOS DEMS 0603121000 MINIATURA 0603149000 - LOS DEMS 0603101000 CLAVELES 0603129000 - LOS DEMS 0602901000 - "ORQUDEAS, INCLUIDOS SUS ESQUEJES ENRAIZADOS" 0602909000 - LOS DEMS 0603102000 CRISANTEMOS 0603193000 ALSTROEMERIA 0603199010 LIRIOS 0604910000 FRESCOS 0602101000 ORQUDEAS 0602109000 - LOS DEMS 0603194000 GERBERA 0603109000 - LOS DEMS 0603109010 LIRIOS 0602400000 - ROSALES, INCLUSO INJERTADOS 0601200000 - "BULBOS, CEBOLLAS, TUBRCULOS, RACES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES Y RIZOMAS, EN" 0603101900 - Los dems
Capacidad Relativa de Compra: Este indicador muestra los mercados con mayor capacidad y potencial de compras de flores y capullos cortados, a los que el Ecuador podra acceder o profundizar sus exportaciones, ya que vincula el peso relativo de las compras totales de flores de dicho pas en relacin a las compras totales de flores de todo el mundo, frente al total de compras de toda clase de productos de dicho pas en relacin a la compra de toda clase de productos del mundo. Mientras mayor es el ndice, mayor es el potencial de compra de ese mercado.
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De acuerdo a la informacin consignada en la fuente de Come Trade para el ao 2007 (ltimo ao de que se dispone de datos), los 15 mercados con mejor capacidad relativa de compra de flores y capullos cortados son en orden descendente: Rusia, Reino Unido, Holanda, Suiza, Dinamarca, Alemania, Austria, Francia, Letonia, Estonia, Noruega, Suecia, Eslovenia, Luxemburgo y Estados Unidos.
DV03 CAPACIDAD RELATIVA DE COMPRA DV03 por pas segn: Ao: 2007 Partida: 0603000000 (FLORES Y CAPULLOS CORTADOS)
PAIS RUSIA REINO UNIDO HOLANDA(PAISES BAJOS) SUIZA DINAMARCA ALEMANIA AUSTRIA FRANCIA LETONIA ESTONIA NORUEGA SUECIA SLOVENIA LUXEMBURGO ESTADOS UNIDOS COMPRAS PRODUCTO PAIS 485,764,112 1,114,697,221 665,606,449 177,645,491 107,245,428 1,102,244,000 141,806,048 521,488,212 12,685,835 11,541,134 59,345,702 99,006,700 18,073,683 13,363,130 1,043,614,097 COMPRAS PRODUCTO MUNDO 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 6,856,146,686 COMPRAS TOTALES PAIS 190,963,714,001 619,136,963,145 420,362,495,119 161,091,878,988 99,268,351,108 1,058,031,040,000 155,958,664,719 611,097,937,832 15,185,445,533 15,458,769,089 80,297,039,997 151,030,030,388 29,426,750,628 22,248,532,443 1,976,110,515,030 COMPRAS TOTALES MUNDO 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 11,853,197,894,392 INDICE 4.39774 3.11262 2.73747 1.90650 1.86777 1.80109 1.57196 1.47533 1.44427 1.29071 1.27775 1.13333 1.06184 1.03839 0.91303
Frmula del indicador: M prod i pais j/ M prod i w / M tot Pais j / M tot w -Importaciones del producto i del pas j -Importaciones del producto i del mundo -Importaciones totales del pas j -Importaciones totales del mundo Interpretacin del indicador: Grado de participacin y aprovechamiento de los mercados potenciales para nuestros productos. Fuente / Actualizacin: COMTRADE, CORPEI
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Posicin del Liderazgo: Establece el ranking de participacin relativa de los exportadores ecuatorianos por producto y ao en las exportaciones totales de flores del pas. Este indicador muestra el desempeo de aquellas empresas y empresarios con mayor xito en el negocio de exportacin en trminos de ventas al exterior, y permite conocer su evolucin a travs del tiempo. Si se toma como ejemplo las exportaciones de rosas, para el ao 2008, los 15 principales exportadores ecuatorianos que representan el 32% del valor exportado, de un total de ms de 480 empresarios registrados por el Banco Central, son los que se muestran en la tabla siguiente:
DV06 POSICIN DEL LIDERAZGO DV06 Por exportador segn Ao: 2008 Partida: 0603110000 - ROSAS
EXPORTADOR 1791006356001 - HILSEA INVESTMENTS LTD 9999999999999 OCASIONALES 1791300920001 - FLORTEC S.A. 1090105066001 - FALCONFARMS DE ECUADOR S.A. 1791278879001 - PYGANFLOR SA 1790744469001 - ROSINVAR S.A. 1792056721001 - ZAPAD VOSTOK EXPORTACIONES CIA. LTDA. 1791312937001 - NEVADO ECUADOR ROSAS DE EXPORTACION NEVA 1790811905001 - GUANGUILQUI-AGRO INDUSTRIAL S.A.GUAISA 1790967662001 - CONTINEX S.A. 1791070380001 - DENMAR SA 1790685314001 - FLORES EQUINOCCIALES S.A. 1791221761001 - ROYAL FLOWERS S.A. 1791740262001 - QUALITY SERVICE S.A. QUALISA 1791396022001 - FLORANA FARMS S.A. USD 000 FOB 31,632.27 20,140.41 19,737.17 15,205.70 11,837.74 9,669.34 8,882.09 8,298.42 8,058.76 7,863.72 7,292.03 6,849.09 6,397.39 6,112.58 6,095.73 % DEL % TOTAL ACUMULADO 546001.682 5.79 3.69 3.61 2.78 2.17 1.77 1.63 1.52 1.48 1.44 1.34 1.25 1.17 1.12 1.12 5.79 9.48 13.10 15.88 18.05 19.82 21.45 22.97 24.44 25.88 27.22 28.47 29.65 30.76 31.88 TM 6,881.65 3,597.34 4,740.65 3,327.64 1,907.72 1,228.33 1,106.59 972.97 1,096.03 2,004.34 1,134.14 1,158.16 1,340.66 1,283.25 1,825.44 % DEL % TOTAL ACUMULADO 104942.97 6.56 3.43 4.52 3.17 1.82 1.17 1.05 0.93 1.04 1.91 1.08 1.10 1.28 1.22 1.74 6.56 9.99 14.50 17.67 19.49 20.66 21.72 22.64 23.69 25.60 26.68 27.78 29.06 30.28 32.02
Frmula del indicador: Exportaciones por sujeto, especie / exportaciones totales Fuente / Actualizacin: BCE
En los cinco primeros lugares se destacan, Hilsea Investments Ltda, Flortec S.A., Falconfarms de Ecuador S.A., Pyganflor SA, Rosinvar S.A., Zapad Vostok Exportaciones Cia. Ltda, sin considerar a exportadores ocasionales. Esfuerzo de Ventas: Este indicador mide la gestin del sector floricultor, en promocin y publicidad para incrementar sus ventas, como un porcentaje del valor exportado. Para el Ao 2008, el sector floricultor invirti 0,53% del valor de las exportaciones totales en promocin y publicidad, destacndose las fincas medianas (5 a menos de 15 ha.) que invirtieron un 0,81% del valor de las exportaciones de su rango. A nivel cantonal, se pude
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apreciar que las fincas de Cayambe y Pedro Moncayo son las que ms gastaron en publicidad con un 0,11% del valor exportado, cada una.
DV08 ESFUERZO DE VENTAS DV08 Por cantn y tamao de finca 2008
TAMAO DE FINCA CANTON 1: DE 0 A MENOS DE 5 HAS USD Cayambe Latacunga Pedro Moncayo Quito Resto del pas TAMAO 163,300.00 0.00 70,200.00 36,400.00 58,500.00 328,400.00 0.48 % EXPOR (67917054.36) 0.24 0.00 0.10 0.05 0.09 2: DE 5 A MENOS DE 15 HAS USD 238,543.17 339,265.82 345,492.69 199,060.00 343,469.00 1,465,830.67 0.81 % EXPOR (181112144.96) 0.13 0.19 0.19 0.11 0.19 3: DE 15 HAS Y MS USD 196,368.51 183,750.00 226,980.00 278,987.80 342,081.98 1,228,168.29 0.39 % EXPOR (316946253.68) 0.06 0.06 0.07 0.09 0.11 USD 598,211.68 523,015.82 642,672.69 514,447.80 744,050.98 3,022,398.97 CANTON % EXPOR (565975453) 0.11 0.09 0.11 0.09 0.13 0.53
Frmula del indicador: Gastos de publicidad y promocin/Exportacin Totales Interpretacin del indicador: Nmero de dlares que se destinan a promocin y publicidad por cada 100 dlares exportados Fuente / Actualizacin: Encuesta anual
C) ENTORNO SOCIAL
Aunque esta rea estratgica contiene 12 indicadores de diversos aspectos sociales de la floricultura, para efectos del presente estudio, se analizarn aquellos que son ms relevantes. Participacin Laboral: Este Indicador permite conocer el impacto en la generacin de empleo, y la participacin laboral en el ingreso del sector, sus niveles de remuneracin y beneficios percibidos como fruto de la actividad productiva. Establece la relacin porcentual del pago del sector en mano de obra respecto del valor total de exportaciones. De acuerdo a la informacin de la encuesta de campo para ao 2008, resulta claro que uno de los rubros de mayor participacin en relacin al ingreso total del sector, es el gato en mano de obra, ya que representa el 34% del valor de las exportaciones, con un gasto total de 190 millones de dlares. Dentro de este rubro, las fincas que ms invierten en remuneraciones son las fincas intermedias, con un tamao de 5 a menos de 15 ha., en donde el peso de los sueldos y salarios equivale al 34.8% del valor de las exportaciones de este tipo de unidades productivas. Por otro lado, si se realiza el anlisis por cantn, Quito y Pedro Moncayo son los que ms invierten en pago a trabajadores, con el 9,28% y 7,12% respectivamente. En cualquier
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caso, esto corrobora el hecho de que la mano de obra es uno de los principales factores productivos en el negocio de flores para exportacin.
ES01 PARTICIPACIN LABORAL ES01 Por cantn y tamao de finca segn Ao: 2008
CANTON 1: DE 0 A MENOS DE 5 HAS EXPORT: (67,917,054.36) USD Cayambe Latacunga Pedro Moncayo Quito Resto del pas TOTAL TAMAO 2,459,249.42 2,167,440.00 4,016,304.00 4,669,560.00 4,481,049.60 17,793,603.02 % EXPOR 3.62 3.19 5.91 6.88 6.60 26.20 2: DE 5 A MENOS DE 15 HAS EXPORT: (181,112,144.96) USD 8,271,148.20 12,854,287.20 15,031,001.78 11,289,348.96 15,530,277.36 62,976,063.50 % EXPOR 4.57 7.10 8.30 6.23 8.57 34.77 3: DE 15 HAS Y MS EXPORT: (316,946,253.68) USD 22,219,643.92 11,362,770.00 21,231,793.44 36,544,620.00 17,984,156.40 109,342,983.76 % EXPOR 7.01 3.59 6.70 11.53 5.67 34.50 TOTAL CANTON EXPORT: (565,975,453.00) USD 32,950,041.55 26,384,497.20 40,279,099.22 52,503,528.96 37,995,483.36 190,112,650.29 % EXPOR 5.82 4.66 7.12 9.28 6.71 33.59
Frmula del indicador: Total remuneracin MOD/totales de exportacin Interpretacin del indicador: Nmero de dlares invertidos en remuneraciones por cada 100 dlares exportados. Fuente / Actualizacin: Encuesta anual
Ingreso Promedio por Trabajador: Este indicador establece el promedio mensual de remuneracin por concepto de sueldos y salarios que perciben los trabajadores en la floricultura, sin considerar otros beneficios adicionales. De los datos obtenidos en la encuesta de campo a las fincas florcolas del Ecuador para el ao 2008, se puede establecer que un trabajador gana 260 dlares mensuales en promedio a nivel nacional, con un nivel mximo de 322 dlares en las fincas consideradas como grandes de ms de 15 ha., del cantn Quito. El rango ms bajo se registra en las fincas pequeas de menos de 5 ha. de Cayambe con 211 dlares por trabajador al mes.
ES03 INGRESO PROMEDIO POR TRABAJADOR ES03 Por cantn y tamao de finca segn Ao: 2008
1: DE 0 A MENOS DE 5 HAS CANTON REMUN. TRAB. MES MIL MIL USD 204.94 180.62 334.69 389.13 373.42 0.97 0.74 1.50 1.69 1.68 USD / TRAB. 211.15 244.08 222.95 229.71 222.47 225.20 2: DE 5 A MENOS DE 15 HAS REMUN. TRAB. MES MIL MIL USD 689.26 1,071.19 1,252.58 940.78 1,294.19 3.04 4.71 5.03 3.61 5.28 USD / TRAB. 226.84 227.58 248.81 260.61 244.91 242.13 3: DE 15 HAS Y MS REMUN. TRAB. MES MIL MIL USD 1,851.64 946.90 1,769.32 3,045.39 1,498.68 7.98 3.61 5.94 9.46 5.72 USD / TRAB. 231.94 262.48 298.08 321.79 262.08 278.58 TOTAL CANTN REMUN. MES MIL USD 2,745.84 2,198.71 3,356.59 4,375.29 3,166.29 TRAB. MIL 11.99 9.05 12.47 14.77 12.68 USD / TRAB. 228.96 242.84 269.15 296.27 249.68 259.86
Cayambe Latacunga Pedro Moncayo Quito Resto del pas TOTAL TAMAO
1,482.80 6.58
5,248.01 21.67
9,111.92 32.71
31,685.44 121.93
Frmula del indicador: Total remuneracin MOD/No. De trabajadores del sector Interpretacin del indicador: Costo mensual del trabajador. Fuente / Actualizacin: encuesta anual
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Productividad Laboral: Este ndice permite conocer la contribucin del trabajador a las exportaciones del sector y por lo tanto su productividad aparente, a travs de la correspondencia del valor exportado por cada hora de trabajo invertida en el sector. De acuerdo a la informacin recabada, se puede ver que en el ao 2008 la floricultura utiliz 144,446,100 horas hombre, y se export 565,975,450 dlares, lo que determina que cada hora de trabajo en floricultura gener 3.92 dlares de exportacin. Se pude deducir tambin que las fincas con la mayor productividad del trabajo son ms bien las consideradas pequeas, de menos de 5 ha., en donde cada hora de trabajo gener 4.82 dlares de exportacin.
ES04 PRODUCTIVIDAD LABORAL ES04 Por cantn y tamao de finca segn Ao: 2008
CANTON 1: DE 0 A MENOS DE 5 HAS MIL HHT Cayambe Latacunga Pedro Moncayo Quito Resto del pas TOTAL TAMAO 2,169.91 1,538.40 3,139.69 3,687.94 3,546.45 14,082.39 USD EXP/HHT (67,917.05) 31.30 44.15 21.63 18.42 19.15 4.82 2: DE 5 A MENOS DE 15 HAS MIL HHT 6,986.61 11,238.66 11,663.57 7,978.78 12,186.93 50,054.54 USD EXP/HHT (181,112.14) 25.92 16.12 15.53 22.70 14.86 3.62 3: DE 15 HAS Y MS MIL HHT 18,877.65 9,351.90 15,785.30 23,102.18 13,192.13 80,309.16 USD EXP/HHT (316,946.25) 16.79 33.89 20.08 13.72 24.03 3.95 TOTAL CANTON MIL HHT 28,034.17 22,128.96 30,588.55 34,768.90 28,925.51 144,446.10 USD EXP/HHT (565,975.45) 20.19 25.58 18.50 16.28 19.57 3.92
Frmula del indicador: totales exportaciones del sector/ Total h-h trabajadas Interpretacin del indicador: Cuntos dlares genera en las exportaciones una hora de trabajo. Fuente / Actualizacin: encuesta anual
Estabilidad Laboral: La estabilidad laboral determina el nivel de rotacin de la mano de obra en las actividades productivas, la flexibilidad sectorial para insumir el factor trabajo, pero tambin puede reflejar el grado de madurez del sector. De los resultados obtenidos de la encuesta, se puede ver que el 73.6% de los trabajadores tienen una permanencia de 0 a 5 aos, un 20.58% de ms de 5 a 10 aos, y un 5.82% ms de 10 aos, lo cual claramente refleja el comportamiento de los trabajadores en este tipo de negocio. Por otro lado, si se considera la estabilidad laboral por el tamao de finca, se puede ver que las fincas ms grandes, y probablemente las que ms tiempo llevan en el negocio, son las que presentan mayor permanencia. En el cantn Pedro Moncayo las fincas de ms de 15 ha. tienen un 10% de sus trabajadores con ms de diez aos de permanencia, mientras
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que en el cantn Quito el 7.7% de la mano de obra ha trabajado en las fincas por ms de una dcada. Por el contrario, en las fincas de menos de 5 ha. del cantn Pedro Moncayo es en done se registra la ms alta rotacin de la mano de obra, ya que el 97.6% de los trabajadores tienen menos de 5 aos de trabajo.
ES06 ESTABILIDAD LABORAL ES06 Por cantn, tamao de finca segn Ao: 2008
AOS DE TRABAJO CANTON TAMAO DE FINCA DE 0 A 5 AOS CANT. Cayambe Cayambe Cayambe Cayambe Latacunga Latacunga Latacunga Latacunga Pedro Moncayo Pedro Moncayo Pedro Moncayo Pedro Moncayo Quito Quito Quito Quito Resto del pas Resto del pas Resto del pas Resto del pas Sector 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms Total: 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms Total: 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms Total: 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms Total: 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms Total: Total: 947.60 2,448.60 4,543.71 7,939.91 705.00 3,398.90 2,883.75 6,987.65 1,490.40 3,388.08 4,024.80 8,903.28 1,162.00 2,792.22 6,874.00 10,828.22 1,602.00 3,911.24 4,054.75 9,567.99 44,227.05 % DEL TOTAL 97.63 80.59 61.88 69.94 95.27 72.21 79.94 77.17 99.28 67.98 67.98 71.77 73.45 77.35 73.17 74.24 95.44 73.67 71.06 75.38 73.60 5 A 10 AOS CANT. 23.00 467.46 2,400.92 2,891.38 35.00 981.95 495.00 1,511.95 10.80 1,532.16 1,284.40 2,827.36 406.00 650.98 1,799.00 2,855.98 49.50 956.63 1,276.45 2,282.58 12,369.25 % DEL TOTAL 2.37 15.38 32.70 25.47 4.73 20.86 13.72 16.70 0.72 30.74 21.70 22.79 25.66 18.03 19.15 19.58 2.95 18.02 22.37 17.98 20.58 MS DE 10 AOS CANT. 0.00 122.43 398.08 520.51 0.00 325.95 228.75 554.70 0.00 63.84 611.00 674.84 14.00 166.78 721.00 901.78 27.00 441.25 374.85 843.10 3,494.93 % DEL TOTAL 0.00 4.03 5.42 4.59 0.00 6.93 6.34 6.13 0.00 1.28 10.32 5.44 0.88 4.62 7.68 6.18 1.61 8.31 6.57 6.64 5.82
Frmula del indicador: Empleados por aos de trabajo/ Numero de total de trabajadores Fuente / Actualizacin: encuesta anual
Inversin en Capital Humano: Este indicador mide la inversin del sector floricultor en una serie de prestaciones adicionales al salario, en el campo de la salud, alimentacin, capacitacin, seguridad social y bienestar en general, que son proporcionadas a cada trabajador. Establece la relacin de todos los beneficios adicionales transferidos como un porcentaje del valor de las exportaciones.
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En el ao 2008, la floricultura en el Ecuador invirti el 1.77% del valor de las exportaciones totales en mejorar el bienestar del capital humano empleado en el sector; es decir un total de alrededor de 10,000,000 de dlares, de los cuales ms el 90% fue transferido por fincas medianas y grandes.
ES08 INVERSIN EN CAPITAL HUMANO ES08 Por cantn y tamao de finca segn Ao: 2008
CANTON 1: DE 0 A MENOS DE 5 HAS USD Cayambe Latacunga Pedro Moncayo Quito Resto del pas TOTAL TAMAO 64,758.80 75,000.00 105,840.00 29,400.00 423,000.00 697,998.80 1.03 % EXPOR (67,917,054.36) 0.10 0.11 0.16 0.04 0.62 2: DE 5 A MENOS DE 15 HAS USD 860,266.75 538,972.04 1,187,870.10 984,540.00 530,417.80 4,102,066.69 2.26 % EXPOR (181,112,144.96) 0.47 0.30 0.66 0.54 0.29 3: DE 15 HAS Y MS USD 1,456,677.35 811,875.00 1,453,821.20 627,843.23 863,414.94 5,213,631.72 1.64 % EXPOR (316,946,253.68) 0.46 0.26 0.46 0.20 0.27 TOTAL CANTON USD 2,381,702.90 1,425,847.04 2,747,531.30 1,641,783.23 1,816,832.74 10,013,697.21 1.77 % EXPOR (565,975,453.00) 0.42 0.25 0.49 0.29 0.32
Frmula del indicador: inversin en beneficios sociales / totales exportaciones del sector Interpretacin del indicador: Dlares invertidos en beneficios sociales por cada 100 dlares exportados. Fuente / Actualizacin: encuesta
Tambin se pude ver en la tabla anterior que las fincas intermedias, que es el rango en donde est concentrado la mayora de plantaciones, son las que ms invierten en capital humano, ya que han transferido el 2.26% del total de las exportaciones de su segmento. Estructura por Gnero: La variable de gnero resulta particularmente importante en un pas en el que existe una enorme discriminacin hacia el trabajo de las mujeres. La proporcin de de trabajadores del gnero femenino empleados en la floricultura, revela que este sector es probablemente el que ms mano de obra femenina remunerada absorbe, en relacin a otros sectores. Si se observa la informacin recabada del rol de pagos de las fincas encuestadas, se pude ver que a nivel nacional el 50.7% de los trabajadores son mujeres, siendo Latacunga el que ms emplea con el 55% de mujeres trabajadoras. Por otro lado, el cantn Cayambe emplea ms hombres que mujeres, ya que el 53% de sus trabajadores son varones. Esta caracterstica general de feminizacin de la floricultura tiene que ver con el tipo de trabajo ms delicado y detallado que puede realizar una mujer, sobre todo en el corte y preparacin de los empaques, logrando el menor deterioro de la flor, y manteniendo su calidad.
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ES09 ESTRUCTURA POR GENERO ES09 Por cantn y sexo
2009
Pirmide Laboral: La pirmide laboral muestra la estructura de la mano de obra empleada en el sector, en funcin de distintos rangos de edad, y permite ver en cul de ellos est concentrada la mayora de los trabajadores, para distinguir si son ms bien jvenes, adultos o adultos mayores. Tambin este indicador permite establecer si hay trabajo infantil en las fincas. Los resultados obtenidos para el ao 2008, en los cantones ms representativos en produccin de flores a nivel nacional, muestran que en las fincas en torno a Quito, la mayora de trabajadores, alrededor del 53%, son personas jvenes en edad productiva entre los 18 y 29 aos, el 37% tienen entre 30 y 45 aos, y el 9% tiene ms de 45 aos. En Cayambe, la relacin de edad laboral es similar, el 55% de los trabajadores de todas las fincas tienen entre 18 y 29 aos, el 37% entre 30 y 45 aos, y el 8% ms de 45 aos. En Latacunga el 59% tienen entre 18 y 29 aos, el 32% entre 30 y 45 aos y el 7% ms de 45 aos. En Pedro Moncayo tambin se repite la misma estructura de la pirmide laboral. A nivel de todo el sector, el 56% de la gente que labora en las plantaciones est entre los 18 y 29 aos, el 35% entre 30 y 45 aos y el 8% son mayores de 45. Cabe destacar el hecho de que en general el trabajo de adolecentes es casi nulo y no existe en ningn registro de nios realizando labores, lo que constata el hecho de que no hay trabajo infantil en el sector floricultor. Por otro lado se puede ver que a medida que aumenta el tamao de la finca, hay una tendencia a emplear trabajadores de mayor edad. Estas relaciones se muestran en el grfico siguiente, sintetizado del SIDS.
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ES10 PIRAMIDE LABORAL ES10 Por cantn y edad 2008
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Formalidad Laboral: Este indicador mide la cantidad de trabajadores permanentes, y ocasionales en relacin con el total de empleados en las fincas. Cuanto mayor sea el nmero de trabajadores permanentes, se entiende que hay mayor formalidad laboral. Para la produccin de flores en el Ecuador, en el cantn Cayambe el 91.6% de los trabajadores son permanentes y el 8.4% ocasionales, en Latacunga estos porcentajes son ms altos, de 96.4% y 3.6% respectivamente. En el cantn Quito, el 94.2% son permanentes y el 5.8% son ocasionales, mientras que en Pedro Moncayo, el 90.6% son permanentes y el 9.4% son ocasionales. En general, a nivel de todo el sector el 93% de los trabajadores presentan estabilidad laboral, y el 7% tienen alta rotacin,. Esto determina que en general la floricultura en el Ecuador tiene un alto nivel de formalidad laboral.
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ES11 FORMALIDAD LABORAL ES11 Por cantn y tamao de finca segn Ao: 2008
DIVISIN POR SITUACIN LABORAL CANTON PERMANENTES TOTAL Cayambe 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL Latacunga 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL Pedro Moncayo 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL Quito 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL Resto del pas 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL SECTOR TOTAL 59,898 92.81 4,637 7.19 1,616 5,097 5,870 12,583 86.51 95.31 91.24 92.19 252 251 564 1,066 13.49 4.69 8.76 7.81 1,526 3,470 9,464 14,460 78.99 91.62 98.18 94.15 406 317 175 898 21.01 8.38 1.82 5.85 1,480 4,861 5,720 12,061 97.16 95.01 85.77 90.63 43 255 949 1,248 2.84 4.99 14.23 9.37 740 4,516 3,563 8,819 96.73 97.52 95.00 96.42 25 115 188 327 3.27 2.48 5.00 3.58 966 3,038 7,971 11,975 96.33 98.67 88.65 91.60 37 41 1,020 1,098 3.67 1.33 11.35 8.40 % OCASIONALES TOTAL %
2009
Frmula del indicador: Num. Trabajadores (permanentes, ocasionales) Fuente / Actualizacin: encuesta
Afiliacin al IESS: Este indicador muestra el sueldo promedio, el aporte promedio, aporte total, as como el nmero de empleados afiliados y su relacin con los trabajadores permanentes. En el ao 2008, el sector floricultor contaba con aproximadamente con 59,897 trabajadores permanentes, sin embargo las aportaciones son mayores a este nmero, ya que se encuentran afiliados al seguro cerca del 194% de los permanentes, es decir, existe casi el doble de aportacin. Entre enero y noviembre del ao 2008, el sector aport
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mensualmente en promedio 5,800,000 dlares, y se estima que el monto total de aportes del ao 2008, asciende a ms de 70 millones de dlares.
ES12 AFILIACIN AL IESS ES12 Por perodo
FECHA 2008-01-01 2008-02-01 2008-03-01 2008-04-01 2008-05-01 2008-06-01 2008-07-01 2008-08-01 2008-09-01 2008-10-01 2008-11-01 SUELDO PROMEDIO 237.06 250.22 241.88 244.00 247.70 243.24 243.77 242.88 244.73 252.90 251.75 APORTE PROMEDIO 48.80 51.55 49.77 50.21 50.78 49.86 49.97 49.79 50.17 51.84 51.61 APORTE TOTAL 5,660,245.92 5,979,163.18 5,772,653.45 5,823,313.51 5,888,933.41 5,782,924.91 5,795,506.23 5,774,244.75 5,818,316.67 6,012,591.07 5,985,214.02 EMPLEADOS AFILIADOS 115,989.00 115,988.00 115,987.00 115,979.00 115,970.00 115,983.00 115,980.00 115,972.00 115,972.00 115,984.00 115,970.00 TRABAJADO PERMANENTE 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 59,897.75 % AFILIADOS 193.65 193.64 193.64 193.63 193.61 193.63 193.63 193.62 193.62 193.64 193.61
Frmula del indicador: No. Trabajadores afiliados/Total de trabajadores del sector permanentes Interpretacin del indicador: Nmero de afiliados al IESS por cada 100 trabajadores permanentes. Fuente / Actualizacin: IESS pedido anual
Acceso a Canasta Bsica: Este indicador permite establecer qu proporcin de la canasta bsica emitida por el INEC, permite cubrir el ingreso promedio que adquieren los trabajadores del sector florcola.
ES13 ACCESO A LA CANASTA BSICA ES13 Por perodo Ao 2008
FECHA 2008-01-01 2008-02-01 2008-03-01 2008-04-01 2008-05-01 2008-06-01 2008-07-01 2008-08-01 2008-09-01 2008-10-01 2008-11-01 USD CANASTA BASICA 334.74 338.24 343.29 349.70 355.50 358.81 356.77 357.00 358.27 356.41 356.86 USD INGRESO PROMEDIO 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 233.36 69.71 68.99 67.98 66.73 65.64 65.04 65.41 65.37 65.13 65.47 65.39
Frmula del indicador: Ingreso neto promedio / Costo canasta bsica Interpretacin del indicador: En qu porcentaje se encuentra cubierto el costo de la canasta bsica de un trabajador del sector. Fuente / Actualizacin: Encuesta anual - INEC
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Entre enero y noviembre del ao 2008, el ingreso promedio de cada persona que labora en las plantaciones, segn datos del INEC, fue de 233.36 dlares al mes, lo que permiti que a lo largo de esos 11 meses, se pueda cubrir el 66.4% de la costo de la canasta bsica de consumo de una familia con cuatro miembros, para ese ao. Ingreso Comparado: Este indicador permite comparar el nivel de ingreso de los trabajadores en floricultura con el salario mnimo vital establecido por el gobierno. De acuerdo a los datos recabados de la misma fuente, a diciembre del ao 2008, el salario promedio en floricultura (sin beneficios adicionales) fue de 233.36 dlares, que relacionado con el salario bsico de 218 dlares, determin que los floricultores pagan en promedio un 7% ms del nivel oficial. Sin embargo en muchos casos este nivel puede ser ms alto, como se pudo demostrar al analizar el indicador de Ingreso promedio por trabajador, en donde, en las fincas del cantn Quito se pagaba un promedio de 322 dlares por trabajador. Esto es hasta un 48% superior al salario mnimo vital.
ES14 INGRESO COMPARADO ES14 Por perodo Ao 2008 Tamao de Finca
FECHA SALARIO BASICO INGRESO PROMEDIO ACCESO ING / SALARIO
2008-12-31
218.00
233.36
1.07
Frmula del indicador: Ingreso diario promedio sectorial / Salario mnimo nacional sector rural Interpretacin del indicador: Nmero de veces que cubre el salario bsico Fuente / Actualizacin: Registro oficial, encuestas
D) PRODUCCION
Superficie, Produccin y Rendimiento: Este indicador muestra la evolucin de las variables productivas bsicas en la floricultura, de superficie cultivada, produccin de flores y el rendimiento por unidad de superficie, para cada cantn y variedad de flor (para 26 variedades identificadas como las ms importantes), por tamao de finca. Si tomamos como ejemplo la produccin de Rosas, se puede ver que en el cantn Cayambe se sembr en el ao 2008, en promedio 844 ha., con un total de 53,641,000 plantas y una produccin total de 711,800,342 tallos, lo que equivale a un rendimiento por ha. de 63,544 plantas y 843,351 tallos.
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PR01 SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO PR01 Superficie, Produccin y Rendimiento segn: Ao: 2008 Flor: Rosas
TAMAO DE FINCA 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL SUPERFICIE HAS 49.45 244.64 549.92 844.01 TOTAL PLANTAS 3,894,327.80 16,449,060.39 33,297,234.70 53,640,622.89 TOTAL TALLOS 32,618,526.40 216,322,798.72 462,859,017.26 711,800,342.38 PLANTAS /HAS 78,752.84 67,236.84 60,549.17 63,554.17
2009
Cantn: Cayambe
TALLOS /HAS 659,626.42 884,236.55 841,683.41 843,351.20
Fuente / Actualizacin: Encuesta anual
En el cantn Quito, se sembraron 392 ha, con 24,453,628 plantas, con una produccin total de 24,453,629 tallos, que equivalen a un rendimiento de 62,320 plantas por ha. y 596,174 tallos por ha.
PR01 SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO PR01 Superficie, Produccin y Rendimiento segn: Ao: 2008 Flor: Rosas Cantn: Quito
TAMAO DE FINCA 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms TOTAL SUPERFICIE HAS 102.20 126.97 163.22 392.38 TOTAL PLANTAS 5,438,034.00 7,691,344.84 11,324,250.00 24,453,628.84 TOTAL TALLOS 46,790,660.00 74,959,071.94 112,179,970.00 233,929,701.94 PLANTAS /HAS 53,209.73 60,577.03 69,381.70 62,320.55 TALLOS /HAS 457,834.25 590,377.67 687,307.08 596,174.42
En el cantn Pedro Moncayo, el segundo ms importante en la produccin de rosas despus de Cayambe, se sembraron en el 2008, 819 ha., con un total de 55,957,574 plantas, que produjeron 485,351,791 tallos, lo que da un rendimiento por ha. de 68,305 plantas y 592,450 tallos.
PR01 SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO PR01 Superficie, Produccin y Rendimiento segn: Ao: 2008 Flor: Rosas Cantn: Pedro Moncayo
En Latacunga, se sembr 715 ha., con 43,919,420 plantas, con una produccin total de 443,479,396 tallos, lo que da un rendimiento por ha. de 61,427 plantas y 620,265 tallos.
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PR01 SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO PR01 Superficie, Produccin y Rendimiento segn: Ao: 2008 Flor: Rosas Cantn: Latacunga
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Si se aaden las dems regiones productoras de rosas en el pas a estos cuatro cantones, se puede ver que a nivel nacional se sembraron en el ao 2008, 3600 ha. solo de rosas, con una produccin total de 230,466,000 plantas que generaron una produccin total de 2,395,753,000 tallos, lo que equivale a un rendimiento nacional de 665,487 tallos/ha. Por otra parte, la superficie total sembrada en el ao 2008, segn datos de la encuesta a fincas, fue de 4,644 ha, con ms 303 millones de plantas de 26 variedades de flores, incluyendo a las rosas. Esta superficie representa aproximadamente el 70% de la superficie total, por lo que se estima que en la actualidad debe existir alrededor de 6,000 ha. con cultivos de flores. Costos de Produccin: Este indicador establece la estructura de costos de produccin por ha. de flores de las variedades ms importantes a nivel nacional (gipsophila, proteas, limonium, rosas, eringyum, statice, callas, hortencias, cartucho blanco, cartucho verde) en 3 categoras de fincas: pequeas (de 0 a < 5ha.), medianas (de 5 a < de 15 ha.) y grandes (>15 ha.). Para tomar como ejemplo a la especie ms importante, las rosas, en el ao 2008 una hectrea de produccin en fincas pequeas cost 148,509 dlares, en fincas medianas el costo fue de 135,075 dlares, y en las fincas ms grandes el costo por ha. subi a 153,361 dlares. En los tres tipos de fincas, los rubros ms importantes del costo que representan ms del 60%, fueron: Mano de Obra directa con el 30.4% Materia Prima e Insumos con el 18.5% 0tros costos de produccin con el 13.4%
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PR04 COSTOS DE PRODUCCIN PR04 Por rubro y tamao de finca segn Ao: 2008 Flor: Rosas
RUBRO USD /HA 01 00 MANO DE OBRA DIRECTA 02 00 MATERIA PRIMA E INSUMOS 03 00 OTROS COSTOS DE PRODUCCION 04 00 POSTCOSECHA Y EMPAQUE 05 00 VENTAS Y MERCADEO 06 00 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 07 00 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 08 00 FINANCIEROS TOTAL 1: De 0 a menos de 2: De 5 a menos de 3: De 15 has y ms 5 has 15 has USD /HA % prom USD /HA % prom USD /HA % prom 37.203 27,61% 39.201 31,22% 49.112 32,45% 33.538 5.500 10.625 2.638 18.256 9.675 31.074 148.509 22,52% 6,24% 7,69% 1,54% 15,83% 4,30% 14,28% 100% 18.290 17.108 9.885 2.914 13.570 30.475 3.632 135.075 15,63% 15,59% 7,96% 1,96% 11,72% 13,05% 2,87% 100% 25.752 29.367 17.968 7.252 12.313 8.320 3.277 153.361 17,26% 18,28% 12,23% 4,55% 7,69% 5,42% 2,12% 100% total % promedio 30,43% 18,47% 13,37% 9,29% 2,68% 11,75% 7,59% 6,42% 100%
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Frmula del indicador: costo del rubro / total del mismo grupo Fuente / Actualizacin: Encuesta
E) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Distribucin Empresarial: de acuerdo a los registros de Expoflores y el Instituto de Agrocalidad, en el Ecuador hay 540 empresas floricultoras, de las cuales la mayora estn en dos provincias, Pichincha con 360, y Cotopaxi con 92.
CO01 DISTRIBUCIN EMPRESARIAL CO01 Directorio Provincial de: Total Sector Ao: 2008
PROVINCIA PICHINCHA COTOPAXI IMBABURA AZUAY RESTO DEL PAIS TOTAL NACIONAL
# DE NO EMPRESAS AFILIADAS AFILIADAS 360 158 202 92 50 42 25 9 16 23 15 8 40 10 30 540 242 298
Asociatividad en Expoflores: A nivel nacional, el 42.7% de las fincas estn asociadas a Expoflores, mientras que el 57.3% no lo estn. La provincia de mayor asociacin a este gremio es el Caar con el 66.7% de las fincas, y la de menor asociatividad es Guayas con el 18.2%. Pichincha, la provincia de mayor produccin de rosas, est en un nivel de 40.5% de asociatividad.
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F) HABILIDADES DEL SECTOR

Especializacin del Recurso Humano: La produccin de flores en el Ecuador es una actividad que requiere de un alto grado de diversificacin y especializacin, especialmente del principal recurso con el que cuenta: el humano. Es as como en la mayora de fincas existen personas dedicadas a varias actividades, como: Administrativas Ventas Fumigacin Monitoreo Mantenimiento Compostaje Cultivo Poscosecha Tcnicos Otros
En todos los tamaos de fincas, la mayora de mano de obra est concentrada en las actividades de cultivo y poscosecha, que representan alrededor del 70% del total de trabajadores en floricultura. Manejo Empresarial: De acuerdo a la informacin obtenida de las encuestas, los indicadores relativamente bajos de manejo empresarial, determinan que hay poca relacin entre los aspectos de corto plazo con aquellos de largo plazo. La mitad de los encuestados se concentran en aspectos de planificacin y programacin y la otra mitad ms bien en asuntos de corto plazo, como es el caso del financiamiento de los presupuestos. En trminos generales, no predomina un enfoque integrado de lo que corresponde a un sistema integrado de gestin: Planificacin, programacin, presupuestacin y control.
HS04 MANEJO EMPRESARIAL HS04 Por ao y tamao de finca Ao 2008
TAMAO 1: De 0 a menos de 5 has 2: De 5 a menos de 15 has 3: De 15 has y ms Promedio INDICE PONDERADO 1.00 0.84 0.89 0.89 PLANIFICACION 3.00 2.82 2.78 2.83 PROGRAMACION 3.00 2.36 2.44 2.50 PRESUPUESTO 3.00 2.27 2.67 2.54 CONTROL 3.00 2.64 2.78 2.75
Frmula del indicador: Tipo de manejo empresarial / Nmero total de empresas Fuente / Actualizacin: Entrevista a profundidad
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G) AMBIENTAL
Inversiones en Conservacin Ambiental : En trminos generales, y en relacin con otras actividades agrcolas, la Floricultura es una de las que ms invierte en conservacin ambiental. Las pequeas fincas de menos de 5 ha., en el ao 2008, invirtieron 410,950 dlares en 610 ha. en actividades de control ambiental, que equivale a 673 dlares/ha. Las fincas medianas de entre 5 y 15 ha, gastaron 2,446,945 dlares en 1,786 ha., es decir 1,370 dlares/ha. Las ms grandes de ms de 15 ha., emplearon 1,279,979 dlares en 2,826 ha., con este fin, o sea, 792 dlares/ha. A nivel nacional se invierte 4,137,874 dlares en control ambiental, lo que equivale a 792 dlares por cada hectrea cultivada con flores. En el siguiente grfico se muestra la inversin en conservacin ambiental, a nivel cantonal.
AM02 INVERSION EN CONSERVACION AMBIENTAL AM02 Inversin por tamao AO 2008
Prevencin de la Salud de la Mano de Obra Directa: Este indicador se mide a travs de una variable aproximativa que tiene que ver con la cantidad de pesticidas y fertilizantes que se aplican en la floricultura. Si se analizan los datos obtenidos a nivel cantonal, se pude ver que Pedro Moncayo y Cayambe son las que ms utilizan control fitosanitario y fertilizacin en fincas medianas.
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En fincas grandes hay un mayor uso de estos productos en Latacunga y el resto del pas, y en las fincas ms pequeas, predominan Latacunga y Quito, como se puede apreciar en el siguiente grfico.
AM04 PREVENCIN DE LA SALUD MOD AM04 Por cantn y tamao AO 2008
Cabe mencionar que Expoflores viene impulsando desde hace algunos aos, el Programa Flor Ecuador, que promueve entre otras cosas el manejo ambiental sustentable y el uso racional de fitosanitarios, con normas estrictas de seguridad y salud laboral. Consumo de Agua: A travs de este indicador se puede ver que predomina el uso de agua por riego, ya que se consume alrededor de 1,217 m/ha. de esta fuente, muy por encima de otras fuentes alternativas como agua potable (33m/ha.), agua lluvia (182 m/ha.), y otras fuentes (26m/ha.).
H) ENTORNO FISCAL Y NORMATIVO

Permisos de operacin: Este indicador muestra el nivel de formalidad de las empresas floricultoras en relacin con el estado y la actividad productiva privada. Todos los floricultores encuestados tenan Registro Unico del Contribuyente, y mostraban permiso de operacin debidamente regularizado. La mayora de permisos de operacin que se han emitido en el pas, para 486 fincas, es por concepto de productor/exportador, como productor exclusivamente, se
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registraron 23 fincas, y en la categora de productor/comercializador florcola existen 33 fincas. Esfuerzo en Pago de Impuesto a la Renta: de acuerdo a la informacin disponible, el sector floricultor pag 2,163,000 dlares en el ao 2006 por concepto de impuesto a la renta, es decir 0.49% del valor exportado en ese ao, pero se puede ver que el impuesto ha ido aumentando ya que para el ao 2007, el pago de impuesto subi a 3,080.000 dlares aproximadamente, lo que equivale a un 0.65% del valor exportado en ese ao, y un incremento del valor nominal del impuesto del 42%.
EN04 ESFUERZO EN PAGO DE IMP. RENTA EN04 Por tamao de finca Total sector
AO 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 PAGO IMPUESTOS MILES DE USD 3,079.9821 2,163.1431 1,674.6195 1,127.8130 758.4430 644.9628 576.9661 EXPORTACIONES MILES DE USD 472,564.2720 438,555.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 ESFUERZO EN PAGO DE IMPUESTOS COMO % DE LAS EXPORTACIONES 0.6518 0.4932 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Frmula del indicador: Pago Impuesto a la Renta (SRI) / exportaciones totales Fuente / Actualizacin: encuesta
Esfuerzo en Pago del IESS: Como se pudo ver en un indicador anterior, entre enero y noviembre del ao 2008, el sector aport por concepto de afiliacin al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, mensualmente un promedio de 5,800,000 dlares, por un total de 64,293,107 dlares que equivalen al 12.25% del valor de las exportaciones. Se estima que el monto total de aportes del ao 2008, asciende a ms de 70 millones de dlares.
I) ENTORNO POLITICO
Inversin Extranjera Directa: Este indicador, que forma parte de un conjunto de variables que dan cuenta del entorno poltico, como variable exgena que afecta a la actividad productiva en el pas, muestra que la inversin extranjera directa- IED ha venido cayendo desde el ao 2002, en que se disponen datos. Si se observa el ndice de IED que se muestra en el siguiente cuadro, se puede ver que cae de 783,261 en diciembre de 2002, a 193,288 en diciembre del 2007.
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Este es un indicar ms bien negativo para la produccin, ya que cada vez haya menos recursos para la reactivacin y el crecimiento productivo y econmico, en general, y en especial para la floricultura.
EP02 INVERSIN EXTERNA DIRECTA EP02 segn perodo
FECHA 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 INDICE 193288.00 270720.00 493414.00 836940.00 871513.00 783261.00
Frmula del indicador: IED Fuente / Actualizacin: investigacin directa
Riesgo Pas: De forma complementaria al anterior, este indicador explica por qu la inversin est cayendo. Se asocia a la incertidumbre poltica, inestabilidad econmica e inseguridad jurdica del pas, entre otros aspectos que afectan el entrono macroeconmico. En el pas este indicador ha ido aumentando en el Ecuador, con el consiguiente efecto sobre la produccin y la inversin.
J) MERCADOS POTENCIALES
Mercados Prioritarios de Exportacin: De acuerdo a la informacin proporcionada por la CORPEI, esta institucin de promocin comercial dise un indicador que permite establecer los mercados de mayor potencial para las exportaciones por tipo de producto del pas. En el caso de productos frescos dentro de los cuales se genera la exportacin de flores, los mercados con el ndice superior al 90% son aquellos que se considera que tienen un potencial muy alto, y son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, Rusia, Canad, Italia, Suiza, Japn, Espaa, Blgica, y Austria.
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MP01 MERCADOS PRIORITARIOS DE EXPORTACIN MP01 pases claves Ao - 2007 - partida:0603100000
PAIS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA, RCA.FED REINO UNIDO HOLANDA (P.BAJOS) FRANCIA RUSIA CANADA ITALIA SUIZA JAPON ESPANIA BELGICA AUSTRIA INDICE 100.00 99.19 98.39 97.58 96.77 95.97 95.16 94.35 93.55 92.74 91.94 91.13 90.32 CALIFICADOR Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto Potencial muy alto
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Frmula del indicador: Indice de mercado i Interpretacin del indicador: ver calificador Fuente / Actualizacin: CORPEI
K) ECONOMIA Y FINANZAS
En este tema se presenta una serie de indicadores del entorno econmico y financiero que prevalece en el mercado ecuatoriano, como:
EF01 TASA DE INTERS EF02 OTROS CARGOS FINANCIEROS EF03 PERIODOS DE GRACIA EF04 TIPO DE GARANTA EF05 PLAZOS EF06 FUENTE DEL CRDITO EF07 NDICE DE APALANCAMIENTO EF08 RECUPERACIN DE CARTERA EF09 COMPETITIVIDAD DE TIPO DE CAMBIO EF10. TIPO DE CAMBIO
Un resumen de las variables descriptivas de estos indicadores se presenta en el cuadro siguiente, para los bancos ms representativos para la actividad florcola, que sin embargo, no son la principal fuente de financiamiento para esta actividad productiva, ya que el 81% del crdito proviene de bancos del exterior y proveedores; y solamente el 10.2% proviene de la banca privada ecuatoriana.
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INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS

BANCO Tasa Otros cargos Peridos de gracias BOLIVARIANO 10% AL 12% NINGUNO NO CONCEDE GARANTIAS REALES Y FIRMA PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTAS. 18 MESES HASTA 24 MESES INTERNACIONAL 9% AL 11% NINGUNO NO CONCEDE PICHINCHA 9.10% AL 11.58% NINGUNO HASTA 12 MESES 150% SOBRE EL MONTO DEL CREDITO, CON GARANT 12 MESES, 36 MESES Y HASTA 48 MESES 30% DE LA CARTERA 9% AL 11% NINGUNO NO CONCEDE HIPOTECA REAL SOBRE BIENES URBANOS Y FIRMA PERSONAL DE REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORES. HASTA 36 MESES PRODUBANCO
Garantas
REALES DE LOS SOCIOS
Plazo
12 MESES Y M 0% DE LA CARTERA 100% DE LA CARTERA 2009-01-26
Corto Plazo
0% DE LA CARTERA
0% DE LA CARTERA
Largo Plazo Fecha de registro
100% DE LA CARTERA 2009-01-26
70% DE LA CARTERA 2009-01-26
100% DE LA CARTERA 2009-01-26
Frmula del indicador: Otros cargos Interpretacin del indicador: Fuente / Actualizacin: Investigacin directa
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4. EL CUADRO DE MANDO SECTORIAL (BALANCED SCORE CARD): UNA HERRAMIENTA PODEROSA DE DECISIN
El control integrado de gestin sea de carcter sectorial o empresarial funciona en una triloga con la estrategia y la toma de dediciones. Cuando alimentamos un sistema de control y obtenemos los indicadores de gestin, de hecho se elabora un corte o fotografa que nos permite obtener una representacin de la estrategia EN SU DIMENSION REAL, EN SUS EFECTOS OBJETIVOS, dotando de sentidos a las relaciones que utilizamos para calcular y obtener los indicadores. Es toda esta informacin peridica para la direccin de las empresas y del sector, la que facilita la toma de decisiones oportunas conociendo el nivel de cumplimiento de los objetivos estratgicos a travs de los indicadores y las cifras o variables estadsticas, y es todo este soporte lo que normalmente se define como un CUADRO DE MANDO (Balanced Score Card), o como un sistema de indicadores de gestin. Relacionando indicadores y generando sentidos mediante piramidaciones u otras formas de representar las relaciones de causa-efecto, se pueden adoptar mltiples decisiones dependiendo del grado de acercamiento o alejamiento de la realidad sectorial con la estrategia adoptada por EXPOFLORES. El grado de afinidad entre la estrategia y los resultados reales representados en los indicadores y su fotografa nos permite precisamente establecer las afinidades o desviaciones que se producen entre la estrategia y su aplicacin prctica, lo cual dara origen a decisiones diversas tendientes a corregir rumbos o adoptar nuevos rumbos. En definitiva, un sistema integrado de control cualquiera que sea su dimensin u aplicacin debe acompaarse de un modulo de anlisis y otro modulo decisional, adems del modulo de gestin, los cuales desempean funciones distintas pero complementarias y lgicamente integradas: El modulo de gestin que opera, mantiene y actualiza el sistema. El modulo de anlisis, que interpreta los resultados que arroja el sistema (en el caso de Expoflores podran ser los mismos funcionarios y ejecutivos responsables de los asuntos financieros, tcnicos-agrcolas, logsticos, comunitarios, de asociatividad, de imagen y relaciones pblicas, y otros). Y el modulo decisional, compuesto por ejecutivos y directores al ms alto nivel con capacidad tcnica, poltica y administrativa para tomar las decisiones pertinentes y controlar sus aplicaciones (el presidente ejecutivo, el presidente del directorio, los jefes de comits y el administrador del modulo, por ejemplo).
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A) LOS INDICADORES DE GESTION

La relacin, direccin, velocidad, vinculacin, afectacin e interdependencia de los indicadores obedece a la implementacin de una estrategia en particular que proporciona la estructura y lgica al sistema de indicadores y su agrupacin por objetivos estratgicos, indicadores de resultados e indicadores impulsadores a corto y largo plazo, en una relacin de causa a efecto en el plano horizontal y vertical, cuya dinmica nace o se origina con el mismo ritmo que el proceso de gestin, es decir, al mismo ritmo de la concepcin de planes organizacionales, la programacin de actividades, la toma de decisiones y ejecucin de presupuestos, el control y evaluacin de resultados y la retroalimentacin que todo esto conlleva. Cuando este conjunto de indicadores se estructura, se moviliza y gira en forma de cilindro y movimientos armnicos interdependientes, entonces hablamos de un sistema integrado de gestin cuyas partes se encuentran sometidas a un cuadro de mando general y obedecen a una estrategia nica y particular que orienta todo el quehacer de la organizacin, en la bsqueda siempre de la productividad y rentabilidad del sistema, es decir, existe en este caso plena convergencia en la orientacin de actividades y toma de decisiones dentro de la organizacin. De lo contrario, cuando se presencia una formacin anrquica e independiente de agrupaciones y planos de indicadores, donde la orientacin de unos es contraria y neutraliza el efecto de otros, entonces hablamos de la desintegracin del sistema o de un sistema no integrado de gestin, cuyos indicadores y rbitas se alejan del eje de productividad y rentabilidad de la organizacin.
B) ANLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

Inversin en Investigacin y Desarrollo 1. Las pequeas y medianas empresas del sector (0 - 5 y 5 15 hectreas) superan el indicador promedio de inversin en investigacin y desarrollo del sector (1.10) al registrar ndices de 1.23 y 1.84, respectivamente. 2. Los indicadores de Investigacin y Desarrollo (IyD) son consecuentes con los Costos Totales por Hectrea Cultivada, ya que las empresas medianas obtienen el costo por hectrea ms bajo (alrededor de USD 126,754) y el ndice de IyD ms alto. 3. Por otro lado, el Costo de Produccin por Hectrea de las empresas pequeas asciende apenas a USD 59,749, en comparacin a los USD 85,349 de las empresas
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medianas y USD 132,833 de las empresas grandes; lo cual tambin refleja la inversin en IyD por encima del promedio del sector. En efecto, el ndice de IyD de 1.23 es superior al promedio de 1.10. 4. A pesar de la gran diferencia en el Costo de Produccin, entre las pequeas empresas y las medianas, son las medianas las que presentan Costos Totales ms bajos debido a los efectos de las economas de escala, tal como lo veremos ms adelante. Intensidad de la Mano de Obra 1. El indicador de Intensidad de la Mano de Obra coincide plenamente con los resultados de Costos de Produccin y los montos de Inversin en IyD que realizan las empresas. En efecto, la mayor Inversin Fija por Trabajador se da en las empresas pequeas en primer lugar (USD 20,129 / Trabajador), y en las medianas en segundo lugar (USD 16,725 / Trabajador), superiores al promedio del sector de USD 16,186 / Trabajador. 2. A mayor desarrollo tecnolgico y mayor inversin de capital por trabajador es de esperar una mayor eficiencia en los procesos productivos, lo que se refleja en una reduccin importante en los costos de produccin tal como se ha demostrado en los puntos anteriores. Participacin Laboral, Productividad Laboral y Eficiencia Laboral
1. En las pequeas empresas (0 5 Has.), la inversin en Mano de Obra Directa por cada USD exportado es de 0.26 centavos, es decir, el 22% menos que el promedio del sector. 2. Esta importante reduccin en el Costo de la Mano de Obra Directa impacta directamente en el Costo de produccin; de ah, que este costo sea tan reducido para esta categora de fincas. 3. Este mismo comportamiento se registra en los indicadores de Productividad Laboral y Eficiencia Laboral donde las empresas pequeas registran los mejores resultados de productividad y de eficiencia, superando ampliamente a las medianas y grandes empresas del sector.
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Costos de Produccin y Economas de Escala 1. Del anlisis de Costos por Hectrea de Cultivo se desprende que las pequeas empresas operan con Costos de Produccin ms bajos de hasta un 44% y 123% inferior a las medianas y grandes empresas, respectivamente. Ya hemos visto en los anteriores anlisis de indicadores, el impacto que la Inversin Productiva y el Desarrollo Tecnolgico pueden tener en la eficiencia del trabajador y reduccin de costos. 2. La situacin cambia con el anlisis de los Costos Totales por Hectrea de Cultivo a consecuencia de las economas de escala. En efecto, son las medianas empresas quienes se benefician mucho ms de las economas de escala, ya que su costo total por hectrea se incrementa a USD 126,754 en comparacin a los USD 135,091 de las pequeas empresas y USD 194,042 de las grandes empresas. Mientras que el incremento entre Costo de Produccin y Costo Total por hectreas para la pequea empresa es del 128%, para la mediana y grandes empresas es del 48% y 47%, respectivamente, lo cual evidencia una enorme diferencia. 3. Los resultados de costos se presentan de manera consistente, favorable y lgica con los otros indicadores; de productividad, eficiencia, investigacin y desarrollo, inversin en activos fijos, intensidad en el uso de mano de obra y manejo empresarial. Asociatividad en Expoflores 1. Del anlisis de Costos y los incrementos que se producen entre Costos de Produccin y Costos Totales, se concluye una urgente necesidad de implementar procesos de Asociatividad que ayuden a reducir drsticamente los costos y gastos generales, de comercializacin y ventas. Si bien es cierto que las pequeas empresas reciben el mayor impacto, las empresas medianas y grandes se ven tambin afectadas aunque en menor escala. En todo caso, aumentos en los costos totales por hectrea desde el 47% hasta el 128% con relacin a los costos de produccin, amerita un anlisis pormenorizado de la cadena de valor y de las aplicaciones prcticas de los procesos de asociatividad en exportaciones. 2. Al analizar en detalle la logstica de exportaciones del sector florcola ecuatoriano, el costo logstico de la flor (CLF) puede llegar a representar hasta un 25% del precio de venta del producto final en los mercados de destino, lo cual afecta directamente la rentabilidad del exportador. Adicionalmente, existen todos los servicios generales y complementarios a la produccin que afectan, sobretodo, a las pequeas empresas cuando estas se auto-abastecen en forma individual.
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Manejo Empresarial Del anlisis y evaluacin realizada a las respuestas proporcionadas por las empresas florcolas sobre aspectos de gestin se derivan las siguientes observaciones: 1. Ninguna de las empresas encuestadas relaciona los aspectos de corto plazo con aquellos de largo plazo, y se detecta una falta de integracin de las respuestas a lo largo de la secuencia de preguntas. La mitad de los encuestados se concentran en aspectos de planificacin y programacin y la otra mitad ms bien en asuntos de corto plazo, como es el caso del financiamiento de los presupuestos. 2. En trminos generales, se puede concluir en base al universo encuestado, que no predomina un enfoque integrado de lo que corresponde a un sistema integrado de gestin: Planificacin, programacin, presupuestacin y control. 3. Llama la atencin que todas las respuestas en cuanto a mercado se refieren a los mercados ya existentes, sin consideraciones sobre mercados alternativos, como si estuviesen agotadas ya las alternativas de comercializacin. 4. En cuanto a los aspectos programticos, se detectan igualmente contradicciones entre las proyecciones entregadas y los anlisis y consideraciones expuestas sobre la evolucin de los mercados. En algunos casos, las expectativas de ventas y evolucin de los mercados son totalmente conservadoras, se pronostican contracciones, pero se programan incrementos en la produccin o ventas. 5. Se confirma una vez ms la ausencia de iniciativas sobre un aspecto crucial para el sector florcola, como es el caso del CLF o costo logstico de la flor. Ninguna de las empresas lo enfatiza en su verdadera dimensin y prcticamente no se lo menciona en las respuestas recibidas. 6. En cuanto a las regalas y pagos a obtentores, existe una clara preocupacin sobre el tema, hay conciencia acerca de lo que estos costos representan, pero son unas pocas empresas las que lo dejan muy en claro.
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Del universo encuestado y evaluado, se tienen los siguientes porcentajes y calificaciones: PORCENTAJES YCALIFICACIONES DE DESEMPEO EMPRESARIAL INDICADOR De 6 a 7.5 puntos: De 7.5 a 9.0 puntos: De 9.0 a 10.5 puntos: De 10.5 a 12.0 puntos: CALIFICACION Deficiente. Regular. Bueno. Muy bueno % DE EMPRESAS 5% 5% 40% 50%
Indicadores del Entorno Fiscal y Normativo 1. El sector florcola se revela como un sector de la economa altamente solidario con la sociedad y el sistema poltico administrativo, contribuyendo con alrededor de USD 80 millones en diferentes aportaciones y transferencias de su valor agregado a diversas instituciones pblicas. 2. En consecuencia, de cada dlar de exportacin el sector transfiere 14 centavos bajo distintas modalidades de pago al sector pblico, lo que difiere notablemente con los beneficios que actualmente percibe por parte del Estado: muy poco. Fuente del Crdito 1. Los comentarios del indicador anterior contrastan con el origen del crdito para el financiamiento de las operaciones del sector florcola. En efecto, el 81% proviene de bancos del exterior y proveedores; y solamente, el 8.16% proviene de la banca estatal ecuatoriana. De igual manera, la participacin de la banca nacional es mnima con apenas un 10.20% del endeudamiento total. 2. Al hablar en cifras absolutas, el monto de los crditos otorgados por los principales bancos locales no alcanzaban siquiera los USD 60 millones durante el ao 2008, lo cual incrementa significativamente la vulnerabilidad del sector en el mercado internacional, lo que significa adems fuertes prdidas en multas, castigos y otros perjuicios al productor por parte de los grandes intermediarios.
C) ALGUNOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL CUADRO DE MANDO

De los indicadores seleccionados y analizados se desprende que el sector florcola cumple parcialmente con sus objetivos estratgicos y que parte de su eficiencia en produccin se pierde en costos y gastos de comercializacin y logstica por falta de organizacin
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sectorial, lo cual incide de manera negativa en la productividad y competitividad del gremio. Adicionalmente, la no utilizacin de prcticas formales de comercializacin y financiamiento podra estar impidiendo un desarrollo fortalecido de los empresarios florcolas, por ms beneficios indirectos y transitorios que se deriven de la informalidad. Una alianza estratgica Sector Florcola-Sector Pblico se convierte en indispensable y necesaria en el campo de la investigacin y desarrollo para evitar la fuga de valor agregado bajo las diversas formas de propiedad intelectual. Por otra parte, siendo los floricultores grandes aportadores de recursos para el fisco, sera de mutua conveniencia la implementacin conjunta de programas de investigacin y desarrollo de tecnologas sectoriales que incrementen la productividad del sector y las contribuciones para el mismo sector publico. Esto mejorara notablemente la imagen y capacidad de negociacin de los floricultores. Como organizacin gremial, EXPOFLORES podra en un futuro inmediato iniciar programas de fortalecimiento sectorial en los siguientes mbitos: 1. Asociatividad en exportaciones. Los anlisis de economas de escala demuestran un reducido beneficio para las pequeas plantaciones que incurren en gastos de servicios, comercializacin y ventas, de manera individual, cuando dichos servicios y etapas de generacin de valor podran ser atendidos por organizaciones asociativas con una importante reduccin de costos fijos e incrementos en los mrgenes y la productividad de las empresas. Esta situacin es particularmente evidente en lo que concierne a la logstica de exportaciones y se refleja en los resultados pertinentes al Costo Logstico de la Flor o CLF. En lo que concierne al desarrollo e implementacin de tecnologas en el campo agrcola y organizacional, sera recomendable analizar los impactos directos que estas tienen en trminos de costo-beneficio a consecuencia de su implementacin. Sobre esta materia, resulta sospechoso que sean las pequeas plantaciones las que obtienen los ms bajos costos de produccin, sin ser ellas las que se encuentran en la vanguardia del desarrollo tecnolgico en trminos generales. Cules son las tecnologas y sistemas adecuados y cual es el beneficio marginal para las empresas? Es una de las grandes incgnitas a resolver.
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2. Formalizacin comercial y financiamiento interno. El distanciamiento del sector florcola con el sector financiero publico y privado nacional afecta a ambas partes. Desarrollar todo un comercio sectorial exportador sin la utilizacin de mecanismos formales de exportacin, crdito y cobranzas implica costos y gastos importantes por multas y castigos arbitrarios, perdidas por incobrables, inseguridad en las entregas y renuncia a mecanismos eficaces de financiamiento mediante cartas de crdito de exportacin. El emprendimiento de programas solidarios conjuntos Banca Nacional-Expoflores para formalizar el comercio exterior florcola debe generar beneficios netos marginales interesantes para las partes. Estos programas deben ir ms all de la simple capacitacin tradicional sobre el uso y ventajas del crdito bancario especializado y trabajar de manera conjunta en el diseo e implementacin de lneas de crdito especficas para las empresas pequeas medianas y grandes del sector.
3. Habilidades organizacionales. No existen liderazgos ni estructuras organizacionales o procesos organizacionales nicos o el mejor, pues todo depende de las caractersticas y naturaleza propia de cada empresa, negocio u organizacin en particular. No obstante lo anterior, de los indicadores analizados se desprende una urgente necesidad en la capacitacin del sector en los siguientes aspectos: Sistemas integrados de gestin; Planificacin, Programacin y Presupuestacion. Planificacin Estratgica Tcnicas de programacin. Tcnicas presupuestarias Control Integrado de Gestin Calidad Total Empowerment Estrategias kaizen Estrategias organizacionales Comercio y Logstica Exterior del Sector Florcola Asociatividad para la Exportacin
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4. LA SIMULACIN DE ESCENARIOS DE POLTICA Y SU IMPACTO ECONMICO EN LA FLORICULTURA

Una de las utilidades ms valiosas del Sistema Integrado de Desempeo Sectorial de Expoflores es la posibilidad de construir el efecto de distintos escenarios sobre la actividad florcola, medidos a travs de una estructura referencial de costos, construida en base de levantamiento de informacin en base de entrevistas muy detalladas a empresarios y tcnicos del sector. Para poder demostrar esta poderosa herramienta de decisin y negociacin, se emplear un ejemplo aplicado a un caso real, de cul puede ser el efecto de una poltica salarial indiscriminada sobre los costos de produccin de la floricultura.
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A) Impacto en costos de produccin ante un aumento de sueldos y salarios.

Como se pudo ver en el anlisis de las reas crticas de desempeo de la floricultura, el indicador de costos de produccin determin que el rubro ms sensible es el costo de la mano de obra, que representa el 30,4% de los costos totales. Sobre esta base, se pudo construir una estructura de costos que para el ao 2008, para tres tipo de fincas, pequeas, medianas y grandes, reflejaba referencialmente la situacin en ese ltimo ao. Para efectos de este ejercicio, se tomar la estructura correspondiente a las fincas medianas productoras de ROSAS, que es el tamao en torno a las cuales se aglutinan la mayora de fincas en el Ecuador. Antes del un incremento del 20% del salario bsico, la situacin es la siguiente:
Modelo de Costo de Produccin de ROSAS TOTAL COSTO: Tamao de finca de : 2: De 5 a menos de 15 has.
Seccin Rubro 1 MANO DE OBRA DIRECTA 2 MATERIA PRIMA E INSUMOS 3 OTROS COSTOS DE PRODUCCION 4 POSTCOSECHA Y EMPAQUE 5 VENTAS Y MERCADEO 6 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 7 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8 FINANCIEROS COSTO TOTAL POR HA USD / Ha 39,201.39 18,289.90 17,108.38 9,885.36 2,914.37 13,570.34 30,475.44 3,631.51 % del total
29.02 13.54 12.67 7.32 2.16 10.05 22.56 2.69
USD/ha
39,201.39 18,289.90 17,108.38 9,885.36 2,914.37 13,570.34 30,475.44 3,631.51 135,076.70
29.02 13.54 12.67 7.32 2.16 10.05 22.56 2.69
135,076.70
Luego de que se aplique la subida oficial de sueldos y salarios, se puede observar en las columnas de la derecha como ha cambiado la proporcin y participacin del costo de la mano de obra en los costos totales.
29.02 13.54 12.67 7.32 2.16 10.05 22.56 2.69
USD/ha
47,041.64 18,289.89 17,108.4 9,885.37 2,914.38 13,570.33 30,475.45 3,631.51 142,917.01
32.92 12.8 11.97 6.92 2.04 9.5 21.32 2.54
135,076.70
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Como se observa, la participacin de la mano de obra en los costos totales subi a casi 33%, lo que implica un incremento en los costos por Ha. de 135,077 dlares a 142,917 dlares, o sea el 6% de subida del costo total.
A) Impacto en costos de produccin ante una poltica de apoyo a insumos.

De igual forma, ante estmulos positivos de poltica, en un escenario de cooperacin y reactivacin productiva, tambin es posible estimar el efecto sobre la actividad florcola. Por ejemplo si se simula la implementacin de una poltica de apoyo a la adquisicin de insumos ms baratos, que traen consigo una rebaja del 20% en el costo de la materia prima e insumos, se puede ver la siguiente situacin, antes y despus de la medida, tambin para el caso de ROSAS.
29.02 13.54 12.67 7.32 2.16 10.05 22.56 2.69
USD/ha
39,201.39 18,289.90 17,108.38 9,885.36 2,914.37 13,570.34 30,475.44 3,631.51 135,076.70
29.02 13.54 12.67 7.32 2.16 10.05 22.56 2.69
135,076.70
El peso de materia prima e insumos representa el 14% aproximadamente del costo total. Se puede observar en el siguiente cuadro, cmo baja el costo ante una rebaja del 205 en el costo de estos rubros:
29.02 13.54 12.67 7.32 2.16 10.05 22.56 2.69
USD/ha
39,201.39 14,631.89 17,108.4 9,885.37 2,914.38 13,570.33 30,475.45 3,631.51 131,418.76
29.83 11.13 13.02 7.52 2.22 10.33 23.19 2.76
135,076.70
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La participacin del rubor de materia prima e insumos cae de 14% a 11%, con lo que se consigue una reduccin del costo por ha. de 135,077 dlares a 131,419 dlares, es decir un 3% menos que la situacin precedente. Esta herramienta de simulacin tambin permite jugar con varios escenarios tanto positivos o negativos juntos, para simular su efecto combinado.
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5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A la luz de los resultados obtenidos por el Sistema Integrado de Desempeo Sectorial SIDS de Expoflores, para el ao 2008, se puede concluir que el desempeo de la floricultura fue el siguiente: 1. La inversin de todo el sector en investigacin y desarrollo tecnolgico, es ms bien baja ya que represent el 1,10% del total de las exportaciones, de acuerdo a la informacin consignada por las fincas. 2. Las fincas que ms invierten en investigacin e innovacin son ms bien medianas explotaciones que van de 5 a menos de 15 ha. con 1.83% del total de exportaciones de su rango; y de las principales regiones productoras a nivel nacional, se destaca el cantn Pedro Moncayo con el nivel ms alto de inversin, 0,37% del total de exportaciones de esta zona. 3. Por otro lado, inversin por trabajador es relativamente alta, especialmente en las fincas ms pequeas de hasta 5 ha., donde se registr 20,129 dlares de inversin fija por trabajador. En fincas ms grandes mayores a 15 ha. en cambio la inversin por trabajador baja a 11.707 dlares, pero esto debe ser interpretado como una relacin de mayor eficiencia entre el factor trabajo y el capital invertido, por efecto de las economas de escala. De todas maneras, la floricultura es un cultivo intensivo en mano de obra, en el cual no es posible una tasa muy alta de sustitucin por factor capital tecnolgico. 4. En el pas, en promedio por cada ha. de flores cultivadas se ha invertido 133,789 dlares. Esto explica por qu la floricultura es uno de los sectores primarios con mayor inversin de capital, y por ende generador de mayor valor agregado en un producto final altamente diferenciado. 5. En floricultura hay una relacin directa entre capital y tierra, ya que a mayor superficie en produccin se requiere de una mayor inversin en capital. En fincas menores a 5 ha., la inversin promedio es de 97,094 dlares, en las intermedias de 5 ha. a menos de 15 ha., la inversin asciende a 161,454 dlares, y en aquellas fincas mayores a 15 ha. en el Ecuador se invierte en promedio 142,818 dlares. 6. Hay una gran dependencia de variedades extranjeras, ya que el 100% de las fincas utilizaron variedades de obtentores internacionales, y el 96% de las variedades todava
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no han sido liberadas, lo que implica un alto costo por derechos de uso (royalties) a los propietarios intelectuales. En el ltimo ao, apenas 12 variedades fueron liberadas, de un total de 320 registradas por obtentores en el IEPI. 7. El costo total por efecto de pago de regalas y obtentores, asciende a 39,098,881 dlares. En fincas pequeas es de 8,973 dlares/Ha., 9,571 dlares/Ha. en fincas medianas, y 5,846 dlares/Ha. en fincas grandes. A nivel nacional el pago de derechos a obtentores es de 7,486 dlares por cada hectrea cultivada. 8. Las exportaciones de flores ecuatorianas al mundo han tenido un evolucin positiva. Si se considera el rubro ms significativo en floricultura del Ecuador, las rosas, se puede ver que durante el perodo 2006 2007 las exportaciones crecen de 309,150.78 dlares a 324,544.17 dlares, es decir un incremento del 5% entre estos dos aos, y para el ao 2008 crecieron a 546 millones de dlares, que representan un aumento de 68% respecto del 2007. 9. Sin embargo, datos provisionales indican que en lo que va del ao 2009, las exportaciones deben haber cado, por efecto de la recesin mundial que se tradujo en una fuerte contraccin de la demanda en los principales mercados mundiales. 10. Por otra parte, si se analiza el comportamiento mensual de las exportaciones, es claro que existe una marcada estacionalidad asociada a las fechas de mayor demanda mundial de rosas: febrero, marzo, mayo y noviembre. 11. Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de flores Ecuatorianas, especialmente de Rosas. Este mercado represent 407 millones de dlares en el ao 2008, un 41% ms que el ao 2007, en donde se registr 288 millones de dlares. En este mercado, cabe destacar la importancia de las Preferencias Arancelarias Andinas, ATPDEA, que exoneran del pago de aranceles a las rosas y otras variedades de flores. 12. El siguiente mercado de destino que de forma individual ha pasado a ocupar el segundo lugar en exportacin de flores, es Rusia, que represent en el 2008 un valor FOB de exportacin de 62 millones de dlares, ligeramente menor que el ao 2007 en donde se registr 63 millones de dlares FOB. Nuevamente en este mercado, ms del 90% del producto comprado corresponde a rosas y en segundo lugar est la Gypsophila.
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13. En tercer lugar est, de forma individual, Holanda como principal destino de las exportaciones Ecuatorianas. En el 2008, este pas compr un total de 40.3 millones de dlares en flores de distintas variedades, destacndose el rubro de rosas, pero refleja una cada del 6% respecto del ao 2007 (42.9 millones de dlares) y del 21% en relacin al ao 2006 (48.7 millones de dlares). 14. Si se toma las exportaciones por bloque econmico, considerando adems a Espaa, Italia Alemania y Reino Unido, el mercado de la Unin Europea pasa a ser el segundo principal destino de las flores Ecuatorianas. 15. Los 15 mercados potenciales con mejor capacidad relativa de compra de flores y capullos cortados son en orden descendente: Rusia, Reino Unido, Holanda, Suiza, Dinamarca, Alemania, Austria, Francia, Letonia, Estonia, Noruega, Suecia, Eslovenia, Luxemburgo y Estados Unidos. 16. Si se consideran las exportaciones de rosas para el ao 2008, las cinco principales empresas exportadores son: Hilsea Investments Ltda, Flortec S.A., Falconfarms de Ecuador S.A., Pyganflor SA, Rosinvar S.A., Zapad Vostok Exportaciones Cia. Ltda, sin considerar a exportadores ocasionales. 17. Para el Ao 2008, el sector floricultor invirti 0,53% del valor de las exportaciones totales en promocin y publicidad, destacndose las fincas medianas (5 a menos de 15 ha.) que invirtieron un 0,81% del valor de las exportaciones de su rango. A nivel cantonal, se pude apreciar que las fincas de Cayambe y Pedro Moncayo son las que ms gastaron en publicidad con un 0,11% del valor exportado, cada una. 18. Resulta claro que uno de los rubros de mayor participacin en relacin al ingreso total del sector, es el gato en mano de obra, ya que representa el 34% del valor de las exportaciones, con un gasto total de 190 millones de dlares. 19. Dentro de este rubro, las fincas que ms invierten en remuneraciones son las fincas intermedias, con un tamao de 5 a menos de 15 ha., en donde el peso de los sueldos y salarios equivale al 34.8% del valor de las exportaciones de este tipo de unidades productivas. A nivel cantonal, Quito y Pedro Moncayo son los que ms invierten en pago a trabajadores, con el 9,28% y 7,12% respectivamente. En cualquier caso, esto corrobora el hecho de que la mano de obra es uno de los principales factores productivos en el negocio de flores para exportacin.
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20. En el Ecuador, un trabajador en floricultura gana 260 dlares mensuales en promedio estratificado de todos los cantones a nivel nacional, con un nivel mximo de 322 dlares en las fincas consideradas como grandes de ms de 15 ha., del cantn Quito. El rango ms bajo se registra en las fincas pequeas de menos de 5 ha. de Cayambe con 211 dlares por trabajador al mes. 21. En el ao 2008 la floricultura utiliz 144,446,100 horas hombre, y se export 565,975,450 dlares, lo que determina que cada hora de trabajo en floricultura gener 3.92 dlares de exportacin. Las fincas con la mayor productividad del trabajo son ms bien las consideradas pequeas, de menos de 5 ha., en donde cada hora de trabajo gener 4.82 dlares de exportacin. 22. El 73.6% de los trabajadores de las fincas florcolas en el pas, tienen una estabilidad laboral 0 a 5 aos, un 20.58% de ms de 5 a 10 aos, y un 5.82% ms de 10 aos, lo cual claramente refleja el comportamiento de los trabajadores en este tipo de negocio, que por su naturaleza es de alta rotacin. Sin embargo, el 93% de los trabajadores presentan estabilidad laboral, y el 7% tienen alta rotacin. Esto determina que en general la floricultura en el Ecuador tiene un alto nivel de formalidad laboral. 23. La floricultura en el Ecuador invirti el 1.77% del valor de las exportaciones totales en mejorar el bienestar del capital humano empleado en el sector, adicionalmente a los beneficios de Ley, es decir un total de alrededor de 10,000,000 de dlares, de los cuales ms el 90% fue transferido por fincas medianas y grandes. Las fincas intermedias, que es el rango en donde est concentrado la mayora de plantaciones, son las que ms invierten en capital humano, ya que han transferido el 2.26% del total de las exportaciones de su segmento. 24. A nivel nacional el 50.7% de los trabajadores en fincas son mujeres, siendo Latacunga el que ms emplea con el 55% de mujeres en rol, mientras que el cantn Cayambe emplea ms hombres que mujeres, ya que el 53% de sus trabajadores son varones. Esta caracterstica de feminizacin de la floricultura se explica por el tipo de trabajo ms delicado y detallado que puede realizar una mujer, sobre todo en el corte y preparacin de los empaques, logrando el menor deterioro de la flor, y manteniendo su calidad.
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25. Desde el punto de vista de la estructura de edad, el 56% de la gente que labora en las plantaciones est entre los 18 y 29 aos, el 35% entre 30 y 45 aos y el 8% son mayores de 45. Cabe destacar que en general el trabajo de adolecentes es casi nulo y no existe ningn registro de nios realizando labores, lo que constata el hecho de que no hay trabajo infantil en el sector floricultor. 26. En el 2008, el sector floricultor contaba aproximadamente con 59,897 trabajadores permanentes, sin embargo las aportaciones son mayores a este nmero, ya que se encuentran afiliados al seguro cerca del 194% de los permanentes, es decir, existe casi el doble de aportacin. Entre enero y noviembre del ao 2008, el sector aport mensualmente en promedio 5,800,000 dlares, y se estima que el monto total de aportes del ao 2008, asciende a ms de 70 millones de dlares. 27. El ingreso promedio simple, de cada persona que labora en las plantaciones, segn datos del INEC fue de 233.36 dlares al mes, lo que permiti que entre enero y noviembre del 2008, se pueda cubrir el 66.4% de la costo de la canasta bsica de consumo de una familia con cuatro miembros, para ese ao. 28. Este salario promedio simple en floricultura (sin considerar beneficios adicionales) de 233.36 dlares, fue un 7% myor que el salario bsico fijado oficialmente, de 218 dlares, sin embargo en muchos casos este nivel puede ser ms alto, ya que si se considera el promedio estratificado en las fincas del cantn Quito se pagaba un promedio de 322 dlares por trabajador. Esto es hasta un 48% superior al salario mnimo vital. 29. Los ingresos totales de los trabajadores, considerando todos los beneficios adicionales, legales y voluntarios, se estiman que ascienden a 280 dlares mensuales por trabajador. 30. Si se considera la produccin de rosas a nivel nacional, se puede ver que en el ao 2008, se sembraron 3600 ha. solo de rosas, con una produccin total de 230,466,000 plantas que generaron una produccin total de 2,395,753,000 tallos, lo que equivale a un rendimiento nacional de 665,487 tallos/ha. 31. Por otra parte, la superficie total sembrada en el ao 2008, segn datos de la encuesta a fincas, fue de 4,644 ha, con ms 303 millones de plantas de 26 variedades de flores, incluyendo a las rosas. Esta superficie representa aproximadamente el 70% de la
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superficie total, por lo que se estima que en la actualidad debe existir alrededor de 6,000 ha. con cultivos de flores.
32. Considerando la especie ms importante, las rosas, en el ao 2008 una hectrea de produccin en fincas pequeas cost 148,509 dlares, en fincas medianas el costo fue de 135,075 dlares, y en las fincas ms grandes el costo por ha. subi a 153,361 dlares. 33. En los tres tipos de fincas, los rubros ms importantes del costo que representan ms del 60%, fueron, Mano de Obra directa con el 30.4%, Materia Prima e Insumos con el 18.5%, 0tros costos de produccin con el 13.4%. 34. De acuerdo a los registros de Expoflores y el Instituto de Agrocalidad (Antiguo SESA), en el Ecuador hay 540 empresas floricultoras, de las cuales la mayora estn en dos provincias, Pichincha con 360, y Cotopaxi con 92. El 42.7% de las fincas estn asociadas a Expoflores, mientras que el 57.3% no lo estn. 35. En trminos generales, y en relacin con otras actividades agrcolas, la Floricultura es una de las que ms invierte en conservacin ambiental. A nivel nacional se invierte 4,137,874 dlares en control ambiental, lo que equivale a 792 dlares por cada hectrea cultivada con flores. 36. Como parte del esfuerzo gremial, Expoflores viene impulsando desde hace algunos aos, el Programa Flor Ecuador, que promueve entre otras cosas el manejo ambiental sustentable y el uso racional de fitosanitarios, con normas estrictas de seguridad y salud laboral. 37. En el Ecuador predomina el uso de agua por riego en floricultura, ya que se consume alrededor de 1,217 m/ha. de esta fuente, muy por encima de otras fuentes alternativas como agua potable (33m/ha.), agua lluvia (182 m/ha.), y otras fuentes (26m/ha.). 38. De acuerdo a la informacin disponible, el sector floricultor pag 2,163,000 dlares en el ao 2006 por concepto de impuesto a la renta, es decir 0.49% del valor exportado en ese ao, pero se puede ver que el impuesto ha ido aumentando ya que para el ao 2007, el pago de impuesto subi a 3,080.000 dlares aproximadamente, lo que
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equivale a un 0.65% del valor exportado en ese ao, y un incremento del valor nominal del impuesto del 42%. 39. El entorno poltico, econmico y jurdico no ha sido favorable para el sector. El indicador de riesgo pas ha ido en aumento en el Ecuador, ya que pas de 922 puntos en febrero/2007 a 4,731 puntos en diciembre/2008, con el consiguiente efecto sobre la produccin y la inversin. De hecho, el ndice de inversin extranjera directa- IED ha venido cayendo desde el ao 2002, de 783,261 a 193,288 en diciembre del 2007. 40. Se ha podido demostrar, que un incremento oficial del nivel de sueldos y salarios en un 20%, amenta la participacin de la mano de obra en los costos totales de 29% a casi 33%, lo que implica un incremento en los costos por ha. de 135,077 dlares a 142,917 dlares, o sea el 6% de subida del costo total. 41. Por el contrario, una reduccin del 20% en el costo de la materia prima e insumos por efecto de polticas de reactivacin productiva, hace que este rubro caiga de 14% a 11%, en el costo total, con lo que se consigue una reduccin del costo por ha. de 135,077 dlares a 131,419 dlares, es decir un 3% menos que la situacin precedente.
RECOMENDACIONES GENERALES
1. Una alianza estratgica Sector Florcola-Sector Pblico se convierte en indispensable y necesaria en el campo de la investigacin y desarrollo para evitar la fuga de valor agregado bajo las diversas formas de propiedad intelectual. 2. Por otra parte, siendo los floricultores grandes aportadores de recursos para el fisco, sera de mutua conveniencia la implementacin conjunta de programas de investigacin y desarrollo de tecnologas sectoriales que incrementen la productividad del sector y las contribuciones para el mismo sector publico. Esto mejorara notablemente la imagen y capacidad de negociacin de los floricultores. 3. Los anlisis de economas de escala demuestran un reducido beneficio para las pequeas plantaciones que incurren en gastos de servicios, comercializacin y ventas, de manera individual, cuando dichos servicios y etapas de generacin de valor podran ser atendidos por organizaciones asociativas con una importante reduccin de costos fijos e incrementos en los mrgenes y la productividad de las empresas.
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4. En lo que concierne al desarrollo e implementacin de tecnologas en el campo agrcola y organizacional, sera recomendable analizar los impactos directos que estas tienen en trminos de costo-beneficio a consecuencia de su implementacin. 5. El distanciamiento del sector florcola con el sector financiero publico y privado nacional afecta a ambas partes. Desarrollar todo un comercio sectorial exportador sin la utilizacin de mecanismos formales de exportacin, crdito y cobranzas implica costos y gastos importantes por multas y castigos arbitrarios, perdidas por incobrables, inseguridad en las entregas y renuncia a mecanismos eficaces de financiamiento mediante cartas de crdito de exportacin. 6. El emprendimiento de programas solidarios conjuntos Banca Nacional-Expoflores para formalizar el comercio exterior florcola debe generar beneficios netos marginales interesantes para las partes. Estos programas deben ir ms all de la simple capacitacin tradicional sobre el uso y ventajas del crdito bancario especializado y trabajar de manera conjunta en el diseo e implementacin de lneas de crdito especficas para las empresas pequeas medianas y grandes del sector. 7. Es urgente que Expoflores desarrolle un plan de capacitacin del sector en los siguientes aspectos: Sistemas integrados de gestin; Planificacin, Programacin y Presupuestacion. Planificacin Estratgica Tcnicas de programacin. Tcnicas presupuestarias Control Integrado de Gestin Calidad Total Empowerment Estrategias kaizen Estrategias organizacionales Comercio y Logstica Exterior del Sector Florcola Asociatividad para la Exportacin
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RECOMENDACIN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN

Institucionalizacin del Sistema. A continuacin se presenta un conjunto de recomendaciones que tienen por objetivo institucionalizar el sistema al interior de EXPOFLORES para que su actualizacin y seguimiento sea considerado una actividad permanente. 1. El sistema de informacin est concebido a fin de que se pueda controlar el acceso a nivel de cuadro, grafico, programa o men; es necesario definir una poltica sobre la cual el administrador del sistema pueda generar los perfiles de usuario de manera autnoma. 2. Es necesario definir un tcnico que tenga como principal actividad el administracin el sistema de informacin. 3. Definir un equipo tcnico que tenga dentro de sus funciones el actualizar y dar seguimiento a las variables e indicadores dinmicos. 4. Se recomienda que la alta gerencia de EXPOFLORES fije como proceso regular el dar seguimiento a los indicadores dinmicos. 5. Realizar un boletn mensual con la informacin relevante del sector.
Mejoramiento de la informacin.A continuacin se presenta un conjunto de recomendaciones que tienen por objetivo mejorar la calidad, oportunidad y consistencia de la informacin. 1. Suscribir acuerdos formales con las instituciones proveedoras de informacin secundaria, para que la informacin sea entregada regularmente en los formatos y al nivel de detalle especificados en el sistema. 2. Validar la boleta de investigacin por muestreo a fin de que esta sea comprensible por los productores exportadores (informantes). 3. Realizar peridicamente investigacin primaria que permita la comparacin y anlisis temporal. 4. Concienciar a los informantes de la vala de entregar informacin consistente, de manera oportuna.
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5. Identificar los indicadores ms representativos del sector y esforzarse por mantenerlos operativos. Mejoramiento del sistema informtico.A continuacin se presenta un conjunto de recomendaciones que tienen por objetivo que el sistema de informacin sea suficiente y eficiente; y responda a las expectativas del usuario final. 1. Incorporar al sistema toda la informacin estadstica disponible en EXPOFLORES, de tal manera que sea administrada y democratizada bajo una misma plataforma. 2. Incorporar la imagen institucional definida para la pgina web en el sistema de informacin. 3. Incorporar un mdulo de benchmarking que permita comparar los indicadores empresariales con los obtenidos en el sistema sectorial. 4. Incorporar un mdulo para que la investigacin primaria pueda realizarse en lnea.
5. Incorporar funcionalidades de inteligencia de negocios a fin de que permita realizar cruces de variables de manera personalizada.
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ESTUDIO ECONOMICO DE LA FLORICULTURA EN EL ECUADOR

(Una Aplicacin del Sistema Integrado de Desempeo Sectorial SIDS de Expoflores)

Estudio Econmico de la Floricultura en el Ecuador Una Aplicacin del SIDS

Estudio Econmico de la Floricultura en el Ecuador Una Aplicacin del SIDS

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2. REPORTE EJECUTIVO DE LA FLORICULTURA EN EL AO 2008

Nmero total de plantas de todas las variedades:

Costos de Produccin por Hectrea:

155000 150000 145000 140000

Fincas Medianas (> a 5 y < 15 ha.):

Fincas Grandes (> a 15 ha.):

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Aspectos Sociales de la Floricultura

56% de 18 a 29 aos, 35% de 30 a 45 aos, 8% ms de 45 aos. 0%

70 millones USD/ao 10 millones USD (1.8% de export.)

Riego 1,217 m/ha, Potable 33 m/ha., Lluvia 182 m/ha.

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Situacin Fiscal e Impositiva

Aportes al seguro social:

Pago de Impuesto a la Renta:

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3. SITUACIN DE LA FLORICULTURA A TRAVS DE 11 REAS CRTICAS DE DESEMPEO DEL SECTOR

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4,624,462.59 2,143,330.01 14.90

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Fuente / Actualizacin: Encuesta anual

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Fuente / Actualizacin: Encuesta anual

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# DE NO EMPRESAS AFILIADAS AFILIADAS 360 158 202 92 50 42 25 9 16 23 15 8 40 10 30 540 242 298

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F) HABILIDADES DEL SECTOR

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H) ENTORNO FISCAL Y NORMATIVO

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Frmula del indicador: IED Fuente / Actualizacin: investigacin directa

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INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS