UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Chile

1. Contexto Mundial y Regional
Ubicacin Geogrfica:
Chile est ubicado entre el ocano Pacfico y la cordillera de los Andes; limita al norte con Per, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el Ocano Pacfico. Sus principales ciudades son: Santiago de Chile (capital), Antofagasta, Temuco, Rancagua, Talca, Puerto Montt, Arica, Iquique, Coquimbo, La Serena, Osorno y Valdivia.

Panorama Social:
Chile representa el 4.4% de la poblacin total de los 12 pases de Amrica del Sur, con aproximadamente 17.4 millones de habitantes.
Fuente: The Economist

Panorama Econmico:
La economa chilena ocupa el quinto lugar entre los pases de Sudamrica y a escala mundial tiene la posicin 44. De acuerdo con datos del FMI, en 2011 el PIB de Chile sum 248.4 miles de millones de dlares.
Indicadores PIB , Precios corrientes (mmd) % Variacin Anual (PIB real) PIB per cpita, precios corrientes (dls) Inflacin 2000=100 (tasa de cambio) Exportaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Importaciones de Mercancas (mmd) % Variacin Anual Balanza Comercial (mmd)
p/pronstico 1/ FMI 2/Global Trade Atlas 3/Global Insight
2 2,3 1 2,3 1

2008 179 3.0% 10,711 7.1% 70 5.8% 56 32.2% 14

2009 173 -0.86% 10,169 -1.48% 50 -28.2% 38 -32% 12

2010 216 6.1% 12,571 2.97% 67 34.9% 53 36.9% 14

2011 248 5.9% 14,278 4.44% 81 19.8% 66 25.9% 15

2012p 272 4.3% 15,453 3.17% 83 2.5% 75 13.6% 8

De acuerdo a pronsticos de Global Insight, se espera que la actividad econmica siga creciendo en el corto plazo, aunque el PIB ha avanzado a un ritmo ms lento desde el comienzo de 2011. Durante noviembre de 2011 la economa chilena creci a una tasa anual de 4%, impulsado principalmente por el sector comercial y de comunicaciones, mientras que el sector minero cay en ese periodo. De acuerdo a Global Insight se espera un crecimiento de la economa chilena de 4.3% en 2012.

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

Principales Indicadores Posicin a Nivel Regional 2011 6 5 1 1 1 3 3 Posicin a Nivel Mundial 2011 59 44 51 44 30 40 46

Indicadores

2011

Poblacin (millones) PIB (mmd) PIB per cpita (dls) ndice de Desarrollo Humano ndice de Competitividad
4 5 3 1 1

17.4 248 14,278 81 66

El principal destino para las exportaciones de Chile en 2011 fue China (22.7% de participacin), le siguen la Unin Europea (18.2%), Japn (11.4%) y Estados Unidos (10.9%). Las importaciones de Chile provienen principalmente de Estados Unidos (21%), seguido por China (16.1%), Unin Europea (14.4%), y Brasil (9.3%).

Exportador de mercancas (mmd) Importador de mercancas (mmd)

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC
5

2. Relacin de Comercio Bilateral Mxico-Chile

En 2011, Chile ocup el lugar nmero 16 en el comercio total de Mxico (11 como comprador y el 18 como abastecedor). Chile ocup la tercera posicin en cuestin de comercio con Mxico, dentro de los pases que conforman la regin de Amrica Latina y el Caribe, slo por debajo de Brasil y Colombia. El intercambio comercial entre Mxico y Chile creci en un 209% entre 2001 y 2011, al pasar de 1,349 a 4,173 millones de dlares (md), que representa una tasa media anual de crecimiento de 12%. Las exportaciones crecieron 453% entre 2001 y 2011, pasando de 374 md a 2,072 md, lo que Fuente: Banco de Mxico represent una tasa media anual de crecimiento de 19%. Por su parte, las importaciones aumentaron 116% entre 2001 y 2011, pasando de 975 md a 2,101 md, con una tasa de crecimiento media anual de 8%. Al cierre de 2011, Mxico registr un dficit de 29 md en su comercio con ese pas.

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

PAS REPORTANTE: Mxico Relacin de Comercio Bilateral Mxico Chile (millones de dlares) Indicadores Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Chile % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Chile % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Banco de Mxico 2009 2,699 -35% 1,049 -34% 1,651 -36% -601 2010 3,816 41% 1,863 78% 1,952 18% -89 2011 4,173 9% 2,072 11% 2,101 8% -29

PAS REPORTANTE: Chile Relacin de Comercio Bilateral Mxico Chile (millones de dlares) Indicadores Comercio Total % Variacin Anual Exportaciones Mexicanas hacia Chile % Variacin Anual Importaciones Mexicanas desde Chile % Variacin Anual Balanza Comercial Fuente: Global Trade Atlas 2009 2,645 -33% 1,179 -33% 1,466 -34% -288 2010 3,899 47% 2,036 73% 1,863 27% 172 2011 4,367 12% 2,417 19% 1,950 5% 467

El 97% de las exportaciones mexicanas a Chile durante 2011, fueron manufacturas principalmente televisiones, automviles de turismo, tractores, entre otros. Mientras que el 79% de las importaciones mexicanas provenientes de Chile fueron manufacturas, destacando cobre y sus manufacturas, madera, entre otros.

Principales productos comercializados entre Mxico y Chile 2011

Productos Exportados desde Mxico hacia Chile (4 dgitos) Aparatos receptores de televisin Automviles de turismo y dems vehculos automviles Vehculos automviles para transporte de mercancas Tractores Aparatos elctricos de telefona o telegrafa Preparaciones capilares Mquinas automticas para procesamiento de datos Refrigeradores, congeladores y dems material Medicamentos Abonos minerales o qumicos fosfatados Subtotal Otros Productos Total
Fuente: Global Trade Atlas

% Part. 19% 11% 11% 7% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 63% 37% 100%

Productos Importados por Mxico desde Chile (4 dgitos) Cobre sin refinar; nodos de cobre para refinado Desperdicios y desechos, de cobre Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente Madera contrachapada, madera chapada Tableros de fibra de madera u otras materias leos Preparaciones alimenticias Carne y despojos comestibles, de aves Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas Abonos minerales o qumicos Subtotal Otros Productos Total

% Part. 18% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 56% 44% 100%

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

3. Inversin Extranjera Directa

En 2011, Chile ocup la tercera posicin entre los pases de Sudamrica, (slo por debajo de Brasil y Panam), que llevaron a cabo inversiones en Mxico y la posicin 19 a escala mundial. Entre enero de 1999 y diciembre de 2011, las empresas chilenas establecidas en Mxico realizaron inversiones por 488.8 millones de dlares (md). Durante 2011, se registr una inversin de 42.9 md de las empresas chilenas en Mxico, lo que represent un decrecimiento del 42% respecto del mismo periodo del ao anterior (74.2 md). A diciembre de 2011, se contaba con el registro de 487 empresas con participacin proveniente de Chile en su capital social.

IED de Chile en Mxico

(Millones de dlares)

Fuente: ProMxico con datos reporteador de flujos de IED en Mxico de la DGIE de la SE.

De 1999 a diciembre de 2011, el 71% de la inversin chilena se canaliz a la industria manufacturera, seguido por comercio (13%), servicios de apoyo y remediacin (6%), transporte y comunicaciones (5%), construccin (2%), minera y extraccin de petrleo (1%) y servicios inmobiliarios (1%). De acuerdo con la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMxico, actualmente la institucion tiene 10 proyectos de inversin chilena en Mxico, los cuales en conjunto pueden representar una inversin por ms de 100 millones de dlares. Principales empresas chilenas en Mxico: En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el pas de la revista Expansin (edicin 2010), se encuentra la siguiente empresa: Lugar lista
193

Empresa
Molymex

Sector
Minera

Ventas (mp)
5,881

Fuente: Expansin

Adems, entre otras empresas chilenas que estn presentes en Mxico, destacan Araucomex (subsidiaria de Arauco, empresa dedicada a la fabricacin de celulosa y produccin de madera aserrada) y CMPC (papel). La Inversin de Mxico en Chile Las principales empresas mexicanas con inversiones en Chile son Aeromxico, Farmacias Similares, Grupo Mxico, Televisa, Grupo Casa Saba, Omnilife, Amrica Mvil, Eumex, Telmex, Mexichem, Alsea, Mabe, Alsea, Grupo Bimbo y Grupo Posadas. 4

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

Empresas mexicanas con negocios en Chile Empresa Inversin

La compaa cuenta con dos plantas localizadas en: Santiago, Chile (a travs de su subsidiaria Ideal); y en Agua Piedra, Curacavi, Chile. El 6 de agosto de 2007 la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile confirm que la compaa mexicana Telmex adquiri la seal satelital local ZAP TV. ZAP-TV posee una red de transmisin Wi-Max que permite comunicar voz y datos sin necesidad de usar redes en un radio de 50 kilmetros. De acuerdo a la publicacin Expansin, Telemex es la sexta empresa a nivel nacional en Chile, compitiendo con Telefnica y VTR. En marzo de 2007, Claro (Subsidiaria de Amrica Mvil) obtuvo el mayor financiamiento en pesos para fines corporativos realizado en el mercado local. El monto del crdito ascendi a 390 md aproximadamente. El destino de los recursos sera la expansin de la cobertura de servicio de telefona mvil y la modernizacin de la plataforma tecnolgica de la compaa. En octubre de 2006, la empresa Grupo Posadas, grupo hotelero mexicano que maneja marcas como Fiesta Americana, Fiesta Inn y One Hotels, inici sus operaciones en Chile al comenzar a operar el hotel "Caesars Business", de cuatro estrellas. Actualmente el grupo Posadas junto con la constructora chilena Boetch edificarn un hotel cinco estrellas en la ciudad balneario de Via del Mar, informaron fuentes de ese municipio. El hotel se levantar en los 5 mil metros cuadrados que ocupa actualmente el Sanatorio Martimo en esa ciudad situada a 120 kilmetros al oeste de Santiago. El proyecto es construir un hotel de 14 pisos orientado al turismo y a los negocios, que tendr salas de reuniones y conferencias, esparcimiento, gimnasio y restaurantes. En julio de 2008, la empresa mexicana de electrodomsticos Mabe, adquiri la divisin de General Electric en Chile, con el fin de incrementar su participacin en el mercado chileno. En julio de 2010, instal una planta de produccin con un potencial de 60 mil electrodomsticos anuales. En 2006, Alsea operador de restaurantes en Mxico, adquiri el 100% de las acciones de Burger King Chile, el cual cuenta con 22 restaurantes en operacin en 3 ciudades. Adems tambin est presente a travs de un Starbucks Coffee. Al primer trimestre de 2010, Alsea contaba con 32 restaurantes Burger King y 30 tiendas Starbucks Coffee en Chile. En mayo de 2010, anunci la compra del 100% de las acciones la empresa chilena Farmacias Ahumada, tambin conocida como FASA. La transaccin fue valuada en 467 millones de dlares colocando a la empresa mexicana como una de las principales tenedoras de farmacias en Latinoamrica. Se estima que la adquisicin reportar ventas al grupo de aproximadamente 4 mil millones de dlares, as como una mayor presencia en los mercados de Mxico, Brasil, Chile y Per, en donde FASA contaba con cerca de 1,500 farmacias. Farmacias Ahumada inclua entre sus operaciones en Mxico a Farmacias Benavides. Cuenta con cuatro minas en Chile, localizadas en las regiones de Catanave, Sierra spera, El Salado y Esperanza, dedicadas principalmente a la explotacin de oro y cobre.

BIMBO

TELMEX

AMRICA MVIL

GRUPO POSADAS

MABE

ALSEA

Grupo Casa Saba

Grupo Mxico

Fuente: Secretara de Relaciones Exteriores, ProMxico y medios de comunicacin.

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

Mxico tiene 13 acuerdos en diversos mbitos con Chile: uno de cooperacin tcnica y cientfica, tres hacendarios, uno financiero, uno de turismo, uno de transporte areo, un TLC, cuatro de promocin de comercio e inversin, uno de asociacin estratgica y dos son de servicios portuarios. Las relaciones comerciales Mxico-Chile se rigen por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entr en vigor en diciembre de 1999, como una profundizacin del Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) existente desde 1992. Actualmente, este Tratado se incorpora al Acuerdo de Asociacin Estratgica (AAE), el cual incluye el mbito poltico, de cooperacin y comercial. En este contexto, gracias a la suscripcin del ACE y del TLC, casi la totalidad del comercio est libre de aranceles (99.7%). En materia empresarial, en el marco de la III Comisin Binacional Mxico-Chile celebrada en agosto de 1998 se cre la Cmara de Integracin Chileno-Mexicana (CICMEX) en Santiago, la cual tiene como objetivo contribuir a fortalecer y consolidar las relaciones econmicas y comerciales entre ambos pases. Tambin se cre el Comit Bilateral de Hombres de Negocios el cual est integrado por la Sociedad Chilena de Fomento Fabril (SOFOFA) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa y el COMCE. En noviembre de 2008, ProMxico suscribi un Convenio de Colaboracin con ProChile. Con este convenio se busca: estrechar las relaciones de cooperacin entre ambas instituciones; promover la cooperacin econmica y el desarrollo de las relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y chilenas; desarrollar la cooperacin empresarial en especial de las pequeas y medianas empresas exportadoras, entre otros. Mxico al igual que Chile pertenecen al Foro del Arco Pacfico Latinoamericano que adems est integrado por Colombia, Costa Rica, Per, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam. El objetivo del Arco Pacfico es impulsar la integracin regional y buscar una mayor vinculacin con Asia. Mxico fue sede de la 5 reunin ministerial en Puerto Vallarta a finales de noviembre de 2009.

5. Oportunidades
Infraestructura: El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 abre un abanico de oportunidades para
que empresas chilenas puedan incrementar sus inversiones en Mxico, sobre todo debido a que en 2007 Mxico y Chile firmaron el protocolo por el que se adiciona el captulo de compras del sector pblico al TLC, el cual establece el principio de trato nacional y la definicin de criterios que deben aplicarse en los procedimientos de licitacin. Chile tiene una amplia experiencia en infraestructura de transporte, principalmente en aeropuertos, ferrocarriles (tanto urbanos como de carga) y puertos por lo que tendra posibilidades de participar en cualquiera de stos tres segmentos.

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

Productos de consumo: Chile tiene una base industrial con una participacin reducida en las exportaciones. Esto abre la posibilidad de exportar a ese mercado a empresas que fabrican productos de consumo final, incluyendo los siguientes ejemplos:

Cifras en millones de dlares Producto Importaciones totales Chile 71.4 109.4 34.3 Importaciones de Mxico 3.6 34.1 5.0

--Espirituosos --Preparaciones para el cabello --Productos higiene dental

Industria Agroalimentaria: Durante los ltimos aos se ha tratado de impulsar la industria agroalimentaria, con el fin de convertir a Chile en una potencia de este rubro en 2010. Este sector abarca entre otros, a los subsectores hortofrutcola, vitivincola, lcteos, de la carne, olivcola, cereales, acucola y procesados del mar. Segn estimaciones del gobierno y gremios locales, la nacin sudamericana ocupa actualmente el lugar nmero 17 en la lista de los principales pases exportadores de alimentos del mundo, liderado por frutas, vinos, salmones y harina de pescado. Actualmente, Chile est elaborando varios programas de investigacin enfocados al desarrollo de procesos de innovacin y cambio tecnolgico asociados a la industria alimentaria. En mayo del presente ao se instal el Consejo Estratgico Pblico Privado para el Cluster de la Industria Alimentaria. Esta iniciativa, que replica el modelo que dio origen a exitosas experiencias internacionales como la compaa finlandesa Nokia y el estadounidense Silicon Valley, busca establecer un marco de estrategias pblicas y privadas que estimulan la competitividad de sta industria. Aunque el fortalecimiento de la industria agroalimentaria chilena est orientado a impulsar las exportaciones de ste sector para continuar diversificando sus ventas al exterior, se espera que en algunos aos la industria cuente con los elementos suficientes para poder realizar inversiones en terceros pases, entre ellos Mxico. Minera. En Latinoamrica Chile es considerado uno de los principales pases mineros de la regin, adems de ocupar la primera posicin como productor de cobre a nivel internacional. Actualmente, posee el 38% de las reservas probadas de cobre a nivel mundial, siendo su principal producto de exportacin. Se estima que la industria minera de Chile creci un 9.2% durante 2010, llegando a situarse en valores cercanos a 40.5 mil millones de dlares. Para 2014 se espera que la industria tenga un valor aproximado de 69.6 mil millones de dlares, generado en gran medida al incremento en la extraccin del cobre, la cual generar contribuciones a la economa chilena por aproximadamente 11.29 mil millones de dlares, en gran parte influenciado por la demanda china a nivel internacional de dicho mineral.

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

Por su parte, de acuerdo a estimaciones de Business Monitor, la economa mexicana espera la inversin de 13.1 mil millones de dlares en proyectos del sector minero durante los prximos dos aos, lo cual ayudar a mejorar la industria del pas. En 2009, Mxico ocup el quinto lugar a nivel mundial y el primer lugar en Latinoamrica en inversin en exploracin. Lo anterior puede aprovecharse por parte de empresas mineras chilenas interesadas en invertir en el sector. Un ejemplo de esto es la empresa Molymex, la cual ha destinado, a lo largo de su historia, el 55% de su inversin total a la construccin de infraestructura ecolgica en Mxico

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fecha de actualizacin: 21/05/12

Mxico- Chile Cuadro Comparativo de Indicadores Econmicos 2011

INDICADOR
Poblacin (millones) ndice de Desarrollo Humano PIB posicin mundial PIB (mmd) PIB real (%) PIB promedio 2001-2011 (%) PIB per cpita (dlares) PIB per cpita PPP Inflacin (%) Inflacin promedio 2001-2011 (%) ndice de Competitividad. Posicin entre 142 pases Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dlar) Inversin Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) 2011 Exportaciones Importaciones Saldo Inversin en Mxico 1999-dic 11 (md)

MXICO
113.7 57 14 1,155 4.0 1.9 10,153 14,610 3.8 4.4 58 5.2 350 351 60.7 Estados Unidos China Canad

CHILE
17.4 44 51 248 5.9 4.3 14,278 17,222 4.4 3.3 30 7.1 81 66 59.3 China Unin Europea Estados Unidos

12.4 19.4 22.7 4,173 2,072 2,101 -29 488.8

649.9 15.0 ----

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del The Economist, Banco Mundial.