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Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Daz-Granados Guida Jefe Oficina de Estudios Econmicos Jess Antonio Vargas Orozco Asesor Mara Elvira Riveros Reina
CONTENIDO
Resumen Entorno econmico Turismo internacional Turismo interior Industrias tursticas Otros indicadores
Glosario
RESUMEN
De enero a septiembre de 2012 el PIB de servicios de hotelera y restaurante creci 4,5% con respecto al mismo perodo de 2011, esto es, 0,6 puntos porcentuales ms que el PIB total (3,9%). En el 2011 este sector creci 4,4%, lo que represent 1,5 puntos porcentuales menos que el PIB total (5,9%).
En diciembre de 2012 el sector de comercio, hoteles y restaurantes particip con el 26,9% del total de la poblacin ocupada del pas con un crecimiento de 2,5% frente al mismo mes de 2011. El sector comercio, hoteles y restaurantes se caracteriz en 2011 por registrar un importante crecimiento en inversin extranjera directa, de US$ 220 millones en 2010 pas a US$2.311 en 2011. De enero a septiembre de 2012 la inversin fue de US$ 1.113 millones de dlares lo que represent 35,8% menos con respecto al mismo perodo de 2011 (US$ 1.733).
Los ingresos de la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos crecieron 10,2% (US$3083) en 2011 con respecto al ao anterior (US$2797) y los egresos por estos mismos conceptos aumentaron 19,8% de US$ 2373 millones de dlares en 2010 se paso a US$ 2842. En los primeros nueve meses de 2012 los ingresos de la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos crecieron 4,8% (US$2479) y los egresos 20,9% (US$2409).
RESUMEN
De enero a diciembre de 2012 se registr el ingreso de 2.429.075 viajeros no residentes, 3,0% ms que el mismo perodo de 2011 (2.357.729). Del anterior total: 1.591.120 lo hizo por los puntos areos, martimos y terrestres de control migratorio;
583.561, colombianos no residentes en el pas. De enero a diciembre de 2012 la salida de colombianos aument 25,5% (3.164.730). Los mercados que ms crecieron fueron Venezuela con el 177,8% (474.900), Ecuador con el 37,8% (3718.794) y Mxico con el 31,1% (134.367). En diciembre de 2012 la ocupacin hotelera alcanz el 49,4%, esto es, 0,2 puntos porcentuales ms que el mismo mes de 2011 (49,2%). De enero a diciembre la ocupacin fue de 53,5% lo que represent 2,7 puntos porcentuales ms que el mismo perodo de 2011 (51,8%).
ENTORNO ECONMICO
Datos relevantes
Segn cifras del Dane, en el ao 2011 el crecimiento del PIB fue 5,9%, el ms alto desde 2008. Por encima de la media se ubicaron los sectores de minas y canteras (14,5%); comercio (7,0%) y transporte, almacenamiento, comunicaciones (6,7%); en la media los establecimientos financieros (5,9%) y por debajo de la media agricultura (2,1%), la industria manufacturera (4,1%), electricidad (1,7%), construccin (5,5%), actividades de servicios sociales (3,2) y reparacin (3,8%). El sector hoteles y restaurantes se incremento 4,4%, lo que represent 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media. De enero a septiembre de 2012 el crecimiento del PIB fue de 3,9%. Se destaca por encima de la media los crecimientos de los sectores de minas y canteras (7,2%), establecimientos financieros (5,5%), servicios sociales (4,3%), transporte (4,3%), hoteles y restaurantes (4,5%) y comercio (4,1%). Por debajo de la media estuvieron los sectores de mantenimiento y reparacin (3,9%), electricidad (3,8%), agricultura (2,1%) y construccin (0,6%). No registr crecimiento la industria manufacturera (0,0%). Se destaca en los primeros nueve meses del ao el crecimiento del sector de hoteles y restaurantes (4,5%) que estuvo 0,6 puntos porcentuales por encima del PIB total (3,9%). En diciembre de 2012, de 21.2 millones de personas ocupadas en el pas, el 26,9% correspondi al sector comercio, hoteles y restaurantes, lo que signific 2,5% ms que el mismo perodo del ao anterior y 2,2 puntos porcentuales por encima del total nacional (0,3%).
Datos relevantes
En 2011 la Inversin Extranjera Directa (IED) en el pas fue de US$13.605 millones. Se destaca los flujos de inversin extranjera directa realizada en los sectores petrolero US$5.083 millones; de minas y canteras US$2.546 millones y comercio, restaurantes y hoteles con US$2.311 millones.
De enero a septiembre de 2012 la inversin fue de US$ 11.825 millones de dlares lo que represent 11% ms con respecto al mismo perodo de 2011 (US$ 10.652); comercio, hoteles y restaurantes registr una disminucin de 35,8% frente al mismo perodo de 2011. Segn cifras del Banco de la Repblica, en 2011 del total de las exportaciones de bienes y servicios la cuenta de viajes y transporte represent el 6,2%. Los ingresos por estos conceptos alcanzaron la suma de US$ 3.083 millones, con un crecimiento de 10,2% frente a 2010. Del total de las exportaciones de servicios, estos ingresos representaron el 77,4% de las exportaciones. Las importaciones por estos mismos conceptos fueron de US$ 2.842 millones, lo que represent un crecimiento de 19,8% frente al ao anterior. De enero a septiembre de 2012 dentro de las exportaciones de servicios, viajes y transporte representaron el 80,9% del total. En los primeros nueve meses del ao 2012 la cuenta de viajes registr un crecimiento del 10,4% y la de transporte no registr incremento en los ingresos (-9,1%).
ENTORNO ECONMICO
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
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Variacin % acumulada
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
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Fuente: Dane. Clculo OEE - MCIT Precios constantes - Series desestacionalizadas P: cifras preliminares Pr: cifras provisionales
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ENTORNO ECONMICO
Mercado laboral
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Mercado laboral
Indicadores
Fuente: Dane. Clculos OEE - MCIT PON: Poblacin ocupada nacional. POCHR: Poblacin ocupada comercio, hoteles y restaurantes. PCN: Poblacin cesante nacional . PCCHR: Poblacin cesante comercio, hoteles y restaurantes
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Poblacin ocupada
ENTORNO ECONMICO
Inversin
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ENTORNO ECONMICO
Balanza de Pagos
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Balanza de pagos
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros
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Balanza de pagos
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: incluye transporte de pasajeros, fletes y otros
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Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: No incluye fletes y otros
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Balanza de pagos
Ao % var 2010 EXPORTACIONES Viajes Transporte pasajeros Total IMPORTACIONES Viajes Transporte pasajeros Total SALDO Viajes Transporte pasajeros 2.083 714 2.797 1.826 547 2.373 257 167 2011 2.201 882 3.083 2.243 599 2.842 (42) 283 5,7% 23,5% 10,2% 22,8% 9,5% 19,8%
Trimestre % var III 2011 III 2012 605 255 860 632 147 779 (27) 108 692 14,4% 228 -10,6% 920 7,0% 743 178 921 (51) 50 17,6% 21,1% 18,2%
Enero - septiembre % var 2011 1.684 682 2.366 1.546 447 1.993 138 235 2012 1.859 10,4% 620 -9,1% 2.479 4,8% 1.839 19,0% 570 27,5% 2.409 20,9% 20 50
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos OEE MCIT Transporte: No incluye fletes y otros
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TURISMO INTERNACIONAL
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Datos relevantes
Segn datos preliminares de la Organizacin Mundial del Turismo las llegadas de turistas internacionales en 2012 crecieron 4,0%, alcanzando la cifra de 1035 millones. Las regiones con mayor crecimiento fueron: Asia y el Pacfico (6,8%) y frica (6,3%). Oriente Medio registr una cada de 4,9%. Para 2013, la OMT prev un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales entre el 3 y 4 por ciento. Por subregiones se espera que Asa y Pacfico tengan crecimientos entre el 5% y 6%; frica entre el 4% y 6%, las Amricas entre el 3% y 4%; Europa entre el 2% y 3% y Oriente Medio entre el 0% y 5%. En el mes de diciembre ingresaron a Colombia 319.267 viajeros no residentes con un crecimiento de 11,1% frente al mismo mes de 2011. De enero a diciembre de 2012 llegaron 2.429.075 viajeros no residentes, 3,0% ms que el mismo perodo del ao anterior. En 2012, el 80,3% (1.277.598) de los extranjeros no residentes que ingresaron por los puntos de control migratorio tenan como regin de origen las amricas y el 17,1% (272.324) Europa. En Amrica los principales pases emisores fueron Estados Unidos (20,7%), Venezuela (14,5%) y Ecuador (6,8%). De Europa los principales pases emisores fueron Espaa (5,2%), Alemania (2,3%) y Francia (2,1%).
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Datos relevantes
Los extranjeros residentes en mercados emergentes como Bolivia (43,4%), China (33,6%), Repblica de Corea (31,6%) y El Salvador (26,4%) presentaron las mayores tasas de crecimiento de enero a diciembre de 2012 y los residentes en Brasil (-8,3%), Reino Unido (-4,3%), Italia (-2.7%), Panam (1,6%), y Francia (-0,5%) registraron disminucin en las llegadas al pas. En mercados consolidados se destaca el crecimiento de Chile (37,6%), Argentina (19,7%), Canad (16,8%), y Per (15,8%). De enero a diciembre, Bogot (52,0%), Cartagena (12,8%) y Medelln (10,0%) fueron los principales destinos de los viajeros extranjeros no residentes en Colombia. Se destaca el crecimiento de las llegadas a Ccuta (33,2%), Cartagena (15,8%) y Pereira (14,8%) y la disminucin a Bucaramanga (-6,3%) y Barranquilla (-3,5%). Los principales motivos de viaje de los no residentes que ingresaron por los puntos de control migratorio fueron los relacionados con vacaciones, recreo y ocio (64,9%), negocios y motivos profesionales (13,4%) y trabajo (10,3%). Segn el Dane, de los no residentes alojados en hoteles el principal motivo de viaje de enero a diciembre de 2012 fue negocios (56,5%), ocio (30,0%) y participacin en convenciones (7,7%).
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Datos relevantes
La llegada de pasajeros en cruceros de enero a diciembre de 2012 (254.395) registr una disminucin de 19,3% con respecto al mismo perodo de 2011 (315.304). Estados Unidos (48%), Espaa (14,1%) y Venezuela (7,3%) fueron los principales mercados emisores de los colombianos no residentes en el pas que visitaron Colombia en 2012. Las llegadas de pasajeros areos en vuelos internacionales en 2012 registr un crecimiento de 12,0%, siendo los aeropuertos de Ccuta (75,4%) y Cartagena (15,9%) los de mayor crecimiento. La salida de colombianos por los puntos de control migratorio se increment 25,5% (3.164.730) de enero a diciembre de 2012 con respecto al mismo perodo de 2011 (2.521.682). En el mes de diciembre de 2012 se registr un incremento de 39,5% frente al mismo mes de 2011. Estados Unidos (978.490), Venezuela (474.900), Panam (346.482) y Ecuador (318.794) fueron los principales destinos de los colombianos.
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Panorama mundial
3%
5% 4% 6%
7%
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Panorama mundial
Panorama mundial
Ocupacin hotelera
Fuente: OMT. Barmetro del Turismo Mundial. Clculos OEE - MCIT Cifras preliminares
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Turismo receptor
Fuente: Migracin Colombia, puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT No incluye viajeros que ingresan a las zonas de integracin fronteriza terrestre Cifras provisionales
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Turismo receptor
Fuente: Migracin Colombia, puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT No incluye viajeros que ingresan a las zonas de integracin fronteriza terrestre Colombianos no residentes cifras disponibles a partir de enero de 2011. Datos provisionales
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TURISMO Flujos de viajeros internacionales INTERNACIONAL Llegadas por puntos de control migratorio
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Fuente: Migracin Colombia. Clculos OEE MCIT Ingresos areos, martimos y terrestres
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Fuente: Migracin Colombia. Clculos OEE MCIT Ingresos areos, martimos y terrestres
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Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Nmero de llegadas por regin 2012
frica 2.561
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Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Participacin principales pases emisores 2012
Espaa 5,5%
Brasil 5,2%
Argentina 6,5%
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Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Participacin % por regin
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Pas residencia Estados Unidos Venezuela Ecuador Argentina Brasil Espaa Mxico Per Chile Canad Otros Total no residentes
Enero - diciembre 2011 328.663 215.007 101.512 86.365 90.646 83.761 75.011 71.488 53.732 35.848 354.368 1.496.401 2012 328.949 230.212 107.452 103.370 83.112 87.052 80.865 82.797 73.869 41.878 371.564 1.591.120
46
47
48
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Principal ciudad de destino 2012
Cali 6,8%
49
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Principal ciudad de destino Participacin %
50
Ciudad BOGOTA, D.C. CARTAGENA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA SAN ANDRES CUCUTA BUCARAMANGA SANTA MARTA PEREIRA OTRAS TOTAL
Enero - diciembre 2011 2012 797.355 826.590 175.584 203.149 145.533 159.314 105.127 107.485 51.740 49.926 45.742 51.106 19.812 26.395 22.192 20.787 20.014 21.942 15.212 17.463 98.090 106.963 1.496.401 1.591.120
51
Turismo receptor Llegadas por puntos de control migratorio Viajeros extranjeros no residentes Motivo de viaje Participacin %
52
Motivo viaje Vacaciones, recreo y ocio Negocios y motivos profesionales Trabajo Trnsito Educacin y formacin Salud y atencin mdica Otros motivos Total no residentes
Enero - diciembre 2011 2012 971.404 1.033.237 190.811 213.000 143.419 164.007 62.499 67.862 8.997 10.416 4.754 4.470 114.517 98.128 1.496.401 1.591.120
54
Nmero de llegadas
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE - MCIT Cifras provisionales. No incluye datos segundo semestre San Andrs
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Barcos y pasajeros
Nmero de llegadas
Variacin anual % Enero diciembre 2012 / 2011
Enero - diciembre 2011 Total barcos Barcos Cartagena Barcos Santa Marta internacionales San Andrs Total pasajeros Pasajeros Cartagena Pasajeros Santa Marta internacionales San Andrs 213 201 10 2 313.153 305.932 6.658 563 2012 165 160 4 1 254.395 251.523 2.768 104
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrs. Clculos OEE MCIT Cifras provisionales. No incluye datos segundo semestre San Andrs
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Nmero de llegadas
Llegadas 2012
Regin de residencia
Pas de residencia
59
60
Nmero de llegadas*
Ciudad BOGOTA RIONEGRO CALI CARTAGENA BARRANQUILLA PEREIRA BUCARAMANGA SAN ANDRES ARMENIA CUCUTA OTROS Total
Acumulado enero - diciembre 2011 2012 2.279.429 2.551.406 402.218 450.470 293.770 330.859 150.961 174.916 105.082 111.892 70.438 70.787 32.537 37.513 29.583 34.089 23.442 27.110 9.344 16.392 27.061 30.364 3.423.865 3.835.798
TURISMO Turismo receptor INTERNACIONAL Motivo de viaje viajeros no residentes alojados en hoteles
63
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65
66
Estados Unidos Venezuela Panam Ecuador Espaa Mxico Per Argentina Chile Brasil Otros Total
67
Turismo emisor Salidas por puntos de control migratorio Regin de destino Participacin %
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TURISMO INTERIOR
Datos relevantes Motivo viaje residentes Visitantes atractivos tursticos Pasajeros areos nacionales Pasajeros terrestres
Trfico vehculos
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Datos relevantes
De enero a diciembre de 2012 el principal motivo de viaje de los viajeros residentes en Colombia que se hospedaron en hoteles fue ocio (44,6%), negocios (42,0%) y participacin en convenciones (9,0%). Segn cifras de parques nacionales de enero a diciembre de 2012 el ingreso de visitantes a los parques nacionales naturales se increment en 18,9% frente al mismo perodo de 2011, pasando de 694.148 visitantes en 2011 a 825.497 en 2012. En la regin Caribe se concentr el 88,6% de los visitantes, la Andina el 10,5%, el Pacfico el 0,6% y en la Amazona y Orinoqua el 0,3%. Los parques que registraron mayores crecimientos fueron El Cocuy (49,2%), Chingaza (45,5%) e Iguaque (44,9%). Las llegadas de los pasajeros areos nacionales en vuelos regulares creci 16,6% (16.104.117) en 2012 en relacin al mismo perodo de 2011 (13.807.682). Los aeropuertos de Rionegro (40,2%) Cartagena (37,9%), y Barranquilla (23,0%), registraron los mayores crecimientos en las llegadas. En 2012 salieron por las terminales de transporte terrestre 107.936.986 pasajeros lo que represent 523.711 pasajeros menos con respecto a 2011 (108.460.700). Por otra parte, el trfico de vehculos por peajes en el primer semestre de 2012 registr un incremento de 11,8%, siendo los departamentos de Cundinamarca (238,4%) y Santander (149,0%) los de mayor crecimiento.
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Caractersticas viajeros
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TURISMO INTERIOR
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Visitantes atractivos tursticos Parques Nacionales Naturales Visitantes por regin Enero diciembre 2012 Caribe 88,6%
Parque Corales del Rosario Tayrona Isla de la Corota Los Nevados Chingaza Old Providence El Cocuy Iguaque Gorgona Amacayacu Otros Total
Fuente: UAEPN. Clculos OEE MCIT Cifras provisionales
Enero - diciembre 2011 2012 319.282 420.492 241.846 293.502 24.882 34.491 44.822 15.365 9.487 13.801 9.783 10.089 6.534 9.747 4.654 6.742 5.223 2.617 12.331 2.448 15.304 16.203 694.148 825.497
76
TURISMO INTERIOR
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Ciudad BOGOTA RIONEGRO CALI CARTAGENA BARRANQUILLA BUCARAMANGA SANTA MARTA MEDELLIN SAN ANDRES CUCUTA OTROS TOTAL
Enero - diciembre 2011 2012 5.374.628 6.003.612 1.322.625 1.854.204 1.185.668 1.383.614 878.913 1.211.781 671.038 825.134 559.853 626.483 414.709 492.702 438.721 448.168 365.424 431.320 378.825 427.859 2.217.278 2.399.240 13.807.682 16.104.117
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TURISMO INTERIOR
Salidas pasajeros
80
Salidas pasajeros
Fuente: Terminales de transporte. Clculos OEE MCIT. Datos provisionales * No incluye las terminales de Aguachica, Buenaventura y Tunja
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TURISMO INTERIOR
Trfico de vehculos
82
Trfico de vehculos
Peajes
83
Trfico de vehculos
INDUSTRIAS TURSTICAS
Datos relevantes
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Datos relevantes
A diciembre de 2012 se encontraban activos en el Registro Nacional de Turismo 17.600 prestadores de servicios tursticos. De este total el 31% se localizaban en las grandes capitales, el 16% en la Costa Atlntica, el 11% en la zona cafetera, el 4% en las zonas fronterizas y el 38% en el resto del pas.
En diciembre de 2012 la ocupacin hotelera alcanz el 49,4%, esto es, 0,2 puntos porcentuales ms que el mismo mes de 2011 (49,2%). La ocupacin hotelera en 2012 (53,5%) se increment en 1,7 puntos porcentuales con respecto a 2011 (51,8%). Los ingresos de los hoteles y el personal ocupado presentaron crecimientos en 2012, los ingresos aumentaron 7,3% y el personal ocupado 3,4%. Igual comportamiento registraron las agencias de viajes de enero a septiembre, los ingresos crecieron 2,7% y el personal ocupado 0,8%. Las agencias de viajes registraron una disminucin en la tendencia de los ingresos (-0,9%) y el personal ocupado (-0,9%) en el tercer trimestre de 2012 frente al mismo perodo de 2011.
86
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PST 17.600
Distribucin geogrfica
Fuente: RNT. Clculos OEE MCIT. Cifras preliminares PST prestador de servicios tursticos No incluye San Andrs
88
89
90
91
Fuente: Cotelco
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93
94
Agencias de viajes
95
Agencias de viajes
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OTROS INDICADORES
Datos relevantes reas de construccin con destino hotel Licencias de construccin con destino hotel
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Datos relevantes
En los ltimos cuatro aos ingresaron al mercado 595.729 metros cuadrados de reas culminadas con destino a hotel, siendo 2010 el ao de mayor dinamismo con un crecimiento de 78,1%.
En el tercer trimestre de 2012 las reas culminadas con destino hotel registraron un descenso de 67,6% al pasar de 48.194 metros cuadrados en 2011 a 15.628 en 2012. En 2012 las reas aprobadas con destino hotel registraron una disminucin de 2,6%, al pasar de 452.165 metros cuadrados aprobados en 2011 a 440.207 en 2012. Por departamentos Bolvar (96.281) Magdalena (89.085) y Bogot (60.023) registraron el mayor nmero de metros cuadrados aprobados con destino hotel.
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Estado de obra
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100
Fuente: Dane. Clculos OEE MCIT AU: rea urbana AM: rea metropolitana 2007 2011 cifras de enero a diciembre 2012 cifras de enero a septiembre
101
Fuente: Dane. Clculos OEE MCIT AU: rea urbana AM: rea metropolitana
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reas aprobadas
103
GLOSARIO
Definiciones
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Definiciones
VIAJERO
Es toda persona que se desplaza fuera del pas de residencia (viajero internacional) o dentro del pas de residencia (viajero interno) cualquiera que sea el motivo de viaje.
VISITANTE
Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duracin inferior a un ao, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el pas o lugar visitados.
TURISTA
INDUSTRIAS TURSTICAS
Las industrias tursticas incluyen todos los establecimientos en los cuales la actividad principal es una actividad caracterstica del turismo.
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