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Chile3d 2012
Chile3d 2012
Estilos Inversión
de vida MCM publicitaria
¿QUÉ ES EL CHILE3D ?
Chile3D es un estudio cuantitativo que consolida tres dimensiones; Estilos de Vida de los
Chilenos, Capital de Marca de 165 marcas (pertenecientes a 28 categorías) y la relación
de causalidad entre el capital de marca versus su inversión publicitaria en medios
tradicionales (TV, radio, Vía Pública y Prensa).
Chile3D se ha transformado en una herramienta de gran utilidad para las empresas con
una fuerte orientación a los consumidores, ya que identifica segmentos de interés y
permite entender mejor los cambios conductuales y perceptuales de los Chilenos a través
de los últimos 7 años de historia de mediciones que tiene éste estudio.
¿EN QUÉ AYUDA EL CHILE3D EN LA GESTIÓN DE UNA
MARCA?
• El conocimiento de los estilos de vida de los consumidores se hace cada vez más
fundamental en la gestión de una marca. Con este estudio entregamos segmentos y
herramientas que permiten leer de mejor manera los hábitos y percepciones de los
consumidores.
Selección
entrevistado
Seleccíón
Hogar Selección al azar
de un
Selección entrevistado en
manzanas Selección cada hogar, a
aleatoria de 10 través del último
Elección de las hogares en cada que estuvo de
Aprovechando manzana a
ciudades nuestra experiencia cumpleaños.
través de salto
en Geomarketing, sistemático.
Elección no seleccionamos El margen de error
manzanas de del estudio, a nivel
probabilística de las
manera aleatoria nacional, es de un
ciudades: se eligen +-2,3%
las ciudades con de las ciudades
mayor población de escogidas.
Chile, las cuales El terreno se realiza
representan al 80% en Enero del 2012
de la población
urbana nacional.
Estilos
de vida
MCM
El estudio Chile3D se
enmarca sobre tres temas
principales:
Inversión
publicitaria
Estilos
de vida
Inversión
publicitaria
Estilos
de vida
ESTILOS DE VIDA CHILE3D
Los estilos de vida de los chilenos, es un espejo de la forma en que los habitantes de
nuestro país interactúan de forma diaria con su realidad particular, captando los distintos
enfoques que tienen sus distintos roles en la sociedad.
Segmentar en base a los estilos de vida, permite identificar oportunidades, ya sea porque aún
existen grupos no alcanzados o porque los consumidores han adoptado nuevos gustos y
preferencias.
Estilos
de vida
TEMAS ESTILOS DE VIDA CHILE3D
2. MCM® CHILE3D
MCM
Inversión
publicitaria
MCM
MODELO CAPITAL DE MARCAS: MCM® CHILE3D
770
762
720 728
660
741
28 CATEGORÍAS 2 Bancos
entre Collect y ACHAP.
3 Cajas de Compensación
4 Canales de TV
5 Cecinas
6 Cervezas
7 Chocolates, galletas y golosinas
8 Colchones
9 Combustibles
10 Cuidado dental
11 Detergentes
12 Diarios
13 Equipos celulares
14 Farmacias
15 Gas
16 Gaseosas
17 Isapres / Previsión
18 Lácteos
19 Mejoramiento del Hogar
20 Multitiendas
21 Pañales
22 Pastas
23 Ropa y calzado deportivo
24 Supermercados
25 Telecomunicaciones
26 Telefonía móvil
27 Tragos (Destilados)
28 Transporte de Pasajeros
Cajas de
Automóviles Bancos Compensación
Canales TV
Chocolates,
galletas
Cecinas Cervezas y
golosinas
Cuidado
Colchones Combustibles
dental
Detergentes Diarios Equipos
Celulares
Cías. de Bebidas
Farmacias
Gas Gaseosas
Isapres/ Mejoramiento
Lácteos
Previsión del Hogar
Multitiendas Pañales Pastas
Ropa y Calzado Supermercados Telecomuni-
Deportivo caciones
Telefonía Tragos Transponte
Movil (Destilados) de pasajeros
LAS MARCAS GANADORAS 2011
CAPITAL DE MARCA DE EXCELENCIA
ICM SOBRE 800 PUNTOS
MARCAS GANADORAS POR CATEGORÍA
Inversión
publicitaria
Inversión
publicitaria
INVERSION PUBLICITARIA: MIP® CHILE3D
Hombres 45-65 C3
Sexo edad GSE
Baja
Sur de 30 ptos.
Zona General
Bancos,
Isapre/Previsión,
Supermercados
Industrias más estables
Multitiendas,
Farmacias,
Lácteos
Industrias con mayores caídas
A NIVEL DE LOS PILARES DE MARCA
PRESTIGIO AFECTO PRESENCIA
El pilar Prestigio denota El pilar Afecto es el que Este pilar es el que cae
un descenso fuerte de 27 denota la segunda mayor más fuertemente con
puntos desde el valor del caída comparada con el respecto al año anterior.
año 2011. año 2011 desciende en 32 Desciende 33 puntos.
puntos.
TOP TEN DE ALZAS Y CAÍDAS - ICM
MAYORES ALZAS POR PILAR - PRESTIGIO
IPHONE MOTOROLA
De los smartphones Tuvo un “refresh” como
más populares marca tras el acuerdo
entre los chilenos. con Google.
Su prestigio aumentó
Justifica su aumento en este mayoritariamente por los
pilar en hombres, entre 15 y 24 hombres, entre 25 y 34 años,
años, ABC1. segmento D.
METROGAS MONTSERRAT
Durante el 2011, hicieron Hizo una renovación en
un gran trabajo en RSE que su imagen y buscó
fue valorado por los optimizar su visibilidad.
consumidores.
Este pilar lo tiene
Su aumento está cimentado sustentado en hombres,
por personas entre 25 y 34 entre 15 y 34 años, C3
años, ABC1 y de la RM. y RM.
Mayores de 45 años,
C2 y de la RM quienes Jóvenes menores de 24 años, C2 de
Sustentan el aumento. la RM quienes basan este aumento.
Aumento de 52 puntos Aumento de 49 puntos
MAYORES ALZAS POR PILAR -PRESENCIA
UNIMARC BLACKBERRY
Reforzó su nueva imagen El Smartphone por
abriendo nuevos locales y excelencia de los
reforzando en medios. ejecutivos chilenos.
MONTSERRAT DANONE
Hizo una renovación en Entró fuerte linkeando más
su imagen y buscó sus productos estrella con la
optimizar su visibilidad. marca paragua.
Personas entre 35 y
Hombres, mayores de 44 años, C2 y de la
65 años, de la RM. RM son foco de este
aumento.
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Base: 160 evaluaciones por marca
MCM AUTOMÓVILES
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA
ICM
TOYOTA 555
PEUGEOT 543
SUZUKI 527
FORD 525
KIA 517
VOLKSWAGEN 496
CHERY 417
1000
824
730
750 698 686 694
669 663
632
608 588
557 573
543 540 534 536 547
522
502 490 499 484
469 472 474 462
500 456 455 447 442
425 425 432 411 428
357 370
343 344
322
250
0
BANCO ESTADO BANCO DE SANTANDER BCI BBVA CORPBANCA SCOTIABANK SECURITY BICE ITAÚ
CHILE
MCM SUPERMERCADOS
EVOLUTIVO CAPITAL DE MARCA 2011-2012
RESULTADOS POR MARCA
817
729 716 876 732
250
900
800
767
758
733 736
722 727 719 724 724
711 737
728 696
710 722 724
700 711 675
698 681
670 663 692 659 711
684
667 672 674
659 660 644
642 648 607
600 617
588 602 599
597 576 576
580 574
511
500
400
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES ICM
CHILEVISIÓN TVN C13 MEGA RED TV
900
800
746 762 754
740
722 734 730
745
741 725
710 729 690 696 724
700 671
699 687 694 662 658
670 668
667 659
661 653 657 639
650
600 591 621 625
588 590
564
567 570
547 555
500
400
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
MCM CHOCOLATES GALLETAS Y GOLOSINAS
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES PRESTIGIO
COSTA MCKAY AMBROSOLI DOS EN UNO CALAF ARCOR
900
435
400
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES PRESTIGIO
COSTA MCKAY AMBROSOLI DOS EN UNO CALAF ARCOR
900
800
775 769 758 763
753 754 763
751
745 738 737 752
736 725 719 751 723
711
731 740 738
706 719
700 710
692 707 700 684
679 637 641 666
638 650 652
641
634
600 615 624 616 589
569 590
569 575
400
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
MCM DETERGENTES
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES AFECTO
OMO DRIVE ARIEL RINSO ACE
1000
900
855
800
731 739
719 727 719
717
707
693
700 671 665 676 671 674
705
636 649 654
665 676
629
631 618
600 595 592 578
573 593
556 576 589
560 554 528 541
539 542 547
530 533 534 517
500
504
485 465
400
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES AFECTO
OMO DRIVE ARIEL RINSO ACE
1000
800
744 748
719 724 724
692 717
700 671 711
644 655 651 653
687 631
657 620
608
629
600 595 611 582 601
598 569
587 556
560 550
529 564 560
539 511 547 536
526
500 511
480
464
400
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
MCM LÁCTEOS
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES PRESENCIA
SOPROLE COLÚN NESTLÉ PARMALAT SURLAT DANONE QUILLAYES
1000
Total Sexo Edad
887
900
848 849
837
817 811
796 803 790 798
800
800 791
781 806 794
764 737 775 772 782
753 714 750
703
700 716
714
685
615 628
600 609 620 604
610 599
576 564
529
482 496
500 473 521 483
461 456 446 469
457 458 444 471 460
439 454 445
400 419 432
406 379 405
395 399
350
300 308
200
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
INDICE DE CAPITAL DE MARCA
VALORES PRESENCIA
SOPROLE COLÚN NESTLÉ PARMALAT SURLAT DANONE QUILLAYES
1000
Total GSE Zona
900
849
849
815 825
796 799
784 794 791 779
800 779
781 764 791
742 792
764 771 757
753 745 750 754
700 720
683
615 660
600
607 609 607
565 527 521 508
501 540
500 474 477
461 447
479 448
457 445 428 427
419 428
419 432 435
400 429 423
393 402
387
300
200
TOTAL ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
MCM FARMACIAS
ATRIBUTOS DE PRESTIGIO
PORCENTAJE NOTAS 6 Y 7
60
50
50 47 47 47
46
41 42
39 39
40 40
36 35
38
31 32
32
32 33 33
30 29
31 25 30
31
23 27
23
20 23
10
0
PREOCUPACION PRESTIGIO VARIEDAD PRECIO LIDERAZGO CALIDAD INNOVACION
POR LOS CLIENTES CREDIBILIDAD
MCM VESTUARIO Y CALZADO DEPORTIVO
ATRIBUTOS DE AFECTO
PORCENTAJE NOTAS 6 Y 7
60
49
50
40 41
43 40
40 39
36 38 37
30 29
27
21 24
20 22
16
13
10
0
PREFERENCIA IDENTIFICACION CARIÑO RECOMENDACION
Las Marcas Destacadas 2012
Chile3D
LAS MEJORES POR CATEGORÍA 2012
GALLETAS, CHOCOLATES,
COLCHONES COMBUSTIBLES
GOLOSINAS
(5)
(1 a 4) (6 y 7)
Medianamente
Infeliz feliz Feliz
13% 28% 60%
82
SATISFACCIÓN CON LA VIDA
Considerando todos los aspectos de su vida, ¿como diría usted que se encuentra?
PORCENTAJE QUE ES FELIZ
Evolución Anual
83
Las mujeres, más felices que los hombres
84
La felicidad aumenta (o se recupera) con la edad
85
El dinero no hace la felicidad, pero…
86
Felicidad: Análisis interacción Edad, NSE
Total Felicidad
60%
ABC1 C2 C3 D
70% 62% 55% 59%
87
Pareja y felicidad
88
Los hijos contribuyen a la felicidad
89
90
IMPORTANCIA DE CADA FACTOR EN LA FELICIDAD
GENERAL
Chilenos le dan más importancia a la
Seguridad familia
ciudadana
Tiempo 8,7% Los aspectos más importantes en la
libre felicidad de los chilenos son, de mayor a
11,6% menor importancia, la relación familiar,
la relación de pareja y el estado de salud
física y mental.
Felicidad
Salud física
y mental
14,8%
Relación de
Pareja Relación con
17,2% la familia
19,3%
91
ESTRESS
¿Cómo calificaría usted su nivel de estrés?
PORCENTAJE QUE ESTÁ
De cada 5 chilenos, uno está estresado. ESTRESADO
TOTAL 22%
HOMBRE 21%
53% 24% 22%
MUJER 24%
5
1a4 Ni estresado ni 6Y7 15-24 18%
Relajado relajado Estresado 25-34 24%
35-44 24%
2011: 51% 22% 27% 45-54 28%
55-64 23%
65-74 15%
Con respecto
al 2011 se ABC1 20%
observa una C2 21%
baja en el
porcentaje de C3 21%
personas D 26%
estresadas.
NORTE 23%
SUR 22%
RM 23%
Destaca diferencias significativas en relación a otros segmentos
Stress: Análisis interacción Edad, NSE
Total Stress
46%
ABC1, C2 C3,D
45% 57%
92
Hábitos de vida sana
Chile3D
PESO Y ESTATURA DE LOS CHILENOS
(Auto percibidos)
PROMEDIOS
PESO ESTATURA IMC
(Kg) (m) (*)
TOTAL 71.7 1.65 26,36
HOMBRE 76,7 1,71 26,28
MUJER 66,8 1,59 26,44
15-24 66,6 1,67 23,87
25-34 76,6 1,67 27,34
35-44 73,0 1,65 26,72
45-54 72,2 1,63 27,15
55-64 73,3 1,63 27,43
¿Cuánto ¿Cuánto 65-74 69,8 1,61 26,79
pesa? mide? IMC ABC1 70,5 1,68 25,01
C2 72,1 1,66 26,17
71,7 kg 1,65 m 26.36 C3 72,4 1,65 26,71
promedio promedio promedio D 71,3 1,64 26,60
NORTE 74,4 1,66 27,26
SUR 71,9 1,65 26,42
Según la clasificación de la Organización Mundial de la RM 70,8 1,65 26,05
Salud (OMS), los chilenos, en promedio, están con
(*) Bajo peso: IMC <18,5 ; Normal 18,5 ICM 24,99 ; Sobrepeso ICM 25 ;
sobrepeso. Obesidad ICM 30. En adultos (20 a 60 años) estos valores son independientes de
la edad y son para ambos sexos. Clasificación de la OMS.
ACTIVIDAD FÍSICA
Pensando en su actividad FÍSICA en una semana normal, ¿Practica regularmente algún deporte o
actividad física?
FUTBOL/BABY
FUTBOL/FUTBOLITO
16 7.2 veces/
mes
11.9 veces/
TROTE/RUNNING 5 mes
No realiza Realiza
deporte deporte 12.5 veces/
GIMNASIO 5 mes
37
63 TREKKING/CAMINATA 4
14 veces/
mes
9 veces/
mes
NATACION 2
8.7 veces/
mes
• 30% de los hombres practican futbol, baby futbol o futbolito y el 8% de ellos prefiere TENIS 2
trotar (Running). También un 8% prefiere hacer bicicleta o mountain bike. Mientras
que el 75% de las mujeres no practica ningún deporte. Las personas más jóvenes
tienen mayor tendencia a practicar algún deporte regularmente. El GSE ABC1 son los OTROS 8
que más van al gimnasio y hacen trote. También son los que más practican tenis y/o
yoga.
0% 25% 50% 75%
%SI
TOTAL 40%
HOMBRE 46%
MUJER 34%
15-24 67%
25-34 58%
35-44 43%
45-54 25%
55-64 10%
65-74 8%
SI
ABC1 40%
40%
C2 45%
NO C3 40%
60% D 36%
NORTE 39%
SUR 40%
El consumo de comida rápida es mayor en hombres, en
jóvenes y personas del GSE C2. RM 40%
75% 68 69 69 68
63 64
61 62 61
59 59
55 55
50 49 50
50%
36
25%
0%
TOTAL TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
2011 2012
Los hombres beben más que las mujeres, los jóvenes de 25 a 44 años beben mucho más que los más ancianos, los GSE más bajos consumen
menos alcohol que los mas altos y la zona de la RM consume más bebidas alcohólicas que las demás zonas.
57
48
46
RON 26 64
12 ABC1 73
3 CERVEZA
C2 70
35 C3 71
23 D
16
PISCO 16 47
22 48
25 VINO
42
33
0% 25% 50% 75% 100%
39
Cerveza: es menor en el GSE ABC1. 43
RON
46
29
Vino: ABC1 y C2 tienen un mayor consumo.
35
Ron: es mayor en los GSE más altos. 31
PISCO
24
Pisco: es mayor en estratos socioeconómicos altos 13
Base: Entrevistados que beben bebidas alcohólicas (1038 casos) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
CONSUMO DE CIGARRILLO
Porcentaje que consume cigarrillo en alguna ocasión
75% SEXO EDAD GSE ZONA
52
50% 44 44
43 42 43
41 40 41 40
38 39
36 37 36
25%
18
0%
TOTAL HOMBRE MUJER 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D NORTE SUR RM
2012
7.63
Ocasión de consumo:
Promedio de
74% Regular
cigarrillos al
26% Ocasional
día
Las personas que más cigarrillos fuman en promedio al día son los grupos de
edad entre 45 y 74 años. Al considerar por GSE el ABC1 es el que menos
Base: Total de entrevistados (1760 casos) cigarrillos fuma.
Tenencia de bienes
Chile3D
Porcentaje de hogares con Internet 2006-2011
por nivel socioeconómico
ESCUCHAR MÚSICA 25
ESCUCHAR RADIO 14
El 47% de quienes
CONECTARSE Y NAVEGAR EN INTERNET 14 tienen celular, lo usa
BAJAR MÚSICA O ARCHIVOS DE MÚSICA 13 exclusivamente para
ENVIAR O RECIBIR EMAILS EN SU CELULAR 13 hablar.
BAJAR JUEGOS 9
USAR BLUETOOH 7
VER TV ON LINE 1
CONECTARSE A TWITTER 1
USAR UN SISTEMA PERSONAL PARA INFORMARSE DE
1
DIRECCIONES
0% 10% 20% 30% 40% 50%
SI C2 28% 18%
C3 25% 14%
D 26% 20%
Los hombres son los que mas poseen canales Premium. En el grupo D y NORTE 25% 20%
en la zona norte es mayor el gusto por el CDFP.
SUR 21% 16%
RM 29% 17%
CREAR, ACTUALIZAR
FOTOLOG, WEB, BLOG, 31
FACEBOOK, TWITTER
BAJAR MUSICA,
PROGRAMAS ARCHIVOS EN 31
GRAL.
Personas con
BUSCAR INFORMACION
conexión de internet PARA TRABAJO O 29
ESTUDIOS
en su hogar
ESCUCHAR MUSICA, RADIO
60% O VER VIDEOS POR
INTERNET
26
ENVIAR Y RECIBIR
CORREO ELECTRONICO 26
MANTENERSE EN
CONTACTO CON LA 22
FAMILIA
PAGAR CUENTAS 17
COTIZACION/RESERVA/COMPRA
DE PASAJES
13
Personas con
conexión de internet COMPRAS EN SITIOS
10
NACIONALES
en su hogar
60% RESERVA/CONSULTA/BUSQUEDA
DE RESTAURANTES 8
RESERVA/COMPRA DE
ENTRADAS A EVENTOS 7
COTIZACION/RESERVA/COMPRA
DE ESTADIA EN HOTELES 5
COMPRAS EN SITIOS
Los chilenos aun no
INTERNACIONALES
2
utilizan masivamente
internet para comprar.
0% 25% 50% 75% 100%
52
FACEBOOK
50
9
TWITTER
7 Facebook se lleva la gran
mayoría de las preferencias,
aumentando la participación de
7 los chilenos en él, con
COMUNIDADES DE
respecto al año 2011.
INTERNET 9
4
BLOGS/FOTOLOGS
5
11 2012
NINGUNA
12 2011
110
Facebook por Edad
111
Resultados Generales de Inversión Publicitaria y
Capital de Marca
INVERSION PUBLICITARIA Y MCM
con :
i 1,...,165
InvPubi : Inversión Publicitar ia medida en % de la marca " i"
ICM i : valor del modelo de capital de marcas para la marca " i"
i : error aleatorio
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA
MIP®
Resumen del modelo El modelo explica un
R (coeficiente R cuadrado 28% de la relación
R cuadrado
de correlación) corregida entre el ICM y la
52,9% 28% 27,1% Inversión Publicitaria.
Variables predictoras: (Constante), IP, IP^2
Variable dependiente: ICM
ANOVA
Suma de Media
Modelo gl F Sig.
cuadrados cuadrática
El modelo es
Regresión 428821,753 2 214410,876 30,512 0,000 consistente.
Residual 1103270,901 157 7027,203
Total 1532092,653 159
Coeficientes
Error
Modelo Coeficientes t Sig.
Estándar Las variables
(Constante) 523,901 11,487 45,609 0,000 incluidas en el modelo
IP 447,103 98,052 4,56 0,000 se pueden considerar
IP^2 -277,901 143,321 -1,939 0,054 significativas.
R² lineal = 25,8%
R² cuadrático = 28,0%
El modelo
cuadrático ajusta
mejor a las
observaciones
Ajuste lineal
Ajuste cuadrático
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA
Gráfico del Ajuste de los datos MIP®
RESULTADOS CAPITAL DE MARCA
Gráfico de los errores MIP®
820
Ajuste MIP Chile3D 2012 PEPSODENT
800
LUCHETTI OMO
COCA COLA
780
CAROZZI
760 SODIMAC
ROSEN
SOPROLE
NESTLÉ COSTA
740 MCKAY COLUN
BANCO ESTADO FALABELLA
LIDER
ENTEL MOVIL
CRUZ VERDE
720 DRIVE CHILEVISION
FONASA
AMBROSOLI COLGATE ADIDAS
NOKIA TVN COPEC
700 FANTA
SAN JORGE ENTEL
BILZ/PAP
680 MOVISTAR (TELEFONICA)
ABASTIBLE SANTA ISABEL
NIKE
PF C13
MEGA BANCO DE CHILE MOVISTAR
LA CUARTA LA TERCERA EASY
660 SAMSUNG
PARIS
Valor Real ICM
760 SODIMAC
ROSEN
SOPROLE
COSTA
740 BANCO ESTADO FALABELLA
LIDER
ENTEL MOVIL
CRUZ VERDE
720 CHILEVISION
FONASA
NOKIA ADIDAS COPEC
700
SAN JORGE ENTEL
680 ABASTIBLE
LA CUARTA
660
Valor Real ICM
600
CAPEL
580
560
LOS HEROES
540
R² = 0.2586
520
500
480
460
METROGAS
440
420
Valor Estimado MIP®
400
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710