TallerNacionalImpulsandoelDesarrollo ProductivodelPas 16al20dejulio2012 Lima

PolticadeDesarrolloIndustrial
HillmerReyesMurillo DireccinGeneraldeIndustria

Agenda
1. 2. 3. 4. Problemticadelsector Ejesdepolticadedesarrolloproductivo Lanecesidaddeunaestrategia Iniciativasparaeldesarrolloindustrial

Lamanufacturahacrecidodemaneraimportante
PBI MANUFACTURA: 1951 - 2011 1/ (Millones de nuevos soles de 1994) 1951 Manufactura - Manufactura no primaria - Procesadores de recursos primarios 3 191 3 078 113 1961 6 754 5 707 1 047 1971 12 080 10 403 1 677 1981 16 120 13 299 2 821 1991 13 503 10 581 2 922 2001 18 118 14 029 4 089 2011 33 193 26 951 5 931

1/ Para el perodo 1950 - 1989 se ha estimado los niveles utilizando las tasas de variacin del PBI con ao base 1979. Fuente: INEI y BCR.

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

Manufactura no primaria

Procesadores de recursos primarios

Creceenuncontextodeaperturacomercial
PER: ARANCEL PROMEDIO Y DISPERSIN ARANCELARIA (1980 - 2012)
75 70 65 60 55 50

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
80 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Jul. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Jul. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Jul. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Jun.

Promedio

Dispersin Arancelaria

Algunossectoreshancrecidomsqueotros
ICI2001 2011(aobase:1994=100) 450 400 350
Textiles Alimentosybebidas

300 250 200 150 100 50 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente:MinisteriodelaProduccin
Prendasdevestir

CueroyCalzado

Qumicos

Metalescomunes

Objetosdemetal*

Contribucindelaindustriaalasexportaciones
2,500.00

ExportacionesenUSD(FOB)
32%deltotalde exportaciones manufactureras

2,000.00

Textilconfecciones
1,500.00

Qumico MetalMecnico SideroMetalrgico MineranoMetlica Resto

1,000.00

500.00

0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente:SUNAT Elaboracin:PRODUCEDGI

Sinembargo,laestructuraexportadorahacambiadopoco

EstructuradelasExportaciones enelPer,1990(USD3,280MM)
Agrcolasy madera 5.7% Pesqueros 13.8%

EstructuradelasExportacionesenel Per,2011(46,270MM)
Agrcolasy madera 4.5% Minerae hidrocarb. 69.3% Pesqueros 6.8% Textiles 4.3% Sidero metalrg.y joyera 2.4% Otros 9.1%

Minera e hidrocarb. 53.0%

Textiles 11.1% Qumicos 2.7%

Qumicos 3.6%

Otros 7.0%

Sidero metalrg.y joyera 6.7%

Fuente:BCRP,SUNATyempresas.

Laproduccinesaltamentecentralizada
%deContribucin alPBI
Lima Arequipa 22.87 2.31 2.44 2.55 2.8 2.84 3.18 47.86 LaLibertad Piura Ancash Ica Junn Cusco Lambayeque 3.58 4.39 5.18 Cajamarca

Fuente:INEI(2010)

Losnivelesdeinnovacinsonbajos

RankingdeCompetitividadInnovacin INNOVACIN General Entornofavorable Competencia Calidaddelaeducacinmatemticaydelaciencia Calidaddelsistemaeducativo UsodelasTIC GastodelGobiernoentecnologa ProteccindelaPropiedadIntelectual Disponibilidaddelcapitalderiesgo Inversin GastodelascompaasenI+D Calidaddeloscientficosenlasinstitucionesdeinvestigacin ColaboracinentreUniversidad IndustriaenI+D DisponibilidaddeCientficoseIngenieros Desempeo Capacidaddeinnovacin Patentesutilizadaspormillndehabitantes Fuente:The GlobalCompetitiveness Report 20112012. Brasil Chile Colombia Mxico 44 132 127 115 63 52 84 52 30 42 38 91 31 60 46 23 87 124 56 47 63 34 60 51 44 29 66 53 57 128 83 72 78 45 86 49 76 69 43 77 59 76 63 103 126 107 73 75 85 78 79 54 45 86 76 58 Argentina 78 141 113 86 55 127 128 129 72 41 48 75 77 55 Per 113 59 135 128 82 98 122 38 118 109 103 102 99 83

Fuente:GlobalCompetitivenessReport20112012

Haydesabastecimientodeinsumosenalgunoscasos
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Metalescomunes Objetosdemetal*

Brechaentreofertaydemandalaboral
Personalconmayordificultadparacontratarporlaempresaperuana Tipodetrabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tcnicos Atencin alcliente Secretariasyapoyoadministrativo Obreros Operadoresdeproduccin Gerentesyejecutivos Recepcionistas Contadores Profesores Operarios calificados

Fuente:ManpowerGlobalTalentShortageSurvey2010

Faltadeespaciosadecuadosparalaindustria

Ejemplo:industriadecurtiembresenTrujillo
Fuente defoto:www.laindustria.pe (06/05/2011)

Empresasconespaldasdbiles
Porcentajedeltotaldeempresasmanufactureras
60% 50%

20%
40% 30% 20% 10% 0%
Lima

9%
TotalEmpresasManufactureras:

35%

36%

136,129
55%enLima 71%PN

OtrasRegiones

Natural
Fuente:SUNAT

Jurdica

Ejesdepolticaparaeldesarrolloproductivo

Sofisticar elaparatoproductivo,fomentandola
investigacinylainnovacin.

Ampliar labasedeempresasconcapacidad
paracompetirenmercadosnacionalese internacionales.

Desconcentrarlaproduccinnacional,
propiciandoeldesarrolloeconmicodelasregiones.

Polticasespecficasparaeldesarrolloindustrial
Herramientas Excelenciaencalidad Innovacin Descentralizacin Internacionalizacin Sostenibilidad medioambiental
SistemaNacionalde Calidad Parquesindustriales FIDECOM Desarrollode clusters Reglamentos tcnicos Eficienciaenergtica ygestinambiental

Pordondeempezar?
Unaestrategiaeconmica sehacenecesariapara: Enfocaresfuerzos Priorizartemas Establecerunplande accinespecfico

Estrategia pas Estrategias regionales Contexto mundial yregional

PRODUCEhaempezadoatrabajarenunaestrategiaindustrial.

Haciadondevalaindustria
LaorganizacindelasNacionesUnidasparaelDesarrolloIndustria(ONUDI) definetresprioridadesparalaindustriamundial:

Reduccindelapobreza Construircapacidadespara comercioexterior Energaymedioambiente

Unnuevarevolucin industrial segn 14Conferencia GeneraldeONUDI

CmovaaparticiparelPerdeenesta revolucinindustrial?

Miremosdondeestnlosmercados
El pas orienta ms del 80% de sus exportaciones hacia pases con los cuales se tiene suscritos 23 acuerdos comerciales de naturaleza bilateral (e.g. E.E.U.U., China, Mxico, Chile) y multilateral (e.g. OMC, Unin Europea, Mercosur, CAN).

OMC EFTA Canad EE.UU. Mxico:ACE8 AmricaCentral CAN ALADI MERCOSUR ACE58 Acuerdosenvigencia Acuerdosqueentrarnenvigencia Acuerdosennegociacin
Fuente: MINCETUR.

Unin Europea Corea China Venezuela Extensinde Preferencias Vietnam Tailandia Brunei Malasia APEC Japn

Singapur

Chile

Australia

NuevaZelanda

ElPerenmercadosexternos
Participacin en mercado mundial 0.2% - 0.5% 0.5% - 1.0% 0.95% - 1.9%
Pesca y productos derivados Hospitalidad yTurismo Enter tainment Prefabricated Enclosures Textiles

Furniture Building Aerospace Fixtures, Construction Vehicles& Equipment & Materials Information Distribution Defense Joyera y Services Tech. Services Heavy metales Lightning& Construction preciosos Analytical Electrical Business Services Education& Instruments Equipment Forest Services Power Knowledge Medical Products Generation Creation Devices Communi cations Publishing Equipment &Printing Biopharma Heavy Financial ceuticals Machinery Services Production MotorDriven Chemical Technology Products Products Tobacco Oil& Minera y Automotive Aerospace Gas manufactura Prendas Engines Plastics demetales de vestir Processed Food Footwear Leather& Related Products Sporting &Recreation Goods Marine Equipment

Productos agrcolas Transportation &Logistics

Fuente: Institute for Strategy and Competitiveness (2008).

FIDECOMpromuevelainnovacin
FondoconcursabledeS/.200 millones Paracofinanciarhastaun75%del costototalde2tiposdeproyectos:
Innovacinproductiva Innovacinenprocesos, productosyserviciosprcticos Transferenciadeconocimientos Incorporacindeconocimientos tecnolgicosenprocesos, productos,serviciosenla microempresa.

Ademsdelosconcursosgeneralesexistentes,seestablecernprioriades enbasealaestrategiaeconmicaeindustrialquesedefina.

Parques(espacios)industriales
Planteamosimpulsarlos siguientestiposdeparques: Parquesindustrialescon enfoqueenlatecnologay lainnovacin. Parquesindustrialespara ordenarymejorarla eficiencia ygestin ambientaldeactividades industrialesexistentes.
Normativa: LeyMarcodeParques Industrialesysureglamento D.L.1012LeyMarcode AsociacionesPblico Privadas

Gestin inmobiliaria especializada

Losparquesindustrialessepriorizarnenbasealaestrategiaindustrial.

Desarrollodeclusters
Concentracingeogrficadeempresasy entidadesquecompitenycolaboranentres

AgendadeCompetitividad20122013
Identificarydesarrollarclusters

CEPLAN:conglomeradosindustriales ntimamenteligadoaldesarrolloterritoriallocal. Setrabajarconregionesdeacuerdoasu estrategiaregionalyapartirdepropuestade consultoraquefinanciaelBID.

Vamosaponerespecialnfasiseneldesarrollodeclustersindustriales.

Siguientespasos
1. Definicindelaestrategiaindustrialdepas 2. Coordinacinconlosgobiernosregionalespara implementardichaestrategiaenregiones 3. Priorizacin deaccionesporcadaregin.

Gracias