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Apunte de Economa
Direccin General de Estudios
ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO

Apuntes de Economa No. 29 Elaborado por: Francisco Marriott Garca * Autorizado por: Marco Baquero Latorre Junio, 2003
Resumen El mercado de camarn a nivel mundial es un gran generador de divisas y empleo. La elevada y rpida rentabilidad de esta industria ha generado grandes innovaciones tecnolgicas y de comercializacin en los ltimos treinta aos, y el desarrollo de la misma ha trado efectos positivos y negativos debido al vertiginoso crecimiento de la produccin para satisfacer la creciente demanda de este producto. Este trabajo recoge los hechos bsicos que caracterizan la actividad camaronera, as como datos de produccin, exportaciones, impacto ecolgico, y perspectivas del mercado tanto a nivel nacional como internacional.
Economista de la Direccin de Investigaciones Econmicas en Guayaquil, del Banco Central del Ecuador. El autor agradece los comentarios y correcciones de Armando Jijn, Mauricio Valencia y Mara Beln Freire, la ayuda eficiente de Luis Surez Guzmn, y la valiosa informacin brindada por el Director Ejecutivo de la Cmara Nacional de Acuicultura (CNA), del personal de la Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP) y de la Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones (CORPEI). Todos los errores restantes as como las opiniones vertidas en este documento son de absoluta responsabilidad del autor. Las bases de datos pueden ser obtenidas previo requerimiento al autor. Comentarios, sugerencias y requerimientos pueden ser enviados a: fmarriot@bceg.fin.ec.
Indice
1. Introduccin 2. Marco terico sobre competitividad 3 8
3. Definicin del clster del sector camaronero, marco institucional y regulatorio 3.1 Clster del camarn 3.2 Marco institucional y marco regulatorio 4. Produccin 4.1 Tipos de cultivo 4.2 Especies cultivadas de camarn 4.3 Superficie sembrada 4.4 Costos de produccin 4.5 Problemas en el proceso de produccin 5. Comercializacin 5.1 Demanda mundial 5.2 Oferta mundial 5.3 Canales de comercializacin 6. Principales mercados de exportacin 7. Precios 8. Competitividad del camarn ecuatoriano.- Algunos aspectos 9. Impacto ambiental de la industria camaronera 10. Perspectivas del mercado de camarn 11. Conclusiones y recomendaciones de poltica 12. Bibliografa Anexos
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ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO
1.
Introduccin
A finales de la dcada del 60 se dio inicio a la industria camaronera en el Ecuador, y con ella naci una de las industrias de mayor crecimiento y tecnificacin en nuestro pas. La misma ha evolucionado a travs de ms de tres dcadas, enfrentando problemas tales como enfermedades, falta de financiamiento, sobreoferta mundial del producto, as como tambin, produciendo grandes beneficios para los involucrados en esta rama productiva y para el pas en general como fuente generadora de divisas y empleo, gracias a las bondades climticas y la gestin de los empresarios camaroneros. No obstante, desde la aparicin del virus de la mancha blanca (o WSSV por sus siglas en ingls), el sector camaronero ha venido perdiendo su dinamismo, debido tambin al incremento de la competencia mundial. Entre los factores positivos que han ayudado al desarrollo de la actividad camaronera podemos mencionar las ventajas climticas que posee el pas, que nos permiten tener hasta 3 ciclos de cosecha por ao, en comparacin con otros grandes productores a nivel mundial como Tailandia (2 ciclos por ao) y China (1 ciclo por ao). El clima permite adems un mayor desarrollo de los crustceos, resistencia a enfermedades y una mejor calidad en cuanto a textura y sabor del mismo. Adems, los camaroneros se han preocupado por realizar inversiones tanto en terrenos de siembra de camarn como en tecnologa de avanzada para obtener un mejor rendimiento y calidad por hectrea. Tal es as, que para finales del 2000 existan un total de 152.523 H concesionadas para la crianza de camarn, y 2.036 cultivadores, entre tierras altas y de playa, como lo vemos en la siguiente Tabla. Tabla No. 1.1 Criaderos de camarn Hectreas concedidas y cultivadores
AO 1976 1980 1985 1990 1995 2000 TOTALES Cultivadores Has. 6 156 940 1.780 1.994 2.036 439 14.707 93.222 128.071 139.710 152.523 ESMERALDAS Cultivadores Has. 0 1 32 136 170 180 0 50 2.241 4.363 6.846 9.949 MANAB Cultivadores Has. 1 28 112 347 404 409 20 1.772 5.413 10.716 12.089 12.459 GUAYAS Cultivadores Has. 2 104 581 877 972 998 300 10.944 71.020 90.010 96.587 105.482 EL ORO Cultivadores Has. 3 23 215 420 448 449 119 1.941 14.548 22.982 24.188 24.633
Fuente: Subsecretara de Recursos Pesqueros. Elaboracion: El autor.
En esta misma lnea, los productores y exportadores de camarn han logrado captar nuevos mercados, aparte de los mercados tradicionales de Europa y Estados Unidos, tales como el japons a principios de los 90 y el mercado chino en 1996, entre otros. Asimismo, se han logrado ventajas arancelarias importantes sobre todo con la Unin 3
Europea, como es el caso del acuerdo del Sistema Generalizado de Preferencias Andinas firmado en 1990, que permite exportar a la Unin Europea gracias al Arancel Especial para Pases Andinos. La captacin de nuevos mercados ha sido el resultado principalmente de la inversin para mejorar la calidad y presentacin del camarn de exportacin, incrementando as el valor agregado que recibe el consumidor del producto ecuatoriano. Las diferentes presentaciones se encuentran en la Tabla 1.2. Tabla No. 1.2
TIPOS DE PRESENTACIN DEL CAMARN
Congelado en Bloque Camarn Entero (semi IQF) Colas Pelado Pelado y desvenado Colas Pelado Pelado y desvenado Cocinado Fcil de pelar Apanados Pinchos Listos para servir: anillos de camarn, rellenos de cangrejo y queso, brochetas de camarn Fuente: CORPEI Elaboracin: CORPEI Congelado IQF Camarn Entero
Otro importante aspecto positivo es la generacin de empleo que proporciona la actividad camaronera, pues en el punto ms alto de produccin y exportacin (en 1998), lleg a mantener cerca de un cuarto de milln de empleos directos y cien mil empleos indirectos (relacionados con el sector), como puede verse en la primera columna de la Tabla 1.3.1 Entre los principales hechos que han afectado negativamente al sector camaronero tenemos primeramente el Sndrome de Taura, el cual aparece a mediados del ao 1991 y es detectado en octubre de 1993 en la poblacin de Taura, provincia del Guayas, y que ocasion el cierre de 12.000 H de produccin hasta 1994, y cuyo efecto se extiende por la zona del Golfo de Guayaquil. Esta enfermedad es causada por el uso de los pesticidas Tilt y Calixil utilizados para combatir la Sigatoka Negra, plaga que ataca a las plantaciones bananeras, cuyos qumicos son arrastrados a zonas camaroneras por las lluvias y las crecientes de ros. Segn su nivel de agresividad, se la divide en dos fases: la fase aguda, en que afecta la piel del crustceo, provocando mal funcionamiento digestivo y causando la muerte del animal, y la fase crnica en que hay un bajo nivel de contaminacin en las aguas y en que el camarn sobrevive y puede ser vendido sin problemas de calidad.2 Otro problema es la escasez de larvas silvestres, necesarias para la reproduccin y cultivo, como las ocurridas en 1994 y en 1999, pocas en que nos hemos visto en la
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Ver anexo A.1.1 para un grfico explicativo basado en esta tabla. Revista Gestin, No. 5, Noviembre de 1994.
necesidad de importar esta materia prima, incrementando los costos de produccin y perdiendo competitividad. Tabla No. 1.3 (diciembre 1998 a diciembre 1999)
EMPLEOS DIRECTOS DEL SECTOR CAMARONERO
PROVINCIA Esmeraldas Manab Guayas El Oro TOTAL Fuente: Elaboracin: Empleos antes WSSV 24000 35000 139000 50000 248000 Direccin Ejecutiva - CNA Empleos con WSSV 11000 15000 80000 20000 126000 Variacin -54.17% -57.14% -42.45% -60.00% -49.19%
Cmara nacional de Acuicultura
En el segundo trimestre de 1995 la variacin del precio del diesel de S/. 1.664,oo por galn (fijo desde octubre de 1994) a S/. 2.770,oo (un incremento del 66,5%) puso en aprietos al sector al incrementar los costos de produccin y afectar nuevamente la competitividad del producto, por lo que el gobierno establece el sistema drawback, que consiste en la devolucin de impuestos de US$ 0.14 por libra exportada de camarn. Este sistema entr en vigencia en noviembre de 1994 e inicialmente durara hasta diciembre de 1995, pero debido a las situaciones desfavorables enfrentadas por el sector se lo ha seguido aplicando posteriormente. Quizs el peor embate que han debido afrontar los camaroneros hasta ahora ha sido el virus de la mancha blanca, que fue detectado por primera vez en China a mediados de 1993, y que se extendi a Japn y toda Asia (excepto Filipinas que cerr sus fronteras y evit la entrada de larvas y camarones infectados), ocasionando elevados ndices de mortalidad afectando enormemente al sector. El virus apareci en Ecuador a fines de mayo de 1999 y se extendi a las cuatro principales provincias productoras, generando una catstrofe en la industria camaronera ecuatoriana. Las manchas blancas que aparecen sobre la piel del crustceo son depsitos de calcio, que retardan el crecimiento del crustceo, causando su muerte entre 3 y 10 das desde que aparecen, generando elevados niveles de mortalidad (de ms del 80% en algunos casos).3 Este virus sin embargo no afecta la calidad ni el sabor del camarn, por lo que el problema que se genera es netamente de niveles de productividad. Sumado a esto, la elevada competencia mundial y los planes de pases como China, Vietnam y Brasil de aumentar su oferta, hacen que el Ecuador pierda terreno en los mercados que ha ido conquistando paulatinamente, y que la rentabilidad del sector decrezca por la disminucin de precios de venta internacionales.
Revista Gestin, No. 61, Julio de 1999.
Grfico No. 1.1
Evolucin de la Produccin de Camarn en el Ecuador

150000 Toneladas producidas
125000 100000 Tons.
75000
Sndrome de la Gaviota
WSSV
50000 25000
Sndrome de Taura
0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ao
Fuente: FAO y CNA. Elaboracin: El autor.
Esta mezcla de aspectos positivos y negativos es una muestra del entorno en que se ha tenido que desenvolver el sector camaronero ecuatoriano y que ha generado altas y bajas en el desempeo de la industria tanto en su capacidad para generar ingreso de divisas como para mantener plazas de trabajo. Un aspecto importante es que hasta la aparicin del virus de la Macha Blanca, la recuperacin de la industria, luego de atravesar por una etapa de crisis, era tal que sobrepasaba con creces los niveles de produccin previos a dicha crisis. Esto se puede ver reflejado en el Grfico 1.1.4 Como muestra de lo devastador que ha sido este virus, tomemos en cuenta la Tabla 1.3, y los Grficos 1.2 y 1.3. En la Tabla 1.3 podemos ver cmo han disminuido los empleos directos en un 49% aproximadamente, debido a la reduccin de la productividad y a las prdidas obtenidas por la alta tasa de mortalidad de los crustceos, que ha obligado a productores a cerrar piscinas de produccin y a exportadores a no poder comercializar producto, eliminando as plazas de trabajo. Desde principios de los noventa las exportaciones generaban ingresos al pas por alrededor del 3.5% del PIB en promedio, hasta llegar a casi al 4.5% del PIB en los aos 1997, 1998 y 1999. Luego de la aparicin de la Mancha Blanca, los porcentajes de exportacin de camarn con respecto al PIB disminuyeron al 2% en el 2000 y a menos del 1.5% en el 2001. De la misma manera, las exportaciones de camarn llegaron a representar aproximadamente el 15% del total de exportaciones (incluyendo las exportaciones petroleras) durante la dcada del 90, pero este porcentaje disminuy
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El Sndrome de la Gaviota es el nombre que se dio al efecto que causaron los contaminantes microbianos en el estuario del ro Guayas, los cuales produjeron una alta mortalidad en las piscinas influenciadas por dichas aguas.
drsticamente a aproximadamente el 5% durante el 2001 y 2002, como se puede observar en el Grfico 1.3. Grfico No. 1.2
Exportaciones anuales de Camarn como Porcentaje del PIB
4. 00 3. 50 3. 00
Porcentaje
2. 50 2. 00 1. 50 1. 00 0. 50 0. 00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ao
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.
Grfico No. 1.3

Exportaciones Anuales de Camarn como Porcentaje de Exportaciones Totales
25. 00
20. 00
Porcentaje
15. 00
10. 00
5. 00
0. 00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ao
Aunque este breve panorama se muestra negativo para la situacin actual de la industria, existe la posibilidad de que la situacin mejore. Desde hace un ao aproximadamente el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM) de la Escuela Superior Politcnica del Litoral (ESPOL) ha venido desarrollando y probando la tecnologa de siembra de camarn en invernaderos, los cuales permiten que la temperatura del agua en las piscinas se mantenga entre 29 y 32 grados, temperatura que minimiza la incidencia del virus, y unos cuantos empresarios camaroneros la han comenzado a poner en prctica con excelentes resultados de supervivencia.
A continuacin se presentar informacin relevante sobre el mercado camaronero nacional y mundial. Se revisarn los temas de produccin, comercializacin y competencia sobre este producto, y se expondrn las perspectivas y conclusiones sobre el desenvolvimiento de la industria camaronera a nivel nacional e internacional en cuanto a volmenes de produccin, oferta, demanda y precios, en base a cifras obtenidas principalmente del Banco Central del Ecuador (BCE), de la Cmara Nacional de Acuacultura (CNA), la Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP), de la Food and Agricultural Organization (FAO) de las Naciones Unidas, el World Shrimp Farming y del Food Market Exchange.
2.
Marco terico sobre competitividad
Determinar una definicin precisa de competitividad es una tarea muy difcil, ya que esta definicin vara de acuerdo al enfoque que se quiera dar y con respecto al tipo de actividad que se est realizando. En el mbito de poltica econmica y social, la definicin de competitividad debe estar relacionada directamente con metas socioeconmicas. En este sentido, la competitividad se refiere a las condiciones de intercambio que generan una mayor ganancia para las organizaciones econmicas dedicadas al comercio, que, en retorno, resultan en un incremento del ingreso real recibido y de las condiciones de vida de los trabajadores en el rea socioeconmica designada, y crecimiento econmico estable a largo plazo para las organizaciones econmicas y la regin geogrfica designada.5 En el mbito microeconmico la competitividad se define en trminos de caractersticas de las empresas que se cree dan una ventaja en el mercado. Una empresa que posee los costos ms bajos de produccin, o que se ha enfocado en servir a un (grupo de) nicho(s) de mercado especfico, o que posee mejor tecnologa, o alguna otra ventaja sostenible, es considerada competitiva (Porter 1985). En general, la competitividad de una empresa se logra por costos inferiores o por diferenciacin de producto que permite vender a precios ms altos. Como comenta Rosero (2002) segn Porter es difcil, pero no imposible, tener a la vez unos costes inferiores y una clara diferenciacin respecto a la competencia. Alcanzar ambas metas se complica, ya que aunque las empresas pueden mejorar la tecnologa o los mtodos de forma tal que simultneamente reduzca los costes y mejoren la diferenciacin, los competidores pueden recurrir a la imitacin y obligarn a las empresas a elegir qu tipo de ventaja prefieren resaltar. Cualquiera sea la definicin a utilizar, los aspectos bsicos que deben ser revisados por los hacedores de poltica y por los empresarios para generar un ambiente de competitividad son:

La organizacin interna y la estructura de las industrias (respeto de mercados, saludables relaciones con los proveedores, joint-ventures, etc.); Condiciones financieras para inversin de capital y seguridad jurdica (sistema financiero slido y reglas claras de juego);
Kimball P. Marshall.
Innovacin tecnolgica y comercializacin de tecnologas (realizar investigacin y desarrollo a la par de adquirir nuevas tecnologas, preservar el medio ambiente, etc.); Mano de obra entrenada y capacitada (educacin, salud, etc.); Calidad de los productos y servicios (menores costos, diferenciacin); y, Enfoque de produccin orientada a mercados internacionales atractivos (producir lo que el consumidor desea en un mercado con posibilidades de expansin).
Si se deja de lado alguno de estos aspectos, la competitividad corre el riesgo de no ser sostenible en el tiempo; por esto debemos reconocer la conectividad entre cada uno de los puntos delineados en el prrafo anterior si queremos ingresar o mantenernos en los mercados internacionales, los cuales se tornan cada vez ms competitivos.
3.
Definicin del clster del sector camaronero, marco institucional y regulatorio
El gran crecimiento del sector camaronero, debido a la alta rentabilidad de la produccin y comercializacin de camarn hasta mediados de 1999, influy para que esta industria desarrolle una amplia cadena productiva, que va desde los recolectores de larvas hasta quienes entregan el producto terminado al consumidor final. Este crecimiento estuvo acompaado de la creacin de instituciones de apoyo (tanto gubernamentales como privadas y acadmicas), y de la aparicin de regulaciones que facilitasen el proceso de produccin y exportacin para estimular la actividad camaronera e incrementar el ingreso de divisas al pas.
3.1 Clster del camarn La cadena productiva de la industria camaronera del Ecuador est representada grficamente en el anexo A.3.1. Los principales eslabones de dicha cadena son los laboratorios, las piscinas de cultivo, las productoras de alimentos balanceados, las empacadoras y las exportadoras. En la actualidad existen aproximadamente 178.000 Ha. destinadas a la produccin de camarn, de las cules un 45% se encuentran inactivas, esperando por avances en el desarrollo de especies que resistan el virus de la mancha blanca. Adems Ecuador posee 400 laboratorios de camarn, de los cules, aproximadamente 30 se encuentran activos en la actualidad, 36 empacadoras activas y 30 plantas industriales productoras de alimentos balanceados, de las cules 14 se encuentran en funcionamiento. Muchas de estas ltimas, para mantenerse activas, han diversificado su produccin de balanceados para otros tipos de mercados, como el avcola o de tilapia.
En cuanto a las exportadoras, el 80% de la exportacin del producto en la actualidad se encuentra concentrado en 12 empresas.6
3.2 Marco institucional y marco regulatorio Entre las instituciones relacionadas con el sector camaronero, tenemos a la Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP), al Instituto Nacional de Pesca (INP), a la Cmara Nacional de Acuicultura (CNA), y a la Corporacin de Promocin de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), quienes brindan asistencia estadstica y tcnica, renen a productores y exportadores y dan soporte al momento de determinar las necesidades del sector que deben ser planteadas al sector gubernamental, al sector financiero, o a cualquier otro sector relacionado con la actividad. Una institucin que merece especial atencin es la Fundacin CENAIM-ESPOL, que realiza investigaciones cientficas relacionadas con la acuicultura, y que da un gran apoyo a los productores del sector. (anexo A.3.1) Adicionalmente, el anexo A.3.2 muestra las entidades gubernamentales que regulan la actividad camaronera desde el proceso de produccin al de comercializacin, entre los que destacan el Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
4.
Produccin
El camarn puede ser obtenido por dos vas: la pesca y la crianza en piscinas camaroneras. Recientemente la FAO report que en 1999 se produjeron 1130.000 toneladas de camarn cultivado en piscinas, y sumadas a los 2000.000 de toneladas que se obtienen anualmente a travs de la pesca, para ese ao podemos hablar de un total de 3130.000 toneladas producidas de camarn. A partir de esta cifra el World Shrimp Farming 2001 calcula que en el 2001 se pueden haber cultivado alrededor de 1300.000, por lo que el total de produccin para ese ao puede alcanzar 3300.000.7 En el Grfico 4.1 se puede apreciar la evolucin de la produccin (neto entre cultivo y pesca) de los mayores productores a nivel mundial hasta el ao 2000 separados en tres categoras. Este crecimiento ha sido obtenido a pesar de la influencia del virus de la mancha blanca que le ha costado a los productores camaroneros alrededor de 300.000 toneladas mtricas durante el 2001, unos 1.2 billones de dlares.8 En los grficos a), b) y c) podemos ver que la produccin ha mantenido una tasa de crecimiento casi constante, a excepcin de China que increment su produccin de 600M toneladas a principios de los 90 a cerca de 1300M en el 2000, y de Ecuador, que pas del segundo al tercer grupo, de 120M toneladas a slo 50M en el 2000.
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Para mayor informacin sobre las mayores exportadoras revisar el punto 6 de este trabajo. Bob Rosenberry, World Shrimp Farming 2001, 2001-The year in Review. Rosenberry no considera la cifra emitida por la FAO acertada, pero sin embargo la toma como base para hacer sus estimaciones. Estos datos difieren de la base estadstica de Globefish (y de la FAO), sobre la cual se basa el grfico 4.1. World Shrimp Farming 2001, 2001-The year in Review.
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Grfico No. 4.1 a)

Produccin anual de cam arn de los principales pases productores - Los m s grandes
1400 1200 1000 800 600 400 200 1991 1992 1993 1994 1995 1996 A o 1997 1998 1999 2000 C hi na I ndi a Thai l and I ndonesi a
b)
Produccin anual de cam arn de los principales pases productores - Segundo grupo
160 140 120 100 80 60 40
1991 1992 1993 1994 1995 1996 A o 1997 1998 1999 2000
U SA Vi et nam C anada M al aysi a M exi co Gr eenl and
c)
Produccin anual de cam arn de los principales pases productores - Tercer grupo
160 140 120 100 80 60 40 20 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 A o 1997 1998 1999 2000
Phi l i ppi nes N or w ay B angl adesh Br azi l Ecuador
Fuente: Globefish. Elaboracin: El autor.
El porcentaje de camarn producido en piscinas ha ido incrementndose vertiginosamente en los ltimos 10 aos. En 1970 representaba el 6% de la produccin total, en 1990 el 26%, en 1994 aproximadamente el 30%, y en el 2001 el 40%. En 11
Ecuador cerca del 90% de la produccin proviene de la crianza en piscinas y el 10% restante de la pesca. Para 1999, entre los mayores productores de camarn de piscina se encontraban Tailandia con el 25% de la produccin mundial, a China con el 14%, Indonesia con el 12%, Ecuador con el 10%, India con el 9% y Vietnam con el 5%. Esta situacin cambi dramticamente en el 200 y 2001 debido a la incidencia de la mancha blanca, por lo que Ecuador redujo su participacin acucola en el 2001 al 2%, como se muestra en el grfico 4.2. Grfico No. 4.2
Porcentaje de Produccin Mundial
Ecuador 2% Bangladesh 6% India 12% Indonesia 11%
VietnamMexico Philippines 3% 5% 4%
Colombia 3% Otros 10%
China 12%
Thailand 32%
La industria camaronera es la de mayor importancia en la regin asitica en cuanto a productos del mar, y en 1996 represent alrededor del 25% del valor de las exportaciones totales de productos marinos de Asia. En 1999 el 79% de la produccin mundial (de camarones de mar y de piscinas) provino de los pases asiticos, mientras que el resto fue producida en occidente. 4.1 Tipos de Cultivo
La produccin de camarn puede provenir de dos procesos productivos diferentes: la pesca de camarn silvestre (de donde se obtiene aproximadamente el 60% de la produccin mundial en la actualidad), y la produccin acucola. Aunque ambos mtodos son utilizados en todos los pases productores de camarn, el primer mtodo es la principal fuente de produccin en los pases asiticos, de dnde proviene el 75% de la produccin total mundial de camarn, y el segundo mtodo, la crianza de camarn en piscinas, es la principal fuente de produccin de los pases occidentales. En la figura 4.1 podemos ver un resumen del ciclo productivo acucola, desde la obtencin de la materia prima (larvas de camarn) hasta su comercializacin. En la literatura se mencionan cinco clases de cultivo camaronero, que van desde extensivo a ultra-intensivo (figura 4.1, tipos de camaronera utilizados), pero los ms 12
utilizados son tres: extensivo, semi-extensivo e intensivo. El sistema de cultivo semiextensivo es el proceso productivo ms aplicado en nuestro pas, alrededor del 58% de las camaroneras utilizan este sistema, en menor escala son aplicados los mtodos de cultivo extensivo y semi-intensivo. A continuacin se revisa con un poco ms de detalle cada uno de los tres tipos principales de cultivo de camarn a nivel mundial, y en la tabla 4.1 (reproducida de Tobey et al, 1998) se presenta un resumen comparativo de las principales caractersticas de estos cultivos. Cultivo Extensivo. El sistema extensivo, es el que est asociado a la capacidad de carga natural que tiene el estanque, con densidades de siembra entre 3 y 5 juveniles por metro cuadrado, renovacin de agua por diferencia de pleamares, casi nulo el bombeo y la alimentacin suplementaria.9 Este tipo de cultivos es propio de regiones en donde no existen ni capital (infraestructura)ni recurso humano con especializacin tcnica, y en que hay elevados costos crediticios y tierras baratas. Las piscinas son grandes (20 a 100 ha generalmente), y debido al bajo costo de tierra y falta de capital, se construyen utilizando un sistema de contencin consistente en una represa (hecha a mano generalmente) en un curso de agua natural o canal, dando lugar a la formacin de una piscina. Figura No. 4.1
Ciclo de Produccin del Camarn en Acuicultura
Recursos ocenicos Stock de reclutamiento Inmaduras Hembras grandes Semilla Pesquera - capturas Ingreso con mareas No cultivada Cultivada Postlarvas Maduracin en cautiverio Laboratorios (larvcolas )
Juveniles
Camaroneras Extensivas Semi- Extensivas Semi-Intensivas Intensivas Ultra-Intensivas
Produccin
Procesamiento y distribucin
Fuente: Fast 1992. Elaboracin: Tobey, James, et al.

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MICIP.
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Los terrenos que se utilizan para la construccin de este tipo de piscinas son pantanos de manglares y pampas salinas. Por la geografa del terreno, las piscinas poseen forma y profundidades irregulares (de 0,4 a 1 m), y pueden contener abundante vegetacin. La alimentacin y recambio de agua depende de las mareas, aunque a veces se agregan fertilizantes y estircol para aumentar el crecimiento de algas y dar ms alimento a los crustceos. La densidad de siembra se estima entre 5.000 y 30.000 camarones por Ha. La supervivencia y rendimiento son bajos, pero debido a los bajos costos administrativos y financieros lo hacen un negocio atractivo y rentable bajo condiciones normales (es decir, baja incidencia de enfermedades). Cultivo Semi-extensivo. Es el mtodo que ms se utiliza en Latinoamrica. Este sistema comprende una densidad de siembra mayor de la que el sistema (al natural) puede sostener por s solo. Las piscinas son de menor tamao (5 15 ha), de dimensiones ms regulares y profundidades ms uniformes, que permiten un mayor control sobre la siembra de crustceos. Los costos de operacin y administrativos son mucho ms elevados que los del sistema extensivo, ya que debido a la mayor densidad de siembra (25.000 a 200.000 juveniles/ha) debe invertirse ms en alimentacin, mano de obra, controles de produccin, y en utilizacin de diesel y gasolina para aireacin y bombeo para recambio de agua (la cual es cambiada entre un 10 y 30% por da). En este sistema son necesarios estanques especiales para precra en donde se colocan a los juveniles (silvestres o de laboratorio) hasta que alcanzan la resistencia necesaria para poder ser sembrados en densidades menores en piscinas de cra. En lugares donde no se siembran especies endmicas (como en el Caribe y la costa este sudamericana) existe una alta dependencia de laboratorios. Mientras mayor sea la densidad de siembra bajo este sistema, se crea una mayor dependencia de la tecnologa, pues la oportunidad que la cosecha falle por enfermedades, alimentacin insuficiente, o estrs de las especies sembradas aumenta con la cantidad de camarones por hectrea. Cultivo intensivo. Este tipo de cultivos est asociado con tasas de produccin extremadamente altas (5.000 10.000 kg/ha/ao), mediante una mayor aportacin de capital operativo, equipamiento y mano de obra especializada, alimentacin , nutrientes, qumicos y antibiticos. El tamao de las piscinas es relativamente pequeo (0,01 5 ha) y la densidad de siembra es mayor (hasta 200.000 juveniles/ha). El camarn se cultiva por fases (1 hasta 5 fases), aprovechando la longitud y peso de los especimenes se siembran mayores cantidades en los primeros estados y menores cantidades a medida que crece el camarn. Otras caractersticas de este tipo de cultivo son los sistemas mecnicos de aireacin y de circulacin (bombeo para recambio) del agua, el uso exclusivo de alimentacin
14
balanceada, y la dependencia de laboratorios de larvas para asegurar una siembra sana y libre de enfermedades. Tabla No. 4.1 Comparacin de los tres principales tipos de produccin de camarn
Caractersticas Tamao de piscina Manejo Forma de piscina Densidad siembre (por ha) Tasa de recambio de agua (por da) Profundidad agua (m) Alimentacin al camarn Extensivo 1 - 100 ha atencin mnima irregular 5.000 - 30.000 5 - 10% (mareas) 0,4 - 1,0 organismos ocurren con flujo de agua natural (a veces suplementado con fertilizacin orgnica) 60% 1-2 0-2 0,15 mnimos US$ 1 - 3 bajo 50 - 500 Semi-estensivo 5 - 25 ha continuo, hbil ms regular Intensivo 0,01 - 5 ha continuo, hbil cuadrado o rectangular regular
25.000 - 200.000 200.000 + 10 - 20% (bomba) 30% (bomba) 0,7 - 1,5 1,5 - 2,0 alimentacin del camarn principalmente alimento aumenta con organismos formulado (menos del 5% que ocurren naturalmente de alimento por presencia natural) 60-80% 2-3 2-5 0,10 - 0,25 usualmente no es problema US$ 3 - 5 US$ 15.000 - 25.000 500 - 5.000 80-90% 2,5 - 3 15 - 20 0,5 - 1 pueden ser serios US$ 5 - 7 US$ 25.000 - 100.000 5.000 - 10.000
Tasa de supervivencia Cosechas por ao Demanda de energa (hp/ha) Mano de obra (persona/ha) Problemas enfermedades Costos de produccin (por kg) Costo de construccin (por ha) Rendimiento (kg/ha/ao)
Fuente: Fast 1992; Maur and Roberts 1982; Lumbegis and Friffin 1992. Elaboracin: Tobey, James, et al.
Debido a la elevada densidad de siembra los controles deben ser efectuados constantemente para poder detectar potenciales problemas y actuar a tiempo, ya que los fracasos se pueden presentar frecuentemente y ocasionar perdidas catastrficas en las cosechas en muy corto tiempo. 4.2 Especies cultivadas de camarn Entre las varias especies de camarn existen cuatro que dominan la produccin mundial, debido a su tamao, sabor, textura, etc. La especie mayormente cultivada en Ecuador es el camarn blanco del Pacfico, Litopenaeus vannamei representando el 95% del total; tambin se cultiva L. stilyrrostris y en menor escala L. Occidentalis y L. Californiensis. A continuacin se realiza una breve descripcin de los cuatro tipos de camarn ms importantes en la produccin mundial.10 Camarn Tigre Negro
Penaeus monodon Nombre cientfico: Nombre de mercado: Camarn Tigre Negro Tigre negro, tigre gigante, tigre jumbo Nombre comn:
10
Esta informacin proviene principalmente de www.foodmarketexchange.com, y de la FAO.
15
Este camarn obtiene su nombre de las lneas negras en su carapacho y de su gran tamao. Puede alcanzar una longitud de hasta 36.3 cm, pero su tamao de cosecha oscila entre los 18 y 25 cm. Grfico No. 4.3
Especies Importantes
(como porcentaje de produccin mundial)
Camarn Blanco Chino 6% Camarn Blanco del Oeste 16% Camarn Azul del oeste 4% Camarn Kuruma Japons 1%
Camarn Blanco de Asia 17%
Camarn Tigre Gigante 56%
Fuente: FoodMarketExchange.com Elaboracin: FoodMarketExchange.com
El camarn Tigre Negro es la especie ms producida a nivel mundial, representando un 56% del total de camarones producidos en 1999 (grfico 4.3). Es cultivado en toda Asia, especialmente en Tailandia que es el mayor productor de esta especie. Otras fuentes importantes de oferta mundial son Ecuador, Indonesia, India, Bangladesh y Vietnam. Esta especie tiene un sabor suave y dulce. La carne cocida es suave y no es seca. Dado que la carne es elstica, puede ser cocinada de varios modos tales como a la parrilla, al vapor, o salteado. El tiempo de coccin depende de qu tan grandes son los camarones. Sus gruesos carapachos pueden mantener el calor por lo que requieren menor tiempo de coccin. Si se lo cocina durante mucho tiempo la textura del camarn se volver muy dura. Camarn Blanco del Pacfico
Penaeus vannamei, P. stylirostris Nombre cientfico: Nombre de mercado: Camarn Blanco Occidental, Camarn Azul Occidental Pierna blanca, Blanco Mexicano, Blanco del Pacfico, Blanco Nombre comn: Ecuatoriano (vannamei), camarn Azul, duro (stylirostris)
El camarn blanco del Pacfico es el de mayor produccin en el hemisferio occidental. El camarn blanco puede alcanzar hasta un mximo de 23cm. Existen dos tipos de camarn blanco, vannamei y stylirostris. A pesar que a veces son mezclados y vendidos bajo el mismo nombre estas especies tienen caractersticas 16
diferentes. Los de tipo vannamei son de un blanco cremoso y los stylirostris son blancos con matices verdosos o azulados. Ambas especies crecen en aguas clidas pero los de la stylirostris sobreviven a temperaturas ms bajas que los vannamei y gustan de aguas con mayor nivel de oxigenacin, salinidad y protenas. Las fuentes de camarn blanco son las costas del Pacfico de Amrica del Sur y Central (desde Per hasta Mxico). Los oferentes principales de camarones blancos del Pacfico son Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Per y los Estados Unidos. Estas dos especies representan aproximadamente el 20% de la produccin mundial (grfico 4.3). El sabor de esta especie es dulce y suave. El camarn cocinado se torna de un rosado blanquinoso y la carne es firme. Puede ser cocinado de las mismas maneras que el camarn tigre negro. Camarn Blanco Chino
Penaeus chinensis Nombre cientfico: Nombre de mercado: Camarn Blanco Chino Camarn Blanco Chino, China blanco, langostino de carne Nombre comn:
Los camarones blancos chinos son nativos del mar Amarillo, el mar chino del este y la costa oeste de Corea principalmente. Esta especie es obtenida por medio de cultivos y de pesca. El blanco chino no es tan grande como el blanco del Pacfico, ya que su mxima longitud es de 18.3 cm. Por tanto provee una menor cantidad de carne que el blanco del Pacfico. El carapacho del blanco chino es traslcido y la carne cruda es de un translcido blanco a grisceo. A diferencia de otras especies, puede crecer en aguas ms fras, hasta 16 grados Celsius. Tambin soporta fondos fangosos y bajas salinidades. Los mayores productores de esta especie son China, Japn y Corea. El sabor del blanco chino es suave. La textura de la carne cruda es firme, ligeramente elstica y hmeda, mientras que la de la carne cocinada es suave. La carne se vuelve blanca con vetas rosadas al ser cocinada. A parte de requerir un menor tiempo de coccin, el blanco chino es un producto tan verstil que puede ser cocinado de varias maneras, similares a las mencionadas en las especies previas. Camarn Rosado
Pandalus borealis, spp Nombre cientfico: Nombre de mercado: Camarn rosado Camarn del norte, Camarn rosado, Camarn de agua fra, Camarn Nombre comn: Salado, Alaska.
El camarn rosado es uno de los camarones comerciales ms importantes pues representa el 80% del mercado de camarones de agua fra. Esta especie se encuentra en el Atlntico norte, el Pacfico nororiental y occidental. P. Jordani, otra especie de Pandalus, se encuentra a lo largo de la costa del Pacfico. Los camarones rosados son cosechados de profundidades que van desde los 900 a los 1400 metros.
17
Los rosados son ms pequeos que otras especies de camarones ya que rara vez exceden los 12.7 cm. Su translcida cubierta rosada se torna blanca con un matiz rosado cuando es cocinado. Siendo un camarn de agua fra, su sabor es ms dulce que el de agua clida. La textura del rosado cocinado es firme y hmeda. Los mtodos de cocina apropiados para camarones pequeos como el rosado son frito, salteado y hervido.
4.3
Superficie sembrada
Se estima que en el mundo existen actualmente 1.1 millones de hectreas utilizadas para la produccin de camarn (11.000 Km2).11 China tiene aproximadamente 222.000 ha en piscinas camaroneras (una superficie 6.9% mayor que en el 2000) y se estima que para este ao tendr un 20% de superficies habilitadas para la produccin de camarn. Esta tendencia expansiva de superficies cultivables podra dejar a China en el 2002 como principal exportador, por encima de Tailandia. Tailandia posea en 1999 un total de 80.000 Ha de camaroneras. Tabla No. 4.2 Granjas camaroneras en el mundo
Hemisferio Oriental
Hectreas Pas Tailandia China Indonesia India Vietnam Filipinas Malasia Srilanka Otros Total 1998 70.000 200.000 140.000 20.000 4.000 3.000 200.550 637.550 1999 80.000 180.000 350.000 130.000 200.000 60.000 4.000 110.050 1.114.050 Pas Ecuador Mxico Belize Nicaragua Venezuela Panama Per USA Otros Total 1998 160.000 24.000 1.200 5.500 1.200 8.500 3.200 1.000 22.000 226.800
Hemisferio Occidental
Hectreas 1999 100.000 6.000 2.000 3.000 400 26.000 137.400
Fuente : CP Group (Thailand) Shrimp Culture Newsletter March, 2000. Elaboracin : The Food Market Exchange.
Indonesia tena en 1999 aproximadamente 360.000 ha destinadas a la produccin de camarn, pero el gobierno ha planeado expandir en 320.000 ha ms la superficie de cultivo de camarn hasta el ao 2004 y apoyar a la industria para adecuar la mayor cantidad de piscinas para la produccin intensiva.12 Otro pas que est desarrollando su sector camaronero de manera acelerada es Brasil, que en 1997 posea un rea de cultivo de 3.548 ha. En el 2000 esta rea creci a 6.250 ha y en el 2001 aproximadamente a 9.000 ha, es decir, un incremento de ms del 150%
11 12
Esta informacin ha sido obtenida de http://www.foodmarketexchange.com. The Third World Network, http://www.twnside.org.sg/title/1961.htm.
18
en cuatro aos. Segn la Asociacin Brasilea de Criadores de Camarn (ABCC) existen alrededor de 380 productores, de los cuales el 90% son pequeos (menos de 10 ha), el 6% son medianos (entre 10 y 50 ha) y un 4% son grandes (ms de 50 ha). Se estima que la faja costera del nordeste tiene un potencial de unas 200.000 ha. Vietnam no ha dejado pasar la rentabilidad y estabilidad del mercado camaronero por lo que a pesar de haber tenido que abandonar miles de hectreas de camaroneras por motivos de enfermedades, han pasado de 77.000 ha cultivables en el 2000 a 202.000 ha en el 2001, debido a que han utilizado 125.000 ha de sembros de arroz para hacer piscinas camaroneras. En el Ecuador, segn datos de la Subsecretara de Recursos Pesqueros, en la actualidad existen aproximadamente 2400 camaroneras sobre 178.000 ha destinadas a la produccin de camarn, de la cuales un 68% corresponde a camaroneras entre 0 y 50 ha, 15% a camaroneras entre 50 y 250 ha, 12% entre 250 y 500 ha, y un 5% con camaroneras de 500 ha o ms. Adems Ecuador posee 400 laboratorios de camarn, 36 empacadoras y 30 plantas industriales productoras de alimentos balanceados.
4.4
Costos de produccin
Los mayores productores de camarn a nivel mundial han hecho excelente uso de la economas de escala que poseen y de las ventajas naturales y econmicas que poseen para producir camarn de buena calidad y bajo costo. En general, .los costos de produccin varan desde US$ 1.00 a US$ 8.00 por kilogramo de camarn vivo, de acuerdo con el costo de mano de obra y el grado de intensidad de la produccin.13 En las camaroneras de cultivo intensivo en Asia, el rubro que genera un mayor gasto es la alimentacin que representa desde 22.6% en Taiwn a 54.2% en Sri Lanka. El segundo mayor componente del costo de produccin es la semilla, que va desde 9.5 a 18.7%. Los gastos en energa (gasolina, electricidad, gas) van del 5.7 al 12.4% del costo total de produccin. China, uno de los principales productores y posiblemente el lder del mercado en un futuro cercano, dice poseer uno de los sistemas de produccin ms bajos del mundo, con US$2.00/Kg, en comparacin con los actuales costos del principal productor, Tailandia, cuyos costos de produccin oscilan entre US$ 3.20 y 3.40 por Kg. El mayor costo de produccin lo posee Taiwn, con US$7.33 / Kg, seguido por Filipinas (US$ 6.81). Los costos de produccin de Indonesia, Malasia, India y Sri Lanka oscilan entre los US$ 4.26 y 5.01 por kilogramo. En las granjas de cultivo semi-intensivo, el mayor componente del costo de produccin tambin corresponde a alimentacin entre un 23.1 y 55.2% del costo total. El mayor costo de produccin lo posee Bangladesh con US$ 12.04 / Kg.
13
Tobey, James, et al.
19
Tabla No. 4.3 Items de mayor costo en los cultivos de camarn por pas productor (como porcentaje del costo total de produccin)
Item
Postlarva Alimientos y fertilizantes Electricidad y combustible Personal M antenimiento Intereses Depreciacin Otros Total
Ecuador
27,00 25,00 4,00 3,00 4,00 24,00 9,00 4,00 100,00
China
6,00 77,00 12,00 5,00 100,00
Japn
5,00 43,00 12,00 9,00 11,00 3,00 17,00 100,00
Indonesia
30,00 45,00 13,00 12,00 100,00
Filipinas
9,00 32,00 11,00 48,00 100,00
Taiwan
15,00 43,00 5,00 7,00 2,00 7,00 3,00 18,00 100,00
Tailandia
20,00 29,00 7,00 9,00 3,00 8,00 18,00 6,00 100,00
Fuente: Shang 1992. Elaboracin: Tobey, James, et al.
En cuanto a los cultivos extensivos, los costos de produccin son mucho ms bajos, y van desde US$ 1.62 / Kg en China hasta US$ 4.42 / Kg en India. En Ecuador los costos de produccin de camaroneras de cultivos extensivos es de US$ 3.52 / Kg.14 En el anexo A.4.1 podemos ver cmo se distribuyen estos costos en el proceso productivo para cultivos extensivos. En la tabla 4.3 (reproducida de Tobey et al, 1998) se tiene un resumen del porcentaje del total de gastos dedicado a las distintas necesidades del proceso productivo en siete pases incluyendo Ecuador. Tabla No. 4.4 Inversin anual por hectrea (dlares)
Tipo de Inversin Obra Civil
Muros Canales y compuertas Contruccin de piscinas Estacin de bombeo Sub total S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 950,00 640,00 1.700,00 500,00 3.790,00 165,00 495,00 1.000,00 1.660,00 200,00 300,00 500,00 5.950,00 190,00% 128,00% 340,00% 100,00% 758,00% 0,00% Aireadores Bombas Retroexcavadoras Sub total 33,00% 99,00% 200,00% 332,00% 0,00% Tractores Embarcaciones Sub total 40,00% 60,00% 100,00% 1190,00% US$/ha Participacin del Total de Costos de Inversin
Equipos
Maquinarias
Total Inversin Directa
Fuente: Banco del Pacfico, Anlisis al Sector Camaronero. Elaboracin: El autor.

14
Datos actualizados a febrero del 2002, obtenidos de la Cmara Nacional de Acuicultura. Este dato esta expresado en kilos (equivalente a US$ 1.60 por libra).
20
Como se puede observar en la tabla 4.3, los principales rubros de gasto son la alimentacin y la semilla, pero en Ecuador un rubro importante adicional es el costo financiero. La inestabilidad financiera y la elevada inflacin en las que se ha desenvuelto el Ecuador desde hace ms de 10 aos hace que las tasas de inters mantengan niveles muy por encima de los niveles internacionales. Como resultado, en los negocios en que se requiere de cierto apalancamiento financiero, como las haciendas camaroneras para poder montar la infraestructura necesaria para la produccin y comercializacin del producto, las deudas adquiridas por los empresarios camaroneros comprometen buena parte de sus costos totales (24% aproximadamente). Por otro lado, el bajo costo de mano de obra permite que este rubro sea el que menor porcentaje ocupa del total de costos de produccin, y muy por debajo de lo que representa para otros pases como China y Tailandia. En cuanto a los costos de inversin para la creacin de piscinas camaroneras de tipo semi-intensivo en Ecuador, estos se detallan en la tabla 4.4. En este caso vemos que la inversin requerida por hectrea para adecuar una camaronera es de US$ 6.000 aproximadamente.15
4.5 Problemas en el proceso de produccin Los principales problemas que pueden ocurrir durante el proceso productivo son principalmente los que se han mencionado hasta ahora, como lo son las enfermedades, factores climticos, y falta de financiamiento. Sin duda alguna los problemas que ms han afectado a la actividad camaronera han sido las enfermedades, sobre todo el virus de la mancha blanca que caus estragos en la industria camaronera asitica hacia principios y mediados de los 90 y en Sudamrica e finales de la misma dcada, y cuyos efectos an siguen influyendo en los niveles de produccin. Las enfermedades pueden ocurrir y ser ms devastadoras mientras mayor es la densidad de siembra, pues el camarn est expuesto a un mayor nmero de posibles contaminantes en un ambiente de mayor estrs, lo que disminuye su resistencia hacia enfermedades. Las prdidas que pueden ocasionar son tremendas para los inversionistas y repercuten fuertemente en su capacidad para cubrir sus deudas adquiridas. En cuanto a problemas climticos, las bajas temperaturas del agua impiden el mayor crecimiento y desarrollo de las especies de agua clida, as como dificultan el desarrollo de larvas y camarones silvestres. La escasez de larvas generadas por este tipo de problemas repercute fuertemente en los cultivos de tipo extensivo y semi-extensivo, pues trabajan con larvas capturadas del mar o las que ingresan a las piscinas por las mareas.
15
Se debe resaltar que estos costos no son tomados en cuenta en los costos de produccin de un kilogramo de camarn que se presentan en la tabla 4.3. Los costos de la tabla 4.3 son estrictamente los costos operativos y financieros, mientras que los presentados en la tabla 4.4 son los correspondientes a gastos de inversin.
21
Finalmente, las crisis financieras que ha sufrido la economa mundial desde fines de los 80 y los problemas de liquidez generados por las prdidas en los mercados asiticos y sudamericanos han hecho que la falta de financiamiento sea un problema grave para la actividad camaronera, sobre todo en el caso sudamericano, en que pases como Ecuador y Per enfrentan elevadas tasas de inters para obtener crditos y cuyos niveles de produccin han disminuido por la influencia del virus de la mancha blanca, que hace al negocio riesgoso y disminuye su rentabilidad esperada.
Recuadro No. 1 R. Cultivo de camarn en invernaderos: resistencia a la mancha blanca y mayor volumen de produccin por Ha. En el ao 2001 el CENAIM de la ESPOL emprendi una serie de nuevos experimentos para intentar reducir la incidencia del WSSV en los cultivos de camarn en el Ecuador. Los experimentos, que a la postre resultaron exitosos, tenan como objetivo determinar si elevadas temperaturas del agua ayudaran o no a combatir el virus de la mancha blanca.16 Estos experimentos probaron en el laboratorio que los camarones juveniles Litopenaeus vannamei se volvan resistentes al WSSV al ser expuestos a temperaturas de agua superiores a los 31C. Como mencionan Sonnenholzner et. al. (2002) Los resultados consistentemente demostraron una supervivencia superior al 95% cuando los camarones eran expuestos a (temperaturas de) 33C. Este resultado fue sorprendente, ya que los camarones criados a temperaturas normales de 27C presentan mortalidades del 70% o ms. El siguiente paso consisti en intentar reproducir los resultados de laboratorio en el campo, por lo que se eligi la tecnologa de invernaderos debido principalmente a su principio fsico de retencin de calor y factibilidad de construccin sobre infraestructuras ya existentes.17 En esta etapa el CENAIM recibi ayuda de la Compaa Pesglasa que facilit las piscinas para realizar los experimentos (ver figura 1). Los resultados para la fase de precra mostraron que la prevalencia aparente de la enfermedad en las piscinas con invernadero fue menor al 2%, en contraste con las piscinas abiertas en que fue de 70% o ms. Adems el camarn en invernadero creci un 33% ms que el de piscina abierta En cuanto a la fase de engorde, a pesar de haber tenido problemas en ciertas fases del experimento, se lleg a obtener sobrevivencias de hasta un 70%, lo que finalmente corrobor la efectividad de este mtodo para superar los problemas que genera el WSSV.
Fuente: CENAIM
A continuacin se detalla el funcionamiento del sistema de invernaderos y se describen los costos referenciales para la construccin y puesta en marcha de piscinas camaroneras utilizando este sistema.
16
17
Se han realizado adems experimentos importantes como la parcelacin (que consiste en subdividir piscinas camaroneras y aislar a los camarones en grupos relativamente pequeos para impedir la propagacin general del virus de la mancha blanca), que ha dado excelentes resultados. Para mayor informacin sobre este mtodo referirse a Bayot (2002). Sonnenholzner, Rodrguez y Caldern (2002).
22
R.1 Estructura del sistema de invernaderos La ventaja principal del sistema de camaroneras con invernadero es que, como se mencion anteriormente, puede ser aplicado a las estructuras ya existentes a travs de inversin adicional. La estructura consiste en un sistema de vigas que sostiene el plstico trmico que recubre a la piscina atada por cabos. El plstico retiene el calor y el agua puede ser mantenida a una temperatura estable de 33C, que detiene el desarrollo del virus de la mancha blanca. Si la temperatura del agua llegase a sobrepasar los 35C se abren las compuertas plsticas para permitir que el calor salga y disminuir la temperatura a 33C. El plstico trmico es la parte ms costosa de la estructura, y se utiliza en una cantidad 10% superior a la superficie de la piscina (denominada tambin espejo de agua).18 La vida til del plstico est calculada en dos aos, y la de los dems materiales en aproximadamente cuatro aos, segn datos del CENAIM. La figura 2 muestra de manera clara las especificaciones del sistema.
Figura R.1: Reproducida de Diario El Universo
18
Esto se debe a que el plstico tiene forma de carpa sobre la piscina, por lo que la altura adicional, as como las coberturas laterales, hace necesaria una mayor superficie del material trmico.
23
R.2 Costos de implementacin del sistema de invernadero Luego de los excelentes resultados obtenidos en las pruebas de campo, a fines de julio de 2002 el CENAIM empez a desarrollar cultivos de camarn a escala comercial piloto para determinar los probables costos y rentabilidades de este tipo de proyectos. Los invernaderos iniciales eran de 0.25 ha, con una fase de precra de 6 semanas con una densidad de 250 individuos/m2, y una fase de engorde de 7 semanas con una densidad de 80 ind/m2.19 El anlisis referencial de costos de construccin de invernaderos elaborado por el CENAIM se resumen en la tabla R.1; el costo aproximado de construir una hectrea de camaronera es de veinte mil dlares (o US$ 2 por m2). Si se quiere implementar el sistema en una piscina activa este costo se reduce a aproximadamente a 18 mil dlares (US$ 1.8 por m2).20 Tabla R.1
Costos de construccin de un invernadero de 1 ha Anclas lateras Anclas compuertas Pilares Estructura Metlica Estructura de cabos Techo Puertas Subtotal Total Materiales Mano de Obra 736.00 1,276.00 120.00 130.00 2,169.00 630.00 2,643.00 1,450.00 1,306.00 540.00 7,209.00 1,801.00 20.00 45.00 14,203.00 5,871.00 20,075.00 2.01
Costo por m 2
Fuente: Reproduccin de Boletn Informativo No. 62, CENAIM
Segn las proyecciones econmicas de Caldern (agosto, 2002), utilizando el sistema de cultivo mixto en una camaronera de 16 ha aproximadamente, con una supervivencia de 65% en la fase de precra (conservadora en comparacin con los resultados obtenidos en el campo) y de 50% en la fase de engorde (tambin conservadora), en un escenario pesimista la rentabilidad sera de US$ 85,000.oo al ao. El caso para el cultivo de tipo intensivo es similar, con supervivencias estimadas en 65 y 75% en cada fase, una utilidad de aproximadamente US$ 100,000.oo al ao para una camaronera de 9 ha.21
5.
Comercializacin
5.1
Demanda mundial
La principal caracterstica del camarn como bien de consumo, es que es un bien de lujo: su alta calidad y precio influyen en que la mayor parte de la demanda mundial de este producto est restringida a las economas desarrolladas que poseen alto poder adquisitivo. Por esto, la demanda mundial est estrechamente ligada con los ciclos econmicos de los principales pases desarrollados, es decir, de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japn. Dada la situacin econmica recesiva de las mayores economas mundiales, que a su vez son las mayores consumidoras de camarn, la demanda de este producto no ha aumentado como se esperaba, y por el contrario se ha mantenido inestable (sobre todo en los meses posteriores a los atentados terroristas que sufri Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, en que la demanda de camarn de ese pas disminuy en un 50%),
19 20 21
Caldern (agosto, 2002). Diario El Universo. Para mayor informacin ver anexo A.4.2 (a y b).
24
repuntando algunas veces en los mercados europeos y asiticos y otras en el de Estados Unidos. En todo caso, an existe demanda insatisfecha, y aunque los precios han disminuido, estos permiten todava que el negocio sea rentable. Grfico No. 5.1
Importaciones de Camarn de USA (en miles de kilos)
18. 00% 440, 000 I m por t aci ones en ki l os 420, 000 400, 000 380, 000 360, 000 6. 00% 340, 000 320, 000 4. 00% 2. 00% Tasa de Var i aci n 16. 00% 14. 00% 12. 00% 10. 00% 8. 00%
1999
2000
A o
2001
2002
Fuente: NOAA. Elaboracin: El autor.
El principal importador de camarn a nivel mundial es Estados Unidos (grfico 5.1), cuya produccin interna slo satisface el 20% de su demanda. Esta situacin le genera un dficit comercial de alrededor de tres billones de dlares aproximadamente en el mercado camaronero, que despus del dficit comercial de combustibles, es el ms elevado en esa economa para un mercado especfico. Su crecimiento econmico y poblacional hace que la oferta interna de ese pas no pueda aumentar la cobertura de demanda interna. La demanda de USA muestra una tendencia creciente a pesar de las pocas de crisis.22 Un suceso que posiblemente repercuta en la demanda de Estados Unidos es la reciente guerra con Irak, pero al cierre de esta publicacin no existan datos estadsticos para comprobar si esto podra darse. Los datos estadsticos hasta febrero del 2003 mostraban que las importaciones globales de camarn de Estados Unidos se mantenan estables y al alza en comparacin con las del ao previo, y estudios de los productores asiticos pronosticaban a principios de ao un incremento en la demanda de este pas. Sin embargo, la introduccin del acta de terrorismo biolgico en Estados Unidos en cooperacin con la aduana estadounidense (llamada Customs-Trade Partnership Against Terrorism o C-PTAT en ingls) reducir las importaciones en los prximos meses debido a los nuevos trmites que se requieren para que los navos puedan ingresar con carga a ese pas.23
22 23
Para mayor informacin, remitirse al anexo A.5.1. El reglamento de la C-PTAT requiere que las embarcaciones documenten la mercanca que lleva a bordo 24 horas antes de dejar un puerto extranjero. (Shrimp Monthly Market Report, Globefish, Abril 2003).
25
Otro importante importador del crustceo es Japn (que hasta 1996 haba sido el mayor mercado de camarones del mundo), aunque debido a la crisis asitica que comenz a mediados de 1997 redujo ese ao sus importaciones en un 7%, y esta tendencia de reduccin se haba mantenido hasta el 2001. En el 2002, la demanda aument en aproximadamente 1.5%, pero el nivel de importaciones es an un 14% menor que en 1996 (grfico 5.2).24 Grfico No. 5.2
Importaciones de Camarn en Japn
300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 1996 1997 1998 1999 A o 2000 2001 2002 I m por t aci ones en t onel adas Tasa de var i aci n 0. 08 0. 06 0. 04 0. 02 0 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0. 1 0. 12
Fuente: NOAA SWRO. Elaboracin: El autor.
Debido al tipo de industria que posee Tailandia, este pas a pesar de ser el principal productor de camarn a nivel mundial, se ha convertido en un importante demandante de camarn asitico. En el Ecuador, slo un 5% de la produccin nacional es utilizada para consumo interno, el resto es destinado a las exportaciones, principalmente a Estados Unidos y la Unin Europea.25. 5.2 Oferta mundial
En cuanto a la oferta mundial, Tailandia sigue siendo el mayor productor de camarn de piscina en el mundo, y pases como Brasil, China, Taiwn y Vietnam han empezado a producir cantidades importantes, lo que ha impulsado el aumento de la oferta en los ltimos dos aos y que ha contrarrestado de alguna manera la disminucin de la produccin de los pases que se vieron afectados por el virus de la mancha blanca a finales de la dcada pasada. China sigue siendo el mayor productor total de camarn, con un 25% aproximadamente de la produccin mundial, tomando en cuenta camarones de piscina y silvestres.26
24
25 26
Esta informacin fue obtenida de National Marine Fisheries Service (Southwest Regional Office) y se refiere a cantidades en toneladas mtricas. La disminucin en yenes es de aproximadamente un 20% y muestra tendencias a la baja. Para mayor informacin ver anexo A.5.2. CNA. Datos de la FAO y de www.Globefish.org, una pgina de la FAO de una red mundial de datos de pesca. Segn el Shrimp Analysis, January 2001, China produjo cerca de un milln de toneladas de camarn, aproximadamente el 26% de la produccin mundial de ese ao.
26
Grfico No. 5.3

Porcentaje de Produccin Mundial
(Produccin Total en 2000)
USA 4% M exi co 2% I ndonesi a 10%
Br azi l 1% Thai l and 10% Ecuador 1% C hi na 29%
Vi et nam 4% I ndi a 10%
Ot r os 29%
En el 2001 la produccin camaronera en China fue de 250.000 toneladas, 14.7% ms que en el ao anterior. Esto se debi principalmente al aumento en la produccin del Panaeus Vannamei, variedad de camarn blanco sudamericano que fue introducida en 1997 luego del desastroso periodo que sufri la produccin del camarn tigre negro (Panaeus Monodon) a comienzos de los 90, debido a enfermedades como el virus de la mancha blanca. Las grandes economas de escala que China posee, el bajo costo de su mano de obra (que es menor que el de Tailandia, su principal competidor), y el apoyo gubernamental que est dando el gobierno de ese pas, permiten presagiar que China puede pasar a convertirse en el mayor productor mundial del crustceo, con una produccin estimada para el 2002 de 325.000 toneladas, un 30% ms que en el 2001. En el 2001, Tailandia retuvo el primer lugar como mayor productor de piscina y exportador de camarn en el mundo, tanto en camarones procesados como sin procesar. Esto lo ha logrado principalmente por la estructura de la industria. Para cumplir con sus pedidos y captar ms mercado los tailandeses importan camarn de otros pases asiticos para poder procesar mayores cantidades y as reexportarlas hacia los mercados europeos y americanos con un mayor valor agregado, asegurando as que siempre puedan cubrir las demandas de sus clientes. Durante el 2002, la produccin de camarn en Tailandia cay en un 40% debido principalmente al clima desfavorable, a las enfermedades y a los residuos de antibiticos utilizados en la produccin; esto ha influido para que el gobierno tailands impulse un Cdigo de Conducta para asegurar que el proceso camaronero sea seguro desde la produccin hasta el consumo. La industria camaronera tailandesa es una de las ms avanzadas tecnolgicamente, y sumada a su gran produccin de camarones de mar como de piscina, les permite tener constantemente una gama de productos en el mercado que satisface totalmente las expectativas de sus consumidores. En lo que respecta a Brasil, la actividad camaronera ha tenido un vertiginoso crecimiento en los ltimos aos, debido principalmente a la introduccin, a mediados de los 80, de la especie Litopenaeus Vannamei, que en 1997 alcanz su pleno desarrollo. 27
Grfico No. 5.4

Porcentaje de Produccin Mundial (Camarn de piscina en 2001)
VietnamMexico Philippines 3% 5% 4%
Ecuador 2% Bangladesh 6% India 12% Indonesia 11%
Colombia 3% Otros 10%
China 12%
Thailand 32%
Una gran ventaja que posee Brasil es que el virus de la mancha blanca no ha afectado su produccin, ya que en 1999 para prevenir el contagio el gobierno brasileo impidi que ingresen al pas todos los tipos de crustceos, frescos o congelados. La ABCC esta realizando controles peridicos para detectar posibles enfermedades (especialmente el virus de la mancha blanca), para poder prevenir contagios masivos. Asimismo, est realizando investigaciones para mejorar genticamente el crustceo y hacerlo ms resistente a enfermedades y aumentar el porcentaje de sobrevivencia. Vietnam es otro productor con enormes potenciales de produccin y un agresivo plan de expansin de su sector camaronero. Tal es as, que el gobierno de este pas est apoyando la industria con el objetivo de tener un nivel de produccin de 350.000 toneladas por ao a finales de la presente dcada. Los planes de produccin de camarn para el 2002 son de aproximadamente 80.000 toneladas.27 En Ecuador existe un alto nivel de integracin en la industria camaronera, tanto horizontal como verticalmente, y generalmente el mismo productor es quien exporta su producto, y debido a las bondades climticas y a la inversin en infraestructura que ha sido hecha en aos anteriores, el Ecuador puede producir un camarn de gran calidad, sabor, y alto valor agregado, que puede ser colocado en cualquier mercado del mundo con seguridad. La produccin camaronera se ha recuperado levemente en el 2001, creciendo en 15% con respecto al nivel de produccin del 2000. La produccin durante el 2002 aument, pero no a los niveles esperados, ya que durante el invierno la temperatura del agua no fue tan elevada como se crey, y El Nio no tuvo la intensidad que se pronostic a principios de ao. El aumento obedeci tambin a que se comenzaron a producir camarones en invernadero en escala comercial con excelentes resultados.28
27
28
Esta es la previsin realizada por Duong Tien Dung, director del Departamento de Planeacin e Inversin de la provincia de Ca Mau, Vietnam, que es la provincia en que se ha realizado el reemplazo de tierras arroceras por piscinas camaroneras. Uno de los ms prominentes empresarios que est trabajando con la tecnologa de invernaderos es Ernesto Estrada Santistevan.
28
Para el 2003 se espera que esta produccin aumente si es que se facilita la inversin de los empresarios para adquirir sistemas de invernadero, que permiten un mayor desarrollo del crustceo y menor ndice de influencia del virus de la mancha blanca como se ha explicado en el apartado 4 de este trabajo.
5.3
Canales de comercializacin
Los canales de comercializacin son esencialmente tres: la relacin directa entre el productor y el comprador, la relacin directa entre el exportador y el consumidor internacional, y la venta electrnica por el Internet. El canal ms utilizado es la relacin entre exportadores y compradores, debido a que la industria tiene ms de 40 aos y existen estrechas relaciones comerciales que se han forjado a travs de los aos. Otro punto importante en este aspecto es que siendo el camarn un producto considerado de lujo en muchos pases, la calidad del mismo es primordial, por lo que una relacin cercana y directa genera mayor confiabilidad por parte del comprador que conoce a su proveedor. Esta es la va por la que se comercia la mayor parte de la produccin en Ecuador. Sin embargo, debido a la alta competencia de este mercado, el ingreso de nuevos grandes productores en la ltima dcada, la tecnologa de procesamiento y las exigencias y controles de calidad internacionales, el comprador puede confiar que existe un producto homogneo y con un nivel de calidad mnimo asegurado. Por esta razn, el comercio por Internet est ganando terreno a pasos agigantados. Los pases que ms lo utilizan son los mayores productores asiticos, aunque su uso est ganando terreno en todos los pases exportadores, debido al menor costo y mayor rapidez para que las dos partes de las transacciones, oferentes y demandantes, se encuentren. Se manejan por anuncios de oferentes y demandantes por Internet en pginas de comercializacin de camarn, presentando disponibilidades de pago y precios propuestos respectivamente, adems de volmenes que pueden ser cubiertos por los exportadores. Otros mtodos utilizados son las subastas de produccin (en Internet), y la venta de futuros de produccin, aunque su desarrollo es an incipiente.
6.
Principales mercados de exportacin
Nuestro principal comprador de camarn ha sido Estados Unidos, manteniendo un porcentaje de demanda de al menos el 50% de nuestra produccin. En los ltimos aos esta proporcin se ha incrementado, pero debido a la disminucin de la capacidad de produccin del pas, habamos perdido terreno con respecto a nuestros competidores asiticos, aunque desde el 2001 hemos comenzado a recuperar terreno. Espaa, Italia, Francia y Holanda son tambin consumidores importantes. En los grficos 6.1 al 6.3 a continuacin, se muestran los principales destinos en los aos 2000 al 2002.
29
Grfico No. 6.1

Exportaciones por pas de destino (2000)
Estados Unidos 5.7% 8.2% 5.7% 9.5% 18.6% Italia Japn Taiwan (Formosa) 52.1% Resto del Mundo Espaa
Grfico No. 6.2

3.9% 7.9% 3.9% 4.2% Estados Unidos 22.4% Espaa Italia Japn Taiwan (Formosa) 57.7% Resto del Mundo
Grfico No. 6.3

Estados Unidos
25.2%
6.8%
3.2% 3.2%
2.0%
Espaa Italia Japn Taiwan (Formosa)
59.7%
Resto del Mundo
30
En lo referente a nuestro principal mercado, Estados Unidos, la tabla 6.129 muestra las importaciones de ese pas durante el 2001 y 2001, y en ella podemos ver cmo Ecuador ha comenzado a ganar terreno luego de haberlo perdido entre el 2000 y 2001 debido a las dificultades de aumentar los niveles de produccin durante esos aos. El clima favorable y las tcnicas de combate a la mancha blanca han ayudado en esta recuperacin. Tabla No. 6.1 Importaciones de camarn de Estados Unidos Perodo enero diciembre (en kilos)
Origen Tailandia Mxico India Ecuador China (PR) Indonesia Vietnam Venezuela Bangladesh Canad Per Guyana Honduras Brasil Belize Panam Nicaragua Colombia El Salvador Guatemala Suriname Otros (29) Total 2001 136.078.393 30.007.172 32.871.736 26.759.586 28.017.263 15.847.639 33.100.726 7.673.423 8.726.323 6.702.447 747.684 11.689.655 9.684.681 9.818.582 2.761.941 6.884.232 5.033.681 3.159.734 1.577.359 2.686.499 2.419.229 18.089.130 400.337.115 2002 115.104.532 24.297.105 44.244.750 29.714.818 49.507.496 17.436.915 44.686.319 10.314.290 8.534.752 8.066.495 1.783.296 9.657.450 9.780.915 17.733.046 2.540.373 6.403.869 4.720.479 3.269.507 562.442 2.409.849 2.570.270 15.963.762 429.302.730 Kilos (Variacin) -20.973.861 -5.710.067 11.373.014 2.955.232 21.490.233 1.589.276 11.585.593 2.640.867 -191.571 1.364.048 1.035.612 -2.032.205 96.234 7.914.464 -221.568 -480.363 -313.202 109.773 -1.014.917 -276.650 151.041 -2.125.368 Porcentaje de Variacin -15,4% -19,0% 34,6% 11,0% 76,7% 10,0% 35,0% 34,4% -2,2% 20,4% 138,5% -17,4% 1,0% 80,6% -8,0% -7,0% -6,2% 3,5% -64,3% -10,3% 6,2% -11,7%
Fuente: National Marine Fisheries Service (USA). Elaboracin: El autor.
Como se puede apreciar en la tabla 6.1, hay pases que han comenzado a ganar considerable terreno en el mercado estadounidense. Entre ellos tenemos a India, China, Vietnam y Brasil, pases que antes de 1999 no eran rivales para Ecuador.
29
Esta tabla se basa sobre un informe previo de la Direccin Ejecutiva de la Cmara Nacional de Acuacultura.
31
A pesar de los incidentes de septiembre del 2001 y la debilitacin econmica del 2002, la importaciones estadounidenses de camarn aumentaron en un 7.2% del 2001 al 2002. Aunque Ecuador increment en 11% su nivel de exportaciones hacia ese pas, el pas no ha podido aprovechar la existencia de mercado y la buena demanda por el producto, ya que los problemas de produccin generados en 1999 an continan afectando al sector. De haber mayor produccin en el pas, dada la excelente imagen de marca que tiene el camarn Ecuatoriano, esta podra colocarse en el mercado mundial sin mayores complicaciones para el sector exportador. Las tres principales empresas exportadoras de camarn en el Ecuador son Expoklore, Expalsa y Promarisco, que han ocupado los primeros lugares en ingresos por exportaciones en el desde el 2001 hasta lo que va del 2003. En el grfico 6.4 se muestran las 10 mayores exportadoras de camarn del Ecuador en el 2002 y 2003 (hasta marzo) en ingresos por exportaciones. A excepcin de Expalsa (1ra en 2001) y Expoklore (2da en 2001) las posiciones no han variado de un ao a otro.30 Grfico No. 6.4
Mayores Exportadoras de Camarn
Oceaninvest Sta. Priscila Estar Empagran Karpicorp Songa Enaca Promariscos Expalsa Expoklore 10.000 15.000 20.000
Exportaciones 2003 Exportaciones 2002
25.000
30.000
35.000
40.000
Miles de Dlares
Fuente: CNA. Elaboracin: El autor.
En la tabla 6.2 se muestra la evolucin de las exportaciones ecuatorianas de camarn por continente de destino durante el ao 2002, en la que se puede apreciar que nuestro principal mercado es el continente americano.
30
Para mayor informacin sobre este grfico revisar la tabla en los anexos A.6.1 (tablas a, b y c).
32
45.000
5.000
Tabla No. 6.2 Evolucin mensual de la exportacin de camarn por continente de destino (2002)
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL TOTAL Tons 2.494,29 3.173,65 4.092,92 3.909,60 5.030,32 5.599,15 4.137,66 3.464,45 3.161,46 3.522,03 3.495,58 3.349,05 45.430,15 AMRICA Tons 1.714,59 1.772,79 3.120,70 2.953,42 3.643,78 4.009,65 2.809,78 1.802,17 1.832,94 2.036,24 1.815,93 2.277,91 29.789,89 EUROPA Tons 458,00 1.091,12 620,46 824,66 1.169,20 1.354,23 1.077,38 1.479,41 1.060,86 1.245,50 1.545,50 960,98 12.887,32 ASIA Tons 321,70 309,74 351,76 131,52 203,15 235,27 250,50 182,37 267,66 240,07 134,15 110,16 2.738,04 FRICA Y NO ESPECIFICADO Tons 14,19 0,49 0,22 14,90 TOTAL F.O.B. 14.405,42 20.002,22 26.043,36 23.861,00 29.238,96 28.165,48 20.073,41 18.338,84 14.928,37 18.989,27 19.430,78 17.628,88 251.105,99 AMRICA F.O.B 10.181,47 11.819,29 19.822,44 17.824,57 21.340,37 19.992,15 13.367,18 10.095,51 8.285,74 11.281,05 10.727,09 12.483,89 167.220,75 EUROPA F.O.B 2.288,17 6.238,39 3.459,73 4.847,66 6.317,35 6.788,17 5.139,27 7.242,23 5.032,70 5.961,44 7.548,85 4.448,51 65.312,46 ASIA F.O.B 1.935,78 1.944,54 2.761,20 1.188,76 1.513,12 1.385,16 1.566,96 999,69 1.609,93 1.742,96 1.154,84 696,48 18.499,42 FRICA Y NO ESPECIFICADO F.O.B 68,12 1,42 3,82 73,36
El grfico 6.5 muestra la evolucin de las exportaciones totales con periodicidad mensual desde mediados del ao 1997 hasta diciembre del 2002; en l se pueden apreciar los efectos de las enfermedades, condiciones climticas y otros problemas que han afectado al sector camaronero en Ecuador, indicados anteriormente. Debido a la estructura del sector, existe una relacin directa entre niveles de produccin y niveles de exportacin, por lo que la disminucin de exportaciones en el II semestre de 1999 es perfectamente explicada por la disminucin en produccin debido al virus de la mancha blanca. Grfico No. 6.5
Evolucin Mensual de las Exportaciones de Camarn (1997 - 2002)
100000,00 90000,00 80000,00 70000,00 60000,00 50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 May-97 May-98 May-99 May-00 May-01 May-02 Sep-97 Sep-98 Sep-99 Sep-00 Sep-01 Sep-02 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 2000,00 0,00 14000,00 12000,00 10000,00 8000,00 6000,00 4000,00
F.O.B. Tons.
Fecha
En cuanto a la evolucin de las exportaciones en lo que va del ao 2003 (hasta marzo) el panorama no es alentador. Como lo muestra la tabla 6.3, aunque en enero y febrero el
33
volumen de exportaciones ha aumentado, la disminucin en marzo ha sido mucho mayor, dando como resultado una disminucin en el acumulado de lo que va del ao de 18%. Tabla No. 6.3 Comparativo de exportaciones de camarn (Enero a Marzo)
MES Enero Febrero Marzo TOTAL Unidad Toneladas Valor FOB Toneladas Valor FOB Toneladas Valor FOB Toneladas Valor FOB 2002 2.494,29 14.405,42 3.173,65 20.002,22 4.092,92 26.043,36 9.760,86 60.451,00 2003 2.777,51 15.331,14 3.456,07 18.410,77 3.161,94 15.684,08 9.395,53 49.425,99 Diferencia 283,23 925,72 282,42 -1.591,46 -930,98 -10.359,28 -365,34 -11.025,01 Porcentaje de variacin 11,35% 6,43% 8,90% -7,96% -22,75% -39,78% -3,74% -18,24%
Debido al exceso de oferta y la desaceleracin de crecimiento de las principales economas del mundo que han ocasionado una disminucin en la demanda, el precio de los camarones en todas sus presentaciones ha disminuido, por lo que el ingreso de divisas ha sido menor en todos los meses comparados con el ao anterior, inclusive en los meses de enero y febrero de 2003 en que se detect un incremento con respecto a los mismos meses del ao anterior (grficos 6.6 y 6.7).31 Grfico No. 6.6
Evolucin de Volmen de Exportaciones
(Primer Trimestre de 2002 vs. 2003)
4500
Disminucin del 23%

4000 3500 3000 2500 2000 Jan Feb M es M ar
2002 2003
31
Para informacin detallada de los principales importadores de camarn ecuatoriano ver anexo A.6.3.
34
Grfico No. 6.7

Evolucin del Valor de Exportaciones
(Primer Trimestre de 2002 vs. 2003)
28000
2002
24000
2003
Disminucin del 40%
20000
16000
12000 Jan Feb M es M ar
7.
Precios
Debido a la alta competencia y homogenizacin de la actividad camaronera, el precio del camarn en el mercado mundial ya no mantiene niveles tan elevados como los que se lleg a alcanzar durante el ao 2000. La tendencia alcista en cuanto a los precios del camarn se ha mantenido durante casi toda la dcada de los 90. A comienzos de sta, el precio promedio de la libra de camarn (promedio colas) se ubicaba a aproximadamente US$ 4.20 por libra y para 1998 se ubicaba en aproximadamente US$ 6.00 la libra. En 1999 la sobreoferta mundial (Ecuador mantuvo niveles de produccin rcord hasta mayo de ese ao, poca en que apareci el virus de la mancha blanca) y la crisis econmica asitica (en que Japn redujo drsticamente sus importaciones de camarn), afectaron el mercado de tal manera que los precios disminuyeron a cerca de US$ 3.00 por libra. El efecto de la mancha blanca en las exportaciones de Ecuador, segundo principal proveedor de camarones a Estados unidos en esa poca, as como en otros pases de la costa del Pacfico, y una recuperacin de la demanda en Asia, permiti que los precios alcancen cifras rcord para la mayora de las tallas de crustceo, llegando a un promedio de US$ 6.50 por libra. El impulso que ha venido obteniendo esta actividad en los pases asiticos y en pases centroamericanos y Brasil debido al alto grado de comercializacin y rentabilidad de este producto, ha permitido niveles de produccin nunca antes experimentados, y sumado a los problemas econmicos que experimentan Japn y Estados Unidos (los dos principales importadores del crustceo), ha hecho reducir el precio de la libra de camarn a un promedio de US$ 5.50 para el ao 2001. En el grfico 7.1 podemos ver la evolucin histrica de los precios mundiales de camarn en los ltimos 13 aos a los que se ha hecho referencia.
35
Grfico No. 7.1

Evolucin del Precio Promedio de la Libra de Camarn
7,00 Dlares / lb 6,50 6,00 Dlares 5,50 5,00 4,50 4,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ao 2003
Fuente: Subsecretara de Recursos Pesqueros. Elaboracin: el autor.
Esta tendencia se sigue manteniendo en los primeros tres meses del 2003: el mercado americano presenta una baja demanda de camarones y, aunque la oferta del camarn tipo tigre negro es escasa, la baja demanda ha hecho disminuir sus precios. La oferta de camarn blanco en ese mercado es abundante y los precios se mantienen a la baja, aunque se mantienen estables con respecto a los niveles del 2002. En el mercado japons, la situacin es diferente en la actualidad: se ha notado una recuperacin en la demanda y los precios en el mercado de Tokio para camarones tigre negro provenientes de Tailandia e India siguen en aumento.32 En el grfico 7.2 se puede ver una evolucin del promedio de precios entre los aos 1998 y 2001 en las principales tallas producidas en Ecuador (colas: 41-50, 51-60, 61-70 y 71-90).
32
Una excelente fuente de informacin sobre la evolucin de precios y oferta y demanda en los principales mercados de camarn en el mundo es www.FoodMarketExchange.com, en donde se pueden encontrar anlisis semanales de las tendencias de estos mercados. Otra excelente fuente es www.Globefish.org.
36
Grfico No. 7.2 Evolucin del precio promedio de la libra de camarn

4,00 3,90
3,50 3,24 Dlares 2,98 3,17
3,48
3,06 3,03
Promedio de tallas de 41-50 a 71-90
3,00
2,50
2,49
2,53
2,48 2,22
2,54
2,18
2,11 2003
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ao
Fuente: Semanario Lderes. Elaboracin: el autor.
En la tabla 7.1 se puede observar de mejor manera la evolucin de precios del camarn a nivel local. La reduccin de precios de diciembre del 2000 a diciembre del 2001 ha sido aproximadamente de un 35%, por lo que la rentabilidad del sector se ha visto afectada de manera significativa.33 Tabla No. 7.1 Precios locales de camarn
Dic-00 Colas ($/lb) 41-50 51-60 61-70 71-80 Entero ($/Kg) 60-70 70-80 80-100 6,62 5,96 5,08 4,64 3,98 3,54 -30% -33% -30% 4,45 3,80 3,40 3,15 2,65 2,45 2,35 2,15 -40% -36% -31% -32% Dic-01 Variacin
Fuente: Fuente: Cmara Nacional de Acuacultura-Aquanotas.
8.
Competitividad del camarn ecuatoriano.- Algunos aspectos
En condiciones normales el camarn producido en Ecuador es uno de los de menor costo a nivel mundial. Las razones principales son las siguientes:
33
Al momento cierre de este trabajo no estaba disponible la informacin de la CNA, pero para datos ms actualizados se puede revisar en su pgina web.
2002
2,00
37
Bajo costo de tierras de produccin Mano de obra calificada y productiva Clima que permite cosechar todo el ao, que a su vez ayuda a que no haya pocas con capacidad instalada ociosa Tipos de cultivo que requieren bajo mantenimiento y mano de obra
A estas ventajas en costos de produccin existen otras con respecto a calidad y a rapidez de produccin y comercializacin que permiten ofrecer un mejor producto, como por ejemplo el tiempo reducido de comercializacin: por el tamao del pas, el traslado del camarn a las empacadoras se realiza en ocho horas o menos, lo que ayuda a preservar la frescura y calidad del producto, y tenerlo empacado y listo para exportar en menos de 24 horas. Las especies ms sembradas en Ecuador, el P. Vannamei y Stillirosis, tienen las siguientes ventajas: rpido crecimiento, resistencia a enfermedades comunes, y buena textura (carne firme) para cocinar. La desventaja es que las larvas de estas especies no se reproducen de forma natural en las piscinas, lo que crea una dependencia de laboratorios o de la pesca de larvas silvestres. Otro factor que favorece la competitividad del camarn ecuatoriano es el bajo costo de ciertos insumos, como las larvas ms baratas y los alimentos balanceados de menor precio que en otros pases productores. Esto es resultado de la alta inversin realizada en el sector en las dcadas de los ochenta y noventa, y que, debido al gran desarrollo y dinamismo de esta industria en esa poca, ya fue amortizada, por lo que los costos de produccin de los insumos es bajo. La calidad que posee el camarn ecuatoriano es reconocida a nivel internacional, as como tambin la variedad de presentaciones que incrementan valor de consumo. En las encuestas de calidad y sabor el crustceo producido en Ecuador aparece siempre en los primeros lugares, y muchas veces es calificado como el mejor a nivel internacional. Esta calidad es sobretodo reconocida en pases como Estados Unidos, Italia y Espaa. Lo que resta competitividad actualmente al camarn ecuatoriano es la baja productividad por piscinas debido a la influencia del virus de la mancha blanca, la falta de economas de escala, la falta de financiamiento que permita un negocio rentable, y la poca ayuda del gobierno, en comparacin a la que reciben otros pases. Adicionalmente, el rubro de gasto en mano de obra luego de la dolarizacin se ha ms que duplicado en la mayora de los casos (el salario promedio por empleado antes de la dolarizacin era de aproximadamente US$ 80, y actualmente oscila entre los US$ 170). Sin embargo, dada la experiencia y habilidad de los trabajadores en la actividad camaronera, su productividad es elevada. En la actualidad los costos de produccin en Ecuador deben aumentar si se comienza a masificar el uso de invernaderos en las piscinas existentes (por los valores requeridos de inversin que se revisaron en el captulo 4). Sin embargo, la alta productividad de las
38
piscinas bajo este sistema es tal que permitira una rpida recuperacin de la inversin an en un escenario moderadamente malo en cuanto a los precios internacionales. En pases asiticos, en que una gran fuente de sus ingresos proviene de la pesca y recursos acucolas, la gran cantidad de piscinas y el tipo de cultivo utilizado permite bajos costos de produccin gracias a economas de escala, aunque el costo de mano de obra es mayor. Los gobiernos en estos pases apoyan al sector camaronero debido a los bajos costos de inversin en comparacin con los rendimientos que se obtienen, les genera un importante ingreso de divisas anualmente. Por esto poseen lneas de crdito con tasas preferenciales e invierten en programas de capacitacin a los productores para mejorar la calidad y productividad de las haciendas camaroneras.34
9.
Impacto ambiental de la industria camaronera
Adems de los efectos positivos como la riqueza y empleos generados por la industria camaronera, existen otros efectos negativos como saldo de la rpida y a veces descontrolada expansin de esta actividad. Inicialmente se pens en la cra de camarones en piscinas como una posible solucin al problema causado por la pesca de camarn silvestre, en la que se pasan redes que se arrastraban por el lecho marino para obtener la mayor cantidad de crustceos posible, pero los efectos de la utilizacin de piscinas camaroneras han resultado tanto o ms nocivas para el medio ambiente que la pesca silvestre. Los impactos potenciales al medio ambiente pueden darse en dos fases: durante la ubicacin, diseo y construccin de las piscinas, y durante la operacin de las piscinas. El impacto ambiental ms daino es la ubicacin de las piscinas en ecosistemas frgiles.35 Como se mencion anteriormente, las tierras de manglar son las ms propicias para el cultivo de camarn, y mientras ms extensivo es el mtodo de cultivo, ms terreno se necesita, lo que ocasiona una mayor transformacin del hbitat. Se estima que la actividad camaronera es la responsable del 25 por ciento de la tala del manglar desde 1960, y que hasta 1996 se haban talado 765.500 ha de manglares en el mundo36 (de las cuales 639.000 slo en Asia). En el caso ecuatoriano, desde 1969 a 1995 el rea de manglar pas de 203.625 ha a 149.570 ha, una reduccin del 27% del total del rea existente en 1969, y cuya principal causa ha sido la actividad camaronera.37
34
35 36 37
Un importante ejemplo de esto es el gobierno tailands, que recientemente ha adjudicado fondos por 574 millones de baths (US$ 13.25 millones) para un proyecto a 5 aos de capacitacin a los productores camaroneros para aumentar la calidad y seguridad (eliminar uso de antibiticos, por ejemplo) de los productos de camarn de ese pas. Tobey, James, et al. (1998). Las estimaciones del grupo ecolgico activista Greenpeace son del orden de 1000.000 ha taladas hasta 1999. Tobey, James, et al. (1998).
39
Asimismo los cultivos extensivos dependen altamente de post-larvas (pl) silvestres, por lo que en el proceso de captura de las mismas puede afectarse a otras especies. Tabla No. 9.1
Matriz de Bienes y Servicios del Manglar
Localizacin de Bienes y Servicios In-situ Ex-situ Usualmente incluido en el anlisis econmico, Puede ser incluido en el anlisis econmico, e.g., e.g., pilotes, carbn, trozos de madera, cangrejos pescados o mariscos capturados en aguas adyacentes Raramente incluido en los anlisis econmicos, e.g., usos medicinales, combustible domstico, criadero de peces juveniles, atributos de la biodiversidad, educacin, investigacin Usualmente ignorados, e.g., flujo de nutrientes al estuario, amortiguacin en daos de tormentas
Del Mercado No del Mercado
Fuente: Tobey, et al. (1998)
Existen anlisis que cuestionan la rentabilidad de la eliminacin de un manglar para crear una piscina camaronera, pues las funciones que el manglar cumple como ecosistema son mucho ms valiosas que lo que se obtiene por las cosechas de camarn. A continuacin se presenta la matriz de bienes y servicios (reproducida de Tobey et al, 1998) en que se observan los beneficios adicionales que provee un manglar y que no siempre son tomados en cuenta en anlisis econmicos. Otros impactos importantes son los producidos por el bombeo de agua, la contaminacin del agua y la introduccin de especies nuevas a ecosistemas frgiles. El bombeo de agua puede causar intrusin de agua salada a recursos acuferos de agua dulce, salinizacin de suelos de cultivo y hundimiento de suelos (causado por bombeo de aguas subterrneas). El agua proveniente de camaroneras y que es vertida en los estuarios puede contener tres tipos principales de contaminantes: nutrientes (utilizados para acelerar y aumentar el crecimiento del camarn), drogas y antibiticos (utilizados para generar mayor resistencia en el crustceo), y qumicos. Las especies introducidas frecuentemente compiten con las nativas eliminndolas o fecundando con ellas. Esto genera una prdida potencial de biodiversidad gentica que afecta el normal desarrollo del ecosistema. En la Tabla 9.2 se reproduce un resumen de los posibles efectos que la actividad camaronera puede tener en los ecosistemas en que se asientan las piscinas, que se encuentra en Tobey, et al. (1998).
40
Tabla No. 9.2

Visin global de los potenciales impactos ambientales de la construccin y operacin de camaroneras
Actividad Impacto Potencial Resultados Potenciales
Construccin de piscinas, canales y carreteras de acceso Dragados y deposicin de materiales de dragado
Destruccin o degradacin de ecosistemas costeros acuticos (humedales, pantanos de aguas salobres, manglares y bancos de lodo) Alteracin del flujo estuarino de la hidrologa local
Prdida del hbitat, y reduccin de la productividad y elasticidad del ecosistema Prdida del stock de camarn silvestre, aves acuticas y otros organismos estuarino-dependientes Desertificacin del rea local Prdida de reciclaje de nutrientes Alteracin del microclima Aumento de erosin y sedimentacin del suelo Incremento de erosin de playas Incremento de riesgos naturales (inundaciones, erosin) Salinizacin del agua subterrnea por intrusin o precolacin Degradacin del agua de suministro para agricultura y consumo humano Hundimiento de tierra
Extraccin de agua subterrnea para llenar piscinas Toma de agua estuarina
Intrusin de agua salina y salinizacin de los acuferos
Extraccin de larvas y juveniles de peces y mariscos
Menores capturas para subsistencia de pescadores y grupos de usuarios costeros Prdida en la existencia de semillas para los camaroneros Reduccin de stock en las pesqueras Enfermedades en la vida silvestre y mortalidad en los sistemas acuticos adyacentes Cambios en la biota bntica y diversidad de especies Reduccin de productividad en la camaroneras cercanas, por agua contaminada Efectos en la salud humana Proliferacin de patgenos antibitico-resistentes Bajas capturas para los pescadores y grupos de usuarios costeros Prdida del stock de semillas para los camaroneros Stocks pesqueros reducidos Prdida en la productividad de la acuacultura del camarn Prdida de vida acutica o cambios en la composicin o diversidad de especies Prdida de vida acutica o cambios en la composicin o diversidad de especies
Descarga de efluentes de piscinas
Eutroficacin de aguas adyacentes por materia orgnica y fertilizantes inorgnicos en las piscinas Contaminacin qumica de las aguas costeras por uso de drogas/antibiticos; qumicos para control de pestes, promocin de crecimiento y desinfeccin
Sobrepesca de post-larvas y hembras ovadas del camarn Introduccin de especies exticas
Declinacin de las poblaciones de camarn silvestre a lo largo de la costa Captura incidental
Proliferacin de patgenos, predadores y parsitos, con las especies no endmicas en el medio ambiente costero Introduccin de enfermedades a las camaroneras existentes y a los ecosistemas locales Prdida de la productividad de la acuicultura
Dispersin de enfermedades virales y bacterianas mediante el movimiento de Pl
Fuente: Clay 1996
41
10.
Perspectivas del mercado de camarn
Existen varios aspectos, tanto positivos como negativos, que influirn en el desarrollo del mercado camaronero nacional e internacional este ao y a mediano y largo plazo. A continuacin se resumen los ms relevantes.
Aspectos positivos para Ecuador
La siembra de camarn en tierras agrcolas (o inland farming) ha demostrado excelentes progresos en Ecuador, permitiendo la cra de el crustceo libre del virus de la mancha blanca, al utilizar reproductores y larvas certificados y libres de esta enfermedad. El desarrollo y comprobacin de la efectividad de la tecnologa de invernaderos permite una forma efectiva y posible de aplicar para combatir los efectos del virus de la mancha blanca. Temperaturas elevadas del agua beneficiar cultivos incrementando volumen de produccin y supervivencia del crustceo. Prdida de nivel de produccin en el 2002 (de aproximadamente un 40%) de Tailandia por el mal uso de recursos naturales y antibiticos. Mejoras genticas a larvas reproductoras de camarn por parte del CENAIM de la ESPOL, que tienen una resistencia mayor a los virus. Las piscinas en desuso (por aproximadamente 2 aos) por la reduccin de la actividad en la industria, han recuperado los nutrientes necesarios para la cra del camarn, y por su no uso el virus de la mancha blanca ha desaparecido. Renovacin del tratado de preferencias arancelarias con la Comunidad Europea, que permitir seguir exportando a esa regin con precios competitivos.
Aspectos negativos para Ecuador
Falta de financiamiento o elevado costo del mismo (tasas de inters sobre el 16% en crditos no mayores a 180 das). Esto influye fuertemente en la posibilidad de aplicacin de sistemas de invernadero ya que la inversin inicial es fuerte, y sin apoyo del sector financiero no puede ser llevada a cabo. Problemas en la aplicacin del drawback (devolucin de impuestos y aranceles de exportacin) a los exportadores. Bajo precio de venta en el mercado internacional, debido principalmente a la sobreoferta de Brasil, China, Taiwn y Vietnam.
42
Barreras arancelarias impuestas por China para proteger su produccin local. Programa de expansin de actividad camaronera en China para lograr primer lugar en produccin de camarn. Apoyo gubernamental a la actividad camaronera en Brasil que actualmente posee alrededor de 10.000 Ha de piscinas camaroneras, pero que se estima tiene una capacidad de hasta 200.000 Ha. Prdida de dinamismo de la economa mundial que ha afectado a pases compradores como Japn, Estados Unidos, y algunos miembros de la Comunidad Europea, que son nuestros principales compradores. Preferencia arancelaria del Vietnam en la Comunidad Europea terminar en el 2003, por lo que la baja de demanda en esa zona ser compensada con una mayor oferta hacia Estados Unidos, principal comprador de camarn de Ecuador. La aceptacin del Acta de Antiterrorismo Biolgico firmada entre los departamentos de Aduana y de Comercio de Estados Unidos, que entre sus reglamentos exigir que todo barco que zarpe de puerto extranjero (fuera de USA.) documente la mercanca que lleva a bordo 24 horas antes de zarpar.
Finalmente otro de los aspectos que afecta de manera negativa al sector es la falta de confianza del productor ante la posible inversin para mejorar su produccin, o de la actitud de ciertos empresarios que esperan que el gobierno salga en su ayuda con crditos fciles con bajas tasas de inters y extensos periodos de gracia, en vez de confiar en su propia inversin y arriesgarse a hacerlo.
11.
Conclusiones y recomendaciones de poltica
A menos que ocurra una catstrofe como la que origin el virus de la mancha blanca, la oferta mundial seguir aumentando este ao. La situacin econmica tanto a nivel mundial como nacional est mostrando ciertos niveles de recuperacin, pero stos no son tan elevados como el aumento de productividad y produccin de camarn. Por ende se puede esperar que los precios sigan con sus tendencias a la baja o se mantengan estables en comparacin con el 2002, pero es muy complicado que recuperen los niveles alcanzados durante el ao 2001. La competencia ha generado cierta uniformidad en la calidad de los productos de camarn, y la situacin econmica de los principales compradores hace que estos ltimos se fijen ms que nunca en la calidad del producto que reciben por el precio que pagan. Por esto, la capacidad de aumentar el valor agregado del producto que se ofrece y la reduccin de costos para ofrecerlo a un menor precio es clave para poder seguir de una manera rentable en este mercado y aumentar la participacin en el mercado mundial de exportadores. 43
La gran ventaja que posee Ecuador de tener capacidad instalada de antemano, de poseer un excelente clima para la siembra del crustceo, y una mano de obra calificada (aunque el costo de la misma luego de la dolarizacin ya no sea una ventaja), as como el gozar de una buena reputacin a nivel internacional en cuanto a la calidad del producto, se ve opacada por los altos costos financieros que afectan la rentabilidad del sector, ahuyentando a posibles inversionistas e impidiendo de esta manera la creacin de plazas de trabajo, ingreso para familias y mayor ingreso de divisas. El poder acceder a lneas de crdito que permitan un buen nivel de rentabilidad a los pequeos y medianos productores de este sector es clave para poder retomar los niveles de produccin de aos anteriores.38 Otra posibilidad para aprovechar las condiciones favorables (sobre todo de tipo climticas) es el arrendamiento de tierras en desuso: muchas de ellas tienen la capacidad instalada y requieren de un nivel de inversin, por lo que el riesgo es mnimo y el esperado de produccin hace de esta una opcin atractiva para el posible inversionista. El sector financiero ecuatoriano ha cerrado las lneas de crdito al sector camaronero debido al elevado riesgo interno (baja productividad de piscinas por el virus de la mancha blanca) y externo (sobreoferta mundial y bajos precios), pero sin embargo esta industria an genera ms de trescientos millones de dlares en divisas por exportaciones, ms de lo que genera cualquier otro sector que se encuentre en auge. El apoyo explcito del gobierno es necesario para reactivar este importante sector. El mismo puede venir por la va tributaria: eliminar el cobro anticipado del impuesto a la renta (1% sobre las ventas); permitir la importacin de bienes de capital con un arancel flat bajo y diferir el pago del IVA sobre estos bienes, dependiendo del monto (el traer nuevas tecnologas ayudar al aumento de la produccin); reduccin o eliminacin de impuestos que no estn relacionados con el proceso productivo (servicios bsicos, etc.); incentivos tributarios a quienes apuesten por la inversin productiva como la implementacin de invernaderos en las piscinas, la parcelacin de las misma, etc. Este tipo de apoyo dejara ver un inters por parte del estado en este sector, lo que a su vez permitira que el sector financiero, tanto nacional como internacional, viese con mejores perspectivas el futuro de la actividad camaronera en el Ecuador. Todo este apoyo se vera revertido hacia el Estado por la va de los impuestos a la renta generados por el mayor volumen de produccin y ventas. El pas posee un producto de alta calidad y su demanda como bien de lujo le permitira colocar mayor produccin en los mercados internacionales que la que exporta actualmente. El acceso a lneas de crdito permitira a los productores reactivar las instalaciones ya amortizadas desde las pocas de bonanza y generar mayores ingresos de divisas y empleos directos e indirectos ligados al sector.
38
Una buena opcin en cuanto a lneas de crdito puede sustentarse sobre la base de incentivos que comprometan al productor a llevar a cabo la inversin en su totalidad y completar el proceso productivo para recuperar dicha inversin. El gobierno podra abrir lneas de crdito especiales con tasas preferenciales, a mediano plazo y con cierto periodo de gracia (dependiendo de montos y proyectos); estos crditos se entregaran de manera proporcional a la cantidad invertida por el productor, por lo que quin ms estuviese dispuesto a arriesgar e invertir ms tenga un soporte financiero adicional mayor.
44
Por ltimo, una reforma necesaria para reactivar al aparato productivo en general y ayudar a la estabilidad macroeconmica bajo el esquema de dolarizacin es la aprobacin de la flexibilizacin laboral y de la libre contratacin. Aunque se pierda la estabilidad laboral, la flexibilidad de costos incentivara a los productores a reactivar su capacidad instalada ociosa y por ende a generar empleos y a aumentar el poder adquisitivo de las familias.
45
12.
Bibliografa
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46
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47
Anexos
Todas las tablas y grficos incluidas en los anexos son elaborados por el autor a menos que se indique lo contrario. Asimismo, la fuente de datos de la que se obtuvieron las correspondientes tablas y grficos es el Banco Central del Ecuador, a menos que se indique lo contrario.
A.1.1 Variacin de empleos directos en el sector camaronero (antes y despus del virus de la Mancha Blanca) Variacin de Empleos (entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999)
Empleos Directos del Sector Camaronero
140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 G uayas ElO r o M anab Esm er al das ant es delvi r us despus del vi r us
P ro vi nci as
Fuente: CNA.
48
A 3.1 Mapa del clster de camarn

SERVICIOS DE APOYO
TRANSPORTE SECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
PESCA ARTESANAL
INSTITUCIONES DE APOYO
LABORATORIOS DE DIAGNSTICO LABORATORIOS DE INVESTIGACIN SUBSECRETARIA DE PESCA INP CNA DIGMER OTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL ALIMENTOS IMPORTADOS PRODUCTOS QUMICOS COMBUSTIBLE
NAUPLIERAS O DESOVADEROS
MADURACIN
EMPRESAS DE SEGURIDAD FBRICAS DE HARINA DE PESCADO
LABORATORIOS DE LARVAS
INSUMOS AGRCOLAS
FBRICAS DE BALANCEADO
INSUMOS QUMICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
FERTILIZANTES OTROS QUMICOS MALLAS/FILTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CULTIVO DE CAMARN
PESCA INDUSTRIAL
INTERMEDIARIOS
Sello Verde
COMERCIO EXTERIOR
FABRICAS DE EMPAQUE CORPEI EQUIPOS Y MAQUINARIAS FABRICAS DE HIELO
EMPACADORAS/ EXPORTADORES
TRADERS INDUSTRIALES MAYORISTAS
SERVICIOS MARTIMOS
DETALLISTAS
Fuente y elaboracin: Corpei.
49
A 3.2 Marco regulatorio

PRESIDENCIA DE LA REPBLICA Programa de Manejo de Recursos Costeros
OZM UCV
CLIRSEN
COMEXI Ministerio de Comercio Exterior, Ind ustrializacin y Pesca Subsecret ar a de Recursos Pesqueros Instituto Nacional de Pesca INP Subsecret ara de Com ercio Exterior
Ley de Comercio Exterior Ley de Facilitacin de las Exportaciones
Ministerio de Defensa Nacional COMANDO CONJUNTO FT3
Direccin General de Pesca
Direccin General de la Marina Mercante y del Litoral DIGMER
Capitanas del Puerto en el Litoral Ecuatoriano
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO Reglamento de Cra y Cultivo de Especies Bioacuticas Acuerdos Ministeriales e Interministeriales
TENENCIA DE ARMAS PROGRAMAS DE SEGURIDAD CODIGO DE POLICA MARTIMA
Ministerio del Ambiente Subsecretara de Medio Ambiente Ex-INEFAN

LEY DE FORESTAL Y DE CONSERVACIN DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE Reglamento de Conservacin, Ordenacin y Manejo del Aprovechamiento ecosistema del manglar LEY DE AGUAS LEY DE BIODIVERSIDAD
Desarrollo Sostenible
Gestin Ambiental
Ministerio de Relaciones Exteriores

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PREFERENCIAS ANDINAS
Fuente y elaboracin: Corpei.
50
A.4.1 Ejemplo de costos de produccin de hacienda camaronera de cultivo tipo extensivo39

Camaronera Extensiva en 2002 Situacin Actual PARAMETROS COSTOS VARIABLES DENSIDAD DE SIEMBRA HECTAREAS/CICLO: LARVAS/CICLO: LARVAS/AO: 150.000 pl/ha 100 15.000.000 pls 30.000.000 pls COSTO DE LARVA: BALANCEADO: COSTOS FIJOS COMBUSTIBLE y/o ENERGIA MANTENIMIENTO SALARIOS/BENEFICIOS MATERIALES VARIOS LOGISTICA GASTOS ADMIN. GENERALES TOTAL MENSUAL: 0,0015 $/Pl 0,2 $/lb. $ $ $ $ $ $ 2.500 4.000 5.000 3.000 2.500 6.000 x mes x mes x mes x mes x mes x mes Feb-02
RENDIMIENTO/sobrevivencia 30,00% COSECHAS ANUALES: 2 Has. Siembra/ao: 200 TIEMPO: 12 meses 12 gr/u. TANAO/COSECHA: GRAMOS/LIBRA: 453,6 gr. PRECIO CAMARON: $1,90 $/lb. LARVA: Laboratorio CONVERSION ALIMENTO(FCR) 1,30 x lb.
$ 23.000
RESULTADOS COSECHA (lbs): VENTAS PROYECTADAS: COSTO LARVA: BALANCEADO: ENERGIA/COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO SALARIOS/BENEFICIOS MATERIALES VARIOS LOGISTICA GASTOS ADMIN. GENERALES 238.095 $452.381 Costos Variables $ 45.000 $ 61.905 Costos Fijos $ 30.000 $ 48.000 $ 60.000 $ 36.000 $ 30.000 $ 72.000 COSTO TOTAL ANUAL Utilidad Bruta aprox. Utilidad/Hectrea/ao Libras/Ha/Ao Libras/Ha/Ao/Ciclo 11,75% 16,17% 7,83% 12,54% 15,67% 9,40% 7,83% 18,80% -$382.905 15,36% $69.476 $695 2.381 1.190
Fuente y elaboracin: Director Ejecutivo CNA.
39
Se agradece el permiso para utilizar este formato al Ing. Jorge Illingworth, Director Ejecutivo de la CNA.
51
A.4.2 Anlisis de rentabilidad de camaroneras con sistema de invernadero del CENAIM
A.4.2.a Estrategia de cultivo mixto En esta estrategia se utiliza un invernadero para la fase de precra (la fase de mayor peligro para los individuos para adquirir el virus) y el engorde se lo realiza en piscinas externas. La tabla a continuacin toma en cuenta una duracin de ciclo de 105 das. Una fase de precra a 250 ind/m2, con una supervivencia de 65%, FCR 1.2 y peso a cosecha de 2.5 g. La fase de engorde se realiza a una densidad de 20 ind/m2 (la densidad de siembra es reducida para evitar la propagacin del virus, ya la temperatura del agua no necesariamente ayuda a contener el desarrollo de la mancha blanca) con una supervivencia proyectada de 50%, FCR 1.2 y pero de cosecha de 17 g.40 Estrategia de cultivo mixto
Inversin y costo produccin sistema mixto 1 invernadero y 2 mdulos de engorde de 8 ha. Inversiones Invernadero Aireadores Costo Fase I Precra Costo Fase II Alimento Operativos ($4,5/ha/da) Administracin Costo cosecha ($10/1000 lb) Subtotal Costos de Produccin Costos Financieros (14%) Total Costos produccin anual Rentabilidad mixto Precio del camarn 50/60 Ingreso Bruto * Costos Ingreso Neto $ 3,5 / kg $285.600 $200.041 $85.559 $ 4,0 / kg $326.400 $200.041 $126.359 $ 4,3 / kg $350.880 $200.041 $150.839 $299 $18.799 $8.736 $27.535 1 ciclo (1 ha) 10.323 1 ciclo (8 ha) $8.486 $4.380 6 ciclos/ao 61938 3 ciclos/ao(16 ha) $50.918 $26.280 $48.000 $1.795 188.932 11.109 200.041
* Produccin total anual: 81,600 Kg. Fuente: Reproduccin de Boletn Informativo No. 62, CENAIM.
40
Caldern (Agosto, 2002).
52
A.4.2.b Estrategia de cultivo intensivo En esta estrategia se utilizan invernaderos para las fase de precra y de engorde. La tabla a continuacin toma en cuenta una duracin de ciclo de 15 semanas. La fase de precra (realizada en 3 ha) a 250 ind/m2, con una supervivencia de 65%, FCR 1.2 y peso a cosecha de 3.0 g. La fase de engorde (en 6 ha) se realiza a una densidad de 80 ind/m2, con una supervivencia proyectada de 75%, FCR 1.2 y pero de cosecha de 10 g.41 La supervivencia proyectada en la segunda fase es mayor en comparacin a la de la misma fase en la estrategia de cultivo mixto debido a que la utilizacin de invernaderos en el proceso de engorde mantiene el agua a temperatura elevada y reduce el riesgo de aparicin u contagio del virus de la mancha blanca. Estrategia de cultivo intensivo
Costos de Produccin Precra: 1 ciclo Fase I 1 ha Duracin del ciclo I Peso estimado de cosecha Supervivencia Densidad de siembra ind/m2 Individuos a sembrarse FCA Alimento Diesel (4 aireadores) Larva DEPRECIACIN Invernaderos plstico estructura Aireadores(4 x 8 HP) SUBTOTAL COSTOS Fase II 1 ha Duracin del ciclo II Peso estimado de cosecha Supervivencia Densidad de siembra ind/m2 Individuos a sembrarse FCA Alimento Diesel (4 aireadores) DEPRECIACIN Invernaderos plstico estructura Aireadores(4 x 8 HP) Subtotal
41
10,000 m2 7,0 semanas 3,0 g 65% 250 ind / m2 2.500.000 1,2 5850 Kg 1,00 gal/h
$ 0,58/Kg $0,90/gal 1,8 T VIDA AOS
$3370 $1054 $4500 COSTO/CICLO $650,00 $458,00 $291,00 $10.323,00
28% 11% 46%
COSTO $7.800,00 $11.000,00 $8.736,00
2 4 5
8% 5% 3%
Costos de Produccin-Engorde 10,000 m2 7,0 semanas 10g 75% 80 ind / m2 800.000 1,2 7200 kg 1,00 gal/h COSTO $7.800,00 $11.000,00 $8.739,00
0,52/kg 0,90/gal T VIDA AOS 2 4 5
$3.744,00 $1.054,00 COSTO/CICLO $650,00 $458,00 $291,00 $6.197,00
59% 17%
12% 7% 5%
Caldern (Agosto, 2002).
53
Inversiones y Costos para un Sistema de 9 ha Inversiones Invernadero Aireadores Costos de Produccin Alimento Diesel (12 aireadores) Larva Depreciacin Invernaderos plstico estructura Aireadores(4 x 8 HP) Gasto de cosecha(U$10/1000lb) Personal Gastos de Administracin Subtotal Costos de Produccin Costos Financieros (14%) Total Costos produccin anual $169.193,00 $78.624,00 $247.817,00 1 ciclo 32.573 9.483 13.500
6 ciclos/ao 195.436 56.899 81.000
39% 12% 17%
5.849 4.124 2.621 792 3.650 8.000 68.943 3.254 80.593 Rentabilidad $ 2,8 / kg $604.800,00 $503.089,00 $101.711,00
216,000 Kg.
35.099 24.749 15.725 4.752 21.900 48.000 483.561 19.528 503.089
9% 5% 3% 1% 5% 10%
Precio del camarn 80/100 Ingreso Bruto * Costos Ingreso Neto

* Produccin Total anual :
$ 3,0 / kg $648.000,00 $503.089,00 $144.911,00
$ 3,3 / kg $712.800,00 $503.089,00 $209.711,00
Fuente: Reproduccin de Boletn Informativo No. 62, CENAIM.
54
A.5.1 Importaciones de camarn de Estados Unidos A.5.1.a Importaciones en kilos Importaciones de camarn de USA (en kilos)
1999 26.325.570 22.467.056 20.864.117 20.039.758 21.442.619 24.458.983 29.917.997 33.085.578 33.937.376 36.586.098 34.115.860 28.465.462 331.706 2000 20.676.050 17.627.999 20.687.942 22.621.025 21.257.388 29.010.433 37.167.031 39.020.387 36.192.414 36.567.312 35.215.853 29.033.001 345.077 4,03% 2001 28.477.283 20.375.445 20.703.132 20.573.242 25.709.734 32.615.778 34.115.546 42.099.108 39.043.571 53.003.037 46.948.543 36.672.696 400.337 16,01% 2002 31.337.348 25.703.757 24.456.244 24.931.450 27.468.090 36.762.043 40.484.153 43.286.803 40.061.021 43.452.294 47.783.912 43.575.615 429.303 7,24% Variacin de 1999 a 2002 =
Fuente: NOAA (SWO). Elaboracin: El autor.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES Tasa de variacin anual
2003 34.421.670 30.752.855
65.175
29,42%
A.5.1.b Importaciones en millones de dlares Importaciones de camarn de USA (en millones de dlares)
1999 2000 2001 227.082.620 195.333.027 301.123.597 196.336.159 171.035.388 210.915.150 180.806.997 206.800.112 203.058.910 176.729.776 224.429.893 189.803.620 197.551.986 206.312.839 228.518.036 234.298.025 284.074.280 285.934.554 270.843.886 397.727.335 298.416.434 308.000.286 444.462.348 375.184.245 330.911.567 439.158.959 352.876.946 357.495.262 461.782.483 500.150.687 362.118.541 414.959.132 394.431.268 296.271.940 311.251.998 286.383.510 3.138.447.045 3.757.327.794 3.626.796.957 19,72% -3,47% 2002 2003 249.527.827 281.451.094 207.550.544 245.540.123 193.147.530 193.826.021 205.392.407 276.072.551 310.444.740 336.620.013 323.646.052 364.482.415 401.124.485 360.254.768 3.422.089.353 526.991.217 -5,64% 9,04%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES Tasa de variacin anual
Variacin de 1999 a 2002 =

55
A.5.2 Importaciones de camarn de Japn A.5.2.a Importaciones en toneladas mtricas Importaciones de camarn de Japn (en toneladas mtricas)
1996 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES Tasa de variacin anual 1997 24.820 17.702 16.667 19.676 23.113 24.286 22.907 22.070 22.558 29.035 23.392 20.930 267.156 -7,48% 1998 19.152 14.141 16.808 18.076 18.007 20.529 22.080 22.581 22.070 23.155 20.853 21.455 238.907 -10,57% 1999 24.956 16.542 15.127 18.516 16.116 17.673 21.206 23.325 21.335 23.056 26.202 23.240 247.294 3,51% 2000 21.271 17.038 16.754 18.116 17.899 20.905 24.616 23.278 19.156 22.593 22.182 22.827 246.635 -0,27% 2001 17.420 14.732 15.880 17.811 17.841 20.441 27.279 25.335 18.549 21.478 23.511 24.768 245.045 -0,64% 2002 19.990 14.344 12.729 19.034 19.072 19.795 25.229 25.249 20.544 25.279 25.199 22.373 248.837 1,55% -13,83% 2003 15.005 12.590 13.356
28.065 22.213 288.763
40.951
A.5.2.b Importaciones en millones de yenes Importaciones de camarn de Japn (en millones de yenes)
1996 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES Tasa de variacin anual 1997 29.672 22.850 21.325 26.367 29.560 29.852 28.811 29.150 29.581 41.385 35.733 32.603 356.889 4,94% 1998 27.281 20.154 24.107 26.556 25.347 28.879 31.938 35.642 32.992 32.058 25.803 26.097 336.854 -5,61% 1999 27.766 17.252 17.354 20.717 17.787 19.703 24.804 27.455 23.661 26.090 31.159 26.819 280.567 -16,71% 2000 21.271 18.038 18.746 20.491 20.324 23.976 28.903 28.960 24.471 30.739 30.561 29.995 296.475 5,67% 2001 22.070 18.760 18.895 22.152 20.253 22.181 31.479 28.197 19.649 22.656 24.251 25.904 276.447 -6,76% 2002 20.774 15.554 12.827 20.070 20.224 20.698 25.191 26.153 22.621 29.385 30.062 26.043 269.602 -2,48% -20,72% 2003 14.903 11.569 12.526
36.043 27.893 340.073
38.998
56
A.6.1 Mayores exportadores de camarn A.6.1.a Datos en miles de dlares para el 2002 Mayores exportadores de camarn (en miles de dlares)
Ranking* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombre de empresa Expoklore Expalsa Promariscos Enaca Songa Karpicorp Empagran Estar Sta. Priscila Oceaninvest Enero 2002 2.440,08 1.987,56 2.293,93 1.138,03 1.171,47 660,27 663,05 377,56 Febrero Marzo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Abril 2002 Mayo 2002 Junio 2002 Julio 2002 TOTAL 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 3.233,24 4.108,74 3.257,94 4.851,63 5.096,51 3.175,59 3.322,04 2.114,97 2.354,14 4.106,75 2.949,97 41.011,60 2.400,29 3.284,82 3.534,34 4.404,81 4.721,11 3.516,18 1.804,64 2.461,63 2.549,86 2.535,16 2.729,24 35.929,63 3.266,32 3.444,48 4.449,83 4.156,76 3.952,35 3.898,87 2.770,33 2.692,76 2.821,72 2.489,99 2.234,82 38.472,16 1.138,03 2.626,77 2.809,47 3.328,99 3.239,60 1.673,25 2.329,68 1.347,96 1.669,41 2.220,07 2.083,13 25.604,40 1.417,51 2.131,00 1.144,13 1.593,09 1.116,87 1.041,30 846,35 955,83 1.066,62 820,73 961,06 14.265,96 214,46 626,46 490,57 418,70 337,05 221,42 419,74 447,07 419,50 3.594,97 859,00 892,59 725,13 1.498,67 977,28 532,02 137,17 807,35 807,85 1.041,76 648,87 9.587,96 448,67 1.113,39 539,15 729,81 868,34 540,84 742,19 724,32 996,58 731,79 831,73 8.929,86 1.106,22 1.252,81 789,26 709,54 1.402,91 1.125,76 800,63 353,01 592,74 1.184,81 988,44 10.683,68 353,87 343,89 797,10 831,55 352,52 467,18 3.146,10
* Ranking basado en resultados de enero a marzo del 2003. Fuente: CNA. Elaboracin: El autor.
A.6.1.b Datos en miles de libras para el 2002 Mayores exportadores de camarn (en miles de libras)
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombre de empresa EXPORKLORE EXPORTADORA EXPALSA PROMARISCOS EMPACADORA NACIONAL SONGA KARPICORP S.A. EMPAGRAN E S T A R S.A. OCEANINVEST SA. PESQUERA SANTA PRISCILA Enero Febrero Marzo 2002 2002 2002 861,11 1.124,19 1.316,85 735,60 769,83 921,77 694,88 1.004,27 974,33 365,10 365,10 758,92 590,09 651,60 897,55 325,21 298,67 135,94 416,96 202,10 419,94 Abril 2002 1.121,76 1.142,58 1.368,21 795,55 503,12 126,15 419,61 350,24 501,53 242,86 459,50 303,94 Mayo 2002 1.689,07 1.520,88 1.238,77 1.145,42 740,76 201,29 796,45 328,74 290,61 Junio 2002 1.689,07 1.520,88 1.238,77 1.145,42 740,76 201,29 796,45 328,74 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 1.159,23 1.346,23 914,38 937,54 1.588,34 1.195,89 14.943,66 1.339,00 769,29 960,70 894,46 952,56 1.208,86 12.736,42 1.332,84 925,99 693,73 933,13 776,25 691,38 11.872,55 580,02 731,26 414,53 460,00 606,80 655,34 8.023,45 525,40 460,32 528,02 448,14 380,63 417,91 6.884,29 129,32 107,55 68,34 140,46 183,98 142,93 1.301,31 279,27 61,73 396,01 394,03 462,98 300,14 4.999,08 243,63 334,32 326,27 448,91 329,64 374,65 3.960,06 172,62 167,75 139,07 272,77 278,50 348,12 1.378,83 290,61 505,01 411,70 198,16 331,57 623,12 492,56 4.462,66
57
A.6.1 Mayores exportadores de camarn (Continuacin) A.6.1.c Datos en miles de dlares y en libras hasta marzo del 2003 Mayores exportadores de camarn (en miles de dlares) (en miles de libras)
Enero 2003 3.304,25 3.540,52 3.057,66 1.635,51 1.421,76 831,49 638,24 864,01 324,43 473,74 Febrero 2003 4.051,83 3.236,85 2.668,56 3.240,36 1.400,09 981,83 1.191,59 724,34 790,04 700,72 Marzo 2003 5.778,54 3.621,20 2.944,01 3.153,34 1.604,58 1.535,15 1.024,53 764,26 965,97 684,73 TOTAL 2003 (a marzo) 13.134,62 10.398,57 8.670,22 8.029,21 4.426,43 3.348,48 2.854,36 2.352,62 2.080,44 1.859,19 Enero 2003 1.171,28 1.479,49 962,98 696,88 609,30 273,35 268,31 389,20 302,00 169,80 Febrero 2003 1.310,80 1.132,00 821,03 923,43 564,89 348,41 453,16 326,28 503,85 350,61 Marzo 2003 2.089,86 1.260,42 913,26 1.001,76 660,12 500,36 423,82 344,26 418,54 469,42 TOTAL 2003 (a marzo) 4.571,94 3.871,91 2.697,27 2.622,08 1.834,31 1.122,12 1.145,30 1.059,74 1.224,39 989,83
A.6.2 Evolucin de exportaciones por continente de destino Evolucin anual de la exportacin de camarn por continente de destino
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL Tons 52790,546 79159,045 89269,696 76259,288 74068,077 86584,441 86682,33 111007,453 116985,746 94033,787 35939,191 44288,142 45430,151 AMRICA Tons 36283,501 48942,499 58450,876 50825,64 47762,661 52729,388 46247,83 65913,773 65987,705 50377,233 19481,7 27105,635 29789,892 EUROPA Tons 16484,285 29990,058 30598,298 25193,872 23201,557 28455,441 31497,138 30582,979 37183,155 27775,399 10742,515 13277,295 12887,318 ASIA Tons 22,76 226,488 220,522 235,264 3103,859 5369,239 8897,198 14471,197 13814,886 15881,155 5698,39 3896,8 2738,04
FRICA Y NO ESPECIFICADO Tons
TOTAL F.O.B. 340287,853 491388,032 542423,763 476622,514 550920,952 673493,605 631469,107 885981,775 872280,152 607136,562 285433,85 281255,221 251105,991
AMRICA F.O.B 257027,927 340155,28 386083,285 354553,6 375150,275 429873,154 357229,049 572632,844 532458,206 328970,756 150000,838 180323,246 167220,746
EUROPA F.O.B 83161,107 150460,99 155678,912 121165,522 147774,429 197792,259 200.397,26 201207,188 240097,548 168445,259 81992,128 72883,389 65312,464
ASIA F.O.B 98,819 771,762 661,566 866,627 27996,248 45619,895 73557,778 111814,005 99724,398 109720,547 53351,665 27993,92 18499,424
FRICA Y NO ESPECIFICADO F.O.B
0 0 0 4,512 0 30,373 40,164 39,504 0 0 16,586 8,443 14,901
0,00 0,00 0,00 36,77 0,00 208,30 285,02 327,74 0,00 0,00 89,22 54,666 73,357
A.6.3 Evolucin de exportaciones a principales compradores

TONELADAS
Evolucin de Exportaciones Hacia Estados Unidos
4500 4000 3500 3000
Estados Unidos
F.O.B.
Evolucin de Exportaciones Hacia Estados Unidos
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Jul-00 Jul-01 Jan-00 Jan-01 Mar-00 Mar-01 Jan-02 Sep-00 Nov-00 Sep-01 Nov-01 Mar-02 Jul-02 May-00 May-01
Estados Unidos
Tons.
2500 2000 1500 1000 500
Jul-00
Jul-01
Jan-00
Jan-01
Mar-00
Mar-01
Jan-02
Nov-00
Nov-01
Mar-02
Jul-02
Sep-00
Sep-01
May-00
May-01
May-02
Sep-02
Nov-02
Mes
Mes
58
May-02
Sep-02
Nov-02
Miles de Dlares
Tons. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 50 100 150 200 250 300 0 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 Jan-00 Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Mes Mes Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02
Espaa
Tons. Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01
Tons.
Tons.
100
200
300
400
500
600
0 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Mes
Jan-00
Mar-00
May-00
Jul-00
Sep-00
Nov-00
Jan-01
Mar-01
May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02

I t al i a
TONELADAS
Evolucin de Exportaciones Hacia Italia
Evolucin de Exportaciones Hacia Espaa
Evolucin de Exportaciones Hacia Japn
Evolucin de Exportaciones Hacia Taiwan
A.6.3 Evolucin de exportaciones a principales compradores (Continuacin)
Mes Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02

Japn
Jul-01
Sep-01
Nov-01
Jan-02
Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02
May-02 Jul-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Sep-02 Nov-02
Tai wan ( For m osa)
Jul-02
Sep-02
Nov-02
Miles de Dlares 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 500 0
Miles de Dlares
Miles de Dlares 6000 1000 0
Miles de Dlares 2000 3000 4000 5000 6000 7000
1000 Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02
Japn
2000
3000
4000
5000
6000
0 Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Mes Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Mes
Jan-00
Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Mes Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02
Espaa
Mar-00
May-00
Jul-00
Sep-00
Nov-00
Jan-01
Mar-01
F.O.B.
May-01
Evolucin de Exportaciones Hacia Italia
Evolucin de Exportaciones Hacia Espaa
Evolucin de Exportaciones Hacia Japn
Evolucin de Exportaciones Hacia Taiwan
Mes
Jul-01
Sep-01
Nov-01
Jan-02
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Jul-02
Jul-02 Sep-02 Nov-02
Jul-02
I t al i a
Tai wan ( For m osa)
Sep-02
Sep-02 Nov-02
Nov-02
59
A.7.1 Evolucin de precios referenciales promedio para exportacin Evolucin de precios referenciales para la exportacin de camarn (Dlares por libra para aos 1990 2003*)
TAMAOS U-7 U-10 U-12 U-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 71-90 91-110 110-UP PROMEDIO COLAS 1990 8,06 7,36 6,89 6,50 5,88 5,39 4,63 3,93 3,39 2,93 2,57 2,37 2,09 1,66 1,39 4,34 1991 9,49 8,83 7,55 7,73 6,42 5,57 4,22 3,22 3,22 2,91 2,63 2,42 2,17 1,72 1,45 4,64 1992 10,01 9,39 8,24 6,94 5,86 5,40 4,26 3,77 3,15 2,70 2,40 2,15 1,64 1,64 1,40 4,60 1993 9,43 9,00 7,50 6,85 6,30 5,43 4,45 3,71 3,15 3,10 2,55 2,35 1,93 1,70 1,65 4,61 1994 9,20 9,00 7,50 7,00 6,30 5,57 4,68 4,20 3,70 3,49 3,13 2,89 2,39 1,89 1,65 4,84 1995 9,28 9,08 8,51 8,24 6,81 6,29 5,68 5,10 4,51 4,06 3,31 3,00 2,58 2,02 1,55 5,33 1996 9,70 9,00 8,30 7,87 7,12 6,41 5,48 4,63 4,38 3,75 3,39 2,98 2,55 2,06 1,41 5,27 1997 11,28 10,79 9,33 8,56 7,57 7,00 6,40 5,65 4,98 4,21 3,64 3,23 2,85 2,32 1,50 5,95 1998 11,96 11,16 10,06 9,03 8,43 7,39 6,26 4,88 4,32 3,51 3,19 2,94 2,61 2,19 1,39 5,95 1999 11,59 9,54 9,43 9,26 8,77 7,30 5,71 4,67 4,45 3,69 3,08 2,82 2,54 1,99 1,25 5,74 2000 12,38 11,20 10,89 9,84 8,17 6,66 6,03 5,85 5,60 4,83 3,86 3,55 3,36 2,89 2,08 6,48 2001 12,11 11,01 10,51 8,76 7,36 6,51 4,98 4,37 3,73 2,97 2,63 2,37 2,20 1,88 1,38 5,52 2002 11,00 10,50 10,00 8,00 7,00 6,00 4,30 3,50 3,20 2,40 2,25 2,15 1,90 1,50 1,15 4,99 2003 11,00 10,50 10,00 8,00 7,00 6,00 4,30 3,50 3,20 2,40 2,25 2,00 1,80 1,50 1,15 4,97
* Para el 2003 se toman los precios referenciales del 21 de enero al 4 de febrero de ese ao. Fuente: Direccin Regional de Pesca. Elaboracin: El autor.
60

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Apunte de Economa

Direccin General de Estudios

ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO

ANALISIS DEL SECTOR CAMARONERO

Fuente: Subsecretara de Recursos Pesqueros. Elaboracion: El autor.

Cmara nacional de Acuicultura

Revista Gestin, No. 61, Julio de 1999.

Grfico No. 1.1

Evolucin de la Produccin de Camarn en el Ecuador

125000 100000 Tons.

Fuente: FAO y CNA. Elaboracin: El autor.

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Grfico No. 1.3

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Marco terico sobre competitividad

Definicin del clster del sector camaronero, marco institucional y regulatorio

Grfico No. 4.1 a)

U SA Vi et nam C anada M al aysi a M exi co Gr eenl and

Phi l i ppi nes N or w ay B angl adesh Br azi l Ecuador

Fuente: Globefish. Elaboracin: El autor.

Ecuador 2% Bangladesh 6% India 12% Indonesia 11%

Colombia 3% Otros 10%

Fuente: Globefish. Elaboracin: El autor.

Camaroneras Extensivas Semi- Extensivas Semi-Intensivas Intensivas Ultra-Intensivas

Fuente: Fast 1992. Elaboracin: Tobey, James, et al.

Esta informacin proviene principalmente de www.foodmarketexchange.com, y de la FAO.

Camarn Blanco de Asia 17%

Camarn Tigre Gigante 56%

Fuente: FoodMarketExchange.com Elaboracin: FoodMarketExchange.com

Tobey, James, et al.

Fuente: Shang 1992. Elaboracin: Tobey, James, et al.

Total Inversin Directa

Fuente: Banco del Pacfico, Anlisis al Sector Camaronero. Elaboracin: El autor.

Figura R.1: Reproducida de Diario El Universo

Fuente: Reproduccin de Boletn Informativo No. 62, CENAIM

Fuente: NOAA. Elaboracin: El autor.

Fuente: NOAA SWRO. Elaboracin: El autor.

Grfico No. 5.3

Br azi l 1% Thai l and 10% Ecuador 1% C hi na 29%

Vi et nam 4% I ndi a 10%

Fuente: Globefish. Elaboracin: El autor.

Grfico No. 5.4

Ecuador 2% Bangladesh 6% India 12% Indonesia 11%

Colombia 3% Otros 10%

Fuente: Globefish. Elaboracin: El autor.

Principales mercados de exportacin

Grfico No. 6.1

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Grfico No. 6.2

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Grfico No. 6.3

Espaa Italia Japn Taiwan (Formosa)

Resto del Mundo

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Fuente: National Marine Fisheries Service (USA). Elaboracin: El autor.

Mayores Exportadoras de Camarn

Exportaciones 2003 Exportaciones 2002

Fuente: CNA. Elaboracin: El autor.

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.

Disminucin del 23%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboracin: El autor.