ESTUDIO CONTINUO DE LAS

COMISIONES BANCARIAS APLICADAS

POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

ECCBA - Edición 2009

Mayo de 2009

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Índice de Contenidos

1. Introducción ........................................ 3

2. Objetivos ........................................ 5

3. Comisiones Analizadas ........................................ 7

4. Metodología ........................................ 15

5. Alcance del Estudio ........................................ 19

6. P e ent ión de Re
Presentación Resultados
lt do ......................................... 22

7. Plazos de ejecución: Año 2009 ......................................... 26

8. Tarifas ......................................... 28

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 Introducción

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Introducción -
Introducción.-

Como venimos haciendo desde 2003,, EMPYMER como empresa

p de Investigación
g de Mercados con
amplia experiencia en la realización de estudios “ad hoc” en el sector financiero y asegurador, lanza de
nuevo su ESTUDIO CONTINUO DE LAS COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR LAS
ENTIDADES FINANCIERAS EDICIÓN 2009 (ECCBA 2009), de carácter “multicliente
(ECCBA’2009), multicliente”,, que cumple
con su misión fundacional de registrar y dar a conocer, las comisiones bancarias realmente cargadas a
clientes particulares de nuestro país por operaciones habituales.

Como novedad de esta edición

ó incluimos el reparto del coste entre ordenante y beneficiario, en el caso
de las transferencias bancarias.

Con el ECCBA’09, las entidades financieras disponen de una referencia informativa crucial, para
determinar de un modo objetivo el grado de competitividad que posee su política de comisiones bancarias.
No debemos olvidar que la práctica totalidad de entidades españolas ingresan por conceptos relacionados
con la operativa común y no existe ningún banco o caja que haya renunciado a aplicar comisiones con
carácter universal. Las comisiones bancarias constituyen una fuente importante de ingresos para el sector
financiero, y siguen siendo objeto de fuertes debates en la sociedad española, con frecuencia abordado
por la p
p prensa g
generalista y especializada.
p

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 Objetivos

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Objetivos -
Objetivos.-

La p
presente oferta de colaboración tiene como OBJETIVO PRINCIPAL p
proporcionar
p

INFORMACIÓN REAL SOBRE EL CRITERIO DE APLICACIÓN QUE SIGUEN

LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS EN EL COBRO DE COMISIONES
EN LAS DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS QUE ABARCA EL ANÁLISIS.
ANÁLISIS

Otros OBJETIVOS de interés,

interés serían:

º Posicionamiento de cada entidad frente a su competencia más directa en aquellas zonas

geográficas de interés respecto a las comisiones bancarias analizadas.

º Contrastación, para cada entidad, de la comisión aplicada frente a la “publicada” para cada una
de las operativas.

º Seguimiento,
g , de forma continuada –periodicidad
p semestral-,, de las comisiones aplicadas
p en cada
zona geográfica y para cada una de las entidades financieras analizadas.

º Para aquellas entidades “usuarias” del ECCBA, resultados evolutivos de las comisiones aplicadas
en cada zona geográfica y para cada una de las entidades contratadas.
contratadas

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Comisiones Analizadas

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

OPERATIVA DE CHEQUES

MÍNIMO
Í
INGRESO PROPIA PLAZA
% COMISIÓN

MÍNIMO
INGRESO FUERA PLAZA
% COMISIÓN

MÍNIMO
DEVOLUCIÓN CHEQUE
% COMISIÓN

EMISIÓN CHEQUE
Q GARANTIZADO DE LA ENTIDAD

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

OPERATIVA DE TRANSFERENCIAS

MÍNIMO
PROPIA PLAZA. (cargo cuenta)
% COMISIÓN

MÍNIMO
FUERA PLAZA. (cargo cuenta)
% COMISIÓN

Las TRANSFERENCIAS se analizarán utilizando tanto

el canal TRADICIONAL (OFICINA) como INTERNET
Y SIEMPRE BAJO LA MODALIDAD OUR: 100% costes ordenante.

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

OPERATIVA DE TARJETAS

CUOTA ANUAL.

MÍNIMO
DISPOSICIÓN EFECTIVO A DEBITO (Tanto en propia
TIPO DEBITO Red como en otra Red)) % COMISIÓN

CONSULTAS (saldo, movimientos) EN CAJEROS AJENOS

CUOTA ANUAL.

TIPO CREDITO DISPOSICIÓN EFECTIVO A CRÉDITO ((Tanto en MÍNIMO

( i Classic)
(Visa Cl i ) propia Entidad, en propia Red, como en otra Red) % COMISIÓN

TIPO DE INTERÉS APLAZADO

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

OPERATIVA DE TARJETAS

CUOTA ANUAL.

MÍNIMO
DISPOSICIÓN EFECTIVO A CRÉDITO (Tanto en Propia
TIPO “REVOLVING”
REVOLVING Entidad en propia Red,
Entidad, Red como en otra Red) % COMISIÓN

TIPO DE INTERÉS APLAZADO

CUOTA ANUAL TARJETA VISA ORO

OTRAS COMISIONES
ACTIVACIÓN SERVICIO MOBIPAY

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
CUENTAS COMISIÓN DE MANTENIMIENTO

COMISIÓN POR DESCUBIERTOS EN CUENTA

RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS VENCIDAS

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

MÍNIMO
COMPRA/VENTA MERCADO NACIONAL (ajena)
% COMISIÓN

MÍNIMO
COMPRA/VENTA MERCADO INTERNACIONAL (ajena)
% COMISIÓN
VALORES MÍNIMO
CUSTODIA MERCADO NACIONAL
% COMISIÓN

MÍNIMO
CUSTODIA MERCADOS INTERNACIONALES
% COMISIÓN

MÍNIMO
COBRO DE RENDIMIENTOS DE VALORES NACIONALES
% COMISIÓN

MÍNIMO
COBRO DE RENDIMIENTOS DE VALORES INTERNACIONALES
% COMISIÓN

La OPERATIVA DE COMPRA/VENTA SE TESTARA TANTO UTILIZANDO EL

CANAL TRADICIONAL (OFICINA) COMO CANAL INTERNET.

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Comisiones Analizadas.-
Analizadas -

MONEDA EXTRANJERA

MÍNIMO
COMPRA/VENTA BILLETES EXTRANJEROS (por cuenta)
% COMISIÓN

MÍNIMO
COMPRA/VENTA BILLETES EXTRANJEROS (por caja)
% COMISIÓN

MÍNIMO
TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN € A LA UNIÓN EUROPEA
(Zona NO Euro. Inferiores a 12.500 €) % COMISIÓN

OUR

MÍNIMO
INGRESO CHEQUES EN MONEDA EXTRANJERA
% COMISIÓN

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 Metodología

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

- 15 -
Metodología -
Metodología.-

La mayoría de las entidades financieras que han confiado durante estos últimos años en el “estudio
multicliente” ECCBA coinciden en destacar como una de las principales ventajas la obtención
MEDIANTE OPERACIONES REALES de toda la información –todas las comisiones se obtienen como
consecuencia de la realización de la operativa-. Por tanto, la metodología de la presente Edición 2009 es
exactamente la misma que en campañas anteriores.

El trabajo de campo está centrado en la propia capital de provincia y se han seleccionado todas
aquellas entidades financieras –Bancos,
Bancos Cajas y Cooperativas de Crédito-
Crédito que tienen como mínimo CINCO
oficinas o sucursales en la plaza seleccionada.

El trabajo de campo se realiza por el Departamento de Campo de EMPYMER y siempre atendiendo a

los siguientes criterios:

En todas las plazas y para todas las entidades se ha trabajado con el siguiente SUPUESTO
HOMOGÉNEO –”perfil
p de cliente”-,, p
para p
poder establecer comparaciones.
p

o Cliente espontáneo (que no posea ni haya tenido cuenta abierta en la entidad), para evitar el
posible trato de favor. En ningún caso se ha intentado “negociar” alguna comisión o posible
t t de
trato d favor.
f

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Metodología -
Metodología.-

o Tipo de cuenta: cuenta corriente.

o Saldo momento apertura 0 euros.

o Acceso internet.

o La
L mayoría
í de
d las
l cuentas
t corrientes
i t están
tá aperturadas
t d con dos
d tit l
titulares ( titular
(o tit l y un
autorizado) con el fin de evitar realizar transferencias a un mismo titular.

o Solicitud de talonario cheques y tarjetas (débito y crédito).

o El ingreso de cheques no tiene carácter de nómina, y siempre se han efectuado separadamente,

es decir, un documento por cada ingreso.

o En las transferencias no se ha indicado ningún concepto.

concepto

o Todas las operaciones se efectúan con un IMPORTE ELEVADO y con un IMPORTE PEQUEÑO con
el fin de obtener el porcentaje que se aplica y el mínimo a cobrar.

o Toda la operativa se realiza presencialmente en las OFICINAS de la PLAZA objeto de análisis.

Si bien se utiliza tanto la oficina correspondiente a la apertura de la cuenta como otras posibles
oficinas en la misma plaza.

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Metodología -
Metodología.-

La selección de oficina para cada una de las entidades se ha realizado atendiendo, principalmente,
a “criterios de proximidad” entre ellas y en zonas con cierta actividad empresarial y comercial.

Nunca se han elegido oficinas de nueva apertura para evitar posibles acciones promocionales que
pudieran sesgar
p g los resultados.

En la operativa correspondiente al canal de Internet y lo que hace referencia a transferencias, se

testan las comisiones al realizarlas tanto dentro de la propia plaza como también entre entidades
d diferentes
de dif t plazas.
l

Para llevar a cabo los movimientos de “FUERA DE PLAZA” se han utilizado “OFICINAS DE APOYO” de
otra plaza evitando que en los cruces entre entidades coincidieran oficinas de la misma entidad
financiera.

Como resulta lógico, todos los datos objeto de análisis en el presente Estudio están avalados por
ingresos
información documental de todas las operaciones realizadas: impresos de ingresos,
transferencias, extractos de cuenta, movimientos, ...

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Alcance del Estudio

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Alcance del Estudio.-
Estudio -
Continuando con la línea iniciada en el 2003 al lanzar el primer ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS al Mercado
Financiero Nacional, hemos ampliado este año el alcance del mismo a VEINTISEIS provincias con un
total de 330 oficinas o sucursales pertenecientes a 72 Entidades Financieras (Bancos, Cajas y
Cooperativas de Crédito) y con PERIODICIDAD SEMESTRAL.

En la tabla adjunta se detallan las provincias y el número de entidades analizadas en cada caso.

PROVINCIA ENTIDADES PROVINCIA ENTIDADES

ALAVA 8 LLEIDA 12
ALICANTE 11 MADRID 27
ALMERIA 5 MÁLAGA 12
ASTURIAS 9 MURCIA 12
BALEARES 13 NAVARRA 8
BARCELONA 30 PONTEVEDRA 12
BURGOS 10 RIOJA 7
CASTELLON 11 SEVILLA 17
CÓRDOBA 13 TARRAGONA 8
CORUÑA 11 VALENCIA 23
GIRONA 7 VALLADOLID 14
GRANADA 11 VIZCAYA 12
GUIPUZCOA 7 ZARAGOZA 20

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Alcance del Estudio.-
Estudio -
A continuación se detallan las provincias con cobertura del Estudio de Comisiones Continuas Bancarias Aplicadas 2009.

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Presentación de Resultados

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Presentación de Resultados: Aplicación Informática.-
Informática -

El informe de resultados está compuesto por una aplicación informática y una copia de informe en
soporte papel.

APLICACIÓN INFORMÁTICA “E.C.C.B.A 2009”

Base
a ded datos donde
da o do og toda
d se recoge oda la
a información
o a ó y en la que existen tres tipos
a qu po dde informes
o
disponibles.

o Informe General: aparece, para cada entidad y provincia, la contrastación de las comisiones
aplicadas para cada operativa frente a las publicadas en el Banco de España.
España

o Informes Comparativos: para cada provincia y cada tipología de operativa, la contrastación

de los datos aplicados por las diferentes entidades financieras objeto de estudio.

o Informe de Comisiones publicadas en el Banco de España, aparecen todos los datos

publicados en el Banco de España para las diferentes comisiones analizadas, incluyendo la
fecha de actualización en cada caso.

La aplicación permite fácilmente la exportación de datos para poder realizar cálculos,

combinaciones y tabulaciones adicionales. SOLICITE NUESTRA VERSIÓN DEMO A TRAVÉS DE
NUESTRA WEB (www.empymer.com) O BIEN TELEFÓNICAMENTE EN EL 96.384.58.08.

- 23 -
Presentación de Resultados: Aplicación Informática.-
Informática -

INFORME GENERAL

Para cada Entidad Financiera en cada

provincia objeto de análisis, refleja la
contrastación entre las comisiones
aplicadas y las publicadas en el Banco
de España.

INFORMES COMPARATIVOS

Para cada Provincia objeto de análisis y cada

tipología de operativa (cheques, transferencias,
tarjetas, cuentas, valores, extranjero,...) refleja la
contrastación entre las comisiones aplicadas por las
diferentes Entidades Financieras analizadas en esa
provincia
provincia.

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Presentación de Resultados: Aplicación Informática.-
Informática -

INFORME EN SOPORTE DE PAPEL

Diseñado mediante tablas, donde se recogen los datos reales –comisiones aplicadas- frente a las
publicadas por cada Entidad Financiera para cada tipología de operativa contratada.

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Plazos de ejecución: Año 2009.
º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Plazos de ejecución: Año 2009.

CALENDARIO E.C.C.B.A. 2009 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SPTBRE OCTBRE NVBRE DCBRE

PRIMERA CAMPAÑA

PUESTA EN MARCHA DEL PANEL

Definición de los diferentes alcances particulares

TRABAJO DE CAMPO
Ejecución del trabajo de campo
Recepción de la documentación soporte

INFORME DE RESULTADOS
Definición de la aplicación informatica particularizada
Tratamiento de la información
Entrega de Informe de Resultados

SEGUNDA CAMPAÑA

PUESTA EN MARCHA DEL PANEL

Definición de los diferentes alcances particulares

TRABAJO DE CAMPO
Ejecución del trabajo de campo
Recepción de la documentación soporte

INFORME DE RESULTADOS
Definición de la aplicación informatica particularizada
Tratamiento de la información
Entrega de Informe de Resultados

- 27 -
 Tarifas

º Introducción

º Objetivos

º Comisiones Analizadas

º Metodología

º Alcance del Estudio

º Presentación de Resultados

º Plazos de ejecución: Año 2009

º Tarifas
T if

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Tarifas -
Tarifas.-
Nuestras Tarifas mantienen el carácter modular de los diferentes informes, de forma que PUEDAN OBTENER única y
exclusivamente
e c us a e te AQUELLA
QU INFORMACIÓN
O C Ó QU
QUE S
SEA DE SU INTERÉS.
S

Los presupuestos están basados considerando como UNIDAD MÍNIMA DE INFORMACIÓN LA “ENTIDAD/PROVINCIA POR
CADA UNA DE LAS CAMPAÑAS DEL AÑO 2.009 y según la amplitud de las comisiones deseadas existen diferentes niveles
presupuestarios, contemplando todos los gastos necesarios para la realización del trabajo en los términos descritos en la presente
propuesta: metodología, alcance, comisiones a analizar, plazos, presentación de resultados.

Hemos distinguido los siguientes INFORMES MODULARES y sus correspondientes combinaciones en función de la información
adicional deseada:

INFORME BÁSICO: incluye las operativas de cheques, transferencias, tarjetas débito y cuentas

INFORME BÁSICO + TARJETAS: incluye el informe básico junto con toda la información de tarjetas: débito, crédito
(Cl i “Revolving”
(Classic, “R l i ” y Oro)
O ) y Servicio
S i i Mobipay.
M bi

INFORMACIÓN ADICIONAL DISPONIBLE:

o VALORES: incluye la operativa de valores

o EXTRANJERO: incluye la operativa de extranjero

INFORME COMPLETO: incluye el informe básico + Tarjetas + Valores + Extranjero

OTRAS COMISIONES “ESPECIALES”.

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Tarifas -
Tarifas.-

En la tabla adjunta se detallan Nuestras Tarifas por ENTIDAD/PROVINCIA PARA CADA UNA DE LAS CAMPAÑAS

PREVISTAS en función de la amplitud de la información deseada:

CON INFORMACIÓN DE:

SIN EXTRAS
VALORES EXTRANJERO

BASICO 190 € 270 € 280 €

BASICO + TARJETAS 295 € 370 € 400 €

INFORME COMPLETO 465 €

NO se incluye el I.V.A. correspondiente.

Si están interesados en suscribirse a las dos campañas del año 2009, podrán beneficiarse de importantes

descuentos. SOLICÍTENOS SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO.

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Tarifas -
Tarifas.-

Existen, además de las incluidas en los diferentes módulos de informe, una serie de COMISIONES

ESPECIALES de las que también contamos con información disponible para la mayoría de entidades y

plazas:

• Cobro de cheques por ventanilla en sucursal diferente a la de la cuenta.

cuenta Propia plaza y Fuera plaza

• Transferencias en propia entidad. Propia plaza y Fuera plaza

p
• Buzones de correspondencia

• Cajas de alquiler

• Corretaje en compra/venta de valores de mercado nacional

• Corretaje en compra/venta de valores de mercado internacional

• Envío de talonarios a domicilio

• Duplicado de tarjetas

- 31 -
 A efectos informativos,, algunas
g de las p
principales
p entidades financieras q
que han confiado en
nuestro Estudio Continuo de Comisiones Bancarias y que nos han autorizado, explícitamente, a
mencionarlas en esta nueva edición del E.C.C.B.A., son las siguientes:

º BANCO SABADELL º CAIXA GALICIA

º CAIXA CATALUNYA º CAJAMAR

º CAM º CAJA RURAL DE GRANADA

º CAJACIRCULO º DEUTSCHE BANK

º CAIXA ONTINYENT

º CAIXA RURAL DE TORRENT

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Gran Vía Ramón y Cajal, 27 – 13ª · 46007 – VALENCIA · Tel. 96 384 58 08 · Fax. 96 384 58 20 · www.empymer.com