6 - Mineria y Desarrollo Sustentable - JP Schaeffer - Codelco

SEMINARIO SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA EXTRACTIVA Minera y Desarrollo Sustentable
Juan Pablo Schaeffer

Gerente General de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad
24 de Abril de 2012
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INDICE Contexto
Las Bases de la Sustentabilidad

I. La Prioridad de los Proyectos Estructurales
II. El Desafo de la Competitividad III. Nuestra Licencia para Operar IV. Nuevas Oportunidades de Negocios
Comentarios finales
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Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*

c/lb, moneda 2012
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1908
Primera Guerra Mundial: Demanda Militar
Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU. Reconstruccin de Europa Milagro Japons
Emergencia de China, India y Otras Economas en Desarrollo
La Gran Depresin
Crisis del Petrleo Sustitucin
1914
1920
1926
1932
1938
1944
1950
1956
1962
1968
1974
1980
1986
1992
1998
2004
2010
*: Ao 2012 al 16 de Abril.
La Minera Genera Grandes Oportunidades

Chile: un pas pequeo.

Poblacin: 17,4 millones de personas (0,25% de la poblacin mundial). PIB: US$ 248,4 billones (0,38% del PIB mundial (PPP)) 1.
Economa y apertura comercial.
Foco en ventajas competitivas y conexiones con el mundo (7mo en ranking mundial de libertad econmica2; trece Acuerdos de Libre Comercio3).
Minera del cobre en el mundo:

Reservas de Cobre4
Estados Unidos Millones de % del Total tmf Mundial Chile Millones de % del Total tmf Mundial
Produccin de Cobre de Mina5

Estados Unidos Millones de % del Total tmf Mundial Chile Millones de % del Total tmf Mundial
1985 2011
57 35
16 5
112 190
32 28
1970 2011
1,57 1,19
24,7 7
1,00 5,25
15,8 32
1: FMI ao 2011, 2: Heritage Foundation, 3: Aduanas de Chile, 4: USGS, 5: WBMS.

Chile: Un Atractivo Distrito Minero

2011
Participacin en la Produccin Global Participacin en Reservas Globales
Chile
Chile Otros
Cobre
Otros
Posicin a nivel Global: 1
Chile
Chile Otros
Molibdeno
Otros
Chile
Chile
Nitratos Naturales*
Chile
Chile
Carbonato de Litio
Otros
Others Otros
Fuente: Cochilco, Codelco, USGS. (*): 2010 figures.
Regin de Antofagasta en Chile: Indicadores Econmicos y Sociales Seleccionados

Indicador
PIB per cpita (US$, 2010)
Regin de Antofagasta
35.657
710
Chile
12.651
508
ECONOMIA
Ingreso Imponible Mensual (miles de $, Diciembre 2011) Tasa de Pobreza (Casen 2009) Camas de Hospital por 100.000 personas (2009-2010)
8,0%
235 71,1% 97,9% 81,6%
15,1%
204 64,8% 94,4% 78,2%
SALUD
Nutricin Normal bajo los 6 aos de edad, (porcentaje, 2009-2010) Tasa de Trmino de la Educacin Primaria (2007-2008) Tasa de Trmino de la Educacin Secundaria (2007-2008)
EDUCACION
La minera representa cerca de un 54% del PIB de la Regin de Antofagasta

Fuentes: Instituto Nacional de Estadstica (INE), Banco Central de Chile, Superintendencia de Pensiones de Chile, Ministerio de salud, Ministerio de Educacin, Ministerio de Desarrollo Social.
Codelco: Objetivos Estratgicos Claves

Mantener la reputacin y posicin de liderazgo de la empresa: su licencia para operar
Asegurar niveles de produccin comprometidos para los prximos aos y as aprovechar el actual ciclo de precios altos
Materializar los Proyectos Estructurales Claves para desarrollar los recursos mineros de Codelco y mantener su liderazgo en la produccin mundial de cobre
Asegurar la competitividad en el mediano y largo plazo, introduciendo nuevas tecnologas, racionalizando la organizacin y mejorando el proceso de toma de decisiones
Las Bases de la Sustentabilidad de Codelco
Nuestros Valores
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable en nuestras operaciones y proyectos.
I. La Prioridad de los Proyectos Estructurales
10
Codelco: Un Desafo Inversional Indito

Millones de US$, moneda 2012
Proyectos Estructurales de Codelco* 2018
El Teniente Nuevo Nivel Mina 415.000 tmf/ao
2013
MH 160.000 tmf/ao
2016
RT Sulfuros Fase II 345.000 tmf/ao
2018
Chuqui Subterrnea 343.000 tmf/ao
2019
Andina Fase II 306.400 tmf/ao
En Construccin
En Prefactibilidad
En Factibilidad
Programa de Inversiones de Codelco: Historia y Futuro**

5.500
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500
1.000
500
0
1976-1981 1982-1986 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016
*: La produccin promedio de los primeros 10 aos a capacidad de rgimen. Cifras actualizadas en agosto de 2011, a excepcin de Sulfuros RT Fase II, en diciembre de 2011. **: El estudio de factibilidad se iniciar en abril / mayo de 2012. ***: 2012 Plan Quinquenal. Incluye el efectivo necesario para inversiones.
11
II. El Desafo de la Competitividad
12
El Desafo de la Competitividad
c/lb, moneda de cada ao
Costos Directos Cash C1: Operaciones Nacionales ndice de Ley del Mineral Tratado en Chile
Ao 2005 = 100
Resto de Operaciones Codelco Collahuasi
ndice de Precios de Insumos Crticos de Codelco

Ao 2005 = 100
Los Pelambres Escondida
ndice de Tipo de Cambio

US$ / $. Ao 2005 = 100
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco

13
Los Desarrollos Tecnolgicos y la Innovacin en Codelco

Lneas de Trabajo
MINERA SUBTERRNEA CONTINUA
Las Empresas y Alianzas de Base Tecnolgica
MINERA CIELO ABIERTO
MINERA AUTMATA
TECNOLOGAS INFORMACIN, COMUNICACIN & AUTOMATIZACIN
PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGA
Desarrollo de Proveedores con Capacidades Tecnolgicas, de Innovacin y Conocimiento

Proyecto de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial Resolver desafos concretos de nuestras faenas y proyectos, en conjunto con proveedores que ambicionen y tengan potencial de transformarse en empresas de clase mundial, incluyendo a Universidades y Centros Tecnolgicos, cuya solucin aporte valor significativo al negocio de Codelco.
FUNDICIN CONTINUA
BIO-HIDROMETALURGIA
LIXIVIACIN IN SITU
14
La Importancia de los Recursos Humanos

Plan de Egreso Recursos Humanos
N 800
700
Dotacin Rol A y B Indefinida

N 800
700 600 500 400 300 200 100 0
Cambio generacional
500 400 Atraccin, desarrollo y retencin300 de talentos 200
600
2010 17.912 2011 16.067 e

23 %
Mayores de 55 aos Total de Egresos a la Fecha: 2.218
20 20 e
Optimizacin de 100 dotaciones

0
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
20
25
30
35
40
45
50
Cambio cultural Efectividad organizacional Relaciones laborales
55 aos 60 45,8
65
70
75
80 47,7 aos Edad
80 Edad
Programa de Graduados* Ao 2011*
Postulantes
Contratados
4.000
111**
Estimacin de promedios de edad al 1 de Enero de 2010 y 2011. *: Meta: Incorporacin de 180 profesionales en 2011. **: Profesionales contratados y con carta de oferta al 31 de Mayo de 2011.
15
Codelco: Desarrollo de Empresas Contratistas

Cadena de Valor de Codelco
Ao 2010, Proveedores de Codelco: 3.883
Extranjero Bienes Extranjero Servicios
Insumos y Servicios de Terceros como Proporcin del Costo Operacional

Nacional Servicios Nacional Bienes
Millones de US$, moneda de cada ao
70% de los costos totales de operacin
*: Incluye materiales, combustibles y energa elctrica.

16
III. Nuestra Licencia para Operar
17
Licencia para Operar
Licencia para Operar
Seguridad y Salud Ocupacional
Regulaciones y Estndares Ambientales
Competencia por Recursos Crticos Escasos: Energa y Agua
Comunidades
18
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional

Tasa de Frecuencia Dotacin Propia y de Terceros 1
(Accidentes con Tiempo Perdido / Milln de HP trabajadas) Estndares de Control de Fatalidades Estndares Control Enfermedades Profesionales
8 7 6 5
Focos de Gestin
Liderazgo
4 3
Seguridad Conductual
2 1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
Aprendizaje
Fatalidad Dotacin Propia y de Terceros 1

(Nmero de Accidentes Fatales)
12 10
8
6 4 2 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1: No incluye Gabriela Mistral.
19
2011
2011
Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades

Focos de Accin
Consumo de Energa Elctrica y Costos de Codelco*
GWh
8.000
cUS$ / KWh
14 12 10 8 6 4 2
0
Control Cumplimiento normativo

(RCA, permisos ambientales, etc.)
7.000 6.000
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
Vulnerabilidades socioambientales
(pasivos, brechas, historia)
Estndares corporativos
Ambientales, territoriales y comunitarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Uso de Agua Fresca en Codelco*

Litros / segundo
6.000 5.800 5.600
5.400
Cultura de responsabilidad ambiental y social

(polticas, organizacin, competencias)
5.200 5.000 4.800

4.600
4.400 4.200 4.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*: 2011 muestra cifras preliminares.

20
IV. Nuevas Oportunidades de Negocios
21
Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Ms Riesgosos
1 26 1 5 1 21 1 1 1 17 1 3 2 1 2 2 2 3
1 1 8
1
4 Nivel de Riesgo Geopoltico: Riesgo Bajo Riesgo Medio - Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio - Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 1 39 4 31 2 3 3 5 9 1 16
21
Ms del 40% de los Nuevos Proyectos de la Industria estn ubicados en pases de riesgo medio a riesgo muy alto
Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group. Nota: Incluye proyectos altamente probables, probables y posibles.
22
Recursos Geolgicos Descubiertos

Millones de toneladas de cobre
Casualidad
50 45 40
Vicky, Quetena Puntillas* Genoveva Gaby, Opache
Boa Esperanza Miranda Inca de Oro Mocha*
La Americana
35
30 25 20
Toki
15
10 5 0
Recursos: 42,7 millones de tmf de cobre (80% cercanos a operaciones de Codelco; 40% potencialmente lixiviables). Depsitos descubiertos: 13 (12 en Chile, 1 en Brasil).
*: Puntillas y Mocha son adquisiciones. **: Presupuesto.

23
Exploracin Internacional de Codelco
COLOMBIA: En proceso de identificar oportunidades de negocios de exploracin. Vigente.
ECUADOR: Activo desde 2009, convenio con el gobierno para evaluar reas de inters minero . En desarrollo.
BRASIL: Activo desde ao 2000, operado por Codelco do Brasil Minerao, con sede en Rio de Janeiro
CHILE: Concentra todas las operaciones y es el foco principal del esfuerzo exploratorio
En el pasado se ha explorado en: Mxico (2000-2008), Argentina y Per (No sistemtico), Zambia (1998)
24
Comentarios finales: Qu se requiere adicionalmente para ser exitosos?
26
Debemos acercar la minera a la gente

Crecimiento Pases en Desarrollo
Electrificacin Mundial
Energas Renovables
Autos Hbridos y Elctricos Construccin Inteligente y Ecolgica
Sustentabilidad
Propulsin Elctrica Motores de Alta Eficiencia
Hospitales
Acuicultura
Propiedades AntiMicrobianas
Fuente : ICA y Codelco.
Otras Aplicaciones
27
Industria minera sustentable

Visin de largo plazo. Articulacin pblica-privada. Cercana a la comunidad y grupos de inters. Construir confianzas.
28
Aprendizaje
Las empresas no pueden ser exitosas en sociedades que fracasan
Una oportunidad para una nueva mirada: De la relacin transaccional a la colaborativa

29
Un Ejemplo de Plan Urbano Sustentable:

Calama Plus
Presente Futuro
Oasis
Cerro La Cruz
Desarrollo de una visin de identidad de la ciudad a travs de un Plan Urbano Sustentable, proyectos de domesticacin ambiental, zonas de estndar urbano superior, mayores oportunidades de desarrollo del capital humano y social. Participacin ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el Plan Urbano Sustentable. Mesas de trabajo poltica y tcnica (participacin de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco y otras empresas, a travs de un Consorcio. Incorpora cartera de proyectos en curso. Integra proyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.
30
Programa Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial

Mejorar nuestra competitividad Fortalecer el desarrollo del cluster minero en torno a la minera chilena Objetivos Incrementar la exportacin de servicios mineros
Contribuir al crecimiento y desarrollo del pas
Generar una base de proveedores con capacidades de innovacin tecnolgica y conocimiento.
Meta: + de 250 Proveedores de Clase Mundial al 2020
Cartera de Proyectos-Cluster
10
Cartera Primer Ciclo de ProyectosCluster a ejecutar
15
Cartera Segundo Ciclo de ProyectosCluster a ejecutar
31
32

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450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1908

Primera Guerra Mundial: Demanda Militar

Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU. Reconstruccin de Europa Milagro Japons

Emergencia de China, India y Otras Economas en Desarrollo

Crisis del Petrleo Sustitucin

La Minera Genera Grandes Oportunidades

Economa y apertura comercial.

Minera del cobre en el mundo:

Produccin de Cobre de Mina5

1: FMI ao 2011, 2: Heritage Foundation, 3: Aduanas de Chile, 4: USGS, 5: WBMS.

Chile: Un Atractivo Distrito Minero

Posicin a nivel Global: 3

Posicin a nivel Global: 1

Posicin a nivel Global: 1

Fuente: Cochilco, Codelco, USGS. (*): 2010 figures.

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La minera representa cerca de un 54% del PIB de la Regin de Antofagasta

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Resto de Operaciones Codelco Collahuasi

ndice de Precios de Insumos Crticos de Codelco

Los Pelambres Escondida

ndice de Tipo de Cambio

Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco

Los Desarrollos Tecnolgicos y la Innovacin en Codelco

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MINERA CIELO ABIERTO

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Desarrollo de Proveedores con Capacidades Tecnolgicas, de Innovacin y Conocimiento

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La Importancia de los Recursos Humanos

Dotacin Rol A y B Indefinida

2010 17.912 2011 16.067 e

Optimizacin de 100 dotaciones

Cambio cultural Efectividad organizacional Relaciones laborales

80 47,7 aos Edad

Programa de Graduados* Ao 2011*

Codelco: Desarrollo de Empresas Contratistas

Insumos y Servicios de Terceros como Proporcin del Costo Operacional

Millones de US$, moneda de cada ao

70% de los costos totales de operacin

*: Incluye materiales, combustibles y energa elctrica.

III. Nuestra Licencia para Operar

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Licencia para Operar

Licencia para Operar

Seguridad y Salud Ocupacional