Invita TF v99

TEMA: INVITA SEGUROS DE VIDA
Curso: GERENCIA ESTRATEGICA
MBA 2010 - I
ALUMNOS:
Gamarra, Silvana Lazo, Ekaterina Maritegui, Guillermo Ponce de Len, Guillermo
ENERO 2012
1. La empresa 1.1 Antecedentes de la empresa InVita Seguros de Vida S.A (InVita), brinda cobertura de seguros de vida, con particular enfoque en seguros relacionados con el Sistema Privado de pensiones (SPP), los que incluyen seguros previsionales (seguros para los casos de trabajadores que hayan sido vctimas de un accidente que los dej impedidos de trabajar e inclusive hasta casos de muerte) y seguros de rentas vitalicias de jubilacin (para personas que ya se han jubilado). InVita cuenta con el respaldo patrimonial de la familia Wiese y, desde Diciembre de este ao 2011 cuenta con el grupo de Inversiones Suramericanas S.A. como socio estratgico. Principales accionistas a Diciembre de 2011: Grupo Wiese 60.30% ING Group Otros 33.70% 6.00%
Fuente Bloomberg
En el Per hasta Diciembre del 2011, junto con el grupo Wiese, ING fue accionista de la AFP Integra y de ING fondos.
Fuente: Memoria 2010
Invita como empresa de seguros dedicada a los ramos de vida, tiene como giro del negocio ofrecer planes de proteccin econmica contra el riesgo de vida. Adems Invita cuenta con un Capital Social suscrito y pagado de 172020,520.00 Nuevos Soles y con un Patrimonio de 237.1 millones de Nuevos Soles.
Fuente: Memoria 2010 Invita
Resea Histrica 1980 Se funda la Compaa de Seguros Condor. 1996 Aetna, importante asegurador mundial, pasa a formar parte del accionariado y se trasforma en Wiese Aetna Compaa de Seguros. 1999 Nace Wiese Aetna Seguros de Vida, una compaa dedicada exclusivamente a los ramos de Vida y Pensiones. 2000 El Grupo ING de Holanda adquiere de Aetna el rea internacional de servicios financieros convirtindose en el nuevo accionista. 2003 2011 Se cambia la razn social de Wiese Aetna a InVita Seguros de Vida y Pensiones.
En Diciembre el grupo Wiese adquiere el 33.7% que tena ING en Invita y Sura se convierte en su socio estratgico.
Grupo Wiese Grupo econmico que viene apoyando hace ms de un siglo al crecimiento del pas. Cuenta con slidos activos y su vasta experiencia en el rubro empresarial los ha llevado a ocupar un lugar importante en la historia del desarrollo del Per.
Forma parte del accionariado de Invita desde sus inicios y ha logrado ser un factor determinante en el logro de sus objetivos y metas con el aporte constante de lineamientos y estrategias basadas en su amplia trayectoria construida a travs de los aos. Actualmente cuenta con inversiones en servicios financieros inmobiliarios y en otros sectores productivos, dentro de los que destacan su participacin como accionistas en AFP Integra, ING Fondos, Centro Comercial Megaplaza, entre otros.
Ing Group ING es uno de los conglomerados financieros ms grandes del mundo con 160 aos, que ofrece servicios de banca, seguros y gestin de activos a ms de 60 millones de clientes privados, empresariales e institucionales en 50 pases del mundo. ING cuenta con ms de US$ 1,900 miles de millones de dlares en activos.
Nuevo socio: Grupo de Inversiones Suramericana de Colombia (Grupo Sura) El Grupo Sura comprar las operaciones de ING Latinoamrica en Per, Mxico, Chile, Colombia y Uruguay, dedicadas al negocio de seguros, fondos mutuos y pensiones, convirtindose en el mayor administrador de Fondos de Pensiones de Amrica Latina con ms de US$120,000 millones administrados y ms de 24 millones de clientes en la regin. Con ello, en nuestro pas pasar a ser el accionista mayoritario de AFP Integra e ING Fondos, tambin en sociedad con el Grupo Wiese. El Grupo Sura es el mayor conglomerado empresarial de Colombia y actualmente tiene operaciones en Colombia, Chile, Per, Repblica Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Panam, Venezuela y Estados Unidos participando en los sectores de Administracin de Fondos de Pensiones (AFP), Banca, Seguros, Fondos Mutuos, Servicios, Construccin, Energa y Alimentos.
1.2 Productos Seguros Personales Son aquellos Seguros de Vida especialmente diseados para personas naturales y que ofrecen coberturas en caso de muerte natural y accidental, generando una herencia para los beneficiarios. Tambin existen Seguros de Vida que combinan la proteccin con el ahorro, permitindole generar un fondo importante que podr disfrutar en vida.
Seguros Grupales Los seguros de vida grupales protegen la vida de un conjunto de personas que mantienen un vnculo e inters asegurable comn. Este seguro se adecua a todo tipo de agrupaciones, como por ejemplo: - Asociaciones - Gremios - Clubes - Federaciones - Colegios Profesionales - Empresas que cuenten con nmero importante de trabajadores.
Los seguros colectivos protegen la vida de los asegurados ante el riesgo de una muerte natural o accidental, de una invalidez o ante el diagnstico de alguna enfermedad grave. Se les puede pagar una nica suma ante la ocurrencia del riesgo asegurado o pueden recibir la indemnizacin en rentas peridicas.
Rentas vitalicias y previsionales Es el beneficio al que tienen derecho los afiliados a una AFP cuando se jubilan y optan por transferir su fondo a Invita, que consiste en recibir pagos mensuales de una cantidad de dinero con cargos a su capital para pensin. De igual forma est el seguro previsional que asegura la pensin del trabajador si ste tuviera una invalidez total y permanente o para sus beneficiarios su falleciere.
Participacin de mercado por Ramo
El mercado de seguros de vida a Noviembre del 2011 de acuerdo al ramo tuvo la siguiente participacin de mercado:
Ramo de Previsionales / Rentas Vitalicias
0.07 16.34
Participacin (%)
33.27 InVita El Pacfico Vida
23.51 26.81
Rmac La Positiva Vida Fuente: SBS
Ramo Vida Individual 0.02
0.07 5.45
0.48 7.57 8.61
Participacin (%)
El Pacfico Vida Rmac 42.38 InVita Mapfre Per Vida Interseguro La Positiva Vida Ace Fuente: SBS
35.43
Ramo de AFP
0.06 3.08 9.49
Participacin (%)
Rmac 26.60 Interseguro El Pacfico Vida InVita
16.77 19.70 24.30
La Positiva Vida Protecta
Fuente: SBS
Ramo Vida Grupo /Colectivo
1.80 4.56 5.45 3.17
Participacin (%)
Rmac El Pacfico Vida 27.96 La Positiva Vida Mapfre Per Vida
6.26 11.28 12.59
Protecta Interseguro 26.93 Ace Cardif
Fuente: SBS
1.3 Estructura Organizacional Invita cuenta con 382 trabajadores, de los cuales 26 son funcionarios, 74 personal administrativo y 282 personal de ventas los cuales estn ubicados en las direntes provincias del Per para dar un mejor servicio al cliente. La administracin de InVita est a cargo de los siguientes profesionales: Caridad de la Puente Wiese Javier Freyre Trivelli Julio Roman Vadillo Marco Antonio Bolivar Joo Juan Jimnez Delgado Gabriel Prez Castillo Lorena Beatriz Rojas Gargurevich Mara Teresa Merino Caballero Presidente de Directorio Gerente General Gerente de Inversiones Gerente Comercial Gerente de Administracin, Finanzas y Tcnica Gerente de Proyectos Gerente de Operaciones y Tecnologa Gerente de Recursos Humanos
Fuente: Memoria 2010 Invita
La empresa a partir de la Gerencia General est organizada en 6 gerencias: Inversiones Operaciones y Tecnologa Comercial Administracin, Finanzas y Tcnica Proyectos Recursos Humanos
a)
La Gerencia Comercial: se encarga de la atencin a brokers y clientes directos a travs
de ejecutivos comerciales y una fuerza de ventas propia quienes les ofrecen la variedad de productos de seguros de vida y de renta vitalicia que tenemos. b) La Gerencia de Inversiones: es responsable de definir las polticas de inversiones, los
objetivos, presupuestos, estrategias y procedimientos, implementarlos, hacerles seguimiento e informar del mismo a la Gerencia General y al Directorio. Hace seguimiento a la evolucin de las obligaciones tcnicas puesto que as como tiene como objetivo maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo, tiene que cumplir con respaldar con activos elegibles las obligaciones tcnicas de la compaa. c) La Gerencia de Administracin Sistema y Finanzas: tiene como funcin planificar,
dirigir y controlar las actividades relacionadas con los requerimientos de infraestructura y servicios internos, aspectos contables de las operaciones; y brindar apoyo con un adecuado sistemas de informacin permitiendo organizar y racionalizar los procesos operativos de la compaa, en coordinacin con la Gerencia General.
Adicionalmente est encargada de apoyar a todos los asuntos legales de la empresa respecto a temas contractuales, registrales, tributarios, municipales y dems entidades supervisoras y reguladoras. d) Gerencia de Operaciones y Tecnologa: La Gerencia de Operaciones y Tcnica tiene
como finalidad planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la suscripcin de riesgos y atencin de siniestros de AFP y Rentas Vitalicias , administracin de contratos de seguros , manejo de reaseguros de los seguros del ramo de Vida. e) Gerencia de Recursos Humanos: mantener y elevar la competitividad de la
organizacin a travs de los colaboradores .Dotando a la organizacin de colaboradores motivados y preparados que contribuyan al logro de sus objetivos y los de la organizacin, dentro de una cultura organizacional que les de la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente en un clima laboral estimulante. f) Gerencia de Proyectos: su funcin es evaluar, planear y ejecutar proyectos de
responsabilidad social.
2. Alineacin y Formulacin de la Visin, Misin y Valores de la empresa
2.1. Visin La visin es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro por tanto debe ser motivadora y definir el lugar al que quiere llegar la empresa. Debe mostrar cmo creemos que debe ser el futuro de la empresa ante los ojos de clientes, proveedores, empleados y propietarios La visin tiene como objetivo definir qu queremos llegar a ser? 2.1.1.Visin actual de Invita Ser la mejor compaa de seguros de vida y pensiones del Per. 2.1.2.Anlisis de la Visin actual Evaluaremos la misin de Invita en base a sus elementos y el modelo de Kaplan y Norton.
Los elementos de la visin son: Objetivo Fundamental: Definicin del rol de la empresa, descripcin de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de xito futuro Marco Competitivo: Los negocios y lugares en que la empresa competir Fuente de Ventajas Competitivas: Habilidades que la empresa desarrollar como apoyo fundamental para lograr su visin, el xito. Panorama del Futuro: El entorno regulatorio, econmico y competitivo en el cual se anticipa que la empresa deber competir
Elementos de la Visin Actual de Invita

Objetivo Fundamental "ser la mejor compaa de seguros de vida y pensiones"
Marco competitivo Fuente de ventajas competitivas Panorama del futuro
"del Per" No se especifica cmo podr cumplir el objetivo fundamental No se especifica el entorno donde se desarrollar la visin
Bajo el modelo de Kaplan y Norton la visin actual debera tener claramente definidos tres elementos: Indicador de xito: que pueda ser cuantificado Definicin de nicho: mercado al que se enfoca la empresa Tiempo: periodo para la ejecucin
Modelo de Kaplan y Norton - Visin actual de Invita

Indicador de xito El indicador de xito no es muy claro ya que indica ser la mejor pero no es un indicador cuantificable ya que no se especifica una caracterstica de la empresa en la que se quiera destacar. En ese sentido el mercado es el de clientes en Per que puedan contar con un seguro de vida y/o pensiones. No se especifica el periodo en el cual se quiere lograr ser la mejor.
Definicin de nicho
Tiempo
2.1.3.Matriz de la visin propuesta para Invita Desarrollamos una matriz con una combinacin de los elementos con el modelo de Kaplan y Norton.
Matriz elementos de la visin + Modelo de Kaplan y Norton

Obejtivo Fundamental / Indicador de xito Marco Competitivo / Definicin de nicho Fuente de ventajas competitivas "ser la compaa lder de seguros de vida y pensiones del Per, con altos estndares de calidad de servicio" "del Per. El nicho al que se dirige es el de clientes en Per que pueden contar con un seguro de vida y/o pensiones" "mediante el desarrollo de productos innovadores y servicios complementarios"
Tiempo
"En el 2015"
Panorama del futuro
"que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes"
2.1.4.Visin propuesta Para el ao 2015, ser la compaa lder de seguros de vida y pensiones del Per, con altos estndares de calidad de servicio, mediante el desarrollo de productos innovadores y servicios complementarios que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes
2.2. Misin La misin es una afirmacin que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razn para que exista la empresa, la gente a la que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar.
2.2.1.Misin actual de Invita Brindar seguridad y proteccin al futuro de las personas mediante las mejores soluciones financieras y de seguros, otorgando excelencia en el servicio, generando valor para nuestros accionistas y creando oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros empleados
2.2.2.Anlisis de la misin actual La evaluacin de la misin actual de Invita consiste en realizar una revisin de las preguntas a las que debe responder una misin El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un periodo de tiempo indefinido? El enunciado es a largo plazo, sostenible por un periodo de tiempo indefinido ya que indica que se brinda seguridad y proteccin al futuro de las personas. Distingue a su organizacin? Distingue la organizacin indicando las mejores soluciones financieras y de seguros y la excelencia en el servicio.
Especifica algunas fronteras o el alcance? No especifica fronteras ni alcance
Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el cliente/usuario? Estipula la generacin de valor para los accionistas y las oportunidades de desarrollo y bienestar para los Empleados, mas no menciona a los clientes.
Identifica valores que guen el comportamiento?
Si bien la Empresa tiene valores, no los plasma en la misin.
Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones? Refleja los productos que brinda que son las mejores soluciones financieras y de seguro, no obstante es una mencin bastante ligera y sin intencin de resaltar su caracterstica predominante.
2.2.3.Elementos de la misin propuesta para Invita Consideramos 8 elementos para la misin propuesta para Invita. No hemos considerado la Tecnologa, ya que en este rubro no consideramos que la tecnologa marque alguna diferencia. Misin Existente 1. Productos o servicios Seguridad y proteccin al futuro de las personas mediante Soluciones financieras y de seguro Misin Propuesta Seguridad y proteccin al futuro de las personas a travs de un excelente programa de soluciones financieras y de seguros que protejan su patrimonio personal y corporativo. 2. Clientes Las personas nuestros clientes y sus dependientes, con una filosofa de inclusin que nos permita llegar a todos los estratos sociales 3. Mercados 4. Competencias / Concepto de si misma Excelencia en el servicio A nivel nacional (Per) una atencin personalizada, la ms alta calidad de servicio y con personal altamente calificado y motivado
5. Filosofa
con una filosofa de inclusin que nos permita llegar a todos
6. Preocupacin por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad 7. Preocupacin por el medio ambiente 8. Preocupacin por los empleados
generando valor para nuestros accionistas
generando valor para nuestros accionistas
y protegiendo el medio ambiente
creando oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros empleados
creando oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros empleados
3.2.4 Misin propuesta Brindar seguridad y proteccin al futuro de nuestros clientes y sus dependientes, con una filosofa de inclusin que nos permita llegar a todos los estratos sociales a nivel nacional, a travs de un excelente programa de soluciones financieras y de seguros que protejan su patrimonio personal y corporativo, con una atencin personalizada, la ms alta calidad de servicio y con personal altamente calificado y motivado, generando valor para nuestros accionistas, creando oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros empleados, y protegiendo el medio ambiente.
3. 3.1
Anlisis Externo: Tendencia e impacto en Invita
El entorno econmico, internacional, social, legal, tecnolgico etc., tienen impacto favorable y otros desfavorables en Invita y en sus clientes, los mismos, se resumen a continuacin: Altas y Bajas en la Bolsa en empresas relacionadas a los fondos de pensiones debido a las constantes altas y bajas de la bolsa principalmente por problemas econmicos en el exterior. La incertidumbre sobre la evolucin de la economa mundial para los prximos aos es elevada: Las dudas sobre la sostenibilidad fiscal en Europa (no solo en Grecia e Irlanda, sino tambin en Espaa o Italia), as como en EEUU (S&P rebaj el panorama de su calificacin crediticia a negativo) son un ejemplo de los riesgos que enfrenta la economa mundial. Asimismo, las preocupaciones en China por la elevada inflacin y riesgos de burbuja inmobiliaria podran llevar a una fuerte desaceleracin en su crecimiento que tendra un impacto significativo en los precios de nuestros metales de exportacin. Todo ello, podra afectar el desempeo general del mercado segurador en cuanto a la rentabilidad que se obtiene de la cartera de inversiones. No todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP), las AFP, han obtenido la rentabilidad esperada. A los que estn en el fondo 1 les ha ido mejor que a los inscritos en el 2 y el 3, segn informacin proporcionada al diario La Repblica en entrevista con el Gerente General de AFP Prima. Esto impacta directamente a los fondos de los clientes en InVita, ya que reduce el monto que recauda.
Reduccin de la tasa de desempleo: el LatinFocus Consensus Forecast inform que se elev el estimado de perspectiva de crecimiento para la economa peruana a 8%.
La economa presenta una fuerte expansin, con una clara tendencia al alza , pues el crecimiento promedio anual salt de 5.7% en julio 2011 a 6.5% 2011 en agosto, que marca el nivel ms alto desde marzo del 2009. Esto ha permitido que la tasa de desempleo disminuya y por ende se incremente el nmero de potenciales clientes para InVita:
Tendencia de tasa de desempleo:
Fuente: INEI
Proyecciones Ministerio de economa y Finanzas (MEF)
Fuente MEF
El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica local: A Diciembre 2010, la industria de seguros de vida experiment un crecimiento de 53.8% respecto al 2009, alcanzando un primaje total de S/. 3,159.2 millones.
Crecimiento del ramo de Rentas Vitalicias: Con un incremento en primas del 127.9%, el gran crecimiento en el ramo de Rentas Vitalicias se sustenta principalmente en el Nuevo Rgimen Especial de Jubilacin Anticipada (REJA), el cual se inici en Marzo del 2010.
El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se mostrar sumamente dinmico: Fue el resultado de la estrategia emprendida por las diferentes compaas orientada a buscar una mayor penetracin en dichos niveles socioeconmicos de menores ingresos de la poblacin, mediante la conformacin de alianzas con nuevos canales de venta de seguros masivos tales como Cajas Municipales, Rurales, Cooperativas de Ahorro y Crdito, EDPYMES y ONGs. El primaje total del ramo de Colectivos a diciembre 2010 ascendi a S/. 798.75 millones lo que represent un crecimiento de ms de S/. 127.7 millones, o 19.0%, respecto del 2009.
En cuanto a los conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera afectara y las inversiones en AFP: En el peor escenario, si las mineras deciden no invertir en el Per esto perjudicara directamente a las inversiones que tienen la AFP, lo cual tambin significara menor recaudacin para el SPP y por ende en Invita: El 12.2% de los fondos administrados se invierten en acciones y bonos de siete empresas mineras
peruanas. Por otro lado, la cantidad de heridos por los enfrentamientos y posibles muertes impactaran en el ndice de pago por siniestralidad de InVita.
Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin: La bsqueda constante de eficiencia y reduccin de riesgos son uno de temas ms importantes de toda organizacin e Invita no es ajena a ello. Por este motivo, actualmente se encuentra en un proyecto a nivel de toda la organizacin para implementar el Google Apps: aplicaciones de colaboracin y mensajera de Google basadas en la Web no requieren ningn hardware ni software, y permitir ahorrar en costos y tiempos en sus procesos y por ende esto repercutir en una mejor atencin a sus clientes.
Envan al Congreso proyecto sobre sistema privado de pensiones: el proyecto plantea la licitacin del servicio de comisiones por administracin que ofrecen las AFP, as como la licitacin de las primas de seguros. De concretarse, esto afectara a las empresas de seguros de que trabajan con las AFP, en este caso a InVita, que trabaja con AFP Integra.
La Ley 29714, que prorroga la vigencia de la Ley 29351, la cual reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, hasta el 31 de diciembre de 2014, lo cual ha impactado directamente a InVita y a toda su competencia: esto provoca que la recaudacin que ellos reciben de sus clientes ahora sea menor a la que normalmente reciban sin esta ley. Se espera que esta inafectacin no se extienda ms all de lo definido (2014)
Cuadro de anlisis:
Tendencia Altas y bajas en la Bolsa en empresas relacionadas a los fondos de pensiones por incertidumbre del entorno internacional Reduccin de la tasa de desempleo. El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica y poltica local. Crecimiento del ramo de Rentas Vitalicias. El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se mostrara sumamente dinmico. Impacto en el cliente Efecto probable en InVita Resultado: Amenaza / Oportunidad
Los clientes y clientes potenciales de Menor recaudacin: afectara a la InVita no recibiran la rentabilidad rentabilidad que se obtiene de la esperada en sus los fondos de cartera de inversiones pensiones Los clientes tienen mayor confianza y proyeccin en el futuro: buscan Incremento del mercado en Lima y asegurar su pensin (para cuando se provincias jubilen) o afiliarse a un seguro ya que ahora cuentan con un ingreso Mayores oportunidades y estabilidad para todos Posibilidad de someterse al rgimen de jubilacin anticipada Mejora de situacin econmica Incremento del mercado, mayor recaudacin de fondos Incremento de mercado Incremento del mercado, mayores ingresos
Amenaza
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Conflictos sociales, sobre todo los Inestabilidad laboral / Accidentes/ vinculados a la minera. Muertes Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin. Incremento de la competencia en el mercado de Seguros
Menor recaudacin por reduccin en las inversiones en AFP / Mayor ndice Amenaza de pago por siniestralidad Mayor satisfaccin del cliente / Mejora en procesos y en seguridad de la Oportunidad informacin Presin a la baja de las tarifas de las primas por mayor competencia. Amenaza
Mejor atencin/servicio
Menor pago en primas
Proyecto: licitacin del servicio de comisiones por administracin que Pago menor por prima ofrecen las AFP, as como la licitacin de las primas de seguros. Prolongacin de la Ley de reduccin de costos laborales a Mayores ingresos los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad
Reduccin de clientes, menores ingresos
Amenaza
Menores ingresos
Amenaza
Matriz: EFE
Matriz EFE Oportunidad Reduccin de la tasa de desempleo. El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica y poltica local. Crecimiento del ramo de Rentas Vitalicias. El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se mostrara sumamente dinmico. Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin. Amenaza Altas y bajas en la Bolsa en empresas relacionadas a los fondos de pensiones por incertidumbre del entorno internacional Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera. Incremento de la competencia en el mercado de Seguros Prolongacin de la Ley de reduccin de costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad Proyecto: licitacin del servicio de comisiones por administracin que ofrecen las AFP, as como la licitacin de las primas de seguros. Total Peso % Calificacin 10% 3 Total 30%
15% 15%
3 4
45% 60%
15% 5%
3 2
45% 10%
10% 7% 8%
3 2 2
30% 14% 16%
5%
10%
10% 100%
20% 2.8
El resultado 2.8, nos seala que Invita tiene un puntaje promedio lo que indica que tiene una posicin medianamente fuerte.
4. Anlisis de la industria: El Mercado de Seguros en el Per
Al 2011, el mercado de seguros del Per est conformado por 14 empresas. De las cuales, 4 empresas se dedican a los segmentos de riesgos generales y de vida (riesgos mixtos), 3 grupos tienen una compaa de seguros para el segmento de riesgos generales y otra para el segmento de vida (Pacfico, Mapfre y La Positiva), 2 compaas slo tienen participacin en riesgos generales (Insur y Secrex) y otras 2 slo en vida (Invita y Protecta).
Mercado asegurador peruano Riesgos Personales y Riesgos Generales Previsionales Riesgos Mixtos
Pacfico Peruano Suiza Mapfre Per La Positiva Insur Secrex
Pacfico Vida Mapfre Vida La Positiva Vida Invita Protecta
Rimac CARDIF del Per ACE Interseguro
Fuente: SBS
El sector seguros presenta una alta concentracin en los 4 primeros grupos econmicos ya que representan casi el 82% de los ingresos de primas netas del ejercicio. Es importante resaltar que en lo que va del ao se ha observado una fuerte competencia en el tercer lugar de las aseguradoras por parte de La Positiva y Mapfre.
El segmento en el que participa Invita, es decir, el de Seguros de Vida, present un crecimiento generalizado, destacando el ramo de renta de jubilados en 125%, seguro desgravamen en 45% y seguro de invalidez y sobrevivencia en 41%.
Asimismo, el segmento de Seguros de Vida en el 2011 ha mostrado un ndice de siniestralidad de 36.0%, siendo mayor que el de fines del 2010 (35.89%) pero menor que a mediados del mismo ao (48.18%).
Con respecto a la rentabilidad del sector, ste se ha ido recuperando despus de la crisis financiera internacional durante la cual se presentaron los indicadores de rentabilidad ms bajos en los ltimos 10 aos. Los niveles de rentabilidad an no superan lo registrado antes de la crisis, pero se observa que el sector asegurador se est consolidando dado que se brindan mayores servicios, existe mayor especializacin de los clientes, una buena regulacin financiera y el creciente desarrollo del pas. La ROE anualizado a mediados del 2011, era de 23.66% y una ROA anualizado de 4.80% explicado por el buen resultado financiero y las ganancias por las inversiones del sector.
4.1 Descripcin de las cinco fuerzas de Porter
Proveedores
Los Proveedores de la Industria de Seguros vendran a ser las reaseguradoras, que son aquellas que asumen gran parte del riesgo de las Compaas de seguro, reasegurando sus plizas.
Variables que determinan la fuerza de los proveedores: a. Numero de proveedores importantes. (Bajo). El mercado de seguros tienen pocas reaseguradoras que comparten el riesgo a las aseguradoras. b. Costo de cambiar (Alto). Costo de cambio a otro proveedor implica que la Empresa aseguradora debe negociar con otros reaseguradores el tema de la prima, condiciones, participacin de utilidades entre otros. c. Presencia de sustitutos. No hay sustitutos, si la Empresa aseguradora no reasegura el riesgo total lo asume la misma. d. Amenaza de los proveedores de integrarse hacia adelante. (Alto) El riesgo de que los reaseguradoras se integren hacia adelante es alto ya que estas son compaas de seguro internacionales por lo cual pueden ingresar al Per como tales. e. Amenaza de la industria de integrarse hacia atrs. (Bajo) Sera complicado pues implicara que la Empresa aseguradora asumiera el riesgo al 100% por lo
cual debera tener un respaldo econmico lo suficientemente elevado como para asumir dicho riesgo. f. Contribucin de los proveedores a la calidad o servicio . (Alto) Los reaseguradores colaboran con la compaa de seguros en la mejora de la calidad brindando apoyo tcnico, capacitacin y asesora. g. Contribucin a los costos por parte de los proveedores. (Alto) La contribucin a los costos la realiza compartiendo en gran parte, los peligros y riesgos en el que incurren una compaa aseguradora. h. Importancia de la Industria a la rentabilidad de los proveedores (Pequeo). La industria peruana genera un parte pequea de la rentabilidad de los reaseguradores, debido a que en comparacin a otros mercados donde las reaseguradoras ofrecen sus servicios, el mercado asegurador peruano est en proceso de crecimiento.
Matriz: Poder de los Proveedores

Muy poco atractiva Atractiva Muy Atractiva Poco atractiva Neutral
Nmero de proveedores importantes Costos de cambio Amenaza de los proveedores de integrarse hacia adelante Amenaza de la industria de integrarse hacia atras Contribucin de los proveedores a la calidad o servicio Contribucin a los costos por parte de los proveedores Importancia de la industria a la rentabilidad de los proveedores PROMEDIO
Poco Alto Alto Bajo Alto Baja porcin Pequeo
Mucho Bajo Bajo Alto Bajo Alta porcin Grande
Conclusin: Se obtuvo un resultado de poca atractividad de la industria, ya que los proveedores tienen un alto poder en el sector.
Ingreso de nuevos competidores
El ingreso de nuevos competidores en el sector de seguros depende de las variables que determinen las barreras de entrada, las cuales en este rubro son relativamente bajas. Como posible ingreso de nuevos competidores tenemos a las compaas de seguros extrajeras:
i.
Economas de escala (baja). No se necesitan grandes economas de escala para la distribucin de los productos, es decir los costos unitarios de las primas no disminuyen al aumentar la cantidad.
j.
Diferenciacin del producto (bajo). Los productos son similares en todos los proveedores.
k. Identificacin de marcas. (Alto). El cliente de seguros en el momento de elegir la Empresa aseguradora de sus fondos, influye en su decisin la reputacin de la Empresa y respaldo financiero nacional e internacional. l. Costo de cambio (Alto). El costo depender del tiempo que el cliente tiene el seguro y el tipo de seguro. En los casos de seguros con ahorro si el cliente quiere cambiar de compaa de seguros antes de los tres aos pierde todo lo que invirti, si es a partir del cuarto ao, recupera una parte, el denominado Valor de Rescate, el cual va en aumento ao tras ao. En los casos de seguros que no tiene ahorro, el cliente pierde todo. Otro factor es la edad, ya que cuando ms joven es un cliente, la prima ser menor, por lo cual si un cliente pide anular su pliza para pasar a otra compaa, sta ltima le cotizar con la edad que tiene el cliente en el momento del cambio. m. Acceso a canales de distribucin. (Moderado) El principal canal de distribucin (sin considerar a la Fuerza de Ventas) son los brker, quienes brindan facilidades para acceder a los clientes finales a cambio de comisiones.. n. Requerimiento de capital (Promedio). Para empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida): S/. 3 728 000,00 (SBS) o. Legislacin o acciones del gobierno (Alta). En los ltimos aos se ha incrementado la supervisin por parte del gobierno a travs de auditoras permanentes a las Empresas de seguro. p. Experiencia (Baja). No se necesita personal con experiencia profesional elevada.
Matriz: Barreras de entrada

Economias de escala Diferenciacin del producto Identificacin de marcas Costos de cambio Acceso a canales de distribucin Requerimientos de capital Legislacin o acciones del gobierno Efecto de la experiencia PROMEDIO
Pequeo Pequeo Bajo Bajo Amplio Bajo No existente No importante
Grande Grande Alto Alto Restringido Alto Alto Muy importante
Conclusin: Se obtuvo un nivel neutro de atractividad de la industria para los nuevos competidores, ya que las barreras de entrada no son suficientes como para dificultar su total ingreso.
Variables que determinan las barreras de salida. Especializacin de activos. (Bajo) No hay activos que sean especialmente del sector de seguros, as que su venta puede lograrse a un precio fcilmente negociable. Costos nicos de salida. (Bajo). Por poseer una cantidad baja de activos, los costos de salida son relativamente bajos. Relaciones estratgicas. (Alto). Se mantiene relaciones estratgicas con
reaseguradoras para compartir el riesgo y/o empresas diversificar los productos o servicios.
de otra industria para
Restricciones gubernamentales (Bajo). Las restricciones que el estado aplica para la salida de la industria de una empresa de seguros es baja.
Matriz: Barreras de salida
Muy poco atractiva
Atractiva
Especializacin de activos Costo nicos de salida Relaciones estratgicas Restricciones gubernamentales PROMEDIO
Alto Alto Alto Alto
Muy Atractiva
Poco atractiva
Neutral
Bajo Bajo Bajo Bajo
Conclusin: Se obtuvo un resultado alto en la atractividad de la industria, reflejando barreras de salida insuficientes pasa la salida de las Empresas aseguradoras, las cuales se reflejan en los altos costos de salida del mercado, en las bajas restricciones gubernamentales.
Presin de productos sustitutos. (Baja)
Actualmente existen los siguientes productos sustitutos: Fondos mutuos y depsitos a plazo fijo, ofrecidos mayormente por la Banca que tiene grandes ventajas en la parte de infraestructura comercial y cartera de clientes.
Variables que determinan amenazas de los sustitutos:
Disponibilidad de productos sustitutos (Alta). Los principales son los productos que ofrece el mercado financiero: Fondos Mutuos o Depsitos a Plazo fijo, que se muestran en los portales web de los bancos o en los folletos de las agencias.
Costo de cambiar de producto ( Alto). El costo depender del tiempo que el cliente tiene el seguro y el tipo de seguro. En los casos de seguros con ahorro si el cliente quiere cambiar de compaa de seguros antes de los tres aos pierde todo lo que invirti, si es a partir del cuarto ao, recupera una parte, el denominado Valor de Rescate, el cual va en aumento ao tras ao. En los casos de seguros que no tiene ahorro, el cliente pierde todo. Otro factor es la edad, ya que cuando ms joven es un cliente, la prima ser menor, por lo cual si un cliente pide anular su pliza para pasar a otra compaa, sta ltima le cotizar con la edad que tiene el cliente en el momento del cambio.
Agresividad y rentabilidad de productos sustitutos (Moderado). Los fondos mutuos tienen alta rentabilidad porque se invierten en activos financieros de alto dinamismo y riesgo, mientras que los Depsitos a largo plazo son productos de rentabilidad moderada, sujetos a los intereses especiales que ofrece el banco.
Precios relativos de los sustitutos (Bajo). Similares a los que ofrece la Industria de seguros.
Matriz: Disponibilidad de los sustitutos

Disponibilidad de sustitutos cercanos Costos de cambio Agresividad y rentabilidad del productor de sustitutos Valor/precio del sustituto PROMEDIO
Grande Bajo Alto Alto
Pequeo Alto Bajo Bajo
Conclusin: Se obtuvo un resultado de atractividad neutral para el ingreso de sustitutos, ya que estos estn disponibles en el mercado a precios razonables pero a un costo de cambio relativamente alto.
Compradores.
Los clientes estn forzando la reduccin de los precios haciendo que las entidades aseguradoras y los distribuidores compitan entre ellos.
Variables que determinan el poder de los compradores Nmero de clientes importantes (Poco). El nmero de clientes es de acuerdo al sector socio econmico y al grupo al que pertenecen. Por ejemplo, el NSE B y C que tienen gran demanda por Rentas Colectivas, Padres de familia optan por el
seguro de rentas estudiantil, desgravamen para los clientes que toman crditos hipotecarios, etc. Disponibilidad de sustitutos (Alta). Los principales son los productos que ofrece el mercado financiero: Fondos Mutuos o Depsitos a Plazo fijo. Costo de cambio (Alto). Como se mencion anteriormente el costo depender del tiempo que el cliente tiene el seguro y el tipo de seguro. Amenaza del cliente de integrarse hacia atrs (Bajo). El cliente debe tener la el suficiente respaldo econmico y capital para convertirse en Empresa de seguros. Amenaza de la industria de integrarse hacia adelante (Bajo) Sera complicado para la Empresa aseguradora, ya que dejara de contar con los brker, solo contar con su fuerza de ventas, lo que le restara dinamismo en las ventas. Rentabilidad de los clientes (Neutral). Va creciendo mientras mejora el panorama econmico del pas Identidad y lealtad a la marca (Alto). Los clientes estn siendo recin atrados por el prestigio de las aseguradoras. Es por ello que la estrategia de la fuerza de ventas es ms por precio y por prestigio. Por ejemplo ahora que ING se ha retirado del mercado latinoamericano (accionista de Invita), la competencia lo usa de argumento para quitarle prestigio.
Matriz: Poder de los compradores

Nmero de clientes importantes Disponibilidad de sustitutos Costo de cambio Amenaza del cliente de integrarse hacia atras Amenaza de la industria de integrarse hacia adelante Rentabilidad de los clientes Identidad y lealtad a la marca PROMEDIO
Poco Alta Bajo Alto Bajo Bajo Bajo
Mucho Baja Alto Bajo Alto Alto Alto
Conclusin: Se obtuvo un resultado de atractividad neutro, ya que el poder de sus compradores es disminuido por el alto costo de cambio de proveedor de seguro y la conformacin de ellos es an reducida.
Rivalidad de los competidores
En el mercado de compaas aseguradoras se puede considerar una rivalidad alta basada principalmente en la fragmentacin de competidores que ofrecen productos similares en el mercado. Su principal arma es diversidad de productos y en segundo lugar precio.
Variables que determinan la intensidad de la competencia. Nmero de competidores iguales (pequeo). Los competidores en el rubro de seguros de vida son pocos. Crecimiento de la Industria. (Rpido). En los ltimos aos el crecimiento del sector de seguros est alineado con el crecimiento econmico del pas, con una penetracin a nuevos segmentos de mercado (B y C). Costos fijos (Bajo). Por ser Empresas de servicio no requieren de costos fijos altos. Diversidad de competidores especializados (Alta). Cada ao la participacin del mercado est menos concentrada en dos grandes compaas aseguradoras Rimac y Pacifico, debido al ingreso de nuevas compaas especializadas en un tipo de seguros, como es el caso de Invita, especializada en Seguros de vida. Compromisos estratgicos (Bajo). Las alianzas son en su mayora con una sola reaseguradora, que es con la que la Empresa de seguros comparte el riesgo adquirido por cada prima.
Matriz: Rivalidad entre los competidores

Numero de competidores iguales Crecimiento relativo de la industria Costos fijos o de almacenamiento Diversidad de competidores Compromisos estratgicos PROMEDIO
Grande Lento Alto Alto Alto
Pequeo Rpido Bajo Bajo Bajo
Conclusin: Se obtuvo un resultado alto en la atractividad de la industria, lo que se traduce en una baja intensidad de la competencia, debido al poco nmero de competidores, al rpido crecimiento del sector y a los bajos costos fijos.
4.3 ANALISIS FINAL DE NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Muy poco atractiva
Atractiva
Barreras de entrada Barreras de salida Rivalidad entre competidores Poder de los compradores Poder de los proveedores Disponibilidad de sustitutos
Evaluacin global
Conclusin En la evaluacin global se ha obtenido un resultado neutro que concluye en un nivel de atractividad medio, ya que hay variables que elevan dicha atractividad como otras que la reducen. Entre las que elevan la atractividad tenemos las barreras de salida que son insuficientes, la rivalidad de los competidores que es poco intensiva, la nica matriz que baja la atractividad es la del poder de los proveedores, representados por reaseguradoras que son importantes en la existencia de muchas compaas de seguro, y finalmente las variables que se mantienen en nivel promedio, como las Barreras de entrada, el poder de los compradores y la disponibilidad de sustitutos. Lo anterior ratifica que el mercado se mueve con un dinamismo moderado alineado al crecimiento econmico del pas.
4.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO Se definirn los factores claves de xito tomando en cuenta los aspectos que afectan ms a la Industria de Seguros para poder prosperar en el mercado es decir, los elementos particulares de la estrategia, las particularidades del servicio, los recursos, las competencias, etc. Factores clave de xito Se consideraron los siguientes factores clave de xito: Solidez. Es la imagen que proyecta la Empresa como una organizacin solvente, moral,
econmica y tcnicamente capacitada para atender las exigencias de la Industria. A Noviembre del 2011
Muy Atractiva
Poco atractiva
Neutral
Empresas
Solidez =Activo / Pasivo
El Pacfico Vida InVita La Positiva Vida Rmac
1.18 1.11 1.13 1.27
Fuente SBS Cobertura. Es el alcance de la organizacin en la gama de productos o servicios que presta a nivel nacional.
Producto/Empresa Patrimoniales Acc. Y Enfermedades Vehiculares Vida Vitalicias Previsionales Vida Individual Vida Grupal Vida Ley Desgravamen Rentas Vitalicias Sepelio Complementario
Rimac X X X X X X X X X X X X X
Invita
Pacifico Vida La Positiva Vida
X X X X X X X X X X
X X X X
X X
Calidad. Mide el valor agregado entregado por la empresa al cliente en el cumplimiento de los requerimientos del mismo. Soporte tecnolgico. Mide la imagen que tiene el cliente de la capacidad tecnolgica de la Empresa para facilitar el desarrollo de los procesos del negocio. Participacin en el mercado. Es la participacin en ventas que tiene en el mercado.
Participacin (%)
33.73 13.16 12.53 7.84 7.13 6.88
Empresas
1 2 3 4 5 6 Rmac El Pacfico Peruano Suiza El Pacfico Vida Mapfre Per InVita La Positiva
Monto
2 207 731 861 546 820 046 513 184 466 391 450 550
Porcentaje Acumulado
33.73 46.90 59.43 67.27 74.39 81.28
Fuente SBS
Participacin de mercado
La Positiva 11% InVita 12%
Rmac 56% El Pacfico Vida 21%
Fuente SBS Alianzas estratgicas. Las alianzas y respaldo que tiene de entidades internacionales de prestigio y de alta rentabilidad. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
INDUSTRIA Factores clave de xito Solidez Cobertura Calidad Soporte Tecnologico Participacin en el mercado Alianzas estratgicas
INVITA Puntaje
PACIFICO VIDA Calificacin Puntaje
LA POSITIVA VIDA Calificacin Puntaje
RIMAC Calificacin Puntaje
Ponderacin Calificacin
0.20 0.30 0.10 0.10 0.10 0.20
1 2 3 3 2 2
0.20 0.60 0.30 0.30 0.20 0.40
3 2 3 3 3 3
0.60 0.60 0.30 0.30 0.30 0.60
2 1 3 3 1 3
0.40 0.30 0.30 0.30 0.10 0.60
4 3 3 3 4 4
0.80 0.90 0.30 0.30 0.40 0.80
TOTAL 1.00 2.00 2.70 2.00 3.50 (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- mayor debilidad, 2- menor debilidad, 3- menor fortaleza, 4 mayor fortaleza. Fuente: Propia
Conclusin: En la Matriz de Perfil de competencia se observa que Invita esta a la par de Positiva Vida, y muy por debajo de las dos ms grandes aseguradoras del Pas: Rmac y Pacifico, empresas que actualmente tienen la mayor participacin de mercado en el sector de seguros, aunque en los ltimos aos han visto reducidas sus cifras debido al ingreso de Empresas dedicas a productos especializados, las mismas que han tenido gran demanda y en las que Invita es lder, en el ramo de Previsionales, seguido de Rentas vitalicias gracias a que muchos se han acogido a REJA, situacin que Invita puede aprovechar para desarrollar un crecimiento sostenido en el tiempo.
5. Anlisis Interno 5.1 Descripcin de las actividades de la cadena de valor de la empresa en base a la cadena de Mckinsey
Tecnologa
Diseo de producto
Produccin
Marketing Distribucin
Servicio
Fuente: Internet
Tecnologa Actividad: Anlisis y clasificacin de riesgo Al ser Invita una empresa de servicios que ofrece seguros de vida y pensiones en base al anlisis del riegos la actividad que se realiza en este eslabn de la cadena de valor tiene que ver con el anlisis de informacin para clasificar el riesgo. Es as que el propsito de este sistema es segmentar a los clientes, analizando su valor, su potencial de compra y principalmente el riesgos que conllevan y en base a los conocimientos obtenidos se desarrollarn o elaborarn los seguros que se ofrecen en el mercado Con respecto a la eficiencia de esta actividad podemos ver que la siniestralidad a noviembre de 2011 Invita fue mayor (55%) en comparacin a sus principales competidores, por lo tanto, es necesario revisar los procedimientos de anlisis de riesgo para ser ms eficientes.
Indicadores por Empresas de Seguros

Al 30 de Noviembre del 2011
El Pacfico Vida La Positiva Vida Rmac
Indicadores / Empresas
DE SINIESTRALIDAD (% ) Siniestralidad Directa Anualizada
InVita
36.30
54.74
44.38
35.76
Fuente: SBS
En cuanto a la calidad de esta actividad Invita en comparacin con la competencia mantiene un nivel de control de riesgo alto pues reduce el riesgo cediendo gran parte de ste a los reaseguradores lo que permiti a Noviembre de 2011 tener un porcentaje mucho mayor de siniestros cedidos (92%) que sus principales competidores lo cual a pesar de haber tenido mayor siniestralidad pudo menguar el impacto de sta.
Indicadores por Empresas de Seguros

El Pacfico Vida La Positiva Vida Rmac
DE SINIESTRALIDAD (% ) Siniestralidad Cedida Anualizada
InVita
37.54
92.13
25.26
31.87
Fuente: SBS Otro elemento considerado es la Innovacin, al respecto nuestro principales competidores han sabido adecuarse a las exigencias del mercado, para ello estn integrando en su actividad de anlisis de riesgo los estndares de Solvencia II. Pero Qu es Solvencia II?, es un proyecto iniciado en el seno de la Unin Europea para que las compaas aseguradoras operen dentro de sus mbitos de responsabilidad con un nivel de viabilidad (solvencia) adecuado. El objetivo principal consiste en mejorar el control y medicin de los riesgos (de mercado, operacionales, de crdito y de liquidez) a los que estn expuestos las aseguradoras. Se estructura en tres pilares o principios: -Pilar I: Medida de activos, pasivos y capital. -Pilar II: Proceso de Supervisin. -Pilar III: Requerimientos de transparencia
Es as que con dicha iniciativa se apunta a asignar, de manera ms eficiente y confiable, el capital necesario para la adecuada gestin de los diversos negocios de la compaa, as como para lograr una suficiencia de reservas acorde con su riesgo. Lamentablemente Invita se ha quedado atrs en esta iniciativa por lo cual la pone en desventaja del resto al no adecuar sus polticas a lineamientos y procedimientos internacionales que le permitiran tener una mejor medicin del riesgo.
Otro factor limitante en esta actividad es el tiempo dedicado en el anlisis de riesgos que tiende a ser mayor que el de la competencia por lo cual genera insatisfaccin. Ello se da por el nmero de personas que se dedican a esta actividad. Haciendo una comparacin entre Invita, Pacifico y Rmac, sus principales competidores, estos tienen diseada una slida estructura que hace posible administrar de manera global, en una gerencia, tanto los Riesgos Financieros como los Riesgos Operacionales asociados con el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Es as que la incorporacin del concepto de la gestin integral de riesgos les permite administrarlos de manera eficiente. Por su parte Invita cuanta con una Sub Gerencia de Riesgo que no se da abasto ante la demanda del rea comercial para la evaluacin de riesgos de potenciales negocios lo que hace que estn en desventaja frente a sus pares de otras compaas de seguros de vida.
Diseo de Producto Actividad: Desarrollo de productos El desarrollo de productos depende de la evaluacin de riesgo por tanto teniendo en cuenta la demora que suelen tener esta ltima afecta la eficiencia pues origina retrasos al desarrollar productos nuevos en comparacin con los principales competidores. Por lo cual se genera ineficiencia a pesar que la calidad de los productos de Invita es competitiva y en muchos casos mejor a la de la competencia. Pero la cantidad con la que se cuenta no basta para cubrir la demanda de productos con caractersticas especficas por ello genera insatisfaccin en el mercado.
Nmero de productos por Empresas de Seguros

Empresas
El Pacfico Vida InVita La Positiva Vida Rmac
Cantidad
120
67
120
130
Fuente: SBS
Produccin Actividad: Emisin de plizas El tiempo promedio en la emisin de plizas de Invita es de 05 das siendo esta una de sus principales fortalezas pues de acuerdo a la normativa de la SBS el mximo es de 15 das..
En el caso de seguros individuales, dicha solicitud deber contener la obligacin de la empresa de entregar la pliza de seguro al contratante y/o asegurado dentro del plazo de quince (15) das calendario de haber solicitado el seguro, si no media rechazo previo de la solicitud.
(Resolucin SBS N 1420-2005 artculo 7) Una de las innovaciones ms significativas en la emisin de plizas en Invita es la implementacin de un sistema basado en el Micrrosot.net que permite cotizar, suscribir y emitir desde cualquier lugar a travs de Internet ello marca la diferencia con los sistemas de la competencia pues varios de estos limitan los procesos de produccin.
Actividad: Suscripcin de plizas En base a informacin de expertos de las reas de Suscripcin en promedio el proceso de suscripcin debe demorar 4 das desde la coordinacin de exmenes hasta el dictamen del suscriptor. Invita en el 2011 en promedio se demor en este proceso 3 das gracias al establecimiento de procesos eficientes. De igual forma consultando a esa misma fuente la calidad de los exmenes que se toman a los clientes de Invita son ms detallados que los que la competencia toma a sus clientes. Con respecto a la innovacin Invita al igual que en la emisin ha sistematizado este sistema de tal forma que el proceso sea ms gil en comparacin al de la competencia que es ms parametrado y manual.
Actividad: Inversiones En comparacin con la competencia Invita a Noviembre de 2011 ha sido ms eficiente al tener una mayor rentabilidad de su cartera. Es as que ha tenido una rentabilidad de 6.84% en comparacin con la rentabilidad promedio de sus principales competidores que ha sido de 6.53%.
DE RENTABILIDAD (% ) Resultado de Inversiones Anualizado / Inversiones Promedio 1/
El Pacfico Vida
InVita
La Positiva Vida
Rmac
6.46
6.84
4.63
8.51
Fuente: SBS Con respecto a la calidad Invita ha logrado sacar ventaja en sus inversiones al diversificar mejor su cartera con lo cual diversifica el riesgo. Adicionalmente a eso Invita no fue un activo participante del mercado de renta variable, dada la naturaleza del negocio, que busca estabilidad en los resultados y la generacin de flujos por parte de los activos para el calce de los flujos futuros de los pasivos a largo plazo a comparacin de sus principales competidores que s tuvieron un mayor porcentaje en este tipo de instrumentos financieros.
Distribucin de portafolio de Inversiones de Invita a Diciembre de 2010
Fuente: Invita
Distribucin de portafolio de Inversiones de Rmac a Diciembre de 2010
Fuente: Rmac Distribucin de portafolio de Inversiones de Pacfico a Diciembre de 2010
Fuente: Pacfico
Marketing Actividad: Publicidad En cuando a la eficiencia de la publicidad, en comparacin a la industria, Invita no ha logrado el mismo nivel de recordacin de la marca. De igual forma la calidad de la publicidad ha sido menor en comparacin de sus competidores pues segn los expertos un indicador de la calidad de la publicidad es cmo sta contribuye a la imagen de la marca que en el caso de Invita fue menor que la de las principales compaas de seguro. Otro aspecto desventajoso para Invita es la poca innovacin en publicidad en cuanto al nmero medios de publicidad usados es as que mientras sus competidores se publicitan agresivamente en radio, televisin, peridicos y anuncios, Invita slo lo hace por radio y algunos anuncios.
Pacifico Vida Radio Medios publicitarios Televisin Peridicos Carteles
Rmac Invita Radio Radio Televisin Carteles Peridicos Carteles
La Positiva Vida Radio Televisin Peridicos Carteles

Fuente: Propia
Actividad: Ventas El nivel de eficiencia de las ventas tiene como uno de sus principales componentes de xito el nmero de oficinas a nivel nacional pues ello permite llegar al mercado con mayor facilidad. En el caso de Invita este factor es un fuerte limitante pues a diciembre de 2010 slo contaba con una oficina principal y dos agencias en provincia nmero significativamente menor al de sus principales competidores. Adicionalmente, Invita tiene otra limitante como consecuencia de ser menos innovador sus canales de ventas son menos diversificados que los de la competencia lo cual hace que sea ms vulnerable ante situaciones adversas y le dificulta su grado de penetracin tal como lo seala Apoyo y Asociados a pesar que la calidad principalmente de su Fuerza de Ventas es alta por su grado de instruccin y experiencia en el mercado.
Nmero de Oficinas por Empresa de Seguros

Al 31 de diciembre de 2010
Agencias Oficinas Especiales
Total Provincia de Lima
4 1 3
Empresas
Oficina Principal
1 1 1 1
Provincia de Lima
2 3
Otras Provincias
8 2 10
Otras Provincias
20 7
Total
El Pacfico Vida Rmac Internacional InVita Seguros de Vida La Positiva Vida TOTAL
10 2 13
24 1 10
13
36
81
117
21
59
80
Fuente: SBS
Distribucin Actividad: Entrega de plizas Invita tiene un eficiente sistema de entrega de plizas que hace que stas lleguen a los asegurados en un promedio de 5 das lo que hace que se cumpla con el plazo exigido por la SBS para la entrega de las mismas, el cual es de 15 das como mximo.
Servicio Actividad: Servicio Post Venta Gestionar las reclamaciones de forma eficiente tiene un impacto importante tanto en el coste econmico como en los niveles de satisfaccin del cliente. Por esto se busca dar un buen servicio postventa velando por la informacin que recibe el cliente a lo largo de todo el proceso. Las revisiones peridicas de los principales riesgos que tiene el negocio es un factor importante de satisfaccin de cliente y que, junto con la gestin de las reclamaciones, suponen las principales fuentes de fidelizacin del cliente.
Al respecto Invita cuenta con una cantidad de asesores Back office menor al de la competencia lo que hace que la calidad del servicio sea menor a ello se suma que el nmero de canales de atencin es de igual forma menor en especial en provincia lo cual genera insatisfaccin en los clientes.
5.2 Indicadores de cada una de las actividades de la Cadena de Valor
Tecnologa Actividad: Anlisis y Clasificacin de Riesgos
Actividades Indicador Siniestralidad
Eficiencia Empresa Competencia 48.80% Calidad Indicador Nivel de control de riesgo Empresa Competencia Alto Innovacin Indicador Estandarizacin del anlisis de riesgo Empresa Competencia Medio Alto F/D Debilidad Medio F/D Fortaleza 40.88% F/D Debilidad
Anlisis y clasificacin de riesgo
Satisfaccin Indicador Tiempo de anlisis de riesgos Empresa Competencia Media Alta F/D Debilidad
Fuente: Propia Conclusin: esta actividad tiene una debilidad media
Diseo de productos
Actividad: Desarrollo de Producto
Actividades Indicador
Eficiencia Empresa Competencia Medio Alto F/D Debilidad
Tiempo de desarrollo de producto
Calidad Indicador Nivel de cobertura de los seguros Desarrollo de productos Indicador Variedad de Productos Empresa Competencia Alto Media F/D Fortaleza
Innovacin Empresa Competencia Medio Satisfaccin Indicador Cantidad de productos Empresa Competencia Media Alta F/D Debilidad Alto F/D Debilidad
Fuente: Propia
Conclusin: esta actividad tiene una debilidad media
Produccin Actividad: Emisin de Plizas Actividades Indicador Tiempo de emisin (das) Emisin de plizas Indicador Sistematizacin de la emisin de plizas Innovacin Empresa Competencia Alto Medio F/D Fortaleza Eficiencia Empresa Competencia 5 15 F/D Fortaleza
Fuente: Propia Conclusiones: esta actividad es fortaleza fuerte
Actividad: Suscripcin de plizas Actividades Indicador Tiempo de suscripcin (das) Calidad Indicador Suscripcin de plizas Calidad de exmenes realizados Innovacin Indicador Sistematizacin de suscripcin de plizas Empresa Competencia Alto Medio Fuente: Propia Conclusiones: esta actividad es fortaleza fuerte F/D Fortaleza Empresa Competencia Alto Medio F/D Fortaleza Eficiencia Empresa Competencia 3 4 F/D Fortaleza
Actividad: Inversiones Actividades Indicador Rentabilidad del portafolio Inversiones Eficiencia Empresa Competencia 6.84% Calidad Indicador Estructura del portafolio de inversiones Empresa Competencia Alto Medio F/D Fortaleza 6.53% F/D Fortaleza
Fuente: Propia Conclusiones: esta actividad es fortaleza fuerte
Marketing Actividad: Publicidad

Actividades Indicador Grado de recordacin de marca Calidad Indicador Publicidad Imagen de la empresa Innovacin Indicador Nmero de medios usados para la publicidad Empresa Medio Competencia Alto F/D Debilidad Empresa Media Competencia Alta F/D Debilidad Eficiencia Empresa Medio Competencia Alto F/D Debilidad
Fuente: Propia Conclusiones: esta actividad es debilidad fuerte
Actividad: Ventas
Actividades Indicador Nmero de ventas mensuales Calidad Indicador Ventas Nivel de experiencia de la FFVV Innovacin Indicador Cantidad de medios para realizar las ventas Empresa Medio Competencia Alto F/D Debilidad Empresa Alto Competencia Medio F/D Fortaleza Eficiencia Empresa Medio Competencia Alto F/D Debilidad
Fuente: Propia Conclusiones: esta actividad es debilidad media
Distribucin Actividad: Entrega de plizas

Actividades Indicador Entrega de plizas Tiempo de entrega de plizas (das) Eficiencia Empresa 5 Competencia 15 F/D Fortaleza
Fuente: Propia Conclusiones: esta actividad es fortaleza
Servicio Actividad: Servicio Post Ventas Actividades Indicador Cantidad de asesores Back Office Servicio Post Venta Indicador Nmero de canales de atencin Calidad Empresa Competencia Medio Alto F/D Debilidad
Innovacin Empresa Competencia Medio Alto F/D Debilidad
Fuente: Propia
Conclusiones: esta actividad es debilidad fuerte
5.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Internos EFI
MATRIZ EFI Factor Interno Clave Fortalezas Emisin de plizas Inversiones Entrega de pliza Suscripcin de plizas Debilidades Servicio post venta Publicidad Ventas Anlisis y clasificacin de riesgo Desarrollo de productos Total Ponderacin Calificacin Total 10% 15% 1% 15% 4 0.4 4 0.6 4 0.04 3 0.45
10% 4% 15% 15% 15% 100%
1 0.1 1 0.04 2 0.3 2 0.3 2 0.3 2.53
Fuente: elaboracin propia
El anlisis que se muestra en la matriz EFI nos seala que Invita tiene un puntaje promedio lo que indica que tiene una posicin medianamente fuerte.
6.Formulacin de los Objetivos y Diseo de las Estrategias: 6.1 Alcance de los objetivos estratgicos Como parte del anlisis de la empresa, consideramos necesario evaluar si los objetivos que actualmente tiene InVita se encuentran bien definidos. Se encontr que los mismos podan ser mejorados de acuerdo a los criterios que debe guardar cada uno de ellos: especfico, medible, alcanzable, realista y si tiene un horizonte de tiempo (cuadro 1, 2 y 3). Posteriormente, hicimos la propuesta de 2 objetivos a largo plazo y 1 a corto plazo, los mismos que consideramos deberan ser planteados por InVita. Objetivo 1 Actual Crecer en 10% en los Enunciado principales seguros del ramo de vida Criterios a considerar Especfico Medible Alcanzable Realista Horizonte de Tiempo No Si Si Si No Si Si Si Si Si Nuevo Mantener el liderazgo en el ramo de previsionales con un crecimiento de 5 % en el 2015
Objetivo 2
Actual
Nuevo Incrementar la
Enunciado
Desarrollar nuevas oportunidades de negocio en el sector de seguros Criterios a considerar
participacin en 5% en el sector PYME para el 2015
Especfico Medible Alcanzable Realista Horizonte de Tiempo
No Si Si Si No
Si Si Si Si Si
Objetivo 3
Actual Fortalecer la presencia
Nuevo Crecer en 10% en el ramo de microseguros en el 2015
Enunciado
en el sector de microseguros Criterios a considerar
No Si Si Si No
Si Si Si Si Si
Objetivos propuestos: Objetivo 4 Propuesto Incrementar en un 5% el Enunciado resultado de satisfaccin en clima laboral al cierre del ao 2015 Criterios a considerar Especfico Medible Alcanzable Realista Horizonte de Tiempo Si Si Si Si Si
Objetivo 5
Propuesto Alcanzar un nivel de
Enunciado
satisfaccin del cliente superior al 90% en el 2015 Criterios a considerar
Si Si Si Si Si
Objetivo 6
Propuesto Incrementar en un 5% el
Enunciado
retorno sobre la inversin despus de impuestos para el 2012. Criterios a considerar
Especfico Medible Alcanzable Realista Horizonte deTiempo
Si Si Si Si Si
Anlisis de objetivos: Objetivo 1: Mantener el liderazgo en el ramo de previsionales con un crecimiento de el 2015: Este ramo es sin duda el fuerte de Invita, ya que actualmente representa el 33.27% de participacin en el mercado, a diferencia de su competencia y que debera mantenerse en el tiempo ya que es muestra de la confianza que tiene el cliente para con la empresa. 5 % en
Objetivo 2: Incrementar la participacin en 5% en el sector PYME para el 2015: Este objetivo ser un gran reto para InVita, debido a que el mercado de PYMES es una gran oportunidad para explotar. Si bien es cierto, el monto de los fondos que tienen muchos trabajadores en PYME es mayormente menor que uno que trabaja en una empresa grande, esto es compensado con la cantidad de trabajadores que existen en esta situacin, que en suma, se espera sea un monto considerable.
Objetivo 3: Crecer en 10% en el ramo de microseguros en el 2015: Los microseguros son productos enfocados en el sector B y C porque son primas ms baratas y con pocas exclusiones. Este es un sector que an falta explorar.
Objetivo 4: Incrementar en un 5% el resultado de satisfaccin en clima laboral al cierre del ao 2015: Este sera un objetivo nuevo para InVita. Actualmente no existen objetivos que busquen incrementar la satisfaccin en el clima laboral de la empresa. Segn nuestra investigacin y contactos, los resultados estn por debajo de los recomendados en el comn de las consultoras que realizan este tipo de evaluacin. Por lo que creemos que es importante lograr que los colaboradores se sientan cmodos de trabajar en InVita, lo cual, simultneamente incrementara la productividad de la empresa y sus resultados.
Objetivo 5: Alcanzar un nivel de satisfaccin del cliente superior al 90% en el 2015 Otro punto muy importante que deber considerar toda empresa de servicio es la calidad que brinda. Este es un factor muy importante que podra ser su diferenciador frente a la competencia, pero es necesario que sea un objetivo de todos en la empresa, es decir, que las reas funcionales estn involucradas, trabajen en conjunto para lograr este objetivo y no para mejorar un proceso de su unidad.
Objetivo 6: Incrementar en un 5% el retorno sobre la inversin despus de impuestos para el 2012. El propsito de que este objetivo sea a corto plazo, es hacer seguimiento del mismo de forma anual, como parte de un reto para la empresa con respecto al resultado anterior.
6.2 Diseo y Formulacin de Estrategia 6.2.1 Blue Ocean A continuacin se proceder a aplicar la matriz Blue Ocean 6.2.1.1 Lienzo actual de la industria
alto
bajo
nivel que se ofrece
Actualmente la industria se caracteriza por tener precios medianamente bajos pero los clientes perciben que las condiciones de las plizas no son claras y que el trmite es algo engorroso especialmente cuando se piden exmenes mdicos. De igual forma cuando sucede algn siniestro el proceso para la evaluacin del mismo suele ser largo y fastidioso por la solicitud de documentacin especialmente mdica o policial que se solicita. El servicio post venta de la industria ha ido mejorando pues en esta industria es de vital importancia para mantener la persistencia de los clientes.
Productos de acuerdo a las necesidades
toma de exmenes de Suscripcin
Tiempo para el pago de siniestros
Condiciones poco claras
Presencia en Provincia
Servicio Post-Venta
Confianza
precio
Conforme el desarrollo econmico en el Per se ha ido extendiendo por las principales ciudades del pas la demanda por seguros de vida en estas zonas ha generado que la industria busque atender estos mercados potenciales. La confianza es un factor que es tenido en cuenta por los clientes al momento de tomar un seguro algo que est medianamente atendido por la industria. 6.2.1.2 Lienzo actual de la empresa
alto
bajo
nivel que se ofrece
Actualmente los clientes de inVita perciben que las condicione de los seguros no son muy claros. Los consumidores perciben que Invita tiene una presencia baja en provincia pues no estn en todas las ciudades por lo cual se dan casos que para realizar una trmite con Invita un cliente tiene que trasladarse a la ciudad ms cercana donde exista una agencia.
Servicio Post-Venta
Confianza
precio
El servicio post venta de la industria ha ido mejorando a la par que el de la industria pues se est tomando conciencia de la importancia que le dan los clientes pero en el caso de Invita no ha ido al mismo ritmo. Con respecto al tiempo en la toma de exmenes mdicos para la suscripcin de plizas los que toma Invita son considerados ms rpidos que los de la competencia. En cuanto al anlisis de siniestros el procedimiento de Invita es considerado similar al de la industria. La confianza es un factor que es tenido en cuenta por los clientes al momento de tomar un seguro por lo cual la industria busca siempre cubrir este atributo.
6.2.1.3 Matriz (eliminar, incrementar, reducir, crear) ELIMINAR INCREMENTAR Servicio Post venta Condiciones poco claras Productos de acuerdo a las necesidades Confianza Reduccin en el tiempo de toma de exmenes de suscripcin
REDUCIR Lentitud en el pago de siniestros FFVV Presencia en Provincia
CREAR Crear seguros con ahorro a mediano y largo plazo crear seguros Living Benefits
6.2.1.4 Lienzo de la nueva estrategia En base a este anlisis se procedi a disear el nuevo tapz que se debe considerar:
Eliminar alto
Reducir
Incrementar
Crear
bajo
Crear seguros con ahorro a mediano y largo plazo
nivel que se ofrece
Conclusiones: Con la matriz propuesta se plantea que Invita marque la diferencia del resto de mercado ofreciendo productos a sectores desatendidos como el adulto mayor a travs de los seguros Living Benefits y de igual forma ofrecer seguros con ahorros a mediano y largo plazo que respondan a la necesidad que se tiene ahora de contar con instrumentos que generen rentabilidad fija especialmente ante la coyuntura econmica reciente. Para ello se deber aplicar las siguientes estrategias con el fin de ver la viabilidad comercial: Realizar un anlisis de riesgo con el fin de determinar las caractersticas que deben tener los nuevos productos que se ofrecen en cuanto a tasas, cobertura y condiciones de tal forma que los clientes obtengan la utilidad excepcional de la nueva idea de producto. Determinar si existen obstculos para transformar la propuesta de valor. Determinar si la estructura de riesgo que se tiene actualmente cubrir a los nuevos productos
Por otro lado se deber seguir buscando ser el mejor en cuanto a la rapidez en el proceso de toma de exmenes para los procesos de suscripcin para ello se deben buscan nuevos
crear seguros Living Benefits
Servicio Post-Venta
Confianza
precio
proveedores que brinden este servicio con calidad y eficiencia. A la par se debern revisar las condiciones de todas las plizas con el fin de hacerlas ms claras para sus clientes. Lo que se debe mejorar es el servicio post venta si bien actualmente se ha creado un departamento para ese fin, se debe generar fidelidad por parte de los clientes y as lograr tener una buena persistencia. El tema de entrar en provincia es aspecto importante pues los consumidores que estn fuera de Lima ante la mejora econmica estn comenzando a solicitar seguros de vida pero no estn al tanto de qu compaas ofrecen estos seguros por tanto el tener una presencia activa en estos lugares es importante para lograr una recordacin de marca. Esto va de la mano con generar mayor confianza de los clientes en Invita pues como se mencion anteriormente este atributo es valorado y tenido en cuenta por el consumidor a la hora de elegir un seguro de vida o previsional.
6.2.2 Matrices de formulacin de estrategias 6.2.2.1 Matriz FODA

MATRIZ FODA
Fortalezas - F 1 Sistema Microsoft .net de emisin de plizas 2 Eficiencia en inversiones con alta rentabilidad 3 Eficiente servicio de entrega de pliza 4 Eficiente proceso de suscripcin de plizas 5 Alianza estratgica con Grupo SURA Debilidades - D 1 Baja inversin en servicio post-venta 2 Baja inversin en publicidad 3 Pocos canales de ventas 4 Alta siniestralidad - anlisis y clasificacin de riesgo 5 Lento desarrollo de productos
Oportunidades - O 1 Reduccin de la tasa de desempleo 2 3 4
Estrategias FO 1 Incrementar participacin en mercado de seguros (F1, F4, F5, O2, O3, O4) El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea 2 Incrementar participacin en mercado de renta vitalicia junto a la mejora de la situacin econmica local en provincias (F2, F5, O3) Crecimiento del mercado por rentas vitalicias 3 Implementar productos del ramo Colectivos atractivos y rentables (F2, F5, O4) El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo 4 Desarrollo de aplicaciones que permitan extender con que el ramo de Colectivos se muestra sumamente seguridad el trabajo en provincia (F3, F4, O5) dinmico Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin
Estrategias DO 1 Desarrollo de productos clave y altamente rentables (D5, O2, O3, O4) 2 Desarrollo de publicidad en medios de gran cobertura y bajo costo en provincia (D2, O2, O3, O4) 3 Implementar asistencia personalizada por web (D1, D3, O2, O5) 4 Ofrecer productos en mercado con menores riesgo de siniestralidad (D4, O2, O4)
Amenazas - A 1 Altas y bajas en la Bolsa en empresas relacionadas a los fondos de pensiones 2 Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera afectara las inversiones en las AFP 3 Incremento de la competencia en el mercado de Seguros
Estrategias FA Estrategias DA 1 Ofrecer productos de ahorro atractivos (F2, F3, F4, F5, 1 Definir campaas directas para promover aportes A1, A3, A4) voluntarios con gratificaciones (D2, A4) 2 Utilizar eficiencia en procesos clave para destacar la calidad de servicio (F3, F4, A3) 3 Publicitar eficiencia en inversiones para hacer ms atractiva la oferta de productos (F2, A2) 4 Prolongacin de la Ley de reduccin de costos laborales a 4 Emplear know how y fuerza de Grupo Sura para los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y ofrecer la mejor oferta a las AFP (F5, A5) Navidad 5 Proyecto: Licitacin del servicio de comisiones por administracin que ofrecen las AFP, as como la licitacin de las primas de seguros
Conclusin: Luego del anlisis de la matriz FODA se puede determinar que las fortalezas que brinda el respaldo del Grupo SURA y el equipo de expertos de la empresa que logran procesos muy eficientes, permiten considerar estrategias de Penetracin en el mercado de seguros de vida, y rentas vitalicias en provincia, as como el desarrollo de productos que satisfagan sectores para los que la empresa no contaba con una cartera adecuada a la demanda. Adems las amenazas presentes afectaran a todas las aseguradoras por igual, por ello es tan importante que se reduzca el impacto en los ingresos mediante alternativas de comunicacin menos costosas y adems incentivar los aportes voluntarios de clientes.
Tipo DO FO FA FA DO FO FO FO FA FA DO DO DA
Estrategias Ofrecer productos en mercado con menor riesgo de siniestralidad (D4, O2, O4) Implementar productos del ramo Colectivos atractivos y rentables (F2, F5, O4) Ofrecer productos de ahorro atractivos (F2, F3, F4, F5, A1, A3, A4) Emplear know how y fuerza de Grupo Sura para ofrecer la mejor oferta a las AFP (F5, A5) Desarrollo de productos clave y altamente rentables (D5, O2, O3, O4) Incrementar participacin en mercado de seguros (F1, F4, F5, O2, O3, O4) Desarrollo de aplicaciones que permitan extender con seguridad el trabajo en provincia (F3, F4, O5) Incrementar participacin en mercado de renta vitalicia en provincias (F2, F5, O3) Publicitar eficiencia en inversiones para hacer ms atractiva la oferta de productos (F2, A2) Utilizar eficiencia en procesos clave para destacar la calidad de servicio (F3, F4, A3) Implementar asistencia personalizada por web (D1, D3, O2, O5) Desarrollo de publicidad en medios de gran cobertura y bajo costo en provincia (D2, O2, O3, O4) Definir campaas directas para promover aportes voluntarios con gratificaciones (D2, A4)
Estrategia funcional Desarrollo de mercado
Desarrollo de productos
Penetracin de mercado
Estrategias definidas en Matriz FODA: Penetracin de mercado y Desarrollo de productos
6.2.2.2 Matriz Peyea En la industria: Fortaleza Financiera (FF) Eficiencia en inversiones con alta rentabilidad. En el 2010 tuvo una mayor Reduccin de la tasa de desempleo genera nuevas oportunidad a las empresas. El deterioro de la economa Estabilidad ambiental (EA)
siniestralidad que sus competidores (48%). En el 2010 Invita tuvo una rentabilidad sobre su patrimonio de 14%. Las necesidades de instrumento
internacional afecta mercados como a
a todos los la bolsa
desacelerando su economa. El cambio de gobierno genera cierta incertidumbre implementar. sobre qu polticas
variables a corto plazo son bajos
Ventaja competitiva (VC) Eficiencia en proceso de suscripcin de plizas. Sistema Microsoft.net de emisin de plizas. Eficiente servicio de entrega de pliza
Fortaleza de la industria (FI) El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica local El crecimiento de los sectores B y C dinamizarn el mercado de seguros de vida especialmente los colectivos.
FORTALEZA FINANCIERA - Eficiencia en inversiones con alta rentabilidad. - En el 2010 tuvo una mayor siniestralidad que sus competidores (48%) - En el 2010 Invita tuvo una rentabilidad sobre su patrimonio de 14%. - Las necesidades de instrumento variables a corto plazo son bajos
Puntuacin 6 1 4 4 15
FORTALEZA DE INDUSTRIA - El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica local - El crecimiento de los sectores B y C dinamizarn el mercado de seguros de vida 2 1 3
ESTABILIDAD AMBIENTAL - Reduccin de la tasa de desempleo genera nuevas oportunidad a las empresas. -El deterioro de la economa internacional afecta a todos los mercados como a la bolsa desacelerandola - El cambio de gobierno genera cierta incertidumbre sobre qu polticas implementar. VENTAJA COMPETITIVA - Eficiente proceso de suscripcin - Eficiente servicio de entrega de pliza - Invita tiene un sistema automatizado para la emisin -1 -2 -3 -6 -2 -2 -5 -9
El promedio EA es El promedio VC es
-3 -2
El promedio de FI es El promedio de FF es eje x: eje y: -0.5 0.8
1.5 3.8
Cordenadas del vector direccional
(-0.5,0.8)
Eje x: Suma de VC + FI = -0.5 Eje y: Suma EA + FF = 0.8
Conclusin: Luego del anlisis de la matriz Peyea se ha determinado que en la industria de seguros Invita tiene un perfil conservador por lo tanto puede optar por una estrategia que se mantenga dentro de las competencias bsicas de la empresa y evitando riesgos excesivos. Pero teniendo en cuenta que la industria a la que pertenece est en crecimiento consideramos que debe cambiar de estrategia optando por un perfil competitivo aprovechando el ingreso de SURA como socio estratgico pues esta alianza le permitir afrontar sus debilidades internas (pocos productos, poca presencia en provincia entre otras) y amenazas. Por lo tanto para ello uno deber implementar una estrategia de Desarrollo de productos nuevos.
6.2.2.3 Matriz Interna y Externa: Para elaborar nuestra Matriz Interna y Externa, nos basamos en las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de los 4 productos que ofrece InVita, asignndose puntuaciones ponderadas EFI en el eje x y las puntuaciones ponderadas EFE en el eje y (del 1 al 4, donde 4 significa Deficiente y 4 Excelente).
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA

Matriz EFE 1. Rentas Vitalicias Oportunidad Reduccin de la tasa de desempleo. El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica y poltica local. Crecimiento del ramo de Rentas Vitalicias por REJA Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin. Amenaza Altas y bajas en la Bolsa en empresas relacionadas a los fondos de pensiones por incertidumbre del entorno internacional Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera. Prolongacin de la Ley de reduccin de costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad Proyecto: licitacin del servicio de comisiones por administracin que ofrecen las AFP, as como la licitacin de las primas de seguros. Total Peso % 15% 15% 15% 5% Calificacin 3 3 4 3 Total 0.45 0.45 0.6 0.15 0 0.2 0.1 0.3
10% 5% 15%
2 2 2
20% 1
0.2 2.45
Matriz EFI Fortalezas Emisin de plizas Inversiones Entrega de pliza Debilidades Servicio post venta Publicidad Ventas Anlisis y clasificacin de riesgo Desarrollo de productos Total Peso % 10% 25% 6% 10% 4% 15% 15% 15% 1 Calificacin 4 4 4 1 1 2 2 2 Total 0.4 1 0.24 0 0.1 0.04 0.3 0.3 0.3 2.68
2. Seguros AFP: Invalidez y Sobrevivencia Matriz EFE Oportunidad El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica y poltica local. El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se mostrara sumamente dinmico. Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin. Amenaza Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera. Prolongacin de la Ley de reduccin de costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad Total Peso % 35% 30% 5% 5% 25% 1 Calificacin 3 3 3 3 2 Total 1.05 0.9 0.15 0.15 0.5 2.75
Matriz EFI Fortalezas Inversiones Debilidades Servicio post venta Publicidad Ventas Desarrollo de productos Total 15% 15% 25% 15% 1 1 1 2 2 0.15 0.15 0.5 0.3 2 Peso % 30% Calificacin 3 Total 0.9
3. Vida Individual: Ej. Seguro de Vida Matriz EFE Oportunidad Reduccin de la tasa de desempleo. El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica y poltica local. El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se mostrara sumamente dinmico. Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin. Amenaza Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera. Incremento de la competencia en el mercado de Seguros Total
Peso % 20% 20% 20% 5%
Calificacin 3 3 3 3
Total 0.6 0.6 0.6 0.15
5% 30% 1
3 2
0.15 0.6 2.7
Matriz EFI Fortalezas Emisin de plizas Entrega de pliza Suscripcin de plizas Debilidades Servicio post venta Publicidad Ventas Desarrollo de productos Total 10% 5% 15% 15% 1 1 1 2 2 Peso % 20% 20% 15% Calificacin 4 4 3 Total 0.8 0.8 0.45 0 0.1 0.05 0.3 0.3 2.8
4. Vida Grupo (Colectivo): seguro de vida grupales Matriz EFE Oportunidad Reduccin de la tasa de desempleo. El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica y poltica local. El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se mostrara sumamente dinmico. Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin. Amenaza Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera. Incremento de la competencia en el mercado de Seguros Total Peso % 20% 20% 20% 5% Calificacin 3 3 3 3 Total 0.6 0.6 0.6 0.15
10% 30% 1.05
3 2
0.3 0.6 2.85
Matriz EFI Fortalezas Emisin de plizas Entrega de pliza Suscripcin de plizas Debilidades Servicio post venta Publicidad Ventas Desarrollo de productos Total 15% 5% 15% 15% 1 2 2 2 2 Peso % 15% 15% 20% Calificacin 4 4 3 Total 0.6 0.6 0.6 0 0.3 0.1 0.3 0.3 2.8
Cuadro de resultados:
Matriz Interna y Externa
Productos 1 2 3 4 Rentas vitalicias Seguros AFP: Invalidez y Sobrevivencia Vida Individual: Ej. Seguro de Vida Vida Grupo (Colectivo): seguro de vida grupales Total Primas (Ingresos) Primas en Millones de (Ingresos) en % soles 176,622 153,703 33,179 14,908 378,412 47% 41% 9% 4% 1.00 Utilidades 103,230 57,478 8,040 517 169,265.00 % de Utilidades 61% 34% 5% 0.3% 1.00 Resultados EFI Resultados EFE (x) (y) 2.68 2.00 2.80 2.80 2.45 2.75 2.70 2.85
Grfica de Matriz Interna y Externa:
Tamao del crculo: segn cantidad de primaje (ingresos) % del crculo: es el % de participacin de la empresa (InVita)
Como se observa en la grfica, los 4 crculos, especficamente se encuentran en el cuadrante del medio, lo cual significa aplicar las estrategias: Mantener y Conservar, como: Penetracin de mercado Desarrollo de productos
6.2.2.4 Matriz BCG Para el anlisis con la Matriz Boston Consulting Group se han considerado las cuatros ramos que maneja la compaa y se ha considerado las primas correspondientes a Noviembre de 2011 con el fin de determinar qu porcentaje corresponde a cada uno de los productos. De igual forma se ha determinado el porcentaje que cada uno de ellos ha aportado en los resultados financieros. Con el propsito de determinar la ubicacin de cada ramo en eje de la posicin relativa de participacin de mercado en la industria, se compar a cada uno con el lder en cada tipo de seguros.
Finalmente para el porcentaje de la tasa de crecimiento se considero las estimaciones que han dado los expertos como Apoyo, la SBS, Equilibrium y APESEG.
Primas Ramos Ramo Vitalicias Ramo Vida Individual Ramo AFP Ramo Vida Grupo
en miles de soles 176,622 33,179 153,703 14,908 378,412
Primas Resultado Financiero Resultado Financiero Posicin relativa de la Porcentaje de tasa (porcentaje) en miles de soles (porcentaje) participacin de mercado de crecimiento 47% 103,230 61% 1.00 15 9% 8,040 5% 0.20 20 41% 57,478 34% 0.63 15 4% 517 0.3% 0.06 20 100% 169,265 100%
Fuente: elaboracin propia
Nota: El rubro Posicin relativa de la participacin de mercado, muestra la participacin de cada uno de los ramos de la Empresa (en este caso InVita) con respecto al lder. Tamao del crculo: segn cantidad de primaje (ingresos) % del crculo: es el % de participacin de la empresa (InVita)
Alta 1.0 Alta +20 61%

Vitalicias
POSICIN RELATIVA DE PARTICIPACIN DE MERCADO EN LA INDUSTRIA Media 0.5

Vida
Baja 0.0
Grup
34% 0.30% 5% ESTRELLAS

Afp
Tasa de crecimiento de ventas en la Industria (porcentajes)
INTERROGANTE
VACAS LECHERAS
PERROS
Baja
-20
Conclusiones: Luego del anlisis son las siguientes:
Ramo Individual (Vida Individual): se encuentra en cuadrante interrogante tiene una mediana posicin relativa de mercado a pesar que la industria est en crecimiento por lo cual se debe consolidar con una estrategia intensiva focalizada en el Desarrollo de productos y mercados y penetracin de mercado.
Ramo Colectivos (Vida Grupo): igual que el anterior se encuentra en el cuadrante interrogante pero su participacin relativa de mercado es bajsima por lo cual desaprovecha las oportunidades de crecimiento que la industria ofrece y que son bien aprovechadas por la competencia. En tal sentido, Invita debe evaluar con premura cul debe ser estrategia en este ramo dejarlo o lograr una mayor penetracin con el desarrollo de productos.
Ramo Rentas Vitalicias: se encuentra en el cuadrante estrella lo que determina que es un ramo con buenas perspectiva de crecimiento a largo plazo por lo tanto Invita debe mantener su inversin en este ramo para mantener su posicin de lder para lo cual deber aplicar una mayor Penetracin de mercado especialmente en provincia.
Ramo AFP: de similar manera al ramo anterior se encuentra en el cuadrante estrella por lo cual debe concentrarse en tener mayor participacin (actualmente ocupa el cuarto lugar) pues es una industria que genera un buen primaje. Por lo cual considerando la coyuntura actual en donde el crecimiento que se tuvo en el 2010 y 2011 gracias al REJA (Rgimen de Jubilacin Anticipada) Invita debe concentrar su esfuerzos en tener una mayor Penetracin de mercado y estar expectante ante los posibles cambios en la regulacin del SPP que afectaran este ramo.
6.2.2.5 Matriz de la Gran Estrategia: la evaluacin de la empresa (InVita), se basa en dos dimensiones: Posicin Competitiva Crecimiento del Marcado
Fuente: Internet
Considerando la Posicin Competitiva de InVita y Crecimiento Sostenido del Mercado, InVita est ubicada en el cuadrante I, lo cual significa que la empresa est en condiciones de aprovechar las oportunidades externas en varias reas. En tal sentido, una de las estrategias recomendadas sera Penetracin de Mercado y Desarrollo de Producto.
7.Seleccin de la estrategia Despus de haber obtenido las estrategias resultantes de las matrices de evaluacin y diseo se procedern a cuantificarlas para seleccionar la ms adecuada. Las estrategias a evaluar son: A. Desarrollo de mercado B. Desarrollo de producto C. Penetracin de mercado
7.1 Mtodo Factores Estratgicos Claves
Para la seleccin de las estrategias ms adecuadas es necesario evaluarlas bajo ciertos criterios, que pueden ser cuantitativos y cualitativos:
Para las estrategias descritas anteriormente para Invita, se han escogido como criterios de seleccin los siguientes: Participacin de mercado. Nos indica la cuota de mercado que alcanzara la Empresa despus de ejecutar la estrategia.
Riesgo. Mide el nivel de riesgo que traera a la empresa en caso la implementacin de una estrategia falle o retorne una rentabilidad menor a la inversin, generando perdidas para la compaa Tasa de crecimiento en las ventas. Indica el porcentaje de crecimiento en las ventas para la Empresa como resultado de ejecutar una estrategia. Ventaja competitiva. Proyecta al resultado de una estrategia como una ventaja
competitiva sostenida en el tiempo. Satisfaccin del Cliente. Proyecta el nivel de satisfaccin del cliente ante el resultado de la ejecucin de la estrategia. Imagen corporativa. En qu nivel crece o se mantiene la reputacin o imagen de la Empresa con la ejecucin de la estrategia.
Matriz de seleccin
Factores Participacion de mercado Riesgo Tasa de crecimiento Ventaja competitiva Satisfaccion del consumidor Imagen corporativa Puntuacin total Peso relativo (%) 20% 15% 17% 14% 19% 15% 100% Alternativas B 10 8 2 6 8 8
A 2 2 2 2 4 2
C 6 8 10 2 4 2
Matriz de seleccin ponderada
Factores Participacion de mercado Riesgo Tasa de crecimiento Ventaja competitiva Satisfaccion del consumidor Imagen corporativa Puntuacin total
Peso relativo (%) 20% 15% 17% 14% 19% 15% 1
A 0.40 0.30 0.34 0.28 0.76 0.30 2.38
Alternativas B 2.00 1.20 0.34 0.84 1.52 1.20 7.10
C 1.20 1.20 1.70 0.28 0.76 0.30 5.44
La estrategia que obtuvo mayor puntaje es la B, de Desarrollo de Productos seguida de la estrategia C que es Penetracin de Mercado.
7.2 Mtodo de Escenarios
Escenario 1
En lo internacional, la incertidumbre financiera de los pases de la Comunidad Europea y de EE.UU ir desapareciendo gracias a las polticas restrictivas y de mejora de sus gobiernos, lo que generar un crecimiento moderado tanto en el PBI del Per como en el de sus socios comerciales (China, EE.UU), los cuales influyen en un 50% al PBI local. Esta situacin generar que la bolsa de valores se estabilice permitiendo mayor garanta en las inversiones por parte de las Empresas de Seguro.
En el mbito laboral, el desempleo seguir disminuyendo como en los ltimos aos.
Fuente INEI
En el mbito sectorial, el sector de seguros seguir mostrando un crecimiento alineado a la situacin poltica-econmica del pas, es decir habr un incremento de ingresos por primas de seguro, especialmente en el ramo de Rentas Vitalicias y con penetracin en provincias, por el cual, el sector, adquirir una mayor importancia para la economa del pas. El nivel de concentracin de primas netas en dos aseguradoras disminuir, debido al crecimiento de las Empresas especializadas. La competencia crecer por el ingreso de nuevas empresas del rubro al mercado. En el ambiente econmico, las nuevas fuerzas socio-econmicas: segmentos B y C
seguirn incrementando la demanda de seguros en el Ramo de colectivos
5. En lo social, el Per seguir con los conflictos sociales, suscitados mayormente en la minera, generando un entorno de violencia en la que el gobierno local ceder ante los reclamos de la comunidad, con el objetivo de detener dichos conflictos. En el rea tecnolgica, seguirn en marcha los avances y la implementacin de mejores mecanismos de seguridad de la informacin. En lo poltico, el Per seguir manteniendo un rgimen democrtico dbil. En lo que respecta a lo normativo, seguir en vigencia la ley que reducir los costos laborales a los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad, lo que generar menores ingresos en las recaudaciones de las AFP.
Escenario 2
El nico cambio en las tendencias se da en el mbito Internacional, manteniendo las dems tendencias iguales. En lo internacional, la crisis financiera de los pases de EE.UU y de la comunidad europea no podr ser solucionada, debido, por el lado de la Comunidad, a los conflictos entre sus pases por acogerse a una poltica restrictiva y de control, en la que tengan que perder su autonoma econmica. Por otro lado EE.UU seguir manteniendo su deuda fiscal, respaldados en los ingresos que perciben por los Bonos del Tesoro pblico y en una lucha constante por devaluar su moneda para incentivar la exportacin, lucha directa con China, quien mantiene estable su moneda.
En el mbito laboral, el desempleo se mantendra constante en base a la coyuntura econmica.
Fuente INEI
En el mbito sectorial, el sector de seguros podra mostrar una contraccin en las ventas alineado a la situacin de impacto econmico en el pas, por lo que el ramo de Rentas Vitalicias se mantendra en la misma situacin . No habr ingreso de nuevos competidores hasta que el mercado presente garantas.
En el ambiente econmico, las fuerzas socio-econmicas: segmentos B y C, a pesar del impacto internacional, seguirn en crecimiento y la demanda de seguros en el Ramo de colectivos
6. En lo social, tecnolgico y poltico, el Per seguir manteniendo la misma situacin
Escenario 3
El nico cambio en las tendencias se dara en el mbito social, en un incremento en los conflictos mineros, en donde el gobierno no pueda satisfacer las demandas de los pobladores o agricultores de las zonas de conflicto generando la incertidumbre, el descontento popular y la delincuencia.
Las consecuencias de un ambiente de conflicto en el interior del pas seria la desaceleracin y la contraccin en las diferentes reas: En lo laboral, habra una reduccin de puestos, por el ambiente de conflicto En lo econmico, una reduccin de la produccin y de las inversiones
En lo Sectorial, una reduccin en las ventas de primas, un mayor ndice de siniestralidad
MATRIZ DE SELECCIN DE ESTRATEGIAS CON ESCENARIOS Con los escenarios ya descritos y las estrategias resultantes de las matrices de evaluacin y anlisis se confeccionara la matriz de seleccin de estrategias con escenarios. Para cada escenario se determinara que estrategia utilizar
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO 1 ESTRATEGIA A: Desarrollo de mercado ESTRATEGIA B: Desarrollo de producto ESTRATEGIA C: Penetracin de mercado X X X X X X 2 3
- El escenario 1: que se caracteriza por tener el ambiente internacional favorable permite implementar las 3 estrategias planteadas: Desarrollo de mercado, Desarrollo de producto y Penetracin de mercado. Es un escenario de proyeccin favorable - El escenario 2 que presenta un ambiente internacional desfavorable, con crisis y exposicin bancaria, se recomienda no emplear estrategias que incurran a un alto riesgo o costo, para ello las estrategias de Desarrollo de producto y Penetracin de mercado son las ms recomendables - El escenario 3, donde la situacin interna es lo que desfavorece la ejecucin de proyectos, lo ms viable sera salir a otros mercados
7.3.
Matriz de Planeacin Estratgica Cuantitativa MPEC

Alternativas Estratgicas
Penetracin de mercado Desarrollo de productos
PA PTA
Desarrollo de mercado
PA PTA
Factores clave
Oportunidades 1 Reduccin de la tasa de desempleo 2 El desarrollo del mercado de seguros se muestra en lnea junto a la mejora de la situacin econmica local 3 Crecimiento del mercado por rentas vitalicias 4 El crecimiento de los niveles socioeconmicos B y C, hizo que el ramo de Colectivos se muestra sumamente dinmico 5 Avances tecnolgicos en Seguridad de la Informacin Amenazas 1 Altas y bajas en la Bolsa en empresas relacionadas a los fondos de pensiones 2 Conflictos sociales, sobre todo los vinculados a la minera afectara las inversiones en las AFP 3 Incremento de la competencia en el mercado de Seguros 4 Prolongacin de la Ley de reduccin de costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 5 Proyecto: Licitacin del servicio de comisiones por administracin que ofrecen las AFP, as como la licitacin de las primas de seguros
Ponderacin
PA
PTA
0.10 0.15 0.15 0.15
4 4 4 4
0.40 0.60 0.60 0.60
3 3 3 3
0.30 0.45 0.45 0.45
2 2 2 2
0.20 0.30 0.30 0.30
0.05
0.15
0.20
0.10
0.10 0.07 0.08 0.05 -
2 1 3
0.20 0.08 0.15 -
4 3 4
0.40 0.24 0.20 -
1 4 2
0.10
0.32 0.10
0.10
0.40
0.30
0.10
1.00 Fortalezas 1 Sistema punto net de emisin de plizas 2 Eficiencia en inversiones con alta rentabilidad 3 Eficiente servicio de entrega de pliza 4 Eficiente proceso de suscripcin de plizas 5 Alianza estratgica con Grupo SURA
0.10 0.12 0.01 0.12 0.12
4 4 4 4 4
0.40 0.48 0.04 0.48 0.48
2 2 1 1 2
0.20 0.24 0.01 0.12 0.24
3 3 3 3 3
0.30 0.36 0.03 0.36 0.36
Debilidades 1 Baja inversin en servicio post-venta 2 Baja inversin en publicidad 3 Pocos canales de ventas 4 Alta siniestralidad - anlisis y clasificacin de riesgo 5 Lento desarrollo de productos Suma total de las puntuaciones del grado de atractivo 0.10 0.04 0.13 0.13 0.13 1.00 1 1 1 3 4 0.10 0.04 0.13 0.39 0.52 6.24 3 2 3 2 1 0.30 0.08 0.39 0.26 0.13 4.96 2 3 2 1 3 0.20 0.12 0.26 0.13 0.39 4.33
Se establecieron las puntuaciones PA teniendo en cuenta cunto afectaba positiva o negativamente cada factor a cada estrategia. Despus de calcular las puntuaciones totales se puede observar que la estrategia de Penetracin de Mercado es la ms atractiva con bastante diferencia, por ello muy conveniente, con respecto a las estrategias de Desarrollo de Productos y Desarrollo de Mercado, entre las cuales la diferencia es muy pequea.
7.4.
Descripcin de estrategia seleccionada La estrategia seleccionada es la de Penetracin de mercado, en este caso se refiere a incrementar la participacin de la empresa en los mercados en los que opera actualmente y con los productos actuales, logrando aumentar las ventas de productos existentes especialmente en el mercado de provincia cuyo importante crecimiento econmico lo hace muy atractivo, donde la experiencia y el know how que brinda tener
el respaldo del Grupo SURA ser fundamental para el xito. Para ello se deber utilizar y mejorar los canales de distribucin necesarios que permitan llevar nuestros productos a provincia y de igual forman que conozcan al detalle las bondades de los mismos para as poder darlos a conocer de manera eficiente.
Fuente: Mnchener
Recursos o aspectos necesarios a considerar Apertura de nuevas tiendas tanto en provincia como en Lima Incrementar los canales de distribucin Mayor contacto con PYMES
7.5.
Descripcin de estrategia contingente
Fuente: Mnchener
La estrategia contingente es la de Desarrollo de Productos, donde la empresa permanece en el mismo mercado geogrfico, pero desplegando una cartera de productos atractivos para segmentos de mercado como el PYME, y los segmentos socioeconmicos B y C, donde la oferta de la empresa no ha estado alineada a la demanda. Para ello uno de las primeras mediadas es establecer buenas relaciones comerciales con las personas clave de las cuentas objetivo, se estar en condicin de revisar la informacin, data y estadsticas que ayuden a identificar las necesidades reales del sector. Esto permitir desarrollar productos adecuados, con el apoyo del rea tcnica, ajustados a las necesidades del sector (tenemos que evitar los productos estndar). Este punto demanda un trabajo en equipo entre las distintas reas de la compaa, con la finalidad de lograr productos que sean competitivos y creativos en el sector, y que a su vez, fortalezcan la imagen de la compaa en el mercado. Considerando la diversidad de segmentos a los que se llega a travs de este sector, es muy importante customizar los productos ofrecidos, de acuerdo al canal que se utilice. Recursos o aspectos necesarios a considerar Alineamiento de las diversas reas de la empresa con la estrategia. Asignacin de presupuesto para desarrollo de productos. Tiempos de respuesta adecuados para la elaboracin de las propuestas. Tarifas competitivas. Organizacin de eventos para hacer conocidos los productos a desarrollar.
Bibliografa
Fuentes
Pgina Web de la Superintendencia de Banca y Seguros
Ministerio de Economa y Finanzas Memoria de Invita 2010 Apoyo y Asociados
Centro de Estudios econmicos Scotiabank Diario Gestin Class & Asociados S.A.
Munchener Ruck Asociacin Americana de Instituciones de Seguros
Pgina de la Conasev Diario El Comercio Memoria Anual 2010 de Pacfico Vida
Memoria Anual 2010 de Rmac Memoria Anual 2010 de La Positiva Vida

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TEMA: INVITA SEGUROS DE VIDA

Curso: GERENCIA ESTRATEGICA

Gamarra, Silvana Lazo, Ekaterina Maritegui, Guillermo Ponce de Len, Guillermo

Fuente: Memoria 2010

Fuente: Memoria 2010 Invita

Participacin de mercado por Ramo

Ramo de Previsionales / Rentas Vitalicias

Rmac La Positiva Vida Fuente: SBS

Ramo Vida Individual 0.02

0.48 7.57 8.61

0.06 3.08 9.49

16.77 19.70 24.30

La Positiva Vida Protecta

Ramo Vida Grupo /Colectivo

1.80 4.56 5.45 3.17

6.26 11.28 12.59

Protecta Interseguro 26.93 Ace Cardif

Fuente: Memoria 2010 Invita

La Gerencia Comercial: se encarga de la atencin a brokers y clientes directos a travs

2. Alineacin y Formulacin de la Visin, Misin y Valores de la empresa

Elementos de la Visin Actual de Invita

Marco competitivo Fuente de ventajas competitivas Panorama del futuro

Modelo de Kaplan y Norton - Visin actual de Invita

Matriz elementos de la visin + Modelo de Kaplan y Norton

Panorama del futuro

"que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes"

Especifica algunas fronteras o el alcance? No especifica fronteras ni alcance

Identifica valores que guen el comportamiento?

Si bien la Empresa tiene valores, no los plasma en la misin.

con una filosofa de inclusin que nos permita llegar a todos

generando valor para nuestros accionistas

generando valor para nuestros accionistas

y protegiendo el medio ambiente

creando oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros empleados

creando oportunidades de desarrollo y bienestar para nuestros empleados

Anlisis Externo: Tendencia e impacto en Invita

Tendencia de tasa de desempleo:

Proyecciones Ministerio de economa y Finanzas (MEF)

Menor pago en primas

Reduccin de clientes, menores ingresos

30% 14% 16%

4. Anlisis de la industria: El Mercado de Seguros en el Per

Pacfico Peruano Suiza Mapfre Per La Positiva Insur Secrex

Pacfico Vida Mapfre Vida La Positiva Vida Invita Protecta

Rimac CARDIF del Per ACE Interseguro

4.1 Descripcin de las cinco fuerzas de Porter

Matriz: Poder de los Proveedores

Poco Alto Alto Bajo Alto Baja porcin Pequeo

Mucho Bajo Bajo Alto Bajo Alta porcin Grande

Ingreso de nuevos competidores

Matriz: Barreras de entrada

Pequeo Pequeo Bajo Bajo Amplio Bajo No existente No importante

Grande Grande Alto Alto Restringido Alto Alto Muy importante

de otra industria para

Matriz: Barreras de salida

Muy poco atractiva

Alto Alto Alto Alto

Bajo Bajo Bajo Bajo

Presin de productos sustitutos. (Baja)

Variables que determinan amenazas de los sustitutos:

Matriz: Disponibilidad de los sustitutos

Grande Bajo Alto Alto

Pequeo Alto Bajo Bajo