Una Visión Prospectiva del Turismo en Uruguay

Gustavo Sención Irazábal

imaginemos

Documento Preparatorio para el Taller Ambiental

Estrategia Uruguay III siglo
5 de Mayo 2009
Montevideo – Uruguay

http://estrategiauruguaytercersiglo.net
 Una Visión Prospectiva del Turismo en Uruguay
Gustavo Sención1
24/04/2009
Este trabajo incorpora información, materia prima y síntesis para desarrollar el Taller
2
Ambiental en el marco de la Estrategia de Desarrollo Uruguay III siglo . Para el análisis de
la información se consideraron los formularios realizados en el marco de Estudios Sectoriales
Uruguay 2030 en el área de estrategia de desarrollo y planificación de la OPP (dic. 2008), el
análisis de trabajos y estudios desarrollados por el equipo técnico de dicha área y las
entrevistas realizadas a diferentes actores calificados de los sectores empresariales,
relacionados a los productos Sol y Playa -Eventos y Congresos -Termal - Rural y Ecológico
(Cancela, W; Sención, G; Ceni, R; 2004; Sención, G. 2004),

El Taller permitirá avanzar en los diferentes análisis prospectivos que incluyan un escenario
normativo estratégico incorporando una mirada ambiental al 2030. Para este trabajo
preparatorio del Taller y para el Turismo en Uruguay se realizaron los siguientes pasos
metodológicos: 1) sintetizar el escenario normativo estratégico con respecto al uso del suelo 2)
identificación de Disyuntivas del sector turismo y el ambiente 3) Convergencias y
compatibilidad de los roles económicos propuestos para el ENE2030 y 4) Oportunidades no
consideradas en la estrategia que produzcan valor económico en relación a la disponibilidad
futura de recursos naturales y ambientales.

Como antecedente se presentarán los datos principales del Turismo en (Doc.3.7 Escenarios
Mínima y Máxima Turismo)

Escenario Normativo Estratégico 2030

“Es un escenario posible y deseable: configura la mejor combinación y estado de los factores
claves de los 8 grupos sectoriales, según lo que los propios sectores se imaginan como
verosímil, como mejor estado en su visión prospectiva”.

Proyección equipo técnico OPP análisis matriz insumo producto

Estructura Productiva 2006-2030 TURISMO en %

Concepto 2006 MIN NE MAX

Participación en las exportaciones 8 9 7 7
Tasa Crecimiento de Exportación 3,3 7 7,3
Participación en el PIB 13 13 11 11
Tasa Crecimiento del PIB 2,30 5 5,8
Relación Exp/PIB 25 23 25 25

Tasa país de crecimiento 2008-2030(%) 4,30%

Tasa de crecimiento PIB/cápita 2008-2030 (%) 4,00%
PIB /cápita (2030) USD 21.258
EXPORTACIONES 2030: (por 5,24) MILL. USD 30.166
PIB TOTAL 2030: (por 3,89) MILL. USD 74.978

Para profundizar la construcción y análisis del Normativo Estratégico ir a Sebastían Torres -

Modelos de Políticas Activas MIP 2030 por Escenarios y Adrián Rodriguez - Regionalización
de Escenarios

1
Economista, Magíster Scienteae Manejo Integrado de Recursos Naturales con énfasis en Biodiversidad.

2
http://estrategiauruguaytercersiglo.net/publicaciones.html

1
 ESCENARIO NORMATIVO 2030
DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE SECTORES ELEGIDOS POR REGIONES
Captación del crecimiento
SUR- ESTE NORTE Escenario Tasapc: tasa anual crec. PIB per
sectorial CENTRO LITORAL capita 2008-2030
SUPERIOR AL PROMEDIO
REGIONES MONT. CAN.
OESTE
(San J.
(Mald.,
Lav.,
(Flores,
(Tac.,
Rivera,
(Salto, Normativo
EN EL PROMEDIO Florida, Pay. Río Tasa: tasa anual crec. PIB 2008-2030
INFERIOR AL PROMEDIO Colonia, Rocha,
Duazno)
Artigas,
Negro)
Estratégico
Soriano) T yT) Cerro L.) PIBpc: PIB per capita miles de uss
BAJO
2030
AGRO 1 PIB: peso PIB nacional 2030 en %
(peso 2007)
AGRO 2 Tasapc: 2,7% Tasapc: 3,5%
INNOV. 1 (bio- Tasa: 3,0% Tasa: 4,0%
farma-ene.renov) PIB: 6,1% (8%) PIB: 6,8% (7,2%)
PIBpc: 14,3 PIBpc: 12,3 Tasapc: 4,0%
INNOV. 2 (software-
Tasa País: 4,3%
tics)
PBIpc: 21.258
IND. Intensiva mano
obra
Industria insumos
imp. Tasapc: 5,6%
Tasa: 6,0% Tasapc: 4,1%
Turismo PIB: 5,4% (3,8%) Tasa: 3,8%
Transporte y Tasapc: 3,8% PBIpc: 24,1 PIB: 49,3%(54%)
Logística Tasa: 4,2% Tasapc: 5,5% PIBpc: 29,2
PIB: 8,2% (8,3%) Tasa: 6,1%
Tasa PBI pc (%) 4,1% 3,7% 3,8% 5,5% 5,6% 3,5% 2,7% PIB: 14,4% (9,8%)
PIBpc: 17,9
PBI pc (miles uss) 29 12 18 29 24 13 14 PIBpc: 28,6 Tasapc: 3,7%
Tasa: 4,6%
Peso en PIB 2030 (%) 49% 10% 8% 14% 5% 7% 6% PIB: 9,7% (9%)
Peso en PIB 2008 (%) 54% 9% 8% 10% 4% 7% 8% PIBpc: 11,6

Lógica Metropolitana

Subsistema
Tacuarembó,
Subsistema Rivera, Artigas
BU-Salto + Regionalización
Espacios
imaginemos
Inter-Áreas
Zona Rural de
Basalto
Fragmentada

Subsistema Región
Paso de los arrocera este
Toros, Flores,
Durazno

Subsistema
Fray Bentos,
Mercedes,
Nueva Palmira

Área
Metropolitana

1) Síntesis Escenario Normativo Estratégico

Uso del Suelo del 2008-2030 de Máxima3

Descripción De A %
∆ Areas Forestadas (miles de ha) 850 2.000
∆ Areas Soja, Sorgo, Arroz 1.202 2.120
∆ Praderas Cultivadas
Praderas Naturales
Ganadería Extensiva 13.000 11.000
≥Areas Protegidas y MIRN

∆ TURISMO Turistas 1.800.000 3.100.000

∆ Gasto Medio/Turista (USD) 350 600
∆ Facturación anual 1.200.000 2.500.000
∆ Exportación Turismo 800.000 1.700.000

Impacto de descubrimiento de Gas Natural: Demanda Metálicas Básicas,

Maquinaria, Equipos y material de transporte; + Reducción De Costos e
Incremento De La Productividad; Externalidades bio, nano, tics, soft:
incremento productividad en frigoríficos y lácteos. Precios de commodities más
altos (situación más próxima a 2008). Mayor diversificación industria forestal:
papel y muebles. Incremento muy significativo del gasto promedio de los

3
Definir en el taller los valores y %.

2
turistas en un contexto de elevado crecimiento de la economía regional y
mundial.”4

Para profundizar el escenario Turismo 2030 Ir a: E:\TURISMO\TURISMO1.ppt, o abrir Objeto

Diapositiva con mouse derecho para power-point, en los siguientes cuadros seleccionados:

SITUACIÓN ACTUAL Escenarios Economia Turismo

SITUACIÓN ACTUAL
PRINCIPALES MERCADOS Mill Dólares Corrientes
ECONOMIA del TURISMO
Facturación M. Interno Exportación
Análisis Histórico Argentina capital Federal y Turistas 2007 1.8 3.000
Mill US$ Brasil hasta Sao Paulo
Mínimo 1988 1.0 2.500
800
Máximo 1997 2.4
2.000
Facturación 1.160 Alta dependencia de precios
2007 relativos con ambos Arg Brs y + 1.500
países principalmente
1:600
Mercado Interno 360 200 Brasil - TCRbilateral – 1.000

1988
900.000 500

400.000
Exportación 800 DIVISAS
INGRESO
Argentina la cantidad de
ANALISIS HISTORICO 1988-2007
0
2007 Min 2030 Máx 2030
visitantes está vinculada
3 también al crecimiento 4 5
del PBI Arg

2) DISYUNTIVAS - La pregunta formulada para el taller fué - ¿Identifique

5
las principales disyuntivas planteadas por la Estrategia de Desarrollo URUGUAY TERCER
SIGLO, en el sector abordado (Industrial / Primario / Turismo o en razón del cambio climático)
en el recorrido temporal 2009-2030.

A partir del análisis de los factores claves, las rupturas y señales de futuro del turismo en
Uruguay (ver E:\TURISMO\TURISMO1.ppt), se necesitará definir que tipo de turismo queremos
desarrollar al 2030 y cuales serían las disyuntivas frente a la propuesta global de la estrategia
de desarrollo de Uruguay tercer siglo.

La primera disyuntiva está dada por la definición del tipo de desarrollo del turismo. Puede
ser un turismo en base al uso intensivo de sus recursos naturales tanto del sector específico
como el resto de la economía o enfocar al 2030 un turismo realmente sostenible. La definición
de ésta disyuntiva y sus límites desencadena también el análisis de las siguientes.

La segunda disyuntiva se refiere a los productos, diversificar y priorizar la cantidad de

turistas que llegan durante todo el año, a partir del desarrollo de la canasta de productos
(Cultura, Negocios, Congresos, multimodal y personalizados), incrementando la participación
de éstos en la generación de divisas, a partir del mayor gasto por turista. Sol y playa mantiene
su aporte a la economía del turismo y lo mejora en la medida que hay un manejo sostenible de
6
los recursos naturales (análisis capacidad de carga ). Incorporación de conectividad regional y
nacional (tren) y mejoramiento de la calidad e identidad de los productos.

DISYUNTIVAS
USO INTENSIVO USO SOSTENIBLE
Cultura/Negocios/Congresos
SOL Y PLAYA Social/Salud/Deportivo/N atur al
Educativo

Otros Multimo dal

Personalizados
Sol y Playa

CONCENTRADO DIVERSIFICADO

CANTIDAD CALIDAD
14

La tercer disyuntiva se refiere a la ubicación geográfica del turismo, donde la costa y tres
ciudades costeras importantes contribuyen con + del 80% de los ingresos generados y en una
franja territorial limitada. La vulnerabilidad de la costa ante eventos extremos de variabilidad
climática al 2030 es media y, posiblemente alta ante elevación del nivel del mar mayor a 0,5
cm. en un proceso de cambio climático al 2100. Hay concentración en el aporte territorial al
producto bruto interno generado por el turismo. La opción es una distribución con mayor

4
Analizar en el taller el punto de partida del escenario normativo estratégico 2030.
5
Entendiendo por Disyuntiva: "Alternativa entre dos cosas, por una de las cuales hay que optar" Definición de la Real
Academia Española.
6
Se recomienda analizar la capacidad de carga e incorporarlo a la planificación. Sin estos estudios por cuenca se
dificulta el monitoreo y adecuación de una estrategia de desarrollo.

3
presencia de turistas en el territorio, porque podría suceder que se cumple la segunda
disyuntiva pero se sigue concentrando en la costa.

La cuarta disyuntiva se relaciona con aumentar la cantidad de turistas (análisis capacidad de

carga). Se supone un máximo de turistas anuales igual a la población del país y que mantenga
un nivel de gasto promedio en el rango menor o igual a 500 dólares/turista. –Y/o mantener una
relación creciente entre cantidad de turistas y gasto promedio mayor igual a 700 dólares/turista
a través del mejoramiento de la calidad, diversificación de productos y reconocimiento Uruguay
como destino.

Por último, la quinta disyuntiva surgirá del taller, quedando a verificación las cuatro anteriores
en dicha actividad.

3) CONVERGENCIAS – La pregunta formulada para el taller fué:

¿Identifique las condiciones de CONVERGENCIA exigidas para la compatibilidad de
los roles económicos propuestos por el Escenario Normativo Estratégico (ENE) de la
Estrategia UIIIS, en las cinco regiones definidas por la Estrategia en el territorio
nacional? ¿Considera Ud. que existe alguna incompatibilidad de roles, desde la
perspectiva ambiental?

Las condiciones de convergencia se analizan según las regiones territoriales y sus actividades
propuestas de crecimiento vinculando el desarrollo del turismo y su captación del crecimiento.
(Cuadro ENE2030)

Región Montevideo – El desarrollo del sector agro 2 sería convergente con el sector turismo si
hay manejo sostenible del recurso agua (cantidad y calidad) y que en el 2030 la producción de
productos orgánicos permita abastecer la demanda turística internacional ingresada. Con
respecto al transporte, el aeropuerto y el puerto de Montevideo serán convergentes con el
turismo si elevan su nivel de eficiencia y capacidad de respuesta a un crecimiento regional de
visitantes. Con referencia al puerto de Montevideo y logístico, vinculado al transporte de
productos forestales y otros productos, habrá convergencia si las rutas de acceso y salida no
colapsan por el continuo uso carretero y el no desarrollo del transporte ferroviario de carga. La
conexión ferroviaria con el MERCOSUR es convergente en carga y pasajeros. Un creciente
uso de transporte y vivienda con fuentes renovables de energía es convergente con un turismo
sostenible y natural.

El crecimiento de los sectores innovadores en tecnología y conocimiento es convergente con el

turismo sostenible. El desarrollo de eventos internacionales, culturales y productos de calidad y
certificados de procedencia manejo natural, es también convergente. La valorización
económica de la importancia de los recursos naturales como base de crecimiento de un país es
también convergente con el turismo sostenible al 2030.

Región Este – El desarrollo Forestal combinado con el arroz y lechero en competencia por el
recurso agua en un manejo no planificado de cuencas (Cuenca Laguna Merín y Reserva de
Biosfera Bañados del Este) no es convergente, si en los meses de verano no se puede atender
la demanda de éste recurso o la calidad del mismo es cuestionable para recreación durante
todo el año. Con respecto a la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha no sería
convergente con el turismo si no está acompañado de una alternativa ferroviaria para la salida
y entrada de los productos. Tampoco es convergente con el turismo aquellas actividades o
infraestructuras que afectan la pérdida de humedales y bañados como así también la
afectación de las especies, ecosistemas y paisajes en áreas administradas por el SNAP en el
marco legal de la respectiva aprobación ambiental, reglamento a la ley de Ordenamiento
Territorial Sostenible y Ordenamientos Costeros Departamentales.

El desarrollo inmobiliario no planificado y fuera de las normativas de ordenamiento territorial en

la faja costera y la potencial contaminación del puerto de aguas profundas sin estrictas normas
de calidad no son compatibles con el desarrollo turístico que profundice la marca Uruguay
natural. El desarrollo en la generación de energías renovables es compatible con el desarrollo
del turismo sostenible de la región y el desarrollo de áreas protegidas y uso integrado del suelo
y cuencas hidrográficas. La construcción de una nueva planta de procesamiento de pulpa en la

4
región o posible dos (Rocha; Treinta y Tres) y la remodelación del puerto en Charqueada, la
interconexión eléctrica con Brasil y la Gestión Binacional de la Cuenca de la Laguna Merín
deben ser incorporados a la agenda MERCOSUR para lograr convergencias con un turismo
sostenible.

Región Sur Oeste – La instalación de una fábrica de producción de papel y celulosa no es

convergente con el turismo en Colonia si se afecta la contaminación atmosférica y acuífera
(Patrimonio Mundial), ver y analizar caso monitoreo Botnia. El transporte de carga carretero
también generará conflictos e incompatibilidad con el desarrollo del turismo al igual que en la
región este. De la misma manera es incompatible el desarrollo del turismo sostenible si no hay
un manejo del recurso agua en la producción lechera y los bosques ribereños y paisajes
costeros son afectados por la creciente urbanización. La construcción del puente Colonia -
Bs.As. sin una planificación ordenada del territorio no es convergente con el desarrollo del
turismo sostenible, aunque es convergente desde el punto de vista de conectividad estratégica
y conocimiento de Uruguay como destino. Analizar desde el punto de vista biológico, marino y
ecosistémico y comercial tanto fluvial y aéreo al 2030 (ubicar antecedentes).

Región Litoral – Para el caso del turismo termal no es convergente si hay un mal manejo de
los acuiferos subterráneos y se incrementa la contaminación de los arroyos y ríos por el
aumento del uso de pesticidas y fertilizantes aplicados en los monocultivos cerealeros,
forestales o industriales. La pérdida de biodiversidad en flora y fauna no es compatible con la
marca Uruguay natural.

Región Centro y Norte – La conectividad ferroviara en la región es convergente con el turismo

potencial de la zona. La extensión de áreas forestal no es convergente con el turismo
sostenible - si lo es un eficiente manejo de las áreas que hay hoy plantadas, generando mano
de obra local con energía de biomasa y manejo silvícola de los bosques, disminución de los
riesgos de incendio antes eventos extremos de sequía.

4) OPORTUNIDAD – La pregunta formulada para el taller fué:

¿identificar oportunidades (no considerada aún en la Estrategia UIIIS) que
produzca valor económico en función de los cambios de disponibilidad futura
de recursos naturales y/o ambientales? Es decir,

¿Identifica en su sector (Industrial, Primario, Turismo), alguna oportunidad que agregue valor
económico y esté asociado a los cambios climáticos y de disponibilidad futura de recursos
naturales y/o ambientales? ¿Qué oportunidades (económicas o de posicionamiento) puede
tener Uruguay ante la existencia de irregularidades climáticas y/o ambientales?

Incorporar energía renovable en transporte y vivienda turística al 2030.

Desarrollar productos orgánicos certificados para sector turismo
receptivo y exportación e-comerce.

Generación de energía a través de biomasa y renovables.

Manejo integrado de Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras.

Mantener cantidad de áreas cultivadas con monocultivo según
capacidad de carga de sus respectivas cuencas y planes de manejo.