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El Algodn
Cadena Agroproductiva
Principales Aspectos de la
Sr. Ollanta M. Humala Tasso Presidente Constitucional de la Repblica Sr. Milton Von Hesse La Serna Ministro de Agricultura Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Ing, Jos Alberto Muro Ventura Director General de Competitividad Agraria Ing. Roberto Salazar Crdova Director de la Direccin de Informacin Agraria
INDICE
Presentacin................................................................................................................................05 1. Introduccin..............................................................................................................07 2. Importancia Agroeconmica......................................................................................07 3. Caractersticas Productivas del Algodn.................................................................07 3.1. Variedades Comerciales................................................................................08 3.2. Principales usos...............................................................................................08 4. Condiciones agro-climticas......................................................................................08 4.1. Clima................................................................................................................. 08 4.2. Suelo..................................................................................................................09 4.3. Agua...................................................................................................................09 5. Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................10 6. Produccin....................................................................................................................13 7. Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................15 8. Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................16 9. Volumen de Ingreso a Lima Metropolitana por Garitas Pucusana y Ancn....17 10. Precios y Cotizaciones Internacionales...................................................................18 11. Importaciones de Algodn.........................................................................................19 12. Cadena Productiva de Algodn.................................................................................25 12.1. Instituciones de Apoyo..................................................................................26 12.2. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios.......................................26 12.3. Produccin Agrcola.......................................................................................26 12.4. Desmote y Empaque.....................................................................................26 12.5. Comercializacin (Distintas Industrias Procesadoras)...........................27 12.6. Consumo Mercado Nacional e Internacional..........................................27 13. Indicadores Econmicos del Algodn.....................................................................29 13.1. Ingresos Algodn Pima (Tecnologa Baja-Tecnologa Media)...............29 13.2. Costos de Produccin Algodn Pima (Tecnologa Baja-Tecnologa Media)............................................................29 13.3. Rentabilidad Algodn.....................................................................................30 19. Rentabilidad Esperada........................................................................................30 20. Resumen.........................................................................................................................31
PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad Agraria DGCA, pone a su disposicin el presente informe agroeconmico con un importante anlisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena Productiva de Algodn. El Algodn es uno de los cultivos de mayor inters productivo, econmico y social, porque es una de las cadenas agroproductivas generadoras de fuentes de trabajo, dado que ms del 10% de la poblacin peruana depende en su ingreso familiar1 de un puesto de trabajo ligado directa o indirectamente en alguna de las actividades relacionadas con el proceso productivo de dicho sector. En el presente informe se ha intentado plasmar como se integran los distintos esfuerzos, iniciativas competitivas de una serie de instituciones del sector pblico (MINAG) y privado comprometidas con el desarrollo a largo plazo de este importante sector de la economa. La cadena productiva del algodn aport significativamente a la produccin econmica agropecuaria nacional, alrededor del 0.92% del PBI de este sector para el ao 2011. Con la finalidad de incrementar su participacin e impulsar la competitividad de los productores es preciso generar incremento en la participacin de las exportaciones de los mismos, lo que motivar y generar efecto agregado y proyeccin para esta importante cadena productiva. Por las caractersticas de la cadena y su alto nivel de especializacin, el MINAG viene trabajando bajo el enfoque de objetivos conjuntos con todos los agentes comprometidos, que generan importantes economas de escala, sean externas, de aglomeracin y de especializacin. Por otro lado se impulsar la promocin de la inversin privada en el procesamiento y/o industrializacin del algodn, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pequeos y medianos productores.
Ing. JOS A. MURO VENTURA Director General Direccin General de Competitividad Agraria
Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria www.minag.gob.pe Jr.Yauyos 258- Lima 2098800 1ra Edicin: Octubre 2012
Colaboracin: Ing. Roberto Salazar Crdova Director de Informacin Agraria - Minag Ing. Franco Oviedo Angis Especialista en Agronegocios y Mercado. Ing. Luis Casanova Glvez. Especialista en Cadenas y Territorios. Centro de Documentacin Agraria-CENDOC Jr.Yauyos 262.Lima cendoc@minag.gob.pe 2098800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del Ministerio de Agricultura.
Algodn
La cadena productiva de algodn participa con el 1.9% del PBI del subsector agrcola, siendo este de 167.0 millones de nuevos soles, a julio del 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al ao 2011. La variedad Tangis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del pas. La fibra de algodn, sustenta de manera directa la vida de ms de 20 mil familias de productores costeos (aproximadamente el 8% de la Poblacin Econmicamente Activa), abastece con materia prima a 173 fbricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas textileras dirijan su produccin, no solo al mercado nacional sino tambin al extranjero; asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria2. El algodn es un cultivo que se ha adaptado a las condiciones climticas de nuestra costa peruana, habindose adaptado mejor a la costa norte la variedad Pima y en la Costa Central y Sur la variedad Tangis. 3. Caractersticas Productivas del Algodn
Este cultivo obtiene mejores resultados en climas con temperaturas aproximadas de 20c a 30c al inicio del crecimiento, abundante recurso hdrico durante el periodo de formacin de los botones florales y de las bellotas. Sus altas temperaturas en la fase de plena floracin y formacin de bellotas y la supresin del riego o agoste al final del ciclo vegetativo de la planta (cuando el 60% o 70% de las bellotas han adquirido su mximo desarrollo) hace que favorezca la dehiscencia de las bellotas. En los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de marzo y mediados de abril, aunque esta fecha puede variar en funcin de la variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de siembra y estado de desarrollo de las plantas. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, adems, con la eleccin de la mejor poca de siembra.
El Per produce las siguientes cinco variedades de algodn: Tangis, Pima, Supima, Del Cerro y spero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la produccin algodonera nacional. Tambin se produce algodn de tipo ecolgico en la zona de la selva. El algodn Tangis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido Tangis, dio el nombre a esta calidad de fibra. La combinacin de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodn Tangis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill y telas para pantalones. El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del Pas, en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetera, y para mezclas en tejidos de lana y algodn. 3.2. Principales Usos
El algodn que se cultiva en el Per, se utiliza para la elaboracin de tejidos de punto, popelinas peinadas, finos pauelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, est considerado entre los mejores del mundo. La exportacin est destinada principalmente al mercado Europeo. Adems de la planta del algodn se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabn y tambin plvora; celulosa para utilizar en cosmticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprob que el papel moneda del Euro est confeccionado ntegramente con algodn, en su mayora importado de EE.UU. Tambin el dlar estadounidense, en sus versiones ms modernas, estn confeccionados con esta fibra. El 50% del algodn que utiliza el mundo proviene solo de tres pases: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de Amrica del Sur y otras naciones asiticas. 4. Condiciones agro-climticas
4.1. Clima El algodn requiere un clima rido y clido (sub tropical seco), las regiones ms adecuadas estn localizadas entre los 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse ms all de los 1,000 metros, los rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados. El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 180 y 220 das (las variedades de maduracin rpida del G. hirsutum pueden cosecharse al cabo de 150 das). Las mejores cosechas se han logrado, con irrigacin, en las zonas secas de Piura e Ica en el Per, por ejemplo. Como quiera que el algodn es una planta que requiere calor y que al mismo tiempo es muy sensible a la helada, la temperatura ptima para su desarrollo est entre los 26 y 28C. La abundancia de sol favorece la floracin y la fructificacin. Si durante el perodo vegetativo hay un 50 % o ms de nubosidad, el cultivo pierde su potencial productivo. El algodn es muy sensible al sombramiento. El acortamiento de los das acelera el desarrollo generativo de la planta. Las condiciones geogrfico-climticas estn dadas como regla general entre los 28 de latitud norte y los 47 de latitud sur.
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4.2. Suelo Los suelos deben ser frtiles, de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con una profundidad aproximada de 1,2 m y con drenaje moderado a bueno, con buena retencin de humedad, y preferiblemente planos u ondulados que permitan el uso de maquinaria y en especial de cosechadoras. El pH del suelo debera estar entre 5.5 y 8.0. Para poder formar su raz pivotante (resistencia a la sequedad), el algodn necesita un suelo aireado y suficientemente drenado. 4.3. Agua El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es uno de los mayores problemas en el cultivo del algodn, necesita de buena dotacin hdrica por la cantidad de hojas y frutos que produce. El agricultor debe conocer las exigencias hdricas del cultivo en relacin con el tipo de suelo. En poca de botoneo el agua debe manejarse adecuadamente ya que su exceso o deficiencia prolongados provocan desequilibrios fisiolgicos en la planta. Las necesidades de riego en el algodn, as como en muchas especies agrcolas son marcadas y definidas por la Evapotranspiracin (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada poca del ao (Kc) y de reduccin (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantacin y nmero de plantas (Etc.=ETo x Kc x Kr). El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender: de la capacidad del suelo para retener la humedad, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que el algodn resiste la sequa, requiere de volmenes mnimos que, en trminos generales, se estiman en 6,000 7,000 m3/ha (riego por goteo) y 10,000 12,000 (referencial) m3/ha (Gravedad). En el cuadro N 01, observamos las principales zonas algodoneras con sus respectivas condiciones agro-climticas.
Clima MO (%) 1.7 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 T Media 24.2 22.4 21.7 19.0 22.4 21.0 20.8 21.6 20.9 Precipitacin (mm/ao) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
Altitud (msnm) 21.0 350.0 5.0 - 55.0 25.0 - 58.0 5.0 - 35.0 55.0 - 85.0 158.00 180.00 25.0 60.0 398.0
pH Neutro (*) Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro
Valle de Chira Valle de Lambayeque Valle de Jequetepeque Acar Santa Caete Huaral Chincha Ica
5.
La superficie sembrada de algodn en los ltimos ocho aos ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaa agrcola 2004-2005 se tenan sembradas aproximadamente unas 92.7 mil hectreas, para sembrarse en la ltima campaa 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectreas, la reduccin en este periodo, fue de 49.2%.Ver cuadro No. 2. El menor nivel de siembras se dio en la campaa agrcola 2009-2010 con 27,758 hectreas, producto de condiciones climticas no propicias para este cultivo que se reflej en las siembras. Las siembras en la campaa agrcola 2011-2012 han disminuido en un 9.3% con respecto a la campaa agrcola anterior, continuando la tendencia a la reduccin en la superficie sembrada en los ltimos aos.
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De acuerdo al calendario de siembras de la ltima campaa agrcola 2011-2012, estas se concentran entre los meses de septiembre a enero representando el 69.8%. En esta etapa, el mes con mayor nivel de siembras es septiembre que representa el 29.8%.Ver cuadro No. 3.
Cuadro N 3: Calendario de Siembras (%)
Caractersticas Siembras (%) 10.4% 29.8% Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Mayores Siembras (69.9%) 10.9% 5.3% 5.7% 18.2% 3.3% 1.6% Menores Siembras (19.7%) 2.4% 4.9% 2.8% 4.7%
Realizando un comparativo de las dos ltimas campaas agrcolas, como se muestra en el grfico N 2, en la campaa agrcola 2011-2012 tuvo mayores siembras en los meses de agosto, septiembre y enero, mientras los dems meses tuvo menores niveles de siembras que en la campaa agrcola 2010-2011.
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En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, ver cuadro No. 4, Ica es el departamento con mayor superficie: 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participacin del 59.5%. Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento del 10.2% con respecto a la campaa agrcola anterior, una participacin del 14.0%. Los dems departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una reduccin del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martn con 46.7%.
2010-2011 26,605 5,959 5,579 3,835 2,419 1,464 1,615 3,899 377 148 51,900
2011-2012 28,019 6,568 4,224 2,043 1,592 1,360 746 1,957 490 75 47,072
Var % 5.3% 10.2% -24.3% -46.7% -34.2% -7.1% -53.8% -49.8% 30.0% -49.5% -9.3%
Part % 59.5% 14.0% 9.0% 4.3% 3.4% 2.9% 1.6% 4.2% 1.0% 0.2% 100%
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En el ao 2011, se estableci un calendario de produccin, de acuerdo a sto, la mayor produccin se dio entre los meses de abril a julio, concentrando un 72.2% de la produccin total. El resto del ao concentra un 27.8% de la produccin. El mes con mayor produccin fue mayo con el 24.1% de la produccin nacional para el ao 2011.Ver grfico No. 4 y cuadro No. 5.
Grfico N 4: Calendario de Produccin (Ao 2011)
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La superficie cosechada a nivel nacional en el ao 2011 fue de 45,811 ha, incrementndose en un 63.8%, mientras que la produccin fue de 122,047 toneladas, aumentando 91.4% con respecto al ao anterior. Ica es el mayor productor con una participacin del 54.9% una produccin de 67,028 toneladas, seguido de Lambayeque con una participacin de 14.1%, y una produccin de 17,253 toneladas. Piura con una participacin de 9.8%, y una produccin de 11,946 toneladas y La Libertad con una participacin de 7.1%, con una produccin de 8,629 toneladas. Estos departamentos concentran el 85.9% de toda la produccin nacional.Ver cuadro No. 6.
Cuadro N 6: Superficie Cosechada (ha) y Produccin (t)
Regiones Ica Piura Lambayeque San Martn Lima La Libertad Ucayali Ancash Arequipa Otros Total Superficie Cosechada (ha) 2010 19,228 2,396 1,206 1,840 1,115 969 217 477 332 183 27,963 2011 24,353 5,959 5,579 3,835 2,429 1,464 170 1,505 377 140 45,811 Var % 26.7% 148.7% 362.6% 108.4% 117.8% 51.1% -21.7% 215.5% 13.6% -23.5% 63.8% 2010 42,309 5,032 4,024 2,137 3,311 3,916 197 1,696 996 140 63,758 Produccin (t) 2011 67,028 11,946 17,253 4,338 6,837 8,629 147 4,466 1,326 77 122,047 Var % 58.4% 137.4% 328.8% 103.0% 106.5% 120.4% -25.4% 163.3% 33.1% -45.0% 91.4% Part % 54.9% 9.8% 14.1% 3.6% 5.6% 7.1% 0.1% 3.7% 1.1% 0.1% 100%
Como se aprecia en el cuadro No. 7, a julio del 2012 la produccin de algodn es de 104,334 toneladas, un incremento del 0.6% con respecto al mismo perodo del ao 2011. Ica sigue siendo el principal productor con una produccin 68,310 toneladas, participando con el 65.5%, seguido de Lambayeque con una produccin de 9,844 toneladas, participando con el 9.4% y Ancash con una produccin 9,218 toneladas, participando con el 8.8%. Cabe mencionar que la mayora de los departamentos mantienen reducciones en cuanto a su produccin, destaca Lambayeque el cual redujo su produccin en un 30.5%, siendo este departamento uno de los principales productores nacionales.
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Produccin (t) 2011 64,288 4,306 14,174 103 6,822 8,376 2012 68,310 5,154 9,844 34 4,748 5,050 Var % 6.3% 19.7% -30.5% -67.1% -30.4% -39.7% Part.% 65.5% 4.9% 9.4% 0.0% 4.6% 4.8%
7.
Los rendimientos promedio han tenido comportamientos distintos en los ltimos aos, para el ao 2011 los rendimientos aumentaron a 2,664 Kg/ha, un incremento del 16.8% con respecto al ao anterior, este es el mejor rendimiento en este periodo de anlisis.Ver cuadro No. 8.
Cuadro N 8: Rendimientos Promedio (Kg/ha)
Aos Ancash Arequipa Ica La Libertad Lambayeque Lima Piura San Martn Ucayali Promedio Nacional Var%
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2007 3,069 2,846 2,489 4,969 2,825 2,949 2,481 1,236 805 2,409
2008 3,068 2,728 2,554 3,485 1,952 2,867 2,406 1,215 912 2,374 -1.5%
2009 3,761 2,842 2,403 1,534 2,498 2,963 2,668 944 947 2,361 -0.5%
2010 3,556 2,999 2,200 4,041 3,337 2,970 2,100 1,161 907 2,280 -3.4%
2011 2,967 3,517 2,752 5,895 3,092 2,815 2,005 1,131 864 2,664 16.8%
Como se aprecia en el siguiente grfico No. 5, el rendimiento promedio nacional al ao 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martn y Ucayali sus rendimientos estn por debajo al promedio nacional.
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8.
El precio promedio en chacra a julio del ao 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una reduccin de 40.4%. El precio en chacra del algodn rama en el ao 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el mejor precio registrado en los ltimos cinco aos.Ver cuadro No. 9.
2007 2.68 2.76 2.79 2.78 2.55 2.71 2.33 1.22 1.11 2.55
2008 2.77 2.50 2.79 2.75 2.61 2.66 2.64 1.51 0.90 2.67 4.7%
2009 2.02 2.07 1.92 1.94 2.22 1.85 2.32 1.33 1.11 1.97 -26.2%
2010 2.90 2.82 3.07 2.84 2.98 2.97 2.78 1.51 1.41 2.96 50.3%
2011 5.47 3.94 4.39 4.98 4.82 3.71 4.23 1.84 1.33 4.37 47.6%
2012 2.75 2.34 2.60 2.71 2.65 2.61 2.32 1.08 2.60 -40.4%
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9.
En lo que va a septiembre del 2012, han ingresado al mercado de Lima Metropolitana aproximadamente unas 841 toneladas, provenientes en mayor medida de Ica con unas 798 toneladas y Lima con 43 toneladas. Como se aprecia el volumen total de ingreso de algodn en rama a Lima Metropolitana, ha tenido variaciones considerables en este periodo de anlisis. En el ao 2011, ingresaron unas 2,528 toneladas, casi la totalidad del ingreso provino de Ica, principal productor a nivel nacional.Ver cuadro No. 10.
Cuadro N 10:Volmenes de Ingreso de Algodn Rama
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Pucusana Volumen 1,051 838 427 92 592 2,528 841 Procedencia Ica 1,009 838 427 79 544 2,487 798 Lima 42 13 48 41 43 Volumen 104 40 14 44 Lima 14 Ancash
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La cotizacin internacional al 20 de septiembre del algodn INDEX A en el mercado de Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminucin del 15.7% desde enero del 2012, que tuvo una cotizacin de US$ 2,198.0 por tonelada.Ver grfico No. 7. En cuanto a la cotizacin por quintal estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012.
Grfico N 7: Cotizacin Internacional (US$/t) y Precio CIF del Algodn (US$/t)
En el ao 2012, en cuanto al precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contraccin de 28.3% desde enero de este ao. Como se aprecia a existido disminuciones tanto en la cotizacin y precio CIF en los mercados internacionales.Ver grfico No. 8.n
Grfico N 8: Cotizacin Internacional (US$/qq) y Precio CIF del Algodn (US$/t)
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Los niveles importados, tambin muestran tendencia creciente, siendo en el ao 2010, donde se registr el mayor volumen importado de 140,086 toneladas, mientras que en el ao 2011 se import 67,018 toneladas, con un mayor nivel en el precio por tonelada de US$ 3,276 CIF/tonelada.
Cuadro N 12: Resumen Importaciones de Algodn (Partida: 5201-Algodn sin cardar ni peinar y sus derivados)
Indicadores Miles CIF US$ Toneladas Precio CIF US$/t
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodn cardado o peinado, presenta mnimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el ao 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y 482 toneladas de ingreso a nuestro pas. En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodn, incluso acondicionado para la venta al por menor han tenido su mayor nivel en el ao 2011 con unos CIF US$ 142,969, y unos 20,287 kilogramos importados. Brasil es el principal pas de procedencia de las importaciones de esta partida arancelaria.Ver cuadro No. 13 y 14.
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En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones en cuanto a hilados de algodn como materia prima que ingresa al Per, concentrando la mayor participacin India con cerca al 85% de las importaciones de esta partida. En lo que va del presente ao se viene importando alrededor de miles de CIF US$ 84,984. y 24,160 toneladas.Ver grfico No. 9 y cuadros No. 15 y 16.
Grfico N 9: Participacin en las Importaciones de Hilados de algodn (excepto el hilo de coser)
Al Per ingresaron aproximadamente en el ao 2011, unos 21,243 toneladas correspondientes a hilados de algodn (excepto el hilo de coser), es necesario resaltar que el mayor volumen de importaciones ser registr en el ao 2008 con una importacin de 40,830 toneladas, para ir reducindose en los siguientes aos.
Cuadro N 16: Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) (Toneladas)
Procedencia Brasil Bolivia Canad Espaa Turqua India EE.UU Pakistan Indonesia Viet Nam Tailandia Taiwan China Otros Total 2006 882 2,183 3,111 88 296 5,674 1,369 362 317 172 14,452 2007 1,205 2,473 3,475 89 1,104 20,728 1,063 1,538 129 363 32,169 2008 61 1,338 53 157 1,691 35,611 757 818 195 147 40,830 2009 6 1,534 23 594 25,573 645 422 44 181 192 29,214 2010 9 22 75 946 29,879 1,238 23 44 417 307 32,961 2011 46 157 330 17,923 884 1,048 134 234 223 265 21,243 2012 133 28 222 22,402 435 362 18 59 263 237 24,160
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Cuadro N 17: Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) (Miles CIF US$)
Procedencia EE.UU India Espaa Indonesia Mxico Otros Total 2006 1.4 0.0 5.3 56.4 9.0 319.0 391.1 2007 5.8 422.0 92.0 172.3 191.5 143.2 1,026.9 2008 107.6 268.1 13.7 0.0 42.2 257.0 688.6 2009 160.9 94.5 57.3 56.1 0.0 227.7 596.4 2010 53.4 125.8 244.4 0.0 118.3 369.8 911.6 2011 6.6 1,577.6 324.6 196.4 141.4 947.3 3,193.9 2012 16.8 467.7 350.9 529.0 0 298.0 1,662.3
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Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor, en comparacin con las anteriores partidas arancelarias es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Per. China participa con el 56.9%, Brasil con 19.8%, Espaa con 3.2% y los otros pases que participan con el 20.0%. En el ao 2012, las importaciones de esta partida arancelaria, fueron de 38.9 miles CIF US$, siendo Brasil y China los dos principales pases de procedencia de los hilados, con un volumen total de ingreso de 7.48 toneladas.
Grfico N 11: Participacin Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor
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12.
El cultivo de algodn tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se quiere dar al mismo, desde la produccin en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una prenda de vestir (hilado) en el caso alternativo de la utilizacin de la pepa en aceite y para producir alimento para el ganado. A continuacin se presenta el flujo de la cadena de algodn en el grfico No. 12.
Grfico N 12: Flujo de la Cadena Productiva Algodn
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13.1. Ingresos Algodn Pima (Tecnologa Baja-Tecnologa Media) Para la determinacin de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se obtendra al comercializar el algodn Pima. Por su parte se ha estimado el rendimiento promedio que podra conseguir un productor con un nivel de produccin bajo (aproximadamente 1,564 kg/ha) y el precio promedio pagado al productor al mes de julio del presente ao, fue de S/. 2.32 por kilo, logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para el productor.Ver cuadro No. 21.
Cuadro N 21: Ingresos por Venta Algodn Pima
Ingresos por Venta Precio de Venta Chacra (S/. x Kg) Rendimiento en Quintales (qq) Rendimiento Promedio (Kg/ha) Ingreso por Venta (S/.)
Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Para los ingresos correspondientes al uso de tecnologa media se ha hecho una proyeccin aproximada de S/. 6,403.2 por hectrea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/ ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del 2012, como referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodn Pima. En conclusin para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronstico de cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendra al utilizar las distintas tecnologas de produccin. 13.2. Costos de Produccin Algodn Pima (Tecnologa Baja-Tecnologa Media) En cuanto a la dimensin de los costos de produccin del Algodn Pima, utilizando tecnologa baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodn Pima en el Per, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha (34 quintales) para la tecnologa baja y 2,760 kg/ha (60 quintales) en tecnologa media; a su vez para la elaboracin se han tomado en cuenta diversos aspectos tcnicos en el mismo; como son la utilizacin de semillas certificadas, a su vez se estn utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento. Todo esto se aplica en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, bsicamente en la preparacin del terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo. En cuanto a la maquinaria, se hace necesaria la preparacin del terreno, siembra (rayado) y labores culturales (aporque) tanto para el uso de horas mquina y otros, se prev el pago por el derecho de uso de agua, as como el transporte y envases para entrega de la cosecha. Todas estas labores son bsicamente las que conforman los costos directos de este cultivo. Los costos indirectos se asumen y son gastos administrativos y de asistencia tcnica, para poder realizar todas las labores productivas necesarias del algodn Pima, siendo en este caso los costos asociados para este cultivo.
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13.3. Rentabilidad Algodn Para poder estimar la rentabilidad del algodn se ha tomado como referencia los indicadores antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los clculos se ha tomado como referencia la produccin tanto en tecnologa baja como media, por consiguiente la utilidad promedio en tecnologa baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnologa media existe una utilidad de S/. 714.8 por hectrea, bsicamente por el nivel de costos en cada una de las tecnologas utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnologa baja y un beneficio costo en tecnologa media de 1.13. En consecuencia, es conveniente y recomendable utilizar labores productivas con una tecnologa media a alta ya que va a permitir obtener utilidad y un beneficio-costo, superior a uno.Ver cuadro No. 23.
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14. Resumen a) La fibra de algodn, sustenta de manera directa la vida de ms de 20 mil familias de productores costeos (aproximadamente el 8% de la Poblacin Econmicamente Activa), abastece con materia prima a 173 fbricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas de textiles dirijan su produccin, no solo al mercado nacional sino tambin al extranjero; asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria5. b) La cadena productiva de algodn participa con el 1.9% del PBI del subsector agrcola, siendo este de 167.0 millones de nuevos soles, a julio 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al ao 2011. La variedad Tangis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del pas. c) El Per produce las siguientes cinco cultivares de algodn: Tangis, Pima, Supima, Del Cerro y spero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la produccin algodonera nacional. Tambin se produce algodn de tipo ecolgico en la zona de la selva. d) El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del Per en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetera, y para mezclas en tejidos de lana y algodn. e) El algodn que se cultiva en el Per, se utiliza para la elaboracin de tejido de punto, popelinas peinadas, finos pauelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, est considerado entre los mejores del mundo. La exportacin est destinada principalmente al mercado Europeo. Adems de la planta del algodn se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabn y tambin plvora; celulosa para utilizar en cosmticos, fibras para prendas de vestir y combustible para cohetes. El 50% del algodn que utiliza el mundo proviene solo de tres pases: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de Amrica del Sur y otras naciones asiticas.
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f) La superficie sembrada de algodn en los ltimos ocho aos ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaa agrcola 2004-2005 se tenan sembradas aproximadamente unas 92.7 mil hectreas, para sembrarse en la ltima campaa 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectreas, La reduccin en este periodo fue de 49.2%. El menor nivel de siembras se dio en la campaa agrcola 2009-2010 con 27,758 hectreas, producto de condiciones climticas no propicias para este cultivo que se reflej en las siembras. g) En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, Ica es el departamento con una superficie de 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participacin del 59.5%. Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento del 10.2% con respecto a la campaa agrcola 2009-2010, una participacin del 14.0%. Los dems departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una reduccin del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martn con 46.7%. h) El rendimiento promedio nacional al ao 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), quienes mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martn y Ucayali sus rendimientos estn por debajo al promedio nacional. i) El precio promedio en chacra a julio del ao 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una reduccin de 42.7%. El precio en chacra del algodn rama en el ao 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el mejor precio registrado en los ltimos cinco aos. j) La cotizacin internacional al 20 de septiembre del 2012, el algodn INDEX A en el mercado de Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminucin del 15.7% desde enero de 2012, que tuvo una cotizacin de US$ 2,198.0 por tonelada. En cuanto a la cotizacin por quintal estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012. El precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contraccin de 28.3% desde enero de 2012. Como se aprecia ha existido disminuciones tanto en la cotizacin y precio CIF en los mercados internacionales. k) Las importaciones de algodn en lo que respecta a: La partida arancelaria (5201: algodn sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el ao 2006, siendo el ao 2011 con la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproximadamente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el pas con la mayor participacin superior a los 95%. Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodn cardado o peinado, presenta mnimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el ao 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y con 482 toneladas de ingreso a nuestro pas. En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodn, incluso acondicionado para la venta al por menor. Las mismas que han tenido su mayor nivel en el ao 2011 con unos CIF US$ 142,969, con unos 20,287 kilogramos importados. Siendo Brasil el principal pas de procedencia de las importaciones de esta partida arancelaria.
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En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones en cuanto a hilados de algodn como materia prima que ingresa al Per, concentrando la mayor participacin India con cerca al 85% de las importaciones de esta partida. Las importaciones para la partida arancelaria 5206, Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodn inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. En el ao 2011, India participa con el mayor nivel de importaciones (49.4%), seguido de Espaa (10.2%), Indonesia (6.1%) y Mxico (4.4%). Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodn (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor, en comparacin con las anteriores partidas arancelarias es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Per. China participa con el 56.9%, Brasil con 19.8%, Espaa con 3.2% y los otros pases que participan con el 20.0%. l) El cultivo de algodn tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se quiere dar al mismo, desde la produccin en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una prenda de vestir, (hilado) en el caso alternativo de la utilizacin de la pepa en aceite y para producir alimento para ganado. m) El flujo de eslabones de la cadena de algodn son: Instituciones de Apoyo: Dentro de estos organismos podemos mencionar el trabajo que viene realizando el MINAG y sus organismos pblicos adscritos (SENASA, INIA, PSI). As mismo, las ONGs y universidades de las zonas y por ltimo los Gobiernos Regionales y Locales. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios: Podemos mencionar los proveedores de insumos, abonos y agroqumicos, asimismo los de servicios de maquinaria agrcola y servicios financieros. Produccin Agrcola: Se cuentan los participantes de las labores agronmicas con buenas prcticas agropecuarias desde la preparacin del terreno hasta el envo de la produccin a sus centros de acopio. Desmote y Empaque: En esta etapa se produce la conversin del algodn rama en fibra de algodn con la generacin de la pepa que sirve para extraer aceite y alimento para animales Comercializacin (Distintas Industrias Procesadoras): La fibra de algodn queda lista para las siguientes industrias: hilandera, tejedura, tintorera y confecciones. Consumo Mercado Nacional e Internacional: Por ltimo, se identifica los dos mercados: nacional y de exportacin.
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n) Para la determinacin de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se obtendra al comercializar el algodn Pima. Por su parte, se ha estimado el rendimiento promedio que podra conseguir un productor con un nivel de produccin bajo (aproximadamente 1,564 kg/ ha,). El precio promedio pagado al productor al mes de julio de 2012, fue de S/. 2.32 por kilo; logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para un productor. o) Para los ingresos correspondientes al uso de tecnologa media se ha hecho una proyeccin aproximada de S/. 6,403.2 por hectrea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del presente ao, como referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodn Pima. En conclusin para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronstico de cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendra al utilizar las distintas tecnologas de produccin. p) En cuanto a la dimensin de los costos de produccin del Algodn Pima, utilizando tecnologa baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodn Pima en el Per, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha para la tecnologa baja y 2,760 kg/ha en tecnologa media, a su vez para la elaboracin se han tomado en cuenta diversos aspectos tcnicos en el mismo; como son la utilizacin de semillas certificadas, a su vez se estn utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento, todo esto en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, bsicamente en la preparacin del terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo. q) Para poder estimar la rentabilidad del algodn se ha tomado como referencia los indicadores antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los clculos se ha tomado como referencia la produccin tanto en tecnologa baja como media, por consiguiente la utilidad promedio en tecnologa baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnologa media existe una utilidad de S/. 714.8 por hectrea, bsicamente por el nivel de costos en cada una de las tecnologas utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnologa baja y un beneficio costo en tecnologa media a alta de 1.13, en consecuencia es conveniente y recomendable utilizar labores productivas con una tecnologa media ya que va a permitir obtener utilidad y un beneficio costo superior a uno (1).
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MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria Datos de Contacto
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