Anlisis de Mercado Internacional

Exportacin de Dtil Mexicano a Francia

Mario Rubio Rigoberto Valenzuela

MAESTRIA EN DIRECCION DE NEGOCIOS

Modulo: Anlisis Nacional e Internacional de Mercados

Maestra: Ana Luisa Pelayo Ramirez

Contenido
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Resumen ejecutivo de la empresa. _______________________________________ 4 Descripcin del pas al que se exporta. ____________________________________ 7 Descripcin del producto. ______________________________________________ 9 Descripcin del mercado ______________________________________________ 16 Anlisis de la oferta __________________________________________________ 18 Anlisis de la demanda ________________________________________________ 21 Condiciones generales para el acceso al mercado___________________________ 22 Anlisis de precios ___________________________________________________ 24 Anlisis de la comercializacin. _________________________________________ 26 Requerimientos especficos para la importacin en el pas destino _____________ 34 Comportamiento del consumidor del producto ____________________________ 43 Conclusiones________________________________________________________ 43

Bibliografa ______________________________________________________________ 45

ANALISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

Exportacin de Dtil Mexicano a Francia

Mario Rubio Rigoberto Valenzuela

1. Resumen ejecutivo de la empresa.

DATILERA DEL DESIERTO - RANCHO SAN FRANCISCO DE LAS CACHORAS

Desde 1969 en el Desierto de Sonora (San Luis RCS) con temperaturas desrticas que oscilan en los 120 grados f., Agropecuaria las Cachoras siembra, cosecha, empaca y vende de la mano con Datilera del Desierto, a todo Norte y Sud Amrica, Europa y Australia entre otros pases esta deliciosa fruta. La empresa cultiva las variedades ms populares de dtiles en el mundo, Medjool, Deglet Noor, Halawy and Zahidy. Nuestro compromiso es ofrecer dtiles de la ms alta calidad. Datilera Del Desierto se encuentra en la ltima fase de certificacin Mxico Calidad Suprema, la cual le permitir garantizar que sus productos de exportacin cuenten con la calidad exigida en los diversos mercados internacionales. Rancho San Francisco de Las Cachoras, donde se encuentra nuestra plantacin de palmas se encuentra en el Corazn del desierto de Sonora donde las temperaturas llegan hasta los 120 F el cual es el clima ideal que le da a nuestros dtiles la mejor calidad necesaria para su exportacin. La empresa cuenta con una oficina de ventas y exportacin en la ciudad de Mexicali Baja California, cuenta con ms de 200 empleados entre el Rancho y la oficina de comercializacin.

La palma de dtil fue introducida en Amrica por misioneros espaoles, quienes plantaron semillas de dtil cerca de sus misiones, algunas de esas palmeras originales que datan del siglo XVIII aun se encuentran en el sur de california y en el norte de la pennsula de Baja California. Sin embargo el clima hmedo de la costa donde la mayora de las primeras misiones se establecieron no era el ideal para la produccin de dtiles. Fue hasta mediados del siglo XIX que se descubri las condiciones perfectas en los calientes valles interiores de california, el Noroeste de Mxico y Arizona con su extremo calor sin humedad.

Ubicacin estratgica para la mejor calidad

Mapa de ubicacin geogrfica

Se lleva 10 aos de cuidado dedicado para que una palma datilera llegue a su potencial ms alto de produccin que es de alrededor de 200 libras por palma por ao. Cada palma debe ser escalada alrededor de 18 ocasiones al ao para llevar a cabo diversas tareas tales como polinizacin, adelgazamiento de racimos de fruta para promover la mejor oxigenacin de la misma y finalmente proteger al fruto con bolsas de polyester antes de su cosecha selectiva.

Nuestro Proceso de Produccin

Despus de cosechar la fruta esta es llevada a nuestra planta deshidratadora, procesadora y empacadora donde se envasa nuestro producto.

Francia es un pas soberano miembro de la Unin Europea, con capital en Pars, que se extiende sobre una superficie total de 675 417 km y cuenta con una poblacin de 65,1 millones de habitantes. Con un balance migratorio de 76 000 personas y un crecimiento demogrfico de 290 500 personas, Francia es el segundo pas ms poblado de la Unin Europea detrs de Alemania (82,1 millones de habitantes). Constituido en Estado social y democrtico de Derecho, su forma de gobierno est organizada como repblica semipresidencialista con el nombre oficial de Repblica Francesa. Francia es un pas altamente desarrollado econmica y socialmente, con una elevada difusin internacional de su cultura e influyente en el plano geopoltico. Es la sexta economa mundial en trmino de PIB, miembro del G8, de la Zona Euro y del Espacio Schengen, y alberga a muchas de las ms importantes multinacionales, lderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, adems de que es el primer destino turstico mundial, con ms 75 millones de visitantes extranjeros al ao. En el 2006, con una inversin de 38 mil millones de euros en investigacin y desarrollo, Francia ocupa el cuarto lugar dentro de los pases de la OCDE, detrs de los Estados Unidos, Japn y Alemania.

Informacin General

2. Descripcin del pas al que se exporta.

Relaciones y Acuerdos bilaterales Mxico-Francia

Entre los acuerdos que Mxico ha firmado con Francia se encuentran, adems del TLCUEM, el Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRI), que entr en vigor en el ao 2000, el Protocolo Financiero (1997), el Acuerdo sobre Transportes Areos (1993), con adiciones en 2004, el Acuerdo Marco de Cooperacin (1992), el Convenio para Evitar la Doble Imposicin e Impedir la Evasin Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta (1991) y el Acuerdo de Cooperacin Turstica (1980). Con el propsito de relanzar la relacin entre Mxico y Francia, en junio de 2008 el Presidente Caldern y el Presidente Sarkozy acordaron constituir un grupo binacional de personalidades notables, representativas de los sectores econmico y cultural de cada pas. La encomienda del Grupo es realizar una evaluacin de la actual relacin bilateral y presentar recomendaciones en el corto plazo. Se espera que el Grupo de Alto Nivel (GAN) examine los desarrollos recientes y la situacin actual de las relaciones econmicas, con particular atencin en los aspectos de comercio e inversin, a fin de que pueda formular recomendaciones que permitan ampliar y mejorar la presencia de empresas en ambos pases. La primera reunin se llev a cabo en enero de 2008 en la Ciudad de Mxico.

Sector Automotriz. Las industrias de maquinaria y automotriz generalmente requieren de una gran escala. Sin embargo, existen nichos de mercado en partes para motores, equipo de carga y movimiento de mercanca, vehculos de motor e incluso productos aeroespaciales donde pueden participar empresas medianas y pequeas. Sector aeronutico. Desde el ao 2000, la construccin aeronutica y espacial francesa juega un papel preponderante en la industria europea. Francia cuenta con la industria aeroespacial con mayor integracin vertical en toda Europa. Su estructura se organiza alrededor de una decena de grupos de considerable tamao como: EADS1/Airbus2, Safran, Grupo Snecma, Eurocopter, y Dassault Aviation. Por otro lado, en Mxico la industria aeroespacial se encuentra en una etapa de consolidacin y crecimiento. De acuerdo con cifras de la Secretara de Economa, actualmente Mxico cuenta con 189 empresas de la industria aeroespacial, de las cuales el 79.7% son de manufactura y ensamble, 10.4% son de servicios de ingeniera e I&D y 9.9% son MRO, aunque varias empresas realizan ms de una de las actividades anteriores. Ciencias de la Vida. Francia concentra a algunas empresas lderes mundiales en este sector, tales como Sanofi Aventis, Sartorious, Stallergenes, Diatos, ExonHit, Nicox y Nonbiotix. En total, Francia ocupa el primer puesto en el ranking europeo en la produccin de medicamentos, con casi 220 zonas industriales dedicadas y 550 empresas. Productos electrnicos. Este concepto abarca cables, arneses, conectores, contactos, switches, electrodos, productos de iluminacin y productos similares (no incluye aparatos y componentes para telfonos y otros productos audiovisuales). Tomando slo en cuenta las categoras de productos (4 dgitos en el cdigo HS) que exportan ms de 10 millones de dlares a Francia, las exportaciones de productos electrnicos sumaron 81 millones de dlares en 2008, un total que creci 27%. Las importaciones francesas de los productos mencionados previamente sumaron 9,049 millones de dlares en 2008, nuevamente indicando que hay un potencial notable de exportacin a ese mercado. Aunque algunos de estos productos estn destinados a las industrias aeroespacial y automotriz, tambin son empleados en una gran variedad de industrias Alimentos. Si bien Francia es uno de los grandes exportadores de alimentos a escala mundial, hay nichos donde pueden colocarse productos mexicanos, particularmente frutas tropicales. Actualmente, las exportaciones agroalimentarias mexicanas a ese mercado son dominadas por los aguacates (23 millones de dlares en 2008) y los ctricos (13 millones de dlares en 2008). Cabe notar que Mxico no est entre los primeros proveedores de estos productos a Francia. Incluso en el caso de los aguacates, es superado por pases como Sudfrica, Chile y Per, contra los cuales no pueden argumentarse desventajas debido a costos de transporte y otros temas logsticos. En total, las importaciones francesas de estos productos y relacionados sumaron ms de 1.6 mil millones de dlares en 2008. Para estos productos los temas de bioseguridad y trazabilidad son vitales. ProMxico busca fomentar las exportaciones del sector a travs de apoyos para que los productores obtengan certificaciones como la ISO-22000 que faciliten su ingreso a esos mercados y generen confianza entre los compradores. 8

Oportunidades

3. Descripcin del producto. Definicin del producto

Se entiende por dtiles el producto preparado con frutos sanos de la palma datilera (Phoenix dactylifera L.) y que: a) ha sido recolectado en la fase de madurez apropiada; b) ha sido escogido y limpiado para eliminar el fruto defectuoso y las materias extraas; c) puede estar sin hueso y sin corona; d) puede estar secado o hidratado para reajustar el contenido de humedad; e) puede estar lavado y/o pasterizado; y f) empaquetado en recipientes adecuados para conservar y proteger el producto. El dtil es una fruta obtenida de la palmera datilera (Phoenix dactylifera), alimento bsico para pases del Magreb. La fruta es considerada edulcorante por su cantidad de azcar aproximadamente el 70%. Los mayores productores a nivel mundial han sido Irn e Irak (hasta la Guerra del Golfo). En Colombia solo se produce en la ciudad de Soat. En California existe un importante cultivo de este fruto. Existen muchas variedades, entre ellas: Zahid, Medjool, Kadrawi, la ms apreciada es la Deglet Nour.

Los tipos varietales se clasifican de este modo: a) Variedades de azcar de caa (que contienen principalmente sacarosa), tales como Daglat Nuur (Deglet Nour) y Daglat Beidha (Deglet Beidha). b) Variedades de azcar invertido (que contienen principalmente azcar invertido glucosa y fructosa), tales como Barhi (Barhee), Saiidi (Saidy), Khadhraawi (Khadrawy), Hallaawi (Halawy), Zahdi (Zahidi) y Sayir (Sayer).

Tipos varietales

Forma de presentacin

La forma de presentacin puede clasificarse en: a) Con hueso; y b) Sin hueso.

Subformas Las subformas son las siguientes: a) Prensados - los dtiles prensados en capas por procedimientos mecnicos. b) No prensados o sueltos - los dtiles sueltos o empaquetados sin prensado mecnico. c) Racimos - dtiles que llevan consigo el pednculo principal del racimo.

Factores esenciales de composicin y calidad

Los dtiles debern prepararse con tales frutas y conforme a tales prcticas de modo que el producto acabado posea un color y sabor caractersticos de la variedad y tipo, se halle en una fase adecuada de madurez, est exento de insectos, de huevos de insectos y de caros vivos y satisfaga los siguientes requisitos adicionales: a) Contenido de humedad Mximo Variedades de azcar de caa 26% Daglat Nuur 30% Variedades de azcar invertido 30% b) Tamao (mnimo) Dtiles con hueso Dtiles sin hueso

-4.75gr -4.00gr no ms de 1gr/Kg

Definicin de defectos a) Macas

c) Impurezas minerales

b) Daados c) Dtiles inmaduros d) Dtiles no polinizados e) Cieno

f) Daados y contaminados por insectos y caros g) Acidez h) Moho i) Podredumbre

- Araazos, alteracin del color, quemaduras del sol, manchas oscuras, "nariz negra" o anormalidades anlogas en la superficie, que afectan a una superficie total superior a la de un crculo de 7 mm de dimetro. - (Dtiles con hueso solamente) - dtiles afectados por magullamiento y/o roturas de la carne, exponiendo el hueso en medida tal que menoscabe el aspecto del dtil. - Dtiles que pueden ser de poco peso, de color claro, con poca carne o arrugada, o una textura claramente gomosa. - Dtiles no polinizados, segn muestra la carne delgada, las caractersticas de inmadurez y la ausencia de hueso en los dtiles enteros. - Dtiles ensuciados con materia orgnica o inorgnica semejante, por su carcter, al cieno o a la arena y que afecta a una superficie total superior a la de un crculo de3 mm de dimetro. - Dtiles daados por insectos o caros, o contaminados por la presencia de insectos o caros muertos, fragmentos de insectos o caros o sus excrementos. - Descomposicin de los azcares en alcohol y cido actico por obra de levaduras y bacterias. - Presencia de filamentos mohosos visibles a simple vista. - Dtiles en estado de descomposicin y de aspecto muy desagradable.

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Tolerancias para los defectos

La tolerancia mxima para los defectos ser la siguiente: Un total del 7%, en nmero, de dtiles con el defecto (a). Un total del 6%, en nmero, de dtiles con defectos (b), (c) y (d). Un total del 6%, en nmero, de dtiles con defectos (e) y (f). Un total del 1%, en nmero, de dtiles con defectos (g), (h) e (i).

Caractersticas Nutritivas

Tiene un contenido muy elevado en azcar, de hasta el 70%; adems es muy nutritiva por su alto contenido en carbohidratos, hierro, potasio y fsforo. Contiene vitaminas: A, tiamina, riboflavina, niacina, triptfano y cido ascrbico. Era considerada beneficiosa en medicina. En naturopata se prescribe su uso en caso de asma, bronquitis, tuberculosis, tos, fiebres, cncer, dolor de estmago, catarro, fatiga a los ojos, gonorrea. Es un excelente producto, como fruto bien maduro y hervido en leche ablanda y suaviza las vas respiratorias. Se puede comer como fruto o preparado en mermeladas, pudines, tortas, helados, etc.

Plantacin

El mejor momento para llevar a cabo la plantacin abarca desde la primavera (fuera de los perodos de heladas) hasta mediados de verano. Los hoyos debern tener unas dimensiones lo suficientemente amplias en anchura y profundidad como para acomodar todo el sistema radicular. La base del tronco debe quedar a la misma altura a la que estaba anteriormente o ligeramente ms enterrado, se afirmar bien el suelo alrededor del cepelln y se dar inmediatamente un abundante riego. Se cubre la superficie del suelo alrededor del tronco con una buena capa de humus o "mulching", imposibilitando a la vez la germinacin de malas hierbas. El sistema de plantacin y las distancias en el cultivo de la palmera datlera difieren con la variedad, pero un espaciado en cuadro o rectangular de ms o menos 9-11 m, es lo que generalmente se recomienda. Los hijuelos se pueden trasplantar directamente despus de que se les haya separado de la palmera progenitora o las palmeras jvenes se pueden mantener en vivero un ao antes de trasplantarse en el campo. En los palmerales cultivados se tiene un pie masculino por cada 25 pies femeninos, para asegurar la fecundacin, pues si no hay que recurrir a la polinizacin artificial. Para asegurarse de la naturaleza de los pies, se suelen utilizar preferentemente para su reproduccin los renuevos que producen las palmeras hembras. La palmera datilera debe tener un aporte regular de agua, siendo lo ms costoso en una plantacin de palmeras, pues las races deben tener un abastecimiento de humedad constante. Puede ser regada con agua salada, cargada con demasiada sal para la mayora de los cultivos.

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Para mejorar el tamao y la calidad del fruto se practica el aclareo tanto de los frutos como de los racimos. Se realiza eliminando ms o menos la mitad de la cantidad total de varas o ramas de la espada, durante el perodo de polinizacin. La cantidad de aclareo necesario para obtener los mejores resultados, depende tanto de la variedad como de las condiciones climticas. En el caso de la variedad Deglet Nour el aclareo se realiza dejando entre 25 y 35 dtiles por vara y ms o menos 40 varas por racimo.

Aclareo de dtiles

Los dtiles, al ser un alimento rico en potasio, ayudan a una buena circulacin, regulando la presin arterial por lo que es un alimento beneficioso para personas que sufren hipertensin. El potasio que contiene esta fruta ayuda a regular los fluidos corporales y puede ayudar a prevenir enfermedades reumticas o artritis. La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta. La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes de los dtiles: Nutriente Acido fitco Grasas saturadas Adenina Agua Alcohol Cafena Cantidad 0 g. 0,15 g. Nutriente Fosfocolina Grasas monoinsaturadas Cantidad 6,30 mg. 0,15 g. 0,03 g. 0 mg. 0 ug. 0,45 g. 0 ug. 1,88 g. 35 mg. 0 mg. 0 mg. 0 ug.

Beneficios de los dtiles

Los racimos de fruta se cosechan desde el suelo, con escaleras cortas, hasta que las palmeras tienen de 10 a 15 aos y, de ah en adelante, con escaleras o plataformas adheridas permanentemente a los troncos. Se cosecha una pequea cantidad de dtiles en la etapa "Khalal" (madurez parcial) que son amarillos o rojos (dependiendo del cultivar), pero hay muchos consumidores quienes los consideran astringentes (alto contenido de taninos). La mayora de los dtiles se cosechan en las etapas de madurez completa "Rutab" y "Tamar", en las que tienen mayores contenidos de azcares, una menor humedad, un menor contenido de taninos y son ms blandas que en la etapa "Khalal".

Recoleccin del dtil

1,26 mg. Grasas poliinsaturadas 23,90 g. Guanina 0 g. Licopeno 0 mg. Grasa 289,45 Lutena Caloras kcal. Carbohidratos 65,10 g. Protenas Colesterol 0 mg. Purinas Fibra insoluble 7,50 g. Quercetina Fibra soluble 1,20 g. Teobromina Fibra 8,70 g. Zeaxantina La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de dtiles

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A continuacin, se muestran las vitaminas de los dtiles, uno de los alimentos pertenecientes a la categora de de las frutas desecadas:

Nutriente cido flico aadido Alfa caroteno Alfatocoferol Beta caroteno Beta criptoxantina Betacaroteno Betatocoferol Caroteno Deltatocoferol Folatos alimentarios Gammatocoferol Niacina preformada Retinol Tocoferoles totales

Cantidad 0 ug. 0 ug. 0,05 mg. 34 ug. 0 ug. 34 ug. 0 mg. 34 ug. 0 mg. 21 ug. 0,05 mg. 1,50 mg. 0 ug. 0,10 mg.

Nutriente Vitamina A Vitamina B1 Vitamina B12 Vitamina B2 Vitamina B3 Vitamina B5 Vitamina B6 Vitamina B7 Vitamina B9 Vitamina C Vitamina D Vitamina E Vitamina K

Cantidad 5,67 ug. 0,06 mg. 0 ug. 0,08 mg. 2,32 mg. 0,80 ug. 0,16 mg. 0 ug. 21 ug. 3 mg. 0 ug. 0,05 mg. 2,70 ug.

La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de dtiles. La cantidad de caloras de los dtiles, es de 289,45 Kcal. por cada 100 gramos. El aporte energtico de 100 gramos de dtiles es aproximadamente un 10% de la cantidad diaria recomendada de caloras que necesita un adulto de mediana edad y de estatura media que realice una actividad fsica moderada.

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Ejemplo de presentaciones para exportacin:

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Fraccin Arancelaria Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet Secretara de Economa

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas 0804 Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 080410 - Dtiles. 08041001 Frescos.

Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet

Secretara de Economa
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (ctricos), melones o sandas 0804 Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 080410 - Dtiles. 08041099 Los dems.

TARIC measure information

rea: Mxico - MX Goods nomenclature code: 0804100020 SECTION II VEGETABLE PRODUCTS CHAPTER 8 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried 0804 10 - Dates 0804 10 00 20 - - In immediate containers of a net capacity not exceeding 35 kg Additional Code: Instantiate Find from composition Mxico (MX) Tariff preference (01-07-2010 - ) : 0 %

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4. Descripcin del mercado

La economa francesa ocupa el segundo lugar entre los pases de la Unin Europea y a escala mundial tiene la quinta posicin. De acuerdo con datos del FMI, el PIB de Francia en 2008 fue de 2,866.9 miles de millones de dlares.

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El principal destino para las exportaciones de Francia en 2008 fue la Unin Europea (63.2% de participacin), seguida por Estados Unidos (5.8%), Suiza (2.9%) y China (2.2%). Las importaciones de Francia en 2008 tuvieron como origen principal la Unin Europea (67.4%), seguida por Estados Unidos (4.3%), China (3.9%) y Rusia (2.7%).

Durante la actual crisis econmica mundial, Francia present un desempeo mucho mejor que otras grandes economas de la Unin Europea. Esto se explica principalmente a que Francia ha estado menos expuesta a la cada en la demanda de bienes manufacturados, como es el caso de Alemania. Segn los pronsticos de Economist Intellingence Unit, Francia tendr una leve recuperacin a finales de 2009 y principios de 2010.

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Ventajas de exportar a Francia

En el 2007, Francia fue la quinta potencia econmica mundial. Lo made in France se difunde en el mundo entero, el pas es el quinto exportador de servicios y el quinto importador global. Pas con una larga tradicin industrial, Francia cuenta con 2,7 millones de empresas. La fuerza de estos grandes grupos reside en la competitividad. La competitividad francesa es la bsqueda de excelencia, la capacidad de anticipar para responder a la demanda de mercados en constante evolucin, as como la voluntad de siempre imponerse como numero uno. En margen de las grandes compaas, se desarrollo un fuerte tejido industrial. En el 2007, el nmero de empresas que se crearon ascendi a 300 000, ya que hoy en da se requiere 8 das y muy pocos euros para crear una sociedad en Francia. En la innovacin, Francia cuenta con centros de investigacin cuya excelencia es reconocida a nivel mundial. El smbolo de esa excelencia es el proyecto de la cooperacin cientfica internacional ITER sobre la fusin nuclear ganado por Francia en el 2006.Para ser mas competitiva y pragmtica, 71 polos de competitividad han sido creados desde 2005 para impulsar la investigacin y el desarrollo de proyecto R&D. La situacin central de Francia en Europa y su importancia econmica motivan que haya infinidad de conexiones areas con todo el mundo. Pars cuenta con varios aeropuertos para el trfico comercial: Roissy-Charles de Gaulle al nordeste y Orly al sur. Beauvais se encuentra a 80 kilmetros de Pars pero est comenzando a ver aumentado su trfico con la proliferacin de las compaas a bajo costo.

5. Anlisis de la oferta
Tnez, con una cuota de mercado del 48 por ciento y Argelia con el 20 por ciento son los principales proveedores de la UE (Figura 7 y Tabla 2). Estos dos pases principalmente a la exportacin de la variedad Nour Deglet. Tambin envan pequeas cantidades de dtiles comunes (alligh Kenta, y alligh kouat). Tnez es el productor lder mundial de Nour Deglet. Cuenta con aproximadamente el 50 por ciento de los rboles de palma Deglet Nour del mundo. La cifra de produccin oficial en 2001 fue de 107 000 toneladas para todas las variedades, de los cuales dos tercios son Deglet Nour (FruiTrop 2001). Importantes inversiones en las actuales plantaciones Deglet Nour y una estrategia de marketing agresiva han dado lugar a un aumento constante de las exportaciones. Mientras que las exportaciones oscilaron entre 15 000 y 20 000 toneladas en la primera mitad de la dcada de 1990, que estaban por encima de 25 000 toneladas en 2000 (Figura 8) e incluso alcanz un nivel rcord de 27 000 toneladas en 2001. Tnez ha sido el principal beneficiario del aumento de las cantidades importadas en la UE se ve en la seccin 1. Sin embargo, el valor de las exportaciones no ha tenido el mismo crecimiento debido a la cada de los precios de exportacin (Figura 9). Aunque Tnez slo aporta el 2 por ciento de la produccin mundial de dtiles, su participacin en las exportaciones mundiales en el valor es de 21 por ciento. Representa el 55 por ciento de las importaciones de la UE en su valor. Tnez exporta cerca de la misma cantidad de dtiles procesados y naturales. La reciente liberalizacin del sector del dtil de exportacin ha llevado a la aparicin de una multitud de pequeos exportadores. 18

De acuerdo con algunos importadores, este desarrollo ha tenido un efecto adverso sobre los precios. Principales clientes de Tnez son, por orden de importancia decreciente: Francia (11 000 a 12 000 toneladas al ao, es decir, casi la mitad de sus exportaciones a la UE), Italia (ms de 5 000 toneladas por ao), Espaa (alrededor de 3 500 toneladas), Alemania (3 000 toneladas) y Reino Unido (1 200 a 1 300 toneladas).

Argelia es el segundo productor mundial ms grande de Nour Deglet (1 milln de rboles). La produccin oficial en el ao 2000 fue de 365 000 toneladas para todas las variedades. Argelia representa el 17 por ciento de las importaciones de la UE en valor. La liberalizacin y la privatizacin del sector del dtil han tenido un impacto positivo sobre las exportaciones. Argelia exporta ms dtil natural que procesados, ya que hay una falta de capacidad de procesamiento. La casi totalidad de las dtiles de Argelia se destina a Francia. Despus de un perodo de crecimiento en la dcada de 1990, las exportaciones de Argelia a la Unin Europea parecen haber alcanzado una meseta a unos 10 000 toneladas desde 1997. Se tuvo incluso un descenso de 7 000 toneladas en 2001. Los precios de importacin de dtiles argelinos han seguido la misma tendencia decreciente que los de los dtiles de Tnez Irn ha sido tradicionalmente el tercer proveedor de la UE, detrs de Argelia. Sin embargo, supero a Argelia como el segundo mayor proveedor de la UE en el ao 2001 con ms de 10 000 toneladas. Es el proveedor lder de dtiles en Reino Unido, que absorbe alrededor del 60 por ciento de sus exportaciones a la UE (el Reino Unido import 6 600). Sus otros dos clientes ms importantes son Alemania y Dinamarca. Irn es el segunda mayor productora del mundo, con alrededor de 900 000 toneladas, poco despus de Egipto. Exporta dtiles comunes (mozafati, Sayer y Zahedi) a precios muy bajos. Representa el 6 por ciento de las importaciones de la UE en su valor. Se ha aprovechado de la cada de las exportaciones de Irak despus de 1991 para aumentar sus envos a Europa, as como a otras regiones. Israel produce cantidades muy pequeas de dtiles (la produccin se estim en 9 500 toneladas en 2001). Sin embargo, sus exportaciones a Europa han aumentado en los ltimos 10 aos, llegando a 4 300 toneladas en 2001. Representa el 14 por ciento de las importaciones de la UE en su valor. Sus principales clientes son : Francia (1 200 a 1 400 toneladas por ao en 2000-2001), Reino Unido (700-1000 toneladas), Espaa (800 a 900 toneladas) e Italia (400 a 700 toneladas). Israel, exporta las variedades Medjool, Nour Deglet, y Hayani Bahri. Es el principal proveedor de variedad Medjool y el nico proveedor de Hayani. Existen planes para aumentar la produccin de variedad Medjool a 3 000 toneladas en 2003-2004.

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Los Estados Unidos producen dtiles en California. La produccin ha disminuido en los ltimos aos y se situ en 16 000 toneladas en 2001. Los Estados Unidos, principalmente exporta dtiles Nour Deglet y variedad Medjool a la UE. Sus envos a la UE han disminuido desde 1995 ya que su dtil Nour Deglet enfrenta una fuerte competencia de los provenientes del norte de frica. En 2001 se redujeron a poco ms de 1 000 toneladas. Los exportadores norteamericanos tienden a sustituir Nour Deglet con variedad Medjool, que se enfrenta a una menor competencia y obtiene precios ms altos Pakistn es el cuarto mayor productor de dtiles del mundo con ms de medio milln de toneladas en 2000. Exporta dtiles comunes a Europa y compite directamente con Irn en los mismos mercados (principalmente Reino Unido, Alemania y Dinamarca). Suministros de Pakistn a la UE se han mantenido relativamente estables y bajos en la dcada de 1990, que oscilan entre 1 700 y 1 800 toneladas anuales. En 2001 cayeron a 800 toneladas, ya que Irn aument su cuota de mercado en el Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Otros proveedores de pequeas cantidades a la UE incluyen Arabia Saudita, los Emiratos rabes Unidos, Egipto y Turqua.

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6. Anlisis de la demanda
La demanda se est expandiendo rpidamente. La oferta es actualmente limitada esencialmente a dos pases y aunque hay planes para expandir la capacidad, no parece haber espacio para los nuevos entrantes. La rentabilidad del comercio de la variedad Medjool es alta debido al nivel relativamente alto de los precios, a pesar de que este nivel no es sostenible en el largo plazo. El desarrollo exitoso de la variedad Medjool depender de la voluntad de las cadenas de supermercados para llevar este producto. Por el lado de los productores, se requiere una excelente organizacin de marketing con el fin de garantizar la entrega oportuna y de alta calidad del producto.

De lo anterior se puede concluir que cualquier pas que desee entrar en el mercado de los dtiles de la UE tendra que recurrir a "las variedades no tradicionales". De estos, variedad Medjool parece ser la ms prometedora. Por el contrario, el potencial de la variedad bahri y de Hayani parece limitado, debido al nmero relativamente pequeo de personas que conocen y les gustan estas variedades (sobre todo un mercado tnico). Por otra parte, en el caso de Hayani, los grandes distribuidores se muestran reacios a llevar a este tipo de dtil debido al hecho de que se trata de un producto congelado. Por ltimo, los productores deben considerar, en su caso, las posibilidades que ofrece el cultivo ecolgico (orgnico) de dtiles, ya que el mercado de productos orgnicos est creciendo rpidamente en muchos pases desarrollados. A medida que ms y ms consumidores se inclinan por los alimentos orgnicos, los minoristas buscan una gama completa de productos orgnicos, incluyendo los dtiles (FAO 2001).

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7. Condiciones generales para el acceso al mercado Proceso de Exportacin de Mercancas Procedentes y/u Originarias de Mxico hacia Francia
Para iniciar el proceso de exportacin debe investigar: Fraccin arancelaria del producto. Documentos y trmites que se involucran en este proceso. Determinacin del precio de exportacin. Eleccin del medio de transporte ms adecuado. Regulaciones no arancelarias (normas tcnicas, de seguridad, etiquetado, ecolgicas), para el mercado de destino.

TLCUEM (Tratado de Libre Comercio Unin Europea Mxico)

El TLCUEM se firm entre Mxico y la UE el 1 de Julio de 2000 cuando la UE estaba formada por 15 pases. En el ao 2004, la UE se ampli de 15 a 25 miembros y en el ao 2007 pas a tener 27 miembros. La firma de este tratado ha permitido el acceso preferencial para 22

los exportadores mexicanos y europeos en sus respectivos mercados. El TLCUEM abarca un amplio espectro de aspectos econmicos. Este tratado de ltima generacin comprende la liberacin de bienes y servicios, e incluye captulos relativos a las inversiones, las compras gubernamentales, las facilidades al comercio, las polticas de competencia y los derechos de propiedad intelectual. La negociacin con la UE obtuvo resultados favorables para Mxico: Como importador: Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la UE Los productos subsidiados de la UE y sensibles para Mxico, quedarn en una lista de espera (lcteos, granos y carne, principalmente) Como exportador: Acceso preferencial a productos de inters y potencial exportador Un mejor trato arancelario para la mayora de los productos mexicanos con potencial exportador, que el otorgado a sus principales competidores en el mercado comunitarioEliminacin de Aranceles Se reconocieron las condiciones especiales por sector, y se estableci una desgravacin lineal de diez aos, cuotas de importacin y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la produccin y a la exportacin. Con el TLCUEM, el 95% de las exportaciones agrcolas de Mxico a la UE goza de acceso preferencial.

Plazos de Desgravacin

* Esta categora slo es aplicada por Mxico a productos europeos ** A partir del tercer ao desgravacin lineal

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8. Anlisis de precios
La UE es un mercado importante para los pases exportadores, ya que principalmente las importaciones consisten en dtiles de alto valor. En 1998-2000, el valor unitario medio de las dtiles de importacin oscilo entre EE.UU. $ 1,7 y 2 por kg, mientras que en el nivel mundial, el valor unitario era slo EE.UU. $ 0.6/kg. Sin embargo, los precios promedio de dtil en la UE han ido disminuyendo desde la segunda mitad de la 1990 (Figura 3). Esta cada tiene varias causas. La razn principal es el fuerte aumento de la oferta en todo el mundo. Ms dtiles han sido puestos a disposicin en el mercado europeo. Este fenmeno primero golpe los precios de dtiles comunes solamente. Sin embargo, como el suministro de Deglet Nour de Tnez y Argelia aumentaron, los precios de esta variedad tambin han disminuido. Esta tendencia ha sido agravada por la creciente competencia entre los exportadores Deglet Nour, ya que estos pases liberalizado sus sectores de dtiles De acuerdo con algunos importadores, el aumento en el nmero de exportadores combinado con la eliminacin del centro de coordinacin ha llevado a una cada en la calidad del producto. Adems, la presin de los minoristas en gran escala a raz de una serie de fusiones est acentuando la cada de los precios. En un mercado saturado, es fcil para las cadenas de venta al por menor para exigir precios ms bajos. Hoy el precio de la Ravier est en un nivel que los importadores consideran el ms bajo posible. Sin embargo, el panorama es para que los precios se mantengan en el nivel actual, al menos para los dtiles comunes y Deglet Nour. Hay que tener en cuenta que hay excepciones a la tendencia general de disminucin de precios. Lo anterior comentarios se refieren a un precio promedio que no refleja grandes diferencias entre categoras de dtiles. Los precios para los dtiles especiales, el mejool en particular, puede ser muy alta (ver seccin 6.3). Segn la variedad, el origen, el envasado y la calidad de la diferencia en los precios de importacin puede ser casi diez veces.

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Alternativas en Medios de Transporte El transporte y la distribucin son consideraciones fundamentales en la planificacin del comercio internacional. La eleccin del mtodo de transporte es esencial para asegurarse de que su importacin o exportacin es eficiente y rentable. Hay cuatro maneras de importar y exportar desde el extranjero - por mar, aire, carretera y ferrocarril. Mar - En los envos transocenicos, el transporte martimo no tiene competencia. El flete es el mayor componente de coste dentro de la cadena logstica de exportacin (alrededor del 70%), y sus oscilaciones vienen dadas por la oferta disponible de flota, la capacidad de conseguir los retornos, las variaciones en la demanda (ciclo econmico). Recargos: BAF: Bunker adjustment factor CS: Congestion surcharge Recargo por encarecimiento del combustible Recargo por congestin en puerto de escala CAF: Currency adjustment factor Recargo por fluctuacin de divisa EIS: Equipment imbalance surcharge Recargo por reposicin de equipo HL: Heavy lift Recargo por extra peso OOG: Out of gauge Recargo por carga fuera de anchura / altura

Estrategia y Logstica para Acceder al Mercado Europeo

9. Anlisis de la comercializacin.

Aire - Su costo es al menos 4 veces superior al martimo y slo se justifica en cadenas con productos de elevado valor, o con necesidad de tiempo de transporte muy bajo (incidencias o productos perecederos) Recargos: FSC: Fuel surcharge Recargo por encarecimiento del combustible GTC: Ground terminal charge Recargo por costos operativos de pista Carretera - Las causas que posicionan al transporte viario en ventaja competitiva en coste respecto a otros modos de transporte son la reduccin del nmero de agentes que interviene en la cadena, la disposicin universal de transporte puerta a puerta, que reduce costes de organizacin y gestin de las cadenas, la reduccin del nmero de manipulaciones. No existe ruptura de carga ni costes de nter modalidad. Ferrocarril - El transporte ferroviario presenta mayores ventajas, con relacin al transporte carretero o areo, cuando se trata de volmenes muy grandes de carga. 2. 3. 1 Al revisar sus opciones, tambin tendr que decidir si debe manejar la logstica por su cuenta, o subcontratar el trabajo a una Empresa Transportista. No existe tal cosa como una Empresa Transportista tpica. Cada empresa presta servicios de conformidad con las necesidades de sus clientes y, al igual que en cualquier negocio, estos servicios cambian con las exigencias del mercado. 26 SCC: Security surcharge Recargo por aplicacin de procesos de seguridad

Empresas Transportistas (Transporteurs de frt)

El servicio bsico del transportista es organizar de la circulacin de mercancas de manera internacional por todos los medios de transporte. La Empresa Transportista suele ser seleccionada por un importador o exportador para actuar en su nombre para mover las mercancas dentro o fuera del pas, y todo lo que ello implica. Ya sea que el transportista est actuando para un importador o un exportador, su principal servicio es el movimiento de mercancas. La experiencia del Transportista permitir el asesoramiento sobre la mejor ruta (ms barato, rpido, seguro), el mejor medio de transporte (areo, martimo, por carretera, ferrocarril), los requisitos aduaneros, de embalaje, los seguros, las cuestiones de seguridad, y la multitud de regulaciones que se aplican tanto en el pas de destino y el pas de origen. Para las empresas sin experiencia en temas de importacin y exportacin no existe un mejor sustituto que los transportistas para la planificacin de una estrategia y un la obtencin de asesoramiento. La mayora de las empresas que inician operaciones de comercio internacional optan por utilizar los servicios de un tercero, como un transportista, para asesora sobre la circulacin de mercancas. ASSOCIATION FRANCAISE DU TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL 48 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS. Tl : + 33 1 53 53 02 40 Fax : + 33 1 53 76 13 03 eMail : aftri@aftri.com BUSINESS BY AIR S.A. 4 RUE DU CERCLE - ZONE ROISSYTECH B.P. 15224 ROISSY AEROPORT CDG 95703 ROISSY Tel : + 33 1 49 19 51 76 SOTRACOM AIR TRANSIT 2 RUE DU CERCLE B.P. 17606 ROISSYTECH - ZONE DE FRET 4 95724 ROISSY CDG CEDEX Tel : +33 1 49 19 54 64 Las Empresas Transportistas ofrecen uno o ms de los siguientes servicios: Consolidacin y transporte de mercancas por Aire El uso de lneas areas regulares para la circulacin de mercancas aument considerablemente tras la introduccin de aeronaves de cuerpo ancho. Concentrados en torno a los principales aeropuertos internacionales de Francia, los Transportistas Areos proporcionan una gama de servicios de alta calidad a nivel mundial para cargas de urgencia y mercancas de alto valor, junto a sistemas de logstica just-in-time. Transporte martimo nter modal La introduccin generalizada de contenedores por mar en la dcada de 1970 dio a los transportistas la oportunidad de desarrollar servicios de puerta-a-puerta y de almacn-aalmacn en todo el mundo para los traslados de Contenedores de Carga Completa y para contenedores de carga no completa. Estos transportistas hoy prestan sus servicios a casi todos los puertos y principales centros industriales en todo el mundo. 27

 Distribucin por carretera y ferrocarril en Francia Una de las principales actividades de los Transportistas, incluye la distribucin puerta-apuerta de los trileres de carga completa, y la consolidacin de pequeos envos en cargas completas para el transporte de almacn-a-almacn por carretera y entrega final al destinatario. Facilitacin del comercio, servicio de aduanas Muchos pases en Europa y otros lugares an mantienen complejos procesos aduanales. El despacho aduanero de importacin de mercancas y entrega al destino final es un importante aspecto de la labor de los transportistas. Ellos tienen la informacin actualizada sobre requisitos locales para los diferentes pases del mundo, lo que permite la entrega rpida y confiable de mercancas hasta su destino final. Logstica y gestin de la cadena de suministro Con la creciente dependencia en especialistas en transporte de mercancas por la comunidad comercial internacional, los transportistas se han apresurado para desarrollar una amplia gama de servicios de valor agregado para sus clientes. Estos pueden incluir almacenamiento, clasificacin, preparacin de pedidos, embalaje y montaje final de mercancas. Los transportistas, en particular, han adoptado sistemas electrnicos modernos para ofrecer una gama de soluciones para el comercio electrnico (e-commerce) y de negocio electrnico (e-business) de sus clientes.

Los puertos con ms lneas navieras hacia Europa son Veracruz y Altamira. La conectividad (frecuencia de rutas) es muy importante para reducir los tiempos de espera. Tambin son importantes los prestadores de servicios logsticos como los Transportistas (Consolidadores de Carga).

Principales Puertos en Mxico

Veracruz El Puerto de Veracruz es el Centro Estratgico de Comercio Exterior de la Repblica Mexicana y el puerto ms cercano a la zona centro del pas. Cuenta con conectividad carretera y ferroviaria a las principales ciudades y un gran potencial de desarrollo logstico en la zona de influencia. Trnsitos internos para desaduanizar en las aduanas internas del pas. Coordinacin logstica para la distribucin fsica de las mercancas y servicios ferroviarios por dos empresas concesionarias. Altamira El puerto de Altamira cuenta con un calado de 40 pies que permite la entrada embarcaciones superiores a las 80 mil toneladas de peso muerto y 300 metros de eslora; con un total de 13 posiciones de atraque y un potencial para albergar hasta 90 posiciones en el futuro. Es uno de los complejos industriales portuarios con mayores perspectivas de crecimiento en el mundo; est integrado por un corredor petroqumico, un parque industrial, recinto portuario y un cordn ecolgico. 28

Principales Puertos en Francia

Tampico Tampico es uno de los principales puertos en la costa este de Mxico, sirviendo de entrada y salida, para productos mineros, petroqumicos, acero, madera y otros productos industriales. Hoy en da, al ser uno de los puertos con mayor actividad, Tampico cuenta con dos terminales pblicas, 6 privadas y 10 patios destinados a la construccin de plataformas marinas de perforacin. El Puerto de Tampico ofrece aproximadamente 20 servicios regulares de lneas navieras que lo enlazan con ms de 100 pases en todo el mundo.

La Industria Portuaria de Francia una de las ms grandes en Europa ya que transportando cerca de 384,7 millones de toneladas al ao. Cuenta con 59 puertos, de los cuales 8 manejan volmenes anuales superiores a las 8,000 toneladas.

Clculo de Das de Transporte

Desde la orden de pedido hasta entrega EXW 1. Desde fbrica hasta Veracruz/Altamira y espera en puerto 2. Tiempo de travesa a Francia 3. Manejo en puerto de destino y trmites aduanales 4. Manipulacin y transporte terrestre al cliente

Zonas Francas (Zones franches)

5 14-24 2 1-2 Total 22-23 das

Una zona libre es un rea en donde las mercancas importadas de fuera de la Unin Europea (UE) pueden ser almacenadas con el pago de los derechos de importacin suspendidos. El IVA y los impuestos especiales tambin son suspendidos hasta que las mercancas se retiren hacia el mercado de Francia o sean consumidos dentro de la Zona Franca.

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Si desea importar mercancas en una de estas zonas francas, deber ser aprobado por HMRC y dar la siguiente informacin: Su tipo de negocio Una carta de un administrador de una zona libre La correcta identidad jurdica del operador comercial de la Zona Libre Detalles de cualquier empresa asociada Detalles de los edificios que se utilizarn Origen y la descripcin de los bienes involucrados, y su estatuto aduanero Detalles de cualquier manejo o proceso que se llevar a cabo con los bienes, mientras estn en la Zona Franca Detalles de los sistemas que se utilizarn para inventarios Los bienes que pueden entrar en zonas francas son los siguientes: Mercancas no pertenecientes a la UE Mercancas de la UE, incluidas las del Reino Unido Mercancas en libre circulacin, pero an bajo control aduanero Usted necesitar una declaracin en aduana para todas las mercancas no pertenecientes a la UE que entren en una zona libre, pero no para mercancas de la UE.

Depsito Aduanero (entrepots francs)

El depsito aduanero puede ser un lugar determinado (como un local o lugar) o un sistema de inventario autorizado para el almacenamiento de mercancas no comunitarias, que son: Cargadas con derechos de importacin y / o IVA No de libre circulacin Dependiendo de las circunstancias, un lugar determinado puede ser la totalidad de un edificio, un pequeo compartimento de un edificio, un espacio abierto, un silo o un tanque de almacenamiento. El depsito aduanero puede ser una empresa pblica o privada. Un almacn pblico est autorizado para su uso por los depositarios, cuyo principal negocio es el almacenamiento de mercancas en depsito por otros operadores (los depositantes). Un almacn es privado para el almacenamiento de mercancas en depsito por parte de un comerciante autorizado como parte del depositario. El depositario no necesariamente posee los bienes, sino que debe ser el depositante.

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Tipos de Depsitos Aduaneros

La legislacin de la Comunidad Europea permite 6 diferentes tipos de depsito aduanero, se clasifican de A - F. Los tipos A, B, C, D, y E se encuentran disponibles en Francia. Los depsitos tienen caractersticas muy variadas, la eleccin del tipo de depsito se har dependiendo de las necesidades de la empresa exportadora una vez que la mercanca se encuentre en el territorio francs. http://www.douane.gouv.fr/data/dab/html/02-034.html

Ventajas del Depsito Aduanero

El depsito aduanero es particularmente til si usted: a) Quiere retrasar el pago de derechos de importacin y / o el IVA sobre sus inventarios de mercancas importadas. b) Desea tener una aplicacin demorada de tratamiento aduanero a las mercancas importadas. c) Desea re-exportar de mercancas no comunitarias (en cuyo caso los derechos de importacin y/o IVA pueden ser no pagables en su totalidad). d) Tienen dificultades para cumplir con determinadas condiciones en el momento de la importacin (como determinados requisitos de licencias de importacin). e) Desea la aprobacin de otro rgimen aduanero (como los derechos de propiedad intelectual), sin fsicamente exportar las mercancas. f) Desea utilizar un depsito aduanero para co-almacenar mercancas sujetas a otro rgimen aduanero (tales como la libre circulacin, derechos de propiedad intelectual, PCC).

Productos no autorizados en Depsitos Aduaneros

Los siguientes productos no podrn ser almacenados en un depsito aduanero: Carne, productos crnicos y otros bienes sujetos al rgimen de controles veterinarios a menos que el certificado de importacin y/o el certificado de salud se hayan presentado y las revisiones de control veterinario se hayan completado en la frontera. La mayora de las dems mercancas no comunitarias sujetas a prohibiciones o restricciones aplicables a la frontera de la Comunidad a menos que los documentos necesarios de apoyo (tales como los certificados de importacin, permisos u otros documentos de apoyo) se hayan presentado. Mercanca sujeta a los impuestos especiales (impots speciaux) a menos que el depsito est autorizado adicionalmente como un almacn de impuestos especiales o que el impuesto especial haya sido pagada antes de la entrada al almacn aduanero.

Coberturas Cambiarias Mecanismo puesto en operacin por el Banco de Mxico mediante el cual, permite fijar anticipadamente el tipo de cambio para operaciones contratadas pagaderas a futuro. Permite a los participantes trasladar parcial o totalmente el riesgo cambiario. Dentro de sus beneficios disminuye el riesgo cambiario derivado de las operaciones de la empresa.

Modalidades de Pago Internacional

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1. Contratos Forward en tasa de cambio Caractersticas del Forward

Es un contrato entre dos partes mediante el cual se fija la compra o venta de una moneda a futuro fijando hoy el tipo de cambio futuro, monto y forma de entrega.

No son negociados en un mercado. Son acuerdos privados entre instituciones financieras y uno de sus clientes. Es un producto a la medida. Es decir los Forwards no tienen que ajustarse a los estndares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extra burstiles. Contrato a la medida en plazo y monto. Obliga a sus participantes a comprar /vender un determinado activo en una fecha especfica futura a un cierto precio.

Es importante considerar lo siguiente:

Fecha futura: la fecha en la que las partes realizaran la operacin de compra / venta de dlares bajo las condiciones pactadas. Posicin: es la posicin que cada una de las partes define. Esta es compradora o vendedora. Monto: define el importe de la operacin. Precio Forward: el precio al cual las partes realizan la operacin pactada. Liquidacin: la forma en la que las partes transfieren los activos en la fecha futura. Existen 2 formas de liquidar estos contratos: Entrega fsica y compensacin. Entrega fsica: Se da el intercambio fsico de monedas al vencimiento de la operacin, segn el tipo de cambio pactado. Compensacin: En la fecha de vencimiento, se compensa el diferencial entre el tipo de cambio futuro pactado y el promedio de compra/venta. El beneficio de un contrato Forward es el mecanismo de cobertura mediante el cual, el cliente obtiene un tasa de cambio fija a futuro. El cliente queda inmune ante movimientos adversos en el tipo cambiario. Fundamentalmente este tipo de contratos son utilizados para operaciones sobre inversiones en divisas que pueden generar utilidades, ya que la diferencia entre un tipo de cambio y otro futuro puede generar esa ganancia o prdida, segn sea el caso.

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2. Opciones

Son similares a los contratos Forward con la diferencia de que en sta modalidad se adquiere el derecho (no la obligacin) de comprar o vender una cantidad determinada de un activo (pueden ser divisas), a una tasa preestablecida en el contrato de una fecha futura; ste derecho es adquirido a travs del pago de una prima. La otra parte participante del contrato se llama emisor de la opcin donde el comprador de la opcin ejerce y tiene la obligacin de vender o comprar la cantidad pactada del activo al precio preestablecido en el contrato.

Tipo de opciones

Opcin de compra (call). Brinda al comprador el derecho (pero no la obligacin) a comprar un nmero especfico de contratos de activos a un precio especfico en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. Opcin de venta (put). Otorga al comprador el derecho (pero no la obligacin) a vender un nmero especfico de contratos de activos a un precio determinado en cualquier momento hasta una fecha determinada. 3. Swaps Un Swap de divisas es la compra y venta simultnea de una moneda con intercambio de intereses, en esta operacin un cliente transfiere el riesgo de mercado (riesgo de cambios en la tasa de inters).

Ofrecen interesantes posibilidades a los participantes del mercado cambiario nacional. Aseguran con anticipacin el costo por importaciones y/ pagos en dlares. Posibilidad de obtener financiamiento en pesos a tasas de inters ms atractivas a las domsticas. Ahorro de liquidez al no tener que comprar de contado los dlares con anticipacin al vencimiento de la operacin. Garantizan el monto de sus pagos futuros y crean certidumbre en sus flujos de efectivo, tal vez cuando se tienen deudas en dlares. As mismo logran captar fondos en dlares a tasas de inters mas bajas y realizar operaciones inversin. La cobertura cambiaria no slo reduce el riesgo tambin permite realizar operaciones a futuro con tipo de cambio fijo logrando una mejor planeacin financiera y contable, constituyndose como una herramienta de inversin interesante. Es importante sealar que para el principiante en ste tipo de transacciones ser indispensable la asesora de un experto, ya que el riesgo al invertir es alto por los montos mnimos que se manejan.

Ventajas de la Cobertura Cambiaria

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10. Requerimientos especficos para la importacin en el pas destino Proceso de Exportacin de Mercancas hacia Francia
Para iniciar el proceso de exportacin debe investigar: Fraccin arancelaria del producto. Documentos y trmites que se involucran en este proceso. Determinacin del precio de exportacin. Eleccin del medio de transporte ms adecuado. Regulaciones no arancelarias (normas tcnicas, de seguridad, etiquetado, ecolgicas), para el mercado de destino.

Diagrama de Flujo del Proceso de Exportacin

El despacho aduanero se debe realizar por conducto de un agente o apoderado aduanal quienes estn legalmente autorizados para actuar a nombre del exportador. La tarifa que el agente aduanal suele aplicar por sus servicios es de 0.18% del valor de la exportacin. Se recomienda que antes de solicitarlos se acuerden tanto los honorarios como otros gastos complementarios; por ejemplo, los trmites relacionados con el despacho de las mercancas exportadas.

Agente Aduanal

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Documentos Generales

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Toda persona moral como persona fsica que realice actividades lucrativas, est obligada a pagar impuestos al gobierno federal (artculo 31 Constitucional), y para ello es necesario estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El trmite para inscribirse en el RFC se puede realizar en los buzones fiscales instalados en las Administraciones Locales de Recaudacin y en Cmaras de Comercio o Confederaciones y oficinas de correos, entre otros lugares. El exportador debe tomar en cuenta que el RFC es indispensable para: Aprovechar los mecanismos de apoyo, como por ejemplo: La Constancia de empresas Altamente Exportadora (ALTEX) y Programa de maquila de exportacin (IMMEX) Solicitar devoluciones o acreditacin del IVA. Realizar trmites ante las dependencias del gobierno y las instituciones bancarias (tramitacin de importacin y exportacin, abrir cuentas y recibir pagos del exterior, entre otras). Padrn de Exportadores En Mxico no existe exigencia alguna para que los exportadores en general se registren en un padrn. Solamente quienes exporten bebidas alcohlicas, cerveza, alcohol, cigarros puros debern estar inscritos en el padrn sectorial correspondiente ante la SHCP. Fraccin Arancelaria Es importante sealar que el exportador mexicano que pretende introducir mercanca al territorio Francs debe conocer la correcta clasificacin arancelaria de sus productos a fin de conocer cules son sus obligaciones para llevar a cabo una comercializacin exitosa de la mercanca exportada. Una correcta fraccin arancelaria es necesaria para conocer los siguientes aspectos: Los aranceles a los que se encuentra sujeta la mercanca objeto de la compra-venta, que se pretende exportar. Los aranceles preferenciales de conformidad con los Acuerdos Comerciales y Tratados Internacionales de los que Mxico forma parte. Las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que se encuentra sujeta la mercanca que se pretende exportar. La correcta aplicacin de las contribuciones al comercio exterior, de acuerdo a la normatividad legal aplicable por el gobierno Francs. Las dems regulaciones y restricciones que determine el gobierno Francs.

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Factura Comercial La factura comercial es un documento o prueba de la transaccin entre el exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro de las mercancas cuando stas se han puesto a disposicin del importador. La factura comercial contiene la informacin bsica sobre la transaccin y siempre es necesaria para el despacho de aduana. Aunque incluye algunos datos que son especficos de las operaciones de importacin y exportacin, es parecida a una factura corriente de venta. En general, se incluyen los siguientes datos mnimos: Identificacin del exportador y el importador (nombre y direccin). Fecha de expedicin. Nmero de factura. Descripcin de las mercancas (denominacin, calidad, etc.). Unidad de medida. Cantidad de mercancas. Valor unitario. Valor total. Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador. Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). Condiciones de entrega segn el correspondiente Incoterm. Medio de transporte. No se exige un formato especfico. La factura comercial debe expedirla el exportador segn la prctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la prctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traduccin al ingls. Documentos de transporte En funcin de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancas es necesario cumplimentar los siguientes documentos, debiendo presentarlos a las autoridades aduaneras del Estado miembro de la Unin Europea donde se realiza la importacin: Conocimiento de embarque (martimo) Conocimiento de embarque FIATA Carta de porte por carretera (CMR) Conocimiento areo (AWB) Carta de porte por ferrocarril (CIM) Cuaderno ATA Cuaderno TIR Lista de carga La lista de carga es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte. Facilita informacin sobre los artculos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulacin, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercanca entrante. 36

Generalmente incluye los siguientes datos: Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte Fecha de expedicin Nmero de la factura de transporte Tipo de embalaje (bidn, jaula, cartn, caja, tonel, bolsa, etc.) Nmero de bultos Contenido de cada bulto (descripcin de las mercancas y nmero de artculos en cada bulto) Marcas y numeracin Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos. No se exige un formato especfico. La lista de bultos debe ser confeccionada por el exportador segn la prctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. En general no es necesario que vaya firmada pero, en la prctica, tanto el original como la copia se suelen firmar. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traduccin al ingls. Declaracin del valor en aduana La declaracin del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancas importadas excede de 10 000 euros. Debe cumplimentarse en el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el anexo 28 del Reglamento (CEE) n 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicacin del Cdigo Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento nico Administrativo (DUA). La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transaccin para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancas, incluidos todos los costes (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unin Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transaccin (precio pagado o por pagar por las mercancas importadas). En algunos casos el valor de transaccin de las mercancas importadas puede estar sujeto a un ajuste que implique incrementos o deducciones. Por ejemplo: pueden aadirse al precio, comisiones o cnones debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino final en el territorio aduanero comunitario). Las autoridades aduaneras pueden dispensar total o parcialmente de presentar la declaracin del valor en aduana cuando: El valor en aduana de las mercancas importadas no sea superior a 10 000 euros por envo, siempre que no se trate de envos fraccionados o mltiples expedidos por un mismo remitente al mismo destinatario, Se trate de importaciones que no tengan carcter comercial, o La presentacin de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicacin del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicacin de una normativa aduanera especfica. 37

Seguro de transporte de mercancas El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daos causados por un riesgo cubierto en la pliza. El seguro de transporte es de suma importancia porque las mercancas estn expuestas a riesgos comunes durante su manipulacin, carga y transporte, pero tambin a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de terrorismo. El seguro de transporte de mercancas es distinto del seguro de responsabilidad civil del transportista. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discrecin del titular los riesgos cubiertos, la compensacin o la indemnizacin. El seguro de responsabilidad del transportista, en cambio, est regulado por otras disposiciones. En funcin del medio de transporte, la indemnizacin viene limitada por el peso y el valor de la mercanca, y slo entra en juego cuando el transportista no sea responsable del siniestro. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro slo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercanca. El alcance normal de la responsabilidad del transportista est establecido en los convenios internacionales siguientes: 1. Transporte por carretera El transporte internacional de mercancas por carretera se rige por el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancas por Carretera (Convenio CMR), firmado en Ginebra en 1956. Con arreglo a este Convenio, el transportista por carretera no es responsable de las prdidas o los daos ocasionados a las mercancas si prueba que obedecen a: Vicio propio de la mercanca; Fuerza mayor; una falta imputable al cargador o al destinatario. No existe ninguna norma de la Unin Europea sobre indemnizaciones relacionadas con el transporte de mercancas por carretera. 2. Transporte por ferrocarril El transporte internacional de mercancas por ferrocarril est regulado en el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (Convenio CIM), firmado en Berna en 1980. La compaa ferroviaria no es responsable de las prdidas o los daos ocasionados en las mercancas si prueba que obedecen a: Vicio propio de la mercanca; Fuerza mayor; una falta imputable al cargador o al destinatario. No existe actualmente ninguna norma de la Unin Europea que regule las compensaciones en este medio de transporte. La indemnizacin suele limitarse a un importe mximo por kilo bruto perdido o daado. Lo que cabe concluir de este sistema es que, en la mayora de los casos, es muy poco probable que la compensacin obtenida por la compaa equivalga al valor de las mercancas. 3. Transporte martimo El Convenio internacional para la unificacin de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque de 1968, conocido como Reglas de La Haya o Convenio de Bruselas, establece las responsabilidades del transportista que efecta un transporte martimo internacional de mercancas. 38

La compaa naviera no es responsable de las prdidas o los daos ocasionados en las mercancas si prueba que obedecen a: Vicios propios de la mercanca y prdida de peso durante el transporte; Negligencia o falta por parte de la tripulacin; incendio; No estar el buque condiciones de navegabilidad; Fuerza mayor; Huelgas o cierres patronales; Negligencia del cargador; Defectos ocultos a bordo, no descubiertos en el ejercicio de una inspeccin rigurosa; Salvamento o tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar. Actualmente no hay una armonizacin de las compensaciones en la Unin Europea. Normalmente, est limitada a una cierta cantidad por kilo de mercancas perdidas o daadas. Este sistema plantea problemas anlogos a los del ferrocarril, y el exportador est expuesto a perder gran parte del valor de las mercancas. 4. Transporte areo Segn el Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de Montreal de 1975, el transportista areo no es responsable de los daos o prdidas de mercancas si se demuestra que: Tanto l como sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el dao o les ha sido imposible tomarlas (fuerza mayor); El dao proviene de una falta de pilotaje, conduccin de la aeronave o navegacin; La parte lesionada ha sido causante del dao o ha contribuido al mismo. No existe una norma europea sobre indemnizacin a la parte lesionada. Normalmente, est limitada a una cierta cantidad por kilo bruto de mercancas perdidas o daadas. En el momento de aceptar la mercanca, el transportista puede establecer condiciones especficas. Estas condiciones deben hacerse constar en la carta de porte areo (conocimiento o contrato de transporte areo), que tiene valor probatorio. Las compaas areas pueden negarse a aceptar bultos dudosos o no correspondientes a la carta de porte.

Especficos

Pedimento SHCP Quienes exporten mercancas estn obligados a presentar ante la aduana, por conducto del Agente o Apoderado Aduanal, el documento en la forma oficial aprobada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico denominado PEDIMENTO, al cual deber adjuntarse la siguiente documentacin: 1. La factura comercial, o en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancas. 2. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportacin, en trminos de la fraccin arancelaria que le corresponda. Adems, dependiendo del producto que se quiera exportar, otros documentos podrn ser requeridos para la entrada a la UE como un control fitosanitario o un etiquetado de producto especifico cuando se trate de productos alimenticios. Se recomienda entrar en contacto con las oficinas de Promxico para obtener esa informacin.

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Regulaciones Arancelarias y No Arancelarias a.) Aranceles

Son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportacin e importacin.
Pueden ser: Ad Valorem: Porcentaje sobre el valor Especficos: Cantidad fija sobre la unidad Mixtos: Porcentaje ms cantidad Arancel cupo: Un nivel hasta cierta cantidad de importaciones o exportaciones, y tasa diferente para el excedente Arancel estacional: Diferentes niveles segn los periodos del ao b.) Clasificacin Arancelaria El Sistema Armonizado Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas, generalmente conocido como Sistema Armonizado o simplemente SA, es una nomenclatura internacional multipropsito de mercancas, desarrollada por la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA). Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancas, cada una identificada por un cdigo de seis dgitos, ordenadas en una estructura lgica y legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificacin uniforme. El sistema es utilizado por ms de 177 pases y economas como base para sus aranceles aduaneros y para la recoleccin de estadsticas de comercio internacional. El Sistema Armonizado es regulado por La Convencin Internacional del Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas. Las mercancas objeto de comercio se han agrupado en 97 Captulos que corresponden a las actividades econmicas ms relevantes. Cada Captulo se subdivide en grupos o especialidades (partidas; subpartidas). El SA asume la forma de un cdigo numrico de seis dgitos. Ejemplo: Caf Tostado 0901.21.01: tostado sin descafeinar 09 - Captulo 01 - Partida 21 - Subpartida 01 Fraccin *Los primeros seis dgitos de la clasificacin deben ser idnticos para todos los pases miembros de la OMA.

Los aranceles de importacin pueden ser de tres formas: 1. El arancel general que aplica a todos los pases miembros de la OMC, que generalmente es el tratamiento de nacin ms favorecida (NMF) o arancel general. 2. El arancel aplicable a mercancas originarias de pases a los que se concede trato preferencial (arancel inferior al general o exencin del mismo) como resultado de un acuerdo o tratado comercial. 3. Los aranceles a las mercancas de pases a los que se ha impuesto una sancin o castigo econmico, por lo que su arancel es superior al general. Es el llamado trato diferencial. c.) Regulaciones No Arancelarias Es importante conocer las Regulaciones No Arancelarias antes de exportar. Para ello, ubique la clasificacin arancelaria del producto, tanto en Mxico como en el extranjero. Una forma de conocer las RNA en el extranjero es conocer las normas aplicables en Mxico. 40

Cuantitativas Permisos de exportacin e importacin Cupos Medidas contra prcticas desleales de comercio internacional Cualitativas Regulaciones de etiquetado Regulaciones de envase y embalaje Marcado de pas de origen Regulaciones sanitarias Normas tcnicas Regulaciones de toxicidad Normas de calidad Regulaciones ecolgicas d.) Empaque y Embalaje / Regulaciones Europeas Obligatorias: Idioma del pas destino. En el caso de alimentos: nombre del producto, peso neto, fecha de caducidad, cdigo de barras, indicaciones de uso y conservacin, ingredientes, conservadores y aditivos utilizados y lugar de procedencia. No obligatorias: Etiqueta ecolgica o verde: Tiene el objetivo de fomentar la utilizacin de productos con un impacto reducido en el medio ambiente durante toda su vida til. La esttica del empaque debe considerar valores, tradiciones y costumbres de cada pas. Desperdicio del empaque y embalaje: La UE ha establecido que en el 2003 el porcentaje de reciclado sea del 90% y adems, se persigue que no ms del 10% del peso del desperdicio siga siendo desechado en tiraderos. e.) Certificacin Europea En la declaracin CE de conformidad se incluir lo siguiente: Nombre y direccin del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad Descripcin del material elctrico Referencia a las normas armonizadas, si procede Si procede, referencia de los requisitos con los cuales se declara la conformidad Identificacin del apoderado que firme en nombre del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad Las dos ltimas cifras del ao de colocacin del marcado CE f.) Reglas de Origen Los principales criterios para determinar el origen de un bien son: Totalmente originario Salto arancelario De mnimos (insumos menos del 7% u 8% del valor total del producto) Valor del contenido regional

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g.) Certificados de Origen Los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales establecen preferencias arancelarias para mercancas que cumplen con regla de origen. El Certificado de Origen es el documento que avala que un bien que se exporte a territorio de la otra parte cumple con regla de origen correspondiente. En los Tratados o Acuerdos celebrados por Mxico, el certificado de origen puede ser: FORMATO: - De libre reproduccin - De formato controlado ENTIDAD CERTIFICADORA: - Del exportador - De la autoridad

Certificado de Origen TLCUEM a) Formato Controlado b) Validacin por la autoridad competente del gobierno exportador c) Registro de Productos Elegibles d) 2 Opciones de Resoluciones - Certificado de Origen en formato controlado - Nmero de exportador autorizado Procedimiento de validacin para la obtencin de certificado de origen

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11. Comportamiento del consumidor del producto

Francia es el principal consumidor de dtiles en la Unin Europea. Actualmente sus proveedores principales son Tnez y Argelia, que provn el 85% de sus importaciones. Sus importaciones se han incrementado de manera estable anualmente creciendo a un promedio anual de 18 600 toneladas en 1990-92 a 22 400 toneladas in 1998-2000. Es el importador ms grande del mundo de la variedad deglet nour (18 000 toneladas). Sin embargo las importaciones de mejool crecen rpidamente. Francia adems de tener un gusto por el consumo de dtiles es el nico pas europeo que tiene un programa de reexportacin a otros pases de la UE es decir el mercado francs tambin se vuelve plataforma de exportacin para otros pases de la Unin Europea.

12. Conclusiones
En vista del actual exceso de oferta de los dtiles habituales en el mercado de la UE, el bajo nivel de precios y de la tendencia de los consumidores a cambiar hacia productos de mayor calidad, parece que hay poco margen para un aumento de las exportaciones de dtiles comunes para la UE. La rentabilidad de esta actividad para un recin llegado sera muy baja, incluso con bajos costos de produccin. Una tendencia similar ha estado afectando al mercado Deglet Nour desde mediados de la dcada de 1990. Aunque las inversiones en instalaciones ms modernas de elaboracin es probable que conducir a mejoras en la calidad del producto, el aumento previsto de la oferta debido a las inversiones en las grandes plantaciones en el norte de frica se espera mantener los precios a un nivel relativamente bajo, muy inferior a su nivel de la dcada de 1980. Con el fin de mejorar los precios, los vendedores de Deglet Nour tendran que invertir en campaas de promocin y publicidad para convencer a los consumidores a cambiar de dtiles comunes para Deglet Nour. En este caso, los mercados que deben ser especficos, son el norte de Europa, ya que el consumo de dtiles comunes sigue siendo relativamente alta en comparacin con no Deglet Nour. De lo anterior se puede concluir que cualquier pas que desee ingresar al mercado de dtiles de la UE, tendra que recurrir a los "variedades no tradicionales". De estos, mejool parece ser la ms prometedora. La demanda se est expandiendo rpidamente. La oferta es actualmente limitada esencialmente a dos pases y aunque hay planes para ampliar la capacidad, no parece haber espacio para los nuevos entrantes. La rentabilidad del comercio de las mejool es alta debido al nivel relativamente alto de los precios, a pesar de que este nivel no es sostenible en el largo plazo. El desarrollo exitoso de los dtiles mejool depender de la voluntad de las cadenas de supermercados para llevar este producto. Por el lado del productor, se requiere una excelente organizacin de marketing con el fin de garantizar la entrega oportuna y calidad del producto.

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Por el contrario, el potencial de Hayani y Bahri parece limitado, debido al nmero relativamente pequeo de personas que conocen y gustan estas variedades (sobre todo un mercado tnico). Por otra parte, en el caso de Hayani, minoristas en gran escala se muestran reacios a llevar a este tipo de dtil debido al hecho de que se trata de un producto congelado. Finalmente, los productores deben considerar, en su caso, las posibilidades que ofrece de cultivo ecolgico de dtiles, ya que el mercado de productos orgnicos est creciendo rpidamente en muchos pases desarrollados. A medida que ms y ms consumidores volteen hacia los alimentos orgnicos, los minoristas buscan una gama completa de productos orgnicos, incluyendo los dtiles

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Bibliografa
FAO (2001) World markets for organic fruit and vegetables: opportunities for developing countries in the production and export of organic horticultural products, Rome, Italy. FAO (2000) Study of the main European markets for dates and of the commercial potential of nontraditional varieties, Rome, Italy. Fruitrop (1996) Dates, a well-oriented world market, p.8, n.26, January 2002, Montpellier, France. Liu, P. (2000) The markets for dates in the European Union, internal report, Horticultural Products Group, Commodities and Trade Division, FAO, Rome, Italy. ProMxico (2008) Gua para exportar a Francia, Oficina de ProMxico en Francia. ProMxico (2009) Sntesis de la Relacin Comercial Mxico Francia, Unidad de Inteligencia de Negocios

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