Yates Del Sur P.garnica-I.haro-L.hooper

Estudio de Mercado
Yates del Sur Turismo Nutico
Evaluacin de Proyectos Profesor: Luis Crdenas Gmez Priscilla Garnica Mansilla Lincoln Hopper de Len Ivn Haro Ehrenfeld
Valdivia, 07 de Diciembre de 2012
Universidad Austral de Chile ndice: Introduccin 1. Estudio de mercado 1.1. Definicin del servicio 1.2. La necesidad a satisfacer 1.3. Definicin del mercado en estudio 1.4. Anlisis de la industria estudio 1.4.1 Anlisis FODA 1.5. Identificacin de los grandes competidores 1.6. Principales clientes 1.7. Sustitutos del producto o servicios 1.8. Caractersticas y proyecciones de la demanda 1.8.1. Variables que influyen en la demanda 2. Estudio Tcnico 2.1. Decisin de la localizacin 2.2. Determinacin del tamao 2.3. Tecnologa y proceso productivo. 2.4. Definicin de la estructura legal y organizacional del proyecto 2.5. Consideraciones legales sociales y ambientales. 3. Construccin del flujo de caja del proyecto y del inversionista 3.1. Activos fijos: 3.2. Activos nominales 3.4. Capital de trabajo 3.4. Clculos de depreciacin 3.5. Estructura de ingresos y egresos 4. Anlisis de viabilidad econmica del proyecto 4.1. Flujo de caja proyecto 4.2. Amortizacin 4.3. Flujo de caja del inversionista
Evaluacin de proyectos
4 5 5 8 8 9 9 10 11 11 11 11 17 17 18 21 23 23 25 25 25 26 27 27 29 29 31 32
Universidad Austral de Chile Anlisis de riesgo Escenario pesimista Escenario optimista Anlisis de sensibilidad por medio de cristal ball Conclusin Bibliografa Anexos
Evaluacin de proyectos 34 34 34 35 38 38 39
Universidad Austral de Chile Introduccin
El xito de un proyecto depende de muchos factores que principalmente responden a variables controlables por el proyectista. Sin embargo el proyectista no podr controlar adecuadamente estas variables sin un acabado y efectivo estudio de mercado. El estudio de mercado es la principal herramienta que nos ayudar a conocer el entorno que rodea a nuestro proyecto, el mercado en el que se encuentra inmerso, las necesidades satisfechas e insatisfechas de este etc. El estudio de mercado tiene por objetivo entregarnos la informacin necesaria para tomar decisiones correctas respecto del negocio que se quiere emprender. Cuanto ms objetivo y certero sea el estudio en sus predicciones y en su recopilacin de informacin, ms cerca estaremos de poder hacer una buena prediccin del xito de nuestro proyecto. Por otra parte nos permitir realizar modificaciones y tomar decisiones estratgicamente convenientes para nuestro proyecto. En el presente trabajo se realiza la primera etapa del proyecto yates del sur que consiste en un estudio de mercado basado principalmente en datos estadsticos obtenidos de diversos sitios web. La iniciativa consiste en una empresa de yates de turismo nutico que ofrecera un servicio de crucero por los canales del sur y con diversas paradas principalmente en el archipilago de Chilo.
Universidad Austral de Chile Estudio de mercado: 1. Segmentos productos/mercados: 1.1. Definicin del servicio:
El servicio que otorgara nuestra empresa yates del sur, consiste en una nueva forma de recorrer y conocer la zona austral de nuestro pas, principalmente los grandes atractivos tursticos del archipilago de Chilo y sus alrededores hasta llegar a canales del sur y la laguna san Rafael. A diferencia de otros paquetes tursticos, este es de gran exclusividad pues todo el recorrido se realiza a bordo de un yate crucero en el cual puede viajar el cliente hasta con 7 personas ms y ser atendido como en un crucero con las comodidades de un hotel pero viviendo la aventura de recorrer la X Regin en un yate a vela. La idea es que las personas puedan sentirse parte de la tripulacin, llevar el timn, trimar velas ayudar en las maniobras y vivir el trabajo en equipo de un yate. Adems podrn tomar decisiones respecto a su viaje y si deseasen pasar ms tiempo en un determinado lugar, podrn hacerlo sin problemas. Los yates contaran con una tripulacin de 3 personas entre las que se encuentran un capitn encargado de la seguridad y todo el control de la navegacin y maniobras, un hotelero con la funcin de camarero, cocinero y barman, y finalmente un gua turstico con conocimientos de flora fauna y cultura de la zona, cabe sealar que todos deben ser marineros y tomar guardias de navegacin adems de sus funciones especificas. Los viajes tendran duraciones siempre inferiores a una semana, puesto que de acuerdo a lo que se muestra en las estadsticas del SERNATUR el turista que obedece a nuestro perfil en promedio esta 4 a 5 das en los destinos del sur y valora mucho su tiempo por lo cual los viajes deben ser breves pero intensos. Existira adems oferta de distintos paquetes que ofrecen distintas alternativas de viaje con diversas rutas para as ajustar el viaje al tiempo con que dispone el cliente y al tipo de lugares que le gustara visitar. Los paquetes adems incluyen comidas y otros servicios como bar abierto disponible tanto a bordo como en los lugares que se visiten en tierra. Por otra parte los Yates a bordo contarn con barra internacional charlas de fauna interactivas, clases interactivas de navegacin a vela, y adems a bordo se llevaran kayak y un bote de desembarco para que los turistas puedan bajar del yate y navegar en algunas zonas a bordo de kayaks y puedan as tener una cercana mayor con la naturaleza y los lugares a visitar. Finalmente se pretende adaptar la habitabilidad del yate al mximo para dar confort comodidad y hacer la navegacin lo ms placentera y segura posible para el cliente. Por otra parte el proyecto contempla 3 lneas de crucero con distintos enfoques y para distintos gustos as definimos las lneas como Lnea de crucero Turstico Familiar. Lnea de crucero extreme sport Lnea de crucero Turstico Green
Universidad Austral de Chile Descripcin: Lnea de crucero turstico familiar:
Barco destinado a navegacin por aguas interiores tranquilas, con programa de visitas a lugares tursticos de gastronoma tpica, turismo de fauna, naturaleza, y tradiciones. Entretenimientos como pesca, kayak, cine, clases de navegacin entre otros. Importantes medidas de seguridad en especial para nios. Lnea de crucero extreme sport: Barco destinado a la navegacin ocenica y con tripulacin de competencia, con programa de actividades de corte deportivo y ms arriesgado. Acomodaciones ms sencillas y programa de actividades enfocado al deporte y turismo de tradiciones fauna y naturaleza. Lnea de crucero Turstico Green: Barco destinado a la exploracin de paisajes naturales, programas en general ambientalistas, avistamiento de ballenas y parques nacionales. Acomodaciones de clases alta y econmica. Comidas naturistas y opciones vegetarianas. Definicin de das de servicio: Lnea familiar: Da 1: Se abordar la embarcacin a las (08:00 am) donde la empresa ofrece un cctel de bienvenida para los pasajeros, posterior a eso (10:00 am) cada uno recibir un paseo por el yate a fin de conocer cada una de las dependencias que este ofrece y a su vez reconocer los lugares de seguridad y vas de evacuacin en caso de una emergencia real. A las 11:00 am los nios quedaran a cargo de un de un staff de entretencin donde realizaran actividades didcticas acorde a su edad. En este lapso de tiempo los adultos quedaran con su tiempo a disposicin donde podrn realizar pesca deportiva o utilizar las dependencias del spa. El almuerzo ser entre las 12:30 y 14:00 hrs. A las 15:00 pm se recalara y las familias podrn desembarcar durante la tarde a la zona de excursin con el personal de hotelera a cargo. El embarco ser a las 20:00 hrs, donde la cena se encontrara a disposicin de los pasajeros. Durante la noche los pasajeros podrn disfrutar del aire marino en cubierta mientras se surcan las aguas del sur o de la calidez del yate en su interior. Da 2: Este da comienza con el desayuno desde las 08:00-09:00 am. A las 10:00 hrs se recala y las familias bajan de excursin pudiendo realizar actividades como canopy y Kayac. A las 12:00hrs es el almuerzo al aire libre preparado por la gente de hotelera. A las 19:00 hrs se regresa al yate. A las 20:00hrs se ofrece un gran curanto como comida tpica de la zona y posterior a eso, cuando los nios ya estn descansando, se ofrece una noche chilota en el bar. Da 3: El desayuno ser desde las 08:00-09:00hrs. Durante la maana de este da se incentivarn los momentos en familia, por lo que se dispondr a la gente del departamento nutico para que permitan a los pasajeros experimentar la sensacin de llevar la navegacin. De 12:30 hrs a las 14:hrs ser el horario de almuerzo. Durante la tarde las actividades sern a gusto de cada pasajero para que disfruten de cada servicio ofrecido por el yate. A las 20:00 hrs se recala a punto final de la navegacin.
Universidad Austral de Chile Lnea Extrema:
Da 1: Se abordara la embarcacin a las (08:00 am) donde la empresa ofrece un cctel de bienvenida para los pasajeros, posterior a eso (10:00 am) cada uno recibir un paseo por el yate a fin de conocer cada una de las dependencias que este ofrece y a su vez reconocer los lugares de seguridad y vas de evacuacin en caso de una emergencia real. A las 11:00 hrs se dictara una clase de supervivencia extrema donde se ensearan tcnicas y implementos que sern utilizados durante las excursiones. A las 13:00 hrs almuerzo. 14:00hrs. La tarde estar dedicada al acondicionamiento fsico de los pasajeros. Lacena cera a las 19:00 hrs. La noche quedara como descanso para la travesa del da siguiente. Da 2: Desayuno hipocalrico a las 06:00hrs. A las 07:00 se recala a la zona de excursin y all se realizara andinismo. Se regresa al barco a las 21:00 hrs donde la cena estar a disposicin de los pasajeros. Da 3: Desayuno hipocalrico a las 06:00 hrs. Se realizara un da de navegacin extrema donde los pasajeros podrn ser parte de la ejecucin de la navegacin. A las 20:00 hrs se recala a punto final de la navegacin. Lnea ecolgica: Da 1: Se abordar la embarcacin a las (08:00 am) donde la empresa ofrece un cctel de bienvenida para los pasajeros, posterior a eso (10:00 am) cada uno recibir un paseo por el yate a fin de conocer cada una de las dependencias que este ofrece y a su vez reconocer los lugares de seguridad y vas de evacuacin en caso de una emergencia real. A las 13:00 hrs ser el almuerzo. Durante la tarde se recalara en la zona norte de la isla donde se podr visitar a las ballenas azules. A las 20:00 hrs es la cena. Da 2: Desayuno a las 09:00 hrs. A las 10:00 hrs se recalara en la zona de avistamiento de pinginos, los pasajeros podrn disfrutar de la zona y navegar en kayak por el sector. Para el almuerzo sern entregadas colaciones. A las 20:0 hrs se regresa al yate y se disfrutara de un curanto tpico de la zona. Da 3: Desayuno a las 09:00 hrs. A las 10:00 hrs se recalara en la zona de Fauna nativa los pasajeros podrn disfrutar del lugar y navegar en kayak por el sector. Para el almuerzo sern entregadas colaciones. A las 16:00 hrs se regresa al yate. A las 22:00 hrs se recala a punto final de la navegacin. Nota: Toda la navegacin de esta lnea ser por la costa noroeste de Chilo, puesto que es el lugar de mayor concentracin de ballenas azules en el hemisferio sur, esta costa posee adems una avifauna sorprendente, que ha maravillado a los pocos visitantes que han podido explorarla. Los paquetes presentados anteriormente son los prototipos que la empresa entrega, lo que no quiere decir, que si algn pasajero desea realizar otra ruta o que los das de navegacin sean ms extensos, lo pueda hacer.
Universidad Austral de Chile 1.2. La necesidad a satisfacer:
En los ltimos tiempos la globalizacin a llevado la oferta turstica de chile a todo el mundo y en especial respecto de la zona austral de chile se ha hecho muy conocida la condicin de selva virgen de patrimonio natural de esta zona, por otra parte las personas de hoy en da necesitan nuevos desafos nuevas aventuras, que brinden nuevas experiencias y aqu es donde aparece el segmento de clientes que no solo busca un descanso sino que tener experiencias nicas en lugares nicos. El servicio est pensado para personas que quieren navegar y conocer la zona austral de Chile, en especial el archipilago de Chilo y los canales del sur. Ofreciendo a sus clientes una experiencia nica de navegar en un yate y con paquetes tursticos pensados y planificados en funcin de los intereses de cada persona que tome los servicios. Perfiles de cliente de cada paquete turstico: Yate extremo: personas jvenes con espritu de aventura dispuesta a que el yate presente pocos lujos pero garantizando la aventura en todo sentido. Pensado para personas o grupos de amigos sin hijos y que buscan vacacionar en lugares de la zona austral pero buscando la aventura y experiencia en limite como montaismo, navegacin extrema, kayak entre otras. Yate familiar: Este yate est proyectado para que las familias que quieran un servicio con una navegacin tranquila, con los lujos y comodidades necesarias para que esta sea una experiencia placentera. Pesado para gente que sale a vacacionar en familia muchas veces con nios y que desea conocer parajes australes, disfrutan de la buena cocina y de conocer otras culturas y tradiciones. Yate ecolgico: Pensado para amantes de la naturaleza y la fauna. Para quienes buscan experiencias con ballenas, pinginos, y reservas ecolgicas. El cliente busca vacacionar en lugares tranquilos con comodidades y que brinden experiencias que culturalmente tambin sean un aporte y principalmente poder conocer entornos de naturaleza virgen y de poca intervencin humana. 1.3. Definicin del mercado en estudio El mercado al que apunta esta empresa es un turista selecto el cual en un porcentaje importante proviene del extranjero. El perfil de este turista se caracteriza por nivel de gasto de medio a alto con gastos diarios que en promedio oscilan entre los 80 a 120 dlares o ms segn las estadsticas del SERNATUR. Este segmento de pblico busca una experiencia nica y exclusiva. Por otra parte est dispuesto a someterse a condiciones ms extremas y a buscar adrenalina y experiencias nicas. As buscamos informacin estadstica proveniente del Servicio Nacional de Turismo SERNATUR y comenzamos a definir el universo de posibles clientes y sus perfiles de comportamiento. El mercado en el que est durante el ao as el flujo de total durante todo el ao. Es aprovechar de mejor manera la mayor utilidad. inmerso este negocio posee temporadas muy marcadas turistas durante el verano duplica aproximadamente al flujo por esta razn que se debe procurar estar preparado para las temporadas altas que posiblemente sean las que dejen
Por otro lado el mercado al que apunta nuestra empresa est ligado a una gran cantidad de otros mercados de tipo turstico y de abastecimiento, pues por ejemplo las paradas y
Universidad Austral de Chile
diversos destinos a los que visitaran los yates dependen de otros administradores y de otras variables ajenas a la empresa, as tambin ocurre con los insumos necesarios para las embarcaciones como los vveres, y el equipo de navegacin entre los que se tiene a las tripulaciones. As el mercado de esta empresa es muy diverso pues depende de innumerables variables y es muy dinmico de acuerdo a las situaciones en que se encuentre, como por ejemplo los viajes seran muy susceptibles a tener dificultades por mal clima y tambin muy dependientes de la situacin econmica mundial, pues tratndose de algo tan suntuario, ante cualquier crisis econmica el mercado turstico se ve fuertemente afectado. 1.4. ANALISIS DE LA IDUSTRIA 1.4.1 Anlisis FODA Fortalezas: Entre las fortalezas de este proyecto turstico tenemos un importante equipo profesional total disposicin de atender a nuestra clientela siempre ofrecindole la mejor atencin y teniendo la mayor disposicin de tiempo para que la estada de las personas sea ms placentera. Los trabajos estn desarrollados por departamentos, por lo que la distribucin de estos, est claramente especificada, aplicando planes de trabajo en los dos departamentos de cada yate los del departamento nutico llevando la navegacin sin riesgos y los de hotelera ofreciendo los mejores servicios. Por lo tanto se tiene que la gran fortaleza de esta empresa ser nuestro personal de trabajo, ya que este por medio de una gran planificacin y coordinacin por parte de la administracin de la empresa, se pretende que todo los viajes se realicen de la manera adecuada y segura. Oportunidades EL turismo nutico, cada vez va en aumento, los turistas nacionales y extranjeros prefieren visitar parajes que no han sido tocados por la mano del hombre y aun ms la gente de las grandes urbes prefiere descansar enfrente de la naturaleza aprovechando al mximo la tranquilidad que ofrece esta y que mejor que experimentar nuevas emociones a bordo de un yate. Por lo anterior se puede observar el aumento de la demanda de estos paquetes tursticos, es por ello que hemos visto en este proyecto la oportunidad del desarrollo de una nueva empresa de yates tursticos en el sur de chile, sabiendo los lugares llenos de tranquilidad, belleza y aventura que ofrecen esta zona austral del pas. La oportunidad de ofrecer una empresa de servicios tursticos diferente, ms privada que social en la cual la familia o grupos de amigos puedan tener unas vacaciones diferentes, llenas de experiencias satisfactorias a bordo de uno de nuestros yates nos proyecta como una empresa con un gran futuro, en cuanto a la navegacin turstica en la zona sur de Chile.
Universidad Austral de Chile Debilidades
Entre las debilidades que presenta este proyecto tenemos, que es un proyecto nuevo, sin experiencia previa por parte de los administradores, la posible desconfianza por parte del posible cliente al no saber si la calidad del servicio que se ofrece es buena o no, las posibles alternativas turstica alternas a la navegacin en yates, la fuerte competencia con los cruceros australes que ya estn posicionados en el mercado. Todas estas posibles situaciones nos hablan de debilidades en torno a nuestro proyecto. Sin embargo todas estas posible situaciones, una vez que la empresa este posicionada en el mercado tendera a ser mnimas ya que se tiene una alta confianza en la oferta turstica que se ofrece. Amenazas Como la empresa aun no est creada se podran presentar problemas en la administracin, lo cual representa una amenaza para el desarrollo oportuno de esta, debido a que pudiese ocurrir que exista una mala planificacin del trabajo, una mala organizacin o una mala distribucin de los recursos. Otro aspecto que amenaza el proyecto es el posible desinters en un futuro de la posible clientela tanto nacional o internacional, aqu es donde se debe evitar la mala organizacin de la empresa para aplicar poltica de propaganda y marketing, ofreciendo descuentos o promociones con tal de que le de facilidades a los posibles clientes, y estos no prefieran otra opcin turstica. 1.5. Identificacin de los grandes competidores: Entre los grandes competidores que tenemos en la zona austral de chile en el turismo de navegacin de las zonas del archipilago de Chilo y los canales del sur tenemos grandes empresas como: Navimag Ferris Cruceros Skorpios Patagonia Nutica Ace Lagos Andinos Tours Cruceros Transmarchilay Catamaranes del sur
Este tipo de empresas se dedican al turismos a gran escala con rutas de navegacin marcadas, la mayora de estas empresas poseen buque de gran tamao por lo cual poseen una gran capacidad de pasajeros. Aqu es cuando nuestra empresa ofrece otro tipo de servicios tursticos, los cuales ofrecen ms privacidad a nuestros clientes. Al ser contratada nuestra empresa dependiendo del servicio necesitado, se le ofrece una gran comodidad, sabiendo ellos que son los nicos pasajeros por tanto nuestra tripulacin har de su estada una experiencia acogedora y satisfactoria.
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Universidad Austral de Chile 1.6. Principales clientes:
En nuestros paquetes tursticos de nuestra empresa Yates del sur, potenciamos tres tipos de clientes ya sean nacionales o internacionales, uno para cada tipo de yate de nuestra flota. El perfil del cliente debe ser personas con espritu aventurero, que les guste la adrenalina, vivir al lmite, y que estn dispuesto a vivir cualquier situacin extrema que se pueda producir en la navegacin, ya sea por mal tiempo, condiciones de viento extrema o por navegacin en zonas de mayor riesgo. El cliente se puede encontrar generalmente navegando en uno de los ferris de Navimag o en Torres del Paine. Por tanto en aproximacin podramos sugerir que un segmento de estos turistas podra desviarse hacia nuestra opcin de tenerla en la baraja. Esto es estando informado respecto de nuestra opcin y pudiendo comparar las ofertas. As es muy importante buscar la forma de que esta opcin compita efectivamente con las opciones antes mencionadas, significando que sea del alcance econmico de este segmento, que sea atractivo y tanto ms atractivo que su competencia y que la informacin de este difundida como estas opciones. 1.7. Sustitutos del producto o servicios: Entre los servicios que pueden sustituir a los servicios prestados por nuestra empresa tenemos: Hotelera en la zona austral: Ascensiones/Trekking Canopy Salidas de pesca Cabalgatas Paseos en mountain bike Paseos en kayak Turismo de aventura Rafting/Flotadas Termas Excursiones 4x4 Paseos martimos ( con otras empresas)
Existen otras empresas con distintos perfiles de misin a la nuestra, algunas hasta pueden ofrecer servicios similares, pero ninguna se proyecta con la oferta que Yates del Sur ofrece, ya que nuestro servicio ofrece navegacin en nuestros distintos tipos de yates para los distintos gustos de nuestros clientes. Si bien el turismo en la zona alcanza para todas las empresas y estas que ofrecen servicios distintos atraen una gran clientela, nuestra empresa se proyecta como un gran boom en la navegacin en las zonas de los canales y archipilago de Chilo.
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Universidad Austral de Chile 1.8. Caractersticas y proyecciones de la demanda 1.8.1. Variables que influyen en la demanda
Variables demogrficas (edad y gnero de la gente que visita la zona). Tipo de Actividades Variables de comportamiento (Inters de la visita del pasajero diversin, conocer otras culturas, visitar a sus familiares, estar en contacto con la naturaleza, etc.). Los das de permanencia. Datos histricos de la demanda Ao 2009. Variables demogrficas
Tabla de edades a nivel nacional: Fronterizo s Total composicin etrea 0 a 14 aos 15 a 24 aos 25 a 34 aos 35 a 44 aos 45 a 54 aos 55 a 64 aos 65 aos y mas % Bras il % Norte Amric a % Europ a % Asi a % O. Mundo % Otro s %
1,3 3 18,3 37,7 27,8 10,3 1,6
1,4 3,5 24,1 38 22,4 7,8 2,9
1,1 5,3 19,5 30,7 26,6 13,6 3,3
1,2 5,5 26,3 28,7 23,4 12,4 2,4
0,4 5,1 32, 5 34, 2 20, 3 4,7 2,8
1,7 5,1 24,2 32,2 24,3 10,7 1,8
1,3 4,6 22,8 33,2 24,8 11 2,4
A nivel local la mayor cantidad de gente que ingresa a la Isla est entre los 35 y 44 aos.
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Universidad Austral de Chile Tipo de actividades:
Las Actividades martimas como cruceros y excursiones nuticas, cobran mayor importancia en este destino, siendo realizadas casi por un tercio de estos turistas. Variables de comportamiento: Fronteriz os Principales razones para elegir a Chile como destino turstico Atractivos naturales/paisajes Atractivos Culturales Precios Distancia Sensacin de seguridad del pas Clima Conocer Por primera vez Conocer lugares pendientes Otras % Bras il % Norte Amric a % Europ a % Asi a % O. Otro Mundo s % %
41,3 16,2 3,5 21 2 3,9 20,3 4 29,7
63,6 23,9 4,2 8,5 5,8 11 38,3 4,4 21,4
62,7 30,8 1,7 1,7 2,9 5,9 36,3 2,8 30,6
79,3 33,1 1,1 1,6 2,4 4,6 32,2 3,4 24
44, 9 24, 6 0 1,4 0 0 42 0 40,
51,8 20,6 1,7 7,2 2 3,9 43,4 3,1 25,5
64,9 27 2,4 5,6 3,4 6,7 35,9 3,5 25,2
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Como se logra apreciar en la tabla anterior el principal inters que tiene la gente que ingresa a nuestro pas es disfrutar de los atractivos naturales y paisajes con los que contamos, por lo que nuestro proyecto se ve afectado positivamente. Destinos ms visitados por los turistas en Chile:
La isla de Chilo destaca en el tercer lugar dentro de los destinos ms visitados por los turistas en nuestro pas, esto es un gran plus para la empresa y una oportunidad y fortaleza a trabajar. Gnero: Fronterizo s % Brasil Norte Europa Asia O. Otros Amrica Mundo % % % % % %
Composicin segn genero Femenino Masculino
24,9 75,1
36,2 63,8
29,5 70,5
32,5 67,5
19,3 80,7
34,5 65,5
31,1 68,9
A nivel Nacional la mayor cantidad de turistas que ingresa a nuestro pas son hombres, pero en este destino (Isla de Chilo) destaca la presencia de mujeres con un 54,3%.
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Universidad Austral de Chile Das de permanencia:
Como promedio los das que un turista permanece en nuestro pas son 11,7 das, sin embargo 4,2 das son utilizados para quedarse en la zona de Pto. Montt y alrededores. Este dato es crucial para la programacin de los viajes. Un cliente que proyecta estar 4 das no tomara un viaje de 5 das, por tanto por lo limitado del tiempo de los clientes se debe crear programas de viaje cortos pero de actividades intensas. Periodo de estudio del proyecto: EL intervalo de tiempo para realizar el estudio se ha determinado entre los aos 2005 a 2011, durante los cuales en base a una encuesta aplicada a un segmento especifico de clientes se determino en que porcentaje del flujo total de clientes del segmento habra estado el flujo de nuestra empresa en el caso hipottico de haber sido una opcin para los turistas del segmento en estudio. As la encuesta aplicada a un universo de 2000 turistas que cumplan con el perfil de cliente entrego que del flujo total de turistas para el segmento, nuestro servicio acaparaba siempre sobre un 5% de estos clientes. Sien embargo por problemas de capacidad la empresa es muy propensa a perder clientes que pudiesen topar en sus fechas de vacaciones y por colapsos de capacidad se estima perder cerca de un 30% de los clientes. As podemos obtener los siguientes valores para los flujos en el periodo de estudio: Periodos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Personas 432 401 471 392 387 410 422 403 399 396 392 389 386
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Universidad Austral de Chile Grafico de dispersin para un horizonte segn el proyecto:
La ecuacin que se ajusta ms a la proyeccin de datos es: ,
Proyeccin de la demanda: La proyeccin de la demanda a lo largo de 2012 a 2017 se estima una tendencia en decadencia pero siempre con valores cercanos a las 400 personas por ao lo cual aun es una buena demanda lo cual nos permite tener un negocio rentable, claro est que en esos aos se debe implementar polticas dentro de la empresa para evitar que la cifra de personas interesadas en el servicio prestado siga decayendo. Por otra parte es fundamental competir en condiciones similares con las empresas del rubro. Y en este sentido el mrquetin es clave para que el cliente pueda tener en consideracin la opcin de nuestro servicio. Con la informacin de la demanda proyectada podremos en la siguiente etapa construir un flujo de caja y evaluar la rentabilidad del proyecto. 2. Estudio Tcnico El estudio tcnico tiene por objetivo la determinacin de aspectos reales de funcionamiento que hacen posible la entrega del servicio al cliente. As se destaca en nuestro caso el tener las embarcaciones operativas, el definir sus capacidades, el personal necesario la planificacin de los servicios, etc.
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Universidad Austral de Chile 2.1. Decisin de la localizacin
Para determinar la localizacin del proyecto debemos tener en cuenta algunos factores: Razones de geografa fsica. Localizacin del mercado Desarrollo econmico.
Importancia de la localizacin: La localizacin del proyecto juega un papel muy importante en el xito de nuestra empresa. En primer lugar tratndose de una empresa de yates cruceros, necesariamente se debe emplazar en un lugar cercano a la costa y de preferencia a orillas del mar de manera que los yates y las oficinas de la empresa estn en un mismo lugar. Si esto no es posible al menos deberan ambos estar relativamente cerca. Por otra parte se debe tener especial cuidado con el emplazamiento pues este debe estar muy accesible y vistoso para el pblico. Idealmente la oficina de esta empresa debera situarse en un lugar cntrico de la ciudad o en un lugar de alto flujo turstico. En caso de que esto no fuese posible al menos se debe tener una sucursal o sala de ventas en un lugar con las caractersticas recin descrita. Razones de geografa fsica: Desde el punto de vista geogrfico, los yates haran sus recorridos por los canales interiores del archipilago de Chilo y al sur de este, por lo que identificamos 2 ciudades principales que cumplen con el perfil para instalar las oficinas, Puerto Montt y Castro. Ambas ciudades se encuentran colindantes con el mar y sus costas son de aguas tranquilas ideales para la navegacin recreacional. Por otra parte castro se encuentra ms al sur y ms cerca de los destinos tursticos que Puerto Montt, sin embargo la navegacin desde Puerto Montt ofrece un bello paisaje y fauna marina muy abundante.
Razones de mercado: Desde el punto de vista logstico para la adquisicin de otros servicios y eventuales reparaciones la ciudad de Puerto Montt es una alternativa que ofrece gran variedad de servicios y un comercio muy amplio, por otra parte la ciudad de Castro es una ciudad pequea y con grandes carencias en servicios y productos que generalmente los isleos adquieren en la ciudad de puerto Montt. Sin e embargo castro es un paraje turstico muy visitado y posee un estilo nico y paisajes mucho ms
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interesantes que la ciudad de Puerto Montt. Por otra parte en cuanto a precios Puerto Montt aventaja en gran medida a los altos precios que existen en castro. Desarrollo econmico: en este aspecto ambas ciudades tienen un buen desarrollo econmico sin embargo en base a los ltimos informes del INE la ciudad de Puerto Montt es la que ha tenido la tasa de crecimiento econmico ms alta del pas en los ltimos aos principalmente por el sector industrial. Nuestra discusin nos lleva a concluir que lo ms apropiado es instalar nuestra oficina en la ciudad de puerto Montt por que a pesar de no tener el recurso natural y la arquitectura nica de Chilo, ofrece muchos servicios indispensables para la empresa y a precios mucho ms bajos que en Chilo. Por citar algunos ejemplos mostramos un cuadro comparativo de lo que tienen estas ciudades. Serv. Tcnico motores marinos Supermercado mayorista Tienda Nutica de Veleros Precios de alimentos Accesos al mar o costaneras Flujo de turistas Competencia Castro No no si Caro si alto no Puerto Montt si Si Si normal si Alto Si
Otros aspectos: Los turistas que visitan la isla de Chilo concentran un 24% del flujo turstico total del pas no obstante una parada casi obligatoria para muchos es puerto Montt puesto que es la ciudad importante previa a cruzar a la isla de Chilo. Por otra parte en puerto Montt se encuentra el aeropuerto al que arriban los turistas que vienen a visitar la isla y que pertenecen al grupo econmico al que apunta nuestro turismo. Finalmente para poder competir y captar clientes de un rubro consideramos necesario estar donde la competencia esta, puesto que esta ya tiene un importante flujo de turistas pero no ofrece lo que nuestra empresa pone a disposicin de sus clientes. Se debe presentar esta alternativa al turista que toma los servicios de nuestra competencia y as estar presente en la eleccin de su viaje. En vista de los argumentos anteriores se decide emplazar la empresa en un lugar cntrico o costanero de la ciudad de Puerto Montt. 2.2. Determinacin del tamao El tamao de nuestra empresa es un aspecto muy importante a la hora de proyectar el flujo de caja y comenzar a presupuestar las inversiones. De acuerdo al estudio de mercado el flujo anual probable de turistas en nuestros servicios es cercano a los 400 turistas anuales y se concentraran principalmente en el periodo de verano. Esto nos da a entender que tenemos que al menos poder satisfacer este flujo de pblico en los dos meses principales del verano. Tomando en cuenta que el verano tiene 8 semanas y que semanalmente se pueden realizar 1.75 viajes (viajes de 4 das) por barco se tienen que en total se podrn realizar 14 viajes por barco en la temporada y se proyecta inicialmente contar con 3 barcos de distinto enfoque, lo cual en suma significa 42 viajes. Con este dato y con el flujo mnimo de turistas podemos tener una idea del tamao de nuestra empresa y de la capacidad que debera tener cada barco. As para asegurar el flujo mnimo en verano se requeriran barcos con capacidad para 10 turistas sin contar a la tripulacin. Sin embargo se debe tener en cuenta que la concentracin de turistas es muy variable y que en ocasiones podran presentarse muchos turistas y en otras, pocos.
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En el primer caso de no tener ms capacidad se perdern muchos clientes y en el segundo caso los viajes podran no reportar las suficientes ganancias para hacerlos rentables. Posiblemente la clave sea manejar las ventas con reservas de manera que los clientes vallan distribuyndose de acuerdo a la disponibilidad del servicio y con mucha antelacin de manera que nuestra empresa pueda tambin asegurar un flujo de pblico rentable para cada viaje. Por otra parte como se mencion en el estudio de mercado el pblico se entera de estos servicios por internet o a travs de agencias de viajes. Por lo que los viajes deberan quedar organizados con antelacin y los turistas planificarse con suficiente tiempo para estos. Finalmente se debe poner atencin a que la mayora de los yates que se venden en el mercado, dan habitabilidad para 8 a 15 personas. Por lo que se debe tener consideracin que cada barco tenga capacidad para 10 turistas y 3 a 5 tripulantes adems de las condiciones necesarias para esta cantidad de personas. En conclusin nos parece apropiado que los barcos tengan capacidad mnima para 15 personas y que se cuente con todo lo necesario para la comodidad y los servicios bsicos a bordo para esta cantidad de personas. As se debe considerar que para un buen servicio a bordo por cada 3 o 4 personas debe haber un miembro de la tripulacin de manera de poder cubrir de buena forma la atencin. Por otra parte se debe considerar este flujo de pblico en cada paraje de los yates de manera que los servicios que se compren a terceros en los lugares de parada deben estar preparados para recibir nuestro flujo de turistas. Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla del tamao de la empresa: Capacidad de pasajeros por barco Tripulacin por pasajeros Tripulacin total por barco Capacidad mnima de cada barco Flujo mximo semanal Flujo mximo por verano 10 pasajeros 1 tripulante por cada 3 pasajeros 3 a 5 tripulantes 15 personas a bordo 52.5 pasajeros 420 pasajeros
As hemos definido el tamao de la empresa en trminos de la capacidad de servicios y el tamao de los barcos. No obstante nos falta definir el tamao de la empresa en trminos de la infraestructura fija. En ese sentido uno de los aspectos importantes es contar con una oficina de ventas la cual debe tener capacidad para recibir turistas y atenderlos con comodidad. Se estima un lugar de aproximadamente 100 m2 de construccin que incluya baos sala estar y 2 oficinas y de elegante terminacin y muebles. Por otra parte se debe contar con amarradero de yates y un paol o taller para guardar herramientas y otros pertrechos y repuestos de las embarcaciones. No obstante estos servicios de muelle pueden arrendarse.
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Universidad Austral de Chile 2.3. Tecnologa y proceso productivo.
Tratndose de una empresa de turismo nuestro producto es un conjunto de servicios que en su conjunto son el paquete turstico ofrecido. As el proceso productivo consta de etapas principales Preparacin de las naves y planificacin de los viajes. Preparacin y planificacin de los servicios a ofrecer. Ejecucin de los viajes de acuerdo a lo planificado.
Cada una de estas etapas juega un pale muy importante en el servicio final que se entrega y en la calidad de esta. Es muy importante en este rubro la satisfaccin del cliente pues ellos finalmente son el mejor marketing que hablar en el futuro de la experiencia en nuestros servicios con otras personas quienes posiblemente se transformen en nuevos clientes. Pero por el contrario si existe insatisfaccin estos tambin se encargaran de difundir nuestras deficiencias marcando a la empresa con una imagen de mal servicio. Preparacin de las naves y planificacin de los viajes: Dentro de esta etapa se consideran tareas claves como: Habilitacin y mantencin de los espacios de habitabilidad de las naves Mantencin y puesta a punto de las embarcaciones para una navegacin tranquila y segura Preparacin y disponibilidad de tripulacin suficiente para los viajes. Planificacin el programa y las rutas a seguir en la navegacin.
Se debe poner especial cuidado y certeza de estas tareas por que cualquier deficiencia en ellas puede significar un gran malestar y problema para el cliente. Preparacin y planificacin de los servicios a ofrecer. Los servicios que se ofrecen desde el momento que el turista se embarca deben ser muy prolijamente planificados. La atencin y la forma de relacionarnos con nuestros clientes depende en gran medida de del capital humano con que se cuenta. A ese respecto se debe invertir mucho en la preparacin y capacitacin de los trabajadores principalmente para la relacin con el pblico. Se debe poner nfasis en el profesionalismo y exigir mucha calidad. Dentro de las tareas ms importantes de esta etapa del proceso productivo se destacan: Asignacin de papeles y funciones dentro de la tripulacin como atencin a pblico, capitn, jefe de excursin etc. Adems de planificar muy bien sus funciones y las intervenciones de estos en el programa. Asegurar el abastecimiento por completo de los alimentos y vveres necesarios Planificacin del programa de actividades y entretencin. Preparacin de los espacios de cocina, alimentacin y bares.
Ejecucin de los viajes segn lo planificado. Esta constituye la tarea ms importante del proceso se debe ajustar al mximo a lo programado y debe por sobre todo dejar satisfechos a nuestros clientes.
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Universidad Austral de Chile Se debe poner especial nfasis en:
Cumplir con los horarios Tomar decisiones responsables y seguras ante inconvenientes de la navegacin Se debe tener como primera prioridad al cliente.
Finalmente se describen tareas especficas e hitos importantes a realizar: Habilitacin y mantencin de yates despus de cada viaje Solicitudes de zarpe y certificados de seguridad Abastecimiento de pertrechos y vveres Revisin de los implementos de seguridad Comunicacin y programacin con lugares y terceros servicios Reuniones de planificacin con la tripulacin Control incognito del servicio entregado Etc.
2.4. Definicin de la estructura legal y organizacional del proyecto. En trminos legales como toda empresa necesitaremos contar con los permisos legales correspondientes como patentes, permisos municipales y autorizacin de impuestos internos. Por otra parte la empresa debe contar con los permisos, certificados de seguridad y navegabilidad de las naves, los cuales son otorgados por la autoridad martima en base a inspecciones que aseguren el cumplimiento de las exigencias que por ley existen para la navegacin y el transporte de pasajeros por mar. El diagrama define la estructura legal de funcionamiento.
marco legal de la empresa
patentes y permisos municipales
certificados de las embarcaciones y cumplimiento de normativa nautica
Impuestos internos y contribuciones
titulos y certificacion de la tripulacion y trabajadores
contratos de trabajo y cumplimiento de la normativa.
municipalidad
DIRECTEMAR
SII
universidades o centros de formacion
Direccion del trabajo y normativa vigente
Por otra parte Tratndose de una empresa de servicios el producto que se entrega es la buena atencin al pblico, la buena alimentacin y la entretencin y comodidad de los pasajeros en el viaje. As la administracin y estructuracin apropiada del trabajo a realizar es fundamental para entregar un buen servicio.
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Se definen 3 reas distintas del trabajo de servicios a entregar en esta empresa los cuales son: rea marina y pilotaje: Este departamento debe ocuparse de la logstica de la navegacin. Se debe tener especial cuidado con temas como la seguridad la prevencin de navegacin con mal clima, los tiempos de navegacin las horas de salida y llegada para cumplir de manera exitosa los programas de viaje Hotelera y servicios bsicos: Este departamento se ocupa de mantener el aseo y buena presencia de los espacios interiores y habitabilidad de los yates, la cocinera y los servicios de alimentacin a bordo y la recepcin y atencin a las inquietudes de los clientes. Se debe poner especial atencin a la preparacin de este personal ya que son los ms cercanos a los turistas y de su trabajo depende gran parte de la satisfaccin del cliente con el servicio. Se debe poner especial cuidado en la manipulacin de alimentos y el aseo general. Se debe tener una buena cercana con los pasajeros y dominio de idioma. Turstico y entretencin: Este departamento se encarga de mantener a los turistas en actividades entretenidas y en guiar las visitas a los diversos lugares del recorrido. El personal de este departamento debe tener muchos conocimientos culturales y de fauna, se debe mantener una constante comunicacin con los turistas y tener un programas de actividades lo mas tupido posible. Este departamento tambin se debe ocupar de la logstica de los lugares a visitar para que los turistas sean bien recibidos en cada llegada. Adems de estos departamentos de servicios se debe considerar un equipo dedicado a la venta y marketing de los paquetes tursticos. Que se dedique a mantener la oferta de servicios y posicione a la empresa en todos los lugares en que se expone la competencia como una opcin de turismo nutico y lleve adems la contabilidad y administracin de ventas. Finalmente se debe contar con una gerencia que est a cargo de los departamentos y vele por el buen servicio y optimizacin de las ganancias.
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Universidad Austral de Chile Se propone la siguiente estructura de administracin:
Cocineria
Depto de Hoteleria
Gerente Hoteleria
Aseo y Orden
Servicios y Atencion
Gerencia General
Depto. de Marina y Pilotage
Capitanes
Marineros
Depto. de Turismo y Entretencion
Gerente Turismo
Gias Turisticos
Vendedores Depto de Ventas y Marqueting Gerente de Ventas Encargado de Marqueting
Cabe recalcar que como se mencion en el estudio de mercado la tripulacin cumple varias funciones como por ejemplo que un cocinero tambin est capacitado para llevar el timn o para hacer el aseo y mantencin de los camarotes. Por tanto cada miembro de la tripulacin puede trabajar en varios departamentos. 2.5. Consideraciones legales sociales y ambientales. Finalmente es muy importante tener en cuenta las consideraciones legales por cuanto cualquier error o negligencia ser muy grave si ocurri fuera del marco de la legalidad. Sin embargo cuando las actividades se enmarcan en lo legal se tiene el respaldo de haber hecho lo correcto y se puede considerar los errores como accidentes y percances que escapan a la responsabilidad legal de la empresa. Por otra parte la responsabilidad social de la empresa est muy presente en este rubro en el que se da trabajo a muchas personas en forma directa o indirecta. Por ejemplo en cada lugar en que el yate se detiene los turistas compran souvenirs y disfrutan de servicios brindados por terceros. Por otra parte se debe tener un profundo respeto por las culturas de los lugares y se debe procurar nunca pasar a llevarlas con actividades no apropiadas. Respecto de los temas ambientales se debe procurar ser muy estricto especialmente cuando se trata de turismo en que el respeto por el medioambiente son aspectos muy observados por los turistas.
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Universidad Austral de Chile Podemos resumir consideraciones como sigue Consideraciones legales:
Respeto de los derechos de los trabajadores Acortarse a la normativa de seguridad respecto a la navegacin Solicitar los zarpes y cumplir con todas las exigencias de la autoridad martima Mantener una navegacin respetando las reglas de seguridad para con otras embarcaciones Estricto control del uso de drogas y alcohol por parte de la tripulacin Cuidar el higiene y las normas de prevencin impuestas por salud Cumplir con las boletas y lo relativo a impuestos internos
Consideraciones sociales: Respeto de la cultura y tradiciones de los lugares visitados No intervenir ni causar impactos en lugares visitados Llegar a acuerdos justos y sin abusos hacia servicios que se compren a microempresas locales como compra de almuerzos y otros servicios entregados a los turistas por isleos Invertir en la capacitacin de los trabajadores y en mejorar el idioma ingls que dan valor agregado al servicio. Aportar entregar cultura y respeto a los turistas dejando en ellos un mensaje de conciencia hacia el lugar que visitan Entregar salarios justos y no caer en abusos con los horarios y las jornadas de trabajo. Respetar tiempos de descanso y vacaciones de los trabajadores.
Consideraciones ambientales: Mantener un profundo respeto por el ecosistema martimo y las especies que en el viven Ensear a no causar impactos a nuestros turistas y promover conductas respetuosas hacia el medioambiente Utilizar en la mxima proporcin posible energas renovables especialmente preferir la propulsin a vela por sobre el uso de motor siempre que sea posible. Tener sistemas de manejo de residuos que eviten acciones contaminantes como arrojar residuos al mar o contaminar las aguas en alguna medida.
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3. Construccin del flujo de caja del proyecto y del inversionista: 3.1. Activos fijos: Vida Util (aos) 15 5 5 1 15 1 5
Yate Computadores Chalecos salvavidas Overoll Bote de apoyo Ropa de trabajo Balsa Salvavidas Total
Costo Unitario $ 402,560,000 $ 200,000 $ 15,000 $ 7,000.00 $ 1,000,000 $ 30,000 $ 600,000
Unidades 3 3 51 20 3 9 3
Costo Total $ 1,207,680,000 $ 600,000 $ 765,000 $ 140,000 $ 3,000,000 $ 270,000 $ 1,800,000 $ 1,214,255,000
3.2. Activos nominales: Organizacin: Instalacin, diseo, estudios jurdicos, patentes y permisos. Capacitaciones Gastos de puesta en marcha: Remuneraciones, arriendos, publicidad y seguros. Gastos notariales: Escrituras. Imprevistos: Estudios adicionales para otros organismos del estado. Costo Unitario $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 15.000.000 $ 500.000 $ 300.000,00 $ 23.800.000
Organizacin Capacitaciones Gastos de puesta en marcha Gastos Notariales Imprevistos Total
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Universidad Austral de Chile 3.3. Capital de trabajo: Insumos y materias primas mano de obra. Administracin.
Costo Unitario Mantencin Materia prima y mano de obra Activos nominales Total $ 10,000,000 $ 348,150,000 $ 15,000,000 $ 373,150,000 0 $ 373,150,000 30 $ 31,095,833
Costo anual Periodo de desfase Capital de trabajo anual
Combustible
Litros anuales valor 391500 costo unitario $ 30,000
total $ 400 $ 156,600,000 total $ 39,150,000
Comida
cantidad 1305
Mano de obra Gerente General Gerente de Ventas Gerente de Hotelera Gerente de turismo Encargado de Marqueting Vendedor Tripulante Total
costo unitario $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 800.000 $ 800.000
cantidad 1 1 1 1 1 2 9 9
total mensual $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 400.000 $ 600.000 $ 7.200.000 $ 12.700.000
total anual $ 18.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 4.800.000 $ 7.200.000 $ 86.400.000 $ 152.400.000
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3.4. Clculos de depreciacin: Aos a depresiar 10 5 5 1 10 1 5 Invercion inicial $ 1,207,680,000 $ 600,000 $ 765,000 $ 140,000 $ 3,000,000 $ 270,000 $ 1,800,000 Valor residual $ 300,000,000 $ 200,000 $ 250,000 $0 $ 500,000 $0 $ 1,000,000 Depreciacion $ 90,768,000 $ 80,000 $ 103,000 $ 140,000 $ 250,000 $ 270,000 $ 160,000 $ 91,771,000 Valor Libro $ 300,000,000 $ 200,000 $ 250,000 $0 $ 500,000 $0 $ 200,000 $ 301,150,000
Yate Computadores Chalecos salvavidas Overoll Bote de apoyo Ropa de trabajo Balsa Salvavidas
3.5. Estructura de ingresos y egresos. Ingreso yate 1: Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Cantidad de viajes al mes 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
Costo P/persona $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000
Cantidad de personas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
yate 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 150.000.000
Ingreso yate 2: Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Ingreso yate 3: Ingreso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Cantidad de viajes al mes 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Costo P/persona $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000 Cantidad de personas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 yate 3 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 135.000.000 Cantidad de viajes al mes 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Costo P/persona $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000 Cantidad de personas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 yate 2 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 150.000.000
Egreso yates: Egresos Mano de obra Comida y pertrechos Gastos operacionales Mantencin Total 4. Anlisis de viabilidad econmica del proyecto: 4.1. Flujo de caja proyecto: Periodos Ingresos Costos Depreciacin Valor Libro Utilidad Impuesto 17% Utilidad NETA Depreciacin Valor Libro Inversiones Capital de trabajo Flujo Neto Operacional 0 1 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 -$ 1,245,350,833 -$ 31,095,833 -$ 1,276,446,667 2 3 4 $ 610,500,000 $ 610,500,000 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 366,950,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 -$ 91,771,000 -$ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 5 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 6 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 Anual $ 152.400.000 $ 195.750.000 $ 8.800.000,00 $ 10.000.000 $ 366.950.000
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
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7 8 $ 610,500,000 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 -$ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000
9 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 $ 151,779,000 -$ 25,802,430 $ 125,976,570 $ 91,771,000
10 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 91,771,000 -$ 301,150,000 -$ 149,371,000 $ 25,393,070 -$ 123,977,930 $ 91,771,000 $ 301,150,000 -$ 31,095,833 $ 237,847,237
11 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000
12 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000
13 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000
14 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000
15 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 -$ 650,000 $ 242,557,000 -$ 41,234,690 $ 201,322,310 $ 343,000 $ 650,000 -$ 31,095,833 $ 171,219,477
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 186,651,737
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
V.A.N (11%) T.I.R I.V.A.N
$63,563,943.01 10% 5%
Hasta el momento el proyecto es rentable segn el V.A.N.
4.2. Cuadro de amortizacin: Periodos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuota $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 $ 96,767,178 Cuota Capital $ 59,406,653 $ 62,376,986 $ 65,495,835 $ 68,770,627 $ 72,209,158 $ 75,819,616 $ 79,610,597 $ 83,591,127 $ 87,770,683 $ 92,159,217 Cuota Interes $ 37,360,525 $ 34,390,192 $ 31,271,343 $ 27,996,551 $ 24,558,020 $ 20,947,562 $ 17,156,581 $ 13,176,051 $ 8,996,495 $ 4,607,961 Deuda Extinguida $ 59,406,653 $ 121,783,639 $ 187,279,474 $ 256,050,101 $ 328,259,259 $ 404,078,876 $ 483,689,473 $ 567,280,599 $ 655,051,283 $ 747,210,500 Deuda Resiual $ 747,210,500 $ 687,803,847 $ 625,426,861 $ 559,931,026 $ 491,160,399 $ 418,951,241 $ 343,131,624 $ 263,521,027 $ 179,929,901 $ 92,159,217 $0
31
4.3. Flujo de caja del inversionista: Periodos Ingresos Costos Cuota de inters Depreciacin Valor Libro Utilidad Impuesto 17% Utilidad NETA Depreciacin Valor Libro Prstamo Amortizacin Inversiones Capital de trabajo Flujo Neto Operacional 0 1 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 37,360,525 -$ 91,771,000 $ 114,418,475 $ 114,418,475 $ 91,771,000 -$ 747,210,500 -$ 59,406,653 -$ 498,140,333 -$ 31,095,833 -$ 1,276,446,667 -$ 31,095,833 $ 115,686,988 -$ 62,376,986 -$ 31,095,833 $ 115,686,988 -$ 65,495,835 -$ 31,095,833 $ 115,686,988 -$ 68,770,627 -$ 31,095,833 $ 115,686,988 -$ 72,209,158 -$ 31,095,833 $ 115,686,988 -$ 75,819,616 -$ 31,095,833 $ 93,445,644 2 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 34,390,192 -$ 91,771,000 $ 117,388,808 $ 117,388,808 $ 91,771,000 3 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 31,271,343 -$ 91,771,000 $ 120,507,657 $ 120,507,657 $ 91,771,000 4 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 27,996,551 -$ 91,771,000 $ 123,782,449 $ 123,782,449 $ 91,771,000 5 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 24,558,020 -$ 91,771,000 $ 127,220,980 $ 127,220,980 $ 91,771,000 6 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 20,947,562 -$ 91,771,000 $ 130,831,438 -$ 22,241,344 $ 108,590,094 $ 91,771,000
32
7 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 17,156,581 -$ 91,771,000 $ 134,622,419 -$ 22,885,811 $ 111,736,608 $ 91,771,000
8 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 13,176,051 -$ 91,771,000 $ 138,602,949 -$ 23,562,501 $ 115,040,447 $ 91,771,000
9 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 8,996,495 -$ 91,771,000 $ 142,782,505 -$ 24,273,026 $ 118,509,479 $ 91,771,000
10 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 4,607,961 -$ 91,771,000 -$ 301,150,000 -$ 153,978,961 -$ 153,978,961 $ 91,771,000 $ 301,150,000 -$ 92,159,217 -$ 31,095,833 $ 115,686,988
11 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000
12 13 14 15 $ 610,500,000 $ 610,500,000 $ 610,500,000 $ 610,500,000 -$ 366,950,000 -$ 366,950,000 -$ 366,950,000 -$ 366,950,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000 -$ 343,000 $ 243,207,000 -$ 41,345,190 $ 201,861,810 $ 343,000 -$ 343,000 -$ 650,000 $ 242,557,000 -$ 41,234,690 $ 201,322,310 $ 343,000 $ 650,000
-$ 79,610,597 -$ 31,095,833 $ 92,801,177
-$ 83,591,127 -$ 31,095,833 $ 92,124,487
-$ 87,770,683 -$ 31,095,833 $ 91,413,963
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,108,977
-$ 31,095,833 $ 171,219,477
-$415,021,779.46 22% 33%
Con el flujo de caja del inversionista el proyecto no es rentable segn el V.A.N.
33
5. Anlisis de riesgo: 5.1. Escenario pesimista: Se disminuye el ingreso en un 10%. V.A.N (11%) T.I.R I.V.A.N -$821,406,940.98 -36% 64%
Con la diminucin de nuestros ingresos en un 10% se muestra un aumento en el valor actual neto del doble pero negativo, por lo tanto no hay rentabilidad en el proyecto.
5.2. Escenario optimista: Se aumenta el ingreso en un 10%
-$8,636,617.93 -11% 1%
Con el aumento de nuestros ingresos en un 10% se muestra una disminucin considerable del valor actual neto pero aun sigue siendo negativo, por lo tanto no hay rentabilidad en el proyecto.
34
5.3. Anlisis de sensibilidad por medio de cristal ball: El anlisis de sensibilidad fue tomado en base a los costos del flujo de caja del proyecto. Grafico de previsin del V.A.N:
35
Grafico de previsin de la T.I.R:
36
Grafico de anlisis de sensibilidad del V.A.N:
37
Conclusin: La empresa yates del sur, es un proyecto que despus de realizado el anlisis de evaluacin se determina que no es rentable para los parmetros preestablecidos ya que en un anlisis de 15 aos su valor actual neto en todas las condiciones fue negativo. Sin embargo en el anlisis ms favorable se llegaron a valores cercanos a los cuales se pudiera obtener rentabilidad por lo tanto habra que restablecer ciertos parmetros del proyecto entre los ms importantes el valor compra de los yates el cual influye directamente en el prstamo que ofrece la entidad bancaria y otro el precio que se va a ofrecer a el consumidor por prestar dicho servicio solicitado, para as poder llegar a tener rentabilidad en el proyecto.
Bibliografa Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain; Preparacin y Evaluacin de Proyectos; 3 edicin;1997; Editorial:McGRAW-HILL
Fuentes Electrnicas: http://ballenaschiloe.cl/ http://www.sernatur.cl/ http://www.ine.cl/
Anexos
Carta Gantt:
40
41
42
43

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Estudio de Mercado

Yates del Sur Turismo Nutico

Valdivia, 07 de Diciembre de 2012

Yates del Sur Turismo Nutico

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile Introduccin

Yates del Sur Turismo Nutico

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Universidad Austral de Chile Descripcin: Lnea de crucero turstico familiar:

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Universidad Austral de Chile Lnea Extrema:

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Universidad Austral de Chile 1.2. La necesidad a satisfacer:

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Universidad Austral de Chile

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile Debilidades

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Universidad Austral de Chile 1.6. Principales clientes:

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1,3 3 18,3 37,7 27,8 10,3 1,6

1,4 3,5 24,1 38 22,4 7,8 2,9

1,1 5,3 19,5 30,7 26,6 13,6 3,3

1,2 5,5 26,3 28,7 23,4 12,4 2,4

0,4 5,1 32, 5 34, 2 20, 3 4,7 2,8

1,7 5,1 24,2 32,2 24,3 10,7 1,8

1,3 4,6 22,8 33,2 24,8 11 2,4

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile Tipo de actividades:

41,3 16,2 3,5 21 2 3,9 20,3 4 29,7

63,6 23,9 4,2 8,5 5,8 11 38,3 4,4 21,4

62,7 30,8 1,7 1,7 2,9 5,9 36,3 2,8 30,6

79,3 33,1 1,1 1,6 2,4 4,6 32,2 3,4 24

44, 9 24, 6 0 1,4 0 0 42 0 40,

51,8 20,6 1,7 7,2 2 3,9 43,4 3,1 25,5

64,9 27 2,4 5,6 3,4 6,7 35,9 3,5 25,2

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile

Composicin segn genero Femenino Masculino

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile Das de permanencia:

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile Grafico de dispersin para un horizonte segn el proyecto:

La ecuacin que se ajusta ms a la proyeccin de datos es: ,

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Universidad Austral de Chile 2.1. Decisin de la localizacin

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile

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Universidad Austral de Chile

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Universidad Austral de Chile 2.3. Tecnologa y proceso productivo.

Yates del Sur Turismo Nutico

Universidad Austral de Chile Se debe poner especial nfasis en:

marco legal de la empresa

patentes y permisos municipales

certificados de las embarcaciones y cumplimiento de normativa nautica

Impuestos internos y contribuciones

titulos y certificacion de la tripulacion y trabajadores

contratos de trabajo y cumplimiento de la normativa.

universidades o centros de formacion

Direccion del trabajo y normativa vigente

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