Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Marzo 2012
2009
236 1,5 2,0 -2,7 -2,1 32,9 32,9 53,7 22,7 25,4 9,3
2010
289 4,3 3,2 -3,2 -3,1 39,8 40,7 64,7 22,4 28,5 8,4
2011 2012p
328 5,5 3,7 -2,2 -2,9 57,0 54,7 73,5 22,1 32,3 7,5 341 4,7 3,3 -1,8 -2,9 59,9 59,9 35,6 7,3
Fuente: Banco de la Repblica, Consensus Forecast and Ministerio de Hacienda *Sector Pblico Consolidado
Global
EE.UU
UE
China
Latam*
2010
V.a.: variacin anual *Incluye El Caribe
2011e
2012p
Fuente: FMI
5,0
5,0
Brasil Mxico
Consumo privado
6,6%
Agropecuario
2,8%
Consumo pblico
13,1%
Inversin total*
Exportaciones
10,6%
Comercio
6,5%
Importaciones
19,6%
Servicios
4,3%
Fuente: Fedesarrollo
30,6%
28,4%
26,3%
24,4%
21,8%
20,7%
IED: Inversin Extranjera Directa *Unin Europea Fuente: UNCTAD. Global Investment Trade Monitor
-0,1 -0,7 -0,6 -1,1 -1,8 -2,3 -2,7 -3,4 -4,1 2006 2007 2008 2009 -2,7 -3,2 -4,0 2010 2011e 2012p 2013p 2014p -2,2 -2,9 -2,8 -2,4 -2,4 -0,8
6,0 4,0 2,0 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 feb-09 feb-10 feb-11
5,25
feb-12
333%
Fuente: Dane
UE 15,6
Importaciones
Otros 36,5
EE.UU 24,9
11
118,9
Moody's
A3 A3 Baa1 Baa2 Baa1 Baa1 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3
S&P
BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB BBB BBBBBBBBBBBB BBB-
Fitch Ratings
BBB+ ABBB BBB BBB BBB BBB BBBBBBBBB BBB-
Colombia
120,0
137,8
Mxico
122,0
141,4
Per
Mxico Rusia
181,2
112,7
Francia
98,9
Ene-12
Ene-11
Fuente: Bloomberg,
Colombia cada vez tiene una mayor apertura comercial. Tratados de libre comercio
Canad EFTA
EE.UU
UE Turqua Corea
CARICOM
Panam CAN
Chile
Mercosur
VIGENTES SUSCRITOS
EN NEGOCIACIN
Futuros
Japn Australia Nueva Zelanda Costa Rica Repblica Dominicana Comunidad del Golfo
CAN*: Bolivia, Ecuador y Per CARICOM: Comunidad del Caribe EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza Triangulo norte: El Salvador, Guatemala y Honduras
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
32 Activo Pasivo
37
45
Patrimonio
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
Dic-09
Dic-10
Dic-11
44,3%
45,6%
Consumo 18,04%
Comercial 35,87%
Fuente: Superintendencia Financiera
15
dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11
Indicadores de calidad
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
dic-02
dic-03
dic-04
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
Cartera Bruta
Cartera Vencida
Cubrimiento
Calidad
dic-04
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
Cartera de Crditos
Fuente: Superintendencia Financiera
Comercial
Consumo
dic-11
dic-11
14,93
dic-07
dic-08
dic-09
dic-10
dic-11
En conclusin:
La economa colombiana muestra un crecimiento sostenido Expectativas de inflacin dentro de la meta a mediano plazo del Banco Central La poltica monetaria contribuye a garantizar la sostenibilidad del crecimiento econmico La prudencia en la poltica fiscal y monetaria continuar Una mejor percepcin del riesgo (grado de inversin) fomentar un crecimiento de la inversin local El sistema financiero es slido y las instituciones financieras mantienen altos niveles de liquidez Los principales riesgos para el crecimiento econmico son dirigidos por las condiciones externas
89.16%
86.55%
49.57%
A diciembre 2011
Ministerio de Hacienda y Cdito Pblico 7,9% Otros 0,2%
Accionistas
Evolucin de Bancldex
Cesin de activos y pasivos IFI Atencin a mercado nacional Enfoque Mipyme Inicio del esquema Banco de convenios entes territoriales comercio exterior Plan de Choque Revaluacin Programa contracclico Desaceleracin econmica Inversin en Fondos de Capital
19922002
2003
2005
2006 2007
2008
2009
2010 2012
Programa aProgresar
Misin- Visin
Misin
Como banco de desarrollo, impulsamos la productividad del sector empresarial colombiano a travs de la innovacin, modernizacin e internacionalizacin; con sostenibilidad financiera y compromiso de nuestro capital humano, en un marco de responsabilidad social
Visin
En el 2014, ser el Banco lder en la implementacin de instrumentos de desarrollo empresarial para promover la productividad de las empresas colombianas
Bancldex
- Actividad Financiera
Bloques de accin
Objetivos estratgicos
Apoyo financiero
Consolidar a Bancldex como un Banco de redescuentos de segundo piso enfocado en la colocacin de crditos para:
Modernizacin para pymes Apoyo al comercio exterior Fortalecimiento al sector microempresarial Programas especiales de crdito Inversin y apoyo al desarrollo de la industria de fondos de capital- Programa Bancldex Capital
Formacin empresarial
Efectividad organizacional
Cooperacin
Banco de redescuento
Aplicacin de redescuento Aplicacin de crdito
Institucin Financiera
Empresa
Crdito de redescuento
Crdito directo
Empresario
Crdito directo
Bancldex centra su gestin en: Atender a las Mipymes, sin desatender las necesidades de la gran empresa Promover la innovacin, la modernizacin empresarial y la reconversin del aparato productivo colombiano, para mejorar su productividad, competitividad y favorecer su desarrollo Apoyar la diversificacin y la dinmica exportadora Liderar la incorporacin de las mejores prcticas ambientales en los procesos productivos del sector empresarial
Bancos Corporaciones Financieras Compaas de Financiamiento Bancos comerciales en el exterior que financien al importador de bienes o servicios colombianos EOMC, Fundaciones, ONGs, Cooperativas financieras, cajas de compensacin, etc. Entidades Multilaterales
Aliados no financieros Cmaras de comercio Gremios y asociaciones Proexport-Zeiky,Sena, Universidades, Asobancaria FNG y Fondos Regionales de garantas Entidades Multilaterales
Cartera de 2 piso
Intermediarios Intermediarios financieros colombianos (46) ONGs, fundaciones, cooperativas EOMC (72)
Beneficiarios Empresas vinculadas al mercado nacional Exportadores directos e indirectos Compradores de productos colombianos en el exterior
Destino
Otros 1,2% Capital de trabajo 42,5%
Plazo
Corto 20,3%
Mediano 32,0%
Destino
Otros 1,1%
Plazo
Corto 3,6%
Largo 21,0%
Destino
Plazo
Otros 2,6%
Largo 40,3%
Corto 41,9%
Modernizaci n 33,8%
Mediano 17,9%
Pymes atendidas
10.000 8.000
6.397 6.745 6.701 7.596 6.616 5.406
4.000 2.000 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Municipios atendidos
1.000
666 670 690 633 757 724
2011
El programa de formacin, capacitacin y actualizacin empresarial, busca mejorar la gestin, el desempeo y la competitividad de las empresas colombianas, con nfasis en las Mipymes a travs de la gestin del conocimiento Actividades: Capacitacin presencial Capacitacin virtual Publicaciones Acompaamiento empresarial
2007 - 2011 CAPACITADOS
50.615
Micro, pequeas, medianas y grandes empresas han participado en actividades presenciales FE.
2011 CAPACITADOS
8.444 empresarios
Cobertura geogrfica
Departamento Cundinamarca Antioquia Santander Valle/Cauca Tolima Atlntico Nario Bolvar Caldas Huila Quindo Risaralda Guajira Nte Santander Meta Putumayo Arauca Boyac Guaina Crdoba Magdalena Casanare Cauca Total
No. entidades
Dic-09 Dic-10 Dic-11
27 18 15 9 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 113
23 17 14 8 5 3 3 3 2 5 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 101
Per
Poner a disposicin de las empresas colombianas nuevas fuentes de financiamiento de largo plazo, a travs del capital fresco de los fondos de capital Promover la industria de fondos capital privado y emprendedor en el pas Atraer nuevos inversionistas, locales y extranjeros, para que participen en la industria de fondos de capital en el pas
Apoyo financiero
Inversin en Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital Emprendedor Bancldex no invierte directamente en empresas
Apoyo no financiero
Bancldex contribuir a la construccin del ecosistema de la industria de Fondos de Capital. Lo anterior con el fin de incorporar mejores prcticas en la industria, a travs de actividades con Inversionistas, gestores, empresas y otros actores de la industria
16
8
4 7
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Bancldex
capitalizado
compaas, 12 de ellas en Colombia El 33% de estos recursos han sido invertidos en empresas de servicios Y el 28% en compaas de Tecnologa de la informacin y las comunicaciones Recientemente exitosa de se una realiz la salida de
Servicios, 84.058, 33% Serv.Petroler os, 30.617, 12%
empresa
Desarrollar un ecosistema
Apoyando la creacin del Instituto de CP/CE para Latinoamrica Creando la Asociacin Colombiana de CP/CE Implementado mejores prcticas
Promocin de los fondos de capital privado y emprendedor como una clase de activo para potenciales inversionistas Promoviendo mejores prcticas entre LPs
Implementando prcticas de gobierno corporativo Realizando foros para conectar empresas con fondos CP/CE
Proponiendo un marco regulatorio amigable Apoyando y patrocinando eventos Difusin de informacin ( portal web, boletn informativo)
Dado que en Colombia no existe Asociacin de capital privado o capital emprendedor, Bancldex actualmente realiza funciones en este sentido
Relaciones Multilaterales
Evaluacin de impacto
Evaluacin de impacto
Resultado de la evaluacin de impacto* Las lneas de crdito de mediano y largo plazo enfocados a modernizacin presentan efectos positivos en las empresas clientes de Bancldex: Aumento de la produccin : 24% Aumento empleo: 11% Incremento de la inversin: 70% Aumento de la productividad: 10%
* Estudio de evaluacin de impacto desarrollado por el BID. El estudio toma periodo 2000-2009.
Estructura financiera
Pasivo
5.962.178 4.614.202 4.500.000
4.000.000
COP Milliones
3.000.000
2.000.000
1.500.000
Patrimonio
1.500.000 1.347.977
COP Milliones
1.000.000
500.000
Activo
Composicin
7.000.000 6.000.000
COP Millones
13%
82%
COP 72%
Cartera
6.000.000 Dic-09
Inversiones*
USD 28%
Dic-10
Otros
Dic-11
COP Millones
* Inversiones compuestas por: Ttulos, inversiones en fondos de capital privado, inversiones de capital (acciones)
dic-10
USD
dic-11
USD 104 millones en el exterior, los cuales representan el 14% del saldo total de la cartera de dlares * TRM de re-expresin Dic 2011 : 1.942,70 COP / USD
Pasivo
Evolucin
4.614.202 4.500.000
COP Millones
3.000.000
1.500.000
5.000.000
Composicin
30% 13%
47%
Dic-11
CDT's
Bonos
Repos
Corresp. y Multilat
Otros
COP Millones
10%
0%
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
120.000 100.000
COP Millones
Utilidades
*Relacin entre patrimonio tcnico y activos ponderados por riesgo. Desde enero de 2002 se incluye el valor en riesgo
80.000
42.857
60.000 40.000 20.000 Dic-08 Utilidad Neta Mayores Impuestos 2011 Dic-09 Dic-10
15.289
33.189
Dic-11
Calificaciones de riesgo
Internacional Instrumentos de deuda ltima revisin Obligaciones largo plazo ( moneda extranjera) Obligaciones corto plazo (COP) Obligaciones largo plazo(COP) 12/11 BBB-/Estable/*
Nacional
*Nota: Bancldex cuenta con 3 calificaciones de riesgo, dos nacionales y una internacional. De la misma forma, todas sus emisiones de deuda han sido calificadas AAA. En el caso de la calificacin internacional, sta ha estado sujeta a la calificacin de la Repblica de Colombia, la cual el 16 de marzo de 2011 fue promovida a Grado de Inversin por parte de S&P. Dicha calificacin fue ratificada en diciembre de 2011.
Alineacin con el PND y el Plan Estratgico Sectorial (PES) del MCIT 2011-2014
PND Prosperidad para todos
Aumentar el acceso al crdito y a los servicios financieros a travs de Bancoldex, FNG y Banca de las Oportunidades y Fiducldex
Promover una cultura emprendedora con un marco institucional para apoyar el emprendimiento innovador
Fondo para la Modernizacin y la Innovacin de las Mipymes Convenio firmado el 30 de septiembre 2011
Banca de las Oportunidades Objetivo: Incorporar a segmentos de poblacin no atendidos por el sector financiero: bancarizacin e inclusin financiera Profundizar el acceso y la diversidad de los instrumentos con los cuales son atendidos los diferentes segmentos. Razones: La mayor profundizacin financiera tiene impacto directo sobre la tasa de crecimiento de los pases, por la expansin de capacidad de consumo y por incremento en potencial de inversin. Se ha comprobado que el acceso a servicios financieros tiene efectos benficos como estrategia para combatir la pobreza.
Misin
Visin
Para cumplir su objetivo BdO acta como: 1) Facilitador 2) Promotor de cambio 3) Articulador y lder
2.
3.
3. Convenio MINTIC/ Convocatoria Nacional Objetivo: Apoyar la estrategia de la iniciativa Mipyme Digital de MINTIC, a travs de la cofinanciacin no reembolsable de proyectos dirigidos a: Incrementar el uso y apropiacin de aplicaciones y contenidos digitales, as como la masificacin de TICs en Mipymes
Objetivo estratgico:
Fomentar la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, sirviendo tambin como instrumento para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio.
Misin:
Facilitar la articulacin entre actores privados y pblicos hacia el cumplimiento de resultados estratgicos que mejoren la competitividad y productividad sectorial en Colombia