Anlisis Estratgico de las Instituciones Microfinancieras Per: Agosto 2012 MSc.

Manuel Zrate Paiva Economista

Para: Curso de Microfinanzas Chincha Agosto 2012 CEUPS UNMSM - CELDEP

a. Tendencias

Bajo nivel de penetracin financiera en Per frente a la regin

Bajo nivel de penetracin financiera en Per frente a la regin

Indicadores Estratgicos de IMFs

Baja penetracin financiera en el interior del pas

Dinmica de Intermediacin de IMFs

Crdito MES promedio en ascenso

Colocaciones muestran tendencia ascendente

Captaciones muestran tendencia ascendente

IMFs presentan adecuado nivel de provisiones

Morosidad mantiene niveles similares en los ltimos aos

Rentabilidad patrimonial de CMACs superior a CRACs y Edpymes

Rentabilidad de activos de CMACs superior a CRACs y Edpymes

IMFs cumplen requerimiento patrimonial con holgura

IMFs cumplen requerimiento de liquidez en MN con holgura

IMFs cumplen requerimiento de liquidez en ME con holgura

Morosidad Regional

Morosidad por Sectores Econmicos

Sector microfinanciero muestra signos de sobreendeudamiento

Tasas activas y pasivas muestran tendencia a la baja

b. Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

Anlisis de Desempeo

c. Matriz FODA

Ejemplo de FODA
ASPECTOS DEL M ACRO ENTORNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS

Desarrollo tecnolgico mundial Desarrollo tecnolgico de la competencia Empresas interesadas en el sector Niveles de Inflacin Recuperacin del PBI Incremento de la Devaluacin Intercambio tcnico por la Globalizacin Niveles de desempleo y subempleo Inversin Pblica Percepcin de Riesgo Pas Ingreso al Mcdo. Lima Dbil Estabilidad Poltica Retiro de Bcos. Comerciales de provincias Dbil Estabilidad Jurdica Lneas de financiamiento externas para microfinanzasInjerencia Poltica Sinergia del Sistema de CM Normas de Austeridad y Contratacin del Estado Privatizaciones Promocin del Banco Agropecuario Condiciones de Libre Mercado Zona geogrfica con clima inestable Normas Tributarias del sector Promocin del Estado a las PYMES Ubicacin cercana de Mercados Potenciales Adecuadas vas de comunicacin Plan de Integracin Per Ecuador

Ejemplo de FODA
ASPECTOS DEL M ICRO ENTORNO
FORTALEZAS DEBILIDADES

Flexibilidad de la Estructura Organizacional Orientacin Empresarial Nivel Profesional Adecuado Clima Organizacional Adecuado Cultura de Valores y Principios Producto Exclusivo y de Calidad Lealtad y Satisfaccin del Cliente Participacin de Mercado Promocin de formalidad y creacin de negocios Crecimiento Sostenido Capacidad de Endeudamiento Rentabilidad Adecuada Tasas de Inters Competitivas Nivel Adecuado de Tecnificacin Interna Estabilidad Laboral Identificacin con la Empresa Adecuados Niveles de Productividad

Inutilizacin de Planes y Anlisis Estratgico Falta ms efectividad en la delegacin de funciones Faltan mayores canales de comunicacin Falta un control ms efectivo Limitaciones para atraer y retener gente altamente creativa Falta velocidad de adecuacin a tecnologa cambiante Falta mayor diversificacin de productos Falta de un programa de administracin de clientes Poco acceso a organismos privados y pblicos Limitada Infraestructura Limitados Fondos Internos No existe una metodologa de costeo eficaz No existe interconexin de Oficinas Inadecuada tecnificacin de productos Baja capacitacin en tecnologas de informacin Personal con poca experiencia tcnica Bajos niveles de capacitacin

Ejemplo de FODA
Fortalezas 1. Apropiados niveles de rentabilidad y eficiencia. 2. Incremento sostenido del patrimonio. 3. Conocimiento del mercado de la pequea y micro empresa. Debilidades 1. Elevado nivel de crdito promedio por deudor. 2. Servicios financieros limitados en comparacin con el sistema financiero. 3. Alto costo de fondeo en comparacin a la banca comercial. Oportunidades 1. Apertura de nuevas agencias, lo que le permite diversificarse geogrficamente. 2. Desarrollo de nuevos productos financieros. 3. Expansin hacia nuevos nichos de mercado. 4. Bsqueda de alianzas estratgicas. Amenazas 1. Alto nivel de competencia (Bancos y entidades de microcrdito en la regin). 2. Riesgo de sobreendeudamiento de clientes. 3. Efectos de la desaceleracin de la economa peruana

MUCHAS GRACIAS

mzpaiva@gmail.com