ESTUDIO DE MERCADO

DATOS DE ESTADOS UNIDOS Capital: Washington D.C. Idioma: Ingls (oficial) 82,1%, Espaol 10,7%, otros 7,2%. Poblacin: 313.847.465 habitantes. Superficie: 9.826.675 km2. Sistema Poltico: Repblica Federal Constitucional y Presidencialista. Religin: Catlica y protestante. Principales ciudades: Los ngeles, Chicago, Nueva York, Houston, Filadelfia, Dallas, Miami, Washington, Atlanta y Detroit. Moneda: Dlar estadounidense (US$) Principales puertos y terminales: Los ngeles (CA), Long Beach (CA), New York (NY), Houston (TX), Seattle (WA), Charleston (SC), Puerto Oakland (CA), Baltimore (MD), Tacoma (WA), Norfolk (VA). Cdigo telefnico: +1 Principales sectores productivos: Agricultura: Soya, maz, trigo, fibras de algodn, carne de pollo, carne de cerdo, carne de vacuno, almendras y hojas de tabaco. Industria: Lder en el mundo de alta tecnologa innovadora, maquinaria elctrica y electrnica, productos qumicos, maquinaria industrial, alimentos, bebidas, automviles, petrleo, madera y minera. Servicios: Banca, seguros, enseanza, investigacin, transporte, comercio y turismo. Principales productos de importacin: Vehculos y sus partes, productos agrcolas, suministros industriales, bienes de capital (ordenadores, equipos de telecomunicaciones, maquinaria elctrica), bienes de consumo como ropa, medicinas, muebles, juguetes. Principales socios comerciales: Mxico, Canad, Japn, Unin Europea y China.

CARACTERSTICAS DEL MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS Compuesto por cincuenta estados y un Distrito Federal, Estados Unidos es el cuarto pas ms grande del mundo en cuanto a superficie, despus de Rusia, Canad y China, y el tercero en poblacin con 313.847.465 habitantes segn estimaciones para julio de 2012. Estados Unidos se caracteriza por tener altos ndices de migracin, por lo que es considerado el pas con mayor diversidad cultural y tnica del mundo. El principal grupo tnico es el hispano, que ocupa alrededor del 15,1% del total de la poblacin. La economa de Estados Unidos es considerada la mayor del mundo y una de las ms poderosas tecnolgicamente hablando. Este pas es el importador ms grande del planeta y el tercero que ms exporta. PANORAMA DE LA RELACIN COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS CON EL MUNDO China es el principal proveedor de Estados Unidos con una participacin del 18% equivalente a US$417.354 millones. Le siguen Canad, con US$320.692 millones, Mxico con US$265.392 millones, Japn con US$132.442 millones y Alemania con US$100.408 millones. Los quince principales proveedores de importacin aportan el 75% del total importado por Estados Unidos para 2011. En cuanto a productos agroindustriales, los principales proveedores de EE.UU. en el 2011 fueron Canad con el 18,3%, equivalente a US$22.137 millones, seguido por Mxico, con 14,6% (USD 17.615 millones) y China, con 5,7% (US$ 6.888 millones). Colombia es el dcimo proveedor de productos agroindustriales para EE.UU., y cuarto en Latinoamrica despus de Mxico, Brasil y Chile, con US$ 2.762 millones y 2,3% de la participacin. La tasa de crecimiento anual compuesta de Colombia es de 11,3%, superior a las de Canad (5,1%), Mxico (10,6%), China (6,6%) y Brasil (10,3%). Los principales proveedores de EE.UU. de prendas de vestir fueron China con US$ 68.493 millones y el 47% del total de las importaciones, Vietnam con US$ 9.848millones representando el 7% de las compras externas, India con US$7.163 millones, Indonesia con USD 6.554 millones y Mxico con US$ 6.174 millones, ambos con una participacin del 4%.

Colombia fue el proveedor de prendas de vestir nmero 38 para Estados Unidos con US$318 millones y 0,2% de la participacin. Adems, su tasa de crecimiento anual entre 2007 y 2011 fue de (-11%). Dentro de Amrica Latina y El Caribe, Colombia se ubic como el dcimo proveedor, tras Mxico, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Repblica Dominicana, Per, Hait y Brasil. En cuanto a manufacturas, los principales proveedores de Estados Unidos son China con US$330.926 millones y 18% de la participacin, seguida por Canad con US$ 276.297 millones, Mxico con US$224.607 millones, Japn con US$126.639 millones, Alemania con US$92.501 millones, Corea con US$ 55.225 millones y Arabia Saudita con US$48.577 millones. En 2011, Colombia fue el proveedor de manufacturas nmero 20 de Estados Unidos, con un valor total de las importaciones de US$18.043 millones y 1% de la participacin. Dentro de Latinoamrica, Colombia fue el cuarto proveedor, despus de Mxico, Venezuela y Brasil. Sin embargo, las importaciones de manufacturas colombianas en Estados Unidos tienen una tasa de crecimiento anual compuesta de 28,3%, mientras que la de Mxico es de 5,2%, la de Venezuela 1,8% y la de Brasil 4,3%. MERCADO OBJETIVO Nuestro mercado potencial es el mercado de estados unidos ya que posee un mercado con un alto nivel de compra debido a sus altos ingresos, es por esto que los Estados Unidos se convierten en un mercado altamente representativo y atractivo. El objetivo de este estudio, es analizar las oportunidades de negocio existentes en el mercado de productos de limpieza de los Estados Unidos, sobre todo desde el punto del exportador colombiano que desee comercializar sus productos en este mercado. El anlisis se llevar a cabo a travs de una presentacin de las principales caractersticas del sector, incluyendo estudios especficos sobre la situacin actual y la evolucin histrica de la oferta y la demanda y los canales de distribucin. Como punto de partida para el anlisis se ha usado la definicin del sector proporcionado por el sistema de Clasificacin Industrial estadounidense (SIC). El departamento de Comercio estadounidense utiliza este sistema para compilar anualmente los perfiles estadsticos

sectoriales de la industria nacional. El SIC divide la oferta de productos de limpieza en Estados unidos en tres categoras:

COD. SIC 2841

CODIGO TARIC CORRESPONDIENTE Jabones y detergentes: Incluye todos 3401 aquellos establecimientos fabricantes de jabn; detergentes sintticos orgnicos; detergentes alcalinos inorgnicos; glicerina de grasa animal y vegetal; cruda y refinada. Todos los establecimientos dedicados a la fabricacin de champs, cosmticos y productos para el afeitado estn excluidos de esta clasificacin. Abrillantadores y ceras: Incluye aquellos establecimientos dedicados a la fabricacin de abrillantadores para muebles y metal; ceras para cueros y otros materiales; desinfectantes institucionales y del hogar; ambientadores para el hogar; preparaciones para limpieza en seco; lejas para uso en el hogar; y otros productos de limpieza. Agentes de Superficie: Incluye aquel establecimiento dedicado a la produccin de preparaciones de agentes de superficie tenso activos para uso como penetrantes y emulsores.

PRODUCTO

2842

3403 - 3405

2843

3402

El mercado de productos de limpieza de Estados Unidos es el mayor del mundo en cuanto al volumen de produccin como en cuanto al valor del consumo local, mientras que sus exportaciones cubren casi 2/3 de la demanda global del sector. ANALISIS DE LA DEMANDA A pesar de que los productos de limpieza puedan ser catalogados como bienes de consumo de los que se pueden prescindir; es decir, son productos cuyo consumo est directamente ligado a la renta disponible, su demanda en los ltimos aos ha sido poco cclica y ha

seguido slo dbilmente la pujante evolucin de la economa estadounidense. Este aspecto ligeramente esttico de la demanda es un sntoma claro de madurez del mercado de productos de limpieza y delimita las oportunidades de negocio para el exportador. Existe una demanda base slidamente establecida, que se mantiene prcticamente imperturbable ante cualquier revs econmico de pequea o mediana magnitud. Perfil del consumidor La penetracin de los productos del sector entre los consumidores estadounidenses es sin duda alguna muy elevada. Prcticamente, todos los hogares utilizarn algn tipo de producto de limpieza a lo largo del ao. El nmero de hogares existentes en Estados Unidos en la actualidad son 313 millones por lo que se puede considerar indicativo del tamao de la demanda base del sector. Los mayores consumidores de productos de limpieza son las personas entre 35 y 45 aos, propietarios de su lugar de residencia y que forman parte de un ncleo familiar de tres o ms personas. El volumen de ingresos tambin determinar el gasto incluido en productos del sector por unidad familiar. As pues, son los estadounidenses, de raza blanca, de entre 35 y 45 aos, es decir, el segmento de la poblacin con la mayor renta per cpita, los principales consumidores de productos de limpieza al da de hoy. Por ltimo se debe tener en cuenta la importancia del sector industrial e institucional como consumidor de productos de limpieza. La demanda de este segmento incluye productos de limpieza para restaurantes, hospitales, hoteles y centros educativos al igual que para servicios de limpieza industriales. Factores de la Demanda La imagen de marca El precio La eficacia del producto Tradicionalmente estos han sido los 3 factores determinantes de la demanda de productos de limpieza en Estados Unidos. La percepcin de marca todava juega un papel crucial en la determinacin de las preferencias del consumidor.

El consumidor americano se ha vuelto ms exigente requiriendo productos altamente especializados, incluso si esto supone un incremento en precio. En la actualidad la demanda favorece productos innovadores que ofrezcan frmulas ms eficaces para luchar contra la suciedad. Al mismo tiempo el consumidor americano es ms consciente de la necesidad de luchar contra grmenes y bacterias que proliferan en el ambiente familiar. La demanda de productos de limpieza con propiedades bactericidas es especialmente fuerte en el segmento institucional ya que los estndares de limpieza de lugares pblicos son muy exigentes. Por ltimo, durante los ltimos aos el consumidor medio americano ha adquirido una mayor concientizacin de la necesidad de proteger el medio ambiente, favoreciendo as los productos de limpieza abrasivos y biodegradables. Anlisis de la Oferta Las tendencias que han definido la oferta de productos de limpieza en Estados Unidos en los ltimos aos son la creciente concentracin de la produccin en manos de un nmero limitado de macro empresas y la continua ampliacin de la gama de productos ofertados. Estos dos factores son claros sntomas de madurez del sector de productos de limpieza de Estados Unidos. La madurez del mercado ha forzado un movimiento hacia la absorcin de pequeas empresas por parte de las macroempresas del sector en su pugna por conseguir mayores cuotas de mercado. Por ello, mientras que al da de hoy hay ms de 1500 empresas registradas como fabricantes de productos de limpieza en Estados Unidos, solo 130 de ellas cubren el 90% de la demanda nacional. Distribucin Debido a la diversidad y extensin geogrfica de Estados Unidos y al gran tamao de la industria de productos de limpieza en este pas la red de distribucin del sector es extensa y compleja. La cadena de distribucin de productos de limpieza en Estados Unidos opera a dos niveles diferenciados: Nivel local Nivel nacional

Debido a su limitada capacidad de produccin y a las grandes distancias existentes entre los grandes centros de consumo, los pequeos y medianos fabricantes estadounidenses suelen distribuir sus productos exclusivamente en el distrito u estado donde estn localizados. La distribucin local minimiza los costes de transporte y promocin incurridos a travs de una estrategia geogrfica ms amplia y se basa en una slida red de relaciones preestablecidas con distribuidores y minoristas de la regin. Cuanto ms especializado sea el producto, y cuanto mayor sea su contenido qumico ms depender de la red local para su distribucin ya que los costes de transporte sern mayores. Por otro lado las macroempresas del sector dominan la distribucin a nivel nacional. La mayora de los productos distribuidos a travs de una red nacional estn destinados al mercado de consumo en masa, aunque varias de las grandes empresas tambin presentan una oferta complementaria del producto para segmento industrial e institucional. El nmero de empresas dedicadas exclusivamente a suministrar productos al segmento industrial e institucional es mucho ms reducido y el mercado estadounidense se ve reducido por la multinacional Ecolab. La cadena de distribucin en el mbito nacional comprende los siguientes operadores: Fabricante; Importador; Distribuidor; Almacenista; Mayorista; Minorista.

Valor de produccin de cada sub-sector

15%

29%

ABRILLANTADORES Y CERAS JABONES Y DETERGENTES

56%

AGENTES DE SUPERFICIE

Precios y mrgenes El precio final del producto depender, lgicamente del coste de produccin y de los canales de comercializacin que se utilicen. Por otra parte Colombia cuenta con una posicin geogrfica estratgica en el hemisferio americano. Por una parte, es un punto de enlace entre los pases del norte y del sur en el hemisferio y, por otra, posee amplias costas sobre los ocanos Atlntico y Pacfico. Dicha ubicacin le permite ser la puerta de entrada a Amrica del Sur y disponer de puertos hacia el resto de Amrica. Adems Colombia es ms competitiva frente a sus principales vecinos Latinoamericanos en el transporte de carga por va martima hacia los Estados Unidos. Los principales puertos en Colombia son Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Tumaco. IMPORTANCIA DEL TLC PARA COLOMBIA Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o ms pases reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones, y por esa va su nivel de desarrollo econmico y social. Los TLCS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los pases que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacin o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un pas parte; y acuerdos en materia de servicios. Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los pases participantes. El Tratado de Libre Comercio -TLC- implica una nueva relacin con Estados Unidos: pasamos de un escenario unilateral, a una relacin estable y permanente. A partir de ahora, nuestros exportadores podrn proyectar los negocios a largo plazo y generar ms empleo para Colombia. Segn proyecciones hechas por el Departamento Nacional de Planeacin, el impacto que tiene eliminar los aranceles permitir a la

economa de Colombia crecer 0,48 puntos adicionales y disminuir dos puntos en el desempleo, cinco aos despus de su puesta en marcha. El mercado de Estados Unidos es importante por tener ms de 313,8 millones de habitantes, un PIB superior a US$15 trillones y US$48.100 de PIB per cpita, segn datos a 2011. En ese mismo ao, el 38% de las exportaciones colombianas llegaron a este pas (US$21.720 millones), mientras que los productos estadounidenses que fueron importados por Colombia alcanzaron US$13.022 millones. La aprobacin del TLC deja dos efectos: extiende la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicacin de Drogas (ATPDEA) hasta julio de 2013 y permite la llegada al mercado estadounidense de productos colombianos con una representativa disminucin de aranceles. Una de las mayores apuestas del Gobierno al negociar y suscribir acuerdos comerciales tiene que ver con la generacin de empleo. Clculos hechos por el CIDE estiman que el TLC con Estados Unidos generar 380 mil nuevos puestos de trabajo. SECTOR COMESTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO Colombia cuenta con una economa pujante y estable que creci 4,0% en 2012, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Artculos de Aseo una oportunidad para la instalacin de centros de investigacin y desarrollo, y centros de logstica y produccin determinantes para invertir en el sector. Al 2013, Colombia cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio vigentes, 4 suscritos y 5 en negociacin, que para el sector de cosmticos y artculos de aseo dara un acceso aproximado a 1.500 millones de consumidores. Produccin Cosmticos y artculos de aseo, uno de los 16 sectores prioritarios del Gobierno y el sector privado en Colombia. Gracias al Programa de Transformacin Productiva, el Gobierno y el sector privado trabajan conjuntamente para lograr que al 2032 Colombia sea reconocida como un lder mundial en la produccin y exportacin de

cosmticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. MARCO LEGAL Derechos arancelarios Los productos de limpieza estn comprendidos en el captulo 34, y sus catalogados bajo las partidas arancelarias 3401; 3402 y 3405. ICOTERMS Los Icoterms son entendidos como normas internacionales las cuales son aceptadas por todos aquellos gobiernos, autoridades y todos los que conformamos o hacemos el comercio exterior. Regulan las condiciones ms comunes usadas en el comercio exterior, entre las que se puede mencionar algunos problemas principales, como son:

REGULACION DE ICOTERMS

CONDICIONES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

RESPONSABILIDAD DE LA DOCUMENTACIN

MEDIO DE TRANSPORTE

INCLUSIN O NO DE SEGUROS

SIGLAS EXW FAS FCA FOB CFR CPT CIF

INGLS EX WORKS FREE ALONGSIDE SHIP FREE CARRIER FREE ON BOARD COST AND FREIGHT CARRIAGE PAID TO COST, INSURANCE FREIGHT

ESPAOL EN FABRICA FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE. LIBRE TRANSPORTISTA LIBRE A BORDO COSTO Y FLETE TRANSPORTE PAGADO HASTA AND COSTO, SEGURO Y FLETE.

CIP DDP DAP DAT

CARRIAGE AND SEGURO Y TRANSPORTE INSURANCE PAID TO PAGADO HASTA DELIVERED DUTY PAID DELIVERED AT POINT DELIVERED AT TE ENTREGA PAGADOS DERECHOS

ENTRGADO EN UN PUNTO ENTREGADO EN TERMINAL

ANEXOS

UBICACIN ESTRATEGICA DE COLOMBIA

El tiempo de vuelo entre Bogot y otras capitales del mundo: