Gua de Internacionalizacin de la CSP:

PARTE 1

En asociacin con CSP Today Sevilla 2012 (13-14 de noviembre), el evento lder para la industria termosolar, en su sexta edicin te permitir ganar la carrera de la industria hacia la competitividad en un mercado en constante evolucin

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Gua de Internacionalizacin de la CSP: Parte I

CSP Today 1

Introduccin
Bienvenido a la Gua de Internacionalizacin de la CSP: Parte I, la cual hemos diseado para ofrecerte una descripcin detallada de algunos de los mercados internacionales ms prometedores para la industria termosolar en la actualidad. sta es slo la primera parte. Durante el perodo previo a la 6ta cumbre de CSP Today Sevilla 2012 (13 y 14 de noviembre) estaremos enviando ms detalles e informacin exclusiva sobre otros mercados emergentes y/o establecidos en la industria a nivel mundial. De esta manera, podrs internacionalizar efectivamente tu negocio y sacar ventaja de esta oportunidad nica antes que nadie ms! Este documento abarca las regiones de China, India, Sudfrica, EE. UU. y Marruecos. Como siempre, tu opinin es altamente valorada, as que si quieres contribuir con informacin relevante sobre estas regiones o cualquier otra, por favor ponte en contacto con nosotros. En las prximas pginas encontrars estadsticas y datos actualizados sobre el sector, anlisis estructurales de cada mercado y entrevistas exclusivas con expertos locales de la industria termosolar. Tambin estamos preparando la Gua de Internacionalizacin de la CSP: Parte II que abarcar ms regiones en pleno apogeo termosolar como Australia, Brasil, Chile, Mxico etc. Nuevamente, si deseas contribuir con esta publicacin contctanos! CSP a Nivel Global: Una oportunidad que no te puedes perder y un reto que no debes subestimar. Para el 2050, con el apoyo adecuado, la CSP podra proporcionar un 11,3 % de la electricidad mundial, con un 9,6 % procedente de energa solar y un 1,7 % de combustibles de reserva (fsiles o biomasa). El inters de la industria en penetrar mercados internacionales y desarrollar su potencial termosolar se ha disparado recientemente, debido a ciertos cambios regulatorios en el mercado Espaol. Con el n de aprovechar al mximo las oportunidades orecientes para empresas sostenibles a nivel internacional, regiones como la India, Sudfrica, EE. UU., Medio Oriente y China ya se han empezado a beneciar del desarrollo de esta tecnologa (unos en mayor medida que otros). Sin embargo, la curva de aprendizaje internacional apenas empieza; y los lderes de la industria termosolar deben incrementar en gran medida sus conocimientos y conanza ante estos mercados emergentes. A pesar de ser relativamente joven, la CSP ha logrado despertar un gran inters en los mercados en vas de desarrollo y la adopcin de esta tecnologa se esta esparciendo a lo largo del mundo a un ritmo rme desde 2010. Sin embargo la industria termosolar aun no esta lo sucientemente consolidada, por lo que las empresas dispuestas a invertir en nuevos pases debern dominar las peculiaridades de cada mercado y reaccionar en consonancia ante las diversas condiciones y recursos existentes, incluso antes de inicial el proceso de internacionalizacin. Desconocer la historia, condiciones y riesgos reales de la CSP en mercados internacionales, o hacer negocios en regiones con las que a menudo no se est familiarizado, podra sacar del juego a ms de un promotor y/o EPC experimentado en su apuesta por el xito. Es por eso que CSP Today ha publicado la gua de Internacionalizacin de la CSP: Parte I, con el n de contribuir con la comunidad termosolar a obtener la informacin fundamental y necesaria para el establecimiento de una estrategia de expansin internacional. Esperamos que la disfrutes y que sirva de apoyo para acelerar la curva de aprendizaje y estrategia internacional de tu negocio en cada uno de estos mercados, estimulando a que la industria termosolar prospere a nivel global a partir de 2012. Estate atento a la segunda parte que se publicar prximamente, y no te olvides de reservar tu entrada para CSP Today Sevilla 2012, el 13 y 14 de noviembre.

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Gua de Internacionalizacin de la CSP: Parte I

CSP Today 2

Gua de Internacionalizacin de la CSP: China

Descripcin General del Marco Regulatorio e Incentivos A pesar de que el gobierno chino no ha proporcionado una poltica termosolar denitiva hasta ahora, el anuncio reciente del duodcimo Plan de 5 aos tiene como objetivo que la energa renovable represente un 11,6 % del suministro energtico del pas en 2015 y un 15 % en 2020. Se espera que la CSP contribuya con 1000 MW de energa en 2015 y 3000 MW en 2020. Actualmente, existen 145 MW termosolares en fase de construccin. Sin embargo, la asignacin de 3000 MW provenientes de CSP resulta relativamente pequea con relacin al consumo anual de la nacin, de 4721 TW y el cual se prev que aumente a 8810 TWh para 2020. Segn la Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad (ASEES), existe bastante inters por parte del gobierno Chino en invertir en el sector termosolar. De hecho, el presidente Wu Bangguo recientemente realiz una visita ocial a la planta Gemasolar en Sevilla. Descripcin General del Mercado Termosolar y Situacin Comercial La economa en desarrollo de China ha estimulado un aumento masivo en la demanda energtica del pas. Con un requerimiento de 1300 GW adicionales de energa para satisfacer la demanda actual, la CSP ha de despertar el inters de los inversores locales. A pesar de que recurso solar no es tan elevado como el de otros pases descritos en esta gua, China posee es un rea de 900,000 m2 apropiada para el desarrollo termosolar; con un potencial de generacin de 51,000 TWh al ao. Sin embargo, a pesar de estas impresionantes cifras, la mayora de las regiones con ndices adecuados de radiacin se encuentran muy alejadas del rea de consumo energtico. Esto supone complicaciones en cuanto al transporte de energa, que a su vez resulta en un incremento de los costes que podra desmotivar a los promotores. En 2011, China increment en un 9,2 % la produccin de energa en comparacin con el ao anterior. Sin embargo, el consumo elctrico tambin aument en un 11,7 %, lo cual indica que existe un crecimiento rme en la demanda. Y, a pesar de que la nacin posee el mayor ndice de consumo elctrico a nivel global, el uso per capita representa slo un 35 % del de los pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE). Con un mercado en desarrollo, los niveles de consumo energtico de China se deberan disparar en la prxima dcada, propiciando as un escenario ideal para el desarrollo de la CSP . El mercado Chino est en gran medida dominado por empresas estatales y la Alianza Nacional para la Energa Termosolar, es el agente clave en el sector de la CSP del pas. Actualmente, se ha iniciado la construccin de 5 plantas termosolares y otras 15 estn en fase de planicacin, adems de la que ya existe en Sanya. Y, a pesar de que este mercado pueda parecer desaante

Generacin Termosolar Estimada en China entre 2012-2020 (MW)

Capacidad Termosolar Instalada (MW) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

3000

1000

145
2012 2015 2020

para los inversores extranjeros, la ASEES arma que existen oportunidades ilimitadas para empresas internacionales, sobre todo en las fases iniciales del desarrollo termosolar. Integracin a la Red: Procesos de Evacuacin, Distribucin y Retos para la CSP El transporte de energa ciertamente ha obstaculizado el desarrollo termosolar en China, debido a que la mayora de la poblacin se concentra en la regin costera oriental, mientras que los principales sectores de produccin energtica estn ubicados en el oeste del pas. Por esto, el gobierno ha tenido que desarrollar el proyecto de transmisin de electricidad Este-Oeste , pero la conexin a esta red elctrica ha resultado limitante en el pasado para el desarrollo de plantas solares y elicas. Sin embargo, la ASEES arma que este problema podra resolverse a travs de la construccin de la nueva red elctrica, a ser completada en el 2020. Competitividad Termosolar A pesar de la dominacin de las empresas estatales en China, la ASEES destaca que el inters del pas hacia la energa fotovoltaica ha hecho que se le preste poca atencin a la CSP , resultando en un nivel de soporte limitado por parte del sector local para apoyar el desarrollo de la segunda. Y aunque el mercado posee la capacidad para desarrollar contenido local, esto llevar su tiempo; lo cual es un factor que las empresas internacionales con experiencia termosolar deberan utilizar a su favor.

CSP Today: Aunque el objetivo de emplear CSP para la produccin de 3000MW en el 2020 sea un tanto ambicioso, realmente parece pequeo en comparacin con las dimensiones del mercado en su conjunto; y supone un porcentaje muy reducido del total. Si China desea convertirse en un participante serio dentro del sector termosolar, el primer paso a seguir, ser aumentar la participacin asignada a la generacin de la CSP dentro de su dinmica energtica.

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Cosme de Arana, Presidente, Asociacin SinoEspaola por la Energa y la Sostenibilidad (ASEES)

CSP Today: Cmo han apoyado o entorpecido las estructuras reguladoras y los incentivos a la CSP? Qu cree que ocurrir en el futuro? China ha demostrado un compromiso rme con el desarrollo de energa renovable a travs de sus Planes Quinquenales (FYP) undcimo y duodcimo. De hecho, la experiencia ha demostrado que estos programas suponen una verdadera declaracin de las intenciones del gobierno a corto plazo. Y, debemos admitir que los planes gubernamentales de Pekn siempre tienden a materializarse rme y rpidamente. CSP Today: Cules son los estmulos comerciales para las grandes empresas que quieren invertir en CSP en este mercado? Cmo de abierto est el mercado? China representa un escenario muy positivo para el desarrollo del sector de la CSP . Entre otras caractersticas, el pas cuenta con la demanda energtica ms elevada del mundo, una slida capacidad de inversin y un fuerte apoyo por parte del gobierno en cuanto al desarrollo de energas renovables. Adems, posee una gran cantidad de recurso solar. Normalmente, son las empresas estatales las que controlan el mercado energtico de China y que lideran la mayor parte de los procesos de licitacin para proyectos a gran escala. En el sector de la electricidad existen cinco empresas estatales que dominan claramente: China Huaneng, China Datang, China Huadian, Guodian Power y China Power Investment, conocidos como los Cinco Grandes . stas gestionan ms del 80 % de la capacidad energtica nacional y son el resultado del proceso de reforma que naliz en 2002, que trataba de desmantelar el monopolio energtico de la antigua Corporacin de Energa Estatal. Sin embargo, estas empresas estn ms interesadas en construir rpidamente plantas de energa solar para cumplir con la normativa de la Cartera de Renovables (Renewable Portfolio Standard, RPS), que en invertir en tecnologa y en I+D. Por tanto, como la tecnologa termosolar aun sigue en una fase muy temprana en China, se est promoviendo en gran medida la entrada de empresas extranjeras. CSP Today: Es adecuado el mercado para la CSP? (en cuanto al recurso solar, la combinacin energtica, las necesidades, la demanda, etc.) China cuenta con buenos recursos solares, cielos claros y largas horas de sol en las regiones del norte y del oeste. De hecho, dos tercios del pas poseen una media anual de 2200 horas de radiacin y 1750 KW/m2 al ao. Asimismo, el pas presume de una disponibilidad de supercie enorme adecuada para la explotacin solar. Un estudio del sistema de informacin geogrca muestra que la energa solar potencial anual que se podra emplear en las plantas de CSP es de 16,000 GW; lo suciente para satisfacer la demanda energtica actual y futura de China. CSP Today: Qu retos presenta la evacuacin y distribucin de energa para la CSP en este mercado? En China, la poblacin se concentra sobre todo en la regin costera oriental. Pero parte de los principales recursos energticos, como el hidroelctrico, el elico y el solar, se encuentran en las provincias occidentales. La distancia existente entre las provincias de ms consumo y las principales plantas de produccin energtica, siempre ha puesto de maniesto la necesidad de complejas infraestructuras elctricas. De hecho, el transporte de energa es uno de los elementos principales de los grandes planes de energticos de China. El gobierno central est trabajando duro para mejorar su infraestructura de transporte y distribucin con soluciones como las lneas energticas de larga distancia y de Ultra Alto Voltage (UHV). Los proyectos actuales de dichas lneas en China, representan la mayor inversin de este tipo que hay en marcha en todo el mundo. Se han destinado casi 500 mil millones de RMB a la ampliacin de las redes actuales de lneas directas y de alternancia hasta los 31,000 kilmetros para 2015, desde los 11,580 kilmetros que existen hoy en da. CSP Today: Quines son los principales participantes en este mercado? La institucin que representa al mercado de la CSP chino, el principal participante; es la Alianza Nacional para la Energa Termosolar. Con el liderazgo y apoyo de instituciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnologa, la Alianza ha llevado a cabo un gran progreso en la innovacin tecnolgica del sector, su comercializacin, el mtodo de deteccin, la formulacin estndar y la comunicacin/cooperacin internacional. La alianza abarca a unos 80 miembros entre los que hay productores de materias primas, fabricantes de equipamiento principal empresas de construccin de proyectos e integracin de sistemas para la planicacin y el diseo, asesores de ingeniera, gestores de ingeniera, EPC, reconocidos institutos nacionales de ptica, valor calorco, mecnica y materiales, y diez importantes laboratorios y centros de ingeniera estatales. Todos ellos forman una completa cadena de innovacin tecnolgica para el sector y cuentan con un slido desarrollo tecnolgico y capacidad de transformacin. CSP Today: Cmo cree que la CSP puede lograr una verdadera competitividad en este mercado? Y cundo? Se debera tener presente que en China el desarrollo del mercado es muy rpido. Por tanto, el hecho de que la CSP se encuentre todava en una fase temprana no debera signicar que exista una falta de competitividad. Es ms, la situacin actual es crtica para establecer una base industrial para esta tecnologa. Solamente las empresas que estn fuertemente posicionadas en el inminente desarrollo de la CSP , podrn lograr una ventaja competitiva en un futuro prximo.

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Gua de Internacionalizacin de la CSP: India

Descripcin General del Marco Regulatorio e Incentivos La India es el nico pas del mundo que posee un ministerio dedicado exclusivamente a las energas alternativas: el Ministerio de Energas Nuevas y Renovables. Entre los incentivos nancieros y legislativos que ofrece, se encuentran las Obligaciones de Compra para Energas Renovables (RPO) y los Certicados de Energas Renovables (REC), as como una tarifa que la Comisin Reguladora de Energa Central revisa peridicamente. La Misin Solar Nacional Jawaharlal Nehru (JNNSM) respaldada por el gobierno, tiene como objetivo estimular la produccin de 20,000 MW de energa solar para el 2022, lo cual resulta bastante ambicioso. Actualmente la India posee dos plantas termosolares ya en funcionamiento: una de receptor de torre central de 2,5 MW situada en Bikaner (Rajastn) desarrollada por ACME; y otra de tecnologa de cilindro-parablica de 3 MW desarrollada por Abengoa en Bombay. Adicionalmente existen siete plantas en desarrollo dentro del marco de la JNNSM y otras 11 que han sido anunciadas. Descripcin General del Mercado Termosolar y Situacin Comercial La expansin de la clase media, la creciente demanda de energa y los cortes crnicos de electricidad, propician las condiciones para un buen desarrollo termosolar. La India cuenta actualmente con la segunda mayor poblacin del mundo, que a su vez, ha experimentado un crecimiento estable de 8 % anual en aos recientes lo cual ha obligado al gobierno a cubrir al menos un 35 % de sus necesidades energticas a travs de la importacin. El desequilibrio entre el suministro y la demanda ha hecho que el gobierno introduzca incentivos rmes para fomentar un crecimiento ecolgicamente sostenible y atacar la crisis energtica del pas. La India posee uno de los recursos solares ms elevados del mundo con aproximadamente 5,000 billones de kWh de energa solar por ao que, combinado con el bajo coste de la mano de obra local hacen que la construccin de plantas termosolares en el pas sea viable. Sin embargo, los cortes de agua y la disponibilidad limitada de terreno, dicultan la ejecucin y funcionamiento de las plantas CSP . Aunque la India no cuenta con capacidad de fabricacin local de ciertos componentes claves para el desarrollo termosolar como las turbinas, espejos de vidrio parablicos y depsitos de almacenamiento, los lderes del sector creen rmemente que la nacin posee el potencial para convertirse en productor de tecnologas termosolares en los prximos aos. Sin embargo, la realidad actual de la industria est basada en la importacin de entre un 30 % y un 35 % de materiales y componentes. Sin embargo existen factores que dicultan la inversin extranjera en el mbito termosolar: la legislacin que establece que al menos un 30 % de los productos para energas renovables se fabriquen a nivel local y las altas tasas de inters y falta de apoyo por parte de los bancos locales.

Generacin Solar Estimada en MW entre 2013-2022

Para lograr los ambiciosos objetivos de alcanzar 20 GW para el 2022, la JNNSM ha implementado tres perodos de crecimiento: la primera fase (2012-2013) que espera alcanzar una generacin solar de 1,000 MW en el 2013. La segunda fase (2013-2017) espera alcanzar una generacin solar de 10,000 MW en el 2017; y la tercera fase (2017 al 2022) con objetivos de generacin solar de 20,000 MW en el 2022.
25,000

Capacidad Solar Instalada (MW)

20,000

15,000

10,000

5,000

2013

2017

2022

Integracin a la Red: Procesos de Evacuacin, Distribucin y Retos para la CSP Existe cierta inquietud entre los expertos del sector respecto a la posibilidad de que la India no alcance las fechas lmites que dicta la JNNSM. Segn Jack Ahearne, de CSP Today, la capacidad de nanciacin de la India depende de su capacidad para completar las instalaciones de CSP sin retrasos: Si un elevado nmero de plantas no cumplen con la fecha lmite de nalizacin (Mayo, 2013) habr un indicativo claro de que la CSP no es nanciable en la India. La capacidad de nanciacin de los proyectos de la primera fase, inevitablemente tendr repercusiones en la segunda fase de la Misin. Adems, muchos expertos creen que ser necesaria una recticacin de la legislacin para renovar la conanza en la comunidad nanciera . Sin embargo, los desafos para la industria termosolar en la India van ms all de la nanciacin. Normalmente la adquisicin de terreno resulta problemtica por la gran cantidad de espacio necesario. Aparte de una capacidad limitada de terreno en la India, dichos espacios deben cumplir con ciertos criterios como: acceso al agua, nivelacin del terreno y niveles de radiacin adecuados. Incluso despus de que se escoja la ubicacin de la planta se presenta el reto de desarrollar una red de transmisin, adecuada para apoyar la produccin de energa. Sin embargo, se ha introducido un sistema de libre acceso para superar los cortes potenciales en el suministro elctrico, permitiendo que cualquier productor de energa la venda a cualquier usuario de la India a travs de la red nacional.

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Competitividad Termosolar La falta de incentivos econmicos en el pas para inversores extranjeros, implica que es poco probable que estos decidan penetrar el mercado Indio. Dicho esto, la elevada demanda elctrica podra animar a los promotores locales a aumentar su presencia termosolar. Y al desarrollar la produccin local de componentes (teniendo en cuenta los bajos costes de mano de obra) la CSP podra alcanzar la paridad de red en un futuro no muy cercano.

CSP Today: Segn el Informe de mercados de CSP Today para 2012-2013, la fuerte competicin de los promotores locales ha dejado sin espacio a los internacionales, ya que las tarifas de licitacin que han ofrecido los primeros durante la Fase I de la Misin, han sido bastante inferiores a las de los acuerdos para la compra de energa que se han visto en otros mercados.

Madhavan Nampoothiri, Fundador y Director, RESolve Energy Consultants

CSP Today: Cmo han apoyado o entorpecido las estructuras reguladoras y los incentivos a la CSP? Qu cree que ocurrir en el futuro? No hay ninguna duda de que la JNNSM ha impulsado la CSP en la India. Lo que ocurra en el futuro depender de lo bien que se ejecuten los 500 MW de proyectos termosolares y de lo competitivos que sean los precios de la CSP en comparacin con los de la fotovoltaica. CSP Today: Es adecuado el mercado para la CSP? (en cuanto al recurso solar, la combinacin energtica, las necesidades, la demanda, etc.) El mercado indio es muy adecuado para la CSP desde la perspectiva de la demanda, la combinacin energtica y, sobre todo, el recurso solar. Sin embargo, los largos perodos de gestacin, la falta de datos sobre el rendimiento de la CSP en la India y la competitividad econmica con la fotovoltaica determinarn el xito a largo plazo de esta tecnologa. CSP Today: Qu retos presenta la evacuacin y distribucin de energa para la CSP en este mercado? Los desafos de la evacuacin y distribucin de energa son parecidos a los de la fotovoltaica: las largas distancias que existen para conectar a la red, el punto de evacuacin de la energa y la abilidad de la red. CSP Today: Quines son los principales participantes en este mercado? Entre los desarrolladores destacan Reliance Power, Lanco, Cargo Power & Infrastructure, KVK Ventures, Godawari Power, Corporate Ispat Alloys y Aurum Renewable Energy. Tambin existen varios proveedores de equipamiento, desde Siemens hasta Areva, con muchos ms entrando a este mercado a medida que se desarrolla.

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Gua de Internacionalizacin de la CSP: Sudfrica

Descripcin General del Marco Regulatorio e Incentivos En agosto de 2011, el Departamento de Energa de Sudfrica anunci el Programa de Contratacin de Productores Independientes de Energa Renovable (REIPPPP), que tiene como objetivo lograr la produccin de 3725 MW a partir de energas renovables. El gobierno de Sudfrica fomenta ansiosamente la inversin externa a travs del Departamento de Energa, que ha introducido una orden para que los productores de energa independientes contribuyan con un 30 % de la nueva capacidad de generacin para 2030. Su objetivo es crear un entorno habilitante que impulse en mayor medida la inversin externa y la importacin de conocimientos internacionales. Pero a pesar de las condiciones favorables para la CSP , el gobierno sudafricano solamente le ha asignado a esta tecnologa 200 MW del objetivo total de 3725 MW. Los expertos del sector han sugerido que el hecho de que la CSP sea una tecnologa nueva y an costosa, ha contribuido a que el gobierno se muestre cauteloso al asignarle un mayor trozo del pastel. CSP Today habl con Karen Breytenbach del Departamento del Tesorera Nacional Sudafricano quien opina que el elevado coste de la CSP ha sido la causa principal por la que el gobierno ha destinado una mayor capacidad de MW a esta tecnologa. Debido a que Sudfrica aun es un pas en desarrollo con elevados niveles de pobreza, gastar ms de lo absolutamente necesario en produccin energtica es difcil de justicar . Dicho esto, Breytenbach cree rmemente en que la CSP se aanzar en el futuro, cuando los mercados capitales y secundarios se embarquen a explorar esta industria, con empresas como Old Mutual que est invirtiendo grandes cantidades en el sector solar. Descripcin General del Mercado Termosolar y Situacin Comercial Con una economa que depende en gran medida del sector minero y su intensa demanda elctrica, el mercado de Sudfrica, como el de la India, ansa un incremento en la produccin elctrica local. Entre el 2011-2012, el consumo de electricidad del pas aument en un 1,8 %, pero la produccin solamente lo hizo en un 0,5 %, lo que indica una creciente demanda y a su vez, una necesidad latente. El consumo de electricidad anual del pas en el 2011 fue de 240,5 TWh. Asimismo, la nacin cuenta con reservas de gas natural y de petrleo limitadas que los hace dependientes de la energa generada a partir de grandes depsitos de carbn producidas por Eskom, la elctrica estatal que abarca el 95 % del mercado de electricidad. Sudfrica posee uno de los niveles de radiacin directa ms elevados del mundo, un gobierno en pro a la energa renovable, una buena capacidad de exportacin de electricidad y un gran apetito para nanciar proyectos de energa renovable por parte de instituciones de prstamos en el pas. En la primera ronda de presentacin de ofertas, Abengoa lider la carrera al obtener 150 MW de los 200 MW a ser

Capacidad en MW Asignada a las Diferentes Tecnologas a travs del REIPPPP

Tecnologa Elica Fotovoltaica Termosolar Pequeos Proyectos Hidrulica Gestin de Residuos Biogas Biomasa MW 1,850 1,450 200 100 75 25 12,5 12,5

asignados. Junto con la Corporacin de Desarrollo Industrial de Sudfrica, Abengoa cuenta con un paquete de nanciacin de 1,4 mil millones de dlares. Est previsto que en la segunda mitad de 2012 se comience la construccin de dos plantas: una con tecnologa de cilindro-parablica de 100 MW en el parque solar Upington y otra de receptor de torre central de 50 MW cerca de Pofadder. Los 50 MW restantes los obtuvo un consorcio de empresas liderado por ACWA Power International, Solarafrica e IDC, que tienen previsto comenzar la construccin de una planta de cilindro-parablica en Bokpoort (Cabo Norte) en el tercer trimestre de 2015. A pesar de que ya se haya cubierto el total de la asignacin de 200 MW, hay otros proyectos termosolares en marcha en Sudfrica, de los cuales 15 ya han recibido los estudios de la evaluacin de impacto mediambiental con una produccin general estimada de ms de 1000 MW. Integracin a la Red: Procesos de Evacuacin, Distribucin y Retos para la CSP Existe cierta inquietud de que la capacidad y conectividad a la red de Sudfrica no sean lo sucientemente fuertes para permitir un crecimiento termosolar adecuado, sobre todo, debido a la gran distancia que existe entre las plantas y las zonas de consumo energtico. Sin embargo, de todos los recursos renovables disponibles, la CSP podra ser el ms apropiado para el sistema de red del pas. La capacidad de almacenamiento y gestionabilidad termosolar permite suministrar un ujo rme de energa incluso cuando disminuyen los niveles de radiacin, un factor que es particularmente relevante en Sudfrica ya que el consumo alcanza su mximo durante las tardes. Competitividad Termosolar Sudfrica est posicionada para convertirse en uno de los mercados ms valiosos para futuros desarrollos termosolares ya que posee un buen escenario comercial para la inversin internacional, as como un fantstico recurso solar y terrenos adecuados para el desarrollo de esta tecnologa; aunque, como

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la mayora de los pases con radiacin elevada, la escasez de agua plantea una dicultad. Quizs uno de los mayores obstculos al que se enfrentan los promotores, es la resistencia del gobierno a la hora de

asignarle a la CSP una mayor participacin en proyectos de energas renovables. Sin embargo, este factor podra mitigarse si el desarrollo de los primeros 200 MW se realiza de manera rentable y sin complicaciones.

CSP Today: El sistema de presentacin de ofertas en Sudfrica se ha implementado de manera muy profesional y sin mayores contratiempos. Y aunque la asignacin de capacidad ha sido reducida, la actitud del gobierno ha sido la ms adecuada, promoviendo la experiencia e inversin extranjera. Este sistema regulatorio, en conjunto con las condiciones del mercado; hacen que CSP Today considere a Sudfrica como uno de los mercados termosolares ms prometedores y lucrativos en un futuro cercano, si continua por este camino

Kevin Leask, Director de Unidad de Planicacin, Eskom

CSP Today: Cmo han apoyado o entorpecido las estructuras reguladoras y los incentivos a la CSP? Qu cree que ocurrir en el futuro? En Sudfrica, la regulacin actual no ha fomentado la instalacin de CSP a gran escala. El Gobierno, a travs del Departamento de Energa, establecer en un plan ocial los futuros requisitos de generacin por tipo. El programa conocido como Plan de Recursos Integrados (IRP) en su versin de 2010 abarca el perodo entre 2010 y 2013, donde solamente se asignaron 1,200 MW a CSP . Esta asignacin reducida se basa en la visin actual del coste de la CSP , que es signicativamente superior al de otras tecnologas renovables. De cualquier forma el IRP ser revisado regularmente, tomando en cuenta los cambios que se produzcan en la tecnologa y sus costes. El prximo IRP ser publicado en 2013 y ya se ha anunciado que la CSP recibir una mayor asignacin en funcin de las previsiones de costes. CSP Today: Cules son los estmulos comerciales para las grandes empresas que quieren invertir en CSP en este mercado? Cmo de abierto est el mercado? En Sudfrica, los principales alicientes comerciales sern los costes y el contenido local, concretamente el coste de proporcionar almacenamiento. El mercado est abierto en el sentido de que todos los inversores y desarrolladores podrn presentar ofertas para los programas de licitacin de renovables que publique el Departamento de Energa. Habr unos requisitos mnimos y precios lmites, pero los principales factores sern el precio y la fecha de la explotacin comercial. En el proceso se destinar una puntuacin signicativa al contenido local. CSP Today: Es adecuado el mercado para la CSP? (en cuanto al recurso solar, la combinacin energtica, las necesidades, la demanda, etc.) La CSP encaja muy bien en el mercado de Sudfrica gracias a la disponibilidad de recursos y, sobre todo, a la capacidad de almacenar energa y distribuirla despus de las horas de luz. Sudfrica tiene una hora punta por la tarde en invierno que aumenta de manera signicativa entre las 17:00 y las 20:00. Por tanto, la CSP con almacenamiento ofrece una verdadera oportunidad para cumplir esta demanda frente a otras tecnologas renovables. Sudfrica cuenta con abundante carbn, de hecho, un 80 % de la generacin se basa en carbn, pero el gobierno se ha comprometido a reducir esta dependencia y a cambiar la mezcla energtica. Para lograrlo, al mismo tiempo de satisfacen la demanda en las horas pico de la tarde, la CSP con almacenamiento podra ser una opcin viable al ser ms asequible. CSP Today: Qu retos presenta la evacuacin y distribucin de energa para la CSP en este mercado? El reto fundamental para la evacuacin de energa procedente de CSP en Sudfrica es la ubicacin del mejor recurso. Las zonas ms propicias en cuanto al recurso solar y la disponibilidad de tierra para plantas de CSP , estn muy lejos de los principales centros de carga y en reas muy poco pobladas. Por tanto, la infraestructura de nivel de transmisin instalada (>132kV) es muy limitada. Esto tambin afecta a la hora de encontrar personal para operar y mantener las plantas energticas en estas zonas relativamente remotas. CSP Today: Quines son los principales participantes en este mercado? Los ms involucrados en el mercado sudafricano son el Departamento de Energa (DoE), el Regulador Nacional de Energa de Sudfrica (NERSA), la Ocina de Comprador nico (SBO, que es la actual entidad designada para comprar toda la energa que se genere en Sudfrica), Eskom (la empresa de energa nacional) y varios bancos de prstamo. Tambin existe una asociacin local que promueve y ejerce presin a favor del sector de la CSP , SASTELA, que tambin est muy involucrada. CSP Today: Cmo cree que la CSP puede lograr una verdadera competitividad en este mercado? Y cundo? S, creo que la CSP puede lograr una verdadera competitividad si explota la gran ventaja que posee: su capacidad de almacenamiento. El desafo actual es que debe reducirse el coste de esta energa para maximizar el valor de la disponibilidad en los momentos de mxima demanda. Ahora mismo, dichos costes hacen que la ventaja de la despachabilidad sea poco rentable. La CSP tambin presenta la ventaja de que gran parte de la construccin y de la tecnologa se puede localizar para apoyar a un nuevo sector y, a su vez, generar puestos de empleo. Este aspecto tambin se debera maximizar para ayudar a desarrollar la economa general del pas y demostrar el pleno valor de Sudfrica al invertir en un futuro de CSP .

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Gua de Internacionalizacin de la CSP: Marruecos

Descripcin General del Marco Regulatorio e Incentivos Desde que el gobierno anunci en el 2009 sus intenciones de alcanzar un 42 % de capacidad de energa renovable instalada (correspondiente a 6000 MW) para 2020, Marruecos ha recibido bastante atencin de parte de promotores de CSP . Un tercio de la capacidad total (2000 MW) ha sido destinado a energa solar, sin una asignacin clara para CSP . Tambin se han asignado 2000 MW a elica y los ltimos 2000 MW a hidrulica. En 2009, el gobierno anunci el Plan Solar Marroqu que identic cinco lugares que se emplearan para la construccin de plantas solares, y se cre la Agencia Marroqu para la Energa Solar (Masen) con el n de supervisar la implementacin de esta iniciativa. Actualmente solo existe una planta termosolar en Marruecos: la instalacin Ain Beni Mathar, de ciclo combinado solar integrado que se desarroll en 2010 por la empresa nacional ONE junto con Abengoa. Cuenta con una capacidad solar de 20 MW y funciona con tecnologa cilindro-parablica. Descripcin General del Mercado Termosolar y Situacin Comercial Marruecos es un mercado potencialmente fuerte para la inversin termosolar. En la ltima dcada, el pas obtuvo un crecimiento de un 6 % en la demanda elctrica, y se espera que alcance un 8 % en el 2020. A la fuerte demanda energtica se le suma el hecho de que el pas no cuente casi con capacidad de produccin de combustible fsil, por lo que debe importar todo su combustible. Para hacer frente a posibles vulnerabilidades de dependencia de la importacin, el gobierno ha lanzado un plan para producir energa a nivel local. Marruecos cuenta con uno de los mejores recursos solares en el norte de frica, lo que le hace muy atractivo para tecnologas solares. Y, el inters de inversores internacionales ha aumentado aun ms gracias a la liberalizacin del mercado marroqu anunciado por el gobierno en aos recientes. Marruecos es uno de los mercados ms liberales de la regin MENA: las empresas privadas pueden construir plantas energticas con una capacidad de menos de 50 MW sin tener que seguir un proceso de licitacin. La planta Ouarzazate de 160 MW que se ha empezado a construir este ao, ha recibido una gran atencin positiva. Cuando naliz el proceso de licitacin, se seleccion a la empresa ACWA. El Banco Mundial ha aprobado un prstamo de 220 millones de euros, seguido de uno de 100 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo y uno de 160 millones del Banco Africano de Desarrollo. Tras superar ya el obstculo de la nanciacin, esta planta est ganando terreno para poderse poner en marcha en el 2015. Sin embargo, a pesar del aplastante nmero de factores positivos que apoyan el desarrollo termosolar en Marruecos, el sector debe hacer frente a algunas barreras. El suministro limitado de agua podra obstaculizar el desarrollo, mientras que la falta de una industria establecida en el pas podra aumentar los costes de importacin de materiales para la construccin.

Generacin Solar Estimada en MW entre 2012-2022

Capacidad Solar Instalada (MW) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

2000

20
2012

160
2015 2020

Tambin existe cierta inquietud en cuanto a la naturaleza tan competitiva del mercado marroqu, que podra tener un impacto negativo cuando los desarrolladores estn luchando por cerrar contratos a largo plazo, lo que supondra una dicultad potencial para el proceso de construccin. Integracin a la Red: Procesos de Evacuacin, Distribucin y Retos para la CSP Aparte de lo anterior, tambin existen dudas sobre si la infraestructura de la red ser lo sucientemente fuerte como para tolerar las tecnologas solares. Para combatir este tema, el Plan Solar Marroqu ha identicado cinco posibles emplazamientos que ofrecen conexiones slidas a la red y buenas condiciones de radiacin directa normal. Competitividad Termosolar Con su competitivo mercado, un fuerte apoyo gubernamental hacia las renovables, una demanda energtica en crecimiento y respaldo nanciero, Marruecos parece ir por buen camino para convertirse en un mercado lder para la inversin y el desarrollo termosolar. Con la ambicin de incrementar la energa solar en los prximos 8 aos, el gobierno marroqu necesitar concretar qu porcentaje de los 2000 MW se producir a travs de la CSP . Adems, es posible que sea necesario introducir ciertas regulaciones para la compra de energa, con el n de compensar las dudas de inversores relacionadas con la naturaleza competitiva del mercado y la falta de seguridad a largo plazo de rmar contratos con empresas locales marroques.

CSP Today considera que el objetivo Marroqu de incrementar la produccin termosolar de 160 MW a 2000 MW, ser un gran reto debido a sus plazos de ejecucin tan ajustados. El gobierno marroqu debe determinar un esquema claro de cmo lograr este objetivo en el tiempo asignado

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Nikolai Dobrott, Socio Ejecutivo, Apricum The Cleantech Advisory

CSP Today: Cmo han apoyado o entorpecido las estructuras reguladoras y los incentivos a la CSP? Qu cree que ocurrir en el futuro? Marruecos ya ha lanzado su primera oferta de 160 MW con un objetivo nal de 500 MW. La primera fase se ha destinado a CSP , mientras que la segunda ser para fotovoltaica. Aunque actualmente la fotovoltaica es ms rentable, la CSP ha contado con ventaja por la nanciacin que ha proporcionado el Banco Mundial exclusivamente para la termosolar (se han destinado mil millones de dlares al desarrollo de CSP en todo el norte de frica). Por tanto, aunque la CSP sea ms cara, ser ms fcil de nanciar en Marruecos. CSP Today: Cules son los estmulos comerciales para las grandes empresas que quieren invertir en CSP en este mercado? Cmo de abierto est el mercado? El mercado marroqu est abierto a la inversin internacional, y la inversin en CSP es mucho ms internacional, con poca inversin local. Empresas espaolas y rabes (concretamente de Arabia Saud y Egipto) han dominado la oferta de CSP en Marruecos. CSP Today: Es adecuado el mercado para la CSP? En trminos de recursos solares, todo el norte de frica es adecuado. Marruecos presenta una ventaja concreta por sus conexiones con Europa a travs de Espaa. Est muy bien conectada a la hora de transportar electricidad a Espaa. Adems, Marruecos depende en gran medida de las importaciones de energa por su falta de recursos locales. Actualmente, est importando una gran cantidad de carbn de Sudfrica. Para reducir estas importaciones y cumplir con su creciente demanda energtica, el gobierno est tratando de desarrollar sus recursos de energa renovable localmente. Aparte de la energa solar, Marruecos tambin presenta un escenario adecuado para la energa elica. El objetivo estimado total de energa renovable es de 6 GW para 2020, de los cuales 2 GW procedern de recursos solares. Aunque no se ha especicado cul ser la asignacin concreta para CSP , es posible que el apoyo nanciero del Banco Mundial haga que sta se posicione ligeramente por delante de la fotovoltaica. CSP Today: Qu retos presenta la evacuacin y distribucin de energa para la CSP en este mercado? Como ya he dicho, la CSP presenta ms ventajas por su conexin con Europa a travs de Espaa. Aunque hay cierta preocupacin sobre la debilidad de la red, se ha asignado una parte de la ayuda del Banco Mundial a mejorarla. CSP Today: Cmo cree que la CSP puede lograr una verdadera competitividad en este mercado? Y cundo? Esta es la gran pregunta que hay en el sector solar hoy da. Debido a su naturaleza intermitente, los recursos de energa renovable se complementan y funcionan bien juntos. En cuanto a costes, la CSP no se puede comparar con la fotovoltaica, pero presenta otras ventajas como que es mejor para la red y cuenta con capacidad de almacenamiento. Si la CSP ser o no verdaderamente competitiva es un interrogante. Depender mucho de si otros pases de la regin MENA cumplen o no sus objetivos de CSP . Si los pases vecinos instalan plantas de CSP , las economas de escala y las mejoras tecnolgicas podran ayudar a reducir su coste.

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Gua de Internacionalizacin de la CSP: EE.UU

Descripcin General del Marco Regulatorio e Incentivos La naturaleza fragmentada del mercado estadounidense diculta la denicin de una poltica gubernamental establecida con respecto a la CSP . Sin embargo, existen varios incentivos nancieros y de deducciones scales en marcha, que podran ayudar a promover el crecimiento termosolar en EE. UU. El ms pertinente para la CSP ha sido el Programa de Garanta de Crdito Estadounidense , que proporcion un total de 4235 millones de dlares a cinco grandes proyectos termosolares que estn siendo construidos en la actualidad, concretamente en Mojave, Solana, Ivanpah, Crescent Dunes y Genesis. Sin embargo, cuando este Programa llegue a su n el mercado termosolar entrar en un perodo de incertidumbre, ya que los proyectos tendrn dicultades para aumentar el capital privado. Adicionalmente, el sistema de crdito scal de inversin tambin est a punto de nalizar, e incluso si se renovara, sera de poca ayuda sin garantas de crdito. El 13 de junio de 2012, el Departamento de Energa de EE. UU. anunci una inversin de 56 millones de dlares en 21 proyectos nuevos con el objetivo de avanzar en la tecnologa termosolar. Esta ayuda se aplicar en 13 estados y en un plazo de tres aos. Se espera que sirva para aumentar la velocidad de las nuevas innovaciones tecnolgicas que reducirn el coste de la CSP en un 75 % y promovern su rendimiento. Descripcin General del Mercado Termosolar y Situacin Comercial Despus de Espaa, EE. UU. es el segundo mercado termosolar ms grande del mundo. Segn el Informe de Mercados 2012-2013 de CSP Today, la CSP encaja particularmente bien en estados del suroeste de EE. UU. que tienen una elevada demanda durante el medioda, cuando el potencial para la produccin termosolar est en su punto lgido. Con un ndice de radiacin directa superior a los 2700 kWh/m2, las instalaciones tambin estn cerca de centros de consumo energtico como Los ngeles, Las Vegas y Phoenix. Esto hace que el transporte sea un problema menos importante de lo que lo sera en otros pases. Sin embargo, a diferencia de los pases anteriormente mencionados, la CSP cuenta con una historia relativamente larga en EE. UU. de ms de 28 aos. Desde su introduccin, el desarrollo del mercado ha sido un tanto lento y siguen la reduccin de costes aun es uno de sus mayores obstculos. De hecho, formas de produccin energtica ms econmicas como la fotovoltaica, estn cautivando la atencin del inversor en mayor medida. Aun as, todava hay algunas plantas de CSP en construccin en el pas; y aparte de las 17 que ya estn en funcionamiento (con una capacidad total instalada de 509,3 MW), se estn construyendo nueve plantas adicionales con una produccin aadida de 1,3 GW, que se espera que entren en funcionamiento entre 2012-2014. Los principales lderes del sector que estn detrs del desarrollo actual de la CSP en EE. UU. son Abengoa con 560 MW, seguido por las empresas estadounidenses BrightSource Energy con 392 MW, NextEra Energy con 250 MW y SolarReserve con 100 MW. Integracin a la Red: Procesos de Evacuacin, Distribucin y Retos para la CSP La red de electricidad estadounidense abarca ms de 300,000 km de lneas de transmisin de alto voltaje, conectadas a 18,000 instalaciones de generacin. Es posible que la CSP se benecie de esta red tan extensa, sobre todo al ver que la produccin alcanza su mximo en momentos de gran demanda energtica y puede ofrecer una mayor estabilidad de red. Competitividad Termosolar Las dicultades relacionadas con la escasez de agua, problemas medioambientales y su alto coste, han provocado que sea difcil para el sector termosolar competir con la produccin fotovoltaica, que es ms econmica. Adicionalmente, el auge del gas de esquisto ha llevado a una disminucin en el precio del gas natural, lo cual signica que la CSP ha salido perdiendo todava ms en el mercado competitivo. Muchos de los proyectos que hay actualmente en marcha en EE. UU. son de gran escala y por lo tanto, difciles de nanciar. Este tema que genera cierta inquietud debido a la incertidumbre de los futuros acuerdos de crdito. Dicho esto, las ventajas a largo plazo que ofrece la CSP en cuanto a su capacidad de produccin potencial y su instalacin de almacenamiento, pueden dar al sector el impulso necesario para competir con otros sectores. Sin embargo, esto slo se puede lograr si se encuentran modos ms econmicos de producir CSP .

CSP Today: El fomentar la inversin nanciera en el sector termosolar sigue siendo uno de los mayores retos y, debera ser una prioridad para el mercado estadounidense. Mientras las plantas de CSP se proponan con economas de escala en mente, a las grandes instalaciones se les ha dicultado encontrar una nanciacin sencilla. Esto ha sido todo un desafo debido a la crisis de crdito que existe en el pas, sumado a la incertidumbre sobre el futuro de las garantas de respaldo de crditos del Departamento de Energa. El reciente anuncio de una inversin renovada en el sector de la I+D termosolar por parte del Departamento de Energa se espera que ayude al sector a la hora de reducir los costes en mayor medida. Y a pesar de que 56 millones de dlares es una cantidad relativamente pequea, el centrarse en las reas adecuadas podra ser el camino adecuado para promover la competitividad termosolar en un futuro.

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Edwin Giraldo, Director de Desarrollo Comercial, FPL Energy

CSP Today: Cmo han apoyado o entorpecido las estructuras reguladoras y los incentivos a la CSP? Qu cree que ocurrir en el futuro? EE. UU. cuenta con unos marcos reguladores que apoyan la produccin de energa renovable, incluida la elica y la solar. De cualquier forma, estas regulaciones caducarn en los prximos dos aos y todava no est claro si el gobierno renovar los incentivos nancieros. EE. UU. es diferente a otros mercados respecto a que no tiene tarifas de alimentacin (feed in tariffs) para fomentar la inversin. CSP Today: Cules son los estmulos comerciales para las grandes empresas que quieren invertir en CSP en este mercado? Cmo de abierto est el mercado? Los dos alicientes comerciales ms importantes para la CSP aqu son los mecanismos de apoyo federales y los contratos de explotacin sin empresas de servicios pblicos de alta solvencia. El mercado estadounidense es un mercado abierto. Por ejemplo, hay varias empresas elctricas importantes de Espaa que estn invirtiendo en proyectos de CSP a gran escala. CSP Today: Cmo crees que la CSP puede lograr una verdadera competitividad en este mercado? Y cundo? La nica manera de que la CSP alcance la verdadera competitividad es a travs de un apoyo y un crecimiento continuos. Este es el nico modo de que disminuya el coste de instalacin. Se puede tomar como ejemplo la generacin elica. En EE. UU., el sector de la CSP ha perdido impulso por su elevado coste de instalacin y est perdiendo terreno frente a la fotovoltaica.

Llevando la Termosolar hacia una Plataforma Internacional: Anlisis Comparativo

EE. UU. y Espaa durante mucho han sido proclamados como los lderes del mercado termosolar. Sin embargo en la ltima dcada, diversos mercados emergentes se han posicionado rpidamente en el sector, prometiendo un liderazgo potencial en el futuro de la industria global. Mercados emergentes como la India, Sudfrica, Marruecos y China estn liderando el camino para nuevos desarrollos en tecnologas termosolares. Todos estos pases han experimentado una demanda energtica creciente, apoyada por sus economas en rpido desarrollo. Con los precios del petrleo y del gas que cada vez ms se convierten en una carga para las economas, pases como Marruecos, que depende de la importacin, estn tratando de aprovechar la energa del sol para promover el desarrollo nacional e independiente. Por un lado, tanto Sudfrica como la India cuentan con economas que actualmente sufren de una grave escasez de electricidad. Por otro, China necesita un plan nacional denido si desea producir la electricidad suciente para sobrellevar sus crecientes niveles de industrializacin y consumo. A pesar de tratarse de casos individuales, los pases analizados se enfrentan a las mismas barreras: Falta de experiencia en el desarrollo de CSP y comprensin limitada de sus ventajas competitivas Elevado coste de la CSP con relacin a otras energas renovables Dependencia del apoyo gubernamental Necesidad de desarrollo de infraestructuras de apoyo como instalaciones de transmisin Acceso a nanciacin asequible Disponibilidad de agua, terreno y transmisin Sin embargo, donde hay una barrera, tambin hay una oportunidad para la innovacin. Mientras que la prioridad para el gobierno estadounidense es aminorar los costes de la CSP , los mercados emergentes cada vez juegan un papel ms importante en la promocin y desarrollo de esta tecnologa. En general, los gobiernos de los mercados emergentes estudiados en esta gua, han apoyado positivamente a la CSP aunque su principal preocupacin es el elevado coste con relacin a otras formas de energa renovable. Sin embargo, la gestionabilidad y estabilidad de red que la CSP ofrece es una ventaja competitiva que ninguna otra fuente renovable presenta, encajando adems con la inversin a largo plazo del suministro energtico. Adems, la CSP no se limita a la produccin de electricidad, tambin puede producir energa para emplearse en diversos procesos industriales como la generacin de vapor y la desalinizacin. Esto debera ser explotado por los mercados emergentes, para adaptar la generacin termosolar a sus necesidades especcas y satisfacer sus demandas locales. La hibridacin y el ciclo combinado solar integrado, tambin podran jugar un papel fundamental frente a la reduccin gradual de la generacin de energa a travs de combustibles fsiles, mitigando los riesgos percibidos actualmente frente a la CSP . Para ello, se debera combinar las ventajas termosolares con los puntos fuertes de las plantas de energas convencionales. Finalmente, la creciente necesidad de infraestructuras de apoyo resultara en el desarrollo industrial de estos pases, incluso generando ms puestos de empleos relacionados con la CSP . Esto es un factor fundamental que debera motivar a dichos gobiernos a introducir tarifas e incentivos termosolares ms atractivos.

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