CONSEJERA AGRCOLA EMBAJADA DE ARGENTINA

EN LA REPBLICA POPULAR CHINA Autor: Omar Odarda, Consejero Agrcola; Lic. Hernan Viola

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y PESCA PRESIDENCIA DE LA NACIN

DOC/CAP/011-2013 Beijing, 31 de mayo de 2013

Informe

ANLISIS DEL COMERCIO AGRCOLA CHINO EN 2012

RESUMEN EJECUTIVO
El comercio agrcola en 2012, al igual que en aos anteriores, continu teniendo una participacin relativamente baja en el comercio global de la Repblica Popular China con el mundo, ya que apenas represent el 3% de sus exportaciones y el 6,6% de sus importaciones totales. Sin embargo, cuenta con una importante tasa de crecimiento en las importaciones agrcolas; lo que genera un dficit en la balanza comercial en este rubro que aumenta ao tras ao, en contraste con la balanza comercial global que es superavitaria por U$S 231 mil millones (50% superior al ao anterior). En 2012, el dficit comercial agrcola de China se profundiz aumentando un 34% en comparacin a 2011, llegando a U$S 57.530 millones, como resultado de importaciones por U$S 120.078 millones y exportaciones por U$S 62.550 millones, 16% y 3,5% superiores al ao anterior, respectivamente. Esto fue resultado tanto del incremento en el volumen comercializado como del aumento en el precio de las materias primas. Los productos que registraron las ms altas tasas de crecimiento en las importaciones fueron arroz (290%), trigo (237%), maz (197%), carne bovina (187%), semillas de colza (134%), aceite de colza (107%), alfalfa (60%), aceite de soja (60%), algodn (53%), azcar (34%), maderas en bruto (34%), aceite de oliva (29%) y leche en polvo (27%). Las importaciones agrcolas siguieron registrando una fuerte concentracin en unos pocos productos: 30 posiciones arancelarias concentraron el 73,6% de las importaciones totales agrcolas chinas, con un fuerte predominio de las materias primas. Al igual que en aos anteriores, se destacaron las importaciones de porotos de soja (por s solas constituyeron el 29% del total agrcola importado), seguidas por las de algodn (10%) y aceite de palma (5%). Otros productos de importancia fueron lana, cueros, azcar, semillas de colza, mandioca, harina de pescado, maz, maderas en bruto, aceite de soja y vinos. Tambin existe una importante concentracin en cuanto a los proveedores agrcolas: 16 pases (contando a la Unin Europea como bloque) fueron el origen del 90% de las importaciones agrcolas chinas. Estados Unidos (25%), Brasil (16%) y la Unin Europea (7%), se posicionaron, en ese orden, como los principales proveedores agrcolas; en los dos primeros con un fuerte predominio de porotos de soja en sus exportaciones. Tras ocupar el tercer lugar en 2010 y el quinto lugar en 2011, Argentina retrocedi al sexto lugar en 2012, con una participacin del 4,26%, por detrs de Australia (6,43%) y Canad (4,79%). Ello se explica por una cada en nuestras exportaciones de porotos de soja debido a la sequa que afect la campaa de produccin 2011-2012. En cambio, las exportaciones agrcolas chinas se distribuyeron en una amplia gama de productos, pero con una concentracin en sus destinos: 20 pases (contando a la Unin Europea como bloque) concentraron el 88,8% de las exportaciones agrcolas chinas. Entre ellos se destacan Japn (19%), la Unin Europea (12%), Estados Unidos (11%), Hong Kong (9%) y Corea del Sur (7%). Los principales productos de exportacin fueron ajos frescos o refrigerados, productos de la pesca congelados o en conserva (filetes de pescado, mariscos, anguilas); manzanas (frescas y jugo); alimentos para mascotas; aditivos de alimentos para animales; mandarinas; entre otros. Argentina en 2012 fue el sexto socio comercial de China en Amrica Latina, cayendo un peldao en comparacin al ao anterior, detrs de Brasil, Mxico, Chile, Venezuela y Panam; con un comercio global (importaciones ms exportaciones) que rondaron los U$S 14.425 millones. Al mismo tiempo, China permaneci como segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las

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importaciones como destino de las exportaciones, en ambos casos, detrs de Brasil y por delante de Estados Unidos. Segn las estadsticas de la Aduana China, la R.P. China import desde Argentina U$S 6.555 millones (valores CIF), de los cuales el 78% fueron productos agrcolas (U$S 5.109,5 millones). Mientras tanto, export a nuestro pas por U$S 7.870 millones (valores FOB), siendo la casi totalidad productos no agrcolas (las exportaciones agrcolas apenas llegaron al 0,5% por U$S 41,7 millones), lo cual gener una balanza comercial a favor de China de U$S 1.315 millones. Debido a diferencias en mtodos estadsticos, las cifras del INDEC de Argentina son sustancialmente distintas de las de China, ya que las mismas dan un saldo comercial negativo para nuestro pas de U$S 4.496 millones.1 En lo que respecta a los productos agrcolas importados desde nuestro pas, alrededor de 20 productos concentraron en conjunto 98,8%, sobresaliendo los productos del complejo sojero que representaron por s mismos el 89% del total: porotos de soja por U$S 3.688 millones y aceite de soja por U$S 877 millones. A su vez, se destacaron las importaciones de tabaco, suero lcteo, aceite de man, carne de pollo (garras y alitas), cebada, lana, vino en botella, calamares, algodn, aceites de girasol, crustceos, aceite esencial de limn, jugo de uva y mosto, maderas en bruto y alimentos para mascotas. Cabe destacar que en trminos de valor, China es uno de los principales mercados para las exportaciones agrcolas argentinas. Argentina tiene posibilidades de ampliar su oferta exportadora de productos agrcolas a China, y en vista de ello, se estn manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este pas y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperacin agrcola que genere, a su vez, oportunidades comerciales. Entre los productos que integran la agenda de negociacin se pueden mencionar ganado bovino en pie, alfalfa, peras, manzanas, arndanos, cerezas, uvas de mesa, miel, menudencias bovinas, arvejas secas, carne ovina de la Patagonia, entre otros productos. Cabe destacar la reciente firma de protocolos sanitarios para exportar a China: equinos en pie (2013), maz (2012), ovoproductos (2012), semen y embriones bovinos (2011).

Aviso (*) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China. Se entiende como productos agrcolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organizacin 2 Mundial de Comercio, ms los productos de la pesca comprendidos en los captulos 3 y 16 y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403. (**) La informacin del presente trabajo es pblica y no tiene limitaciones de uso, slo se solicita citar la fuente. Consejera Agrcola (MAGyP), Embajada Argentina en la Repblica Popular China, 2013. Para mayor informacin, contactar: Consejera Agrcola (MAGyP) Embajada Argentina en la Repblica Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10 Fax: +86-10-6532 0270 Email: odarda@agrichina.org Website: www.agrichina.org

Sin desconocer las cifras argentinas, por una cuestin de consistencia con el resto del estudio, se analiz el comercio con Argentina a partir de los datos estadsticos de la Aduana de China. Asimismo, cabe destacar que los dems socios comerciales de China encuentran problemas similares, al discrepar sus estadsticas sustancialmente con las de China. Esto se debera principalmente a la forma en que se refleja el comercio a travs de la Regin Administrativa Especial de Hong Kong.
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El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Captulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, ms los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: 2905.43 (manitol); 2905.43 (manitol); 2905.44 (sorbitol); 33.01 (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidn o de fcula modificados, colas); 3809.10 (aprestos y productos de acabado); 3823.60 (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletera en bruto); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodn en rama, desperdicios de algodn y algodn cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (camo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre parntesis no son necesariamente exhaustivas. 2

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INDICE
1. Introduccin Cuestiones metodolgicas 2. El contexto econmico en 2012 3. Panorama del comercio exterior chino 4. El comercio de China con Argentina 5. El componente agrcola en el comercio exterior de China 6. El componente agrcola en el comercio bilateral con Argentina 7. Principales productos agrcolas de importacin 8. Principales productos agrcolas importados desde Argentina 9. Principales proveedores agrcolas 10. Especializaciones de los principales proveedores agrcolas 11. Principales productos agrcolas de exportacin 12. Principales destinos de las exportaciones agrcolas de China 13. Exportaciones agrcolas de China a Argentina Bibliografa de Consulta Anexo I. Principales Productos de Importacin y Proveedores de China 2012 4 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 18 18 19 19 21

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1. Introduccin El presente informe tiene por objeto brindar un panorama del comercio exterior agrcola de la Repblica Popular China en 2012 y, en particular, de este pas con la Repblica Argentina, identificando los patrones de comercio, los productos ms demandados por el pas asitico y los principales socios comerciales. Se trata del sexto informe de la serie iniciada en 2007.3 Se pretende, de esta manera, contribuir a identificar tendencias que permitan analizar el estado de situacin de la relacin bilateral y diagramar estrategias de accin, ayudando a los exportadores argentinos a identificar posibles nichos de mercado y conocer quines son sus principales competidores. Si bien el comercio agrcola representa un porcentaje modesto del comercio exterior de China, cuenta con una importante tasa de crecimiento y para la Argentina tiene una gran relevancia, ya que las importaciones chinas desde nuestro pas estn dominadas por los productos del sector agroalimentario. Estas han contribuido a mantener un cierto equilibrio en la balanza comercial bilateral, frente al avance de las exportaciones chinas que en su casi totalidad son productos manufacturados. De todas maneras, cabe destacar que el supervit comercial de China con nuestro pas se ha venido acrecentando en los ltimos aos. Seguidamente, se brinda un panorama del contexto econmico de China en 2012; el estado de situacin de su comercio exterior, para luego abordar especficamente los datos de su comercio agrcola con el mundo. En cada seccin, se resaltarn los datos del comercio con Argentina. Por ltimo, el Anexo I proporciona las cifras de importacin de China de una amplia gama de productos agroalimentarios, que en su mayora son de inters comercial de la Argentina.

Cuestiones metodolgicas A los fines del presente estudio, se entiende como productos agrcolas a los comprendidos en el Anexo I del 4 Acuerdo sobre la Agricultura de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), ms los productos de la pesca comprendidos en los captulos 3 y 16 (S.A.) y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403 (S.A.), sin procesamiento industrial. El presente informe ha sido elaborado, en principio, a partir de datos de la Aduana de China correspondientes a los aos 2007 al 2012 (excepto que se indique lo contrario), los cuales no necesariamente coincidirn con las estadsticas aduaneras de los dems pases, incluida Argentina. Tales discrepancias responderan, en principio, a diferencias en mtodos estadsticos y, en particular, al conteo que realiza cada pas del comercio va la Regin 5 Administrativa Especial de Hong Kong. Otros factores que pueden incidir son el uso de precios FOB por el exportador y CIF por el importador; clasificaciones dismiles de productos; diferencias en el cmputo de datos de acuerdo a fechas de embarque y llegada (ej. embarques realizados en diciembre aparecern en las estadsticas de exportacin del ao anterior de un pas, mientras que sern incluidos en el ao bajo estudio por parte del pas importador, al momento de la llegada); comercio no registrado, entre otros. Sin embargo, por una cuestin de consistencia y para realizar las comparaciones necesarias, se abordar el presente estudio desde la perspectiva de los datos chinos, inclusive en el caso de los datos relativos a Argentina. Las lneas arancelarias hasta seis dgitos se encuentran armonizadas para todos los pases por el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (Sistema Armonizado, SA). Sin embargo, las posiciones arancelarias a 8 dgitos difieren entre los pases. Para la realizacin del presente informe se utilizaron principalmente datos a 8 dgitos, segn la clasificacin arancelaria china.

Para un anlisis de los aos anteriores, vanse los siguientes informes elaborados por esta Consejera Agrcola: Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2011, DOC/CAP/020-2012; Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2010, DOC/CAP/0112011; Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2008, DOC/CAP/009-2009; Anlisis del Comercio Agrcola con Argentina y el Mundo en 2007, DOC/CAP/005-2008 y Anlisis del Comercio Agrcola con Argentina y el Mundo en 2006 , DOC/CAP/007-2007; todos disponibles en: www.agrichina.org (seccin Mercado Chino).
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Ver supra Nota de pie de pgina N 2.

Para una explicacin ms detallada sobre las estadsticas comerciales China, vase OMC, Evolucin del Comercio Mundial en 2004 y Perspectivas para 2005, p. 6-7. 4

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2. El contexto econmico en 20126 Segn la Oficina Nacional de Estadsticas de China (NBS), la economa china creci en 2012 un 7,8%, una tasa relativamente menor a la registrada en 2011, que fue del 9,2%. Por su parte, estimaciones de consultoras privadas prevn un crecimiento del 7,75% del PBI para el 2013, ya que si bien en los primeros meses del ao se observaron signos de recuperacin, los especialistas estiman que no permitirn alcanzar el 8% de crecimiento para el presente ao.
Grfico N 1. Crecimiento del PBI de China entre 2009 y 2012 13 12 11 Tasa de Crecimiento 10 9 8 7 6 5 4
I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12
Fuente: elaboracin propia, en base a datos de Dragonomics, Macro Economic Chart Book (Mayo 2013)

11,9

10,7 8,9 7,9 6,1

10,3 9,6

9,8

9,7 9,5 9,1 8,1 7,6 7,4

8,9

7,9

Tras un comienzo de 2012 que estuvo marcado por una leve desaceleracin, provocada por la continuidad de la crisis mundial y la cada de la demanda, de las exportaciones y de las inversiones externas, hubo preocupacin en el mercado ante la cada de la tasa de crecimiento por niveles por debajo del 8%, no observados desde la salida de la crisis a finales de 2009. Desde 2010, el principal motor de la economa ha sido el consumo interno, por lo que las autoridades del pas han incrementado el gasto pblico, generado algunos incentivos al consumo y desarrollado medidas tendientes a mejorar la distribucin de la renta. Estas medidas empezaron a mostrar efectos positivos a finales del ao sobre la evolucin del crecimiento del pas. En lo que respecta a la cifra de inflacin, en 2012 se mantuvo en torno al 2,6%, tras la implementacin de medidas de control y desaceleracin por parte del gobierno, que tuvieron efectos positivos sin necesariamente ocasionar altos impactos sobre la actividad econmica y el nivel de empleo. Por su parte, hacia finales de 2012, con el fin de asegurar el crecimiento del pas, el Banco Popular de China baj la tasa de exigencias de reservas para los bancos comerciales y las tasas de inters como medidas de estmulo econmico, lo cual permiti mantener la evolucin positiva de las tasas de crecimiento durante el primer semestre del ao.

Para la presente seccin, se tomaron como base los anlisis de coyuntura de Dragonomics Research and Advisory Gavekal Research, de Beijing, publicados en China Economic Quarterly. 5

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3. Panorama del Comercio Exterior Chino En 2012, el comercio exterior (exportaciones ms importaciones) de China se expandi en un 6% en comparacin al ao anterior, alcanzando la cifra de U$S 3.867 miles de millones. Las exportaciones totales alcanzaron los U$S 2.049 miles de millones; es decir, 7,9% ms que en el ao anterior; mientras que las importaciones totales llegaron a U$S 1.818 miles de millones, 4,3% ms que en el 2011. De esta manera, China concluy el 2012 con una balanza comercial positiva de U$S 231,11 miles de millones, lo cual signific un incremento del 49% respecto al ao anterior, evidenciando que la mejor performance de las exportaciones permiti compensar el aumento de las importaciones durante 2012.
Tabla 1. Balanza Comercial China (2008-2012)
En U$S Miles de Millones 2008 Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza Comercial 1.430,69 1.132,57 298,13 2009 1.201,61 1.005,92 195,69 2010 1.577,82 1.395,10 182,73 2011 1.898,38 1.743,48 154,90 2012 2.048,94 1.817,83 231,11 Variacin % 2012/2011 7,9% 4,3% 49%

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China 2012

Los siguientes pases o regiones fueron en 2012 los principales socios comerciales de China: la Unin Europea (14,1%), Estados Unidos (12,5%), ASEAN (10,3%), Hong Kong (8,8%), Japn (8,5%), Amrica Latina (6,8%), Corea del Sur (6,6%), frica (5,1%), la Provincia de Taiwn (4,4%), Australia (3,2%), Rusia (2,3%) y Arabia Saudita (1,9%). Es interesante destacar que Hong Kong subi un peldao por encima de Japn, al igual que Amrica Latina por sobre Corea del Sur como socios comerciales chino, llegando en 2012 a ocupar el sexto lugar en importancia.
Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en 2012 (en U$S millones)
Pas (Regin) Total del Mundo UE (27) Estados Unidos ASEAN (*) Hong Kong Japn Amrica Latina Corea del Sur frica Prov. Taiwn Australia Rusia Arabia Saudita Total 3.866.760 546.043 484.683 400.093 341.487 329.451 261.243 256.329 198.490 168.963 122.301 88.158 73.277 14,1% 12,5% 10,3% 8,8% 8,5% 6,8% 6,6% 5,1% 4,4% 3,2% 2,3% 1,9% Part. % Export. (FOB) 2.048.934 333.988 351.796 204.272 323.527 151.643 135.217 87.681 85.319 36.779 37.740 44.058 18.453 16,3% 17,2% 10,0% 15,8% 7,4% 6,6% 4,3% 4,2% 1,8% 1,8% 2,2% 0,9% Part. % Import. (CIF) 1.817.826 212.055 132.886 195.821 17.960 177.809 126.026 168.648 113.171 132.184 84.561 44.101 54.825 11,7% 7,3% 10,8% 1,0% 9,8% 6,9% 9,3% 6,2% 7,3% 4,7% 2,4% 3,0% Part. %

Nota *: ASEAN est compuesta por Brunei, Myanmar, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Laos, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

Si bien la participacin de Amrica Latina es relativamente baja (6,8% del total), su crecimiento de 0,2 puntos porcentuales le permiti ascender al sexto lugar en importancia como socio comercial de China. Brasil es el principal socio en la regin, seguido por Mxico, Chile, Venezuela, Panam, Argentina, Per, Colombia y Costa Rica. China mantiene una balanza comercial relativamente equilibrada con la regin, registrando un supervit comercial de U$S 9.191 millones. Sin embargo, registra dficit con Brasil, Chile, Costa Rica, Per, Puerto Rico y Venezuela, lo cual se explica en gran medida por la importacin de materias primas claves para la economa china, tales como cobre, hierro, petrleo y porotos de soja. No obstante, en el caso de Costa Rica, un alto porcentaje de las importaciones en 2012 correspondieron a circuitos electrnicos integrales.
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Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en 2012 (en millones U$S)
Pas (Regin) TOTAL Amrica Latina: Brasil Mxico Chile Venezuela Panam Argentina Per Colombia Costa Rica Uruguay Ecuador Cuba Puerto Rico Rep. Dominicana Total 3.866.760 261.243 85.716 36.676 33.238 23.831 15.359 14.425 13.796 9.384 6.172 4.329 3.551 1.947 1.539 1.440 Part. % Total 6,76% 2,22% 0,95% 0,86% 0,62% 0,40% 0,37% 0,36% 0,24% 0,16% 0,11% 0,09% 0,05% 0,04% 0,04% Exportaciones 2.048.934 135.217 33.415 27.518 12.601 9.304 15.306 7.870 5.333 6.229 902 2.413 2.614 1.174 656 1.030 Importaciones 1.817.826 126.026 52.301 9.158 20.637 14.527 53 6.555 8.463 3.155 5.270 1.916 937 569 883 410 Balanza comercial segn China 9.191 -18.886 18.360 -8.036 -5.223 15.253 1.315 -3.130 3.074 -4.368 497 1.677 605 -227 620

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China 2011

China ya tiene tres Tratados de Libre Comercio (TLCs) en vigencia con pases de Amrica Latina: Chile (2006), Per (marzo de 2010) y Costa Rica (agosto de 2011). Estos TLCs se caracterizan por una cobertura del 90% del universo arancelario, con cronogramas de reduccin progresiva de aranceles de importacin. 4. El Comercio de China con Argentina De acuerdo a las estadsticas de la Aduana de China, en 2012 el comercio bilateral entre Argentina y China alcanz los U$S 14.425 millones, un 2,3% inferior al registrado en 2011, cuando alcanz los U$S 14.794 millones. En 2012 China export bienes a Argentina por U$S 7.870 millones (valores FOB) e import desde nuestro pas productos por U$S 6.555 millones (CIF), lo cual signific una contraccin del 7,4% y una suba del 4,8% en comparacin al ao anterior, respectivamente. De este modo, China mantiene por segundo ao consecutivo un supervit comercial, que en el ltimo ao totaliz U$S 1.315 millones. Desde el punto de vista argentino, y en base a datos del INDEC, en 2012 el valor de las exportaciones argentinas a China (incluido Hong Kong y Macao)7 fue de U$S 5.490 millones (FOB), mientras que las importaciones U$S 9.986 millones (CIF), lo cual signific una reduccin del 16% y 6% en comparacin al ao anterior, respectivamente. Como resultado, el dficit comercial de Argentina con China fue de U$S 4.496 millones, un 1,2% inferior al registrado en 2011. Cabe destacar que China es el 2 socio comercial de Argentina, tanto medido por importaciones como por exportaciones. Comparando las cifras estadsticas de la Aduana de China con las del INDEC, se puede percibir una fuerte discrepancia entre las mismas, lo cual genera percepciones diferentes en cada uno de los pases sobre la evolucin del comercio bilateral. Dichas discrepancias se explicaran por las razones detalladas en la seccin metodolgica de la introduccin al presente estudio (vase supra cuestiones metodolgicas en punto 1). Sin desconocer las cifras argentinas, y tal como se aclar en la Nota 1, a los fines de analizar el comercio bilateral agrcola Argentina-China, se utilizaron en este informe las estadsticas chinas por una cuestin de consistencia con el resto del documento, ya que permitir, eventualmente, realizar comparaciones con otros pases proveedores de alimentos a China.

Fuente: Informe Intercambio Comercial Argentino del INDEC, enero de 2013. Incluyen el comercio con Hong Kong y Macao. 7

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5. Componente Agrcola en el Comercio Exterior de China El dficit agrcola de China con el mundo tuvo un incremento del 34%, llegando a una cifra de U$S 57.530 millones, como resultado de exportaciones agrcolas por U$S 62.550 millones (3,5% ms que en 2011) e importaciones totales por U$S 120.078 millones (16% ms que en el ao anterior). Al analizarse con mayor detalle su composicin, se pueden realizar las siguientes observaciones: La participacin del comercio agrcola en el total es marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y 6,6% de las importaciones totales de China. Estos porcentajes se han mantenido estables en los ltimos aos. El dficit comercial en materia agrcola en 2012 registr un nuevo record de U$S 57.530 millones, superando los U$S 42.920 millones resultantes en 2011. Este incremento puede ser explicado por un aumento en el volumen importado y una suba del precio de las materias primas. La balanza comercial agrcola contrasta con el significativo supervit comercial de la balanza comercial global de China, que se sustenta fundamentalmente en sus exportaciones industriales.

Si bien China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la poltica de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del pas) y ha logrado un incremento constante de su produccin en los ltimos 8 aos (en 2012 se situ en 575,4 millones de toneladas), su creciente demanda de alimentos y de materias primas (para su industria aceitera, de piensos, textil y calzado, muebles y construccin) para satisfacer a una poblacin en aumento y con mayor poder adquisitivo, explican el crecimiento constante de sus importaciones agrcolas.
Tabla 4. Composicin del Comercio Exterior Chino (en miles de millones de U$S)
Total Agrcolas No Agrcolas 2009 1.201,66 39,92 1.161,74 Exportaciones 2010 2011 1.577,93 1.898,60 48,93 60,46 1.529,00 1.838,14 2012 2.048,93 62,55 1.986,38 2009 1.005,56 56,63 948,93 Importaciones 2010 2011 1.394,83 1.743,46 78,69 103,38 1.316,14 1.640,08 2012 1.817,83 120,08 1.697,75 2009 196,10 -16,71 212,81 Balanza Comercial 2010 2011 183,10 155,14 -29,76 -42,92 212,86 198,06 2012 231,10 -57,53 288,63

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China, 2009-2012

Grfico N 2. Evolucin de las Exportaciones de China entre 2008-2012

2.500 2.048,93 Miles de Millones de U$S 2.000 1.986,38 1.500 1.000 500 62,55 0 2008 2009 Total 2010 Agrcolas 2011 No Agrcolas 2012

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China 2008-2012

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Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China

Grfico N 3. Evolucin de las Importaciones de China entre 2008-2012

2.000 1.800 Miles de Millones de U$S 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2008 2009 Total 2010 Agrcolas 2011 No Agrcolas 2012 120,08 1.697,75 1.817,83

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China 2008-2012

6. Componente Agrcola en el Comercio Bilateral con Argentina El comercio bilateral entre Argentina y China presenta una alta complementariedad: las exportaciones chinas hacia nuestro pas son en su casi totalidad productos no agrcolas, 8 mientras que sus importaciones desde Argentina estn altamente concentradas en productos agrcolas. En 2012 China import desde Argentina productos agroalimentarios por U$S 5.109,5 millones y export en el mismo rubro a nuestro pas por slo U$S 41,7 millones. En trminos porcentuales, ello represent 78% de las importaciones totales y 0,5% de las exportaciones totales chinas desde y hacia nuestro pas. Las estadsticas argentinas dan cuenta de un patrn similar de comercio.
Grfico N 4. Componente Agrcola en el Comercio Bilateral con Argentina

Exportaciones de China a la Argentina - 2012

0,5%

Importaciones de China desde la Argentina 2012

78%

99,5%

22%

Agrcolas

No Agrcolas

Agrcolas

No Agrcolas

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

Los principales rubros de importacin de Argentina desde China fueron: computadoras, partes p/aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin, televisin, videomonitores y videoproyectores, glifosato, motocicletas, componentes de telfonos, partes de mquinas y aparatos para acondicionadores de aire, telfonos celulares, lmparas y tubos fluorescentes, cido fosfonometiliminodiactico, motocompresores hermticos para equipos frigorficos, receptoresdecodificadores integrados, placas madre, entre otros. 9

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7. Principales Productos Agrcolas de Importacin Los porotos de soja9 representaron el principal producto agrcola de importacin, acaparando el 29% de las importaciones agrcolas en 2012. China import 58,4 millones de toneladas por un valor U$S 34.927 millones (un aumento del 11% en volumen y del 17% en valor). Estados Unidos, Brasil y Argentina fueron el origen del 95,5% de las importaciones totales chinas de esta oleaginosa. Por su parte, se destaca las incipientes exportaciones de Rusia a China (92.000 toneladas en 2012), como consecuencia de acuerdos alcanzados entre ambos pases por los que la parte china arrienda grandes extensiones de tierra en Rusia en zona de frontera del noreste del pas, las cuales explota con mano de obra y empresas chinas, siendo slo el poroto de soja resultante de dicha explotacin el habilitado a ser importado a China desde Rusia.
Tabla 5. Importaciones de Porotos de Soja por Pas de Origen Perodo 2008-2012
Volumen - Miles de Tm Rango 1 2 3 4 5 6 7 Origen Estados Unidos Brasil Argentina Uruguay Canad Rusia Otros Total Rango 1 2 3 4 5 6 7 Origen Estados Unidos Brasil Argentina Uruguay Canad Rusia Otros 2008 15.430 11.653 9.846 482 15 5 0 37.431 2008 8.429 7.284 5.803 291 6 2 0 2009 21.805 15.993 3.744 686 311 2 4 42.546 2009 9.331 7.353 1.650 323 131 1 2 2010 23.590 18.586 11.187 1.347 74 1 0 2011 22.353 20.621 7.838 1.430 388 4 0 2012 25.970 23.890 5.896 1.903 630 92 0 Part. % 2009 51,3 37,6 8,8 1,6 0,7 0,0 0,0 100 Part. % 2009 49,7 39,1 8,8 1,7 0,7 0,0 0,0 Part. % 2010 43,1 33,9 20,4 2,5 0,1 0,0 0,0 100 Part. % 2010 45,2 32,5 19,8 2,4 0,1 0,0 0,0 Part. % 2011 42,5 39,2 14,9 2,7 0,7 0,0 0,0 100 Part. % 2011 42,4 39,5 14,6 2,7 0,7 0,0 0,0 Part. % 2012 44,5 40,9 10,1 3,3 1,1 0,2 0,0 100 Part. % 2012 44,0 40,7 10,6 3,5 1,2 0,1 0,0 Var. % 2012/11 16,2 15,9 -24,8 33,1 62,4 2391,0 0,0 10,9 Var. % 2012/11 21,4 20,6 -15,3 50,0 83,5 2332,1 0,0 17,1

54.786 52.634 58.380 Valor - Millones U$S CIF 2010 11.330 8.145 4.978 601 35 0 0 2011 12.660 11.797 4.355 808 219 1 0 2012 15.374 14.222 3.688 1.212 402 29 0

Total 21.816 18.790 25.089 29.840 34.927 100 100 100 100 Nota: Posicin arancelaria (1201.9010).Fuente: elaboracin propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2008-2012

Grfico N 5. Evolucin de las Importaciones China de Porotos de Soja entre 2008-2012 (volumen- miles Tm)
70.000 58.380 Miles de Toneladas 60.000 50.000 37.431 40.000 23.890 30.000 25.970 20.000 10.000 5.896 0 2008 Estados Unidos 2009 Brasil 2010 Argentina 2011 Uruguay 2012 Total 42.546 54.786 52.634

Se trata de soja transgnica para su procesamiento en aceite para consumo humano y harina de soja para consumo animal. 10

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Grfico N 6. Evolucin de las Importaciones China de Porotos de Soja entre 2007-2011(en valor- millones U$S)
40.000 34.927 35.000 Millones de U$S 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 Estados Unidos 2009 Brasil 2010 Argentina 2011 Uruguay 3.688 1.212 2012 Total 21.816 15.374 14.222 25.089 29.840

18.790

Nota: Posicin arancelaria (1201.9010).Fuente: elaboracin propia, en base a datos de Aduana de China.

Otros productos que siguieron en importancia en 2012 fueron el algodn sin cardar ni peinar (9,8%), el aceite de palma (4,5%), la lana esquilada sucia sin cardar ni peinar (2%), el aceite crudo de soja (1,9%), los cueros y pieles de bovino (1,8%), azcar (1,7%), semillas de nabo o colza (1,6%), mandioca seca (1,5%), harina de pescado (1,4%), maz (1,4%), entre otros productos. A continuacin, la Tabla N6 lista los 30 principales productos agrcolas importados por China en el ltimo ao y la respectiva variacin porcentual interanual respecto al ao 2011. Estos productos en conjunto representaron el 73,6% en valor de las importaciones agrcolas totales de China.
Tabla 6. Principales Productos Agrcolas Importados por China en 2008-2012 (en millones U$S CIF)
Rango 2011 Posicin arancelaria En millones U$S Descripcin 2008 Total importaciones agrcolas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12.01.0091 52.01.0000 15.11.9010 51.01.1100 15.07.1000 41.01.5019 17.01.1100 12.05.1090 07.14.1020 23.01.2010 10.05.9000 44.03.9990 15.14.1100 02.06.4900 22.04.2100 04.02.2100 44.01.2200 44.03.2010 24.01.2010 Poroto de soja amarillo, excepto semillas Algodn, sin cardar ni peinar Aceite de palma (excepto crudo) Lana esquilada sucia, sin cardar ni peinar Aceite de soja crudo Cueros y pieles enteros de bovino, de peso unitario superior a 16 kg. Azcar Semillas de nabo o colza. Races de mandioca seca Harina de pescado Maz (excepto para siembra) Otras maderas en bruto (no tratadas) Aceites de colza crudo Carne de cerno (despojos comestibles, congelados) Vino en botella Leche y crema en forma slida con contenido de grasa superior a 1.5% Madera no confera en plaquitas o partculas Pino de Corea y Pino escocs de Mongolia Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado 63.715 21.816 3.494 4.131 1.535 3.288 1.317 224 754 390 1.397 10 1.119 348 554 276 175 182 261 684 2009 56.631 18.790 2.114 3.087 1.336 1.843 1.074 307 1.385 886 1.302 18 853 358 384 377 421 338 455 705 2010 78.690 25.089 5.658 3.417 1.805 1.200 1.447 780 778 1.197 1.664 362 1.366 898 781 657 1.104 650 868 660 2011 103.384 29.840 9.469 5.271 2.619 1.322 1.892 1.680 798 1.376 1.750 574 1.345 656 1.250 1.274 1.178 1.096 1.271 970 2012 120.078 34.927 11.808 5.390 2.397 2.272 2.215 2.023 1.954 1.771 1.690 1.683 1.510 1.451 1.441 1.376 1.356 1.263 1.148 1.122 2012 100,00% 29,09% 9,83% 4,49% 2,00% 1,89% 1,84% 1,69% 1,63% 1,48% 1,41% 1,40% 1,26% 1,21% 1,20% 1,15% 1,13% 1,05% 0,96% 0,93% 2012/11 16% 17% 25% 2% -8% 72% 17% 20% 145% 29% -3% 193% 12% 121% 15% 8% 15% 15% -10% 16% Part. % Var. %

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Rango 2011 20 21 22 23

Posicin arancelaria 15.11.9020 19.01.1000 22.08.2000 10.06.3010 Estearina de palma

En millones U$S Descripcin 2008 541 396 493 173 2009 759 605 411 171 2010 1.124 688 535 225 2011 1.267 868 741 338 2012 1.062 1.049 991 948

Part. % 2012 0,88% 0,87% 0,83% 0,79%

Var. % 2012/11 -16% 21% 34% 181%

24

44.03.2090

25 26 27 28 29 30

03.03.6700 44.03.9930 10.03.9000 23.03.3000 04.04.1000 10.01.9900

Preparaciones para la alimentacin infantil acondicionadas para la venta al por menor Alcohol etlico sin desnaturalizar menor de 80%, aguardiente de vino o de orujo de uva Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. Maderas en bruto de conferas, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas (excepto las tratadas con pintura, creosota u otros agentes de conservacin). Alazka Pollack, excepto los hgados, huevas y lechas, congelados (excepto los filetes y dems carnes de la partida 03.04). Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. Las dems Cebada. Heces y desperdicios de cervecera o de destilera Lactosuero, aunque est modificado, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante Trigo, excepto el duro Otros

84

145

526

1.239

898

0,75%

-28%

915 143 484 3 308 7 18.213

1.199 105 435 134 279 123 16.229

1.354 263 536 753 339 130 21.835

1.366 713 612 485 560 249 29.315

844 787 781 774 736 727 31.682

0,70% 0,66% 0,65% 0,64% 0,61% 0,61% 26,38%

-38% 10% 28% 60% 31% 192% 8%

Nota: las descripciones de los productos son a ttulo indicativo. Fuente: elaboracin propia, en base a datos de Aduana de China.

Grfico N7. Principales Importaciones Agrcolas de China (2012)

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

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8. Principales Productos agrcolas importados desde Argentina En 2012 China import productos agrcolas desde Argentina por un valor de U$S 5.109,5 millones, lo que implic una contraccin del 6% en comparacin al ao anterior, distribuidos en 116 posiciones arancelarias. En el Grfico N8 se observa la participacin de los primeros 11 productos, mientras que en la Tabla N7 se listan los 20 productos ms importantes en valor, que en conjunto representaron el 98,8% del total agrcola importado por China desde la Argentina.
Grfico N8. Principales Importaciones Agrcolas de China desde Argentina (2012)

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

Como puede observarse, los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja) concentraron el 89% del total exportado por Argentina a China. En porotos de soja, China compr a nuestro pas 5,9 millones de toneladas por un valor U$S 3.688 millones, lo que represent una cada del 25% en volumen y un 15% en valor respecto al ao anterior. Por su parte, por segundo ao consecutivo se recuperaron las compras de aceite crudo de soja argentino por parte de China, alcanzando las 702.797 toneladas por un valor de U$S 877 millones, lo que signific un aumento del 70% y 86% respectivamente en comparacin al ao anterior.
Grfico N 9 Evolucin de las Importaciones de Aceite de Soja Crudo de China por Pas (2008-2012)
3.000 2.550 Miles de Toneladas 2.500 2.000 1.338 1.143 1.825 1.500 1.000 500 207 0 2008 Brasil 2009 Argentina 2010 2011 Estados Unidos 2012 Total 913 703 2.391

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

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Otros productos de importancia para Argentina fueron: tabaco total o parcialmente desnervado por un volumen de 12.355 toneladas por un valor de U$S 91 millones; seguido por suero lcteo, 16.802 toneladas por U$S 56,96 millones (aumento del 40% y 96% respectivamente); aceite de man en bruto, 14.553 toneladas por U$S 56,5 millones (incremento del 11% y 59% respectivamente); garras de pollo, 27.534 toneladas por U$S 42,9 millones (contraccin del 21% y 38% respectivamente); cebada, 112.529 toneladas por U$S 40,5 millones (cada del 36% y 36% respectivamente); alitas de pollo congeladas, 17.036 toneladas por U$S 37 millones (aumento del 32% y 29% respectivamente); lana sucia esquilada sin peinar ni cardar, 2.554 toneladas por U$S 24,8 millones (cada del 7% y 16% respectivamente); vino en botella, 4.203 toneladas por un valor de U$S 18,3 millones (aumento del 25% y 28% respectivamente); calamares frescos, 10.264 toneladas por U$S 16,9 millones (incremento del 77% y 45% respectivamente), entre otros. Cabe destacar que los datos registrados en 2010 para garras de pollo (02.07.1422) estuvieron distorsionados por errores estadsticos de la Aduana de China, al contabilizar como argentinas importaciones desde otros pases. Esta situacin habra sido corregida y explica la cada del 59% en 2011. Por otra parte, en 2012 China import por primera vez maz desde Argentina (en una pequea cantidad), tras la firma del Protocolo Fitosanitario en febrero de 2012. Se espera que las importaciones de este grano en el futuro irrumpan con fuerza en las exportaciones argentinas, dada la creciente demanda.
Tabla N 7. Importaciones de Productos agrcolas desde Argentina en 2009-2012 (en millones de U$S CIF)
Rango 2012 Posicin arancelaria 2009 Descripcin Valor Total Impo. Agrcolas desde Argentina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12.01.9010 15.07.1000 24.01.2010 04.04.1000 15.08.1000 02.07.1422 10.03.9000 02.07.1421 51.01.1100 22.04.2100 03.07.4900 15.20.0000 52.01.0000 15.12.1100 24.01.2090 03.06.1719 33.01.1300 20.09.6900 44.03.9990 23.09.1090 Poroto de soja amarillo, excepto semillas Aceite de soja en bruto Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado Suero lcteo y suero modificado. Aceite de man en bruto Garra de pollo congelada Cebada, excepto semilla Alitas de gallo o gallina, congeladas Lana sucia esquilada sin peinar ni cardar Vino en botella Calamares y potas, excepto los vivos, frescos o refrigerados Glicerol en bruto; aguas y lejas glicerinosas. Algodn, sin cardar ni peinar Aceites de girasol en bruto Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado. Los dems Crustceos congelados, excepto langosta, camarones y calamares. Aceite esencial de limn Jugo de uva (incluido el mosto). Sin fermentar y sin adicin de alcohol. Las dems maderas en bruto, incluso descortezadas Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 3.487,93 1.650,34 1.408,27 73,20 8,51 1,84 73,75 0,00 13,39 13,91 4,67 5,33 12,26 0,00 111,74 2,28 2,55 18,84 2,93 0,69 2,30 Part. % 100% 47,32% 40,38% 2,10% 0,24% 0,05% 2,11% 0,00% 0,38% 0,40% 0,13% 0,15% 0,35% 0,00% 3,20% 0,07% 0,07% 0,54% 0,08% 0,02% 0,07% Valor 5.705,62 4.977,79 136,25 37,71 10,61 51,39 170,02 0,00 34,05 36,96 9,07 4,27 17,43 1,53 98,02 0,75 1,10 8,32 3,47 2,73 2,52 Part. % 100% 87,24% 2,39% 0,66% 0,19% 0,90% 2,98% 0,00% 0,60% 0,65% 0,16% 0,07% 0,31% 0,03% 1,72% 0,01% 0,02% 0,15% 0,06% 0,05% 0,04% Valor 5.440,80 4.354,74 471,11 110,22 29,08 35,63 69,10 63,65 28,64 29,50 14,24 11,68 23,31 43,71 11,84 10,92 7,75 10,64 3,86 6,02 4,07 Part. % 100% 80,04% 8,66% 2,03% 0,53% 0,65% 1,27% 1,17% 0,53% 0,54% 0,26% 0,21% 0,43% 0,80% 0,22% 0,20% 0,14% 0,20% 0,07% 0,11% 0,07% Valor 5.109,50 3.688,07 877,15 91,24 56,96 56,52 42,89 40,50 36,99 24,77 18,28 16,94 16,29 14,69 14,43 12,25 10,83 10,46 8,55 6,36 5,43 Part. % 100% 72,18% 17,17% 1,79% 1,11% 1,11% 0,84% 0,79% 0,72% 0,48% 0,36% 0,33% 0,32% 0,29% 0,28% 0,24% 0,21% 0,20% 0,17% 0,12% 0,11% 2012/11 -6% -15% 86% -17% 96% 59% -38% -36% 29% -16% 28% 45% -30% -66% 22% 12% 40% -2% 121% 6% 34% 2010 2011 2012 Var. %

Nota: las descripciones de los productos son a ttulo indicativo. Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

Argentina tiene amplias oportunidades de incrementar su oferta exportable de productos agrcolas a China, y en vista de ello, se estn manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este pas y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperacin agrcola que genere, a su vez, la concrecin de negocios. Entre los productos que integran la agenda de negociacin se pueden mencionar peras, manzanas, miel, alfalfa, semillas de girasol, arvejas secas, carne ovina, lpulo, semillas de girasol confitero, entre otros productos. Cabe destacar la firma en 2011 de los Protocolos sanitarios
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para la exportacin de semen y embriones bovinos, de los Protocolos de maz y ovoproductos en 2012; as como la firma del Protocolo sanitarios para el ingreso de caballos en pie en mayo de 2013, el cual abre la oportunidad de proveer caballos de polo, salto y carrera a un mercado de amplio crecimiento en China. 9. Principales Proveedores Agrcolas Los principales proveedores agrcolas de China en 2012 fueron Estados Unidos (24,5%), Brasil (15,5%), la Unin Europea (7,18%), Australia (6,43%), Canad (4,79%), Argentina (4,26%), Nueva Zelanda (4,11%), Indonesia (4,02%), y Malasia (3,69%). Los 16 pases (o regiones) listados en la Tabla N 8 concentraron el 90% de las importaciones totales agrcolas de China.
Tabla 8. Principales Proveedores Agrcolas de China en 2010-2012 (en millones U$S CIF)
Rango Origen Mundo 1 2 3 Estados Unidos Brasil UE27 Francia Holanda Alemania Dinamarca Espaa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Australia Canad Argentina Nueva Zelanda Indonesia Malasia Tailandia India Federacin Rusa Vietnam Uruguay Per Chile Resto del mundo 2010 78.690,42 19.210,60 10.727,97 5.057,07 1.693,55 627,95 430,18 677,85 340,30 4.171,27 3.183,28 5.705,62 3.005,04 3.010,74 3.635,69 2.545,82 2.539,23 3.210,05 1.112,08 779,19 1.120,35 747,68 8.928,77 2011 103.383,62 24.313,20 15.606,77 7.382,37 2.634,38 820,71 652,19 674,75 625,12 6.856,53 3.589,32 5.440,80 4.161,34 4.265,38 5.229,26 3.142,54 3.702,80 3.812,35 2.050,02 1.059,96 1.334,26 1.039,34 10.397,37 Part.2011 100% 23,52% 15,10% 7,14% 2,55% 0,79% 0,63% 0,65% 0,60% 6,63% 3,47% 5,26% 4,03% 4,13% 5,06% 3,04% 3,58% 3,69% 1,98% 1,03% 1,29% 1,01% 10,06% 2012 120.077,96 29.461,21 18.661,10 8.622,63 2.911,48 1.042,45 981,79 835,01 684,44 7.721,01 5.755,26 5.109,50 4.938,36 4.831,50 4.427,66 4.205,87 4.112,38 3.118,18 2.914,38 1.543,32 1.256,86 1.212,33 12.186,41 Part. 2012 100% 24,54% 15,54% 7,18% 2,42% 0,87% 0,82% 0,70% 0,57% 6,43% 4,79% 4,26% 4,11% 4,02% 3,69% 3,50% 3,42% 2,60% 2,43% 1,29% 1,05% 1,01% 10,15% Var.2012/11 16,15% 21,17% 19,57% 16,80% 10,52% 27,02% 50,54% 23,75% 9,49% 12,61% 60,34% -6,09% 18,67% 13,27% -15,33% 33,84% 11,06% -18,21% 42,16% 45,60% -5,80% 16,64% 17,21%

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

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Grfico N11. Principales Proveedores Agrcolas de China en 2012 (en % valor)

UE27 7% Australia 6% Canad 5% Argentina 4% Nueva Zelanda 4% Indonesia 4% Malasia 4% Tailandia 4% India 3% Federacin Rusa 3% Resto del mundo 10% Estados Unidos 25% Chile 1% Vietnam Uruguay 2% 1% Per 1%

Brasil 16%

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China.

Se puede observar que los productos agrcolas tienen una muy alta participacin en las importaciones desde Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina con China, con tasas del 85%, 81% y 78% respectivamente en 2012. En cambio, dicha participacin fue sustancialmente menor para otros pases: Brasil (37%); Canad, Estados Unidos, India, Vietnam, Per, Tailandia e Indonesia (entre el 11% y 25%); Australia, la Unin Europea, Malasia, Rusia y Chile (entre 4% y 9%).
Grfico 12. Participacin Agrcola en Total Importado por China desde cada Pas/Regin (2012)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
6% 22%

78%

85%

81%

37% 4% 9%

25%

15%

8% 11%

22% 7%

18%

15%

6%

1%

Impo. Prod. Agric.

Impo. Prod. NO Agric.

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de la Aduana de China, 2012.

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10. Especializaciones de los Principales Proveedores Agrcolas Uno de los aspectos destacables de las importaciones agrcolas chinas es que para cada producto unos pocos proveedores se reparten la mayora de los envos. La Tabla N9, a continuacin, sintetiza la informacin ms detallada en Anexo I que presenta los principales competidores extranjeros en el mercado chino respecto a una serie de productos seleccionados de inters comercial para nuestro pas. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local. En 2012, Argentina fue el primer proveedor de aceite de man (37%) y de jugo de uva y mosto (28%), segundo de aceite de soja (39%), aceite de girasol (11%); el tercero de porotos de soja (11%), cebada cervecera (5%), man (10%), carne aviar (10%) y frutillas congeladas (6%); el cuarto de tabaco (9%) y quinto de suero lcteo (8%).
Tabla N9. Especializaciones de los Principales Proveedores en 2012
Descripcin
Porotos de soja Trigo Maz Cebada Cervecera Man Aceite de soja Aceite de colza Aceite de palma Aceite de girasol Aceite de man Harina de soja Harina de pescado Alfalfa Carne aviar y sus derivados Carne vacuna y sus derivados Carne de cerdo y sus derivados Pescado congelado Crustceos y mariscos Gentica Bovina Bovinos en pie Caballos en pie Arvejas secas Uvas de mesa Naranjas frescas Manzanas frescas Cerezas frescas Arndanos Frutillas congeladas Algodn Lana Cuero Madera en bruto Azcar Tabaco Leche

Origen (Part. % sobre el valor total importado)

Estados Unidos (44%), Brasil (41%) y Argentina (11%) Australia (60%), Estados Unidos (21%), Canad (14%) EE.UU (99%) Australia (80%), Canad (14%), Argentina (5%) India (74%), Senegal (14%), Argentina (10%) Brasil (50%), Argentina (39%), Estados Unidos (12%) Canad (84%), EAU (8%), Holanda (4%) Malasia (54%), Indonesia (45%) Ucrania (83%), Argentina (11%) Argentina (37%), India (33%), Brasil (15%) India (60%), Dinamarca (22%), Prov. Taiwn (14%) Per (56%), Estados Unidos (15%), Chile (10%) Estados Unidos (96%), Australia (3%) Brasil (63%), Estados Unidos (22%), Argentina (10%) Australia (51%), Uruguay (22%), Brasil (13%) Estados Unidos (44%), Dinamarca (15%), Alemania (12%) Rusia (38%), Estados Unidos (23%), Noruega (9%) Estados Unidos (18%), Canad (16%), Nueva Zelanda (10%) Australia (48%), Uruguay (30%), Nueva Zelanda (4%) Australia (44%), Nueva Zelanda (15%), Uruguay (12%) Holanda (63%), Estados Unidos (4%) Canad (94%) Chile (50%), Estados Unidos (21%), Per (17%), Sudfrica (10%) Estados Unidos (71%), Sudfrica (21%) Chile (58%), Estados Unidos (34%), Nueva Zelanda (4%) Chile (77%), Estados Unidos (23%) Chile (98%)

Chile (67%), Marruecos (16%), Argentina (6%), Per (5%), Estados Unidos (31%), India (26%), Australia (16%) Australia (73%), Nueva Zelanda (11%), Sudfrica (7%), Argentina (1%) Estados Unidos (53%), Australia (15%), Canad (7%) Rusia (22%), Nueva Zelanda (15%), Estados Unidos (10%) Brasil (50%), Tailandia (25%), Cuba (12%) Brasil (42%), Zimbabue (31%), Estados Unidos (10%), Argentina (9%) Nueva Zelanda (84%), Australia (4%), Alemania (4%) Holanda (19%), Singapure (14%), Nueva Zelanda (12%), Estados Leche y frmulas infantiles Unidos (11%), Francia (9%) Quesos Nueva Zelanda (41%), Australia (21%), Estados Unidos (20%) Estados Unidos (28%), Francia (18%), Holanda (9%), Alemania (8%), Suero lcteo Argentina (8%) Miel Nueva Zelanda (57%), Australia (8%), Alemania (7%) Vino en botella Francia (53%), Australia (15%), Chile (6%), Espaa (6%), Italia (6%) Vino a granel Chile (42%), Espaa (22%), Australia (11%), Francia (11%) Vino espumoso Francia (73%), Italia (12%), Australia (6%), Espaa (3%) Argentina (28%), Espaa (23%), Israel (21%), Estados Unidos (13%) Jugo de uva y mosto Fuente: elaboracin propia, a partir de datos de la Aduana de China.

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11. Principales Productos Agrcolas de Exportacin En 2012 China export productos agrcolas por U$S 62.550 millones, lo cual represent una expansin del 3,5% respecto al ao anterior. Las exportaciones agrcolas chinas reflejan una gran dispersin de productos: los primeros 20 productos (ver Tabla N10) apenas representaron el 26,7% del total del valor exportado, el resto se distribuy en una amplia gama de productos con montos relativamente bajos. Esta situacin contrasta fuertemente con el patrn de importaciones, en las que tan slo 20 productos representan ms del 98%. Los principales productos de exportacin se listan a continuacin, destacndose: ajos frescos o refrigerados; productos de la pesca congelados o en conserva (filetes de pescado, mariscos, anguilas); manzanas (frescas y jugo); alimentos para mascotas; aditivos de alimentos para animales; plumas: mandarinas frescas; porotos secos y pellets de soja.
Tabla 10. Principales Productos Agrcolas Exportados por China en 2011-2012 (en millones U$S FOB)
Rango Posicin 2012 arancelaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0703.2010 0307.4900 2009.7900 1604.1700 0808.1000 2106.9090 0304.7500 2309.9010 2309.1090 1605.1000 0505.1000 0805.2090 1605.5400 0713.3390 1602.3292 0304.6100 0304.8900 1302.1990 2304.0090 0303.8990 Descripcin 2011 2012 62.550 1.270 1.175 1.129 1.040 960 877 865 843 815 781 754 746 742 718 711 702 684 667 643 605 Part. % Var. % 2012 2012/11 100% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 3,5% -34,1% 8,3% 5,7% 15,5% 5,0% 8,1% -74,9% 28,2% 14,9% 18,7% 36,6% 31,3% -45,2% 19,0% 11,7% 5,7% -80,2% -36,2% 234,6% -11,9%

Total de exportaciones agrcolas 60.456 Ajos, frescos o refrigerados 1.928 Pulpos 1.085 Jugo de manzana (incluso mosto), sin fermentar, sin alcohol 1.068 Anguila. Preparaciones y conservas. 901 Manzanas frescas 914 Las dems preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte 811 Filetes de Alaska Pollack congelados 3.451 Aditivos para alimento animal 657 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por 709 menor Cangrejos, excepto macruros. Preparados o conservados 658 Plumas de las utilizadas para relleno; plumn, en bruto. 552 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas 568 Calamar y sepia preparados o conservados 1.354 Poroto comn (Phaseolus vulgaris), seco desvainado 604 Otras preparaciones de carne de patas de pollo 636 Filetes de Tilapia congelados 664 Filetes de carne de pescado (los dems) congelados. 3.451 Los dems jugos y extractos vegetales. 1.046 Tortas y pellets de soja 192 Los dems de los dems pescados, congelados 687 Fuente: elaboracin propia, a partir de datos de la Aduana de China.

12. Principales Destinos de las Exportaciones Agrcolas de China A continuacin se detallan los principales 20 pases o regiones, que en 2012 representaron el 88,8% del total exportado por China en materia agrcola. Entre ellos se destacan sus pases limtrofes (principalmente Japn, Hong Kong, Corea del Sur y la provincia de Taiwn), la Unin Europea, Estados Unidos, los pases del Sudeste asitico, Rusia, Canad y Australia. Brasil y Mxico fueron los principales destinos en Amrica Latina.
Tabla N 11. Principales Destinos para las Exportaciones Agrcolas Chinas (2012) (en millones U$S FOB)
Rango Destino 2012 Total exportaciones agrcolas 1 Japn 2 UE27 3 Estados Unidos 4 Hong Kong 5 Corea del Sur 6 Malasia 7 Tailandia 8 Vietnam 9 Federacin Rusa 10 Indonesia 11 Taiwn (Prov.) 12 Filipinas 13 Canad 14 Australia 2011 60.456 11.062 8.179 6.706 5.661 4.196 2.122 1.743 2.084 1.948 2.161 1.509 943 913 898 2012 62.550 12.016 7.554 7.179 6.426 4.161 2.164 2.041 1.943 1.941 1.873 1.860 1.192 1.006 900 Part. % 2012 100% 19,2% 12,1% 11,5% 10,3% 6,7% 3,5% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 1,9% 1,6% 1,4% Var. % 2012/11 3,5% 8,6% -7,6% 7,0% 13,5% -0,8% 2,0% 17,1% -6,8% -0,4% -13,4% 23,2% 26,5% 10,2% 0,2%

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Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China Brasil 634 686 Singapur 661 667 India 613 584 Mxico 619 501 Corea del Norte 371 423 Emiratos rabes Unidos 455 415 Fuente: elaboracin propia, a partir de datos de la Aduana de China. 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 8,2% 0,9% -4,7% -19,0% 13,9% -8,8%

13. Exportaciones Agrcolas de China a Argentina China export a la Argentina en 2012 productos agrcolas por un valor de U$S 41,6 millones, lo que implic una cada del 11% respecto el ao exterior. Las exportaciones agrcolas resultan marginales en el total exportado por China a nuestro pas (el 99% corresponden a productos no agrcolas). Los productos agrcolas que lideraron las exportaciones fueron aditivos para la alimentacin animal, hongos blancos, pasta de tomate, ajo seco, concentrados de protenas y sustancias proteicas texturadas, cerdas de cerdo, cacao en polvo, peptonas y sus derivados, levaduras vivas, otros artculos de confitera sin cacao, entre otros. En la tabla a continuacin se listan los 20 principales productos, que en conjunto representaron el 83% del total exportado por China en el segmento agrcola a nuestro pas.
Tabla N12. Exportaciones Chinas a Argentina 2012 (en millones U$S FOB)
Rango Posicin Descripcin 2011 2012 arancelaria Total exportaciones agrcolas a la Argentina 46,8 Aditivos de los tipos utilizados para la alimentacin de los 1 2309.9010 6,4 animales. Hongos Agaricus blancos (excepto en vinagre), en envase 2 2003.1011 8,3 hermtico 3 2002.9019 Pasta de tomate en contenedores hermticos de ms de 5 kg 6,4 4 0712.9050 Ajo seco 2,9 5 2106.1000 Concentrados de protenas y sustancias proteicas texturadas 1,8 6 0502.1010 Cerdas de cerdo o de jabal 2,2 7 1805.0000 Cacao en polvo sin adicin de azcar o edulcorante 3,0 8 3504.0090 Otras peptonas y sus derivados 1,2 Los dems muclagos y espesativos derivados de los 9 1302.3911 1,1 vegetales, incluso modificados. Las dems hortalizas y las mezclas preparadas o conservadas 10 2005.9999 0,0 (excepto en vinagre o cido actico), sin congelar 11 1704.9000 Los dems artculos de confitera sin cacao 1,1 12 2102.1000 Levaduras vivas 1,1 Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido 13 1702.3000 0,7 de fructosa, inferior al 20 % en peso 14 1302.3912 Alguinato 0,6 15 1109.0000 Gluten de trigo, incluso seco 0,4 Fuente: elaboracin propia, a partir de datos de la Aduana de China. 2012 41,6 8,1 5,3 4,6 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,6 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 Part. % 2012 100,0% 19,5% 12,8% 11,0% 5,9% 5,3% 4,5% 4,1% 3,9% 3,9% 2,8% 2,5% 2,1% 1,7% 1,5% 1,3% Var. % 2012/11 -11,1% 27,2% -35,9% -28,6% -14,9% 23,1% -16,3% -42,3% 35,1% 51,5% -5,7% -19,7% 1,2% 1,0% 28,0%

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Bibliografa de consulta: para mayor informacin sobre el comercio agrcola de China con el mundo y comercio bilateral entre China y Argentina, se recomienda consultar asimismo:

Centro de Economa Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Informe Econmico y Comercial - China, Enero 2011, disponible en: www.cei.gov.ar. Centro de Economa Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, El Comercio de la Argentina con China, Julio 2009, disponible en: www.cei.gov.ar. Centro de Economa Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, El Comercio de la Argentina con China, Febrero 2008, disponible en: www.cei.gov.ar. Carlos DEla, Carlos Galpern y Nstor Stancanelli, El rol de China en el Mundo y su relacin con la Argentina, Centro de Economa Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diciembre de 2008, disponible en: www.cei.gov.ar.

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Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), "La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe - Dilogo y cooperacin ante los nuevos desafos de la economa global" Junio de 2012 Banco Mundial y el Centro de Investigacin para el Desarrollo del Consejo de Estado de la R.P. China "China 2030 - Construyendo una sociedad moderna, armoniosa y creativa de ingresos altos" - Febrero de 2012 Consejera Agrcola, Embajada Argentina en China, Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2011, DOC/CAP/020-2012, junio de 2012, disponible en: www.agrichina.org. Consejera Agrcola, Embajada Argentina en China, Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2010, DOC/CAP/011-2011, mayo de 2011, disponible en: www.agrichina.org. Consejera Agrcola, Embajada Argentina en China, Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2008, DOC/CAP/009-2009, Octubre de 2009, disponible en: www.agrichina.org. Consejera Agrcola, Embajada Argentina en China, Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2007. Comercio Agrcola Argentina-China, DOC/CAP/005-2008, Agosto de 2008, disponible en: www.agrichina.org. Consejera Agrcola, Embajada Argentina en China, Anlisis del Comercio Agrcola Chino en 2006. Comercio Agrcola Argentina-China, DOC/CAP/007-2007, Abril de 2007, disponible en:www.agrichina.org.

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Anexo I
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRCOLAS DE CHINA EN 2012
Principales Exportadores TOTAL Estados Unidos Brasil Argentina Uruguay TOTAL Australia Estados Unidos Canad Kazajistn TOTAL Estados Unidos Laos Tailandia Myanmar Rusia Per Argentina TOTAL Australia Canad Argentina Francia TOTAL India Senegal Argentina TOTAL Vietnam Pakistn Tailandia Uruguay TOTAL Brasil Argentina Estados Unidos TOTAL Canad Emiratos Arabes Unidos Holanda Estados Unidos TOTAL Malasia Indonesia India TOTAL Espaa Italia Grecia TOTAL Argentina India Brasil Senegal Enero a Dic. 2011 Enero a Dic. 2012 Variacin % 2012/11 Part. % 2012 Valor (mill. Valor (mill. Vol. (ton.) Vol. (ton.) Vol. Valor Vol. Valor U$S) U$S) CEREALES y OLEAGINOSAS 52.634.082 29.840 58.379.993 34.927 11% 17% 100% 100% 22.352.877 12.660 25.969.656 15.374 16% 21% 44% 44% 20.621.123 11.797 23.889.928 14.222 16% 21% 41% 41% 7.838.303 4.355 5.895.592 3.688 -25% -15% 10% 11% 1.430.118 808 1.902.862 1.212 33% 50% 3% 3% 1.248.822 637.074 434.878 172.250 4.620 1.752.500 1.685.479 35.168 0 28.403 0 100 0 1.775.563 1.254.946 103.646 175.704 239.266 55.132 39.819 7.318 4.212 578.383 233.775 8.668 325.620 73 1.143.368 500.715 413.188 228.173 550.943 525.710 9.527 0 14.648 5.912.529 3.780.100 2.119.218 4.996 32.886 19.411 8.002 1.918 61.259 22.203 7.429 7.918 20.500 418 196 157 64 1 574 559 8 0 6 0 0 0 612 424 39 64 85 64 49 5 7 3.688.639 2.425.237 645.107 401.500 204.845 5.206.378 5.113.301 52.070 17.945 18.488 4.269 255 48 2.528.277 2.078.928 313.804 112.529 23.017 22.916 15.056 6.168 1.427 1.101 665 233 154 44 1.683 1.658 13 6 5 1 0 0 781 621 112 40 8 26 19 4 3 195% 281% 48% 133% 4334% 197% 203% 48% -35% 155% 42% 66% 203% -36% -90% -58% -62% -16% -66% 164% 239% 49% 142% 4126% 193% 197% 56% -18% 156% 28% 47% 185% -36% -91% -60% -61% -25% -61% 191% 452% 6181% -39% 16384% 72% 91% 86% 2% 128% 100% 1270% 73% -2% -18% 26% 414% 13% 18% -5% 40% 45% 59% 290% 60% -47% 100% 66% 17% 11% 6% 100% 98% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 82% 12% 4% 1% 100% 66% 27% 6% 100% 66% 25% 7% 0% 100% 50% 38% 11% 100% 84% 8% 4% 2% 100% 54% 45% 0% 100% 62% 20% 7% 100% 38% 33% 15% 12% 100% 60% 21% 14% 4% 100% 99% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80% 14% 5% 1% 100% 74% 14% 10% 100% 61% 24% 14% 1% 100% 50% 39% 12% 100% 84% 8% 4% 2% 100% 54% 45% 0% 100% 60% 20% 8% 100% 37% 33% 15% 13%

Producto (*) Soja

Trigo

Maz

Cebada

Man

Arroz

Aceite de Soja

387 2.344.506 124 1.545.079 4 579.583 256 175.353 0 11.068 ACEITES VEGETALES 1.324 1.826.187 593 913.128 471 702.797 258 207.059 665 637 9 0 18 6.634 4.281 2.337 5 140 81 33 9 104 36 13 14 36 1.176.863 988.440 93.847 42.018 22.467 6.341.980 3.430.954 2.872.800 31.670 41.332 25.796 8.165 2.756 64.174 24.553 21.478 9.456 7.601

1.125 305% 682 561% 269 6586% 155 -46% 6 15061% 2.276 1.131 877 262 1.518 1.274 120 54 30 6.503 3.525 2.943 28 158 95 31 12 151 57 50 22 19 60% 82% 70% -9% 114% 88% 885% 53% 7% -9% 36% 534% 26% 33% 2% 44% 5% 11% 189% 19% -63%

Aceite Colza

Aceite de Palma

Aceite de Oliva

Aceite de man

21

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Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China Enero a Dic. 2011 Enero a Dic. 2012 Variacin % 2012/11 Part. % 2012 Valor (mill. Valor (mill. Vol. (ton.) Vol. (ton.) Vol. Valor Vol. Valor U$S) U$S) 71.987 99 106.795 133 48% 34% 100% 100% 53.777 70 91.097 111 69% 58% 85% 83% 9.408 12 12.037 15 28% 23% 11% 11% 3 0 1.357 1 43350% 18671% 1% 1% PIENSOS 1.212.448 1.752 1.249.362 1.693 3% -3% 100% 100% 729.460 1.067 708.704 954 -3% -11% 57% 56% 155.417 224 172.380 254 11% 13% 14% 15% 136.391 197 125.193 168 -8% -15% 10% 10% 224.250 213.558 6.250 3.415 94.911 11.223 38.734 38.392 289.474 276.478 12.726 26.717 11.011 10.026 2.342 3.338 0 0 1.366.034 802.762 212.124 50.709 128.711 385.498 258.628 52.439 57.165 14.139 82.682 44.713 34.939 3.029 2.178.506 974.757 375.808 175.446 96 87 5 3 58 10 19 26 45.422 34.454 5.200 3.288 80.852 23.420 34.642 10.877 21 13 5 3 55 22 18 7 182 176 6 281 143 61 38 28 11 1 2.427 1.068 364 287 238 870 548 191 83 39 420 261 153 6 3.404 1.288 779 297 -80% -84% -17% -4% -15% 109% -11% -72% 60% 61% 38% 164% 186% 84% 278% 145% -1% -26% 4% 207% 5% 23% -11% 236% -16% 5% 50% 58% 45% -30% -9% -8% -8% -13% -6% -14% 5% 1% 31% 811% 16% -21% -78% -85% -14% -1% -6% 118% -7% -73% 73% 74% 57% 150% 142% 80% 331% 153% 14% -13% 14% 266% 14% 8% -8% 231% -24% 10% 53% 62% 45% -13% -10% -14% -9% -20% 8% 31% 23% 81% 21% 44% 35% -15% 100% 76% 11% 7% 100% 29% 43% 13% 100% 96% 4% 100% 45% 26% 13% 12% 5% 0% 100% 43% 16% 11% 10% 100% 49% 37% 10% 3% 100% 57% 41% 2% 100% 46% 17% 8% 100% 19% 9% 3% 100% 1% 1% 44% 100% 60% 22% 14% 100% 41% 32% 13% 100% 96% 3% 100% 51% 22% 13% 10% 4% 0% 100% 44% 15% 12% 10% 100% 63% 22% 10% 4% 100% 62% 36% 2% 100% 38% 23% 9% 100% 18% 16% 10% 100% 48% 30% 4%

Producto (*) Aceite de Girasol

Principales Exportadores TOTAL Ucrania Argentina Australia TOTAL Per Estados Unidos Chile TOTAL India Dinamarca Taiwan (Prov.) TOTAL Estados Unidos Uruguay Australia TOTAL Estados Unidos Australia

Harina de Pescado

Harina Soja

Harina de carne, sangre y hueso Alfalfa

Carne TOTAL vacuna y sus Australia derivados Uruguay Brasil Nueva Zelanda Canad Argentina Carne cerdo y sus derivados TOTAL Estados Unidos Dinamarca Alemania Canad

105 462.717 101 444.617 4 17.525 CARNES Y PESCADOS 112 70.472 59 31.513 34 18.488 9 8.854 11 8.181 0 3.216 0 220 2.132 1.234 319 78 209 804 595 58 109 35 274 161 106 7 3.792 1.491 856 371 1.359.096 590.212 220.436 155.806 135.154 473.157 230.298 176.209 48.247 14.783 123.689 70.776 50.778 2.134 1.974.795 900.809 344.728 153.389

Carne aviar y TOTAL sus Brasil derivados Estados Unidos Argentina Chile Carne ovina y de cordero TOTAL Nueva Zelanda Australia Uruguay TOTAL Rusia Estados Unidos Noruega

Pescado Congelado

Crustceos y TOTAL Mariscos Estados Unidos Canad Nueva Zelanda Semen y Embriones bovinos TOTAL Australia Uruguay Nueva Zelanda

453.631 1.567 425.784 1.694 94.602 235 81.432 308 34.961 223 36.726 274 13.295 95 13.375 173 GENETICA BOVINA Y ANIMALES EN PIE 2.204 19 2.891 24 2 8 22 11 23 5 27 7 1.593 1 1.259 1

Bovinos en TOTAL pie (cabezas) Australia Nueva Zelanda Uruguay

27.410 14.913 8.282 4.214

262 147 72 43

35.249 16.422 10.779 8.048

375 182 105 89

29% 10% 30% 91%

43% 24% 46% 104%

100% 43% 16% 11%

100% 44% 15% 12%

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Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China Enero a Dic. 2011 Enero a Dic. 2012 Variacin % 2012/11 Part. % 2012 Valor (mill. Valor (mill. Vol. (ton.) Vol. (ton.) Vol. Valor Vol. Valor U$S) U$S) 325 15 477 23 47% 55% 100% 100% 60 3 207 15 247% 322% 49% 63% 39 2 49 3 24% 21% 37% 22% 33 2 39 2 21% 7% 10% 10% LEGUMBRES 730.484 295 671.477 291 -8% -1% 100% 100% 696.611 280 641.009 274 -8% -2% 95% 94% 28.529 11 22.142 11 -22% 3% 3% 4% 4.245 3 4.490 3 6% 3% 1% 1% FRUTAS 94.864 347 116.298 439 23% 27% 100% 100% 47.896 169 50.554 205 6% 22% 43% 47% 773 3 16.554 56 2041% 1826% 14% 13% 5.362 37 5.158 34 -4% -8% 4% 8% 77.174 44.188 31.897 329 99.817 71.280 27.306 172 122.905 75.720 27.757 15.345 595 23.760 18.801 4.918 835 0 835 5.511 2.257 872 685 318 3.363.904 980.714 1.014.381 529.474 319.301 180.762 52.790 11.048 890.389 387.159 144.779 57.670 42.327 14.071 8.243 4.886 115 62 50 1 109 74 34 0 324 190 83 43 2 178 135 43 0 0 0 61.505 38.100 19.716 2.163 96.664 67.242 21.273 5.220 146.033 79.266 27.128 22.307 15.210 41.589 33.048 8.510 692 481 193 92 54 32 4 110 78 23 6 383 193 82 65 37 306 236 70 -20% -14% -38% 558% -3% -6% -22% 2933% 19% 5% -2% 45% 2456% 75% 76% 73% -20% -13% -36% 659% 1% 5% -33% 2793% 18% 2% -1% 51% 2343% 72% 75% 64% 1446%
145907%

Principales Producto (*) Exportadores Caballos en TOTAL pie (cabezas) Holanda Estados Unidos Alemania Arvejas secas TOTAL Canad Estados Unidos Reino Unido TOTAL Estados Unidos Rusia Irn TOTAL Chile Estados Unidos Nueva Zelanda TOTAL Estados Unidos Sudfrica Australia TOTAL Chile Estados Unidos Per Sudfrica TOTAL Chile Estados Unidos TOTAL Chile Corea del Norte TOTAL Chile Marruecos Argentina Per TOTAL Estados Unidos India Australia TOTAL Australia Nueva Zelanda Sudfrica TOTAL Estados Unidos Australia Canad TOTAL Rusia Nueva Zelanda Estados Unidos

Nueces y frutos secos

Manzanas frescas

100% 62% 32% 4% 100% 70% 22% 5% 100% 54% 19% 15% 10% 100% 79% 20% 100% 69% 28% 100% 65% 17% 5% 6% 100% 28% 28% 16% 100% 57% 19% 5% 100% 45% 18% 6% 100% 30% 23% 10%

100% 58% 34% 4% 100% 71% 21% 6% 100% 50% 21% 17% 10% 100% 77% 23% 100% 98% 1% 100% 67% 16% 6% 5% 100% 31% 26% 16% 100% 73% 11% 7% 100% 53% 15% 7% 100% 22% 15% 10%

Naranjas frescas

Uvas de mesa frescas

Cerezas frescas

Arndanos

5 -17% 5 145533% 0 -77% 16 11 3 1 1 11.808 3.687 3.032 1.913 2.623 1.913 289 172 2.331 1.232 355 161 7.248 1.562 1.121 740 35% 113% 49% -41% 39% 53% 49% 42% 55% -4% -4% 10% 42% 10% 13% 19% 5% -10% -21% 5% -26%

-81% 54% 158% 57% -38% 65% 25% 25% 14% 23% -8% -9% -3% 40% 18% 14% 28% 13% -12% -26% -4% -28%

Frutillas congeladas

Algodn

10 7.429 4 4.800 2 1.299 2 403 1 440 LANA, ALGODN Y CUEROS 9.469 5.137.277 2.939 1.463.647 2.653 1.438.682 1.549 818.594 2.850 2.113 299 122 305.764 173.417 57.994 15.706

Lana

Cuero

Maderas en bruto

1.976 975.356 1.083 436.877 278 171.630 142 60.587 MADERAS 8.270 37.901 2.115 11.183 1.173 8.624 1.027 3.639 AZUCAR Y TABACO 1.943 3.746.073 1.268 1.989.086 183 936.669 302 426.000

Azcar

TOTAL Brasil Tailandia Cuba

2.919.625 1.990.333 274.867 404.000

2.243 1.132 569 279

28% 0% 241% 5%

15% -11% 211% -8%

100% 53% 25% 11%

100% 50% 25% 12%

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DOC/CAP/011-2013 31 de mayo de 2013

Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China Enero a Dic. 2011 Enero a Dic. 2012 Variacin % 2012/11 Part. % 2012 Valor (mill. Valor (mill. Vol. (ton.) Vol. (ton.) Vol. Valor Vol. Valor U$S) U$S) 127.257 1.009 143.835 1.178 13% 17% 100% 100% 56.905 435 60.826 494 7% 14% 42% 42% 32.676 276 42.559 362 30% 31% 30% 31% 13.692 118 13.839 116 1% -1% 10% 10% 16.210 121 14.105 103 -13% -15% 10% 9% LACTEOS 494.926 1.717 658.358 2.019 33% 18% 100% 100% 384.341 1.390 511.701 1.688 33% 21% 78% 84% 26.458 82 29.714 72 12% -12% 5% 4% 22.513 43 50.263 72 123% 66% 8% 4% 21.944 73 21.434 62 -2% -16% 3% 3% 11.851 37 18.060 46 52% 25% 3% 2% 156.554 19.127 24.822 13.229 10.802 13.042 28.545 13.143 5.990 6.270 565 535 341 405 259 233 344.275 162.933 47.680 23.593 20.635 16.803 14.363 2.468 441 175 108 241.392 117.878 32.617 17.477 18.973 18.888 12.380 1.972 4.594 3.363 3.466 120.213 25.961 54.626 11.744 8.535 11.006 1.496 248 327 173 153 118 139 58 29 29 6 5 3 2 2 1 571 190 90 57 45 29 31 179.107 25.354 17.889 16.857 12.481 17.585 38.811 17.010 8.059 8.954 877 723 497 603 562 594 378.380 173.615 54.873 25.325 23.049 23.556 15.320 1.758 342 242 205 194 154 187 76 39 39 8 6 5 4 3 2 748 212 132 64 63 57 48 26 15 2 2 1.376 727 208 87 79 78 66 24 22 18 16 144 61 32 16 16 11 14% 33% -28% 27% 16% 35% 36% 29% 35% 43% 55% 35% 46% 49% 117% 155% 10% 7% 15% 7% 12% 40% 7% 37% 170% 37% 73% 10% 8% 4% 19% 41% 3% 4% 27% 2% 25% -5% 1% 55% -19% -30% 20% 1% 18% 38% -26% 18% 27% 30% 34% 31% 37% 36% 28% 25% 38% 47% 60% 141% 31% 12% 46% 12% 41% 96% 52% 103% 201% 70% 48% 8% 3% 7% 26% 27% 1% 22% 28% 9% 28% -8% 16% 74% -13% -24% 28% -2% 100% 14% 10% 9% 7% 10% 100% 44% 21% 23% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 100% 46% 15% 7% 6% 6% 4% 100% 35% 7% 6% 100% 48% 13% 8% 10% 7% 5% 1% 2% 2% 1% 100% 33% 36% 7% 8% 9% 100% 19% 14% 12% 11% 9% 100% 41% 21% 21% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 100% 28% 18% 9% 8% 8% 6% 100% 57% 8% 7% 100% 53% 15% 6% 6% 6% 5% 2% 2% 1% 1% 100% 42% 22% 11% 11% 7%

Producto (*) Tabaco

Principales Exportadores TOTAL Brasil Zimbabue Estados Unidos Argentina TOTAL Nueva Zelanda Australia Alemania Estados Unidos Francia TOTAL Holanda Singapur Nueva Zelanda Estados Unidos Francia TOTAL Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Francia Italia Dinamarca Holanda Alemania Argentina TOTAL Estados Unidos Francia Holanda Alemania Argentina Finlandia TOTAL Nueva Zelanda Australia Alemania TOTAL Francia Australia Chile Espaa Italia Estados Unidos Nueva Zelanda Sudfrica Argentina Alemania

Leche fluida y en polvo

Leche y frmulas infantiles

Quesos

Suero lcteo

Miel

Vino en botella

MIEL 13 3.370 5 1.189 1 240 1 187 VINO Y JUGO DE UVA 1.274 266.122 706 127.153 194 33.883 69 20.830 62 26.706 77 19.363 54 12.890 18 2.497 20 4.666 14 4.204 18 3.306 124 35 37 21 12 11 121.514 40.130 44.192 8.182 10.269 11.152

Vino a granel TOTAL Chile Espaa Australia Francia Italia

Vino espumoso

TOTAL Francia Italia Australia Espaa

3.945 1.439 1.266 309 318

39 28 5 2 1

6.301 2.236 2.005 664 434

61 44 7 3 2

60% 55% 58% 115% 37%

56% 57% 47% 121% 20%

100% 35% 32% 11% 7%

100% 73% 12% 6% 3%

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DOC/CAP/011-2013 31 de mayo de 2013 Enero a Dic. 2011 Valor (mill. Vol. (ton.) U$S) 14.393 26 2.256 4 6.003 10 2.173 3 1.735 5

Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China Enero a Dic. 2012 Variacin % 2012/11 Part. % 2012 Valor (mill. Vol. (ton.) Vol. Valor Vol. Valor U$S) 15.137 31 6% 16% 100% 100% 4.793 9 112% 121% 32% 28% 3.598 7 -40% -31% 24% 23% 3.165 6 46% 85% 21% 21% 1.619 4 -7% -15% 11% 13%

Producto (*) Jugo de uva (incluido mosto sin fermentar)

Principales Exportadores TOTAL Argentina Espaa Israel Estados Unidos

Nota (*): Las cifras en la tabla son solamente para referencia. Cada grupo de productos puede abarcar varias posiciones arancelarias. Para mayores precisiones, ver Tabla de referencia de productos a continuacin. Nota (**): la posicin de los exportadores se determinan por el valor de exportacin en 2012. Fuente: elaborado en base a datos publicados por MOFCOM en "Informe de Estadsticas de importaciones y Exportaciones Mensuales de China Productos Agrcolas" de Diciembre 2012 y la Aduana de China

Tabla de referencia de productos agrcolas seleccionados en Anexo

Clasificacin Soja Algodn, sin cardar Madera en bruto Aceite de Palma Pescado congelado Lana Carne porcina Posicin 120190 5201 4403 1511 0303 0304 5101 0203 02063 02064 0209 02101 4101 1507 1701 0401 0402 1205 071410 190110 21069090 0306 0307 230120 100590 1514 220421 240120 1006 100119 100199 02071 100390 040410 040490 08012 08013 0802 0204 080610 0102 080929 071310 0201 0202 02061 02062 021020 0406 121490 121410 1509 1508 220429 15121 080510 Descripcin Poroto de Soja Algodn, sin cardar ni peinar. Madera en bruto Aceite de palma Pescado congelado Filetes congelados (excepto 0304.10) Lana Carne porcina Despojos porcinos frescos Despojos porcinos congelados Tocino Carne porcina. Salados, secos o ahumados Cueros bovinos Aceite de Soja Azcar Leche fluida Leche concentrada Semillas de Nabo y Colza Races de Mandioca Preparaciones infantiles a base de leche Leche en polvo infantil Crustceos Moluscos Harina, polvo y "pellets" de pescado Maz (excepto para siembra) Aceite de nabo o de colza Vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l (excepto los vinos espumosos) Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado. Arroz Trigo duro (excepto para siembra) Trigo (excepto el duro y para siembra). Carne y despojos de gallo o gallina Cebada (excepto para siembra). Lactosuero Productos costituidos por los componenetes naturales de la leche Nueces del Brasil Nueces de "caju" Los demas frutos de cascara Carne ovina (incluida cordero, excepto 0204.50 Carne caprina) Uvas frescas Bovinos para reproduccin Cerezas (excepto guindas), frescas Arvejas, seca desvainada, aunque estn mondadas o partidas. Carne bovina fresca o refrigerada Carne bovina congelada Despojos comestibles de la especie bovina, frescos Despojos comestibles de la especie bovina, congelados Carne de la especie bovina salada, seca o ahumada Quesos y requeson. Alfalfa (excepto harina y pellets) Harina y "pellets" de alfalfa Aceite de oliva Aceite de man Los dems vinos y mosto a granel Aceites de girasol Naranjas frescas o secas

Cueros bovinos Aceite de Soja Azcar Leche fluida y en polvo Semillas de Colza Mandioca Leche infantil Crustceos y mariscos Harina de pescado Maz Aceite de Colza Vino embotellado Tabaco Arroz Trigo Carne aviar Cebada Suero lcteo Frutos secos

Carne ovina y de cordero Uvas frescas Bovinos en pie Cerezas frescas Arvejas secas Carne bovina

Quesos Alfalfa Aceite de Oliva Aceite de Man Vino a granel Aceite de Girasol Naranjas frescas

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DOC/CAP/011-2013 31 de mayo de 2013 Clasificacin Manzanas frescas Vino espumoso Harina de carne Jugo y mosto de uva Miel Man Genetica bovina Caballos en pie Harina y pellets de soja Frutillas congeladas Mandarinas frescas Arndanos frescos Posicin 080810 220410 230110 20096 0409 12024 051110 051199 01012 2304

Consejera Agrcola Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca Embajada de Argentina en la Repblica Popular China Descripcin Manzanas frescas Vino espumoso. Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones. Jugo de uva (incluido el mosto). Sin fermentar. Miel natural Manes sin cscara, incluso quebrantados. Semen de bovino Embriones de animales Caballos vivos Tortas y dems residuos slidos se la extraccin del aceite de soja

081110 Frutillas congelados 080520 Mandarinas ; clementinas, wilkings e hbridos similares de agrios 081040 Arndanos rojos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium, frescos Fuente: elaboracin propia, en base a Nomenclatura Arancelaria de la R.P. de China 2013.

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