ALUMINIO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1- PRODUCCIN MINERA. PERSPECTIVAS Espaa no dispone de minerales de aluminio aptos para la extraccin de este metal a travs de su transformacin en almina, que es la nica tecnologa econmicamente viable existente a nivel mundial. Anualmente se producen unos centenares de toneladas de bauxita de calidad refractaria o para cementos aluminosos en una explotacin de MIRESA (mina Pursima n 1619) ubicada en Horta de San Juan (Tarragona), con un contenido medio en torno al 38% de Al2O3. Coyunturalmente, Refractarios GRESA,SA extrae algunas cantidades de arcillas bauxticas en su mina San Miguel, en Fuentespalda (Teruel). Segn la Estadstica Minera de Espaa, la evolucin reciente de la produccin nacional ha sido la siguiente:
AO PRODUCCIN (t) CONTENIDO (t Al2O3) VALOR (MPTA)

1990 1991 1992 1993 1994 1995p

739 556 532 200 318 340

281 211 202 66 105 115

1,516 0,556 0,532 0,200 0,350 0,400

Fuente: Estadstica Minera de Espaa p = provisional

En los aos siguientes a la Guerra Civil se efectuaron notables esfuerzos, promovidos por el COMEIN, por beneficiar las bauxitas catalanas y del Maestrazgo, construyendo la sociedad La Alquimia en Tarragona una planta de almina de 5 kt/a de capacidad. El posterior acceso de la industria espaola al mercado mundial de la bauxita y la entrada de capital y tecnologa de las multinacionales del aluminio, nada interesadas en las bauxitas nacionales, supuso el final de las citados intentos autrquicos. En el momento presente el sector del aluminio primario no est amenazado por la escasez y el encarecimiento excesivo de la bauxita, sino por la fuerte incidencia de los costes energticos (que propicia la constante expansin del reciclado de chatarras) y por el exceso de capacidad productiva mundial de metal de 1 fusin, acentuada por la entrada en el mercado libre de los pases del Este. En consecuencia, no es de esperar que a medio plazo se aborde la explotacin de nuestros yacimientos de bauxita. 1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES El atractivo econmico de nuestras bauxitas, en comparacin con las similares de Francia, Hungra, Yugoslavia, etc, nunca ha sido excesivo, por lo que no se dispone de datos para efectuar una cubicacin en el sentido estricto del trmino. Patterson (World bauxite resources, USGS Prof. Paper, 1986) estim los recursos espaoles en unos 150 Mt, repartidos en diversos yacimientos de la regin subpire-

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naica catalana (Tuxent-Ali, Peramola, Camarasa), de la Cordillera Prelitoral (La Llacuna, Sta. M de Miralles, S. Juan de Mediona) y de la zona Fuentespalda-Beceite-Horta de S. Juan (Teruel y Tarragona). Estos yacimientos son de tipo crstico (relleno de huecos formados por disolucin de calizas o dolomas) y encuadrables en el subtipo mediterrneo, caracterizado porque los carbonatos que alojan la bauxita se encuentran interestratificados en series sedimentarias mesozoicas. La mineraloga fundamental es boehmita (ocasionalmente, gibbsita y dispora), hematites (goethita), caolinita, slice y rutilo (anatasa). Se han citado indicios en Zarzadilla de Totana (Murcia), en el subbtico mesozoico, tambin de tipo crstico pero con gibbsita dominante, as como la presencia de dispora en Portillo de Luna (Len), en calizas estefanienses, y de gibbsita y norstrandita en Haro (La Rioja), interestratificadas en una facies tipo Utrillas. 1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES El cuadro Al-I recoge la evolucin del comercio exterior de materias primas de aluminio durante el trienio 1993-95, tanto en tonelaje bruto como en valor, mientras que el cuadro Al-II lo hace en metal contenido a lo largo del quinquenio 1991-95. Tanto las importaciones como las exportaciones experimentaron un fuerte incremento durante 1995, las primeras en un 28,9% y las segundas en un 24,6%, respecto a 1994. Este diferencial de crecimiento ocasion una importante reduccin del saldo de la balanza comercial, que baj a + 468,351 MPTA, frente a + 3 318,336 MPTA en el ao precedente, y la subida de la dependencia externa al 91%. Las principales partidas importadoras en razn de su valor fueron, en 1995, las mismas que en aos anteriores: semielaborados (48,8% del total), sobre todo los realizados con aluminio aleado; el metal bruto (29,8%), principalmente sin alear; la bauxita cruda metalrgica (8,3%) y las chatarras y cenizas (7,4%), suponiendo el 5,7% restante la bauxita de grados refractario, abrasivo y qumico, y los xidos y sales, en especial la almina y el corindn artificial. En metal contenido, la bauxita metalrgica ocup el primer lugar (66,1%), seguida por el metal bruto (12,1%), los semielaborados (9,9%), chatarras y cenizas (5,5%) y bauxita no metalrgica y xidos y sales (6,4%). Hay que destacar el fuerte incremento registrado respecto a 1994 en casi todas las partidas, tanto en valor como en contenido, excepto en almina hidratada y metal bruto sin alear, y el descenso del precio de la bauxita cruda en 549,5 PTA/t. El total importado creci en 98 518 t de Al contenido, y su valor en 24 588,5 MPTA. Las exportaciones de 1995 estuvieron integradas fundamentalmente por semielaborados (61,8% en valor y 33,4% en contenido), metal bruto aleado (27,2% y 28,4%), y almina (8,6% y 39,1%). Es de resaltar la expansin de las ventas de almina hidratada, que se doblaron respecto a 1994, mientras que las de calcinada se recortaron en un 21,2% en peso. En conjunto, se exportaron 129 497 t de Al contenido menos que el ao anterior, pero el valor aument en 21 738,6 MPTA. El 98,4% (en valor) de la bauxita metalrgica (cruda) se adquiri en Guinea, y el 1,6% restante en Grecia. La bauxita calcinada (calidades refractaria, abrasiva y qumica) procedi de China (55,3%), Brasil (19,9%) y Guayana (16,6%), con un 8,2% de reexportaciones desde Suiza y la UE. El 94,8% de la almina provino de la Unin Europea (principalmente de Alemania y Francia), as como el 88,2% del aluminio semielaborado. En cuanto al metal bruto sin alear y aleado y a las chatarras, en los grficos adjuntos puede observarse la estructura de las importaciones; en "otros" se incluyen Francia (3,4%), Noruega (2,5%), Tajikistan, Hungra, Brasil y otros doce pases, en el metal sin alear; Blgica y catorce pases ms en metal aleado, y ms de 29 pases en chatarras y cenizas. En lneas generales, las exportaciones estn mucho ms diversificadas que las importaciones, siendo muy elevado el nmero de pases de destino. Los grficos adjuntos recogen la distribucin porcentual de nuestras ventas externas de almina calcinada e hidratada y de Al bruto aleado; el concepto 94

"otros" incluye a Finlandia, Polonia, Italia y 14 pases ms en la primera, a Noruega (3%) y otros 10 en la segunda, y a ms de 22 en el metal. Las ventas de semielaborados se destinaron en su 71,6% a la UE, careciendo de relevancia las de metal sin alear (UE, 28,5%, Turqua, 29,7%; Japn, 25%; Argelia, 15,3%) y chatarras (UE, 89,3%).

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1995 - IMPORTACION DE Al BRUTO SIN ALEAR

Surinam

13,4 % Canad 4,5 %

Rusia 60,2 % Otros

Reino Unido 4,4 % Ghana 3,5 %

14,0 %

1995 - IMPORTACION DE Al BRUTO ALEADO

Ghana Noruega 10,2 % P. Bajos 14,0 % Otros 11,1 % Rusia 16,1 % Francia 16,5 % 7,7 % Hungria 7,3 % Alemania

6,7 % 5,3 %

Canada

1995 - IMPORTACION DE CHATARRAS Y CENIZAS

12,6 % Alemania 11,3 % Blgica P. Bajos 14,1 % Otros 15,2 % 4,2 %

Portugal

Rusia 15,5 % Francia 27,1 %

96

1995 - EXPORTACION DE ALMINA CALCINADA

Rusia Suecia 14,8 % 13,7 %

Otros

9,1 %

R. Unido 27,6 % Noruega 16,1 % P. Bajos 17,7 %

1995 - EXPORTACION DE ALMINA HIDRATADA

R. Unido 13,8 %

Suecia

11,3 % Finlandia Otros 10,2 % 8,1 %

Alemania 19,0 %

P. Bajos

37,6 %

1995 - EXPORTACION DE Al BRUTO ALEADO

P. Bajos Alemania 15,1 % 8,7 %

Turqua

8,1 % Francia Japn 5,9 % 8,0 %

Portugal 17,5 % Italia 27,6 %

Otros 9,1 %

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CUADRO Al-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ALUMINIO (t y 106 PTA)
IMPORTACIONES 1993 I.- Minerales - Bauxita cruda - Bauxita calcinada Total II.- Oxidos y sales - Corindn artificial - Almina calcinada - Almina hidratada - Cloruros - Sulfatos - Aluminatos Total III.- Ferroaleaciones - FeSi/Al-MnAl-AlCa IV.- Metal bruto - Sin alear - Aleado, 1 fusin - Aleado, 2 fusin Total V.- Recuperacin: VA- Chatarras VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Polvo y partculas - Barras, etc, sin alear - Barras, etc, aleadas Total TOTAL 8 452 22 091 18 111 1 001 32 1 378 Cantidad 1 546 166 40 139 Valor 6 861,456 549,490 7 410,946 728,903 1 713,828 771,938 136,220 1,783 157,393 3 510,065 5,310 10 028,241 2 747,554 861,962 13 637,757 1 880,419 894,606 2 775,025 251,355 10 895,243 22 129,130 33 275,728 60 614,831 Cantidad 1 953 324 53 815 1994 Valor 9 230,878 788,692 10 019,570 1 121,114 1 763,320 891,418 195,242 24,158 212,297 4 207,549 sd 20 212,351 4 506,179 626,225 25,344,755 3 977,780 1 756,489 5 734,269 315,478 14 729,734 24 589,413 39 634,625 84 940,768 Cantidad 2 179 549 72 780 1995 Valor 9 102,250 1 084,217 10 186,467 1 539,324 2 185,994 888,710 192,510 18,038 345,122 5 169,698 sd 19 614,199 11 514,802 1 480,480 32 609,481 5 476,649 2 634,492 8 111,141 357,947 18 730,105 34 364,491 53 452,543 109 529,330 Cantidad 436 1993 Valor 11,034 11,034 29,329 3 901,955 1 296,848 189,803 220,905 20,824 5 659,664 1 482,063 20 903,577 4 896,409 27 282,049 1 713,447 32,010 1 745,457 54,513 13 159,696 16 065,848 29 280,057 63 978,261 Cantidad 1 518 EXPORTACIONES 1994 Valor 30,897 30,897 36,593 5 952,784 1 836,591 205,543 390,208 16,607 8 438,326 738,808 21 895,900 7 505,847 30 140,555 620,655 22,982 643,637 70,110 22 735,801 26 199,778 49 005,689 88 259,104 Cantidad 2 168 1995 Valor 52,663 52,663 66,914 5 742,673 3 679,261 114,556 442,790 7,488 10 053,682 671,705 22 435,015 7 448,242 30 554,962 1 312,050 40,522 1 352,572 70,273 31 225,082 36 688,447 67 983,802 109 997,681

10 363 26 061 24 615 1 450 958 1 337

16 781 29 550 18 333 2 048 2 005 1 966

844 211 821 83 771 5 965 13 249 293 9 857 120 147 37 763

462 278 592 120 433 5 868 27 060 191 3 744 102 964 39 338

946 219 463 234 116 4 265 36 690 100 2 623 79 009 32 852

7 68 306 15 149 4 914

sd 106 820 19 786 3 432

sd 78 681 41 050 6 142

21 927 27 317

34 370 31 448

37 628 43 523

16 052 602

4 746 228

6 988 350

680 28 969 52 458

824 37 739 55 122

741 40 781 63 886

231 50 722 62 389

315 183 296 90 077

237 74 656 88 065

Fuente: Estadstica del Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

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CUADRO Al-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ALUMINIO (t Al contenido) IMPORTACIONES PRODUCTOS I.- Minerales - Bauxita cruda - Bauxita calcinada Total II.- Oxidos y sales - Corindn artificial - Almina calcinada - Almina hidratada - Cloruros - Sulfatos - Aluminatos Total III.- Ferroaleaciones IV.- Aluminio bruto - Sin alear - Aleado, 1 fusin - Aleado, 2 fusin Total V.- Recuperacin - Chatarras - Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Polvo y partculas - Barras, etc, sin alear - Barras, etc, aleado Total TOTAL 1991 577 153 32 837 609 990 sd 11 486 5 311 sd sd sd 16 797 15 35 910 20 229 4 465 60 604 12 870 10 753 23 623 544 35 862 41 550 77 956 788 985 1992 544 445 25 169 569 614 sd 12 498 5 056 sd sd sd 17 554 2 43 477 21 258 5 526 70 261 12 161 20 017 32 178 520 38 723 37 696 76 939 766 548 1993 479 311 17 823 497 134 4 480 11597 6 158 200 5 455 22 895 3 68 306 14 543 4 422 87 271 17 541 16 390 33 931 659 28 892 48 402 77 953 719 187 1994 604 790 24 316 629 106 5 492 13 682 8 369 290 153 441 28 427 sd 106 820 18 994 3 089 128 903 27 069 18 867 45 936 799 37 628 50 903 89 330 921 702 1995 674 941 32 961 707 902 8 894 15 514 6 233 409 321 649 32 020 sd 78 681 39 408 5 528 123 617 29 728 26 114 55 842 718 40 652 59 469 100 839 1 020 220 1991 251 251 1992 198 198 EXPORTACIONES 1993 196 196 447 110 147 27 644 1 193 2 120 97 141 648 9 857 115 341 33 987 159 185 12 841 361 13 202 224 50 605 59 186 110 015 424 246 1994 729 729 245 144 867 39 743 1 173 4 329 63 190 420 3 744 98 845 35 404 137 993 4 175 137 4 312 305 182 399 85 536 268 240 601 694 1995 1 040 1 040 501 114 121 77 258 853 5 870 33 198 636 2 623 75 849 29 567 108 039 6 317 210 6 527 230 74 338 83 387 157 955 472 197

128 480 18 646 sd sd sd 147 126 2 19 576 81 650 16 645 117 871 6 103 133 6 236 35 46 538 31 517 78 090 349 576

161482 11 sd sd sd 161493 15 671 97 144 19 025 131 840 11 809 414 12 223 30 44 101 41 414 85 545 391 299

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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL El cuadro Al-III recoge la evolucin reciente del abastecimiento nacional de materias primas minerales de aluminio. El consumo aparente creci fuertemente en 1995, a causa del alza de las importaciones en un 10,7% y la caida de las exportaciones en un 21,5%, aunque retrocedi algo la recuperacin de chatarras. La dependencia tcnica subi al 91% y la econmica al 95%, evidenciando que el mantenimiento del esfuerzo exportador precisa de cuantiosas importaciones. La industria de 1 transformacin se ha abastecido de materias primas minerales de aluminio, durante el perodo 1991-1995, en los porcentajes de Al contenido que se indican en el cuadro siguiente: 1991 Bauxita metalrgica Bauxita refractaria y qumica Aluminio bruto sin alear Chatarras y cenizas
TOTAL

1992 78,5 3,6 4,0 13,9 100,0

1993 72,7 2,7 8,9 15,7 100,0

1994 72,5 2,8 12,3 12,4 100,0

1995 76,2 3,6 8,6 11,6 100,0

79,9 4,5 2,3 13,3 100,0

Se manifiesta una tendencia descendente del peso de la bauxita metalrgica, paralelo al aumento paulatino del de las importaciones de metal bruto sin alear, constatndose en los dos ltimos aos una disminucin de la participacin de las chatarras por el estancamiento de la produccin de aluminio secundario. La produccin nacional de almina en 1994 fue de 1 070,6 kt, estimndose que en 1995 habr pasado de 1 175 kt. El nico fabricante es Almina Espaola, SA (integrada en el grupo INESPAL, perteneciente a TENEO), en su planta de San Ciprin (Lugo). El 65%, aproximadamente, de la almina obtenida se emple en la metalurgia extractiva del aluminio (35% restante, a exportacin) por el grupo INESPAL en sus tres factoras de San Ciprin (perteneciente a su filial Aluminio Espaol,SA, con 188 kt/a de capacidad) y La Corua (78 kt/a) y Avils (80 kt/a), ambas de la filial INESPAL METAL; la produccin de metal primario alcanz 361 000 t en 1995, similar a la de 1993 y superior en un 6,8% a la de 1994. La produccin nacional de metal secundario se estima en 103 kt, al mismo nivel que en los dos aos precedentes (103,5 kt en 1993 y 104 kt en 1994), siendo las principales empresas recicladoras REFINALSA (en la que REMETAL se ha quedado con el 100% tras adquirir el 50% que posea INESPAL), ALUMINIO CATALAN, SA (ALCASA) e INDUSTRIA NAVARRA DEL ALUMINIO, SA. Segn la Asociacin para el Reciclado de Productos de Aluminio (ARPAL), en 1995 se consigui reciclar el 14% de los botes de bebidas fabricados con este metal, o sea, 2 950 t de los casi 1 400 millones de botes de aluminio que se consumen anualmente en Espaa; este porcentaje est todava muy alejado de la media europea, prxima al 35%. El 10%, aproximadamente, del consumo total de materias primas minerales de aluminio se utiliz en aplicaciones no metlicas (9% refractarios, 1% cementos aluminosos) y el 90% restante como metal, para construccin, automocin, industria elctrica, envases, artculos domsticos y otros usos. El grupo estatal TENEO, principal accionista de INESPAL, continu en sus esfuerzos por vender este grupo de empresas, bien en bloque o, en su defecto, por partes, sin que, hasta el presente, se tengan noticias de que haya cristalizado ninguna operacin.

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CUADRO Al-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : ALUMINIO (t Al contenido) PRODUCCION (t) Minera Recuperacin (PI)* (PV) ** 695 39 000 211 502 195 148 112 107 35 56 60 44 000 55 000 51 000 60 000 79 000 76 000 83 000 62 000 54 000 COMERCIO EXTERIOR (t) Importacin Exportacin (I) (E) 552 272 626 107 597 463 665 300 753 293 788 985 766 548 719 187 921 702 1 020 220 194 516 221 675 300 543 294 578 302 500 349 576 391 299 424 246 601 694 472 197 CONSUMO APARENTE (t) (C = PI+PV+IE) 397 451 448 643 352 422 421 917 510 941 518 521 451 356 377 976 382 064 602 083 VALOR DEL SALDO (MPTA) + 6 182,875 4 713,350 2 770,238 + 3 159,109 6 581,706 6 684,573 2 941,730 + 3 363,430 + 3 318,336 + 468,351 Autosuficien- Autosuficien- Dependencia cia primaria cia prm.+sec. tcnica PI/C (PI+PV)/C (IE)/C 0,17 % 10,0 % 90,0 % 0,05 % 0,14 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 9,8 % 15,7 % 12,1 % 11,7 % 15,2 % 16,8 % 22,0 % 16,2 % 9,0 % 90,2 % 84,3 % 87,9 % 88,3 % 84,8 % 83,2 % 78,0 % 83,8 % 91,0 % Dependencia econmica I/(C+E) 93,3 % 93,4 % 91,5 % 92,8 % 92,6 % 90,9 % 91,0 % 89,6 % 93,7 % 95,0 %

Ao 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

* Fuente: Estadstica Minera de Espaa ** Aluminio secundario menos importacin neta de chatarras y residuos.

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2.- PANORAMA MUNDIAL

Tras el aumento de un 8% en 1994, el consumo mundial de aluminio primario subi globalmente en 1995 un 2%, porcentaje que fue solamente del 0,1% en los pases con economa de mercado (PEM). Los mayores aumentos se dieron en el Este europeo y la CEI (31,4%), China (6,4%), Africa (10%) y Sudeste asitico (5%), pero baj un 3,7% en el principal pas consumidor, Estados Unidos, as como en Centro y Sudamrica (-4,9%), y en el valor medio en Europa occidental.
CONSUMO MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMARIO

1994 (Mt) Estados Unidos Europa occidental Sudeste asitico Japn Centro y Sudamrica Otros Total PEM China Este Europa y CEI Total mundial 5,660 5,040 2,475 2,340 0,831 1,184 17,530 1,560 0,875 19,965

1995 (Mt) 5,450 5,140 2,600 2,370 0,790 1,200 17,550 1,660 1,150 20,360

Fuentes: Metals & Minerals Annual Review 1996 y Engineering & Mining Journal, marzo 1996

La produccin de aluminio primario en 1995 subi un 3,2%, ascendiendo a 19,719 Mt, de las que 14,685 Mt fueron obtenidas por los PEM, 1,658 Mt por China, 3,071 Mt por la CEI, y 305 kt por los pases de Europa oriental. Gracias al acuerdo de reduccin de capacidad til alcanzado en Bruselas en marzo de 1994 entre la Unin Europea, Rusia, Estados Unidos, Canad, Australia y Noruega, en los PEM slo aument en 245 kt, fundamentalmente en Sudamrica (+86 kt), Sudeste asitico (+65 kt) y Africa (+55 kt). Las exportaciones netas de los pases del Este hacia los PEM descendieron de 2,21 Mt en 1994 a 2,04 Mt en 1995, con lo que el mercado occidental arroj un dficit de 825 kt, que tuvo que cubrirse con los stocks. Los almacenamientos del London Metal Exchange (LME), que ascendan a 1 675 kt a primeros de ao, se redujeron a final del mismo a 584,4 kt, con un recorte de 1 090,6 kt. En estas circunstancias no es de extraar el alza de los precios, que subieron en promedio un 22% respecto al valor medio del ao anterior. No se han publicado todava cifras relativas a la produccin y consumo mundiales de aluminio de segunda fusin en 1995, salvo en Estados Unidos, que recicl 1,6 Mt, representando el 32,5% de su produccin total de metal y el 24,6% del consumo. Recordemos que, en 1994, la produccin de aluminio secundario en el mundo occidental alcanz 6,334 Mt, el 30,5% de la produccin total de metal refinado del mismo, con una tasa de crecimiento anual acumulativa en el perodo 1985-1994 del 5,17%, en tanto que el primario slo lo hizo en el 1,8%. La produccin de almina fue de 43,318 Mt, con un crecimiento del 2,5% respecto a 1994, pero slo del 1,4% en los PEM, mientras que creci un 13,7% en China y 8,3% en la CEI y baj un 9,7% en el Este de Europa. En cuanto a la extraccin de bauxita, ascendi a 114,595 Mt, un 2,7% ms que en el ao anterior, con aumento del 1% en los PEM, 23% en China y 15,5% en la CEI.

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El ao 1995 puede considerarse como de reestructuracin y consolidacin, con numerosos cambios de manos en la propiedad de los activos en almina y fundiciones, y marcado por estas tres notas caractersticas: La intensificacin de las privatizaciones en un amplio espectro de pases, desde Francia (Pechiney), Italia (Alumix, vendida a ALCOA), Espaa (INESPAL en venta) o Polonia (Huta Aluminium Konin en venta), pasando por Egipto (Egiptalum), India (BALCO), Brasil (CVRD) o Venezuela (venta de Venalum y ALCASA por CVG), hasta llegar a Rusia, donde se inici en 1993, y a China (entrada de Kaiser en las fundiciones de Lianhai y Lanzhou, as como en Yellow River Aluminium). Se estima que, en conjunto, la capacidad de fundicin en manos estatales ha bajado del 50% en 1990 al 35% en 1995. La incipiente liberalizacin de la industria de la energa elctrica, efectiva ya en Estados Unidos, donde ha promovido una disminucin de los costes de la energa para la industria del aluminio, y en discusin en la UE, donde todos coinciden en su conveniencia pero no se ponen de acuerdo sobre el modelo a aplicar. El cambio en el comercio Este-Oeste, pues el creciente flujo de las exportaciones procedentes del Este durante el perodo 1989-1994 parece haberse detenido: el nivel de stas se ha estancado (2,4 Mt en 1995, 2,36 Mt en 1994), mientras que las importaciones del Oeste se han duplicado (0,36 Mt en 1995, 0,15 Mt en 1994), lo que parece indicar la estabilizacin del consumo en Rusia y la existencia de un incipiente dficit de produccin en China. 2.1.- PRODUCCION MINERA La produccin mundial de bauxita (114,595 Mt) creci en conjunto un 2,7% en relacin a 1994, con aumentos sensibles en la CEI (Rusia y Kazakhstan, +15,5%), Latinoamrica (Brasil y Venezuela, +10,7%) y Asia (+10,2%), moderados en Australia (+1,2%) y recortes en Jamaica (-6,1%), a causa de prolongados trastornos laborales, y la Unin Europea (-10,9%). En Africa permaneci estacionaria, pues los incrementos de produccin en Ghana y Guinea equilibraron la prdida ocasionada por el cierre de la mina de Sieromco en Sierra Leona, tomada por la guerrilla antigubernamental. La nica nueva mina abierta en el ao fue la de Jajarm (22 Mt de reservas), en el NE de Khorosan (Irn), por IRALCO. Alrededor del 90% de la produccin total de bauxita se destina a la fabricacin de almina, correspondiendo el 10% restante a las calidades refractaria, qumica y abrasiva; los principales suministradores de bauxita refractaria son China, Guayana y Brasil, y de la de grado abrasivo Australia, Guinea, China y Guayana. En la Unin Europea, que aport el 1,8% de la produccin mundial de 1995, Grecia extrajo el 91,6% de este porcentaje, por medio sobre todo de Bauxites Parnasse Mining Co. (959 kt en 1995, la mayora en la mina de Itea, con algo en Euboea) y Delphin-Distomon Bauxite (859 kt); Eleusis Bauxite Mines obtuvo 98 kt en las minas de Lamia y Euboea. La mayor parte de la bauxita griega es metalrgica, con alrededor de un 10% para cementos, refractarios y acondicionamiento de escorias, suministrado por Parnasse y Eleusis. El otrora relativamente importante pas productor, Francia (1,5 Mt en 1985), se limit a beneficiar unas 150 kt de calidad qumica y para cementos (Garrot-Chaillac en Bedarieux, Sodicapei en Velleveyrac, ambas en Hrault). En Italia, Sardabauxiti SpA extrae algunas decenas de miles de t en la mina subterrnea de Olmedo, en Sassari, Cerdea. La bauxita iberoamericana (13% de la mundial) procedi exclusivamente de Brasil y Venezuela. El principal productor brasileo, con ms del 85% de la oferta, es Mineraao Rio do Norte (MRN), asociacin de CVRD (40%), Billiton (14,8%), ALCOA (13,2%), ALCAN (12%), CBA (10%), Norsk Hydro (5%) y Reynolds (5%), que explota el yacimiento de Trombetas, al N del estado de Par (800 Mt de reservas). Completaron la oferta de grado metalrgico Companhia Brasileira de Aluminio (CBA) y Mineraao Santa Lucrecia, mientras que Ca. Brasileira de Bauxite (mina en Paragomines, Par), Mineraao Curimbaba Ltda. 103

(Poos de Caldas, Minas Gerais) y MSL Minerais SA (Caracur, Par) obtuvieron en conjunto unas 400 kt de bauxita refractaria, qumica y para abrasivos. En Venezuela el nico explotador es BAUXILUM, subsidiaria de la estatal Corporacin Venezolana de Guayana (CVG), que beneficia el yacimiento de Los Pijiguaos. Australia sigue siendo el gigante de la bauxita, con el 37,2% de la produccin mundial de 1995. Las principales empresas mineras son ALCOA of Australia (60%Aluminium Corp. of America, ALCOA, 40% Western Mining), que explota las minas de Jarrahdale, Huntley y Willowdale en Australia Occidental, con plantas de almina en Kwinana, Pinjara y Wagerup y fundicin en Point Henry, Melbourne, y Portland, Victoria); COMALCO (67%de CRA), que en la mina de Weipa extrajo 9,1 Mt en 1995, posee la fundicin de Bell Bay (Tasmania) y participa en la gigantesca planta de almina (3,5 Mt/a) de Queensland Alumina (QAL) en Gladstone (30%) y en las fundiciones de Boyne Island y Tiwai Point (Nueva Zelanda, 79,36%); NABALCO (subsidiaria de Swiss Aluminium), que obtuvo 5,8 Mt en la mina de Gove, Territorio del Norte, y Reynolds Metal, con mina y planta de almina en Mount Saddleback, Australia Occidental. COMALCO produjo en 1995 124,6 kt de bauxita calcinada de grado refractario, y NABALCO suministra tambin cantidades similares de bauxita para cementos aluminosos.
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE BAUXITA ( t de mineral)

1991 Grecia Francia Italia Espaa Subtotal UE Brasil Venezuela R. Dominicana Subtot. Iberoamrica Australia Guinea Jamaica China ex URSS India Surinam Guayana Indonesia Hungra Ghana Turqua Sierra Leona Otros (1) TOTAL (redond.) 2 164 773 183 300 8 700 556 2 357 329 10 364 200 1 997 066 6 514 12 367 780 40 503 000 17 065 000 11 610 000 5 926 000 7 870 000 4 735 000 3 136 341 2 145 907 1 246 322 2 036 700 485 100 483 598 1 376 200 3 287 427 116 632 000

1992 2 084 611 104 000 97 500 532 2 286 643 9 365 600 1 117 525 10 48 3125 39 746 000 15 997 000 11 367 000 6 660 900 6 310 000 4 898 300 3 251 900 2 373 759 803 507 1 721 100 338 200 612 996 1 256 900 1 725 344 109 833 000

1993 2 205 498 151 000 90 100 200 2 446 798 9 669 000 2 914 446 12 583 446 41 320 000 17 040 000 11 184 000 6 468 200 5 960 000 5 223 300 3 156 100 2 083 200 1 320 418 1 561 300 423 700 594 600 1 164 600 868 074 113 400 000

1994p 2 194 100 128 000 23 400 318 2 345 818 8 673 300 4 772 900 13 446 200 42 159 000 14 400 000 11 571 300 6 500 000 6 058 000 4 809 100 3 765 900 2 093 000 1 342 400 1 015 100 426 100 445 000 599 300 562 000 111 538 000

1995e 1 916 000 sd sd 340 2 091 000 9 700 000 5 183 000 14 883 000 42 660 000 15 000 000 10 860 000 8 000 000 7 000 000 5 000 000 4 000 000 1 878 000 850 000 840 000 530 440 440 000 562 433 114 595 000

Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Mining Annual Review 1996

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p = provisional ; e = estimado (1) Incluye Albania, Irn, Malasia, Mozambique, Pakistn, R. Dominicana, Rumania, USA y ex-Yugoslavia.

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En Guinea, la Compagnie des Bauxites de Guine (CBG), consorcio entre el gobierno y ALCAN, ALCOA, Reynolds, Pechiney, COMALCO y VAW, produjo cerca de 12 Mt en 1995 en el yacimiento de Bok. La minera jamaicana est dominada por ALCAN y ALCOA, y Ghana Bauxite es un consorcio entre ALCAN (45%) y el gobierno ghans, produciendo en Awaso bauxita de grado qumico. Cerca del 60% de la capacidad minera mundial est controlada por 8 9 compaias multinacionales, entre las que destacan: ALCOA ( Estados Unidos), que controla 17,7 Mt; Western Mining Corp. Holdings Ltd. (Australia, 11,2 Mt); RTZ-CRA (Reino Unido-Australia, 8,9 Mt); ALCAN Aluminum Ltd. (Canad, 6,3 Mt, con intereses en 11 minas en seis pases, 12 plantas de almina y 13 fundiciones); Alusuisse-Lonza Holdings (Suiza, 5,3 Mt), Reynolds Metals Co. (EEUU, 4,6 Mt), Maxxam Group Inc.(EEUU, 3,7 Mt) y Pechiney (Francia, con intereses mineros en Grecia, Guinea y Australia). 2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA No se publican estadsticas internacionales sobre consumo de bauxita en sus diversas calidades, y su estimacin a travs de la produccin de almina no resulta factible, pues ya se ha dicho ms arriba que en torno al 10% de la produccin se destina a otros usos. No obstante, y teniendo en cuenta que se necesitan alrededor de 2 t de bauxita (cruda) para obtener una de almina anhidra (calcinada), lo que permite obtener una aproximacin, se recoge a continuacin la evolucin de la produccin mundial de almina (en miles de t de Al2O3 equivalente).
PRODUCCION MUNDIAL DE ALUMINA (x10 t de Al2O3 cont.)
3

1991 Irlanda Espaa Alemania Italia Grecia Francia Reino Unido Subtotal UE Brasil Venezuela Subt. Iberoamrica Australia Estados Unidos ex URSS Jamaica China Surinam India Otros (1) TOTAL 980,4 656,2 1 148,3 525,8 407,8 403,8 120,0 4 242,3 1 742,5 1 481,0 3 223,5 11 713,0 5 230,0 5 276,0 3 014,6 1 522,0 1 509,6 1 435,0 4 435,3 41 601,3

1992 972,5 626,8 1 119,9 498,3 399,7 365,0 120,0 4 102,2 1 833,0 1 282,2 3 115,2 11 962,0 5 185,0 5 240,0 2 917,2 1 583,0 1 576,0 1 484,0 3 597,4 40 762,0

1993 1 103,3 692,2 1 110,0 549,1 401,9 362,0 120,0 4 338,5 1 853,2 1 500,1 3 353,3 12 598,0 5 290,0 5 217,2 2 989,4 1 827,2 1 506,6 1 489,5 3 257,8 41 867,5

1994p 1 167,4 1 070,6 950,7 852,1 607,5 338,4 120,0 5 106,7 1 867,5 1 600,0 3 467,5 12 792,0 4 860,0 4 298,4 3 221,2 1 847,0 1 498,1 1 455,8 3 711,0 42 257,7

1995e 1 185,6 1 175,0 sd sd 597,0 sd sd 5 311,0 sd sd 4 000,0 13 174,0 sd 4 690,0 3 000,0 2 100,0 1 500,0 sd sd 43 318,0

Fuentes: 1990 - 1994, World Mineral Statistics, BGS; Metals & Minerals Annual Review 1996 p = provisional ; e = estimado sd = sin datos

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(1) Incluye Hungra, Rumania, Eslovaquia, Turqua, ex-Yugoslavia, Guinea y Japn

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La produccin de almina en los pases PEM (con economa de mercado) ascendi a 35,954 Mt, un 1,4% ms que en 1994, de las que 32,293 Mt fueron de grado metalrgico y 3,661 Mt de calidad refractaria, qumica y para abrasivos, segn IPAI. La almina no metalrgica supuso, pues, el 10,2% de la produccin, con un crecimiento del 8,5% respecto a 1994 (3,373 Mt) y del 12,7% respecto a 1993 (3,247 Mt), evidenciando un desarrollo ms acelerado de la demanda para estos usos industriales que en la metalurgia del aluminio. Otro claro indicio en este sentido es que la mitad del incremento de capacidad de fabricacin de almina en 1995 (+1,4%) correspondi a la no metalrgica La capacidad de produccin a finales de 1995 dentro de los PEM era de 39,330 Mt, con un aumento de 630 kt sobre 1994. Destaca la inauguracin en julio de la planta de ALUNORTE en Brasil (1,1 Mt/a), complementada con ampliaciones en Venezuela, Surinam y otros pases, pero parcialmente contrarrestada por el cierre de St. Croix (Islas Vrgenes) y de dos plantas en Alemania (Bergheim, de Alusuisse, y Schwandorf, de VAW). Las compaas dominantes son las mismas que en la minera, sobresaliendo la fusin de todos los activos en bauxita y almina en la asociacin al 60/40 recin firmada entre ALCOA y Western Minig, que le da el control de casi el 25% de toda la produccin de los PEM (unos 9 Mt/a de almina).
PRODUCCION MUNDIAL DE ALUMINIO PRIMARIO (t)

1991 Alemania Francia Espaa Reino Unido Pases Bajos Italia Grecia Suecia Austria Subtotal UE Brasil Venezuela Otros (Argent., Mx.) Subt. Iberoamrica Estados Unidos ex URSS Canad China Australia Noruega India Bahrein Otros TOTAL (redond.) 108 705 033 346 194 355 200 293 512 253 563 218 000 150 878 96 339 80 384 2 499 103 1 139 600 609 548 217 117 1 966 265 4 121 000 3 252 000 1 821 642 963 000 1 235 000 858 227 504 284 209 800 2 306 086 19 736 000

1992 626 491 423 000 359 000 244 163 227 328 160 700 150 850 103 297 32 866 2 327 695 1 193 300 567 399 177 806 1 938 505 4 042 000 3 207 866 1 971 843 1 096 400 1 246 000 838 133 496 300 292 460 2 083 703 19 541 000

1993 551 933 426 200 355 900 239 099 231 800 155 700 146 800 82 400 2 189 832 1 172 000 575 000 196 367 1 943 367 3 695 000 3 164 800 2 30 8868 1 220 400 1 381 000 887 461 466 400 450 000 2 022 748 19 730 000

1994p 504 956 384 100 338 100 231 223 219 400 175 600 138 000 82 900 2 074 279 1 184 600 591 000 173 371 1 948 971 3299 000 3018 800 2254 683 1446 100 1318 000 856 967 472 000 451 903 1 970 000 19 111 000

1995e 575 000 365 000 361 000 238 000 216 000 178 000 131 000 90 000 2 154 000 1 188 000 637 000 203 000 2 028 000 3 375 000 3 071 000 2 172 000 1 658 000 1 297 000 847 000 547 000 454 000 2 116 000 19 719 000

Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94; Met. & Min. Annual Review 1996

p = provisional ; e = estimado

Bajo el concepto "otros" del cuadro anterior, se incluyen Islandia, Suiza, ex-Yugoslavia, exChecoslovaquia, Hungra, Polonia, Rumania, Camern, Egipto, Ghana,Sudfrica, Indonesia, Irn, Japn, Turqua, Emiratos Arabes Unidos, Surinam y Nueva Zelanda. La produccin mundial de aluminio de 1 fusin ascendi en 1995 a 19,719 Mt, con un aumento del 3,2% respecto a la del ao anterior. El crecimiento fue menor en los pases con economa de mercado (PEM, +1,9%) y en la CEI (+1,8%), mientras que en China subi un 14,7% y un 27,6% en el conjunto de pases centroeuropeos. La capacidad de produccin en los PEM aument en 1995 a 16,668 Mt (+324 kt), con lo que el metal obtenido (14,685 Mt) supuso un coeficiente de utilizacin similar al de 1994 ( 88,1%). Este aumento de capacidad correspondi a la entrada en servicio en el mes de junio de la fundicin de ALUSAF en Hillside, Richards Bay (Sudfrica), de 466 kt/a, y a la de Ziar en Eslovaquia (110 kt/a), que contrarrestaron ampliamente los cierres de St. Croix (Islas Vrgenes) por GLENCORE y dos plantas obsoletas en Eslovaquia. Debido a la creciente integracin vertical en el sector del aluminio, las mismas compaas dominantes en la minera de la bauxita y en la produccin de almina destacan aqu por su capacidad de fundicin, acrecentada adems por su reciente penetracin en la actividad industrial de la CEI e, incluso, de China: en julio del pasado ao, Kaiser Aluminum acord participar con un 49% en las fundiciones de Lanzhou (55 kt/a) y Lianhai (30 kt/a), que se ampliar a 60 kt/a, y en octubre ALCAN se comprometi a estudiar la viabilidad de una nueva fundicin de 240 kt/a, con trmica de carbn incorporada, en la provincia de Shanxi. 2.3.- PERSPECTIVAS Los stocks del LME volvieron a crecer a lo largo del primer semestre de 1996, alcanzando 907,3 kt a 1-7-96. La ralentizacin del consumo de aluminio que tuvo lugar en los ltimos meses de 1995 parece ser que se prolong durante la primera mitad de 1996, pero los analistas confan en un notable acelern en la segunda mitad, que haga crecer la demanda de los PEM en un 2-2,5%, y en un 2,5-3% la del conjunto mundial. La capacidad actual de produccin de aluminio de 1 fusin es del orden de 22 Mt/a, cifra ya muy prxima a la de demanda (92,5%). Sin embargo, los proyectos en desarrollo en varios pases aadirn durante los dos o tres prximos aos alrededor de 1,5 Mt/a adicionales, por lo que a medio plazo no parecen plantearse problemas de desabastecimiento. Pocas son las noticias concernientes a proyectos de explotacin minera, centrndose el inters inversor en la ampliacin de las plantas de almina o fundiciones existentes o en la construcin de otras nuevas, lo que indica que la actual capacidad de produccin de bauxita se considera ms que suficiente para satisfacer la demanda de los prximos aos. Como nicos ejemplos conocidos, citemos el de apertura del yacimiento de Ayat oriental, en la regin de Kustanai en Kazakhstan, con participacin de la britnica White Swan y la islandesa Ivedon International Ltd, cuyos recursos han sido estimados en 90 Mt, y la ampliacin al doble (4,8 Mt/a) de la mina de Panchpatmali en Angul, Orissa (India), por National Alumunium Co. (NALCO). Un proyecto en experimentacin, que podra aportar una fuente de almina distinta de la bauxita, es el de la compaa estadounidense SOLV-EX Corp. para el aprovechamiento integral de las arenas asflticas de la regin de Atabasca, en Alberta (Canad). En la actualidad, las empresas SUNCOR y SYNCRUDE las explotan por el bitumen, obteniendo cada una 250 000 b/d de crudo sinttico, equivalente al 15% del consumo de petrleo en Canad; las arenas contienen un 14% de bitumen y un 30% de arcillas. El proceso SOLV-EX elimina el empleo de sosa custica y minimiza las emisiones de SO2, y consiste en provocar el choque trmico de la arena con vapor y agua caliente, eliminando la arena por hi109

drociclonado. El bitumen se separa de la arcilla por flotacin, con recuperacin del 95% del mismo, y la arcilla se seca y se aglomera con cido sulfrico; tras filtracin, se precipita por enfriamiento el sulfato de aluminio, que se tuesta para obtener la almina. Los gases de tostin se emplean para fabricar el cido sulfrico necesario, y se estima que se requerirn 4 t de arcilla para obtener una de almina. En diciembre de 1995 SOLV-EX obtuvo los necesarios permisos para el montaje de dos plantas: una para producir 14 000 b/d de bitumen y 140 kt/a de almina, y la otra para reciclar los rechazos acumulados a lo largo de 25 aos por las dos instalaciones existentes, que segn la compaa cuentan con ms de 100 Mt de almina recuperable. Otro proyecto curioso, aunque no afecta ms que tangencialmente a la industria del aluminio, es el de Portland Aluminium (Australia) para el reciclado de los recubrimientos agotados de las celdas de electrolisis. En vez de enterrarlos en vertederos dispuestos al efecto, se propone utilizar la tecnologa AUSMELT para aprovechar el contenido energtico del carbono, transformar los refractarios y aislantes en productos utilizables para firme de carreteras y para cementos, destruir los restos de cianuro y recuperar los fluoruros como CaF2 o mejor, como fluoruro de aluminio reutilizable en el proceso de fusin. 2.4.- LOS PRECIOS La tendencia alcista del precio del metal en la LME, iniciada en abril de 1994, se quebr en enero de 1995, tras alcanzar el valor mximo de 2 146,25 $/t cash para el aluminio alto grado (HG). Desde entonces, y con ligeros altibajos, descendi ininterrumpidamente hasta cerrar en diciembre al valor medio mensual de 1 656,74 $/t. El precio medio anual qued fijado en 1 804,98 $/t, con una revalorizacin del 22% respecto a 1994. Los precios de la almina, que permanecieron estticos en 1994 mientras que el metal suba de cotizacin, crecieron bruscamente en el primer trimestre de 1995 al tiempo que el metal se depreciaba. El incremento de la demanda de almina en la CEI y en China, el cierre de la planta de St Croix y las mermas de produccin en Jamaica por problemas laborales crearon una situacin de dficit de oferta, que provoc el alza de los precios spot: de 120 $/t en el cuarto trimestre de 1994 se pas a 200 $/t en el primer cuarto de 1995 y a 300 $/t en el tercer trimestre. El precio medio spot durante 1995 fue de 240 $/t, frente a 120 $/t en el ao anterior.

110

COTIZACION DEL ALUMINIO (LME)

3.000

350.000

2.500

300.000

2.000

250.000 P 200.000 T A 150.000

$ 1.500

1.000

500

100.000

0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 PTA 1985 / t 1995

50.000

$ / t , cash HG

PTA / t

1987 $ / t , cash HG PTA / t PTA 1985 / t 1 565,60 193 414,2 168 811,9

1988 2 586,77 301 669,1 251 230,0

1989 1 951,30 231 287,6 180 705,0

1990 1 639,40 167 251,6 122 461,6

1991 1 302,20 135 559,0 93 725,5

1992 1 253,46 128 003,3 83 573,4

1993 1 138,74 145 052,7 90 541,9

1994 1 479,53 198 168,3 118 147,9

1995 1 804,98 225 135,1 128 198,8

El precio de la bauxita metalrgica de Bok (Guinea) subi de 29 a 31 $/t, el de Trombetas, de 22 a 23 $/t, y el de la australiana no experiment cambios durante el ao. En cuanto a la de grado refractario, la china subi fuertemente de valor en diciembre de 1995, debido a la imposicin de cuotas a la exportacin con precios mnimos: la de tipo Shanxi shaft pas de 49 a 80 $/t; la Guizhou, de 70 a 80 $/t , y la Shanxi rotary de 70 a 105 $/t. Durante el primer semestre de 1996 continu la tendencia descendente del precio del metal, alcanzando en el mes de junio el valor medio mensual de 1 482 $/t.

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