Index UAB D'activitat Turística 2007 (Versión en Español)

NDICE UAB DE ACTIVIDAD TURSTICA
Anlisis coyuntural de demanda, predicciones para Catalua y Espaa y estudio especial Junio 2007
NDICE UAB DE ACTIVIDAD TURSTICA

Anlisis coyuntural de demanda, predicciones para Catalua y Espaa y estudio especial Junio 2007
Sumario
Presentacin
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1. La coyuntura turstica en el ao 2006
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2. Previsiones de la demanda turstica en Catalua para el ao 2007

Direccin Juan Antonio Duro Moreno Investigadores David Martnez Bestard David Rodrguez Borrs Francesc J. Uroz Felices Albert Vancells Farrar Asesor de redaccin Joan Massans i Vilaplana Asesora en la edicin M Angels Rodriguez Garcia CINERT (Centro Internacional de Estudios e Investigacin del Turismo EUTDH/UAB)
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3. Demanda turstica extranjera en Espaa y previsiones agregadas para el ao 2007
42
4. El sector de las agencias de viajes en Catalua. Un anlisis de su evolucin en la ltima dcada
57
Anexos
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Edicin Escola Universitria de Turisme i Direcci Hotelera Vila Universitria. Campus UAB 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Valls (Barcelona) Tel.: 93 592 97 10 - Fax: 93 581 74 95 eutdh@uab.es www.euturisme-uab.com Diseo grfico Espai Grfic Impresin Unigrfic, SL Depsito legal B-33413-07
Bibliografa
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ndice de tablas y grficos
Pg. 15 Tabla 1.1. Nmero de turistas Internacionales por grandes regiones, 2002-2006 Pg. 15 Tabla 1.2. Principales destinos tursticos mundiales, 2003-2005 Pg. 16 Tabla 1.3. Turistas extranjeros recibidos por Comunidad Autnoma, 2005-2006 Pg. 17 Tabla 1.4. Llegadas de pasajeros por va area en compaas de bajo coste, 2006, por Comunidad Autnoma de entrada Pg. 18 Tabla 1.5. Turistas extranjeros entrados en Catalua por mercados emisores, 2005-2006 Pg. 19 Tabla 1.6. Estancia media de los turistas extranjeros por mercados emisores, 2005-2006 Pg. 19 Tabla 1.7. Gasto turstico extranjero en Catalua, 2005-2006 Pg. 21 Tabla 1.8. Turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006 Pg. 21 Tabla 1.9. Estancia media de los turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006 Pg. 22 Tabla 1.10. Pernoctaciones de los turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006 Pg. 23 Tabla 1.11. Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Catalua segn grandes mercados, 2005-2006 Pg. 23 Tabla 1.12. Viajeros y pernoctaciones en acampamentos en Catalua segn grandes mercados, 2005-2006 Pg. 25 Tabla R.1. Evolucin concentracin temporal (mensual) y territorial (marcas) de los turistas extranjeros en Catalua Pg. 25 Grfico R.1. Evolucin concentracin temporal (mensual) y territorial (marcas) de los turistas extranjeros en Catalua Pg. 27 Tabla 2.1. Anlisis de errores en las estimaciones de turistas extranjeros en 2006 Pg. 27 Tabla 2.2. Anlisis de errores en las estimaciones de estancias medias de turistas extranjeros en 2006 Pg. 28 Grfico 2.1. Confianza de los consumidores en el rea euro Pg. 29 Grfico 2.2. ndice UAB componente extranjero, 2002-2007 Pg. 29 Grfico 2.3. Crecimiento anual del ndice UAB componente extranjero, 2003-2007 Pg. 31 Tabla 2.3. Volumen de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007 Pg. 31 Grfico 2.4. Crecimiento turistas extranjeros en Catalua, 2003-2007 Pg. 31 Tabla 2.4. Volumen de turistas extranjeros por mercados emisores, 2002-2007 Pg. 32 Tabla 2.5. Crecimiento de turistas extranjeros por mercados emisores, 2003-2007 Pg. 32 Grfico 2.5. Crecimiento turistas extranjeros segn mercados emisores. Previsin 2007 Pg. 33 Tabla 2.6. Volumen de pernoctaciones de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007
ndice UAB de Actividad Turstica
Anlisis coyuntural de demanda, predicciones para Catalua y Espaa y estudio especial. Junio 2007
Pg. 33 Grfico 2.6. Crecimiento pernoctaciones de turistas extranjeros en Catalua, 2003-2007 Pg. 33 Tabla 2.7. Pernoctaciones de turistas extranjeros por mercados emisores, 2002-2007 Pg. 34 Tabla 2.8. Crecimiento de pernoctaciones de turistas extranjeros por mercados emisores, 2003-2007 Pg. 34 Grfico 2.7. Crecimiento pernoctaciones de turistas extranjeros segn mercados emisores. Previsin 2007 Pg. 34 Tabla 2.9. Estancia media de turistas extranjeros 2002-2007 Pg. 35 Grfico 2.8. Estancia media de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007 Pg. 35 Tabla 2.10. Estancia media de turistas extranjeros en Catalua por mercados emisores, 2002-2007 Pg. 35 Tabla 2.11. Crecimiento de estancia media de turistas extranjeros en Catalua por mercados emisores, 2003-2007 Pg. 36 Grfico 2.9. Crecimiento de la estancia media de turistas extranjeros en Catalua segn mercados emisores. Previsin 2007 Pg. 37 Tabla 2.12. Gasto de los turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007. Euros corrientes Pg. 37 Tabla 2.13. Gasto de los turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007. Euros constantes Pg. 38 Grfico 2.10. Evolucin gasto total real de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007 Pg. 38 Grfico 2.11. Evolucin gasto real por turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007 Pg. 39 Grfico 2.12. Evolucin gasto real diario de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007 Pg. 40 Tabla 2.14. Descomposicin crecimiento gasto total real por factores multiplicativos, 2002-2007 Pg. 41 Tabla A.2.1.1. MAPE de indicadores de demanda globales, 2002-2006 Pg. 41 Tabla A.2.1.2. MAPE de indicadores de demanda globales por mercados emisores. Promedios temporales, 2002-2006 Pg. 43 Tabla 3.1. Turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2001-2006 Pg. 43 Tabla 3.2. Crecimiento de turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2002-2006 Pg. 44 Grfico 3.1. Crecimiento de turistas extranjeros entrados en Espaa, 2002-2006 Pg. 45 Tabla 3.3. Pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2001-2006 Pg. 45 Tabla 3.4. Crecimientos de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2002-2006
Pg. 46 Grfico 3.2. Crecimiento de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entrados en Espaa, 2002-2006 Pg. 47 Tabla 3.5. Gasto de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006 Pg. 47 Tabla 3.6. Gasto por turista de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006 Pg. 47 Tabla 3.7. Gasto de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006 Pg. 48 Tabla 3.8. Gasto por turista de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006 Pg. 48 Grfico 3.3. Crecimiento del gasto y gasto por turista real de extranjeros entrados en Espaa, 2004-2006 Pg. 49 Tabla 3.9. Ingresos tursticos en Espaa procedentes del extranjero, 2001-2006 Pg. 50 Grfico 3.4. Crecimientos de los ingresos tursticos en Espaa procedentes del extranjero, 2002-2006 Pg. 51 Tabla 3.10. Estimacin de turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007 Pg. 52 Grfico 3.5. Estimacin crecimiento de turistas extranjeros en Espaa por mercados para 2007 Pg. 52 Tabla 3.11. Estimacin de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007 Pg. 53 Grfico 3.6. Estimacin crecimiento de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en Espaa para 2007 Pg. 53 Tabla 3.12. Estimacin del gasto total de los turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007 Pg. 54 Tabla 3.13. Estimacin del gasto por turista de extranjeros en Espaa para 2007 Pg. 54 Tabla 3.14. Estimacin del gasto total de los turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007 Pg. 55 Tabla 3.15. Estimacin del gasto por turista de extranjeros en Espaa para 2007 Pg. 55 Grfico 3.7. Estimacin del crecimiento del gasto total y gasto por turista real en Espaa para 2007 Pg. 56 Tabla 3.16. Errores (MAPE) modelos base estimacin variables de demanda nacional, 2002-2006 Pg. 56 Tabla 3.17. Errores (MAPE) Modelos base estimacin variables de demanda nacional por mercados, promedios 2002-2006 Pg. 58 Tabla 4.1. Principales agencias de viajes espaolas en 2006 Pg. 60 Tabla 4.2. El sector de agencias minoristas en cifras agregadas, 2001 vs. 2006 Pg. 60 Tabla 4.3. Locales y cifra de negocio, Catalua con respecto al conjunto estatal, 2001 vs. 2004 Pg. 61 Grfico 4.1. Evolucin de la cuota de cifra de negocio de Catalua sobre el total estatal, 1998-2004
Pg. 62 Tabla 4.4. Cifras agregadas, 1997-2005 Pg. 63 Grfico 4.2. Distribucin de los activos de la muestra, 1997-2005 Pg. 63 Grfico 4.3. Distribucin de los pasivos de la muestra, 1997-2005 Pg. 64 Grfico 4.4. Distribucin del ROA entre sus componentes (ROA = Margen sobre ventas * Rotacin inversin), 1997-2005 Pg. 65 Grfico 4.5. Distribucin del ROE entre sus componentes (ROE = Resultado despus de impuestos / fondos propios), 1997-2005 Pg. 66 Tabla 4.5. Principales magnitudes segmentadas por tamao de la empresa, 1997-2005 Pg. 66 Tabla 4.6. Principales ratios financieros segmentados por tamao de la empresa, 1997-2005 Pg. 68 Tabla 4.7. Principales magnitudes segmentadas por estrategia respecto a Internet, 2003-2005 Pg. 68 Tabla 4.8. Principales ratios financieros segmentados por estrategia respecto a Internet, 2003-2005
Siglas utilizadas en el texto
AVE: Alta Velocidad Espaola BAAI: Beneficio Antes de Amortizaciones e Impuestos CNAE: Clasificacin Nacional de Econmicas Actividades
DIRCE: Directorio Central de Empresas, INE EGATUR: Encuesta de Gasto Turstico. Instituto de Estudios Tursticos EBITDA: Beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones EOH: Encuesta de Ocupacin Hotelera EUA: Estados Unidos de Amrica EUROSTAT: Estadsticas de la Oficina Estadstica de la Comisin Europea EUTDH: Escuela Universitaria de Turismo y Direccin Hotelera FAMILITUR: Estadstica de Movimientos de los Espaoles, Instituto de Estudios Tursticos FMI: Fondo Monetario Internacional FRONTUR: Estadstica de Movimientos Tursticos en las Fronteras . Instituto de Estudios Tursticos IAE: Impuesto de Actividades Econmicas IET: Instituto de Estudios Tursticos INE: Instituto Nacional de Estadstica IPC: ndice de Precios del Consumo IVA: Impuesto sobre el Valor Aadido MAPE: Error Medio Porcentual Absoluto (Mean Absolute Percentage Error) OCDE: Organizacin para a la Cooperacin y el Desarrollo Econmico OMT: Organizacin Mundial del Turismo OPEP: Organizacin de Exportadores de Petrleo PIB: Producto Interior Bruto RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles ROA: Rentabilidad sobre activos (Return on Assets) ROE: Rentabilidad sobre fondos propios (Return on Equity) SABI: Sistema de Anlisis de Balances Ibricos UAB: Universitat Autnoma de Barcelona Pases Productores y
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ndice UAB de Actividad Turstica 11
Presentacin
El actual ndice UAB de Actividad Turstica (ndice UAB) que el lector tiene en sus manos ha sido elaborado por un equipo de profesores, investigadores i/o colaboradores del rea dEconoma Aplicada y Gestin Empresarial de la Escola Universitria de Turisme i Direcci Hotelera de la Universitat Autnoma de Barcelona (EUTDH UAB), dirigido por el doctor Juan Antonio Duro. Como hemos venido destacando desde el ao 2000, ao en el que se presenta la primera edicin del ndice UAB, ste supuso en su momento la aparicin de un instrumento nico de anlisis de coyuntura y de confeccin de previsiones de la demanda turstica. Todava hoy conserva ese carcter jovial de producto innovador, avanzado y con una clara vocacin de liderazgo con respecto a la investigacin sectorial de calidad y como indicador sinttico de evolucin. Este estudio se complementa con el anlisis de otros elementos de la oferta o de la demanda del sector. La UAB, a travs de su centro universitario de formacin turstica, la EUTDH, y de su producto de investigacin ms significativo, el citado ndice UAB, ha tenido muy claro que sta haba de ser su apuesta por el conocimiento del sector turstico, en la medida de sus posibilidades. En este sentido, en la actualidad existe el consenso de considerar que todos los agentes involucrados hemos de seguir trabajando para disponer de mejores datos, informaciones y anlisis del sector, en definitiva, de informacin til que favorezca el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia turstica. A partir de esta vocacin investigadora, somos partidarios del anlisis de las partes y del todo, de un estudio que va ms all de la observacin cotidiana, a nivel global y local, y que fija la atencin, tanto en los datos parciales como en los resultados globales, y que pretende evitar de esta forma la focalizacin nicamente en algunos de los resultados. Conocer la realidad nos permite disear y elaborar polticas, ejecutarlas con acierto y realizar el seguimiento de las mismas. Tal y como hemos venido sosteniendo en anteriores trabajos, reiteramos nuestro compromiso con la investigacin mediante la elaboracin de este indicador y asumimos las responsabilidades y errores que toda previsin
conlleva, si bien stos son disculpables en un sector tan dado a la vulnerabilidad de la actividad y de la demanda por los cambios en los mercados de origen. El estudio consta de cuatro partes: 1. El anlisis de la coyuntura del ejercicio 2006 2. Las predicciones del ndice UAB para el ao 2007 para Catalua 3. Una aproximacin a las previsiones de demanda turstica para toda Espaa y el ejercicio 2007 4. Un anlisis sobre el sector de las agencias de viajes catalanas a nivel agregado con una visin del perfil econmico-financiero Esta edicin del 2007 presenta como gran novedad en su contenido las previsiones de demanda turstica extranjera para toda Espaa, aportacin al sector que coincide con la celebracin de los 10 aos de la Diplomatura en Turismo del Centro. La coyuntura turstica del ao 2007 viene marcada, por un lado, por una situacin econmica en los mercados tursticos emisores y extranjeros claramente favorable. Adems, el precio del crudo parece que se mantendr a niveles econmicamente sostenibles y la evolucin desfavorable de los tipos de inters en toda la zona Euro y el endeudamiento de las familias es esperable tengan poco impacto dada la evolucin de las rentas y el empleo. Por otro lado, la mejora de la oferta y de los productos tursticos nacionales, la mayor eficacia de las actividades de promocin y marketing, as como la tendencia observada en los precios tursticos, sustentan una posicin claramente favorable con potenciales riesgos anclados en la no mejora del modelo turstico lder de nuestro pas. Las previsiones de demanda turstica del ao 2007 para Catalua, medidas bajo el prisma del ndice UAB, presentan un aumento de la actividad turstica, que hemos cuantificado en aproximadamente un 4% en su componente extranjero. Este aumento se explica, sobretodo, por el crecimiento global esperado del nmero de turistas extranjeros del 7,6%, esto es, un aumento en lnea al del ao anterior. A su vez, el indicador de estancias muestra una tendencia al descenso de las mismas, en este caso de un 2,3%, y el indi-
cador del gasto medio diario apunta una reduccin del 0,9%. En consecuencia, los resultados vendran a confirmar una especie de hechos estilizados de la evolucin coyuntural catalana de los ltimos aos. Esta situacin actual satisfactoria del turismo no nos asegura, sin embargo, un futuro turstico igual o mejor, si no se toman medidas. En un escenario ideal suscribiramos hoy un titular como ste: Ms Ingresos y Menos Turistas. El modelo turstico en el futuro debe responder a criterios de mayor valor aadido y calidad, bajo criterios de sostenibilidad econmica y medioambiental; los costes de aumentar la calidad son inferiores a los gastos que ocasionan los turistas de consumo superior y, por consiguiente, es ms rentable maximizar los esfuerzos por atraer estos mercados (o alargando la estancia en los que nos visitan). Ha llegado pues el momento de hacer una gestin y una planificacin turstica sostenible con objetivos claros y recursos, tanto si la coyuntura y los datos son favorables como si no. Es fundamental desarrollar y aplicar una poltica global, constante e inteligente y tambin continua basada en una estrategia. Tenemos la oportunidad de poner en marcha todos los instrumentos disponibles, entre ellos el Plan Estratgico de Turismo de Catalua elaborado por el Gobierno cataln, y de entrar en una nueva era del turismo optimizando los enormes recursos de que disponemos y la capacidad demostrada para poner a trabajar en una direccin nica al sector privado y al pblico como elementos diferenciadores y capaces de responder al reto que suponen los nuevos hbitos del cliente y los sistemas de comercializacin. Finalmente, quiero agradecer a la Universitat Autnoma de Barcelona, a los diferentes colectivos del centro (estudiantes, profesorado y personal de administracin y servicios) y a las instituciones pblicas emisoras de datos e informes el compromiso de servicio con nuestra Escuela y con este producto de investigacin, el cual no sera posible sin su colaboracin. Francesc Uroz
Director General de lEscola Universitria de Turisme i Direcci Hotelera de la Universitat Autnoma de Barcelona
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1. La coyuntura turstica en el ao 2006
La evolucin de la actividad turstica mundial durante el ao 2006 ha sido, un ao ms, positiva. Los datos revelan un incremento en el nmero de turistas internacionales, del 4,5%, casualmente coincidente, con el aumento concretado en Espaa. En Catalua, el progreso ha sido incluso mayor, del 6,9%, una nueva muestra de la situacin de crecimiento diferencial que viene experimentando la regin desde hace tres aos. El turismo se ha convertido en una de las actividades ms dinmicas de la economa mundial. Espoleada por la activacin del proceso de crecimiento internacional, que abarca por primera vez a todos los bloques regionales, la demanda turstica ha visto como la oferta responda a esta expansin. As, los destinos han acrecentado sus inversiones en oferta bsica y complementaria como medida de respuesta ante el entorno expansivo y las expectativas y tambin como herramienta para generar ventajas competitivas tipo Porter, ante la creciente presin competitiva. La innovacin en productos, la diversificacin productiva y de destinos y la promocin turstica han vivido, y viven, una gran intensidad en los ltimos aos. Por ejemplo, podramos destacar el auge del turismo de negocios, de gran impacto econmico unitario, propiciado por la mayor oferta de congresos, convenciones y ferias, as como por las actividades realizadas por las empresas en diferentes partes del mundo, en el marco del proceso de globalizacin econmica, segmentacin y descentralizacin productiva. Por otra parte, el turismo parece ajeno a la problemtica geopoltica y natural de diversas zonas del globo. En particular, parece demostrado que el tiempo de recuperacin de la actividad turstica tras desgracias naturales puede situarse entorno a los cuatro-seis meses. As las cosas, la actividad turstica parece haber tomado una velocidad inusitada e imparable, como as lo concretan las previsiones de la OMT para los prximos aos Las buenas expectativas para la zona asitica o el Este de Europa, propiciadas por su ascenso econmico, no excluyen las previsiones de crecimiento econmico para las zonas maduras. Los efectos del cambio climtico, como gran sombra que puede atenazar al sector en el futuro, en lo sustancial, queda lejos.
1.1. Las grandes cifras del turismo mundial

En el ejercicio del 2006 el turismo mundial asisti a un crecimiento en el nmero de turistas del 4,5%, una cifra un punto inferior a la del ao anterior pero indicativa de expansin. Con ste, llevaramos ya tres ejercicios continuados de crecimiento, tras el declive experimentado por los flujos tursticos internacionales en el 2003. La regin europea sigue concentrando la mayor parte del pastel, unos 458,5 millones de turistas internacionales, con un crecimiento del 3,9% en el 2006. De esta manera, Europa en su conjunto parece haber cogido una velocidad de crucero, con aumentos prximos al 4% en los ltimos tres aos. De entre las cinco reas consignadas en la Tabla 1.1, las que muestran una dinmica de crecimiento ms acentuada son frica y Asia-Pacfico, con aumentos cercanos al 8%. El crecimiento en la regin africana se nos antoja especialmente importante como vlvula de escape a su reducido nivel de desarrollo (aunque habra que ir con ojo con su sostenibilidad y el impacto econmico final). En el caso de Asia Pacfico, se confirman las previsiones que la propia OMT viene realizando en relacin al ascenso de China e India, los dos grandes destinos emergentes. En lo que respecta al ranking de pases de la Tabla 1.2, se puede observar lo siguiente: Mantenimiento de los pases situados en las cuatro primeras posiciones y en el mismo orden (Francia, Espaa, EUA y China). De estos cuatro destinos, se confirma la desaceleracin en el caso francs, el creciente dinamismo espaol, la recuperacin de los EUA y, en el caso de China, su importante crecimiento. Del resto de destinos importantes, destacar la cada en nmero de turistas, por segundo ao consecutivo, de Italia provocada, en parte, por la reduccin del turismo norteamericano y, probablemente, por la madurez del producto. El resto de pases presentes en la Tabla 1.2. han incrementado sus cifras de turistas por encima de la media mundial (excepto Austria).
La evolucin de la economa internacional en el 2007 no nos revela demasiadas incertidumbres. El crecimiento econmico mundial parece apuntalado entorno al 3% mundial. La evolucin del precio del petrleo se ha mostrado positiva en los ltimos meses, lejos de los 80 dlares por barril de petrleo Brent que alcanz en los meses de julio y agosto del 2006. Acaso el mayor interrogante provenga de la escalada alcista
de los tipos de inters, que podran hipotticamente acabar afectando al mercado crediticio y de rebote al sector turstico. En el caso europeo, sin embargo, nuestro principal mercado, el ascenso de los tipos convive con la bonanza del crecimiento econmico y las reducidas tasas de paro, con lo que la coyuntura parece especialmente propicia para desatar nuevos incrementos en los flujos.
Nmero de turistas internacionales por grandes regiones, 2002-2006

2002 frica 29,1 Amrica 114,9 Asia y Pacfico 131,3 Europa 399,8 Oriente Medio 27,6 Total 702,7 Millones de turistas y porcentajes 2003 31,0 113,1 113,3 407,1 29,5 694,0 2004 33,8 125,7 144,2 424,4 36,3 764,0 2005 36,7 133,5 155,4 441,5 39,1 806,0 2006 Var. 02/03 Var. 03/04 Var. 04/05 Var. 05/06 39,7 5,8% 9,1% 8,5% 8,1% 136,5 -1,6% 11,1% 6,2% 2,1% 167,4 -9,1% 27,3% 7,8% 7,6% 458,5 -0,2% 4,3% 4,0% 3,9% 40,6 4,3% 22,8% 7,7% 3,9% 842,0 -1,7% 10,1% 5,5% 4,5%
Tabla 1.1
Fuente: Organizacin Mundial del Turismo. Nota: Los datos para los ltimos tres aos son provisionales.
Principales destinos tursticos mundiales, 2003-2005

Millones de turistas y porcentajes 1- Francia 2- Espaa 3- EUA 4- China 5- Italia 6- Reino Unido 7- Mjico 8- Alemania 9- turqua 10- Austria 2003 75,0 50,8 41,2 33,0 39,6 24,7 18,7 18,4 13,3 19,1 2004 75,1 52,4 46,1 41,8 37,1 27,8 20,6 20,1 16,8 19,4 2005 76,0 55,6 49,4 46,8 36,5 30,0 21,9 21,5 20,3 20,0 Var. 02/03 0,1% 3,1% 11,8% 26,7% -6,4% 12,3% 10,5% 9,4% 26,1% 1,5% Var. 03/04 1,2% 6,0% 7,2% 12,1% -1,5% 8,0% 6,3% 6,8% 20,5% 3,0%
Tabla 1.2
Fuente: Organizacin Mundial del Turismo. Nota: Los datos para los ltimos tres aos son provisionales.
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1.2. Espaa
En cuanto al caso concreto espaol, nuevamente se ha logrado un rcord histrico en materia de turistas internacionales, habiendo superado los 58 millones (datos de FRONTUR) en el 2006, con un incremento interanual del 4,5%. Se sigue confirmando, pues, que entre los destinos tradicionales o maduros, Espaa sigue siendo en los ltimos aos especialmente dinmico1. El reparto de este crecimiento por Comunidades Autnomas pone de manifiesto, entre otros aspectos, el crecimiento perfilado por todas las comunidades tursticas tradicionales, como son Baleares, Canarias y Catalua, y en las dems comunidades del arco Mediterrneo. Por encima de todas, destaca la conducta de Catalua, con un incremento absoluto de casi un milln de turistas y un porcentaje de incremento del 6,9%, muy por encima de la media espaola. De
Tabla 1.3
esta forma, Catalua concentrara ya el 26% de todos los turistas extranjeros recibidos por nuestro pas, consolidndose como primer destino turstico espaol. Asimismo, subrayar el crecimiento de Baleares, superior a la media nacional, y que abandona, as, los registros negativos de aos anteriores. Por lo que respecta al archipilago canario, en el ao 2006 increment un limitado 1,8% el nmero de turistas, registro que parece significar el proceso de maduracin de su producto. En cuanto a otras comunidades con incrementos en su actividad turstica, asoma el caso del Pas Vasco y Madrid. El Pas Vasco ha aumentado el nmero de turistas un 9,1% gracias, entre otros aspectos, a la estabilidad poltica y a la tregua del grupo terrorista ETA durante el ao 2006. Por otra parte, Madrid empieza a despuntar como destino turstico, con casi 4 millones de turistas extranjeros recibidos, aunque an muy lejos de las principales potencias tursticas regionales.
Llegadas de pasajeros por va area en compaas de bajo coste, 2006, por comunidad autnoma de entrada
Miles de pasajeros y porcentajes Andaluca Baleares Canarias Catalua Comunidad Valenciana Madrid Resta CCAA Total
Fuente: Instituto de Estudios Tursticos.
Tabla 1.4
Pasajeros 3.034,8 3.811,9 1.101,8 4.229,9 2.742,8 1.141,2 1.330,7 17,393,1
Var. 06/05 12,1% 13,4% 18,2% 12,0% 10,6% 48,3% 17,8% 14,7%
Peso 2006 17,4% 21,9% 6,3% 24,3% 15,8% 6,6% 7,7% 100%
Finalmente, destacar el estancamiento y retroceso de algunas comunidades, que haban tenido crecimientos importantes en el ao anterior, gracias a la implantacin de las low-cost en su rea, como pueden ser Cantabria y Aragn. En la evolucin de los pasajeros entrados por va area y compaas de low-cost, podemos ver como todas las Comunidades tursticas individualizadas tienen incrementos en el nmero de turistas, destacando el aumento de Madrid y el mantenimiento de Catalua como el primer destino de este tipo de compaas, aunque seguida de cerca de las Baleares. Las tasas son elevadas, aunque menores que otros aos.
Turistas extranjeros recibidos por comunidad autnoma, 2005-2006

2005 Andaluca 8.351,6 Aragn 424,4 Asturias 228,3 Baleares 9.657,5 Canarias 9.441,6 Cantabria 397,9 Castilla-La Mancha 233,3 Castilla y Len 1.210,6 Catalua 14.028,6 Comunidad Valenciana 5.401,7 Extremadura 224,9 Galicia 1.186,9 Madrid 3.419,4 Murcia 495,5 Navarra 178,5 Pas Vasco 966,9 La Rioja 66,0 Total 55.913,8
Fuente: Instituto de Estudios Tursticos. 1. En el captulo 3 se analizan de manera ms detallada las tendencias de la demanda turstica en Espaa en los ltimos aos.
Miles de turistas y porcentajes
2006 8.547,5 401,1 206,3 10.107,3 9.608,2 392,6 226,5 1.246,3 15.003,3 5.485,0 216,4 1.255,1 3.920,7 577,0 150,7 1.055,0 52,2 58.451,1
Var. 05/06 2,3% -5,5% -9,7% 4,7% 1,8% -1,3% -2,9% 2,9% 6,9% 1,5% -3,8% 5,8% 14,7% 16,4% -15,6% 9,1% -20,0% 4,5%
Peso 2006 14,6% 0,7% 0,4% 17,3% 16,4% 0,7% 0,4% 2,1% 25,7% 9,4% 0,4% 2,1% 6,7% 1,0% 0,3% 1,8% 0,1% 100%
todos los mercados emisores extranjeros han incrementado el nmero de turistas, exceptuando el Reino Unido y Suiza. En el segundo caso, la reduccin es mnima, un 0,1%. En el caso del Reino Unido, nos encontramos con una cada del 4,4% a lo largo del ao 2006. Este resultado puede atribuirse, en parte, a un efecto-saturacin, tras los elevados incrementados propiciados en el pasado, promovidos por la expansin de las Lneas de Bajo Coste. Otra posible causa podra ser la sensacin de menor capacidad de gasto en ocio por parte de la poblacin debido al aumento del tipo de inters de los crditos y la inflacin. Es un tema a estudiar, dado el elevado peso de este mercado en la estructura geogrfica de nuestra demanda internacional. En el resto de pases emisores, persiste el dinamismo del mercado francs, aunque con unas cifras inferiores a las del ao anterior, y destaca la espectacular expansin del mercado italiano, 23,3%. Catalua es el principal destino del turismo italiano en Espaa con una cuota del 41,2%. Otro aspecto significativo a destacar es la recuperacin y espectacular aumento en los turistas procedentes de los EUA (con notable capacidad de gasto en destino) y Japn. De cifras negativas se ha pasado a un ascenso del 17,9%, en buena parte gracias a la recuperacin econmica de Japn y al impulso de actividades tursticas atractivas para estos dos mercados, como por ejemplo el turismo patrimonial, en el caso japons, y el turismo de cruceros para los norteamericanos. En este sentido, Barcelona se confirma como uno de los puertos con mayor activi-
1.3. Las cifras de Catalua2

1.3.1. Generales
En el ao 2006, la evolucin de la actividad turstica catalana vuelve a ser de nuevo positiva en nmero de turistas (extranjeros) recibidos, con un incremento del 6,8%3. Casi
2. En este apartado, a no ser que se indique lo contrario, los datos proceden de la Direccin General de Turismo, de la Generalitat de Catalua. stos pueden arrojar discrepancias en relacin a los facilitados por el Instituto de Estudios Tursticos. 3. No se han podido incluir las cifras del mercado nacional por la no difusin de la informacin en el momento de redactar este informe. La razn de esta situacin tiene que ver con el retraso en la explotacin y publicacin de los datos suministrados por la encuesta FAMILITUR, que ha renovado su metodologa con el objetivo de mejorar su calidad.
16
dad de pasajeros en Europa. El puerto de Barcelona, como hecho cualitativo, se ha posicionado como puerto base para algunas de las principales compaas del sector (i.e. Royal Caribbean International). El progreso en el posicionamiento del Puerto de Barcelona se ver espoleado por la construccin de la cuarta mayor terminal de cruceros del mundo. Pero en trminos estrictos de tasas, la principal explosin en el 2006 por mercados emisores se ha producido en el mercado ruso, con un aumento del 54%. Es verdad que es un mercado de tamao todava muy reducido, lo cual facilita la consecucin de tasas elevadas. No obstante, este incremento es especialmente llamativo por el perfil de este tipo de turista, de gran capacidad adquisitiva e impacto econmico, y por su potencial de crecimiento, dada la entidad de la poblacin rusa y el crecimiento de la renta en ciertas capas de la poblacin. Bajo este escenario, uno de los temas de futuro ms destacados en los ltimos meses ha sido la discusin sobre la importancia del aeropuerto del Prat de Barcelona como destino de vuelos transocenicos. Segn las principales instituciones de Catalua sera probable que la cifra de turistas extranjeros se viese incrementada si existiesen ms vuelos transocenicos en el aeropuerto de Barcelona, ya que una de las
caractersticas de la demanda, y ms acusada en el caso del turismo urbano y del city break (segmento de mayor crecimiento), es la preferencia por los vuelos directos al destino. La estancia media nuevamente se ha reducido en el 2006, a un ritmo del 3,6%, inferior, en todo caso, al gran declive protagonizado por sta en el ejercicio de 2005. Este trade-off entre turistas y estancia media reduce el impacto de los primeros sobre el montante de pernoctaciones. En este sentido, la comparacin de la evolucin de turistas y estancias para el ao 2006 produce un incremento en las pernoctaciones, del 3%, ligeramente superior al 2,6% del ao anterior. Fjese el lector, pues, que el 2006, que ha visto un incremento menor de los turistas extranjeros, ha asistido a una aceleracin mayor de las pernoctaciones. La cada de la estancia parece tener una evolucin imparable debido, principalmente, a las caractersticas actuales de la demanda, la cul prosigue con el fraccionamiento de las vacaciones y el incremento en el nmero de viajes anuales. Como veremos en la siguiente seccin, la marca especialmente beneficiada por este rasgo distintivo de la demanda es Barcelona, muy favorecida por la explosin de los city-breaks.
La traslacin de estos incrementos en turistas, sobretodo, y pernoctaciones en gastos se puede inspeccionar en la Tabla 1.7. Las cifras provienen de la encuesta EGATUR, recientemente renovada. Aparecen contabilizados los gastos en euros corrientes, que es como figuran originalmente en esta encuesta, y en euros constantes de 2006, aplicando el IPC general cataln. Los datos ponen de manifiesto que el gasto real del turismo exterior habra crecido un 2,1% en el ejercicio del 2006, menos que en el ejercicio anterior (algo ms de dos puntos). Si este crecimiento anda parejo al de
los ingresos, no disponibles en la actualidad, indicaran una reducida traslacin de la demanda turstica extranjera en actividad generada en el territorio. Este menor crecimiento de los gastos reales combinado con el ascenso en el nmero de turistas habra originado una nueva cada en el gasto real por turista, del 4,4%, cada que tambin se producira bajo una evaluacin nominal. En trminos de gasto medio diario, el leve aumento del gasto total comparado con el mayor incremento de las pernoctaciones origina una cada de ste, cercana al 1%.
Tabla 1.6
Estancia media de los turistas extranjeros por mercados emisores, 2005-2006

Das de estancia y porcentajes Francia Alemania Reino Unido Italia Blgica y Pases Bajos Suiza Pases Nrdicos Rusia Estados Unidos y Japn Otros pases Total 2005 8,3 10,2 7,4 6,2 10,0 7,6 7,9 9,8 4,4 6,3 7,8 2006 8,3 10,2 7,0 7,8 9,2 8,0 7,1 7,6 4,0 5,6 7,5 Var.04/05 4,0% -7,8% -14,4% -11,6% -6,2% -18,0% 3,5% -3,4% -4,2% -18,0% -8,0% Var.05/06 0,5% -0,7% -5,7% 25,5% -7,7% 5,0% -10,0% -22,7% 10,3% -12,0% -3,6%
Tabla 1.5
Turistas extranjeros entrados en Catalua por mercados emisores, 2005-2006

Miles de turistas y porcentajes 2005 Francia 3.959 Alemania 1.428 Reino Unido 2.329 Italia 1.089 Blgica y Pases Bajos 1.497 Suiza 328 Pases Nrdicos 407 Rusia 146 Estados Unidos y Japn 572 Otros pases 2.929 Total 14.685
Fuente: Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua). Nota: Los datos del ao 2006 son provisionales.
2006 4.097 1.472 2.227 1.343 1.512 328 472 225 674 3.341 15.690
Var.04/05 15,5% 5,5% 7,1% 6,2% 3,1% -3,4% 25,7% 10,7% -2,9% 24,5% 11,5%
Var.05/06 3,5% 3,1% -4,4% 23,3% 1,0% -0,1% 15,9% 54,1% 17,9% 14,1% 6,8%
Gasto turstico extranjeros en Catalua, 2005-2006

Millones de euros, euros y porcentajes En euros corrientes Gasto total Gasto por turista Gasto medio diario En euros constantes Gasto total Gasto por turista Gasto medio diario 2005 8.723 594,0 76,1 9.039 615,6 78,8 2006 9.231 588,3 78,2 9.231 588,3 78,2 Var.04/05 8,7% -2,5% 6,0% 4,5% -6,2% 1,8% Var.05/06 5,8% -1,0% 2,8% 2,1% -4,4% -0,8%
Tabla 1.7
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Instituto de Estudios Tursticos e Instituto Nacional de Estadstica. Nota: Los gastos reales han sido computados tras aplicar el crecimiento del IPC general en Catalua.
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1.3.2. La concrecin territorial4
La distribucin del crecimiento de la demanda turstica extranjera por marcas tursticas pone de manifiesto el liderazgo de Barcelona. Con 5,4 millones de turistas extranjeros, Barcelona concentra ya el 34,2% del mercado cataln. Su crecimiento en el 2006 ha sido ciertamente elevado, del 11,7%, casi el doble del promedio en Catalua, y slo superado por la Costa Dorada y por la Catalua Central, aunque en este caso menos relevante por su reducido tamao. Barcelona, de hecho, parece haberse convertido en una verdadera locomotora turstica puesto que no slo atrae directamente a ms turistas sino que los difunde a lo largo del territorio, sobretodo en la faceta de excursionismo o visitas de da. Esta gran expansin de la marca convive, sin embargo, con cierto estado de opinin sobre sus efectos sobre la ciudad y el perfil de una parte de los turistas. Sigue siendo una necesidad creciente desestacionalizar los turistas entre los meses de invierno y redistribuirlos dentro de la ciudad, evitando la concentracin en determinados espacios y puntos de atraccin. Una medida como la de cambiar y extender el recorrido de los Bus tursticos puede estar ayudando en este sentido. Asimismo, debe destacarse el fuerte aumento, en un 13,6%, de la Costa Dorada, en contraste a lo que sucede en la Costa Brava, marca que sufre una reduccin de casi un 1% en el nmero de turistas extranjeros. La reduccin registrada en los turistas que provienen del Reino Unido, y, en consecuencia, la menor llegada de britnicos al aeropuerto de Girona con la compaa Ryanair parece haber impactado de manera significativa. Adicionalmente, el menor crecimiento del mercado francs a nivel cataln, que ha pasado de un crecimiento del 15,5% al 3,5% en el 2006, tambin habra contribuido.
En cuanto al resto de marcas, destacar los progresos de otros dos destinos de costa, Maresme y Garraf. En ambos casos, se trata de destinos que ofrecen una oferta muy basada en sol y playa, como atributo de atraccin bsico, que podra haber afectado a su evolucin, sobretodo ante la gran competencia de los destinos cercanos (Costa Brava, Costa Dorada y Barcelona). No ha sido as. La costa del Maresme lleva ya dos aos consecutivos creciendo, de hecho, aprovechando la cercana a marcas ms potentes y ms conocidas (Costa Brava y Barcelona) y favorecindose de algunas iniciativas tomadas por los responsables tursticos de la zona, a travs de los Planes de Excelencia y los Planes de Dinamizacin turstica. En lo referente a los destinos de interior, que se caracterizan por un menor peso del turismo exterior, sealar la cada en el nmero de turistas experimentada por la marca Tierras de Lleida, por ejemplo. Las administraciones pblicas, en este caso, prevn que, con la consolidacin del AVE, al conectarlo con Barcelona, y el proyecto de construccin del aeropuerto en Lleida-Alguaire, atraer a nuevos turistas. Est por ver el impacto final del AVE (hasta ahora ha defraudado las expectativas creadas en la zona) y si habr compaas interesadas en la utilizacin del nuevo aeropuerto, teniendo en cuenta la competencia de los aeropuertos cercanos (Barcelona, Zaragoza o Reus) y la futura construccin del aeropuerto en Seu dUrgell. En contraste con la marca Tierras de Lleida, Pirineos y Catalua Central han registrado aumentos, considerable en el segundo caso. En lo que respecta a la evolucin de la estancia media, la tendencia decreciente se observa en la mayora de los territorios, en especial los litorales. Curiosamente, la nica marca turstica importante donde la estancia media aumenta es la Costa Brava, esto es, donde se ha producido una reduccin del nmero de turistas extranjeros. De entre las principales marcas, es de resear la cada de la estancia en Barcelona, del 12%, expresin mxima del impacto de los city-breaks. De hecho, dado el peso de esta marca sobre el total, es Barcelona quien principalmente est empujando a la reduccin de la estancia media en Catalua. Ntese que la mayor cada de la estancia media en Barcelona,
comparada con la subida de los turistas, habra provocado una ligera reduccin en las pernoctaciones, del 1,9%. El caso del Maresme es similar. La cada de la estancia media, del 9,2%, ha superado el aumento del nmero de turistas, con lo que las pernoctaciones habran cado, en este caso un 1,3%. stas son las dos nicas marcas donde las pernoctaciones habran retrocedido en paralelo al aumento de los turistas, ilustrando el sesgo que produce manejar el nmero de turistas como nica medida de coyuntura. En contras-
te, la marca Costa Brava, que ha visto como el nmero de turistas extranjeros se reduca, al aumentar la estancia media ha registrado un crecimiento positivo de las pernoctaciones del 1,9%. Finalmente, sealar que la ligera reduccin en la estancia media anotada por la Costa Dorada, junto al gran incremento en los turistas, ha producido que sea esta marca la que haya exhibido un mayor aumento en las pernoctaciones, del 11,1% en el 2006, verdadero sostn del aumento general de las pernoctaciones en Catalua.
Turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006

Miles de turistas y porcentajes 2005 Costa Brava 5.298 Costa Daurada 2.053 Pirineus 413 Catalua Central 323 Costa de Garraf 621 Costa del Maresme 1.005 Terres de Lleida 130 Barcelona 4.802 Total 14.685 2006 5.249 2.331 434 364 647 1.092 115 5.363 15.690 Var. 04/05 13,4% 19,2% 16,8% 3,0% -9,7% 12,0% 21,7% 11,6% 11,5% Var. 05/06 -0,9% 13,6% 5,0% 12,9% 4,2% 8,7% -11,9% 11,7% 6,8% Peso 2006 33,5% 14,9% 2,8% 2,3% 4,1% 7,0% 0,7% 34,2% 100,0%
Tabla 1.8
Estancia media de los turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006

Das de estancia y porcentajes Costa Brava Costa Daurada Pirineus Catalua Central Costa de Garraf Costa del Maresme Terres de Lleida Barcelona Total 2005 9,7 7,6 4,7 5,3 6,2 12,4 2,7 5,7 7,8 2006 9,9 7,5 6,4 4,9 6,2 11,3 4,8 5,0 7,5 Var. 04/05 -6,8% -8,8% -23,8% 2,7% -6,3% -10,6% -39,4% -10,6% -8,0% Var. 05/06 2,8% -2,2% 36,6% -6,9% -0,4% -9,2% 76,2% -12,1% -3,6%
Tabla 1.9
4. El anlisis territorial se centra en el turismo extranjero, por la falta de datos referentes al turismo procedente del resto de Espaa y de la propia Catalua. As, las conclusiones podran verse significativamente alteradas en las marcas donde estos ltimos mercados tienen un peso elevado, como es el caso de la Costa Dorada, Pirineos, Catalua Central y Terres de Lleida.
20
Tabla 1.10
Pernoctaciones de los turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006

Miles de pernoctaciones y porcentajes 2005 Costa Brava 51.153 Costa Daurada 15.678 Pirineus 1.944 Catalua Central 1.698 Costa de Garraf 3.842 Costa del Maresme 12.506 Terres de Lleida 352 Barcelona 27.347 Total 114.651
Viajeros y pernoctaciones en estableciminetos hoteleros en Catalua segn grandes mercados, 2005-2006

Var. 05/06 1,9% 11,1% 43,5% 5,1% 3,8% -1,3% 55,3% -1,9% 3,0% Miles de turistas, miles de pernoctaciones y porcentajes Viajeros Extranjero Espaol Cataln Total Pernoctaciones Extranjero Espaol Cataln Total 2005 6.626 2.680 2.848 12.153 25.151 7.546 7.280 39.977 2006 7.965 2.870 3.487 14.322 27.048 6.957 7.932 41.938 Var.04/05 4,8% 10,1% 2,3% 5,3% 3,6% 16,2% 0,0% 5,0% Var.05/06 5,3% -4,2% 9,5% 4,2% 7,8% -7,2% 9,7% 5,3%
Tabla 1.11
2006 52.100 17.410 2.790 1.785 3.989 12.338 546 26.833 118.055
Var. 04/05 5,7% 8,8% -11,0% 5,8% -15,3% 0,2% -26,3% -0,3% 2,6%
Fuente: Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua) Nota: Los datos del ao 2006 son provisionales. Las tasas del 2006 han sido recalculadas al utilizar coeficientes de enlace por el cambio metodolgico experimentado por la EOH en 2006.
1.3.3. El mercado nacional
Debido a la falta de datos, en esta edicin del 2007 no hemos podido incluir las cifras correspondientes a los mercados del resto de Espaa y cataln. No obstante, y para tener una indicacin de la tendencia seguida por stos, hemos credo de utilidad incluir las cifras procedentes de las Encuestas de Ocupacin que realiza el INE. Nos vamos a centrar en los datos suministrados por la Encuesta de Ocupacin Hotelera (EOH) y la Encuesta de Acampamentos Tursticos, por su precisin y volumen de demanda. En la opcin hotelera, que es la ms significativa, el ejercicio del 2006 habra visto una reduccin de los viajeros procedentes del resto de Espaa del 4,2%, que contrasta con el ascenso del 10,1% registrado por este mercado en el ao 2005. En volumen de pernoctaciones, el descenso es ms marcado, del 7,2%, cuando en el 2005 se produjo un incremento del 16,2%. El retroceso del mercado espaol se ve compensado por el incremento mostrado por el mercado cataln, del 9,5% en viajeros y del 9,7% en pernoctaciones, mucho mayor que el experimentado en el 2005. En sntesis, el aumento en las pernoctaciones hoteleras ha contado
decisivamente con la aportacin del mercado exterior, principalmente, y del mercado cataln. Tendencia, pues, muy distinta entre los mercados del resto de Espaa e interno. En lo que respecta, a acampamentos, con una demanda de menor dimensin que la opcin hotelera, los crecimientos en viajeros son reducidos. No obstante, este aumento contrasta con la reduccin experimentada en el 2005. Por mercados, el espaol exhibe un aumento del 1,6%, frente a la estabilidad del cataln. En trminos de pernoctaciones generadas, el mercado del resto de Espaa revela un crecimiento superior, de un reseable 7,3%, frente al limitado aumento del 1,1% del mercado cataln. En todo caso, y a pesar de la evolucin de espaoles en acampamentos, el peso de la demanda hotelera hara que primara la evolucin negativa comentada con anterioridad. As las cosas, y si la demanda residencial no lo remedia, la evidencia parcial indicara que al ao 2006 habra visto el declive del turismo procedente del resto de Espaa frente al incremento del cataln.
Viajeros y pernoctaciones en acampamentos en Catalua segn grandes mercados, 2005-2006

Miles de viajeros, miles de pernoctaciones y porcentajes Viajeros Extranjero Espaol Cataln Total Pernoctaciones Extranjero Espaol Cataln Total 2005 982 127 1.479 2.589 7.332 573 5.939 13.844 2006 1.025 129 1.480 2.635 7.517 615 6.003 14.135 Var.04/05 -8,0% -11,2% -5,8% -6,9% 5,8% 2,0% -3,5% 1,5% Var.05/06 4,4% 1,6% 0,0% 1,8% 2,5% 7,3% 1,1% 2,1%
Tabla 1.12
Fuente: Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua) Nota: Los datos del ao 2006 son provisionales.
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Recuadro 1
Concentracin territorial y temporal de la demanda turstica en Catalua: mejora significativa?

Dos de los principales objetivos de la poltica turstica actual en Catalua, y tambin en Espaa, consiste en reducir la concentracin territorial y temporal de la actividad turstica a lo largo del ao (ver Plan Estratgico de Turismo de Catalua). La concentracin de la demanda en unos pocos territorios ocasiona importantes deseconomas asociadas a los efectos de la congestin. Por otra parte, la concentracin temporal (estacionalidad) origina anlogos problemas, adems de impactos sobre la gestin econmico-financiera de las empresas. En todo caso, el objetivo no es una distribucin uniforme de la demanda. Primero, porque la capacidad de carga de los diferentes territorios no es similar y, en consecuencia, algunos no pueden absorber cuantiosos montantes de turistas. Segundo, porque los viajes tursticos estn muy ligados, al menos en Catalua y Espaa, a factores climticos, ms benignos en ciertos momentos del ao y en ciertos lugares. En el actual contexto expansivo, en el cual los flujos tursticos crecen a tasas elevadas, la vlvula de escape consiste en distribuir este crecimiento mejor, entre territorios y meses con menor contribucin. Esto, que estadsticamente es muy sencillo, no es fcil de conseguir. Obsrvese que la poltica turstica debe lograr ambos objetivos a la vez para ser juzgada como satisfactoria. As, una mejora en la distribucin territorial de la demanda que no vaya de la mano de la desconcentracin temporal puede no implicar logros significativos en la reduccin de la congestin. En todo caso, entendemos que es de inters inspeccionar que ha ocurrido con ambos parmetros en los ltimos aos. Para ello, podemos utilizar un ndice de concentracin. Probablemente, el ms utilizado en la literatura es el ndice de Herfindahl. De amplio uso en los estudios de economa industrial y estructuras de mercado, puede ser automticamente adaptado en nuestro caso para analizar la concentracin de la demanda bajo este doble prisma, territorial y temporal. Consiste, simplemente, en coger las cuotas de mercado de cada observacin, en nuestro caso mes y marca turstica, elevarlas al cuadrado y sumarlas. El ndice toma valores entre 0 (grado de concentracin nula) y 1 (concentracin mxima). Valores prximos a 0 emergen cuando tenemos un nmero suficientemente elevado de observaciones (n), que no es nuestro caso, con un peso equivalente 1/n. Valores prximos a 1 apareceran cuando una observacin concentrara todo el peso. Este ndice de concentracin es una medida global, pues considera todo lo que ocurre a lo largo del listado completo de observaciones. Es, pues, superior a otras medidas utilizadas como los ndice Ck, que informan sobre el peso global de las primeras k observaciones, de naturaleza parcial. En la Tabla R.1. se han reproducido los ndices de Herfindahl correspondientes al nmero de turistas extranjeros recibidos por Catalua mensualmente, procedentes de la encuesta FRONTUR, as como los ndices correspondientes al nmero de turistas recibidos por Catalua en el territorio, tomando como unidad de referencia territorial las marcas tursticas y los datos de la Direccin General del Turismo, de la Generalitat de Catalua. Los resultados obtenidos indican una trayectoria perceptiblemente decreciente en lo que respecta a la concentracin temporal de la demanda (turistas extranjeros). En el perodo 1997-2006, el ndice de Herfindahl habra disminuido en un 17%. Este avance hacia una mejor distribucin de los flujos a lo largo del ao no es, sin embargo, espectacular. Pinsese que estamos hablando de un ritmo de disminucin anual cercano al 2%. Adicionalmente, habramos de hacer notar la menor intensidad de reduccin exhibida por esta medida desde el ao 2004, coincidiendo con ejercicios de elevado crecimiento en turistas. Por otra parte, los avances hacia una menor desconcentracin territorial de la demanda en Catalua no han sido tales, al menos en los ltimos cuatro aos y con la divisin territorial utilizada. De hecho, la concentracin territorial habra aumentado en un 1,1% en el perodo 2003-2006. Las cifras indican, pues, que los elevados crecimientos en turistas de los ltimos aos en la regin no han contado con la suficiente compensacin por parte de los ndices de concentracin. As las cosas, queda mucho por hacer si pretendemos absorber tal ingente cantidad de poblacin no residente sin que ello produzca significativos impactos sobre el territorio.
Evolucin concentracin temporal (mensual) y territorial (marcas) de los turistas extranjeros en Catalua
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Temporal Territorial 0,1163 0,1135 0,1155 0,1057 0,1049 0,1073 0,1022 0,2589 0,0980 0,2639 0,0978 0,2659 0,0961 0,2619
Tabla R.1
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Instituto de Estudios Tursticos y Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua).
Evolucin concentracin temporal (mensual) y territorial (marcas) de los turistas extranjeros en Catalua
Grf. R.1
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Instituto de Estudios Tursticos y Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua). Nota: Las series han sido indiciadas para facilitar la visualizacin conjunta de las tendencias.
24
2. Previsiones de la demanda turstica en Catalua para el ao 2007
2.1. Introduccin
En este captulo se van a facilitar las estimaciones sobre evolucin de la demanda turstica en Catalua para la temporada de 2007. Con esta edicin, las previsiones del ndice UAB cuentan ya con seis ediciones. Entendemos que dichas previsiones pueden ser tiles por diversas razones. En primer lugar, entendemos que dicha informacin, en un entorno precisamente caracterizado por su escasez y la incertidumbre, puede ser de suma utilidad en la toma de decisiones de los agentes econmicos, en particular, de inversin. Cualquier agente se plantea una inversin prediciendo, a menudo de manera puramente intuitiva, como va a evolucionar el mercado relevante. Las previsiones, precisamente, acometen esta tarea de manera rigurosa, lo cual no garantiza, ni mucho menos, la ausencia de errores, aunque los minimiza. Por otra parte, para los agentes pblicos estas estimaciones proveen informacin de valor como instrumento analtico, como herramienta para explorar la dinmica de los mercados. El objetivo de este apartado es estimar el nmero de turistas, la estancias medias y el gasto, tanto global como para los principales mercados emisores (en lo que respecta a los primeros dos indicadores). No se realizan estimaciones para niveles territoriales inferiores, conocidas en el sector como marcas tursticas, por las deficiencias existentes en los datos de base y, en concreto, por la ausencia de informacin detallada por mercados emisores. Este dato nos sirve nuevamente como excusa para subrayar, cada vez con mayor vehemencia, la necesidad de mejorar la informacin estadstica bsica, sin la cual no es posible llevar a cabo una exploracin suficientemente completa de la posicin, dinmica y determinantes del sector turstico cataln. En esta edicin, adems de las carencias ya tradicionales, se ha unido la no disponibilidad en el momento de cerrar la redaccin de este estudio de informacin de demanda referente al mercado nacional, por el retraso en la explotacin de los datos de la encuesta FAMILITUR, que elabora el Instituto de Estudios Tursticos, y que ha renovado su metodologa recientemente. Este escenario nos ha obligado a centrar nuestra atencin exclusivamente en la demanda extranjera. En todo caso, parece
apropiado sealar que esta exclusin obligada puede ser no excesivamente relevante por varias razones. En primer lugar, porque el componente de demanda extranjera supone algo ms del 60% del total (excluidos los viajes internos de corta duracin a segundas residencias). En segundo lugar, porque la experiencia muestra que la demanda turstica global en Catalua acaba viniendo especialmente marcada por la evolucin de la demanda extranjera, ms dinmica que la demanda procedente del resto de Espaa (a no ser que en el ao en cuestin se organice algn acontecimiento) y de los propios residentes en Catalua. Las renovaciones metodolgicas en las diferentes fuentes estadsticas empiezan a generarnos cierta preocupacin. Bajo el argumento de la mejora de su calidad y capacidad para reflejar la realidad que se quiere estudiar, los cambios metodolgicos trocean las series, impidiendo as comparaciones temporales homogneas, aspecto clave para poder realizar previsiones o aplicar modelos explicativos. Le toc primero a la encuesta EGATUR, que nos proporciona los datos sobre el gasto de los turistas extranjeros, y despus ha seguido con la FAMILITUR. A pesar de estas circunstancias, queremos seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. Las herramientas que tenemos son limitadas pero, an as, creemos que los anlisis son mejores que la ausencia total de informacin. Esperamos, y deseamos, que algn da, el peso y la importancia del sector en la estructura econmica catalana y espaola tengan un fiel reflejo en el stock estadstico disponible.
aquellas variables de demanda, y por tanto, componentes de aqul, de las que si disponemos de sus realizaciones en el 2006. Esto es, el nmero de turistas as como las estancias medias por mercados emisores. Con este objetivo se han comparado las estimaciones de las variables y sus realizaciones en las Tablas 2.1 y 2.2. En primer lugar, y en lo que respecta al nmero de turistas, el error relativo cometido (o MAPE en la terminologa tcnica) ha sido muy reducido, del 1,9%. Especficamente, en las estimaciones del 2006 se pronosticaba un montante de turistas extranjeros de 15,99 millones en Catalua, que finalmente ha sido de 15,69 millones. En trminos de variaciones temporales, la previsin fue de un aumento del 8,9% y la real ha sido algo ms baja, del 6,8%. En todo caso, estos dos puntos no han de ser considerados como un error sino, entendemos, ms bien como un acierto en la tendencia y en el ritmo de avance.
Por grandes mercados emisores, la consecucin de errores es ms variada. Entendemos que, por ejemplo, los pronsticos fueron acertados en lo que hace referencia al mercado belga y holands y al mercado alemn. Sin embargo, las imprecisiones fueron mayores en el caso francs e italiano y, en el caso britnico, no acertamos a identificar su regresin, que no era esperable a tenor de la mejora en las perspectivas econmicas y los avances experimentados con anterioridad. En todo caso, queremos subrayar la dificultad para prever, por parte de modelos basados en la reconstruccin histrica, tasas de avance como las del mercado italiano, del 23%, poco justificables a partir de modelos econmicos estndares. En lo que respecta a las estancias medias, el acierto global en el 2006 fue muy bueno. Los modelos estimaron una reduccin de la estancia del 3,8%, que a la postre fue del 3,6%. El acierto global, sin embargo, esconde
Anlisis de errores en las estimaciones de turistas extranjeros en 2006

Miles de turistas y porcentajes Turistas estimados Francia 4.326 Reino Unido 2.469 Blgica y Holanda 1.534 Alemania 1.473 Italia 1.180 Total 15.987 Turistas observados 4.097 2.227 1.512 1.472 1.343 15.690 Error relativo 5,6% 10,9% 1,5% 0,1% 12,1% 1,9% Var. 05/06 estimada 9,3% 6,0% 2,5% 3,2% 8,6% 8,9% Var. 05/06 observada 3,5% -4,4% 1,0% 3,1% 23,3% 6,8%
Tabla 2.1
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos de EUTDH (2006) y Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua).
2.2. La precisin de las estimaciones correspondientes al ao 2006

La previsin del ndice UAB de Actividad Turstica, en su componente extranjero, para el ao 2006, en la edicin anterior, fue de un crecimiento del 5,2% (EUTDH , 2006). Lamentablemente, los cambios en la EGATUR hacen que no podamos ser capaces de verificar la efectividad de dicha estimacin. En todo caso, lo que si podemos hacer es comprobar la precisin de las estimaciones de
Anlisis de errores en las estimaciones de estancias medias de turistas extranjeros en 2006

Das de estancia y porcentajes Estancias estimadas Francia 7,8 Reino Unido 7,3 Blgica y Holanda 9,7 Alemania 10,1 Italia 6,3 Total 7,5 Estancias observadas 8,3 7,0 9,2 10,2 7,8 7,5 Error relativo 6,0% 4,3% 5,4% 1,0% 19,2% 0,0% Var. 05/06 estimada -6,0% -2,7% -3,0% -1,0% 1,6% -3,8% Var. 05/06 observada 0,5% -5,7% -7,7% -0,7% 25,4% -3,6%
Tabla 2.2
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos de EUTDH (2006) y Direccin General de Turismo (Generalitat de Catalua).
26
divergencias cuando se desciende a los distintos mercados emisores con previsiones individualizadas. En efecto, para el caso britnico, belga y holands y alemn la bondad de las estimaciones fue bastante importante. Sin embargo, no se acert con la tendencia del mercado francs y el error cometido en el caso italiano fue significativo. Obsrvese, sin embargo, la gran dificultad para detectar este ltimo resultado, un aumento de la estancia media del 25% en slo un ao, en plena tendencia estructural de reduccin de las estancias medias. Por consiguiente, entendemos que las estimaciones tuvieron una precisin bastante correcta, sobretodo si se tiene en cuenta la dificultad inherente a la prediccin de los flujos y el stock estadstico existente. Las predicciones se confirmaron en lo que respecta a los datos globales, si bien hubo algunos errores en ciertos mercados. Con respecto a las estimaciones del 2007, entendemos que deberamos asistir a un progreso significativo. En primer lugar, porque no parecen esperables nuevamente los saltos identificados en el mercado italiano; y en segundo lugar, y ms importante, por la mayor memoria de los modelos que sirven de base para las previsiones, que han podido incorporar una nueva observacin temporal.
2.3. Las previsiones para el ao 2007

La coyuntura econmica mundial, y de la zona euro, arrojan seales positivas. Si nos centramos en el rea euro, principal fuente geogrfica de los flujos tursticos exteriores que llegan a nuestro pas, el indicador de confianza de los consumidores no para de crecer desde el 2003 y, en particular, ha intensificado su aumento desde finales del 2005. Las expectativas de crecimiento van parejas a la mejora de los sentimientos de los consumidores y han sido revisadas recientemente por el FMI, organismo que ha aumentado la previsin de crecimiento para toda la zona hasta el 2,3% para el 2007 y el 2008. Estas previsiones se asientan en el buen comportamiento exportador, a pesar de la fortaleza del euro en los mercados de divisas, y en la demanda interna, sobretodo el componente de inversin. Alemania, Francia e Italia, principales economas europeas y mercados emisores de turismo hacia Catalua, coinciden en reflejar buenas expectativas. Ante este panorama, no es extrao pronosticar buenos resultados para los flujos tursticos en el ao 2007. Ante todo, subrayar que los datos bsicos para la generacin de las estimaciones provienen de la infor-
macin generosamente facilitada por la Direccin General de Turismo de la Generalitat de Catalua. El ndice UAB de Actividad Turstica en Catalua, que sintetiza la evolucin de la actividad en trminos reales, mostrara un crecimiento en el 2007 del 3,9%, esto es, casi dos puntos superior a la evolucin producida
en el ejercicio del 2006. As las cosas, el ndice mostrara un valor de 113,1, tomando como base el ejercicio del 2002. Desde una perspectiva de largo plazo, este incremento de la actividad, que podra asemejarse al crecimiento de la actividad econmica global en Catalua, indicara cuatro aos ininterrumpidos de aumento, tras la bajada experimentada en el 2003.
Grf. 2.2
Crecimiento de turistas extranjeros segn mercados emisores. Previsin 2007

Nmeros ndice
Fuente: ndice UAB 2007.
Grf. 2.1
Confianza de los consumidores en el rea euro

Saldos netos en porcentaje
Crecimiento anual del ndice UAB componente extranjero, 2003-2007

Porcentajes
Grf. 2.3
Fuente: Eurostat.
28
El crecimiento previsto de la actividad dependera de la evolucin trazada por los tres factores bsicos que contribuyen a generar ingresos: la evolucin del nmero de turistas, de la estancia media y del gasto medio diario. En primer lugar consideramos la cifra de turistas. En las Tablas 2.3, 2.4 y 2.5 hemos adjuntado la evolucin previsible de los turistas extranjeros. En particular, nuestras previsiones apuntan a un aumento del orden del 7,6% en el 2007, en lnea a los aumentos experimentados en los aos 2004 y 2006, aunque lejos del espectacular incremento registrado en el 2005. Esta dinmica tiene su origen en las buenas perspectivas econmicas existentes en nuestros principales mercados emisores, que tendran que impulsar al alza la demanda. De esta forma, Catalua podra recibir 16,9 millones de turistas extranjeros en la totalidad del ao, cifra que multiplica en 2,4 la de la poblacin residente. O dicho en otras palabras, si la poblacin turstica fuera residente todo el ao, la poblacin catalana se vera incrementada en aproximadamente 340.000 personas. Por mercados emisores, volveran a destacar los crecimientos de los mercados italiano, nrdicos y resto, con aumentos previstos del 13%. Especficamente, habra que hacer notar la dificultad para predecir la evolucin del mercado trasalpino, con espectaculares variaciones en su dinmica de un ao a otro. En este sentido, la previsin est lejos del aumento del 23% experimentado por este mercado en el 2006, muy centrado en la atraccin del fenmeno de Barcelona sobre la sociedad italiana. En lo que respecta a los tres grandes mercados, destacar, en primer lugar, la recuperacin prevista del mercado francs, propiciada por la mejora en la coyuntura, que implicara un aumento del 5,3%, esto es, algo ms que el progreso registrado en 2006 pero lejos de la expansin del 2005, expansin que habra de ser digna de estudio por su marcada intensidad; en segundo lugar, esperamos una recuperacin del mercado britnico, tras el declive producido en el 2006. De esta manera, la cifra de turistas britnicos estimada estara todava por debajo de la producida en el 2005; finalmente, el mercado alemn parecera mostrar una evolucin de crucero, con un crecimiento previsto del 3,3%, cercano al 3,1% del ao 2006.
Esperaramos que el aumento del nmero de turistas tuviera un reflejo en la evolucin de las pernoctaciones totales en el 2007, indicador de demanda ste ms prximo a la actividad turstica generada, aunque en menor intensidad. Sobretodo en el ejercicio del 2005, pero tambin en el 2006, los incrementos en el montante de turistas no se materializaron de modo anlogo en la evolucin de las pernoctaciones. El ejercicio del 2005 fue especialmente paradigmtico, donde un ascenso del 11,5% en turistas vino acompaado de un crecimiento de las pernoctaciones muy modesto, del 2,6%. El desfase tambin se produjo, aunque menos acusado, en el 2006, cuando los turistas aumentaron a un ritmo del 6,8% y las pernoctaciones del 3%. Obviamente, este resultado viene asociado a la reduccin en las estancias medias, aspecto protagonista de la evolucin coyuntural turstica reciente. Especficamente, la previsin para el 2007 indicara un aumento de las pernoctaciones de extranjeros del orden del 5,1%, frente a la estimacin del 7,6% de crecimiento de los turistas y, por tanto, se esperara una nueva reduccin en las estancias medias. El volumen total de pernoctaciones estimado ascendera a 124 millones, por 118 millones registradas en el 2006. Por mercados, se destacaran los crecimientos del mercado italiano, de los pases nrdicos y del resto de pases, con ritmos cercanos al 11%, y la ligera reduccin esperada en el Reino Unido. Como resultado de la comparacin de las pernoctaciones y turistas aparece un indicador secundario de demanda, las estancias medias, que conforman el segundo factor bsico explicativo de la evolucin del ndice UAB. Nuestras estimaciones indican que dicho factor podra reducirse, a nivel general, un 2,3% en el 2007, reflejando pues una nueva reduccin pero tambin desaceleracin. As las cosas, la disminucin prevista en las estancias medias sera menor que la acaecida en el 2006, del 3,6% y mucho menor que la ocurrida en el 2005, que fue del 8%. Como consecuencia, la estancia media tpica de un turista extranjero se habra reducido en Catalua desde los 8,5 das caractersticos del 2002 a los 7,3 del ejercicio 2007 (reduccin del 13,1%). Esta reduccin en las estancias, ceteris paribus, reducira la capacidad para generar ingresos de cada turista entrado.
Volumen de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Miles de turistas y porcentajes Volumen de turistas Variacin 2002 12.325 2003 12.393 0,6% 2004 13.170 6,3% 2005 14.685 11,5% 2006 15.690 6,8% 2007* 16.881 7,6%
Fuente: ndice UAB 2007. Nota: *Estimacin.
Tabla 2.3
Crecimiento turistas extranjeros en Catalua, 2003-2007

Porcentajes
Grf. 2.4
Volumen de turistas extranjeros por mercados emisores, 2002-2007

Miles de turistas Francia Reino Unido Blgica y Holanda Alemania Italia Nrdicos Suiza Resto Total
Tabla 2.4
2002 3.442 1.516 1.509 1.444 754 289 343 3.028 12.325
2003 3.350 1.883 1.503 1.342 736 325 321 2.933 12.393
2004 3.427 2.175 1.453 1.353 1.025 324 340 3.073 13.170
2005 3.959 2.329 1.497 1.428 1.089 407 328 3.647 14.685
2006 4.097 2.227 1.512 1.472 1.343 472 328 4.240 15.690
2007* 4.313 2.267 1.584 1.521 1.523 535 339 4.799 16.881
30
Por mercados emisores, la reduccin de las estancias sera generalizada, aunque de reducido valor en todos los casos. De esta manera, el mercado francs revelara una ligera reduccin, que rompe con el aumento de las estancias registrado en los dos aos anteriores.
Asimismo, y por citar las evidencias ms llamativas, se comprueba una reduccin en las estancias en el mercado italiano, que haba reflejado un gran incremento en el 2006.
Volumen de pernoctaciones de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Miles de pernoctaciones y porcentajes Volumen de pernoctaciones Variacin 2002 104.325,4 2003 99.301,3 -4,8% 2004 111.752,0 12,5% 2005 114.646,0 2,6% 2006 118.055,0 3,0% 2007* 124.054,4 5,1%
Tabla 2.6
Tabla 2.5
Crecimiento de turistas extranjeros por mercados emisores. Previsin 2007

Porcentajes Francia Reino Unido Blgica y Holanda Alemania Italia Nrdicos Suiza Resto Total
2003 -2,7% 24,2% -0,4% -7,0% -2,4% 12,5% -6,4% -3,1% 0,6%
2004 2,3% 15,5% -3,3% 0,8% 39,3% -0,3% 5,9% 4,8% 6,3%
2005 15,5% 7,1% 3,1% 5,5% 6,2% 25,7% -3,4% 18,7% 11,5%
2006 3,5% -4,4% 1,0% 3,1% 23,3% 15,9% -0,1% 16,3% 6,8%
2007* 5,3% 1,8% 4,8% 3,3% 13,4% 13,3% 3,4% 13,2% 7,6%
Crecimiento pernoctaciones de turistas extranjeros en Catalua, 2003-2007

Porcentajes
Grf. 2.6
Grf. 2.5
Crecimiento de turistas extranjeros por mercados emisores. Previsin 2007

Porcentajes
Pernoctaciones de turistas extranjeros por mercados emisores, 2002-2007

Miles de pernoctaciones 2002 Francia 31.262,4 Reino Unido 12.567,0 Blgica y Holanda 15.653,0 Alemania 16.136,0 Italia 4.631,0 Nrdicos 1.869,0 Suiza 4.006,0 Resto 18.201,0 Total 104.325,4
Fuente: ndice UAB 2007. Fuente: ndice UAB 2007. Nota: *Estimacin
Tabla 2.7
2003 27.480,7 15.195,0 14.563,0 14.261,7 5.470,0 2.223,0 3.062,0 17.046,0 99.301,3
2004 27.196,0 18.913,0 15.492,0 15.012,0 7.223,0 2.474,0 3.170,0 22.272,0 111.752,0
2005 32.666,6 17.343,4 14.971,8 14.608,2 6.782,9 3.215,4 2.507,7 22.550,1 114.646,0
2006 33,988,0 15.640,0 13.962,0 14.948,0 10.493,0 3.356,0 2.632,0 23.036,0 118.055,0
2007* 35,180,2 15.608,8 14.333,0 15.311,1 11.778,2 3.709,9 2.676,7 25.456,6 124.054,4
32
Tabla 2.8
Crecimiento de pernoctaciones de turistas extranjeros por mercados emisores, 2003-2007

Estancia media de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Das de estancia 2007* 3,5% -0,2% 2,7% 2,4% 12,2% 10,5% 1,7% 10,5% 5,1%
Grf. 2.8
2003 -12,1% 20,9% -7,0% -11,6% 18,1% 18,9% -23,6% -6,3% -4,8%
2004 -1,0% 24,5% 6,4% 5,3% 32,0% 11,3% 3,5% 30,7% 12,5%
2005 20,1% -8,3% -3,4% -2,7% -6,1% 30,0% -20,9% 1,2% 2,6%
2006 4,0% -9,8% -6,7% 2,3% 54,7% 4,4% 5,0% 2,2% 3,0%
Grf. 2.7
Crecimiento pernoctaciones de turistas extranjeros por mercados emisores. Previsin 2007

Porcentajes
Estancia media de turistas extranjeros en Catalua por mercados emisores, 2002-2007

Das de estancia Francia Reino Unido Blgica y Holanda Alemania Italia Nrdicos Suiza Resto Total 2002 9,1 8,3 10,4 11,2 6,1 6,5 11,7 6,0 8,5 2003 8,2 8,1 9,7 10,6 7,4 6,8 9,5 5,8 8,0 2004 7,9 8,7 10,7 11,1 7,1 7,6 9,3 7,3 8,5 2005 8,3 7,5 10,0 10,2 6,2 7,9 7,7 6,2 7,8 2006 8,3 7,0 9,2 10,2 7,8 7,1 8,0 5,4 7,5 2007* 8,2 6,9 9,1 10,1 7,7 6,9 7,9 5,3 7,3
Tabla 2.10
Crecimiento de estancia media de turistas extranjeros en Catalua por mercados emisores, 2003-2007
Tabla 2.11
Tabla 2.9
Estancia media de turistas extranjeros 2002-2007

Das de estancia y porcentajes 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Nivel Variacin 8,5 8,0 -5,3% 8,5 5,9% 7,8 -8,0% 7,5 -3,6% 7,3 -2,3%
2003 -9,7% -2,7% -6,7% -4,9% 21,0% 5,8% -18,3% -3,3% -5,3%
2004 -3,3% 7,8% 10,0% 4,4% -5,2% 11,6% -2,3% 24,7% 5,9%
2005 4,0% -14,4% -6,2% -7,8% -11,6% 3,5% -18,0% -14,7% -8,0%
2006 0,5% -5,7% -7,7% -0,7% 25,4% -10,0% 5,0% -12,1% -3,6%
2007* -1,7% -2,0% -2,0% -0,9% -1,0% -2,5% -1,6% -2,4% -2,3%
34
Grf. 2.9
Crecimiento de la estancia media de turistas extranjeros en Catalua por mercados emisores. Previsin 2007.
Porcentajes
Gasto de los turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Millones de euros y euros corrientes Gasto total 2002 7.328 2003 7.247 (-1,1%) 2004 8.025 (10,7%) 2005 8.723 (8,7%) 2006 9.231 (5,8%) 2007* 9.896 (7,2%)
Fuente: ndice UAB 2007. Nota: *Estimacin. Entre parntesis tasas de crecimiento anuales.
Tabla 2.12
Gasto turista 594,6 584,7 (-1,7%) 609,3 (4,2%) 594,0 (-2,5%) 588,3 (-1,0%) 586,2 (-0,4%)
Gasto diario 70,2 73,0 (4,0%) 71,8 (-1,6%) 76,1 (6,0%) 78,2 (2,8%) 79,8 (2,0%)
Finalmente, el tercer componente determinante de la actividad turstica en Catalua, sintetizada a travs del ndice UAB, es el gasto por turista y da, es decir, el gasto medio diario. Las cifras de gasto, como es sabido, han sido revisadas recientemente al albur de la informacin suministrada por la nueva EGATUR a partir del 2006. La reestimacin de las series anteriores permite tener datos homogneos nicamente para el perodo 2004-2006, totalmente insuficiente para realizar previsiones con un mnimo de rigor. Por todo ello, hemos procedido a enlazar las estimaciones anteriores con las nuevas, respetando las tasas de crecimiento de las series antiguas. Los gastos los ofrecemos en trminos corrientes, esto es sin descontar la inflacin y que es como los suministra EGATUR y en gastos constantes del 2006, utilizando para ello el IPC general en Catalua. Los datos y estimaciones de gasto para el 2007 figuran en las Tablas 2.12 y 2.13. Dado que el ndice UAB mide la variacin de la actividad real entendemos que lo ms conveniente es manejar las cifras de gasto en trminos reales. Nos centraremos, pues, en stas.
Segn nuestras estimaciones, el gasto en promedio diario real podra disminuir en un leve 0,9% en el 2007, muy similar a la reduccin experimentada en 2006, que fue del 0,8%. De esta manera, y en euros del 2006, dicho gasto ascendera a 77,5 euros, frente a los 81 euros caractersticos del 2002. Ms all de algunas excepciones, se observa una tendencia decreciente en este factor. La conjuncin de la evolucin del gasto medio diario, de las estancias medias y de los turistas conduce a la magnitud de gastos totales, los cules ascenderan en el 2007 a 9.608 millones de euros constantes del 2006, esto es, un incremento del 4,1% respecto al ao anterior. Este aumento previsto del gasto real total del turismo extranjero en Catalua sera superior al registrado en el 2006 y cercano al habido en el 2005. Obsrvese que el menor aumento previsto de los gastos frente a los turistas volvera a implicar una nueva reduccin en el gasto por turista, en este caso del 3,2% en trminos reales. As, el gasto por turista en trminos reales habra transcurrido desde los 686 euros en el 2002 a los 569 previstos para el 2007 (una reduccin del 17%). La reduccin en el gasto por turista ha sido continuada, a excepcin hecha del leve aumento del 2004.
Gasto de los turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Millones de euros y euros constantes de 2006 Gasto total 2002 8.452 2003 8.079 (-4,4%) 2004 8.648 (7,0%) 2005 9.039 (4,5%) 2006 9.231 (2,1%) 2007* 9.608 (4,1%)
Fuente: ndice UAB 2007. Nota: *Estimacin. Entre parntesis tasas de crecimiento anuales.
Tabla 2.13
Gasto turista 685,8 651,9 (-4,9%) 656,6 (0,7%) 615,6 (-6,2%) 588,3 (-4,4%) 569,2 (-3,2%)
Gasto diario 81,0 81,4 (0,5%) 77,4 (-4,9%) 78,8 (1,8%) 78,2 (-0,8%) 77,5 (-0,9%)
36
Grf. 2.10
Evolucin gasto total real por turista extranjero en Catalua, 2002-2007

Millones de euros constantes de 2006
Evolucin gasto real diario de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Euros constantes de 2006
Grf. 2.12
Grf. 2.11
Evolucin gasto total real por turista extranjero en Catalua, 2002-2007

Euros constantes de 2006
La Tabla 2.14. sintetiza el papel de cada factor en el crecimiento de los gastos reales e ilustra as la naturaleza de nuestro crecimiento turstico, desde el punto de vista de la demanda. As, se estima que de los 4 puntos porcentuales en que aumentar el gasto total de extranjeros en el 2007, el factor nmero de turistas ayudara a explicar 7,3 puntos y, en consecuencia, los otros dos tendran una contribucin global negativa. Dicho de otro modo, si la estancia media y el gasto medio no se redujeran en la magnitud predicha el gasto total podra crecer en un apreciable 10,5%. La extensin de esta descomposicin para todo el perodo 2002-2007 pone de manifiesto, nuevamente, el papel preponderante de los turistas como elemento explicativo del incremento en los gastos. As, de los 12,8 puntos porcentuales de aumento perfilados por stos, los turistas habran aportaran 31,5 puntos porcentuales, mientras que, sobretodo estancias pero tambin gastos medios, habran reduciran en 18,7 puntos porcentuales el crecimiento de los gastos.
Tal panorama, de hecho, podra suscitar ciertos interrogantes sobre sus consecuencias finales sobre el territorio. Parece razonable, en este contexto expansivo, plantearse la presin que este modelo de crecimiento de la demanda ejerce sobre los recursos territoriales, que por definicin estn acotados y sujetos a una capacidad de carga limitada. Ya se ha comentado en alguna otra ocasin que las vlvulas de escape ante esta situacin pasan obligatoriamente por avances significativos en los procesos de desconcentracin temporal y territorial de los flujos, avances que reclaman la inexcusable apuesta de administraciones y agentes empresariales. Pero, como ya hemos expuesto anteriormente, y a pesar de ciertos progresos, stos todava se antojan insuficientes ante las necesidades que el modelo de crecimiento cataln implica.
38
Tabla 2.14
Descomposicin crecimiento gasto total real por factores multiplicativos, 2002-2007

Porcentajes Turistas Estancia media Gasto medio diario Total 2006-2007 7,3% -2,3% -0,9% 4,0% 2002-2007 31,5% -14,1% -4,5% 12,8%
Mape de indicadores de demanda globales, 2002-2006

Porcentajes 2002 2003 2004 2005 2006
Tabla A.2.1.1
Fuente: ndice UAB 2007. Nota: porcentajes surgidos de transformaciones logartmicas.
Turistas 5,4% 3,3% 1,7% 0,3% 0,1%
Estancias medias 2,8% 1,7% 0,5% 0,3% 1,5%
Gasto medio diario 1,3% 1,6% 0,0% 0,3% 0,1%
Mape de indicadores de demanda globales por mercados emisores. Promedios temporales, 2002-2006
Tabla A.2.1.2
ANEXO 2.1: Capacidad predictiva de los modelos

Los modelos estimativos que sirven como base de las estimaciones consisten en especificaciones multivariantes utilizando datos de panel. Los datos de panel, formados por aos y pases emisores, permiten combinar informacin temporal con informacin cross-section y, por tanto, ganar grados de libertad en las estimaciones, mejorando su eficiencia. El formato general referencial de las ecuaciones sera el siguiente, por ejemplo, para el nmero de turistas:
una especificacin dinmica y que conceptualmente reflejara el efecto-inercia o fidelizacin, y una serie de variables ficticias, territoriales y temporales, que recogen efectos no captados por variables explicativas pero que tienen un componente territorial, las primeras, y temporal, las segundas. En tales circunstancias, las estimaciones se asimilan a los modelos de panel con efectos fijos (Maddala, 1993). Fueron probados modelos de efectos aleatorios sin mejoras en los resultados. Adems, conceptualmente entendemos que lo ms adecuado es considerar los efectos como no aleatorios y recoger el impacto de variables temporalmente fijas por pases. A continuacin, se adjuntan los errores relativos (MAPE) asociados a los modelos utilizados como base en las estimaciones de los diversos indicadores de demanda. Como se puede observar, las desviaciones porcentuales medias entre observaciones reales y previstas son limitadas. Adems, por ejemplo, en el caso del nmero de turistas los errores han ido claramente disminuyendo en el tiempo. Pormenorizando la informacin por mercados, no se observan en general errores muy significativos. Las principales imprecisiones se localizan en el mercado italiano.
Turistas 6,3% 6,0% 6,4% 3,0% 12,5% 6,3% 4,4% 4,4% 2,2%
Estancias medias 4,8% 3,4% 3,0% 2,5% 8,3% 7,6% 10,2% 6,6% 1,4%
donde Tit son los turistas procedentes del pas i en el ao t; yit es la renta de los mercados emisores i en el ao t; pit es un indicador de precios tursticos en Catalua; i son los factores fijos territoriales y t los temporales. Los coeficientes mostrarn el impacto de cada uno de los factores relevantes sobre la variable dependiente (en este caso los turistas). Las ecuaciones incluyen una variable renta, con la intencin de captar el denominado efecto-renta, una variable precios, la variable de demanda turstica retrasada un perodo, con lo que la ecuacin contiene
40
3. Demanda turstica extranjera en Espaa y previsiones agregadas para el ao 2007

3.1. Introduccin
El ndice UAB de Actividad Turstica viene realizando previsiones de demanda turstica de tipo cuantitativo para Catalua desde el ao 2000. En lo que nosotros conocemos es la nica experiencia existente en este sentido. En esta edicin, adicionalmente, y respetando el principio de innovacin constante, hemos credo til por vez primera incorporar al estudio estimaciones para todo el territorio nacional. A pesar de la indudable utilidad de disponer de previsiones cuantitativas en el conjunto de Espaa, la nica experiencia existente en estos momentos es atribuible a los trabajos que lleva a cabo peridicamente Exceltur. En particular, en este captulo se van a ofrecer estimaciones del nmero de turistas extranjeros, de las pernoctaciones hoteleras y de los gastos llevados a cabo por stos para el ao 2007, desglosadas por grandes mercados emisores. Para ello se van a utilizar el mismo tipo de modelos de prediccin empleados en el captulo anterior para las estimaciones para Catalua. El captulo se organiza de la forma siguiente. La seccin segunda se va a dedicar a inspeccionar las principales tendencias globales registradas en los ltimos aos por el turismo espaol a tenor de los diversos indicadores de demanda. La seccin tercera acoge los principales resultados previstos para el ejercicio del 2007. Finalmente, destinamos un apartado a aglutinar las principales conclusiones obtenidas. mensaje que se asocia, dista, sin embargo, de ser aplicable en los ltimos aos. La disparidad de tendencias observadas, en nuestro caso claramente en el mercado cataln, est obligando a los analistas del sector a inspeccionar el conjunto de indicadores disponibles y, en consecuencia, a trabajar con un marco de anlisis ms complejo. En este sentido, en los diversos ndices UAB hemos venimos insistiendo en la idoneidad de considerar el nmero de turistas, las pernoctaciones y los ingresos (o el gasto) en cualquier anlisis de coyuntura turstica que pretenda ser suficientemente riguroso. Algunos podran pensar, y ms si cabe ante las tendencias que se detectan, que la informacin extrada de las cifras de ingresos es la importante, confiriendo al resto de indicadores un papel secundario, o incluso marginal. Entendemos, sin embargo, que pese a la evidente atraccin asociada al uso de los ingresos como indicador preferencial, los otros indicadores son asimismo significativos y tiles. El nmero de turistas, por ejemplo, se asocia ms con el concepto de cuota de mercado y fidelizacin, por lo que parece til su manejo. Sin ir ms lejos, la economa industrial nos dice que la mejor estrategia de las empresas a medio y largo plazo puede consistir en maximizar la cuota de mercado aunque ello no conduzca en el corto plazo a la maximizacin de beneficio. Las pernoctaciones, por su parte, adems de estar vinculadas con la conceptualizacin de cuota de mercado, acostumbran a ser el indicador de demanda medido con mayor precisin, sobretodo en lo que respecta a su componente hotelero. Entrando ya en materia, los datos sobre el nmero de turistas, cuya cifra oficial procede de la explotacin de la encuesta FRONTUR5, nos indican un montante global de turistas extranjeros de casi 58,5 millones en el ao 2006 (excluyendo los excursionistas). El grueso son britnicos (un 27,7%), seguidos de alemanes (17,4%) y franceses (15.7%). Estos tres mercados emisores concentraran cerca del 60% del total de turistas recibidos. De hecho, los mercados europeos suman en su totalidad el 93,2% de todos los turistas, lo cual
5. La encuesta FRONTUR la realiza mensualmente el Instituto de Estudios Tursticos (IET).
ilustra el escaso peso que concentran los mercados lejanos, tpicamente de gran potencial de crecimiento (EE.UU., por ejemplo, nicamente representa el 1,6% del total y Brasil, Mxico y Japn no superan en ningn caso el 0,5%). La estructura geogrfica de nuestro turismo parece por tanto distar de la composicin ptima en trminos de crecimientos futuros. Visto de manera optimista, por otra parte, dicha estructuracin nos informa del gran potencial de aumento asociado con el cambio.
Las tasas de crecimiento interanuales nos muestran una dinmica de aumento en todos los aos, que alcanza su mayor intensidad en el ejercicio del 2005, con un 6,6% de incremento global. El ao 2006 ha sido tambin bueno en turistas, con un crecimiento registrado del 4,5%. En tales circunstancias, el perodo 2001-2006 habra visto aumentar el nmero de turistas extranjeros en un 20,4%. Britnicos y franceses explican en mayor medida este aumento, aportando los primeros 5,9 puntos porcentuales al crecimiento global y 4,9 los segundos, esto es la mitad del total. Estos aumentos, dada la madurez del producto espaol y su peso en el turismo mundial, son ciertamente elevados.
Turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2001-2006

Miles de turistas Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2001 13.309,3 10.187,6 6.791,1 2.436,0 2.069,6 1.662,9 1.553,3 10.554,4 48.565,3 2002 13.846,4 9.574,6 8.070,2 2.623,2 2.341,7 1.733,8 1.665,8 10.474,9 50.330,6 2003 15.224,0 9.303,3 7.959,2 2.434,0 2.347,9 1.761,9 1.624,4 9.675,9 50.853,8 2004 15.629,2 9.536,6 7.735,8 2.800,7 2.301,2 1.736,4 1.924,1 10.765,7 52.429,8 2005 16.090,0 9.917,6 8.874,7 2.956,9 2.435,0 1.821,7 1.991,9 11.825,9 55.913,8 2006 16.178,6 10.146,3 9.152,1 3.358,7 2.528,2 1.902,8 2.199,7 12,984,6 58.451,1
Tabla 3.1
Fuente: Instituto de Estudios Turstisticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales.
Crecimiento de turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2002-2006

Porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2002 4,0% -0,6% 18,8% 7,7% 13,1% 4,3% 7,2% -0,8% 3,6% 2003 9,9% -2,8% -1,4% -7,2% 0,3% 1,6% -2,5% -7,6% 1,0% 2004 2,7% 2,5% -2,8% 15,1% -2,0% -1,4% 18,4% 11,3% 3,1% 2005 2,9% 4,0% 14,7% 5,6% 5,8% 4,9% 3,5% 9,8% 6,6% 2006 0,6% 2,3% 3,1% 13,6% 3,8% 4,5% 10,4% 9,8% 4,5%
Tabla 3.2
3.2. La demanda turstica en Espaa en los ltimos aos: un examen de las principales tendencias
Si algo hemos aprendido en los ltimos aos al analizar la coyuntura turstica es su mayor complejidad. Hasta hace relativamente poco los diversos indicadores cuantitativos agregados que nos ayudaban a resumir las tendencias, y a hacer reflexiones, arrojaban conclusiones muy parecidas. Turistas, pernoctaciones e ingresos proporcionaban seales cualitativamente similares. Este panorama idlico, por la sencillez del
Fuente: Instituto de Estudios Turstisticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales.
42
Grf. 3.1
Crecimiento de turistas extranjeros entrados en Espaa, 2002-2006

Porcentajes
Pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2001-2006
Miles de pernoctaciones 2001 Reino Unido 42.952,2 Alemania 44.562,4 Francia 8.750,3 Italia 6.397,6 Pases Bajos 5.407,3 Blgica 5.729,7 Portugal 2.282,0 Resto 27.339,2 Total 143.420,6 2002 43.662,0 37.206,7 9.003,8 6.790,6 5.538,3 5.533,4 2.558,7 25.542,9 135.836,4 2003 44.404,0 38.160,7 9.174,8 6.608,3 5.378,8 5.615,3 2.606,3 24.917,4 136.865,4 2004 42.367,8 38.977,9 8.526,7 6.999,7 5.089,6 5.115,3 2.612,2 24,964,5 134.653,6 2005 43.038,6 39.968,0 8.864,5 7.534,7 5.010,4 4.764,9 2.791,2 26.789,6 138.761,8 2006 44.300,6 44.769,6 9.185,1 8.146,5 5.869,8 5.346,3 3.354,1 30.790,6 151.762,7
Tabla 3.3
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Nota: Las cifras del 2006 no son estrictamente comparables a las anteriores por cambios en la metodologa de la Encuesta de Ocupacin Hotelera (EOH). Fuente: Instituto de Estudios Turstisticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales.
Las pernoctaciones son un indicador alternativo al anteriormente citado. ste, sin embargo, no lo proporciona el Instituto de Estudios Tursticos, sino el Instituto Nacional de Estadstica (INE), por medio de las diversas Encuestas de Ocupacin que realiza. Ante la reducida representatividad de los datos referentes al turismo residencial hemos decidido centrarnos en el componente de pernoctaciones hoteleras, claramente la principal opcin de alojamiento reglado por parte de los turistas extranjeros y el mejor medido. Se han incluido las Tablas 3.3, 3.4 y el Grfico 3.2. a tal efecto. Las pernoctaciones hoteleras ascienden ya a casi 152 millones. Las atribuidas a britnicos y alemanes concentran el 58,7% del total, seguido por el grupo resto, que suponen el 20,2%, peso elevado por la significativa estancia media de estos mercados. En trminos dinmicos, las pernoctaciones hoteleras han registrado una significativa alza en el ltimo ao, del 6,5%, lejos de los incrementos de ejercicios anteriores y de las disminuciones de los ejercicios 2002 y 2004. El aumento de las pernoctaciones hoteleras habra
respondido, pues, al incremento en la oferta registrado en los ltimos aos, fruto del proceso de inversin hotelera registrado al albur de las buenas expectativas de los mercados tursticos y el alza del mercado inmobiliario. Destacan los incrementos habilitados por el mercado portugus, continuando el aumento registrado en el ao anterior, del holands, que rompe la tendencia del pasado, y del resto. Asimismo, debe subrayarse el crecimiento del mercado alemn, que confirmara nuevamente la tan ansiada recuperacin, sobretodo por lo que respecta a los destinos espaoles altamente dependientes de su situacin (por ejemplo, las Islas Baleares). El tercer indicador de demanda es el gasto realizado por los turistas. Su inters radica en su capacidad explicativa del perfil turstico y su potencial vinculacin a los ingresos efectivos. Tras la reciente revisin de la encuesta EGATUR, el Instituto de Estudios Tursticos ofrece datos homogneos correspondientes a los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, expresados en euros corrientes. Las cifras muestran en los dos ltimos aos tasas de crecimiento nominal prximas al
Crecimientos de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2002-2006
Porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2002 1,7% -16,5% 2,9% 6,1% 2,4% -3,4% 12,1% -6,6% -5,3% 2003 1,7% 2,6% 1,9% -2,7% -2,9% 1,5% 1,9% -2,4% 0,8% 2004 -4,6% 2,1% -7,1% 5,9% -5,4% -8,9% 0,2% 0,2% -1,6% 2005 1,6% 2,5% 4,0% 7,6% -1,6% -6,9% 6,9% 7,3% 3,1% 2006 0,2% 9,0% 0,9% 5,3% 14,0% 9,2% 17,0% 11,9% 6,5%
Tabla 3.4
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica. Nota: La tasa del 2006 se ha calculado revisando la cifra del 2005 mediante el uso de los coeficientes de enlace que el propio INE facilita.
44
Grf. 3.2
Crecimiento de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros entrados en Espaa, 2002-2006

Porcentajes
Gasto de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006

Millones de euros corrientes y porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2004 13.266,4 8.351,0 3.607,8 2.220,1 1.697,4 1.398,9 755,2 12.461,3 43.758,1 2005 13.148,5 8.597,3 4.479,3 2.542,3 1.818,2 1.381,3 861,9 13.176,7 46.005,6 2006 13.302,4 9.178,3 4.426,0 2.586,4 2.018,9 1.354,9 929,6 14.429,9 48.226,5 Var. 04/05 -0,9% 2,9% 24,2% 14,5% 7,1% -1,3% 14,1% 5,7% 5,1% Var. 05/06 1,2% 6,8% -1,2% 1,7% 11,0% -1,9% 7,9% 9,5% 4,8%
Tabla 3.5
Fuente: Instituto de Estudios Tursticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales.
Gasto por turista de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Nota: La tasa del 2006 se ha calculado revisando la cifra del 2005 mediante el uso de los coeficientes de enlace que el propio INE facilita.
Tabla 3.6
Euros corrientes y porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2004 848,8 875,7 466,4 792,7 737,6 805,6 392,5 1.157,5 834,6 2005 817,2 866,9 504,7 859,8 746,7 758,2 432,7 1.114,2 822,8 2006 822,2 904,6 483,6 770,1 798,6 712,1 422,6 1.111,3 825,1 Var. 04/05 -3,7% -1,0% 8,2% 8,5% 1,2% -5,9% 10,2% -3,7% -1,4% Var. 05/06 0,6% 4,4% -4,2% -10,4% 6,9% -6,1% -2,3% -0,3% 0,3%
5% anual. Sobresalen los aumentos experimentados por el mercado holands, en lnea al ascenso de sus pernoctaciones hoteleras, as como los del resto, Portugal y Alemania. La relativizacin del indicador de gasto por los turistas recibidos nos indica una imagen menos expansiva. En efecto, el gasto por turista muestra un muy leve aumento en el 2006 del 0,3% que, no obstante, rompe la tendencia descendente del ao 2005. El ligero aumento experimentado en 2006 se atribuye al comportamiento del mercado holands y sobretodo alemn (por su mayor peso). En todo caso, el cambio de signo de la tendencia evidentemente ha de ser valorado de manera positiva. Sin embargo, y frente a la medicin del gasto en trminos nominales, es la valoracin real la medida ms idnea si se quiere relacionar el gasto de los turistas con su contribucin a la generacin de actividad en el territorio y, por tanto, su aportacin al crecimiento. La observacin de esta variable obliga a descontar
la inflacin de los registros nominales. La Tabla 3.7 se facilita con este objetivo. Evidentemente en un contexto de inflacin positiva como el presente, la computacin de los gastos en trminos reales ofrece tasas de crecimiento ms reducidas que las deducidas de las cifras nominales. As, en el ejercicio del 2005 el aumento habra sido de slo el 1,8% y del 1,3% en el 2006. La evolucin de los distintos mercados emisores en el 2006 es dispar. Mientras que Alemania, Holanda, Portugal y el resto ven aumentar el gasto real en el resto de mercados disminuye. Como consecuencia de la combinacin de un leve aumento de los gastos reales y tasas elevadas de aumento en el nmero de turistas, el gasto por turista real habra declinado en los dos ltimos ejercicios, con reducciones del 4,6% y del 3,1%. La imagen que brinda el gasto por turista en trminos reales es ciertamente clarificadora.
Fuente: Instituto de Estudios Tursticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales.
Gasto de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006

Millones de euros constantes y porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2004 14.183,8 8.928,5 3.857,3 2.373,6 1.814,8 1.495,6 807,4 13.323,1 46.784,2 2005 13.608,7 8.898,2 4.636,1 2.631,3 1.881,8 1.429,6 892,1 13.637,9 47.615,8 2006 13.302,4 9.178,3 4.426,0 2.586,4 2.018,9 1.354,9 929,6 14.429,9 48.226,5 Var. 04/05 -4,1% -0,3% 20,2% 10,9% 3,7% -4,4% 10,5% 2,4% 1,8% Var. 05/06 -2,3% 3,1% -4,5% -1,7% 7,3% -5,2% 4,2% 5,8% 1,3%
Tabla 3.7
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Instituto de Estudios Tursticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales. El gasto real est en base 2006 y se ha utilizado para la homogeneizacin el IPC general.
46
Tabla 3.8
Gasto por turista de extranjeros entrados en Espaa por mercados emisores, 2004-2006
Euros constantes y porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Pases Bajos Blgica Portugal Resto Total 2004 907,5 936,2 498,6 847,5 788,6 861,3 419,6 1.237,5 892,3 2005 845,8 897,2 522,4 889,9 772,8 784,8 447,8 1.153,2 851,6 2006 822,2 904,6 483,6 770,1 798,6 712,1 422,6 1.111,3 825,1 Var. 04/05 -6,8% -4,2% 4,8% 5,0% -2,0% -8,9% 6,7% -6,8% -4,6% Var. 05/06 -2,8% 0,8% -7,4% -13,5% 3,3% -9,3% -5,6% -3,6% -3,1%
la intermediacin y su posible sustitucin por gastos en destino tenderan a incrementar el peso de los gastos en destino. En segundo lugar, la reduccin en los precios del transporte areo (fundamentalmente asociado a vuelos de bajo coste), cuyos ingresos tampoco impactan directamente en el territorio, podra asimismo aumentar el gasto en destino asociado al ahorro. As pues, la disminucin de ambos tems de gasto, y la utilizacin de parte del ahorro en gastos en destino, podran estar acercando las cifras de ingresos y gastos. Pero vayamos a los datos. Como es bien sabido, los registros de ingresos tursticos provienen de la balanza de pagos, estadstica que realiza mensualmente el Banco de Espaa. La Tabla 3.9 revela que los ingresos nominales habran crecido en los ltimos cuatro aos a tasas superiores o cercanas al 4%, y cercanas al 6% en los dos ltimos. Obsrvese que la tendencia no se distancia significativamente de la proveda por los datos de gasto nominal, cuyos aumentos fueron del 5,1% y 4,8%. De hecho, es comprensible la proximidad pues la encuesta EGATUR fue revisada, en su momento, entre otros aspectos, para ayudar a estimar el epgrafe de turismo incluido en la balanza de pagos. Relativizadas las cifras por el nmero de turistas, en lnea a lo realizado con los gastos, la imagen expansiva nuevamente queda muy relativizada, con aumentos prximos al 1%
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Instituto de Estudios Tursticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales.
Grf. 3.3
Crecimiento del gasto y gasto por turista real de extranjeros entrados en Espaa, 2004-2006
Porcentajes
en el ltimo ao, que, en todo caso, es superior a los ritmos reflejados en los dos ejercicios anteriores. En todo caso, entendemos que sera ms adecuado, en trminos de la contribucin del turismo al crecimiento econmico espaol, evaluar la trayectoria temporal de los ingresos tursticos en trminos reales, esto es descontndolos por la inflacin registrada. Si lo hacemos, como es lgico, la evolucin de los ingresos totales es mucho ms modesta, con aumentos del 2% en los ltimos aos. Ntese que si esta evolucin se asemeja a la del PIB turstico (nos falta el componente nacional) nos estara indicando una disminucin del peso del turismo en la economa nacional, la cual crece a ritmos superiores al 3,5%6. Por otra parte, la comparacin de los ingresos reales con los turistas arrojara una disminucin de los ingresos por turista del 2,4% en el ltimo ao, que fue incluso del 3,9% en el 2005 y del 2,3% en el 2004. Probablemente, sta es la principal sombra del crecimiento turstico en el pas. Ascienden los turistas a tasas muy respetables, se dinamizan las pernoctaciones hoteleras pero los ingresos reales muestran una evolucin bastante modesta, que relativizados por los turistas perfilan un declive. El turismo exterior, pues, vendra mostrando dificultades para promover el crecimiento de la actividad en trminos reales.
Ingresos tursticos en Espaa procedentes del extranjero, 2001-2006

Millones de euros, euros y porcentajes 2001 2002 Ingresos nominales 34.222,0 33.557,0 Ingresos reales 40.214,3 38.099,4 Var. ingresos nom. -1,9% Var. ingresos reales -5,3% Ingresos turista nom. 704,7 666,7 Ingresos turista reales 828,0 757,0 Var. nominal -5,4% Var. real -8,6%
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Banco de Espaa. Nota: Ingresos reales en base 2006 utilizando IPC general. 6. Lamentablemente, las ltimas estimaciones procedentes de las cuentas satlite, que nos proporcionan datos sobre el PIB turstico a nivel nacional, datan del ejercicio del 2004, con lo que impiden un anlisis suficientemente actualizado de la coyuntura turstica en Espaa.
Tabla 3.9
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Instituto de Estudios Tursticos. Nota: Las cifras de 2006 son provisionales. El gasto real est en base 2006 y se ha utilizado para la homogeneizacin el IPC general.
Las cifras indican por tanto una gran resistencia de los gastos reales a crecer a un ritmo similar al del nmero de turistas. La cuestin inmediata que se nos ocurre radica en esclarecer cmo se han plasmado estos indicadores en trminos de los guarismos de ingresos efectivos, dato ste que se relaciona directamente con la actividad econmica generada en el territorio. En este sentido, nuestras hiptesis previas apuntaran, de
hecho, a una mayor semejanza en la actualidad entre las estadsticas de gastos e ingresos por dos razones. La primera tiene que ver con la desintermediacin turstica y la transformacin del papel de los agentes comerciales. Dado que el grueso de los ingresos vinculados a esta funcin va a parar tpicamente a factores no residentes, su disminucin contribuira a reducir el montante de fugas hacia el exterior. El menor peso de
2003 35.047,2 38.632,3 4,4% 1,4% 689,2 759,7 3,4% 0,4%
2004 36.376,3 38.929,5 3,8% 0,8% 693,8 742,5 0,7% -2,3%
2005 38.558,3 39.907,8 6,0% 2,5% 689,6 713,7 -0,6% -3,9%
2006 40.710,0 40.710,0 5,6% 2,0% 696,5 696,5 1,0% -2,4%
48
Grf. 3.4
Crecimiento de los ingresos tursticos en Espaa procedentes del extranjero, 2002-2006

Porcentajes
En la Tabla 3.10 hemos reproducido las previsiones para el 2007 en lo que respecta al nmero de turistas, junto a lo ocurrido en el 2006, a efectos comparativos. Nuestras previsiones indican que el nmero de turistas extranjeros que recibir el territorio nacional en su conjunto se podra situar en los 60,7 millones de turistas, esto es, una cifra un 3,9% superior a la del ao anterior. Se confirmara, pues, un nuevo crecimiento de turistas a un ritmo superior al 3%, slo incumplido en los ltimos aos por los resultados del ao 2003. El incremento previsto se situara ligeramente por debajo del 4,5% materializado en el 2006 y tres dcimas por encima de la prediccin de Exceltur. El reparto del crecimiento por grandes mercados emisores figura en la misma Tabla. Las predicciones abonan la hiptesis de un aumento en los nmeros de turistas en los cinco mercados individualizados. Destacan los aumentos del mercado italiano, con un pronstico de crecimiento del 6,1%, claramente inferior al espectacular aumento que tuvo en el ao anterior. Tras ste aparecen el resto de mercados, con un incremento previsto del 5,9%. Este aumento es especialmente significativo, en trminos cualitativos, por cuanto se refiere a mercados tpicamente con gran capacidad de crecimiento y que se antojan que sern objetivos prioritarios de la poltica de promocin, dada la saturacin de los mercados tradicionales. Tras stos aparece el mercado francs, con un crecimiento estimado del 3,2%, esto es,
un registro muy cercano al del 2006. El mercado britnico repuntara hasta alcanzar un aumento del 2,6%, al albur de las mejores perspectivas econmicas y el dinamismo, para algunos sorprendente, de su economa7. Finalmente el mercado alemn confirmara que los registros negativos de los ejercicios 2002 y 2003 son cosa del pasado, y volvera a crecer, en este caso un 1,9%. As las cosas, las tendencias de aumento se mantendran en este ejercicio, aunque tpicamente con menores registros de crecimiento que en el 2006. Dados estos aumentos, el mercado britnico continuara aglutinando el 27,3% del total de turistas extranjeros, el alemn un 17%, el francs un 15,5%, el italiano llegara a representar ya el 5,9% y el resto un 34,2%. Se han estimado, asimismo, los montantes correspondientes a las pernoctaciones hoteleras. Las previsiones del ndice UAB indicaran una cifra para todo el 2007 cercana a los 160 millones, con un crecimiento estimado sobre el ao anterior del 5,2%, menor que el registrado en 2006 (6,5%). Esta desaceleracin es inferior a la prevista por Exceltur, del 4,2%. Por mercados emerge, por su especial relevancia, la dinmica trazada por el resto con un aumento del 8,8%, y tras ellos Alemania, con un crecimiento del 5,7%, nueva seal de recuperacin de este mercado. De hecho, todos los mercados experimentaran crecimientos positivos en sus pernoctaciones hoteleras.
Fuente: ndice UAB 2007 a partir de datos del Banco de Espaa. Nota: El gasto real est en base 2006 utilizando IPC general.
3. 3. Las previsiones para el ejercicio 2007

Las ltimas previsiones de Exceltur conocidas apuntan a una continuacin de la trayectoria expansiva del turismo en Espaa a lo largo del 2007. Las buenas seales que nos proporcionan los indicadores econmicos de la zona euro estaran, principalmente, tras esta expectativa, junto al comportamiento tendencialmente expansivo del consumo turstico en los ltimos aos, favorecido por el acceso generalizado al transporte areo y a la democratizacin del turismo. Especficamente, la previsin de Exceltur en relacin al PIB turstico espaol sita el crecimiento previsto en el 2,8%, cifra prxima al aumento del 3% registrado en el ejercicio del 2006, y que agrega el comportamiento internacional y nacional. Obsrvese, en todo caso, que dicho aumento est por debajo, cerca de un punto, del crecimiento general de la economa, lo cual comportara una ligera reduccin del peso del sector (entorno a una dcima). Concretamente, en lo que respecta al turismo exterior, que es el foco de anlisis de este tercer captulo, esta institucin pronostica un crecimiento del 3,6% en el nmero de turistas, casi un punto
menos que el aumento registrado en 2006. En lo que respecta a las pernoctaciones hoteleras, el incremento predicho se sita en el 4,2%, frente al 6,5% producido el ao anterior. En tales circunstancias, Exceltur prev un nuevo incremento en los flujos tursticos exteriores aunque, eso s, con una perceptible desaceleracin. Nuestras estimaciones de variables de demanda turstica, como es conocido, se basan en modelos multivariantes de naturaleza causal. Entendemos que stos, ampliamente utilizados en la literatura internacional (Witt y Witt (1995)), ofrecen un marco analtico ms atractivo, al relacionar los modelos con fundamentos tericos. Los modelos temporales, de evidente raz estadstica, fueron, probados alternativamente, sin que los resultados fueran superiores a los inicialmente obtenidos. De todas formas, nuestros modelos incluyen una especificacin dinmica, al retrasar un perodo la variable dependiente, con el objeto de capturar el efecto de componentes de fidelizacin e inerciales sobre las diversas variables de demanda. Como se ver al final del apartado, los tests realizados sobre capacidad predictiva produjeron valores satisfactorios.
Estimacin de turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007

Miles de turistas y porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Resto Total
Fuente: ndice UAB 2007. Nota: *Estimacin. 7. No obstante, habr que ver cmo la inflacin de los ltimos aos y la subida de los tipos de inters puede acabar afectando a este mercado emisor.
Tabla 3.10
2006 16.178,6 10.146,3 9.152,1 3.358,7 19.615,3 58.451,1
2007* 16.599,3 10.339,1 9.444,9 3.563,6 20.772,6 60.719,6
Var. 06/07* 2,6% 1,9% 3,2% 6,1% 5,9% 3,9%
Var. 05/06 0,6% 2,3% 3,1% 13,6% 8,5% 4,5%
50
Grf. 3.5
Estimacin crecimiento de turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007
Porcentajes
Estimacin crecimiento de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en Espaa para 2007
Porcentajes
Grf. 3.6
Tabla 3.11
Estimacin de pernoctaciones hoteleras de los turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007
Miles de pernoctaciones y porcentajes 2006 Reino Unido 44.300,6 Alemania 44.769,6 Francia 9.185,1 Italia 8.146,5 Resto 45.360,9 Total 151.762,7
2007* 45,186,6 47.321,5 9.378,0 8.464,2 49.339,0 159.689,3
Var. 06/07* 2,0% 5,7% 2,1% 3,9% 8,8% 5,2%
Var. 05/06 0,2% 9,0% 0,9% 5,3% 12,2% 6,5%
En lo que respecta al crecimiento de los gastos nominales, el pronstico para 2007 indicara un aumento del 2,8%, dos puntos porcentuales inferior al 2006. Los gastos totales ascenderan a unos 49.550 millones de euros. Dicha desaceleracin tomara cuerpo por la desaceleracin del mercado alemn y del resto de mercados. La ralentizacin mayor del crecimiento de los gastos, frente a la de los turistas, conducira a una disminucin del gasto por turista de cerca del 1%, que contrastara, al menos cualitativamente, con el ligero aumento experimentado en el 2006.
Dado este panorama, la prediccin del aumento del gasto en trminos reales para el ao 2007 es muy modesta, slo un 0,2%, frente al 1,3% de incremento plasmado en el ao anterior. La distribucin de este resultado por mercados emisores arroja evoluciones muy modestas o negativas. En consonancia, el gasto por turista real se reducira un 3,5%, confirmando la tasa de crecimiento negativa de 2006. Llegados a este punto, no hemos podido estimar de manera rigurosa la evolucin de los ingresos turs-
Estimacin del gasto total de los turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007
Millones de euros corrientes y porcentajes 2006 Reino Unido 13.302,4 Alemania 9.178,3 Francia 4.426,0 Italia 2.586,4 Resto 18.733,3 Total 48.226,5
Tabla 3.12
2007* 13.701,1 9.297,3 4.541,1 2.624,8 19.390,7 49.555,0
Var. 06/07* 3,0% 1,3% 2,6% 1,5% 3,5% 2,8%
Var. 05/06 1,2% 6,8% -1,2% 1,7% 8,7% 4,8%
52
ticos por falta de informacin bsica. No obstante, y de manera muy especulativa, podemos aventurar que si la discrepancia entre variacin de los ingresos y gastos de los dos ejercicios anteriores persiste, el crecimiento de los ingresos reales tursticos procedentes del exterior podra situarse en un 1% real en el 2007 y algo ms del 3,5% nominal, cifras todas ellas ilustrativas de la desaceleracin de la actividad y de la modesta traslacin de la demanda en crecimiento econmico. Con estas cifras, y si el componente nacional no lo remedia, el PIB turstico habra de crecer sensiblemente por debajo del PIB general.
Finalmente, hemos optado por reproducir los MAPE (errores relativos) correspondientes a los modelos bsicos de los que surgen las estimaciones anteriores. Como es bien conocido por los expertos, el MAPE es una medida tpica utilizada en la literatura para evaluar la capacidad predictiva de les estimaciones. Consiste, sencillamente, en calcular las desviaciones relativas existentes entre las observaciones reales y las predichas. Como se observa, los errores globales son reducidos (Tabla 3.16). En el peor de los casos ascienden a algo ms del 2%, cifra, en cualquier caso muy baja. La materializacin de los errores por mercados arroja, asimismo, resultados satisfactorios.
Estimacin del gasto por turista de extranjeros en Espaa para 2007

Euros constantes y porcentajes 2006 Reino Unido 822,2 Alemania 904,6 Francia 483,6 Italia 770,1 Resto 955,1 Total 825,1
Tabla 3.15
2007* 805,3 877,3 469,1 718,6 910,7 796,2
Var. 06/07* -2,1% -3,0% -3,0% -6,7% -4,6% -3,5%
Var. 05/06 -2,8% 0,8% -7,4% -13,5% 3,2% -3,1%
Tabla 3.13
Estimacin del gasto por turista de extranjeros en Espaa para 2007

Euros corrientes y porcentajes 2006 Reino Unido 822,2 Alemania 904,6 Francia 483,6 Italia 770,1 Resto 955,1 Total 825,1
Estimacin del crecimiento del gasto total y gasto por turista real en Espaa para 2007
Var. 05/06 0,6% 4,4% -4,2% -10,4% 0,1% 0,3% Porcentajes
Grf. 3.7
2007* 825,4 899,2 480,8 736,6 933,5 816,1
Var. 06/07* 0,4% -0,6% -0,6% -4,3% -2,3% -1,1%
Tabla 3.14
Estimacin del gasto total de los turistas extranjeros en Espaa por mercados emisores para 2007
Millones de euros constantes y porcentajes 2006 Reino Unido 13.302,4 Alemania 9.178,3 Francia 4.426,0 Italia 2.586,4 Resto 18.733,3 Total 48.226,5
2007* 13.366,9 9.070,5 4.430,3 2.560,8 18.917,8 48.346,3
Var. 06/07* 0,5% -1,2% 0,1% -1,0% 1,0% 0,2%
Var. 05/06 -2,3% 3,1% -4,5% -1,7% 5,0% 1,3%
54
4. El sector de las agencias de viajes en Catalua. Un anlisis de su evolucin en la ltima dcada.

En la presente edicin se pretende ofrecer un anlisis panormico de la evolucin del sector de las agencias de viajes en los ltimos aos. De este modo se completa el anlisis de los sectores econmicos directamente afectados por la actividad turstica que se inici el ao 2005 con el sector hotelero y que prosigui en 2006 con el sector de la restauracin. En esta ltima dcada han sido dos las fuerzas que han afectado profundamente al sector de las agencias de viaje. La primera de ellas ha sido el cambio en la estructura de las empresas del sector, con la irrupcin de grandes cadenas y redes de agencias y de otros formatos de distribucin minorista como la franquicia, que en Espaa supone aproximadamente un 10% del total de establecimientos. La segunda, la irrupcin de Internet como canal de ventas y de comunicacin, con los consiguientes retos y amenazas que ha planteado a la distribucin tradicional. En primer lugar realizaremos un sucinto anlisis a los retos y amenazas que planean en el sector y detallaremos algunas de las estrategias que se han ido adoptando en los ltimos aos. A continuacin se presentan datos agregados sobre el sector para Catalua y el conjunto estatal. Finalmente, y de modo anlogo a las ediciones anteriores, se realiza un anlisis de los estados econmico-financieros de una muestra de empresas del sector con sede social en Catalua que permitir visualizar hasta qu punto los cambios acaecidos durante los ltimos aos han tenido efectos sobre la rentabilidad y/o viabilidad de las empresas del sector. venta de billetes, las agencias se beneficiaban de la inexistencia de canales alternativos entre el proveedor del servicio y el consumidor final. Prueba de ello es que las agencias disfrutaban de altas comisiones por venta de billetes y en las reservas hoteleras, cercanas al 10%. De este modo, una agencia poda perfectamente vivir nicamente de la venta de productos tursticos en un rea geogrfica concreta y delimitada. Este panorama empez a cambiar en los aos noventa cuando se inici un proceso de concentracin en el sector de agencias minoristas, en algunos casos mediante procesos de compra de pequeas cadenas y en otros por un programa de nuevas aperturas. La concentracin permita obtener mejoras de eficiencia, especialmente en apartados como la publicidad o la gestin con los proveedores. Asimismo, debe destacarse el hecho de que algunas de las grandes cadenas que aparecen en estas fechas son el resultado de la integracin hacia delante de proveedores tursticos. Este proceso se ha intensificado en los ltimos aos, como resultado de la propia concentracin as como de la amenaza que supone el canal Internet. As, en 2006, siete redes de agencias de viajes concentraban ms de la mitad de la cuota de mercado del sector, compuesto por un universo de 4.000 empresas. En la Table 4.1 se detallan las principales cadenas de agencias de viajes existentes a principios de 2007. El segundo de los grandes factores explicativos de los cambios en el sector es la irrupcin de Internet. sta propici la posibilidad de venta directa por parte de los proveedores de servicios tursticos (hoteles o lneas areas, por citar dos ejemplos) de ofrecer directamente al consumidor final sus productos. Ello ha conllevado dos efectos: el primero, la posibilidad que los proveedores tursticos tuvieron de negociar comisiones en mejores condiciones. As, por ejemplo Iberia prcticamente ha eliminado las comisiones que paga a las agencias en poco menos de diez aos (pasando del 9% de 1998 al 0,4% de 2007), mientras que RENFE ha reducido recientemente la comisin del 8,5% al 0,5%8. Estas reducciones de tarifas han conllevado
8. Fuente: Hosteltur
Tabla 3.16
Errores (MAPE) modelos base estimacin variables de demanda nacional, 2002-2006

Porcentajes Turistas Pernoctaciones hoteleras Gasto
2002 0,0% 2,0%
2003 1,8% 0,7%
2004 1,6% 0,0% 2,3%
2005 2,0% 0,6% 0,5%
2006 1,6% 2,1% 2,0%
Tabla 3.17
Errores (mape) modelos base estimacin variables de demanda nacional por mercados, promedios 2002-2006
Porcentajes Reino Unido Alemania Francia Italia Resto Turistas 1,8% 1,5% 4,8% 6,8% 2,4% Pernoctaciones hoteleras 3,1% 4,9% 2,6% 3,5% 2,0% Gasto 1,8% 2,1% 8,3% 6,1% 2,4%
3. 4. Consideraciones finales
Por primera vez el ndice UAB ha acometido la tarea de estimar la demanda turstica para todo el territorio nacional, ensanchando de esta forma su mbito territorial tradicional. Las previsiones para el ao 2007 abonan la hiptesis de una continuacin en el crecimiento de los flujos tursticos, sobretodo en lo que hace referencia a turistas y pernoctaciones, y en menor medida del gasto. La cifra global de turistas superara pues la mgica cifra de los 60 millones (60,7 millones para ser ms exactos). El crecimiento sera del 3,9%, algo menor que el producido en el ao anterior, aunque todava reseable. Las pernoctaciones hoteleras avanzaran a buen ritmo en el total anual, del 5,2%, nuevamente menos que en el ejercicio del 2006. El gasto nominal crecera en un modesto 2,8%, lo que implicara un muy limitado crecimiento real del 0,2%. Si la disparidad entre gastos e ingresos tursticos en clave de Balanza de Pagos se mantiene, estas predicciones podran llevar a un incremento de stos ltimos del 3,5-4% nominal y de un 1% real.
Estos resultados confirmaran la limitada traslacin de la demanda turstica ms poblacional (turistas y pernoctaciones) en ingresos y actividad. De todas formas, y ms all de las previsiones puramente cuantitativas de la demanda, objeto fundamental de este captulo, nos gustara llamar la atencin, en este prrafo final, sobre los impactos de este crecimiento turstico y su sostenibilidad futura. Su concentracin temporal y territorial no hace ms que incrementar la presin de esta demanda sobre los recursos disponibles amenazando la propia calidad del producto turstico y su competitividad a largo plazo. Para algunos, la vlvula de escape ante la presin de este crecimiento descansara en avances significativos de la estacionalidad, que todava hoy parecen insuficientes. En cuanto a la desconcentracin regional de la actividad, y nuevamente a pesar de los avances, la ventaja competitiva en trminos climticos de los destinos ms tradicionales parece asegurar la continuidad del grueso del problema. A esperar.
4.1. La respuesta de las agencias de viajes a los cambios estructurales en el sector

Hasta mediados de los noventa, la agencia de viajes tipo consista en una pequea agencia sin sucursales y con poco personal. Sus funciones se basaban esencialmente en la venta de paquetes tursticos, de billetes de avin o de tren, o de reservas hoteleras. En este caso de los paquetes tursticos la Ley de Viajes Combinados de 1995 converta a las agencias minoristas en las nicas intermediarias entre el mayorista y el cliente final, imposibilitando la venta directa de paquetes tursticos. En el caso de las reservas hoteleras y de la
56
Tabla 4.1
Principales agencias de viajes espaolas en 2006

Millones de euros, establecimientos y porcentajes Facturacin Cuota mercado (%) Viajes el corte ingls 1.950 16,3 Viajes Halcn - Ecuador 1.426 11,9 Marsans Viajes 1.079 9 Viajes Iberia 803 6,7 Barcel Viajes 574 4,8 Carlson Wagonlit Travel 561 4,7 Viajes Eroski 287 2,4
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Hosteltur (mayo 2007).
Puntos de venta Cuota puntos venta (%) 525 5,3 1.300 13 801 8 700 7 506 5,1 140 1,4 250 2,5
cin a grupos de gestin, a la integracin en asociaciones sectoriales, con el objetivo de obtener mejoras en la relacin con los proveedores, o la introduccin de Internet como canal de publicidad y ventas. Adems empiezan a desarrollarse una poltica favorable a la insercin e involucracin en la sociedad ms prxima en sus negocios, intereses y proyectos. 3. Segmentacin. Una va que abre nuevas posibilidades a las pequeas agencias es la segmentacin orientada a mercados concretos en los que la aportacin de la agencia se percibe como un valor aadido que el cliente final est dispuesto a pagar por el asesoramiento, el contacto humano y la atencin y el servicio personalizado o mediante una actividad especializada segn destinos tursticos, productos o clientes. Las agencias de viajes dedicadas a turismo de negocios, turismo alternativo o aquellas especializadas en gestiones de reservas complejas (como billetes areos round the World) son algunos ejemplos. Esta estrategia comporta una mayor formacin del personal y superiores incentivos, ms calidad en la agencia, en el producto y en el viaje, un marketing ms innovador y esfuerzos econmicos y de tiempo para diferenciar la oferta.
relevantes correspondientes a 1 de enero de 2001 y a 1 de enero de 2006. Desgraciadamente no disponemos de informacin anterior al ejercicio de 1999, lo que nos impide contrastar estos datos con la poca inmediatamente anterior a la aparicin de Internet. Los datos estn referidos a nivel de empresas. Como puede observarse, existen 1.489 empresas en Catalua a 1 de enero de 2006 cuyo epgrafe del IAE corresponde al de las agencias de viaje. Ello supone el 16,8% del total estatal, que asciende a 8.880 empresas. Si comparamos el nmero de empresas de este epgrafe sobre el total del CNAE, observamos que stas suponan a 1 de enero de 2006 el 2,57 por mil del total en Catalua y el 2,8 por mil del total estatal. Comparando los datos con respecto al ao 2001, podemos observar que existe un incremento del 40% de empresas en Catalua dedicadas a esta actividad (40.7% de incremento en el caso del total estatal). Estas cifras son claramente superiores al incremento de establecimientos globales (17,4% en el caso cataln y un 20% en el caso estatal). Las empresas de agencias de viajes siguen siendo pequeas, siguiendo la tnica de la empresa-tipo espaola. As, un 92,2% de las empresas catalanas del sector tena menos de 10 trabajadores en plantilla a 1 de enero de 2006 (92% en el caso del global estatal). Estos datos son prcticamente idnticos a los obtenidos para el ao 2001. Otra de las magnitudes necesarias para entender el sector es la cifra total de negocio9. En este caso, la referencia es la Encuesta Anual de Servicios que anualmente publica el INE. A la fecha de redaccin de este informe (mayo 2007) el ltimo ao disponible es 2004. De modo anlogo al caso anterior ofrecemos en la Tabla 4.3 una comparacin entre el ltimo ao disponible y los datos del ao 2001. Como puede apreciarse, Catalua pierde cuota tanto en lo que respecta al nmero de locales (pasa del 16% al 13,9%) y en la
9. En la nueva normativa contable est previsto que las agencias de viajes contabilicen sus ingresos reales por el importe de las comisiones y mrgenes y no por la facturacin bruta como se ha venido haciendo hasta ahora, aumentndose de esta forma la transparencia informativa y comprensibilidad.
numerosos conflictos con el sector. El sector hotelero es previsible que implante un modelo de retribucin similar a las compaas areas pero de forma algo ms moderada. En segundo lugar, Internet facilita enormemente la posibilidad por parte de los consumidores finales de poder realizar paquetes a medida sin la necesidad de recurrir al paquete combinado. As, un 60% de los espaoles que han realizado compras por Internet, han citado la compra de un billete de avin o la reserva una estancia de hotel como una de las acciones realizadas. (El Pas 25/1/2007). Muy probablemente las compaas areas de bajo coste no hubieran tenido el auge actual de no haber mediado la posibilidad de poder realizar las reservas directamente por Internet. Este proceso es conocido con el nombre de desintermediacin turstica. No obstante, no todo son sombras. Internet no slo se limita a ser un nuevo (y poderoso) canal de ventas sino tambin es un importante canal de informacin. La popularizacin de las lneas areas de bajo coste y la abundancia de informacin, especialmente en la llamada Web 2.0 (bitcoras, foros de opinin, o lbumes fotogrficos) propicia que cada vez ms ciudadanos, algunos de los cuales no haban salido de su pas hasta hace pocos aos, sean ahora clientes activos de estos servicios. Las cifras de turismo emisor as lo corroboran. Estos dos factores han provocado una disminucin de los ingresos de las agencias de viajes debido a la reduccin de las comisiones que aplican los proveedores tursticos y las mayoristas y a la elevada competencia.
Cmo han respondido las agencias a estos retos? Bsicamente siguiendo tres estrategias. 1. Creacin de nuevas agencias de viajes enteramente virtuales. Esta estrategia, claramente proactiva, intenta aprovechar las ventajas de Internet para ofrecer un servicio generalmente a menor coste que en las agencias tradicionales. La creacin de agencias online se inici a finales de los noventa con la irrupcin de pequeos negocios creados por emprendedores (Edreams, Atrapalo, o Lastminute) o por los entonces exitosos portales de Internet (Viajar.com, Muchoviaje. com, o Rumbo.es). Gracias a la popularizacin de Internet, sus menores costes estructurales, y la posibilidad de realizar fuertes acciones de marketing han conseguido hacerse un hueco en el mercado, con tasas de incremento de facturacin de dos dgitos. As, a fecha de hoy, tres de las principales empresas online (Edreams, Lastminute y Rumbo) superan cada una de ellas los 200 millones euros de facturacin anual, mientras que las otras tres grandes (Viajar.com, Atrapalo y Terminal A) facturan entre 100 y 200 millones de euros anuales. Otra estrategia complementaria ha consistido en crear sucursales enteramente virtuales en el marco de las redes tradicionales. 2. Modernizacin de la gestin. Esta estrategia, de carcter reactivo, pretende defender la posicin competitiva utilizando las mismas herramientas que constituyen una amenaza, a saber, la concentracin empresarial e Internet. Entre las tcticas adoptadas por las empresas del sector se incluyen la incorpora-
4.2. Una caracterizacin macroeconmica del sector de las agencias de viajes

Una vez considerados los principales factores que afectan al sector pasamos a considerar los principales datos del sector, tales como el nmero de empresas y su importancia tanto en trminos de actividad econmica (cifra de negocio), como de capacidad de generar ocupacin. Dado que el anlisis de este captulo se cie a Catalua, procederemos a ofrecer los datos de la comunidad conjuntamente con los datos estatales con el objeto de poder realizar comparaciones. Una de las fuentes ms importantes para el anlisis poblacional de las empresas es el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica (INE). En este estudio se considera el CNAE 633, que es el que incluye a las agencias de viajes minoristas. En la Tabla 4.2 se ofrecen algunos datos
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Tabla 4.2
El sector de agencias minoristas en cifras agregadas, 2001 vs. 2006

Nmero de empresas Catalunya Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 Ms de 200 Total Total estatal Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 Ms de 200 Total 2001 Total agencias total grupos viajes CNAE93 354 259.964 616 200.444 79 28.530 13 4.207 1 1.008 1.063 494.153 2001 Total agencias total grupos viajes CNAE93 2.613 1.408.792 32.235 1.078.778 393 134.513 58 18.820 14 4.414 6.313 2.645.317 2006 total agencias viajes 553 820 94 21 1 1.489 2006 total agencias viajes 3.724 4.593 460 78 25 8.880
Evolucin de la cuota de cifra de negocio de Catalua sobre el total estatal, 1998-2004

Porcentajes total grupos CNAE93 297.821 242.492 32.329 4.532 1.166 578.340
Grf. 4.1
total grupos CNAE93 1.616.883 1.365.203 164.195 22.454 5.658 3.174.393
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de la Encuesta Anual de Servicios (INE).
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.
cifra de negocio, que pasa del 12,5% de 2001 al 10,2% de 2004. Esta tendencia descendente se aprecia a lo largo de los aos en los que la serie est disponible (1998 a 2004) y es consistente con el proceso de concentracin del sector, ya que ninguna de las grandes empresas est radicada en la comunidad catalana. El sector las agencias de viajes no ha dejado de crecer en Catalua en extensin y volumen (oficinas y cifras de negocio) pero ha perdido peso relativo en el total estatal cuando se tiene en cuenta la razn social de las empresas y oficinas debido a la vinculacin de stas a redes ubicadas fuera del territorio cataln en un contexto de creciente concentracin empresarial.
De este modo obtenemos una imagen ms detallada de aspectos como la rentabilidad, la salud financiera o la salud de las empresas del sector (estructura patrimonial y financiera de las empresas) . La metodologa empleada para la realizacin de este estudio sigue los mismos criterios que la utilizada en ediciones anteriores. Ms especficamente, la muestra de empresas analizadas comprende aqullas cuya actividad principal es la venta minorista de viajes (CNAE 633). Asimismo slo se han considerado las empresas que cumplan los siguientes requisitos: Empresas cuya sede social est situada en Catalua. Empresas en situacin de actividad. Ingresos mnimos de explotacin de 6.000 euros en alguno de los periodos considerados. Los datos estn recopilados de la base de datos SABI en su edicin 90 (febrero de 2007). Dadas las caractersticas de la base de datos no se consideran ni las sucursales de agencias de viajes cuya sede central est en otra comunidad autnoma ni aquellos esta-
Tabla 4.3
Locales y cifra de negocio, Catalua con respecto al conjunto estatal, 2001 vs. 2004
Millones de euros, unidades de establecimiento y porcentajes 2001 Locales cifra de negocio Catalua 1.807 1.432 Total Espaa 11.274 11.466 Cuota (%) 16 12,5
Fuente: Encuesta Anual de Servicios (INE).
2004 Locales 1.937 13.910 13,9
Cifra de negocio 1.540 15.133 10,2
4.3. Indicadores econmico-financieros.

Con el fin de completar el anlisis presentado en los dos apartados anteriores procedemos a realizar un anlisis ms detallado, partiendo de datos de los balances y de las cuentas de resultados de las empresas del sector depositados en los registros mercantiles.
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blecimientos cuya matriz tenga una actividad principal distinta a la de las agencias de viajes. Tambin se han eliminado aquellas empresas cuyo objeto social fueran actividades mayoristas10. Para realizar el anlisis hemos considerado tres puntos de observacin: el ejercicio 1997, 2001 y 2005. Esta comparacin intenta recoger el posible impacto de la irrupcin y la generalizacin del canal Internet en el sector, considerando un periodo anterior a la aparicin del canal Internet (1997), un periodo intermedio (2001), y un periodo en el que Internet se consolida como canal de venta (2005). La muestra se compone de un total de 722 empresas. En la Tabla 4.4 se ofrecen las principales cifras econmicas. La primera observacin que cabe realizar es que en cifras generales se observa una estabilizacin del negocio en los ltimos aos, hecho que contrasta con los incrementos de actividad que se vivieron a finales de los noventa. As, los ingresos de explotacin pasaron de 736 millones de euros el ao 1997 a 1.194 el ao 2001, mientras que en el ao 2005 se estabilizaron a 1.210 millones de euros. Esta tnica se repite en las cifras de empleados. As, en 1997 poco ms de 3.000 personas estaban empleadas en el sector, mientras que en al ao 2001 la cifra se aproximaba a los 5.600.
Esta cifra se ha ido reduciendo ligeramente hasta los 5.342 empleados del ao 2005. Un aspecto interesante a resear es que, a pesar del relativo estancamiento de las grandes cifras, tanto los resultados del ejercicio como el cash flow han mejorado sensiblemente en los ltimos aos. Los Grficos 4.2 y 4.3 muestran la distribucin de activos y pasivos de una empresa tipo. Como puede verse, los activos fijos (inmovilizado) suponen aproximadamente el 40% del total de activos. Esta cifra se ha mantenido estable, con un ligero incremento a la alza durante la ltima dcada. En cuanto a los activos circulantes, tal y como es previsible, el apartado de deudores tiene un importante peso en el balance, situndose en el 40% y mostrando una ligersima tendencia a la baja. El apartado de tesorera es ligeramente inferior a un 20%, con una tendencia estable. El apartado de existencias es marginal, nunca superior al 2%. Por lo que respecta a los pasivos, una empresa tipo tiene un 30% en fondos propios, entre un 15 y un 20% en exigible a largo plazo, y entre un 50 y un 55% en exigible a corto plazo. En general, se detecta un ligero incremento a lo largo del tiempo del apartado de fondos propios que se compensa con reducciones, a partes iguales, en los apartados de exigible a corto y largo plazo.
Distribucin de los activos de la muestra, 1997-2005

Porcentajes
Grf. 4.2
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema Ibrico de Anlisis de Balances (SABI).
Distribucin de los pasivos de la muestra, 1997-2005

Porcentajes
Grf. 4.3
Tabla 4.4
Cifras agregadas, 1997-2005

Miles de euros y empleados Total activo Ingresos de explotacin Resultados del ejercicio Cash flow Valor aadido Nmeros de empleados 1997 288.417 735.764 16.841 23.076 117.262 3.006 2001 626.364 1.194.192 16.969 30.470 196.065 5.597 2005 518.245 1.210.789 27.930 38.903 210.017 5.342
10. No se han eliminado, sin embargo, aquellas empresas que combinan las actividades minoristas con las mayoristas (mixtas), dada la imposibilidad de poder realizar una imputacin adecuada de los porcentajes correspondientes a cada actividad.
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4.3.1. Ratios financieros
Un dato interesante a tener en cuenta es la capacidad de las empresas para hacer frente a pagos a corto plazo. Esta capacidad puede evaluarse mediante los ratios de liquidez, tesorera y acid test, que nos indican la situacin financiera a corto plazo. El primero de ellos se calcula como el cociente entre activo circulante y exigible a corto plazo. Idealmente este valor debera situarse en un intervalo entre 1,5 y 2. En el caso que nos ocupa sta se sita estable entre 1,1 y 1,2. Estas cifras, menores a las tericas, entran dentro de los parmetros razonables, puesto que las cifras tericas son genricas para todos los sectores. El ratio de tesorera se calcula como la relacin entre el activo circulante neto de existencias y el pasivo circulante. En este caso, la cifra ideal debera ser prxima a 1. En este caso las cifras son ligeramente superiores, situndose alrededor de 1,1. Ello se debe al peso prcticamente nulo del captulo de existencias. Finalmente, el acid test, definido como el cociente entre el disponible (tesorera) y el exigible a corto plazo, se mueve entre 0,35 y 0,45, una cifra que entra dentro de las previsiones.
El anlisis de la rentabilidad es uno de los aspectos ms importantes para evaluar la marcha de las empresas y la eficiencia de su gestin. ste suele analizarse por la literatura empresarial utilizando dos ratios: el rendimiento sobre activos (o ROA, acrnimo del ingls Return on Assets), y el rendimiento sobre los recursos propios (ROE, Return on Equity). Por lo que respecta al ROA, se observa una tendencia al alza. As, en 1997 una empresa-tipo tena una rentabilidad sobre activos de 1,01% mientras que en al ao 2005 sta se situaba en el 2,5%. En el ao 2001 la rentabilidad fue ligeramente inferior (1,6%). Un estudio ms en detalle de los componentes puede ayudarnos a interpretar la evolucin del sector. El rendimiento sobre activos puede subdividirse en dos componentes: el primero de ellos se refiere al margen de explotacin. El segundo se relaciona con la rotacin de la inversin. El Grfico 4.4 muestra la evolucin de los componentes del ROA durante el periodo analizado. Como puede apreciarse la rotacin ha disminuido ligeramente, pasando de 2,1 en 1997 a 1,9 en 2005, mientras que el beneficio sobre ventas se ha visto incrementado, pasando de 0,56% en el ao 1997 a 1,3% en el ao 2005.
Pese a la ligera tendencia a la alza en los ltimos aos de la rentabilidad sobre activos, sta parece reducida si la comparamos con las fuertes tasas de incremento del turismo emitido desde Espaa. Parece pues que empieza a manifestarse el efecto de la amenaza de Internet, la elevada competencia por la concentracin y la entrada de nuevos operadores y la reduccin de las comisiones y precios. En los ratios de rentabilidad estn impactando las siguientes variables y tendencias: Mayor volumen de operaciones, en unidades Precios de venta en descenso Costes de venta en aumento Costes de estructura y de funcionamiento en descenso Mayor volumen de inversin El segundo de los indicadores a considerar es el ROE. Este indicador muestra hasta qu punto los propietarios se benefician de su aportacin, calculndose como el cociente entre el resultado neto dividido entre los recursos propios.
Observando los datos agregados puede visualizarse que la empresa tipo mantiene una rentabilidad apreciable dado el sector en cuestin, con una ligera tendencia al alza. As el ROE medio en 1997 era del 3,7%, frente a un 4,2% en 2001 y 5,7% en el ao 2005. Aparentemente pues, las empresas de agencias de viajes siguen siendo atractivas para sus propietarios, quienes ven satisfechas sus expectativas de inversin. Con el fin de observar con mayor detalle los datos que nos aporta el ROE procederemos, de modo anlogo al ROA, a desagregarlo entre los tres componentes en los que se puede dividir: el margen neto, la rotacin de activos y el apalancamiento financiero (definido como el cociente entre el activo y los recursos propios). Como puede observarse en el Grfico 4.5, existe una tendencia creciente en la rotacin de activos, y una clara estabilidad tanto en el margen neto como en el apalancamiento financiero (situado alrededor de 2). Un ejercicio interesante es comprobar si estos resultados se reproducen del mismo modo entre agencias pequeas y las medianas y grandes. Para ello procedemos a dividir la muestra basndonos en el nmero
Grf. 4.4
Distribucin del ROA entre sus componentes (ROA=margen sobre ventas x rotacin inversin), 1997-2005
Porcentajes
Distribucin del ROE entre sus componentes (ROE= resultado despus de impuestos / fondos propios), 1997-2005
Porcentajes
Grf. 4.5
Nota: El componente de margen sobre ventas ha sido multiplicado por 100 a efectos comparativos. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema Ibrico de Anlisis de Balances (SABI).
Nota: El componente de rotacin de activos ha sido multiplicado por 100 y el componente de margen neto por 10 a efectos comparativos. Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema Ibrico de Anlisis de Balances (SABI).
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de empleados. Como criterio de discriminacin distinguiremos entre aquellas empresas con menos de 10 empleados (empresas pequeas) y aqullas con 10 o ms empleados (empresas grandes). Del total de empresas de la muestra (722), 131 (18,1%) cuentan con 10 o ms trabajadores, mientras que el resto 591 (81,9%) cuentan con menos de 10 empleados. En el ao 2005, las empresas grandes suponan el 73,8% de los activos del total de la muestra, el 67,7% de los ingresos de explotacin y el 72,1% de los empleados. Como puede apreciarse (Tabla 4.5), el peso de las grandes empresas es ligeramente superior respecto al punto inicial de observacin, tanto en la cifra de activos, como los ingresos de explotacin o el nmero de empleados, hecho que concuerda con el anlisis del sector realizado en el primer apartado11.
Tabla 4.5
Concentrndonos en los principales indicadores econmico financieros (Tabla 4.6) observamos que las empresas pequeas muestran peores cifras tanto de rentabilidad sobre activos como de rentabilidad sobre recursos propios. As, en el ao 2005 una empresa pequea tipo tena una rentabilidad sobre activos casi dos puntos porcentuales inferior a la de una empresa grande (2,0% en el primer caso contra 3,8%). En el caso de la rentabilidad sobre recursos propios esta diferencia es an superior: una empresa pequea arroja una rentabilidad del 5%, frente al 8,5% de las grandes. En general se observa una persistencia de estas diferencias si bien no puede concluirse que stas hayan aumentado a lo largo del tiempo. En cuanto los ratios de tesorera y liquidez, stos son ligeramente superiores en las empresas pequeas
con respecto los mayores. Este aspecto es habitual, y en cualquier caso ambas cifras estn dentro de los parmetros considerados correctos. Como puede observarse tambin el apalancamiento financiero es superior en las grandes agencias con respecto a las pequeas, hecho que tambin entra en los parmetros habituales. Un anlisis interesante al respecto sera relacionar la dimensin de la empresa con el tipo de negocio (grupos comnmente utilizados: vacacional, negocios y mixto) y establecer una explicacin razonable fundamentalmente en rentabilidad, pero no disponemos de datos suficientes para poder llevarlo a cabo.
tacin de Internet ha sido progresiva, centraremos el anlisis en los ltimos aos de la muestra, es decir, el periodo 2003-05. En la Tabla 4.7 se presentan las principales magnitudes para cada uno de los dos grupos. Como era previsible, aquellas empresas con presencia online, si bien numricamente son una minora (18% de las empresas), en cambio copaban el ao 2005 casi las dos terceras partes de activos (63 %) y de ingresos de explotacin (62%), as como un poco ms de la mitad (55%) del total de trabajadores. En otras palabras, en el ao 2005 la empresa-tipo que ha seguido una estrategia de presencia en la red tiene un activo 4 veces superior (775.000 euros) respecto a una agencia de viajes tradicional (198.000 euros), unos ingresos 6,5 veces superiores (2,65 millones de euros contra 391.000 euros), y el triple de empleados (10 contra 3). Asimismo es relevante observar cmo las agencias que han seguido una estrategia de estar en la red son ms eficientes respecto aqullas que han mantenido una estrategia tradicional. As, los resultados del ejercicio de las empresas online suponen el 90% de los resultados globales, pese a que los ingresos de explotacin slo suponen el 62%. Resultados similares podemos observar tanto en las cifras de cash flow (dato que incluye tanto los beneficios como las amortizaciones) y, en menor medida, en el valor aadido. Ello se debe seguramente a unos menores costes laborales debidos a la menor presencia relativa de empleados en las primeras. En cuanto a los ratios financieros, en la Tabla 4.8 se ofrece una comparativa de resultados. Como puede apreciarse, las empresas que siguen estrategias online muestran con carcter general unos resultados financieros superiores (tanto en ROA como en ROE) respecto a las que siguen estrategias tradicionales, hecho tambin consistente con la percepcin terica. Esta diferencia se mantiene a lo largo de los ltimos aos. Tambin destaca el hecho de que las empresas online tengan un mayor apalancamiento (2,6 en el ao 2005) respecto a las que siguen una estrategia tradicional (1,9). Esta diferencia tambin se aprecia a lo largo del tiempo.
4.3.2. Comparacin entre empresas online y off-line
Principales magnitudes segmentadas por tamao de la empresa, 1997-2005

Miles de euros y empleados pequeas Total activo 65.373 Ingresos de explotacin 218.060 Resultados del ejercicio 1.562 Cash flow 3.027 Valor aadido 22.565 Nmeros de empleados 744 Nmeros medio de empleados 3 1997 grandes pequeas 223.044 139.378 517.704 379.427 15.279 798 20.049 3.940 94.697 45.098 2.262 1.919 12 3 2001 grandes pequeas 486.986 135.549 814.765 390.231 16.171 2.078 26.530 5.513 150.967 48.103 3.678 1.487 14,5 3 2005 grandes 382.696 820.558 25.852 33.390 161.914 3.855 14
A partir de los datos del apartado anterior se podra inferir que el sector de las agencias de viajes en Catalua tiene buena salud, a pesar de la potencial amenaza que ha supuesto la irrupcin de Internet. No obstante, estos datos deben tomarse con la debida cautela. Ya se coment con anterioridad que entre las empresas de la muestra figuraban agencias de viajes que operaban exclusivamente por Internet. Para ayudar a visualizar el panorama real del sector procederemos a realizar un anlisis segmentado del sector, utilizando como criterio de segmentacin el hecho de que la empresa cuente (o no) con pgina web. Si bien este criterio de discriminacin es imperfecto (la pgina puede estar no operativa o bien puede nicamente limitarse a ofrecer informacin sobre la empresa), creemos que puede ser un buen criterio para distinguir aquellas empresas que utilizan Internet como un canal de informacin y de ventas de aqullas que prefieren seguir una estrategia ms tradicional12. En este caso, y dado que la implan12. Una estrategia alternativa ha consistido en eliminar de la muestra aquellas agencias de viaje que operan exclusivamente por Internet. ste es el caso de Terminal A, Atrapalo, Edreams y Barcelona-on-line. Los resultados obtenidos con la nueva muestra no arrojan diferencias significativas con la muestra inicial, toda vez que el impacto de las agencias online en la muestra es muy pequeo (menor al 5% en el caso de las ventas y menor del 3% en el caso de los activos).
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema Ibrico de Anlisis de Balances (SABI)
Tabla 4.6
Principales ratios financieros segmentados por tamao de la empresa, 1997-2005

Porcentajes y coeficientes pequeas ROA 0,6% ROE 2,4% Ratio de liquidez 1,5 Ratio de tesorera 1,4 Acid test 0,6 Apalancamiento financiero 1,9 1997 grandes pequeas 1,6% 1,3% 5,0% 3,5% 1,4 1,4 1,3 1,4 0,4 0,6 2 1,8 2001 grandes pequeas 3,3% 2,0% 9,8% 5,0% 1,1 1,5 1 1,4 0,3 0,6 3,1 1,8 2005 grandes 3,8% 8,5% 1,2 1,2 0,4 2,9
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Sistema Ibrico de Anlisis de Balances (SABI) 11. Cabe recordar que la gran mayora de empresas beneficiadas por los procesos de concentracin, especialmente las ms grandes, tienen su sede social fuera de Catalua, por lo que es previsible que la concentracin a nivel cataln sea ms moderada.
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Tabla 4.7
Principales magnitudes segmentadas por estrategia respecto a internet, 2003-2005

Miles de euros y empleados online Total activo 499.241 Ingresos de explotacin 686.601 Resultados del ejercicio 6.584 Cash flow 19.216 Valor aadido 150.407 Nmeros de empleados 3.735 Nmeros medio de empleados 9 2003 offline online 181.460 521.263 427.122 716.023 1.377 22.682 5.341 34.596 65.891 167.332 2.227 3.433 3 9 2004 offline online 193.263 325.552 460.217 753.368 3.876 24.900 8.017 31.601 72.760 138.2021 2.406 2.945 3 10 200513 offline 192.693 457.421 3.030 7.302 71.816 2.397 3
4.4. Conclusiones
Como conclusin podemos observar que el sector de las agencias de viajes en Catalua est sometido a dos amenazas: por una parte, la creciente concentracin empresarial, que reduce el peso del sector en el conjunto estatal. As, las agencias de viajes con sede en Catalua apenas aportaba el 10% de la facturacin estatal en 2004, pese a que dicha comunidad cuenta con el 15,7% de poblacin y el 18,8% del PIB espaol. Esta tendencia se ve parcialmente mitigada por el hecho de que la mayora de las sedes sociales de las principales agencias de viajes online estn actualmente en Barcelona15. Al mismo tiempo las grandes redes necesitan abrir ms puntos de venta en el marco de su poltica de crecimiento para as distribuir sus productos, aumentar sus ventas y rentabilizar sus estructuras, campaas publicitarias e inversiones. Por otra parte, las empresas tradicionales, si bien mantienen unos niveles mnimos de rentabilidad, difcilmente podrn sobrevivir a medio plazo si no alteran radicalmente su estrategia. La inexorable reduccin (o desaparicin) de las comisiones y por consiguiente el estrechamiento de los mrgenes comerciales y la posibilidad de estancamiento o recesin de las cifras de turismo a medio plazo por una desaceleracin econmica son dos factores decisivos para la viabilidad de una agencia de viajes. La demanda de servicios tursticos est creciendo pero no al mismo nivel que la oferta, lo cual no asegura que puede proporcionar la actividad deseada para las agencias de viajes en los diferentes formatos de distribucin. La respuesta de las agencias tradicionales debe ir por una mayor especializacin y diferenciacin en productos (y posiblemente potenciando los productos propios), servicios y destinos y la segmentacin en clientes huyendo de la oferta genrica que realizan las grandes redes que tena xito en el pasado.
Tabla 4.8
Principales ratios financieros segmentadas por estrategia respecto a internet, 2003-2005

Porcentajes y coeficientes online ROA 1,5% ROE 6,8% Ratio de liquidez 1 Ratio de tesorera 1 Acid test 0,4 Apalancamiento financiero 2,6 2003 offline online 0,9% 1,4% 4,5% 7,7% 1,5 1,1 1,4 1,1 0,5 0,4 1,8 2,4 2004 offline online 1,7% 3,9% 7,3% 8,1% 1,5 1,2 1,4 1,2 0,5 0,4 1,8 2,6 200514 offline 2,3% 5,5% 1,5 1,4 0,5 1,9
13. Los datos no incluyen a E-Dreams, cuyas datos correspondientes a 2005 no figuran en la base de datos. 14. Los datos no incluyen a E-Dreams, cuyas datos correspondientes a 2005 no figuran en la base de datos.
15. La reciente entrada de Expedia en el mercado espaol y con sede en Madrid puede alterar radicalmente el sector ya que se considera uno de los grandes actores de este segmento, lder del mercado con crecimientos de dos dgitos.
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Anexos
Bibliografia
Marcas Tursticas (Generalitat de Catalunya 1994)*

Marca Barcelona Catalunya Central Costa Brava Costa Daurada Costa Garraf Costa Maresme Pirineus i Prepirineus Terres de Lleida Comarca Barcelons Anoia, Bages, Osona, Valls Occidental i Valls Oriental Alt Empord, Baix Empord, Girons, Pla de lEstany i Selva Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Peneds, Conca de Barber, Montsi, Priorat, Ribera dEbre, Tarragons i Terra Alta Alt Peneds, Baix Llobregat i Garraf Maresme Alt Urgell, Alta Ribagora, Bergued, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Juss, Pallars Sobir, Ripolls, Solsons i Vall dAran Garrigues, Noguera, Pla dUrgell, Segarra, Segri i Urgell
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* Se han utilizado ocho marcas tursticas, en lugar de la agrupacin geogrfica de la Generalitat de Catalunya dada la necesidad de disponer de series de datos homogneos.
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Escola Universitria de Turisme i Direcci Hotelera Vila Universitria. Campus de la UAB 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Valls (Barcelona) Telfon: 93 592 97 10 - Fax: 93 581 74 95 Correu electrnic: eutdh@uab.es
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NDICE UAB DE ACTIVIDAD TURSTICA

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1. La coyuntura turstica en el ao 2006

2. Previsiones de la demanda turstica en Catalua para el ao 2007

3. Demanda turstica extranjera en Espaa y previsiones agregadas para el ao 2007

4. El sector de las agencias de viajes en Catalua. Un anlisis de su evolucin en la ltima dcada

ndice de tablas y grficos

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Siglas utilizadas en el texto

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1. La coyuntura turstica en el ao 2006

1.1. Las grandes cifras del turismo mundial

Nmero de turistas internacionales por grandes regiones, 2002-2006

Principales destinos tursticos mundiales, 2003-2005

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Pasajeros 3.034,8 3.811,9 1.101,8 4.229,9 2.742,8 1.141,2 1.330,7 17,393,1

Turistas extranjeros recibidos por comunidad autnoma, 2005-2006

Miles de turistas y porcentajes

1.3. Las cifras de Catalua2

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Estancia media de los turistas extranjeros por mercados emisores, 2005-2006

Turistas extranjeros entrados en Catalua por mercados emisores, 2005-2006

Gasto turstico extranjeros en Catalua, 2005-2006

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ndice UAB de Actividad Turstica 19

1.3.2. La concrecin territorial4

Turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006

Estancia media de los turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006

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ndice UAB de Actividad Turstica 21

Pernoctaciones de los turistas extranjeros por marca turstica, 2005-2006

Viajeros y pernoctaciones en estableciminetos hoteleros en Catalua segn grandes mercados, 2005-2006

1.3.3. El mercado nacional

Viajeros y pernoctaciones en acampamentos en Catalua segn grandes mercados, 2005-2006

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Concentracin territorial y temporal de la demanda turstica en Catalua: mejora significativa?

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2. Previsiones de la demanda turstica en Catalua para el ao 2007

Anlisis de errores en las estimaciones de turistas extranjeros en 2006

2.2. La precisin de las estimaciones correspondientes al ao 2006

Anlisis de errores en las estimaciones de estancias medias de turistas extranjeros en 2006

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2.3. Las previsiones para el ao 2007

Crecimiento de turistas extranjeros segn mercados emisores. Previsin 2007

Fuente: ndice UAB 2007.

Confianza de los consumidores en el rea euro

Crecimiento anual del ndice UAB componente extranjero, 2003-2007

Fuente: ndice UAB 2007.

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Volumen de turistas extranjeros en Catalua, 2002-2007

Crecimiento turistas extranjeros en Catalua, 2003-2007

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