Foro sobre Seguridad

Energética

Ing. Carlos A. Morales Gil Junio 18, 2007

 Contenido

6 La energía en el mundo
6 El contexto nacional de la energía
6 Los hidrocarburos en México
6 Principales retos en el descubrimiento y en
la producción de hidrocarburos

6 Comentarios finales

1
La energía en el mundo

2
 Consumo histórico de energía

6 Históricamente, la fuente principal de energía en el mundo ha sido el petróleo y

el gas natural
6 En el año 2004, ambos fluidos representaron 61 por ciento del consumo
mundial

11,000

Millones de toneladas de 10,000

petróleo crudo equivalente
9,000

8,000
Carbón
7,000
Hidroeléctrica
6,000
Energía nuclear
5,000

Gas natural 61% 4,000

3,000

2,000

1,000
Petróleo
0
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 01 02 03 04 05 06

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 3

 El uso de la energía renovable es reducida

6 El uso de energía renovable en la actualidad es sólo del 6 por ciento y está

compuesta de energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa

Nuclear
8% Carbón Solar, 1.0%
23%
Eólica, 2.3%
Gas
Geotérmica, 5.6%
natural
23% Hidroeléctrica, 44.6%
Renovable
6%

Biomasa, 46.5%

Petróleo
40% Energía
renovable

Fuente: EIA, The Renewable Energy Annual 2004 4

 Las inversiones en exploración y
producción han aumentado

6 Asimismo, en el mundo existe una tendencia creciente en la inversión, debido

a una mayor actividad en la exploración y la explotación de hidrocarburos, que
ha originado incremento en los costos de los servicios asociados a estas
actividades
6 El motor de esta pujante actividad se encuentra en el dinamismo económico
mundial y en la evolución de los precios de los hidrocarburos

Inversión mundial en aceite y gas 410

390
miles de millones de dólares
330
305
260
220 230
200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: EIA, The Renewable Energy Annual 2004 5

 Resultando en incrementos en la
producción y reservas de hidrocarburos
6 La producción de crudo en los últimos diez años ha crecido a una tasa de 1.6
por ciento anual
Producción mundial de crudo 81.7 MMBD
100,000 (MMB por día) (2006)

75,000

50,000

25,000

0
1980 1985 1990 1995 2000 2005

6 Las reservas probadas mundiales han tenido un crecimiento del 1.4 por ciento
anual en los últimos 10 años
Reservas probadas de aceite
(MMMB) 1,210 1,208 MMMB
1,001 1,027 1,108
(2006)
667 771

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Relación
29 37 42 41 40 41 reserva-
producción

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 6

 Producción y reservas por área
geográfica
Producción de aceite 2006
(MMMBls)
3.6 2.9 29.8
9.3
3.6
2.5 2.8
5.0

Norteamerica Centro y Europa Rusia Medio África Asia pacifico Total

Suramerica oriente

Reservas probadas de aceite

(MMMBls) 117 41 1,208
743

65 80
60 103

Norteamérica Centro y Europa Rusia Medio África Asia Pacífico Total

Sudamérica Oriente

Relación reserva-producción
(años)
80
41 23 22 32 14 41
12
Norteamérica Centro y Europa Rusia Medio África Asia Pacífico Total
Sudamérica Oriente

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007 7

 Distribución geográfica de las reservas
probadas
6 Las cuencas petroleras más importantes del mundo se localizan en Medio
Oriente y Rusia, cuyas reservas representan 51 y 17 por ciento del total,
respectivamente. Sin embargo, una cuenca subexplorada es la parte mexicana
profunda del Golfo de México

Rusia

Europa

Asia Pacífico

EUA y Canadá

México África Medio Oriente

Aceite Centro y
Sudamérica
Gas

8
 Producción mundial de hidrocarburos

6 En un escenario medio de largo plazo, la producción máxima de hidrocarburos

se alcanzará en el año 2037, bajo el supuesto de que la demanda crecerá 2%
6 La suposición principal es que la reserva probada aumenta producto de la
actividad exploratoria y de proyectos para incrementar el factor de
recuperación, reclasificando reservas posibles y probables a probadas, y
descubriendo nuevas reservas

MMMBls por año

2047
60

Producción máxima 2037

50 Producción acumulable
Escenario MMMBls/año
3,896 MMMB
Bajo (95%) 42.79 2026
40 3,003 MMMB
Medio 53.21
2015 2,248 MMMB
Alto (5%) 64.86
30 1,208 MMMB

20

10

0
1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125
Fuente: EIA, Long-Term World Oil Supply Scenarios, 2004 9
 Evolución futura de la composición de la
energía

6 El consumo de energía nuclear tiene un crecimiento del 0.6 por ciento en el

periodo 2004 a 2030, al pasar de 8.22 a 9.33 cuatrillones de BTUs

Cuatrillones de BTUs

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Petróleo Gas natural Carbón Energía nuclear

Hidroenergía Biomasa Renovable Otros

Fuente: EIA, The Renewable Energy Annual 2004

10
 Diversificación de las fuentes de energía

6 La rapidez para incorporar nuevas fuentes de energía así como

expandir fuentes de energía no tradicionales se vuelve un tema
prioritario como consecuencia de que inevitablemente la producción
mundial de hidrocarburos comenzará a disminuir en los próximos 30
años

6 De ahí, la necesidad de diversificar el abasto

6 En este contexto, el crecimiento de las fuentes de energía no

renovables y de la energía nuclear parecería ser una estrategia a fin
de disminuir la dependencia sobre la energía de los hidrocarburos

6 Asimismo, la producción de energía a través de carbón deberá

detonar diversos esfuerzos de investigación y desarrollo a fin de
asegurar un mínimo impacto al medio ambiente

11
El contexto nacional de energía

12
 Importancia de los hidrocarburos en el
consumo de la energía en México
6 En México, la dependencia de los hidrocarburos para la generación de energía es
superior a la del resto del mundo

Pentajoules
2005
12,000
Biomasa 3.6%
10,000 Electricidad 4.8%
Carbón 2.2%
8,000

6,000
Hidrocarburos
4,000
89.4%
2,000

0
1990 1995 2000 2005

Fuente: SENER, Sistema de Información Energética 13

 Estructura del consumo de energía
primaria
6 En el mundo, la participación de los hidrocarburos en la oferta energética es
del 60 por ciento
Consumo mundial de energía, 2005
Otros
Nuclear Producción de energía en México
6%
6%
Petróleo Fuente Porcentaje de
36% producción
Carbón Gas natural
28% 24% Hidrocarburos 89.4
Petróleo crudo 68.3
Gas natural 19.3

6 Mientras que en México representa el 90 por Condensados 1.9

ciento de la oferta energética Electricidad 4.8
Hidroeléctrica 2.8
Producción de energía en México, 2005
Nuclear 1.2

Nuclear Otros
Geotérmica 0.7
Carbón 1% 7%
2% Eólica Ns
Gas natural Carbón 2.2
19% Petróleo
71%
Biomasa 3.6

Fuente: SENER, “Prospectiva de mercado de gas natural 2006-2015” y “Balance de Energía, 2005” 14
 En México, la contribución de la energía nuclear
es incipiente en la producción de electricidad

6 En la generación de energía eléctrica se presenta un mayor crecimiento de

otras fuentes de energía en el año 2015 en comparación con el estancamiento
de la energía nuclear
Año 2005 Año 2015
218,971 GWh 343,355 GWh
7% 14%
13%

35% 9%

52%
10%

3%
30%
3%
8%
3% 5% 9%

Termoeléctrica convencional Otros Geotermoeléctrica y eoloeléctrica

Hidroeléctrica Hidrocarburos Carboeléctrica
Nuclear
Fuente: SENER, “Prospectiva de generación de energía eléctrica, 2005” 15
 El cambio climático y el uso de energía
6 La temperatura de la Tierra podría incrementarse de 1.1 a 6.4 grados centígrados
por las emisiones de CO2, de acuerdo a diferentes modelos numéricos de clima en
el año 2100
6 En 2002, México generó el equivalente a 643,183 millones de toneladas de CO2
equivalente, con una contribución de alrededor de 1.5% de las emisiones globales
Fuentes de emisión de CO2
Procesos Sectores comercial,
8%
industriales residencial y agrícola
Agricultura 7% Emisiones en la distribución
8% 8%
del gas natural
Sector manufacturero
14%
Descomposi- y de la construcción
ción de
residuos Transporte 30%
10%

Sector
Deforesta- energético
ción 61% Generación de
14% 40%
electricidad

Impacto

6 Por consiguiente, es imprescindible desarrollar acciones para fomentar la eficiencia

en la generación y uso de la energía, la utilización de energía renovable y el uso de
tecnologías de bajas emisiones en los procesos industriales
Fuente: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=cambio-climatico 16
 Algunos retos para una mejor interacción
con el medio ambiente
No exhaustivo
9 Implementar tecnologías limpias (MDL)
9 Usar eficientemente la energía en el ámbito doméstico,
industrial, agrícola y de transporte
Reducir las
emisiones de 9 Adoptar estándares internacionales de emisiones vehiculares
gases de efecto
invernadero 9 Recuperar energía a partir de residuos
9 Usar vehículos energéticamente más eficientes
9 Operar proyectos de cogeneración

Impulsar
9 Desarrollar escenarios climáticos regionales de México
medidas de
9 Evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio
adaptación a los
efectos del climático
cambio climático
9 Promover la difusión de información sobre los impactos,
vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático
9 Aprovechar la energía renovable:
ƒEólica
Fuentes alternas
de energía
ƒHidroeléctrica
ƒSolar
ƒGeotérmica
ƒBiomasa
Fuente: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=cambio-climatico 17
Los hidrocarburos en México

18
 Evolución de la industria extractiva
de hidrocarburos

1900-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2006

• Inicia actividad • Se desarrolla • La perforación • Se desarrolla • Se crean los • Se incrementa

petrolera en el área Nueva de pozos en la Sonda de Organismos notablemente
los estados de Faja de Oro Cactus y Sitio Campeche, Subsidiarios la inversión
San Luis (Poza Rica Grande da considerada de Petróleos exploratoria y
Potosí, inicio al como la Mexicanos se autorizan 23
• Se descubren
Tamaulipas y desarrollo de provincia nuevos
los campos • Se autorizan
norte de los campos de petrolera más proyectos
Reforma y los proyectos
Veracruz, con crudos ligeros importante del Pidiregas 2002,
Arenque Cantarell,
la perforación y gas asociado país y una de dirigidos
Burgos y Delta
de pozos en en el sureste las más primordial-
del Grijalva,
Ebano, Cerro del país, hecho grandes del mente a la
bajo el
Azul y que permite mundo producción de
esquema de
Constituciones iniciar las crudo ligero y
financiamiento
exportaciones gas
• Se decreta la Pidiregas
petroleras
expropiación • Récord
petrolera, histórico: 3,383
creándose mbd (2004)
Petróleos
Mexicanos
Producción promedio de crudo (mbd)

202 332 749 2,496 2,772 3,249

Fuente: Datos históricos de PEP 19

 Más de un siglo de producción

6 En México, la producción de crudo alcanzó su máximo nivel en el año 2004,

cuando Cantarell, nuestro campo supergigante, también lo hizo
6 Asimismo, la producción de gas natural muestra un crecimiento sostenido
como consecuencia de la inversión aplicada tanto para la exploración como
para la explotación de yacimientos de gas

Producción
Aceite Gas
miles de barriles diarios millones de pies cúbicos diarios
3,383 5,872
3,500
(2004) 6,000 (2007)
3,000 5,000
2,500
4,000
2,000
3,000
1,500
2,000
1,000
500 1,000

0 0
1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2007 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2007

Fuente: Datos históricos de PEP

Nota: la producción de 2007 corresponde al promedio alcanzado en el primer semestre del mismo año 20
 Asimismo, el aumento en la inversión ha mantenido estable
la producción total con un cambio de composición
Producción
Aceite
MBD
3,178 3,371 3,383 3,333 3,256 3,201*
3,012 3,127
946 925 946 1,012
1,130 1,010 1,084
1,238

2,425 2,458 2,387

Inversión 1,774 1,997 2,168 2,244 2,117

MMM de pesos 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
138
Aceite pesado Aceite ligero
121 18
107 111 12 Gas
15 MMPCD
85 21
5,356 5,684*
16 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818
66
59 109 2,266 2,619
53 4 10 120 1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864
5 96
69 86
3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,065
55 56
48
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007** Gas asociado Gas no asociado

Explotación Exploración Total

MBPCED
+10%
4,348 4,413 4,395 4,434 4,439*
4,024 4,092 4,130

* Programa Operativo Trimestral I 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
** Adecuado I 2007, autorizado 122.8 MMM de Pesos, incluye COPF y anexo B
21
 Se incrementó la perforación de pozos y …

Pozos perforados
Número

6 El incremento en el
número de pozos
perforados permitió
791 mantener los niveles
727 742 71 de producción y
74 656
103 aumentar el
593 69 descubrimiento de
88
459 459 nuevas reservas
53 55
668 720
249 624 587 6 Sin embargo, cambios
37 505 en la estructura de
406 404
costos de perforación
212
están limitando la
continuidad de estas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
operaciones
Desarrollo Exploración

* Programa Operativo Trimestral I 2007

Fuente: BDI y SIPOP
22
 La actividad exploratoria fue reiniciada
Reservas 3P* descubiertas
MMBPCE
916 950 966
612 709
313 216

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Restitución de
21% 14% 41% 45% 57% 59% 60%
reserva 3P*
6 En 2006, la restitución de
reserva 3P alcanzó 60%,
Restitución
integrada de
-1% -19% -614% 26% 23% 26% 41% mientras que la 1P logró
reserva 1P el 41%
6 Sin embargo, comienza a
Inversión en exploración observarse un estanca-
MMM pesos de 2006
miento en las reservas
22 descubiertas
17 15
10 12
5 5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

* Solo incluye nuevos descubrimientos

Fuente: Gerencia de Reservas de Hidrocarburos 23
 El presente es la administración de la
declinación de Cantarell

1979-1996: 1997-2004: 2005 y adelante:

“Desarrollo y “Maximización del valor “Administración de
explotación inicial” económico de la reserva” la declinación”

MMBD
6 El descubrimiento del 6 Fuerte incremento en 6 Entrando en su fase
2.5
primer campo del inversiones y de declinación
Complejo Cantarell fue actividades de 6 El objetivo es
2.0 en 1976 mediante el desarrollo. maximizar el factor
pozo Chac-1 6 Inyección de nitrógeno de recuperación
6 Descubrimiento de con el fin de mantener la
1.5 Akal en 1977 presión del yacimiento
6 Inicia la producción en 6 El objetivo fue
1979 incrementar la
1.0
6 El objetivo específico producción para
fue mantener la alcanzar ~2 MMbpd
0.5 plataforma de
producción de 1
MMbpd
0.0
1979 1984 1989 1994 1999 2004

24
 Producción del proyecto Cantarell

Aceite
miles de barriles diarios
2,500 pronóstico
real
2,000

1,500
6 La producción
1,000 acumulada estimada
del proyecto de 1997
500 a 2006 fue de 6,377
0 mmb y 2,507 mmmpc
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

6 La producción
Gas
millones de pies cúbicos diarios acumulada real 1997-
1,000 pronóstico 2005 y estimada 2006
real es 6,184 mmb y 2,354
800 mmmpc
600

400

200

0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
25
 El proyecto Cantarell ha generado
2,723 mmm de pesos en el período 1997-2006
Incremental
Producción de aceite Producción de gas
Base
miles de barriles diarios millones de pies cúbicos diarios
2,500 1,000

2,000 800

1,500 600
1,000 400

500 200

0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inversión y gasto de operación Indicadores económicos 1997-2006

Gasto de operación
miles de millones de pesos @ 2007 miles de millones de pesos @ 2007
Inversión

Valor presente
37 36
generado 2,723
34 33 en el período
31 29 31
29 27 27 28 27
22 24 Valor presente
22 19
17 de la inversión 474
9 10
6 Valor
presente del gasto 324
de operación
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente:Estudio de Factibilidad Cantarell, 1997; Cambio de Monto y Alcance Cantarell, 2001, Gerencia de Recursos de Inversión 26
 Comportamiento de la producción y la
presión en Cantarell
6 La inyección de nitrógeno logró reducir la declinación de la presión de 4.5 a 2.6
por ciento, aún cuando la producción se incrementó de 1 a 2 millones de
barriles por día

Qo(MBPD) Pws (Kg/cm2)

Qo (BPD)
2,200 330
Comportamiento de presión (Kg/cm2)
2,000 300
Comportamiento de presión sin inyección de N2
1,800 Qo = 1,609 MBPD 270

1,600 240

1,400 210

1,200 180

1,000 150

800 Pws = 90 kg/cm2 120

600 90

400 60

200 30

0 0
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Tiempo (Años)
27
 Nuevas estrategias de explotación se
están implantando
6 Para administrar la declinación de Cantarell, un equipo multidisciplinario
trabaja sobre nuevas iniciativas:

9 Deshidratación y desalado de
Aspectos crudo
operativos
9 Manejo del nitrógeno
9 Reinyección del gas producido

9 Pozos horizontales con el fin de ¾ Implementación de nuevas

Perforación extender la vida productiva tecnologías de explotación
de pozos 9 Perforación de pozos para a fin de prolongar la vida
probar nuevos horizontes del yacimiento
¾ Asegurar la recuperación
9 Adquirir y reinterpretar óptima y oportuna de los
información sísmica 3D hidrocarburos remanentes
Estrategias 9 Actualizar los sistemas de
de recuperación adicional de
desarrollo hidrocarburos y mantenimiento
de presión
9 Utilización de árboles mojados

28
 Se continúan desarrollando cuencas de
gas no asociado como Burgos

1945-1993 1994-1996 1997-2007

Descubrimiento, Reevaluación del Desarrollo y máxima
desarrollo y potencial del proyecto producción
declinación

1,600 6 El descubrimiento de la 6 Se identifican las nuevas 6 En 1997 se inician los

Cuenca de Burgos inicia tecnologías a implementar primeros contratos integrales
en 1945 con la tales como la adquisición de perforación
perforación del pozo de sísmica 3D
Misión 1 6 En 1998 se supera la
1,200 6 Se rediseñan los producción máxima histórica
6 En 1970 se alcanza una fracturamientos al producir 694 mmpcd
producción máxima de hidráulicos
620 mmpcd 6 En 1999 se alcanzan los 1,000
6 Se cambia la perforación mmpcd
800 6 De 1976 a 1979 se tradicional por perforación
desarrolla la Cuenca de de pozos tubingless 6 Se contrata asesoría
Sabinas especializada de subsuelo
6 En 1996 se certifican las
6 En 1993 la producción reservas de los principales 6 En 2001 se incrementa la
400 disminuye hasta 215 campos por un tercero capacidad de perforación
mmpcd hasta alcanzar 398 pozos
6 Se reactiva la producción
de los campos principales 6 En 2007 se alcanza la
producción de 1,400 mmpcd
0
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
29
 Burgos: pozos e inversión

6 Un proceso planeado de aprendizaje, expansión de capacidad de operación e

inversión sostenida han permitido incrementar la producción de gas y
cambiar, favorablemente, la estructura de costos
415 430
398 408
370 372
Pozos terminados
número
209
191
122
54

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inversión
millones de pesos 16,218 17,640 15,098
10,909 11,413
8,456
8,557 6,630
5,813
2,374

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

30
 Veracruz: Otro ejemplo de diversificación
1953-1980:
“Desarrollo y
explotación inicial”
MMPCD • El descubrimiento del
primer campo del activo,
1000 fue Angostura en 1953
productor de aceite
900
• En 1958 se inicia la
800 explotación de gas seco
con el pozo San Pablo 4
700
• De 1970 – 1980 se
600 descubren los campos
Cópite, Mata Pionche,
500
Mecayucan y Miralejos
productores de aceite
400
• El objetivo especifico fue
300 incrementar la
producción de aceite, la
200
cual alcanzo 18,271 bpd
100
0
1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
1981-2000:
“Mantenimiento de la
producción y reactivación de económico de la reserva”
Veracruz”
• Se inicia la explotación de
gas húmedo en los
campos del Cretácico
Cópite, Mata Pionche,
Mecayucan y Miralejos
• Se amplio el CPG
Matapionche para el
proceso de 150 mmpcd de
gas húmedo
• Se reactivo la exploración
con sísmica 3D y
perforación de pozos
exploratorios en el activo
• Se descubrieron los
campos Playuela y
Lizamba en el 2000
2001-2007:
“Maximización del valor
• Se espera alcanzar los
1,000 mmpcd en 2008
• Se descubrió el campo
Perdiz
• Reactivación del campo
Cocuite y desarrollo del
campo Playuela
• Descubrimiento de los
campos Apértura,
Madera, Arquimia,
Lizamba y Papan
• Descubrimiento,
desarrollo y explotación
del campo Vistoso (9
meses)
31
Principales retos en el descubrimiento y
en la producción de hidrocarburos
32
 Principales cuencas de hidrocarburos

Burgos

Sabinas
Aguas profundas

Tampico

Frente Sierra Veracruz

Madre Oriental
d

Cuencas productoras Misantla Macuspana

Aceite y gas asociado
Gas no asociado
Sureste

33
 Reservas y recursos de hidrocarburos
Hidrocarburos descubiertos
Reservas de aceite Reservas totales 3P Reservas de gas
MMB MMB MMMPC

11,048 11,034 100% = 45,376 23,602

9,827 18,957 20,486
Gas

13,468
Probadas Probables Posibles 31,909 Probadas Probables Posibles
Cantarell (38%) Chicontepec (53%) Chicontepec A.J. Bermúdez (15%) Chicontepec (67%) Chicontepec
KMZ (20%) KMZ (20%) (55%) Aceite Cantarell (11%) Burgos (7%) (66%)
A.J. Bermúdez (11%) Cantarell (10%) Cantarell (14%) Jujo-Teco (7%) CLM (4%) CLM (6%)
KMZ (7%) Burgos (8%)

Hidrocarburos no descubiertos
Recurso prospectivo por cuenca *
MMMBPCE 53.8
29.5 **
18.1
3.1 1.7 0.8 0.3 0.3
Cuencas Cuencas del Burgos Tampico- Veracruz Plataforma Sabinas Total
del Golfo de Misantla de
Sureste México Yucatán

Fuente: Reportes anuales de PEP; Portafolio de inversiones, escenario V7.5R

* Valor esperado ** La cifra estimada por Wood Mackenzie asciende a 45 mmmbpce 34

Principales objetivos estratégicos
Enfoque
Recursos prospectivos
Exploración
6 Intensificar la actividad
exploratoria en el Golfo de
México profundo y mantenerla
en cuencas restantes
6 Fortalecer la cartera de
oportunidades exploratorias
aumentando el número y
tamaño promedio de las
localizaciones
6 Mejorar el desempeño de las
principales palancas de valor
del costo de descubrimiento
No exhaustivo
Reservas
Desarrollo Producción
6 Fortalecer la ejecución de 6 Elaborar nuevos
los proyectos de esquemas de
desarrollo para mejorar el ejecución para
factor de recuperación y mejorar el factor de
desarrollar nuevas recuperación y
reservas: desarrollar campos
maduros y marginales
• Cantarell
más rentablemente
• Ku-Maloob-Zaap
• Crudo Ligero Marino 6 Realizar una
• Chicontepec transformación
• Complejo Antonio J. operativa de la
Bermúdez función de
• Jujo-Tecominoacán perforación
• Burgos
6 Ejecutar la estrategia
definida para el manejo y
comercialización de
crudos extrapesados
35

Principales objetivos estratégicos
Tecnología
6 Incorporación de nuevos
patrones de adquisición
sísmica, procesamientos
especiales e
interpretaciones más
cuantitativas en plays
subsalinos y otros
6 Establecimiento y
refinamiento de modelos
geoquímicos regionales
para determinar el tipo de
hidrocarburo a descubrir
6 Construcción automatizada
de modelos geológicos,
petrofísicos y de flujo para
la determinación de
pronósticos de producción
6 Planeación del desarrollo,
aseguramiento de flujo,
construcción eficiente de
instalaciones en aguas
profundas, entre otros
No exhaustivo
Recursos humanos Recursos económicos
6 Asegurar el desarrollo 6 Lograr un nuevo modelo
de habilidades técnicas de financiamiento donde
y gerenciales orientadas los proyectos tengan una
hacia el desarrollo y mayor componente de
ejecución de nuestros recursos propios
proyectos principales 6 Asegurar la suficiencia,
6 Crear programas de la oportunidad y la
reclutamiento acordes continuidad de los
con los desafíos en las recursos necesarios en
áreas de exploración, los proyectos de
desarrollo, producción, inversión
acondicionamiento y
distribución de
hidrocarburos
6 Implantar procesos
homogéneos para la
obtención de resultados
en cada una de las fases
de la cadena de valor de
exploración y
producción
36
 La ejecución de la estrategia supone
diferentes metas

6 Mantener la producción en niveles de 3.1 mmbd de aceite y más de 6.0

mmmpcd de gas, con un crecimiento en el gas superior al de la demanda

6 Mejorar los resultados exploratorios y de desarrollo de reservas para alcanzar

una tasa de reposición de reservas probadas de 100%, y recuperar
gradualmente una relación reserva / producción de al menos 10 años

6 Impulsar y fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías acordes a

las problemáticas particulares de las cuencas mexicanas, y de nuestros
campos existentes y por descubrir

6 Continuar impulsando y aprovechando los convenios de colaboración

tecnológica con otras empresas a fin de acelerar la captura de habilidades
para la exploración y explotación de reservas en aguas profundas

6 Mantener niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo, así

como de producción

6 Mejorar el desempeño en términos de seguridad industrial y protección

ambiental

6 Mejorar la relación con las comunidades en las que Pemex opera

37
 Un escenario de producción futura de
hidrocarburos

MBD MMPCD
4,000 8,000
Aguas profundas
Aguas profundas
3,000 6,000 Chicontepec
Chicontepec
Otros proyectos Exploración
de explotación Exploración
2,000 4,000 Otros proyectos de
explotación

1,000 Ku-Maloob-Zaap 2,000 Veracruz

Cantarell
Burgos
0 0
2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015

6 La participación de la producción de Cantarell evolucionará de 48% en 2007 a 14% en

2015, respecto a la producción total. Sin embargo, por la aportación de otros
proyectos como Ku-Maloob-Zaap, Chicontepec, aguas profundas y exploración, el
nivel de producción podrá mantenerse

Fuente: Reportes anuales de PEP; Portafolio de inversiones, escenario V7.5R (central) 38

Otras oportunidades: Crecimiento de la
producción de gas no asociado

Burgos

Lankahuasa

Veracruz
Macuspana

39
 Producción de gas

6 La producción incremental de gas no asociado será aportada principalmente

por los proyectos Burgos, Veracruz y Lankahuasa

millones de pies cúbicos por día

8,000

6,000
No asociado
4,000

2,000 Asociado

0
2007 2009 2011 2013 2015

Fuente: Reportes anuales de PEP; Portafolio de inversiones, escenario V7.5R

40
 Evolución de la relación reserva - producción
y de la tasa de restitución
Relación reserva - producción Tasa de restitución de reserva 1P
años por ciento

125%
10
100%
8

6 75%

4 50%

2 25%

0 0%
2008 09 10 11 12 13 14 2015 2008 09 10 11 12 13 14 2015

6 La relación reserva-producción se mantiene en niveles de 9 años,

incrementándose gradualmente a partir del año 2015
6 La tasa de restitución de la reserva 1P alcanza 100 por ciento hacia el año
2012

41
 Inversiones requeridas en proyectos de
exploración y de desarrollo
6 La inversión deberá provenir de recursos propios y su disponibilidad tendrá que
ser oportuna y suficiente, donde los resultados exploratorios y las estrategias de
explotación para campos maduros son elementos clave para la sustentabilidad
de la producción

Inversiones futuras en exploración y producción (PEP) a

Miles de millones de pesos de 2007

157 161
148 152 152 152 149 149
140 7
14
21 26 29 29 47
17
29 48 58
28
28
28
27
123 128 124 121
109
95 86
73 65

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Explotación Exploración Futuro desarrollo

a. De acuerdo a la estructura de costos del cuarto trimestre del 2006

Fuente: Portafolio de inversiones, escenario central 42

 Identificación de retos: Descubrir y
desarrollar reservas en aguas profundas

Aspectos relevantes

6 Más de 50% de los recursos prospectivos

se encuentran en tirantes de agua Aguas profundas
superiores a 500 metros
6 De este total, 29.5 mmmbpce, se estima Superficie 574, 702 km2
que 20.3 mmmbpce se encuentran bajo
un tirante de agua de 1,500 metros
6 Pemex, hasta ahora, ha descubierto y
explotado campos en tirantes de agua
menores a 100 metros

Estrategia
Contribución de aguas profundas en la
6 Acelerar la incorporación de reservas incorporación de reservas a nivel mundial (%)
probadas 64 66
6 Fortalecer las habilidades técnicas a lo mmmbpce
largo de toda la cadena de valor 38 38 37
6 Incrementar la capacidad de ejecución de
25
PEP a través de la incorporación de
terceros
6 Asegurar la disponibilidad de los equipos
de perforación requeridos en un mercado 1998 1999 2000 2001 2002 2003
saturado
Fuente: Wood Mackenzie 2006 43
 Nuestra experiencia perforando pozos

Tunich-1 Yumtsil-1 Dzunum-1-1 Alak-1 Chuktah-201 Lalail Lakach

Chac-1 Zazil-Ha-1 Ayin-1 Ayin-DL-1 Chuktah-1 Nab-1 Noxal

1976
40 1978 1982 2000 1992 1994 1998 2000 1999 2003 2007 2005 2006
131
153 167

176
192 204
241
384
513 Equipos,
681
805 tecnología y
935 capacidad de
988 ejecución

1,500

3,000m

Tirante de agua a partir de la proyección vertical del objetivo geológico

44
 Hacia la primera producción en aguas
profundas
6 La producción de aguas profundas requiere un nuevo modelo
de negocio donde las inversiones a realizar demuestren
generación de valor, rentabilidad, eficiencia en la ejecución y
aseguramiento de la producción de hidrocarburos Primera
producción

Construcción

Sanción del
proyecto

Decisión
para invertir
Selección
sistemas de
producción
Delimitación

Factibilidad 6 Desde el descubrimiento de la reserva, la primera

de desarrollo
producción de hidrocarburos puede tardar hasta
Descubrimiento seis años, considerando disponibilidad de recursos
primera reserva económicos, una organización enfocada y un
mercado accesible de servicios
45
 Identificación de retos: Proyecto Aceite
Terciario del Golfo (Chicontepec)

6 Descubrimiento: 1926
VERACRUZ
6 Gravedad del aceite: 18-45°API
6
HIDALGO
Pozos operando: 515 FAJA DE ORO
TERRESTRE
6 Producción actual:
CUENCA DE
CHICONTEPEC GOLFO DE
MEXICO
9 Aceite: 22,712 barriles por día
9 Gas: 26.9 millones de pies FAJA DE ORO
cúbicos por día MARINA

6 Reservas al 1 de enero de 2007: TUXPAN

(mmbpce)
9 1P: 654
POZA RICA
9 2P: 9,213
9 3P: 17,713 PALEOCANAL
CHICONTEPEC

PUEBLA

46
 Situación actual del proyecto Aceite
Terciario del Golfo

Status actual
6 Yacimientos estratificados con
características petrofísicas complejas
6 Ambiente social y ecológico sensible
Estrategia
6 Factor de recuperación final bajo
6 Mejorar el rendimiento
6 Yacimientos con empuje volumétrico y económico
declinación de la producción
pronunciada 6 Adquirir información y
conocimiento para incrementar
la producción y el factor de
Valor remanente recuperación final
6 Reserva estratégica 6 Implementar tecnología en
forma selectiva
6 Factibilidad de implementar sistemas
artificiales de producción y métodos de 6 Perforar más de 15,000 pozos
mantenimiento de presión para desarrollar reservas 2P
6 Instalaciones disponibles para apoyar el
desarrollo de los campos
6 Tecnología disponible para explotar este
tipo de yacimientos
47
 Desarrollo del proyecto: Una actividad de
perforación intensa
Áreas principales

7,042
1,313
1,238 1,171
1,033 999
943 953
747
600

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16-26

Aspectos principales

6 El proyecto requiere una actividad intensa de perforación

6 Las características petrofísicas del yacimiento indican yacimientos de baja
permeabilidad y baja productividad
6 El desarrollo sustentable es una parte integral del proyecto
48
 La madurez de nuestros campos también
ocasiona estructuras de costos altos
Regiones
Norte Sur Marina Suroeste Marina Noreste

Exploración Desarrollo Producción Declinación y Recuperación

mantenimiento secundaria
y mejorada
El Golpe-Puerto Ceiba

Burgos Cantarell
Veracruz
Antonio J Bermúdez Bellota Chinchorro
Producción

Jujo-Tecominoacán Cactus-Sitio Grande

Chuc San Manuel

Ku-Maloob-Zaap
Delta del Grijalva Macuspana
Ogarrio-Magallanes
Crudo Ligero Marino
Abkatún
Ixtal-Manik
Taratunich
Chicontepec Caan
Lankahuasa
Límite
técnico
Coatzacoalcos Marino

Tiempo
6 Las oportunidades de producción son seleccionadas de acuerdo a su generación de valor
económico
6 Por consiguiente, existen oportunidades de generación de valor que son postergadas ante
otras que son mejores
Fuente: Pemex Exploración y Producción 49
 Campos de alto costo de producción

Reserva probada 2006

mmbpce

15,514

6 Existe un potencial de incrementar

357 la producción de hasta 200,000
barriles por día
Gasto de producción * 6 Las inversiones a realizar serán el
mm pesos motor de esta producción
incremental, lo cual permitirá una
72,924
gradual disminución del costo de
6,481 producción
6 Los costos de desarrollo, por la
presencia de instalaciones
Producción
existentes, será competitiva con
mmbpced
respecto a nuevos descubrimientos
4.432

0.075
* Incluye gasto programable, compras de gas,
Total Campos alto costo mantenimientos e indirectos de administración
50
 Otros retos: Yacimientos transfronterizos
o compartidos

6 Son yacimientos de
hidrocarburos que
involucran dos o
más áreas de
concesión
colindantes, las
cuales se encuentran
impregnadas de
hidrocarburos

6 Se requiere la
planeación de un
desarrollo conjunto
con operadoras
internacionales

51
 La continuidad geológica de las estructuras
va a uno y otro lado de la frontera
Great_White-1
CUBO SÍSMICO
MÁXIMO Trident-1
Toledo-1
EUA

MÉXICO

6 Los yacimientos
descubiertos en la
porción
estadounidense no
se encuentran en
explotación Pozos descubridores

6 Sin embargo,
algunas estructuras
geológicas
claramente son
transfronterizas
52
 No exhaustivo

Un resumen de nuestros retos

Recursos ¾ Fortalecer las capacidades y habilidades de sus recursos humanos

humanos en disciplinas críticas

¾ Alcanzar una restitución del 100% a partir del año 2012 a fin de
lograr gradualmente una relación reserva probada / producción de
Reservas y
cuando menos 10 años
recursos
¾ Lograr un sano equilibrio de conversión de recursos prospectivos en
reservas, y de reclasificación de posibles y probables a probadas

¾ Descubrir y desarrollar reservas en aguas profundas

¾ Explorar prospectos subsalinos en áreas marinas y terrestres
Exploración
¾ Aumentar la probabilidad de éxito exploratorio mediante un mejor
procesamiento e interpretación de sísmica

¾ Administrar la declinación de Cantarell

¾ Mantener niveles de producción de aceite y disminuir las
importaciones de gas
Explotación
¾ Ejecutar eficientemente proyectos como Chicontepec
¾ Aplicar procesos de recuperación mejorada en campos maduros
¾ Desarrollar yacimientos de baja permeabilidad
53
 No exhaustivo

Un resumen de nuestros retos

¾ Asegurar proyectos de investigación y desarrollo orientados a la

solución de problemáticas particulares de nuestros campos en
explotación y de nuestras cuencas donde exploramos
Tecnología ¾ Continuar acelerando la construcción de habilidades críticas para
la exploración y desarrollo de campos en aguas profundas a
través de convenios tecnológicos

¾ Mantener la continuidad, oportunidad y suficiencia de recursos

para proyectos de exploración, desarrollo y explotación
Recursos ¾ Continuar con niveles competitivos en costos de descubrimiento
económicos y desarrollo, así como de producción
¾ Evolucionar hacia un nuevo modelo de financiamiento de
nuestros proyectos con un mayor contenido de recursos propios

54
Comentarios finales

55
 Comentarios finales

¾ Ante la incertidumbre y riesgos asociados a la exploración y

explotación de hidrocarburos, la minimización del riesgo se alcanza a
través de la diversificación
¾ Por ello, desde el punto de vista exploratorio, las cuencas
tradicionales continuarán con actividad y en las subexploradas, se
intensificará
¾ La estrategia de explotación considera el desarrollo eficiente de
nuevas reservas, la optimización de las que se explotan actualmente y
la implantación de procesos para maximizar la recuperación final de
hidrocarburos
¾ La reactivación de campos maduros y la introducción de nuevas
tecnologías logrará incrementos de producción y generación de valor
en yacimientos que actualmente han sido marginados

56
 Comentarios finales

¾ Asimismo, ampliar la capacidad de ejecución a través de la

participación de terceros permitirá capturar oportunidades de
generación de valor hasta ahora desaprovechadas
¾ Alcanzar estos propósitos supone evolucionar hacia un modelo
financiero donde la ejecución de nuestros proyectos disponga de una
mayor proporción de recursos propios
¾ Todo lo anterior, conlleva retos que implican contar con un marco
regulatorio acorde con el objetivo fundamental de garantizar la
seguridad energética en nuestro país

57