Vino Perú 2012

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Estudios de Mercado
El mercado de vino en Per
Estudios de Mercado
El mercado de vino en Per
Este estudio ha sido realizado por scar Blzquez Lobera bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Julio 2012
EL MERCADO DEL VINO EN PER
NDICE
I. INTRODUCCIN II. RESUMEN Y CONCLUSIONES III. INFORMACIN BSICA DEL PER IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Preferencias 3. Percepcin del producto espaol V. ANLISIS DE LA OFERTA. 1. Tamao de la oferta 2. Subsectores relacionados 3. Oferta nacional 3.1. Produccin Local 3.2. Principales marcas nacionales 4. Oferta Internacional 4.1. Mercado de Importacin 4.2. Precios 4.3. Empresas Importadoras 4.4. Marcas y Bodegas 4.5. Clases de Vino: Tinto, Blanco, Espumoso y Rosado 4.6. Principales Pases Exportadores a Per: Argentina, Chile y Espaa 4.7. Tendencia (mercado mundial) 5. Exportaciones 6. Obstculos comerciales VI. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 1. Canales de distribucin 2. Esquema de la distribucin
5 7 9 11 11 11 13 14 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 21 23 23 25 25 25 29 31 35 38 47 55 57 59 60 60 61
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3. Principales distribuidores 4. Estrategias de canal 5. Estrategias para el contacto comercial 6. Promocin y publicidad 7. Tendencias de la distribucin 8. Condiciones de acceso 8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin. 8.2. Aranceles y tributacin 8.3. Nueva Ley de Etiquetado / Rotulado VII. ANEXOS 1. Ferias 2. Listado de direcciones de interes 3. Bibliografa 62 64 65 65 66 67 67 68 69 70 70 70 72
I.
INTRODUCCIN
El presente informe, elaborado en el mes de junio de 2012, tiene como objetivo analizar y entender el mercado del vino en Per. El sector de inters principalmente es el del vino y vino espumoso envasado en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros. La metodologa que se ha empleado para la realizacin de este informe ha sido recabar informacin cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado los datos proporcionados por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) a travs de la base de datos Veritrade sobre las importaciones y exportaciones. La informacin cualitativa, se ha obtenido realizando diversas entrevistas a los principales agentes del sector, as como de diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, revistas especializadas o informes elaborados por otras empresas u organismos acerca del vino en Per. Fuentes Los datos de este estudio se basan fundamentalmente en informacin de aduanas y el estudio elaborado por el centro de negocios CENTRUM. El informe de CENTRUM es la referencia principal y ms completa sobre el mercado del vino local. En la bibliografa del presente estudio (ver anexo), puede encontrarse ms informacin sobre el documento Centrum y cmo adquirirlo. Cuando los datos estadsticos han sido obtenidos a travs de la pgina web de Veritrade, para una mayor fiabilidad se han utilizado las cifras expresadas en kilogramos en vez de litros, en cuanto a volumen se refiere (la equivalencia es aproximadamente 1,5 kg por litro de vino teniendo en cuenta el peso de la botella). Con el resto de las fuentes consultadas se han utilizado litros como unidad de medida. Asimismo, es oportuno mencionar que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estima que ms del 30% de la produccin local de bebidas alcohlicas tiene carcter informal (esto es, se produce en condiciones de alegalidad); sobre este segmento no existe informacin directa sino solamente estimaciones realizadas por el Ministerio de la Produccin, con un grado de fiabilidad menor que los datos de importaciones, respaldados por informacin aduanera.
Clasificacin Arancelaria El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los Pases de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Per. La NANDINA emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas. Esta nomenclatura coincide con el TARIC arancelario europeo en las 4 primeras cifras pero puede variar ligeramente en las ltimas, teniendo el mismo producto, diferentes cdigos arancelarios. Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:
Partidas Arancelarias 2204.10.00.00 2204.21.00.00 Vino espumoso Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros
Existe otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superiores a dos litros (2204.29.90.00) pero no ha sido considerado en este estudio por no tener un volumen reseable de importaciones y por poder inducir a error en el anlisis de algunos datos. Esta partida arancelaria tan solo ha sido considerada al estudiar en profundidad los vinos argentinos, ya que tienen una incidencia superior que en el resto. De igual manera, no han sido incluidos en el estudio los mostos de uva ni los aguardientes de vino (pisco). Dentro de las partidas arancelarias motivo de estudio, no han sido tomados en cuenta los datos estadsticos de los Campari, con el objetivo de provocar la menor distorsin posible en el estudio realizado.
II.
RESUMEN Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
Per es un pas de casi 30 millones de habitantes donde ms de 9 millones viven en la cuidad de Lima, su capital, donde se concentra la poblacin con mayor poder adquisitivo del pas. El PIB per cpita se sita alrededor de los 10.000 dlares (en paridad de poder adquisitivo) en 2011 y la estructura socioeconmica est divida en 5 segmentos de los cuales el A pertenece a los hogares de mayor poder adquisitivo y el E a los de peor situacin econmica. Segn el APEIM1, en el rea metropolitana de Lima, el 5,1% de la poblacin pertenece a la Clase A, a la B: 16,1%, C: 34,9%, D: 31,3% y E: 12,6%. Las clases que tradicionalmente consumen vino suelen ser la A y la B, aunque la pirmide est variando en los ltimos aos siendo cada vez ms grande el grupo poblacional C con gusto por este tipo de bebidas2. El consumo de vino per cpita alcanza todava cifras muy bajas, situndose alrededor 1,35 litros por persona y ao (2,05 si tomamos en consideracin solamente la poblacin de 18 aos y ms). El mercado peruano de vinos experiment durante los ltimos aos un crecimiento sostenido, con un nico ao de cada (2009) ligado a la coyuntura econmica y un 40% de aumento acumulado en los ltimos cinco aos. En 2011 se alcanzaron los 40,2 millones de litros de vino consumidos, con un crecimiento del 1,5% frente al ao anterior. El mercado peruano est cuantitativamente dominado por los productores locales, que copan cerca del 80% del mercado. El vino peruano es en general de menor calidad y precio que los importados. En 2011 se observa una marcada diferencia entre la evolucin de las importaciones (+17,1% frente a 2010) y de la produccin local (-1,8%). No puede decirse, sin embargo, que exista una tendencia sostenida al aumento de peso de las importaciones en la cobertura de la demanda local en los ltimos aos.
Datos de la Asociacin peruana de empresas de investigacin de mercado a febrero 2012
Ms datos sobre Per en: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282899_5283038_0_PE,00.html
Fuente: Veritrade y Elaboracin Propia
En el rubro de vinos importados, los argentinos cedieron su liderato a Chile despus de casi un lustro de dominio -en trminos de volumen-. En 2011 los vinos procedentes de Chile acapararon un 43% de la oferta, seguido de los argentinos con un 36%, y los vinos espaoles con un 10%. El 10% restante se reparti entre el resto de pases. Por tipo de vino, los ms importados fueron los tintos con un 65.1%, seguidos de los blancos (20.2%), los espumosos (10.7%), siendo estos ltimos los que ms crecimiento han experimentado en los ltimos aos. Los vinos rosados representan menos de un 1% de la oferta. Existen oportunidades de negocio interesantes en el mercado del vino en Per pues se est produciendo un incremento de la demanda de productos alcohlicos. Entre los factores explicativos de este fenmeno estn el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, el desarrollo de la actividad turstica, y el apogeo de la gastronoma. La comparacin de las cifras de consumo per cpita en Per (1.35 litros por persona y ao, por 16 litros de Chile y 26 de Argentina) parece confirmar que el potencial de crecimiento del mercado es notable, aun teniendo en cuenta la falta de cultura y tradicin vincolas del pas. Hasta la fecha, los vinos argentinos y chilenos estn sabiendo aprovechar dichas oportunidades, gracias a una combinacin de cercana al mercado peruano, esfuerzos de marketing sostenidos, y tratamiento arancelario favorable. El vino espaol puede tener una oportunidad de recuperar parte del terreno perdido al calor del Tratado de Libre Comercio Unin Europea-Per, que progresivamente eliminar la carga arancelaria sobre los vinos y espumosos europeos.
III.
INFORMACIN BSICA DEL DEL PER
Despus de varias dcadas de inestabilidad poltica, social y econmica, durante los ltimos doce aos Per ha conseguido ordenar su sistema poltico y econmico y emprender una senda de crecimiento estable. As ha logrado triplicar su Producto Interior Bruto en poco ms de un decenio, elevar su PIB per cpita de manera sostenida, y mejorar sustancialmente sus indicadores sociales. Per se sita como el octavo pas mundial con mayor crecimiento acumulado durante el perodo 2002-2010; en 2011 Per creci un 6,8%. Ha compatibilizado su rpida expansin econmica con una tasa de inflacin reducida, la ms baja de la regin durante la ltima dcada, con un 2.5% de media. Este favorable cuadro macroeconmico ha sido resultado de distintos factores, algunos internos, como la slida poltica econmica o la apertura comercial al resto del mundo, y otros, como el crecimiento asitico o el alto precio de las materias primas, de carcter exgeno. La receptividad al comercio e inversin internacional ha sido un factor importante: en 2011 las exportaciones (45 mil millones de dlares) suponen en torno al 30% del PIB, con un protagonismo creciente de las llamadas no tradicionales (generalmente con ms valor aadido), mientras la inversin extranjera se situaba en torno a los 10 mil millones de dlares. Los indicadores sociales tambin han mejorado de manera sustancial, con la emergencia gradual de una clase media, mientras la incidencia de la pobreza se ha reducido desde niveles superiores al 50% hasta el entorno del 30% en la ltima dcada. Per viene desarrollando una incipiente y slida poltica social, que ha contribuido, junto con el dinamismo econmico general, a esos positivos resultados en el mbito social. De todo ello ha resultado una rpida expansin del consumo privado, que ha crecido en un 70% durante la ltima dcada en trminos nominales. El consumo privado per cpita lo ha hecho tambin de manera notable, en un 50% durante el mismo periodo. La expansin del consumo por todo el Per se ha visto reflejado en el incremento de las tiendas de Retail (tiendas de consumo masivo), ya no solo en Lima, sino a lo largo del pas, tal como se puede observar en el siguiente mapa.

2001 2011
Fuente: Ministerio de Economa de Per
Las perspectivas econmicas del Per para los siguientes aos son favorables, lo que permitira continuar en la senda de crecimiento e inclusin social que viene experimentando el pas los ltimos aos.
PIB per cpita (Dlares)
Tasa de pobreza (% de la poblacin total)
Fuente: Ministerio de Economa de Per
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IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos La poblacin nacional bordea los 30 millones (29,8) en 2011 con un crecimiento del 1% (335.800) respecto a 2010. De los casi 30 millones de habitantes que posee Per, el 76.1% son poblacin urbana de los que Lima (junto con Callao), la capital y principal ncleo urbano y financiero, rene ms 9 millones de personas. Le siguen muy de lejos: Arequipa con unos 925.000 habitantes, Trujillo con 900.000 y Cuzco con 420.000. En general, la poblacin est concentrada en la franja costera del pas.
Fuente: INEI y Elaboracin Propia
Dentro de la poblacin urbana, destaca el gran peso de Lima y Callao (absorben ms del 50% del total del pas), y la persistencia del proceso migratorio desde el mbito rural. El siguiente grfico recoge el porcentaje de poblacin urbana y rural por regiones:
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Fuente: INEI y Elaboracin Propia
La poblacin de Per est repartida casi al 50% entre hombres y mujeres y un 65.1% se encuentran en el rango de edad de entre los 15 a 64 aos; la edad media de la poblacin peruana es 26,2 aos. En 2012 el 62% de la poblacin tiene menos de 29 aos, cifra que se ir reduciendo hasta situarse en un 41% proyectado para 2050. Las pirmides de edad para la poblacin masculina (male) y femenina (female) aparecen en el siguiente grfico:
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Fuente: census.gov
1.2. Factores econmicos El crecimiento de la economa peruana se ha reflejado en un mayor ingreso per cpita (10.000 dlares en 2011, en paridad de poder adquisitivo), que a su vez ha generado un aumento sostenido del consumo. Entre los aos 2000 y 2011, el consumo privado nominal creci un 72% (un 6,2% en 2011). La evolucin del empleo tambin ha abonado esta tendencia, particularmente el crecimiento del empleo formal (+5,4% en 2011 despus de un +13,6% en 2010). El aumento de la ocupacin se ha distribuido de manera relativamente equilibrada entre los distintos sectores productivos. Los niveles medios de renta son en todo caso reducidos: durante el trimestre comprendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, el ingreso promedio mensual proveniente de la actividad principal de los trabajadores de Lima metropolitana se situ en S/. 1.288 (unos 400 euros) segn el INEI. Lima contina siendo el centro econmico del pas, con lo que acapara un gran porcentaje del consumo de productos de gama media-alta y alta, incluyendo vino. A ello se unen las ventajas logsticas, por encontrarse cercana al puerto del Callao, por donde entra la prctica totalidad del vino importado; la distribucin a otras ciudades del pas supone un notable sobrecoste, dadas las carencias de la infraestructura peruana de transporte interno.
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1.3. Distribucin de la renta disponible Per ha tenido tradicionalmente una distribucin muy desigual de la renta, que gradualmente comienza a corregirse. La pirmide de reparto de los hogares en funcin de su nivel de renta muestra la situacin en 2011
DISTRIBUCIN DE HOGARES 2011
Fuente: APEIM (Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercado)
Esta distribucin supone una notable mejora frente a aos anteriores. Si a ttulo de ejemplo tomamos 1999 como punto de comparacin, centrado en Lima Metropolitana, se observa un importante crecimiento del grupo C, a costa del grupo E (estos valores netos lgicamente oscurecen los trasvases internos entre los distintos grupos, que suelen producirse entre grupos contiguos).
PESO EN EL TOTAL Grupo A/B C D E 1999 20,3% 27,8% 30,6% 21,3% 2011 20,4% 36,7% 30,6% 12,3%
Fuente: IGM-Estadstica Poblacional y Elaboracin Propia
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Debe recordarse adems que debido al crecimiento demogrfico el mantenimiento de los porcentajes en algunos grupos es compatible con un aumento de su tamao absoluto. Segn este estudio, las familias situadas en el Nivel Socio Econmico A, una vez han pagado todos sus gastos corrientes necesarios, disponen de un 54% para otros gastos, mientras que en el NSE B este porcentaje se reduce al 22%. En el caso de las familias de NSE C, el porcentaje desciende hasta un escaso 6% de su ingreso disponible. Las familias en NSE D utilizan todos sus ingresos para pagar los gastos corrientes, mientras que las situadas en el ltimo grupo tienen un saldo negativo, por lo que sus ingresos no son suficientes para lograr hacer frente a los gastos corrientes. En Lima, la proporcin de hogares de NSE A y NSE B (el 20.4%) es notablemente superior al promedio nacional (13%) Segn el INEI, la pobreza (definida como aquellas personas que viven con menos de 2 dlares al da) afectaba todava en 2010 al 31,3% de los peruanos. Ello pese a la intensa reduccin en la tasa de pobreza que se ha registrado en la ltima dcada. El 8.8% de la poblacin vive todava en condiciones de pobreza extrema (con menos de un dlar al da), mientras que en el 2001 la cifra ascenda al 21%. Existen diferencias importantes en la incidencia de la pobreza segn la zona geogrfica a la que nos refiramos. En la zona costera, donde se encuentra la mayora de la poblacin, hay un 17,7% de habitantes en situacin de pobreza, cifra que aumenta hasta el 37.7% en la zona selvtica y se eleva hasta casi el 50% en la sierra peruana. Existe, por lo tanto, una gran desigualdad segn la zona geogrfica del pas, relacionada en parte con la urbanizacin, puesto que en 2010 la pobreza extrema afectaba al 23.3% de la poblacin rural versus el 2.5% de la poblacin urbana. Estos datos alcanzaban las cifras del 51.3% y 9.9% respectivamente en 2001. Los departamentos con menor pobreza en 2010 fueron los de Madre de Dios (8.7%), Ica (11.6%) y Lima (13.5%), mientras que Huancavelica (66.1%), Apurimac (63.1%) y Hunuco (58.5%) fueron las regiones donde las tasas de pobreza fueron ms elevadas.
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INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL SEGN REGIONES NATURALES
Fuente: INEI
Como se vio anteriormente, Lima es el mercado ms relevante considerando que el 57.1% de su estructura corresponde a los NSE A, B y C, mientras que en el resto de zonas urbanas de Per representan el 41.9%. De entre estos segmentos, el A ha sido tradicionalmente el principal consumidor de vino; pero es un colectivo reducido y un grupo objetivo maduro, dado que ya consume vino de calidad de manera regular. El B y el C son los estratos ms dinmicos y con mayor potencial, dado que son grupos de poblacin en rpido crecimiento, con menor consumo y cultura vincola, y un cierto sesgo hacia la produccin local; los vinos de precio medio y medio-bajo son claves para llegar a este segmento poblacional, como ya sucede con la oferta argentina y sobre todo chilena. 1.4. Tendencias sociopolticas El modelo peruano, consolidado en las ltimas dos dcadas, se enfoca de manera decidida al libre mercado, con una intervencin del sector pblico comparativamente reducida, y una notable apertura al comercio e inversin internacional. Como se dijo anteriormente, ms del 95% de los flujos comerciales estn cubiertos por tratados de libre comercio, y el pas promueve activamente la llegada de inversin extranjera, siendo uno de los ms abiertos de la regin en este mbito. Contra las expectativas de algunos, la llegada al poder del Presidente Humala no ha modificado el modelo de manera significativa, lo que supone un paso ms en su gradual consolidacin.
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La confianza en el mercado, junto con el buen manejo macroeconmico y una adecuada poltica social, han contribuido de manera notable a la expansin econmica de los ltimos aos, permitiendo as la creacin de un mercado ms amplio para los bienes de consumo. El crecimiento del mercado vincola se ha visto adicionalmente favorecido por el dinamismo de la actividad turstica, desarrollo de la gastronoma e impulso al desarrollo de una cultura del vino. La apertura comercial asegura, adems, que los productos locales e importados compiten en condiciones de razonable igualdad. 1.5. Tendencias culturales En Per no hay una gran tradicin vincola, como ya se indic. El gusto peruano est adaptado a bebidas de otro tipo, como la chicha o los refrescos, o, entre las bebidas alcohlicas, la cerveza o el pisco. Por otra parte, la poblacin peruana ha considerado histricamente sus productos como inferiores en calidad a los importados. Es una actitud que gradualmente va desapareciendo pero que todava tiene un cierto arraigo. En el mundo del vino, se superpone a las diferencias en calidad que todava separan al vino importado del local. 1.6. Tendencias legislativas Las relaciones entre una empresa extranjera y su agente, distribuidor o representante peruano estn reguladas en los Cdigos Civil y de Comercio de Per. En el contrato, las partes establecen libremente las clusulas que rigen sus relaciones as como la extincin de stas. Es importante incluir clusulas arbitrales en los contratos que se puedan firmar. El comercio exterior en Per est completamente liberalizado no existiendo, por tanto, restricciones cuantitativas a travs de contingentes, licencias ni control de cambios.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo El consumo de licores en el mercado peruano se caracteriza en primer lugar por el elevado peso del producto informal (esto es, producido al margen de la normativa fiscal y sanitaria), tanto de fermentados como de destilados; segn algunas estimaciones, podra alcanzar el 30% del mercado. El consumo per cpita de cerveza es de algo ms de 42 litros al ao (nivel que casi duplica el reportado hace 10 aos) mientras que el de vino es de aproximadamente 1.3 litros. Aunque el mercado vincola apunta una tendencia creciente (en 2007 se alcanz por primera vez el litro consumido por persona y ao), sigue siendo pequeo, con un potencial de crecimiento notable. Cabe destacar que en general el consumo de bebidas alcohlicas est aumentando aunque con diversa dinmica dentro de cada segmento socioeconmico. La creciente presencia de marcas de precio reducido y los nuevos canales de venta impulsan el consumo en los grupos de poder adquisitivo medio-bajo, desplazando paulatinamente a la oferta informal.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 17
2.2. Hbitos de compra En general, el consumidor peruano gua su decisin de compra por el precio y el reconocimiento del producto; en los supermercados, tiene una cierta relevancia el papel del asistente de compras, habitual en las secciones de bebidas alcohlicas. Sin embargo, existe un grupo minoritario de consumidores con amplio conocimiento y consumo de vinos de precio alto y medio-alto. El vino en Per es un producto que se compra en ocasiones especiales. Muestra de ello es la estacionalidad del consumo: segn la informacin disponible, en torno al 70% se realiza en el segundo semestre, donde se acumulan las grandes celebraciones (Navidad, da del padre y fiestas patrias). Respecto al punto de venta, los vinos de gama baja se suelen dispensar en bodegas (en su acepcin de tiendas de barrio), mientras que los vinos de categora superior se venden habitualmente en tiendas especializadas y sobre todo supermercados. 2.3. Preferencias Al peruano tiene preferencia por los sabores muy fuertes y dulces. Tenemos como ejemplos el coctel nacional, el Pisco Sour con un fuerte sabor a lima y el refresco tpico peruano, la Inca Cola, de extremo sabor dulce. No son los nicos. Casi toda la comida y bebida peruana es intensa en sabores (mazamorra morada, jugos de frutas, ceviches,). Es por ello que los vinos ms consumidos son los ms dulces, producidos por bodegas locales y dirigidos a poblacin con escaso conocimiento vincola. Segn se eleva el nivel social, la cultura vincola suele ser mayor y se manifiesta ms gusto por vinos con escaso o nulo azcar residual, conforme a los parmetros de consumo internacional.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin peruana del vino espaol es claramente la de un vino de reconocido prestigio y de una calidad alta. Es un vino en general de precio elevado que se consume en momentos especiales. La referencia principal es el vino de Rioja, ya que fue uno de los primeros vinos extranjeros en entrar en el pas, pero por extensin esta imagen de producto favorece tambin a vinos espaoles de otras denominaciones de origen.
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V.
ANLISIS DE LA OFERTA. OFERTA.
1. TAMAO DE LA OFERTA
Tras varios aos en que el consumo de vinos y espumosos se haba expandido a un promedio anual del 11%, en 2009, ao de crisis internacional, se produjo una fuerte desaceleracin, debido sobre todo a una menor demanda interna que afect tambin al mercado vincola. El mercado descendi de 35.1 millones de litros en 2008 a 32 millones de litros en 2009. Sin embargo en 2010 el consumo se recuper y super los niveles anteriores, llegando a alcanzar una cifra de 39.6 millones de litros, casi un 25% ms que el ao anterior. En 2011, el tamao de mercado super por primera vez los 40 millones de litros, con un ligero ascenso (1.5%) respecto a 2010; un aumento con una distribucin desigual entre vino peruano (-1,8%) e importado (+17,6%).
Fuente: CIEEM y Elaboracin Propia
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De la oferta total en 2011, el 78.9% es produccin local mientras que el 21,1% corresponde a los vinos importados.
Durante la ltima dcada, el mercado ha registrado una rpida expansin, paralela al crecimiento econmico del pas: los 40,2 millones de litros consumidos en 2011 suponen ms del doble de lo que el pas consuma en 2002. Aparte de las cuestiones socioeconmicas, la apertura comercial tambin ha facilitado la llegada al mercado de vino de calidad a precios ms asequibles. La exportacin es prcticamente simblica, menos de un 1% de la oferta total.
Tamao del Mercado del Vino en Per (millones de Litros) 2005 Produccin Importaciones Exportaciones Tamao de Mercado 19.5 5.3 0.1 24.7 2006 19.9 6.1 0.1 25.9 2007 22.6 6.1 0.2 28.5 2008 28 7.2 0.2 35.1 2009 25.5 6.7 0.2 32 2010 32.3 7.6 0.3 39.6 2011 31.7 8.9 0.4 40.2
Fuente: Veritrade, CIEEM y Elaboracin Propia
El valor de las importaciones de vino en Per, salvo el ao 2009, viene experimentando una tendencia creciente durante los ltimos aos. Su valor total se ha duplicado prcticamente en los ltimos cinco aos, hasta alcanzar os 28,9 millones de dlares en 2011.
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En los ltimos aos se viene confirmando la tendencia al aumento del precio promedio del vino importado; en 2011 se mantuvo, al crecer el volumen de importaciones un 14,3% mientras el valor de stas lo haca en un 24,4%. Sin embargo, estos son valores promedio, compatibles con un notable dinamismo en la importacin de vinos de gama media y mediabaja.
2. SUBSECTORES RELACIONADOS
Cerveza Dentro del mercado de bebidas alcohlicas, en Per el producto ms consumido es la cerveza. En la actualidad, el consumo per cpita se sita en algo ms 42 litros por ao; algo ms del doble que en el ao 2000. Este aumento se debe al mayor consumo de las clases medias, habiendo influido asimismo factores como la introduccin de nuevas empresas en el sector cervecero o la innovacin en productos. Se trata de un mercado que en 2011, segn las estimaciones, habra alcanzado una facturacin de 1.200 millones de dlares (antes de impuestos), lo que supone un aumento del 8% con respecto al ao anterior. El mercado est dominado por las marcas locales, con gran preponderancia del grupo Backus, responsable de prcticamente todas las principales marcas del pas (Cuzquea, Pilsen, Cristal, Arequipea y San Juan); su cuota de mercado est en el entorno del 90%. Con l compiten AmBev (del grupo Anheuser Busch) y Aje (del grupo Aaos), con marcas minoritarias. Las importaciones son muy reducidas (en torno al 2% del mercado), con especial protagonismo de la marca Brahma (cerca del 90%), seguida de Heineken y Corona.
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Whisky En 2010, las importaciones valorizadas de whisky aumentaron en 53.7%, con un total de 12.8 millones de dlares, constituyndose en la segunda categora ms importada dentro de las bebidas alcohlicas, superada solo por las adquisiciones de vinos. La recuperacin del consumo interno impuls el ingreso de 1.5 millones de litros (37.3% ms que el ao previo), con lo cual el consumo peruano per cpita anual se ubic en 0.05 litros. Cabe destacar que anualmente dicha bebida es importada por cerca de 20 empresas, lideradas por Diageo Per y Pernod Ricard Per, que en conjunto concentraron el 86.4% del total importado en 2010. Johnnie Walker es la marca ms representativa de un total de 50 que ingresan al mercado. Reino Unido y Escocia son los principales pases abastecedores, concentrando el 66.5% y 16% del total, respectivamente. Ron y aguardiente de caa Las importaciones de ron y aguardiente aumentaron en 11% en promedio anual entre 2006 y 2010, aunque an representan menos del 15% del total de la oferta del mercado. En 2010, las importaciones superaron el milln de litros, acercndose a los 4 millones de dlares en trminos valorizados. Tres de cada 10 botellas importadas provinieron de Jamaica, siguiendo en importancia productos de Cuba, Colombia y Mxico, de un total de 14 pases. De otro lado, Appleton, Bacardi, Havana, Medelln y Flor de Caa fueron las cinco marcas de mayor volumen importado en 2010, representando el 86% de la oferta importada; entre los 13 importadores, Drokasa y Perufarma fueron los lderes. Vodka El crecimiento del mercado de bebidas alcohlicas viene consolidando el ingreso de categoras no tradicionales en Per, como es el caso del vodka. La oferta de dicha bebida aument 33.9% en 2010, registrndose 495,100 litros (equivalentes a 1.9 millones de dlares), abastecida principalmente por productos provenientes de Suecia, Reino Unido, EE. UU. y Rusia. En 2010, 18 empresas importaron un total de 24 marcas de vodka, dentro de las cuales Absolut, Stolichnaya, Smirnoff y Lithuanian fueron las lderes, con el 54.4% del total. A nivel de importadores, destac L.C. Group, Pernord Ricard Per y GW Yichang, los cuales abastecieron conjuntamente al mercado con el 54.3% del total de la oferta. Coac y Brandy Las importaciones de coac, brandy y similares fueron las que mayor dinamismo han cobrado en los ltimos aos dentro de las categoras de bebidas alcohlicas importadas. Entre 2006 y 2010, los volmenes importados se incrementaron en promedio anual en 71.9% (165% en el ao 2010) versus el 16.5% promedio reportado por el conjunto de categoras.
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Un total de 11 importadores abastecieron el mercado en el ao 2010, destacando Drokasa Licores con una participacin del 86.1% del total. Bardinet fue la marca principal (82.8% del total) de un total de 16. De otro lado, Francia, Espaa y EE. UU. fueron los pases abastecedores, con importaciones por 165,000 dlares a precios CIF.
Fuente: ANDINAE y Elaboracin Propia
Pisco Por otro lado, el pisco (aguardiente de vino) es la bebida de bandera de Per. Aunque todava no hay datos definitivos, las previsiones indican que en 2011 la produccin nacional creci un 16%, alcanzando casi los 7 millones de litros. En relacin a las exportaciones, en 2011 Per elev un 26% las exportaciones de pisco (2.5 millones de dlares). Cada vez ms pases compran pisco peruano, siendo Estados Unidos el pas con mayor cuota de mercado. Si se analiza el mercado de bebidas alcohlicas importadas en Per, en 2010 aument un 38.2%, alcanzando los 52.6 millones de dlares. Algunas estimaciones para 2011 auguran un aumento de ms del 10%. Los factores que favoreceran este aumento sera la mejora del poder adquisitivo de los peruanos, incremento de nmero de puntos de ventas, introduccin de nuevas marcas e innovacin en la presentacin de los diferentes productos.
3. OFERTA NACIONAL
3.1. Produccin Local La industria vitivincola tiene una larga historia en Per, ya que fue introducida por los conquistadores espaoles hace ms de cuatros siglos empujados por las condiciones relativamente favorables del pas para la viticultura. Pese a encontrarse en la franja ecuatorial, la costa peruana tiene un clima relativamente seco, y escasas oscilaciones de temperatura, lo cual junto con la fertilidad del suelo en algunas zonas- permite el cultivo de

la vid. Los altos ndices de radiacin solar favorecen especialmente la produccin de vinos dulces (y de pisco), pero son tambin compatibles con elaboracin de buenos vinos blancos y tintos; esto ltimo requiere seleccionar cuidadosamente el tipo de uva y el momento de la recogida. No obstante, los factores climticos no son tan favorables como en Chile y Argentina para la produccin vincola a gran escala, lo que ha impedido que se desarrolle en el pas una tradicin de produccin y consumo de vino. A ello ha contribuido tambin de manera sealada la historia de inestabilidad poltica y econmica, que no favoreci la realizacin de inversiones y acumulacin de conocimiento en el sector. Slo en los ltimos aos ha comenzado a cambiar esta situacin. La produccin peruana est basada en la regin de Ica, al sur de Lima. All estn radicadas las principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje); los productores peruanos vienen realizando una inversin significativa en tecnologa y know-how que comienza a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en cantidades hasta ahora muy limitadas. De resultas de estos esfuerzos, la produccin peruana ha conseguido mantener aproximadamente su cuota de mercado (en volumen) en los ltimos aos. En trminos monetarios, sin embargo, parece probable que el vino peruano haya perdido presencia frente a sus competidores de otros pases, dado el dinamismo de las importaciones en trminos nominales (el Ministerio de Produccin no facilita estimaciones de produccin local en valor). En todo caso, y con carcter general, el sector vincola en Per contina orientado al consumidor local y a los vinos de gama baja y media-baja, con un peso significativo de los vinos de marca blanca, de calidad irregular. En trminos cuantitativos, y en lnea con la evolucin del mercado, se observa una suave tendencia creciente de la produccin local, con una brusca interrupcin en 2009 (atribuible al impacto en Per de la crisis internacional) y un estancamiento en el ao 2011.
Fuente: Veritrade, CIEEM y Elaboracin Propia
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3.2. Principales marcas nacionales En la siguiente tabla encontramos una relacin de los vinos nacionales ms consumidos en Per y sus precios aproximados por botella en nuevos soles. Las bodegas Queirolo, Tabernero, Tacama y Ocucaje copan la mayor parte de la oferta vincola producida en Per.
Vinos Nacionales ms consumidos Vino Tinto Gran Tinto Tacama Fond de Cave Ocucaje Tinto Secto Tabernero Borgoa Santiago Queirolo Borgoa Tabernero Vino Rosado Ros Semi Seco Tacama Gran Ros Tabernero Ros Semi Seco Ocucaje Vino Blanco Gran Blanco Seco Tacama Blanco de Blancos Tacama Gran Blanco Seco Tabernero Sauvignon Blanco Queirolo Fond de Cave Ocucaje
Precio / botella soles 23.50 25.49 21.60 18.89 18.50 22.50 18.40 24.90 23.50 47.90 18.39 21.59 24.90
Precio / botella euros 7,28 7,89 6,69 5,85 5,73 6,97 5,7 7,71 7,28 14,83 5,69 6,68 7,71
Fuente: Wong, Vivanda, Plaza Vea y Elaboracin Propia
4. OFERTA INTERNACIONAL
4.1. Mercado de Importacin El mercado peruano de vinos ha experimentado una expansin sostenida de la oferta importada durante los ltimos aos, exceptuando un retroceso en el ao 2009, debido (como en el caso de la produccin local) a la llegada a Per de la crisis financiera internacional. En 2011 se alcanz una cifra de 28,9 millones de dlares (trminos CIF), representando un crecimiento del 24,4% en trminos monetarios respecto a 2010. Como se dijo anteriormente, las importaciones en 2011 prcticamente duplican las anotadas en 2006. El dinamismo de las importaciones refleja la creciente bsqueda de la calidad por parte del consumidor local, resultado del gradual arraigo de la cultura vincola, el progresivo desarme arancelario en este rubro, y el esfuerzo promocional de algunos pases (sealadamente Chile), as como la expansin de los canales de comercializacin.
TOTAL DOLARES CIF Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pas ARGENTINA CHILE ESPAA ITALIA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA PORTUGAL AUSTRALIA URUGUAY ISRAEL BOLIVIA RESTO TOTAL 2006 5.525.354 5.443.784 2.210.655 443.577 599.445 172.738 203.806 7.875 51.055 18.341 2007 7.497.826 5.590.261 2.557.458 379.242 890.937 180.343 194.490 30.126 45.591 16.593 2008 8.920.563 6.722.382 3.052.114 635.012 1.140.679 210.848 260.042 63.470 60.393 26.537 14.210 47.909 2009 9.220.925 5.819.587 2.156.593 593.925 844.782 303.129 167.171 51.960 12.374 54.111 4.701 39.783 2010 2011 Var. 11/10 9,% 40,3% 21,2% 123,9% 50,3% -2,5% 36,1% -18,1% -56,9% -58,9% 9,9% 11.487.597 12.522.275 6.294.902 8.833.804 3.046.647 3.689.964 813.956 1.823.215 953.877 1.434.081 265.926 176.826 49.436 65.367 38.580 4.822 26.084 24,4% 259.120 240.799 40.502 28.186 15.877 5.297 2.746
86.670 14.763.300
28.119 17.410.986
21.154.159 19.269.041 23.224.020 28.895.866
Argentina se consolid una vez ms como el actor principal, superando los 12 millones de dlares, cerca de la mitad del total importado. Chile contina en segundo lugar pero creciendo con rapidez. Espaa, como viene siendo habitual en los ltimos aos, ocupa el tercer puesto en importancia, con un monto total de casi 3,7 millones de dlares en 2011 (+21,1% respecto a 2010); Espaa es el principal suministrador europeo, por encima de Francia e Italia (si bien estos dos pases anotan tasas de crecimiento muy elevadas, 50% y 124% respectivamente). Otros pases tienen un papel residual dentro de la oferta vincola de importacin en Per.
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En cuanto al volumen importado, durante 2011 se alcanz la cifra de 9,1 millones de kg, manteniendo la tendencia de crecimiento de los ltimos aos. Cabe destacar el aumento de ms de un 33% logrado por Chile, que ha superado a Argentina como principal suministrador de vinos en volumen, llegando a los casi 4 millones de kg. Este crecimiento se explica principalmente por el esfuerzo de marketing desarrollado por Chile y el encarecimiento que han sufrido los vinos argentinos, debido a sus circunstancias monetarias y cambiarias. La oferta de importacin est muy concentrada en estos dos pases, que representan un 80% del total. Los vinos espaoles suponen cerca de un 10% y consolidan su tercer lugar con un aumento del 32%, aunque siguen lejos de alcanzar los volmenes de los vinos argentinos y chilenos.
TOTAL KG NETOS Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pas CHILE ARGENTINA ESPAA ITALIA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA PORTUGAL AUSTRALIA ISRAEL URUGUAY BOLIVIA RESTO TOTAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 11/10 33,1% -6,8% 32,5% 83,7% -7,1% -14,2% 22,9% 13,4% -39,8% 14,2% -63,9%
2.877.463 2.788.164 3.055.992 2.669.901 2.969.183 3.952.349 2.673.574 3.192.935 3.362.958 3.323.164 3.687.124 3.436.543 591.339 507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 191.529 158.604 188.290 166.163 280.128 514.629 120.256 141.691 129.654 69.823 127.227 118.211 67.391 74.288 1.386 17.032 3.180 54.589 61.363 64.197 5.029 18.730 4.259 19.314 64.710 72.240 13.145 14.953 6.217 4.572 37.070 77.672 49.730 11.381 2.832 2.229 6.814 23.175 124.003 54.749 10.094 15.313 3.566 6.594 21.150 106.427 67.321 11.446 9.221 4.071 2.376 838
6.672.027 6.962.211 7.576.318 6.821.308 7.963.189 9.103.151
14,3%
Fuente: Veritrade y elaboracin propia
Italia y Francia son los siguientes exportadores en importancia. El primero es, tambin en trminos de volumen, el pas con ms crecimiento en sus exportaciones a Per, si bien la tasa (83%) es notablemente menor que en trminos monetarios. Francia destaca asimismo por la sustancial elevacin en el precio medio de sus vinos exportados a Per, al haber logrado un 50% de aumento en valor con un volumen total inferior en un 7% al de 2010 (ver siguiente seccin). En trminos de cuota de mercado, y en lnea con lo sealado anteriormente, Chile es lder en volumen mientras Argentina lo es en trminos monetarios, acumulando ambas en torno al 80% del mercado de importacin. Espaa aglutina alrededor del 10% mientras Italia y Francia se reparten la mayor parte del 10% restante.
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4.2. Precios Los precios de la oferta importada de vinos han mostrado dos etapas muy marcadas: La primera de continuo descenso desde finales de los aos 90, en lnea con el mayor ingreso de productos chilenos y argentinos a precios relativos menores respecto a la oferta europea, alcanzndose un nivel mnimo en 2002 equivalente a 1,7 dlares por kg. La segunda etapa con una clara tendencia al alza, cuyo nivel mximo se ha registrado en 2011 promediando los 3,17 dlares por kg durante ese ao (un 8,8% ms que en 2010) y se explica por la entrada de productos argentinos a mayor precio relativo y mayor ingreso de productos premium (de gama alta).
En 2011, el 78.9% de la oferta importada total ingres con un precio CIF de hasta 5 dlares por litro, y un 18.48% lo hizo con un precio de entre 5 y 10 dlares por litro; en la categora entre 10 y 15 dlares por litro entr al mercado local un 1,56% del total, mientras el 1% restante lo hizo a precios superiores a 15 dlares.
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En total, algo menos de la mitad de los vinos importados ingresan a precios inferiores a 3 $/kg en 2011, siendo Chile (2.24 $/kg), Estados Unidos (2.43 $/kg) e Israel (1.3 $/kg) los pases suministradores con un menor precio por kg. Los precios de Espaa (4.19 $/kg), Italia (3.54 $/kg), y Francia (12.13 $/kg), se encuentran por encima del precio medio de las importaciones totales, as como Argentina (3.64 $/kg). Es especialmente reseable el caso de Francia, que tiene un flujo exportador significativo con un elevadsimo precio promedio (equivalente a 18 dlares por botella antes de mrgenes de distribucin e impuestos). Esto marca un panorama de mercado donde predominan los vinos importados de Argentina y especialmente Chile (de calidad pero econmicos), que compiten con la produccin nacional; y, por otro lado, los vinos de mayor calidad promedio, espaoles, italianos y franceses principalmente, dirigidos a segmentos premium y con precios ms elevados, especialmente en el caso de las bodegas francesas (llegando a alcanzar precios unitarios por botella de 700 dlares). Obviamente, esos promedios esconden variaciones importantes, tanto en el primer grupo como en el segundo. Dentro de la oferta espaola, debe sealarse una cada del precio promedio en 2011, asociada al creciente dinamismo de los vinos de gama media o media-baja; la cada es especialmente pronunciada en los vinos tintos y, en menor medida, en los blancos. En trminos de volumen, los vinos de 5 dlares o menos por kg representan en 2011 cerca del 60% de las importaciones peruanas a Espaa, con un crecimiento muy significativo en los ltimos dos aos: desde 2009, el vino de 5$/kg o menos ha aumentado casi un 185% en volumen, mientras el vino ms caro lo ha hecho en un 52% (en trminos monetarios, los aumentos son el 112% y el 54% respectivamente).
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4.3. Empresas Importadoras La preferencia del mercado peruano por los vinos ms econmicos se ve reflejada en los precios medios de los dos principales importadores, que son a la vez quienes importan vino de precio ms reducido. En 2011 los principales compradores peruanos de vino extranjero fueron:
Ranking
Importadores 2011 TOTAL G W YICHANG & CIA S A PERUFARMA S A PREMIUM BRANDS S.A.C DROKASA LICORES S.A BEST BRANDS S.A.C. GRUPO KC TRADING S.A.C. DISTRIBUIDORA VINUM SOCIEDAD ANONIMA DIVINUM S.A. E WONG S A CASA BANCHERO DISTRIBUIDORA SAC PANUTS PHARMA S.A.C. Resto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuota de Mercado 100% 18% 16% 8% 8% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 29%
Dlares CIF
28.895.866
5.058.789 4.654.783 2.437.475 2.266.477 1.577.160 1.318.254 1.008.829 747.136 733.469 680.983 8.412.511
Los principales importadores son GW YICHANG & Cia S.A. y Perufarma S.A. quienes concentran el 34% de las importaciones y fueron las nicas dos empresas que realizaron compras por encima de los 2.5 millones de dlares (5 millones y 4,6 millones de dlares respectivamente). El otro 66% est repartido entre otras 114 empresas importadoras que poseen una cuota de mercado notablemente menor. Destacamos aqu un segundo grupo de 5 empresas que ostentan el 29% de participacin en las importaciones y cuyas compras se encuentran entre 1 milln y 2.5 millones de dlares. El tercer grupo est formado por 109 empresas, con compras totales por debajo del milln de dlares y un 37% de participacin; estos importadores (compradores institucionales, minoristas y consumidores finales) tienen frecuentemente una participacin ocasional en el mercado, en funcin de factores coyunturales.
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En el siguiente grfico se recoge la evolucin de los principales importadores del sector vincola durante los ltimos aos. Como puede observarse, la primaca de GW Yichang & CIA y Perufarma no es un fenmeno reciente, antes al contrario, parece haberse acentuado en los ltimos aos. Su apuesta por la importacin de vinos chilenos y argentinos ha sido clave para liderar el mercado de vinos importados.
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Cabe destacar tambin la trayectoria de Premium Brands, especializada en productos de alta gama, quien logr hacerse hueco hasta conseguir una participacin en el mercado actual del 8% del monto total importado, solo superado por las dos anteriores.
Ranking 1 2 3 4 5 6
Importadores 2011 G W YICHANG & CIA S A PERUFARMA S A PREMIUM BRANDS S.A.C DROKASA LICORES S.A BEST BRANDS S.A.C. GRUPO KC TRADING S.A.C.
Var 2010-2011 26,5% 11,7% 46,6% 30% 20,9% 79,9%
Var 2007-2011 90,0% 41,5% 225% 154,6% 179% 73,6%
Todo ello es parte de un fenmeno ms general, el creciente peso de las grandes empresas importadoras en este mercado. De las seis principales, tres han incrementado sus compras en el ltimo lustro por encima del 150%, de entre las que sobresale nuevamente Premium Brands con un aumento del 225%. El ao 2011 ha confirmado esta tendencia a la concentracin, pues las compras de las principales empresas importadoras crecieron (con la nica excepcin de Perufarma) ms rpidamente que el mercado de importacin en su conjunto. Puede destacarse tambin el cambio en la cabeza de la clasificacin, que pasa a ser ocupado por GW Yichang & ca, desbancando a Perufarma.

Estos son los cuatro principales importadores peruanos y sus cinco principales proveedores.
2011 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Importadores y sus suministradores GW YICHANG & CIA S.A. VIA CONCHA Y TORO S.A. TRIVENTO BODEGAS Y VIEDOS S.A. E & J GALLO WINERY LA CASA DEL REY SA VIA COBOS S.A. PERUFARMA S.A. VIA SAN PEDRO TARAPACA S.A. DIAGEO ARGENTINA S.A. BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUES DE RISCAL SL CODORNIU ARGENTINA S.A. REH KENDERMANN GMBH PREMIUM BRAND SAC BODEGAS CHANDON SA MHCS VIA MONTES GAVA I.F.C. S.P.A. SOCIEDAD EXPORTADORA Y COMERCIAL VIA CANEPA S.A. DROKASA LICORES S.A. MOLINOS RO DE LA PLATA S.A. VIA COUSIO MACUL S.A. COMERCIAL GRUPO FREIXENET, S.A. BODEGAS Y VIEDOS PASCUAL TOSO S.A. FECOVITA COOP LTDA.
Pas CHILE ARGENTINA EEUU ARGENTINA ARGENTINA CHILE ARGENTINA ESPAA ARGENTINA ALEMANIA ARGENTINA FRANCIA/ESPAA CHILE ITALIA CHILE
Dlares CIF 5.058.789 4.359.441 266.995 129.014 111.075 84.238 4.654.783 1.640.271 1.636.227 513.095 227.443 108.509 2.437.475 824.896 570.343 415.426 138.731 109.452 2.266.477
Cuota Mercado 17,5% 15,1% 0,9% 0,4% 0,4% 0,3% 16,1% 5,7% 5,7% 1,8% 0,8% 0,4% 8,4% 2,9% 2,0% 1,4% 0,5% 0,4% 7,8% 2,5% 0,9% 0,5% 0,5% 0,3%
1 2 3 4 5
ARGENTINA CHILE ESPAA ARGENTINA ARGENTINA
719.394 262.817 144.086 131.650 93.147
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Como puede observarse, las principales importadoras compran sobre todo vino argentino y chileno. Puede destacarse asimismo la enorme concentracin que tiene GW Yichang en la bodega chilena Concha y Toro, que representa el 86% de sus compras (y el 15% del mercado de importacin). El resto de competidores tienen una relacin de suministradores mucho ms diversificados. El 32% de las compras de Premium Brands son a bodegas francesas, lo que explica el elevado precio medio de sus compras vincolas, en comparacin con el resto de competidores.
2011 Importador GW YICHANG & CIA S.A. PERUFARMA S.A. PREMIUM BRANDS SAC DROKASA LICORES S.A.
Precio Medio 2,24 2,66 9,69 3,2
4.4. Marcas y Bodegas Durante el 2011, ms de 300 bodegas extranjeras abastecieron al mercado nacional con aproximadamente 625 marcas, cifras muy parecidas a las de 2010 Sin embargo, el nmero de marcas que se consumen en cuanta significativa es mucho ms reducido; slo el 57% de las marcas registraron un volumen de importacin superior a 1000 litros. Entre las restantes, muchas se introdujeron como muestras, o para abastecer a un punto de consumo concreto (bar o restaurante especfico); entre ellas hay por tanto un gran nmero sin presencia constante en las importaciones vincolas peruanas. Tan slo dos marcas superan los 500.000 litros anuales: Gato Negro (de Via San Pedro) y Clos de Pirque (de Via Concha y Toro) ambas chilenas. Las restantes siguen a notable distancia.
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En esta clasificacin, destaca el liderazgo de Chile (las cuatro primeras marcas son suyas) y dentro de ste el de la bodega Concha y Toro, que acaparan tres de las cuatro (todas salvo Gato Negro). Por su parte, la oferta argentina ubica cuatro de sus marcas dentro de las diez con ms presencia en las importaciones peruanas, mientras que el vino espaol no coloca ninguna de sus marcas dentro de las ms consumidas. Entre los vinos espumosos encontramos mayor presencia italiana, espaola y francesa con marcas como Asti Riccadona y Riccadonna Ruby de Itlia, Freixenet y Castillo Perelada de Espaa y Mot & Chandn de Francia. De los 5 principales pases importadores se destaca la presencia de marcas como las ya mencionadas Gato Negro y Clos de Pirque (Chile), Los Haroldos y Nieto Senetiner (Argentina), Marqus de Riscal y Castillo Perelada (Espaa), Riccadonna Asti y Riccadonna Ruby (Italia) y Mot & Chandn y Dom Perignon (Francia) En cuanto a la importacin por bodegas, confirma la primaca de las argentinas y especialmente las chilenas, registrndose la presencia de Marqus de Riscal como sexta con mayor presencia en la oferta de importacin.
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Importaciones totales por bodegas (Dlares CIF) Bodega

Via Concha y Toro Via San Pedro Tarapaca Diageo Argentina Molinos Ro de La Plata Bodegas Chandon MHCS Herederos del Marques de Riscal Los Haroldos
Procedencia
Chile Chile Argentina Argentina Argentina Francia/Espaa Espaa Argentina
2007
2008
2009
2010
2011
Var. 11/10
47,5% 97,5% 13,6% 87,9% 58,7% 177,1% 33,5% 332,6%
1.769.397 3.191.530 2.442.029 2.956.522 4.359.441 994.534 888.985 946.619 849.724 1.678.193
1.082.193 1.430.259 1.144.187 1.440.172 1.636.227 333.702 457.838 554.764 181.928 434.257 382.013 653.744 231.043 208.006 599.895 400.281 130.966 464.962 519.659 205.814 384.267 111.655 873.736 824.896 570.343 513.095 483.037
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Importaciones totales por bodegas (Kg. Netos) Bogeda

Via Concha y Toro Via San Pedro Tarapaca Diageo Argentina Molinos Ro de La Plata Los Haroldos Bodegas Chandon Herederos del Marques de Riscal MHCS
Procedencia
Chile Chile Argentina Argentina Argentina Argentina Espaa Francia/Espaa
2007
989.569 826.239 274.045 98.260 124.875 72.754 64.035 -
2008
1.518.111 693.425 326.174 100.256 130.343 54.717 70.608 -
2009
1.150.090 691.119 236.207 52.106 69.084 84.243 47.387 -
2010
1.469.698 700.361 288.441 116.051 53.865 72.191 53.438 11.299
2011
1.959.880 1.132.561 313.655 287.523 208.368 104.278 63.248 21.459
Var. 11/10
33,3% 61,7% 8,7% 147,8% 286,8% 44,5% 18,4% 89,9%
4.5. Clases de Vino: Tinto, Blanco, Espumoso Espu moso y Rosado El consumidor peruano muestra una alta preferencia por los vinos tintos, lo que se refleja tambin en la composicin de las importaciones: los tintos concentraron cerca del 70% del total importado, seguido de los vinos blancos (18.3%), espumosos (11.4%), rosados (1%) y los generosos (0.05%). Los vinos rosados y blancos fueron las categoras ms dinmicas en crecimiento durante el 2011, con un 56,6% y un 26,9% respectivamente. Durante los ltimos 5 aos, el valor importado de vino rosado ha crecido (desde una base muy reducida) a un ritmo de 40.5%, en contraste con el mercado ms maduro del vino tinto, el cual ha crecido un 15.4% durante el mismo perodo.
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En trminos de valor, las cifras de crecimiento son mayores, con un 24.8% (tintos), 34.2% (blancos) 18.2% (espumosos), y un 101.9% (rosados).
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Vino Tinto Las importaciones de vino tinto alcanzaron un mximo histrico de 5.8 millones de litros en 2011, un 10.6% ms que en 2010. Durante el 2011 el volumen importado de vinos tintos creci un 15.5%
Los vinos de Argentina, Chile y Espaa representaron en 2011 ms del 98% del total de vinos tintos importados. Aunque Argentina mantuvo su liderazgo en relacin al valor de las importaciones, fue alcanzada por Chile como principal pas proveedor (en volumen), tal como se puede apreciar en las siguientes tablas:
Importaciones Vino Tinto - Litros Pas CHILE ARGENTINA ESPAA ITALIA FRANCIA 2007 1.818.797 2.234.827 273.770 26.908 33.342 2008 2.255.966,41 2.426.108,81 269.317,30 56.071,05 22.485,55 2009 1.951.474 2.490.847 187.086 45.550 18.706 2010 1.993.584 2.617.455 262.659 73.616 27.456 2011 2.629.391 2.613.796 434.974 56.177 39.701 Var % 2011/10 31,9% -0,1% 65,6% -23,7% 44,6%
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Importaciones Vino Tinto - Dlares CIF Pas ARGENTINA CHILE ESPAA ITALIA FRANCIA 2007 5.617.103 3.978.177 1.767.212 133.916 260.404 2008 6.965.462 5.187.989 1.886.191 287.159 186.082 2009 7.261.764 4.511.902 1.238.495 249.970 184.912 2010 8.454.744 4.806.924 1.666.439 276.448 154.657 2011 9.822.841 6.686.501 2.036.393 402.632 317.146 Var % 2011/10 16,8% 39,1% 22,2% 45,6% 105,1%
En 2011 se importaron vinos tintos procedentes de 322 bodegas, donde destacan las ya mencionadas chilenas Via Concha y Toro y Via San Pedro, las cuales aumentaron su participacin conjunta hasta un 38%, lo que significa seis puntos porcentuales ms que en 2010.
Importaciones por principales bodegas - Miles de litros Bodega Via Concha y Toro Via San Pedro Navarro Correas Resero Trapiche Nieto Senetiner Los Haroldos Origen Chile Chile Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina 2009 946 578,9 196,5 359 195,6 45,5 36,7 2010 1.033,6 530,2 253,4 255 194,6 91,1 55,6 2011 1.385 822,8 256,5 179,4 168 161,7 144,5 Cuota Mercado 23,8% 14,2% 4,4% 3,1% 2,9% 2,8% 2,5%
En cuanto a precios CIF, el 38.6% del total de vino tinto importado ingres a un valor de hasta 2 dlares por litro. Este segmento fue liderado por las ya repetidas marcas Gato Negro y Clos de Pirque (correspondientemente, Perufarma y GW Yichang son los importadores principales en este segmento). En esta categora de precio, el 65.9% de productos provino de Chile y el 27.4% de Argentina. Un 32.2% de los vinos tintos importados ingres a un valor CIF de entre 2 y 4 dlares por litro; un 19.8% lo hizo a precios de entre 4 y 6 dlares; un 4.8% entre 6 y 8 dlares y una proporcin similar lo hizo a un precio mayor a 8 dlares.
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Vino Blanco Debido al boom de la gastronoma peruana en general y de la referente a productos marinos en particular, est creciendo especialmente el consumo de vinos blancos. Las importaciones de este tipo de vino crecieron un 27% en 2011, alcanzando la cifra record de 1.5 millones de litros. El valor tambin aumento de manera notable (+34,3%) respecto a 2010.
Chile mantuvo el liderato de la oferta de vinos blancos durante 2011, seguido de Argentina y Espaa, pas que experiment un aumento de ms del 83% en sus exportaciones respecto a 2010. Entre los tres pases se reparten el 94% del volumen total de vinos blancos importados.
Importaciones Vino Blanco - Litros Pas CHILE ARGENTINA ESPAA ALEMANIA FRANCIA 2007 465.042 445.742 48.616 46.600 7.021 2008 579.617 506.988 75.519 53.600 6.074 2009 550.852 422.357 46.363 45.400 3.795 2010 603.555 454.303 63.675 44.600 7.239 2011 883.957 446.418 116.744 43.000 21.399 Var % 2011/10 46,5% -1,7% 83,3% -3,6% 195,6%
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Importaciones Vino Blanco - Dlares CIF Pas CHILE ARGENTINA ESPAA ALEMANIA FRANCIA 2007 873.053 701.834 203.098 152.600 58.697 2008 1.222.464 880.652 338.610 187.500 45.436 2009 1.105.767 873.655 236.407 150.300 34.766 2010 1.220.350 1.107.076 275.040 129.600 81.538 2011 1.887.178 1.303.884 362.255 148.100 147.130 Var % 2011/10 54,6% 17,8% 31,7% 14,3% 80,4%
Las cinco primeras bodegas representan el 60% del total de vinos blancos importados en 2011.
Importaciones por principales bodegas - Miles de litros Bodega Via San Pedro Via Concha y Toro Resero Rpb Reh Kendermann Navarro Correas Herederos de Marqus de Riscal Origen Chile Chile Argentina Argentina Alemania Argentina Espaa 2009 212,5 218,6 113,3 25,5 39,0 25,1 20,7 2010 242,2 269,9 96,1 16,5 41,5 37,7 29,7 2011 424,7 339,2 67,2 48,0 39,0 35,3 23,3 Cuota Mercado 27,6% 22,0% 4,4% 3,1% 2,5% 2,3% 1,5%
Respecto a los precios CIF, cabe destacar que el 52.5% del total de vino blanco importado ingres con valor de hasta 2 dlares por litro, siendo asimismo reseable el liderato de las mismas marcas (e importadoras) que en el vino tinto, Gato Negro-Perufarma y Clos de Pirque-GW Yichang. Un 30.3% de vinos blancos ingres a precios CIF entre 2 y 4 dlares; un 12.3% entre 4 y 6 dlares mientras que el resto lo hizo a un precio mayor a 6 dlares.
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Vino Espumoso La importacin de vino espumoso creci un 8.7% en 2011, con una tasa algo superior en trminos de valor (18%), correspondiente a 5,8 millones de dlares .
Cabe destacar la consolidacin de los vinos italianos en el mercado peruano, ya que han pasado de una cuota de mercado del 24% en 2007 a un 47% en 2011, liderando la oferta importada de vinos espumosos; la importacin de espumosos italianos creci (en valor) un 37% anual en promedio durante ese periodo.
Importaciones Vino Espumante - Litros Pas ITALIA ARGENTINA ESPAA FRANCIA CHILE 2007 144.178 166.220 73.455 104.534 86.890 2008 198.107 153.341 134.225 112.471 82.787 2009 198.833 182.304 106.992 37.677 57.825 2010 314.990 231.642 197.306 56.508 59.940 2011 452.191 228.890 221.835 27.597 22.725 Var % 2011/10 43,6 -1,2 12,4 -51,2 -62,1
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Importaciones Vino Espumante - Miles de Dlares CIF Pas ITALIA ARGENTINA ESPAA FRANCIA CHILE 2007 564 685 379 518 302 2008 934 694 683 859 262 2009 935 980 550 619 185 2010 1.544 1.288 1.001 704 205 2011 2.421 1.222 1.084 900 98 Var % 2011/10 56,8% -5,1% 8,3% 27,8% -52%
Las cinco primeras bodegas representan el 62% de los vinos espumosos importados durante 2011, donde hay un claro dominador, la bodega Bersano & Riccadonna con un 35.5%.
Importaciones por principales bodegas - Litros Bodega Bersano & Riccadonna Freixenet Chandon Castillo Perelada Robino G.H. Mumm Petalo II Origen Italia Espaa Argentina Espaa Argentina Argentina / Francia Italia 2009 140.529 40.952 84.869 34.331 22.590 10.209 10.674 2010 219.354 72.620 112.798 60.911 38.781 31.976 11.673 2011 342.947 86.704 79.293 55.593 36.450 33.042 30.662 Cuota Mercado 35,5% 9,0% 8,2% 5,8% 3,8% 3,4% 3,2%
Se observa en este tipo de vinos un mayor precio promedio que en otros: el 35.2% del total de los espumosos importados ingresaron a precios CIF entre 4 y 6 dlares por litro, de los cuales un 46% provinieron de Italia y un 33.5% lo hicieron de Espaa. El 31.6% de los vinos espumosos importados lo hicieron a precios entre 6 y 8 dlares; el 23% entre 2 y 4 dlares y tan solo el 2% lo hicieron a precios menores a 2 dlares por litro. El resto lleg a precios superiores a 8$/litro.
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Vino Rosado El rosado tiene todava una presencia mnima en la oferta de vino importado, con apenas el 0,9% del total, si bien est anotando tasas altas de crecimiento sobre esa base reducida (36,2% en 2011, hasta alcanzar los 284 mil dlares). Los vinos argentinos continuaron liderando las importaciones de vino rosado con una participacin en el mercado del 44,2%, seguidos de los vinos espaoles, cuya presencia aumenta rpidamente en 2011, como consecuencia del mayor ingreso de la marca Castillo Perelada (7.8% de cuota de mercado). Espaa y Argentina lideran los ingresos de la oferta importada con 90.000 dlares cada uno.
Cuota de Mercado Vino Rosado - Miles de Litros Pas ARGENTINA ESPAA EEUU ALEMANIA PORTUGAL 2007 24,6 6,8 0,3 4,8 2008 31,7 9,2 0,6 4,5 1,3 2009 34,6 4,8 5,2 0,3 2,1 2010 38,7 2,3 6,9 4,3 3,3 2011 35,0 20,6 6,0 5,4 4,5 Var % 2011/10 -9,5% 793,5% -13,9% 25% 36,7%
Cuota de Mercado Vino Rosado - Miles de Dlares CIF Pas ESPAA ARGENTINA ALEMANIA ITALIA FRANCIA 2007 25,6 36,8 0,9 1,2 2,7 2008 37,4 70,7 16,4 2,5 1,4 2009 23,3 72,7 1,0 21,1 3,2 2010 10,4 101,4 15,0 1,8 2011 90,2 90,0 21,5 19,0 17,6 Var % 2011/10 770,9% -11,3% 43,2% 888,1
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Las 5 bodegas principales acumularon el 47% del total, siendo RPB lder una vez ms como proveedora de vinos rosados.
Importaciones por principales bodegas - Miles de Litros Bodega RPB Castillo Perelada Reh Kendermann Sogrape Vinhos E&G Gallo Marqus de Cceres Bodega Winery Zinfandel Origen Argentina Espaa Alemania Portugal EEUU Espaa EEUU 2009 4,80 0,27 2,07 0,92 5,17 2010 13,20 4,32 3,31 4,05 0,90 2,90 2011 16,32 7,84 4,95 4,52 3,21 2,84 2,77 Cuota Mercado 20,6% 9,9% 6,3% 5,7% 4,1% 3,6% 3,5%
El 47.2% del total de vino rosado importado ingres a precios CIF entre 2 y 4 dlares por litro, de los cuales el 27.4% de los productos vinieron de Argentina y el 17.5% lo hicieron de Espaa. El 27.43% de vinos entraron a precios CIF entre 4 y 6 dlares; el 21.18% entre 2 y 4 dlares y el resto de ellos lo hicieron a precios mayores a 6$/litro. 4.6. Principales Pases Exportadores a Per: Argentina, Chile y Espaa Vinos argentinos La exportacin de vino argentino a Per alcanz en 2011 un mximo histrico con 12,5 millones de dlares durante 2011, situndolo a la cabeza del ranking importador, tal como viene sucediendo en los ltimos aos. En cuanto a volumen, Argentina ha sido superada por Chile como abastecedor del mercado peruano en el 2011, perdiendo as la primaca que vena disfrutando desde 2007. La pujanza del vino argentino en Per en la ltima dcada tiene como origen la devaluacin del peso en el ao 2001, momento en que Argentina comenz a buscar clientela exterior para su produccin vincola, apoyada por fuertes campaas publicitarias. La estrategia llevada a cabo por las principales bodegas argentinas en Per fue la de entrar con precios bajos para atraer clientes, pero esta tendencia ha cambiado, ya que el precio promedio de los vinos argentinos se ha visto incrementado en ms de un 30% en los dos ltimos aos (2009-2011), con un incremento del 17% en 2011. Este dato adquiere mayor importancia si lo comparamos con la variacin que han sufrido los precios de los vinos chilenos, su principal competidor, los cuales han sufrido un incremento de tan solo un 2.5% entre 2009-2011. La divergencia en la evolucin del precio promedio de entrada del vino argentino y chileno parece deberse de manera sealada a la evolucin de los costes en uno

y otro pas, si bien tambin podra ser atribuible en parte a variaciones en la calidad media del producto que entra al mercado peruano. Los vinos argentinos que ms se importan son los vinos tintos, seguidos de los blancos, espumosos y rosados.
Principales Vinos Argentinos de su segmento - 2011
Tipo de Vino Tinto Tinto Blanco Blanco Espumoso Espumoso Rosado Rosado
Marca Los Haroldos Nieto Senetiner Uvita Zumuva Chandon Dancer Dulce Uvita Finca la Linda
Bodega Los Haroldos Nieto Senetiner RPB Resero Chandon Robini RPB Luigi Bosca
Miles de Litros 144,5 138,2 42,6 36 77,3 29,2 26,3 2,6
% - Tipo de Vino 2,5% 2,4% 2,8% 2,3% 8% 3% 20,6% 3,3%
Hay que destacar que dentro de los cinco vinos tintos ms vendidos, la marca argentina Los Haroldos fue la marca con mayor dinamismo, ya que creci en el perodo 2010-2011 un 98%. En cuanto a los vinos rosados, destacar que 2 de cada 10 vinos consumidos fueron de la marca Uvita, lder en este segmento. Por otra parte, la bodega argentina Trapiche ha sido considerada como la 33 mejor bodega vitivincola 2012. Hay que mencionar que los vinos argentinos a granel (partida arancelaria: 2204.29.90.00 Vinos en recipientes con capacidad mayor a 2 litros) son una parte importante de sus exportaciones vincolas al Per. Argentina ha sido el lder histrico en las importaciones peruanas de vino a granel, con una facturacin de 1,6 millones de dlares en 2011, acaparando el 91% de este segmento del mercado. Los dems pases no tienen ventas significativas.
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Vinos chilenos Chile perdi su liderazgo dentro de las importaciones peruanas en el ao 2006, debido al impulso de los vinos argentinos desde la primera parte de la dcada. Sin embargo, la ventaja argentina en costes se ha ido recortando y el vino chileno est haciendo valer gradualmente sus ventajas en trminos arancelarios y de costes de transporte, adems de beneficiarse de una intensa actividad promocional desarrollada por Prochile. Todo ello le ha llevado a desbancar a Argentina como primer exportador a Per en trminos de volumen, como ya se dijo. Durante 2011, el volumen de importaciones de vino chileno ha aumentado un 33%, hasta llegar a los cuatro millones de kg, una cuota de mercado cercana al 40% que le sita como primer proveedor vincola de Per. A ese volumen corresponde un importe CIF de 8.8 millones de dlares, lo que represent un incremento del 40% respecto al ao anterior. Los vinos chilenos han conseguido mantener unos precios constantes; en el ltimo lustro los precios se han incrementado un 11.5%, mientras que los de Argentina, su principal competidor, han crecido un 55%. Los vinos chilenos que ms se importan son los tintos, seguidos de los blancos, espumosos y rosados.
Principales Vinos Chilenos de su segmento - 2011
Tipo de Vino Marca Tinto Gato Negro Tinto Clos de Pirque Blanco Gato Negro Blanco Clos de Pirque Espumoso Undurraga Rosado Santa Julia
Bodega Via San Pedro Via Concha y Toro Via San Pedro Via Concha y Toro Via Undurraga Via Anakena
Miles de Litros 801,3 575,8 419,7 145,4 13,9 1,4
% - Tipo de Vino 13,8% 9,9% 27,2% 9,4% 1,4% 1,8%
La participacin de las marcas chilenas ms importantes dentro de este flujo exportador es del 13,8% en el caso de Gato Negro, por un 9,9% de Clos de Pirque, Via San Pedro y Via Concha y Toro concentraron el 38% del total de vino tinto importado durante 2011. Los vinos blancos chilenos lideraron 2011 con una participacin en el mercado del 46.4%, mientras que la cuota de mercado para los rosados y espumosos fue muy inferior, con un 5.4% y 1.7% respectivamente. La bodega Via Concha y Toro ha sido nombrada como la dcima mejor bodega vitivincola en este 2012.
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Vinos espaoles Espaa mantiene el tercer lugar en la clasificacin de proveedores desde el ao 2003. La tendencia durante los ltimos aos es alcista en trminos monetarios (con la excepcin del bajn general del mercado- en 2009), pero presenta un perfil ms irregular en trminos de volumen. El vino exportado a Per desde Espaa alcanz los 3,6 millones de dlares en 2011, correspondientes a unos 879 mil kg. No hay una tendencia clara en la evolucin del precio unitario del vino espaol, que viene determinada por la combinacin de dos flujos exportadores dependientes de factores en parte distintos, el de gama alta y media-alta, y el de gama media-baja; si bien este precio unitario se mantiene por encima de los cuatro dlares, superior al del vino argentino y chileno. ESPAA 2006
Dlares CIF KG Netos Precio Medio Dlares 2.210.655 591.339 3,74
2007
507.925 5,04
2008
626.517 4,87
2009
418.424 5,15
2010
664.058 4,59
2011
3.689.964 879.719 4,19
Var. 11/10
21,1% 32,5% -8,6%
2.557.458 3.052.114 2.156.593 3.046.647
Aunque en Espaa la atencin tradicionalmente se ha concentrado en la exportacin de vinos de precio elevado, como ya se mencion el segmento de gama media-baja ofrece

oportunidades interesantes. Cabe pensar que en un mercado donde el vino espaol est ya bien posicionado, hay espacio para la entrada en gran cuanta de caldos de precio reducido sin merma para la imagen general del producto vincola espaol. Por otro lado, en este segmento especialmente sensible al precio, el Tratado de Libre Comercio puede tener un impacto especial. Como se dijo anteriormente, el Tratado prev una reduccin progresiva de los aranceles hasta permitir la entrada libre para los productos vincolas en tres aos (para los espumosos el perodo ser de cinco aos) desde su entrada en vigor. La oferta espaola represento el 9.6% del volumen total de vinos y espumosos importados en 2011 contra el 7,3% del 2007, ao que supuso un mnimo histrico. Esta remontada de importancia en volumen no se corresponde a la importancia en trminos monetarios, que marc un 12.8% del monto total del importaciones, mientras que en 2007 represent casi el 15% del total. IMPORTACIONES VINCOLAS - TOTALES 2006
Dlares CIF KG Netos 6.672.027
2007
6.962.211
2008
7.576.318
2009
6.821.308
2010
7.963.189
2011
9.103.151
14.763.300 17.410.986 21.154.159 19.269.041 23.224.020 28.895.866
IMPORTACIONES VINCOLAS - ESPAA

Dlares CIF KG Netos Cuota Mercado Dlares Cuota Mercado Volumen 2.210.655 591.339 14,9% 8,8% 2.557.458 507.925 14,7% 7,3% 3.052.114 626.517 14,4% 8,8% 2.156.593 418.424 11,2% 6,1% 3.046.647 664.058 13,1% 8,3% 3.689.964 879.719 12,8% 9,7%
Los vinos espaoles que ms se importan son los vinos tintos, seguidos de los blancos, espumosos y rosados. Los vinos tintos espaoles tuvieron en 2011 una cuota de mercado del 10.5% en este segmento y de un 9.1% en vinos blancos, solo superados por los argentinos y chilenos en ambos casos. Espaa lidera las importaciones de vinos rosados, con una cuota de mercado del 31.7% seguida muy de cerca de Argentina, si bien este segmento tiene un tamao reducido como ya se dijo. En cuanto a espumosos, Espaa vuelve a situarse por detrs de los vinos procedentes de Chile y Argentina, con un 18.7% de cuota de mercado. Los principales vinos y espumosos importados fueron de las bodegas Castillo Perelada, Freixenet, y Herederos de Marqus de Riscal. Las principales marcas importadas fueron Bells, Rueda Marqus de Riscal, Altas Cumbres y Lan Crianza. La marca Bells es la marca blanca de Supermercados Peruanos (Vivanda,

Plaza Vea), que en parte se abastece de vino espaol; este vino fue producido en 2011 por la bodega Flix Solis Avantis, y se exporta ya envasado (no a granel).
Principales Marcas Espaolas - Litros
Marca Bell's Rueda Marqus de Riscal Altas Cumbres Lan Crianza Castillo Perelada Marqus de Cceres Gran Vega Ribera de los Molinos Protos Sangre de Toro Berberana Serviola Peasol Vegaranda Castillo de Liria
2010 7.605 23.765 2.507 21.249 7.200 1.800 9.540 6.570 9.540 2.400 24.845 25.533
2011 63.072 50.630 42.000 26.397 23.729 22.514 22.509 20.250 19.301 18.230 15.885 14.580 13.980 13.500 13.073
Var. 2010-2011 565,7% 11,1% 846,7% 6,0% 212,6% 1025,0% 102,3% 177,47% 66,5% 507,5% -43,7% -48,8%
Principales Bodegas Espaolas - Litros
Bodega Castillo Perelada Freixenet Herederos de Marqus de Riscal Flix Sols Avantis Juve & Camps Bodegas Lan Bodegas Garca de Aranda Bodegas Valoria Marqus de Cceres Capel Vinos Bodegas Torres Bodega la Mancha D.O. Bodegas Protos Bodegas Vicente Ganda Via Alarde
2010 63.417 73.250 76.581 46.373 19.559 23.765 21.411 7.200 16.821 1.800 9.540 35.433 9.540
2011 79.322 76.964 63.194 63.072 26.725 26.397 24.458 23.760 22.658 22.509 21.912 20.250 19.301 18.450 15.885
Var. 2010-2011 25,1% 5,1% -17,5% 36,0% 36,6% 11,1% 5,8% 212,6% 30,3% 1025,0% 102,3% -47,9% 66,5%
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Catalua se mantiene como la principal Comunidad Autnoma suministradora de vinos a Per, con unas ventas superiores a 1.5 millones de dlares en 2011, lo que se traduce en una cuota de mercado del 39%. Junto al Pas Vasco, La Rioja y Castilla Len, suman el 87% de las exportaciones espaolas a Per.
Dlares FOB Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas CATALUA PAIS VASCO LA RIOJA CASTILLA Y LEON CASTILLA LA MANCHA MURCIA COMUNIDAD VALENCIANA ANDALUCIA MADRID GALICIA CANARIAS NAVARRA ARAGON BALEARES EXTREMADURA
Fuente: ESTACOM y Elaboracin Propia
2008 959.104 571.623 334.707 451.875 132.470 53.118 89.247 86.824 20.328 2.283 88.076 77.094
2009 1.021.323 546.662 230.123 245.889 88.022 3.436 64.946 15.812 11.813 1.372 24.049 21.408 8.347 1.537
2010 1.439.897 473.353 431.563 300.756 122.839 56.303 150.928 91.799 18.285 9.724 5.467 8.514
2011 1.535.852 676.109 653.812 577.995 138.648 115.118 104.216 90.905 52.121 15.375 12.568 11.962 6.609 2.057 409
Var. 11/10 6,6% 42,8% 51,5% 92,2% 12,8% 104,5% -30,9% -0,9% 185,1% 58,1% 118,8% -22,4%
Hay que destacar que el liderazgo de Catalua reside en las exportaciones de vinos espumosos, ya que es responsable del 91% del total de espumosos importados por el Per desde Espaa en 2011.
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Por otra parte, en los vinos no espumosos (correspondientes a la partida arancelaria 2204.21) encontramos un panorama ms diversificado. El peso de las exportaciones se concentra entre el Pas Vasco, La Rioja, Castilla y Len y Catalua, con un 82% de las ventas a Per durante 2011. La primaca de las dos primeras CCAA refleja la presencia de la DO Rioja en la oferta de vino espaol en Per.
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4.7. Tendencia (mercado mundial) En 2011, el consumo mundial de vino interrumpi la cada que se registraba desde 2008 debido a la crisis internacional, al crecer un 0.7%. La recuperacin del consumo francs en un 3.5% junto con un mayor consumo en China (alrededor del 7.5%), han sido las causas principales del aumento en el consumo mundial. La produccin mundial de vino tambin creci ligeramente (0.3%) respecto a 2010, alcanzando los 26.6 miles de millones de litros.
Consumo Durante este ao Estados Unidos se ha convertido en el primer consumidor mundial de vino con un total de 3.700 millones de botellas, superando a Italia, Francia y Alemania, los cuales ocupan el segundo, tercer y cuarto puesto en consumo de vino. Las previsiones para 2015 sealan un incremento del 6.2% en consumo de vino a nivel mundial con respecto a 2010, o lo que es lo mismo, 2.000 millones de botellas ms que en 2010, situando la cifra total de botellas de vino en 2015 en 34.100 millones. Se prev que el consumo en Estados Unidos aumente un 10% en 2015, dada las caractersticas de su joven mercado, mientras que China experimentar el mayor crecimiento con un 54.3%. Europa, que representa actualmente el 62% del consumo mundial de vino, apenas crecer en el prximo lustro un 0.4%.
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El consumo de vino en Espaa muestra una tendencia a la baja; entre agosto de 2010 y julio de 2011 se consumi un 5.1% menos que durante el mismo perodo entre 2009 y 2010. Produccin A pesar de la reduccin del viedo, la produccin mundial de vino se ha mantenido estable durante 2011 (+0.4%), segn la Organizacin Internacional de la Via y el Vino (OIV). Francia contina como el principal productor de vino mundial, con cerca de 50 millones de hectolitros (un 9% ms que en 2010), seguida de Italia con 42.2 millones de hectolitros, lo que se traduce en una cada del 13%. Espaa se sita en tercer lugar, con una produccin aproximada de 40 millones de hectolitros de vino y mosto. La produccin en EE.UU. ha cado un 10.3%, dejando la cifra de vinos producidos en 18.7 millones de hectolitros. Chile alcanz los 10.6 millones de hectolitros, con un crecimiento del 15.5%, mientras que Nueva Zelanda creci hasta un 23.2%, logrando su record de produccin vincola (2.3 millones de hectolitros). Australia crece un 5.5% para conseguir 11.9 millones de hectolitros producidos. Viedos Espaa es el pas de la UE ms afectado por la reduccin de los viedos impuesta desde Bruselas durante el ltimo trienio (2008-2011) con un total de 28.000 hectreas menos, seguida de Italia (9.000 hectreas) y Francia (6.000 hectreas). Los viedos en la UE se han visto reducidos en aproximadamente 55.000 hectreas a finales de 2011, con un total de 3.5 millones de hectreas cultivadas. An as, Espaa es el pas con ms superficie planteada, con con aproximadamente 1 milln de hectreas. Tanto EE.UU. como los productores del hemisferio sur han experimentado una reduccin del total de hectreas cultivadas. En Argentina se han reducido 10.000 hectreas, mientras que en Australia la cifra alcanz las 6.000 hectreas. Chile es el nico pas que mantiene un crecimiento en rea cultivada. El crecimiento de los viedos en los pases asiticos se debe principalmente a China, puesto que ha duplicado su cifra respecto al ao 2000, pasando de 300.000 hectreas a 560.000 en 2011.
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5. EXPORTACIONES
La oferta de exportacin en Per representa en el ltimo ao un 1.2% del total producido. En 2011 las exportaciones peruanas de vinos y espumosos se contrajeron ligeramente respecto al ao anterior aunque en los ltimos aos mantuvieron una senda expansiva de crecimiento, con una tasa de variacin del 121% en trminos monetarios y de un 90% en cuanto al volumen para el perodo 2006-2011.
2006
Dlares FOB Kg Netos 355.777 154.952
2007
645.944 277.645
2008
626.553 223.553
2009
457.447 175.768
2010
821.023 294.598
2011
789.305 293.412
Var. 11/10
-3.8% -0.4%
En el ao 2011 se realizaron exportaciones por valor de 789 millones de dlares, lo que supuso una leve disminucin al volumen de exportaciones respecto a 2010 (-3.86%). El principal destino de las importaciones de Per es Estados Unidos, que concentra el 66,5% de las mismas. Esta preferencia se puede observar desde hace aos, siendo este pas el nico comprador fiel del producto peruano a lo largo del tiempo y comportndose el resto de manera poco constante.
2011 Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CHINA JAPON HONG KONG CHILE ALEMANIA ESPAA CANADA REINO UNIDO FRANCIA OTROS
Pas
ESTADOS UNIDOS
KG Netos
208.922 28.846 17.872 6.998 10.269 4.226 4.890 3.510 2.889 1.244 3.746
Dlares FOB
524.784 76.957 49.059 34.431 32.621 15.424 14.400 10.550 9.546 6.706 14.825
El vino exportado es de gama media a media-baja, como evidencian sus precios promedio de venta, pero debe destacarse que las exportaciones peruanas incluyen tambin vino de alta calidad, particularmente en el caso de la bodega Tacama.
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Las principales bodegas peruanas y los destinos de sus productos fueron:
Pas ESTADOS UNIDOS JAPON CANADA ECUADOR FRANCIA BLGICA Total ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA ESPAA Total HONG KONG FRANCIA JAPON MEXICO ECUADOR REINO UNIDO HOLANDA BRASIL CUBA Total CHILE Total
Dlares FOB 281.593 28.434 10.550 495 24 16 321.112 184.641 76.917 15.424 14.400 291.382 VIA TACAMA 34.431 5.997 5.670 4.885 1.114 945 677 641 203 54.563 AJ VIERCI PERU 32.621 32.621
Kg Netos 114.103 9.670 3.510 123 29 29 127.464 74.572 28.833 4.226 4.890 112521 6.998 1.125 621 803 139 135 69 63 27 9980 10.269 10269
Cuota Mercado 35,7% 3,6% 1,3% 0,1% 0,0% 0,0% 40,7% 23,4% 9,7% 2,0% 1,8% 36,9% 4,4% 0,8% 0,7% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 6,9% 4,1% 4,1%
BODEGAS Y VIEDOS TABERNERO SAC
SANTIAGO QUEIROLO
Entre estas cuatro bodegas concentran el 89% de las exportaciones de vinos peruanos, siendo Bodegas y Viedos Tabernero, y Santiago Queirolo, las lderes con un 77.6% de tamao de mercado del total de las exportaciones durante 2011.
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Respecto al precio FOB, los vinos peruanos rondan los 3,5 dlares litro. Respecto al tipo, la categora de tintos superan el 80% de las exportaciones seguidos de los blancos, espumosos y rosados.
6. OBSTCULOS COMERCIALES
No existen obstculos comerciales significativos a la entrada de vino extranjero en Per, ni en el mbito sanitario o de etiquetado ni en el arancelario.
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VI.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
El canal de distribucin de los vinos en Per es un canal corto pero ancho. Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o vendedor directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la vez distribuidor y representante de las marcas de vino que compra. De manera incipiente, las grandes superficies comienzan a importar sus propios vinos, reduciendo an ms la longitud de la cadena de distribucin, si bien esta prctica se limita por el momento a muy pocas marcas compradas en gran volumen. La nica figura intermediaria existente, aunque con una importancia relativa (tan solo distribuira en torno al 10% de los vinos importados), es la del mayorista. Este compra al importador y provee a los detallistas ms pequeos, bodegas y restaurantes, a los que el importador, debido a su dispersin, no puede llegar directamente. Tambin proveen directamente a empresas (regalos de empresa, cestas de navidad,), bodas y otros compradores eventuales. Es un canal extremadamente ancho debido a la dispersin y atomizacin del mercado en el que se encuentran los diferentes tipos de retailers, los cuales se agrupan en: Autoservicios: incluye grandes distribuidores como supermercados e hipermercados. Este sistema de distribucin es relativamente nuevo en Per, pero debido al crecimiento de la clase media y media-alta, ha cobrado gran importancia en los ltimos aos. Las grandes superficies ofrecen la mayor variedad de vinos del mercado, contando con una gran zona especializada en bebidas alcohlicas. Actualmente este canal representa ms del 50% de las ventas de vino, porcentaje que sin duda crecer en los prximos aos dados los planes de apertura de nuevos centros. Suelen manejar unos mrgenes amplios y llevar una poltica de precios activa, con frecuentes ofertas; es habitual la presencia de vendedores especializados en la zona de bebidas alcohlicas, que suelen tener un papel importante en la poltica promocional del centro. Licoreras: tiendas detallistas que se dividen en licoreras propiamente dichas y las llamadas bodegas. Estas ltimas son pequeas tiendas que venden todo tipo de productos de necesidad inmediata, sobre todo alimentacin, y que aprovechan la cercana al consumidor. Todas, aunque son independientes entre s, suelen vender la
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misma gama de productos, de las mismas marcas y a precios muy similares. La cantidad de puntos de venta y su dispersin, convierten a estas pequeas tiendas en piezas claves de la distribucin, aunque los vinos que manejan suelen ser vinos ms populares y asequibles, sobre todo, vinos dulces y de marcas peruanas. Al ser pequeos comerciantes, la provisin de estas tiendas suele ser, en la mayora de los casos, mediante desplazamiento del propio empresario a los grandes almacenes mayoristas. Tan solo en casos excepcionales, de tiendas importantes o con gran rotacin de stock, el distribuidor mayorista ofrece servicio de reparto a la propia tienda. Sector restauracin: Los restaurantes y bares son muy abundantes en Per. Los restaurantes que ofrecen vino suelen ser los de gama ms alta, localizados generalmente en distritos de clases A, B y C principalmente; manejan unos mrgenes muy amplios, duplicando o incluso triplicando el precio de venta al pblico en supermercado. Los restaurantes de gama ms baja, ofrecen jugos y refrescos pero muy rara vez bebidas alcohlicas fuera de la cerveza y casi nunca vino.
2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN
De las de 116 empresas importadoras que trajeron vino a Per en el 2011, tan solo unas 20 poseen el peso y la consistencia como para ser considerados importadores relevantes. En este ltimo grupo, todas son a la vez distribuidores de las marcas que compran, en su mayora mediante contratos de exclusividad de distribucin. No existen datos fiables sobre el peso de los distintos puntos de venta en el mercado. Informalmente, los datos que se manejan en el sector indican una participacin de los supermercados en torno al 50%, y un 15% para restaurantes, con lo que el 35% restante sera aproximadamente atribuible a las bodegas/ licoreras. En los ltimos aos se observa una tendencia de cambio en cuanto a volumen de ventas de vinos se refiere a favor del canal moderno, mientras que el canal tradicional (mayoristas y licoreras) est cediendo terreno. La mayor parte de vinos de gama media en adelante, segmento en el que se posiciona la mayora del vino espaol, son vendidos en las grandes superficies o supermercados. Es en este canal, en los pasillos del sector de licorera, donde la balanza de decisin del consumidor se inclina hacia uno u otro vino. Es por ello que los supermercados prestan una especial atencin a este punto y sirve como gran arma de negociacin frente a los proveedores. Debido a la gran variedad de vinos ofrecidos (nacionalidades, tipos, bodegas, denominaciones de origen, marcas,) y al relativo desconocimiento del comprador en materia vincola, la situacin del producto en el lineal o el consejo del asistente hacia uno u otro vino, puede hacer que una determinada marca triunfe o fracase en el mercado.
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Canal de Distribucin del vino en Per
Fuente: Elaboracin propia
3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Al ser el canal de distribucin tan corto, son los propios importadores los que se encargan de gran parte de la distribucin del producto en el mercado. De los cientos de importadores que se registran cada ao, tan solo los 20 primeros pueden considerarse como jugadores importantes. Destaca el hecho de que algunos de ellos (sealadamente los dos ms relevantes) manejan una cesta de productos que va mucho ms all del vino, de las bebidas alcohlicas e incluso de los productos agroalimentarios en general.
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Los principales importadores distribuidores de vinos son: G. W. Yichang & CIA SA Empresa familiar fundada en 1929 por inmigrantes de origen chino dedicada a la comercializacin de marcas lideres en el pas. Sus lneas de productos son: Ferretera, Electrnica, Vinos y licores, Hogar y Consumo masivo. Sus principales marcas: Gillete, Concha y Toro, Carbonell de Crdoba y Piooner. Es la 217 en el ranking de mayores empresas del Per segn el listado Top 10.000 del 2008. Perufarma SA Fundada en el ao 1971 con el propsito de distribuir productos del laboratorio farmacutico ABEEFE SA, llegando a ser el primer laboratorio en ventas del Peru. En 1995 crea nuevas lneas de distribucin traspasando su canal de boticas y farmacias. En 1997 con la fusin de ABEEFE y Bristol-Myers Squibb Peru asumen la distribucin exclusiva a nivel nacional de ese laboratorio. En la actualidad esta empresa una de los principales proveedores del pas ya que se dedica a la distribucin de distintos productos a nivel nacional, en las siguientes categoras: alimentos, bebes y nios, cervezas, cuidado personal, licores, piscos y vinos. Los clientes o usuarios de Perufarma estn conformados por: principales boticas y farmacias independientes, cadenas de autoservicios, estaciones de servicio (tiendas por conveniencia), restaurantes, licoreras, hoteles, bodegas, mayoristas y distribuidores regionales entre otros. Drokasa Licores Drokasa lleva ms de 50 aos dedicndose a la importacin y distribucin de marcas exclusivas de licores y alimentacin. Aparte de la distribucin, realiza publicidad y eventos de promocin de marcas importadas y nacionales. Premium Brands Distribuidor de licores, vinos, champagne y productos gourmet. Esta empresa provee de champagne, vinos, espumosos, licores, aguas y productos gourmet a supermercados, licorera, bares y restaurantes; muy centrada en grandes marcas de productos de gama alta. Best Brands Empresa constituida en el 2004 dedicada a la importacin y venta mayoristas de vinos, piscos, whiskies, cachaa, vodka, brandy, procedimientos de diversos pases. Los distribuidores detallistas principales son: Grupo de Supermercados Wong

El Grupo de Supermercados Wong es la empresa lder en la industria de venta al detalle en el Per, y cuenta con una experiencia de 27 aos desde la apertura de su primer supermercado. Actualmente cuenta con un total de 57 tiendas entre sus marcas Wong y Metro- con presencia en Lima, Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca; y un equipo de ms de 11,000 colaboradores. Desde diciembre de 2007, pertenece a Cencosud, uno de los ms grandes y prestigiosos conglomerados de retail en Amrica Latina, con presencia en Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Supermercados Peruanos En 1994 un grupo de empresarios peruanos adquiri el Banco Internacional del Per, Interbank. Posteriormente, este grupo empresarial comenzara a diversificar su cartera de negocios con rubros tan diversos como supermercados, con Vivanda, Plaza Vea y Mass, seguros de vida y accidentes con Interseguro, hotelera con Casa Andina y entretenimiento con CinePlanet, entre otros. Los Supermercados Peruanos, denominados as desde 2004, trabaja en el sector de supermercados desde 1993 cuando inici sus operaciones con el nombre de Supermercados Santa Isabel. Posteriormente sera adquirida por la holandesa Royal Ahold y finalmente por el grupo financiero peruano Interbank. Los Supermercados Peruanos: Vivanda, Plaza Bea y Mass, son junto con Wong, los autoservicios ms importantes del pas. Ambos grupos, Wong y Supermercados Peruanos, se han convertido tambin en importadores directos de algunas marcas especficas.
4. ESTRATEGIAS DE CANAL
Gran parte de los importadores realiza compras de vinos en exclusividad para luego gestionar las condiciones y puntos de comercializacin de su producto a travs de supermercados e hipermercados, restaurantes, bares, hoteles y tiendas especializadas, existiendo diferencias marcadas en cuanto mrgenes de ganancia, en funcin del poder de negociacin respectivo de cada agente. Segn la informacin disponible, el importador aplica de un 20% a un 50% de margen dependiendo de a quin y la calidad, fama y sobre todo rango de precios del vino. A su vez, el supermercado y otros retailers aplican un 30%, 40% o 50% dependiendo del precio final del vino (aplican mayor margen a los vinos ms caros). Los vinos espaoles compiten con otros vinos importados sobre todo de calidad media alta; la competencia se desarrolla fundamentalmente en Lima siendo el consumo en provincias an muy bajo. Los distritos limeos del cono centro (especialmente San Isidro y Miraflores) son aquellos con mayor promedio mensual de ingreso y por tanto los que probablemente concentran el consumo de vino de la capital.
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En lo que respecta a la presentacin del producto, casi la totalidad de los vinos que se comercializan, se presentan en botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Algunas marcas de gama media o media-baja se presentan tambin en botellas de 1l. Los formatos Magnum no suelen verse, siendo los envases grandes ms propios de vino de bajo precio
5. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La manera ms apropiada para ingresar al mercado peruano es a travs de un distribuidor como representante exclusivo de la marca, ya que estos tienen un aparato de ventas y distributivo organizado, el cual llega a todos los puntos de venta estratgicos para el producto (supermercados, restaurantes, hoteles y tiendas especializadas). Los grandes distribuidores del pas poseen la mayor experiencia en el sector, siendo los responsables de la colocacin final del producto y conociendo las estrategias adecuadas para cada canal. El contacto comercial es similar al de cualquier producto o pas. Se contacta con el importador personalmente, mejor si se hace a travs de alguna recomendacin (una marca que el importador ya vende y recomienda la nueva marca). El importador-distribuidor accede a una reunin donde se presentan los productos y sus cualidades. El distribuidor realizar una investigacin sobre aceptacin del producto y segn los resultados se llegar a la realizacin de un contrato de exclusividad sobre la distribucin de la marca en el pas. Una estrategia alternativa es el contacto directo con el supermercado, para determinar su disposicin a comprar directamente. Este es un canal ms limitado, ya que exige volmenes importantes de venta y precios muy ajustados. Es ms apropiado en general para vinos de gama media o media-baja.
6. PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Al ser el volumen importado pequeo en comparacin con otros productos e incluso dentro del sector de licores, los esfuerzos publicitarios son casi nulos. Los esfuerzos promocionales no son muchos y suelen centrarse en rebajas de precios; las rebajas se producen con relativa asiduidad y con frecuencia tienen carcter general, afectando a un gran nmero de marcas (das o semanas especiales con descuentos en la seccin de vinos etc). Las promociones realizadas por los distribuidores: Vino del mes en restauracin: incentiva a este canal a promocionar un vino en especfico, Encartes en autoservicios. Apoyo a las promociones en punto de venta. Realizacin de catas y participacin en ferias y eventos.
Desde el punto de vista de los supermercados o autoservicios, las promociones van encaminadas tanto a la fidelizacin como a la atraccin por precio: Ofertas Pack do o similares. Regalos aadidos a la compra (sacacorchos, maletines,). Sorteos aadidos a la compra (viajes a Espaa para visitar bodegas, cursos de enologa).

Degustaciones en punto de venta. Esta es una herramienta muy comn en la promocin de vinos y se usa tanto en puntos de venta en supermercados, como en grandes licoreras y puntos de restauracin (hoteles de lujo, eventos en bares, restaurantes de nivel,). Sommeliers o personal experto que ayuda al consumidor en la eleccin en el punto de venta. El marketing directo tambin se est utilizando. Es un medio bastante caro pero de gran utilidad a la hora de promocionar determinados productos. Se fideliza al cliente mediante una tarjeta cliente que ofrece ciertos regalos, ventajas o descuentos y a cambio el supermercado consigue los datos de quienes son los mejores clientes de cada producto (por ejemplo, conocer quines son los mejores 1.000 consumidores de vinos premium en una ciudad). Estos listados son de enorme valor a la hora de realizar mailing, promociones exclusivas, invitaciones a catas, fiestas o eventos especiales, etc. Los supermercados tambin participan en ocasiones en la realizacin de catas o eventos vincolas. Los pases tambin apoyan la internacionalizacin de sus vinos. Chile, Argentina y Espaa lo han hecho en la ltima dcada, con especial predominancia del primero en aos recientes. Los medios utilizados son: - Realizacin de catas, en ocasiones maridadas con comida peruana. Estos eventos se suelen realizar en los principales hoteles y restaurantes de Lima, o (en el verano austral) en las zonas de playa al sur de Lima. - Algunas embajadas utilizan las fechas ms sealadas de su pas (Fiestas Patrias, Da de la Hispanidad,) para organizar un gran evento o fiesta en la que se aprovecha para promocionar o dar a conocer los vinos propios de cada pas junto con degustacin de comidas tpicas y exposiciones. Estos eventos suelen ser muy tiles ya que los invitados suelen ser de clases muy alta o de gran prestigio en el pas. La publicidad en televisin no suele ser muy efectiva al no ser este un medio que llegue directamente al pblico objetivo y suponer un elevado gasto monetario. Por lo tanto, la publicidad directa en televisin no se usa. Sin embargo, s existe algn programa de televisin dedicado a cocina o especfico de vinos en el que algunas empresas o pases participan a modo de patrocinadores. Los vinos premium realizan publicidad a travs de prensa escrita (revistas especializadas, publirreportajes,).
7. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIN
Como se dijo anteriormente, algunos supermercados han empezado a importar vino directamente del productor, acortando aun ms la cadena de distribucin. Esta actividad se centra en vinos de gama media y sobre todo media-baja, comprados en gran volumen. Destaca la incipiente utilizacin de vino extranjero (incluido vino espaol) para las marcas blancas de estos supermercados.

La compra directa por parte de las grandes superficies es un fenmeno por ahora minoritario. Podra cobrar ms relevancia en los prximos aos pero difcilmente desplazar a los importadores-distribuidores de su crucial papel actual, dado que los supermercados no estn especializados en este tipo de actividad y que sta slo parece tener sentido para ellos en marcas compradas en gran volumen. Ms importante puede ser la progresiva expansin de las grandes superficies hacia provincias (Chiclayo, Trujillo, Cusco y Arequipa), que puede esperarse vengan acompaados de una expansin en el consumo de vino de calidad.
8. CONDICIONES DE ACCESO
8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin. En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita en DIGESA). DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, que debe venir impreso en cada una de las botellas (adhesivo de 2 cm. x 1 cm.). El adhesivo debe llevar los datos de la empresa Importadora: Razn Social, N de RUC y telfono. Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes documentos: Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos emitidos por el fabricante en el pas de origen. Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en el pas de origen. Copia de RUC. Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una traduccin simple. Adjuntar etiquetas. El pago es aproximadamente de: S/.241.50, si es PYME (Pequea o Mediana Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea empresa). Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes). Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se debe registrar la informacin del producto que se va a importar: nombre, presentacin, tamao, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas). Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos: Factura Conocimiento de embarque o gua area Packing list, entre otros.

Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el importador coordine con su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los trmites una vez que la mercadera llega al puerto o aeropuerto. Durante 2011, el comit Vitivincola de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) comenz a elaborar un estudio para demostrar la viabilidad de que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los licores, como el vino, pase de ser ad valorem (un porcentaje del valor) a especfico (una cantidad fija por unidad de volumen en el producto), el cual dicen, debera ser de S/.2 por litro de vino. El cambio estara justificado por la diferencia que, segn la SIN, se da entre ser un productor nacional o un importador. El primero paga el ISC sobre su producto elaborado, que incluye publicidad, gastos generales y administrativos, entre otros, mientras que el segundo solo paga el ISC sobre el valor de aduanas.
8.2. Aranceles y tributacin Las cargas tributarias y arancelarias sobre el vino en Per son las siguientes: Gravmenes Vigentes Ad Valorem (efectivo- Nacin Ms Favorecida) Impuesto Selectivo al Consumo Impuesto General a las Ventas Derecho Especficos Derecho Antidumping
Fuente: SUNAT y Elaboracin Propia
Valor 6% 20% 18% No Aplicable No Aplicable
El Impuesto Selectivo al Consumo se exige en el momento de la importacin y se aplica al coste CIF ms aranceles. La tributacin citada, junto con unos mrgenes de distribucin amplios, generan una diferencia notable entre el precio CIF y el precio de venta al pblico; como regla general, en el vino de gama media-alta el PVP triplica el precio CIF. El vino procedente de la Unin Europea recibe el tratamiento arancelario de Nacin Ms Favorecida, hasta que se apruebe el Tratado de Libre Comercio (previsiblemente finales de 2012). A partir de ese momento, los aranceles se reducirn linealmente durante un periodo de cinco aos (espumosos) o tres aos (otros vinos) hasta llegar a cero. La reduccin se produce desde el arancel consolidado en la OMC (actualmente 9%) de manera que tendr probablemente una incidencia no lineal en el arancel efectivo, con un mayor desarme efectivo en los ltimos aos del periodo. Chile y Argentina cuentan con un tratamiento aduanero preferencial. En el caso chileno, el Tratado de Libre Comercio de este pas con Per contempla el gradual desarme arancelario, hasta la total eliminacin de aranceles en julio de 2013. Desde julio de 2012, el arancel aplicable es el 1,02%. Argentina no tiene Tratado de Libre Comercio pero s un Acuerdo de Complementacin Econmica que prev un tratamiento arancelario privilegiado, equivalente a arancel NMF menos 25%. El arancel que paga el vino argentino actualmente es por tanto 4,5%.

En cuanto a EEUU, segn su Tratado de Libre Comercio con Per, sus vinos entran ya libres de arancel, mientras los espumosos sufren todava un recargo del 3,4%, que desaparecer en 2013. Por tanto, el vino espaol (al igual que el francs e italiano) ir mejorando gradualmente su tratamiento comparativo. Desde finales de 2015 (2017 para espumosos) entrar con arancel cero, en pie de igualdad con el vino chileno y estadounidense, y con una cierta ventaja respecto al vino argentino.
8.3. Nueva Ley de Etiquetado / Rotulado Desde el pasado 1 de enero de 2011, se han creado nuevos requerimientos para proteger al consumidor peruano; se exige que en el rotulado de los productos se incluya la declaracin de ingredientes y aditivos empleados en la elaboracin del producto y a su vez, las condiciones de conservacin.
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VII.
1. FERIAS
Expo Vino
ANEXOS
La feria ms importante de Per sobre vinos es Expo Vino, que es adems una de las ms importantes de Sudamrica.
Feria Internacional de Vinos y Espirituosos. Considerado el evento vitivincola ms importante de Per y uno de los principales de Sudamrica. Organizado por los supermercados Wong, Expo Vino Wong reunin en su edicin del 2011 ms de 110 marcas de vino de diferentes bodegas de Per, Argentina, Espaa, Chile, Francia, Estados Unidos, entre otros pases. Se suele celebrar en los meses de noviembre u octubre y en la ltima edicin cont con ms de 25.000 asistentes. https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.html
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES

Lista de productores nacionales: Vinos Tabernero www.vinostabernero.com.pe Ocucaje www.ocucaje.com Queirolo www.Santiagoqueirolo.com Tacama www.tacama.com

Bodega Gran Cruz www.piscopuro.com Bodegas Vista alegre www.vistaalegre.com.pe
Pginas Web de inters sobre el vino en Per: Instituto del vino y del pisco www.idvip.edu.pe Organizacin internacional de la via y el vino www.oiv.int Consejo regular de la D.O. pisco www.consejoreguladordopisco.org Pisco es Per www.piscoesperu.com El pisco del Per www.elpiscoesdelperu.com Oster www.oster.com.pe/home/index.aspx Sensoria www.sensoria.com.pe Vinos y Piscos www.vinosypiscos.com Lista de distribuidores: Perufarma S.A. www.perufarma.com.pe GW Yichang & Cia www.yichang.com.pe Serpel Per www.serpelperu.com Premium Brand www.premiumbrandspe.com
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K.C. Trading www.kctrading.com Casa Bachero SA www.casabanchero.com/distribuidora Best Brands SAC www.bestbrands.com.pe Drokasa Licores www.drokasa.com.pe Panuts Pharma www.panuts.com Mundo Vinos
www.mundovinos.com
3. BIBLIOGRAFA
CENTRUM Catlica, Escuela de negocios perteneciente a la Pontifica Universidad Catlica del Per. Su estudio anual del mercado del vino es la referencia bsica en el pas. Ms informacin sobre el estudio y cmo adquirirlo en www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/informes_pdf/informe_vino_importando_2011.pdf www.centrum.pucp.edu.pe SUNAT Entidad recaudadora de impuestos en el Per. Contiene presentacin, orientacin al contribuyente, noticias, software, consultas en lnea y enlaces. www.sunat.gob.pe/ Veritrade Base de datos con todos los movimientos e informacin de importacin y exportacin de Argentina, Chile, Per y USA. www.veritrade.info
72

Asociacin de Exportadores. Adex Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de Importadores Peruanos. Tambin ofrece una seccin especializada de los Servicios al Comercio Exterior que se brinda en el Per. www.directorioadex.com Pginas amarillas del Per Listado empresarial www.paginasamarillas.com.pe ProChile El portal institucional de la Oficina Econmica de Chile www.prochile.cl Proinversin Proinversion es la agencia gubernamental encargada de la promocin de oportunidades de negocios en Per www.proinversion.gob.pe Produce Portal del Ministerio de la Produccin - informacin actualizada sobre el sector productivo, servicios en lnea, blogs del ministerio, asesora por Chat. http://www.produce.gob.pe/portal/ INEI El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) es el rgano Rector de los Sistemas Nacionales de Estadstica e Informtica en el Per. www.inei.gob.pe ESTACOM Base de datos que permite consultar las exportaciones e importaciones espaolas ya sea por fechas, CCAA, pases o productos. www.icex.es
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RESUMEN Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES

Datos de la Asociacin peruana de empresas de investigacin de mercado a febrero 2012

Ms datos sobre Per en: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282899_5283038_0_PE,00.html

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Fuente: Veritrade y Elaboracin Propia

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INFORMACIN BSICA DEL DEL PER

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Fuente: Ministerio de Economa de Per

PIB per cpita (Dlares)

Tasa de pobreza (% de la poblacin total)

Fuente: Ministerio de Economa de Per

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1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Fuente: INEI y Elaboracin Propia

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Fuente: INEI y Elaboracin Propia

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DISTRIBUCIN DE HOGARES 2011

Fuente: APEIM (Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercado)

Fuente: IGM-Estadstica Poblacional y Elaboracin Propia

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INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL SEGN REGIONES NATURALES

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2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

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3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

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ANLISIS DE LA OFERTA. OFERTA.

Fuente: CIEEM y Elaboracin Propia

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Fuente: CIEEM y Elaboracin Propia

Fuente: Veritrade, CIEEM y Elaboracin Propia

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Fuente: Veritrade y Elaboracin Propia

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