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Presentacin
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, la Federacin Colombiana de Ganaderos, Fedegn, y la Corporacin Colombia Internacional, CCI, presentan la segunda edicin del Boletn Lacto Notas. Esta publicacin brinda informacin sobre el volumen de produccin de leche fresca en nca y la evolucin de los precios pagados al productor. El objetivo del trabajo es apoyar, con informacin verdica, oportuna y pertinente, los procesos de planeacin y toma de decisiones en las ncas ganaderas. Los datos son obtenidos a partir de la encuesta nacional de produccin de leche en nca, que conjuntamente ejecutan Fedegn y la CCI. La encuesta tiene periodicidad mensual y se aplica de manera continua en cerca de 3.000 ncas con orientacin econmica hacia la lechera especializada o de doble propsito, las cuales estn ubicadas en diversas regiones del pas, abarcando 24 departamentos. En este boletn se realiza el anlisis de la informacin obtenida en 1.540 unidades productoras que proporcionaron datos de forma ininterrumpida entre enero de 2010 y marzo de 2011. En cada nca visitada se recopilan datos sobre el nmero de vacas en ordeo, el volumen diario de produccin, el precio del litro recibido por el ganadero, el tipo de comprador, el volumen de leche que es vendido y el que se destina a labores internas de las ncas. Este proceso es llevado a cabo por un grupo de 50 encuestadores. La base del marco muestral lo constituye la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA, y fue complementado con estudios espec cos realizados por la CCI. La informacin sobre la produccin, una vez es validada y depurada, se procesa y, a travs de tcnicas estadsticas, se expanden los resultados para obtener el total nacional. Esta metodologa de investigacin, que se implement desde hace un poco ms de dos aos, le proporciona al
pas un sistema de monitoreo permanente, slido, con able y sostenible, que le sirve a los ganaderos, para tomar decisiones de produccin y comercializacin, al MADR, para obtener la cifra o cial de produccin de leche en Colombia y usarla como base para la de nicin de polticas pblicas dirigidas hacia el sector, al Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE, para cuanti car el Producto Interno Bruto sectorial, PIB como ya lo ha venido haciendo desde hace un ao, y a los diversos gremios del sector para hacerle seguimiento a algunos de sus indicadores. El principal resultado de este trabajo conjunto es la cifra o cial de produccin de leche en Colombia, que en el ao 2010 alcanz los 6.285 millones de litros. La produccin que normalmente desciende entre enero y febrero de cada ao, a partir de marzo, con el ingreso de las primeras lluvias posteriores al Fenmeno del Nio, registr un incremento sostenido hasta julio. En la segunda parte del ao la tendencia de la produccin fue decreciente, particularmente en noviembre, debido al incremento sostenido de las lluvias, como consecuencia del Fenmeno de La Nia. Frente a esta situacin, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en funcionamiento diversos instrumentos de poltica pblica para mitigar los impactos negativos sobre el sector. Volviendo a la metodologa de medicin, en el pasado esta se realizaba mediante evaluaciones agropecuarias regionales, muestreos estadsticos y consensos ganaderos, pero en adelante se har con sta metodologa que recoge informacin directamente de los productores. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha sido valioso contar con la colaboracin de un grupo de productores juiciosos, interesados en el desarrollo del sector, que han suministrado la informacin, y a los cuales agradecemos, esperando que los datos y anlisis reportados en el presente Boletn les sean de gran utilidad.
Lacto Notas
Lacto Notas
Boletn para el ganadero productor de leche
I. Principales resultados
Colombia produjo, en 2010, 6.285 millones de litros de leche, con una variacin negativa de 0,2 por ciento respecto al volumen producido en 2009. El precio promedio pagado al productor en finca durante el ao 2010 fue de $797 por litro; el precio reportado por la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) fue de $808 y el pagado por la industria $824. Por regiones, el precio promedio pagado al productor en finca fue: en Boyac-Cundinamarca de $818 por litro; en Antioquia-Eje Cafetero de $837; en la Costa Caribe $696; en el Suroccidente $795; en los Santanderes $749 y en el resto del pas (Otros) $706 por litro. La presencia del Fenmeno de La Nia, antecedido por el Fenmeno de El Nio, afect tanto el volumen de produccin como el nivel de precios pagados al productor en el ao transcurrido entre abril de 2010 y marzo de 2011. Frente a estas situaciones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implant diversos instrumentos de poltica pblica para mitigar los impactos originados por dichos fenmenos. Durante el primer trimestre de 2011 la produccin de leche fue de 1.541 millones de litros, volumen superior en 6,2% frente a la oferta registrada en el mismo perodo de 2010, lapso que se caracteriz por el fenmeno del Nio. Desde el segundo semestre de 2010 se registra una continua disminucin en los volmenes de produccin, causada principalmente por la reduccin de animales en ordeo. Pese a ello, la productividad anual se mantiene en un promedio de 8,3 litros (12 litros en lechera especializada y 4 litros en doble propsito). Respecto a los precios pagados al productor en marzo de 2011, se observa una cotizacin promedio de $819 pesos que refleja un aumento anual del 2,4%. El mayor incremento en los precios se registr en la regin Caribe (4,9%).
Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Jos Flix Lafaurie Rivera Presidente Ejecutivo de la Federacin Colombiana de Ganaderos Adriana Senior Mojica Presidente de la Corporacin Colombia Internacional Comit Directivo Fernando Leyva Pinzn Director de Poltica Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Alfonso Santana Daz Jefe Oficina Investigaciones Econmicas de Fedegn Carlos Tllez Murcia Director Servicio de Informacin Agropecuaria de la Corporacin Colombia Internacional Comit Tcnico Luis Eduardo Daz Flrez Director Oferta Agropecuaria CCI Alexander Rodrguez Romero Coordinador Nacional Otros Canales de Comercializacin CCI Marcela Rozo Covaleda Oficina de Planeacin Fedegn Julian Ignacio Gutirrez Escobar Oficina Investigaciones Econmicas Fedegn Manuel Antonio Gmez Vivas Oficina Investigaciones Econmicas Fedegn
Boletn 2
ganado, el cierre de vas, (Millones de litros) Produccin mensual de leche nacionalentre otros.
580 560 importante
Por su parte, 2011 comienza con un incremento en el volumen de produccin de leche, al reportarse 1.541 millones de litros producidos en el 540 primer trimestre, que representan un aumento del 6,2% 520 en la produccin de leche frente a lo registrado en el 500 mismo perodo de 2010.
480 460
La grfica No 2 muestra el comportamiento trimestral de la produccin nacional para el ao 2010 y el primer 440 trimestre del 2011.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
rafica 1.
1.500
IV2010
I2011
Grfica 3.
rafica 2.
* Informacin preliminar. Comportamiento FEDEGAN - MADR leche (Millones de litros) Fuente: CCI trimestral produccin de Nota metodolgica. Se aplican tasas de crecimiento mensual obteni1.650 das de la produccin mensual que dio la muestra panel sobre el valor total inicial 1.600
1.550 La produccin lctea en el primer bimestre de 2010 muestra un comportamiento a la baja, explicado por 1.500 la presencia del Fenmeno del Nio que afecto hasta 1.450 finales del mes de marzo de ese ao, y cuyo impacto se 1.400 reflej en menor oferta forrajera y baja disponibilidad de 1.350 agua. I2010 II2010 III2010 IV2010 I2011
1 Feb11
rfica 3.
Paralelamente, y de acuerdo con las cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios USP, el acopio industrial Nmero de vacas en ordeo por regin se redujo durante el primer trimestre del 2010 en 28 millones de litros frente a lo reportado en el mismo 110 108 perodo del ao 2009.
106 104 102 100 98 96 94 92 90
Por regiones, Boyac-Cundinamarca es la que registra Trimestre Variacin AntioquiaEjeCafetero 10,8% Suroccidente II mayor produccin2010 promedio con 381 libros/da; le BoyacCundinamarca Santanderes III 2010 2,4% sigue Antioquia-Eje Cafetero con 365Otros litros/da. Los CostaCaribe 2010 IV -4,2% -2,3% departamento de II 2011 Casanare,6,2% Meta, Huila y Tolima, que 2011 conforman la regin Otros, es la de menor produccin con 117 litros/da.
En el segundo semestre del 2010 tambin se registra contraccin de la oferta lctea, explicado principalmente por la presencia del Fenmeno de La Nia en el cuarto trimestre de 2010. Su impacto est asociado con la
0 Jun10 0 Jul10 0 Oct10 1 Ene11 1 Feb11 0 Mar10 0 May10 1 Mar11 Ene10 0 0 Feb10 0 Abr10 0 Ago10 0 Sep10 0 Nov10 0 Dic10
Respecto al comportamiento de la produccin,Boyac durante Antioquia Eje Costa Caribe Cundinamarca Cafetero el primer trimestre del 2011, frente al mismo periodo Ene-10 95,60 98,57 102,16 de 2010, las regiones de Boyac-Cundinamarca y Feb-10 98,00 97,47 97,07 Mar-10 98,41 AntioquiaEje Cafetero son las97,25 mayor96,15 de dinmica, con Abr-10 98,97 98,49 99,25 variaciones de 12,8% y 8,7%,100,18 respectivamente. En las May-10 101,42 99,91 Jun-10 100,32 107,96 100,78 regiones de la Costa Caribe y los Santanderes el volumen Jul-10 103,81 106,64 100,45 de la produccin de leche, por el contrario, disminuy en Ago-10 100,79 106,79 99,69
Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11
100,45 99,42 99,93 100,20 101,07 101,07 105,28 102,98 99,18 98,28 95,08 93,02 99,23 100,29 99,60 99,44 Boletn101,35 2 101,24
AntioquiaEjeCafetero BoyacCundinamarca
Suroccidente Santanderes
1 Mar11
0 Dic10
Lacto Notas
7,8% y 1%, respectivamente. En el Suroccidente del pas la produccin se mantuvo relativamente estable (0,6%), mientras que en Otros departamentos (Casanare, Meta, Huila y Tolima) se report un aumento del 2%.
Cuadro 1. Estructura de los hatos panel (1.540 predios)
Grafica 1.
Produccion Cantida Produccin mensual de leche nacional (Millones de litros) promedio de promedio de
580 560 540 520 500 480
generaron la muerte de un nmero sustancial de animales en produccin y la reduccin en los volmenes de leche. Por ejemplo, de acuerdo con la informacin del Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales de Colombia-IDEAM, en el departamento del Atlntico, en el mes de julio de 2010 las lluvias fueron 2,6 veces Nota Produccin Ene-10 superiores alFeb-10 495.360.245 promedio histrico de los ltimos 30 aos, 450.940.252 505.621.824 Mar-10 en noviembre 2,9 veces y en diciembre 3,6 veces ms. 514.370.985 Abr-10
May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 551.383.945 542.421.976 561.329.021 555.430.831 530.183.193 543.429.892 511.018.931 523.634.822 525.610.278 478.491.746 537.697.852
Regin
leche en cada finca (litros/da) 381 365 225 141 125 117
Mar Abr May
Boyac Cundinamarca
460 Santanderes
249
Jun
Jul
Ago
30
Sep
Oct
Nov
Dic 8,3
Grafica 2.
Fuente: CCI FEDEGAN MADR Otros departamentos, conformados por Casanare, Meta, Huila y Tolima
Vacas en ordeo
1.600
1.650
El1.550 nmero promedio de vacas en ordeo a nivel nacional es1.500 La mayor cantidad de vacas en ordeo se registra 30. en la regin Caribe con 44, en tanto que en las regiones 1.450 de Boyac-Cundinamarca y Antioquia-Eje Cafetero es 1.400 de 29. La regin Suroccidente junto a la denominada 1.350 Otros tienen en promedio 23 vacas en ordeo. La I2010 II2010 III2010 IV2010 I2011 grfica 3 presentan el comportamiento mensual de este indicador por regiones.
Grfica 3. Nmero de vacas en ordeo por regin
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 0 Jun10 0 Jul10 Ene10 0 0 Feb10 0 Mar10 0 Abr10 0 May10 0 Ago10 0 Sep10 0 Oct10 0 Nov10 0 Dic10 1 Ene11 1 Feb11 1 Mar11
Variacin porcentual trimestre anterior Trimestre II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 I 2011 Variacin 10,8% 2,4% -4,2% -2,3% 6,2%
Productividad
AntioquiaEjeCafetero BoyacCundinamarca CostaCaribe Suroccidente Santanderes Otros
El descenso del nmero de vacas en ordeo en la regin Costa Caribe y Suroccidente fue el resultado de un conjunto de situaciones adversas que se presentaron en el segundo semestre del 2010, como el incremento de las lluvias que ocasion inundacin de praderas, escasez de alimento y la necesidad de movilizar el ganado a tierras altas y secas. En los departamentos de Cundinamarca y la Costa Caribe, los efectos de este fenmeno climtico
Este indicador, medido como la cantidad de litros 101,07 95,08 101,35 97,83 101,07 93,02 101,24 100,05 producidos por una vaca al da, es de 8,3 litros promedio 102,94 92,69 101,13 101,96 a nivel nacional. La mayor productividad se observa en la regin Boyac-Cundinamarca, donde alcanza un nivel promedio de 13,4 litros/da; le sigue la regin AntioquiaEje Cafetero con 12,5 litros/da. La regin de menor productividad media es la Costa Caribe, que produce 3,1 litros de leche al da por vaca. En esta regin predominan los hatos dedicados al doble propsito. Por su parte, en las regiones de BoyacCundinamarca, Antioquia-Eje Cafetero, y Suroccidente se ubican los hatos de lechera especializada.
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11
95,60 98,00 97,25 98,97 100,18 100,32 103,81 100,79 100,45 99,42 99,93 100,20
Boletn 2
Boletn para el ganadero productor de leche Grfica 4. Comportamiento Comportamiento de la productividad diaria de la productividad diaria (Cantidad de litros por vaca)
Boyac Cundinamarca 13,4 Suroccidente 9,8 Promedio
fica 4.
16 14 12 10 8 6 4 2 0
CostaCaribe 3,1 AntioquiaEje Cafetero 12,5
la torta de palmiste y la semilla de algodn registraron fuertes subidas (+34% y +9%), teniendo en cuenta la necesidad de alimentos registrada en el primer trimestre Antioquia Eje Ca 12,5 8,3 Costa Caribe de 2010 con motivo del Fenmeno del8,3 Nio. 3,1
Boyac Cundina Otros 13,4 5,2 8,3 8,3
Otros 5,2
Grfica 4.
Esta situacin,Suroccidentetransmisin del 8,3 la no comportamiento 9,8 Santanderes 4,8 8,3 de los precios internacionales a los nacionales, redujo la rentabilidad y la competitividad de los productores al no haber disminuido los precios en los mercados domsticos en la misma proporcin Comportamiento de la productividad diaria que en los externos.
16 A
Santanderes utilizados por los productores de leche estuvieron Boyac 14 Grfica 4,8 Comportamiento de la productividad diaria Cundinamarca 4. AntioquiaEje cercanos a la inflacin, su aumento super el incremento Cafetero 13,4 12 16del precio del litro de leche vendido, afectando el margen 12,5
1410 12 8 10
Suroccidente 9,8
fica 5.
Los mayores incrementos de productividad se observaron entre en costos vs Incremento 2010 con Incremento marzo y mayo de en ingresos el retorno de las lluvias, mientras que los descensos se concentraron entre 3,7% 4,0% noviembre y diciembre, generados principalmente por 3,5%efectos del fenmeno de la Nia que sobrepasaron los 3,0% de manera significativa los niveles normales de las 2,5% 2,5% precipitaciones para esta poca.
2,0% 1,5% 0,5%
En el caso de la leche especializada, mientras los costos Suroccidente al productor se incrementaron en el 2,5%, los ingresos 6 9,8 Otros Promedio 8solo lo hicieron el 0,2%, generando una prdida de su 5,2 INDICE DE Inflacin INDICE DE 4 rentabilidad. Igual situacin ocurriINGRESOS AL productores para los acumulada CostaCaribe COSTOS 6 Otros PRODUCTOR Santanderes 3,1 del leche doble propsito, en2,5% caso la prdida de este 4,8 3,17% 5,2 2 Leche 0,20% 4rentabilidad fue ms alta, toda vez que sus costos se CostaCaribe Doble propsi 3,7% 0,20% 3,17% Santanderes 3,1 0 4,8 2incrementaron en el 3,7%.
0
fica 6.
May-10
Grfica 5. Incremento en costos Grfica 5. Entre enero y diciembre de 2010 el precio de algunos Incremento en costos vs Incremento en ingresos Vs. Incremento en ingresos 0,0% Enero ingresos Grfica 5.lasIncremento en costos vs Incremento en a Diciembre de 2010 insumos como los concentrados, los fertilizantes y Leche Doblepropsito 3,7% 4,0% sales mineralizadas, mostraron una leve tendencia a la 4,0% 3,7% 3,5% baja, INDICEDECOSTOS a la que debera haberse producido 3,5% pero menor 3,0% INDICEDEINGRESOSALPRODUCTOR Inflacinacumulada 2,5% dada la gran reduccin en las cotizaciones internacionales 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% de algunos insumos como el maz, la soya, el potasio 2,0% 2,0% y el fsforo, registradas desde finales de 2008. En el 1,5% 1,5% Evolucin de los precios promedio del litro de leche 1,0% caso de la alimentacin se destaca, de forma relativa, 1,0% Industria 0,20% 0,20% 0,5% Compradores 0,20% 0,20% 0,5% la marginal subida de precios que registr el precio de 0,0% (segn Promedio finca 845 (USP) ganaderos) concentrados, no superior a 1%. Se considera relativa 0,0% Leche Doblepropsito Ene-10 788 805 Leche Doblepropsito 805 835 puesto que desde julio de 2008 y hasta julio de 2010 el Feb-10 789 812 804 INDICEDECOSTOS INDICEDEINGRESOSALPRODUCTOR Inflacinacumulada INFLACIN ACUMULADA precio internacional del maz cay en ms de 40% y el de Mar-10 800 813 817 825 INDICEDECOSTOS Inflacinacumulada la soya en ms de 45%, sin embargo el precio domstico Fuente: CCI FEDEGAN INDICEDEINGRESOSALPRODUCTOR Abr-10 817 828 - MADR 804 Precio litro de alimentos balanceados y concentrados para bovino May-10 800 809 831 ($/lt) 815 Grfica 6. Evolucin de los precios promedio del litro de leche Jun-10 789 803 solo se redujo 6%. Para el primer trimestre de 2011 los costos 824 para el 805 Jul-10 litro de leche 793 807 827 845 Grfica 6. Evolucin de los precios promedio del subidas fuertes que superan la ganadero registraron 794 826 En el mismo rubro de alimentacin, las sales mineralizadas cifra de835 inflacin Ago-10 acumulada a marzo 803 ao en curso del 795 845 Sep-10 796 802 827 tambin mantuvieron estabilidad pues su precio se (1,79%). En el caso de lechera especializada el aumento Oct-10 800 805 828 825 redujo en 785 en 2010. Sin embargo, esta reduccin no Precio litro costos es de 2,5% y en doble propsito de 3,3%. 1,7% Nov-10 805 812 832 en los 835 Dic-10 811 812 834 815 fue acorde con la cada de las cotizaciones de fsforo y ($/lt) Ene-11 814 811 834 825 potasio registradas desde fines de 2008 e inicios de 2009 Entre el805 periodo de diciembre de 2010 a marzo 837 2011 de Feb-11 817 818 Precio litro Mar-11 819 834 841 (alcanzando una baja deCompradores65%). Los suplementos en trminos generales, los mayores incrementos se ms de (USP) Promedio finca Industria (segn ganaderos) ($/lt) 815 795 Promedio 2010 797 808 824 orgnicos importados, como la torta de soya (-20%), presentaron en los rubros de mano de obra, +4%, pues 2,4% 785 contribuyeron a que el rubro de alimentacin no fuera el ajuste 805 incremento del salario mnimo fue realizado de mayor. Sin embargo, materias primas nacionales como en el mes de enero, as mismo el rubro de alimentacin 795
Nov-10 Feb-10 Mar-10 Oct-10 Jul-10 Feb-11 Ene-10 May-10 Ago-10 Sep-10 Ene-11 Mar-11 Abr-10 Jun-10 Dic-10
Nov-10 Feb-10 Mar-10 Oct-10 Jul-10 Feb-11 Ene-10 Ago-10 Sep-10 Promedio finca
785
Compradores (USP)
Feb-10 Mar-10 Jul-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Ago-10 Sep-10
Ene-10
Ene-11
Boletn 2
Promedio finca
Compradores (USP)
Mar-11
Abr-10
Jun-10
Dic-10
Promedio
Lacto Notas
6
Grfica 4. Comportamiento de la productividad diaria 4
Otros 5,2
2 0
Las alzas en el rubro alimentacin se debe en primer lugar a las deficiencias en la oferta pastos que se han 9,8 presentado como motivo del Fenmeno de la Nia, Promedio 8 lo que ha obligado a que se demanden ms forrajes, A partir de agosto de 2010 los precios al productor Grfica 5. Incremento en costos vs Incremento en ingresos 6 Otros suplementos, concentrados y sales mineralizadas. mostraron una tendencia creciente y se ubicaron en $819 5,2 por Respecto a diciembre de 2010 el precio de los 4,0% 4 litro en marzo de 2011 (3%), situacin consecuente CostaCaribe 3,7% Santanderes 3,1 con concentrados se increment 2,5%, el de los suplementos 3,5% 2 el menor crecimiento de la oferta de leche y la 4,8 variacin del precio competitivo, reglamentado por el minerales 8%, los suplementos orgnicos 4,9% y las 3,0% 0 Ministerio2,5% Agricultura y Desarrollo Rural, que entr de sales mineralizadas 1,8%. En segundo lugar, el alza de las 2,5% en cotizaciones internacionales de commodities agrcolas, 2,0% vigencia en ese ltimo mes. como el maz y soya, ha influenciado tambin hacia 1,5% Grfica 5. Incremento en costos vs Incremento en ingresos Llama la atencin la diferencia entre el precio pagado arriba el precio de bienes finales como concentrados o 1,0% 3,7% en la forrajes. 0,20% 0,5%4,0% finca, segn 0,20% encuesta, y el reportado por los 3,5% compradores a la Unidad de Seguimiento de Precios 0,0% 3,0% 2,5% Desarrollo Contrario a lo ocurrido cuando los precios externos bajan, (USP) del Ministerio de Agricultura y Doblepropsito Rural, el Leche 2,5% 2,0% incluye las bonificaciones voluntarias. En general la industria nacional transmite rpidamente esta alza a cual 1,5% observa que INDICEDEINGRESOSALPRODUCTOR los precios nacionales fenmeno que es muy probable seINDICEDECOSTOS en la mayor parte del tiempo el primero Inflacinacumulada 1,0% 0,20% 0,20% que se repita en los prximos meses, cumplindose as estuvo la por debajo del segundo. Respecto al precio del 0,5% 0,0% una regularidad en los mercados: los precios son ms litro de los productores que venden a la industria, este Leche Doblepropsito es mayor al precio registrado por la USP y mayor an al sensible para subir que para bajar. Grfica 6. Evolucin de los precios promediopagadoleche finca (Ver grfica No 6). litro de en precio promedio delINDICEDEINGRESOSALPRODUCTOR INDICEDECOSTOS Inflacinacumulada
de $15 al pasar de $804 a $789 (Grfica No Santanderes 6), explicado 3,1 16 4,8 por la mayor produccin nacional originada en las Boyac 14 mejores AntioquiaEje condiciones climticas existentes (terminaba el Cundinamarca Cafetero 12 fuerte verano ocasionado 13,4 el fenmeno del Nio y por 12,5 comenzaban las lluvias). Suroccidente 10
CostaCaribe
Grfica 6.
Grfica 6. Evolucin de los precios promedio del litro Evolucin de los precios promedio del litrodeleche de leche 835
825
845 835
845
Durante 2010 el precio promedio pagado en finca al productor, a nivel nacional, se ubic en $797 por litro, Precio litro oscilando entre $788 en enero y $811 en diciembre. ($/lt) En lo corrido del primer trimestre de 2011, los precios Precio litro ($/lt) pagados al productor han aumentado, entre marzo de 2010 y marzo de 2011, en $19 por litro hasta ubicarse en $819 al final del trimestre. Los precios del litro de leche al productor en las regiones de Antioquia y del Eje Cafetero se destacan por la estabilidad y mayor nivel, mientras que los de la regin Caribe registran alta volatilidad. Este comportamiento se explica por las diferentes condiciones productivas que enfrentaron dichas regiones. En la primera, integrada bsicamente por explotaciones de lechera especializada, no se presentaron consecuencias invernales tan severas como las que tuvieron que enfrentar los ganaderos de la regin Caribe, donde las inundaciones de las praderas impactaron de manera significativa su produccin lechera. Respecto a la tendencia seguida por el precio, su comportamiento se correlaciona con la estacionalidad climtica de la produccin. As, entre abril y junio de 2010, el precio por litro al productor mostr una cada
Feb-10 Mar-10 Mar-10 Abr-10 Abr-10 May-10 May-10 Jun-10 Jun-10 Jul-10 Jul-10 Ago-10 Ago-10
Nov-10 Nov-10
Ene-10 Feb-10
Oct-10 Oct-10
Feb-11 Feb-11
Ene-10
Sep-10 Sep-10
Promedio finca
Promedio finca
Compradores (USP)
Compradores (USP)
Boletn 2
Ene-11 Ene-11
Mar-11 Mar-11
Dic-10 Dic-10
volatilidad en los precios de la leche. Se tiene as, por Grfica 8. Precio del litro de leche pagado al productor Grfica 8. segn comprador ejemplo, que el descenso de la produccin desde junio Grfica Precio del litro de leche pagado al productor segn comprador 8. Precio del litro de leche pagado al productor segn comprador 850 de 2010 se reflej en un alza en los precios del litro, pero 850 a pesar de ello el valor promedio pagado en esta regin 800 800 a los ganaderos, en el perodo de anlisis, fue el ms bajo del pas ($709). Precio Precio litro 750 750 litro
($/lt)
($/lt)
700 700 En contraste, los precios de la regin de Antioquia y Eje Cafetero (ver grfica No 7), se ubicaron por encima 650 650 del promedio nacional y se observ un mejoramiento gradual a lo largo del periodo de observacin, con un 600 600 aumento de 1,8% entre octubre de 2010 y marzo de 2011, an a pesar de que en estos meses la produccin Industria Intermediario Otro aument 5,3%. Es importante anotar que las diferencias Industria Intermediario Otro en el precio promedio de la leche a los productores 9. Precio del litro de leche pagado al productor segn tamao del hato obedecen principalmente a la calidad higinica y Grfica Precio del litro de leche pagado al productor segn tamao del hato GrficaFuente: CCI- FEDEGN - MADR 9. 900 composicional de la leche.
Mar-10
Oct-10
Abr-10
May-10
Nov-10
rfica 7.
Grfica 7. Precio del litro de leche pagado al productor por regiones. 880
Precio 850 litro al 3,1% por productor segn tamao del hato850 800 3,1%
750 BoyacAntioquia-Eje Otros Segn el tamao delCafetero lechero, medido a travs del hato Costa Caribe Cundinamarca Precio litro 750 BoyacAntioquia-Eje Otros Costa Caribe ($/lt) nmero700 vacas en ordeo, los productores con ms de de Ene-10 Cafetero 796 727 Cundinamarca 824 681 700 50 vacas enFeb-10 produccin tuvieron, en marzo de681 2011, un 650 Ene-10 728 825 668 796 798 727 824 798 824 728 825 668 Mar-10 737 828 692 precio porFeb-10 de $852; y para los que tenan entre 31 y 650 600 litro 824 832 737 828 692 Abr-10 717 833 719 50 vacas elMar-10 precio fue de $812 por litro. 600
Mar-10Feb-10 Abr-10Mar-10
Nov-10 Oct-10 Jul-10
900
800
Feb-11Feb-11
Nov-10
Oct-10
Jul-10
Ene-10
Ago-10
Sep-10
Dic-10
Ene-11
Feb-10
Abr-10
Ago-10 Sep-10
Sep-10 Oct-10
May-10
Nov-10
Feb-11
Mar-10
Jul-10
Ene-10
Jun-10
Ene-11
Feb-10
Abr-10
Oct-10
May-10
Feb-11
Mar-10
Nov-10
Antioquia-Eje Cafetero Antioquia-Eje Cafetero Boyac-Cundinamarca Boyac-Cundinamarca Costa Costa Caribe Caribe
Mar-11
Dic-10
Mar-11
Dic-10
600
La diferencia ms alta fue entre los grupos, 8 a 15 vacas 718 Jul-10 846 652 814 y 1 - avacas Ago-1015 vacas$106. -El vacas655 655de vacas datos718 7 vacas,- con 849 16 30 anlisis - 50 los 812> 50717 tambin Ago-10 849 717 1 7 8 31 vacas 812 676 811 710 muestra la Sep-10 diferencia entre el precio que recibe gran 848 848 Sep-10 676 811 710 Oct-10 849 711 Oct-10 849 696 un gran productor, que tiene 696 809 809 de escala economas 711 Nov-10 855 715 810 710 Nov-10 855 715 810 710 en su produccin, 858 858 que precios809que reciben715 y los los Dic-10 756 809 Dic-10 756 715 Ene-11 productores ms pequeos, 788la 788 809 809 722 cual alcanz $204 722 por Ene-11 853 853 Feb-11 788 810 719 Feb-11 788 810 719 litro (ver cuadro 2). 863 863 Mar-11 863 863 773 816 721 Mar-11 773 816 721
Promedio 2010 Promedio 2010 4,7%4,7% 837 837 696 4,9% 4,9%
Jun-10 845 Jun-10 8 - 15 vacas 845 631 1 - 7 vacas 16 - 30 vacas Jul-10 846
May-10
842
May-10
666
829
Ene-11
Jun-10
720
Abr-10 May-10
832 842
717
666
833
829
719 723
Mar-11Mar-11
Ene-10 Feb-10
May-10
Jun-10
Ago-10
Sep-10
Abr-10
Dic-10
Ene-11
760
Ene-11 Ene-11
Ene-10
Ago-10
Sep-10
Total
Total
723 702
696
818 -1,5%
706 4,3%
En cuanto a los precios pagados por tipo de comprador, la industria si bien es la que paga un mayor valor, mostr el menor aumento en los ltimos seis meses, con el 1,7%; los intermediarios productor segn y otros rfica 8. Precio del litro de leche pagado alcon el 5,2%comprador compradores con Precio del litro de leche (grficaproductorLa diferencia de este ltimo tipo de el850 12% pagado al No 8). segn comprador comprador, que son bsicamente queseros informales, 850 radica en que estn localizados principalmente en la 800 Costa Caribe, donde el nivel de produccin de la leche 800 Precio litro 750 se redujo sostenidamente durante el segundo semestre ($/lt) de 2010. 750
700
Cuadro 2. Precio promedio del litro al productor segn tamao del hato
No VACAS 1,7 8,15
Ene-10 16,30 Industria 805 804 817 828
DIFERENCIA 106
Otro 732 742 747 705 665 626 643 655 670 690 710 745 766 762 750
788 36
Total 789 804 789 793 794 796 800 805 811 814 817 819
Feb-10
Total 788 789 800 804 800 789 793 794 796 800 805 811 814 817 819
Feb-10
727 733 743 733 717 702 704 705 704 709 713 722 737 740 741
19 800 42 800
831 817 824 828 826 824 827 827 828 826 832 827 834 834 837 841
700
650
Oct-10 Dic-10
828 834
650
600
Feb-11 Mar-11
Feb-10
Mar-10
Oct-10
Abr-10
Feb-11
May-10
Jul-10 Jun-10
Ago-10 Jul-10
Sep-10 Ago-10
Oct-10 Sep-10
Nov-10
Ene-10
600
Feb-10
Mar-10
Abr-10
Ene-11
Feb-11
May-10
Nov-10
Ene-10
Ene-11
Mar-11
Jun-10
Dic-10
Mar-11
Dic-10
Industria
Intermediario
Otro
Total
Boletn 2
Mar-11 Mar-11
Feb-10
Feb-11 Feb-11
May-10
Nov-10
Ene-10 Feb-10
Mar-10
Jun-10
Oct-10
Abr-10
Dic-10 Dic-10
Ago-10
Jul-10
Sep-10
Jun-10
Jul-10
Lacto Notas
Grfica 8. Precio del litro de leche pagado al productor segn comprador Grfica 8. Precio del litro de leche pagado al productor segn comprador
850 El precio por litro de leche ms bajo pagado al productor 850 fue reportado en junio de 2010 ($613) y, por el contrario el ms alto, 800 alcanzado entre febrero y marzo de 2011, 800 fue comportamiento explicado, en parte, por el incremento Precio litro 750 Precio litro 750 del($/lt) ($/lt) 4,4% decretado para el precio competitivo, que pas de $755 a700700 por litro. $788 650 En el acumulado de los doce meses de referencia (abril 650 2010 a marzo 2011), el mayor incremento fue para 600 600 aquellos que tenan entre 31 y 50 vacas, con el 4,2%, mientras que para los pequeos el precio de venta prcticamente no cambi, (ver grfica 9).
Cuadro 3. Precio por litro de leche - produccin vaca da Industria Intermediario Otro Total
Ene-10 Ene-10 Feb-10
Meses Abril -10 Mayo -10 Junio -10 Julio -10 Ago-10
Mar-11 Mar-11
804 817 hasta 5 817 828 828 litros 831 824 712 827 826 684 827 828 657 832 827 828 832 834 834 834 834 837 837 841 841 831 824
733 742 743 de 5 a 10747 mas 800789 10 de 743 747 800 733 705 804 733 705 804 litros 717litros 665 800 717 702 702 704
Ene-10 Ene-10 Feb-10 Feb-10 Mar-10 Mar-10 Abr-10 Abr-10 May-10 May-10 Jun-10 Jun-10
Oct-10 Oct-10
Nov-10 Nov-10
Ago-10 Ago-10
Sep-10 Sep-10
Ene-11 Ene-11
Feb-11 Feb-11
Jul-10 Jul-10
Dic-10 Dic-10
Sep-10 Oct -10 Nov -10 Dic -10 Ene -11 Feb -11 Mer -11
Oct-10 Nov-10 Nov-10 Dic-10 Dic-10 Ene-11 Ene-11 Feb-11 Feb-11 Mar-11 Mar-11
827 826
755 749 745 742 735 732 730 730 736 743 749 751
789 840 793 794 846 796 800 838 805 811 841 814 817 842 819 814 817 805 811 796 800 793 794
800 789
704 709 709 713 713 722 722 737 737 740 740 741 741
670 690 690 710 710 745 745 766 766 762 762 750 750
819
Grfica 9.
Grfica 9. Precio del litro de leche pagado al productor segn tamao del hato Grfica 9. Precio del litro de leche pagado al productor segn tamao del hato
Precio del litro de leche pagado al productor segn tamao del hato
900 900 850 850 800 800
Industria Industria
Intermediario Intermediario
Otro Otro
Total Total
Ene-10 Ene-10 Feb-10 Feb-10 Mar-10 Mar-10 Abr-10 Abr-10 May-10 May-10 Jun-10 Jun-10 Jul-10 Jul-10 Ago-10 Ago-10 Sep-10 Sep-10 Oct-10 Oct-10 Nov-10 Nov-10 Dic-10 Dic-10 Ene-11 Ene-11 Feb-11 Feb-11 Mar-11 Mar-11
1 - 7 vacas 1 - 7 vacas 637 637 645 645 655 655 651 651 645 645 613 613 640 640 640 640 645 645 642 642 645 645 642 642 646 646 648 648 650 650
8 - 15 vacas 8 - 15 vacas 741 741 750 750 750 750 752 752 742 742 738 738 738 738 741 741 738 738 740 740 741 741 746 746 748 748 758 758 756 756
16 - 30 vacas 31 - 50 vacas 16 - 30 vacas 31 - 50 vacas 750 769 750 769 751 756 751 756 768 779 768 779 772 779 772 779 772 789 772 789 758 777 758 777 763 787 763 787 764 788 764 788 763 788 763 788 767 793 767 793 775 799 775 799 783 805 783 805 787 807 787 807 794 811 794 811 793 812 793 812
Ene-10 Feb-10 Feb-10 Mar-10 Mar-10 Abr-10 Abr-10 May-10 May-10 Jun-10 Jun-10 Jul-10 Jul-10
Nov-10 Nov-10
Oct-10 Oct-10
Feb-11 Feb-11
Ago-10 Ago-10
Sep-10 Sep-10
1 - 7 vacas 1 - 7 vacas
8 - 8 - 15 vacas 15 vacas
31 - 50 vacas 31 - 50 vacas
De otra parte, se observa la relacin directa entre la produccin diaria por vaca y el precio promedio que recibe su propietario por litro de leche, por ejemplo, en abril de 2010, los hatos con una produccin superior a 10 litros diarios por vaca recibieron un precio promedio de $840, mientras que para los menores de 5 litros este precio fue de $712. Para marzo de 2011 las diferencias se pronunciaron y los hatos de mayor productividad obtuvieron un plus de $101. El cuadro 3 muestra este comportamiento. En el cuadro 4 se observan los precios promedio de leche a nivel municipal entre octubre de 2010 y marzo de 2011.
Boletn 2
Ene-11 Ene-11
Mar-11 Mar-11
Dic-10 Dic-10
676
715
773
809
870
863
El Guamo
Magangu Mahates
739
Oct 10
Nov-10
Nov 10
Dic-10
Dic 10
Oct 743 10
738 721
Nov 758 10
742 751
Dic 803 10
827 906
Antioquia
Angostura
Barbosa Bello Belmira Cceres Carmen de Viboral Caucasia Don Matas Entrerros Envigado Guarne La Ceja La Unin Marinilla Medelln Rionegro San Jos de la Montaa San Pedro de los Milagros Santa Rosa de Osos Santuario Sonsn Valdivia Yarumal Atlntico Candelaria Juan de Acosta Manat Ponedera Sabanalarga Bolvar Calamar El Guamo Magangu Mahates Mara La Baja
898 771
889 844 728 746 737 866 823 802 748 808 829 792 747 719 888 870 785 717 829 788 838
904 772
891 848 727 750 715 871 835 795 759 802 820 777 758 720 896 870 791 692 826 792 841
905 772
896 850 727 751 703 873 842 780 753 809 805 796 760 745 898 870 795 705 818 790 844
894 779
891 838 747 766 704 825 826 778 755 835 834 807 759 755 874 853 779 708 820 783 783
908 785
891 850 752 782 723 873 842 798 755 827 841 814 760 766 898 838 795 732 811 780 844
811 806
915 832 766 786 731 824 827 805 739 811 850 803 756 779 878 871 801 732 818 796 786
Boyac Beln Chiquinquir Duitama Firavitoba Moniquir Paipa Rquira Saboy San Miguel de Sema Sogamoso Sotaquir Tibasosa Toca Tunja Ventaquemada Caldas Manizales Salamina Villamara
Casanare Aguazul Monterrey Nuncha 590 629 400 650 657 590 629 400 650 657 672 629 400 673 634 672 635 400 673 634 621 650 n.d. 700 664 624 648 450 733 666
737 740 751 707 632 727 737 743 804 758 707 705 691 732 629
743 739 751 702 632 729 739 741 807 739 722 708 699 750 620
746 741 747 702 632 729 738 743 794 746 731 710 699 757 638
746 748 752 704 632 733 737 752 799 745 731 727 707 757 646
749 753 748 721 632 739 743 748 808 745 740 740 729 766 655
762 769 756 741 632 740 745 748 808 752 742 740 739 764 661
Boletn 2
Popayn Silvia
Precio promedio mensual por municipio (pesos/litro) 730 730 730 730 731 745
661 Oct
Precio promedio mensual por municipio (pesos/litro) Madrid 717 700 700 698 750 744
Mosquera Sibat Simijaca Sop Subachoque Susa Tabio Tenjo Tocancip Ubat
Agustn Codazzi Bosconia Chimichagua Chiriguan La Gloria La Paz San Alberto San Diego Valledupar Crdoba Ayapel Buenavista Ceret Chin Cinaga de Oro Lorica Montelbano Montera Planeta Rica Pueblo Nuevo Sahagn San Pelayo Cundinamarca Cajic Cha Cogua Cota osa El Rosal Facatativ Funza Fquene Gachancip Guachet Guasca La Calera Madrid Mosquera Sibat Simijaca
10 686
679 708 704 633 709 655 679
681 Nov 10 685 713 716 704 668 709 668 686
688 Dic
10 705
704 738 708 688 715 693 690
735 Ene
11 742
764 756 722 730 716 725 715
775 780 Feb Mar 11 783 11 743 733 753 741 735 716 762 760 731 832 730 750 716 762 770
10 724
836 729 811 735 696 746 747 799 789 844
778 Oct
781 Nov 10 727 837 729 797 735 697 746 753 805 791 850
10 730
839 734 750 750 701 745 750 804 786 850
816 Dic
11 731
839 736 755 752 707 744 750 807 789 843
809 Ene
794 794 Feb Mar 11 11 723 729 831 737 772 754 717 766 756 814 797 853 840 764 776 757 747 771 760 818 803 865
689 642 680 714 677 673 775 683 715 692 679 664
707 638 700 723 695 671 761 691 724 694 678 674
707 631 760 797 695 744 757 666 706 694 672 714
737 626 800 796 795 774 762 680 698 690 663 729
748 654 810 777 831 777 678 686 689 692 689 741
723 670 780 720 792 765 684 690 694 692 704 722
Villapinzn Zipaquir
Huila Aipe La Plata Neiva Palermo Pitalito La Guajira San Juan del Cesar Magdalena Ariguan Chibolo
729
721
730
763
791
796
775 702 723 749 69 691 745 804 760 743 784 695 754 717 778 724 836 729 811
778 702 721 757 691 69 745 791 760 744 784 724 757 700 781 727 837 729 797
780 722 725 757 694 69 745 791 754 739 791 724 757 700 816 730 839 734 750
784 730 735 757 704 0 745 786 756 760 802 724 770 698 809 731 839 736 755
774 730 754 766 726 6 745 817 760 771 806 724 788 750 794 723 831 737 772
779 751 756 770 729 9 750 797 762 765 810 750 774 744 794 729 840 764 776
El Pin Pijio del Carmen Pivijay Plato Meta Acacas Castilla La Nueva Cumaral Granada Guamal Puerto Lpez Restrepo Villavicencio Nario Buesaco Cumbal Guachucal Ipiales Pasto
10 Boletn 2
Subachoque
Sop
Villavicencio Nario Buesaco Cumbal Guachucal Ipiales Pasto Pupiales Tangua Tquerres
794
Barrancabermeja
Precio promedio mensual por municipio (pesos/litro) 883 883 900 840 840 820
579 Oct 10 673 652 610 804 707 688 680 677 651 696 590 Nov 10 659 653 604 804 712 688 683 677 647 692
Oct 10
Nov 10
585 746 766 656 701 756 653 615
Dic 10 594
737 760 659 707 744 658 622
Carmen de Chucur Charal Cimitarra Gmbita Lebrija Piedecuesta Rionegro Sabana de Torres San Vicente de Chucur Socorro
10 659
653 604 816 739 690 700 706 647 688
603 Dic
11 659
653 604 829 746 693 700 706 647 688
609 Ene
626 623 Feb Mar 11 11 659 659 652 604 841 780 695 712 726 647 688 654 605 841 789 707 729 718 647 688
Norte de Santander Chincota Chitag Ccuta La Esperanza Toledo Quindo Circasia Filandia Quimbaya Salento Risaralda Dosquebradas Pereira Santa Rosa de Cabal
Santander Barrancabermeja Carmen de Chucur Charal Cimitarra Gmbita Lebrija Piedecuesta Rionegro Sabana de Torres San Vicente de Chucur Socorro Vlez Sucre Galeras San Marcos San Onofre 595 680 703 641 689 703 686 725 763 770 708 777 760 698 785 740 693 786 883 579 673 652 610 804 707 688 680 677 651 696 883 590 659 653 604 804 712 688 683 677 647 692 900 603 659 653 604 816 739 690 700 706 647 688 840 609 659 653 604 829 746 693 700 706 647 688 840 626 659 652 604 841 780 695 712 726 647 688 820 623 659 654 605 841 789 707 729 718 647 688
633 744
631 744
669 748
667 748
667 772
672 769
Boletn 2
11
Lacto Notas
Grfica 10. Ubicacin unidadesproductoras encuestadas Grfica 10. Ubicacin unidades productoras encuestadas
Grfica 10.
La regin con mayor participacin en las encuestas es Antioquia-Eje Cafetero, con 377; y la de menor, los Santanderes, con 131 fincas, distribucin acorde con su participacin en los volmenes de leche producidos. La La reginmuestra el nmero de unidades las encuestas es Antioquia-Eje Cafetero, con 377; y la de menor, grfica 11 con mayor participacin en productoras encuestadas que presentan informacin completa para los Santanderes, referencia. los quince meses decon 131 fincas, distribucin acorde con su participacin en los volmenes de leche
producidos. La grfica No 11 muestra el nmero deunidades productoras unidades productoras encuestadas que presentan Grfica 11. Distribucin regional Grfica 11. Distribucin regional unidades productoras informacin completa para los quince meses de referencia.
450
Fuente: CCI- FEDEGN MADR USP * Otros departamentos, conformados por Casanare, Meta, Huila y Tolima
12 Boletn 2