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Progra ma Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas

CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO

PLANES DE NEGOCIOS:
1. Semilla de Papa Nativa 2. Comercializacin de leche fresca enfriada 3. Comercializacin de fibra de Alpaca 4. Plantas medicinales y aromticas deshidratadas orgnicas

Enero 2012
Elaborado por Agencia solicitante : Anibal Alencastre Beltrn : PNUD

ASESORIA Y CONSULTORIA EN DESARROLLO INTEGRAL

Lic. Biolog.Lizbeth Concha Muoz Lic. Antrop. Elizabeth Esquivel Bobadilla Lic. Boris Santos Acostupa MBA Carlos Humberto Salazar Garca Msc. Anibal Alencastre Beltrn. Msc.

AGRADECIMIENTOS
La Consultora hace pblico su reconocimiento a directivos y funcionarios del PROGRAMA CONJUNTO (PC-PNUD), a la Asociacin de Municipalidades de la Cuenca del Ro Santo Toms a travs de las ODEL involucradas en el mbito del Estudio; y especialmente a los usuarios, campesinos y campesinas del ande quienes contribuyeron con su activa participacin y sus aportes tcnicos al desarrollo de este proyecto, cuya aplicacin constituir un hito de importancia para la solucin de problemas histricos relacionados con el manejo y uso eficiente de la informacin en entidades pblicas y privadas del nivel territorial para la gestin del Desarrollo y la conservacin del Medio Ambiente.

PRESENTACION
El Programa Conjunto Interagencial (PCI) Gestin Integral y Adaptativo de Recursos Ambientales y Vulnerabilidades Climticas en Microcuencas Alto Andinas- (GIACC-MA), es una iniciativa de las Naciones Unidas (NNUU), que se realiza a travs de la intervencin de cuatro de sus agencias (PNUD, PNUMA, OPS y FAO). El colectivo profesional integrante de FOCUS bajo el liderazgo de Anibal Alencastre ha sido encargado de elaborar el estudio EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO por encargo del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Con este fin la consultora ha recogido informacin en los distritos y comunidades de las Micro cuencas Santo Toms y Challhuahuacho que forman parte de la Asociacin de Municipios en la Subcuenca Santo Toms (AMSAT). Conforme a la propuesta aprobada el estudio se realiz siguiendo ejes temticos y sub-temas que se consideraron pertinentes para el conocimiento de la realidad productiva, de mercado e institucional del mbito en trminos de los objetivos planteados. En ese sentido, el trabajo comprendi el recojo de informacin cualitativa a partir de la aplicacin de instrumentos especialmente diseados para el estudio. Los instrumentos consistieron en guas de entrevista a productores, las autoridades provinciales, distritales y comunales, fichas de diagnstico. Uno de los problemas que se menciona con frecuencia en el diseo, la gestin de proyectos de desarrollo es la falta de informacin. En los procesos de internacionalizacin de las economas y de transformaciones culturales recientes, donde la informacin ha adquirido una significativa valoracin econmica y estratgica, la falta de informacin es una situacin que no se niega. Sin embargo, en anlisis particulares de entidades de promocin del desarrollo, es probable que el problema de falta de informacin no sea del todo cierto: las entidades cuentan con abundante informacin, slo que sta puede no estar debidamente organizada. El hecho simple de no disponer de informacin organizada en bases de datos restringe su uso y su utilidad en tanto el diseo y gestin de los proyectos y acciones de Promocin del Desarrollo se hace a ciegas bajo el supuesto del todo conocido por los tcnicos y de la validacin participativa en trminos de la intervencin de los usuarios.

El sistema de Gestin de Proyectos implementado por el PCI-NNUU define que la planificacin de la informacin es una condicin necesaria para garantizar el logro de los objetivos particularmente en entidades con altos compromisos de poltica pblica. En el sentido anterior, el conocimiento de la cantidad, la calidad y las caractersticas de la informacin disponible en el mbito de intervencin del Programa (La Sub-Cuenca del Santo Toms), as como de las necesidades no satisfechas, permitir durante la intervencin aplicar criterios de prioridad y racionalidad econmica en la toma de decisiones el seguimiento y la evaluacin de las acciones diseadas y las polticas inducidas por sus resultados. No obstante, si bien la planificacin de la informacin establece un referente importante para la toma de decisiones en cuanto forma parte del sistema de soporte de informacin cuantitativo y cualitativo no resuelve por s misma aspectos relacionados con su aprovechamiento y uso. Puede afirmarse, sin riesgo a equvocos, que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes niveles cuentan con una elevada produccin de datos, que se obtienen mediante operaciones estadsticas o registros administrativos; no puede decirse lo mismo de su capacidad de utilizacin: es relativamente baja en comparacin con las cantidades disponibles. Es sta una de las mayores dificultades a las que se ven enfrentados las organizaciones y de hecho tambin los gobiernos (especialmente locales): en tanto explica la repetida experiencia que viven las administraciones pblicas al inicio de su gestin, para resolver de manera contingente las necesidades y los vacos de la informacin, no slo en el proceso de elaboracin de un plan de desarrollo, sino tambin en su seguimiento y evaluacin. Como una contribucin al fortalecimiento de una cultura de uso y aprovechamiento de informacin en entidades territoriales, el Programa Conjunto PCI-NNUU viene desarrollando una estrategia complementaria a la planificacin: a travs de la formulacin de diferentes estudios de lneas de base de indicadores claves, orientados bajo el enfoque de los anlisis de eficiencia comparativa para establecer un vnculo entre la informacin disponible de manera organizada y el proceso de toma de decisiones en el seguimiento y la evaluacin. En esa perspectiva, y atendiendo las necesidades y los procesos que adelanta el Programa Conjunto desde hace algunos aos en la consolidacin de su sistema de informacin, los resultados del presente estudio ha de permitir a las entidades de promocin del desarrollo y a las ejecutoras como a los 9 municipios distritales del mbito de Intervencin del Proyecto (AIP) integrantes de la AMSAT, disponer de informacin relevante para su gestin, con la ventaja de facilitar anlisis comparativos

de la situacin de la produccin de alimentos, de la organizacin de la poblacin, que se corresponden con el enfoque de desarrollo econmico local y de gestin del territorio entre municipios. El contenido de los productos exigidos a la Consultora, -desde su enfoque metodolgico-, expreso en los documentos presentados se estructura en base a las siguientes secciones: 1. Evaluacin y caracterizacin de Ferias Locales a. Evaluacin de ferias ms frecuentes a nivel local y/o distrital. b. Evaluacin de ferias agropecuarias provinciales, y/o regionales c. Elaboracin de perfil biofsico y socioeconmico de la subcuenca del ro Santo Toms. d. Asistencia Tcnica para la organizacin de eventos feriales 2. Identificacin de Productos Clave a. Inventario de productos de la Agro biodiversidad b. Identificacin y evaluacin de productos con potencialidad de mercado 3. Estudio rpido de Mercado para los productos agropecuarios de pequeos productores de la sub-cuenca del ro Santo Toms. 4. Evaluacin y Seleccin de opciones de mercado para los productos agropecuarios de pequeos productores de la sub-cuenca del ro Santo Toms. Planes de Negocios En la ejecucin del Estudio ha participado un equipo multidisciplinario integrado por los siguientes profesionales: INVESTIGADORES EQUIPO CENTRAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biolog. Lizbeth Hortensia Concha Muoz Biolog. Maria del Carmen Yaez Mujica Ing. Carlos Humberto Salazar Garca, Msc Ing. Agron. Vctor Gonza Cusipuma, Mg. Ing. Zoot. Nora Carrasco Quintana Lic. Boris Santos Acostupa, MBA Econ. Anbal Alencastre Beltrn.

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 1. Lic. Estadstica. Carla Usnayo Medrano 2. Est. Econ. Abel Vargas Yaez

EQUIPO DE INVESTIGADORES JUNIOR 1. 2. 3. 4. Antrop. Elizabeth Esquivel Bobadilla Bach. Antrop. Marianella Mamani Guevara Bach. Ing. Qumica Rodrigo Alencastre Villafuerte Psicol. Paul Ernesto Infantas Alencastre

FACILITADORES Y ENCUESTADORES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oscar Tintaya Quispe Mauro Baca Noa Lucila Rocca Acostupa Jovita Ttito Pilares Esther Roca Acostupa Ernesto Villalba Gonzles Magali Tintaya Quispe Noem Flores Contreras Mario Paucar Ayte

Programa Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO

Plan de Negocios: Semilla de Papa Nativa

Enero 2012

Elaborado por Agencia solicitante

: Anibal Alencastre Beltrn : PNUD

Con:

ASESORIA Y CONSULTORIA EN DESARROLLO INTEGRAL

Carlos Salazar Garca Msc. Lic. Antrop, Elizabeth Esquivel Bobadilla Ing.Agron. Vctor Cunza Cusipuma Anibal Alencastre Beltrn. Msc.

Contenid o
1. Producto o servicio ........................................................................................................... 4 1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION ........................................................................ 4 1.2. El concepto de calidad de semilla ................................................................................ 4 1.3. La tasa de multiplicacin ............................................................................................. 5 1.4. La tasa de renovacin de semilla ................................................................................. 6 1.5. Los sistemas artesanales .............................................................................................. 7 1.6. Riesgos derivados de la falta de buenos sistemas de semilla....................................... 7 2. LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO QUE JUSTIFICAN EL PLAN DE NEGOCIOS ................................................................................................................................ 9 2.1. RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA PRODUCCION9 2.2. RELACIONADAS CON EL ENTORNO Y LOS FACTORES DE DIFERENCIACION.- .......................................................................................................... 10 2.2.1. La Diversidad Biolgica. .................................................................................... 10 2.2.2. La Agro biodiversidad. ....................................................................................... 12 2.2.3. La Conservacin y Proteccin de los Recursos fitogenticos. ........................... 12 2.2.4. Germoplasma Local Nativo. ............................................................................... 12 3. RELACIONADAS CON LOS PATRONES DE CONSUMO Y EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE PAPA NATIVA...................................................................................... 13 3.1. Recomendaciones................................................................................................... 13 4. Situacin Actual del Agro negocio ................................................................................. 15 4.1. El mercado especfico ................................................................................................ 17 4.2. Anlisis de la competencia......................................................................................... 20 4.3. Costos de Produccin Actualmente ........................................................................... 21 5. Plan de actividades y Estrategia para el desarrollo del negocio: ................................ 22 5.1. Evaluacin del Entorno para el desarrollo del Agronegocio ................................ 23 5.1.1. Condiciones de los Factores ............................................................................... 23 5.1.2. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ........................................... 24 5.1.3. Condiciones de la demanda ................................................................................ 25 5.2. Plan de Actividades para el desarrollo del Agronegocio ....................................... 26 6. Evaluacin Econmica del Plan de Negocios ................................................................ 30 6.1. Precios y Mrgenes de comercializacin ................................................................... 30 6.2. Conclusiones sobre la rentabilidad y el nivel de satisfaccin de los clientes y socios. ................................................................................................................................... 32

PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCION DE PAPA NATIVA SELECCIONADA PARA SEMILLA

1. Producto o servicio
1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION
Uno de los ms importantes avances tecnolgicos de la papa en las ltimas dcadas ha sido el desarrollo de mtodos para la multiplicacin de semilla de papa de alta calidad. En la dcada de los ochenta el Centro Internacional de la Papa (CIP) gener y difundi intensamente en los sistemas nacionales de investigacin agraria la tecnologa de multiplicacin rpida y control de sanidad. Esta tecnologa permiti acelerar el proceso de multiplicacin de nuevas variedades de papa y la renovacin de los ncleos de semilla bsica de antiguas variedades a la vez que disminuy significativamente los costos de produccin. Sin embargo, a pesar de los notables logros tecnolgicos persisten aun muchas limitaciones para el abastecimiento de semilla de calidad a precios accesibles a la mayora de los productores. Estas limitaciones son por lo general de orden legal, normativo e institucional aunque persisten algunas ineficiencias productivas que podran ser superadas mediante intervenciones tecnolgicas.

1.2. El concepto de calidad de semilla


Los productores califican la calidad de semilla de mala o buena segn un conjunto de criterios a los cuales atribuyen diversos grados de importancia segn experiencias y necesidades particulares. Para muchos agricultores el tamao de la semilla es un criterio muy importante por su relacin con el costo unitario o por la exigencia de la siembra mecnica. Otros dan mucho valor a la procedencia de la semilla identificando la calidad con la localidad de produccin. En algunos casos se considera la apariencia externa del tubrculo, estado de conservacin, brotamiento y presencia de sntomas visuales de plagas y enfermedades.

Ocasionalmente se recurre al anlisis de enfermedades virticas por mtodos serolgicos. En realidad todas estas observaciones son apreciaciones parciales de un concepto integral de calidad que incluye dos grandes grupos de factores relacionados a la fisiologa y a la sanidad. Estos factores tienen ntima relacin con las condiciones climticas del lugar de produccin, con el proceso productivo mismo y con el manejo poscosecha de la semilla. Un aspecto que define la oportunidad del presente plan de negocios est en la relacin entre el estado fisiolgico y el potencial productivo. En este sentido es bien conocido que la semilla producida en climas fros exhibe una curva de crecimiento ms amplia y un mayor potencial productivo que la semilla producida en climas clidos .. Otro aspecto que identifica ventajas a favor de la localizacin del plan de negocios esta relacionado con la sanidad que tambin guarda estrecha relacin con los factores climticos y ambientales de los centros de produccin. Los mejores lugares para la multiplicacin son aquellos que por sus condiciones climticas y por su aislamiento de otros cultivos permiten producir semilla bajo la mnima presin de infeccin de enfermedades transmitidas por diversos vectores, de los cuales los ms conocidos son los fidos. Estas condiciones se consiguen en regiones de mayor altitud. En la provincia de Canchis se presentan ambas situaciones. y principalmente en aquellas comunidades de altura se presentan condiciones excepcionales para la multiplicacin de semilla.
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1.3. La tasa de multiplicacin


En trminos de la creciente demanda de papas nativas tanto por el mercado de consumo como del de transformacin, uno
El concepto de edad fisiolgica fue introducido para explicar este comportamiento diferencial de la semilla por su grado de envejecimiento fisiolgico. Algunos otros factores ambientales y de manejo de la produccin y la poscosecha influyen sobre la edad fisiolgica de la semilla y consecuentemente sobre su precocidad y productividad. Entre los factores que inducen al envejecimiento fisiolgico en la fase de produccin estn el foto perodo de das cortos y la alta temperatura, el dficit hdrico y la baja fertilizacin nitrogenada de las plantas madre y durante la fase de almacenamiento, principalmente la alta temperatura. Los tratamientos con hormonas y reguladores de crecimiento tambin influyen sobre la edad fisiolgica de la siguiente generacin 2 Las ptimas condiciones climticas deben ser complementadas con adecuadas prcticas productivas y conveniente manejo poscosecha. La sanidad depende tambin de las prcticas agronmicas, desde la seleccin del campo y de la semilla, el descarte de plantas atpicas o con sntomas de enfermedades, el c ontrol de plagas y enfermedades, durante el crecimiento; y la cosecha oportuna y seleccin antes del almacenamiento en condiciones adecuadas.
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de los factores limitantes para la difusin de nuevas variedades as como para la renovacin de semilla es la baja tasa de multiplicacin vegetativa de la papa. En la zona la tasa promedio de multiplicacin a campo es de 1:5 fluctuando entre extremos de 1:3 hasta 1:10 en las mejores condiciones. Sin embargo, en otros lugares con mayor especializacin esta tasa se aproxima a 1:20 gracias a prcticas agronmicas y manejo poscosecha de los tubrculos madre que permiten aumentar el nmero de tubrculos de tamao semilla (60-80 gr.) por unidad de rea. En vista de que existe una relacin directa entre el nmero de tallos por unidad de rea y el nmero de tubrculos producidos, los productores de semilla pueden ajustar la densidad de siembra a fin de obtener un mayor nmero de tubrculos para semilla . En los productores campesinos una prctica muy frecuente es la seleccin de los tubrculos grandes para el mercado de consumo mientras que los tubrculos medianos o pequeos se destinan a semilla. Esta prctica es muy difundida an entre los semilleristas especializados en multiplicaciones de la semilla bsica. De esta manera aproximadamente el 50% de la multiplicacin de semilla de alta calidad se deriva al mercado de consumo y slo 50% continua el proceso de multiplicacin. Lamentablemente esta prctica permite que se pierda valioso material contribuyendo a reducir drsticamente la tasa de multiplicacin y a elevar los costos de produccin
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1.4. La tasa de renovacin de semilla


En condiciones climticas favorables y bajo buen manejo agronmico es posible mantener la semilla en buenas condiciones fisiolgicas y sanitarias por una o ms generaciones antes de recurrir a la compra de nueva semilla. Existen pocos casos en que los productores necesiten renovar su semilla anualmente debido a condiciones climticas
Otra posibilidad de mejorar la eficiencia en la multiplicacin es el uso de semilla fisiolgicamente envejecida que permite acelerar el ciclo vegetativo, reducir la dominancia apical y favorecer la produccin de tallos con lo que se consigue una mayor proporcin de tubrculos de tamao apto para semilla. No obstante estas consideraciones, el nmero de tubrculos producidos por tallo o por tubrculo madre es un factor gentico que no es siempre tomado en cuenta por los mejoradores de papa.
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desfavorables o a dificultades para almacenarla hasta la prxima siembra. Los productores campesinos del mbito, gracias a la altura, gozan de condiciones ambientales adecuadas para la multiplicacin y el almacenamiento de semilla. En tales condiciones la renovacin de semilla se hace despus de varias siembras o cuando la prdida en productividad es importante en trminos econmicos. Por el contrario en las laderas bajas de los la tasa de renovacin es ms frecuente debido a las condiciones climticas favorables a la diseminacin de plagas y enfermedades y a la degeneracin fisiolgica.

1.5. Los sistemas artesanales


En las comunidades existen sistemas artesanales de produccin de semilla que abastecen gran parte de la demanda. Los sistemas artesanales abastecen ms del 95 % de las necesidades de semilla. La produccin artesanal de semilla se fundamenta en el conocimiento tradicional que la calidad esta dada por las condiciones ambientales adecuadas para la multiplicacin de semilla. En algunos casos los productores adicionalmente aplican seleccin positiva y descarte de las plantas con sntomas de enfermedades de sus campos de produccin. En este sistema tambin se utiliza el descanso de terrenos y la rotacin de cultivos para recuperar la fertilidad de los suelos y disminuir la incidencia de plagas. La calidad de semilla producida en el sistema artesanal puede ser muy buena En la produccin de papa nativa es frecuente encontrar que los altos costos del sistema tecnificado no pueden ser justificados por aumentos en la productividad motivando el desinters de los productores por esta semilla y su retorno al sistema artesanal.

1.6. Riesgos derivados de la falta de buenos sistemas de semilla


El riesgo ms evidente e inmediato consiste en la diseminacin de enfermedades, principalmente aquellas sistmicas causadas por virus, viroides, fitoplasmas y bacterias, por medio del 7

movimiento descontrolado de semillas dentro de una zona. Este riesgo se extiende tambin a la introduccin de plagas y enfermedades exticas desde zonas vecinas o an desde otra regin. El lamentable caso de la polilla (Tecia solanivora) que se est extendiendo es un dramtico ejemplo del riesgo que implica el movimiento de semilla sin las debidas precauciones y controles fitosanitarios. Otro riesgo es la incapacidad de reaccionar con rapidez y eficiencia a los cambios en las demandas inducidas por las oportunidades en la industria y la exportacin o nuevas condiciones climticas que requieren la difusin de variedades mejor adaptadas y productivas, de mejor calidad y ms resistentes a plagas y enfermedades. Por ltimo est el riesgo de perder competitividad sea por la cada en la productividad o por el aumento de los costos unitarios de produccin.

2. LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO QUE JUSTIFICAN EL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA PRODUCCION
Las papas nativas identificadas segn estudios realizados por ADEX-AID/MSP desde el ao 1994 son bastante promisorias, por su calidad culinaria, para el consumo de alimentos y la transformacin en snacks en los mercados gourmet y tnico; habiendo ganado premios internacionales, entre otros, como la mejor papa para pur, en Crevant, Francia. Uno de los principales factores limitantes de la produccin y la productividad de la papa nativa es la escasa o nula disponibilidad de semilla de calidad, que afecta al 99% de los productores. La falta de semilla de calidad tiene como causa principal, el sistema de produccin usado por los productores, con un paquete tecnolgico de tasa de multiplicacin baja (3-5 tubrculos/planta ) y de ciclos de produccin largos, la mayor parte de variedades son tardas (7-8 meses), adems de el uso de insumos, como el sustrato, en altos volmenes que elevan los costos de produccin y el inapropiado uso de fertilizantes (que no considera las caractersticas qumicas del suelo) no maximizan los rendimientos, siendo factores que elevan los costos unitarios de los tubrculos, provocando un mayor costo de la semilla de calidad que la hace poco accesible a la mayora de agricultores, que optan por usar semilla comn sin ninguna garanta de calidad sanitaria. El mbito de las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas comprendido en la sub cuenca de los ros Santo Toms y Challhuahuacho es uno de los mayores centros productores de papa nativa a nivel regional, siendo sus zonas medias y altas, las ms importantes con un rea de ms de 2,000 has y con alrededor de 2,500 familias involucradas Actualmente los rendimientos promedio en la produccin de papa nativa son bajos (2.65 3.1 T/ha), y de baja calidad comercial, debido a la presencia de plagas y enfermedades, el mal uso de insumos y principalmente el uso generalizado de 9

semilla de mala calidad, esta ltima conlleva el riesgo de la presencia de patgenos y es causante de la dispersin de enfermedades cuarentenarias que afectan la calidad comercial del producto. De acuerdo a los resultados promovidos en el Parque de la Papa (Pisaq-Calca) por el Centro Andes como en la provincia de Canchis por el ITDG, se ha demostrado que el uso de semilla de calidad certificada (SC) increment en ms de 50% los rendimientos frente a la semilla del agricultor (SA), obtenindose una TRM=130% y mejora de la calidad comercial. Estas parcelas tuvieron como finalidad demostrar al agricultor un sistema racional de uso de semilla de buena calidad y produccin de su propia semilla, que le permita incrementar sus rendimientos y promover una demanda por semilla de calidad. Este trabajo relacionado tambin con el importante crecimiento de la demanda de papa nativa ha permitido generar una demanda efectiva por semilla de calidad por parte de los agricultores producindose un reemplazo de su propia semilla por la obtenida de las parcelas demostrativas de uso de semilla (ITDG-2011), lo cual demuestra que la semilla de calidad camina sola en las manos de los pequeos agricultores cuando confluyen las seales de mercado apropiadas y el acceso a una tecnologa compatible con la racionalidad de los productores. Se infiere por lo mismo que los efectos demostracin incidirn en que la masificacin de estas actividades ayudar a incrementar la productividad del cultivo de papa en la regin.
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2.2. RELACIONADAS CON EL ENTORNO Y LOS FACTORES DE DIFERENCIACION.2.2.1. La Diversidad Biolgica.


Se refiere a todas las especies de plantas, animales y microorganismos existentes que interactan dentro de un ecosistema (CLADES Agosto 1995).

La razn principal del uso de semilla de calidad con un paquete tecnolgico adecuado a las condiciones del agricultor se debe a que los rendimientos del cultivo en el mbito estn entre los ms bajos del mundo, pese a ser el cultivo ms importante del pas.
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Asumimos que la agro ecologa es la aproximacin a la agricultura que asume una concepcin ms profunda de la biodiversidad, porque considera a la biodiversidad no como un conjunto de recursos Fito genticos aislados, sino como un entramado complejo en el que se unen la diversidad cultural campesina, la biodiversidad agrcola a nivel especfico y gentico, y la heterogeneidad de los agro ecosistemas y territorios, y que sobrevive gracias a la capacidad para generar iniciativas de produccin e intercambio de semillas, que favorezca la creacin de empleo verde, y gracias a mercados y consumos locales. Es en el marco de la agricultura ecolgica que se deben centrar las medidas para la conservacin in situ de la biodiversidad. La diversidad biolgica comprende: a. La diversidad de especies: Segn autores reconocidos la Regin peruano ecuatorianaboliviana es uno de los "centros-de origen de las plantas cultivadas", a la que le asigna 45 especies originales. Sin embargo, actualmente se cree que los "centros de origen. Son ms bien centros de concentracin de genes o de diversidad varietal, en gran parte acumulados por el hombre. As los grandes "centros de origen" corresponden a reas de cultura muy antigua y permanente. Es evidente que en el caso del rea andina muchas de las especies citadas son autctonas de esta rea como por ejemplo: papa, oca, olluco, mashua, tarwi, quinua, caihua, maca, llacn, arracacha, etc. b. La diversidad gentica Est referida a la riqueza de variedades y ecotipos de cultivos existentes en una determinada zona, debido a que las caractersticas:' versus. ecosistemas lo permiten y por ser centros de origen de muchas especies. Pero junto a" ello se encuentra el conocimiento del poblador en cuanto a su cultivo y usos, como parte de una tecnologa tambin autctona. 11

c. La diversidad de nichos ecolgicos .Entendindose que existen distintas zonas ecolgicas o micro ambientes. Estas zonas se caracterizan por tener distintos suelos, vegetacin y clima que a su vez son clasificados tanto por la poblacin local como por los cientficos:

2.2.2. La Agro biodiversidad.


Se entiende por agro biodiversidad al proceso de creacin de conocimientos, tecnologas y recursos agrcolas, por las familias campesinas locales mediante la observacin, seleccin, intercambio y mejoramiento, a lo largo de los aos. Es la biodiversidad la que contribuye a la alimentacin, a los medios de subsistencia y conservacin de espacios vitales en el marco de la produccin agropecuaria

2.2.3. La Conservacin y Proteccin fitogenticos.

de los

Recursos

Es mantener las especies vegetales, en niveles suficientes que garanticen su supervivencia, abarcando tambin a los ambientes necesarios para este fin y su diversidad. El aprovechamiento de estos recursos tiene que hacerse racionalmente en beneficio de las 'generaciones presentes y futuras.

2.2.4. Germoplasma Local Nativo.


Para poder considerar a un germoplasma nativo, existen algunas apreciaciones que consideran algunos autores como: "si en una regin, zona o pas existe una determinada especie de planta .cultivada-la cual cuenta con especies silvestres y parientes cercanos; podemos emitir la hiptesis que la planta es originaria de esa regin

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3. RELACIONADAS CON LOS PATRONES DE CONSUMO Y EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE PAPA NATIVA.


El consumo de papa, concurrente con las tendencias del mercado, est segmentando una demanda por productos con caractersticas de la produccin natural sin residuos qumicos que atenten el estado de salud de las personas. Esta situacin ha permitido hacer explcita en las ciudades la demanda por papa nativa que adems tiene condiciones de sabor y textura apreciadas por los consumidores. Se estima por ejemplo que la demanda en la Regin planteada por el consumo de las principales ciudades asciende a 1,600 TM / ao con una tasa de penetracin de 5.37% anual. La produccin de papa nativa de los ltimos aos evidencia un crecimiento sostenido importante alentado por un cambio en la estructura de los patrones de consumo; aspecto que se relaciona tambin con el incremento de las reas de cultivo de papa nativa, especialmente en las comunidades del sector rural alto andino. Sin embargo es todava una restriccin la baja productividad en tanto las condiciones de manejo son precarias en trminos de uso de insumos, semillas y tecnologa de produccin. La revolucin que estas seales de mercado han causado en las economas de los productores campesinos comuneros del alto ande promueve respuestas desde la organizacin de la produccin medidas en procesos de especializacin de zonas y de productores aspectos que se resumen en las bases del establecimiento de la cadena de papa nativa. Comprobado el efecto productividad respecto al uso de semilla de calidad (SC) su demanda actual y futura es definitivamente una oportunidad de mercado creciente.

3.1. Recomendaciones
La primera recomendacin consiste en reconocer que los sistemas tecnificado y artesanal de la produccin de semilla de papa no son mutuamente exclusivos y que deben coexistir en armona beneficindose mutuamente. El sistema artesanal en la subregin andina est basado en el conocimiento ancestral sobre la interaccin de las condiciones ambientales con la sanidad y el estado fisiolgico de los tubrculos semilla. 13

Por otro lado, la tecnologa moderna puede aadir valiosos componentes al proceso productivo para garantizar la calidad y disminuir los costos. La certificacin de semilla no debe ser compulsoria sino ms bien un mecanismo de control externo de calidad al cual acceden los productores voluntariamente. El Estado debe fomentar la creacin de empresas de servicios que brinden asistencia tcnica en produccin de semilla y certificacin de calidad. Debe promoverse la negociacin directa entre los productores y los consumidores de semilla. De esta manera disminuira la excesiva participacin de intermediarios en la comercializacin quienes, por ser ajenos al proceso productivo, generalmente no se responsabilizan por la calidad del producto. Las asociaciones de productores pueden jugar un rol importante en estas transacciones. El valor de un sistema bien organizado de semilla no debe medirse nicamente por las ganancias en produccin, tambin hay que considerar otros aspectos como la estabilidad de la produccin, la disminucin de riesgos de diseminacin de plagas y enfermedades y la capacidad para responder, por medio del mejoramiento gentico y la biotecnologa, a las exigencias de mercados globalizados, cambios climticos inducidos e intensificacin de la agricultura.

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4. Situacin Actual del Agro negocio


VARIABLES DESCRIPTORES

Variedades

En la zona existen aproximadamente 80 variedades (aunque se conoce que se habran perdido por lo menos 160 variedades) entre las ms conocidas podemos mencionar : CCOMPIS, WALTA, KUSI, PUCA LOMO, PUKAMAYA, LUNTUS, PUKAMAYA, QACHUN WACCACHI, PITIKIA, MORO CHEQUEPHURO LUNTHUS, LLAMARURUM, BOLE, CUCHILLO PAKO,YURAQ LOMO , etc.

Metros cuadrados destinados al El cultivo es aprox. en 1/2 ha con riego de secano y con cultivo por manantial, para las papas nativas solo lluvias o productor aspersin, otro tipo de riego inunda del cultivo Se da una sola campaa al ao, con un periodo Nmero de vegetativo de 7 a 8 meses Octubre Mayo campaas al ao (dependiendo de la variedad) Las comunidades estn localizadas entre los 3,800 a 4,050 msnm., en auto a una hora de la ciudad de Santo Toms; a 3 horas de Sicuani y 4 de la ciudad del Cusco. Existen servicios de transporte que hacen el servicio entre la ciudad capital de provincia y las localidades de distritos que salen cada hora. Localizacin Clima El transporte de los centros de produccin a los centros poblados rurales (las comunidades) generalmente ubicados a punta de carretera se realiza en acmilas. (burros, caballos y llamas). El costo de transporte de la comunidad a los centros poblados urbanos (capital de distrito) es de: Expresos = S/10.00 (con carga) y Combis = S/ 2.00 por pasajero Se intercambia la semilla con los productores de la misma comunidad, conocen que una buena semilla debe tener buenas condiciones sanitarias, estar limpia y buscan la uniformidad en el tamao, almacenen la semilla en un hueco en la tierra que 15

Siembra

Abonamiento

es llenado con mua y paja seca, en el medio ponen la semilla, lo cubren con mua y paja seca nuevamente, lo tapan con una manta y cubren con tierra por aproximadamente 5 meses hasta Octubre que la sacan para sembrarla. El peso aproximado de cada tubrculo semilla es de 30 a 40 gr. El promedio de semilla utilizada es de 1,300 Kilos / ha. La densidad de siembra est planteada por la siguiente relacin: distanciamiento entre plantas es de 30 cm, entre surcos de 50 cm y la profundidad de 10 a 15 cm Se conoce que el suelo es duro y un poco arcilloso (negro arcilloso) por lo que la mano de obra es mas cara, en la actualidad no se usan abonos y/o fertilizantes qumicos, se hace uso de abono orgnico como guano de camlidos, ovinos, vacunos, equinos, cuyes, etc.

Las plagas ms comunes son el lorito verde y los Control de sanidad gorgojos Actualmente pierden aproximadamente el de las plantas 10 % de la produccin por el mal manejo sanitario, (plagas y tipo de antes la prdida era mayor hasta del 50 % con la control) capacitacin y asistencia tcnica este porcentaje disminuyo considerablemente en los ltimos aos. La seleccin se realiza durante la cosecha en la Cosecha y post misma chacra, despus transportan la papa a un cosecha cuarto especial con paja y mua para almacenarla 15 sacos de 1.5 quintales (69 kilos por saco = Produccin 1,035 Kg. En Ha) promedio actual Promedio: 2,100 K. / ha.

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DESCRIPCION Autoconsumo (papa, semilla y chuo ) - 87 % Destino de la Produccin Comercializado como papa Nativa - 10 % Comercializado como semilla 3% Semilla S/ 2.50 Kilo Precio de venta Papa Nativa S/ 2.00 Kilo Semilla En las Ferias Agropecuarias Locales y Regionales de la zona ( Ccapacmarca, Colquemarca, Haquira, Mara, Santo Toms, Tambobamba) Ferias Agropecuarias Regionales (Huancaro, Pampacucho) Mercados de Sicuani, Cusco y en la misma comunidad Lugar de Venta Papa Nativa En las ferias de abasto semanales de las ciudades capital de distrito. En las Ferias Agropecuarias Locales, Zonal (todas las mencionadas) y Regionales: Pampacucho, Sicuani, Combapata, Marangan, Huancaro Cusco, Intermediarios y Consumidores directos que vienen a las ferias Frecuencia de venta Mayo - Julio (Semanal) Modalidad de venta La venta es al contado, en algunos casos se da el trueque Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. A quin venden

LA COMERCIALIZACIN

4.1. El mercado especfico


Existe una demanda creciente y no cubierta por la papa nativa, tanto como producto de consumo directo en las principales ciudades, hoteles y restaurantes como de las comunidades locales. Estos centros de demanda en los que se concentra ms de la mitad de la poblacin regional se muestran como mercado terminal de la papa nativa y de los derivados que pudieran lograrse a partir de procesos de incorporacin de valor agregado sujetos a la transformacin agroindustrial del producto.. En relacin a la utilizacin semilla, se estima que slo el 8% del rea cultivada se siembra con semilla de calidad, y la diferencia con semilla artesanal o comn, por lo tanto, las consecuencias a nivel de produccin y productividad son evidentes: baja disponibilidad y mala calidad de los tubrculos semilla, adems de la diseminacin de los patgenos en reas an libres y deterioro del medio ambiente por el alto uso de 17

agroqumicos para incrementar el rendimiento por unidad de rea. Los bajos rendimientos de los productores se generan por la falta de conocimiento para utilizar adecuadamente sus recursos productivos y la correccin de estos errores no requiere necesariamente de crdito, sino de acceso a informacin mediante la capacitacin. La escasa disponibilidad de semilla de calidad, al alcance de todos los agricultores no se debe ntegramente a la falta de tecnologas de produccin de semilla, sino al desconocimiento y la falta de aplicacin de tecnologas existentes, que en los ltimos 18 aos el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA), conjuntamente con el Centro Internacional de la Papa (CIP), han desarrollado. Es necesario concientizar a los productores de papa de los graves problemas que trae el uso de semillas tradicionales, que estn basados a menudo en interpretaciones empricas y no en factores tcnicos de calidad, que originan consecuencias de diseminacin de enfermedades como; marchitez bacteriana Pseudomonas solanacearum, verruga Synchytrium endobioticum, roa Spongospora subterranea, virus del amarillamiento de las venas, virus S-29, fitoplasmas, nematodos, en reas an libres de estos.
DEMANDA DE PAPA NATIVA SELECCIONADA PARA SEMILLA 2010 2016 en TM DIST/PROV/DPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACOMAYO 37,07 46,33 46,33 50,97 53,28 55,60 60,23 ANTA 35,58 44,47 44,47 48,92 51,14 53,37 57,81 CALCA 66,77 83,46 83,46 91,81 95,98 100,15 108,50 CANAS 31,15 38,94 38,94 42,83 44,78 46,72 50,62 CANCHIS 49,87 62,34 62,34 68,58 71,69 74,81 81,04 CHUMBIVILCAS 83,88 104,85 104,85 115,34 120,58 125,82 136,31 CUSCO 6,56 8,20 8,20 9,02 9,43 9,84 10,66 ESPINAR 99,99 124,98 124,98 137,48 143,73 149,98 162,48 LA CONVENCION 27,35 34,19 34,19 37,61 39,32 41,03 44,45 PARURO 60,30 75,37 75,37 82,91 86,68 90,45 97,99 PAUCARTAMBO 87,98 109,98 109,98 120,98 126,48 131,98 142,97 QUISPICANCHIS 113,10 141,38 141,38 155,51 162,58 169,65 183,79 URUBAMBA 48,99 61,24 61,24 67,36 70,42 73,48 79,61 TOTAL 748,58 935,73 935,73 1.029,30 1.076,09 1.122,88 1.216,45 Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. trabajos que han permitido generar tecnologas eficientes de produccin de semilla: a) seleccin positiva, b) seleccin clonal c) mtodos de multiplicacin acelerada, d) produccin de plantas in vitro, e) manejo agronmico y f) manejo de post cosecha, entre otros.
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Este mercado potencial es muy importante saber canalizarlo, considerando la complejidad del funcionamiento del medio con las llamadas Cadenas Trficas, de las cuales los cultivos nativos son una parte importante. Ficha Tcnica de las Caractersticas del Producto y trminos de comercializacin segn mercado objetivo.
CCOMPIS, WALTA, KUSI, PUCA LOMO, PUKAMAYA, LUNTUS, PUKAMAYA, QACHUN WACCACHI, PITIKIA, MORO CHEQUEPHURO LUNTHUS, LLAMARURUM, BOLE, CUCHILLO PAKO, YURAQ LOMO , etc. Papa limpia sin dao externo. Clasificada por tamaos Uniformidad, Peso promedio entre 60 80 Grs. Variedades: Segn uso (consumo / transformacin) En almacn de demandante En Almacn de Productor Sacos x 50 Kilos La caracterstica principal de la comercializacin es la venta en comn como producto diferenciado en base a su marca y la etiqueta de certificacin.

Variedad o especie

Requisitos

Forma de Entrega Presentacin Caractersticas

Por demandante Mnimo 600 Kilos Mximo 2,800 kilos Frecuencia de compra Por campaa S/. 2.20 2.50 Costo Depende de la certificacin / Acreditacin Ninguno Documentos contables Autorizacin para operaciones especiales (SUNAT) Gran parte de la semilla producida ser comercializada fuera de la zona debido a mejores precios; consideramos que no es un mercado estable, por lo que se debe tender a establecer mercados ms seguros dentro de la zona. En el medio plazo y en condiciones de manejo tecnolgico ms desarrollado los grupos deben comprar d insumos en Observaciones comn lo que permite un ahorro y el uso de un paquete tecnolgico homogneo en cada grupo. Hasta el momento la compra de semilla bsica y/o registrada para la inyeccin de los grupos debe ser canalizada por las instituciones, esta responsabilidad en el futuro deber ser transferida a los mismos productores Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. Volmenes

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4.2. Anlisis de la competencia.


En este sentido creemos que no hay competencia mayor con la actividad de produccin de semilla de papa nativa, ya que el abastecimiento de semilla bsicamente es sostenido por la propia produccin familiar. Sin embargo, respecto a semilla de calidad avalada por la certificacin y acreditacin correspondiente (situacin a la que pretende llegar el plan de negocios) la competencia est localizada en la Provincia de Urubamba; especialmente en el distrito de Chincheros, ubicacin en la que est concentrada la mayor especializacin en la produccin de semilla y en la que su desarrollo tiene una data mayor de 20 aos en los que se ha podido institucionalizar el sistema de produccin. A pesar de ello Chincheros tiene como debilidad manifiesta en costos de produccin ser una zona endmica en la presencia del Gorgojo de los Andes aspecto que definitivamente detrimenta en la competitividad del territorio para estos menesteres.
PRODUCCION DE PAPA NATIVA SELECCIONADA PARA SEMILLA CUSCO - DPTO / PROV /DISTRITO 2007 - 2014 en TM PAPA EN GENERAL PAPA NATIVA Siembra Ha Producc.TM Siembra Ha Semilla TM ACOMAYO 1.606,00 6.973,20 356,40 463,32 ANTA 1.978,00 20.688,00 342,10 444,73 CALCA 2.403,00 14.718,00 642,00 834,60 CANAS 1.160,00 4.168,50 299,50 389,35 CANCHIS 1.825,00 10.979,00 479,55 623,42 CHUMBIVILCAS 2.424,00 8.387,00 806,55 1.048,52 CUSCO 586,00 5.944,00 63,08 82,00 ESPINAR 2.861,00 4.673,00 961,40 1.249,82 LA CONVENCION 1.375,00 7.542,00 263,00 341,90 PARURO 2.226,00 13.566,00 579,80 753,74 PAUCARTAMBO 3.254,00 28.206,00 846,00 1.099,80 QUISPICANCHIS 4.240,00 29.026,00 1.087,50 1.413,75 URUBAMBA 3.172,00 32.310,00 471,05 612,37 TOTAL 29.110,00 187.180,70 7.197,93 9.357,31 Fuente DPA-OIA / DRGA. Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. PROV / DPTO

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Para ello se debe tener mucho cuidado en qu mostrar y cmo mostrar, justamente porque se trata de un producto que demanda mayor especializacin de los productores en actividades ms cientficas y tcnicas, lo cual requiere de capacitacin constante al personal local que se encargar del tema.

4.3. Costos de Produccin Actualmente


RUBRO Cantidad Unidad C.Unitario Total Arrendamiento de Terreno 1,00 ha. 150,00 150,00 Semilla 1.300,00 Kilo 0,80 1.040,00 Flete de Semilla 1,00 varios 15,00 15,00 Tratamiento de Semilla 1,00 Aplicaciones 150,00 150,00 Fertilizante 140,00 sacos/guano 5,00 700,00 Mano de obra tareas Varias 100,00 jornales 12,00 1.200,00 Labores 20,00 jornales 12,00 240,00 Gastos Varios - Supervisin 4,00 visitas 50,00 200,00 Cosecha - Seleccin 40,00 jornales 12,00 480,00 Ensacado 10,00 jornales 8,00 80,00 Almacenamiento 10,00 sacos x 100 2,50 25,00 Total Costo de Produccin 4.280,00 Produccin Kilo 3.500,00 Costo Unitario 1,22 Semilla Kilo 1.400,00 1,80 Consumo Kilo 2.100,00 1,50 VALOR BRUTO PRODUCCION 5.670,00 Fuente Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de merc ado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra. Importancia de la papa en Bolivia, Ecuador y Per en el 2010.

Indicadores Bolivia Ecuador Per rea de cosecha (ha) 129,500 50,000 260,000 Rendimiento (tm/ha) 6.08 9.00 9.02 Produccin (tm) 786,765 450,000 2,346,457 Semillas (tm) 178,710 53,000 260,000 Unidades activas productivas 200,000 45,000 599,352 Valor bruto de la produccin (USD) 148,000,000 120,000,000 347,000,000 Consumo (tm) 497,000 397,000 1,854,000 Consumo (%) 63.17% 88.22% 79.01% Consumo per capita (kg) 57.5 31 69.3 Das de trabajo empleados 15,540,000 9,000,000 29,200,000
Fuente: Faostats (http://apps.fao.org)

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5. Plan de actividades y Estrategia para el desarrollo del negocio:


Hemos observado en un primer momento cmo se desarrolla el negocio en la actualidad y analizado la demanda objetivo, para llegar de donde nos encontramos a la produccin de un bien con las caractersticas que describe la ficha tcnica de semilla se propone un plan de accin y una estrategia comercial que en un primer momento involucre activamente a todos los actores de la cadena segn el esquema presentado a continuacin:

Servicios de Desarrollo Empresarial, Mercadeo, Transformacin, Promocin Municipalidades INIA ITDG DPA. MINAG ONGs

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5.1. Evaluacin del Entorno para el desarrollo del Agronegocio


5.1.1. Condiciones de los Factores
- Recursos Naturales Si bien la mayor parte de los territorios provinciales adscritos a la sub cuenca, donde se realiza la explotacin, de papa cuenta con recursos naturales bsicamente adecuados, tambin es cierto que en algunos sectores, especialmente en las zonas alto andinas, se evidencia la carencia y fuerte deterioro de alguno de ellos (agua, suelo, etc.), por lo que en trminos generales, se considera este factor, como negativo para la produccin de papas y en particular de semilla de papa. - Desconocimiento de la produccin a escala La produccin primaria, de papa, es de pequea escala. Los resultados de la actividad no generan procesos de acumulacin en los productores por lo tanto el nivel es de subsistencia, por lo que a este factor se lo considera como negativo dentro del anlisis de competitividad. - Mano de obra Considerando el sistema de explotacin, que es bsicamente familiar, se establece este factor como negativo, pues en funcin de ello la existencia de mano de obra constituye problema y en ese sentido su inelasticidad es una desventaja competitiva por lo tanto es un factor que se hace negativo. - Tecnologa Dentro de la produccin primaria de papa si bien es cierto se han introducido paquetes tecnolgicos que pretenden mejorar la productividad del cultivo como por ejemplo la utilizacin de semillas de calidad, an los niveles de adopcin son precarios por parte de los agricultores pudindose mejorar este aspecto si se 23

impulsa con fuerza un programa que promueva la especializacin de las zonas en la produccin de semilla de papa. - Baja calidad de la materia prima Debido a los pocos controles sanitarios y bromatolgicos y la forma de explotacin, lamentablemente la calidad de la papa, producida a nivel primario presenta caractersticas heterogneas, las mismas que de alguna manera inciden negativamente en la propia economa del sector.

5.1.2. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas


El sector productivo del mbito de intervencin y en este caso la cadena de papa nativa en su conjunto y en trminos generales es poco competitivo. Sin embargo, si nos referimos a los eslabones, se observa que los de la produccin primaria son an menos competitivos, entre otras causas por la escasa utilizacin de tecnologa moderna, la poca exigencia del mercado en cuanto a calidad se refiere, especialmente cuando se trata de ventas directas al consumidor final, y definitivamente por la inexistencia de controles de calidad o estndares que obliguen a los productores primarios a alcanzar los mismos. Para tener una idea ms aproximada, es necesario tomar en cuenta que los paperos en la fase de produccin primaria, de manera interna mantienen un grado de rivalidad (especialmente, entre asociados e independientes) esto debido a que no necesariamente compiten por el mismo segmento de mercado, pues los primeros, bsicamente son proveedores de su autoconsumo, mientras que los segundos, destinan su produccin generalmente a la produccin de derivados y a su venta directa al consumidor final. Al no existir una rivalidad marcada, excepto en lo mencionado, no logran niveles de competitividad. 24

A partir de estos elementos, la organizacin de los productores es ms de carcter gremial que empresarial, lo cual muestra con claridad que este eslabn, es decir los productores primarios, no cuentan con una estrategia claramente definida.

5.1.3. Condiciones de la demanda


- El mercado Este es un factor que se lo debe considerar como positivo, pues el crecimiento del mercado, (local, regional y macro regional) si bien es lento y adems pequeo, no deja de ser un aliciente importante para el sector (papa) en general; sin embargo a nivel de papa nativa el crecimiento del mercado es ms que sugerente sobre todo el especializado en tanto la ubicacin territorial de las zonas de produccin evidencia ventajas comparativas absolutas que pueden consolidarse como posiciones competitivas a travs de campaas diseadas con apoyo de sectores gubernamentales, lideradas por el gobierno local en las que pueden fijarse objetivos de una mayor promocin - Demanda exigente Un factor que se considera positivo dentro de las condiciones de la demanda, es el hecho de que la mayor parte de los consumidores finales, es exigente en el momento de adquirir los productos (papa, semilla de papa) as ha quedado demostrado en el sondeo realizado en los diferentes mercados. Este aspecto est generando cambios en la forma de presentacin de los productos que ya incorporan actividades de seleccin y limpieza. A pesar de ello por los bajos ingresos de la mayora de la poblacin el mercado prefiere productos de bajo costo, sin dar mayor importancia a la calidad de los mismos. - Generacin de Demanda

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Disposiciones legales en actual vigencia sealan como prioridad tanto en los Gobiernos Locales como dependencias Estatales sectoriales de Salud y Educacin la ejecucin de programas de promocin del consumo de productos naturales y nativos. Esto que constituye un factor positivo puede ser de enorme significacin si se logran articular los esfuerzos en la concertacin de acciones para lograr no solo en el caso de la produccin de papa nativa sino de la produccin agropecuaria de alimentos provenientes de la sub cuenca las correspondientes certificaciones de produccin orgnica tanto como la de denominacin de origen

5.2. Plan de Actividades para el desarrollo del Agronegocio


Se propone el siguiente:
Actividades
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Acciones Talleres participativos de productores y familias que conservan germoplasma nativo.

Resultado Identificar las familias7 conservacionistas en cada micro cuenca y comunidades, y la variabilidad fitogentica mediante un diagnstico rpido. Grupos de productores definido por relaciones de parentesco, vecindad, ventajas productivas (tener acceso a semillas de mejor calidad y aumentar la cantidad de semillas), entendimiento de la importancia y compromiso con la conservacin y la mejora de sus

Periodo de Ejecucin

Fuentes de Financ. Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios

Determinar el potencial de los centros de alta variabilidad fitogentica de la papa nativa del mbito de intervencin, para la realizacin de la conservacin del germoplasma nativo con el conocimiento de los ecosistemas existentes la variabilidad fitoqentlca, aspectos de sanidad y rendimiento

Talleres sobre la importancia de la conservacin de Papas nativas y Cambio Climtico

La accin de participar directamente permitir a los productores y sus organizaciones entender la importancia d e mantener y ampliar la variabilidad del germoplasma debido a las ventajas en lo ambiental, econmico y nutricional; por otro lado, la recoleccin incorporada a sus actividades cotidianas, permitir que sigan incrementando sus semillas a travs de recojo e n otros hbitats, actividad que concurre con sus actividades de comercio, capacitacin; y por el manejo horizontal y vertical del espacio productivo. 7 La experiencia indica que el nmero ideal de socios por grupo es de cinco a diez, lo que permite tener g rupos homogneos que facilitan un eficiente desarrollo de actividades. Grupos organizados y formados expresamente para la produccin de
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semilla.

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Aplicacin de fichas preparadas por el equipo tcnico

conocimientos Inventario de las especies, y. variedades existentes en cada casero y su manejo por cada familia Equipos recolectores seleccionados entre las familias, capacitados en tcnicas de recoleccin y conservacin, para luego realizar las acciones propias para la recoleccin del material de germoplasma

Coleccin del germoplasma de los cultivos nativos de los sitios de alta variabilidad fitogentica,

Capacitacin en tcnicas de recoleccin como: recojo de informacin a travs de visitas y entrevistas a los ms ancianos sobre los cultivares nativos, bsqueda de familias que tienen semillas de cultivos nativos, registro o enumerado de las especies y variedades existentes; ubicacin y recojo de muestras. talleres con productores para determinar los cultivares de mayor importancia para las familias, su variabilidad, rendimiento y sanidad La evaluacin del rendimiento, sanidad, valor nutritivo y calidad culinaria, del germoplasma de cultivos nativos

Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios

Caracterizacin del germoplasma en los sitios de alta variabilidad, identificacin de las especies nativas con mayor resistencia a plagas y enfermedades, de rendimiento y aceptacin por su calidad culinaria.

determinar las especies nativas que seran utilizadas para hacer el trabajo de mejoramiento y conservacin in situ

Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores

conocer la variabilidad y caractersticas fsicas de cada especie y su utilizacin por las familias conservacionistas

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Establecer las parcelas de promocin, difusin y uso de semilla (PADUS) producida por los grupos en las zonas de demanda. Validacin de tcnicas para minimizar el uso de sustrato y la optimizacin de la fertilizacin, mediante anlisis de sustrato y de extraccin de nutrientes, que mejoraran la productividad para reducir los costos de produccin. Taller en Control Biolgico de Plagas en Cultivo de Papas Nativas y su importancia dentro de la cadena trfica Produccin de lombrihumos y biol. Capacitacin en uso y articulacin al sistema de produccin Diseo de estructura organizativa, conformacin de la Constitucin de la Red de Red de Productores Semilleristas, de Semilla de papa elaboracin de 8 normas de Nativa . funcionamiento y la institucionalizacin de la organizacin..

Con el objeto de comercializar el producto y generar demanda por semilla

Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores / Gremios: Liga Agraria Chumbivilcas Federacin de Campesinos de Tambobamba, etc.

Produccin de Semilla de papa nativa

Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores Sensibilizacin, toma de decisiones, entendimiento de la importancia y funciones de la red en el marco de la propuesta organizacional desde la perspectiva empresarial El control externo de calidad ser realizado por las Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores

Sistema de acreditacin de la calidad del

Convenio o Carta de Entendimiento con el CIP, INIA,

Municipalidades AMSAT UNSAAC

Segn el modelo propuesto son los propios productores organizados quienes desarrollan, a partir del mejorami ento de sus conocimientos, habilidades y recursos, su sistema de produccin conservacin y comercializacin de semilla, el mismo que consiste en un soporte organizacional a travs de la red quienes se encargan de la recoleccin del material gentico de los cultivares nativos de mayor aceptabilidad para ser enviados a los laboratorios de centros especializados como del ClP, e INIA para su respectiva limpieza que luego regresa para su respectiva propagacin
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Producto

Universidad para la acreditacin de calidad


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Instituciones que han aportado fuertemente en el concepto de flujo de semilla y el control interno de calidad, Logro progresivo a travs de una permanente capacitacin basada en que la mejor propaganda del grupo es la calidad de semilla que produce y comercializa.

ONGS INIA CIP Productores

Promocin de la comercializacin del Producto

Programa de Comunicacin e informacin a nivel de la Sub-Cuenca

Municipalidades AMSAT UNSAAC ONGS INIA CIP Productores

Fuente

Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra.

Las acciones identificadas son extradas de las conclusiones de los talleres participativos desarrollados a) Organizacin
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Iniciar el proceso de organizacin del cluster tratando de integrar verticalmente los pisos altitudinales aprovechando las ventajas que en reproduccin se manifiestan de modo que permitan mejorar los niveles de competitividad, en esta rea, con el objetivo de poner algunas barreras Es imprescindible abordar el tema de acreditacin y certificacin de calidad acercando las relaciones institucionales con INIA, el CIP, la UNSAAC de modo que permitan mejorar
La limpieza de virus de la semilla dura un ao. Esta actividad es de medio plazo una vez se establezca el sistema especializado. En el corto plazo se debe coordinar con el lNIA, CIP, Universidad para contar con su participacin en el proceso de certificacin y acreditacin de la calidad del producto, cons ideracin que es capital para la comercializacin de la papa nativa como semilla
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- Los gobiernos Locales, liderados por las Municipalidades, los organismos de competitividad sectorial, las federaciones de productores primarios, las industrias, los proveedores, el transporte, los comercializadores, los proveedores de insumos equipo y maquinaria, son los responsables de desarrollar esta propuesta; siendo los gobiernos municipales los promotores.
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los niveles de competitividad, en esta rea, con el objetivo de levantar barreras y acuerdos de integracin Local. b) Informacin Crear un centro de informacin de mercado, que sea accesible a todos los eslabones, utilizando medios de comunicacin modernos, como por ejemplo Internet, y difundir a travs de publicacin peridica esta informacin en folletos. La informacin necesaria para la actividad cada vez ms competitiva, esta relacionada, con: produccin, productividad, mercados, oferta, precios de productos, precios de insumos, equipos y maquinaria, precios de insumos agrcolas e industriales. c) Investigacin y Desarrollo Este es un tema de vital importancia, para alcanzar mejores niveles de competitividad en la cadena, por ello se propone: - Investigar y/o desarrollar nuevos sistemas de produccin, de insumos que afectan toda la cadena, desde abonamiento, semilla, sistemas de comercializacin, etc. El sector pblico, las industrias en coordinacin con instituciones de educacin superior pblica y privada, deben generar condiciones adecuadas para promover la investigacin y el intercambio de conocimiento en diferentes reas, relacionadas con la produccin de papa

6. Evaluacin Econmica del Plan de Negocios


6.1. Precios y Mrgenes de comercializacin
Precio por Costo de Utilidad Kg en la produccin comunidad S/. 1.22
Fuente

S/. 1.50

S/. 0.28

Precio Precio por Kg. Costo de Costo de por Kg. en el Utilidad Utilidad produccin produccin en mercado Mercado distrital S/. 1.22 S/. 1.80 S/. 58 S/. 1.22 S/. 2.00 S/:0.78

Talleres, grupos focales, entrevistas especialistas Nov 2011 / Ene 2012 Equipo de Investigacin Evaluacin de ferias locales y regionales como potenciales nichos de mercado para productores de la Sub Cuenca del ro Santo Toms; Identificacin de productos agropecuarios y no agropecuarios; estudio de mercado y Planes de Negocio Elaboracin: Nuestra.

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La produccin de papa nativa en el pas se tipifica por contar con precios estacionales, los cuales se distribuyen dependiendo del rgimen de lluvias y sequa que afecta la disponibilidad de agua y por tanto la papa producida. Aunque es importante sealar que estos regmenes varan entre las mismas regiones del pas, siendo mayor la estacionalidad en la zona occidental mientras que en las regiones Central y Oriental es media y menor, respectivamente. Los precios ms altos se presentan entre los meses de marzo y mayo, donde normalmente se presenta sub oferta de papa nativa, repitindose de nuevo el ciclo en el ltimo trimestre del ao. Este comportamiento de la produccin en los precios genera inestabilidad en los ingresos a los productores, en la medida en que afecta los flujos de efectivo de las unidades familiares campesinas y no permite una buena planeacin de la capacidad de almacenamiento. El precio de la papa nativa en la regin, como sucede en muchos productos, ha estado sujeto a intervenciones del Estado y en correlacion directa con la promocin del cultivo de la papa hibrida De hecho, si consideramos que la papa nativa es un bien altamente perecedero en condiciones naturales y que la mayora de productores no cuentan con instalaciones apropiadas para la conservacin del producto, para estos agentes una situacin de resistencia de vender a un menor precio se traducira en prdidas de inventarios y disminucin en sus flujos monetarios de caja. De esta manera, ellos estaran acondicionados a los precios que establecen los intermediarios, que se traducira en un menor costo de su materia prima, dejando en un segundo plano el tema de la calidad. Estrategias de mercado y de precios de la competencia. La organizacin como estrategia. El Plan de Negocio para la produccin y comercializacin de Semilla de Papa Nativa tiene contemplado como prioridad la organizacin de los productores en una forma de asociacin que busque reemplazar el papel del intermediario para as obtener el precio que ofrecen los segmentos de mercado nichos a los cuales no se puede acceder por varios factores y lograr un margen de ganancia que sea apropiado por ellos mismos a travs de un centro de acopio y comercializacin que 32

estar en manos de un representante de ventas escogido por los productores. La Bolsa Agropecuaria (BA) Otra de las estrategias para fortalecer la comercializacin y poder lograr un mayor posicionamiento en el mercado que facilite las negociaciones en trminos, en donde la negociacin sea favorable para el proyecto, es el negocias por medio de la Bolsa Agropecuaria La BA. Tiene como objeto el organizar y mantener en funcionamiento un mercado pblico de productos, bienes y servicios agropecuarios sin la presencia fsica de ellos, y de documentos representativos de subyacentes actividades agropecuarias. Es el escenario para la comercializacin de productos agropecuarios y agroindustriales, que abre sus puertas al mercado de capitales y que ofrece a los inversionistas diferentes opciones para la colocacin de sus recursos, y a los productores y agroindustriales instrumentos alternos para obtener liquidez que les permita adelantar sus actividades productivas

6.2. Conclusiones sobre la rentabilidad y el nivel de satisfaccin de los clientes y socios.

RUBRO Ao 1 Ingresos Venta Semilla (1) 1.800,00 Venta Semilla (2) 600,00 Venta Papa Consumo (3) 2.250,00 Venta Papa Consumo (4) 450,00 Total Ingresos 5.100,00 Costos Utilidad Bruta VAN TIR 4.280,00 820,00 9.679,47 42.67%

Ao 2 2.700,00 750,00 2.250,00 1.500,00 7.200,00 4.494,00 2.706,00

Ao 3 2.700,00 750,00 2.250,00 1.800,00 7.500,00 4.718,70 2.781,30

Ao 4 3.600,00 900,00 2.250,00 2.160,00 8.910,00 4.954,64 3.955,37

Ao 5 3.800,00 960,00 2.250,00 2.240,00 9.250,00 5.202,37 4.047,63

De acuerdo a las condiciones mencionadas en el inicio del documento, se ha realizado un clculo del Valor presente neto (VPN), que junto con el clculo de la Tasa interna de Retorno (TIR), permitirn dar un concepto sobre la viabilidad econmica del proyecto.

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Primer Escenario Teniendo en cuenta que en el primer escenario se plante una situacin donde los costos crecieron en una proporcin mayor que los ingresos, los resultados son favorables, arrojando un VPN positivo, equivalente a S/. 9,679.47 y con una TIR igual al 42.67% que permite evidenciar que el costo de oportunidad es mayor en el presente proyecto, que el de destinar recursos a otras actividades que no generara los mismos beneficios. Cabe aclarar que parte de la inversin inicial, es financiada en una proporcin del 84% aproximadamente con recursos propios. Para completar el capital de trabajo necesario para operar, sern destinados los excedentes del ejercicio del proyecto. El comportamiento de los costos en especial los Fijos, los contemplados alrededor de la administracin del predio en su es estable de acuerdo a la planificacin y su posible aumento que generen un impacto ya que si estos aumentan, el actividades productivas deber aumentar de forma positiva. cuales son conjunto se no significa nmero de

Segundo Escenario. En el segundo escenario el comportamiento de los costos es menos exigente mostrando un panorama ms favorable, permitiendo estimar un valor actual neto mayor al anterior, al igual que se muestra una Tasa Interna de Retorno que garantiza una rentabilidad mayor bajo los supuestos y escenarios planteados. El clculo del VAN y La TIR en todos los casos.se realiz con una tasa de referencia (COK) igual a la 25 % En cuanto inversiones las cuales se constituyen por las compras de servicios e insumos se constituyen un 58 % de los egresos totales para el primer ao, estos incluyendo la inversin junto con el capital de trabajo. El capital de trabajo est estimado para el primer ao en el que se busca que en la planeacin financiera exista flujo de efectivo que asegure la operacin del campesino en la fase de inicio y en la de mantenimiento, hasta llegar al punto en donde sus propios ingresos soporte los costos totales (Produccin, administrativos y financieros). Estos costos estn dados para un mnimo de explotacin equivalente a 1 ha en produccin con el supuesto de mantener una asociacin de productores con un promedio de 20 participantes. 34

Los ingresos son estimados con la produccin promedio de cada una de las explotaciones con ciclos promedios de 245 das al ao con productividades anuales crecientes, con la venta adicional de producto no apto para considerrsele como semilla. El monto propuesto para financiar es calculado con base a lo que sera necesario para operar en el primer ao y a la inversin inicial en la compra de insumos y materia prima. El crdito se realizara por medio de lneas, en especial gestionando crditos por medio de los entes territoriales, las tasas de inters corresponde a las tasas ofrecidas por AGROBANCO a productores asociativos. Frente a las perspectivas del Plan de Negocios en cuanto a su impacto habra que sealar finalmente que una buena produccin de semilla no representa automticamente un mejoramiento en los niveles de ingreso de los productores, puesto que es a travs de la comercializacin que la mayor produccin se convierte en ingresos; por lo tanto el apoyo a los grupos en la comercializacin contina siendo necesario.

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Programa Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO

Plan de Negocios: Comercializacin de Leche Fresca Enfriada

Enero 2012
Elaborado por Agencia solicitante : Anibal Alencastre Beltrn : PNUD

Por:

ASESORIA Y CONSULTORIA EN DESARROLLO INTEGRAL

Lic. Biolog.Lizbeth Concha Muoz Lic. Antrop. Elizabeth Esquivel Bobadilla Lic. Boris Santos Acostupa MBA Carlos Humberto Salazar Garca Msc. Anibal Alencastre Beltrn. Msc.

Contenid o
Ficha Informativa ................................................................................................................................. ..5 Informacin de Referencia .....................................................................................................................6 I. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO..................................................................................................7 1.1. Antecedentes y actividades relevantes de la Organizacin: ...................................................7 1.2. Presentacin resumida del negocio........................................................................................8 1.3. Oportunidad de mercado ..................................................................................................... 10 1.4. Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos ................................................12 1.5. Evaluacin econmica del plan de negocio ..........................................................................14 II. EL PLAN DE NEGOCIOS. ................................................................................................................16 2.1. Objetivos, Componentes, impactos esperados. ...................................................................16 2.2. Anlisis interno de la organizacin beneficiaria....................................................................16 2.3. Identificacin de la oportunidad conjunta del negocio. .......................................................17 2.4. Factores de xito o de riesgo de la organizacin. .................................................................17 III. ANLISIS ESTRATGICO DEL NEGOCIO AGROPECUARIO ..........................................................18 3.1. Amenaza de nuevos competidores. .....................................................................................18 3.2. Amenaza de productos o servicios sustitutos.......................................................................18 3.3. Poder de negociacin con los clientes actuales .................................................................... 19 3.4. Poder de negociacin con los proveedores. .........................................................................19 IV. SUSTENTACIN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL PLAN DE NEGOCIO...............................................20 4.1. Antecedentes de las unidades productivas que conforman la organizacin ........................20 4.2. Principales indicadores de la situacin del Negocio Agropecuario. ......................................21 4.3. Problemtica y causas del negocio agropecuario propuesto................................................21 4.4. Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados ...................................21 4.5. Idea del Plan de Negocio en el contexto de la misin y planes institucionales ....................22 V. DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DESARROLLADO EN EL PLAN DE NEGOCIO AGROPECUARIO. 3

................................................................................................................................ ..23 5.1. Caracterstica del producto/servicio y tipo de innovacin....................................................23 5.2. Beneficio del producto o servicio. ........................................................................................23 VI. ASPECTOS DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO (PRODUCCIN)........................................................................................................ .............23 6.1. Descripcin de la Cadena Productiva del producto o servicio desarrollado en el Plan de Negocio. ................................................................................................................ ...........................23 6.2. Descripcin del proceso de produccin................................................................................24 VII. ASPECTOS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO. ................................................................................................................................ .............25 7.1. Estudio de Mercado. ............................................................................................................25 7.1.1. Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el producto o servicio desarrollado. ...................................................................................................... ..........................25 7.1.2. Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado. .............................25 7.1.3. Proyeccin de demanda y ventas. ................................................................................26 7.2. Estrategia de Comercializacin. ............................................................................................26 7.2.1. Recursos necesarios para atender el proceso de comercializacin y descripcin de los costos estimados para llevarla a cabo. .........................................................................................26 7.2.2. Capacidad productiva del Plan de Negocio para cumplir con la demanda estimada del producto o servicio desarrollado..................................................................................................27 VIII. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA................................................................................27 8.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja...................................................................27 8.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. ...........................................................................................28 8.3. Financiamiento .....................................................................................................................29 8.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o servicios desarrollados. ................................................................................................................29

8.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocio Agropecuario................................29 8.4. Flujo de Caja .........................................................................................................................30 8.4.1. Flujo de Caja Proyectado. .............................................................................................30 8.4.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin). ............................................................................................................31 8.5. Anlisis del riesgo o incertidumbre. .....................................................................................31 8.6. Anlisis de sensibilidad. ........................................................................................................31 IX. CONCLUSIONES ........................................................................................................................32 X. ANEXOS ................................................................................................................................. .......33

Ficha Informativa
Ttulo del plan de negocios: COMERCIALIZACIN DE LECHE DE VACA REFRIGERADA OBTENIDA CON ORDEO MECNICO EN LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS,- SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS - REGIN CUSCO. Nombre de la organizacin: ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO Y PRODUCTORES DE LECHE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Nombre representante legal de la organizacin:

Nmero de beneficiarios del plan de negocios: 60 Productores Inversin requerida para el Plan de Negocios: Nuevos soles (S/.) Monto solicitado (s/.) Aporte propio Aporte propio monetario (s/.) Aporte propio no monetario (S/.) Monto total del proyecto (s/.) 104,800.00 448,560.00 59,760.00 388,800.00 553,360.00 PARTICIPACION % Considerando solo Proyecto Total valores monetarios 18.9 63.7 81.1 272.6 10.8 36.3 70.3 100.0 336.3

Localizacin del plan de negocio Regin Departamento Provincia Distritos : : : : CUSCO CUSCO CHUMBIVILCAS Santo Toms, Colquemarca, Ccapacmarca

Informacin de Referencia
1. Nombre de la organizacin proponente: ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO PRODUCTORES DE LECHE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS a. Datos generales de la organizacin. Domicilio Fiscal Telfono Correo Electrnico Persona de Contacto Representante (s) Legal (es) 2. Nombre de la organizacin colaboradora (Alianza Estratgica): ASOCIACION DE TRANSFORMADORES ARTESANALES DE LACTEOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS a. Datos generales de la organizacin Domicilio Fiscal Telfono Correo Electrnico Persona de Contacto Representante (s) Legal 3. Cantidad de productores participantes del plan: 60 UAPs (Familias) Y

I.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO


1.1. Antecedentes y actividades relevantes de la Organizacin:
Las Organizaciones destinatarias del plan de negocios tanto en el rol de proponente como de aliado estratgico deben de constituirse sobre la base de las asociaciones que se han formado en la Sub-Cuenca, especialmente en la circunscripcin de la localidad de Santo Toms. En esta responsabilidad se supone como referente a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, acusando a su quehacer la promocin de las organizaciones de productores y transformadores en tanto a su constitucin como a su acompaamiento. De acuerdo a la informacin obtenida la base de las organizaciones propuestas est constituida alrededor de las asociaciones que vienen participando en la Feria de Santo Toms de manera continua en los ltimos aos Las Asociaciones de productores de transformados lcteos tanto como las de criadores de ganado vacuno vienen operando desde los aos noventa, habindose formado por iniciativa de los pobladores locales con la finalidad de aumentar sus ingresos a travs de la crianza de ganado vacuno lechero de una manera asociada en el primer caso y a travs de la transformacin de lcteos en el segundo. Las Asociaciones estn reconocida en los registros pblicos, contando con la personera jurdica del caso. Tanto en las asociaciones de criadores de ganado como en la de transformacin de lcteos, los asociados trabajan de manera organizada. Los criadores inicialmente de manera individual transformaban la leche en quesos artesanales (quesillo) y los comercializaban en el mercado de las ferias de Abasto; sin embargo, a raz del incremento de la demanda de la leche por parte de los centros poblados y de la agroindustria artesanal local en los ltimos aos, han aumentando (en cierto grado) su potencial de articulacin con el mercado. En este sentido, esta vez los productores organizados con apoyo de instituciones de promocin del desarrollo han mejorado el manejo del proceso de alimentacin
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de su ganado a travs de la instalacin de pasturas y la construccin de corrales de manejo ganadero. Lo anterior ha redundado en beneficios derivados de economas de escala y actualmente venden y/o procesan cerca de 1,000 litros diarios a los acopiadores. Los transformadores son resultado de la incorporacin de la mujer a las actividades generadoras de ingresos en las zonas urbanas habida cuenta de las oportunidades de negocio generadas tanto por la mejora de la economa local en trminos de ingresos per cpita como por el crecimiento natural de los centros urbanos. Igualmente apoyadas por los programas de capacitacin procurados desde las instituciones de promocin del desarrollo las mujeres (y sus familias) han mejorado sus habilidades y destrezas en la transformacin de derivados lcteos (quesos, yogures, mantequilla, etc.). El plan de Negocios levanta la oportunidad de mercado que plantea involucrarse en la dinamizacin de la cadena productiva de ganado vacuno integrando los eslabones de produccin de leche con el de transformacin de lcteos, facilitando la constitucin de una alianza estratgica natural, aprovechando adems la posibilidad de que las instituciones del gobierno local aborden de manera impostergable la promocin y el desarrollo de actividades que faciliten la constitucin de elementos de competitividad territorial sobre la base de los intangibles que han acuado el reconocimiento de la ganadera y la transformacin de lcteos como productos de calidad en el mbito de los consumidores de la macro regin sur

1.2. Presentacin resumida del negocio


El mercado actual y futuro de la leche demanda un producto de calidad, caracterizado por una baja carga microbiana, ausencia de artculos extraos, baja adulteracin, hatos libres de Brucella y TBC, etc., debido a lo cual los productores adscritos a la organizacin requieren innovar sus unidades productivas actuales, para mejorar y contar con adecuados procesos de ordeo y acopio de la leche. La mejora de los procesos descritos anteriormente impactara en reducir los rechazos y prdidas del producto, ya sea por sus
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bajos estndares de higiene (debido al inadecuado manipuleo de la leche al momento del ordeo) o por su acidificacin en tanto subsiste la carencia de un sistema de fro. Mejorar estas condiciones de riesgo permanente procurando contar con el sistema de fro es primordial puesto que asegurara la sostenibilidad del negocio: al mejorar la calidad del producto se le incorporan las cualidades que requiere para ampliar su vida til conservando el producto ordeado y por otro lado impactar en un mejor precio de venta. Cabe destacar que el precio de compra del litro de leche en la zona es en promedio de S/ 0.90 y existe una demanda creciente del mismo, que debe de ser atendida con un producto de calidad de acuerdo a las exigencias del comprador, pudindose incrementar el ingreso en cerca de 20% solo a travs de la mejora en calidad. Ventajas y oportunidades del Plan de Negocio (factores claves de su viabilidad y sostenibilidad econmica, social y ambiental). El plan de negocio pretende aprovechar la demanda insatisfecha de leche, no solo a travs de la mejora de la calidad del producto sino a travs de la alianza estratgica con la empresa transformadora de lcteos (asociacin) demandante, de tal forma que la demanda se haga efectiva consolidando una cadena de proveedura propia de la integracin vertical de la produccin. En este sentido, en trminos de la sociedad de riesgo expresos en la consolidacin de un acuerdo de mercado avalado por las instituciones de promocin del desarrollo locales tanto como de las empresas a las que se dirigira la comercializacin de los derivados lcteos, la organizacin de transformadores asegurara la compra cerca de 2,000 litros diarios de leche refrigerada, a un precio competitivo que estimado en un piso de S/. 1.08 asegure la viabilidad del proyecto en trminos econmicos y con amplios beneficios sociales. Cabe destacar que en ambos casos las asociaciones estaran articuladas internamente (con una organizacin jerrquica y con ganaderos y transformadores comprometidos a mejorar sus unidades productivas) as como con el exterior (con socios estratgicos del sector pblico y privado que brindan servicios de

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asistencia tcnica y desarrollo empresarial alrededor del sector pecuario y de transformacin agroindustrial de lcteos). Por el tiempo de desarrollo de las actividades de produccin y transformacin que se citan como concurrentes a la optimizacin del plan de negocios propuesto es posible afirmar que en la subcuenca se cuenta con la infraestructura bsica necesaria para el acceso a los mercados y experiencia en el manejo del negocio. Caractersticas innovadoras del Plan de Negocio El plan de negocio pretende a travs del fomento de la Asociatividad Empresarial y de la facilitacin de activos para mejorar el eslabonamiento de la cadena productiva, la innovacin de las unidades productivas individuales tanto de los criadores asociados como de transformadores. Como instrumentos del proceso se define como aspecto central de la estrategia el establecimiento de un centro de ordeo y acopio a travs de la implementacin de maquinaria, equipo y de un programa de capacitacin para la adopcin de buenas prcticas pecuarias as como para el fortalecimiento de las capacidades de negociacin en la comercializacin, ofreciendo como resultado leche fresca inocua, apta para la transformacin en tanto requisito para la elaboracin de productos lcteos de calidad. Con ello, adems del impacto social que en trminos de la promocin de negocios inclusivos se colige, es claro que se trabajar acorde a la poltica de seguridad alimentaria, la ley de inocuidad de alimentos y cumpliendo las condiciones sanitarias y reglamentarias del DS N007. "

1.3. Oportunidad de mercado


Descripcin de productos, consumidores implementados en el Plan de Negocio. y servicios

El producto (leche fresca enfriada) se destinar principalmente a la organizacin transformadora (empresa privada aliada al Plan), que provea leche pasteurizada y enriquecida a los beneficiarios de los programas sociales de las Municipalidades del mbito. La
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concentracin por el lado de consumidores no sera un riesgo significativo puesto que tambin se podra abastecer a otras empresas que se adjudiquen eventualmente de la provisin de programas sociales (En otras circunscripciones se cuenta con la experiencia habiendo abastecido leche fresca hace un ao). Cabe destacar que el contar con el proceso de enfriamiento tambin dara oportunidades de una mayor articulacin con el mercado, puesto que se sabe del inters por parte de la Gran Industria y queseros de la zona por adquirir de forma constante leche enfriada y en volmenes comerciales." Caracterizacin de los perspectiva del mercado productores, precios referenciales y

Los 60 integrantes de la Asociacin de criadores de ganado vacuno productores de leche de las comunidades circunvecinas a la localidad de Santo Toms, trabajan en sus predios familiares integrados a una organizacin comunal. El ganado vacuno es pastoreado en potreros manejados y con pastos cultivados asociados y se cuenta con infraestructura bsica de manejo sanitario y de reproduccin y un rea para el ordeo manual. El precio actual pagado por el acopiador es de S/ 0.9 el litro pudiendo llegar a aumentar a S/ 1.08 sobre el precio base, segn el incremento de la calidad y volumen ofertada. Estrategia comercial que se piensa implementar en el Plan de Negocio. A pesar que los miembros de la organizacin tienen relacin directa con los acopiadores, las ms de las veces carecen de herramientas de negociacin para mejorar el precio y exigir el cumplimiento del compromiso del acopiador en el pago oportuno, en este sentido, el plan de negocio necesariamente contar con un promotor comercial, profesional que inculcar estrategias de marketing y promocin hacia diferentes mercados con la finalidad de mejorar el precio y ampliar mercados. El nodo estratgico es garantizar leche fresca enfriada en un volumen constante.

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Para la definicin de la estrategia se ha tomado en consideracin que la demanda de leche enfriada en el sector lcteo viene creciendo en 5% anualmente reportndose claramente la tendencia a un dficit de oferta y obligando a los grandes acopiadores a fortalecer sus cuencas tradicionales, desarrollar las incipientes y buscar nuevas posibilidades de abastecimiento. Segn la estimacin preliminar el mercado potencial ser de cerca de 720 mil litros anuales de leche fresca enfriada, focalizada a atender la agroindustria local, aunque con posibilidades reales de ampliarse La proyeccin de ingresos netos generados por la ejecucin del plan es de S/. 64,000 a partir del 3 ao."

1.4. Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos


El Plan de negocios solucionar principalmente los siguientes puntos crticos en los procesos de gestin de la produccin; de un lado facilitando el acceso a la adquisicin de activos que mejoren la tecnologa de producto y de otro lado facilitando el acceso a servicios de asistencia tcnica y desarrollo empresarial que procuren el fortalecimiento de las capacidades de los productores para la adopcin de buenas prcticas pecuarias y gestin de la comercializacin y el fortalecimiento de la organizacin consolidando a la Asociatividad como proceso de referencia: 1) Ordeo de la leche. A travs del equipamiento y mejoramiento de la infraestructura con una sala ordeo que incluye ordeadoras y lnea de ordeo para transportar la leche en tuberas de acero inoxidable al tanque de enfriamiento. Enfriamiento. La leche es enfriada en un tanque de acero inoxidable pasando de 35C a 3 y 4C, temperatura a la cual se retarda el crecimiento de los grmenes, conservando la leche hasta el momento del acopio. Comercializacin. Accin de venta de la leche fresca refrigerada a los acopiadores de leche."

2)

3)

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Principales proveedores de insumos y/o materia prima; de maquinaria y otros activos. El principal insumo para el funcionamiento del Centro de Acopio es la leche fresca ordeada de las vacas en produccin de propiedad de los productores lecheros asociados. As mismo, los equipos e insumos sern provedos por empresas privadas locales y/o sucursales de carcter local y nacional como: AGINSA, Alfa Labal, Representaciones MAOB S:AC, etc., cuyos costos de adquisicin se detallan en la estructura de costo.
Cuadro 01: INVERSIONES / COSTOS del Plan de Negocios segn aporte por componentes APORTE PROPIO COMPONENTES (Nuevos Soles) SOLICITADO TOTAL NO MONETARIO 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 86,800.0 86,800.0 2. INSUMOS 388,800.0 388,800.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 42,300.0 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 6,000.0 6,000.0 5. HONORARIOS - GESTIN 12,000.0 12,000.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 17,460.0 TOTAL 388,800.0 104,800.0 553,360.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra

Incidencia de costos del PN, costos unitarios / justificacin de la necesidad de la inversin Los costos de la inversin estimados para el Plan de Negocios (PN) le adjudican a la inversin en activos (maquinaria y equipo) como a la de los intangibles (asesora, gestin) constituyen el 100% de los recursos por financiar (que constituye cerca del 19% del total del proyecto) el aporte de los productores locales, incluye el costo del ganado tanto as como de los requerimientos en terreno como en mano de obra no especializada para concretar la ubicacin y funcionamiento del centro de Acopio. La ejecucin del PN fortalecer la competitividad de la cadena productiva que en el ramo de lcteos se viene manejando en el mbito de la sub cuenca, reconocida adems la crianza de ganado vacuno y la produccin de lcteos como prioridades en trminos de productos clave y el desarrollo de la competitividad territorial. El monto solicitado se enfoca

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netamente en actividades productivas (82.8% en maquinaria y equipo) y en el desarrollo de capacidades. Gracias a esta inversin los productores mejoraran sus ingresos al percibir S/. 0.18 por litro sobre el precio base actual al cual venden su producto, dando pie adems la oportunidad de desarrollar productos de mayor valor agregado.

1.5. Evaluacin econmica del plan de negocio


Cuadro 02: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Plan de Negocios segn Rubro por componentes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 INGRESOS (S/.) 466,560.0 622,080.0 777,600.0 777,600.0 777,600.0 COSTOS (S/.): 553,360.0 596,160.0 713,760.0 713,760.0 713,760.0 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 86,800.0 2. INSUMOS 388,800.0 518,400.0 648,000.0 648,000.0 648,000.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 5. HONORARIOS GESTIN 12,000.0 12,000.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 SALDO -86,800.0 25,920.0 63,840.0 SALDO ACUMULADO -86,800.0 -60,880.0 2,960.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra 63,840.0 66,800.0 63,840.0 130,640.0

Indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TI R, Punto de Equilibrio)


Cuadro 03: NIVEL DE VENTAS DEL PROYECTO Plan de Negocios por aos en Nuevos Soles Nivel Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ventas (S/.) 466,560.0 622,080.0 777,600.0 777,600.0 777,600.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra Cuadro 04: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO Plan de Negocios por aos ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Ao 1 Ao 2 Ao 3 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 15.7% 0.0% 0.0% 2. INSUMOS 70.3% 87.0% 90.8% 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 7.6% 7.1% 5.9% 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 1.1% 1.0% 0.8% 5. HONORARIOS GESTIN 2.2% 2.0% 0.0% 6. OTROS GASTOS VARIABLES 0.0% 0.0% 0.0% 7. OTROS GASTOS FIJOS 3.2% 2.9% 2.4% Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra

Ao 4 0.0% 90.8% 5.9% 0.8% 0.0% 0.0% 2.4%

Ao 5 0.0% 90.8% 5.9% 0.8% 0.0% 0.0% 2.4%

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Cuadro 05: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO Plan de Negocios VAN 54,337.31 TIR 42.75% PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 914,222.00 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra

El PN contempla la inversin en maquinaria y equipo en el primer ao este desembolso significa el 15.7% del total con la finalidad de sentar las bases para el desarrollo del negocio de la leche enfriada, activos de referencia base que soportarn el valor agregado de los 4 aos en adelante. Los insumos representan casi el 90% del total de costo y viene a ser prcticamente el insumo lcteo en estado fresco La evaluacin econmica del PN arroja una rentabilidad en el escenario base de cerca de 42.8% y un VAN positivo. Ms all de la bondad de los indicadores de evaluacin y del aspecto financiero, el contar con una planta de enfriamiento impactar no solo en la mejora del producto y mayor integracin hacia el mercado sino en una mayor apreciacin de la Asociatividad como elemento de la solucin de los problemas de los pequeos productores agropecuarios, en este caso comuneros campesinos andinos (incentivados por los mayores ingresos) generando como parte de sus efectos demostracin la oportunidad de desarrollar en adelante productos alternativos de mayor valor agregado

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II. EL PLAN DE NEGOCIOS.


2.1. Objetivos, Componentes, impactos esperados.
El objetivo principal del plan de negocios es mejorar los ingresos de los productores a travs de la mejora en el manejo y la conduccin de sus hatos de vacunos (hatos libres de Brucella y TBC) y en la produccin de leche para una oferta con caractersticas demandadas por la poblacin local e industria, es decir leche enfriada a 4C y con rangos admisibles de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) y Conteo de Clulas Somtica (CCS), adems de recibir los beneficios por ofertar en volumen, tanto como el fortalecimiento de la organizacin a partir de la promocin de la Asociatividad empresarial. En tal sentido, se han propuesto la ejecucin de 3 componentes: 1) Implementacin de salas de ordeo 2) Equipamiento de centro de enfriamiento 3) Asistencia tcnica y servicios especializados Se beneficiaran 60 productores ganaderos campesinos organizados que incrementaran sus ingresos por la venta de leche en 13% disminuyendo el riesgo de la comercializacin del producto a travs del procesamiento (pasteurizacin)y en 70% la incidencia de UFC y CCS.

2.2. Anlisis interno de la organizacin beneficiaria.


Visin y Misin de la organizacin. "Misin: Producir, expender productos agropecuarios de calidad garantizada a nuestros clientes la poblacin local y los transformadores de la agroindustria artesanal, generando confianza y lealtad por el servicio brindado. Visin: Ser reconocidos como una asociacin de productores agropecuarios lder en nuestra regin que brinda productos agropecuarios de calidad certificada, generando bienestar en la sociedad.
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2.3. Identificacin de la oportunidad conjunta del negocio.


El mercado de la leche ha venido consolidando su crecimiento en los ltimos 5 aos, reflejndose ello en la cantidad consumida como leche fresca localmente y en la cantidad demandada por los transformadores artesanales de los centros poblados para la elaboracin de quesos y yogurt. Acorde con los ltimos tiempos, la demanda actual de uno y otro eslabn se caracteriza por un requerimiento mayor en calidad e inocuidad. Considerando la tradicin ganadera de la provincia y el reconocimiento de sus productos lcteos procesados tanto como las mayores exigencias de calidad, las unidades productivas gestionadas por campesinos criadores de ganado vacuno deben adaptarse a este requerimiento por cuanto es un paso necesario para mantener la competitividad de la actividad agropecuaria. El plan de Negocio pretende por ello motivar a consolidar las organizaciones de productores en lnea con las oportunidades de mercado que existen y con la capacidad de articular una cadena productiva que cuenta con ventajas comparativas si bien es cierto estticas, an presentes en el territorio.

2.4. Factores de xito o de riesgo de la organizacin.


Las organizaciones de productores con perfil empresarial presentes en el mbito tienen alrededor de 11 aos de experiencia de trabajo conjunto comunal, aquello ha permitido la adopcin de sistemas de fiscalizacin y control que han permitido incrementar los niveles de confianza entre los dirigentes y socios, reflejados en un mayor grado de compromiso y actitud positiva al cambio a favor del desarrollo de los sistemas de crianza. Como consecuencia el producto ofrecido ha ganado prestigio en los centros de consumo locales en los transformadores empresas acopiadoras por el mayor contenido de grasa, debido a la altura donde se encuentra ubicada la crianza (3470 msnm)/promedio. El riesgo ms latente ha sido la prdida de mano de obra, generado por la migracin de los hijos hacia zonas aledaas y hacia actividades ms rentables que la ganadera. En este sentido, la implementacin del PN proyecto incidira en la
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mitigacin de dicho riesgo adjudicndole al territorio un proceso de recuperacin de su capacidad de retencin poblacional en tanto aspecto clave de la competitividad.

III. ANLISIS ESTRATGICO DEL NEGOCIO

AGROPECUARIO
3.1. Amenaza de nuevos competidores.
Las comunidades campesinas involucradas limitan con otras que a su vez tienen potencial ganadero y por lo mismo los productores se vienen organizando por los resultados positivos que ven en la produccin de leche fresca con elementos de mayor calidad y quieren emprender este tipo de negocio pero sus avances son muy lentos y estn buscando financiamiento con cooperantes para el mejoramiento de pastos, ganado e infraestructura, aspectos que permiten concluir que en el corto plazo no se ocasiona competencia porque en estos ltimos aos la demanda de leche fresca se ha incrementado por la las empresas agroindustriales locales, Gloria y consumidores directos de las ciudades.

3.2. Amenaza de productos o servicios sustitutos.


La leche desde hace muchos aos es una fuente principal de la alimentacin y por sus particularidades no es sustituible por alimentos alternos esto se debe a la costumbre de su consumo tanto como por sus propiedades nutricionales. Lo que no se puede negar es el consumo de la leche en polvo importada como insumo para la industria, lo que no debe afectar a nivel local debido a la preferencia de consumo de productos locales. En el mbito de la sub cuenca, especialmente en las zonas media y baja se han incrementado agroindustrias artesanales que procesan queso en las capitales de los distritos por lo que el requerimiento de la materia prima que es la leche para su procesamiento en queso, yogurt, mantequilla y manjar blanco ha consolidado un factor de dinamizacin y crecimiento de la demanda.
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3.3. Poder de negociacin con los clientes actuales


Las Empresas artesanales de transformacin tanto individuales como familiares compran actualmente la leche fresca a los productores potenciales miembros de la Asociacin propuesta para la ejecucin del presente PN. Es claro que para ambos actores la negociacin de precios en primer lugar es especialmente subjetiva y privilegia a los actores urbanos en la medida que la perecibilidad del producto no acta a favor de los productores rurales. En trminos del conjunto y por la misma razn no se puede negociar mayores beneficios por el producto debido a la calidad del mismo, debido a que no se cuenta con el paquete tecnolgico adecuado que permita mejorar la vida til del producto tanto como optimizar sus condiciones de calidad. Por el momento la mayor ventaja es la de ofrecer la leche desde un punto que facilita su acopio alrededor de la cercana del centro de produccin a el centro de consumo. El Plan de Negocio, incrementar el poder de negociacin a travs de la adopcin de buenas prcticas pecuarias y oferta en volumen, incrementando el precio de venta actual consignando con ello acuerdos de mercado que celebren y propugnen un clima de estabilidad para el desarrollo de los negocios y de su concurrente desarrollo.

3.4. Poder de negociacin con los proveedores.


Como productores individuales y en ausencia de la Asociacin, el poder de negociacin con proveedores es limitado considerando la atomizacin de agentes en el mercado y la magnitud de compra que se realizan como partes individuales de la demanda. Por el lado de insumos (medicamentos, semillas de pastos) los productores se abastecen de tiendas ubicadas en la ciudad de Santo Toms mientras que por el lado de soporte para la calidad del producto se cuenta con el plido apoyo del SENASA. Como miembros de las comunidades los productores mantienen cierto grado de integracin vertical lo cual incide en la disminucin de los riesgos con terceros.

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IV. SUSTENTACIN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL PLAN DE NEGOCIO


4.1. Antecedentes de las unidades conforman la organizacin productivas que

Los socios potenciales de la organizacin ejecutora del PN pertenecen a comunidades campesinas, se trata de comuneros que usufructan el terreno comunal y a la vez manejan su propia ganadera, consistente en mltiples crianzas (vacunos, ovinos y alpacas), percibiendo ingresos corrientes por la venta de la leche de la crianza vacuna. Como resultado de las acciones impulsadas desde las instituciones de promocin del desarrollo pblicas y privadas se viene trabajando en el mbito de las comunidades circunvecinas a la capital provincial en el manejo conjunto para la produccin de leche en sistemas semi intensivos con base en el mejoramiento de los pastos y manejo de la pradera natural. La intencin prueba optimizar el acopio de la produccin como elemento que de cara a su relacin con el mercado genere los elementos de sostenibilidad de la propuesta. Las comunidades campesinas involucradas como referentes del territorio en la ejecucin del PN estn asentadas en una zona con potencial de produccin lechera. El plan de Negocios requiere alrededor de 600 has de pastos naturales y 70 has de pastos cultivados asociados para la alimentacin de las vacas en produccin lechera. Los productores cuentan con ganado vacuno criollo, sin embargo es menester anotar que se trata en su mayora de ganado mejorado por razas introducidas como Brown swiss, mientras que la ejecucin del PN aconseja como resultado que la prctica de la inseminacin artificial sea comn y concomitante con la prestacin de servicios de Asistencia Tcnica. Sin embargo, pese al potencial es necesario contar con una infraestructura y equipamiento para cubrir con la demanda de los compradores que exigen calidad y volumen constante en el aprovisionamiento de la leche fresca.
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4.2. Principales indicadores de la situacin del Negocio Agropecuario.


Los productores manifiestan una alrededor de 800 para duplicar esta potenciales integrantes de la Organizacin oferta actual de leche fresca estimada en litros de leche diarios, existiendo un potencial oferta.

Conforme a la informacin del diagnstico y estudio de mercado correspondiente la masa crtica de la oferta la constituiran 60 UAP, que cuenten en promedio con 3 a 4 vacas en produccin con un volumen promedio de 3.5 litros diarios por vaca. Cabe mencionar que la productividad actual es heterognea, existiendo vacas con una produccin de hasta 8 litros diarios, lo cual ha impactado en contar con ganado similar y por otro lado asumir el ordeo 2 veces al da, de modo que es posible afirmar que el tamao del negocio podra fcilmente duplicarse en un futuro no muy lejano.

4.3. Problemtica y causas del negocio agropecuario propuesto


Debido a que la demanda del mercado respecto a volmenes y estndares mnimos de calidad sanitaria de la leche privilegia indicadores que en las condiciones actuales de explotacin de las UAPs gestionadas por pequeos productores campesinos no es posible ofrecer, es impostergable abordar un proceso de innovacin en el manejo productivo y de la comercializacin del producto ofertado. En la actualidad, los criadores de ganado vacuno y productores de leche al no aplicar tecnologas adecuadas en el manejo del ordeo tienen problemas de rechazo de la leche por el acopiador adems de no poder almacenar el producto en la condiciones de frio adecuadas, disminuyendo su potencial de oferta y por ende sus ingresos.

4.4. Propuesta de solucin / manejo de los puntos crticos identificados


El proyecto inscrito en el presente PN identifica los siguientes
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puntos crticos y soluciones de contingencia:

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i. Ante problemas calidad higinica (partculas extraas, altos ndices de UFC y CCS), se adoptarn de un lado Buenas Prcticas en el manejo Pecuario derivadas de procesos de capacitacin intensivos de los productores y de un programa de acompaamiento y monitoreo; y por otro lado contemplando la adquisicin de equipo y mejoramiento de instalaciones en la habilitacin de un centro de acopio de leche. ii. Ante problemas de almacenamiento, se pretende habilitar y poner en operacin un centro de enfriamiento de leche. iii. Ante la dbil capacidad de negociacin, se prev implementar un programa de capacitacin y asistencia tcnica especializada."

4.5. Idea del Plan de Negocio en el contexto de la misin y planes institucionales


Individualmente los productores potenciales miembros de la organizacin tienen una amplia tradicin ganadera y organizativa. Como producto de las acciones de promocin implementadas desde el entorno, se ha mejorado el clima de los negocios planteando la constitucin de un sistema de asistencia tcnica y servicios de desarrollo empresarial que se pretende involucrar en la innovacin de los conocimientos sobre gestin empresarial, tanto como la promocin de una Organizacin que centralice la gestin del negocio en el marco de un proceso que favorezca la Asociatividad empresarial rural y en este sentido contar con instrumentos de gestin que permitan medir los avances de la organizacin en los planos estratgicos y tcticos. En el plano fctico, el PN tiene como finalidad facilitar la articulacin comercial necesaria para promover el desarrollo de la actividad en el marco de la mejora en la distancia de mercado incorporando elementos de tecnologa de producto (implementacin del Centro de Acopio) y de proceso (Asociatividad empresarial) que permitan mejorar la condicin de los productores asociados y su posicin en el plano de la institucionalidad local.
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V.

DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DESARROLLADO EN EL PLAN DE NEGOCIO AGROPECUARIO.


5.1. Caracterstica del producto/servicio y tipo de innovacin
El Negocio consiste en vender leche con estndares de calidad higinica y en volmenes constantes de acuerdo al requerimiento de los consumidores finales y las empresas agroindustriales quienes premiaran a sus proveedores incrementando el precio por litro de leche, sobre el precio base. Para ello se proveer a la Asociacin de productores la capacitacin, asistencia tcnica especializada y el acceso a activos fijos equipos y apoyo en el mejoramiento de la infraestructura para facilitar una adecuada adopcin tecnolgica. (bajo esquemas de endeudamiento)

5.2. Beneficio del producto o servicio.


Al obtener una leche enfriada en volmenes y con los estndares de calidad exigidos de acuerdo a las normas vigentes por la industria, el beneficio directo es el incremento del precio de la leche hasta en S/. 0.18 por litro sobre el precio de referencia. Se beneficiaran 60 productores ganaderos organizados incrementando sus ingresos en 13% como resultado de la disminucin en 70% de la incidencia de UFC y CCS en el producto leche fresca que comercializan actualmente.

VI. ASPECTOS DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO (PRODUCCIN).
6.1. Descripcin de la Cadena Productiva del producto o servicio desarrollado en el Plan de Negocio.
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El proyecto contenido en el PN pretende incidir en uno de los cuellos de botella dentro de la cadena productiva respecto a la calidad de la leche y es que antes de ser procesada (referida a la transformacin de la leche en sus derivados) se requiere que la

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leche fresca atraviese por una fase de enfriamiento para evitar la proliferacin de micro organismos que perjudique su calidad. Cabe destacar que los principales eslabonamientos dentro de la cadena productiva son los referidos a la produccin de leche, su procesamiento, la distribucin y el consumo. En este sentido, el PN pretende mejorar la fluencia de la cadena y sus eslabonamientos al contar con un insumo adecuado y un sistema de aprovisionamiento que permita mantener el producto con un estndar de calidad adecuado a las normas vigentes, aspecto que impactara en un mejor insumo para la transformacin y consumo del mismo. Por lo tanto, el proyecto en una primera fase, estara facilitando las condiciones para ofertar un producto de calidad para su posterior procesamiento.

6.2. Descripcin del proceso de produccin.


El producto final ser la Leche enfriada Para ello, en primer lugar, se tiene la etapa de ordeo de la leche. En esta etapa las vacas ingresan al corral de espera de la sala de ordeo por unas mangas de 5 en 5 para someterse al ordeo de la leche con ordeadoras mecnicas accionadas con energa elctrica. El producto as obtenido va a un medidor de volumen y luego a travs de la lnea de leche es llevado al tanque de enfriamiento. Posteriormente, se llevar a cabo el proceso de enfriamiento la leche (en otro ambiente conexo) con la utilizacin de tanque de acero inoxidable que se encarga de llevar temperatura de la leche de 35C a 4C, nivel en la que conserva adecuadamente la leche a la espera de su recojo. de un la se

Finalmente, se comercializara el producto. Para ello, se conecta a travs de tuberas la leche enfriada a un carro cisterna habilitado para tal fin para luego transportarlo al centro de consumo / transformacin en el centro urbano

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VII. ASPECTOS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIOS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE NEGOCIO.


7.1. Estudio de Mercado.
7.1.1. Identificacin del mercado y el segmento de

mercado para el producto o servicio desarrollado.


El mercado principal de nuestro producto es la agroindustria local, que demanda producto primario acondicionado para la elaboracin de derivados como el queso y yogurt para el mercado local as como para los programas sociales que abastece esta agroindustria. Para el presente plan de negocios, el demandante de nuestro producto es una organizacin que promovida por la Municipalidad comprar toda la produccin de leche fresca diaria de la asociacin cuyo destino final es ofrecer leche fresca pasteurizada e enriquecida a los beneficiarios de los programas sociales de la localidad.

7.1.2. Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado

identificado.

La empresa generada por los transformadores ser una empresa local que en trminos de sus integrantes individuales ha venido creciendo en los ltimos 5 aos, adems de proveer productos oferta quesos y yogurt al mercado local constituye una oportunidad de mercado ofrecer producto a los programas sociales tanto como que aprovechando el posicionamiento de los productos lcteos y derivados Chumbivilcanos se aproveche el crecimiento de los supermercados en la ciudad del Cusco y Arequipa ampliando la cobertura de su comercializacin. En el mediano plazo, no se descarta el ingreso de mayores referentes de fabricacin de lcteos, lo cual podra impactar en mejores condiciones para el producto ampliando el mercado desde una cartera de demanda mayor. Finalmente acorde a las mayores inversiones y en un mediano plazo se puede incursionar en el procesamiento y generar
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productos de mayor valor agregado.

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7.1.3. Proyeccin de demanda y ventas. Toda la leche que se acopiar ser comercializada estimndose la venta del primer ao en 432,000 litros en el segundo ao en 576,000 litros y a partir del tercer ao en 720,000 litros, alcanzando el 100% de la capacidad mxima instalada. La proyeccin se fundamenta en el crecimiento que viene reportando el mercado, reflejado en el aumento del consumo de productos lcteos."
Cuadro N 5A: Sub Cuenca Proyeccin de Demanda Programa de Vaso de Leche 2012 2020 en Lt.
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 Santo Toms 266,568 271,535 276,641 281,887 287,279 292,820 298,514 304,364 310,375 Capacmarca 37,450 37,705 37,969 38,243 38,527 38,821 39,125 39,441 39,767 Colquemarca 86,270 86,662 87,072 87,500 87,946 88,411 88,896 89,400 89,924 Llusco 55,857 56,248 56,654 57,074 57,509 57,960 58,427 58,910 59,409 Quiota 34,049 34,375 34,712 35,060 35,419 35,789 36,172 36,566 36,973 Total Chumbivilcas 480,195 486,526 493,047 499,764 506,680 513,801 521,133 528,681 536,449 Challhuahuacho 45,691 1,256 46,995 47,676 48,377 49,098 49,840 50,604 51,390 Mara 48,247 1,327 49,740 50,519 51,320 52,145 52,993 53,865 54,762 Haquira 101,304 2,797 105,194 107,220 109,302 111,441 113,639 115,897 118,218 Tambobamba 89,774 2,474 92,885 94,506 96,173 97,887 99,649 101,460 103,321 Total Cotabambas 285,017 7,855 294,814 299,921 305,172 310,570 316,120 321,826 327,691 Total Sub cuenca 765,211 494,381 787,861 799,684 811,852 824,372 837,253 850,506 864,140 FUENTE: Trabajo de Campo Entrevistas / Grupos Focales Equipo Estudios Nov 2011 Ene 2012 MINAG DGIA/ OIA Cusco 2012 / INEI Boletn Estadstico Elaboracin: Nuestra 2,020 316,552 40,104 90,470 59,926 37,393 544,445 52,198 55,684 120,602 105,235 333,719 878,164

7.2. Estrategia de Comercializacin.


7.2.1. Recursos necesarios para atender el proceso de

comercializacin y descripcin de los costos estimados para llevarla a cabo.


La comercializacin del producto est prevista desde una perspectiva de atencin creciente a la demanda del mercado en trminos de mejorar la misma consolidando los canales de distribucin identificados. En un primer escenario la venta de la leche enfriada se realizar en el centro de Acopio asumiendo los clientes los costos del transporte.

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Un segundo escenario aconseja la adquisicin de un camin cisterna equipado con cadena de frio para garantizar la llegada del producto en ptimas condiciones a los centros de transformacin.

7.2.2. Capacidad productiva del Plan de Negocio para

cumplir con la demanda estimada del producto o servicio desarrollado


El principal componente productivo del Plan es la tenencia de vacas en produccin y la previsin de una adecuada productividad a partir de un programa que garantice su buena alimentacin. Se estima que la organizacin cuente con 240 vacas en produccin y 50 vaquillonas con potencial lechero que entraran en produccin, as mismo que se han instalado 70 has de pastos cultivados para asegurar una alimentacin adecuada y balanceada. La idea es que en el futuro el ganado de referencia sea especializado. La infraestructura y el equipamiento para el ordeo y el tanque de enfriamiento aseguraran las condiciones de calidad que exige el comprador. Por lo tanto asegurada la produccin de leche lo que faltara fortalecer es la infraestructura y equipamiento para el enfriamiento que requiere el producto para cumplir con las condiciones de calidad que exige el comprador, si se logra este requerimiento la produccin de leche de cara a los intereses de los productores asociados se hara ms competitiva.

VIII.

EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA

8.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.


El valor de los ingresos es generado por la venta de leche cuyo volumen transable se incrementa anualmente. Los precios considerados para el clculo se refieren a un precio base (promedio del mercado actual) ms el incremento negociado en base a la mejora de la calidad de le leche evidente en sus nuevos
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atributos de sanidad e inocuidad debido a la aplicacin de las buenas prcticas del ordeo y al almacenamiento del producto en la temperatura adecuada. La proyeccin de los ingresos asume que en los dos primeros aos se vende 1000 litros diarios y que a partir del 3 ao se duplica la produccin vendida por cuanto se llega a la utilizacin del 100% de la capacidad instalada. El valor de los egresos corresponde a los gastos para el pago de servicios de agua y luz, limpieza, pago de operarios, gastos administrativos y de gestin, as como el valor que reciben los ganaderos por la venta actual de su leche sin enfriar.

8.2. Anlisis del Punto de Equilibrio.


Cuadro 06: COSTOS FIJOS DEL PROYECTO Plan de Negocios Ao 1 en nuevos soles por rubro

COSTOS FIJOS 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS
Fuente Elaboracin : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra

Ao 1 86,800.0 42,300.0 6,000.0 12,000.0 17,460.0 164,560.0

Cuadro 07: COSTOS VARIABLES DEL PROYECTO Plan de Negocios

COSTOS VARIABLES Ao 1 2. INSUMOS 388,800.0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 914,222.0 Valor de Venta Unitario 1.08 Costo Variable Unitario 0.90
Fuente Elaboracin : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra

El punto de equilibrio del centro de enfriamiento es de casi 914 mil litros anuales, es decir que por encima de esta produccin

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el negocio estara pagando sus costos fijos, por lo tanto habra ganancias econmicas. En este escenario a partir del segundo ao se tendra recuperada la inversin. Es importante mencionar que si los niveles de precio se dan por encima de las previsiones del PN la rentabilidad del proyecto subira tanto como que se disminuira el periodo de recuperacin del Capital. Sin embargo, al ser un negocio en marcha es de destacar que se ha incorporado como costo el valor de insumos (leche fresca) , por lo que excluyendo ello dicho punto sera mucho ms bajo y ms an teniendo en cuenta la naturaleza del desembolso.

8.3. Financiamiento
8.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y

comercializacin del producto o servicios desarrollados.


Cuadro 08: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO Plan de Negocios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 COSTOS (Nuevos Soles): 553,360.0 596,160.0 713,760.0 713,760.0 713,760.0 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 86,800.0 2. INSUMOS 388,800.0 518,400.0 648,000.0 648,000.0 648,000.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 4. ASESORA, CAPACITACIN 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 5. HONORARIOS GESTIN 12,000.0 12,000.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra

8.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocio

Agropecuario.

La inversin del Proyecto durante el primer ao es de S/.553,360, siendo el aporte de la organizacin S/. 448,560 y el monto solicitado por financiar de S/.104,800. Segn esta estructura de financiamiento la organizacin de productores aporta el 81% de la inversin total. Para el caso del aporte de la organizacin de productores se ha
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valorizado la materia prima (leche) que recibe el centro de acopio que es a la vez la produccin del hato lechero que maneja la

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asociacin de productores, as como los costos de pago a operario, tcnico, servicios bsicos y otros costos fijos derivados de la operacin del centro de acopio. El monto sugerido para ser financiado cubre las necesidades de inversin in extenso adscritas a la mejora de la tecnologa de producto considerada como necesaria, es decir los costos de implementacin y funcionamiento de Centro de Acopio. Las previsiones de inversin en el programa de desarrollo de capacidades consideran un monto mnimo que apalancaran los requerimientos necesarios con fuentes como los Gobiernos locales y/o instituciones de promocin del desarrollo ONGs.

8.4. Flujo de Caja


8.4.1. Flujo de Caja Proyectado.
Cuadro 09: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA PROYECTADO AO 1
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) INGRESOS (S/.) COSTOS (S/.): 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONOR PRODUCCIN 4.ASESORA, CAPACITAC 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VAR 7. OTROS GASTOS FIJOS SALDO SALDO ACUMULADO Mes 1 48,500 45,000 3,000 500 Mes 2 3,500 Mes 3 45,300 41,800 3,000 500 Mes 4 51,840 49,340 43,200 3,700 500 Mes 5 51,840 49,340 43,200 3,700 500 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AO 1 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 51,840 49,340 49,340 49,340 52,340 52,340 52,340 52,340 43,200 3,700 500 43,200 3,700 500 43,200 3,700 500 43,200 3,700 500 3,000 43,200 3,700 500 3,000 43,200 3,700 500 3,000 43,200 3,700 500 3,000

3,000 500

1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 -48,500 -3,500 -45,300 2,500. 2,500 2,500 2,500 2,500 -500. -500 -500 -500 -48,500 -52,000 -97,300 -94,800 -92,300 -89,800 -87,300 -84,800 -85,300 -85,800 -86,300 -86,800

Fuente Elaboracin

: Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra

Cuadro 10: FLUJO DE CAJA ANUAL DEL PROYECTO Plan de Negocios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 INGRESOS (S/.) 466,560.0 622,080.0 777,600.0 777,600.0 777,600.0 COSTOS (S/.): 553,360.0 596,160.0 713,760.0 713,760.0 713,760.0 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 86,800.0 2. INSUMOS 388,800.0 518,400.0 648,000.0 648,000.0 648,000.0 3. HONOR PRODUCCIN 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 42,300.0 4.ASESORA, CAPACITAC 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 5. HONORARIOS - GESTIN 12,000.0 12,000.0 6. OTROS GASTOS VAR 7. OTROS GASTOS FIJOS 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 17,460.0 SALDO -86,800.0 25,920.0 63,840.0 63,840.0 63,840.0 SALDO ACUMULADO -86,800.0 -60,880.0 2,960.0 66,800.0 130,640.0 Fuente : Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros Elaboracin : Nuestra

35

Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
8.4.2.
Cuadro 11: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO Plan de Negocios

Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Periodo de recuperacin (Aos)


Fuente Elaboracin

54,337.3 42.75% 2.0

: Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra

8.5. Anlisis del riesgo o incertidumbre.


Los principales riesgos que afectaran los beneficios del Plan de Negocio serian los procurados desde el entorno; pudindose citar como ejemplos una distorsin de precios de mercado debido al ingreso de leche en polvo subsidiada en otros pases o al incumplimiento del precio ofrecido por calidad de parte de la Industria y Agroindustria. En este caso, el precio podra disminuir impactando en el flujo de ingresos esperados. Pese a ello, el contar con un producto enfriado da pie a una mayor posibilidad de desarrollo de productos alternativos, lo cual aparte de considerarse una medida de mitigacin de riesgos impactara socialmente en tanto significa generar un mayor empleo.

8.6. Anlisis de sensibilidad.


Cuadro 12: EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Plan de Negocios

Nivel de Precios Precio base: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9
Fuente Elaboracin

VAN

TIR 40.85% -14.67%

Per. Recupera 2.0 5.0

1.080 51,817.8 1.026 -59,110.7 0.975 0.926 0.880 0.836 0.794 0.754 0.716 0.681

: Datos de Costos Unitarios / valorizaciones de rubros : Nuestra

IX. CONCLUSIONES
El objetivo principal del plan de negocios es mejorar los ingresos de los productores a travs de la oferta de leche con caractersticas demandadas por la industria, es decir leche enfriada a 4C y con rangos admisibles de UFC y conteo de clulas somtica adems de recibir los beneficios por oferta en volumen. El plan de negocios tiene tres componentes: Implementacin de salas de ordeo, Equipamiento de centro de enfriamiento, Asistencia tcnica y servicios especializados Se beneficiaran 60 pequeos ganaderos campesinos organizados en una Asociacin de productores ganaderos de la Provincia de Chumbivilcas, provenientes de las Comunidades circunvecinas de la localidad de Santo Toms, capital provincial. La inversin solicitada para ser financiada es de S/ 104,800.00 Nuevos soles. El precio de venta de la leche enfriada es de S/ 1.18 por litro, casi 20% por encima de lo recibido actualmente por la leche comercializada. Se asegurara la demanda a travs de un acuerdo comercial establecido con una organizacin de transformadores artesanales de lcteos Los indicadores econmicos bsicos de la evaluacin del PN arrojan que el proyecto es viable -VAN de S/54,337, TIR 42.8%, con un tiempo de retorno de cerca de 2 aos-; lo anterior vendra a ser un escenario bsico, por cuanto de considerarse precios superiores (acorde a la demanda y conforme se mejore la calidad del producto) el proyecto podra ser ms rentable en menor plazo con un impacto social importante.

X. ANEXOS

Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes: 1 Organigrama de la Asociacin 2 Organigrama de la Asociacin especificando los responsables del proyecto 3 Plan Estratgico de la Asociacin e Informe de Avances 4 Currculum Vitae de los responsables del proyecto 5 Carta de compromiso de compra 6 Padrn de beneficiarios PASO 4: INDICADORES

1 Monto Solicitado al Fondo (S/.) 2 Monto Total del Proyecto (S/.) 3 Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.) -

104,800.0

553,360.0

COMPONENTES (Nuevos Soles)

APORTE PROPIO NO MONETARI O 388,800.0 388,800.0

APORTE PROPIO MONETARI O 42,300.0 17,460.0 59,760.0

SOLICITADO TOTAL AL FONDO

1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL 4 Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja") 5 Indicadores Econmicos Relevantes PROYECCIN DE VENTAS ASESORA,

86,800.0 6,000.0 12,000.0 104,800.0

86,800.0 388,800.0 42,300.0 6,000.0 12,000.0 17,460.0 553,360.0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INGRESOS (Nuevos Soles) Crec. % ESTRUCTURA DE COSTOS (%) 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 2. INSUMOS 3. HONORARIOS PRODUCCIN 4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS 6 Punto de Equilibrio COSTOS FIJOS 1. MAQUINARIA Y EQUIPO 3. HONORARIOS - PRODUCCIN 4. CONSULTORA, CAPACITACIN 5. HONORARIOS - GESTIN 6. OTROS GASTOS VARIABLES 7. OTROS GASTOS FIJOS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 2. INSUMOS Valor de Venta Unitario Costo Variable Unitario 6 Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno ASESORA,

466,560.0

622,080.0 33.3

777,600.0 25.0 Ao 3 0% 91% 6% 1% 0% 0% 2%

777,600.0 Ao 4 0% 91% 6% 1% 0% 0% 2%

777,600.0 Ao 5 0% 91% 6% 1% 0% 0% 2%

Ao 1 16% 70% 8% 1% 2% 0% 3%

Ao 2 0% 87% 7% 1% 2% 0% 3%

Ao 1 86,800.0 42,300.0 6,000.0 12,000.0 17,460.0 164,560.0 Ao 1 388,800.0 1.08 0.90

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 914,222.0

54,337.3 42.75%

Progra ma Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO

Plan de Negocios: Comercializacin de Fibra de Alpaca


Enero 2012

Elaborado por Agencia solicitante

: Anibal Alencastre Beltrn : PNUD

Con

ASESORIA Y CONSULTORIA EN DESARROLLO INTEGRAL

Ing. Zoot. Nora Carrasco Quintana Anbal Alencastre Beltrn, Msc.

Contenid o
1. INFORMACIN GENERAL...................................................................................................................... ...4 1.1 Sub proyecto /Plan de Negocios ..................................................................................................4 1.2 PRODUCTO .................................................................................................................................. 4 1.3 Localizacin: ................................................................................................................................4 1.4 Entidad proponente ....................................................................................................................4 1.5 Entidades participantes ...............................................................................................................4 2. PLAN DE NEGOCIOS .................................................................................................................................5 2.1. Antecedentes e idea del Plan de Negocios ..................................................................................5 2.2. Aspectos de la oferta ...................................................................................................................6 2.2.1. Bien mejorado a producir ....................................................................................................6 2.2.2. Descripcin del proceso de produccin ...............................................................................7 2.2.3. Puntos crticos del proceso de produccin ..........................................................................7 2.2.4. Propuesta de solucin .........................................................................................................7 2.2.5. Manejo y/o reduccin de riesgos en la produccin .............................................................8 2.2.6. Recursos necesarios para la produccin y estimacin de los costos....................................9 2.3. Aspectos de la demanda............................................................................................................10 2.3.1. Puntos crticos sobre el conocimiento del mercado y la gestin de comercializacin .......10 2.3.2. Propuesta de solucin .......................................................................................................10 2.3.3. Estudio de mercado ...........................................................................................................11 2.3.4. Estrategia de comercializacin ..........................................................................................12 2.4. Evaluacin econmica y financiera ............................................................................................14 2.4.1. Supuestos para la elaboracin del flujo de caja incremental .............................................14 2.4.2. Financiamiento ..................................................................................................................14 2.4.3. Costos de oportunidad de capital ......................................................................................15 2.4.4. Flujo de caja 3

incremental...................................................................................................15 2.4.5. Anlisis de sensibilidad ......................................................................................................15 3. PLAN DE SERVICIOS ...........................................................................................................................16 3.1. Descripcin y justificacin del Subproyecto (PN).......................................................................16 3.2. Temas prioritarios de la propuesta ............................................................................................16 3.3. Servicios inscritos en el PN ........................................................................................................17 3.4. Servicios alternativos .................................................................................................................17 3.5. Metodologa de la extensin .....................................................................................................18 3.6. Condiciones de base ..................................................................................................................18 3.7. Impactos esperados del Subproyecto........................................................................................19 3.8. Contribucin al desarrollo del mercado de servicios .................................................................19 3.9. Responsabilidad ambiental........................................................................................................20 3.10. Responsabilidad social...........................................................................................................21 3.11. Marco lgico ..........................................................................................................................22 4. PRESUPUESTO ...................................................................................................................................2 5 4.1. Costo unitario por actividad ......................................................................................................25 4.2. Detalle mensual de actividades .................................................................................................26 4.3. Servicios no personales .............................................................................................................26 4.4. Equipos y bienes duraderos.......................................................................................................26 4.5. Presupuesto total ......................................................................................................................27 4.5.1. Presupuesto total por componentes y partidas generales ................................................27 4.5.2. Presupuesto Total por partidas especficas y partidas generales ......................................27 4.5.3. Presupuesto total por fuente de financiamiento ...............................................................27 ANEXOS ....................................................................................................................... ..............................28

1. INFORMACIN GENERAL
1.1 Sub proyecto /Plan de Negocios
DINAMIZANDO LA COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA EN LA SUB CUENCA DEL SANTO TOMAS

1.2

PRODUCTO
Fibra de Alpaca Clasificada

1.3 Localizacin:
Se ubicar en la localidad de Haquira. Distrito de Haquira. Considerando prioritariamente la ubicacin para el acopio y la comercializacin, de las provincias de Cotabambas (Apurmac), y Chumbivilcas (Cusco) Duracin del Sub proyecto (en meses): 24 Mes tentativo de inicio: Diciembre 2012

1.4 Entidad proponente


ASOCIACION DE PRODUCTORES ALPAQUEROS DEL DISTRITO DE HAQUIRA (APROALQUIRA) Direccin: N total de Asociados: 60

1.5 Entidades participantes


Asociacin de Municipalidades de la Sub Cuenca del Santo Toms (AMSAT) Municipalidad Distrital de Haquira

2. PLAN DE NEGOCIOS
2.1. Antecedentes e idea del Plan de Negocios
Antecedentes de la problemtica (descripcin de la situacin "Sin Subproyecto"): El proceso de acopio y comercializacin de la fibra de alpaca en el mercado de la zona es un crculo vicioso que manejan los acopiadores tanto a nivel regional y en especial a nivel local, manejando los precios segn su conveniencia y manipulando a los productores por su falta de organizacin, pese a que la fibra de esta regin presenta buena calidad. Este problema del proceso de comercializacin, es consecuencia de la actual estructura del mercado (poder de los intermediarios frente a una oferta dispersa de los productores) y de la falta de poltica del gobierno, razn por la cual est fuera de la capacidad de decisin del productor El principal problema de la venta de fibra de alpaca es la presencia de los intermediarios como: Fibrandina Santa Isabel y Texao (representantes de, Michell, Prosure Incatops) que se presentan en las comunidades alpaqueras y ofrecen precios por debajo de los promedios nacionales; (en las campaas del ao 2009 compraron la libra de fibra de alpaca a 8 soles la broza en promedio), comprndoles al barrer, es decir sin un previo categorizado, lo que perjudica a los productores. Este sistema de compra a sido implementado desde las empresas que industrializan, estas compran la fibra a travs de sus intermediarios, obteniendo mayores ganancias a costa de los productores Asimismo, existe el problema de informacin sobre precios y mercados, los productores desconocen las fluctuaciones de la cotizacin de la fibra en el merado nacional lo que hace que los comercializadores se aprovechen de esta coyuntura. Idea del Subproyecto en el contexto del Plan de Negocios: La idea del negocio es convertir APROALQUIRA en principal proveedor de fibra de alpaca (categorizada y clasificada) presente en la Sub Cuenca, para la industria textil en la Regin, de acuerdo a los estndares nacionales de calidad, (norma tcnica peruana para el clasificado y categorizado de fibra de alpaca se adjunta en este documento).
6

Pretendemos convertirnos en una de las empresas lderes en acopio y comercializacin de fibra de alpaca ofertando un producto de alta calidad en un mercado competitivo y contribuyendo al desarrollo socioeconmico de la regin y el pas asimismo proveer de insumos para la industria textil, innovando y cumpliendo con los estndares de calidad, buenas practicas de manufactura, segn los requerimientos nacionales e internacionales.

2.2. Aspectos de la oferta


2.2.1. producir Bien mejorado a

El producto objeto de este negocio es la fibra de alpaca, categorizada y clasificada, obtenida de los productores de las comunidades alpaqueras de Haquira y en general de la sub cuenca de Santo Toms, conforme a las Normas Tcnicas de la Fibra de Alpaca, presentada en fardos de yute de 1 quintal, rotulado de acuerdo a las caractersticas de categorizado y clasificado, indicando el lugar de procedencia. El siguiente flujo grama permite identificar aspectos del proceso propuesto

2.2.2.

Descripcin del proceso de produccin

El proceso de la obtencin de fibra de alpaca empieza en el mejoramiento de la alimentacin que est relacionado al manejo de pasturas, (sembrado de pastos manejo de riego y manejo de potreros), manejo gentico, (Seleccin de animales, control de empadre, caracterizado de animales), y lo que corresponde al manejo de la esquila (tijera o maquina), que se trabajar en forma coordinada de acuerdo a las necesidades del mercado. En cuanto al proceso de comercializacin en el que participa APROALQUIRA, se inicia con un sondeo para poder determinar la calidad y cantidad de la fibra a ofertar, convocando a reuniones en las comunidades involucradas en el proyecto, a los cuales asisten los productores presentando la cantidad de fibra que pueden aportar, de esta forma se determina un volumen que se podr negociar, esta fibra es depositada en los centros de acopio donde se realiza la categorizacin, el precio que se les paga a los productores por su fibra categorizada es 2 puntos menos que el del mercado, teniendo en cuenta que el servicio de categorizado lo realiza APROALQUIRA posteriormente la fibra (categorizada), se enva al centro de acopio principal en la localidad de Haquira donde ser clasificada hasta alcanzar los volmenes requeridos por el mercado. Paralelamente se comprar fibra en broza a los productores que no deseen entrar en el proceso de categorizacin, ofrecindoles un punto ms de los precios ofrecidos por la competencia.
2.2.3. Puntos crticos del proceso de produccin

Los puntos crticos en el proceso de produccin de fibra de alpaca son; el proceso de clasificacin (no hay especializacin de los productores para realizar esta labor y las empresas que lo realizan lo hacen perjudicando a los productores), y el estimado de volmenes (los productores no realizan un estimado real de la cantidad que van a aportar).
2.2.4. Propuesta de solucin

Manejo de los puntos crticos identificados: Para enfrentar el problema del proceso de clasificacin se contratara, una maestra especialista en clasificacin (de acuerdo a la norma tcnica peruana), la que realizara la
8

capacitacin de quince mujeres promotoras y productoras alpaqueras, por un periodo de dos meses con la fibra que se encuentra en stock, estas mujeres una vez capacitadas brindaran el servicio a la asociacin y capacitaran a mujeres de los centros de acopio de las comunidades, asimismo se har la adquisicin de un micrmetro el que garantizara la calidad de la clasificacin. Para evitar dificultades en la estimacin el acopio de volmenes de fibra de alpaca se manejara un error del 20%, lo que significa que solamente se llevara a comercializacin el 80% de la cantidad estimada en dichos centros, si sobrepasara estos volmenes estimados este pasa a formar parte del stock para ser comercializado en la siguiente licitacin.
2.2.5. Manejo y/o reduccin de riesgos en la produccin

(Planes de contingencias): Con la finalidad de evitar que las mujeres clasificadoras abandonen a la asociacin, estas para calificar como usuarias del proceso de capacitacin sern productoras y promotoras integrantes de esta asociacin que sern seleccionadas y firmaran un contrato de servicios por dos aos consecutivos, adems sern remuneradas por los servicios de clasificacin de fibra que estas brinden. En cuanto a la reduccin de riesgos en los procesos de acopio, solo se ofertara el 80% del volumen estimado por los productores, y el 20% restante quedara en stock para manejar los volmenes en la prxima campaa. Es importante sealar que APROALQUIRA trabajar con un sistema de comercializacin innovador que consiste en el acopio de fibra de alpaca y la convocatoria a licitacin en la que se presentan firmas importantes que se dedican al procesamiento y comercializacin de fibra, lo que conforme a otras experiencias lograr mejores precios en comparacin con el proceso de comercializacin tradicional. APROALQUIRA cuenta con tres aos de experiencia en estos procesos de reduccin de riesgos en la produccin de fibra de alpaca, lo que la ha posicionado en el mercado regional de la fibra.

2.2.6. Recursos necesarios para la produccin y estimacin de los costos

El bien a producir es la fibra de alpaca clasificada y categorizada, para ello es necesario llevar a cabo el proceso de categorizacin de la fibra con los productores para luego poder venderla directamente o hacer el proceso de clasificacin. Se estima para el primer ao comprar 1 1098 quintales de fibra de los cuales el 60% ser clasificada y 40% ser categorizada. El precio de venta estimado para la vibra es: quintal de fibra categorizada es de 731.52 nuevos soles y de fibra clasificada es 1132.00. Se comprar comerciantes, fibra en broza y categorizada a los

CUADRO. INVERSIN TOTAL INVERSION FIJA Terreno Equipo y maquinaria Equipo de oficina Equipo de transporte Obras civiles (edificaciones) Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION DIFERIDA Estudio de pre-inversin Gastos de instalacin general Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Materia prima e insumos Desembolsos diversos Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin Diferida Inversin en Capital de Trabajo TOTAL Monto (Nuevos Soles) 0 18,500 6,250 0 472,500 497,250 24,863 522,113 Monto (Nuevos Soles) 1,000 2,350 800 4,150 208 4,358 Monto (Nuevos Soles) 6,760 179,830 1,200 187,790 9,390 197,180 Monto (Nuevos Soles) 522,113 4,358 197,180 723,650

Produccin estimada de 12400 animales en cosecha

10

2.3. Aspectos de la demanda


2.3.1. Puntos crticos sobre el conocimiento del mercado y la gestin de comercializacin

El mercado identificado para la comercializacin de fibra son los grandes grupos de industrializacin de fibra de alpaca, segn un estudio del Proyecto Corredor Econmico Puno Cuzco se ha determinado que este grupo recauda el 90 a 95% del total de oferta de este producto y en la actualidad tienen el deseo de realizar sus labores comercializadoras de forma directa con el productor, eliminando en lo posible a los intermediarios (acopiadores), que deterioran las relaciones comerciales por el manejo inescrupuloso de los precios y del perjudicial manipuleo o adulteracin del producto y engaos de compra en balanza, en perjuicio del productor y de los grupos industriales por un menor rendimiento que conlleva a bajos precios de negociacin.
2.3.2. Propuesta de solucin

Debido a que el presente plan de negocio trata de la comercializacin de fibra de alpaca categorizada y clasificada, para los mercados de la regin Arequipa en tanto concentran a las principales empresas transformadoras de fibra de alpaca, en el cual existe una alta demanda para este tipo de producto, aqu se propone la negociacin directa con empresas compradoras que pueden ser empresas dedicadas a la transformacin e industrializacin de fibra de camlidos sudamericanos, esto se llevara a cabo mediante la convocatoria a una licitacin pblica en la que se detallaran las cantidades y la calidad de fibra que se dispone para comercializar. Cabe sealar que APROALQUIRA tiene una experiencia de tres aos en estos procesos de comercializacin que se realizan en base a una licitacin, convocando a las empresas ms importantes que comercializan fibra a nivel nacional, esta forma de gestin comercial es innovadora en el mbito de su jurisdiccin en tanto es una licitacin convocada a partir de la Municipalidad distrital por cuanto la actividad ganadera en este caso vinculada con la crianza y explotacin de la fibra de alpaca es una prioridad expresa en el Plan Estratgico Concertado de Desarrollo Distrital.

11

2.3.3. Estudio de mercado

- Hiptesis del estudio de mercado: Existe mercado interesado en negociar directamente con los productores la comercializacin de fibra de alpaca clasificada - Objetivo del estudio de mercado: Determinar el segmento de mercado para el producto ofrecido por APROALQUIRA - Identificacin del mercado y el segmento de mercado para el bien mejorado: El mercado identificado para la comercializacin de fibra son los grandes grupos de industrializacin de fibra de alpaca. entre las que se encuentra las empresas Michell industrial s.a.,Inca tops s.a., Productos del sur s.a. y Internacional de comercio s.a. adems se ha identificado a otras empresas acopiadoras que pueden pagar buen precio en las licitaciones. - Anlisis de la oportunidad del segmento de mercado identificado: Segn el estudio del Proyecto Corredor Econmico Puno Cuzco est claro que la industria identificada se constituye en referente de compra del 90 a 95% de la oferta de este producto sumado a que en la actualidad tienen el deseo de realizar sus labores comercializadoras de forma directa con el productor, eliminando en lo posible a los intermediarios, para s establecer acuerdos de mercado que garanticen estabilidad a los precios tanto como a los estndares de calidad exigidos. Proyeccin de la demanda: Las empresas transformadoras de fibra de alpaca (el mercado), acopian el 90% del total de la fibra de alpaca producida a nivel nacional, el proyecto inscrito en el Plan de Negocios pretende llegar en los primeros 5 aos a cubrir el 1.6% del volumen por consideraciones vinculadas al capital pecuario anual presente en el mbito de influencia de APROALQUIRA
12

Cuadro: Proyeccin de la demanda de fibra ao demanda de fibra quintales


2012 2013 2014 2009 2015 2016 71119 72287 73455 74637 75805 76973

2.3.4.

Estrategia de comercializacin

Posicionamiento y Ventaja diferencial del bien mejorado: El producto ofrecido por la empresa ser desarrollado teniendo en cuenta principalmente las necesidades de los potenciales clientes, no slo se procurar la calidad del producto final sino que se buscar promover desde el inicio la calidad en todos los procesos vinculados a la cadena de suministro. El producto ser comercializado bajo la marca APROALQUIRA, y se envasar en fardos de yute de 1 quintal El LOGOTIPO BASE asociado a esta marca ser una alpaca en el centro de un campo de pastos naturales encerrado dentro de un perfil del mapa de la Sub-Cuenca. Entre otros conceptos importantes, mencionamos los siguientes: adicionalmente

Producto desarrollado en base a la norma tcnica peruana. Producto elaborado con materia prima e insumos de primera calidad. Producto de calidad uniforme y debidamente analizado. Producto que contiene toda la informacin relevante en su envase. Producto entregado a tiempo y de acuerdo a las especificaciones de los clientes. Producto con un adecuado servicio al cliente (pre y post venta). Estrategia para llegar al segmento de mercado del bien mejorado (Estrategia de Mercadotecnia):

13

La estrategia ser participar activamente en la gestin del desarrollo local estableciendo inmejorables relaciones con la Municipalidad Distrital a modo que se consiga de parte de ella las facilidades que mejoren el clima de negocios para el desarrollo de la actividad alpaquera de la zona procurando con ello de un lado el acceso a servicios de asistencia tcnica y de desarrollo empresarial, tanto como servicios financieros. Ser aliados estratgicos con la municipalidad es importante para llamar a licitacin directa a las empresas transformadoras y comercializadoras, ofreciendo volmenes establecidos y calidad homognea. Para ello se realizaran visitas a las empresas ms importantes de la industria de fibra de alpaca a nivel nacional en las que se promocionara el producto adems de invitarlos a las licitaciones personalmente. Recursos necesarios para la comercializacin y estimacin de los Costos para llevar a cabo la misma: Los costos de comercializacin se reducen a la convocatoria de la licitacin y el envo de cartas se estiman en 400 soles por campaa, teniendo en cuenta que al ao se manejarn 4 campaas este coste se estima que sea de 1200 soles, los costos de transporte son de 1200 soles al ao debido a que estos cubren la necesidad de congregar la oferta agrupando la produccin desde los centros de acopio ubicados en las comunidades en el centro de acopio principal, que se encontrara en Haquira. Una vez licitado el producto, la empresa ganadora recoge el producto del almacn central. Capacidad productiva del Plan de Negocios para cumplir con la demanda estimada del bien mejorado: Durante los ltimos aos los volmenes de fibra comercializados en la zona de influencia de APROALQUIRA 2 han sido de alrededor de 350 quintales de fibra , lo que demuestra que la ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPAQUEROS tiene garantizada una masa crtica de intervencin para realizar el acopio. En trminos de comercializacin conjunta, el problema est expuesto en los considerandos del Plan de Negocios (PN) se requiere asumir experiencia en este tema por cuanto con esta propuesta se pretende mejorar los aspectos de gestin y
2

DRA-Cusco / DRA- Apurimac. OIA / 2009

14

comercializacin con lo cual se pretende llegar a un promedio de 1500 quintales de fibra. Manejo y/o Reduccin de riesgos en la comercializacin del bien mejorado (Planes de Contingencia): Una experiencia importante para comercializar es convocar a licitacin con el producto que se dispone (manifestando volmenes y calidad), con lo que se asegura que el producto se coloque en el mercado. la experiencia de otras organizaciones pares de APROALQUIRA de ms de tres aos con este tipo de proceso ha demostrado ser beneficioso en contraposicin de los tradicionales sistemas de comercializacin. Una estrategia importante para asegurar los volmenes y tener un stock en almacn es de solo licitar el 80% de los volmenes estimados en cada campaa, de esta manera se manejara una cantidad determinada que servir de garanta para manejar los cambios que ocurran en el mercado.

2.4. Evaluacin econmica y financiera


2.4.1. Supuestos para la elaboracin del flujo de caja incremental

En el proyecto conservador para el ao 2014 se estima que se vender 1498.81 quintales (60% de fibra categorizada y 40% de fibra clasificada), con unos ingresos proyectados de 1,429,577 nuevos soles, un egreso proyectado de 1,203,489 nuevos soles y un beneficio de 226,088 nuevos soles.
2.4.2. Financiamiento

Inversin: El proyecto asciende a 473,487 nuevos soles, monto que estara financiado por la Asociacin de Productores Alpaqueros APROALQUIRA. La inversin en el servicio de extensin que requiere la propuesta es de 147.5 mil nuevos soles, la municipalidad aportara 87.03 mil nuevos soles los Productores 38.4 mil y la entidad financiera (colaboradora) 22.13 mil nuevos soles Estructura financiamiento: Capital propio 723,650 nuevos soles:

15

Servicios de extensin: Municipalidad 59%, Productores 26%, y Entidades colaboradoras 15% Costos de financiamiento: Costo de oportunidad del inversionista: 25% Prima por riesgo del proyecto nual:6% Costo oportunidad Municipalidad 12%
2.4.3. Costos de oportunidad de capital

Costos de oportunidad de capital: Capital propio 25.00% Prima de riesgo 6% Municipalidad 12.00% Entidades colaboradoras 12.00%
2.4.4. Flujo de caja incremental

Indicadores del flujo de caja econmico: VAN S/. 550,770 TIR B/C El costo de oportunidad del productor se estima en 25% ms la prima de riesgo que es 6%, hace un total de 31%.

Indicadores del flujo de caja financiero: VAN S/. 754,751 TIR B/C -

El costo de oportunidad ponderado es 21.6%, en el flujo sin proyecto APROALQUIRA solo llega a comercializar el 20% de fibra clasificada y el 80% de fibra categorizada, y asociacin trabaja a perdida, mientras que en el anlisis con proyecto conservador se comercializa el 50% de fibra clasificada y 50 % de fibra categorizada lo que permite incrementar la utilidad.

2.4.5.

Anlisis de sensibilidad

Los supuestos ms importantes son los siguientes; para el caso optimista se comercializar el 27% del total de la fibra que se produce en la Sub cuenca y alrededores de este volumen el 60% ser en fibra clasificada y el 40% ser en fibra categorizada. Para el caso conservador se comercializar el 24% del total de lo producido en el mbito, el 50% ser comercializado
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como fibra clasificada y el 50% como fibra de alpaca categorizada.

3.

PLAN DE SERVICIOS
3.1. Descripcin y justificacin del Subproyecto (PN)
El proyecto pretende fortalecer la organizacin de los productores alpaqueros a fin de que ellos mismos puedan gestionar los procesos de comercializacin incorporando valor desde la organizacin de la oferta, pasando por el acopio, transformacin y comercializacin, transando directamente con empresas dedicadas a la industrializacin de la fibra de alpaca, obteniendo una mejora en los mrgenes de utilidad favorable a los productores alpaqueros de las zonas involucradas en la sub cuenca. Este proyecto se justifica bsicamente porque el sistema actual de comercializacin manejado por intermediarios provoca un desorden comercial con los productores, bajos precios que se pagan por el producto, y que la fibra de la zona no tenga el reconocimiento y reputacin que merece en el mercado.

3.2. Temas prioritarios de la propuesta


Fortalecimiento de capacidades de innovacin para mejorar la competitividad en un contexto de mayor apertura comercial Los productores de fibra de alpaca en la regin pasan por un momento crucial, la coyuntura hace que la fibra de alpaca entre en un proceso de ampliacin de mercados con las firmas de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, La Unin Europea, Chile, y Tailandia. En este contexto el sistema de comercializacin actual no representa garanta alguna para que los productores se inserten en buenas condiciones a estos procesos comerciales, por ello se tiene que realizar una innovacin de los procesos de comercializacin que garantice que los productores manejen directamente la informacin y concurrentemente se integren como actores del mismo en tanto a los procesos de transformacin y comercializacin que permitan mejorar su competitividad.

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3.3. Servicios inscritos en el PN


Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios de de de de de capacitacin capacitacin capacitacin capacitacin capacitacin en en en en en clasificacin de fibra de alpaca fortalecimiento organizacional gestin empresarial gestin comercial sistemas de informacin

La clasificacin de fibra de alpaca es un proceso que est reglamentado por la norma tcnica peruana, y este se realiza con regularidad en los procesos para incrementar el valor agregado a la fibra en los sistemas de acopio sur andinos. La gestin empresarial y comercial son procesos que llevan a las empresas para mejorar su competitividad en relacin a los actores que participan en los sistemas comerciales, especficamente en este caso de fibra de alpaca clasificada. Los procesos de capacitacin en fortalecimiento institucional incidirn directamente en las funciones de la organizacin las cuales se vern fortalecidas con los procesos de aprendizaje de gestin empresarial y comercial, paralelamente se trabajar en la capacitacin para la transformacin especficamente en lo que corresponde al clasificado de la fibra lo que significa un incremento en el valor agregado quedar como resultado mayores ingresos a los productores

3.4. Servicios alternativos


Alternativa menor: Los miembros de APROALQUIRA vienen trabajando eficientemente en procesos de comercializacin, ellos manejan en forma simple la gestin empresarial y comercial, se han integrado al mundo de la empresa formal siendo reconocidos por ello a nivel del SPAR nacional. Si bien es cierto facturan por la fibra categorizada aun no han logrado utilidades en forma satisfactoria, sin embargo se ha logrado mejorar el precio que se le paga a los productores. Alternativa mayor: El proceso de capacitacin har nfasis en mejorar los mecanismos de comercializacin, gestin empresarial y organizacin, as como en aspectos de mercadeo. Como resultado de ello ya funciona y es funcional la propuesta de empresa acopiadora de fibra de alpaca, que brinda servicios a
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600 familias productoras que recibirn mejores precios por su fibra.

3.5. Metodologa de la extensin


Los servicios de extensin deben ser de carcter participativo, en donde los facilitadores y capacitadores analizarn las principales potencialidades, debilidades y fortalezas que presenta la actividad en el contexto local, regional y nacional, se plantearan alternativas de solucin y finalmente se elevara a una plenaria en donde los participantes debatirn sobre el trabajo realizado obteniendo conclusiones de la jornada, las mismas que constituirn la base de una agenda para negociar tanto con el Gobierno Local en primer lugar como con las instituciones de promocin como CONACs, el gobierno Regional. En el componente de Fortalecimiento Organizacional se sustenta en que la capacidad de la organizacin para responder a las necesidades de sus socios es la base para el xito, para lograr una institucin slida, que promueva el desarrollo a nivel de cada uno de sus asociados as como de los productores alpaqueros a los que pueda atender. El componente de sistemas de informacin y mercado se pretende implantar para poder desarrollar capacidad de gestin de la comercializacin teniendo como base informacin de precios y mercados lo que garantizara el desarrollo de las actividades comerciales. El componente de transformacin se sustenta en la necesidad de contar con personal calificado que pueda brindar servicios de categorizado y clasificado de la fibra, as como de obtener el producto de acuerdo a las necesidades del cliente. El componente de gestin y comercializacin fortalecer estos procesos para lograr una adecuada reinversin de las utilidades as cmo fortalecer los vnculos comerciales con los clientes.

3.6. Condiciones de base


La ejecucin del PN debe incidir en resultados que se manifiesten alrededor de las siguientes situaciones: APROALQUIRA, ha comercializado en los ltimos tres aos un promedio de 1000 quintales de fibra por ao, estos volmenes solo han correspondido a fibra categorizada, no habiendo incursionado en la clasificacin de fibra.
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Se han capacitado 15 mujeres para la categorizacin de las cuales solo diez trabajan directamente con la asociacin. APROALQUIRA a comercializado fibra con dos empresas de la industria de la fibra de alpaca. Los productores alpaqueros han obtenido un punto mas por el precio de la fibra vendida a APROALQUIRA que e cuando vendan a los comercializadores tradicionales.

3.7. Impactos esperados del Subproyecto


Se espera que despus del proyecto se tenga una asociacin de productores alpaqueros fortalecida, haciendo posible la integracin al mercado del pequeo productor campesino en comisiones que les permita acceder a los beneficios de rentabilidad que favorece la cadena de suministro as mismo los productores de fibra de alpaca puedan tener mecanismos de comercializacin que les permitir incrementar sus ingresos por el concepto de fibra de alpaca en 20%. Institucionalizar el mecanismo de comercializacin propuesto por el PN brindara garanta al productor y a las empresas industrializadoras minimizando los costos de transaccin actuales que detrimentan los trminos de intercambio desfavoreciendo a los productores. Esta experiencia podr ser replicada en otros sectores de la produccin del mbito en la sub cuenca con similares condiciones.

3.8. Contribucin al desarrollo del mercado de servicios


La ejecucin del PN fortalecer una red de servicios que viene operando en el territorio sin mayor nivel de articulacin. Establecer responsabilidad y liderazgo en la Municipalidad har posible el desarrollo orgnico de un sistema de Asistencia tcnica local que considera la participacin de los agentes de promocin presentes en el espacio: instituciones pblicas, organismos de promocin del desarrollo, empresas y agentes profesionales de ejercicio individual que brindan servicios en 53 comunidades campesinas alpaqueras y a productores de la regin. Por otro lado al capacitar a un grupo de 15 mujeres que luego brindaran los servicios de categorizado y clasificado de fibra de alpaca en los diferentes centros de la produccin generar que la economa de las familias alto andinas se dinamice, paralelo a esto se fortalecern todos aquellos servicios como los de transporte y comunicacin que vienen operando en la regin relacionados al acopio y comercializacin de la fibra.

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3.9. Responsabilidad ambiental


Evaluacin Ambiental: La alpaca constituye la especie ganadera ms importante de las zonas alto andinas desde el punto de vista econmico, estando su poblacin en mayor nmero entre los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa y Huancavelica es un recurso valioso y de trascendencia social, sin embargo; las formas de abordar la problemtica de ste sector han ido variando desde enfoques productivistas a enfoques extremadamente comerciales, en la actualidad las alpacas de las razas Huacaya y Suri Blanca son consideradas de mayor inters productivo por tanto comercial, el resultado de sta aplicacin es el blanqueamiento del mayor porcentaje de los rebaos alpaqueros, la prdida de la calidad de la fibra y la prdida progresiva del germoplasma color como fuente de variabilidad de la especie. Por tanto; con la propuesta se pretende abordar el problema desde el punto de vista de la conservacin que ligar convenientemente esta produccin al mercado, atenuando al bajsimo estmulo econmico del mercado por las fibras de color en la zona y el pas en general mediante alternativas tecnolgicas de transformacin de la fibra existente y considerando a las iniciativas institucionales locales como estrategias de organizacin. Elementos para el Manejo Ambiental: El presente proyecto pretende manejar el problema desde el punto de vista econmico y cultural. Los precios promedio por Libra de fibra de color actualmente se consignan en S/ 4.30, ante S/ 8.50 por cada Libra de fibra blanca, ante esta situacin la respuesta inmediata sigue siendo el blanqueamiento del rebao con el consiguiente deterioro de la calidad de fibra, incrementando con ello los bajos ndices de ingresos familiares incide directamente en su calidad de vida; sin embargo, existen motivaciones de carcter cultural del hombre andino por preservar en pequeas cantidades la reserva de color de las alpacas; este conjunto de elementos que caracteriza a los pobladores de la zona implicada (considerada en la actualidad como la reserva del germoplasma de color de la regin) es recogido y expresado en la presente propuesta, cuyo inters es la valoracin de a fibra de color para el aprovechamiento sostenible de este valioso recurso, con el manejo adecuado y agradando valor con el categorizado y clasificado a esta fibra, con lo que se obtendrn mejores precios en los mercados locales
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y nacionales lo que propiciar la conservacin de este preciado recurso. De esta manera, la propuesta busca apoyarse en procesos en marcha y, al mismo tiempo, consolidarlos y reforzarlos contribuyendo al desarrollo regional y al medio ambiente mundial por contribuir con la conservacin de la biodiversidad.

3.10. Responsabilidad social


Responsabilidad Social: La propuesta ofrece involucrar en sus actividades y resultados a 3 un total de 45 comunidades con familias criadoras de alpacas blancas y de color en la regin Cusco - Apurimac Las familias identificadas como beneficiarias se caracterizan por tener como principal actividad econmica a la crianza de alpacas. Son pequeas unidades productivas que mantienen estrechas relaciones sociales y econmicas en el marco de la organizacin de las comunidades campesinas. La propuesta toma como referencia y se inserta en las polticas y los lineamientos generales de desarrollo que contienen los Planes Concertados de Desarrollo Regional del Cusco y Apurimac. Estos complementados con un documento especfico llamado Plan Estratgico Regional del Sector Alpaquero. Ambos documentos sirven de marco para la organizacin de las actividades y el establecimiento de las metas. La propuesta parte de la iniciativa local por mejorar su calidad de vida a partir de sus recursos y la potenciacin de las capacidades de los productores organizados.

Comunidades Campesinas ubicadas en las zonas altas de los distritos comprendidos en la Cuenca del Ro Santo Toms y otras adyacentes a su mbito de irradiacin.

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3.11. Marco lgico


Resumen narrativo
Fin Mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas alpaqueras de la Regin Cusco Apurimac Propsito Insercin de la fibra de alpaca en el mercado nacional en condiciones competitivas. Resultados Nombre del componente: Fortalecimiento organizacional

Indicador verificable
El ingreso anual de las familias de productores de alpacas participantes en los proceso de comercializacin aumento en 15% sistema de organizacin de la oferta en funcionamiento N de licitaciones convocadas, N de contratos de venta realizadas organizacin fortalecida (estn inscritos en registros pblicos, realizan convenios de cooperacin con diferentes instituciones, cuentan con un plan estratgico de desarrollo y participan en la gestin pblica) N de productores alpaqueros que utilizan el sistema de informacin (tienen conocimientos bsicos de computacin, conocen el manejo del sistema de informacin, acceden a informacin pblica, aplican la informacin en la toma de decisiones oportuna porcentaje de fibra proveniente de las comunidades involucradas que es acopiadas, categorizadas y clasificadas. -

Medios de verificacin

Supuestos importantes:

Registros actualizados de oferta y Estabilidad poltica y social demanda de fibra. Registros de venta. Registros de acopio de fibra Adjudicacin a licitacin ganadora Registros de ventas Estabilidad econmica y social

Nombre del componente: Sistemas de informacin de mercados

Actas de asambleas y reuniones. Convenios de cooperacin. Reglamentos, estatutos actualizados. Documento, plan de fortalecimiento de APROALQUIRA. - Documentos mercantiles. Documento Plan de informacin. - Registros de demanda y oferta de fibra. - Banco de datos actualizado. - Registro de compradores. - Boletn informativo. Registros de entrega. -Resumen de volmenes de acopio. -Registros de venta de fibra: categorizada y clasificada -Actas de entrega. -Contratos. -Registros audiovisuales. -Fichas de seguimiento. -Actas de asambleas y reuniones. Medio de verificacin: -Registro audiovisual. -Convenios de cooperacin. -Libro de actas y contables..

Se dinamiza positivamente la ganadera andina. Las familias alpaqueras dispuestas al cambio.

El sistema de informacin se convierte en una herramienta bsica para la toma de decisiones

Nombre del componente: Transformacin

Experiencia pueda ser involucrada en los planes de desarrollo comunales, y distritales. Que la campaa sea buena en produccin

Nombre del componente Gestin y comercializacin

Volumen comercializado de fibra categorizada y clasificada Los productores estn adiestrados y mejoran sus aptitudes, habilidades y

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Componente 1: Fortalecimiento organizacional Actividad 1 Nombre de la actividad: Talleres para el fortalecimiento institucional Medio de verificacin: Actividad 2 Nombre de la actividad: Foro regional: Comercializacin de fibra de alpaca Componente 2: Sistemas de informacin de mercados Actividad 1 Nombre de la actividad: Implementacin del banco de datos sobre fibra Actividad 2 Nombre de la actividad: Eventos de socializacin de informacin sobre camlidos - fibra. Actividad 3 Nombre de la actividad: Seguimiento al sistema de informacin Actividad 4 Nombre de la actividad: Material divulgativo Componente 3: Transformacin Actividad 1 Nombre de la actividad: Capacitacin en clasificacin de fibra de alpaca Actividad 2 Nombre de la actividad: Implementacin del local de transformacin Actividad 3 Nombre de la actividad: Talleres de capacitacin sobre valor agregado de la fibra (categorizacin, clasificacin e

destrezas y se encuentran en mejores condiciones de negociacin Nmero de productores alpaqueros involucrados en los temas de comercializacin

-Actas de asambleas y reuniones. Supuestos importantes: Registro de asistencia

Inters de los productores. capacidad de empoderamiento productores.

de

los

Numero de Eventos

Padrn de asistentes Informe del evento Sistema de informacin funcionando

Voluntad poltica de autoridades y actores

Un sistema de informacin

Existencia de informacin disponible

Numero de eventos

Listas de asistentes Informes de eventos Informes Trpticos, boletines Lista de matriculados, registros fotogrficos informes,

Inters de poblacin

Nmero de Visitas de seguimiento y monitoreo Numero de Mdulos divulgativos Un modulo de capacitacin

El sistema de informacin sea utilizado por los involucrados Material divulgativo sea aplicado por los actores inters de asistentes

Un local de transformacin Numero de talleres

Registros fotogrficos, informes

Inters de los productores

Informes, lista de asistentes, exmenes Inters de productores beneficiarios de evaluacin.

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hilado) Actividad 4 Nombre de la actividad: Seguimiento al proceso de transformacin Componente 4: Gestin y comercializacin Actividad 1 Nombre de la actividad: Eventos de capacitacin sobre gestin empresarial y comercial. Actividad 2 Nombre de la actividad: Implementacin de modulo para la gestin Actividad 3 Nombre de la actividad: Seguimiento a la gestin empresarial Actividad 4 Nombre de la actividad: Implementacin de una cartera de clientes Actividad 5 Nombre de la actividad: Organizacin de la oferta Actividad 6 Nombre de la actividad: Acopio de fibra de alpaca Actividad 7 Nombre de la actividad: Convocatoria a licitacin

Nmero de visitas de asistencia tcnica Nmero de eventos

Fichas de seguimiento, Informes Informes, Lista de asistentes

El proceso de transformacin de la fibra se desarrolla conforme a lo programado Inters de los productores

Un modulo para la gestin :Asistencia tcnica Nmero de clientes Sondeo de oferta Volmen de fibra Licitacin

Informes, registros fotogrficos Fichas de seguimiento Registros Registros Registros Registros

Que sea utilizado correctamente Equipo capacitado Clientes interesados ofertados en los productos

Empresas interesadas en comprar fibra Productores dispuestos a vender en forma organizada

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4.

PRESUPUESTO
4.1. Costo unitario por actividad

Actividad

Unidad de medida Fortalecimiento organizacional Taller Talleres para el fortalecimiento institucional Jornada Foro regional: Comercializacin de fibra de alpaca Sistemas de informacin de mercados Implementacin del banco de Sistema datos sobre fibra Eventos de socializacin de Jornada informacin sobre camlidos - fibra Asistencia Seguimiento al sistema de i informacin Material divulgativo Catalogo Transformacin Capacitacin en clasificacin Capacitacin de fibra de alpaca

Bienes de consumo 0.00 0.00

Otros servicios 0.00 0.00

Servicios de terceros 500.00 700.00

Servicios de consultora 0.00 0.00

Costo unitario 500.00 700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00

2500.00 500.00 20.00 0.00 4000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2500.00 500.00 20.00 1000.00 4000.00

Actividad Implementacin del local de transformacin Talleres de capacitacin sobre valor agregado de la fibra(categorizacin clasificacin e hilado) Seguimiento al proceso de transformacin Gestin y comercializacin Eventos de capacitacin sobre gestin empresarial y comercial. Implementacin de modulo para la gestin Seguimiento a la gestin empresarial Implementacin de una cartera de clientes Organizacin de la oferta Acopio de fibra de alpaca Convocatoria a licitacin

Unidad de medida Local Taller

Bienes de consumo 0.00

Otros servicios 0.00

Servicios de terceros 10000.00 500.00

Servicios de consultora 0.00

Costo unitario 10000.00 500.00

Asistencia Capacitacin Modulo Asistencia Gua Tarea Tarea Tarea

0.00 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 400.00 4000.00 500.00

20.00 500.00 0.00 20.00 1500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 500.00 1500.00 20.00 2500.00 400.00 4000.00 500.00

25

4.2. Detalle mensual de actividades


Actividad Fortalecimiento organizacional Talleres para el fortalecimiento institucional Foro regional: Comercializacin de fibra de alpaca Sistemas de informacin de mercados Implementacin del banco de datos sobre fibra Eventos de socializacin de informacin sobre camlidosfibra Seguimiento al sistema de informacin Material divulgativo Transformacin Capacitacin en clasificacin de fibra de alpaca Implementacin del local de transformacin Talleres de capacitacin sobre valor agregado de la Unidad de medida Taller Jornada Sistema Jornada Asistencia Catalogo Capacitacin Local Taller Costo unitario 500.00 700.00 2500.00 500.00 20.00 1000.00 4000.00 10000.00 500.00 Total fisico 4 1 1 2 10 1 3 1 3 Monto total 2000.00 700.00 2500.00 1000.00 200.00 1000.00 12000.00 10000.00 1500.00

Actividad Seguimiento al proceso de transformacin fibra (categorizacin, clasificacin e hilado) Gestin y comercializacin Eventos de capacitacin sobre gestin empresarial y comercial Implementacin de modulo para la gestin Seguimiento a la gestin empresarial Implementacin de una cartera de clientes Organizacin de la oferta Acopio de fibra de alpaca Convocatoria a licitacin

Unidad de medida Asistencia

Costo unitario 20.00

Total fsico 2

Monto total 40.00

Capacitacin Modulo Asistencia Gua Tarea Tarea Tarea

500.00 1500.00 20.00 2500.00 400.00 4000.00 500.00

2 1 11 2 8 12 6

1000.00 1500.00 220.00 5000.00 3200.00 48000.00 3000.00

4.3. Servicios no personales


Detalle Lder del equipo Elaboracin propuesta seguimiento proyecto Tcnico Agropecuario Unidad de medida Asistencia Propuesta Asistencia Asistencia Costo unitario 300.00 4500.00 600.00 600.00 Total fsico 8 1 17 24 Monto total 2400.00 4500.00 10200.00 14400.00

4.4. Equipos y bienes duraderos


Detalle FIBROMETRO BALANZA Unidad de medida Equipo Equipo Costo unitario 10000.00 3500.00 Total fsico 1 1 Monto total 10000.00 3500.00

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4.5. Presupuesto total


4.5.1. Presupuesto total por componentes y partidas generales
Total 2700 4700 23540 61920 31500 13500 9650.20 147510.2 Porcentaje 1.83 % 3.19 % 15.96 % 41.98 % 21.35 % 9.15 % 7.00 % 100 % Detalle Fortalecimiento organizacional Sistemas de informacin de mercados Transformacin Gestin y comercializacin Servicios no personales Equipos y bienes duraderos Gastos de gestin Total del presupuesto a cofinanciar

4.5.2. Presupuesto Total por partidas especficas y partidas generales


Detalle Bienes de consumo Otros servicios Servicios de terceros Servicios de consultora Servicios no personales Equipos y bienes duraderos Gastos de gestin Total del presupuesto cofinanciar Total 1500 57200 34160 0 31500 13500 9650.20 a 147510.2 Porcentaje 1.02 % 38.78 % 23.16 % 0.00 % 21.35 % 9.15 % 7.00 % 100 %

4.5.3.

Presupuesto total por fuente de financiamiento


Total 87,031.02 38,352.65 22,126.53 0.00 147510.20 Porcentaje 59.00 % 26.00 % 15.00 % 0.00 % 100.00 %

Detalle Solicitado a Financiera Productores Entidades colaboradoras Socios estratgicos no oferentes de servicios Total

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ANEXOS
CUADRO . 1 DETERMINACIN DE LA PRODUCCION INTERNA Y EL MERCADO OBJETIVO (qq/AO) AO 2012 2013 2014 2015 2016 PRODUCCIN LOCAL 5,551 5,650 5,750 5,849 5,948

CUADRO 2. DEMANDA PROYECTADA DE FIBRA PROCESADA DEL MERCADO OBJETIVO (qq/AO) AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DEMANDA PROYECTADA ACOPIO DE FIBRA 5,551.15 5,650.33 5,749.52 5,848.70 5,947.89 6,047.07 6,146.26 6,245.44 6,344.63 6,443.81 6,543.00

CUADRO 3. DEMANDA PROYECTADA DEL MERCADO DISPONIBLE Y OFERTA DEL PROYECTO (qq/AO) AO DEMANDA PROYECTADA ACOPIO DE FIBRA DEMANDA DEL MERCADO DISPONIBLE OFERTA DEL PROYECTO (*)

2012 5,551.15 1332.28 2013 5,650.33 1356.08 2014 5,749.52 1379.88 2015 5,848.70 1403.69 2016 5,947.89 1427.49 2017 6,047.07 1451.30 2018 6,146.26 1475.10 2019 6,245.44 1498.91 2020 6,344.63 1522.71 2021 6,443.81 1546.51 2022 6,543.00 1570.32 (*) El proyecto desea comercializar el 20% de la fibra de alpaca producida en la Regin Cusco - Apurmac.

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CUADRO 4 COSTOS AO 2012 COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL Monto anual (S/.) 15,389 0 7,200 1,129 23,718

COSTOS VARIABLES Monto anual (S/.) Materia prima e insumos 959,594 Mano de obra directa* 40,560 Imprevistos (5%) 50,008 TOTAL 1,050,162 Nota: Se consideran 15 sueldos al ao para la mano de obra directa e indirecta *OBREROS Sueldos al ao considerados en M.O. CUADRO 5 COSTOS AO 2012 COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa* Imprevistos (5%) TOTAL Monto anual (S/.) 0 6,632,850 331,643 6,964,493 Monto anual (S/.) 15,389 0 0 769 16,158

CUADRO 6. DEPRECIACIN DEL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (S/.) 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 0 0 0 0 0 0 0 0 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 769 769 769 769 769 769 769 769

Equipo y maquinaria (1) 18,500 3,700 3,700 Equipo de oficina (2) 6,250 1,563 1,563 Equipo de transporte (3) 0 0 0 Obras civiles (edificaciones) 337,500 10,126 10,126 (4) 769 769 Imprevistos (5% del subtotal) TOTAL 16,158 16,158 VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero. (1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 aos. (2) Equipo de oficina se deprecia en 4 aos. (3) Equipo de transporte terrestre se deprecin en 5 aos (4) Obras civiles se deprecian en 33.33 aos.

16,158 16,158 16,158 16,158 16,158 16,158 16,158 16,158

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CUADRO 7: COSTOS / INGRESOS PROYECTADOS AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INGRESOS PROYECTADOS (S/. /AO) 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 1,384,259 1,406,964 1,429,669 1,452,373 1,475,078 COSTOS FIJOS (*) (S/. /AO) 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 COSTOS VARIABLES(**) (S/. /AO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS TOTALES (***) (S/. /AO) 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718

(*) Incluye la depreciacin (**) Costo variable total = Produccin x Costo variable medio (***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables
CUADRO 8. PROYECCIN DE INGRESOS, EGRESOS Y BENEFICIOS AO DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO (qq/AO) 1332.28 1356.08 1379.88 1403.69 1427.49 1451.30 1475.10 1498.91 1522.71 1546.51 INGRESOS PROYECTADOS (S/. /AO) 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 1,384,259 1,406,964 1,429,669 1,452,373 1,475,078 EGRESOS PROYECTADOS (S/. /AO) 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 23,718 953.81 BENEFICIOS PROYECTADOS (S/. /AO) 1,247,017 1,269,722 1,292,427 1,315,131 1,337,836 1,360,541 1,383,246 1,405,951 1,428,655 1,451,360

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Precio de fibra clasificada (S/./qq) =

30

CUADRO 9. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - AO 2012 COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa Imprevistos (5%) TOTAL INGRESOS POR AO Precio (S/. qq) Producin (qq Ventas (S/.) BENEFICIO ANUAL Total de ingresos Total de egresos Beneficio anual esperado PUNTO DE EQUILIBRIO Relacin: Ingresos/Egresos V.P.E (S/.) Q.P.E (qq) VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: Q.P.E = V.P.E/Precio

Monto anual (S/.) 15,389 0 7,200 1,129 23,718 Monto anual (S/.) 959,594 40,560 50,008 1,050,162 Monto anual (S/.) 953.81 1,332 1,270,735 Monto anual (S/.) 1,270,735 1,073,880 196,855 1.18 136,641 143

CUADRO 10. INVERSIN fija RUBRO 1.1 TERRENO 5000 m2 1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Mesa para seleccin (8) Balanza de plataforma (2) Balanza digital (2) Fibrometro TOTAL 1.3 EQUIPO DE OFICINA Computadoras (1) Impresora (1) Fax Equipo de comunicacin Escritrorios (1) Accesorios Otros TOTAL 1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL 1.5 Semovientes Alpacas TOTAL 1.6 IMPREVISTOS 5% del total de inversin fija

Monto (S/. Nuevos Soles) 0 Monto (S/. Nuevos Soles) 1,500 5,000 2,000 10,000 18,500 Monto (S/. Nuevos Soles) 2,000 1,200 500 1,000 600 600 350 6,250 Monto (Nuevos Soles) 0 Monto (Nuevos Soles) 337,500 337,500 Monto (Nuevos Soles) 18,113

31

CUADRO 11. INVERSIN DIFERIDA 2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIN Estudio de pre-factibilidad 2.2 GASTOS DE INSTALACIN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA Tuberas, conexiones y otros** Mano de obra de montaje Instalaciones elctricas e iluminacin*** Instalaciones sanitarias* TOTAL Monto (S/. Nuevos Soles) 1,000 Monto (S/. Nuevos Soles) 500 350 500 1,000 2,350

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Monto (S/. Nuevos Soles) Asesora, registro sanitario, registro de marca, otros. 800

CUADRO 12. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO 3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (S/.) categorizadores 2 650 1,300 1,300 Supervisor 510 0 0 Embutidores 2 510 1,020 1,020 Seguridad 1 510 510 510 Secretaria digitadora 1 510 510 510 Pesador 1 510 510 510 Cajero, Pagador 1 600 600 600 Administrador/Contador 1 510 510 510 Clasificadoras 2 900 1,800 1,800 Digitador 0 510 0 0 TOTAL 6,760 6,760

3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) Total/mes (S/.) Materia prima (qq.) 222.05 716.89 159,182 159,182 Transporte 1.00 750.00 750 750 TOTAL 159,932 159,932

32

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS Detalle Alquiler de transporte Alquiler de Local Trmites Gastos de luz, agua, telfono Gasto de petrleo Gastos de mantenimiento TOTAL

Monto/mes (S/.) 0 350 250 300 0 300 1,200

Monto/mes (S/.) 0 350 250 300 0 300 1,200

categorizada Precio de 1quintal

731.52 Extra fina Fina Semi fina Gruesa 1102 ROYAL BABY MEDIUM FLEECE HUARIZO GRUESA CORTA

6.8% 22.1% 38.7% 32.4% 1% 3% 10% 30% 36% 20%

11.8 9.8 7.8 4.1 50 30 20 15 7 3

clasificada Precio de 1quintal

CUADRO 13. INVERSIN TOTAL INVERSION FIJA Terreno Equipo y maquinaria Equipo de oficina Equipo de transporte Obras civiles (edificaciones) Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION DIFERIDA Estudio de pre-inversin Gastos de instalacin general Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Materia prima e insumos Desembolsos diversos Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin Diferida Inversin en Capital de Trabajo TOTAL Monto (Nuevos Soles) 0 18,500 6,250 0 337,500 362,250 18,113 380,363 Monto (Nuevos Soles) 1,000 2,350 800 4,150 208 4,358 Monto (Nuevos Soles) 6,760 159,932 1,200 167,892 8,395 176,287 Monto (Nuevos Soles) 380,363 4,358 176,287 561,007

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CUADRO 14. INVERSIN DE REPOSICIN ACTIVO FIJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 18,500 6,250 6,250 0 0 0 0 313 0 6,563 0 0 0 0

Equipo y maquinaria (1) Equipo de oficina (2) Equipo de transporte (3) Obras civiles (edificaciones) Imprevistos (5% del sub-total) 0 0 0 313 925 TOTAL 0 0 0 6,563 19,425 (1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco aos (2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro aos CUADRO 15. AMORTIZACIN DE LA INVERSIN DIFERIDA

INVERSION DIFERIDA TOTAL

VALOR 4,358

1 (2012) 872

2 (2013) 872

3 (2014) 872

4 (2015) 872

5 (2016) 872

CUADRO 16. COSTO DE CAPITAL PROMEDIO FUENTES INVERSIN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) Capital propio 336,604 60.00% 31.00% 18.60% Fuente financiera 140,252 25.00% 12.00% 3.00% Entidades colaboradoras 84,151 15.00% 12.00% 1.80% TOTAL 561,007 100% 21.60% Costo de oportunidad del inversionista (%) : 25% Tasa activa del endeudamiento % prima por riesgo del proyecto (%) anual6% Entidad Colaboradora12% Costo de capital promedio ponderado (%) anual21.60%

CUADRO 17. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 0 (2012) 1 (2013) 2 (2014) 3 (2015) 4 (2016) 5 (2017) 6 (2018) 1,384,259 0 1,384,259 0 7,560 0 7,560 1,376,699 0 1,376,699 0 7 (2019) 1,406,964 0 1,406,964 0 7,560 0 7,560 1,399,404 0 1,399,404 0 8 (2020) 1,429,669 0 1,429,669 0 7,560 0 7,560 1,422,109 0 1,422,109 6,563 9 (2021) 1,452,373 0 1,452,373 0 7,560 0 7,560 1,444,813 0 1,444,813 0 10 (2022) 1,475,078 0 1,475,078 0 7,560 0 7,560 1,467,518 0 1,467,518 0

Ingresos por Ventas 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 Otras ventas 0 0 0 0 0 Ingresos Totales 1,270,735 1,293,440 1,316,144 1,338,849 1,361,554 Costos variables 0 0 0 0 0 Costos fijos (*) 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 Comisiones Broker 0 0 0 0 0 Egresos Totales 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 Utilidad antes Imp. 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,331,289 1,353,994 Impuestos 0 0 0 0 0 Utilidad neta 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,331,289 1,353,994 Inversin inicial (**) 384,720 Inversin de reemplazo 0 0 0 6,563 19,425 Inversin capital trabajo 176,287 Valor residual Flujo de Caja (561,007) 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,324,727 1,334,569 Otras ventas es el 2.45% del Ingreso por Ventas Comisiones del Broker = 5% del Ingreso por Ventas Impuestos = 15% de la utilidad antes de impuestos Valor residual = Utilidad neta en el ao 10/Costo de oportunidad del capital propio: 4733929.66 (*) No incluye la depreciacin (**) No incluye capital de trabajo

4,733,930 1,376,699 1,399,404 1,415,546 1,444,813 6,201,448

34

CUADRO 18. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA


0 (2012) Ingresos por Ventas Otras ventas Ingresos Totales Costos variables Costos fijos (*) Inters del prtamo Comisiones Broker Egresos Totales 0 Utilidad antes Imp. 0 Impuestos 0 Utilidad neta 0 Inversin inicial (**) 384,720 Inversin de reemplazo 0 Inversin capital trabajo 176,287 Prstamo 0 Amortizacin de deuda 0 Valor residual 0 Flujo de Caja (561,007) 1 (2013) 1,270,735 0 1,270,735 0 7,560 0 0 7,560 1,263,175 0 1,263,175 0 0 0 2 (2014) 1,293,440 0 1,293,440 0 7,560 0 0 7,560 1,285,880 0 1,285,880 0 0 0 3 (2015) 1,316,144 0 1,316,144 0 7,560 0 0 7,560 1,308,584 0 1,308,584 0 0 0 4 (2016) 1,338,849 0 1,338,849 0 7,560 0 0 7,560 1,331,289 0 1,331,289 0 6,563 0 5 (2017) 1,361,554 0 1,361,554 0 7,560 0 0 7,560 1,353,994 0 1,353,994 0 19,425 0 6 (2018) 1,384,259 0 1,384,259 0 7,560 0 0 7,560 1,376,699 0 1,376,699 0 0 0 7 (2019) 1,406,964 0 1,406,964 0 7,560 0 0 7,560 1,399,404 0 1,399,404 0 0 0 8 (2020) 1,429,669 0 1,429,669 0 7,560 0 0 7,560 1,422,109 0 1,422,109 0 6,563 0 9 (2021) 10 (2022)

1,452,373 1,475,078 0 0 1,452,373 1,475,078 0 0 7,560 7,560 0 0 7,560 7,560 1,444,813 1,467,518 0 0 1,444,813 1,467,518 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,733,930 1,263,175 1,285,880 1,308,584 1,324,727 1,334,569 1,376,699 1,399,404 1,415,546 1,444,813 6,201,448

Otras ventas es el 2.45% del Ingreso por Ventas Comisiones del Brker = 5% del Ingreso por Ventas Impuestos = 15% de la utilidad antes de impuestos Valor residual = Utilidad neta en el ao 10/Costo de oportunidad del capital propio (*) No incluye la depreciacin (**) No incluye capital de trabajo
CUADRO 19. INDICADORES DE EVALUACION INDICADORES ECONMICOS VANF TIRF

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: 21.60%
VANE TIRE TRV PR PRD RBC VAE 3,721,198.19 VANF 2.27 TIRF TRV PR PRD RBC VAE

5,386,824 226.91%

5,386,823.88 2.27

TASA DE RENTABILIDAD VERDADERA O TIR MODIFICADA PERIODO DE RECUPERACION PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO RELACION BENEFICIO COSTO VALOR ANUA EQUIVALENTE

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Progra ma Gestin integral y adaptativa de recursos ambientales para minimizar vulnerabilidades al cambio climtico en micro cuencas alto andinas
CONSULTORIA: EVALUACIN DE FERIAS LOCALES Y REGIONALES COMO POTENCIALES NICHOS DE MERCADO PARA PRODUCTORES DE LA SUBCUENCA DEL RO SANTO TOMS; IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y NO AGROPECUARIOS; ESTUDIO DE MERCADO Y PLANES DE NEGOCIO

Plan de Negocios: Plantas Medicinales y Aromticas deshidratadas - orgnicas

Enero 2012
Elaborado por Agencia solicitante : Anibal Alencastre Beltrn : PNUD

Por:

ASESORIA Y CONSULTORIA EN DESARROLLO INTEGRAL

Lic. Biolog.Lizbeth Concha Muoz .

Contenid o
INTRODUCCIN ................................................................................................................... .. 4 1. Datos generales de la Microempresa.............................................................................. 5 1.1. Antecedentes, definicin, justificacin y Objetivos del negocio................................ 5 1.2. OBJETIVOS ............................................................................................................... 5 2. Datos generales del negocio y su estrategia ................................................................... 6 2.1. ESTRATEGIA DE NEGOCIO .................................................................................. 6 3. El Producto ..................................................................................................................... 7 3.1. Definicin del producto .............................................................................................. 7 3.2. Abastecimiento y caractersticas de la materia prima e insumos ............................. 8 3.3. Proceso de acopio y venta de plantas medicinales y aromticas deshidratadas .... 12 3.4. Maquinaria, equipos y herramientas ....................................................................... 13 3.5. Control de calidad..................................................................................................... 14 3.6. Tecnologa complementaria. .................................................................................... 14 4. El Mercado ................................................................................................................... 22 4.1. Anlisis del mercado: actual, potencial, operadores. .............................................. 22 5. Estrategia de comercializacin: Triangulo Empresarial ............................................... 24 5.1. LA ESTRATEGIA UTILIZADA Y VALIDADA ES LA DEL TRIANGULO EMPRESARIAL, DONDE SE OBTIENE VENTAJAS PARA APROPMECSATO EN LOS TRES EJES: ...................... 24 5.2. Proyecciones de ventas ............................................................................................ 26 6. Administracin de recursos humanos y estructura organizativa. ............................... 32 6.1. Identificacin del equipo lder .................................................................................. 32 6.2. Organizacin empresarial ......................................................................................... 32 7. Contabilidad y finanzas ................................................................................................ 34 7.1. Flujo de Caja (efectivo) e Inversin inicial requerida ............................................... 34 8. Plan de Accin para los primeros dos aos .................................................................. 35 3

INTRODUCCI N
La propuesta de plan de negocios est diseada en relacin a la conformacin de una Asociacin de Productores de Plantas medicinales de la Cuenca del Ro Santo Tomas (APROPMECSATO), la cual tendra como objetivo empoderar a sus socias, comprometindolas con el que hacer organizacional. Este padrn estara conformado por productores que se identifican con la organizacin (asisten a talleres, a reuniones mensuales y apoyan en labores como acopio, de gestin, etc.) y tienen ncleos productivos ubicados en las comunidades de los distritos de la cuenca del Rio Santo Tomas, en un nmero de nueve. Por otra parte se tiene previsto mediante cdigos identificar a cada productor que van a ser parte del sistema que se debe implementar en la APROPMECSATO. A las familias productoras se les debe dotar de infraestructura agroecolgica tales como secaderos familiares, riego, herramientas de cosecha y poscosecha, en base a BPM. Se debe apoyar a APROPMECSATO, as como sus asociados y proveedores, a travs de actividades que contemplen: Desarrollo de capacidades en los aspectos tcnicos productivos, organizativos, de transformacin y comercializacin de hierbas aromticas y medicinales, bajo el enfoque de gnero y agro ecologa. Manejo de la produccin de plantas medicinales y aromticas como organizacin y especializacin en la cadena de valor. Transformacin primaria de las plantas para darle valor agregado, ya sea en aceite esencial (como insumo para la lnea cosmtica) y filtrantes a travs de terceros. Acceso al mercado a travs de alianzas y convenios. El APROPMECSATO, debe asumir dentro de sus funciones o ser parte de: El acopio, que es la parte ms importante ya que de esta actividad depender los costos reales de los insumos (plantas) y as poder tener mayores ganancias. Capacitacin en el manejo y acompaando en todos los procesos, donde la informacin obtenida sirva para mejorar este plan de negocios. La alianza estratgica del triangulo empresarial permite una adecuada articulacin de los productos al mercado, tanto en el manejo de la gestin y operatividad del producto final siendo factor de informacin de mercado para el desarrollo del plan de negocio al 20122014. Donde la empresa aliada, debe facilitar los datos de mercado, transformacin en valor agregado, y productivos, siendo factor importante para incidencia 4

en costos y lograr un plan de negocio coherente con la realidad del APROPMECSATO en los dos frentes tanto en garantizar su oferta y satisfacer la demanda del mercado.

1. Datos generales de la Microempresa


Cuadro 1: Datos generales de la Asociacin de productores de plantas medicinales de la Cuenca del Rio Santo Tomas. Empresa ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS MEDICINALES DE LA CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS APROPMECSATO Responsables Nombre DNI N de Total XX miembros N de Mujeres 80% N de Varones 20% Ubicacin Departamentos Cusco y Apurmac Provincias Chumbivilcas y Cotabambas Distritos Santo Tomas, Llusco, Quiota, Chumbivilcas Colquemarca y Ccapacmarca Distritos Cotabambas Tambobamba, Haquira, Mara y Challhuahuacho Telfono E-mail apropmecsato@gmail.com Pag. Web

1.1. Antecedentes, definicin, justificacin y Objetivos del negocio


El APROPMECSATO, surgira como organizacin siendo sus asociados los comits de Productores de Plantas Medicinales de la cuenca del rio Santo Tomas. La ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLANTAS MEDICINALES DE LA CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS, se constituye en persona jurdica plantas para realizar gestiones de negociacin en la venta de medicinales aromticas orgnicas y buscar el

reconocimiento de las mujeres en las labores productivas y de comercializacin.

1.2 .

OBJETIVOS
o Incrementar las ventas del o APROPMECSATO Fortalecer a la o empresa comercializadora Mejorar los ingresos de las familias socias del 6

2. Datos generales del negocio y su estrategia


El negocio de APROPMECSATO consiste en acopiar plantas medicinales y aromticas deshidratadas cultivadas y silvestres, bajo criterios de calidad. Esta actividad involucra al 80% de mujeres de las comunidades como proveedoras de la materia prima ya que son ellas las que desarrollan mejor esta actividad, (produccin y recoleccin de plantas) y la asociacin cuenta con el 50% de socias, quienes desarrollan capacidades bsicas empresariales y generan beneficios econmicos adicionales. La asociacin tambin se encarga de negociar la materia prima acopiada con empresas para acceder al mercado, mediante convenios, bajo criterios de comercio justo

2.1. NEGOCIO

ESTRATEGIA DE

La estrategia de negocio est basado a un triangulo empresarial que contempla tres actores importantes, APROPMECSATO, EMPRESA COMPRADORA y EMPRESA COMERCIALIZADORA, mediante una alianza estratgica se han definido claramente las funciones: APROPMECSATO, garantiza la oferta de calidad de las Plantas Medicinales deshidratadas secas mediante el acopio en base a un convenio donde se definirn los trminos de negociacin con la empresa comercializadora. EMPRESA ALIADA COMERCIALIZADORA, capacita en el marco de la propuesta agro ecolgica a los productores, constituyndose en la base productiva del APROPMECSATO y a su vez les facilita herramientas para el sistema de acopio, gestin, organizacin informacin de mercado; procurando que el proceso de negociacin sea favorable para el APROPMECSATO con los actores de la cadena. As mismo apoya en el proceso de promocin de los productos finales bajo marca LOCAL con el fin de posicionarla en el mercado del Cusco y Abancay en un primer momento y posteriormente en el mercado nacional. EMPRESA COMPRADORA, compra materia prima de

APROPMECSATO bajo los trminos de negociacin establecidos en el tripartito (triangulo empresarial), la transforma bajo normas y estndares de calidad obteniendo productos finales con valor agregado bajo la marca LOCAL; colocndolos en el mercado mediante estrategias comerciales adecuadas, en el marco del comercio justo. Apoyndose en aspectos de responsabilidad social y ambiental como herramientas comerciales.

Esta alianza estratgica es una nueva prctica en la promocin del Desarrollo que contribuye en la incorporacin de sectores rurales con potencial de mercado en situacin ventajosa, en base a un modelo innovador, que garantiza la participacin equitativa en la cadena de valor a los diferentes agentes intervinientes. Grafico 1: Alianzas Tripartita

3. El Producto 3.1. Definicin del producto


El producto a desarrollar el APROPMECSATO son 17 plantas medicinales andinas y aromticas ecolgicas deshidratadas, clasificadas en los tipos: A. Plantas Cultivadas 1. Hojas de apio, 2. Ptalos de calndula, 3. Flor de manzanilla, 4. Hojas de menta, 5. Hojas de tomillo, 6. Hojas de toronjil, 7. Hojas de cedroncillo, 8. Hojas de eucalipto B. Plantas

Silvestres 9. Tallos y Hojas de Colaicaballo, 10. Hojas de Kuuca 11. Hojas de mancapaqui 12. Hojas de mullaca

13. Hojas de mua 14 Tallos y hojas de pampanis 15. Hojas de runamanayupa 16. Flor de panti 17. Hojas de pampa salvia, Caractersticas de los Productos Flores y hojas deshidratadas Plantas ecolgicas certificadas (aplicacin de prcticas agro ecolgicas) Posee bastante aroma Buena calidad, (libre de impurezas, humedad y color uniforme, olor caracterstico) Son medicinales, preventivo para la salud Se aplican buenas prcticas agrcolas y de manufactura

3.2. Abastecimiento y caractersticas de la materia prima e insumos


Cuadro 2: Caracterstica y Procedencia de Materia Prima
Materia prima, insumos Adquisici n A quin

Caractersticas

Api o

Ptalos de calndula

Flor de manzani lla

Dnd Procedencia e Materia prima Plantas Cultivadas Tallo y hojas de Centro de Proveedores Unidades de apio Acopio Produccin picados de Familiar (UPFs) y APROPMECSA y Comits deshidratados, con TO, (02) de Santo Tomas, color verde y olor Centros Llusco, Quiota, caracterstico, sin Santo Tomas y Colquemarca hojas amarillas. Haquira Ccapacmarca Libre de impurezas. Ptalos secos de Centro de Proveedores Tambobamba, UPFs y Comits de color Acopio Santo anaranjado de Tomas, Llusco, intenso, libre de APROPMECSA Quiota, spalos y de TO, (02) Colquemarca impurezas Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Mara y de Flores secas con Centro de Proveedores Haquira, UPFs y Comits ptalos abiertos, Acopio de Santo Tomas, con 10 % de tallos; APROPMECSA Llusco, Quiota, libre de impurezas. TO, (02) Colquemarca Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira, Mara y Haquira Challhuahuacho

Hojas de menta *

Hojas de tomillo *

Tallos y hojas tiernas picadas y secas de menta negra, con color y olor caractersticos. Tambin hojas maduras secas, con color y olor caractersticos. Libre Hojas de impurezas. secas de tomillo antes de la floracin, luego de sarandear; con color y olor caractersticos. Libre Tallosde impurezas. y hojas

Centro de Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Acopio de Llusco, Quiota, APROPMECSATO, Colquemarca (02) Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Challhuahuacho Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Mara y de Proveedores Haquira, UPFs y Comits Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y Challhuahuacho

Hojas de toronjil *

Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira de Hojas de Hojas tiernas Centro Acopio eucalipto * secas, libre de manchas, de con color y olor APROPMECSA caractersticos. TO, (02) Libre de impurezas. Centros Santo Tomas y Haquira Plantas Silvestres Colaicaballo Tallos tiernos picados secos, de color verde caracterstico (sin manchas). Libre de impurezas. Hojas de Kuuca *

Hojas de cedroncill o*

tiernas picadas y secas de toronjil, con color y olor caractersticos. Tambin hojas maduras secas, con color y olor caractersticos. Hojas enteras secas de cedroncillo, con color y olor caracterstico. Libre de impurezas.

Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y de Proveedores UPFs y Comits Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y

Centro de Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Acopio de Llusco, Quiota, APROPMECSATO, Colquemarca (02) Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Challhuahuacho Hojas tiernas Centro de Proveedores UPFs y Comits de secas, sin Acopio Santo tallos ni hojas de Tomas, Llusco, amarillas ni flores. APROPMECSA Quiota, Libre de impurezas. TO, (02) Colquemarca Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y

Hojas de mancapaq ui *

Hojas grandes secas, libre de dao de insectos, de color verde y olor caractersticos. Libre de impurezas.

Hojas de mullaca *

Hojas de mua*

Tallos y hojas de pampani s*

Hojas de runamanayu pa *

Centro de Proveedores UPFs y Comits de Santo Tomas, Acopio de Llusco, Quiota, APROPMECSATO, Colquemarca (02) Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Challhuahuacho Hojas tiernas secas, Centro de Proveedores UPFs y Comits de sin tallo ni flores; Acopio de Santo Tomas, con color y olor APROPMECSA Llusco, Quiota, TO, (02) caractersticos. Colquemarca Libre de impurezas. Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira Haquira, Mara y Hojas secas, sin Centro de Proveedores Challhuahuacho UPFs y Comits de tallos, Acopio Santo sin daos de de Tomas, Llusco, insectos. Libre de APROPMECSA Quiota, impurezas. TO, (02) Colquemarca Centros Ccapacmarca Santo Tomas y Tambobamba, Haquira de Haquira, Mara y de Tallos y hojas Centro Proveedores UPFs y Comits tiernas de Acopio Santo pampanis secas, sin de Tomas, Llusco, Quiota, flores. Libre de APROPMECSA Colquemarca tierra e impurezas. TO, (02) Ccapacmarca Centros Tambobamba, Santo Tomas y Mara y de Haquira Hojas verdes Centro de Proveedores Haquira, UPFs y Comits secas, sin tallo, sin Acopio de tierra y libre de APROPMECSA impurezas. TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Flores tiernas secas (con spalos y corola), de color rosado caracterstico, sin dao de insectos y libre de impurezas, Centro de Acopio de APROPMECSA TO, (02) Centros Santo Tomas y Haquira Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y Proveedores Challhuahuacho UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y Proveedores Challhuahuacho UPFs y Comits de Santo Tomas, Llusco, Quiota, Colquemarca Ccapacmarca Tambobamba, Haquira, Mara y

Flor de panti

Hojas de pampa salvia *

Hojas secas, de Centro de color Acopio verde de caracterstico, sin APROPMECSA tierra y libre de TO, (02) impurezas. Centros Santo Tomas y Haquira

Cuadro 3: Descripcin de Insumos


Insum os Costales de rafia De 50 kg de capacidad. Cusco blanco Mangas de polietileno Grueso de color oscuro Cusco (azul, verde, etc.) por 90 cm. de ancho. Por metros Papel continuo Cinta de embalaje Para imprimir tickets De 2 pulgadas transparente Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Maestro Home Center Maestro Home Center Comercial TUMI Plsticos 2000 Comercial TUMI Librera Fraxi Plsticos 2000 Librera Fraxi Comercial TUMI Plsticos 2000 Librera Fraxi y/o

Plumones marcadores Marca Faber Castell N 43 Mantas de rafia de color verde, azul y blanco Cernidores Bolsas de papel kraft Mandiles, gorras, barbijos, porta mangas, Lentes protectores Rafia y aguja Utensilios de higiene: jabn, toallas, baldes, escobas, recogedor, lavatorio, Materialesetc. de 2x2m De aluminio y plstico de 30 cm. de dimetro De 60 x 40 cm.

Cusco escritorio (papel, lapiceros, papel carbn, grapas, cartulina, goma, etc.) * La cosecha y recoleccin se debe realizar antes de la floracin. UPFs Unidad de Produccin Familiar

Librera Fraxi, Plas, Plsticos 2000

Pila

3.3. Proceso de acopio y venta de plantas medicinales y aromticas deshidratadas


Grafico 02 Sistema de Acopio

Ingreso de plantas Medicinales deshidratadas: Las proveedoras son la responsables de realizar el ingreso de las plantas deshidratadas en empaques adecuados (saquillos de tela, o rafia limpios, de primer uso de preferencia o de uso exclusivo del producto), la planta medicinal deshidratas en entregada al APROPMECSATO, en fechas fijas de 2 a 3 das de acopio. Control de calidad 1: Actividad desarrollada de manera conjunta del equipo de acopio y las proveedoras, donde se verifica la calidad de la planta deshidratada, para ser comprada por el APROPMECSATO. Pesado 1: Actividad desarrollada por el equipo de acopio, para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un balanza digital con una precisin al gramo y saltos de de 5 en 5 gramos, un paquete informtico, que garantiza el peso y pago correspondiente por la plantas vendida por las (los) proveedores, este procesos tambin garantiza un control econmico y de peso de la materia prima comprada por parte del APROPMECSATO. Control de Calidad 2: Actividad desarrollada por el encargo

del almacn, que consiste en verificar la calidad de la planta acopiada mediante un muestreo del 30% de los sacos acopiados por da. Cosido de los Saco: Toda la planta medicinal deshidrata es ensacada, y cosida etiquetada con la informacin siguiente, nombre de la planta, peso, y fecha de acopi o.

Control de Calidad 3: Actividad desarrollada por la empresa comercializadora, quien verifica la calidad de la planta, para ser comprada en compaa de la o el responsable del almacn. Pesado 3: Entrega a la EMPRESA COMERCIALIZADORA; a partir de la verificacin realizada por los responsables del EMPRESA estos dan su visto bueno a la materia prima por comprar, seguidamente se vuelve a pesar para ratificar los pesos consignados en los sacos seguidamente y de acuerdo a los factores climticos se embalan los sacos para su envi al Cusco. Venta al EMPRESA COMERCIALIZADORA ; El APROPMECSATO, para la venta de las plantas medicinales deshidratadas cuenta con un sistema de salidas dentro del paquete informtico, el cual sirve como una gua de remisin, se factura todo los vendido.

3.4.

Maquinaria, equipos y herramientas

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS VALOR VALOR VIDA DEPREC DEPREC VALOR CAN DESCRIPCION UTIL ORIGINA TOTAL AOS ANUAL 5 AOS RESIDUAL T L 1,620.0 1 Balanza de 60Kg. 1,620.0 10 162.0 810.0 810.0 0 0 0 0 0 0.0 2 Computadora Corel 1,085.0 2,170.0 5 434.0 2,170.0 i3 0 0 0 0 0 2 Impresora 310.0 620.0 5 124.0 620.0 0.0 0 0 0 0 5 Calculadora 54.0 270.0 2 135.0 675.0 - 0 0 0 057.0 0 405.00 2 Mesa de madera 285.0 570.0 10 285.0 285.0 0 0 0 0 0 2 Escritorio de 650.0 1,300.0 10 130.0 650.0 650.0 madera 0 0 0 0 0 2 Modulo de computo 220.0 440.0 10 44.0 220.0 220.0 0 5.0 010.0 02.0 010.0 0 0.0 2 Cernidores de 5 plstico 0 0 0 0 0 2 Cernidores de 15.0 30.0 10 3.0 15.0 15.0 aluminio 0 0 0 0 0 9 Mantas de rafia 65.0 585.0 2 292.5 1,462.5 05.0 090.0 030.0 0 150.0 877.50 18Cter 3 0 0 03.6 018.0 60.00 18Aguja (yauri) 1.0 18.0 5 0.0 0 0 0 0 0

El APROPMECSATO, cuenta debera contar con una batera de equipos para el acopio que garantizan la calidad y la precisin de las plantas medicinales deshidratadas acopiadas, as mismo la confiabilidad de los proveedores en un peso y pago justo por lo vendido. As mismo con materiales que le permiten entregar materia prima de calidad en base a BPM. Complementariamente a este, el APROPMECSATO, deber contar con una batera de instrumental de vidrio, balanzas de precisin, utensilios, cocinas de mesa, ozonizadoras, que le sirve para el desarrollo de nuevas lnea de productos, tal es el caso de pomadas, tinturas, as como la filtracin de los aceites esenciales, y para la destilacin de los mismos, para ello debe contar con una olla destiladora de 100 kg. de capacidad, as como una olla pequea con capacidad de 8 kg, para la experimentacin y prueba de nuevos aceites, estos instrumentos sirven para el anlisis de negocio para los productos potenciales mencionados lneas arriba.

3.5.

Control de calidad
El sistema de acopio contempla las siguientes acciones para garantizar Control de calidad 1: Desarrollada por las responsables del acopio y la participacin de las proveedoras(es), quienes verifican la calidad de la planta a comprar de los proveedoras(es), tienen la facultad de categorizar, aprobar o descartar la plantas deshidratadas que traen las proveedoras. En caso de que el porcentaje de impureza sea mnimo la planta medicinal deshidratada tiene la posibilidad de pasar una segunda calificacin por parte de la responsable de acopio . Control de Calidad 2: Actividad desarrollada por el encargado(a) del almacn, que consiste en verificar por muestreo la calidad de la planta acopiada en un 50 % del total de sacos acopiados por da. En caso de que la (el) responsable de almacn encuentre sacos cuyo contenido no corresponde a las caractersticas de calidad de cada planta deshidratada, este tiene la facultad de no aceptar la materia prima del tipo de planta correspondiente al da acopiado, cuyo costo ser asumido por el equipo responsable del acopio. Control de Calidad 3: Esta se va desarrollar en la entrega de la empresa comercializadora a la empresa compradora, cualquier variacin de cantidad y/o calidad ser asumida por la empresa comercializadora.

3.6.

Tecnologa complementaria.
El APROPMECSATO, garantiza una produccin agro ecolgica, porque es la responsable del SIC, (Sistema Interno de Control) y la asistencia tcnica en un futuro cercano a travs de la empresa comercializadora y la empresa compradora, donde deber garantizar un desarrollo de proveedores para asegurar su oferta de plantas medicinales.

Cuadro 4: Plan de accin de Produccin (Acopio)

Plan de Accin de Produccin Acopio


Precio de Compra de la Asociacin en Precio de Compra Empres a Pago final para la Asociacin

Apio Calndula Manzanilla Menta Tomillo Toronjil PLANTAS SILVESTRES Arrayan Cedroncillo Cola de caballo Eucalipto Kuuca Mullaca Mua Pampa ans Panty Rumanayupa PIMERA SEGUNDA TERCERA

Nombr e

Hojas con tallo Ptalos sin decolorar Flores sin decolorar Pura hoja seleccionando Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas sin tallo hojas sin tallo Tallos Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas sin tallo Hojas con tallo Flores sin decolorar Hoja sin tallo

Detalle de Entrega

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peso Seco

kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo kilo

5 15 10 6.5 6 6 3 4 2.5 1.5 5 3 5 3.5 6.5 4

5.5 15.5 11 7 7 6.5 3.5 4.5 3 2.5 5.5 3.5 5.5 4 7.5 4.5

6.55 18.4 5 13.0 9 8.33 8.33 7.74 4.17 5.36 3.57 2.98 6.55 4.17 6.55 4.76 8.93 5.36

Hoja sana color natural, sin impurezas, sin hongos de color en natural 17% (comida por insectos o enfermedad) Hoja mal estado color natural Hoja en mal estado (comida por insecto o enfermedad) color blanqueado

Nota: La empresa aliada /comercializadora solo comprara la materia prima de PRIMERA calidad

Este es el cuadro final de los posibles precios entre APROPMECSATO y EMPRESA ALIADA COMERCIALIZADORA, donde el Gobierno Local ha venido capacitando en negociacin simulada y real con datos propios obtenidos del trabajo durante los ltimos aos dentro y fuera de las ferias locales, semanales y anuales, en esta negociacin se debe proteger a los productores y productoras quienes se benefician por el mejor precio de pago por materia prima, que debe estar por encima del precio promedio del mercado, en base a lineamientos de comercio justo. Y tambin se debe establecer un margen para APROPMECSATO que le permita cuidar su capital y cubrir sus costos de acopio, pero an as no cubre sus costos de organizacin, siendo fundamental la participacin del gobierno local para fortalecer la organizacin. Este cuadro sirve para calcular sus ingresos futuros y para poder costear y saber cunto le cuesta a APROPMECSATO el Kg por especie y cuanto margina. Se debe negociar tipos de entrega donde APROPMECSATO entrega materia prima de primera por la seleccin que realiza el productor y los encargados de acopiar (hasta tres veces). Lo cual ha sido fruto del trabajo de capacitacin por parte de Gobierno Local.

Cuadro 5: COSTOS OPERATIVOS DE APROPMECSATO (MODELO DE NEGOCIO)


RUBR O COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Ptalos de calndula Flor de manzanilla Hojas de menta * Hojas de tomillo * Hojas de toronjil * Hojas de cedroncillo * Hojas de eucalipto * Plantas Silvestres Colaicaballo Hojas de Kuuca * Hojas de mancapaqui * Hojas de mullaca * Hojas de mua * Tallos y hojas de pampanis Hojas de runamanayupa * Flor de panti ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 1 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 6,28 5 309 0 180 360 180 360 150 360 105 0 450 3,19 5120 150 150 135 150 0 360 300 240 240 24 24 12 1 1 12 12 12 1 103 4,440.0 103 4,440.0 5152,220.0 5152,220.0 0 60 0 180.0 0 60 0 180.0 30 0 90.0 30 0 90.0 0 0 0 0 1201,200.0 1201,200.0 60 600.0 60 600.0 60 0 450.0 60 0 450.0 30 0 225.0 30 0 225.0 120 0 600.0 120 0 600.0 60 0 300.0 60 0 300.0 0 0 0 0 50 240.0 50 240.0 25 120.0 25 120.0 0 0 0 0 120 600.0 120 600.0 60 300.0 60 300.0 0 0 0 0 3501,050.0 3501,050.0 175 525.0 175 525.0 150 0 120.0 150 0 120.0 75 060.0 75 060.0 0 0 0 0 1,06 3,494.5 1,06 3,494.5 5331,747.2 5331,747.2 5 40 0 72.0 5 40 0 72.0 20 5 36.0 20 5 36.0 0 0 0 0 50 190.0 50 190.0 25 95.0 25 95.0 0 0 50 075.0 50 075.0 25 37.5 25 37.5 0 0 0 0 45 67.5 45 67.5 22.5 33.7 22.5 33.7 0 0 5 5 5001,750.0 5001,750.0 250 875.0 250 875.0 0 0 0 0 120 360.0 120 360.0 60 180.0 60 180.0 0 0 0 0 100 300.0 100 300.0 50 150.0 50 150.0 0 0 0 0 80 400.0 80 400.0 40 200.0 40 200.0 0 0 0 0 80 280.0 80 280.0 40 140.0 40 140.0 0 0 0 0 COSTO TOTAL 36,011.5 0 23,803. 50 13,320.0 0 540.0 0 3,600.0 0 1,350.0 0 1,800.0 0 720.0 0 1,800.0 0 3,150.0 0 360.0 0 10,483.5 0 216.0 0 570.0 0 225.0 0 202.5 0 5,250.0 0 1,080.0 0 900.0 0 1,200.0 0 840.0 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 7,723. 00 7,723.0 0 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,717. 00 1,717.0 0 6,112.0 0 5,190.0 0 3,600.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 42,123.5 0

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.

3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 7,723.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,717.0 0 300.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global

12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL

Cuadro 06:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 2 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECTA Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA DA 339 113 4,884.0 9 198 3 66 0 198.0 0 396 1321,320.0 198 66 0 495.0 396 132 0 660.0 0 165 55 264.0 396 132 0 660.0 0 115 3851,155.0 5 495 165 0 132.0 0 3,51 1,17 3,843.9 5132 2 44 5 79.2 0 165 55 209.0 165 55 082.5 0 148. 49.5 74.2 5 5 165 5501,925.0 0 396 132 0 396.0 330 110 0 330.0 0 264 88 440.0 0 264 88 308.0 0 24 24 12 1 1 12 12 12 1 113 4,884.0 5672,442.0 5672,442.0 3 66 0 198.0 33 0 99.0 33 0 99.0 0 0 0 1321,320.0 66 660.0 66 660.0 0 0 66 0 495.0 33 247.5 33 247.5 132 0 660.0 66 0 330.0 66 0 330.0 0 0 0 55 264.0 27.5 132.0 27.5 132.0 132 0 660.0 66 0 330.0 66 0 330.0 0 0 0 3851,155.0 193 577.5 193 577.5 165 0 132.0 82.5 066.0 82.5 066.0 0 0 0 1,17 3,843.9 5861,921.9 5861,921.9 2 44 5 79.2 22 8 39.6 22 8 39.6 0 0 0 55 209.0 27.5 104.5 27.5 104.5 55 082.5 27.5 041.2 27.5 041.2 0 5 5 49.5 74.2 24.8 37.1 24.8 37.1 5 3 3 5501,925.0 275 962.5 275 962.5 0 0 132 0 396.0 66 198.0 66 198.0 110 0 330.0 55 0 165.0 55 0 165.0 0 0 0 88 440.0 44 220.0 44 220.0 0 0 0 88 308.0 44 154.0 44 154.0 0 0 0 COSTO TOTAL 30,368.8 5 26,183. 85 14,652.0 0 594.0 0 3,960.0 0 1,485.0 0 1,980.0 0 792.0 0 1,980.0 0 3,465.0 0 396.0 0 11,531.8 5 237.6 0 627.0 0 247.5 0 222.7 5 5,775.0 0 1,188.0 0 990.0 0 1,320.0 0 924.0 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 38,880.8 5

COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salviaKg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global

3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550

12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL

Cuadro 07:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 3 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 3738. 124 5,372.4 1246. 5,372.4 6232,686.2 6232,686.2 9217. 6 72.60 217.8 3 72.60 217.8 36.30 108.9 36.30 108.9 8 0 0 0 0 435. 1451,452.0 145. 1,452.0 72.6 726.0 72.6 726.0 6 217. 72.60 544.5 272.60 544.5 36.3 0 272.2 36.3 0 272.2 8 0 0 5 5 435. 145 726.0 145. 726.0 72.6 363.0 72.6 363.0 6 0 260.5 290.4 0 0 0 181. 60.5 290.4 30.3 145.2 30.3 145.2 5 435. 145 0 726.0 145. 0 726.0 72.6 0 363.0 72.6 0 363.0 6 0 2 0 0 0 1270. 4241,270.5 423. 1,270.5 212 635.2 212 635.2 5544. 182 0 145.2 5 181. 0 145.2 90.8 572.6 90.8 572.6 5 0 5 0 0 0 3,86 1,28 4,228.3 1,28 4,228.3 6442,114.1 6442,114.1 6 948.45 87.1 948.45 87.1 24.27 43.5 24.27 43.5 145. 2 2 2 6 6 181. 60.5 229.9 60.5 229.9 30.3 114.9 30.3 114.9 5 181. 60.5 090.7 60.5 090.7 30.3 545.3 30.3 545.3 5 5 163.3 54.5 5 81.6 54.4 81.6 27.2 8 40.8 27.2 8 40.8 5 181 6052,117.5 8 5 6052,117.5 8 4 4 3031,058.7 3031,058.7 5 435. 145 0 435.6 145. 0 435.6 72.65 217.8 72.65 217.8 6363 121 363.0 0 2 121 363.0 0 0 0 60.5 181.5 60.5 181.5 0 0 0 0 290. 96.8 484.0 96.8 484.0 48.4 242.0 48.4 242.0 4 290. 96.8 0 338.8 96.8 0 338.8 48.4 0 169.4 48.4 0 169.4 4 0 0 0 0 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 32,987.2 4 28,802. 24 16,117.2 0 653.4 0 4,356.0 0 1,633.5 0 2,178.0 0 871.2 0 2,178.0 0 3,811.5 0 435.6 0 12,685.0 4 261.3 6 689.7 0 272.2 5 245.0 3 6,352.5 0 1,306.8 0 1,089.0 0 1,452.0 0 1,016.4 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 41,499.2 4

COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa Kg. salvia * de Obra B. Mano Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Global Varios D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global

3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550

12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL

Cuadro 8:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 4 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 4112.7 137 5,909.6 137 9239.5 1 1 79. 4 239.5 79.8 8 9 8 6 479.1 1601,597.2 159. 6 7 239.5 79. 0 598.9 79.8 8 479.1 9 160 5 798.6 6 159. 6 0 7 199.6 66. 319.4 66.5 5 479.1 6 160 4 798.6 5 159. 6 0 7 1397.5 4661,397.5 465. 5598.9 200 5 159.7 199. 9 54,25 1,41 4,651.1 2 7 1,41 3 853. 8 95.8 53.2 8 159.7 2 2 3 4 199.6 66. 252.8 66.5 5 199.6 6 66. 999.8 5 66.5 5 6 3 559. 179.68 59. 89.8 51996. 9 4 9 6662,329.2 665. 5 5 479.1 160 5 479.1 159. 6399. 133 399.3 6 7 133. 3 319.4 106 0 532.4 1 106. 4 0 5 319.4 106 372.6 106. 4 8 5 24 24 12 1 1 12 12 12 1 5,909.6 6852,954.8 6852,954.8 4 239.5 39. 2 119.7 39. 2 119.7 8 9 9 9 9 1,597.2 79. 798.6 79. 798.6 0 598.9 39. 9 0 9 0 299.4 39. 299.4 5 798.6 9 79. 8 399.3 9 79. 8 399.3 0 9 0 9 0 319.4 33. 159.7 33. 159.7 4 798.6 3 79. 2 399.3 3 79. 2 399.3 0 9 1,397.5 233 0 698.7 9 233 0 698.7 5 159.7 99. 879.8 99. 879.8 2 8 6 8 6 4,651.1 7092,325.5 7092,325.5 8 95.8 26. 9 47.9 26. 9 47.9 3 6 2 6 2 252.8 33. 126.4 33. 126.4 999.8 3 33. 549.9 3 33. 549.9 3 3 1 3 1 89.8 29. 44.9 29. 44.9 4 9 2 9 2 2,329.2 3331,164.6 3331,164.6 5 479.1 79. 3 239.5 79. 3 239.5 6 9 8 9 8 399.3 66. 199.6 66. 199.6 0 532.4 6 53. 5 266.2 6 53. 5 266.2 0 2 0 2 0 372.6 53. 186.3 53. 186.3 8 2 4 2 4 COSTO TOTAL 35,867.4 6 31,682. 46 17,728.9 2 718.7 4 4,791.6 0 1,796.8 5 2,395.8 0 958.3 2 2,395.8 0 4,192.6 5 479.1 6 13,953.5 4 287.5 0 758.6 7 299.4 8 269.5 3 6,987.7 5 1,437.4 8 1,197.9 0 1,597.2 0 1,118.0 4 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 44,379.4 6

COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salviaKg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Global Varios D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global

3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550

12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL

Cuadro 9:
RUBR O ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN UNIDA PRECIO CANTIDA AO 5 (PROYECCION POR TRIMESTRE) D DE D 1 2 3 4 PROYECT Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. Kg. S/. COMPRA AD A 4524.06 150 6,500.6 150 9263.53 8 8 87. 0 263.5 87.8 8 8 4 5 527.07 1761,756.9 175. 6 263.53 87. 2 658.8 7 87.8 8 527.07 8 176 5 878.4 5 175. 6 6 7 219.61 73. 351.3 73.2 5 527.07 2 176 8 878.4 1 175. 6 6 7 1537.30 5121,537.3 512. 5658.84 220 1 175.6 219. 4 5 4,67 1,55 5,116.3 9 6 1,55 8 958. 0 105.4 58.5 9 175.69 2 219.61 6 73. 2 278.1 6 73.2 5 219.61 2 73. 8 109.8 1 73.2 5 2 198.8 65.8 1 197.653 65. 52196.1 9 3 8 7322,562.1 732. 5 1 527.07 176 8 527.0 175. 6439.2 146 439.2 8 7 146. 3 351.38 117 3 585.6 4 117. 4 4 1 351.38 117 409.9 117. 4 5 1 24 24 12 1 1 12 12 12 1 6,500.6 7543,250.3 7543,250.3 0 263.5 43. 0 131.7 43. 0 131.7 4 9 7 9 7 1,756.9 87. 878.4 87. 878.4 2 658.8 8 43. 6 329.4 8 43. 6 329.4 5 878.4 9 87. 2 439.2 9 87. 2 439.2 6 8 3 8 3 351.3 36. 175.6 36. 175.6 8 878.4 6 87. 9 439.2 6 87. 9 439.2 6 8 3 8 3 1,537.3 256 768.6 256 768.6 1 175.6 110 587.8 110 587.8 9 5 5 5,116.3 7802,558.1 7802,558.1 0 105.4 29. 5 52.7 29. 5 52.7 2 1 3 1 278.1 3 36. 139.0 36. 139.0 8 6 9 6 9 109.8 36. 54.9 36. 54.9 198.8 32. 6 0 6 0 49.4 32. 49.4 3 9 1 9 1 2,562.1 3661,281.0 3661,281.0 8 527.0 87. 9 263.5 87. 9 263.5 8 8 4 8 4 439.2 73. 219.6 73. 219.6 3 585.6 2 58. 2 292.8 2 58. 2 292.8 4 6 2 6 2 409.9 58. 204.9 58. 204.9 5 6 7 6 7 COSTO TOTAL 39,035.7 0 34,850. 70 19,501.8 1 790.6 1 5,270.7 6 1,976.5 4 2,635.3 8 1,054.1 5 2,635.3 8 4,611.9 2 527.0 8 15,348.8 9 316.2 5 834.5 4 329.4 2 296.4 8 7,686.5 3 1,581.2 3 1,317.6 9 1,756.9 2 1,229.8 4 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.00 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 47,547.7 0

COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salviaKg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global

3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550

12 12 30 30 12 12 12 12 1 COSTO TOTAL

Los Datos obtenidos para el costeo fueron levantados en campo, donde se ha podido calcular cunto es lo que necesita APROPMECSATO para ejecutar su negocio, analizndose tems como: El Costo de Produccin y el Costo de Operacin, entendiendo las socias mediante talleres dictados por el gobierno local sobre costos y poder diferenciar entre costos fijos y variables, analizando que acciones realizan para su negocio

que es acopiar y vender materia prima para su marca local, desarrollando las siguientes actividades contempladas en su costeo: Costos de Produccin, para este costeo se trabajado el clculo del capital que necesita para rotar materia prima, cantidad de materia prima cosechada, estimacin de la oferta y demanda de plantas medicinales, precio negociado con el mercado, estacionalidad de la demanda, tipo de materia prima sea cultivada o silvestre. Mano de Obra; producto del acompaamiento continuo se ha podido establecer el personal que necesita APROPMECSATO para desarrollar su negocio, y su debido entrenamiento y capacitacin por parte del gobierno local. Establecindose que necesita personal para acopio, almacn, y guardiana, calculndose el gasto de acuerdo al pago del jornal efectuado en la zona de trabajo, en relacin directa con la estacionalidad de produccin, donde en meses de mayor produccin se trabajan ms turnos y das, no siendo as en meses de menor produccin (poca de sequia, heladas, etc.). Tambin se ha establecido cronogramas trimestrales y mensuales, estos datos y conclusiones se trabajan conjuntamente con el grupo de socias. Insumos y Materiales; se desarrollo en el punto B. Servicios; Se ha considerado los servicios de luz, agua, y telfono que son necesarios para el negocio de APROPMECSATO, lo cual ha sido trabajado y sealado por las socias especialmente por la tesorera de la Junta Directiva. Depreciacin; Las Socias de APROPMECSATO vienen captando a travs de los talleres que lo que han recibido como parte del activo deben reponerlo y costearlo en su negocio, debiendo conservar y comprar en el tiempo de uso las herramientas y equipos, de acuerdo a la tabla trabajada en el punto A. Gastos Administrativos; Las socias de APROPMECSATO al inicio deben estar acompaados por el gobierno local, donde ya se les debe otorgar cierta autonoma en decisiones organizacionales, pero tambin deben estar consientes de que toda microempresa necesita personal especializado, es as que en este punto han considerado en contar con un administrador de su negocio, tambin con un contador (inicialmente puede ser un practicante), y gastos administrativos propios de cualquier gestin microempresarial. Para se ha venido trabajando y capacitando en el entendimiento de cmo es una organizacin orientada a promocionar y otra orientada al mercado donde las exigencias tanto legales as como de la coyuntura te exigen tener otras capacidades, es as que el gobierno local debe dar a conocer estos temas en los talleres y en el acompaamiento diario a la organizacin, para que puedan conocer y entender tems bsicos microempresariales para que se puedan desempear en su organizacin en un futuro cercano. Gastos de Ventas; Estos son calculados por las actividades concretas que realiza la organizacin, como son el embalaje y pesaje de la materia prima almacenada, la

cual es entregada peridicamente a la EMPRESA ALIADA COMERCIALIZADORA de acuerdo las exigencias del mercado, el cual le exime a APROPMECSATO del gasto que incurrira en un proceso normal de comercializacin hasta llegar al consumidor final con producto con valor agregado. Gastos Financieros; Se ha contemplado en este anlisis los gastos que tiene APROPMECSATO respecto al mantenimiento de su cuenta en una entidad

bancaria, la cual es utilizada para sus operaciones de compra y venta, ya que debe contar con chequera que le permite ordenar sus gastos y tambin tener un manejo ordenado de sus ingresos y egresos, facilitando la labor contable, este manejo del dinero debe ser capacitado por el gobierno local, siendo todava necesario un acompaamiento por lo menos de dos a tres aos a la organizacin, hasta que las socias manejen y administren sus ingresos a travs de estos mecanismos. Imprevistos; Se ha considerado un 5% de imprevistos respecto a la suma de total de los costos de operacin.

4. El Mercado 4.1. Anlisis del mercado: actual, potencial, operadores.


Cuadro 10:
Anlisis del mercado potencial por ao
Categora Segmento de mercado de Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen al que poblacin Acopiado Acopiado Acopiado Acopiado Acopiado vendemos al que nos en kg. AO en kg. AO en kg. AO en kg. AO en kg. AO dirigimos 1 2 3 4 5

Subproducto Plantas Medicinales y Aromticas Deshidratad as Silvestres Plantas Medicinales y Aromaticas Deshidratad as Cultivadas

Mercado Industrial

Empresa Comercializa dora

3,195

3,515

3,866

4,253

4,678

Mercado Industrial

Empresa Comercializa dora

3090 6,285

3,399 6,914

3,739 7,605

4,113 8,365

4,524 9,202

Cuadro 11: Anlisis del producto: caractersticas, flujo de MP y Valor Agregado


Materia prima, insumos Apio Caractersti cas Tallo y hojas de apio picados y deshidratados, con color verde y olor caracterstico, sin hojas amarillas. Libre de impurezas. Ptalos de calndula Ptalos secos de color anaranjado intenso, libre de spalos y de impurezas Flor de manzanilla Flores secas con ptalos abiertos, con 10 % de tallos; libre de impurezas. Tallos y hojas tiernas picadas y secas de menta negra, con Hojas de menta color y olor caractersticos. Tambin hojas maduras secas, con color y olor caractersticos. Libre de impurezas. Hojas secas de tomillo antes de la floracin, luego de zarandear; Hojas de tomillo con color y olor caractersticos. Libre de impurezas. Tallos y hojas tiernas picadas y secas de toronjil, con color y olor Hojas de toronjil caractersticos. Tambin hojas maduras secas, con color y olor caractersticos. Libre de impurezas.

Hojas de cedroncillo Hojas de eucalipto

Hojas enteras secas de cedroncillo, con color y olor caracterstico. Libre de impurezas. Hojas tiernas secas, libre de manchas, con color y olor caractersticos. Libre de impurezas.

Colaicaballo

Tallos tiernos picados secos, de color verde caracterstico (sin manchas). Libre de impurezas. Hojas de Kuuca Hojas tiernas secas, sin tallos ni hojas amarillas ni flores. Libre de impurezas. Hojas de mancapaqui Hojas grandes secas, libre de dao de insectos, de color verde y olor caractersticos. Libre de impurezas. Hojas de mullaca Hojas tiernas secas, sin tallo ni flores; con color y olor caractersticos. Libre de impurezas. Hojas de mua Hojas secas, sin tallos, sin daos de insectos. Libre de impurezas. Tallos y hojas Tallos y hojas tiernas de pampanis secas, sin flores. Libre de tierra de pampanis e impurezas. Hojas de runamanayupa Hojas verdes secas, sin tallo, sin tierra y libre de impurezas. Flor de panti Flores tiernas secas (con spalos y corola), de color rosado caracterstico, sin dao de insectos y libre de impurezas, Hojas de pampa salvia Hojas secas, de color verde caracterstico, sin tierra y libre de impurezas.

Grafico 03: FLUJO DE PLANTA ACOPIADA POR APROPMECSATO (MODELO DE NEGOCIO)


FLUJO DE LA PLANTA MEDICINAL PRDOCUCIDA POR LA ASOCIACION

CPP M

Siembra
Instalacin
de Cultivo

Cosecha y Recoleccin

Post Cosecha

UPF
Labore s Cultural es Primera Seleccin Tercera Seleccin SECADERO
COMUNAL O FAMILIAR

Planta Medicinal Fresca

Clasificacin y seleccin por tipo, cosecha y productor (bolsa de papel)

Descuento del 10% por merma en almacn

Segunda Seleccin

Pago a las UPF y CPPM

Planta Medicinal
Deshidratada Seca al 15% de Humedad

ALMACEN CENTRAL DE LA ASOCIACION

Comercializacin

Transformacin

Embalaje para la transformaci n Primaria

Segunda Seleccin

Marca de los Productos

Segunda Seleccin

Alianzas Estratgicas con Empresas Comercializadoras

Alianzas Estratgicas con Empresas Comercializadoras

Grafico 05: FLUJO DE VALOR AGREGADO PARA FILTRANTE (MODELO DE NEGOCIO)

MATERIA PRIMA SECA SELECCIONADA humedad 15%

RECEPCION Y PESAJE

LIMPIEZA Y SELECCI N

MATERIA PRIMA SECA IRRADEADA Y DESINFECTADA

EMBOLSAD OY PESADO

Balanza electrnica

Desinfeccin Secado

Balanza electrnica

PICADO

Picadora

VENT A

CONTROL DE CALIDAD Picadora Maquina de molido, mezcladora, selladora etc.

Zarand a

MATERIA PRIMA PICADA (ORGANOLEPTI CA INTACTA)

Balanza electrnica

Balanza electrnica

ALMACENAMIEN TO Buenas Prcticas de Almacenamient o

MATERIA PRIMA IRRADIADA SELECTA PICAD A

EMPACAMIENT O

PESADO Y ETIQUETAD O

ZARANDEADO

5. Estrategia de comercializacin: Triangulo Empresarial


Los Gobiernos Locales, a travs de sus proyectos actualmente buscan fortalecer primeramente a las cadenas productivas activas dentro de su territorio y dentro de ellos a la Asociacin de Productores de Plantas Medicinales de la cuenca del rio de Santo Tomas, como una organizacin microempresarial, que responda a las exigencias mnimas de competitividad que el mercado exige. Ha establecido que el negocio de APROPMECSATO se centra en garantizar la oferta de materia prima ente la demanda del mercado que se genera fruto de la alianza con la EMPRESA COMERCIALIZADORA, y se dotar al APROPMECSATO activos (herramientas y maquinas) para efectivizar su negocio, es as que tienen una inversin inicial cero ya que los Gobiernos Locales cubren los gastos a travs de sus proyectos que vienen ejecutando. 5.1. LA ESTRATEGIA UTILIZADA Y VALIDADA ES LA DEL

TRIANGULO EMPRESARIAL, DONDE SE OBTIENE VENTAJAS PARA APROPMECSATO EN LOS TRES EJES: Eje Productivo: APROPMECSATO tiene su Rol definido en la cadena Productiva y en la Cadena de Valor. Se viene especializando en ofertar materia prima de calidad, cuenta con proveedores e instalaciones adecuadas productivas Eje Transformacin: Se cuenta con mercado de servicios, producto con valor agregado, desarrollo de producto, investigacin y estandarizacin de Producto, Registros,

Eje Comercializacin: Se ha ingresado al mercado de Autoservicios y Superficies Grandes (supermercados) en Cusco, Arequipa, Lima. Se tiene soporte para la estrategia de mercado. Grafico 06 ESTRATE GIA

APROPMECSATO

PRODUCTORES PROPIETARIOS DE LA TIERRA MATERIA PRIMA SECA TECNOLOGIA Y PRODUCCION

PLANTA DE TRATAMIENTO PRODUCTO FINAL CON VALOR AGREGADO REGISTRO SANITARIO (PROCESO)

TRIANGULO EMPRESARI AL
EMPRESA COMERCIALIZADORA EMPRESA ACOPIADORA

NEGOCIACION CON COMPRADORES (LABORATORIO S) PROPIEDAD DEL PRODCUTO PROPIEADAD DE LA FORMULA

NIVEL ALTO DE NEGOCIACION EXPERIENCIA EN ALMACENAMIENT OY DISTRIBUCION

POSICIONAMIENTO DEL PROD.

Grfico 07 VENTAJ AS

ESPECIALIZACION EN LA CADEN APRODUCTIVA MEJOR PRECIO

RECONOCIMIENTO POR PARTE DELPRODUCTOR, PAGO OPORTUNO Y

ORGANI ZACIN MEJOR POSICIO NADA

MENOR RIESGO DE INVERSION

MAYOR ACCESO ALMERCAD O

CAPITAL ASEGURADO

FUENTE DE TRABAJO ASEGURADO

5.2. Proyecciones de ventas El APROPMECSATO para su PN ha considerado dos tipos de ingresos: Uno por el acopio de Plantas Medicinales y otro con la EMPRESA COMERCIALIZADORA, ambos, frutos del acompaamiento de los Gobiernos Locales, durante el proceso de insercin al mercado, el cual viene siendo mejorado en beneficio de APROPMECSATO, los datos mostrados estn proyectados en base a las entrevistas realizadas en campo y a la observacin en campo. Estos datos sirven para realizar y proyectar un flujo de caja que le permita ver a APROPMECSATO si su negocio ser rentable o evaluar el punto de equilibrio necesario para poder cumplir con su negocio. Tambin permite ver que si el mercado no responde al mnimo de expectativa puesto, el negocio de APROPMECSATO deber buscar otras fuentes de ingreso, es as que se propone trabajar la lnea de aceites esenciales que no est inmerso en este anlisis pero que permitir mejorar el ingreso de APROPMECSATO adems de la lnea de filtrantes a un largo plazo.

Cuadro 12: Anlisis de Acopio y Operacin Ao 1


ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN RUBR UNIDA PRECIO CANTIDA O D DE D PROYECT COMPRA AD A COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima 6,28 5 Plantas Cultivadas 309 0 Apio Kg. 3.0 180 0 Ptalos de calndula Kg. 10.0 360 07.5 Flor de manzanilla Kg. 180 0 Hojas de menta * Kg. 5.0 360 0 Hojas de tomillo * Kg. 4.8 150 0 Hojas de toronjil * Kg. 5.0 360 0 Hojas de cedroncillo * Kg. 3.0 105 0 0 Hojas de eucalipto * Kg. 0.8 450 0 Plantas Silvestres 3,19 5120 Colaicaballo Kg. 1.8 0 Hojas de Kuuca * Kg. 3.8 150 0 Hojas de mancapaqui Kg. 1.5 150 * 0 Hojas de mullaca * Kg. 1.5 135 0 Hojas de mua * Kg. 3.5 150 0 0 Tallos y hojas de Kg. 3.0 360 pampanis 0 Hojas de Kg. 3.0 300 runamanayupa * 0 Flor de panti Kg. 5.0 240 0 Hojas de pampa salvia Kg. 3.5 240 * Mano de Obra 0 B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 7,723.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,717.0 0 300.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 36,011. 50 23,803. 50 13,320. 00540.0 0 3,600.0 0 1,350.0 0 1,800.0 0 720.0 0 1,800.0 0 3,150.0 0 360.0 0 10,483. 50216.0 0 570.0 0 225.0 0 202.5 0 5,250.0 0 1,080.0 0 900.0 0 1,200.0 0 840.0 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 7,723. 00 7,723.0 0 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,717. 00 1,717.0 0 6,112.0 0 5,190.0 0 3,600.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 42,123. 50 VENT 115.6 2 75.2 09.0 0 20.0 0 15.0 0 10.0 07.0 0 7.0 0 5.2 0 2.0 0 40.4 22.1 6 4.5 6 3.5 0 3.5 0 4.2 0 4.0 0 5.0 0 8.0 0 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 PRECIO DE VENTA TOTAL 39,470. 70 39,470. 70 25,050. 00 1620.0 0 7200.0 0 2700.0 0 3600.0 0 1050.0 0 2520.0 0 5460.0 0900.0 0 14420.7 0 259.2 0 684.0 0 525.0 0 472.5 0 6300.0 0 1440.0 0 1500.0 0 1920.0 0 1320.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 39,470. 70 BRUT 15,667. 20 15,667. 20 11,730. 00 1,080.0 0 3,600.0 0 1,350.0 0 1,800.0 0 330.0 0 720.0 0 2,310.0 0 540.0 0 3,937.2 0 43.2 0 114.0 0 300.0 0 270.0 0 1,050.0 0 360.0 0 600.0 0 720.0 0 480.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2,652.8 GANANCI A

12 12 30 30 12 12 12 12 1

Cuadro 13: Anlisis de Acopio y Operacin Ao 2


ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN RUBR UNIDA PRECIO CANTIDA O D DE D PROYECT COMPRA AD A COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * B. Mano de Obra Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Global Varios D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL 3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550 339 9 198 396 198 396 165 396 115 5 495 3,51 5132 165 165 148. 5 165 0 396 330 264 264 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 30,368. 85 26,183. 85 14,652. 00594.0 0 3,960.0 0 1,485.0 0 1,980.0 0 792.0 0 1,980.0 0 3,465.0 0 396.0 0 11,531. 85237.6 0 627.0 0 247.5 0 222.7 5 5,775.0 0 1,188.0 0 990.0 0 1,320.0 0 924.0 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.0 0 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 38,880. 85 VENT 110.4 2 110.4 2 70.0 06.0 0 20.0 0 15.0 08.0 0 7.0 0 7.0 0 5.0 0 2.0 0 40.4 22.1 6 4.5 6 3.5 0 3.5 0 4.2 0 4.0 0 5.0 0 8.0 0 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 110.4 2 PRECIO DE VENTA TOTAL 41,800. 77 41,800. 77 25,938. 00 1,188.0 0 7,920.0 0 2,970.0 0 3,168.0 0 1,155.0 0 2,772.0 0 5,775.0 0 990.0 0 15,862. 77285.1 2 752.4 0 577.5 0 519.7 5 6,930.0 0 1,584.0 0 1,650.0 0 2,112.0 0 1,452.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 41,800. 77 BRUT 15,616. 92 15,616. 92 11,286. 00594.0 0 3,960.0 0 1,485.0 0 1,188.0 0 363.0 0 792.0 0 2,310.0 0 594.0 0 4,330.9 2 47.5 2 125.4 0 330.0 0 297.0 0 1,155.0 0 396.0 0 660.0 0 792.0 0 528.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2,919.9 2 GANANCI A

12 12 30 30 12 12 12 12 1

Cuadro 13: Anlisis de Acopio y Operacin Ao 3


ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN RUBR UNIDA PRECIO CANTIDA O D DE D PROYECT COMPRA AD A COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Kg. Ptalos de calndula Kg. Flor de manzanilla Kg. Hojas de menta * Kg. Hojas de tomillo * Kg. Hojas de toronjil * Kg. Hojas de cedroncillo * Kg. Hojas de eucalipto * Kg. Plantas Silvestres Colaicaballo Kg. Hojas de Kuuca * Kg. Hojas de mancapaqui Kg. * Hojas de mullaca * Kg. Hojas de mua * Kg. Tallos y hojas de Kg. pampanis Hojas de Kg. runamanayupa * Flor de panti Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL 3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550 3738. 9217. 8 435. 6 217. 8 435. 6 181. 5 435. 6 1270. 5544. 5 3,86 6 145. 2 181. 5 181. 5 163.3 5 181 5 435. 6363 290. 4 290. 4 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 32,987. 24 28,802. 24 16,117. 20653.4 0 4,356.0 0 1,633.5 0 2,178.0 0 871.2 0 2,178.0 0 3,811.5 0 435.6 0 12,685. 04261.3 6 689.7 0 272.2 5 245.0 3 6,352.5 0 1,306.8 0 1,089.0 0 1,452.0 0 1,016.4 0 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.0 0 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 41,499. 24 VENT 110.4 2 110.4 2 70.0 06.0 0 20.0 0 15.0 08.0 0 7.0 0 7.0 0 5.0 0 2.0 0 40.4 22.1 6 4.5 6 3.5 0 3.5 0 4.2 0 4.0 0 5.0 0 8.0 0 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 110.4 2 PRECIO DE VENTA TOTAL 45,980. 85 45,980. 85 28,531. 80 1,306.8 0 8,712.0 0 3,267.0 0 3,484.8 0 1,270.5 0 3,049.2 0 6,352.5 0 1,089.0 0 17,449. 05313.6 3 827.6 4 635.2 5 571.7 3 7,623.0 0 1,742.4 0 1,815.0 0 2,323.2 0 1,597.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 45,980. 85 BRUT 17,178. 61 17,178. 61 12,414. 60653.4 0 4,356.0 0 1,633.5 0 1,306.8 0 399.3 0 871.2 0 2,541.0 0 653.4 0 4,764.0 1 52.2 7 137.9 4 363.0 0 326.7 0 1,270.5 0 435.6 0 726.0 0 871.2 0 580.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 4,481.6 1 GANANCI A

12 12 30 30 12 12 12 12 1

Cuadro 14: Anlisis de Acopio y Operacin Ao 4


ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN RUBR UNIDA PRECIO CANTIDA O D DE D PROYECT COMPRA AD A COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Ptalos de calndula Flor de manzanilla Hojas de menta * Hojas de tomillo * Hojas de toronjil * Hojas de cedroncillo * Hojas de eucalipto * Plantas Silvestres Colaicaballo Hojas de Kuuca * Hojas de mancapaqui * Hojas de mullaca * Hojas de mua * Tallos y hojas de pampanis Hojas de runamanayupa * Flor de panti Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550 4112.7 9239.5 8 479.1 6 239.5 8 479.1 6 199.6 5 479.1 6 1397.5 5598.9 54,25 3 159.7 2 199.6 5 199.6 5 179.68 51996. 5 479.1 6399. 3 319.4 4 319.4 4 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 35,867. 46 31,682. 46 17,728. 92718.7 4 4,791.6 0 1,796.8 5 2,395.8 0 958.3 2 2,395.8 0 4,192.6 5 479.1 6 13,953. 54287.5 0 758.6 7 299.4 8 269.5 3 6,987.7 5 1,437.4 8 1,197.9 0 1,597.2 0 1,118.0 4 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.0 0 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 44,379. 46 VENT 70.0 06.0 0 20.0 0 15.0 08.0 0 7.0 0 7.0 0 5.0 0 2.0 0 40.4 22.1 6 4.5 6 3.5 0 3.5 0 4.2 0 4.0 0 5.0 0 8.0 0 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 PRECIO DE VENTA TOTAL 50,578. 93 50,578. 93 31,384. 98 1,437.4 8 9,583.2 0 3,593.7 0 3,833.2 8 1,397.5 5 3,354.1 2 6,987.7 5 1,197.9 0 19,193. 95345.0 0 910.4 0 698.7 8 628.9 0 8,385.3 0 1,916.6 4 1,996.5 0 2,555.5 2 1,756.9 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 50,578. 93 BRUT 18,896. 47 18,896. 47 13,656. 06718.7 4 4,791.6 0 1,796.8 5 1,437.4 8 439.2 3 958.3 2 2,795.1 0 718.7 4 5,240.4 1 57.5 0 151.7 3 399.3 0 359.3 7 1,397.5 5 479.1 6 798.6 0 958.3 2 638.8 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6,199.4 7 GANANCI A

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL

12 12 30 30 12 12 12 12 1

Cuadro 15: Anlisis de Acopio y Operacin Ao 5


ANALISIS DE COSTO DE ACOPIO Y OPERACIN RUBR UNIDA PRECIO CANTIDA O D DE D PROYECT COMPRA AD A COSTOS DE PRODUCCION A. Materia Prima Plantas Cultivadas Apio Ptalos de calndula Flor de manzanilla Hojas de menta * Hojas de tomillo * Hojas de toronjil * Hojas de cedroncillo * Hojas de eucalipto * Plantas Silvestres Colaicaballo Hojas de Kuuca * Hojas de mancapaqui * Hojas de mullaca * Hojas de mua * Tallos y hojas de pampanis Hojas de runamanayupa * Flor de panti Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 3.0 0 10.0 07.5 0 5.0 0 4.8 0 5.0 0 3.0 0 0.8 0 1.8 0 3.8 0 1.5 0 1.5 0 3.5 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 3.5 0 15.0 0 15.0 0 60.0 0 1,064.0 0 0.0 0 10.0 02.0 0 10.0 0 1,417.0 0 500.0 050.0 0 15.0 0 10.0 0 20.0 0 15.0 0 11.0 05.0 0 550 4524.06 9263.53 8 527.07 6 263.53 8 527.07 6 219.61 5 527.07 6 1537.30 5658.84 5 4,67 8 175.69 2 219.61 5 219.61 5 197.653 52196.1 5 527.07 6439.2 3 351.38 4 351.38 4 24 24 12 1 1 12 12 12 1 COSTO TOTAL 39,035. 70 34,850. 70 19,501. 81790.6 1 5,270.7 6 1,976.5 4 2,635.3 8 1,054.1 5 2,635.3 8 4,611.9 2 527.0 8 15,348. 89316.2 5 834.5 4 329.4 2 296.4 8 7,686.5 3 1,581.2 3 1,317.6 9 1,756.9 2 1,229.8 4 1,440. 00 360.0 0 360.0 0 720.0 0 1,064. 00 1,064.0 0 0.0 0 0.0 0 264.0 0 120.0 024.0 0 120.0 0 1,417. 00 1,417.0 0 8,512.0 0 7,590.0 0 6,000.0 0 600.0 0 450.0 0 300.0 0 240.0 0 180.0 0 180.0 0 192.0 0 132.0 060.0 0 550.0 0 47,547. 70 VENT 70.0 06.0 0 20.0 0 15.0 08.0 0 7.0 0 7.0 0 5.0 0 2.0 0 40.4 22.1 6 4.5 6 3.5 0 3.5 0 4.2 0 4.0 0 5.0 0 8.0 0 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 PRECIO DE VENTA TOTAL 55,636. 82 55,636. 82 34,523. 48 1,581.2 3 10,541. 52 3,953.0 7 4,216.6 1 1,537.3 1 3,689.5 3 7,686.5 3 1,317.6 9 21,113. 35379.4 9 1,001.4 4 768.6 5 691.7 9 9,223.8 3 2,108.3 0 2,196.1 5 2,811.0 7 1,932.6 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 55,636. 82 BRUT 20,786. 12 20,786. 12 15,021. 67790.6 1 5,270.7 6 1,976.5 4 1,581.2 3 483.1 5 1,054.1 5 3,074.6 1 790.6 1 5,764.4 5 63.2 5 166.9 1 439.2 3 395.3 1 1,537.3 1 527.0 8 878.4 6 1,054.1 5 702.7 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 8,089.1 2 GANANCI A

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Hojas de pampa salvia Kg. * Mano de Obra B. Acopiadores Da Almacenero Da Guardiania Mes C. Insumos/Materiales Varios Global D. Maquinarias y Equipos Varios Global E. Servicios Luz Mes Agua Mes Tefefono (tarjetas Mes Celular) F. Depreciacion Maquinas y equipos Global COSTOS DE OPERACIN A. Gastos de Administracin Administracion Mes Contador Mes Movilidad Local Da Viticos Da Materiales de Mes escritorio B. Gastos de venta Pasajes y entrega Da C. Gastos financieros Mantenimiento de Mes cuenta ITF Mes C. Imprevistos 5% Global COSTO TOTAL

12 12 30 30 12 12 12 12 1

6. Administracin de recursos humanos y estructura organizativa. 6.1. Identificacin del equipo lder
El APROPMECSATO, est constituida por un grupo de socias y socios que fueron elegidas de un grupo de asociadas la cuales cuentan con las siguientes caractersticas: 1) Contar con disponibilidad para la asistencia de las diferentes actividades de la organizacin. 2) Que sepa leer y escribir. 3) Tener un terreno disponible de por lo menos 400 metros cuadrados para el cultivo de plantas medicinales. 4) Cumplir con puntualidad las actividades programadas de acuerdo al POA. 5) Ser responsable y puntual 6) Ser respetuoso 7) Estar identificado con la organizacin. 8) Deber ser responsable con su comit. 9) Deber cumplir con el reglamento de produccin orgnica. 10) Promocionar la produccin agrcola y captar a proveedores de otros distritos y provincias.

6.2.

Organizacin empresarial
La Asamblea de Socios; es la mxima autoridad de la Asociacin, y est constituida por los socios o delegados activos. Presidente (a).-Es el (la) representante legal de la asociacin, que tiene como atribuciones las siguientes: Convocar y presidir las sesiones del consejo Ejecutivo. Velar por el cumplimiento de los estatutos, as como los acuerdos del Consejo Ejecutivo y la Asamblea General. Gestionar las medidas necesarias para la buena marcha econmica y administrativa interna de la Asociacin. Firma de convenios. Apertura y cierre de cuentas bancarias. Cumple funciones gerenciales para la firma de convenios, contratos, y otros. Firma de cheques conjuntamente que la tesorera.

Tesorero (a): es el depositario y responsable del patrimonio tiene como funciones y atribuciones las siguientes: Autorizar mancomunadamente con el presidente los documentos de cobro y pagos, respectivamente. Velar por la contabilidad que ser llevada conforma a la ley.

Formular y presentar el proyecto del presupuesto, programa anual de gastos y el balance sus anexos actividad desarrolla de manera conjunta con el administrador (a). Administracin de los bienes de la asociacin. Secretaria (o) Corresponde a este cargo: Llevar al da los libros de actas del consejo directivo y la asamblea general. Transcribir los acuerdos de la asamblea general y del consejo directivo. Mantener actualizado el libro de registro de Socios y los archivos de la asociacin. El Consejo Ejecutivo: Conformado de la siguiente forma: Presidente de la Asociacin, Secretaria, Tesorera, Representante del rea de Acopio y representante del rea de Produccin, teniendo las siguientes responsabilidades: Negociacin de la produccin con empresas comercializadoras. Elaboracin de los reglamentos internos de la asociacin. Cumplimiento de los estatutos. Cumplimiento de los reglamentos. Elaboracin de instrumentos de gestin (planes operativos otros) rea de Produccin: Dentro de las funciones del rea se tiene: Verificar si las reas de cultivo cumplen las normas de agricultura ecolgica Ver el estado de las parcelas Participar en las capacitaciones Realizar las inspecciones en otras comunidades. Informe al comit Llenado de ficha de informe Evaluacin de los productores rea de Acopio y Almacenaje. Dentro de las funciones del rea esta se divide en dos sub reas la de acopio propiamente dicha y el almacn con las siguientes responsabilidades: a. Acopio: Seleccin de planta Registro Pesado

Pago Empaque

b. Almacenaje Manejo de stock de plantas

Recepcin de acopio mensual Verificacin del estado de los sacos Entrega al empresario

ASAMBLEA DE SOCIOS Presidente (a) de la Asociacin

AREA ADMINISTRATIVA CONTABLE TESORERO (A)

CONSEJO EJECUTIVO

AREA DE PRODUCCION

AREA DE ACOPIO Y ALMACENAJE

7. Contabilidad y finanzas 7.1. Flujo de Caja (efectivo) e Inversin inicial requerida


Cuadro 16:
FLUJO ECONOMICO

Rubros Ingresos Venta de plantas Costos Ganacia Flujo neto VAN TIR

0 39471 42124 -2653 -2652.8 -2653 10,816.55 142%

1 41801

AO 2 45981

3 50579

4 55637 47548 8089 8089.12052 8089

38881 41499 44379 2920 4482 6199 2919.92 4481.612 6199.473 2920 4482 6199

El Anlisis del Estado de Prdidas y Ganancias Proyectado permite evaluar si la organizacin obtendr utilidades, notndose que en el segundo ao tendr una utilidad neta, la cual le permitir

afrontar el siguiente ao con normalidad, dado que

el ao 2 todava los gobiernos locales asume ciertos gastos e inversiones para APROPMECSATO, las cuales son necesarias para que su negocio no arroje perdida. El anlisis econmico permite ver un VAN y TIR favorables, teniendo una tasa anual del 14%. Estos trminos todava son ajenos a las socias de APROPMECSATO los cuales conocern y entendern durante el acompaamiento contable y microempresarial que le viene dotando durante el ao 2.

8. Plan de Accin para los primeros dos aos


Para el desarrollo del presente plan de Negocios importante que la APROPMECSATO, desarrolle el siguiente plan de accin para garantizar su xito: La cual contiene los siguientes componentes: Desarrollo de Capacidades:
Componente s Fortalecer las capacidades de la base productiva Actividades y Acciones Capacitacin a la poblacin objetivo en temas de agricultura orgnica (BPA) con nfasis en el cultivo de plantas medicinales Capacitacin a la poblacin objetivo en temas de cosecha y post cosecha desecado, plantas Capacitacin en temas de almacenaje y seleccin de plantas medicinales del y aromticas Elaboracin perfil de productor de plantas medicinales e identificacin Conformacin de los comits de productores de plantas medicinales Conformacin de la Estructura Operativa de la Asociacin, encarda del acopio de plantas Formalizacin de la organizacin Elaboracin de protocolos de funcionamiento Capacitacin en temas administrativos contables Capacitacin en seleccin pesado y clculo de merma Capacitacin en manejo de almacn Capacitacin en temas de gestin empresarial Capacitacin en estrategias de negociacin

es

Primer Segundo I Ao II III IV IAo II III IV

Conformacin de la Asociacin de Productores de Plantas Medicinales Implementaci n de la Planta de Acopio y Transformaci n Desarrollo de alianzas Estratgica s Comerciale